Boletin 2013

Microeconomic Outlook Agosto 2013
info@raddar.net @raddarckg
1
2
APOYADOS POR LA MEJORES ORGANIZACIONES EN SU CAMPO
SELECCIONADOS POR DELL COMO SPONSORSHIP PARTNER
CONSULTADOS POR LAS INSTITUCIONES MAS IMPORTANTES
Consumer Focus since 2006
3
Nota Metodolgica
Los resultados presentados son producidos y se
solicita sean citados como RADDAR Consumer
Knowledge Group, que no es una fuente oficial del
gobierno.

Los datos calculados salen del sistema de RADDAR
Consumo, y con ajustes con los sistemas de
informacin pblicos y oficiales, ms los datos
difieren de los oficiales por ser obtenidos de una
fuente directa del mercado.

El error de la informacin de RADDAR Consumo por
categora de compra es de 2% para una confianza del
95%; no se plantea una muestra de campo porque el
sistema de Redes Neuronales consolida tres grandes
fuentes de informacin con diversos campos y
tratamientos.
Para informacin metodolgica: info@raddar.net
4

En Agosto de 2013, A manera de Resumen

Las compras de los Hogares Colombianos en Agosto de 2013 registraron 35 ,972 billones de pesos.
Las compras en Agosto de 2013 variaron 1,10% con respecto al mes anterior ;

Las compras de los colombianos en Agosto de 2013 variaron 10,6% con respecto a Agosto de 2012;
mostrando una dinmica positiva

Durante los primeros ocho meses del ao se registra una variacin de las compras de los hogares de un 6,85%
frente al mismo perodo del ao 2012.
Las compras de los Hogares en Agosto de 2013 variaron 5,64% en los ltimos 12 meses, demostrando la
tendencia ascendente del mercado interno.

Durante Agosto de 2013, la ciudad que mayor dinmica de compras registr fue Pasto. El nivel de precios ms
bajo se present en la misma ciudad, lo que evidentemente explica el aumento de las compras.

Las compras de los hogares colombianos estuvieron concentradas en la categora de Cultura, Diversin y
Esparcimiento, y Vestuario y Calzado.

11 productos de la canasta de bienes frecuentes mostraron crecimientos por encima de sus mximos
histricos, y estos productos son bienes de compra frecuente pero con caractersticas de durabilidad.
5
Cunto Cambiaron las Compras de los colombianos?
Las compras de los hogares colombianos en los 8 primeros meses del ao crecieron 0,1% frente a
julio dato que llama la atencin por la variacin promedio mensual para este periodo es de -1,18%
desde 2005, con un mximo de -0.12% y un mnimo de -2,44%.
-2.02%
-2.44%
-0.66% -0.63%
-1.02%
0.10%
0.26%
4.79%
10.84%
3.86%
10.06%
2.29%
4.41%
11.19%
5.72%
6.85%
3.14%
3.45%
5.13%
11.22%
7.13%
5.64%
-10%
0%
10%
20%
e
n
e
-
0
8
f
e
b
-
0
8
m
a
r
-
0
8
a
b
r
-
0
8
m
a
y
-
0
8
j
u
n
-
0
8
j
u
l
-
0
8
a
g
o
-
0
8
s
e
p
-
0
8
o
c
t
-
0
8
n
o
v
-
0
8
d
i
c
-
0
8
e
n
e
-
0
9
f
e
b
-
0
9
m
a
r
-
0
9
a
b
r
-
0
9
m
a
y
-
0
9
j
u
n
-
0
9
j
u
l
-
0
9
a
g
o
-
0
9
s
e
p
-
0
9
o
c
t
-
0
9
n
o
v
-
0
9
d
i
c
-
0
9
e
n
e
-
1
0
f
e
b
-
1
0
m
a
r
-
1
0
a
b
r
-
1
0
m
a
y
-
1
0
j
u
n
-
1
0
j
u
l
-
1
0
a
g
o
-
1
0
s
e
p
-
1
0
o
c
t
-
1
0
n
o
v
-
1
0
d
i
c
-
1
0
e
n
e
-
1
1
f
e
b
-
1
1
m
a
r
-
1
1
a
b
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
j
u
n
-
1
1
j
u
l
-
1
1
a
g
o
-
1
1
s
e
p
-
1
1
o
c
t
-
1
1
n
o
v
-
1
1
d
i
c
-
1
1
e
n
e
-
1
2
f
e
b
-
1
2
m
a
r
-
1
2
a
b
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
j
u
n
-
1
2
j
u
l
-
1
2
a
g
o
-
1
2
s
e
p
-
1
2
o
c
t
-
1
2
n
o
v
-
1
2
d
i
c
-
1
2
e
n
e
-
1
3
f
e
b
-
1
3
m
a
r
-
1
3
a
b
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
j
u
n
-
1
3
j
u
l
-
1
3
a
g
o
-
1
3
CUNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
6
Dinmica de compra de los hogares

