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El complejo automotor es un gran factor dinamizador de la economa, por sus eslabonamientos hacia mltiples ramas industriales, entre ellas, las empresas de fundicin (lnea hierro). En nuestro pas se da una situacin indita y paradjica. Ante un notable auge en la produccin automotriz, se evidencia una contraccin en la produccin local de autopartes fundidas en hierro, destinadas a integrar los vehculos nacionales, las que son sistemticamente reemplazadas por partes del exterior. Este efecto se reeja en mayor magnitud, en casi todas las autopartes del rubro electro-metalmecnico, componentes de alta tecnologa. Es decir, integrantes de conjuntos: Transmisin Motor - Direccin, etc. Esta situacin se debe, entre otros factores, al ordenamiento normativo (Rgimen Automotriz del Mercosur), orientado a maximizar la produccin de vehculos producidos, con benecios arancelarios para importacin de autopartes sin exigencias de contenido nacional. Cuadro N 1. Situacin del mercado
CuaDRO De SiTuaciN
En el marco de dicho Rgimen, la estrategia de gran parte de las empresas terminales en Argentina, en la prctica, prescindi del abastecimiento de partes fundidas (Fe) producidas histricamente en el pas.
Existe en nuestro pas una tendencia declinante para fundiciones de hierro, an en pocas de alto nivel de actividad econmica general. La cada se atribuye principalmente a la baja participacin de la industria automotriz. Si bien la tendencia tecnolgica favorece el uso de materiales ms livianos, no puede justicarse semejante cada, a la luz del nivel de produccin de vehculos que se triplic desde la dcada del 80. Esto no ocurri en los casos de Brasil/Mxico. Esto trajo importantes consecuencias para la industria en su conjunto. En el mercado de reposicin, calculado en un 20% a ms del 30% del total, tambin existen fuertes presiones de competencia externa. Este porcentaje
155.000 toneladas
2010
6.000 empleos directos 48.000 empleos indirectos
Rcord de Produccin Automotriz Rcord de Dcit Comercial de Autopartes Contenido nacional actual 22% sobre valor nal del vehculo*
* Sin evaluar neteo de importaciones
Impacto negativo
El resto son partes importadas, valor agregado, gastos nancieros y rentabilidad de las terminales
U$S 6.800 millones 2010 (65% electro-metalmecnico) U$S 10.000 millones 2014 (proyeccin estimada)
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vara a partir de la participacin de autopartes en el mercado terminal. Las terminales asignan a nuestro pas modelos de escala no econmica, lo que implica segmentos de vehculos de baja serie, con importacin de conjuntos armados. Como se seal los vehculos tienen una baja integracin nacional, con escasa participacin de piezas fundidas (Fe). Se verica entonces, una secuencia nefasta para el sector fundidor: Desplazamiento = Desinversin = Prdida competitiva. Una consecuencia directa de esta situacin es la cada de exportaciones en autopartes fundidas (Fe).
43 37 30
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197.800
170.000
155 .000
En los pases que cuentan con Industria Automotriz, la produccin de piezas fundidas acompaa su crecimiento y desarrollo tecnolgico. En Brasil, donde se producen 3.600.000/ao de vehculos en total se elaboran 3 millones de toneladas/ao de piezas fundidas. En Mxico, se producen 2.000.000 de vehculos, el total de la industria de la fundicin alcanza 1,7 mill./tn. En Argentina, en dcadas pasadas, se mantuvo ese mismo guarismo. Sin embargo, en 2010 se fabricaron 730.000 vehculos/ao, pero el total de la industria de la fundicin llega apenas a 155.000 toneladas/ao. Esta desproporcin notable, se debe a la escasa integracin de autopartes locales en el contenido de un vehculo (Cuota importante del dcit comercial). La produccin de las fundiciones (Fe) en nuestro pas resulta exigua en funcin de la cantidad de vehculos producidos. Esto signica que estas autopartes fundidas incluidas en los mismos, son mayoritariamente importadas. La integracin con piezas locales de los vehculos producidos en Brasil se calcula en un 70% promedio sobre el total de partes. En los modelos de baja gama llega a casi al 90% (Ka, Gol, Palio, etc.). Las fundiciones (Fe), junto al resto del autopartismo participan plenamente de dicho segmento econmico. En Argentina la integracin nacional de los vehculos alcanza apenas el 22% sobre valor nal, y el nivel con crecimiento lineal de produccin de vehculos contrasta con la cada de la fundicin (Fe). Como consecuencia de esta situacin, la productividad en el pas alcanza a 23 toneladas/hombre ao, mientras en Brasil ese indicador llega a 58 toneladas/
20.000 12.000
Dcada 70
8.500
Dcada 80 Dcada 90
6.000
2010
Fuente: CIFRA.
