Es Experiencias Carreteras

Financiacin de Infraestructuras
y Estructuracin de
Asociaciones Pblico-Privadas
Enero 2012
Referencias en Financiacin
Privada de Infraestructuras de
Carreteras
2012 Deloitte S.L.
ndice
El Grupo de Infraestructuras de Deloitte
El Equipo de Financiacin de Infraestructuras & APPs
Nuestros Servicios en Financiacin de Infraestructuras & APPs. Lado Pblico
Nuestros Servicios en Financiacin de Infraestructuras & APPs. Lado Privado
Sumario de Experiencias en Financiacin de Infraestructuras & APPs
Capacidades y campos de experiencia en Financiacin de Infraestructuras & APPs
Experiencias en Financiacin de Infraestructuras & APPs en el Sector de Carreteras
Contactos
2 Financiacin de Infraestructuras & Estructuracin de Asociaciones Pblico-Privadas
2012 Deloitte S.L.
El Grupo de Infraestructuras de Deloitte
Servicios de asesoramiento integral en infraestructuras
Consultora
Legal TAS
FI&APP
(Transporte,
social, Medio
Ambiente)
M&A
Audit
Tax
Deloitte ha procedido a una integracin de sus servicios de
asesoramiento en el sector de infraestructuras en una solucin
integral de negocio. stos son provistos por diferentes unidades de
negocio y coordinados desde su divisin de Grupo de
Infraestructuras, clasificados en los siguientes aspectos:
Asesoramiento financiero-jurdico en Financiacin de
Infraestructuras de APPs (FI&APPs), a prestar tanto a la parte
pblica, (Administracin) como tambin a la parte privada (inversor
/ operador); as como tambin programas de capacitacin y cursos
de formacin especializados en la materia.
Corporate finance: cierres financieros, adquisicin y venta (M&A),
estructuracin y creacin de fondos
Asesoramiento fiscal y legal en concesiones y otras formas de
APPs as como en lo relativo a la creacin de fondos y su
funcionamiento.
Consultora especializada por sector. Adems de contar con
expertos en transporte terrestre y areo contamos con asesora
especfica en equipamiento dotacional y sanitario.
Due Diligence, Transaction Services y Auditora/Revisin de
modelos financieros
2012 Deloitte S.L.
El Equipo de Financiacin de Infraestructuras & APPs
El Equipo de Deloitte de Financiacin de Infraestructuras & APPs es un equipo financiero - jurdico que se dedica
exclusivamente al asesoramiento en materia de infraestructuras, asesorando a:
El "socio pblico" (administraciones y entes), en la planificacin financiera de infraestructuras y el diseo y estructuracin
de APPs y financiacin privada (fuera de balance) de infraestructuras y equipamientos pblicos de los sectores transporte,
infraestructura social y otros equipamientos de uso pblico. Nuestra visin es apoyar a la Administracin en todo el ciclo de
una infraestructura o de un programa de infraestructuras.
El marco de servicios de asesoramiento al lado privado abarca desde la coordinacin de la preparacin de la
documentacin de oferta y el memorndum econmico, incluyendo la asistencia en el proceso de definicin de oferta
(estrategia de la oferta) para la obtencin y la negociacin, en su caso, del cierre financiero, actividad que se extiende
tambin al mercado secundario, y a la fase de reversin de los proyectos. Nuestra visin es proporcionar a nuestros
clientes privados un asesoramiento integral.
El Equipo de Deloitte FI&APP, con sede en Madrid, cuenta con 20
profesionales, incluyendo 4 especialistas legales plenamente integrados
en el equipo y con la presencia de economistas e ingenieros. Adems
integramos en nuestros equipos de trabajo a especialistas fiscales y
contables, as como expertos en valoracin, M&A y Fund Raising de
consultora cuando sea necesario o conveniente.
