El documento resume la oferta de pollos parrilleros en Bolivia. Señala que la producción ha aumentado constantemente entre 2005-2013, y se proyecta que continuará creciendo hasta 2024. La mayoría de granjas son pequeñas (64%), usan galpones convencionales (92%), y faenan las aves en mataderos industriales (54%). Las granjas grandes tienen mejores índices productivos.
El documento resume la oferta de pollos parrilleros en Bolivia. Señala que la producción ha aumentado constantemente entre 2005-2013, y se proyecta que continuará creciendo hasta 2024. La mayoría de granjas son pequeñas (64%), usan galpones convencionales (92%), y faenan las aves en mataderos industriales (54%). Las granjas grandes tienen mejores índices productivos.
El documento resume la oferta de pollos parrilleros en Bolivia. Señala que la producción ha aumentado constantemente entre 2005-2013, y se proyecta que continuará creciendo hasta 2024. La mayoría de granjas son pequeñas (64%), usan galpones convencionales (92%), y faenan las aves en mataderos industriales (54%). Las granjas grandes tienen mejores índices productivos.
La carne de pollo posee entre sus cualidades mas importante: su bajo precio para el consumidor, un nivel protenico 20% mas alto que la carne de vaca, su fcil digestin, bajo nivel de grasa y carbohidratos comparados con otras carnes, y es rica en lpidos y minerales para la actividad fsica como calcio, fosforo, hierro, zinc, potasio y vitaminas A, B1, B2, B3 y C. 4.2 Anlisis de la Oferta 4.2.1 Identificacin Se identific como unidad de anlisis a los establecimientos avcolas de pollos de engorde en toda Bolivia. 4.2.2 Metodologa Para la recoleccin de informacin se utiliz como fuente principal las memorias institucionales 2012-2013 de la Asociacin de Avicultores. 4.1.1 Cuantificacin de la Oferta A continuacin se muestra la evolucin histrica de produccin de pollos parrilleros en Bolivia.
Fuente: Memorias 2012-2013 A.D.A Asociacin de Avicultores Ao Produccin en kg Produccin en miles de und 2005 219.259.150 101.981.000 2006 254.506.250 118.375.000 2007 287.605.500 133.770.000 2008 286.844.400 133.416.000 2009 325.178.900 151.246.000 2010 347.614.150 161.681.000 2011 317.168.000 147.520.000 2012 353.503.000 164.420.000 2013 386.909.700 179.958.000
Fuente: Memorias 2012-2013 A.D.A Asociacin de Avicultores 4.1.2 Proyeccin de la oferta Utilizando una regresin lineal se proyect la oferta de pollos parrilleros en el pas para los prximos diez aos
Fuente: Elaboracin Propia Estadsticas de la regresin Coeficientes Coeficiente de correlacin mltiple 0,949977328 Intercepcin -16792541533 Coeficiente de determinacin R^2 0,902456923 Variable X 1 8430133,333 R^2 ajustado 0,888522198 Error tpico 8114206,069 Ao Produccin en kg Produccin en miles de und 2014 399.356.050 185.747.000 2015 417.480.837 194.177.133 2016 435.605.623 202.607.267 2017 453.730.410 211.037.400 2018 471.855.197 219.467.533 2019 489.979.983 227.897.667 2020 508.104.770 236.327.800 2021 526.229.557 244.757.933 2022 544.354.343 253.188.067 2023 562.479.130 261.618.200 2024 580.603.917 270.048.333
Fuente: Elaboracin Propia 4.1.3 Anlisis de la oferta Se estudi las caractersticas de las granjas de engorde de pollos, para observar las tendencias en el rubro. El rubro de pollos de engorde constituye la actividad avcola con el mayor nmero de establecimientos, contando con ms de 1.100 establecimientos y ms de 2.600 galpones, llegando a cubrir una superficie de 1.958.687 metros cuadrados en el departamento de Santa Cruz.
Fuente: Asociacin de Avicultores A.D.A. Las provincias donde se concentran la mayor parte de las granjas avcolas de pollos parrilleros son: Andrs Ibez, Florida y Sara, esto se debe a su cercana a los centros de faenado y proveedores de insumo, clima optimo para el rubro y disponibilidad de los servicios bsicos necesarios para la crianza del ave. Para el anlisis de la produccin de pollos parrilleros en el departamento de Santa Cruz, se dividir a los establecimientos avcolas en tres categoras: Establecimientos Pequeos (Capacidad menor a 10.000 aves) Establecimientos Medianos (Capacidad entre 10.000 y 50.000 aves) Establecimientos Grandes (Capacidad mayor a 50.000 aves)
Se obtuvo los siguientes resultados: Tamao del Establecimiento avcola Criterio de clasificacin Cantidad de Establecimientos Avcolas % de Establecimientos Avcolas Pequeo N Aves < 10.000 718 64% Mediano 10.000 N Aves < 50.000 328 29% Grande N Aves 50.000 68 6% Total 1,114 100% Fuente: Censo Avcola 2011
Tipo de galpones utilizados en los establecimientos avcolas de engorde
Fuente: Censo Avcola 2011
Fuente: Censo Avcola 2011 En cuanto al tipo de galpones utilizados por los avicultores, de los 2.634 galpones presentes durante el censo avcola 2011, el 92% eran galpones convencionales y contaban con el 68% de pollos parrilleros del departamento, siendo principalmente utilizados por los pequeos y medianos productores, mientras que el restante 8% Tamao del Establecimiento avcola Cantidad de Establecimientos Avcolas Nmero de Galpones Convencionales % de Galpones Convencionales Nmero de Galpones Climatizados % de Galpones Climatizados Nmero de Galpones Pequeo 718 1.001 100,00% 0 0,00% 1.001 Mediano 328 1.042 98,30% 18 1,70% 1.060 Grande 68 382 66,67% 191 33,33% 573 Total 1.114 2.425 92,07% 209 7,93% 2.634 N de Pollos encontrados en galpones convencionales % de pollos encontrados en galpones convencionales N de pollos encontrados en galpones climatizados % de pollos encontrados en galpones climatizados Aves encontradas al momento del Censo 7.686.434 68,28% 3.571.148 31,72% 11.257.582 de galpones eran de tipo climatizados, y contaban con el 32% del total de aves de engorde, cuya utilizacin era principalmente por los grandes productores. Con esto podemos observar que la capacidad de produccin de los galpones climatizados es ampliamente mayor que los galpones convencionales, siendo una de las ventajas para optar por este medio de produccin. Resultados de rendimientos zootcnicos de establecimientos avcolas de pollos parrilleros
Fuente: Censo Avcola 2011 Estos datos indican que los establecimientos grandes tienen los mejores ndices zootcnicos y una mayor eficiencia en la produccin de pollos de engorde al presentar el menor ndice de conversin alimenticia, un bajo nivel de mortalidad y la menor edad en el momento de la venta.
Fuente: Censo Avcola 2011 En el anterior cuadro se puede observar adems, que los establecimientos grandes al contar con un vaco sanitario de tan slo 14 das y una edad promedio de 42 das al momento de la venta, pudiendo llegar a completar 6,55 ciclos de engorde durante un ao, maximizando as la eficiencia del establecimiento avcola. Tamao del Establecimiento Peso Promedio (kg) Conversin Alimenticia (kg) Edad Promedio de Venta (Das) Mortalidad promedio en ltimo ciclo (&) Pequeo 2,470 2,167 46 5,1% Mediano 2,511 2,160 47 4,1% Grande 2,358 1,907 42 4,4% Promedio 2,446 2,078 45 4,6% Tamao del Establecimiento Vaco sanitario en das Edad Promedio de Venta Ciclo (das) Nro. De ciclos anuales Pequeo 21 46 67 5,49 Mediano 19 47 66 5,47 Grande 14 42 56 6,55 Tipo de Matadero utilizado por los avicultores
Fuente: Elaboracin Propia Del total de establecimientos avcolas, el 54% faenan sus aves en mataderos industriales, como el provisto por la empresa Sofa S.R.L, un 13% ha optado por utilizar mataderos manuales e industriales, un 30% faena sus aves en mataderos manuales, y llama la atencin el restante 3% que faena sus aves dentro de la granja, lo cual consiste en una transgresin a las normas avcolas vigentes.
Destino del Faenado % Matadero Industrial 91% Matadero Manual 7% Matadero Industrial y Manual 2% Total 100% Dentro de la Granja 2% Matadero Industrial 63% Matadero Manual 22% Matadero Industrial y Manual 13% Total 100% Dentro de la Granja 4% Matadero Industrial 45% Matadero Manual 36% Matadero Industrial y Manual 15% Total 100% Dentro de la Granja 3% Matadero Industrial 54% Matadero Manual 30% Matadero Industrial y Manual 13% Total 100% Grande Mediano Pequeo Total Lnea gentica de pollos parrilleros utilizadas por los avicultores
Fuente: Censo Avcola 2011
Fuente: Censo Avcola 2011 Del total de la poblacin de pollos parrilleros durante la realizacin del censo Avcola 2011, el 3.6% eran de las lneas genticas Ross y Cobb criadas de manera conjunta, el 48% eran de solo la lnea Ross, la lnea Cobb tena otro 48% del total de aves en el departamento, mientras que el restante 0,40% eran de otras lneas genticas. Estas lneas genticas han sido seleccionadas debido a su nivel de conversin alimenticia y a su resistencia a cambios climticos.
Lnea gentica segn la poblacin encontrada % Ross 48% Cobb 48% Ross y Cobb 3,6% Otros 0,40% Total 100% Situacin de la propiedad de la granja por parte del avicultor Es importante analizar la situacin de la propiedad del establecimiento avcola por parte del avicultor que lo utiliza, debido a que al ser alquilada el avicultor est incapacitado para realizar mejoras a la infraestructura lo cual puede comprometer la bioseguridad del establecimiento
Fuente: Censo Avcola 2011
Fuente: Censo Avcola 2011
% Grande % Mediano % Pequeo Propia 83% 93% 95% Alquilada 17% 7% 5% Total 100% 100% 100% Tamao del establecimiento Antigedad de la granja avcola de pollos de engorde
Fuente: Censo Avcola 2011
Fuente: Censo Avcola 2011 Con estos datos se puede observar que el nmero de granjas avcolas aument en grande medida en el perodo de los aos 1996 a 2006, concentrando entre el 30% y 40% de los establecimientos dependiendo de su tamao, mientras que a partir del ao 2006 en adelante se encuentran ms del 50% de las granjas avcolas pequeas, as como un 28% de las granjas avcolas medianas.
% Grande % Mediano % Pequeo Antes de 1990 9,50% 11,40% 3,50% De 1991 a 1995 28,60% 21,60% 9% De 1996 a 2006 39,70% 38,10% 32,50% De 2006 o posterior 22,20% 28,90% 55% Total 100,00% 100,00% 100,00% Tamao de la granja avcola 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Antes de 1990 De 1991 a 1995 De 1996 a 2006 De 2006 o posterior Antigedad de la granja avcola clasificada por tamao % Grande % Mediano % Pequeo 4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 4.3.1 IDENTIFICIACION DE LA DEMANDA La investigacin cubri el consumo de carne de pollo por parte de las familias bolivianas. 4.3.2 Metodologa Como fuente informacin se utiliz el Censo Avcola 2011, las Memorias Institucionales de la Asociacin de Avicultores y el Censo de Poblacin y Vivienda 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadstica. Se obtuvo el consumo per cpita de carne de pollo en el pas y luego se multiplic por la poblacin respectiva de cada ao, obteniendo as el consumo total de carne de pollo del pas. 4.3.2 Cuantificacin de la demanda A continuacin se detalla la demanda de carne de pollo en Bolivia, en el periodo que comprende los aos 2005-2013.
Fuente: ADA Instituto Nacional de Estadstica, INE Ao Poblacin Consumo per capita en kg Consumo en kg 2.005 9.908.045 24 237.793.069 2.006 9.924.987 27 267.974.657 2.007 9.941.959 30 298.258.771 2.008 9.958.960 31 308.727.753 2.009 9.975.990 33 329.207.657 2.010 9.993.049 34 339.763.651 2.011 10.010.137 31 310.314.237 2.012 10.027.254 35 350.953.890 2.013 10.198.720 38 387.551.362
Fuente: ADA Instituto Nacional de Estadstica, INE 4.3.3 Proyeccin de la demanda de carne de pollo Aplicando la tasa media de crecimiento anual de la poblacin del pas que nos ofrece el censo de poblacin y vivienda 2012, y aplicando una regresin lineal al consumo per cpita de carne de pollo en el pas se pudo proyectar la demanda anual.
Fuente: Elaboracin propia Ao Poblacin Consumo per capita en kg Consumo total en kg 2014 10.318.147 40 412.725.882 2015 10.438.973 41,8 436.349.053 2016 10.561.213 43,6 460.468.884 2017 10.684.885 45,4 485.093.767 2018 10.810.005 47,2 510.232.223 2019 10.936.590 49 535.892.904 2020 11.064.657 50,8 562.084.593 2021 11.194.224 52,6 588.816.208 2022 11.325.309 54,4 616.096.802 2023 11.457.928 56,2 643.935.566 2024 11.592.101 58 672.341.833
Fuente: Elaboracin propia 4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA En el siguiente cuadro se puede observar que existe una demanda insatisfecha de carne de pollo, la cual seria parcialmente cubierta por la granja avcola
Fuente: Elaboracin Propia Ao Consumo total en kg Produccin total en kg Produccin - Consumo 2014 412.725.882 399.356.050 -13.369.832 2015 436.349.053 417.480.837 -18.868.216 2016 460.468.884 435.605.623 -24.863.260 2017 485.093.767 453.730.410 -31.363.357 2018 510.232.223 471.855.197 -38.377.027 2019 535.892.904 489.979.983 -45.912.921 2020 562.084.593 508.104.770 -53.979.823 2021 588.816.208 526.229.557 -62.586.651 2022 616.096.802 544.354.343 -71.742.459 2023 643.935.566 562.479.130 -81.456.436 2024 672.341.833 580.603.917 -91.737.916
Fuente: Elaboracin Propia 4.5 ANLISIS PEST El anlisis PEST ayuda a identificar el entorno general o macroentorno de la empresa, el cual est compuesto por los factores: Polticos, Econmicos, Sociales y Tecnolgicos. Factores Polticos: Las polticas de nacionalizacin de empresas que ha tomado el actual gobierno, ha provocado que el pas haya sido calificado como un pas de alto riesgo poltico por la AON Corporation en su publicacin de riesgo poltico del ao 2013, lo cual desincentiva la inversin extranjera en el pas. As mismo el gobierno impone medidas que imposibilitan la exportacin de carne de pollo o granos cuando cree que el mercado interno no esta satisfecho, lo que provoca haya sobreproduccin interna en el pas, sin la posibilidad de exportar el excedente, generando perdidas econmicas para el productor.
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Balance Oferta - Demanda de Carne de Pollo Consumo total en kg Produccin total en kg Factores Econmicos: En el ao 2013, el pas registr un crecimiento econmico del 6,83%, superando la previsin del gobierno y organismos internacionales, esto coloca al pas en la segunda economa de mayor crecimiento en la regin, en cuanto al nivel de desempleo se registr un ndice de 3,2%, siendo la mas baja de toda la regin, lo cual demuestra un crecimiento econmico saludable en el pas.
Factores Sociales: Segn el informe de las Naciones Unidas del ndice de desarrollo humano del ao 2013, este ndice contempla informacin como esperanza de vida al nacer, educacin, alfabetizacin y otros, Bolivia se encuentra en la posicin 108 de un total de 186 pases y entre los 10 pases con ndice ms bajo de todo el continente americano, con un ndice de desarrollo humano de 0,675.
Factores Tecnolgicos: Los avances tecnolgicos no son un problema para el proyecto, ya que dentro de la avicultura la informacin acerca de estos se encuentran en publicaciones del rubro, sitios relacionados, etc., en cuanto a los procesos de cra y engorde de pollo no se han producido grandes cambios en dcadas. 4.6 ANLISIS FODA Oportunidades Demanda insatisfecha de carne de pollo Crecimiento econmico en el pas en los ltimos aos Precio bajo del producto en comparacin de productos sustitutos. Incremento del consumo per cpita a nivel pas. Financiamiento de la materia prima e insumos debido a la integracin a la empresa Sofa.
Amenazas Cambios climticos impredecibles. Precio variable de los insumos alimenticios Medidas polticas en cuanto a la exportacin de carne de pollo o insumos. 4.7 MEZCLA COMERCIAL 4.7.1 Producto El producto a vender ser el pollo de la lnea gentica ROSS, a un peso vivo promedio de 2,4kg, en un perodo de 45 das. 4.7.2 Promocin Debido a la integracin vertical de la granja, no ser necesaria la realizacin de publicidad ni promocin para la venta del producto. 4.7.3 Precio El precio del pollo terminado se vender a 10 bs el kg, siendo el precio promedio al cual se vende en el transcurso del ao, la venta se realizar al crdito, con un perodo de cobro de dos semanas. 4.7.4 Plaza El pollo terminado ser recogido de la granja por los camiones de la empresa Sofa, y llevados al matadero para su faenado, para este recojo del ave se debe convenir la fecha de recojo con la empresa con dos das de anticipacin. 4.8 Modelo de Produccin El Modelo de Produccin que adoptar la granja avcola es el de integracin a la empresa Sofa S.R.L: La empresa divide las granjas integradas en tres tipos: Granja integrada Tipo A: Son aquellas granjas pertenecientes a los miembros del grupo Anglarill, propietarios de la empresa Sofa S.R.L., quienes manejan sus propios insumos y materias primas. Granja integrada Tipo B: Son granjas que se integran verticalmente a la empresa Sofa S.R.L, a los cuales se les brinda la materia prima, e insumos, el avicultor debe proveer la mano de obra e instalaciones, siendo requisito la utilizacin de galpones climatizados para asegurar la calidad del producto y rendimientos ptimos en la crianza del ave. Una vez finalizada la etapa de crianza la empresa Sofa adquiere toda la produccin por parte del avicultor. Granja integrada Tipo C: Son granjas independientes que compran pollos BB de la granja Sofa, los cuales una vez terminado la crianza del ave puede optar por venderlos a la misma empresa u otra empresa de su eleccin, a este tipo de granja no se le provee ningn otro tipo de insumo.