El comportamiento de compras de los hogares registra que este fue el mejor agosto
comparado con 2008, 2009 y 2012. La dinmica de compras fue superior en 6 puntos
porcentuales al mismo mes del ao de 2012.
-2.02%
0.26%
2.29%
3.14%
-2.44%
4.79%
4.41%
3.45%
-0.66%
10.57%
6.53%
5.13%
-0.63%
10.84%
11.19% 11.22%
-1.02%
3.86%
5.72%
7.13%
0.10%
10.06%
6.85%
5.64%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS
ANTERIORES -NACIONAL-
PROMEDIO-TOTAL (T )
ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13
7
Crecimiento Mes a Mes de las Compras
El crecimiento de las compras del mes de Agosto fue de 0,1%. Las compras se ubicaron muy por
encima del promedio esperado que era -0,12%. . Como es conocido por el comprador y los analistas,
agosto es un mes de ciclo de ofertacin en el mercado.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MAXIMO -1.06% -4.30% 1.39% 0.37% 1.65% 3.63% 4.47% -0.12% 1.78% 2.19% 3.56% 14.05%
PROMEDIO -2.01% -5.51% -0.69% -1.61% -0.08% 1.69% 2.81% -1.18% -0.31% 1.24% 2.27% 12.14%
MINIMO -2.58% -7.09% -2.50% -3.16% -1.77% 0.05% 1.69% -2.44% -0.81% 0.50% 1.29% 11.04%
2009 -2.28% -5.22% -1.42% -1.06% -1.77% 1.26% 1.96% -2.44% -0.64% 0.50% 2.23% 13.35%
2011 -2.58% -4.30% 0.03% -1.52% -0.41% 1.33% 2.95% -0.63% -0.59% 0.80% 2.73% 11.04%
2012 -1.96% -5.89% -1.71% -1.52% -0.40% 1.01% 2.17% -1.02% -1.22% 1.12% 2.06% 11.50%
2013 -1.40% -5.82% 0.58% -1.14% 0.59% 0.54% 3.58% 0.10%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
CRECIMIENTOS MES A MES DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN TRMINOS REALES
8
El ndice de precios permanece para lo corrido de 2013 en ritmos bajos de crecimiento. El mes de agosto
histricamente tiene un nivel bajo de precios, 2013 no fue excepcin con un registro de 0,08% en la economa.
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-NACIONAL-
PROMEDIO
DIFERENCIA ENTRE LA COMPRA MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE
2005-2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
-0.50%
-0.40%
-0.30%
-0.20%
-0.10%
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-NACIONAL-
PROMEDIO
DIFERENCIA ENTRE LA INFLACION MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE
2005-2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
9
Cambio de Precios Mensual
La variacin de los precios a consumidor registrada durante el mes de Agosto estuvo sobre la senda promedio
esperada segn el comportamiento de los precios de los ltimos aos de estudio. El ciclo de cambio de precios
en la economa no supera el 1% en lo corrido de 2013. A pesar de que se esperaba un efecto inmediato por el
paro nacional en los precios, estos afectaron en los ltimos das del mes unos productos de la canasta familiar.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MAXIMO 1.06% 1.51% 1.21% 0.90% 0.93% 0.86% 0.48% 0.39% 0.43% 0.35% 0.47% 0.65%
PROMEDIO 0.75% 0.91% 0.58% 0.44% 0.33% 0.27% 0.14% 0.08% 0.12% 0.07% 0.16% 0.31%
MINIMO 0.54% 0.60% 0.25% 0.12% 0.01% -0.06% -0.05% -0.13% -0.19% -0.14% -0.06% 0.07%
2009 0.59% 0.84% 0.50% 0.33% 0.01% -0.06% -0.04% 0.05% -0.11% -0.14% -0.06% 0.08%
2011 0.90% 0.60% 0.27% 0.12% 0.28% 0.33% 0.14% -0.04% 0.31% 0.18% 0.14% 0.42%
2012 0.73% 0.61% 0.12% 0.14% 0.30% 0.09% -0.03% 0.04% 0.29% 0.16% -0.13% 0.09%
2013 0.30% 0.45% 0.20% 0.25% 0.28% 0.24% 0.04% 0.08%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%
CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL (2005 -2012)
10
Crecimiento Mensual por Grupos de Compra
En el octavo mes del ao, las compras de los hogares colombianos estuvieron concentradas en la categora de
Cultura, Diversin y Esparcimiento, y Vestuario y Calzado. Con un aporte del 109% Cultura Diversin y Esparcimiento
