PERFIL LOGSTICO DE COLOMBIA

Comercio exterior __________________________________________________________________ 4 Transporte martimo ________________________________________________________________ 7 Puertos sobre la costa Pacfica _______________________________________________________ 14 Puertos sobre la costa Atlntica ______________________________________________________ 19 Transporte areo __________________________________________________________________ 29 Aeropuerto internacional El Dorado ___________________________________________________ 37 Transporte carretero _______________________________________________________________ 40 Transporte frreo _________________________________________________________________ 45 Perspectivas______________________________________________________________________ 47

TABLAS
Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla 1: Evolucin del trfico portuario _________________________________________________ 8 2: Trfico portuario por zona portuaria, enero-agosto del 2012. ________________________ 8 3: Contenedores movilizados por Sociedad Portuaria, enero-agosto del 2012 ____________ 10 4: Movimiento de contenedores llenos por operacin, enero-agosto del 2012 ____________ 10 5: Principales productos exportados va martima, I sem. 2012 _______________________ 13 6: Comercio internacional del puerto de Buenaventura, 2009 _________________________ 16 7: Unidades de contenedores movilizados por operacin, enero -septiembre del 2012 _____ 16 10: Trfico portuario de contenedores, enero-agosto 2012 ___________________________ 26 11: Trfico portuario de contenedores, enero-agosto 2012 ___________________________ 29 12: Comportamiento del transporte areo de carga _________________________________ 30 15: Aduanas de embarque de las exportaciones colombianas va area, I sem. 2012 _____ 34 16: Aduanas de ingreso de las importaciones colombianas va area, I sem 2012 ________ 35 17: Principales productos exportados va area, I sem. 2012 _________________________ 36 18: Principales product os importados va area, I sem. 2012 _________________________ 36 19: Aerolneas que operan en el aeropuerto El Dorado _______________________________ 39 20: Resumen del estado de la red vial primaria a 2010 ______________________________ 40 21: Aduanas de embarque de las exportaciones colombianas, I sem 2012 ______________ 41 22: Destino de las exportaciones colombianas va terrestre, I sem. 2012 _______________ 42 23: Principales productos exportados va terrestre __________________________________ 42 24: Aduanas de ingreso de las importaciones colombianas, I sem. 2012 ________________ 43 26: Principales productos importados va terrestre __________________________________ 45

GRFICAS
Grfica 1: Exportaciones colombianas por modo de transporte I semestre del 2012 ____________ 4
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Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica Grfica

2: Evolucin de las exportaciones colombianas por modo de transporte ________________ 5 3: Importaciones colombianas por modo de transporte I semestre del 2012 ____________ 6 4: Evolucin de las importaciones colombianas por modo de transporte ________________ 6 5: Puertos martimos de Colombia _______________________________________________ 7 6: Participacin del tipo de carga en el trfico portuario, enero-agosto del 2012 _________ 9 7: Tipo de carga importada y exportada, enero-agosto del 2012 ______________________ 9 8: Principales pases destino de las exportaciones colombianas va martima, I sem. 2012 11 9: Principales productos exportados va martima, I sem. 2012 ______________________ 12 10: Principales pases origen de las importaciones colombianas va area, I sem. 2012 __ 13 11: Puerto de Buenaventura ___________________________________________________ 15 12: Tipo de carga movilizada por el puerto de Buenaventura, enero -septiembre del 2012 17 13: Principales productos importados, septiembre del 2012 _________________________ 17 14: Principales productos exportados, septiembre del 2012 _________________________ 18 15: Sociedad Portuaria de Cartagena, ubicacin de terminales ______________________ 20 16: Contecar, ubicacin de terminales ___________________________________________ 20 17: Trfico portuario del Puerto de Cartagena, enero-agosto del 2012 ________________ 21 18: Tipo de carga movilizada por el puerto de Cartagena, enero-agosto del 2012 _______ 22 19: Unidades de contenedores movilizados pro trfico portuario, ene -ago 2012 ________ 22 20: Puerto de Santa Marta, plano de muelles y almacenaje _________________________ 24 21: Trfico portuario SPR Santa Marta, enero-agosto del 2012 ______________________ 25 22: Tipo de carga movilizada por el puerto de Santa Marta _________________________ 25 23: Puerto de Barranquilla ____________________________________________________ 27 24: Trfico portuario SPR Barranquilla, enero-agosto del 2012 ______________________ 28 25: Tipo de carga movilizada por el puerto de Barranquilla, enero -agosto del 2012 _____ 28 26: Aeropuertos internacionales de Colombia _____________________________________ 29 27: Carga internacional por empresa, ene-jul 2012 ________________________________ 30 28: Carga nacional por empresa, ene-jul 2012____________________________________ 31 29: Carga movilizada por mercado, ene-jul 2012__________________________________ 32 30: Principales pases origen y destino de carga area internacional, Ene -Jul 2012 ______ 32 31: Principales rutas para la movilizacin de carga area internacional, ene -jul 2012 ____ 33 32: Principales aeropuertos para la movilizacin de carga internacional, ene -jul 2012 ___ 34 33: Aeropuerto El Dorado _____________________________________________________ 38 34: Clase de vuelo aeropuerto El Dorado, jul-sep 2012 ____________________________ 38 35: Operaciones areas de pasajeros y carga, jul-sep 2012 _________________________ 39 36: Origen de las importaciones colombianas va terrestre, I sem. 2012 ______________ 44 37: Red frrea nacional _______________________________________________________ 46 38: Toneladas movilizadas va frrea ____________________________________________ 47 39: Concesiones vigentes y a estructurar por modo carretero _______________________ 49 40: Concesiones vigentes y a estructurar por modo frreo _________________________ 50

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia

Perfil logstico de Colombia/Inteligencia de mercados

Celulares, el producto ms importado por va area. Por: Legiscomex.com

Noviembre 7 del 2012 Entre enero y agosto del 2012, la Sociedad Portuaria Regional (SPR) de Cartagena moviliz el mayor nmero de contenedores con 613.773 unidades. Le siguieron, Contecar, SPR Buenaventura y la Terminal de Contenedores de Buenaventura. De acuerdo con el ndice de Desempeo Logstico del 2012 (LPI, por su sigla en ingls), Colombia ocupa la posicin 64 dentro de 155 pases evaluados por el Banco Mundial (BM), 8 posiciones por encima del LPI 2010. Este informe analiza siete grandes reas entre las que se destacan eficiencia del proceso de tramitacin por parte de las aduanas y otros organismos fronterizos, calidad de la infraestructura de transporte y tecnologa de informacin para la logstica, facilidad y costos de organizar cargamentos internacionales y puntualidad en arribo a destino de los cargamentos. En Sudamrica, Colombia pas del sexto lugar en el 2010 al sptimo lugar en el 2012 y solo supera en la regin a Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay. Es importante resaltar que en cada una de las categoras evaluadas no se observan mayores diferencias entre el LPI de l 2010 y el 2012. Sin embargo, resalta la calificacin otorgada a Justo a Tiempo que ubica al pas en el puesto 57 y la idoneidad logstica con el puesto 52. Por otro lado, el ndice refleja deficiencias en las aduanas y en la trazabilidad, pues Colombia ocupa en el puesto 65 y 85, respectivamente. As, el LPI muestra que el tiempo de una exportacin desde el punto de origen a un puerto o aeropuerto es de 4 das y el costo es de USD1.275. Por su parte, el tiempo y valor de una importacin desde el puerto o aeropuerto hasta la bodega del comprador es de 8 das y USD1.783, respectivamente. As mismo, el pas sudamericano hace inspeccin fsica a un 12,52% de la mercanca que ingresa e inspeccin mltiple a un 1,26%. Adicionalmente, la nacionalizacin sin inspeccin fsica dura 1 da y 2 das cuando se realiza este proceso. Adicionalmente, Colombia ocupa el puesto 93 en el ranking de competitividad en infraestructura a nivel mundial, segn el reporte 2011-2012, que sobre este tema realiza el Foro Econmico Mundial. Segn el informe, de 144 pases incluidos en el Ranking, este pas ocupa la posicin 106 en calidad de aeropuertos, 109, en infraestructura frrea; 125, en instalaciones portuarias, y el puesto 126, en red vial. Por todo lo anterior, el Gobierno Nacional ha identificado una serie de proyectos en pro de mejorar la competitividad del pas que ha estructurado en el Plan Maestro de Transporte 2010-2018 y que por medio del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) est llevando a cabo. As mismo, algunos puertos y aeropuertos del pas estn trabajando en la ampliacin, restructuracin y mejoramiento de sus instalaciones, para as prestar un servicio ms gil y eficiente a la carga que ingres a y sale del pas.