2.000.000
0,85
Partes Carcazas - Cajas - Crters Cigeal - rbol de Levas - Bielas Piezas de transmisin Mltiple - Volante de motor Block y tapas
Soportes - Horquillas
Masas - Rtulas
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Fuente: CIFRA.
hombre ao. En la dcada del 90, ambos pases tenan una productividad similar de 36 tn/hombre ao. De esta comparacin, puede concluirse el nivel de tecnicacin incorporada por fundiciones del Brasil, debido a la demanda del mercado, e inversiones apoyadas en polticas de fomento ocial. La mayor participacin exige productividad. En un vehculo las piezas fundidas son un componente importante en peso y en valor, correspondiendo la mayor proporcin a piezas moldeadas en hierro fundido en sus diversas variedades: Gris, Esferoidal, Maleable. Esos materiales se incorporan a un vehculo, luego de diversos procesos de terminacin y armado, integrando conjuntos (partes de motor, cajas, frenos, etc.), o bien, como autopartes individuales (soportes, horquillas, etc.). Para mantener un nivel de participacin de fundiciones como el que existi localmente, comparable a los pases con industria automotriz integrada, en el 2010 la produccin total a nivel nacional debera alcanzar las 600.000 tn/ao. Concretamente, Argentina se encuentra en la cuarta parte en cuanto a su potencial participacin del mercado. No sucedi en otros pases, realidad que se puede atribuir a la falta de polticas que tiendan al mayor derrame, aguas abajo, del exponencial crecimiento Automotriz.
1998
2002
2000
2006
2008
1986
1990
1996
1980
1994
2004
2010
1982
1988
1984
1992
1976
1978
Fuente: CIFRA.
2008; 597.086
1986; 170.490
2002; 159.401
Fuente: ADEFA.
En esta etapa se veric en los vehculos nacionales el mismo grado de integracin de autopartes que en Brasil y Mxico. La produccin automotriz era importante y la cantidad de unidades por habitante era comparable a los pases desarrollados. El sector autopartista era independiente y emprendedor, a la vez las terminales se integraron y complementaron verticalmente. Tenan sus propias empresas autopartistas, incluyendo destacadas fundiciones. Aquellas terminales integradas con departamentos de ingeniera y homologacin, tenan independencia absoluta de Brasil. La industria sufre los vaivenes polticos y la inestabilidad econmica, incluyendo una desindustrializacin desde 1976. En los aos 80 se notan signos de estancamiento productivo debido a problemas econmicos y falta de nanciamiento.
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Industrializar Argentina
Desde la dcada del 60 hasta entrados los aos 90 el suministro de autopartes fue sobradamente abastecido en trminos cuantitativos y cualitativos.
1959
Decreto 2677/91
Vocacin industrialista. Leyes de inversiones extranjeras y promocin industrial. Decreto 3693/59 Plan Frondizi. Desarrollo Industrial. Decreto 3693/59: Autopartes nacionales 40% a 60%. Controles estrictos de integracin nacional. Desarrollo de autopartes desde cero tecnologa. Importaciones reguladas sujetas a aprobacin oficial. 11 terminales instaladas en 2 aos.
Plan Frondizi
Opcin local
Las partes de origen Brasil se consideran nacionales para la medicin del contenido. Se inicia una medicin en forma indirecta como partes importadas sobre el precio de salida de fbrica del vehculo. En la prctica, la permanente auditoria para su control fue inexistente. El contenido nacional comienza a disminuir notablemente a la par de fuertes presiones y amenazas negociadoras para acelerar el libre comercio intrazona. Las condiciones macro-econmicas, auge de la convertibilidad, viabilizan un crecimiento notable del mercado. Se impone el avance de una poltica que prescinda de la produccin de autopartes nacionales. As las terminales abandonan su modelo de alta integracin y complementacin industrial, liberndose de fbricas autopartistas propias.
