000 - de - 000 - Pymes - Fundacion Pyme

Monitoreo de las PyME Agroalimentarias
Fundacin Observatorio PyME Coordinacin en MAGyP: rea de Industria Agroalimentaria - ireccin de Promocin de la Calidad Noviembre 2011
1
!ndice general:
"#- Caracteri$acin del universo em%resarial del sector Alimentos y &ebidas# '#- Caracteri$acin de las PyME agroalimentarias# Ane(os:
- Anlisis de distritos productivos seleccionados. - Estructura productiva del sector Alimentos y Bebidas por provincia, sector de actividad y tramo de ocupados. - Definiciones de icro!yme.
- Descripci"n de sectores de actividad anali#ados por $%%&.
"#- Caracteri$acin del universo em%resarial del sector Alimentos y &ebidas#

!ndice:
-
Datos 'enerales. &niverso de empresas por se'mento empresarial, re'i"n y sector de actividad.
Estimaci"n de valor a're'ado, ocupados y e(portaciones por se'mento empresarial.
Anlisis de la ocupaci"n y la dimensi"n media de las empresas. Anlisis de e(portaciones por $%%&.
Datos 'enerales
) ) *a industria de +Alimentos y Bebidas, en Ar'entina, cuya producci"n se estima durante 2010 de 1-2 mil millones de pesos, representa el .,/0 del !B% nacional y el 210 del !B% de la %ndustria anufacturera. *as e(portaciones alcan#aron en 2010 los 20 mil millones de d"lares, el 22,30 del total nacional. *os destino principales de las e(portaciones son la &ni"n Europea 430,506, Asia 4casi el 220 considerando $7ina e %ndia6 y el E8$9:&8 41/06. :e';n estimaciones propias del 9bservatorio !y E, el sector +Alimentos y Bebidas, ocupa .52.000 personas en forma directa y 1.210.000 en forma indirecta 4estimaci"n $9!A*6. *a ocupaci"n directa representa cerca del .00 de la ocupaci"n de la %ndustria anufacturera total.
Produccin )%esos corrientes* +alor agregado ',", )a %recios de "--.* Estimacin +alor agregado ',"" )a %recios de "--.* +alor agregado/ 0 P&I Argentina +alor agregado/ 0 P&I Industria Manu1acturera E(%ortaciones Alimentos y &ebidas ',", 0 E(%ortaciones sobre total en valor Im%ortaciones Alimentos y &ebidas 0 Im%ortaciones sobre total en valor Em%leo directo Em%leo indirecto > 1-1./00 millones > 1/.--5 millones > 12.0-2 millones .,/0 21,00 &:D 12.-2- millones 32,/0 &:D 232,1 millones 2,.0 .51.-1/ 1.210.000
<uente= Estimaciones propias se';n %NDE$ y bases del 9bservatorio !y E.
Datos 'enerales
Indicador
Millones de %esos corrientes )',",* 1...2./11
Millones de Millones de %esos a 23 corrientes %recios de "--. )',",* )',",*
!B% Ar'entina
3/-.02.
.22.130
!B% industrial Ar'entina
251.//1
/2.302
/5.1.5
!B% Alimentos y bebidas
/5.21/
15.32/
1/.--5
!B% !y E Alimentos y bebidas

<uente= Estimaciones propias se';n %NDE$ y bases del 9bservatorio !y E.
1/./12
..2.0
..132
1.2 !articipaci"n por dimensi"n de empresa
) El -00 de las empresas a'roalimentarias son micro con un n;mero de ocupados entre 1 y 10. ) $asi el 110 de las empresas son pe?ue@as con un n;mero de ocupados entre 11 y 10. ) :olamente el .0 de las empresas es mediana y el 1,.0 es 'rande.
e "" a 5, ocu%ados "6/50
e 5" a ',, ocu%ados 6/,0
M7s de ',, ocu%ados "/60
e " a ", ocu%ados 4,/"0
<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos propios del 9bservatorio !y E.
!articipaci"n por :ector

3ector !roductos de panaderAa, 'alletitas y bi#coc7os !astas alimenticias $arnes, $7acinados y afines Bebidas analco7olicas 4A'uas y sodas6 Alimenticios n.c.p. *cteos Binos $onservas 4frutas y 7ortali#as6 !escado Dulces y Colosinas Darina de tri'o, preme#clas y otros farineos %nfusiones Alimentos para animales 9lea'inosas armeladas Dierbas aromticas y Especias Elaboraci"n de cerve#a, bebidas malteadas y de malta Bebidas Espirituosas Elaboraci"n de almidones y productos derivados del almid"n 9otal Em%resas Porcenta8e 5.2/0 1.-/2 1.-21.532 1./21.122 -.3 /-1 1.2 102 .1355 3/251 1/0 -. /1 320 21.03/ 35,-0 -,20 -,50 -,30 -,10 5,30 .,00 3,30 2,/0 2,.0 2,20 1,-0 1,50 1,30 0,-0 0,.0 0,30 0,20 0,10 100,00
) *as empresas de +!roductos de panaderAa, 'alletitas y bi#coc7os+ representan el rubro ms importante del sector, con el 35,-0 del total. ) 9tras empresas de importante participaci"n en el rubro Alimentos y bebidas son las de +!astas alimenticias,, +$arnes, c7acinados y afines, ?ue representan cerca del 1- 0 entre los dos.
<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E.
!articipaci"n por 8e'i"n

:egin Buenos Aires $apital <ederal $ordoba :anta <e endo#a Entre 8ios isiones :an Fuan Gucuman 8io Ne'ro :alta $7ubut *a !ampa :antia'o del Estero $orrientes $7aco Neu?uen :an *uis FuEuy :anta $ru# $atamarca *a 8ioEa <ormosa Gierra del <ue'o 9otal Em%resas Porcenta8e /.212 22,520 ..1.5 12,510 2.332 11,020 2.1.2 10,220 1..2. 5,100 513,/00 .01 1,230 32. 1,-50 320 1,-10 3.1 1,/.0 301,./0 21. 1,210 20. 0,250 202 0,2/0 120,2.0 12. 0,220 1-1 0,-/0 1// 0,520 113 0,530 1.0,500 123 0,1-0 25 0,./0 51 0,3/0 // 0,320 21.03/ 100,000
) *as empresas de +Alimentos y Bebidas, se concentran principalmente en la $apital <ederal y la !rovincia de Buenos Aires, territorios ?ue en conEunto representan casi el .50 del sector. ) Asimismo, el 300 de las empresas se distribuye entre las provincias de $"rdoba, :anta <e y endo#a.
!articipaci"n de las microempresas, las !y E y las 'randes firmas en el total de empresas, ocupaci"n, BA y e(portaciones
Industria alimenticia
3egmento icroempresas !y E Crandes empresas 9otal

H Balores estimativos.
Em%resas -0,10 1-,10 1,.0 ",,/,0
Ocu%ados +alor agregado 1.,.0 12,10H 3.,00 2-,20 11,/0 120H ",,/,0 ",,/,0
E(%ortaciones 0,-0 1,.0 23,-0 ",,/,0
Industria
3egmento icroempresas !y E Crandes empresas 9otal Em%resas -.,10 11,.0 0,10 ",,/,0 Ocu%ados +alor agregado 21,20 5,00 .5,20 ./,00 30,20 .5,00 ",,/,0 ",,/,0 E(%ortaciones 1,20 11,00 -5,-0 ",,/,0
Balor A're'ado por sector de actividad
3ector de actividad
+alor agregado ',", estimado )miles de %esos constantes de "--.* 3./23./12.012.25. 1.153.2/2 235..12 215.200 1./25..51.52/.320 /-2.302 --2.101 2/1.251 52..301 1.0-5.121 "-#,4'#,,,
Partici%acin )0*
Bebidas analco7"licas $arnes, c7acinados y afines $onservas 4frutas y 7ortali#as6 Darina de tri'o, preme#cla y otros farinceos %nfusiones 4GJ, cafJ y yerba mate6 *cteos 9lea'inosas
Elaboraci"n de a#;car
12,00 10,-0 /,20 .,20 1,10 -,20 2,00 3,/0 .,50 1,.0 3,-0 2/,50 ",,/,0
Elaboraci"n de 'alletitas y bi#coc7os %ndustria pes?uera Bino 8esto de actividades - Alimentos y BebidasH Alimentos y bebidas
H %ncluye la elaboraci"n industrial de productos de panaderAa, e(cluido 'alletitas y bi#coc7os, la elaboraci"n de cacao y c7ocolate y de productos de confiterAa, y la elaboraci"n de pastas alimenticias frescas y secas. <uente= Estimaci"n propia a partir de datos de %NDE$ , Encuesta %ndustrial ensual, Indice de Bolumen <Asico.
Balor A're'ado !y E por sector de actividad
3ector de actividad
+alor agregado PyME ',", estimado )miles de %esos corrientes* -51.212.550..11 5/3.1.1 .02..51 1.32..1-1 2..5-.250 1.022.12/ 1.522.012 1.223.213 535..11 53..352 1.11..-5. /2/.552 ";#;"-#"'<
Partici%acin )0*
Bebidas analco7"licas $arnes, c7acinados y afines $onservas 4frutas y 7ortali#as Dulces y Colosinas !astas alimenticias Darina de tri'o, preme#cla y otros farinceos %nfusiones 4GJ, cafJ y yerba mate6 *cteos 9lea'inosas !roductos de panaderAa, 'alletitas y bi#coc7os %ndustria pes?uera Bino 8esto de actividades - Alimentos y Bebidas Alimentos y bebidas
1,30 1/,50 .,/0 2,.0 -,00 1.,20 /,20 10,.0 12,00 .,.0 .,.0 /,20 3,-0 ",,/,0
Distribuci"n de la ocupaci"n por sector de actividad 4por $%%&6

$"di'o de rama de actividad !ersonal asalariado Afectado al 8esto del Gotal proceso personal productivo 65<#';. .-.512 22.0011.25/ 12...2 25.301 25.013 .1.-.. 2.12/ ."6#.4; .0.120 15.313 10.20. 2.--1 22.305 13.15. 25.55/.2.0 "6'#4<< -.1/2 ../21 1.552 2.1/1 ..2213.-31 1..0// 3.31. Distribuci"n porcentual :alario bruto mensual por asalariado !esos "5 11111 11112 11113 11120 11130 111.0 11200 11311 11312 y 13K 11320 y 30 Elaboracin de %roductos alimenticios y bebidas atan#a de 'anado, producci"n, procesamiento y conservaci"n de carne de vaca, oveEa, cerdo, liebre y otros animales, e(cepto aves de corral !roducci"n, procesamiento y conservaci"n de carne de aves de corral Elaboraci"n de fiambres y embutidos Elaboraci"n y conservaci"n de pescado y productos de pescado Elaboraci"n y conservaci"n de frutas, le'umbres y 7ortali#as 100,00 10,50 .,-0 3,10 2,50 /,00 1,20 2,20 2,10 '#,.4 2.112 2.112 1.5-1 2.1/1 2./12 2.-23 1.210 1.32. 1.5.0 2.005 1.2/1 2..30 2.1.0 1.-2/ 2.1.0 2./51 2./51
8ama de actividad
Elaboraci"n de aceites y 'rasas de ori'en ve'etal Elaboraci"n de productos lcteos olienda de tri'o !reparaci"n de arro#K molienda de le'umbres y cereales, e(cepto tri'oK elaboraci"n de almidones, sus derivados y alimentos preparados para 1....1 10./11 3.-3. 3,20 animales 11.11 Elaboraci"n de 'alletitas y bi#coc7os 15.--/ 13../2 ...23 3,20 11.12, 12, .1 y Elaboraci"n de productos de panaderAa, e(cepto 'alletitas y bi#coc7osK y 52.521 13.12. 12.130 11,20 .2 elaboraci"n de pastas frescas y secas 11.20 Elaboraci"n de a#;car 15./5. 13.213.51/ 3,20 11.22 y 23 !reparaci"n de 7oEas de tJ y elaboraci"n de yerba mate 10.5// -.0.2 2.515 2,.0 11.30, 21 y 22 Elaboraci"n de cacao y c7ocolate y de productos de confiterAaK tostado, 12.321 33.53. 1-./15 11,10 torrado y molienda de cafJ y especias 11112 Destilaci"n, rectificaci"n y me#cla de bebidas espirituosas 2.321.1.1 1.215 0,10 11121 y 22 Elaboraci"n de vino, sidra y otras bebidas alco7"licas fermentadas y no 30.-32 21.2.2.1-. /,50 destiladas 11130 Elaboraci"n de cerve#a, bebidas malteadas y de malta /.213.210 2.2/1,10 111.2 Elaboraci"n de bebidas 'aseosas, e(cepto soda 12..03 ..551 5./22 2,50 111.1 y .2 Elaboraci"n de soda, a'uas, 7ielo, Eu'os de fruta envasados y otras 13.-23 1.105 -.3-/ 3,00 bebidas no alco7"licas <uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E. Nota= el salario bruto mensual por asalariado corresponde al promedio de !L E industriales.
Distribuci"n de la ocupaci"n por sector de actividad 4a'rupaci"n sectorial6