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Comercio exterior El modo de transporte que predomina en las exportaciones colombianas es el martimo, le siguen el carretero y el areo.
Grfica 1: Exportaciones colom bianas por m odo de transporte I sem estre del 2012

Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

En el primer semestre del 2012, las exportaciones por va martima ascendieron a 64 millones de toneladas (tons), con una participacin del 97,51%, le siguieron las realizadas por va terrestre con 1,1 millones de tons, correspondiente a un 1,75%; va area con 347.909 tons, equivalentes al 0,53%, y otros modos con 137.815 tons, igual al 0,21%.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 2: Ev olucin de las exportaciones colom bianas por m odo de transporte

*Ene-Jun Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

Entre el 2010 y el 2011, las ventas externas por va martima registraron un crecimiento del 14% al igual que las exportaciones por modo areo que aumentaron en un 81%. Sin embargo, las efectuadas por modo terrestre disminuyeron en un 9% durante este periodo. Con relacin a las importaciones, el modo que predomin fue el martimo, le siguieron el terrestre y el areo.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 3: Im portaciones colom bianas por m odo de transporte I sem estre del 2012

Fuente: DANE-DIAN, clculos Legiscomex.com

En el primer semestre del 2012, las importaciones por va martima ascendieron a 14,1 millones de tons, con una participacin del 93,77%, le siguieron las realizadas por va terrestre, con 862.242 tons, correspondiente a un 5,71%; va area, con 75.699 tons, equivalente al 0,5%, y otros modos, con 2.688 tons, correspondiente al 0,02%.

Grfica 4: Ev olucin de las im portaciones colom bianas por m odo de transporte

*Ene-Jun Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

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Para el 2011, las importaciones por modo martimo ascendieron a 25.027 tons y representaron un crecimiento del 11,9%, respecto al 2010 cuando totalizaron 22.359 tons. Le siguieron las compras externas por modo terrestre con 1.532 tons, un 7,8% menos con respecto al ao inmediatamente anterior cuando sumaron 1.421 tons. Las importaciones va area registraron un crecimiento del 7,48%.

Transporte martimo Colombia tiene ocho puertos principales, seis de ellos se ubican en la costa Atlntica y dos, en la Pacfica. La costa Atlntica conecta principalmente al pas con Centroamrica, Norteamrica y Europa, mientras que la Pacfica es el punto de interconexin con Sudamrica, la costa occidental de Norteamrica y Asia.

Grfica 5: Puertos m artim os de Colom bia

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com, con datos de la DIAN.

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Entre enero y agosto del 2012, segn el informe estadstico de la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia, el trfico portuario total de este pas sudamericano fue de 113 millones de toneladas (tons), 0,9% ms que en el mismo periodo del 2011 cuando sum 112 millones de tons. El movimiento portuario de las exportaciones registr la mayor participacin con un 71%, seguido de las importaciones con el 18% del total de trfico.
Tabla 1: Evolucin del trfico portuario

Trfico portuario Importacin Exportacin Cabotaje Fluvial Transbordo Trnsito internacional Transitoria Total

2010 14.662.420 77.163.363 250.234 43.096 180.580 6.598.325 126.450 99.024.469

2011 18.474.356 83.362.494 456.475 41.351 72.527 9.576.132 114.443 112.097.777

2012 20.680.943 79.870.704 278.984 58.450 436.750 11.494.318 269.477 113.089.625

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte

Santa Marta fue la zona portuaria que registr el mayor trfico entre enero y agosto del 2012 con un 27,6%, lo que equivale a 31,2 millones de tons. Le siguieron Cartagena, con 22,5 millones de tons; La Guajira, con 21,7 millones de tons; el Golfo de Morrosquillo, con 20 millones de tons; Buenaventura, con 10,2 millones de tons, y Barranquilla, con 5,6 millones de tons.

Tabla 2: Trfico portuario por zona portuaria, enero- agosto del 2012.

Zona portuaria Santa Marta Cartagena Guajira Golfo Morrosquillo Buenaventura Barranquilla Tumaco Rio Magdalena San Andrs Turbo Total

Importacin Exportacin Cabotaje 3.948.209 5.067.397 604.153 58 7.335.138 3.623.018 33.285 69.684 20.680.943 27.304.169 6.270.333 21.139.421 20.073.302 2.414.942 1.879.578 786.586 2.289 84 79.870.704 1.276 148.875 667 829 43.112 7.829 9.639 58.514 7.922 278.663

Trnsito internacional 198 10.868.689 5.266 620.221 11.494.374

Otros 8.916 199.449 454.403 87.624 14.550 764.941

Total 31.262.768 22.554.744 21.743.574 20.074.027 10.205.312 5.638.597 794.415 679.984 128.283 7.922 113.089.625

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte

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Entre enero y agosto del 2012, el 44,2% del trfico portuario fue carbn a granel con 49,9 millones de tons, seguido por granel lquido, con 30,7 millones de tons; carga en contenedores, con 21,4 millones de tons; grneles slidos diferentes al carbn, con 6,6 millones de tons, y carga general, con 4,2 millones de tons.
Grfica 6: Participacin del tipo de carga en el trfico portuario, enero- agosto del 2012

El tipo de carga con mayor participacin dentro de las exportaciones fue el carbn a granel, con 49,6 millones de tons, seguido por el granel lquido, con 25 millones de ton. Por otro lado, dentro de las importaciones, el granel slido diferente al carbn y la carga en contenedores generan el mayor trfico portuario, con 6,4 millones de tons y 6,2 millones de tons, respectivamente.

Grfica 7: Tipo de carga im portada y exportada, enero- agosto del 2012

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Entre enero y agosto del 2012, la Sociedad Portuaria Regional (SPR) de Cartagena moviliz el mayor nmero de contenedores con 613.773 unidades. Le siguieron, la Terminal de Contenedores de Cartagena, con 235.516; SPR de Buenaventura, con 234.393 unidades, y Terminal de Contenedores de Buenaventura, con 116.225.
Tabla 3: Contenedores m ov ilizados por Sociedad Portuaria, enero- agosto del 2012

Sociedad Portuaria SPR Cartagena Terminal de contenedores de Cartagena SPR Buenaventura Terminal de contenedores de Buenaventura Terminal martimo muelles el Bosque S.A. SPR Barranquilla SPR Santa Marta Palermo Sociedad Portuaria S.A. San Andrs Port Society Sociedad Cerrejn zona norte Total
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte

Total Unidades 613.773 235.516 234.393 116.225 73.833 73.010 41.418 4.043 1.908 1.886 1.396.005

Durante este mismo periodo, la SPR de Buenaventura fue la que ms contenedores llenos moviliz para operaciones de exportacin e importacin con 48.468 y 108.941 unidades, respectivamente. Le siguieron, la SPR de Barranquilla con 39.174 contenedores para exportacin y la SPR de Cartagena con 66.872 unidades para importacin.
Tabla 4: Mov im iento de contenedores llenos por operacin, enero- agosto del 2012