fue el grupo que ms aport de manera positiva al crecimiento de las compras en el mes en el pas.
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 0.08% 0.18% 0.10% 100.00% 0.10%
002-ALIMENTOS (G ) 0.15% -0.35% -0.50% -54.31% -0.05%
223-VIVIENDA (G ) 0.18% -0.65% -0.83% -92.59% -0.09%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0.10% 3.04% 3.14% 91.80% 0.09%
421-SALUD (G ) 0.34% -0.49% -0.83% -12.96% -0.01%
469-EDUCACIN (G ) 0.07% 0.06% -0.01% -0.24% 0.00%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -1.71% 4.41% 6.22% 109.56% 0.11%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0.13% 1.31% 1.18% 66.94% 0.07%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0.11% -0.15% -0.26% -8.21% -0.01%
0.08%
0.18%
0.10% 0.15%
-0.35%
-0.50%
0.18%
-0.65%
-0.83%
-0.10%
3.04%
3.14%
0.34%
-0.49%
-0.83%
0.07% 0.06%
-0.01%
-1.71%
4.41%
6.22%
0.13%
1.31%
1.18%
0.11%
-0.15%
-0.26%
VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variacin Mensual por Grupos de compra
001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
11
Crecimiento Anual por Grupos de Compra
El crecimiento anual de las compras registran que Cultura, Diversin y Esparcimiento, es el grupo que
mejor comportamiento tiene en lo correspondiente a agosto de 2012 a agosto de 2013. Alimentos y
Vivienda marcan el mayor aporte al crecimiento de las compras a nivel nacional.
2.26%
12.55%
10.06%
1.78%
12.44%
10.47%
2.78%
13.30%
10.24%
0.85%
9.16%
8.25%
4.12%
14.61%
10.07%
4.42%
14.50%
9.65%
0.70%
17.80%
16.99%
1.58%
10.83%
9.10%
1.46%
11.76%
10.15%
VAR IPC 8-2013 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variacin Anual por Grupos de Compra 001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIN (G )
NIVEL VAR IPC 8-2013 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 2.26% 12.55% 10.06% 100.00% 10.06%
002-ALIMENTOS (G ) 1.78% 12.44% 10.47% 28.41% 2.86%
223-VIVIENDA (G ) 2.78% 13.30% 10.24% 28.39% 2.85%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0.85% 9.16% 8.25% 6.35% 0.64%
421-SALUD (G ) 4.12% 14.61% 10.07% 3.89% 0.39%
469-EDUCACIN (G ) 4.42% 14.50% 9.65% 4.14% 0.42%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0.70% 17.80% 16.99% 7.51% 0.76%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 1.58% 10.83% 9.10% 13.23% 1.33%
637-GASTOS VARIOS (G ) 1.46% 11.76% 10.15% 8.07% 0.81%
12
Crecimiento Compras Frecuentes
El crecimiento de las compras frecuentes en el mes de Agosto en los hogares colombianos registr
una variacin de 5,45%, un poco ms baja que la registrada en el mismo mes del ao 2012.
3.14%
3.45%
5.13%
11.22%
7.13%
5.64%
2.29%
2.22%
9.75%
5.96%
5.45%
4.20% 4.19%
11.58%
8.31%
5.60%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
e
n
e
-
0
8
f
e
b
-
0
8
m
a
r
-
0
8
a
b
r
-
0
8
m
a
y
-
0
8
j
u
n
-
0
8
j
u
l
-
0
8
a
g
o
-
0
8
s
e
p
-
0
8
o
c
t
-
0
8
n
o
v
-
0
8
d
i
c
-
0
8
e
n
e
-
0
9
f
e
b
-
0
9
m
a
r
-
0
9
a
b
r
-
0
9
m
a
y
-
0
9
j
u
n
-
0
9
j
u
l
-
0
9
a
g
o
-
0
9
s
e
p
-
0
9
o
c
t
-
0
9
n
o
v
-
0
9
d
i
c
-
0
9
e
n
e
-
1
0
f
e
b
-
1
0
m
a
r
-
1
0
a
b
r
-
1
0
m
a
y
-
1
0
j
u
n
-
1
0
j
u
l
-
1
0
a
g
o
-
1
0
s
e
p
-
1
0
o
c
t
-
1
0
n
o
v
-
1
0
d
i
c
-
1
0
e
n
e
-
1
1
f
e
b
-
1
1
m
a
r
-
1
1
a
b
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
j
u
n
-
1
1
j
u
l
-
1
1
a
g
o
-
1
1
s
e
p
-
1
1
o
c
t
-
1
1
n
o
v
-
1
1
d
i
c
-
1
1
e
n
e
-
1
2
f
e
b
-
1
2
m
a
r
-
1
2
a
b
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
j
u
n
-
1
2
j
u
l
-
1
2
a
g
o
-
1
2
s
e
p
-
1
2
o
c
t
-
1
2
n
o
v
-
1
2
d
i
c
-
1
2
e
n
e
-
1
3
f
e
b
-
1
3
m
a
r
-
1
3
a
b
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
j
u
n
-
1
3
j
u
l
-
1
3
a
g
o
-
1
3
V
A
R
I
A
C
I
N