Distribuci"n de la ocupaci"n por sector de actividad
*os dilemas estructurales del sector pueden verse refleEados en el incremento de la participaci"n entre 2002 y 2010 de la participaci"n en la ocupaci"n en sectores ms tradicionales y menos transables internacionalmente 4$arnes, c7acinados y afinesK productos de panaderAa y bebidas analco7"licas6
Distribuci"n de la ocupaci"n por dimensi"n de empresa 4todos los sectores6

) A partir del anlisis de bases del 9bservatorio !y E se alcan#a para 2010 un n;mero de ocupados similar a las estimaciones de $9!A* 4.52.000 ocupados6, distribuidos en tramos de ocupados de la si'uiente forma=
Fuente: elaboracin %ro%ia sobre bases del Observatorio PyME#
:e';n estimaciones del :istema %nte'rado de Fubilaciones y !ensiones, la industria de +Alimentos y Bebidas, ocupa alrededor de los 250.000 puestos de trabaEo 4no incluye empleo 'enerado a travJs de la demanda de insumos no a'ropecuarios, contrataci"n de servicios, consumo de ener'Aa, ad?uisici"n de ma?uinaria y e?uipos, etc.6. Es importante se@alar ?ue esta base incluye s"lo el empleo re'istrado dando cuenta de presencia de empleo no re'istrado en el sector del orden del .0 al .10.
Al im
Al im
100%
Be bi d
en
en tic io s
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
as
to s
0%
an a
Distribuci"n de la ocupaci"n por dimensi"n de empresa 4a'rupaci"n sectorial6
Microempresas PyME Grandes empresas

La ct eo M s ar m el ad O as le Pa ag st i no as sa Pa al s na im de en rI a t ic ia ,g s al Pe le tit s as ca do y bi zc oc ho s Vi no s
!articipaci"n de las microempresas, las !y E y las 'randes firmas en la ocupaci"n por sector de actividad
n. pa c. ra Be p. a bi n lc d i m oh as al ol es Es ic as pi r i (A tu os gu as as C y ar s od ne C as s, af , ) C C ha on T ci se y na rv M do as at s e (fr y ut a a f in s Al es y m ho C id D e on ul rta rv H ce ar es ez liz in s a, as y y a pr be ) G de o o bi du lo t ri d s go as ct in os as ,p m de al re t m riv ea ez ad da cla os s H y ie s rb de y ot as m ro ar al s ta om fa rin t Ac ic as eo y s Es pe cia s
Distribuci"n de la ocupaci"n por dimensi"n de empresa, para las diferentes provincias ar'entinas
!articipaci"n de las microempresas, las !y E y las 'randes firmas en la ocupaci"n por provincia
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BU E AP NO IT S A AL IR F E ES D C AT ER AM AL AR CA C HA C C O HU BU C O T R C DO O R RI BA E EN NT TR ES E R FO IOS RM O SA JU LA JUY PA M LA PA R M IOJ EN A DO M IS ZA IO N N EU ES Q R IO UEN NE G RO SA SA L T A N JU SA AN SA N L U N SA TA I S N C TI AG SA RU Z O N TI TA D E ER L FE R A EST D EL ER FU O TU EG O C UM AN C
Microempresas
PyME
Grandes empresas
Dimensi"n media de empresa por sector de actividad 4por $%%&6

$"di'o de rama de actividad 8ama de actividad !ersonal asalariado $antidad de empresas Dimensi"n media
"5 11111 11112 11113 11120 11130 111.0 11200 11311 11312 y 13K 11320 y 30
Elaboracin de %roductos alimenticios y bebidas atan#a de 'anado, producci"n, procesamiento y conservaci"n de carne de vaca, oveEa, cerdo, liebre y otros animales, e(cepto aves de corral !roducci"n, procesamiento y conservaci"n de carne de aves de corral Elaboraci"n de fiambres y embutidos Elaboraci"n y conservaci"n de pescado y productos de pescado Elaboraci"n y conservaci"n de frutas, le'umbres y 7ortali#as
65<#';. .-.512 22.0011.25/ 12...2 25.301 25.013 .1.-.. 2.12/ 1....1 15.--/ 52.521 15./5. 10.5// 12.321 2.3230.-32 /.2112..03 13.-23
',#<'4 /25 22 -01 1.2 -.1 251 1.122 121 /11 325 2..32 31 2.3 2.3-3 25 -.3 /1 12 1./-5
'' 5222 20 23 32 225 10 22 .1 101 .. 22 -2 35 113 232 <uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E.
Elaboraci"n de aceites y 'rasas de ori'en ve'etal Elaboraci"n de productos lcteos olienda de tri'o !reparaci"n de arro#K molienda de le'umbres y cereales, e(cepto tri'oK elaboraci"n de almidones, sus derivados y alimentos preparados para animales 11.11 Elaboraci"n de 'alletitas y bi#coc7os 11.12, 12, .1 y Elaboraci"n de productos de panaderAa, e(cepto 'alletitas y bi#coc7osK y .2 elaboraci"n de pastas frescas y secas 11.20 Elaboraci"n de a#;car 11.22 y 23 !reparaci"n de 7oEas de tJ y elaboraci"n de yerba mate 11.30, 21 y 22 Elaboraci"n de cacao y c7ocolate y de productos de confiterAaK tostado, torrado y molienda de cafJ y especias 11112 Destilaci"n, rectificaci"n y me#cla de bebidas espirituosas 11121 y 22 Elaboraci"n de vino, sidra y otras bebidas alco7"licas fermentadas y no destiladas 11130 Elaboraci"n de cerve#a, bebidas malteadas y de malta 111.2 Elaboraci"n de bebidas 'aseosas, e(cepto soda 111.1 y .2 Elaboraci"n de soda, a'uas, 7ielo, Eu'os de fruta envasados y otras bebidas no alco7"licas
Balor por tonelada e(portada por posici"n $%%& 42005-20106
escri%cin $arnes, c7acinados y afines %ndustria pes?uera $onservas 4frutas y 7ortali#as6 9lea'inosas *cteos Darina de tri'o, preme#cla y otros farinceos Elaboraci"n de almidones y productos derivados de 1132 almid"n 1133 Alimentos para animales 11.1 !roductos de panaderAa, 'alletitas y bi#coc7os Elaboraci"n de a#;car 11.2 Elaboraci"n de cacao, c7ocolate y productos de confiterAa 11.3 11.. !astas alimenticias 11.2 Dierbas aromticas, Especias, GJ y $afJ 1111 Destilaci"n de alco7ol etAlico y me#cla bebidas espirituosas 1112 Bino 1113 $erve#a, bebidas malteadas y de malta 111. Bebidas analco7"licas 9otal general
CII2 1111 1112 1113 111. 1120 1131
',,< 2.3-/ 2.03/ 251 321 2.-1/ 205 .11 .12 1.221 311 2.310 //0 1.111 /22 1.332 331 .0. 6'4
',,4 3.02/ 2.303 1.225 .12 3..-/ 300 120 ./5 1./-2 32/ 2.53/ 1.012 2.231 /21 1..-0 .1/ 121 54-
',,2..21 2.221.11..1 2.2323/ 101 322 1.5.2 3-0 2.-/-2/ 1.-23 /33 2.05/ .21 132 5;,
',", 3.022 2.212 1.22.20 3.0-. 222 .2/ .01 1.-35 .11 2.501 552 2.25/ 1.233 2..23 .22 121 56,
9otal general +ar ',", - ',,< 2./-/ 2/,/0 2.31.3,30 1.112/,10 .02 22,20 2.--2 -,00 2.2 5,30 .2.11 1./3. 3/2 2./.1 -01.2-0 /-2 1.550 .10 122 5'; 20,50 -2,/0 .1,-0 ./,/0 15,10 15,00 ./,50 2-,30 -/,20 22,/0 ./,/0 ';/.0
<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos de Aduana.
Destinos de las e(portaciones de alimentos y bebidas 42005-20106
:e advierte en 'eneral un crecimiento de las e(portaciones de alimentos ar'entinos orientadas a Asia 4e(c. $7ina6 en detrimento de dic7o paAs.
$antidad de destinos de e(portaci"n por posici"n $%%& 42005-20106

$antidad de destinos alcan#ados 2005 M 2010
CII2 1111 1112 1113 111. 1120 1131 1132 1133 11.1 11.2 11.3 11.. 11.2 1111 1112 1113 111. 9otal general escri%cin $arnes, c7acinados y afines %ndustria pes?uera $onservas 4frutas y 7ortali#as6 9lea'inosas *cteos Darina de tri'o, preme#cla y otros farinceos Elaboraci"n de almidones y productos derivados de almid"n Alimentos para animales 4 !roductos de panaderAa, 'alletitas y bi#coc7os Elaboraci"n de a#;car Elaboraci"n de cacao, c7ocolate y productos de confiterAa !astas alimenticias Dierbas aromticas, Especias, GJ y $afJ Destilaci"n de alco7ol etAlico y me#cla bebidas espirituosas Bino $erve#a, bebidas malteadas y de malta Bebidas analco7"licas ',,< /5/ 111 -2. .-3.1 300 1215 212 .2 .015 122 1.0 312 .. 5. 5#'', ',,4 /11 10525 ./1 223 311 11/ /. 20/ .2 322 13 1/1 120 32/ 32 103 5#,54 ',,502 .-5 513 .3/ 332 212 1.// 12/1 353 11 .25 113 32320 6#4-; ',", /00 .33 /15 .23 320 211 122 52 12. 11 331 .0 .52 102 311 32 -6#5"<
Balor <9B y Goneladas e(portadas, principales posiciones 42005-20106

Balor <9B e(portado 2005 M 2010 !rincipales posiciones
Pos# Aranc# 230.00 110510 111211 020130 220.21 020230 0.0221 030/13 030.22 110100 ',,< 1.510..1..12..2/0..52.2/1 1/2..-5.2.1 520.113.1-2 .20.012.222 .11.121.122 313.-13.33221.1-1.-02 311.//5.5.210.225.5-3 ',,4 5.122..01./1. ..511.2/..132 1..23.5/1./32 -2/.1/2..12 123.101.13/ 123.1.1.1-1 32..331.330 3-1.0/2.321 3.3.3-3.211 .31..22.002 ',,-.013.02/./0/ 3.13/.201.-21 /52..5/./-1 510.225.120 1/1.113.3./ -02..2/.110 3.5.-0..135 321.105..-0 31...23.1.2 22..-35./3',", 5./11.22..312 3./.2.00-.321 ..1.5--.312 1/..15/.5-/02.12/.-1/ 35-..32.331 3-/.2/1.22/ ..3.005.005 222.155..13 2/1.02-.30. 0 3-,10 1-,.0 2,20 2,20 3,10 1,20 2,00 2,20 1,10 1,30 CII2 111. 111. 111. 1111 1112 1111 1120 1112 1112 1131
Goneladas e(portadas 2005 M 2010 !rincipales posiciones