Exportacin Sociedad portuaria Palermo Sociedad Portuaria S.A. Terminal de contenedores de Buenaventura San Andrs Port Society Sociedad Cerrejn zona norte SPR Barranquilla SPR Buenaventura Noviembre 7 del 2012 Cont. de 20 con carga 14 5.973 6 8.970 21.198 18.624 Cont. de 40 con carga 43 9.824 1 8.097 17.976 29.844

Importacin Cont. de Cont. de 40 20 con con carga carga 449 314 22.127 1.613 416 15.875 49.465 36.793 721 16.514 59.476

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Exportacin Sociedad portuaria SPR Cartagena SPR Santa Marta Terminal de contenedores de Cartagena Terminal martimo muelles el Bosque S.A. Total
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte

Cont. de 20 con carga 1.259 8.527 1.740 10.267

Cont. de 40 con carga 10.090 17.423 4.136 21.559

Importacin Cont. de Cont. de 40 20 con con carga carga 30.003 36.869 1.991 24.423 3.527 27.950 5.112 23.602 5.957 29.559

Adicionalmente, y segn informacin del Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas (DANE), durante el primer semestre del 2012, EE UU fue principal pas destino de las exportaciones colombianas va martima, con 13,6 millones de tons. Le siguieron, Pases Bajos, con 8,3 millones tons; China, con 4,7 millones de tons; Reino Unido, con 4,4 millones de tons, y Espaa, con 4,3 millones de tons.
Grfica 8: Principales pases destino de las exportaciones colom bianas va m artim a, I sem . 2012

Las hullas bituminosas trmicas fue la principal categora de prodcuto exportada por esta va, con 38,8 millones de tons. Le siguieron, aceites crudos de petrleo o de mineral bitumiso, con 17,8 millones de tons; Fuel oils, con 2 millones de tons; Bananas frescas, con 878.173 tons, y las dems hullas bituminosas, con 854.294 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 9: Principales productos exportados va m artim a, I sem . 2012

10 principales productos exportados por Colombia va martima, I semestre del 2012 Posicin arancelaria 2701120010 2709000000 2710192200 803901100 2701120090 2704001000 2710192100 1701999000 901119000 2710121300 Descripcin Hullas bituminosas trmicas- incluso pulverizadas- pero sin aglomerar Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso Fueloils (fuel) Bananas tipo cavendish valery- frescas Las dems hullas bituminosas- incluso pulverizadas- pero sin aglomerar Coques y semicoques de hulla- incluso aglomerados Gasoils (gasleo) Los dems azucares de cana o de remolachaen estado solido Los dems caf sin tostar- sin descafeinar Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehculos automviles Subtotal Otros Total
Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

Toneladas 38.844.025,73 17.877.823,74 2.004.517,12 878.173,56 854.294,06 831.132,94 632.300,36 304.804,94 191.668,67 176.762,82 62.595.503,93 1.437.721,00 64.033.224,93

Participacin (%) 60,7% 27,9% 3,1% 1,4% 1,3% 1,3% 1,0% 0,5% 0,3% 0,3% 97,8% 2,2% 100,0%

Por su parte, durante los primeros seis meses del 2012, EE UU fue el principal origen de las importaciones realizadas por Colombia va martima con 3,7 millones de tons. Le siguieron Argentina, con 2,6 millones de tons; Mxico, con 1,3 millones de tons; China, con 1,06 millones de tons, y Brasil, con 772.805 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 10: Principales pases origen de las im portaciones colom bianas va area, I sem . 2012

El Gasoils (gasleo) fue el producto ms importado va martima con 1,6 millones de tons. Le siguieron, maz duro amarillo, con 1,4 millones tons; los dems aceites livianos, y preparaciones con 879.357 tons, y los dems trigos, con 749.324 tons.
Tabla 5: Principales productos exportados va m artim a, I sem . 2012

10 principales productos importados va martima por Colombia, I semestre del 2012 Posicin Participacin Descripcin Toneladas arancelaria (%) 2710192100 Gasoils (gasleo) 1.602.074 11,3% 1005901100 2710129900 1001991090 2304000000 Maz duro (zea mays convar vulgaris o zea mays var indurata)- amarillo Los dems aceites livianos (ligeros) y preparaciones Los dems trigos Tortas y dems residuos solidos de la extraccin del aceite de soja (soya)- incluso molidos Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehculos automviles Los dems sorgos Cloruro de vinilo (cloroetileno) 1.480.515 879.357 749.324 560.047 10,5% 6,2% 5,3% 4,0%

2710121300 1007900000 2903210000

273.543 260.051 202.764

1,9% 1,8% 1,4%

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10 principales productos importados va martima por Colombia, I semestre del 2012 Posicin Participacin Descripcin Toneladas arancelaria (%) Urea- incluso en disolucin acuosa- con un porcentaje de 3102101000 186.451 1,3% nitrgeno superior o igual a 45% Cloruro de potasio- con un contenido de potasio- superior o 3104201000 175.225 1,2% igual a 22% pero inferior o igual a 62% Subtotal Otros Total
Fuente: DANE-DIAN, clculos Legiscomex.com

6.369.351 7.795.688 14.165.039

45,0% 55,0% 100,0%

Puertos sobre la costa Pacfica 1. Buenaventura El Puerto de Buenaventura se encuentra en la cost a Pacfica al suroccidente del pas en el departamento del Valle del Cauca y en el 2011, ocup el 18 lugar en movilizacin de carga contenedorizada en Latinoamrica y El Caribe, segn la Comisin Econmica para Amrica Latina (Cepal). Gracias a su ubicacin estratgica, permite una conexin directa con la costa occidental de EE UU, principal socio comercial de Colombia. Adicionalmente , facilita el acceso al mercado de Ecuador, Per y Chile. Este terminal martimo cuenta con un canal de acceso que posee una longitud de 31,5 kilmetros, una profundidad de 9,1 metros (mts) con marea baja en la parte exterior y de 12,5 mts en la baha interior. La amplitud de canal de acceso es de 200 mts en la parte exterior y de 160 mts en la parte interior. El puerto cuenta con infraestructura especializada para manejo de contenedores, granel slido, granel lquido y multipropsito y tiene 14 muelles de atraque, segn informacin de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB). El terminal especializado para contenedores cuenta con una lnea de atraque de 830 metros de longitud con cuatro gras prtico manejadas sobre rieles pospanamax y tres gras mvil multipropsito. Posee una capacidad para almacenar 19.298 TEUs diarios con 384 tomas para refrigerados, 16 gras prtico de patios que cumplen la funcin de traslado, ubicacin y entrega de contenedores, as como montacargas y reach staker para el movimiento de estos.

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El terminal especializado para granel slido posee descargadores de graneles mecnicos y neumticos que en total transfieren 1.520 tons por hora y cuentan con una capacidad de almacenamiento para ms de 172.500 tons. Por su parte, el terminal multipropsito para el manejo de graneles slidos (carbn), graneles lquidos y carga general cuenta con una capacidad de almacenamiento para ms de 230.000 metros cbicos y una lnea de atranque de 190 metros.

