DIAGNÓSTICO

1. DIAGNÓSTICO

Introducción

Con base en el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) que

coordina la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), en el año 2004 el estado de Estado de México tan sólo
de rosas produjo cerca de 8.6 millones de toneladas. El estado es considerado el
primer productor de plantas de ornato en el país.
Para la entidad federativa, en el mismo año, la producción de especies
ornamentales en conjunto, aportaron a la economía local cerca de 2,243 millones
de pesos, representando el segundo lugar en importancia con relación al valor de
la producción de todos los cultivos producidos en la entidad federativa.
El sistema producto en el estado se considera prioritario, debido a la
infraestructura disponible, la importancia social que tiene al ser una fuente
potencial para generar un significativo número de personas ocupadas, así como
por la alternativa económica que representa para los productores de la región.

1.1 Caracterización del Sistema Producto

Caracterización de los actores en el sistema producto

Insumos
La procedencia de los insumos es regional, se obtiene de tiendas de agroquímicos
principalmente. Los insumos que se emplean son: esquejes, fertilizantes,
insecticidas, fungicidas, calefactores, tutores, lazo, alambre, varillas, plásticos,
invernaderos, entre otros (SAGARPA. 2004. CADER No. 02).

Producto
El producto de interés en este diagnóstico es la rosa de corte de todos los
tamaños y variedades. Las variedades por color son las siguientes: ( SAGARPA. 2004.
CADER No. 02).

Rojas. Vega, Vega 2000, Red success, Bacará, Sangria, Meizapur.

Blancas. Carta blanca, White success, Amistad, Sincera, Virgo.
Rosas. Sonia, Prive, Candia, Lara Caribella
Amarillas. Cocktail, Lovely girl, Carta de oro, Evergold, Dr. Average.
Otras. Dallas, Gran gala, Tineke, Marco Polo, Oceanía, Rafaela, etc.
 DIAGNÓSTICO

Comercialización
En los CADER 02 Texcoco, 03 Iztapaluca, 06 Coatepec Harinas y el 07 Atlautla,
se concentra la producción de flor a nivel de invernadero, siendo sus canales de
comercialización a través de intermediarios y en venta directa en tianguis. La
unidad de comercialización es la gruesa que equivale a doce docenas (144 flores)
(SAGARPA. 2004. CADER Nos. 02, 03, 06 y 07).

Consumo
El consumo es en fresco, se emplea para adornos ( SAGARPA. 2004. Subdelegación de
Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México).

Características generales
La mayor proporción de la producción de rosa es bajo invernadero con riego por
gravedad, aspersión, microaspersión y goteo; una mínima parte es en temporal a
cielo abierto (SAGARPA. 2004. CADER No. 02).
La superficie sembrada y cosechada en 1993 era de 8 mil 780 hectáreas, para el
2003 era de 14 mil 832 hectáreas. En diez años aumentó en promedio 75%
(SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México).
Los productores son ejidatarios y pequeños propietarios.
El cultivo de rosa es de tecnología alta; la vida productiva de los rosales es de
ocho a diez años con un excelente manejo, durante el proceso se realizan las
siguientes actividades (SAGARPA. 2004. CADER No. 02): preparación, siembra o
transplante, fertilización, control de plagas y enfermedades, control de malezas,
despunte, inducción floral, desbotonadas, cosecha, almacenamiento y
desinfección del suelo.
 DIAGNÓSTICO

Mapa de la cadena
Figura 1: mapa del a cadena

PRODUCCIÓN DE ROSA

INTERMEDIARIOS CENTRALES DE EXPORTACIÓN

ABASTO

TIANGUIS
LOCAL

FLORERIAS CADENAS DE TIENDAS

DEPARTAMENTALES

CONSUMIDOR

Caracterización de la oferta

Producción. Volumen.
La producción de rosa entre el año 1993 y el 2003 refleja una tasa de crecimiento
de 375.2% lo que implica en promedio anual un crecimiento de 37.5%. De una
producción obtenida en el año 1993 de 189 mil gruesas, para el 2003 se registró
una cantidad de 3.1 millones de gruesas.
 DIAGNÓSTICO

Cuadro 1: producción histórica de rosa 1993 - 2003

PRODUCCIÓN
AÑO
(miles de gruesas)

1993 189

1994 262

1995 496

1996 890

1997 1,853

1998 1,986

1999 1,750

2000 1,888

2001 2,396

2002 2,872

2003 3,150

Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México.