Planificacin y
programacin
Finalizacin
del
Contrato /
reversin
Implantacin y
Cierre Financiero
Construccin,
explotacin
y prestacin
de servicio
Contratacin
y
seleccin
Estructuracin
financiera y
redaccin
de pliegos
Equipamiento o
Infraestructura
pblica
2012 Deloitte S.L.
Nuestros servicios en Financiacin de Infraestructuras & APPs
Nuestras experiencias de asistencia a la parte pblica consisten, de manera general, en trabajos de estructuracin y diseo
de la Asociacin Pblico Privada, incluyendo la redaccin de los contratos, as como la gestin de los procesos de seleccin.
Lado Pblico
1.
Planificacin
y anlisis de
opciones
2.
Estructuracin
y diseo
de
contratos
3.
Gestin del
proceso de
adjudicacin
4.
Implantacin
de los
contratos
5.
Control
y
seguimiento
5. Control y seguimiento
Diseo del sistema de
control y gestin.
Implementacin del
sistema.
Asesoramiento en
reequilibrios y resolucin
de disputas.
1. Planificacin y anlisis de opciones
Anlisis de opciones de
contratacin.
Planificacin financiera de
presupuestos / APP.
Anlisis del marco jurdico
Capacitacin / formacin.
2. Estructuracin y diseo de
contratos
Estudios de viabilidad.
Anlisis de riesgos .
Anlisis SEC-95.
Anlisis Value for Money.
Anlisis Fiscal y contable.
Construccin del modelo
financiero/dimensionamiento de
pagos .
Redaccin de pliegos y contratos.
Apoyo en fiscalizacin de pagos y
contrato.
3. Gestin del proceso de adjudicacin
Apoyo en respuestas / aclaraciones y potenciales modificaciones a pliego.
Gestin de reuniones one on one (dilogo competitivo).
Elaboracin de manuales de valoracin.
Apoyo en valoracin / seleccin.
4. Implantacin de los contratos
Apoyo en la firma del contrato.
Contrato de accionistas (APPs
institucionales).
Apoyo en trmites
administrativos de creacin de la
SPV.
Implantacin del PEF.
Otros.
2012 Deloitte S.L.
Nuestras experiencias de asistencia al sector privado consisten, de manera general, en asesoramiento en ofertas,
negociacin, adquisicin, financiacin y venta de inversiones en infraestructuras &APPs.
Nuestros servicios en Financiacin de Infraestructuras & APPs
Lado Privado
1.
Planificacin y
estrategia
2.
Apoyo
en ofertas/
licitaciones
a proyectos
PPP o
Adquisiciones
3.
Apoyo
en ejecucin de
contrato y
cierre
financiero
4.
Asesoramiento
post
licitacin
5.
Desinversiones
5. Desinversiones
Bsqueda de inversores.
Venders Due Diligence.
Negociacin de salida
con la Administracin.
Valoracin de activos.
Implicaciones fiscales.
Creacin de Fondos y
traspaso de activos.
1. Planificacin y estrategia
Anlisis de mercados APP
Organizacin interna.
Anlisis de pre-viabilidad.
Apoyo en entrada a nuevos pases.
Estrategia y creacin de Fondos.
Bsqueda de socios.
Capacitacin/Formacin
2. Apoyo en ofertas/licitaciones a
proyectos PPP o Adquisiciones
Modelizacin financiera.
Estrategia y gestin de oferta.
Conformacin de consorcios.
Paquete financiero.
Model Audit.
Planes de explotacin e
implantacin.
Valoracin de riesgos.
Tax structuring.
Estndares contables y fiscales.
Valoracin de negocio en M&A.
3. Apoyo en ejecucin de contrato y cierre financiero
Negociacin cierre financiero o colocacin de deuda.
Negociacin de contrato.
Acuerdo de accionistas.
Asesoramiento en adquisiciones apalancadas y Due
Diligence
4. Asesoramiento post licitacin
Implantacin del contrato.
Administracin del contrato
(S2G).
Apoyo en solucin de disputas.
Negociacin de reequilibrios.
