VDEO - DOCUMENTAL

El Juego del Hambre

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En los ltimos 10 aos el valor de la comida se ha incrementado en el todo mundo a niveles de escndalo. Empresas multinacionales invierten miles de millones de dlares en la compra de cosechas futuras, generando especulacin y escasez en el presente. Las apuestas por el precio de los alimentos van al alza: es el juego donde siempre se gana. Fuera de la mesa de pquer estn los pobres obligados a pagar la partida a los tahures de El Juego del Hambre

Basta de Especular con los alimentos: lineamientos para buscar salidas

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(c) Latindadd - Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos www.latindadd.org Jr. Daniel Olaechea 175 Jess Mara, Lima, Per - Amrica del Sur. telefax: (511) 2617619 Coordinador general: Rmulo Torres Seoane Coordinadora ejecutiva: Oriana Suarez Textos: Jorge Trefogli y Carlos Bedoya Impresin: Roble Rojo Diseo y diagramacin: Hungria Alipio S. Esta publicacin ha sido posible gracias al apoyo de Oxfam

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Cartilla informativa

DEJEN dE

ESPECULAR CON LOS ALIMENTOS

Lineamientos para acabar con la crisis de los precios de los alimentos

1. El Problema
Desde hace aos que el precio internacional de los alimentos sube constantemente. Desde el 2002, el precio del trigo se ha multiplicado por 3 y el del arroz por 5. El precio no lo fijan ni los productores, ni los consumidores. Ni siquiera los distribuidores o intermediaros. El precio es fijado en los mercados de commodities agrcolas, siendo el ms importante el Chigago Board of Trade (CBOT), mediante sofisticados mecanismos que se prestan para la especulacin financiera. Estos mecanismos son contratos estandarizados de futuros y derivados financieros, en donde ya no interesa el stock fsico de los granos, aceites, lcteos, arroces, trigos o maces, sino la orientacin de la apuesta que hagan determinados inversionistas que se comportan como especuladores o simples jugadores de casino. Los futuros hacen referencias a compras de cosechas en un tiempo distinto al presente, es decir comprar determinados alimentos hoy para que sean entregados de manera diferida. Luego esos mismos contratos pueden ser negociados una y otra vez, lo que constituye un derivado financiero. El problema radica en que este mecanismo, que bien utilizado ha servido para dar liquidez a los productores, se ha convertido en un mtodo para especular, quitndole los lmites racionales de lo que puedo negociar para el futuro. Entonces, viene un inversionista al mercado de commodities agrcolas y mete millones de millones en compras futuras, generando impacto en los precios actuales, pues todos los actores que intervienen, al ver esta operacin, piensan que ese inversionista sabe que el precio subir, y de tal modo todos empiezan a comprar haciendo que, efectivamente, el precio suba hoy. Es que no hay reglas claras ni lmites adecuados que impidan esta especulacin. Igual pasa con los derivados financieros, que ni siquiera se refieren al producto en s, sino a la posibilidad de comprar o vender contratos futuros. Son valores de
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Mil millones de personas en todo el planeta va a dormir con hambre cada da. Esta situacin no se debe a la falta de alimentos sino a un sistema injusto, que agota y destruye los recursos naturales de los que dependemos.

referencia que se basan en el commodity. Definitivamente, quienes invierten en derivados financieros y desmedidamente en futuros, no estn interesados en comprar, vender o distribuir alimentos, sino en hacerse ricos como si estuvieran apostando en una gran sala de casino. Y para ese fin hacen muchas jugadas y fintas al mismo estilo de un pker. Esto se ve con otras mercancas tambin, como los metales, cuya subida de precios es tan grande que ha motivado el inters del capital en ms y ms proyectos extractivos que ponen a la naturaleza en jaque. Es que el capital necesita reproducirse, y en la poca de hegemona neoliberal en donde el salario se mantuvo estancado, el desempleo en franco crecimiento y el consumo alimentado mediante deudas y tarjetas de crdito, creando burbujas por todos lados; la tasa de ganancia de la inversin productiva cay mucho. Por ello el capital recurre a la especulacin, para obtener ms utilidades. Hoy, que todo ello est en crisis, y que sabemos que el problema es de demanda, se deben plantear medidas globales de mediano y largo plazo para aumentarla, o sea crear suficiente empleo y mejorar el ingreso promedio de las familias. Eso lo nico que va a aumentar la tasa de ganancia sin recurrir a la especulacin financiera.