Pos# Aranc# 230.00 110510 230210 110100 230/30 230220 111211 110510 200-11 100/30 ',,< 2/.00..013 /.221.031.111.1// -55.013 -35./312-.1/5--.231 .1-.5.2 2.5.022 25...20 ',,4 23.325.150 ..-05.3/2 1.110..12-/.350 1.012.3/2 2.2.3.5 1.113.11.11.315 21-.522-3.02',,21./00.0/1 ..30-.-35 1.331.512 210..22 5-3.2.2 .1../.-2-.011 .51.132 2.-.152 312.25',", 23.3-0.0...323.-05 1.323..02 5-1./.5 1/1.121 11..1/0 .21.303 .-1.332 215.50. 2.1./0. 0 /3,20 12,00 3,-0 2,10 1,10 1,.0 1,30 1,30 0,50 0,50 CII2 111. 111. 1131 1131 111. 1133 111. 1113 1113 1131
*as posiciones arancelarias 230.00 4Gortas y dems residuos s"lidos de la e(tracci"n del aceite de soEa, incluso molidos o en Npellets+6 y 110510 4Aceite de soEa y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar ?uAmicamente6 concentran cerca del /00 del valor de las e(portaciones y ms del -00 del volumen total e(portado.
E(portaciones de las !y E industriales a'roalimenticias
3ector de actividad
PyME &ase e(%ortadora e(%ortadoras
A%ertura e(%ortadora
Estimacin e(%ortaciones ',", )miles de %esos corrientes* /03./23 2/.211 21.15. 3/2./22 /11./10 13-.050 52/.02/ 2.---10.552 121.33/ 225.-/.#-;4#<;4
Estimacin e(%ortaciones ',", )miles de 23 corrientes* 113.12. /./-1 /.105 2..013 1//.-32 31.132 202.1/2 2.11/ 21/..-3 .2.50. 51.523 "#,,-#4;5
Partici%acin )0*
$onservas 4frutas y 7ortali#as6 Dulces y Colosinas !astas alimenticias Darina de tri'o, preme#cla y otros farinceos %nfusiones 4GJ, cafJ y yerba mate6 *cteos 9lea'inosas !roductos de panaderAa, 'alletitas y bi#coc7os %ndustria pes?uera Bino 8esto de actividades - Alimentos y Bebidas Alimentos y bebidas
12,.0 33,30 1.,30 30,-0 10,00 5,50 11,/0 5,50 /0,00 3/,50 '5/40
131 35 2/3 /1 21 1. 53 512. "#,,5
31,10 2,10 1,00 /,20 21,10 3,10 11,50 0,/0 ..,00 5,20 -/;0
11,20 0,50 0,/0 2,30 1/,10 3,10 20,10 0,20 21,.0 .,20 5,10 ",,/,0
&ase e(%ortadora: proporci"n de !y E e(portadoras en relaci"n a total de !y E del sector. A%ertura e(%ortadora: proporci"n de ventas e(portadas en relaci"n al total de ventas de las !y E del sector.
DesafAos estructurales del sector Alimentos y Bebidas
A partir de la observaci"n de las caracterAsticas 'enerales del sector de transformaci"n de Alimentos y Bebidas en Ar'entina se pueden encontrar una serie de desafAos estructurales= s del /10 de la base empresarial y casi el .10 de la ocupaci"n del sector se encuentra orientada a producciones tradicionales y menos transables internacionalmente 4$arne, c7acinados y afines, productos de panaderAa, y bebidas analco7"licas6. *a participaci"n de las !y E industriales del sector en el valor a're'ado y las e(portaciones es menor al promedio de la industria y de otros sectores debido a la elevada presencia de 'randes empresas 4cerca de 2106 ?ue concentran vol;menes de producci"n considerables y el desarrollo relativamente baEo de las cadenas de valor a nivel re'ional. :e advierte una elevada presencia de empleo no re'istrado 4estimado entre el .0 al .106.
*a elevada participaci"n de los productos derivados de la soEa 4Gortas y dems residuos s"lidos de la e(tracci"n del aceite de soEa, incluso molidos o en Npellets+ y Aceite de soEa y sus fracciones6 en las e(portaciones totales 4/-0 del valor e(portado <9B de Alimentos y bebidas6 dan cuenta de la necesidad de 7acer ms compleEa la estructura productiva del paAs con el desarrollo de sectores ms !y E intensivos.
DesafAos estructurales del sector Alimentos y Bebidas
En tJrminos 'enerales, el valor promedio e(portado del sector es de unos &:D 12/ por tonelada, influido de manera considerable por los productos derivados de la soEa= cerca del -00 de las posiciones arancelarias se encuentran por encima de este valor. E(isten .5 posiciones arancelarias cuyo valor por tonelada supera los &:D 1.000, es decir 10 veces ms ?ue la tonelada de soEa. Day ?ue trabaEar prioritariamente para la e(pansi"n productiva de las posiciones arancelarias= Don'os o trufas secos, Darina polvo y NpelletsN de pescado aptos para la alimentaci"n 7umana, $eras ve'etales, *evaduras 4vivas o muertas6, $afJ tostado sin descafeinar, GJ ne'ro y tJ acuoso en envases, erlu#a ne'ra en rodaEas o tro#os. :e 7a verificado una caAda considerable de los destinos de e(portaci"n entre 2005 y 2010 41.220 vs. ..1156 y, si bien las e(portaciones totales de Alimentos y bebidas crecieron un 100 en el mismo perAodo a;n se est por debaEo de los valores m(imos alcan#ados en 200-.
'#- Caracteri$acin de las PyME agroindustriales

En el presente capAtulo se anali#a la evoluci"n reciente, la situaci"n actual y los desafAos futuros de las !y E a'roindustriales en la Ar'entina. *as variables anali#adas se a'rupan en las cate'orAas ?ue se indican a continuaci"n.
!ndice:
1. 2. 3. .. 1.
$aracterAsticas 'enerales del se'mento !y E. Desempe@o productivo. %nversi"n y <inanciamiento. Desarrollo 9r'ani#ativo y 8ecursos Dumanos. %nnovaci"n, %nvesti'aci"n y Desarrollo O G%$s.
1. $aracterAsticas Cenerales
3=ntesis e8ecutiva: - *as !y E a'roindustriales en Ar'entina presentan en promedio una facturaci"n un 200 mayor al promedio de la industria y similar dimensi"n media en ocupados. Esto refleEa una mayor facturaci"n promedio por ocupado. - :e advierte una alta participaci"n elevada de empresas unipersonales y sociedades de 7ec7o entre las !y E a'roindustriales. - No se advierten diferencias si'nificativas en la conducci"n familiar de las empresas ni en sus perspectivas de recambio. En 'eneral, se espera ?ue las !y E a'roindustriales sean conducidas a futuro por miembros de la familia. - En tJrminos 'enerales, se advierte una menor li?uide# corriente entre las !y E a'roindustriales. GambiJn se observa un mayor endeudamiento en relaci"n al promedio de !y E industriales, especialmente en lo referido a deuda de corto pla#o. :in embar'o, el costo financiero de las !y E a'roindustriales es 7asta 1 puntos porcentuales menor al promedio de la industria. - *a rentabilidad de las !y E a'roindustriales - tanto en relaci"n a los activos totales como al patrimonio neto - es levemente inferior al promedio de la industria en Ar'entina.
Bentas promedio !y E a'roindustriales 4200- M 20106

12.000.000
Dimensi"n media 4ocupados6 !y E a'roindustriales 4200- M 20106

.1 .0
10.000.000 31 -.000.000 30 21 /.000.000 20 11 10 2.000.000 1
..000.000
Alimentos y bebidas !y E industriales Alimentos y bebidas !y E industriales
<uente= Encuesta Estructural a !y E industriales y 9bservatorios !y E 8e'ionales. <undaci"n 9bservatorio !y E.
Bentas promedio !y E a'roindustriales por sector de actividad 4200- M 2010 6
/0.000.000
10.000.000
.0.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
Dimensi"n media 4ocupados6 !y E a'roindustriales por sector de actividad 4200- M 2010 6
120
100
-0
/0
.0
20
1. $aracterAsticas Cenerales >ivel de com%etitividad internacional y grado de desarrollo em%resarial interno/ seg?n sector de actividad
Alta Com%etitividad Internacional Alimen tos y beb idas Sust ancias y prod uctos qum icos Madera, corcho y p aja Papel, edicin e impresin Vidrio , Cerm ica y min erales no metlico s esarrollo Em%resarial Interno
&a8o
Prod ucto s d e caucho y p lstico
A lto
esarrollo Em%resarial Interno
Maq uinaria y equ ipo Met ales comu nes y p ro ductos de m etal Mueb les y o tras actividades indu striales
Auto motores y auto partes Maquin aria y ap aratos elctricos &a8a Com%etitividad Internacional
Textiles, p ren das de vestir, p rodu ctos d e cu ero y calzad o
<uente= Encuesta Estructural a !y E industriales. <undaci"n 9bservatorio !y E.
Nota= :e clasifica a los sectores del se'mento !y E industrial de acuerdo a su nivel de competitividad internacional y el 'rado de desarrollo or'ani#ativo interno de las empresas.
- !or un lado, la competitividad internacional es definida como la capacidad de las empresas para reali#ar e(portaciones y, simultneamente, resistir la competencia importadora en el mercado interno. $on este fin, se construy" un Andice de $ompetitividad %nternacional compuesto por las si'uientes variables= a6 la firma reali#a o no e(portacionesK b6 la firma percibe o no amena#a en el mercado interno por la importaci"n de bienesK c6 la firma perdi" o no participaci"n en el mercado interno a manos de las importaciones. - El desarrollo empresarial, en cambio, refleEa la capacidad de las empresas para adoptar e implementar mJtodos avan#ados de 'esti"n ?ue resulten en meEoras del desempe@o productivo y comercial. En este sentido, el nivel de desarrollo empresarial interno de las empresas es medido por un Indice construido a partir de un importante conEunto de variables ?ue miden el nivel de desarrollo or'ani#ativo 4disponibilidad de certificaciones %:9, profesionali#aci"n de la 'esti"n, formalidad EurAdica, entre otras6 y el desempe@o productivo 4utili#aci"n de la capacidad instalada, reali#aci"n de inversiones, demanda laboral, etc.6 de las empresas. - El nivel de competitividad de las !y E es medido por un Indice de $ompetitividad Empresarial construido a partir de un importante conEunto de variables ?ue miden el desempe@o productivo 4evoluci"n de ventas, ocupaci"n, inversiones, etc.6 y el nivel de desarrollo or'ani#ativo 4disponibilidad de certificaciones %:9, profesionali#aci"n de la 'esti"n, entre otras variables6 de las empresas. - En el cuadrante inferior i#?uierdo se presentan las actividades ?ue adems de tener un baEo nivel de desarrollo empresarial interno, muestran un baEo nivel de competitividad internacional y presentan problemas para poder competir y mantener su participaci"n en el mercado interno debido a la importaci"n de bienes M fundamentalmente de $7ina y Brasil-. Estas actividades, como se se@al" anteriormente, perdieron participaci"n en las e(portaciones a Brasil. De esta manera, se encuentran en una situaci"n estructural ?ue podrAamos denominar +crAtica,. *a 'ravedad de esta situaci"n radica en ?ue estos sectores son intensivos en trabaEo, como Ge(tiles, prendas de vestir, productos de cuero y cal#ado y uebles.
- En el cuadrante superior derec7o, las !y E del sector :ustancias y productos ?uAmicos se ven favorecidas por su fortale#a en desarrollo empresarial interno, adems de presentar una importante proporci"n de empresas ?ue e(porta y no percibe fuerte presi"n importadora en el mercado interno. Este es un sector intensivo en capital y conocimiento 4especialmente la ?uAmica fina y farmo?uAmica6 ?ue, como se diEo anteriormente, consi'ui" incrementar su presencia en el mercado brasilero en los ;ltimos cinco a@os, por lo ?ue su situaci"n estructural podrAa definirse como +favorable,. - En este cuadrante tambiJn estn ubicadas las empresas de Alimentos y bebidas, ?ue si bien presentan un alto 'rado de competitividad internacional, fundamentalmente por no tener presi"n importadora, su 'rado de desarrollo empresarial interno no es demasiado elevado, sino ms bien similar al del promedio !y E industrial. ientras ?ue para las !y E de !roductos de cauc7o y plstico la situaci"n es la inversa= tienen un importante 'rado de desarrollo interno, pero con un nivel de competitividad internacional apenas superior al de la media, principalmente por percibir fuerte presi"n importadora. - !or ;ltimo, en el cuadrante superior i#?uierdo se encuentran a?uellas ramas de actividad ?ue si bien presentan un nivel de desarrollo empresarial interno menor al re'istrado para la media !y E industrial, en 'eneral e(portan y son poco vulnerables ante la entrada de bienes e(tranEeros en la pla#a local. En este caso, el sector ms representativo es el de adera, corc7o y paEa, intensivo en recursos naturales. BaEo estas condiciones, estas empresas estn poco e(i'idas y atraviesan una situaci"n estructural de +baEa e(i'encia competitiva,. - Esta matri# de doble entrada contribuye a e(plicar los cambios en la composici"n sectorial de las e(portaciones de las !y E industriales a Brasil y la importancia de la presi"n importadora en el mercado interno para cada sector. &tili#ando este es?uema podemos comprender por ?uJ a?uellos sectores ?ue aumentaron decisivamente su participaci"n en las e(portaciones a Brasil fueron Alimentos y bebidas, y :ustancias y productos ?uAmicos.
<orma EurAdica de las !y E industriales alimenticias 40 de empresas6
1000
200
-00
500
/00
100
.00
300
200
100
00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
&nipersonal
:ociedad de 7ec7o
:ociedad An"nima
:ociedad de 8esponsabilidad *imitada
:ociedad $ooperativa
9tra
<orma EurAdica de las !y E a'roindustriales por sector de actividad 40 de empresas6
1000 200 -00 500 /00 100 .00 300 200 100 00
&nipersonal
:ociedad de 7ec7o
:ociedad An"nima
:ociedad de 8esponsabilidad *imitada
:ociedad $ooperativa
9tra
Empresa familiar 40 de empresas6
20,00 -0,00
50,00
$onducci"n actual 40 de empresas6