Tecnologas an no desarrolladas en el pas (ej. airbags, electrnica, etc.). Partes alto costo y valor agregado conjuntos y subconjuntos. Fcilmente almacenables. Bajos costos relativos del flete. Ventajas competitivas por escala o costo. Ejemplos: motor, cajas (cambio y direccin), conjuntos de frenos, transmisin. Todos con fuerte impacto en fundiciones.
Opcin importado
El 30% del dcit podra asignarse a mano de obra: 6.700 x 30 % = u$s 2.000 millones Costo operario anual promedio u$s 20.000/ao 2.000 u$s millones / u$s 20.000 100.000 puestos de trabajo
Fuente: AFIP - DGA.
En la prctica, del dcit corresponde a terminales (resto reposicin) U$S 5.000 millones = 730.000 vehculos U$S 6.850 por vehculo producido en Argentina
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conceptos de exportacin para compensar aranceles llamados asimilados (Ej.: expo Bienes de Capital). Se reduce el requisito de partes nacionales, resultando un nivel requerido del 20 % que puede cubrirse con piezas origen Brasil. Se observa un aumento notable de las importaciones y el traslado de produccin a Brasil. Crece la presin negociadora por libre comercio, sin administracin del mismo.
Fuente: ADEFA.
Fuente: ADEFA.
Contiene el diseo actual del Rgimen (slo cambiaron alcuotas) y consiste en: Fin del Intercambio Compensado. Surge libre comercio total intrazona. Aranceles extrazona: 35 % vehculos y 16% autopartes. Esa diferencia acta en perjuicio de la autoparte local. Contenido argentino de medicin no operativa. Establecimiento del Flex, margen que intenta limitar el desequilibrio del comercio Argentina-Brasil.
99.639
1989
1990
Establece contenido mnimo decreciente del 20% al 0%. Hubo numerosos cambios. Actualmente el valor es 1,95. En la prctica, signica que Brasil puede exportarnos el doble de lo que importa de Argentina. El clculo no considera el componente importado extrazona de los vehculos argentinos que se exportan. El Flex se calcula por total pas sin asignarlo a empresa o modelo, as no constituye un lmite efectivo. Contina un fuerte xodo de autopartistas multinacionales a Brasil y cierre de los locales. En nuestro pas se asienta el modelo de alta produccin de vehculos en unidades pero con baja integracin nacional, demostrado, entre otros, por dcit comercial de autopartes. El ex no acta como lmite a la importacin de partes sino como un estmulo al intercambio con Brasil.
Fuente: ADEFA.
Fuente: ADEFA.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Diseo poltico
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ADEFA.
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arancelarios para fabricacin y reserva del mercado. El dcit comercial y la baja integracin de partes locales no son consecuencias no deseadas, sino condiciones inherentes al modelo.
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Contexto
Globalizacin de la Industria Automotriz. Dependencia jerrquica de las terminales argentinas de las liales externas. Prdida de competitividad de cadena de valor en Argentina. Falta de polticas efectivas de equilibrio en el ujo comercial y bajo nivel de integracin industrial.
2008
Entre los incentivos que se han instrumentado podemos sealar: Reintegro por compra de partes nacionales (Decreto 774/05) y derivados. Ley de Desarrollo del Sector Auto partista N26.393: planes de incentivo hasta 5 aos. Financiamiento ocial. Perforacin del Arancel externo comn (Listado de no producidos 2%) Aduana factora. Estos reejan la preocupacin ocial sobre los desequilibrios del sistema, pero concitan poco inters, inclusive de los mismos beneciarios. Son medidas parciales que no logran alterar las caractersticas del modelo: Alta produccin de vehculos con partes importadas. Existen asimismo limitaciones de revisin por compromisos Mercosur y OMC, adems de no comprometer a las partes al ser sistemas de libre adhesin.
Grfico N 12 . Dficit autopartista (en millones de dlares) y produccin vehculos (en miles)
Miles de vehculos (fuente: ADEFA) Dcit en millones de u$s (fuente: AFIP)
446 458 432 339 236 1.890 1.738 1.175 159 72 170 560 260 1.913 1.297 320 2.880 545 730 597 513
5.371
262
4.119
3.724
1.397
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ADEFA.