Grfica 11: Puerto de Buenaventura

Fuente: SPR Buenaventura Entre enero y septiembre del 2012, el puerto de Buenaventura moviliz 7,4 millones de tons, donde el 78,7% fueron importaciones y el 21,3% exportaciones. Sobresalieron las compras internacionales de granel slido y las ventas externas de mercanca contenedorizada.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Tabla 6: Com ercio internacional del puerto de Buenaventura, 2009

Tipo de carga Carga General Granel Slido Granel Lquido Carbn al granel Cont. 20 Ll. Cont. 40 Ll. Cont. 20 Va. Cont. 40 Va. Total

Importacin 534.793 2.679.627 301.512 0 1.129.204 1.190.371 2.547 158 5.838.211

Exportacin 80.879 24.921 1.553 176.947 602.437 432.969 80.297 179.255 1.579.257

Total 615.672 2.704.548 303.065 176.947 1.731.640 1.623.340 82.844 179.413 7.417.469

Trnsito 0 0 0 0 198.873 279.259 2.293 16.284 496.709

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Durante este periodo, la SPRB moviliz 124.677 unidades de contenedores en operaciones de importacin y 117.879 unidades, en exportacin.
Tabla 7: Unidades de contenedores m ov ilizados por operacin, enero- septiem bre del 2012

Tipo de contenedor Contenedor 40' lleno Contenedor 20' lleno Contenedor 40' vaco Contenedor 20' vaco

Importacin 67.590 56.265 794 28

Exportacin 40.033 32.331 24.388 21.127

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

El granel slido tuvo la mayor participacin con el 37% del total movilizado por el puerto. Le siguieron el contenedor de 20 pies lleno con el 23%, contenedor de 40 pies, con el 22%; carga general, con el 8%, y granel lquido, con el 4%.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 12: Tipo de carga m ov ilizada por el puerto de Buenaventura, enero- septiem bre del 2012

En septiembre del 2012, los productos ms importados por este puerto fueron: Sorgo, muriato de potacio, carbonato de sodio, aceite de soya, soya en grano, urea, vehculos, acero, sulfato de sodio, , torta de soya, trigo y maz.

Grfica 13: Principales productos im portados, septiem bre del 2012

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Por su parte, los productos que ms ingresaron por el puerto de Buenaventura en septiembre del 2012 fueron: azcar en sacos, vehculos, transformadores, partes de maquinarias , y partes y accesorios.
Grfica 14: Principales productos exportados, septiem bre del 2012

2. Tumaco El puerto de Tumaco se ubica sobre la costa Pacfica en el departamento de Nario al sur occidente del pas, es el segundo puerto ms importante de la zona y es utilizado generalmente para las importaciones de granel lquido y carga general. Este terminal cuenta con 2 puestos de atraque, un muelle de 300 mts de largo y 25 mts de ancho, y un canal de acceso para el atraque de buques hasta de 10.000 toneladas. Para almacenamiento posee bodegas con un rea de 1.500 m2 , 2.871 metros cuadrados de cobertizo y un patio de 5.500 metros cuadrados, entre otras reas. Adicionalmente, tiene disponible un sistema de bombeo de 6.000 toneladas de capacidad para granel lquido. Entre enero y agosto del 2012, el puerto de Tumaco moviliz 794.414 toneladas, donde el 99%, correspondiente a 786.585 tons, fue exportaciones y un 1% (7.829 tons), cabotaje. As mismo, el 100% de las exportaciones fue granel lquido.

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Puertos sobre la costa Atlntica En la costa Atlntica se encuentran los puertos de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Puerto Bolvar, Tol y Coveas, y Turbo.

1. Puerto de Cartagena El Puerto de Cartagena se encuentra ubicado en la costa Atlntica en el noroccidente de Colombia (departamento de Bolvar). En el 2011, ocup el 4 lugar en el Ranking de los principales puertos que movilizan contenedores en Latinoamrica y El Caribe segn la Cepal y, gracias a su ubicacin estratgica, ofrece conexin con ms de 589 puertos en 136 pases de todo el mundo. As mismo, tiene acceso directo a la red nacional de carreteras y, a travs del ro Magdalena, enva contenedores en barcazas hacia los centros de consumo del interior del pas. Este puerto cuenta con 12 muelles, 7 gras prtico, 5 gras mviles, 8 apiladores de vacos, 18 Reach Stackers de 45 tons, 95 montacargas, 120 camiones, 3 bandas transportadoras para llenar contenedores con caf, 2 tneles refrigerados para mantener la cadena de fro y 662 conexiones para refrigerados. Para almacenamiento tiene un rea total de 28.713 metros cuadrados y alberga 5 bodegas especializadas para importaciones, exportaciones y productos como colcermica, caf, ferronquel y qumicos. Este complejo posee dos grandes terminales: Terminal de Contenedores de la Sociedad Portuaria de Cartagena tambin llamada Terminal de Manga: este lugar posee un patio de contenedores de 39 hectreas, 9 sitios de atraque con una longitud total de muelle de 1.700 mts y 21 gras prtico de patio. As mismo, tiene capacidad para recibir embarcaciones de hasta 5.000 TEUs con un mximo de 13,1 mts de profundidad y posee instalaciones para el manejo y almacenamiento de granel seco, carga de transbordo y carga general como maquinaria, vehculos nuevos, carga de proyecto y productos de acero y madera. Terminal de Contenedores de Cartagena (Contecar): se encuentra ubicada en la entrada de la zona industrial de Mamonal por lo que es considerado un lugar estratgico para las empresas industriales que necesitan importar materias primas y exportar productos terminados. Posee un muelle marginal de 430 mts con una drsena de 13,5 mts de profundidad para recibir embarcaciones de 4.200 T EUs. As mismo, cuenta con 3 gras prtico sper pospanamax, 3 gras mviles multipropsito, 12 hectreas habilitadas para almacenamiento y 144 puntos de conexin para refrigerados.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 15: Sociedad Portuaria de Cartagena, ubicacin de term inales

Fuente: Puerto de Cartagena

Grfica 16: Contecar, ubicacin de term inales

Fuente: Puerto de Cartagena

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Entre enero y agosto del 2012, el puerto de Cartagena moviliz 22,5 millones de tons. De este total, el trnsito internacional particip con el 48,19%, lo que equivale a 10,8 millones de tons; las exportaciones, con 6,2 millones de tons, y las importaciones, con 5,06 millones de tons.
Grfica 17: Trfico portuario del Puerto de Cartagena, enero- agosto del 2012

Durante este periodo, el tipo de carga que ms se moviliz fue grane l lquido con 45,98% lo que equivale a 5,2 millones de tons. Le siguieron, carga contenedorizada, con 3,5 millones de tons; carga general, con 1,5 millones de tons; granel slido diferente al carbn, con 853.281 tons, y carbn al granel, con 104.751 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 18: Tipo de carga m ov ilizada por el puerto de Cartagena, enero- agosto del 2012

En los primero 8 meses del 2012, la SPRC moviliz 613.773 unidades de contenedores, donde el 76,1% fue trnsito internacional, el 12,3%, exportaciones y el 11,7%, importaciones. Por su parte, Contecar registr 235.516 contenedores, de los que el 56% fue trnsito internacional, el 22%, exportaciones y el 21,9%, importaciones.

Grfica 19: Unidades de contenedores m ovilizados pro trfico portuario, ene- ago 2012

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2. Puerto de Santa Marta El puerto de Santa Marta se ubica en la costa Atlntica al noroccidente del pas en el departamento del Magdalena y se especializa en movilizacin de carbn a granel. Este puerto cuenta con 7 muelles con una longitud que oscila entre los 94 y 240 mts y un calado entre 16 y 60'. As mismo, ofrece 9 reas de almacenaje que se describen a continuacin:

reas Patio 1 Patio 1A Patio 2 Patio 3 Patios 4 y 5 Patio Ancn Batera de silos Cobertizo Terlica

Medidas 8,300.00 M 9,440.00 M 7,860.00 M 46,110.00 M 24,310.00 M 14,000.00 M 44,000 TM 740.00 M

Observaciones Contenedores Vehculos Contenedores Contenedores y Carga General Carbn Carga General Granos Qumicos

13,948.34 M Grneles Lquidos

Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 20: Puerto de Santa Marta, plano de m uelles y alm acenaje

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta.

Entre enero y agosto del 2012, el puerto de Santa Marta moviliz 31,2 millones de tons donde las exportaciones participaron con el 87,34%, correspondiente a 27,3 millones de tons; las importaciones, con el 12,63%, igual a 3,9 millones de tons, y otros (cabotaje, transbordo y trnsito internacional), con el 0,03%, equivalente a 10.390 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 21: Trfico portuario SPR Santa Marta, enero- agosto del 2012

En este ao, el 85,9% de la carga movilizada ha sido carbn al granel, seguido por granel lquido, con el 8,4%; granel slido diferente al carbn, con el 3,08%, general, con el 1,55%, y contenedores, con el 1,28%.
Grfica 22: Tipo de carga m ovilizada por el puerto de Santa Marta

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En los primeros 8 meses del 2012, la SPR de Santa Marta moviliz 41.418 unidades de contenedores, donde el 68% fueron importaciones, el 31,5%, exportaciones; el 0,4%, transbordo, y el 0,04%, trnsito internacional.
Tabla 8: Trfico portuario de contenedores, enero- agosto 2012

Contenedor Llenos 20' Llenos 40' Vacos 20' Vacos 40' Total

Importacin 1.991 5.112 2.793 18.300 28.196

Exportacin Transbordo 1.259 10.090 417 1.264 13.030 177 74 103

Trnsito internacional 15

15

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte

3. Puerto de Barranquilla El Puerto de Barranquilla se ubica en la costa Atlntica, al noroccidente del pas en el departamento de Atlntico. Se destaca por las exportaciones de granel slido diferente al carbn. Este terminal portuario cuenta con un muelle de 1.058 mts y con un calado autorizado de 36 pies en agua dulce. As mismo, posee un muelle fluvial de 550 mts con 12 pies de calado y 15 bodegas, y 14 patios para contenedores que generan una capacidad de almacenamiento de 10 millones de tons. Para granel slido cuenta con 8 bodegas con un rea de 24.155 mts 2 y con capacidad de almacenamiento de 60.000 tons. Para granel lquido, posee una batera con una capacidad de almacenamiento de 2.250 m3 repartidos en tres tanques de acero de carbono. Por su parte, para el manejo de carga general, este terminal dispone de reas cercanas al muelle que facilitan el movimiento de carga extradimensional y de proyectos especiales, as como cinco bodegas especializadas con un rea de 22.466 m2 , con estantera para almacenamiento de cargas de especial cuidado y manejo logstico de inventarios. Adicionalmente, para el manejo del carbn, el puerto ofrece una muelle para cargue directo con 30 pies de calado autorizado y un rea de almacenamiento de 57.378 mts 2 con capacidad de 120.000 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 23: Puerto de Barranquilla

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Entre enero y agosto del 2012, el puerto de Barranquilla moviliz 5,6 millones de tons donde las importaciones participaron con el 64,2%, correspondiente a 3,6 millones de tons; las exportaciones, con 1,8 millones de tons; la carga por cabotaje, con 43.112 tons; la carga de trnsito, con 38.590 tons; la carga fluvial, con 25.830 tons; la carga de transbordo, con 23.204 tons, y de trnsito internacional, con 5.266 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 24: Trfico portuario SPR Barranquilla, enero- agosto del 2012

En este ao, el 29,46% de la carga movilizada ha sido el granel slido diferente al carbn, seguido por general, con el 19,93%, contenedorizada, con el 18,9%; granel lquido, con el 16,76%, y carbn al granel, con el 14,95%,
Grfica 25: Tipo de carga m ov ilizada por el puerto de Barranquilla, enero- agosto del 2012

Durante los primeros 8 meses del 2012, la SPR de Buenaventura moviliz 73.010 unidades de contenedores, donde el 50,45% fueron exportaciones, el 49,17%, importaciones; el 0,36%, trnsito internacional, y el 0,02%, transbordo. Noviembre 7 del 2012 Pgina 28 de 52

Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Tabla 9: Trfico portuario de contenedores, enero- agosto 2012

Contenedor Llenos 20' Llenos 40' Vacios 20' Vacios 40' Total

Importacin Exportacin Transbordo 15.875 16.514 929 2.579 35.897 8.970 12.378 8.097 7.391 36.836 14 14

Trnsito internacional 64 199

263

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte Transporte areo Segn la Aeronutica Civil de Colombia, el pas cuenta con nueve aeropuertos que manejan carga internacional. Los ms importantes son, en su orden, El Dorado ubicado en Bogot, Jos Mara Crdova, en Rionegro; Alfonso Bonilla Aragn, en Palmira; Ernesto Cortissoz, en Soledad; Rafael Nez, en Cartagena; Matecaa, en Pereira; Palonegro, en Lebrija; Camilo Daza, en Ccuta, y Gustavo Rojas Pinilla, en la isla de San Andrs. Grfica 26: Aeropuertos internacionales de Colombia

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con informacin de la Aeronutica Civil de Colom bia. Noviembre 7 del 2012 Pgina 29 de 52

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Segn la Aeronutica Civil, entre enero y julio del 2012 se movilizaron 407.430 tons de carga, un 3,04% ms que lo registrado en el mismo periodo del 2011 cuando fueron 395.427. Del total, un 80,2% fue carga internacional y el restante 19,8%, nacional.
Tabla 10: Com portam iento del transporte areo de carga

NACIONAL Periodo Ene-Jul 2011 Ene-Jul 2012 Regular* 67.639 72.287 No Regular 7.345 8.534 Total 74.984 80.821 Regular Salida 172.037 182.310 Llegada 108.300 114.037

INTERNAC IONAL No Regular Total 280.337 296.348 Salida 24.856 18.216 Llegada 15.250 12.046 Total 40.106 30.261

Fuente: Elaboracin Legiscomex.com con informacin de la Aeronutica Civil

Entre enero y julio del 2012, Tampa fue la aerolnea que ms carga internacional moviliz con 70.851 tons. Le siguieron, Centurion, con 53.553 tons; Avianca, con 25.259 tons; Lnea area carguera de Colombia, con 31.813 tons; Florida West, con 18.154 tons, y UPS, con 19.359 tons , entre otros.

Grfica 27: Carga internacional por em presa, ene- jul 2012

El transporte regular comprende la operacin comercial sujeta a horarios e itinerarios. El transporte no regular comprende la operacin comercial que no est sujeta a horarios e itinerarios. Noviembre 7 del 2012 Pgina 30 de 52

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Durante los primeros 7 meses del 2012, la principal aerolnea para el manejo de carga nacional fue Avianca con 27.671 tons. Le siguieron, Aerosucre, con 13.888 tons; Aires, con 8.599 tons; LAS, con 6.541 tons; Copa Airlines, con 4.124 tons; CV Cargo, con 4.612 tons, y AER Caribe, con 2.813 tons, entre otras.
Grfica 28: Carga nacional por em presa, ene- jul 2012

Entre enero y julio del 2012, el principal mercado para el embarque y desembarque de la mercanca movilizada va area fue Norteamrica con 135.599 tons y 66.061 tons, respectivamente. Le siguieron, Sudamrica con 60.693 tons en entrada y salida; Europa, con 29.253 tons; Centroamrica, con 29.301 tons; Caribe, con 5.180 tons, y otros mercados, con 522 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 29: Carga m ov ilizada por m ercado, ene- jul 2012

Durante este periodo, el principal pas origen y destino de la carga movilizada va area fu e EE UU con el 59,5% del total, lo que equivale a 194.260 tons. Le siguieron, Ecuador, con 21.475 tons; Panam, con 16.451 tons; Holanda, con 12.246 tons; Mxico, con 10.697; Brasil, con 9.741 tons; Per, con 8.413 tons; Venezuela, con 8.159 tons, y Espaa, con 7.745 tons.

Grfica 30: Principales pases origen y destino de carga area internacional, Ene- Jul 2012

Entre enero y julio del 2012, Bogot-Miami-Bogot fue la ruta ms usada para carga que ingresa y sale del pas va area, con 144.314 tons. Le siguieron, Medelln-Miami-Medelln, con 34.811 Noviembre 7 del 2012 Pgina 32 de 52

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tons; Bogot-Quito-Bogot, con 16.201 tons; Bogot-Panam-Bogot, con 13.344 tons; Bogotmsterdam-Bogot, con 12.246 tons; Bogot-Mxico-Bogot, con 9.690 tons; Bogot-LimaBogot, con 7.302 tons; Bogot-Caracas-Bogot, con 7.279 tons, y Bogot-Madrid-Bogot, con 5.988 tons.
Grfica 31: Principales rutas para la m ovilizacin de carga area internacional, ene- jul 2012

Durante los primeros 7 meses del 2012, El Dorado (Bogot) fue el principal aeropuerto para la movilizacin de carga internacional, con el 83,14% lo que equivale a 270.920 tons. Le siguieron, el aeropuerto Jos M. Crdova (Rionegro), con 43.959 tons; el aeropuerto Ernesto Cortissoz (Barreanquilla), con 5.049 tons, y Alfonso Bonilla Aragn (Cali), con 5.924 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 32: Principales aeropuertos para la m ovilizacin de carga internacional, ene- jul 2012

As mismo y durante el primer semestre del 2012, las principales aduanas de embarque fueron: Bogot, con 267.402 tons; Medelln, con 65.750 tons; Cali, con 10.429 tons; Barranquilla, con 2.197 tons, y Cartagena, con 1.580 tons.
Tabla 11: Aduanas de em barque de las exportaciones colom bianas va area, I sem . 2012

Aduanas de embarque de las exportaciones colombianas va area, I semestre del 2012 Aduana Toneladas Participacin (%) 76,9% 18,9% 3,0% 0,6% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Bogot 267.402,02 Medelln 65.750,49 Cali 10.429,83 Barranquilla 2.196,63 Cartagena 1.579,71 Pereira 281,36 Ccuta 135,84 Bucaramanga 130,97 Urab 1,84 San Andrs 0,09 Total exportaciones 347.908,77 Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

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Por su parte, la principal aduana de ingreso de las importaciones colombianas va area fue Bogot, con 60.549 tons. Le siguieron, Medelln, con 5.126 tons; Barranquilla, con 3.193 tons; Cali, con 2.999 tons; Cartagena, con 1.767 y Santa Marta, con 1.254 tons.
Tabla 12: Aduanas de ingreso de las im portaciones colom bianas va area, I sem 2012

Aduanas de ingreso de las importaciones colombianas va area, I semestre del 2012 Participacin Aduana Toneladas (%) Bogot Medelln Barranquilla Cali Cartagena Santa Marta Turbo Manizales Pereira Buenaventura Arauca Yopal Ccuta Bucaramanga Armenia Cartago Riohacha Ibagu Girardot Subtotal Otros Total 60.548,82 5.126,05 3.192,51 2.999,00 1.767,08 1.254,40 500,88 166,06 67,00 25,87 21,76 21,07 3,76 2,12 1,07 0,48 0,30 0,13 0,03 75.698,39 0,74 75.699,13 80,0% 6,8% 4,2% 4,0% 2,3% 1,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Fuente: DANE-DIAN, clculos Legiscomex.com

En el primer semestre del 2012, los c arburorreactores tipo gasolina para reactores y turbinas fue la principal categora de producto exportada va area, con 171.688 tons. Le siguieron, las dems flores y capullos frescos cortados para ramos o adornos, con 35.428 tons; rosas frescas cortadas para ramos o adornos, con 31.326 tons, y premezclas, del tipo de los utilizados para la alimentacin de los animales, con 22.842 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Tabla 13: Principales productos exportados va area, I sem . 2012

10 principales productos exportados por Ecuador va area, I semestre del 2012 Posicin arancelaria 2710129200 603199000 603110000 2309902000 603129000 603141000 603193000 603121000 6813200000 603149000 Descripcin Carburorreactores tipo gasolina- para reactores y turbinas Las dems flores y capullos frescos- cortados para ramos o adornos Rosas frescas- cortadas para ramos o adornos Premezclas- del tipo de los utilizados para la alimentacin de los animales Los dems claveles- frescos Pompones frescos- cortados para ramos o adornos Alstroemerias frescas- cortadas para ramos o adornos Claveles miniatura- frescos Guarniciones de friccin (por ejemplo: hojasrollos- tiras- segmentos- discos- arandelasplaquitas Los dems crisantemos- frescos cortados para ramos o adornos Subtotal Otros Total
Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

Toneladas 171.687,93 35.428,13 31.325,58 22.842,24 16.408,67 12.930,71 9.901,94 8.091,98 5.421,49 3.505,36 317.544,02 30.364,75 347.908,77

Participacin (%) 49,3% 10,2% 9,0% 6,6% 4,7% 3,7% 2,8% 2,3% 1,6% 1,0% 91,3% 8,7% 100,0%

Por su parte, los telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas fue la categora de producto ms importada va area con 1.748 tons. Le siguieron, las dems maquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos (digitales), con 1.721 tons; m quinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, porttiles, con 1.666 tons, y los aparatos de telecomunicacin por corriente portadora o telecomunicacin digital, con 1.415 tons.

Tabla 14: Principales productos im portados va area, I sem . 2012

10 principales productos importados va area por Colombia, I semestre del 2012 Posicin arancelaria 8517120000 Descripcin Telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas Toneladas 1.748 Participacin (%) 2,3%

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia

10 principales productos importados va area por Colombia, I semestre del 2012 Posicin arancelaria 8471490000 Descripcin Las dems maquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datosdigitalesMaquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos- digitales- porttilesAparatos de telecomunicacin por corriente portadora o telecomunicacin digital Aviones y dems aeronaves- de peso en vaco superior a 15000 kg Los dems medicamentos para uso humano- dosificados (incluidos los destinados a se administrados Partes y accesorios de las dems maquinas impresorascopiadoras y de faxLos dems tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos- de seccin circularLas dems partes de maquinas o aparatos de sondeo o de perforacin- de las subpartidas 84.30.41 y 84 Desodorantes corporales y antitranspirantes Subtotal Otros Total
Fuente: DANE-DIAN, clculos Legiscomex.com

Toneladas

Participacin (%) 2,3%

1.721

8471300000

1.666

2,2%

8517622000

1.415

1,9%

8802400000

1.228

1,6%

3004902900

1.130

1,5%

8443990000

862

1,1%

7305110000

659

0,9%

8431439000

650

0,9%

3307200000

619 11.699 64.001 75.699

0,8% 15,5% 84,5% 100,0%

Aeropuerto internacional El Dorado El aeropuerto El Dorado se encuentra ubicado en la ciudad de Bogot, est construido sobre un rea de 690 hectreas y es el ms importante de Colombia. Actualmente cuenta con la infraestructura para la recepcin de carga y pasajeros. La terminal de carga posee una baha de transferencia con ms de 230 posiciones de parqueo, una plataforma de parqueo con capacidad para 25 aeronaves c argueras y 36.000 mts 2 de bodegas con 132 muelles para cargue y descargue de camiones. Noviembre 7 del 2012 Pgina 37 de 52

Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 33: Aeropuerto El Dorado

Fuente: Aeropuerto El Dorado

Durante el tercer trimestre del 2012, el aeropuerto El Dorado registr 2.963.952 vuelos, de los que el 69,02% (2.045.763) fueron nacionales y el 30,98% (918.189), internacionales.
Grfica 34: Clase de vuelo aeropuerto El Dorado, jul- sep 2012

En el tercer trimestre del 2012, El Dorado totaliz 64.583 operaciones areas, de las que el 50,03%, lo que equivale a 32.310 operaciones, fueron despegues y un 49,97% (32.273), aterrizajes.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 35: Operaciones areas de pasajeros y carga, jul- sep 2012

Tabla 15: Aerolneas que operan en el aeropuerto El Dorado

Aerolneas Internacionales Aerolneas Argentinas AeroGal Aeromxico Air Canad Air France American Airlines Avianca Continental Airlines Conviasa Copa Airlines Cubana DAE Delta Iberia Jet Blue LAN Lufthansa Spirit Taca TAM LAN Aerorepblica Easyfly Avianca Satena TAC ADA Nacionales

Fuente: Elaboracin Legiscomex.com con informacin del aeropuerto El Dorado

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Transporte carretero La infraestructura vial de Colombia la conforman 128.000 km de carreteras que incluyen 17.143 km a cargo de la nacin. De este total, 10.923 km de red primaria han sido calificados, encontrndose que 7.960 km estn pavimentados y 2.963 km, sin pavimentar.
Tabla 16: Resum en del estado de la red vial prim aria a 2010

Fuente: Instituto Nacional de Vas (Invias)

Segn las ltimas cifras publicadas por el Grupo de Investigacin y Desarrollo en Transporte del Ministerio de Transporte, en el 2010 se movilizaron 181 millones de tons de carga por modo carretero, un 4,3% ms que lo registrado en el 2009 cuando fueron 173,5 millones de tons. As mismo, segn informacin del DANE y de la DIAN, para el primer semestre del 2012 se exportaron 1.152.300 tons y se importaron 862.242 tons de carga va terrestre.

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Las aduanas de Ccuta (frontera con Venezuela) e Ipiales (frontera con Ecuador) se constituyen como las ms importantes para las exportaciones de Colombia va carretera. En el periodo enero-junio del 2012, las exportaciones tramitadas por la aduana de Ccuta fueron de 770.076 tons, un 66,8% del total. Por otro lado, las vent as realizadas a travs de las aduana de Ipiales totalizaron 240.438 tons.

Tabla 17: Aduanas de em barque de las exportaciones colom bianas, I sem 2012

Aduanas de embarque de las exportaciones colombianas va terrestre, I semestre del 2012 Aduana Toneladas Participacin (%) 66,8% 20,9% 7,3% 2,8% 1,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Ccuta 770.076,26 Ipiales 240.437,90 Maicao 84.317,31 Cartagena 32.143,93 Cali 13.352,46 Barranquilla 4.922,44 Bogot 4.064,83 Buenaventura 2.129,94 Medelln 598,88 Santa Marta 226,93 Armenia 14,70 Bucaramanga 7,24 Puerto Ass 6,44 Leticia 0,83 Total exportaciones 1.152.300,08 Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

En el primer semestre del 2012, Venezuela fue el principal pas destino de las exportaciones colombianas va terrestre con 416.818 tons. Le siguieron, Ecuador, con 245.238 tons; China, con 202.958 tons; EE UU, con 199.477 tons; Suiza, con 36.782 tons, y la Zona Franca de Cartagena, con 27.252 tons.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Tabla 18: Destino de las exportaciones colom bianas va terrestre, I sem . 2012

En los primeros seis meses del 2012, las hullas bituminosas trmicas fue la categora de producto ms exportada va terrestre, con 466.131 tons. Le siguieron, los barcos faro, barcos bomba, pontones, gra y dems barcos, con 150.175 tons; las dems placas y baldosas de cermica, barnizadas o esmaltadas, con 65.818 tons y las dems hullas bituminosas, con 47.240 tons.
Tabla 19: Principales productos exportados va terrestre

10 principales productos exportados por Colombia va terrestre, I semestre del 2012 Posicin arancelaria 2701120010 8905900000 Descripcin Hullas bituminosas trmicas- incluso pulverizadas- pero sin aglomerar Barcos-faro- barcos bomba- pontones-gra y dems barcos en los que la navegacin sea accesoria Las dems placas y baldosas- de cermicabarnizadas o esmaltadas- para pavimentacin o revestimiento Las dems hullas bituminosas- incluso pulverizadas- pero sin aglomerar Los dems bovinos domsticos- machos Coques y semicoques de hulla- incluso aglomerados Toneladas 466.131,06 150.175,00 Participacin (%) 40,5% 13,0%

6908900000 2701120090 102299020 2704001000

65.817,50 47.239,61 37.374,03 31.814,48

5,7% 4,1% 3,2% 2,8%

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10 principales productos exportados por Colombia va terrestre, I semestre del 2012 Posicin Participacin Descripcin Toneladas arancelaria (%) Las dems placas y baldosas- de cermica- sin 6907900000 barnizar ni esmaltar- para pavimentacin o 26.638,46 2,3% revestimiento Los dems papeles y cartones- sin estucar ni 4802569000 recubrir- sin fibras obtenidas por 16.204,84 1,4% procedimiento mecnico Bombones- caramelos- confites y pastillas sin 1704901000 14.221,83 1,2% cacao 3902100000 Polipropileno- en formas primarias Subtotal Otros Total
Fuente: DANE, clculos Legiscomex.com

11.725,28 867.342,08 284.958,00 1.152.300,08

1,0% 75,3% 24,7% 100,0%

En cuanto a importaciones, las aduanas de Ipiales, Cartagena, Ccuta, Barranquilla, Medelln y Maicao son las que se destacan para el ingreso de mercancas a Colombia.
Tabla 20: Aduanas de ingreso de las im portaciones colom bianas, I sem . 2012

Aduanas de ingreso de las importaciones colombianas va terrestre, I semestre del 2012 Aduana Toneladas Participacin (%) Ipiales Cartagena Ccuta(nueva) Barranquilla(nueva) Medelln(nueva) Maicao Cali(nueva) Bogot Riohacha Armenia Santa Marta Puerto Ass Buenaventura Arauca Yopal Girardot 307.045,45 140.312,10 122.379,56 92.786,39 48.346,71 47.544,74 44.770,42 18.081,06 16.443,46 13.274,53 5.752,64 2.735,31 2.100,00 291,00 175,11 95,35 35,6% 16,3% 14,2% 10,8% 5,6% 5,5% 5,2% 2,1% 1,9% 1,5% 0,7% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

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Aduanas de ingreso de las importaciones colombianas va terrestre, I semestre del 2012 Aduana Toneladas Participacin (%) Bucaramanga Turbo Puerto Carreo Pereira Subtotal Otros Total 69,40 19,23 8,60 0,21 862.231,26 11,09 862.242,35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Fuente: DANE-DIAN, clculos Legiscomex.com

Ecuador fue el principal pas origen de las importaciones colombianas durante el primer semestre del 2012 con 253.078 tons, le siguieron Venezuela, con 191.001 tons; Zona Franca de la Candelaria (Cartagena), con 74.683 tons; Per, con 58.069 tons; Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios Zona Franca S.A., con 54.854 tons, y Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Barranquilla, con 51.635 tons.