Gráfica 1: volumen de la producción de rosa 1993 – 2003

(miles de gruesas / año)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 DIAGNÓSTICO

Valor de la producción
Cuadro 2: valor de la producción anual de rosa
1993 - 2003

AÑO Millones de pesos

1993 14.2

1994 14.2

1995 51.6

1996 106.7

1997 666.9

1998 754.7

1999 630.0

2000 326.6

2001 414.0

2002 366.9

2003 963.6
Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México.

Grafica 2: valor de la producción de rosa 1993 - 2003 (millones de pesos/ año)

1200.0

1000.0

800.0

600.0

400.0

200.0

0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 DIAGNÓSTICO

Superficie sembrada y cosechada.

Cuadro 3: comparativo de superficies sembradas y cosechadas de ornamentales
1993 – 2003

SUPERFICIE SUPERFICIE
AÑO SEMBRADA COSECHADA PORCENTAJE
(miles de ha) (miles de ha) %

1993 63 63 100.0

1994 63 63 100.0

1995 118 118 100.0

1996 122 122 100.0

1997 247 247 100.0

1998 260 260 100.0

1999 250 250 100.0

2000 264 264 100.0

2001 335 335 100.0

2002 393 393 100.0

2003 413 413 100.0

Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México.
 DIAGNÓSTICO

Precio medio rural

Cuadro 4: precio medio anual

Precio
Años
Medio ($)
1993 189
1994 262
1995 496
1996 890
1997 1,853
1998 1,986
1999 1,750
2000 1,888
2001 2,396
2002 2,872
2003 3,150
Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México.

Costos de producción
Para la producción de rosa se estima que en el año 2004 implicó la erogación de
159 pesos por gruesa.

Caracterización de la demanda
Consumo Intermedio
No se cuenta con un registro oficial de consumidores intermedios, aunque se sabe
que gran parte de la producción es acaparada principalmente por intermediarios y
compradores de las diferentes centrales de abasto (SAGARPA. 2004. CADER Nos. 02, 03,
06 y 07).

La rosa después de ser cortada y acondicionada, es comercializada a través de

intermediarios, tianguis locales, centrales de abasto del Distrito Federal y estados
aledaños y directamente a exportación (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y
Desarrollo Rural. Estado de México).

El 99% de la producción de rosa se comercializa en fresco como flor de ornato, el

1% restante se dirige a la elaboración de flores deshidratadas y extracción de
aceites esenciales (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de
México).

Consumo final
Nacional
Cuadro 5: consumo nacional de rosa 1993 - 2002
 DIAGNÓSTICO

Precio
Volume medio
n (miles Valor rural
de (millone ($/grues
AÑO gruesa) s de $) a)
1993 261 18.6 71
1994 346 18.7 54
1995 596 56.2 94
1996 996 113.3 114
1997 1980 686 346
1998 2046 764.7 374
1999 1766 631.9 358
2000 1920 334.6 174
2001 2441 426.6 175
2002 3817 408 107
Fuente: SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural. Estado de México.

Caracterización del mercado estatal

RENTABILIDAD
Rentabilidad= ingresos > costos
Rentabilidad (2003)= $306/gruesa > $159/gruesa
Para el cálculo de la rentabilidad se tomó en cuenta el precio medio rural (P.M.R.),
un rendimiento de 736 gruesas / ha y un costo de producción de $159 / gruesa
(SAGARPA. 2004. CADER Nos. 02, 03 y 07. Estado de México).
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Valor de la Producción = precio x cantidad del producto
Valor de la Producción (2003) = $306 / gruesa x $ 3’150,000 / gruesa =
$963’900,000.00
BENEFICIO BRUTO
Beneficio Bruto = valor de la producción – costos totales
Beneficio Bruto (2003) = $963’900,000 - $500’850,000 = $463’050,000
Los costos totales se obtuvieron de multiplicar el costo por gruesa por el total del
volumen de la producción estatal (SAGARPA. 2004. Subdelegación de Planeación y Desarrollo
Rural. Estado de México).