La especulacin campea a la hora de fijar los precios de los alimentos.

Sin embargo, hay medidas especficas relacionadas con la regulacin de los mercados de commodities, que se pueden ir tomando hoy mismo para frenar o contener esta irresponsable especulacin. Esta cartilla aborda algunos lineamientos que desde Latindadd se ofrecen a autoridades y movimientos sociales en ese sentido.

2. Las soluciones regulatorias

2.1. Escenarios y mbitos estratgicos
La actual crisis de los precios internacionales de los alimentos nos plantea el reto de encontrar un adecuado balance de soluciones tanto en el escenario mundial como en el nacional. Problemas internacionales: se derivan de las relaciones comerciales entre los pases, las modalidades de la ayuda alimentaria internacional, y los stocks de exportadores mundiales importantes. Problemas nacionales: se derivan de las polticas agrcolas, la proteccin social a los sectores en estado de mayor vulnerabilidad y a los pequeos productores, la inversin en infraestructura y los sistemas basados en la agro-ecologa. Los dos mbitos de problemas deben ser mirados de manera conjunta tomando en cuenta el conflicto de intereses existentes entre los diferentes enfoques sobre el significado del desarrollo y el rol que cabe al crecimiento econmico dentro del mismo como una de sus variables, as como la diversidad de polticas asumidas por los pases en desarrollo desde diferentes propuestas polticas (seguridad alimentaria, soberana alimentaria, libre mercado, etc.).
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Cartilla informativa
En lo internacional debemos mirar al Sistema de Naciones Unidas como actor en ambos tipos de escenarios y los roles que cabe al mismo. De cara a afrontar este y otros retos en escenarios de construccin de los precios de los commodities agrcolas, se debe considerar el acceso a los alimentos no solo desde un enfoque econmico de demanda, sino tambin desde un enfoque de derechos. Visiones como la de la seguridad alimentaria se basan ms la superacin del dficit alimenticio nutricional de pases, regiones u hogares va el logro de determinadas metas de consumo en perodos determinados de tiempo. Ese enfoque tiene que enmarcarse en el fortalecimiento de la produccin y el comercio reales de alimentos, en el marco de un desarrollo sustentable e inclusivo. Si partimos de esa visin, sin llegar an al concepto ms avanzado de soberana alimentaria, debemos impulsar niveles de produccin global acorde con el aumento de la demanda global, asegurando importaciones de alimentos a precios internacionales accesibles y relativamente estables; pero no solo a nivel de pas sino principalmente al nivel de hogares: compras de alimentos a precios locales-nacionales accesibles y relativamente estables.

Para ello, se plantean cuatro mbitos estratgicos claves: Mercados y comercio: Funcionamiento eficiente y eficaz de los mercados internacionales de commodities agrcolas y fertilizantes, de futuros y fsicos. El orden comercial internacional vigente, las polticas comerciales nacionales, y acuerdos de libre comercio e inversin entre pases, respecto a como aseguran el acceso adecuado a los alimentos de pases y hogares. Sistemas internacionales de stocks de commodities agrcolas para asegurar el acceso a niveles nacionales y regionales.

El Chicago Board of Trade es el mercado de commodities ms grande del mundo.

Produccin de alimentos: Adecuado balance en la produccin de los alimentos entre los diversos pases; la sobreproduccin de alimentos y la creacin de los mercados internacionales. La situacin de los productores reales de alimentos, su fortaleza o debilidad frente a la presin por los recursos productivos y el cambio climtico. Rol de la produccin de los bio-combustibles en el alza de los precios de los alimentos. Ayuda alimentaria: eficacia de la ayuda alimentaria y contribucin a mejorar la produccin y el comercio reales de los alimentos. Rol interventor del Estado: eficacia de la intervencin estatal en los mercados a efectos de garantizar el no control y manipulacin de los mismos. En las visiones construidas desde el Consenso de Washington, la produccin global y el comercio internacional son concebidos como actividades del sector privado.
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 Esta visin es ms daina en escenarios de mercados totalmente desregulados, como ha sido la poltica oficial y no oficial en los ltimos aos. El sector privado se rene en los mercados y toma decisiones que terminan afectando las polticas nacionales e internacionales de los pases, as como aquellas que refieren a los organismos internacionales que acaban asumiendo la posicin del mercado, sacrificando toda nocin de bien pblico que pudiera plantearse desde otras visiones. La ayuda alimentaria, en este enfoque se convierte en otro componente adicional del sistema global alimentario, cuando en realidad es un instrumento de las polticas comerciales de los pases exportadores de alimentos que afecta grandes sectores de poblacin en diversos continentes.

2.1. El Comercio: la mejora del funcionamiento de los mercados

Cunto del alza de los precios de los alimentos puede ser explicada por el llamado sistema global alimentario? Ms all de los factores externos como los aumentos en el precio del petrleo y los movimientos del dlar, los precios de los alimentos se explican por factores internos del sistema global alimentario: Escasas reservas de granos en los pases exportadores para estabilizar precios y para asegurar un suministro de alimentos estable a precios accesibles; Creciente especulacin en los mercados de futuros y fsicos de los commodities, tanto por los agentes comerciales como no-comerciales (especuladores); Desproporcionada participacin de los especuladores en los mercados de futuros de commodities, en algunos casos multiplicando varias veces la participacin en el mercado de los productores y comerciantes reales; Niveles de creciente concentracin de las cuotas de participacin en el mercado a favor de un reducido grupo de operadores; Desconocimiento de los niveles de control y manipulacin de los mercados dado el estado de total desregulacin de los mismos por un prolongado perodo de tiempo; Alto nivel de no transparencia en los mercados, como resultado del proceso de desregulacin, lo que produce una asimetra en la informacin que impacta en el proceso de descubrimiento de los precios. Considerando el alto grado de concentracin de los mercados, es clave la regulacin de la actividad comercial de los grandes comerciantes mundiales de granos (exportadores e importadores). Igualmente, marcos claros de transparencia y rendicin de cuentas de sus operaciones comerciales, estandarizacin de marcos regulatorios nacionales para comprender sus actividades transnacionales, evitando as el arbitraje regulatorio (capacidad de las trasnacionales de decidir quin los supervisa, muchas veces recurriendo a entidades vinculadas a ellos mismos).
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En este sentido es recomendable promover acuerdos vinculantes que contribuyan a la estabilizacin de precios y mayores niveles de acceso para los pases y los hogares.

2.2. La produccin: favorecer la produccin y el comercio reales de alimentos.

A pesar que la produccin total de alimentos satisface en buena cuenta la demanda mundial, lo cierto es que muchos pases y millones de hogares no tienen acceso, o lo tienen restringido, a los alimentos debido al factor precio. Un nmero creciente de estudios encuentra que la produccin de bio-combustibles o agrocombustibles tiene tambin un impacto importante en los precios de los alimentos. Pero sin alcanzar el impacto que ocasiona la especulacin financiera en los mercados de commodities. Otro desafo es el cambio climtico y la degradacin de los recursos naturales, sobre todo en los pases en desarrollo, que comnmente no es incorporado en el anlisis del alza de los precios de los alimentos, al haberse separado los mbitos de comercio y produccin de la necesidad de economas sostenibles. Respecto a los desbalances regionales en lo que se refiere a la produccin de alimentos, diversos estudios revelan que a la par de la decreciente productividad agrcola, el otro desbalance crtico es el referido a la produccin de cereales que se presenta como el problema ms significativo, de cara a enfoques de seguridad y soberana alimentaria. Este desbalance afecta a los pases del frica subsahariana y del Oriente Medio, fuertemente dependientes de las importaciones que hacen del resto del mundo, especialmente de Argentina, Australia, Brasil, Europa, Norteamrica y algunos pases asiticos exportadores de arroz.

