ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo General
Determinar los volmenes existentes y disponibles de Gas Natural para la
generacin de combustibles a travs de la tecnologa GTL. (Disel, Gasolina y
otros).
Identificar los volmenes de reservas probadas, probables y posibles del Gas
Natural.
Encontrar las variables econmicas que influyen en el comportamiento de la
demanda del Disel.
Analizar el comportamiento del precio del Disel y su relacin con aquellas
variables que lo afecten.


REAS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Demanda
Los consumidores de nuestros productos ser todo el parque automotor que se encuentra en
Bolivia, generalmente de todos los vehculos de alto y bajo tonelaje que tengan motores a
disel incluyendo el sector agrcola e industrial.
Oferta
En el pas existen volmenes de disel que son ofertados por las refineras pero la suma de
estos volmenes de carburantes no abastece el mercado interno. Esto se ve con ms
claridad con la poca oferta de disel y los altos consumos de este carburante.
Precio
Marco legal: decreto supremo n 26907 del 31 diciembre 2002
Carlos Mesa Gilbert presidente interino de la repblica considerando mediante decreto
supremo las modificaciones posteriores fue aprobado el reglamento de rgimen de precios
de productos del petrleo, el cual menciona reglamentos estableciendo metodologas de
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Roman, Bold
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clculos para los precios mximos finales de los carburantes diesel oil. Dicho decreto
supremo establece mecanismos de ajustes para mantener congelados los precios finales de
gasolina especial y diesel oil a travs de impuestos especiales a los hidrocarburos derivados
IEHD.
Por tanto, el precio final de venta del Diesel Oil se mantiene actualmente congelado en
3.72 bs/lt.
Comercializacin
El mercado de nuestro producto ser todo el parque automotor boliviano, sector agrcola,
industria y poblacin en general. Los volmenes producidos sern entregados a YPFB para
que este mediante cisternas, oleoductos y otros medios de transporte comercialice estos
productos en todo el pas.

Producto
La planta de GTL esta destina a la produccin de disel de bajo contenido de azufre a partir
del gas natural, empleando para ello la tecnologa Gas To Liquid (GTL) para su
comercializacin dentro de Bolivia. Asimismo, la configuracin del planta considera el
reciclo de la nafta a la unidad de pre-reformado para convertirla en metano y combinarla
con el gas natural para formar la alimentacin a la unidad de reformado, buscando de esta
manera maximizar la produccin de disel de bajo contenido en azufre.
El producto obtenido es un lquido claro, inodoro, de alta calidad con algunas propiedades
nicas.




ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO
- Descripcin del producto principal
El producto que ofreceremos ser un carburante sintetizado, este producto en su mayora es
de consumo final por ende tiene que ser comercializado a toda la poblacin demandante. El
producto que lo podra sustituir es el disel convencional pero debido a que Bolivia es un
pas gasfero y no petrolfero, no se tiene yacimientos de petrleo con altos volmenes de
reservas probadas, se pretende que los carburantes sintticos en especial el disel est
disponible para todo el parque automotor que se encuentra dentro del pas.

- Disponibilidad de materia prima
La materia prima para la produccin de disel es el petrleo sinttico, el cual es obtenido a
partir de una solucin de gases (CO y H2) conocido como gas de sntesis y ste es
producido en el primer reactor gracias al gas natural (gas seco) que es la materia prima
estratgica del proceso. La disponibilidad de la materia prima esencial (gas natural), se
puede concluir que el pas est en condiciones de cubrir la cantidad necesaria que requerira
la planta para su operacin.

Descripcin de los Productos GTL
Los productos GTL (Gas To Liquid) son incoloros, inodoros, biodegradables y
virtualmente sin sulfuro. Usado solo o como una mezcla con disel, GTL Fuel produce
menos emisiones locales de vehculos (partculas de materia, xido de nitrgeno, monxido
de carbono e hidrocarburos) que los del disel convencional.
Los productos obtenidos mediante la tecnologa GTL utilizando el proceso Fischer Tropsch
tiene importantes beneficios con el medio ambiente, ya que disminuyen las emisiones
componentes contaminantes producidos por los automotores. Adems comparados con los
productos destilados en una refinera convencional tienen: mayor porcin de Hidrogeno a
Carbono (H:C), lo que significa que se disminuyen las emisiones de material particulado y
xidos de nitrgeno (NO
X
); menor cantidad de azufre y aromticos, lo cual disminuye de
gran manera las emisiones, no solo de material particulado sino tambin de sulfuros,
principales generadores de lluvia cida. Sin embargo, estos productos al ser altamente
parafnicos, presentan una densidad ms baja y un mayor punto de niebla que los productos
obtenidos de la refinacin de crudo.
Estas caractersticas hacen que los productos obtenidos mediante la tecnologa GTL,
ocupen un lugar privilegiado en el mercado, debido principalmente a las especificaciones y
regulaciones, que actualmente y tambin en el futuro, estn exigiendo los entes
medioambientales y los acuerdos internacionales establecidos entre pases.