RAZÓN BENEFICIO COSTO

Razón Beneficio-Costo = beneficio bruto / costos totales
Razón Beneficio-Costo (2003) = $463’050,000/ $500’850,000 = 0.92
 DIAGNÓSTICO

RAZÓN BENEFICIO VENTAS

Razón Beneficio-Ventas = beneficio bruto / valor de la producción
Razón Beneficio-Ventas (2003) = $463’050,000/ $963’900,000 = 0.48

1.2 Programas de gobierno

Programas de la SAGARPA
Programas de Alianza para el Campo: abono, maquinaria y equipo.

Otros programas de Gobierno

SEDAGRO: proporciona apoyo para fertilizantes, mediante convenios con algunos
proveedores de la entidad.
SECOFI: capacita y provee información de mercados y apoya la exportación de
productos agropecuarios.
H. AYUNTAMIENTOS: junto con SEDAGRO, han apoyado la adquisición de
insumos para el cultivo de la rosa.
SEDECO: apoya a la comercialización mediante encuentros entre productores y
compradores así como en la difusión de las rosas en ferias y exposiciones.
FIRCO: provee estímulos para el mantenimiento y rehabilitación de invernaderos a
través del Programa Empleo Temporal.
BANCOMEX Y SEDECO: capacitan para la exportación.
FIRA Y BANRURAL: otorgan créditos para la producción y el establecimiento de
empresas para la transformación de los productos.

Organizaciones en general
Se ha constituido el Consejo Estatal de Productores de Rosa del Estado de
México, mismo que coordina otras asociaciones y organizaciones,

1.3 Conclusiones del diagnóstico

Productividad
 DIAGNÓSTICO

En los últimos 10 años, la producción de la rosa en el Estado aumentó 15.2 veces

aproximadamente, de 189 mil gruesas a 2.9 millones de gruesas/año; esto se
explica en parte por el incremento de la superficie sembrada y cosechada, así
como una mayor tecnificación en el proceso productivo, como respuesta a una
creciente demanda del producto debido a su alta calidad.
Rentabilidad
En el 2003, los cálculos señalan una diferencia de $147/gruesa entre los ingresos
y los costos, lo que significa que cada docena de rosas cuesta $12.25, con ello, se
cubren perfectamente los costos de producción y se obtiene una ganancia que
casi duplica el valor de los mismos. Aunque cabe señalar que la mayor parte de
ganancias la obtienen los intermediarios o las centrales de abasto.
Retorno al Productor
Al momento de comercializar, la relación beneficio-costo para el 2003 es de 0.93;
como la relación es menor a 1.30, se puede afirmar que es una inversión poco
atractiva, ya que el margen de utilidad es mínimo y cualquier imprevisto que se le
presente al productor, como problemas de plagas y enfermedades, efectos
climáticos, siniestros y otros que puedan afectar la producción.
Participación en el mercado meta
En el año 2002, el Estado de México aportó el 75.2% de la producción nacional de
rosa, ubicándolo como el principal proveedor (SAGARPA. 2004. Dirección General de
Fomento a la Agricultura). Este lugar debe mantenerse y seguir mejorando los aspectos
negativos que se presenten.
Competitividad en el precio
La razón beneficio-ventas para el 2003 nos indica que eliminando los costos de
producción se obtienen 0.48 unidades de ganancia por cada unidad de rosa
vendida. El precio de la rosa en México es redituable, sin embargo es
recomendable que se incremente para que el productor obtenga mayores ingresos
y no sean absorbidos por los intermediarios y comerciantes mayoristas; además
de que son necesarias campañas de promoción para incentivar su compra.
Participación en el mercado global
Se conoce con certeza que existen en el Estado de México, empresas
exportadoras de rosa y otras flores; aunque no hay registros de los volúmenes de
producto exportado. Conviene asesorar y capacitar a los productores para que se
aumente esta actividad y así incrementar el producto interno bruto.