2.3. Especulacin con el precio de los alimentos: un mirada regulatoria

La Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) ha sealado que el papel que desempean los inversores financieros al influir en los precios de los alimentos es causa de preocupacin, a tal punto que algunos pases han considerado crear una regulacin adicional al respecto. Algunos expertos sostienen que para controlar el nivel de actividad especulativa podra procederse a la regulacin de los mercados de futuros, especficamente estableciendo lmites al nmero de contratos de futuros en manos de un participante del mercado, a fin de limitar la capacidad de un nico participante de influir en el mismo. El Banco Mundial, que corrigi su posicin inicial que afirmaba que los inversores financieros en mercados de commodities tenan un rol menor en la crisis de precios de los alimentos, ha sostenido ltimamente que se debe limitar la participacin en los mercados de futuros de commodities a inversores competentes y expertos, lo que en trminos reales implica excluir a los fondos de inversin que basan su estrategia en la especulacin pasiva, apostando siempre al alza de los precios de los alimentos, a fin de diversificar su portafolio financiero. Otras propuestas, como la de Soros al Senado del Congreso de los Estados Unidos, van en el sentido de establecer prohibiciones especficas para que determinados fondos inviertan en
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los mercados de commodities, o la prohibicin de las tcnicas para evadir los lmites a las posiciones especulativas, pero solicitando que dichas prohibiciones se apliquen tanto a los mercados regulados como a los no regulados. Por el lado de medidas concretas adoptadas por los gobiernos, el organismo regulador de los mercados de commodities de Estados Unidos ha procedido a establecer lmites a las posiciones en los derivados de commodities La medida regulatoria restringe los contratos de futuros que los inversionistas pueden tener en los mercados de commodities de energa, metales y commodities agrcolas, tal como lo requiere la ley Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, ms conocida como Dodd-Frank Act, promulgada el ao 2010. Asimismo, se eliminaron las excepciones otorgadas para exonerar a las transacciones de derivados del requisito de tener que ser realizadas en un mercado regulado. Sin embargo, a pesar de estos avances, tanto respecto a medidas propuestas como medidas regulatorias efectivamente adoptadas, existen algunos aspectos regulatorios que no se han tratado con mayor profundidad o no han sido debatidos, los mismos pueden considerarse como lineamientos a seguir en el proceso de incidencia sobre los gobiernos y organismos internacionales o asociaciones de pases tipo Grupo de los 20 (G20).

2.4. La especulacin financiera en los mercados de futuros de commodities

En los ltimos aos la especulacin ha adquirido carta de ciudadana tanto en los los pases occidentales, como en los propios organismos internacionales, no solo en aquellos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que histricamente difundieron y promovieron el Consenso de Washington, sino en organismos como la FAO y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que estuvieron ubicados ms bien en el campo de la promocin del desarrollo. El ejemplo ms claro de ello es el informe que presentan 10 organismos internacionales a la cumbre del G20 realizada en junio del 2011, donde en conjunto se asevera que hay desacuerdo sobre el rol de la especulacin financiera como uno de los factores que desencadenan el alza de los precios de los commodities agrcolas y la volatilidad. El informe de las organizaciones internacionales al G20 no precisa cual es el parmetro para establecer cuando es poca o mucha la participacin de los agentes no-comerciales (especuladores) en los mercados. El margen establecido histricamente como adecuado para la participacin de los especuladores financieros (comerciales y no-comerciales) era de un 30 por ciento, cuando en los hechos las participaciones en porcentaje actualmente se han invertido en muchos mercados, con el resultado que los especuladores ahora alcanzan a cerca del 70% en algunos de ellos. Por ello se est planteado el tema de limitar la participacin de los especuladores desde el punto de vista del G20, pero ampliable tambin a los especuladores comerciales.

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Pero los defensores del modelo actual de fijacin de precios seala que la participacin de los especuladores otorga la liquidez necesaria en los mercados, lo que plantea el examen de considerar a la especulacin como el nico mecanismo que pudiera proveer dicha liquidez. Desde el campo de la sociedad civil, se puede considerar exigir la eliminacin de la excesiva especulacin en los mercados de futuros de commodities, exigiendo se defina cual es el adecuado nivel de especulacin para cada mercado, asimismo podra plantearse la exigncia de prohibir la participacin de determinados agentes en los mercados de futuros de commodities (como los Index Funds y similares que realicen sobre todo la especulacin pasiva). Pero diversos agentes han sealado que tales medidas, de manera aislada no seran suficientes; no basta el mejoramiento de los mercados de derivados de los commodities agrcolas, porque justamente ese mejoramiento no cuestiona la base especulativa financiera que contribuyendo a la crisis global.