Las siguientes tablas muestran las reservas de gas natural que posee el pas:
FUENTE: Datos Certificados por la firma Norteamericana RYDER SCOTT. (2009)
TCF %
0,49 2,46%
0,29 2,92%
0,21
1,63 8,19%
1,05 10,56%
0,19
0,25 1,26%
0,21 2,11%
0,05
17,53 88,09%
8,39 84,41%
3,04
9,94
19,9
3,5
COCHABAMBA
Reservas probadas
Reservas probables/posibles
Gas Natural
SANTA CRUZ
RESERVAS PROBADAS 2009
RESERVAS
RESERVAS PROBABLES/POSIBLES
Reservas probadas
Reservas probables/posibles
Reservas probables/posibles
Reservas probadas
TARIJA
Reservas probables/posibles
Reservas probadas
CHUQUISACA
Petroleo Condensado Petroleo Crudo
80,82
186,83
461,52
0,19
0,85
1,07
7,12
6,9
14,02
5,37
5,64
11,01
MMBbl
4,35
487,62
93,5 9,05
18,09
0,78
0,78
11,01
MMBbl
DEPARTAMENTO
1,85
4,45
6,3
7,2
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Roman

FUENTE: Datos Certificados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energa (MHE),


El informe de la certificacin de reservas de gas natural realizada por la Ryder Scott, la
empresa encargada de hacer el trabajo tcnico de certificar las reservas, a 31 de diciembre
de 2009, certific que las reservas probadas de gas natural llegan a 9,94 trillones de pies
cbicos, en funcin a los volmenes de exportacin se tiene un volumen acumulado de 8.23
TCF.
El 83% de las reservas de hidrocarburos estn en los mega campos San Alberto, Sbalo,
Ita, Margarita.
El proyecto GTL tiene relevancia estratgica en el abastecimiento de disel para el mercado
interno, por lo cual se consider en este proyecto en la proyeccin de la produccin de gas
natural. Se consider la informacin desarrollada en el Plan de Inversiones 2009 - 2015 de
YPFB Corporacin.

BALANCE OFERTA-DEMANDA
Disel obtenido en refineras (Bbl/da)
El disel Ol es el segundo combustible de mayor produccin de las refineras despus de la
gasolina especial.
TCF
AO 2010 0,54
2011 0,58
2012 0,59
1,71
8,23 RESERVAS PROBADAS
MERCADO DE EXPORTACION
VOLUMEN EXPORTADO
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Roman
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Roman


DEMANDA DE GAS NATURAL-MERCADO BRASIL A 2019

FUENTE: Elaboracin propia a partir de datos proporcionados por personal de
fiscalizacin de YPFB.

Segn el clculo de YPFB, el mercado brasileo demandar 2,7 TCF, en funcin al
contrato GSA con Petrobras, vigente hasta el 2019.





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DEMANDA DE GAS NATURAL - MERCADO BRASIL
MMmcd
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DEMANDA DE GAS NATURAL-MERCADO ARGENTINA 2010-2026


FUENTE: Elaboracin propia a partir de datos proporcionados por personal de
fiscalizacin de YPFB.

YPFB y la Empresa Nacional Argentina S.A. (ENARSA) en la gestin 2006 un nuevo
Contrato de Compra-Venta de Gas Natural por un periodo de 20 aos, a partir del 1 de
enero de 2007.
Asimismo el mercado argentino requerir 3,77 TCF hasta 2026, de acuerdo al contrato
establecido con Enarsa y su adenda pactada recientemente.
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DEMANDA DE GAS NATURAL - MERCADO ARGENTINA
MMmcd
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DEMANDA DE GAS NATURAL-MERCADO INTERNO A 2020

FUENTE: Elaboracin propia a partir de datos proporcionados por personal de
fiscalizacin de YPFB.

El consumo interno promedio de gas es de 7,2 MMmcd, posteriormente se proyecta un
crecimiento con un promedio estimado del 7,5% (2014-2020)
Conclusin
En cuanto a la disponibilidad de la materia prima esencial (gas natural), se puede decir que
el pas est en condiciones de cubrir el volumen necesario requerido para la planta en su
operacin durante 20 aos, para lo cual se utilizaran aproximadamente 1,02 TCF para
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA DE GAS NATURAL - MERCADO INTERNO
MMmcd
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Roman
producir 20.000 bpd (barriles por da) de productos lquidos, como ser disel, gasolina y
otros.