F
R
E
N
T
E

A
L

M
I
S
M
O

P
E
R
I
O
D
O

D
E

1
2

M
E
S
E
S

A
C
U
M
U
L
A
D
O
S

TOTAL FRECUENTES NO FRECUENTES
13
Variacin frente al mismo periodo de 12 meses acumulados
Se observa en el mes de estudio un aumento en las compras de los bienes no durables en los hogares
colombianos. Los bienes semidurables por su parte registran una dinmica creciente y constante al
estar por encima del 7%.
2.29%
4.41%
6.53%
11.19%
5.72%
6.85%
0.37%
2.84%
8.43%
4.93%
6.51%
5.14%
1.20%
13.35%
9.53%
7.65%
9.45%
5.16%
9.96%
14.67%
11.59%
8.67%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
e
n
e
-
0
8
f
e
b
-
0
8
m
a
r
-
0
8
a
b
r
-
0
8
m
a
y
-
0
8
j
u
n
-
0
8
j
u
l
-
0
8
a
g
o
-
0
8
s
e
p
-
0
8
o
c
t
-
0
8
n
o
v
-
0
8
d
i
c
-
0
8
e
n
e
-
0
9
f
e
b
-
0
9
m
a
r
-
0
9
a
b
r
-
0
9
m
a
y
-
0
9
j
u
n
-
0
9
j
u
l
-
0
9
a
g
o
-
0
9
s
e
p
-
0
9
o
c
t
-
0
9
n
o
v
-
0
9
d
i
c
-
0
9
e
n
e
-
1
0
f
e
b
-
1
0
m
a
r
-
1
0
a
b
r
-
1
0
m
a
y
-
1
0
j
u
n
-
1
0
j
u
l
-
1
0
a
g
o
-
1
0
s
e
p
-
1
0
o
c
t
-
1
0
n
o
v
-
1
0
d
i
c
-
1
0
e
n
e
-
1
1
f
e
b
-
1
1
m
a
r
-
1
1
a
b
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
j
u
n
-
1
1
j
u
l
-
1
1
a
g
o
-
1
1
s
e
p
-
1
1
o
c
t
-
1
1
n
o
v
-
1
1
d
i
c
-
1
1
e
n
e
-
1
2
f
e
b
-
1
2
m
a
r
-
1
2
a
b
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
j
u
n
-
1
2
j
u
l
-
1
2
a
g
o
-
1
2
s
e
p
-
1
2
o
c
t
-
1
2
n
o
v
-
1
2
d
i
c
-
1
2
e
n
e
-
1
3
f
e
b
-
1
3
m
a
r
-
1
3
a
b
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
j
u
n
-
1
3
j
u
l
-
1
3
a
g
o
-
1
3
V
A
R
I
A
C
I
N