La industria de la fundicin est presente en numerosas autopartes. La importacin generalizada de las mismas arrastra indefectiblemente a las partes fundidas. Como pieza unitaria o integral de conjuntos. El libre comercio con Brasil, los bajos aranceles extrazona y la falta de requisitos de contenido, hacen que las Terminales decidan libremente de acuerdo con su conveniencia sobre provisin local o importada. El sistema mantiene un alto grado de proteccin efectiva sobre vehculos.
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2009
6.800
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0,00 %
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Efectos similares tiene el rgimen sobre el fabricante de Conjuntos o Subconjuntos. As nace el modelo de autopartista importador, sinnimo de mayor dcit. El fabricante de autopartes unitarias queda sin incentivos, en total estado de indefensin con la competencia externa. Las importaciones la efectan ambos segmentos.
222
236
227
148 2009
155 2010
2004
2005
2006
2007
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2.969
3.087
2.297
3.000
El dcit global del sector se compone de la balanza comercial de autopartes (ya explicada) y la balanza comercial de vehculos. La balanza comercial de vehculos en general tiende a ser equilibrada porque cuenta con un arancel de 35% y otras regulaciones que coarta la importacin extrazona y adems las terminales han organizado un sistema que contempla un equilibrio en el flujo de vehculos. Por supuesto que el dcit de vehculos se calcula autos vs. autos, y en el ujo del comercio abarca un alto grado componentes importados, realidad determinante del dcit comercial. Podemos calcular el dcit en 50% Brasil y 50% extrazona.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.063.081
2.022.421
2.102.801
1.874
1.828
Fuente: SMF.
2001
2002
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2004
2005
2006
2007
2008
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2010
Por citar slo algunos ejemplos y para el caso fundiciones autopartistas, en los ltimos dos aos se producen los siguientes impactos negativos: AFFINIA GROUP (EX-ARMETAL): Fue el gran fabricante histrico de conjuntos de frenos para terminales y reposicin. Cerr a nes de 2008. Tena una dotacin mayor a 700 empleados. MAHLE ROSARIO: Produca camisas y aros de pistn para las terminales. Deriv su produccin a la exportacin, hasta que los problemas de costos locales la llevaron a cerrar a mediados de 2009. Puestos de trabajo perdidos 750. PARAN METAL: Esta empresa, que antes perteneca a Ford Arg., es la mayor fundicin autopartista de Argentina especializada en blocks de motor, tapas, campanas, etc. Lleg a tener 1200 empleados. Destinaba gran parte de su produccin a Brasil. A partir del primer trimestre de 2010, ingresa en una situacin de
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Industrializar Argentina
3.999
3.676 2.416 1.241 2001 -1.175 2002 1.752 1.192 2003 -560 2004 2005 -1.913 2006 2007 2008 2009 2010 1.763 2.268 2.557 1.928 2.500
-3.724
-5.371 -6.800
paralizacin total, lo cual es de dominio pblico. Se realizan ingentes gestiones para su reapertura con apoyo del Gobierno Nacional. Los nmeros son concluyentes y no requieren mayores detalles: importar U$S 6.850 por cada auto producido revela una situacin econmica insostenible en el tiempo. Se trata de un sector regulado con algunos protagonistas, en especial las terminales, que prosperaron con la cada de otros actores directos. El argumento de la escala, que tanto se esgrimi contra los intereses de la industria, ya no es aplicable. Se fabricarn 1.000.000 de vehculos (2014) y hasta el momento, no se conoce una programada integracin del tejido industrial. La manifestacin de la obsolescencia en ciertos segmentos del autopartismo confunde las causas con las consecuencias. Si la escala es interesante, y se administra la participacin local, las inversiones y la tecnologa surgen inevitablemente como sucedi en nuestro pas en dcadas pasadas. Por experiencias recientes, no alcanza con recurrir a medidas aisladas de incentivo con baja efectividad. S deber jar un mnimo contenido local, con repercusin en todos los segmentos del autopartismo.
CONcluSiONeS
Otros 14,73%
Radiadores 1,64%
Queda demostrado que fabricar vehculos relegando el esencial eslabn productor de piezas fundidas constituye una poltica resignada a un creciente desequilibrio comercial. No cabe duda de que deber llevar adelante una poltica para reconvertir este sector industrial.
De no revertirse la actual situacin, tres condiciones asumen caractersticas irreversibles: el factor social, el dficit comercial y la prdida tecnolgica del pas. g
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