1000 200
/0,00
10,00
.0,00
-00
30,00
500
20,00
/00
10,00
100
,00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
.00 300 200 100
8ecambio en la conducci"n
1000 200 -00
00
500 /00 100 .00 300 200 100 00
Alimentos y bebidas *os fundadores :e'unda 'eneraci"n
!y E industriales Gercera 'eneraci"n 9tros
Alimentos y bebidas
!y E industriales
*os pr"(imos directores sern familiares directos ?ue actualmente participan en la 'esti"n de las actividades. *os pr"(imos directores sern actuales asistentes yPo 'erentes de confian#a *le'ado el momento oportuno la empresa ser vendida a otros empresarios
1. $aracterAsticas Cenerales Indicadores econmico - 1inancieros seleccionados de las PyME agroindustriales

%ndicador %nmovili#aci"n del Activo *i?uide# $orriente 8elaci"n de $apital $orriente y Activo Gotal *i?uide# :eca o Nprueba cidaN $ociente de Endeudamiento $ociente de Endeudamiento a $orto !la#o $ociente de Endeudamiento a *ar'o !la#o %ncidencia Deuda <inanciera en !asivos Gotales Crado de $apitali#aci"n $osto de $apital de Gerceros 8endimiento del $apital 489E6 8endimiento del Activo 489A6 Descripci"n Activo no $orriente P Activo Gotal Activo $orriente P !asivo $orriente 4Activo $orriente - !asivo $orriente6 P Activo Gotal 4Activo $orriente - Bienes de $ambio6 P !asivo $orriente !asivo Gotal P !atrimonio Neto !asivo $orriente P !atrimonio Neto !asivo no $orriente P !atrimonio Neto Deudas financieras totales P !asivo Gotal !atrimonio Neto P Deudas financieras totales $ostos <inancieros P Deudas financieras totales 8esultado Neto 4antes de impuestos6 P !atrimonio Neto 8esultado Neto 4antes de impuestos6 O $ostos <inancieros P Activo Gotal !y E !y E a'roindustriales industriales 3/,10 1,.2 0,21 0,-/ 1,01 0,-0,15 0,32 2,2. 1-,10 20,50 1/,10 33,10 1,50 0,25 1,05 1,00 0,52 0,21 0,25 3,52 23,10 2.,20 1-,30
2. Desempe@o !roductivo
- El desempe@o productivo de las !y E a'roindustriales en los ;ltimos dos a@os 7a superado el promedio de la industria, refleEado tanto en la proporci"n de empresas con crecimiento normal o acelerado como en el uso promedio de la capacidad instalada entre 2002 y 2010. De todas maneras se 7a dado una 'ran dispersi"n de situaciones sectoriales como se ver en el si'uiente capAtulo. - El dinamismo de las !y E a'roindustriales se refleEa tambiJn en el 'rado de inserci"n internacional del se'mento en relaci"n al promedio. :i bien la base e(portadora es similar al promedio, la proporci"n de ventas destinadas al e(terior por parte de las !y E a'roindustriales es considerablemente mayor al promedio de la industria. - Al mismo tiempo se observa una mayor diversidad de destinos de e(portaci"n por parte del se'mento de !y E a'roindustriales en relaci"n al promedio con una participaci"n considerable de destinos como la &ni"n Europea, Estados &nidos y $anad. - *a percepci"n de amena#as a la participaci"n en el mercado interno es considerablemente menor entre las !y E a'roindustriales alimenticias en relaci"n al promedio de la industria.
<ase de crecimiento de las !y E industriales alimenticias 4200- M 20106
1000 200 -00 500 /00 100 .00 300 200 100 00
...crecimiento acelerado
...crecimiento normal
Qestancamiento
Qac7icamiento
!y E industriales
A@o 2002-10 A@o 2005-0-
Alimentos y bebidas
,00
10,00
20,00
30,00
.0,00
10,00
/0,00
50,00
-0,00
Base e(portadora 40 de empresas6 y apertura e(portadora 4e(portaciones P ventas6
30,00
.0,00
31,00
21,00
30,00
20,00
21,00
11,00
20,00
11,00
10,00
10,00
1,00
1,00
,00
,00
1,00
10,00
&ru'uay y !ara'uay $7ile J(ico 8esto de AmJrica *atina y el $aribe &ni"n Europea E.E.&.&. y $anad 9tros destinos Asia
11,00
20,00
21,00
30,00
31,00
,00 Brasil
Alimentos y bebidas
&ru'uay y !ara'uay $7ile J(ico 8esto de AmJrica *atina y el $aribe &ni"n Europea E.E.&.&. y $anad 9tros destinos Asia
Destinos de e(portaciones
Brasil
!y E industriales
0 de !y E industriales alimenticias amena#adas por importaciones y pJrdida de mercado
!y E industriales
Alimentos y bebidas
,00
1,00
10,00
11,00
20,00
21,00
30,00
31,00
.0,00
!Jrdida participaci"n de mercado

!ercibe amena#a
3. %nversi"n y financiamiento
3=ntesis e8ecutiva: - El dinamismo de las !y E a'roindustriales se observa tambiJn en la inversi"n. s de la mitad de las !y E industriales a'roalimenticias 7a reali#ado inversiones en los ;ltimos dos a@os destinando cerca del 100 de sus ventas a ese fin. En 'eneral se advierte ?ue la inversi"n promedio por empresa de las !y E a'roindustriales ms ?ue duplica el promedio de la industria. - :in embar'o, ms de la mitad de la inversi"n fue financiada con recursos propios y predomina la reducci"n de costos y el incremento de la capacidad comercial como prop"sitos de la inversi"n. Esto ;ltimo refleEa una preocupaci"n de las empresas por la eficiencia ms ?ue por el incremento de la escala. - *as !y E a'roindustriales no inversoras manifiestan contar a;n con capacidad instalada y no disponer de financiamiento. - *a posici"n de las !y E a'roindustriales frente al financiamiento bancario de corto pla#o 4descubierto en cuenta corriente6 y para otros fines 4leasin' y otros6 no es muy distinta del promedio de la industria. :in embar'o, las !y E a'roindustriales M ?ui#s por su elevada apertura e(portadora - tomarAan crJditos en d"lares y a ms lar'o pla#o. - En cuanto a los servicios bancarios utili#ados, las !y E a'roindustriales refleEan ciertas diferencias en la acreditaci"n de sueldos de empleados vAa bancos y a pro'ramas de financiamiento de clientes y proveedores.
0 de !y E industriales alimenticias inversoras 4200- M 20106 4i#?.6 y calificaci"n de la anti'Redad de la ma?uinaria 4der.6
/0,00
1000
200
10,00
-00
500
.0,00
/00
100
30,00
.00
300
20,00
200
10,00
100
00
Alimentos y bebidas
,00
!y E industriales oderno Anti'uo uy Anti'uo
Alimentos y bebidas
!y E industriales
De !unta
0 de ventas invertidas por las !y E industriales alimenticias 4200- M 20106
12,00
10,00
-,00
/,00
.,00
2,00
,00
Alimentos y bebidas 0 Bentas invertidas
!y E industriales 0 Bentas invertidas en ma?uinaria y e?uipo
ontos promedio invertidos por las !y E industriales alimenticias 4200- M 20106
!y E industriales
Alimentos y bebidas
200.000
.00.000
/00.000
-00.000
1.000.000 1.200.000 1..00.000 1./00.000
<uentes de financiamiento de la inversi"n de las !y E industriales alimenticias
1000
200
-00
9tros <inanciamiento vAa el mercado de capitales !ro'ramas !;blicos
500
/00
<inanciamiento de $lientes
100
<inanciamiento de !roveedores
.00
<inanciamiento Bancario
300
Aportes de nuevos socios ?ue se incorporaron Aportes de socios o empresas del 'rupo 8einversi"n de utilidades
200
100
00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
!rop"sito de la inversi"n de las !y E industriales alimenticias
!y E industriales
Alimentos y bebidas
0,00
9tro
1,00
10,00
11,00
20,00
21,00
30,00
31,00
.0,00
.1,00
10,00
eEoramiento de la capacidad comercial 8educci"n de costos 4mano de obra, materia prima, ener'Aa, etc.6 Elaboraci"n de nuevos productos
Disminuci"n del impacto ne'ativo en el medio ambiente Aumento de la capacidad productiva
otivo de no inversi"n de las !y E industriales alimenticias 42005-20026
1000
200
-00
9tro No es oportuno por otros problemas internos a la empresa GodavAa e(iste capacidad instalada para incrementar la producci"n El nivel de demanda esperada 4interna y e(terna6 no lo Eustifica %ncertidumbre respecto a la evoluci"n de la situaci"n econ"mica nacional No e(iste disponibilidad de fondos para nuevas inversiones
500
/00
100
.00
300
200
100
00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
!royecto frenado por falta de financiamiento !y E industriales alimenticias
.0,00
31,00
30,00
21,00
20,00
11,00
10,00
1,00
,00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
!osici"n de las !y E industriales alimenticias frente al descubierto en cuenta corriente
1000
200
-00
500
/00
100
.00
300
200
100
00
Alimentos y bebidas :olicit" y le fue otor'ado :olicit" y no le fue otor'ado
!y E industriales No :olicit"
!osici"n de las !y E industriales alimenticias frente al leasin' por sector de actividad
1000
200
-00
500
/00
100
.00
300
200
100
00
Alimentos y bebidas :olicit" y le fue otor'ado :olicit" y no le fue otor'ado
!y E industriales No :olicit"
!osici"n de las !y E industriales alimenticias frente a otros crJditos
1000
200
-00
500
/00
100
.00
300
200
100
00
Alimentos y bebidas :olicit" y le fue otor'ado
!y E industriales :olicit" y no le fue otor'ado No :olicit"
ontos de crJditos solicitados por las !y E industriales alimenticias se';n tipo de moneda
1000
1000
200
2-0
-00
2/0
500
2.0
/00
220
100
200
.00
--0
300
200
-/0
100
-.0
00
-20
Alimentos y bebidas Dasta > 110.000 Entre > 110.001 y > 300.000
!y E industriales Entre > 300.001 y > 1.000.000 s de > 1.000.001
Alimentos y bebidas !esos D"lares 9tra oneda
!y E industriales
!la#os y tipo de tasas de interJs de crJditos solicitados por las !y E industriales alimenticias
1000
1000
200
200
-00
-00
500
500
/00
/00
100
100
.00
.00
300
300
200
200
100
100
00
00
Alimentos y bebidas Dasta 1 a@o Entre 1 y 3 a@os Entre 3 y 1 a@os
!y E industriales s de 1 a@os
Alimentos y bebidas Bariable AEustable por $E8, BAD*A8 u otro Andice
!y E industriales <iEa. 9tra
&tili#aci"n de servicios bancarios por parte de las !y E industriales alimenticias
!y E industriales
Alimentos y bebidas
,00
10,00
20,00
30,00
.0,00
10,00
/0,00
50,00
-0,00
!ro'rama de financiamiento para proveedores yPo clientes :ervicio de pa'o a proveedores 4con c7e?ues o con acreditaci"n en cuenta6 Acreditaci"n de sueldos de empleados Gransferencias bancarias a travJs de %nternet %nformaci"n sobre movimientos financieros a travJs de %nternet
otivo de no solicitud de crJditos por las !y E industriales alimenticias

1000
200
9tra ra#"n
-00
500
/00
El banco no lo califica como suEeto de crJdito debido al elevado endeudamiento. El banco no lo califica como suEeto de crJdito debido a las deudas fiscales. No cubre e(i'encias de 'arantAas.
100
.00
300
%ncertidumbre sobre la evoluci"n de la economAa nacional. $osto financiero elevado o pla#os cortos para la cancelaci"n.
200
100
00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
.. Desarrollo 9r'ani#ativo y 8ecursos Dumanos