F
R
E
N
T
E

A
L

M
I
S
M
O

P
E
R
I
O
D
O

D
E

A
O

C
O
R
R
I
D
O

TOTAL NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS
14
Crecimiento Mensual por Unidades Geogrficas
Durante Agosto de 2013, la ciudad que mayor dinmica de compras registr fue Pasto. El nivel de
precios ms bajo se present efectivamente en Pasto, lo que evidentemente explica el aumento de las
compras. La dinmica de compras de agosto en 3 de las ciudades ms importantes del pas como
Bogot, Barranquilla y Medelln registraron comportamientos positivos.
0.60%
0.10%
0.50%
0.29%
0.08%
0.22%
0.51%
-0.01%
0.52%
-0.11%
0.03%
-0.14%
-0.06%
0.02%
-0.08%
-0.03%
0.28%
-0.31%
-0.06%
-0.13%
0.07%
-0.28%
-0.14%
-0.15%
0.35%
-0.69%
1.05%
-0.40%
-0.16%
-0.24%
-0.21%
-0.11%
-0.10%
-0.25%
0.07%
-0.31%
0.01%
0.39%
-0.38%
-0.08%
0.08%
-0.16%
0.18%
0.08%
0.10%
MERCADO EN PESOS
IPC
MERCADO EN UNIDADES
NACIONAL-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
RESTO NACIONAL
CALI
BUCARAMANGA
PEREIRA
CUCUTA
PASTO
VILLAVICENCIO
NEIVA
MONTERIA
MANIZALES
CARTAGENA
BOGOTA
BARRANQUILLA
MEDELLIN
15
Crecimiento Anual por Unidades Geogrficas
Frente a Agosto de 2012, Villavicencio y Pasto registran el mayor crecimiento anual de compras.
Montera por su parte registra frente a Agosto de 2012 un crecimiento menor a las dems ciudades de
estudio.

9.72%
9.65%
10.33%
10.87%
10.18%
7.82%
11.05%
14.31%
12.65%
10.28%
9.87%
9.89%
10.05%
10.41%
10.06%
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALES
MONTERIA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
PEREIRA
BUCARAMANGA
CALI
RESTO NACIONAL
NACIONAL-001-
16
Colocacin de Crdito
La colocacin de crditos de consumo en el octavo mes del ao en los hogares colombianos es inferior en
0,5 puntos porcentuales. Por su parte la colocacin de tarjeta de crdito registr una variacin ms baja
observada con respecto al mismo mes del ao anterior.

-15.9%
-3.7%
108.8%
11.7%
18.1%
39.1%
-18.5%
-4.2%
74.3%
18.9%
23.7%
23.2%
7.5%
1.7%
11.9%
23.1%
12.7%
8.1%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
e
n
e
-
0
8
f
e
b
-
0
8
m
a
r
-
0
8
a
b
r
-
0
8
m
a
y
-
0
8
j
u
n
-
0
8
j
u
l
-
0
8
a
g
o
-
0
8
s
e
p
-
0
8
o
c
t
-
0
8
n
o
v
-
0
8
d
i
c
-
0
8
e
n
e
-
0
9
f
e
b
-
0
9
m
a
r
-
0
9
a
b
r
-
0
9
m
a
y
-
0
9
j
u
n
-
0
9
j
u
l
-
0
9
a
g
o
-
0
9
s
e
p
-
0
9
o
c
t
-
0
9
n
o
v
-
0
9
d
i
c
-
0
9
e
n
e
-
1
0
f
e
b
-
1
0
m
a
r
-
1
0
a
b
r
-
1
0
m
a
y
-
1
0
j
u
n
-
1
0
j
u
l
-
1
0
a
g
o
-
1
0
s
e
p
-
1
0
o
c
t
-
1
0
n
o
v
-
1
0
d
i
c
-
1
0
e
n
e
-
1
1
f
e
b
-
1
1
m
a
r
-
1
1
a
b
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
j
u
n
-
1
1
j
u
l
-
1
1
a
g
o
-
1
1
s
e
p
-
1
1
o
c
t
-
1
1
n
o
v
-
1
1
d
i
c
-
1
1
e
n
e
-
1
2
f
e
b
-
1
2
m
a
r
-
1
2
a
b
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
j
u
n
-
1
2
j
u
l
-
1
2
a
g
o
-
1
2
s
e
p
-
1
2
o
c
t
-
1
2
n
o
v
-
1
2
d
i
c
-
1
2
e
n
e
-
1
3
f
e
b
-
1
3
m
a
r
-
1
3
a
b
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
j
u
n
-
1
3
j
u
l
-
1
3
a
g
o
-
1
3
COLOCACION DE CRDITO
CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO TARJETA DE CRDITO
17
Dinmica de la Cartera
La cartera Hipotecaria de los hogares colombianos para el mes de Agosto registr una tendencia
creciente. Por su parte la cartera de los hogares registr una variacin de 15,3% frente a 19,2% de
Agosto de 2012.