2.5. Los stocks de commodities

Un tema importante es el referido a los stocks fsicos. Como se sabe, India y China forman parte del G20 y utilizan stocks de commodities agrcolas en una escala significativa, esto les permiti atenuar los peores efectos de la crisis del alza de los precios de los alimentos, en parte porque sus mercados internos no estn completamente integrados en los mercados mundiales. Los picos en las alzas de los precios de los alimentos y los perodos de excesiva volatilidad han estado asociados en los ltimos aos con bajos niveles de stocks.
La FAO no reconoce que el principal factor para el alza de los precios internacionales de los alimentos es la especulacin financiera.

Sin embargo los pases del G20 no han considerado una poltica en esta rea, y solo el uso de stocks como ayuda a los precios, pero no como mecanismo que puede contribuir a que los precios se estabilicen al combatir una especulacin excesiva o asegurar una adecuada provisin de granos fsicos para alimento por encima de otros usos. El G20 en lugar de ello, ha priorizado las herramientas de manejo de riesgo, todas ellas basadas en finanzas, incluyendo subsidios pblicos a agentes financieros como el banco J.P . Morgan, que animen a los pases en desarrollo a que protejan sus necesidades de importacin de alimentos en los mercados de commodities. La nica referencia a stocks es la que corresponde al programa PMA para que posicione la ayuda alimentaria a travs de la creacin de stocks pequeos de emergencia en las regiones que son propensas a tener urgencias alimentarias, pero esto an inclusive condicionada a que se realice un estudio de viabilidad para lanzar un proyecto piloto.
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2.6. Lineamientos generales de pasos a seguir en el tema de especulacin en el alza de los alimentos, sugeridos por Latindadd:
1. Aprobar una marco de regulacin internacional que limite al mximo la especulacin financiera en los mercados de futuros de commodities: los pases procederan a estandarizar sus marcos nacionales de regulacin en funcin de dicho marco internacional regulatorio. 2. Eliminar la especulacion en los mercados de futuros de commodities: prohibir la participacion de determinados agentes en el mercado (Index Funds y dems agentes especuladores no interesados realmente em el desarrollo de los mercados fsicos de commodities). 3. Crear un organismo regulador internacional/regional que asuma la regulacin de los Ya nadie puede negar que el mercados de commodities: eliminar el control de los mercados en manos de pocos precio de los inversionistas; eliminar la excesiva especulacion y manipulacin de los mercados. alimentos han 4. Instalar la total informacin y transparencia como principios claves en los mercados venido subiendo fsicos y de futuros de commodities. constantemente por la actividad 5. Creacin de un Fondo Regional para la estabilizacin de los precios de los comde especuladores modities agrcolas, fondo disponible para los productores y comerciantes reales de en los mercados commodities agrcolas. de futuros de 6. Relacin Banco del Sur Fondo Regional: en la perspectiva planteada se considera commodities. muy importante que el Banco del Sur asuma el proyecto del Fondo Regional para la estabilizacin de los precios de los commodities agrcolas, as como programas centrados en el fortalecimiento de los productores y comerciantes reales, priorizando aqullos que se desenvuelven bajo el enfoque agro-ecolgico y a proyectos de alcance masivo y a pequea escala, antes que privilegiando los mega-proyectos. 7. De manera similar a como la crisis alimentaria 1972-1974 produjo y alent la creacin de un nmero de nuevas instituciones para llenar las faltas percibidas del sistema global del alimento, como el Programa Mundial de Alimentos para la ayuda alimentaria (PMA), el International Fund for Agricultural Development para el financiamiento, el IFPRI y el Consultative Group on International Agricultural Research para la investigacin, y el GIEWS para lo referido a los sistemas de alarma tempranos; la presente crisis alimentaria tambin debe dar lugar a la creacin de nuevas instituciones que: Busquen otorgar liquidez a los mercados de commodities a fin que los productores y comercializadores reales de commodities puedan financiarse con mecanismos de proteccin frente a la variacin de precios que no estn exclusivamente centrados en instrumentos privados; No reproduzcan la lgica de la especulacin que ha dominado en los ltimos aos y que ha producido la financiarizacin de los mercados de commodities; Se basen en la produccin y el comercio reales de commodities, fortaleciendo los sistemas de produccin y comercio que desde experiencias de desarrollo de la agro-ecologa favorezcan un desarrollo sustentable e inclusivo, basados en desarrollos de mercados desconcentrados con mltiples agentes.
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