3=ntesis e8ecutiva: - :i bien es baEa la proporci"n de !y E a'roindustriales con certificaciones %:9, es elevada la proporci"n de empresas ?ue se encuentra en proceso de certificaci"n. En el sector predominan otro tipo de certificaciones de calidad. - :e advierte en 'eneral una baEa proporci"n de !y E a'roindustriales ?ue monitorean la satisfacci"n de sus clientes y ?ue contratan consultorAa e(terna. :in embar'o, la estrate'ia empresarial en los ;ltimos a@os estuvo ms volcada a la diferenciaci"n de productos y en menor medida a las polAticas de precios. - *a participaci"n de las !y E a'roindustriales en ferias y e(posiciones es relativamente menor al promedio de la industria y, en 'eneral, una baEa proporci"n de empresas reali#a proyectos de manera asociativa con otras empresas. - !or sus caracterAsticas, los canales de comerciali#aci"n de las !y E a'roindustriales estn ms orientados a los consumidores finales, y al comercio minorista y mayorista en relaci"n al promedio de la industria. - *a planificaci"n es una actividad 7abitual entre las !y E a'roindustriales, sin embar'o, la mitad de las mismas no cuenta con un or'ani'rama conocido por sus empleados. En comparaci"n con el promedio de la industria, las !y E a'roindustriales cuentan en menor proporci"n con 'erencias de planta y de comerciali#aci"n.
- En 'eneral se advierte una mayor b;s?ueda de operarios no calificados entre las !y E a'ro industriales y una menor dificultad para su contrataci"n en relaci"n al promedio de la industria. - *a menor dificultad relativa para la contrataci"n de recursos 7umanos se advierte tambiJn entre los operarios calificados y los profesionales universitarios, a pesar de ?ue el salario bruto promedio del sector se encuentre levemente por debaEo del promedio de la industria. - A pesar de ?ue la capacitaci"n de empleados es similar al promedio de la industria, en tJrminos relativos la mitad de las empresas 7a utili#ado pro'ramas p;blicos de apoyo para esta actividad. - En 'eneral, las polAticas de retenci"n de trabaEadores se encuentran menos presentes entre las !y E a'roindustriales. Entre los incentivos ?ue predominan se destacan precisamente la capacitaci"n y los bonus.
$ertificaci"n de calidad entre las !y E industriales alimenticias - $ertificaciones %:9

1000
1000
$ertificaci"n de calidad entre las !y E industriales alimenticias - 9tras certificaciones

200
200
-00
-00
500
500
/00
/00
100
100
.00
.00
300
300
200
200
100
100
00
00
Alimentos y bebidas N9 N9, pero est en proceso de certificaci"n
!y E industriales :%
Alimentos y bebidas N9 N9, pero est en proceso de certificaci"n
!y E industriales :%

Estrate'ia empresarial de las !y E industriales alimenticias en los ;ltimos dos a@os
1000
200
-00
500
/00
100
.00
300
200
100
00
Alimentos y bebidas Canar participaci"n en el mercado interno
!y E industriales Canar participaci"n en los mercados internacionales

Estrate'ia empresarial de las !y E industriales alimenticias en los ;ltimos dos a@os
!y E industriales
Alimentos y bebidas
0,1
0,2
0,3
0,.
0,1
0,/
0,5
0,-
0,2
*a empresa si'ue una estrate'ia de competencia basada en polAticas de asociatividad *a empresa si'ue una estrate'ia de competencia por calidad *a empresa si'ue una estrate'ia de competencia por precios *a empresa si'ue una estrate'ia de ampliaci"n de mercado *a empresa si'ue una estrate'ia de diferenciaci"n por producto elaborado

!lanificaci"n, monitoreo y consulta de las !y E industriales alimenticias
/0,00
10,00
.0,00
30,00
20,00
10,00
,00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
*a empresa, Sreali#a planificaci"n semestral Panual de sus actividadesT S*a empresa cuenta con un sistema de monitoreo de satisfacci"n al clienteT S*a empresa contrata 7abitualmente servicios de consultarAa e(ternaT

$anales de informaci"n estratJ'ica de las !y E industriales alimenticias
9tra
!y E industriales
:eminarios P conferencias
$maras empresariales
DiariosPrevistas especiali#adas
<erias y e(posiciones
Alimentos y bebidas
<uentes de estadAsticas privadas 49bservatorio !y E y otras6 %NDE$ 4%nstituto Nacional de EstadAstica y $ensos6 e %nstitutos !rovinciales de EstadAstica
,00 10,00 20,00 30,00 .0,00 10,00 /0,00 50,00 -0,00 20,00 100,00

$anales de comerciali#aci"n de las !y E industriales alimenticias
1000
200
Empresas de la industria de la construcci"n 9tro tipo de cliente Empresas a'ropecuarias :ector p;blico Empresas de servicios Empresas industriales $omercio mayorista $omercio minorista
-00
500
/00
100
.00
300
200
Benta directa al p;blico

100
00
Alimentos y bebidas
!y E industriales

Gipo de cliente de las !y E industriales alimenticias
1000
200
-00
500
/00
100
.00
300
200
100
00
Alimentos y bebidas Qconsumidor final Qempresa de menos de 200 ocupados
!y E industriales Qempresa de ms de 200 ocupados.
!royectos de forma asociativa y cuenta con or'ani'rama 40 de !y E industriales alimenticias6
21,00
/0,00
10,00
20,00
.0,00
11,00
30,00
10,00
20,00
1,00
10,00
,00
,00
Alimentos y bebidas
!y E industriales
Alimentos y bebidas
!y E industriales

Estructura or'ani#ativa de 88DD de las !y E industriales alimenticias
-0,00
50,00
/0,00
10,00
.0,00
30,00
20,00
10,00
,00
Alimentos y bebidas CerentePFefe de planta P:upervisor CerentePEefe de administraci"n, 'esti"n y le'ales CerentePFefe de ventas o comerciali#aci"n 9tro
!y E industriales CerentePFefe de se'uridad e 7i'iene CerentePFefe de personal CerentePFefe de compras

B;s?ueda de capacidades laborales de las !y E industriales alimenticias
500
/00
100
.00
300
200
100
00 Alimentos y bebidas 9perarios no calificados !y E industriales &niversitarios 9perarios calificados y tJcnicos no universitarios

Dificultad para la contrataci"n de operarios no cali1icados entre las !y E industriales alimenticias 4200- M 20106
1000 200 -00 500 /00 100 .00 300 200 100 00 Alimentos y bebidas No 7a tenido dificultad para contratar Dificultad baEa !y E industriales Dificultad media Dificultad alta

Dificultad para la contrataci"n de operarios cali1icados entre las !y E industriales alimenticias 4200- M 20106

Dificultad para la contrataci"n de %ro1esionales universitarios entre las !y E industriales alimenticias 4200- M 20106

8emuneraci"n bruta promedio de las !y E industriales alimenticias 4200--20026
2500
2000
1500
1000
500

Actividades de capacitaci"n de las !y E industriales alimenticias 40 de empresas6
100 .10 .00 310 300 210 200 110 100 10 00 Alimentos y bebidas Actividades de capacitaci"n del personal en el ;ltimo a@o &tili#aci"n de al';n pro'rama p;blico nacional o local de beneficios para la capacitaci"n
!y E industriales

!olAticas de retenci"n de personal de las !y E industriales alimenticias
300
210
!y E industriales
200
110
100
Alimentos y bebidas
10
00 Alimentos y bebidas !y E industriales
00
100 9tros
200 $apacitaci"n
300 8ecreaci"n
.00 Bonus
100
/00
1. %nnovaci"n, %nvesti'aci"n y Desarrollo O G%$s
- En tJrminos 'enerales, las !y E a'roindustriales concentran sus actividades de innovaci"n en la capacitaci"n del personal y la ad?uisici"n de tecnolo'Aa incorporada en ma?uinaria, e?uipos y otros bienes de capital. - En menor proporci"n se advierte la presencia de %nvesti'aci"n y Desarrollo 4%OD6 y la ad?uisici"n de G%$s 47ardUare y softUare6. - El lo'ro innovativo de las !y E a'roindustriales se basa en 'eneral la implementaci"n de nuevos procesos productivos. - A pesar de ?ue una elevada proporci"n de puestos de trabaEo entre las !y E a'roindustriales cuenta con acceso a %nternet es menor la proporci"n de empresas ?ue cuenta con servidores, redes y p'ina Ueb propia. - En 'eneral, el 'rado de informati#aci"n de las !y E a'roindustriales es ms baEo en relaci"n al promedio de la industria especialmente en las reas de planificaci"n y control de 'esti"n, ventas P marVetin', y producci"n.
Actividades de innovaci"n desarrolladas por las !y E industriales alimenticias
!y E industriales
Alimentos y bebidas
0,00
10,00
20,00
30,00
.0,00
10,00
/0,00
50,00
9tra %nvesti'aci"n y desarrollo $ontrataci"n de tecnolo'Aa 4licencias, VnoU-7oU, patentes, marcas, etc6 Ad?uisici"n de DardUare yPo :oftUare Ad?uisici"n de ma?uinarias, e?uipos y otros bienes de capital $apacitaci"n del personal
*o'ro innovativo por las !y E industriales alimenticias
!y E industriales
Alimentos y bebidas
00
100
200
300
.00
100
/00
odificaciones si'nificativas en otros aspectos relativos a la or'ani#aci"n de la empresa odificaciones si'nificativas en la or'ani#aci"n del proceso productivo %mplementaci"n de un nuevo proceso de elaboraci"n de productos eEora si'nificativa de un producto e(istente Elaboraci"n de nuevo producto
0 de puestos de trabaEo en las !y E industriales alimenticias ?ue cuenta conQ

30,00
21,00
20,00
11,00
10,00
1,00
,00
Alimentos y bebidas Q$omputadoras Q%nternet
!y E industriales
8ecursos informticos de las !y E industriales alimenticias 40 de empresas6
&tili#aci"n de p'ina Ueb no propia donde tiene control sobre el contenido

!y E industriales
E-commerce 4ne'ocios vAa %nternet6 :itio Ueb propio Acceso a %nternet Bases de datos :e'uridad informtica 4Antivirus, <ireUall, etc.6
Alimentos y bebidas
:ervidores propios 8edes
,00
20,00
.0,00
/0,00
-0,00
100,00
120,00
5# Innovacin/ Investigacin y esarrollo @ 9ICs
Crado de informati#aci"n de las !y E industriales alimenticias por reas

-0,00
50,00
/0,00
10,00
.0,00
30,00
20,00
10,00
,00
BaEo
edio Alto BaEo BentasP
edio Alto BaEo arVetin'
edio Alto BaEo
edio Alto BaEo
edio Alto BaEo
edio Alto BaEo
edio Alto 9tra
$omprasP :uministros
$ontabilidadP GesorerAaP Administraci"n
8ecursos 7umanos
!lanificaci"n y $ontrol de 'esti"n
!roducci"n
Alimentos y bebidas
!y E industriales
Ane(o ": An7lisis de distritos %roductivos alimenticios %or macro regin:

W %dentificaci"n de distritos productivos seleccionados W %ndicadores comparados
Ma%eo de Aglomeraciones Productivas 3ector Alimentos y &ebidas de Argentina A ABo ',", apas de las A'lomeraciones !roductivas de Alimentos y Bebidas de Ar'entina a partir de bases de datos propias del 9bservatorio !y E
apas de Distritos %ndustriales 4a'lomeraciones productivas6 a nivel municipal 4 Jtodo probabilAstico6 por cada sector de actividad industrial de Alimentos y Bebidas del $%%& 11 8ev. 3 9N& a cuatro dA'itos. MCtodo %robabil=stico %ara la identi1icacin de aglomeraciones %roductivas El mJtodo probabilAstico detecta a'lomeraciones industriales conformadas por la uni"n de departamentos conti'uos ?ue concentran una alta proporci"n de locales industriales de un mismo sector de actividad. El mJtodo es implementado mediante un al'oritmo ?ue no depende de la fiEaci"n arbitraria de parmetros e(ternos. Esto ;ltimo lo 7ace aplicable a cual?uier situaci"n, independientemente de la escala industrial y la compleEidad territorial, facilitando asA la comparabilidad entre paAses, re'iones y sectores de actividad.
>ota: Es im%ortante destacar en este %unto la elevada concentracin de ra$ones sociales en las grandes ciudades )Ca%ital Federal/ es%ecialmente* lo cual no re1le8a necesariamente la ubicacin de los locales %roductivos# Esto se tiene en cuenta %ara la delimitacin %osterior de los distritos %roductivos )es%eciali$aciones territoriales A sectoriales* en los siguientes ca%=tulos#
istrito Carne/ cDacinados y a1ines )CII2 "5#""*

Cdigo 02001 42147 14098 14021 06427 14014 06728 06058 82084 06840 90056 62014 82042 06833 06035 06056 82063 06134 82049 06638 82133 06490 78021 22119 06224 42105 06763 14119 42021 Provincia CAPITAL FEDERAL LA PAMPA CORDOBA CORDOBA BUENOS AIRES CORDOBA BUENOS AIRES BUENOS AIRES SANTA FE BUENOS AIRES TUCUMAN RIO NEGRO SANTA FE BUENOS AIRES BUENOS AIRES BUENOS AIRES SANTA FE BUENOS AIRES SANTA FE BUENOS AIRES SANTA FE BUENOS AIRES SANTA CRUZ CHACO BUENOS AIRES LA PAMPA BUENOS AIRES CORDOBA LA PAMPA Departamento CAPITAL FEDERAL TRENEL RIO CUARTO COLON LA MATANZA CAPITAL SAN ANDRES DE GILES QUILMES ROSARIO TRES DE FEBRERO LEALES AVELLANEDA GENERAL LOPEZ TRES ARROYOS AVELLANEDA BAHIA BLANCA LA CAPITAL CAUELAS GENERAL OBLIGADO PILAR VERA LOMAS DE ZAMORA GUER AIKE PRESIDENCIA DE LA PLAZA CHIVILCOY MARACO SAN NICOLAS RIO SEGUNDO CAPITAL
Eos '- de%artamentos del distrito concentran el 5"0 de los locales %roductivos y el ;.0 de la ocu%acin del sector#
Distrito $arne, c7acinados y afines !rincipales caracterAsticas