18.7%
7.7%
19.3%
14.5%
18.3%
19.1%
18.9%
3.7%
14.1%
20.7% 19.2%
15.3%
18.9%
1.2%
10.7%
25.0%
19.8%
12.9%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
e
n
e
-
0
8
f
e
b
-
0
8
m
a
r
-
0
8
a
b
r
-
0
8
m
a
y
-
0
8
j
u
n
-
0
8
j
u
l
-
0
8
a
g
o
-
0
8
s
e
p
-
0
8
o
c
t
-
0
8
n
o
v
-
0
8
d
i
c
-
0
8
e
n
e
-
0
9
f
e
b
-
0
9
m
a
r
-
0
9
a
b
r
-
0
9
m
a
y
-
0
9
j
u
n
-
0
9
j
u
l
-
0
9
a
g
o
-
0
9
s
e
p
-
0
9
o
c
t
-
0
9
n
o
v
-
0
9
d
i
c
-
0
9
e
n
e
-
1
0
f
e
b
-
1
0
m
a
r
-
1
0
a
b
r
-
1
0
m
a
y
-
1
0
j
u
n
-
1
0
j
u
l
-
1
0
a
g
o
-
1
0
s
e
p
-
1
0
o
c
t
-
1
0
n
o
v
-
1
0
d
i
c
-
1
0
e
n
e
-
1
1
f
e
b
-
1
1
m
a
r
-
1
1
a
b
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
j
u
n
-
1
1
j
u
l
-
1
1
a
g
o
-
1
1
s
e
p
-
1
1
o
c
t
-
1
1
n
o
v
-
1
1
d
i
c
-
1
1
e
n
e
-
1
2
f
e
b
-
1
2
m
a
r
-
1
2
a
b
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
j
u
n
-
1
2
j
u
l
-
1
2
a
g
o
-
1
2
s
e
p
-
1
2
o
c
t
-
1
2
n
o
v
-
1
2
d
i
c
-
1
2
e
n
e
-
1
3
f
e
b
-
1
3
m
a
r
-
1
3
a
b
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
j
u
n
-
1
3
j
u
l
-
1
3
a
g
o
-
1
3
DINAMICA DE CARTERA
CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO
18
Ingreso disponible sobre el ingreso total de los hogares
En Agosto los hogares colombianos tuvieron un ingreso disponible menor sobre el ingreso total.
Frente al mismo mes de 2012 el ingreso es de 16,31%.
20.60%
21.44%
18.65%
18.46%
16.82%
16.31%
10.00%
20.00%
e
n
e
-
0
8
f
e
b
-
0
8
m
a
r
-
0
8
a
b
r
-
0
8
m
a
y
-
0
8
j
u
n
-
0
8
j
u
l
-
0
8
a
g
o
-
0
8
s
e
p
-
0
8
o
c
t
-
0
8
n
o
v
-
0
8
d
i
c
-
0
8
e
n
e
-
0
9
f
e
b
-
0
9
m
a
r
-
0
9
a
b
r
-
0
9
m
a
y
-
0
9
j
u
n
-
0
9
j
u
l
-
0
9
a
g
o
-
0
9
s
e
p
-
0
9
o
c
t
-
0
9
n
o
v
-
0
9
d
i
c
-
0
9
e
n
e
-
1
0
f
e
b
-
1
0
m
a
r
-
1
0
a
b
r
-
1
0
m
a
y
-
1
0
j
u
n
-
1
0
j
u
l
-
1
0
a
g
o
-
1
0
s
e
p
-
1
0
o
c
t
-
1
0
n
o
v
-
1
0
d
i
c
-
1
0
e
n
e
-
1
1
f
e
b
-
1
1
m
a
r
-
1
1
a
b
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
j
u
n
-
1
1
j
u
l
-
1
1
a
g
o
-
1
1
s
e
p
-
1
1
o
c
t
-
1
1
n
o
v
-
1
1
d
i
c
-
1
1
e
n
e
-
1
2
f
e
b
-
1
2
m
a
r
-
1
2
a
b
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
j
u
n
-
1
2
j
u
l
-
1
2
a
g
o
-
1
2
s
e
p
-
1
2
o
c
t