Monitoringde la deuda
2012 Deloitte S.L.
Sumario de Experiencias en Financiacin de Infraestructuras & APPs
En los ltimos 6 aos, el Equipo de FI &APPs ha firmado ms de 170 contratos de asesoramiento, participando en ms de
225 proyectos de financiacin de infraestructuras y estructuracin de Asociaciones Pblico Privadas, asesorando tanto a la
parte pblica (en el diseo y estructuracin de la APP y la gestin del proceso de licitacin/seleccin), como a la parte privada
(en apoyo al diseo y financiacin de su oferta al concurso de APP), en pases como Grecia, Mxico, Estados Unidos,
Rumania, Brasil, Hungra, Bosnia y Herzegovina, Turqua, Bulgaria, Ucrania, adems de Espaa.
La experiencia que nos avala se puede clasificar de la siguiente manera:
El valor agregado de los proyectos en los que hemos intervenido supera los 40.000 millones de euros. Esta presentacin
incluye las experiencias recientes del Equipo de Deloitte de Financiacin de Infraestructuras y APPs, sin contar con las ms
de 120 experiencias en Due Diligence y revisiones y/o auditoras de modelos financieros.
Proyectos por sectores Proyectos por clientes
124
109
Privados
Pblicos
39
50
46
98
Agua, Medioambiente y Otros
Infraestructura Social y
Equipamientos Urbanos
Ferroviario y Transporte Urbano
Carreteras
2012 Deloitte S.L.
Capacidades y campos de experiencia en Financiacin de Infraestructuras
& APPs
Contamos con una amplia experiencia en todos los aspectos clave en un proceso de estructuracin de APP, incluyendo la
experiencia desde el lado privado, lo que nos da la mejor visin de lo factible.
Tal y como se puede observar en el grfico siguiente, en los ltimos aos hemos desarrollado ms de 30 pliegos y mas de
100 estudios de viabilidad y planes econmicos financieros, adems de nuestra incomparable experiencia en la
redaccin de informes de defensa del cumplimiento de criterios SEC95 para presentar a intervencin de cara a la
desconsolidacin.
Adicionalmente, destacar:
Nuestras experiencias como asesores de oferentes/inversores, que incluyen el asesoramiento en el cierre financiero del
adjudicatario (16 proyectos)
Nuestra actividad en relacin a fondos de infraestructuras, con trabajos/experiencias en el diseo de 2 fondos en los dos
ltimos aos, y asistencia (incluyendo aspectos fiscales, legales, financieros, etc.) a varios fondos extranjeros en mercado
secundario, en mltiples transacciones.
Capacidades y campos de experiencia en el mbito de las APPs
34
38
23
13
8
10
6
45
7
5
7
Redaccin de pliegos / contratos
Estructuracin financiera y presupuestaria
Redaccin de informes de cumplimiento de criterios SEC 95 para intervencin
Elaboracin de planes economico Financieros / Estudios de viabilidad
Negociacin ofertas financiera
Revisin de Modelo financiero
Desarrollo de anlisis Value for Money
Gestin de dilogos competitivos
Valoraciones, DD y M&A
Asesoramiento en Planificacin y Estrategia / Opciones
Asistencia en licitaciones APP
Reequilibrio
Asesoramiento en el Cierre Financiero
Formacin y Capacitacin
71
100
129
36
42
29
105
18
139
75
50
10
16
8
7
11
2012 Deloitte S.L.
Sumario de Experiencias en el Sector de Carreteras
El Equipo de FI&APP de Deloitte cuenta con una experiencia altamente contrastada en el Sector de Carreteras contando con
85 experiencias de asesoramiento, tanto a la parte pblica, como a la parte privada, de las cuales 61 son nacionales y 24
internacionales (EE.UU., Mxico, Brasil, Grecia, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina).
Nuestras experiencias abarcan, tanto carreteras de peaje en sombra (ej. Villafranca - El Burgo Ebro; Autova de La Sagra y
Autova del IV Centenario en Castilla - La Mancha), como carreteras en esquema de pagos por disponibilidad (ej. I-595 en
Florida, dos PPPs en Mxico y en marcha la Red Mallada de Aragn), as como de peaje de usuario (peaje real) y mixto (ej.
Autova Cariena Malln), adems de contar con uno de los APPs de tnel ms relevantes de los ltimos aos (Miami Port
Tunnel).
En el sector de carreteras, dentro de nuestras experiencias de asistencia a la parte pblica principalmente abarcamos los
siguientes aspectos:
Anlisis estratgico de distintas alternativas de la estructura de APP (ej. Hemus Motorway).
Diseo y gestin del proceso de seleccin incluyendo dilogos competitivos(ej. Port of Miami Tunnel).
Planificacin financiera de programas APP y anlisis Value for Money (ej. Tapachula, Ciudad Hidalgo en Mxico, I-595 en
Florida).
Apoyo en defensa de la desconsolidacin del proyecto (SEC 95) (ej. IV Centenario, La Sagra).
Apoyo en el seguimiento y gestin del contrato (ej. Red Mallada de Aragn).
Apoyo en reequilibrios y resolucin de disputas (ej. Villafranca El Burgo de Ebro).
Diseo e implantacin de Sistemas de Gestin de contratos y Monitoring (ej. Contratos de peaje en Sombra y Real de la
Generalitat de Catalua).
En todos los casos, modelizacin financiera, con la realizacin del estudio de factibilidad financiera preceptivo para
concesiones o en su caso el PEF para fiscalizacin interna.
El marco de servicios de asesoramiento al lado privado abarca desde la coordinacin de la preparacin de la
documentacin de oferta y el memorndum econmico, incluyendo la asistencia en el proceso de definicin de oferta
(estrategia de la oferta) para la obtencin y la negociacin, en su caso, del cierre financiero.
2012 Deloitte S.L.
Experiencias en el Sector de Carreteras
Lado Pblico (i)
Asesor financiero
Asistencia tcnica a la concesin de
obra pblica de la autova autonmica
ARA A-1 (Villafranca - El Burgo de
Ebro). Incluyendo asesoramiento en el
posible re-equilibrio econmico-
financiero de la concesin.
Importe del proyecto: 57 m
En ejecucin Espaa
Asesor financiero y legal
Preparacin de un Plan de Inversiones
en colaboracin pblico privada (CPP)
para el Plan de adecuacin, mejora y
mantenimiento de las carreteras de
Tenerife
Importe del proyecto: N/A
En ejecucin Espaa
Asesor financiero
Apoyo al gestor del primer fondo
especializado en infraestructuras en
Espaa, en la valoracin, estudio
y negociacin de la
posible financiacin para proyectos de
infraestructuras.
Importe del proyecto: 500 M
En ejecucin Espaa
Asistencia Tcnica al Inspector
General de las concesiones de obra
pblica del proyecto RED (de
carreteras de Aragn), en los sectores
1-TE y 2-TE del Proyecto RED, en el
control financiero y legal de la
explotacin
Importe del proyecto: Aprox. 160 m
En ejecucin Espaa
Asesor financiero, legal y tcnico
Asistencia en la redaccin de informes
con periodicidad trimestral y/o
semestral de seguimiento del plan
econmico financiero de BIDEGI y de
las obligaciones derivadas de los
contratos de crdito.
En ejecucin Espaa
Asesoramiento econmico financiero
sobre la viabilidad y riesgos de la
inversin en una sociedad
concesionaria para la construccin
explotacin, operacin y
mantenimiento de una autopista en el
Distrito Federal de Mxico.
2011 Mexico
Apoyo al Inspector General de las
concesiones de obra pblica del
proyecto RED (de carreteras de
Aragn), en los sectores 1-HU, 2-HU y
3-HU del Proyecto RED, en el control
financiero y legal de la explotacin
En ejecucin Espaa
Asesoramiento legal y financiero en la
recaudacin de fondos (400m ) para
la construccin de nuevos tramos,
modernizacin y renovacin de los ya
existentes - en tres autopistas
principales operadas por BIDEGI.
2011 Espaa
2012 Deloitte S.L.
Lado Pblico (ii)
Asesor financiero
Asesoramiento econmico y financiero a
la J unta de Extremadura para la
promocin de la autova EXA3 entre
Zafra y J erez de los Caballeros
2010 Espaa
Asesor financiero
2010 Espaa
Asesoramiento al Gobierno de Aragn
en el anlisis de viabilidad y
estructuracin las concesiones de
obra pblica para la redaccin de
proyectos, ejecucin de obras,
mantenimiento y conservacin de la
red estructurante.
Asesoramiento a GIASA en la
redaccin de un pliego tipo para la
construccin, financiacin y operacin
& mantenimiento de siete proyectos de
carreteras
2010 Espaa
Asesor tcnico
Asesoramiento tcnico al
Departamento de Transportes de Abu
Dhabi en la revisin del proceso de
licitacin de la autopista Mafraq
Ghweifa
2010 Emiratos rabes Unidos
Asesoramiento jurdico financiero a la
Sociedad de Carreteras de Castilla
La Mancha en la estructuracin de un
esquema de APP para el desarrollo
de la Autova del IV Centenario (Fase
II, tramo 2)
2010 Espaa
Asesoramiento tcnico, financiero y
jurdico al Gobierno del Estado de
Guanajuato en el anlisis de viabilidad
y estructuracin de la concesin de la
Autopista Salamanca Len
Importe del proyecto: 195,5 m
2011 Mxico
Importe del proyecto: aprox. 500 m
2010 Brasil
Anlisis econmico, financiero, legal y
tcnico del contrato concesional
vigente a los fines de permitir a
COFIDES valorar la posibilidad de
financiar el proyecto
Rediseo del esquema de gestin de
BIDEGI y reelaboracin de un plan
econmico-financiero viable, tanto en
trminos de contabilidad nacional
como en trminos de viabilidad
financiera
2010 Espaa
2012 Deloitte S.L.
Lado Pblico (iii)
Asesor financiero
Estudio de viabilidad para estudiar la
posibilidad de aplicar esquemas de APP
en el sector de carreteras en general y
en particular con relacin a una seccin
de la autova Hemus que une Sofa con
Yablonista
Importe del proyecto: 1.340 m
2009 Bulgaria
Asesor financiero
Anlisis de la participacin de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre en el
proyecto Autova A-3 y de la eficiencia
de un mecanismo de pagos por
disponibilidad
2009 Espaa
esquema de APP para el desarrollo de
la Autova del IV Centenario (Fase I)
2009 Espaa
la Autova de La Sagra
2009 Espaa
Asesor financiero
Anlisis comparado del mtodo de
valoracin econmica de ofertas
empleado por GIASA con otros
mtodos aplicados
2009 Espaa
la Autova del IV Centenario (Fase II,
tramo 1) y Autova de La Solana
2010 Espaa
Asesor financiero
Anlisis comparado del mtodo de
valoracin de ofertas empleado por
GIASA en los aos 1998-2002
2009 Espaa
Asesoramiento jurdico financiero al
Gobierno de Aragn en la
estructuracin de la concesin de la
autova Cariena-Mallen
2009 Espaa
2012 Deloitte S.L.
Lado Pblico (iv)
Asesor estratgico y financiero
Asesoramiento estratgico y financiero
al Ministerio de Comunicaciones y
Transporte en la revisin del marco
regulatorio institucional para el
fomento de inversiones en
infraestructura viales
2007 Bosnia y Herzegovina
Asesoramiento legal y financiero en el
anlisis de alternativas de APP para la
construccin, financiacin, operacin y
mantenimiento de distintos tramos de
autovas en la Comunidad Autnoma
de Castilla La Mancha
2007 Espaa
Asesor tcnico
Asistencia tcnica en la elaboracin de
un informe que defina las alternativas
de actuacin de la SEITT en el
desarrollo de infraestructuras de
transporte con participacin de capital
privado
2008 Espaa
Asesor financiero y estratgico
al FDOT en la estructuracin del
proyecto Port of Miami Tunnel bajo
esquema de APP y elaboracin de
documentos de licitacin
2008 Estados Unidos
Asesoramiento financiero al FDOT en
la estructuracin del proyecto de
ampliacin de la Interestatal I-595 y
desarrollo de nuevos carriles de peaje
2008 Estados Unidos
Elaboracin de un informe J urdico
Financiero sobre los efectos para la
Generalitat de Catalua de las nuevas
inversiones proyectadas, en trminos
de contabilidad nacional (SEC95)
2008 Espaa
Asistencia al FDOT en el estudio de
viabilidad econmico financiera de una
nueva circunvalacin en J acksonville
2007 Estados Unidos
Asesor financiero y econmico
Asesoramiento econmico-financiero
al Ayuntamiento de Madrid relativo a la
financiacin de obras pblicas de
transporte y movilidad en el mbito del
municipio de Madrid (proyecto M-30,
sociedad Madrid Calle 30, S.A.)
2006 Espaa
2012 Deloitte S.L.
Lado Pblico (v)
en el anlisis de viabilidad econmico
financiera de la Autova Villafranca
El Burgo de Ebro
2004 Espaa
Estudio econmico - financiero de la
compensacin al concesionario por la
eliminacin del cobro de peaje en la
autopista AP-4, tramo J erez-Cdiz
2004 Espaa
Asesor financiero
Asesoramiento a la Secretara de
Comunicaciones y Transporte del
Gobierno Federal en la estructuracin
de los concursos para la concesin del
tramo carretero federal Nueva Italia -
Apatzingan en esquema PPS
2006 Mxico
Asesor financiero
en la estructuracin de la concesin
de la Autova Villafranca El Burgo de
Ebro y valoracin de ofertas
2005 Espaa
Asesor financiero
Asesoramiento a la Secretara de
Comunicaciones y Transporte del
Gobierno Federal en la estructuracin
en los concursos para la concesin del
tramo carretero federal Tapachula
Ciudad Hidalgo en esquema PPS
2006 Mxico
Preparacin de un estudio para el
Gobierno de Aragn acerca de la
creacin de una Sociedad Pblica
Gestora para el desarrollo de
infraestructuras de carreteras en la
Comunidad de Aragn
2006 Espaa
Asesor financiero
Estudio de viabilidad de la autova de
conexin A-7 desde Santomera con
San J avier cuya financiacin se va a
realizar a travs de la frmula de peaje
al usuario, como paso previo al
lanzamiento del concurso pblico
N/D Espaa
Asesor financiero
Asistencia en la elaboracin del
estudio de viabilidad segn el artculo
227 de la Ley 13/2003 en el proyecto
de la autova conexin a-7 Alhama con
el Campo de Cartagena
N/D Espaa
2012 Deloitte S.L.
Lado Pblico (vi)
Asesor financiero
Elaboracin de los informes
requeridos por el artculo 3.2 del Real
Decreto 704/97 en el Proyecto de la
Autova de conexin A-7 con Mazarrn
para su financiacin por abono total
del precio con pago aplazado
N/D Espaa
Asesor financiero
Estudio de viabilidad de las autovas
Totana-Mazarrn, Santomera-San
J avier y Alhama-Campo de Cartagena,
cuya financiacin se va a realizar a
travs de la frmula de peaje en la
sombra
N/D Espaa
Asesor financiero
Anlisis de las distintas alternativas de
financiacin de la Autova de conexin
de la A-7 desde Santomera con San
J avier, y que complementen los
ingresos derivados del peaje al
usuario
N/D Espaa
2012 Deloitte S.L.
Lado Privado (i)
Asesora en la preparacin de la oferta
ganadora de la licitacin de la concesin
para el diseo, construccin, operacin
y conservacin del Libramiento
Nororiente de Celaya y la rehabilitacin,
operacin, explotacin, conservacin del
Libramiento Sur
2010 Mxico
Asesor financiero
Asesoramiento financiero en la
licitacin de los nueve proyectos del
Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en
Andaluca (PISTA 2007-2013).
Primera Licitacin: Iznalloz-Darro
2011 Espaa
Asesor financiero
Asesoramiento financiero en la
licitacin de la concesin de obra
pblica de la Autova da Costa da
Morte.
2011 Espaa
Anlisis de la viabilidad financiera y de
posibles alternativas de APPs para el
proyecto de Mid-Currituck Bridge en el
Estado de Carolina del Norte
2012 Espaa
Asesor financiero
Asesoramiento financiero en el
proceso de novacin de los contratos
de financiacin tras el reequilibrio
econmico financiero del contrato de
concesin de la Autova A31 tramo
Bonete-Alicante.