3=ntesis e8ecutiva: - *as !y E del distrito $arne, c7acinados y afines presentan en promedio una facturaci"n y una ocupaci"n promedio un 200 mayor al promedio de la industria alimenticia. *a facturaci"n promedio por ocupado es similar al promedio de la industria alimenticia. - En el distrito se advierte una mayor formalidad a partir de una menor participaci"n de empresas unipersonales y sociedades de 7ec7o en relaci"n al promedio de la industria alimenticia aun?ue los valores no son baEos. - El desempe@o productivo de las !y E del distrito en los ;ltimos dos a@os 7a sido similar al promedio de la industria alimenticia. - El menor dinamismo de las !y E del distrito se observa en la inversi"n. En 'eneral se advierte ?ue la inversi"n promedio por empresa de las !y E del distrito 7a sido muy inferior al promedio de la industria alimenticia. - *as !y E del distrito no inversoras manifiestan contar a;n con capacidad instalada y no disponer de financiamiento en una mayor proporci"n ?ue el promedio de !y E de la industria alimenticia. :e advierte la importancia del financiamiento de proveedores para la inversi"n, y los re?uerimientos de financiamiento son a menor pla#o ?ue el promedio de la industria. - En menor medida, las !y E del distrito planifican sus actividades, monitorean la satisfacci"n de sus clientes y desarrollan actividades en pos de innovaci"n.
istrito Farina de trigo/ %reme$cla y otros 1arin7ceos )CII2 "5#."*

Cdigo 30088 06686 06476 14119 02001 82014 30015 14056 06413 06833 18063 14140 82098 42077 14084 18070 14042 82084 06210 06497 82119 30084 06077 06329 06224 30028 Provincia ENTRE RIOS BUENOS AIRES BUENOS AIRES CORDOBA CAPITAL FEDERAL SANTA FE ENTRE RIOS CORDOBA BUENOS AIRES BUENOS AIRES CORRIENTES CORDOBA SANTA FE LA PAMPA CORDOBA CORRIENTES CORDOBA SANTA FE BUENOS AIRES BUENOS AIRES SANTA FE ENTRE RIOS BUENOS AIRES BUENOS AIRES BUENOS AIRES ENTRE RIOS Departamento SAN SALVADOR ROJAS LOBERIA RIO SEGUNDO CAPITAL FEDERAL CASEROS CONCORDIA JUAREZ CELMAN JUNIN TRES ARROYOS GENERAL PAZ SAN JUSTO SAN JAVIER HUCAL PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEA GOYA GENERAL SAN MARTIN ROSARIO CHACABUCO LUJAN SAN LORENZO PARANA ARRECIFES GENERAL LAS HERAS CHIVILCOY FEDERACION
Eos '; de%artamentos del distrito concentran el 5.0 de los locales %roductivos y el 540 de la ocu%acin del sector#
Darina de tri'o, preme#cla y otros farinceos M !rincipales caracterAsticas

- *as !y E del distrito Darina de tri'o, preme#cla y otros farinceos presentan en promedio una facturaci"n muy superior al promedio de la industria alimenticia con una dimensi"n media de ocupados similar. *a facturaci"n promedio por ocupado es por ende muy superior al promedio de la industria alimenticia. - En el distrito se advierte una mayor formalidad a partir de una mayor participaci"n de sociedades an"nimas y de responsabilidad limitada en relaci"n al promedio de la industria alimenticia. - El desempe@o productivo de las !y E del distrito en los ;ltimos dos a@os 7a sido similar al promedio de la industria alimenticia, sin embar'o, se advierte ?ue la inversi"n promedio por empresa de las !y E del distrito 7a sido muy superior al promedio de la industria alimenticia. - *a apertura e(portadora es menor al promedio de la industria a pesar de ?ue una mayor proporci"n de empresas del distrito participan del ne'ocio e(portador. :e advierte en 'eneral una mayor certificaci"n de calidad y una mayor participaci"n en cmaras empresariales, y seminarios y conferencias del se'mento. *as !y E del distrito participan en mayor medida tambiJn de proyectos asociativos con otras empresas. - *a b;s?ueda de profesionales est ms difundida encontrndose mayores dificultades para su captaci"n. *a estructura or'ani#ativa de recursos 7umanos es ms compleEa ?ue el promedio aun?ue se encuentra un poco re#a'ada en los sectores de compras y se'uridad e 7i'iene.
istrito +ino )CII2 "5#5'*

Cdigo 50098 50007 50063 50084 50105 70084 50070 50021 50028 66154 50119 70028 46126 50035 70035 70098 50126 70091 70042 50014 50091 50056 50049 46042 38063 62042 70077 10105 66021 Provincia MENDOZA MENDOZA MENDOZA MENDOZA MENDOZA SAN JUAN MENDOZA MENDOZA MENDOZA SALTA MENDOZA SAN JUAN LA RIOJA MENDOZA SAN JUAN SAN JUAN MENDOZA SAN JUAN SAN JUAN MENDOZA MENDOZA MENDOZA MENDOZA LA RIOJA JUJUY RIO NEGRO SAN JUAN CATAMARCA SALTA Departamento SAN MARTIN CAPITAL LUJAN DE CUYO RIVADAVIA SAN RAFAEL RIVADAVIA MAIPU GODOY CRUZ GUAYMALLEN SAN CARLOS TUNUYAN CAPITAL SANAGASTA JUNIN CAUCETE SANTA LUCIA TUPUNGATO SAN MARTIN CHIMBAS GENERAL ALVEAR SAN CARLOS LAVALLE LAS HERAS CHILECITO SAN PEDRO GENERAL ROCA RAWSON TINOGASTA CAFAYATE
Eos ., de%artamentos del distrito concentran el <<0 de los locales %roductivos y el 4"0 de la ocu%acin del sector#
Bino M !rincipales caracterAsticas
- *as !y E del distrito del Bino presentan en promedio una facturaci"n menor al promedio de la industria alimenticia y una dimensi"n media de ocupados similar. *a facturaci"n promedio por ocupado es entonces similar al promedio de la industria alimenticia. - En el distrito se advierte una mayor formalidad a partir de una mayor participaci"n de sociedades an"nimas y de responsabilidad limitada en relaci"n al promedio de la industria alimenticia. - El desempe@o productivo de las !y E del distrito en los ;ltimos dos a@os 7a sido similar al promedio de la industria alimenticia, sin embar'o, se advierte dinamismo con cada ve# ms empresas ?ue se suman a la e(portaci"n a mercados cada ve# ms diversificados. - En 'eneral se advierte mayor planificaci"n de las actividades y mayor propensi"n a contratar consultorAa e(terna. :e observan cierto racionamiento al financiamiento para los proyectos= las tasas de solicitud y rec7a#o de crJditos del distrito son mayores al promedio de la industria alimenticia. :e advierte la presencia de pro'ramas p;blicos en el financiamiento de la inversi"n. - *a b;s?ueda de profesionales universitarios est ms difundida encontrndose mayores dificultades para su captaci"n. A pesar del dinamismo del sector, la remuneraci"n bruta promedio se encuentra sensiblemente por debaEo del promedio de la industria alimenticia. - *as actividades de innovaci"n del distrito se orienta a la meEora si'nificativa de los productos elaborados.
Cdigo 02001 54091 54105 54098 54056 14014 54112 54007 82084 54049 82063 54119 18084 54014 06840 06756 06371 14098 06861 54077 06427 46014 74035 54035 90084 14091 06058 14056 50007 46007 14140 70070 10070 06028
Provincia
istrito In1usiones )9C/ ca1C y yerba mate*

Departamento CAPITAL FEDERAL OBERA SAN JAVIER SAN IGNACIO GUARANI CAPITAL SAN PEDRO APOSTOLES ROSARIO GENERAL MANUEL BELGRANO LA CAPITAL 25 DE MAYO ITUZAINGO CAINGUAS TRES DE FEBRERO SAN ISIDRO GENERAL SAN MARTIN RIO CUARTO VICENTE LOPEZ LIBERTADOR GRL. SAN MARTIN LA MATANZA CAPITAL GENERAL PEDERNERA CONCEPCION CAPITAL PUNILLA QUILMES JUAREZ CELMAN CAPITAL ARAUCO SAN JUSTO POCITO LA PAZ ALMIRANTE BROWN
CAPITAL FEDERAL MISIONES MISIONES MISIONES MISIONES CORDOBA MISIONES MISIONES SANTA FE MISIONES SANTA FE MISIONES CORRIENTES MISIONES BUENOS AIRES BUENOS AIRES BUENOS AIRES CORDOBA BUENOS AIRES MISIONES BUENOS AIRES LA RIOJA SAN LUIS MISIONES TUCUMAN CORDOBA BUENOS AIRES CORDOBA MENDOZA LA RIOJA CORDOBA SAN JUAN CATAMARCA BUENOS AIRES
Eos .6 de%artamentos del distrito concentran el ;,0 de los locales %roductivos y el <'0 de la ocu%acin del sector#
%nfusiones 4GJ, $afJ y Lerba ate6 !rincipales caracterAsticas

- *as !y E del distrito de %nfusiones presentan en promedio una facturaci"n una dimensi"n media de ocupados ?ue duplica al promedio de la industria alimenticia. *a facturaci"n promedio por ocupado es entonces similar al promedio de la industria alimenticia. - En el distrito se advierte una mayor formalidad y una mayor presencia de sociedades cooperativas. - El desempe@o productivo de las !y E del distrito en los ;ltimos dos a@os 7a sido similar al promedio de la industria alimenticia. Destaca la elevada apertura e(portadora del distrito con ventas al e(terior diri'idas a destinos como la &ni"n Europea, $7ile, Estados &nidos y $anad. - *a inversi"n en los ;ltimos dos a@os se 7a mostrado muy dinmica con valores muy por encima de la industria alimenticia y con una importante participaci"n de aportes de nuevos socios y proveedores. - En 'eneral se advierte mayor planificaci"n de las actividades, una mayor propensi"n a contratar consultorAa e(terna y a monitorear la satisfacci"n de clientes. :e observa cierto racionamiento al financiamiento para los proyectos= las tasas de solicitud y rec7a#o de crJditos del distrito son mayores al promedio de la industria alimenticia. - *a b;s?ueda de recursos 7umanos en 'eneral est ms difundida encontrndose mayores dificultades para su captaci"n, especialmente de operarios no calificados. *as !y E del distrito cuentan en 'eneral con or'ani'rama y una estructura de or'ani#aci"n de 88DD desarrollada.
Conservas )1rutas y Dortali$as/ CII2 "5#".*

Cdigo 50105 02001 50119 50014 50070 70084 62042 50007 70007 70028 46042 50098 90056 70042 46084 46014 86161 26014 70091 38014 70098 38094 70049 50126 58035 50063 30028 18098 70105 50021 50084 50028 Provincia MENDOZA CAPITAL FEDERAL MENDOZA MENDOZA MENDOZA SAN JUAN RIO NEGRO MENDOZA SAN JUAN SAN JUAN LA RIOJA MENDOZA TUCUMAN SAN JUAN LA RIOJA LA RIOJA SANTIAGO DEL ESTERO CHUBUT SAN JUAN JUJUY SAN JUAN JUJUY SAN JUAN MENDOZA NEUQUEN MENDOZA ENTRE RIOS CORRIENTES SAN JUAN MENDOZA MENDOZA MENDOZA Departamento SAN RAFAEL CAPITAL FEDERAL TUNUYAN GENERAL ALVEAR MAIPU RIVADAVIA GENERAL ROCA CAPITAL ALBARDON CAPITAL CHILECITO SAN MARTIN LEALES CHIMBAS GENERAL OCAMPO CAPITAL ROBLES CUSHAMEN SAN MARTIN EL CARMEN SANTA LUCIA TILCARA IGLESIA TUPUNGATO CONFLUENCIA LUJAN DE CUYO FEDERACION MBURUCUYA SARMIENTO GODOY CRUZ RIVADAVIA GUAYMALLEN
Eos .' de%artamentos del distrito concentran el 560 de los locales %roductivos y el ;.0 de la ocu%acin del sector#
$onservas 4frutas y 7ortali#as6 !rincipales caracterAsticas