-
1
2
n
o
v
-
1
2
d
i
c
-
1
2
e
n
e
-
1
3
f
e
b
-
1
3
m
a
r
-
1
3
a
b
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
j
u
n
-
1
3
j
u
l
-
1
3
a
g
o
-
1
3
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
19
Variaciones anuales de los ingresos de los hogares
Se registr un importante crecimiento de las compras frecuentes de los hogares colombianos con respecto
al mismo mes del ao anterior. En la estructura de gastos rpidamente salta a la vista que las compras
frecuentes tuvieron un mayor peso en la composicin de las compras, y que el servicio de deuda tuvo una
ligera reduccin.
12.1%
8.4%
9.0%
14.3%
6.3%
11.8%
9.2%
8.7%
13.7%
13.1%
6.4%
12.6%
8.1%
8.1%
13.1%
14.5%
7.0%
12.7%
0.0%
10.0%
20.0%
e
n
e
-
0
8
f
e
b
-
0
8
m
a
r
-
0
8
a
b
r
-
0
8
m
a
y
-
0
8
j
u
n
-
0
8
j
u
l
-
0
8
a
g
o
-
0
8
s
e
p
-
0
8
o
c
t
-
0
8
n
o
v
-
0
8
d
i
c
-
0
8
e
n
e
-
0
9
f
e
b
-
0
9
m
a
r
-
0
9
a
b
r
-
0
9
m
a
y
-
0
9
j
u
n
-
0
9
j
u
l
-
0
9
a
g
o
-
0
9
s
e
p
-
0
9
o
c
t
-
0
9
n
o
v
-
0
9
d
i
c
-
0
9
e
n
e
-
1
0
f
e
b
-
1
0
m
a
r
-
1
0
a
b
r
-
1
0
m
a
y
-
1
0
j
u
n
-
1
0
j
u
l
-
1
0
a
g
o
-
1
0
s
e
p
-
1
0
o
c
t
-
1
0
n
o
v
-
1
0
d
i
c
-
1
0
e
n
e
-
1
1
f
e
b
-
1
1
m
a
r
-
1
1
a
b
r
-
1
1
m
a
y
-
1
1
j
u
n
-
1
1
j
u
l
-
1
1
a
g
o
-
1
1
s
e
p
-
1
1
o
c
t
-
1
1
n
o
v
-
1
1
d
i
c
-
1
1
e
n
e
-
1
2
f
e
b
-
1
2
m
a
r
-
1
2
a
b
r
-
1
2
m
a
y
-
1
2
j
u
n
-
1
2
j
u
l
-
1
2
a
g
o
-
1
2
s
e
p
-
1
2
o
c
t
-
1
2
n
o
v
-
1
2
d
i
c
-
1
2
e
n
e
-
1
3
f
e
b
-
1
3
m
a
r
-
1
3
a
b
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
j
u
n
-
1
3
j
u
l
-
1
3
a
g
o
-
1
3
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES COMPRAS FRECUENTES COMPROMETRIA
20
Aporte al crecimiento por grupo
La categora que realiz Mayor aporte al crecimiento frente al mismo mes del ao anterior fue Transporte
y Comunicaciones, adems de Vivienda y la categora Alimentos. Entretenimiento aport en el mes 3
puntos porcentuales ms y el pocket share del mismo fue de 4,59% a nivel nacional.
27.95%
24.70%
28.57%
26.20%
7.65%
8.86%
3.98%
3.59%
4.38%
4.10%
4.59%
8.01%
14.70%
16.28%
8.18% 8.27%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-
PROMEDIO-8-2013
APORTE AL CRECIMIENTO ACUMULADO 12 MESES

GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIN
SALUD
MODA-INEXMODA
VIVIENDA
ALIMENTOS
21
Glosario
Pocket Share: Porcentaje del 100% del gasto, asignado a un productos especifico.

Compras: El gasto y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la
codificacin del IPC98 IPC08 del DANE, donde los productos se agrupan en 8 grandes
grupos para 13 ciudades.

Compras en Pesos Corrientes: Se refiere al valor del mercado o compras del bien estudiado.

Compras en Pesos Reales: Se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la
estimacin del total de las compras en unidades no es presentable por la cantidad de bienes
de estudio.

Variacin IPC: Corresponde al incremento o decrecimiento de los precios de cada uno de los
grupos de compra frente al mismo mes del ao anterior.

Variacin Mercado y Mercado Real: Crecimiento o Decrecimiento del Mercado en pesos
corriente y reales frente al mismo mes del ao anterior.

22
Bienes Durables: Se incluye en esta canasta muebles y utensilios para el hogar,
electrodomsticos, colchones, televisores, equipos de sonido, aparatos de video o imagen,
vehculos.

Bienes Semidurables: En esta canasta hacen parte todo vestuario, calzado y artculos
escolares.

Bienes no Durables: Se incluye todo alimentos, artculos para el aseo personal, medicinas,
combustible, bebidas alcohlicas y cigarrillo y artculos para aseo y cuidado personal.

Compras Frecuentes: Todos aquellos productos y servicios que compramos o pagamos
mensualmente.
23
Metodologa
Esta herramienta continua de informacin mide
cada mes el consumo de y servicios
de consumo en principales de
Colombia y para el total del consumo nacional;
esta herramienta se mide por personas, gnero,
hogares en tres niveles de ingreso y por unidad
geogrfica.

La medicin se fundamenta en la composicin
de la estructura de consumo desde el
, permitiendo la estimacin de ciclos de
consumo, tamaos de mercado, elasticidades,
pricing y prospectiva por escenarios.

Esta herramienta ya ha sido aplicada
en otros 30 pases.
0%
20%
40%
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
NACIONAL PROMEDIO
24
Metodologa
Dentro de las ciudades de estudio se
encuentran:

Barranquilla
Bogot
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Cucuta
Manizales
Medellin
Monteria
Neiva
Pasto
Pereira
Villavicencio
MEDELLIN
14.8%
BARRANQUILLA
4.9%
BOGOTA
23.0%
CARTAGENA
3.7%
MANIZALES
2.1% MONTERIA
2.3%
NEIVA
1.7%
VILLAVICENCIO
1.8%
PASTO
1.7%
CUCUTA
2.0%
PEREIRA
1.9%
BUCARAMANGA
3.0%
CALI
11.9%
RESTO NACIONAL
25.4%
25
32.OOO
ENCUESTAS A
CONSUMIDOR
FINAL
FUENTES PRIVADAS:
CADENAS - TARJETAS
DE CRDITO Y
DEBITO MARCAS -
OTROS
FUENTES PBLICAS:
DANE DIAN
SUPERSOCIEDADES
MINCOMERCIO -
BANREPBLICA
POCKET
SHARE
Peso de la categora en la
canasta de compra.
Sensibilidad de las compras
a los cambios de precio.
COMPRA
Canal Moderno y
Tradicional
Medio de Pago
RAZON
Razn de compra
Efectos sustitucin y
promociones
RADDARCOMPRA RNA
RED NEURONAL ARTIFICIAL
26
27
UTILIDADES SERVICIO
Elaborar presupuestos de inversin, ventas y mercadeo
Tomar decisiones en el corto plazo sobre aperturas de nuevos puntos o penetracin
en ciudades
Definir estrategias de penetracin

COMPROMETRIA
Anlisis de mercados
Aperturas de puntos de ventas o distribucin
Lanzamiento de nuevos productos
Nuevas Lineas o categorias

BACK DATA
COMPROMETRIA
Planeacin financiera
Planeacin estratgica
Seguimiento de supuestos macroeconmicos y microeconmicos

MICROECONOMIC
OUTLOOK
Anlisis de precio
Benchmarking
Definicin perfilamiento y/o segmantacin de target

CONSUMER TRACK
Branding, Perfilamiento de consumidor, segmentacin, estatuto de consumidor,
Reestructuracin, fusiones y adquisiciones.
Planeacin estratgica, prospectiva econmica.

RADDAR
CONSULTING
Planeaacin de inversin en mercadeo
Priorizacin de rubros de mercadeo.
Definicin de mtricas lider para seguimiento de gestin de mercadeo

MARKETING METRICS
Evaluar resultado de percepcin del valor de la marca.
Evaluar la gestin de polticas de promocin, precios y descuentos de la marca y el
producto.

ROI DE COMPRA PROS
6 AOS DE CONOCIMIENTO DE
CONSUMIDOR DESARROLLANDO
INDICES EFECTIVOS PARA LA
TOMA DE DECISIONES
RADDARCKG
ALGUNAS EMPRESAS TOMAN DECISIONES CON INDICES DE CONSUMO TRADICIONALES
No somos una metodologa, somos una forma de pensar
28
29
info@raddar.net
(571) 7435720 Nuevo PBX
Calle 116 No 16-78 Oficina 3A
Bogot, Colombia

Boletin 2013

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Boletin 2013

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Microeconomic Outlook Agosto 2013

You might also like