Grfica 36: Origen de las im portaciones colom bianas va terrestre, I sem . 2012

En los primeros seis meses del 2012, las dems placas y baldosas de cermica, barnizadas o esmaltadas para pavimentacin o revestimiento fue el producto ms importado va terrestre, con 47.881 tons. Le siguieron, Placas, hojas, paneles, losetas y artculos similares de yeso fraguable o de preparaciones, con 43.874 tons; gasoils, con 40.133 tons y cebollas y chalotes frescos o refrigerados, con 36.662 tons. Noviembre 7 del 2012 Pgina 44 de 52

Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Tabla 21: Principales productos im portados va terrestre

10 principales productos importados va terrestre por Colombia, I semestre del 2012 Posicin Participacin Descripcin Toneladas arancelaria (%) Las dems placas y baldosas- de cermica- barnizadas o 6908900000 47.881 5,6% esmaltadas- para pavimentacin o revestimiento 6809110000 2710192100 703100000 2520100000 2710191900 2710121300 901119000 4410190000 803101000 Placas- hojas- paneles- losetasy artculos similares- sin adornos- de yeso fraguable o de preparaciones Gasoils (gasleo) Cebollas y chalotes frescos o refrigerados Yeso natural; anhidrita Los dems aceites medios y preparaciones Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehculos automviles Los dems caf sin tostar- sin descafeinar Los dems tableros (similares a los de partculas)(por ejemplo- waferboard-)- de maderaPltanos plantains- frescos Subtotal Otros Total
Fuente: DANE-DIAN, clculos Legiscomex.com

43.874 40.133 36.662 31.603 28.917 26.543 24.994 20.703 20.699 322.009 540.233 862.242

5,1% 4,7% 4,3% 3,7% 3,4% 3,1% 2,9% 2,4% 2,4% 37,3% 62,7% 100,0%

Transporte frreo

Segn la oficina asesora de planeacin del Ministerio de Transporte, el ferrocarril es la segunda va de transporte ms utilizada para el transporte de carga dentro del territorio nacional y el carbn es el producto que ms se transporta por este medio. La red frrea de Colombia es de 3.304 km de trocha angosta, de los cuales el 54,27%, equivalente a 1.793,2 km, son corredores que estn concesionados o en va de concesin. As mismo, el pas tiene 150 km de trocha estndar que pertenecen a la lnea privada del Cerrejn.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 37: Red frrea nacional

Fuente: Oficina asesora de planeacin del Ministerio de Transporte

En el 2010 (ltimas cifras disponibles), se transportaron 67 millones de tons por este medio, de las que 66,6 millones tons fueron carbn y el restante, 366.000 tons, otros productos. De los bienes diferentes al carbn, el cemento represent el 33%.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 38: Toneladas m ovilizadas va frrea

Fuente: Oficina asesora de planeacin del Ministerio de Transporte

Perspectivas Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que contempla una inversin total de USD316.684 millones, el Gobierno Nacional propone los siguientes lineamientos estratgicos para mejorar los servicios de transporte y logstica: Desarrollar estrategias logsticas para el impulso del transporte multimodal, a travs de: modos alternativos de t ransporte (corredores fluviales y frreos), nodos de transferencia (puertos, aeropuertos, pasos de frontera, centros logsticos en las afueras de las ciudades), gerencias de corredores logsticos y programas piloto de plataformas logsticas. Promover y facilitar la articulacin de los servicios logsticos de valor agregado a la infraestructura de transporte a travs de, por ejemplo, el uso de las TIC y la implementacin de Sistemas Inteligentes de Transporte. Fortalecer el marco institucional de sector logstico. Promover Infraestructuras Logsticas Especializadas (ILE). Priorizar la seguridad vial como poltica de Estado.

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As mismo y en forma ms detallada, el Plan Nacional de Desarrollo propone pasar de 900 a 2.000 km de carreteras de doble calzada. Por ello, a travs del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) ha estructurado una serie de proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura vial del pas tanto en modo carretero como frreo. As, actualmente el pas tiene 25 concesiones vigentes en modo carretero que suman 5.800 km de origen a destino, aproximadamente 875 km de doble calzada construidos y 670 km de doble calzada en operacin. Adicionalmente, tiene ms de 6.000 km de proyectos viales para entregar en concesin durante el periodo 2012-2013.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 39: Concesiones vigentes y a estructurar por m odo carretero

Fuente: Instituto Nacional de Concesiones (INCO) Con relacin al modo frreo, el INCO trabaja en la ampliacin de la red actual en las dos concesiones que tiene en el momento y pasar de 625 km a 1.378 km con los nuevos proyectos concesionados (Carare-Chiriguan-puertos de la Guajira).

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Inteligencia de mercados- Perfil Logstico de Colombia Grfica 40: Concesiones vigentes y a estructurar por m odo frreo

Fuente: Instituto Nacional de Concesiones (INCO)

Por otra parte, el Gobierno Nacional ha estructurado el Plan Maestro de Transporte 2010-2018 que presenta los proyectos de infraestructura necesarios para la competitividad del pas, y que son divididos por zonas. A continuacin, Legiscomex.com lista las iniciativas viales presentadas en el Plan Maestro. Zona Norte: Dobles calzadas para las siguientes rutas: Noviembre 7 del 2012 Pgina 50 de 52

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o o o o o

Barranquilla-Ye de Cinaga. Sectores entre Valledupar y Maicao. Accesos de Ccuta a la frontera. Salida de Bucaramanga hacia Ccuta. La Bodega-Yat (Troncal Monposina).

Zona Centro: Dobles calzadas para las siguientes rutas: o Sectores del corredor Bogot-Bucaramanga. o Autopista Medelln-Bogot. o Sectores de los Llanos Orientales. o Zona Cafetera. o Girardot-Cambao. Zona Sur: Dobles calzadas para las siguientes rutas: o Vas cercanas a Cali no incluidas en la concesin Malla Vial Del Valle del Cauca y Cauca (MVVCC. o Girardot-Espinal. o Corredor Bogot-Buenaventura. Por lo anterior y en cumplimiento a este Plan Maestro, el INCO ha estructurado estos proyectos en los siguientes grupos: Grupo 1 Centro Sur o Corredor Girardot-Pto Salgar-Ibagu: Mejoramiento Girardot -Pto Bogot y Pto Salgar-Ibagu y construccin Pto Bogot-Pto Salgar. o Corredor Neiva-Girardot. o Corredor Mocoa-Neiva. Grupo 2 Centro Occidente o Doble calzada Ibagu-La Paila: Doble calzada Ibagu-Cajamarca y Calarc-La Paila y mantenimiento y operacin de todo el corredor. o Doble calzada Buga-Buenaventura: Doble calzada Buga a Mediacanoa, solucin logstica segunda calzada Citronela-Puerto. Incluye rehabilitacin y mantenimiento Cali-Dagua-Loboguerrero (40 km) o Santander de Quilichao-Chachagui: segunda calzada Santander de QuilichaoPopayn, mejoramiento va Popayn-Chachagu y variante Timbo-El Estanquillo. Grupo 3 Centro Oriente o Corredor Perimetral de oriente de Cundinamarca: Mejoramiento va Cqueza Choach-Calera-Sop y ramales a Bogot (Choach-Calera y Tnel Calle 200) o Doble calzada Bogot-Villavicencio: Doble calzada en extremos. o Corredor Villavicencio-Arauca. Incluye transversal del Sisga (Chocont-Guateque-El Secreto-Aguaclara (137 km)) o Malla vial del Meta. o Puerto Lpez-Puerto Gaitn-Puerto Carreo. Grupo 4 Norte o Corredor vial del Caribe: Construccin de segundas calzadas a lo largo de troncal del occ idente, va al mar, va la cordialidad y corredor hasta la frontera con Venezuela. o Corredor Cesar-Guajira (300 km). Noviembre 7 del 2012 Pgina 51 de 52

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Corredor Cartagena-Barranquilla-Santa Marta (200 km)

Grupo 5 Centro Nororiente o Corredor Bogot-Ccuta: incluye la troncal Duitama-Mlaga-Pamplona y solucin vial entre Bucaramanga-Barrancabermeja y Remedios. o Corredor Manizales-Honda-Villeta. o Corredores Norte de Santander (220km): este corredor comprende Ccuta -Ocaa, Ccuta-Puerto Santander y Tib-Convencin-La Mata.

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