- *as !y E del distrito de $onservas presentan en promedio una facturaci"n y una dimensi"n media de ocupados levemente inferior al promedio de la industria alimenticia. *a facturaci"n promedio por ocupado es entonces similar al promedio de la industria alimenticia. - En el distrito se advierte una elevada presencia de empresas unipersonales y sociedades de 7ec7o 4aun?ue en menor proporci"n al promedio de la industria alimenticia6. - El desempe@o productivo de las !y E del distrito en los ;ltimos dos a@os 7a sido levemente inferior al promedio de la industria alimenticia y, aun?ue destaca la elevada apertura e(portadora del distrito, el dinamismo de las inversiones 7a sido considerablemente menor. - *a inversi"n en los ;ltimos dos a@os 7a contado con una importante participaci"n de reinversi"n de utilidades. :e observa cierto racionamiento al financiamiento= los montos solicitados son en 'eneral inferiores al promedio de la industria alimenticia y se observa cierta propensi"n a tomar deuda en d"lares. - En 'eneral se advierte mayor planificaci"n de las actividades y una tendencia mayor a capacitar a los recursos 7umanos utili#ando pro'ramas p;blicos. - *as actividades de innovaci"n se orientan a la ad?uisici"n de ma?uinaria, e?uipos y otros bienes de capital y a la formaci"n de recursos 7umanos.
Indicadores com%arados entre istritos Productivos

Farina de trigo/ Alimentos y Carne/ CDacinados Conservas %reme$cla y otros bebidas y a1ines )Frutas y Dortali$as* 1arin7ceos 2.-13..2315,20 13,-0 -,10 1/,10 1,01 11.51/.3-12 53,30 3,-0 -,30 10,-0 2,1/ -.022.301 3/ /-,10 21,20 5,10 15,20 ,-. 2/.51-./22 3/ -1,50 -,/0 1-,30 12,/0 1,1. In1usiones )9C/ ca1C y yerba mate* 21.212.513 101 50,.0 12,.0 11,-0 5,-0 1,2.
Indicador
+ino
<acturaci"n promedio 4>6 200- - 2010 Dimensi"n media 4ocupados6 200- - 2010 0 !y E baEo la forma de sociedades an"nimas o sociedades de responsabilidad limitada 0 ventas a otras empresas industriales 0 !y E con certificaci"n %:9 8endimiento del Activo 489A6 $ociente de Endeudamiento 4!asivo P !atrimonio Neto6 0 !y E con or'ani'rama conocido por sus trabaEadores 0 !y E ?ue planifica semestral o anualmente sus actividades 0 de inversiones financiadas a travJs de crJdito bancario 0 !y E ?ue busca contratar profesionales univ. 0 !y E con altas dificultades para contratar tJcnicos
5..11.351 31 /-,/0 2/,30 10,/0 1/,10 ,-2
.5,10
33,30
11,10
10,00
-5,10
15,50
1/,/0
21,00
52,50
1.,10
51,00
51,20
21,00 15,.0 1-,.0
21,00 1-,/0 2-,30
10,50 /.,50 11,-0
23,-0 1-,10 12,-0
23,30 /2,00 25,10
25,00 /-,20 2,.0
Ane(o ': Estructura %roductiva del sector Alimentos y &ebidas %or %rovincia/ sector de actividad y tramo de ocu%ados#
$apital <ederal= Empresas por sector de actividad y ocupados
M7s de ',, ocu%ados e 5" a ',, ocu%ados '/<0 </;0
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
e "" a 5, ocu%ados '</.0
5/"0
""/50 '/40 ,/.0 5/.0

e " a ", ocu%ados
'</;0 '/"0
"'/.0
"/;0 ./.0 ""/'0 '/'0 ,/;0 </<0 ,/50 ./<0 ,/"0 ,/.0 "/-0
!rovincia de Buenos Aires= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados ./"0 M7s de ',, ocu%ados "/"0
Alimenticios n.c.p. Alimentos para animales Bebidas Espirituosas Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas) Caf, T y Mate Carnes, Chacinados y afines Conservas (frutas y hortalizas) Dulces y Golosinas 40,9% Elaboracin de almidones y productos derivados del almidn Elaboracin de cerveza, bebidas malteadas y de malta Harina de trigo, premezclas y otros farinceos Hierbas aromticas y Especias Lcteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de panadera, galletitas y bizcochos Vinos 5,6% 12,2% 7,5% 0,4% 0,9% 0,6% 0,4% 7,1% 1,7% 0,2% 8,3%
e "" a 5, ocu%ados ""/.0
e " a ", ocu%ados 46/50
8,0% 1,1% 2,5% 0,2% 2,1% 0,4%
$atamarca= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados 6/<0 M7s de ',, ocu%ados "/-0
e "" a 5, ocu%ados "'/'0
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos
6/-'0
;/5;0 ;/5;0 ,/4'0 5/<60

e " a ", ocu%ados 4"/.0
</.40
65/,40
Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
"/;60 "/;60 5/<60
;/5;0 6/",0 '/6;0 ,/4'0
$7aco= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados M7s de ',, ocu%ados e "" a 5, ocu%ados ,/;0 '/'0 ",/"0
,/5'0
./;.0
'/,<0 ""/6,0
"/,60
5,/<40
";/,;0
e " a ", ocu%ados 4</'0
"/550 ,/5'0 ,/5'0 ;/''0 ,/5'0 5/"40
$7ubut= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados 6/,0 e "" a 5, ocu%ados "'/.0 M7s de ',, ocu%ados ,/60
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas
,/<-0
</560 ,/6,0 4/<.0
",/<"0
Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias
66/660
e " a ", ocu%ados 4./.0
6/<;0
E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
,/6,0 ,/6,0 ./"<0 '/.40 -/5'0 5/-50 ,/<-0
$"rdoba= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados '/40 e "" a 5, ocu%ados ",/40 M7s de ',, ocu%ados ,/40
,/.60
",/5;0 '/";0 ,/,60
",/.,0 .4/-'0
e " a ", ocu%ados 45/;0
"/"'0
4/460
"/,.0 '/6"0 ,/"<0 </,<0 "/5"0 "/'"0 ",/6<0 ,/''0 ./.;0 ,/';0
$orrientes= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados '/40 M7s de ',, ocu%ados ,/40
e "" a 5, ocu%ados ",/40
6/5<0
./,50
""/"<0
'/560 6;/"-0 4/;.0

e " a ", ocu%ados 45/;0
"/5'0 ,/5"0 -/"60 ./550 </""0 "/5'0 ,/5"0
Entre 8Aos= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados ./.0 e "" a 5, ocu%ados -/'0
M7s de ',, ocu%ados "/60
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas
,/".0 6/.40
'/5'0 ,/".0 -/4"0
&ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
,/'<0
6./-,0
-/-50
e " a ", ocu%ados 4;/"0
"/4;0 ,/'<0 ,/".0 ,/".0 ,/".0 5/460
,/6,0 5/,60 ,/6,0 ,/5.0
"6/"-0
<ormosa= Empresas por sector de actividad y ocupados

e "" a 5, ocu%ados 6/'0 e 5" a ',, ocu%ados M7s de ',, ocu%ados "/60 "/60
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales
4/,,0
&ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
";/,,0
6-/..0 ;/;<0
e " a ", ocu%ados -./"0
'/;<0 "/..0 6/,,0 '/;<0 "/..0 4/,,0
FuEuy= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados M7s de ',, ocu%ados "/50 ,/<0 e "" a 5, ocu%ados "'/60
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate
"/.'0 ./'-0 ",/5.0 ,/;;0 "/-<0
Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos
5/';0 "/-<0 ./'-0 ./'-0 ;,/5.0 ./'-0 6/;"0

e " a ", ocu%ados 45/60
Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
*a !ampa= Empresas por sector de actividad y ocupados

e 5" a ',, ocu%ados M7s de ',, ocu%ados ,/50 e "" a 5, ocu%ados 6/.0 -/;0
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas
./-60
"/-<0
"./.,0
6./460
Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
"'/.'0
e " a ", ocu%ados 45/;0
,/--0 ,/6-0 '/6;0 -/.;0 ,/,,0 -/450 ,/6-0 ,/--0
*a 8ioEa= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados ;/;0
M7s de ',, ocu%ados 6/60
e "" a 5, ocu%ados "</;0
</''0 "6/6.0
;/"-0
e " a ", ocu%ados <"/60
6/"'0
6./.,0 "'/.<0
"/,.0
'/,;0 ;/"-0 ./,-0
endo#a= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados 5/60
M7s de ',, ocu%ados "/.0
e "" a 5, ocu%ados "4/'0
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas*
,/.60 </"-0 ,/6,0 6/<,0 ,/6<0
Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
.,/."0
5/;50
e " a ", ocu%ados <5/"0
";/<.0
''/5"0 ,/,<0
"/4"0 ,/',0 ,/,<0 ,/560 "/-50 ,/-60 "/-50 ,/".0 6/,.0
<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos propios del 9bservatorio.
isiones= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados 6/'0 e "" a 5, ocu%ados "</'0
M7s de ',, ocu%ados "/<0
'/640
5/',0
'4/-;0
,/5,0
e " a ", ocu%ados <;/-0
./-;0 ,/5,0 ,/'50 ,/'50 '/640 ,/5,0 ,/'50 6;/,60
'/640 "/'60
6/-50
Neu?uJn= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados e "" a 5, ocu%ados "/40 -/40
M7s de ',, ocu%ados ,/;0
"/;<0
4/..0 ,/5;0 </''0 "/""0
</''0 ./4-0 6-/660

e " a ", ocu%ados 4</<0
./4-0 "/""0 5/5;0
./4-0 ;/""0
8io Ne'ro= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados ./;0 e "" a 5, ocu%ados ""/<0
M7s de ',, ocu%ados "/.0
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5/560
,/540 ,/'-0
</'-0 ,/540 4/";0
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e " a ", ocu%ados 4./60
6/;;0
6/.<0 ,/4<0 '/..0 ,/'-0 </,,0 '/-'0 6/,40
:alta= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados '/;0 e "" a 5, ocu%ados ""/<0
M7s de ',, ocu%ados ,/<0
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos
"/-;0
;/'"0
,/..0
"5/,.0
,/..0 ;/560 ,/-40 5"/."0

e " a ", ocu%ados 45/,0
Fierbas arom7ticas y Es%ecias
"/."0
E7cteos
,/..0
Marmeladas
,/..0
6/'50
Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
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'/'-0
:an Fuan= Empresas por sector de actividad y ocupados

e "" a 5, ocu%ados ',/<0
e 5" a ',, ocu%ados ./.0
M7s de ',, ocu%ados ,/;0
</-"0 ,/<<0 '5/<<0 4/";0 ;/4-0

e " a ", ocu%ados <5/50
"5/4'0
'"/6.0 ,/';0 "/,'0 6/5-0 "/'40 "/<-0 ./5<0 ,/<<0
:an *uis= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados 6/'0 e "" a 5, ocu%ados "5/60
M7s de ',, ocu%ados '/40
,/;"0
",/-"0 "/4'0 ,/;"0
"'/"'0
e " a ", ocu%ados <</;0
6-/<,0 4/640 "/'"0
"/4'0 "/'"0 ./;60
,/;"0
,/;"0 6/'60 '/6'0
:anta $ru#= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%adosM7s de ',, ocu%ados ,/40 e "" a 5, ocu%ados ./,0 -/-0
;/'50 ./6<0 ./6<0 ,/;-0
"/.-0 "/.-0 ,/;-0 ./6<0 6;/5.0

e " a ", ocu%ados 4;/60
.'/;60
:anta <e= Empresas por sector de actividad y ocupados
M7s de ',, ocu%ados e 5" a ',, ocu%ados "/60 ./,0 e "" a 5, ocu%ados -/40
,/"60
</',0
"/-;0 ,/,-0
"'/560 ,/<50 6./<.0 4/6'0

e " a ", ocu%ados 45/<0
"/6,0
"/.;0 ,/"60 ,/,-0 '/;'0 -/5-0 </540 ,/;"0 "/6,0 ,/"60
,/'.0
:antia'o del Estero= Empresas por sector de actividad y ocupados

e "" a 5, ocu%ados -/,0
e 5" a ',, ocu%ados '/"0
M7s de ',, ocu%ados ,/50
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas*
6/-40
4/6;0
;/-<0
Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
"/--0
,/5,0 "/6-0 6/640

e " a ", ocu%ados 44/60
,/5,0 ;6/;40 6/-40
"/,,0
<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos propios del 9bservatorio.
Gierra del <ue'o= Empresas por sector de actividad y ocupados
e "" a 5, ocu%ados "./,0
M7s de ',, ocu%ados "/-0
6/550
</540
",/;"0
6;/-<0
e " a ", ocu%ados 45/'0
"./;60
6/550 6/550 "/5'0 6/550 "/5'0
Gucumn= Empresas por sector de actividad y ocupados
e 5" a ',, ocu%ados M7s de ',, ocu%ados '/.0 ./60 e "" a 5, ocu%ados ",/50
Alimenticios n#c#%# Alimentos %ara animales &ebidas Es%irituosas &ebidas analcoDolicas )Aguas y sodas* Ca1C/ 9C y Mate Carnes/ CDacinados y a1ines
,/';0 5/"50
,/5'0 "/,.0 4/'50 ,/<<0
6/.40 ./4<0
Conservas )1rutas y Dortali$as* ulces y Golosinas Elaboracin de almidones y %roductos derivados del almidn Elaboracin de cerve$a/ bebidas malteadas y de malta Farina de trigo/ %reme$clas y otros 1arin7ceos Fierbas arom7ticas y Es%ecias E7cteos Marmeladas Oleaginosas Pastas alimenticias Pescado Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos +inos
e " a ", ocu%ados 4./-0
6/"'0 56/;60 ,/5'0 '/,;0 ;/660 "/,.0 "/,.0 5/6"0 ,/';0 ,/';0
Ane(o .: e1iniciones de MicroPyme
Definiciones de microempresas y !y E
33EPyMEy : Argentina- :esolucin '"G',", :e';n monto de ventas totales anuales, e(cluido el %mpuesto al Balor A're'ado y el impuesto interno.
Fundacin Observatorio PyME :e';n ocupados