Problemática del sistema producto

Organización
 Desvinculación entre diferentes eslabones de la cadena.
 DIAGNÓSTICO

 No existe una caracterización de productores, proveedores y

comercializadores.

Fomento productivo, inversión y capitalización.

 No se cuenta con la adecuada calidad de material vegetativo.
 Altos precios de los insumos para la producción.
 Es necesario tener mayor visión empresarial. Falta de reinversión.
 Facilidades para acceder al crédito. Formulación de nuevos esquemas, los
existentes no son adecuados a las necesidades del sistema producto.
 Falta de competitividad. Desperdicio de recursos en la producción.
 Falta de procesos que incidan en la producción y productividad en la
producción de especies y variedades ornamentales.

Capacitación y asistencia técnica.

 Insuficientes profesionistas en el área de capacitación por especie y
variedades florícolas.
 Las instituciones académicas que imparten floricultura no cuentan con el
personal debidamente capacitado.
 No existe información sobre transferencia de tecnología adaptada a las
zonas florícolas.
 No existe la cultura en los productores para la contratación de servicios de
capacitación y asistencia técnica.
 Falta de organización en las instituciones de educación y desarrollo de
tecnología para atender las necesidades que plantean los productores
florícolas.
 Falta de difusión de tecnología de producción de acuerdo al potencial
productivo agroecológico.

Sanidad e inocuidad.
 El esqueje, la planta y la semilla para la producción de planta y flor de corte
presentan enfermedades de raíz, tallos y hojas con mermas en la
producción de hasta un 50%.
 Falta de profesionales especialistas en sanidad de ornamentales.
 Es necesario actualizar los requisitos de importación establecidos en la
NOM-007.
 DIAGNÓSTICO

 No se cuenta con información sobre agroquímicos autorizados para

ornamentales, así como la difusión sobre su uso adecuado.
 No existe control en la movilización de productos ornamentales que no son
producidos en el estado.

Comercialización, industrialización y mercadotecnia.

 Se presenta un exceso de producción en unas cuantas variedades y
especies.
 No existen variedades y especies nuevas en el mercado.
 No existe la cultura de pago de regalías por la generación de híbridos o
variedades de flor.
 No se cuenta con información para la exploración de nuevos mercados.
 Se requiere conocimiento actualizado para el manejo poscosecha.
 Falta de infraestructura.
 No se cuenta con normas de estandarización que se aplican en el mercado.
 Falta promoción para el consumo de la flor.
 Falta de contratos garantizados por especies no cultivadas en el país.

Información y planeación.
 Falta de información sobre prestadores de servicios de asistencia técnica
especializados.
 No se cuenta con información sobre empresas comercializadoras.
 No hay conocimiento de nuevas variedades y tendencias del mercado
mundial.
 No se cuenta con información de precios de mercado.
 No se tienen lineamientos y parámetros de calidad para la producción de
ornamentales.
 ESTRATEGIA

2. ESTRATEGIA

Del análisis derivado del diagnóstico el Comité consensuó las alternativas de

solución para evitar lo que la tendencia pronostica, esto es, el abandono del cultivo
o cambio a otros de mayor rentabilidad, la pérdida de una cultura ancestral, la
cancelación de oportunidades de empleo e ingreso en el estado con el
consiguiente incremento de la emigración y la disminución de la calidad de vida de
los productores.
Por lo anterior y con el propósito de orientar los trabajos del sistema producto, el
Comité formuló su visión.
2.1 Visión
No se presenta en el documento fuente

2.2 Líneas estratégicas

Corto plazo
Fortalecimiento a la organización, desarrollando mecanismos para la integración y
difusión de información básica sobre las principales características del sistema
producto y de sus integrantes.
Identificación de esquemas de apoyo para la adquisición de material vegetativo
que permita elevar la calidad de las especies y variedades ornamentales.
Promoción de compras de insumos consolidadas a fin de lograr economías de
escala que eleven la productividad del sistema producto.
Impulsar los programas de capacitación y asistencia técnica necesarios para el
desarrollo de la producción, así como para la formación de los integrantes de la
cadena. Identificación de los mecanismos financieros que permitan su
instrumentación.
Impulsar la formulación de estudios que analicen el mercado existente e
identifiquen nuevas opciones para la comercialización de las variedades y
especies ornamentales.
Utilización de instrumentos de mercadotecnia que permitan elevar el consumo de
las especies ornamentales.