2012 Espaa
Asesoramiento financiero al grupo
formado por Azvi, Construcciones
Moyua, J ohn Laing, en el proceso de
licitacin de dos de los proyectos del
Plan Territorial Sectorial de Carreteras
de Bizkaia.
2011 Espaa
Asesoramiento financiero y en la
documentacin econmica de oferta
para el concurso de licitacin de la
ejecucin, conservacin y
explotacin de la Autova entre
Benavente y Zamora.
2011 Espaa
Asesoramiento al consorcio formado
por Ortiz y Sarrin en el
asesoramiento de una concesin de
carreteras.
2011 Mxico
2012 Deloitte S.L.
Lado Privado (ii)
para el concurso de concesin para
construir, operar, explotar, conservar y
mantener la autopista de altas
especificaciones de jurisdiccin federal
Barranca Larga - Ventanilla
2008 Mxico
Asesor financiero
Anlisis financiero de las alternativas
de financiacin del proyecto y
determinacin de la estructura de
financiacin va alta capacidad A-52
Celanova
2009 Espaa
Asesor financiero
Actualizacin de la Propuesta de
inversin pblico - privada para la
promocin de nuevas infraestructuras
de transporte terrestre debido a la
crisis financiera y sus consecuencias
en los mercados de capitales
2009 Espaa
para el concurso de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes para la
construccin, operacin, explotacin y
conservacin & mantenimiento de los
Libramientos de Ciudad de Valls y de
Taumn en Mxico
2009 Mxico
Asesoramiento en relacin con el
proceso para el reequilibrio de la
concesin para la construccin y
explotacin de la va de alta capacidad
"Carballo-Berdoias"
2009 Espaa
Asesoramiento en la evaluacin y
compra de la participacin en cuatro
activos de Sacyr (2 autopistas y 2
intercambiadores) por parte del fondo
EISER Infrastructure Limited
2010 Espaa
Asesor financiero
Asesoramiento financiero en el
procedimiento de reequilibrio
econmico financiero del contrato de
concesin de la Autova A31 tramo
Bonete-Alicante.
2010 Espaa
Asesoramiento financiero estratgico
del proyecto Licitacin de la
Concesin del Tramo Oeste de la
Circunvalacin Mario - Covas
2008 Brasil
2012 Deloitte S.L.
Lado Privado (iii)
a esta empresa constructora en el
anlisis de viabilidad econmico -
financiera en su licitacin para la
concesin de varias secciones/tramos
de autopista
2007 Grecia
Cliente
confidencial
en la oferta del cliente al concurso
pblico para a la construccin,
operacin, explotacin, conservacin y
mantenimiento del Libramiento de La
Piedad
2008 Mxico
en el concurso pblico Internacional
para la construccin, operacin,
explotacin, conservacin y
mantenimiento del Libramiento Oriente
de la Ciudad de Chihuahua
2008 Mxico
Asesoramiento financiero para el
concurso de concesin para la
construccin y explotacin de la va de
alta capacidad A52 Celanova y la
mejora de Eixo de Comunicains A-
52 Fronteira Portuguesa
2008 Espaa
en la bsqueda de oportunidades y
procesos de licitacin del Programa
Mexicano de Infraestructuras que
incluye carreteras e infraestructura
social
2008 Mxico
Asesoramiento para la presentacin
de oferta al concurso pblico para la
construccin, financiacin y operacin
& mantenimiento de la carretera Mitla
Tehuantepec
2008 Mxico
Asesoramiento en la elaboracin del
documento Propuesta de inversin
pblico privada para la promocin de
nuevas infraestructuras de transporte
terrestre
2008 Espaa
Asesora al Consorcio para la
elaboracin de los modelos financieros
y documentacin de la oferta para las
concesiones de las Autopistas de
Primera Generacin
2007 Espaa
2012 Deloitte S.L.
Lado Privado (iv)
en el proceso de licitacin de la
concesin de la carretera de peaje en
sombra Salns
2005 Espaa
sombra CV-35
2005 Espaa
sombra Fuenlabrada-Grin
2005 Espaa
concesin para la construccin,
explotacin y mantenimiento de la va
de alta capacidad Carballo-Berdoias
2007 Espaa
en tres concursos para la mejora,
mantenimiento y operacin de
aproximadamente 1.000 km de la Red
de Carreteras de la Diputacin de
Toledo
2006 Espaa
en la oferta del cliente para el
concurso pblico para la construccin,
operacin, explotacin, conservacin y
mantenimiento del Libramiento de
Irapuato
2007 Mxico
Asesor financiero
Elaboracin de los modelos y memoria
econmico financiera y asesoramiento
en la bsqueda de financiacin para
las concesiones de las Autopistas de
Primera Generacin
2007 Espaa
Asesor estratgico
2007 Espaa
Cliente
confidencial
Asesoramiento en el desarrollo del
Plan estratgico a largo plazo de todo
el grupo empresarial y valoracin del
mismo
2012 Deloitte S.L.
Lado Privado (v)
Asesor financiero
Elaboracin de las proyecciones
financieras consolidadas del GRUPO
CINTRA y valoracin de
EUROPISTAS, C.E.S.A. y
EUROVIAS, C.E.S.A. a los efectos de
la fusin de ambas compaas
N/D Espaa
Asesor financiero
Anlisis de la posibilidad de
reestructurar la deuda a travs de un
programa de titulizacin, con la
consiguiente revisin de los modelos
Importe del proyecto: N/D
N/D Espaa
Asesor financiero
Prestacin de servicios profesionales
en relacin con la potencial
adquisicin de una participacin en
Autoroutes du Nord et de lEst de la
France (Sanef) o Autoroutes Paris-
Rhin- Rhone (APRR)
N/D Francia
Modelizacin de las modificaciones
sobrevenidas en la concesin de la
Autova del Noroeste y su efecto sobre
el equilibrio econmico-financiero,
previamente acordadas con la
Comunidad Autnoma de Murcia
N/D Espaa
sombra Santiago-Brin
2005 Espaa
Desarrollo del estudio de viabilidad
econmico - financiera de la
construccin y explotacin de la va C-
95, Vidreres-Alou
2005 Espaa
sombra Barbanza
2005 Espaa
Preparacin del modelo econmico -
financiero relativo a la concesin para
la construccin y explotacin de la
autopista de Mlaga, Tramo Alto de
Las Pedrizas-Mlaga
2005 Espaa
Planificar, Disear, Licitar
y Gestionar contratos APP
para obtener Valor por Dinero
Contacto
Deloitte presta servicios de auditora, asesoramiento fiscal y legal, consultora y asesoramiento en transacciones
corporativas a entidades que operan en un elevado nmero de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y
alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para
ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en ms de 140 pases y con ms de 168.000
profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.
Los profesionales de Deloitte comparten una cultura de colaboracin basada en el compromiso mutuo, en la integridad y
en la aportacin de valor al mercado y a los clientes, apoyndose para ello en la riqueza derivada de la diversidad
cultural y el aprendizaje continuo obtenido de nuevas experiencias y desafos y que contribuyen, asimismo, al desarrollo
de su carrera profesional. Los profesionales de Deloitte contribuyen a cumplir con la responsabilidad de la firma,
generando confianza en el mercado y logrando un impacto positivo entre sus grupos de inters.
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu (Swiss Verein) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es
una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripcin detallada de la estructura legal de
Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro.
2011 Deloitte S.L. Member of Deloitte Touche Tohmatsu.
El contenido de esta publicacin no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningn
sistema de recuperacin de informacin, de ninguna forma ni a travs de ningn medio o soporte, sin el previo
consentimiento por escrito de los titulares del copyright. Deloitte no se hace responsable del uso que de esta informacin
puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorizacin expresa por parte de
Deloitte.
Andres Rebollo Ramn Espelt Cristina Simn
anrebollo@deloitte.es respelt@deloitte.es crsimon@deloitte.es

Es Experiencias Carreteras

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Es Experiencias Carreteras

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Financiacin de Infraestructuras

You might also like