Industria: Pequea empresa: de 10 a 50 empleados Mediana empresa: de 51 a 200 empleados Software y Servicios Informticos: Pequea empresa: de 5 a 20 empleados Mediana empresa: de 21 a 150 empleados Servicios a la Produccin y Comercio Mayorista: Pequea empresa: de 5 a 20 empleados Mediana empresa: de 21 a 150 empleados Construccin: Pequea empresa: de 5 a 50 empleados Mediana empresa: de 51 a 150 empleados
2nin Euro%ea Definici"n tripartita= se';n ocupados, facturaci"n y activos Volumen de Balance
Categora Empresa Ocupados <250 <50 <10 Mediana Pequea Microempresa negocios anual (Euros) < o = 50 millones < o = 10 millones General anual (Euros) < o = 43 millones < o = 10 millones
< o = 2 millones < o = 2 millones
Definici"n adoptada en el informe.
Ane(o 6: escri%cin de sectores de actividad anali$ados %or CII2
e1iniciones: escri%cin sectores anali$ados %or CII2
A lo lar'o del estudio se anali#" la informaci"n teniendo en cuenta las si'uientes definiciones sectoriales y de dimensi"n empresarial=
escri%cin de sectores %or CII2 : ) Carnes/ cDacinados y a1ines )CII2 "5#""*: %ncluye actividades relacionadas con la e(plotaci"n de mataderos ?ue reali#an actividades de matan#a, preparaci"n y envasado de carneK producci"n de carne fresca, refri'erada o con'elada en canales y en cortesK preparaci"n y matan#a de aves de corralK producci"n de carne de aves de corral fresca o con'elada en porciones individualesK producci"n de carne seca, salada o aEumadaK producci"n de productos crnicos= salc7ic7as, morcillas, c7ori#os y otros embutidos, patJs, manteca con c7ic7arrones, Eam"n cocido, e(tractos y Eu'os de carneK producci"n de platos de preparados de carne fresca y otras actividadesK Industria %esHuera )CII2 "5#"'*: Abarca la elaboraci"n de pescado y productos de pescadoK Conservas )1rutas y Dortali$as/ CII2 "5#".*: $omprende la preparaci"n de frutas, 7ortali#as y le'umbresK la elaboraci"n de Eu'os naturales y sus concentrados, de frutas, 7ortali#as y le'umbresK la elaboraci"n de frutas, 7ortali#as y le'umbres con'eladas, des7idratadas o desecadas. M En ciertos anlisis se presenta por separado informaci"n sobre elaboraci"n de pulpas, Ealeas, dulces y mermeladas 4$%%& 11.13.36. Oleaginosas )CII2 "5#"6*: $omprende la elaboraci"n de aceites y 'rasas ve'etales sin refinar y sus subproductosK la elaboraci"n de mar'aritas y 'rasas ve'etales comestibles similares y la elaboraci"n de aceites y 'rasas ve'etales refinadas.
) )
e1iniciones: escri%cin sectores anali$ados %or CII2 )cont#*
) )
E7cteos )CII2 "5#',*: $omprende la elaboraci"n de lec7e fresca lA?uida pasteuri#ada, esterili#ada, 7omo'enei#ada yPo tratada a altas temperaturas. :e incluye tambiJn la elaboraci"n de bebidas no alco7"licas a base de lec7e, la elaboraci"n de lec7e en polvo o condensada, a#ucarada o sin a#ucarar, de lec7e o crema en forma s"lida, de mante?uilla, yo'ur, ?ueso y cuaEada, sueros, caseAna y lactosa, 7elados y sorbetes. Farina de trigo/ %reme$cla y otros 1arin7ceos )CII2 "5#."*: $omprende la molienda de tri'o, la preparaci"n de arro# y la preparaci"n de molienda de le'umbres y cereales. Elaboracin de almidones y %roductos derivados de almidn )CII2 "5#.'*: $omprende la elaboraci"n de almidones de arro#, patata, maA#K la molienda de maA# 7;medoK la elaboraci"n de 'lucosa, Earabe de 'lucosa, maltosa, inulinaK la elaboraci"n de 'lutenK la elaboraci"n de tapioca y sucedneos de la tapioca preparados a partir de almid"n y la elaboraci"n de aceite de maA#K Alimentos %ara animales )"5#..*: $omprende la elaboraci"n de alimentos preparados para animales domJsticos, animales de 'ranEa, incluso alimentos concentrados y alimentos suplementarios, y alimentos sin me#clar 4elaborados a partir de un ;nico producto6 para animales de 'ranEaK Productos de %anader=a/ galletitas y bi$cocDos )CII2 "5#6"*: $omprende la elaboraci"n de 'alletitas y bi#coc7osK la elaboraci"n industrial de productos de panaderAa 4c7urros, pre-pi##as, masas de 7oEaldre, masas fritas, etc.6K ulces y Golosinas )CII2 "5#6' y "5#6.*: %ncluye la elaboraci"n de a#;car, cacao, c7ocolate y productos de confiterAaK
e1iniciones: escri%cin sectores anali$ados %or CII2

) ) Pastas alimenticias )CII2 "5#66*: $omprende la elaboraci"n de pastas alimenticias frescas y secasK Fierbas arom7ticas/ Es%ecias/ 9C y Ca1C )CII2 "5#6-*: $omprende el tostado, torrado y molienda de cafJK la elaboraci"n y molienda de 7ierbas aromticas y especiasK la preparaci"n de 7oEas de tJ y la elaboraci"n de yerba mateK M En ciertos anlisis esta actividad se separa entre Dierbas aromticas y especias, por un lado, e %nfusiones 4GJ, cafJ y yerba mate6, por otro lado. &ebidas es%irituosas )CII2 "5#5" y "5#5.*: %ncluye la destilaci"n de alco7ol etAlico y de bebidas espiritosasK adems incluye la elaboraci"n de cerve#a, bebidas malteadas y de malta. M En ciertos anlisis esta actividad se separa entre $erve#a, bebidas malteadas y de malta 4$%%& 11.136, por un lado, y destilaci"n de alco7ol etAlico y me#cla bebidas espirituosas 411.116, por otro lado. +ino )CII2 "5#5'*: Abarca la elaboraci"n de vinos, incluso vinos espumantes y adere#ados, con uvas no producidas por la misma unidad. :e incluye la elaboraci"n de vinos refor#ados, tales como los de marsala y Eere#. Esta clase abarca la elaboraci"n de vinos, incluso vinos espumantes y adere#ados, con uvas no producidas por la misma unidad. :e incluye la elaboraci"n de vinos refor#ados, tales como los de marsala y Eere#K &ebidas analcoDlicas )CII2 "5#56*: $omprende la elaboraci"n de bebidas no alco7"licas, e(cepto cerve#a y vino sin alco7ol, la producci"n de a'uas minerales naturales y la elaboraci"n de bebidas refrescantes 4limonadas, naranEadas, colas, bebidas a base de Eu'os de frutas, a'uas t"nicas, etcJtera6K Alimentos y bebidas n#c#%# )CII2 "5#6-#-*: $omprende la elaboraci"n de productos alimenticios n.c.p. 4%ncluye la fabricaci"n de e(tractos, Earabes y concentrados, productos para copetAn, levadura, polvos para la preparaci"n de postres y 'elatinas, miel y sus subproductos, vina'res, 7uevos en polvo, sopas y concentrados, etc. %ncluye la producci"n de sal refinada,

000 - de - 000 - Pymes - Fundacion Pyme

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Monitoreo de las PyME Agroalimentarias

- Descripci"n de sectores de actividad anali#ados por $%%&.

"#- Caracteri$acin del universo em%resarial del sector Alimentos y &ebidas#

Estimaci"n de valor a're'ado, ocupados y e(portaciones por se'mento empresarial.

Millones de %esos corrientes )',",* 1...2./11

Millones de Millones de %esos a 23 corrientes %recios de "--. )',",* )',",*

!B% industrial Ar'entina

!B% Alimentos y bebidas

!B% !y E Alimentos y bebidas

1.2 !articipaci"n por dimensi"n de empresa

e "" a 5, ocu%ados "6/50

e 5" a ',, ocu%ados 6/,0

M7s de ',, ocu%ados "/60

e " a ", ocu%ados 4,/"0

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos propios del 9bservatorio !y E.

!articipaci"n por :ector

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E.

!articipaci"n por 8e'i"n

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E.

3egmento icroempresas !y E Crandes empresas 9otal

Em%resas -0,10 1-,10 1,.0 ",,/,0

E(%ortaciones 0,-0 1,.0 23,-0 ",,/,0

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E.

Balor A're'ado por sector de actividad

Balor A're'ado !y E por sector de actividad

Distribuci"n de la ocupaci"n por sector de actividad 4por $%%&6

Distribuci"n de la ocupaci"n por sector de actividad 4a'rupaci"n sectorial6

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E.

Distribuci"n de la ocupaci"n por dimensi"n de empresa 4todos los sectores6

Fuente: elaboracin %ro%ia sobre bases del Observatorio PyME#

Distribuci"n de la ocupaci"n por dimensi"n de empresa 4a'rupaci"n sectorial6

Microempresas PyME Grandes empresas

Dimensi"n media de empresa por sector de actividad 4por $%%&6

Balor por tonelada e(portada por posici"n $%%& 42005-20106

CII2 1111 1112 1113 111. 1120 1131

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos de Aduana.

Destinos de las e(portaciones de alimentos y bebidas 42005-20106

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos de Aduana.

$antidad de destinos de e(portaci"n por posici"n $%%& 42005-20106

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos de Aduana.

Balor <9B y Goneladas e(portadas, principales posiciones 42005-20106

Goneladas e(portadas 2005 M 2010 !rincipales posiciones

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos de Aduana.

E(portaciones de las !y E industriales a'roalimenticias

PyME &ase e(%ortadora e(%ortadoras

131 35 2/3 /1 21 1. 53 512. "#,,5

<uente= Elaboraci"n propia a partir de datos del 9bservatorio !y E.

DesafAos estructurales del sector Alimentos y Bebidas

DesafAos estructurales del sector Alimentos y Bebidas

'#- Caracteri$acin de las PyME agroindustriales

Bentas promedio !y E a'roindustriales 4200- M 20106

Dimensi"n media 4ocupados6 !y E a'roindustriales 4200- M 20106

10.000.000 31 -.000.000 30 21 /.000.000 20 11 10 2.000.000 1

Alimentos y bebidas !y E industriales Alimentos y bebidas !y E industriales

<uente= Encuesta Estructural a !y E industriales y 9bservatorios !y E 8e'ionales. <undaci"n 9bservatorio !y E.

<uente= Encuesta Estructural a !y E industriales y 9bservatorios !y E 8e'ionales. <undaci"n 9bservatorio !y E.

<uente= Encuesta Estructural a !y E industriales y 9bservatorios !y E 8e'ionales. <undaci"n 9bservatorio !y E.

Prod ucto s d e caucho y p lstico

esarrollo Em%resarial Interno

Textiles, p ren das de vestir, p rodu ctos d e cu ero y calzad o

<uente= Encuesta Estructural a !y E industriales. <undaci"n 9bservatorio !y E.

:ociedad de 8esponsabilidad *imitada

<uente= Encuesta Estructural a !y E industriales y 9bservatorios !y E 8e'ionales. <undaci"n 9bservatorio !y E.