Mediano y largo plazos

Promover ante las instituciones de financiamiento y ahorro la formulación de

nuevos esquemas de financiamiento adecuados a las necesidades de los
 ESTRATEGIA

productores y en su caso, con la inclusión de procesos que permitan la entrega

oportuna de los recursos.
Identificación y difusión de tecnología al alcance de los productores y adaptada a
las especies y variedades de mayor importancia.
Generación de una estrategia integral para elevar los niveles de sanidad e
inocuidad de las especies y variedades ornamentales.
Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.
Promover la generación de lineamientos para la producción de especies y
variedades ornamentales con calidad.
 PROYECTOS

3. PROYECTOS

Como parte complementaria de las acciones a desarrollar se identifican una serie

de proyectos para el desarrollo del Sistema Producto Ornamentales, orientados a
incrementar la rentabilidad de la cadena y avanzar en el logro de un nivel más
competitivo que permita la inserción del sistema producto en un mercado
globalizado.
Se considera como prioritario el fortalecimiento al eslabón productivo, a fin de
motivar e incrementar la calidad de vida de los productores, lo que se traduce en,
incrementar la rentabilidad mediante la asimilación de tecnología de vanguardia,
que permita colocar la productividad de la actividad en niveles competitivos.

Proyecto 1: elaboración de la monografía del estado del arte de los ornamentales

en México.
Objetivo:
 Contar con un panorama real de la situación actual y perspectivas del sistema
producto ornamentales en el Estado de México.

Proyecto 2: diagnóstico de campo para cada eslabón.

Objetivo:
Identificar los principales factores que inciden en cada eslabón de la cadena:
producción primaria, proveedores, acopio – empaque y comercialización.

Proyecto 3: generación de líneas prioritarias de innovación y/o investigación para

el desarrollo de las especies y variedades ornamentales.
Objetivo:
Identificar a partir de las preferencias de los consumidores nuevos desarrollos de
especies y variedades ornamentales.

Proyecto 4: puesta en marcha de parcelas demostrativas.

Objetivo:
Validar la tecnología pertinente para el desarrollo de las plantas ornamentales, los
procesos de producción y el manejo poscosecha, implementados en campos de
productores líderes..

Proyecto 5: transferencia de tecnología para la producción de ornamentales.

 PROYECTOS

Objetivos:
Inducir la apropiación de tecnología a los actores de la cadena.
Difundir la transferencia de tecnología apropiada a los productores vía foros,
seminarios y publicaciones especializadas.

Proyecto 6: evaluación de impactos económicos, sociales y de procesos.

Objetivo:
Contar con mecanismos de realimentación que permitan valorar las acciones
emprendidas en términos de los beneficios económicos, sociales y productivos, a
fin de reorientar los enfoques de investigación e innovación tecnológica.

Proyecto 7: establecer contratos para la producción de especies ornamentales no

producidas en el país.
Objetivos:
Ser competitivos en todos los eslabones de la cadena.
Tener productos de calidad en los mercados mundiales de ornamentales,
generando una producción sólida y permanente.

Proyecto 8: creación del portal del Comité Estatal del Sistema Producto
Ornamentales.
Objetivo:
Poner a disposición de los productores y consumidores información confiable
sobre el sistema producto ornamentales.
Fortalecer el Consejo Estatal de la Flor en el estado.

Proyecto 9: realizar un estudio de mercado que analice la situación prevaleciente

en el estado e identifique nuevos nichos para la comercialización de los
ornamentales.
Objetivo:
Fortalecer el esquema de comercialización del sector florícola para hacer más
competitiva a la cadena.
 PROYECTOS

ANEXOS
4.1 Directorio del Comité Sistema – Producto Ornamentales

No se presenta el Directorio del Comité en el documento fuente.

Se presenta el directorio correspondiente al Consejo Estatal De La Flor en el
Estado.

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN