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ndice

I. CLASIFICACIN ARANCELARIA ....................................................................................................... 3
1.1. Nombre del Producto ..................................................................................................................... 3
1.2. Nombre Cientfico........................................................................................................................... 3
1.3. Otros nombres ................................................................................................................................ 3
1.4. Cdigo Arancelario......................................................................................................................... 3
1.5. Otras presentaciones ..................................................................................................................... 4
II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL ARNDANO .................................................................... 5
2.1. Caractersticas del Producto ........................................................................................................ 5
2.2. Produccin Nacional por Regiones ............................................................................................. 7
2.3. Produccin Mundial ....................................................................................................................... 8
2.4. Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................................... 9
2.5. Siembra.......................................................................................................................................... 10
2.6. Fertilizacin ................................................................................................................................... 10
2.7. Cosecha ......................................................................................................................................... 10
2.8. Plagas ............................................................................................................................................ 10
2.9. Enfermedades .............................................................................................................................. 11
2.10. Beneficios y Propiedades del Producto ................................................................................ 17
2.11. Costos de Produccin ............................................................................................................. 18
2.12. Logstica Interna ....................................................................................................................... 19
2.13. FODA del Producto.................................................................................................................. 21
III. SITUACIN COMERCIAL .............................................................................................................. 22
3.1. Evolucin de las Exportaciones Peruanas ............................................................................... 22
3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas ....................................................................... 23
3.3. Principales mercados de destino ............................................................................................... 23
3.4. Principales Exportadores Mundiales ......................................................................................... 25
3.5. Principales Importadores Mundiales ......................................................................................... 27
3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivo......................................................................................... 29
3.7. FODA Comercial .......................................................................................................................... 31
IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ........................................................................................ 32
4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino. .................................................. 32
4.2. Negociacin Internacional........................................................................................................... 32
4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................................ 34
V. OPORTUNIDAD LOCAL ......................................................................................................................... 38

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PERFIL COMERCIAL DEL
ARNDANO DESHIDRATADO
I. CLASIFICACIN ARANCELARIA
1.1. Nombre del Producto
Arndano Deshidratado
1.2. Nombre Cientfico
Vacciniummyrtillus L.
1.3. Otros nombres













1.4. Cdigo Arancelario

0813.40.00.00: Las dems frutas u otros frutos secos
Si bien esta subpartida nacional para el arndano deshidratada es general o
bolsa, lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente
informe comercial se ha considerado nicamente los registros de arndano
deshidratado o seco.


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1.5. Otras presentaciones















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II. CARACTERSTICAS GENERALES DEL ARNDANO
2.1. Caractersticas del Producto
Los arndanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte,
pertenecen a la familia de la Ericceas, la misma familia a la que pertenecen las
azaleas y el rododendro. Las especies de mayor inters comercial son
Vacciniumcorymbosum L. (arndano alto, highbush) y el Vacciniumashei
(arndano ojo de conejo, rabbiteye).
Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos
pocos centmetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma
varia de ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la
ramilla, los estomas estn ubicados exclusivamente en el envs de las hojas en
densidades de hasta 300 por mm cuadrado.
El fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm.de dimetro, de color negro
azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita, su
carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en la parte central
contiene diversas simienes.
Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se adaptan en nuestro
pas.
2.1.1. Tipos de Arndanos
- Arndano Azul (Vacciniumcorimbosum): Crece en la
zona Noreste de Estados Unidos, se caracteriza por
sus hojas caducas, que adquiereen un tono
escarlata, al llegar el otoo, es un arbusto de
aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura,
con flores rocosas e inflorescencias pndulas de
color rosa palo plido. Destaca por sus frutos de
color negro azulado, bastantes grandes y
sabrosos, es la especie ms ampliamente cultivada.
- Arndano Negro / Arndano Uliginoso
(Vacciniumuliginosum), Se encuentra en el
hemisferio norte. Muy importante en el hemisferio
norte, muy abundante en el nivel del mar, en zonas
en regiones ms fras de Europa, Asia y Amrica,
hasta ms de 3000 metros en las montaas del sur
de estas regiones,. Se trata de un arbusto que
difcilmente el medio metro de altura, siendo 15 0 20
cm, su altura habitual, crece en suelos cidos de la
tundra, zonas pantanosas y bosques de conferas.
Sus frutos son negras con pulpa blanca y sus flores rosa plido, florece en
6

primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los
frutos en forma silvestre.
- Arndano Rojo (Vacciniumvitis idaea): Es otro tipo
de arndanos cuyos frutos, suelen recoger de las
plantas silvestres. Crece en la zona norte de Europa,
Amrica, sia y en las montaas del hemisferio norte.
Normalmente aparece formando un bultopor debajo
de los rboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es
muy similar al rspano, se diferencian porque las
flores de este ltimo, son rosadasmientras que este
arndano presenta tonos rosados y estambres
incluidos dentro de la corola. Los frutos son
redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoo,
su sabor es muy cido por lo que se utiliza
fundamentalmente en la elaboracin de compotas y
mermeladas.





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2.2. Produccin Nacional por Regiones
La primera plantacin que se registr en nuestro pas fue en el ao 2008, cultiv
10 hectreas equivalentes a 100,000 plantas en el departamento de Arequipa. La
empresa Blueberries Per, tieneuna capacidad anual de produccin de 2 millones
de plantas, aunque si el cultivo despega definitivamente podra llegar a multiplicar
hasta 4 millones de plantas
Hasta el momento existen 200 ha sembradas, la mayora de ellas ubicadas en
zonas de Costa. Mala, Caete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco,
Cajamarca, Cusco y Lima son las localidades que hoy cuentan con al menos una
hectrea de arndanos.La empresa Camposolposea 50 ha hasta el ao 2012 y
tiene la perspectiva de sembrar en este ao 2013, otras 100 ha ms. El otro gran
proyecto del pas lo maneja el Grupo Roco y que involucrara 500 ha, de las
cuales ya tienen sembradas 50 ha.Empresas privadas como, Agrcola Athosinstal
con xito en Caraz unas 10 ha de arndano, IntipaFoods, tambin ha plantado 30
hectreas destinadas principalmente a la exportacin.
Tabla 1: Produccin de Arndanos en el Per














*En el ao 2013 se sumarn 100 Ha ms. **El Proyecto total es de 500 Ha.
***Para el ao 2013 podran incluir 90 Ha ms.
****Adems del proyecto Pichupampa, Sierra Exportadora instalar 16 parcelas demostrativas de frambuesa y cereza.
Fuente: RedAgrcola
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2.3. Produccin Mundial
Tabla 2


























9

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
M
i
l
l
a
r
e
s

(
T
N
)

GRFICO 1
Produccin Mundial de Arndanos
Produccin (TN)
2008 2009 2010 2011












2.4. Climas y Suelos Apropiados
2.4.1. Climas
Este cultivo necesita de mucha luz y que no soporta muchos vientos, si se
pretende plantarse en un lugar donde estos son habituales, deber hacerse en un
sitio resguardado, o deber proteger con empalizadas o setos realizados con
plantas resistentes contra el aire. Otra tcnica cosiste en plantar estos arbustos
entre rboles que los protejan
Los arndanos prefieren los climas hmedos, pueden resistir fuertes heladas,
estas plantas prefieren los inviernes fros, porque las bajas temperaturas en
invierno aseguran que no se adelante la floracin y la hacen ms abundante y
uniforme. Sin embargo, las heladas no deben presentarse cuando comienzan a
brotar las flores y o cuando los frutos estn creciendo.
2.4.2. Suelos
Este cultivo requiere suelos cidos, con una altura de 1,000 hasta los 2,500 msnm,
a estas alturas, y en trminos de calidad de fruta, la produccin se situara en
condiciones similares a las de Chile.


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2.5. Siembra
Las plantas se reproducen estacionalmente. La propagacin comercial de plantas
puede realizarse por micropropagacin in vitro o por medio de enraizamiento de
estacas.
Estas pequeas plantas son luego criadas en viveros, ya sea en canteros o en
macetas hasta lograr el tamao necesario para plantacin definitiva. Se
recomienda realizar la plantacin a campo desde junio hasta la primavera.
La planta de arndano presenta una curva de produccin creciente hasta que
alcanza su madurez entre los 8-10 aos de edad. Se considera que la vida
productiva de una plantacin comercial es de alrededor de 30 aos.

2.6. Fertilizacin
Se debe mantener un adecuado contenido de materia orgnica, caso contrario hay
que corregirlos. Se debe proporcionar una correcta nutricin de las plantas con la
aplicacin de fertilizantes slidos o por medio de fertiirrigacin.

2.7. Cosecha
Poda. Para lograr una buena produccin sostenida en el tiempo es necesario
realizar podas anuales. La poda es especfica para arndanos y depende de los
objetivos de la misma. La poda debe favorecer la produccin de yemas florferas y
la produccin de nuevas ramas en la planta. La poda ms severa se realiza en
invierno.
Polinizacin. La polinizacin es otro aspecto fundamental ya que el arndano es
una especie de polinizacin cruzada. Es por ello que los lotes no se plantan con
una sola variedad sino con varias, dependiendo del tipo de arndano que se est
cultivando. Hay variedades que requieren mayor cantidad de polinizadores que
otras. Los agentes polinizadores son insectos especialmente los abejorros y
abejas melferas.

2.8. Plagas
El aspecto sanitario de la planta tambin merece una atencin especial. Hay
plagas y enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de
dao importante tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de
herbicidas para controlar las malezas debe ser realizado con mucha precaucin
porque el arndano es sensible a la mayora de los principios activos y el dao
puede ser irreversible provocando la muerte de la planta. Existe un listado de
productos aprobados.

11

. A.superciliosus O. rugosostriatus






A. cervinus








2.9. Enfermedades
2.9.1. Enfermedades causadas por hongos:
- Tizn bacteriano (Pseudomonassyringae)
Es una bacteria que entra en el interior de los tallos a travs de las
heridas, cortes, heridas profundas por el fro, etc. En el interior de
los tejidos produce una toxina (siringomicina) que facilita el
crecimiento de nuevas bacterias como la produccin de una
protena que facilita que la planta sea ms susceptible a ser
daada por el fro.
Esta enfermedad solo afecta a las ramas jvenes del ao anterior o
a las estacas que han sido preparadas para nuevas plantaciones.
En estas partes jvenes se desarrolla un cancro negro o marrn
rojizo que puede afectar desde un par de centmetros a cada rama.
Afecta a las yemas que mueren y a las hojas que amarillean y se
12

caen.
Para controlar esta enfermedad se requiere la poda de las ramas afectadas lo ms pronto
posible. El uso de abonos nitrogenados a finales de verano resulta desaconsejado porque
incentiva el crecimiento de la bacteria, El control qumico supone el uso de insecticidas
cpricos a principios de octubre y principios de noviembre.
- La Podredumbre gris:

Producida por el hongo (Botrytis cinrea) que se desarrolla fundamentalmente en
condiciones de humedad. Ataca numerosas bayas. Entre ellas las fresas, frambuesas o
los arndanos, hortalizas como os tomates o cebollas,
Se caracteriza por la aparicin de una capa o telaraa de color fra sobre la parte
afectada. Es una plaga que se propaga rpidamente con las condiciones favorables, en el
caso de las frambuesas ataca a los frutos pudrindolos. La resistencia del micelium en
forma de una capa compacta y dura sobre los frutos y troncos permite que el hongo
pueda resistir en condiciones ambientales desfavorables.
El tratamiento principal es la eliminacin del material infectado con el objetivo de dificultar
su expansin y mejorar las condiciones de ventilacin para eliminar la humedad
acumulada sobre las plantas que facilite el contagio y la exposicin de la enfermedad.
Para ello se debern plantar las plantas ms espaciadas y realizar una poda adecuada
que permita eliminar material sobrante y que circule el aire entre las plantas. Esto es
particularmente importante cuando se plantan en invernaderos donde la circulacin del
aire suele ser menor y las condiciones de humedad muy elevadas.












13

- Chancro o cncer del frutal (Fosicoccumssp.)

Esta enfermedad est producida por hongos del gnero fusicoccum, los cuales producen
un chancro en las ramas o troncos que va aumentando hasta rodear la misma y producir
su muerte. En los chancros el hongo desarrolla esporas que son esparcidas por la lluvia o
por el viento y colonizan otras especies sanas. Por lo tanto la infeccin ser ms comn
en aos con mucha humedad
La aparicin de la enfermedad se nota en los ejemplares jvenes con el desarrollo de sus
manchas redondeadas de color marrn rojizo, El manejo de esta plaga supone la poda del
material infectado y su posterior eliminacin as como la aplicacin de un fungicida
adecuado.

- Mancha Foliar
Enfermedad de carcter fngico producido por el hongo
ProtobenturiaMytilli, Afecta a las hojas en primer lugar
produciendo amarillamiento y la cada de las mismas si no se
solventa a tiempo, Produce tambin pequeas manchas rojizas
en los frutos. Posteriormente estas se transforman en cercos
negros, amarillos o rojo oscuro ligeramente hundidos en el
centro que no afectan a la carne pero que estropean el aspecto
de los mismos impidiendo su venta. Esta enfermedad se puede
detener antes de que ataque a los frutos con la aplicacin de un
fungicida adecuado.

- Pudricin Apical

Es una enfermedad causada por el hongo
Godroniacassandrae. Aunque aparece en
todas las partes de la planta, solo afecta a
las hojas y a los frutos despus de
cosecharlos por lo que se piensa que los
contamina a travs de las heridas
causadas por la recoleccin de las
mismas. Este virus ataca la pulpa que poco
a poco va perdiendo la consistencia,
apareciendo en la parte blanda del fruto,
que gradualmente se hincha (por accin
del has causado por la putrefaccin
interior) hasta que se escapa y produce el hundimiento del fruto y el amarillamiento
o amarronamiento de la piel.
14

La prevencin de esta radica en aumentar el drenaje de la tierra para evitar el
estancamiento del agua que propicia su desarrollo as como el evitar el estrs hdrico
proporcionando el riego adecuado. El uso de variedades resistentes a la no utilizacin de
abonos en pocas de lluvias persistentes y durante la poca del crecimiento puede
favorecer la prevencin de la infeccin.

- Phomopsis
Enfermedad causada por el hongo Phomopsis, un organismo responsable tambin de las
frutas. En este caso afecta principalmente a las frutos recogidos, Los frutos contaminados
se vuelven blandos, con manchas y arrugados, Posteriormente se pudren y produce un
lquido muy viscoso, Puede utilizarse un fungicida qumico que se aplicar durante la
floracin y la fructificacin.

- Pelota algodonosa

Es una enfermedad causada por el hongo Sclerotinaoxycocci = Moniliniaoxycocci. Es una
enfermedad que se desarrolla en el interior de los frutos de manera que estos se pudren
por dentro porque en los frutos infectados no se notan hasta que estos maduran.
Entonces suelen aparecer estras de color marrn y se colorean de amarillo. Veces
mantener su color azulado y siempre estn firmes por fuera.
Es importante detectar la enfermedad en las primeras fases de la infeccin cuando afecta
a los brotes tiernos a las hojas y a las flores y todava no ha llegado a los frutos. Los
brotes jvenes cambian de color y pasan del verde al marrn y se inclinan por
debilitamiento. Las hojas adquieren un color parecido y las venas de las mismas
presentan lesiones en forma de V, Las flores se llenan de un polvo blanco al igual que los
brotes tiernos. Posteriormente los brotes se secan y se rompen y las hojas se caen.
El exceso de agua en el suelo propicia el desarrollo de estas enfermedades, por lo que se
recomienda que estos cultivos tengan un buen drenaje.
El uso de fungicidas en los primeros estadios de la enfermedad puede detener el avance
de la enfermedad. Estos mismos fungicidas deben aplicarse en aos sucesivos para
evitar su reaparicin.
- Antracnosis (Elsinoeveneta)

Es otra enfermedad que carcter fngico que se desarrolla en periodos de mucha
humedad y cuando las plantas estn demasiado juntas, El hongo Elsinoeveneta ataca la
parte ms baja de los tallos produciendo manchas circulares hundidos de unos 3 mm de
grosor. AL principio estas son rojo oscuras y despus se hacen grises con la posible
presencia de bordes prpura y despus se hacen grises con la posible presencia de
15

bordes prpura, Especialmente, cuando llueve mucho a finales de primavera o principios
de verano, las lesiones pueden abrazar todo el tallo dificultando el paso de la savia o
produciendo una maduracin irregular en los frutos. Las hojas tambin son atacadas y
presentan agujeros como si hubieran recibido el impacto de un pequeo proyectil.
Si la infeccin no es muy no merece la pena aplicar tratamiento. En caso contrario utilizar
el fungicida adecuado. La prevencin pasa por la utilizacin de variedades resistentes, el
aireado de los cultivos y la eliminacin del material infectado.










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Tabla 3; PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL


























Fuente: Bioamrica.cl
17

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto
2.10.1. Beneficios
- Muy rico en Vitamina C
- Buena fuente de fibra, potasio, hierro y calcio
- Gracias a sus propiedades est considerado como un buen: antioxidante,
antibitico, desinflamatorio, desinfectante
- Previene infecciones de vejiga ya que evita la acumulacin de ciertas bacterias
relacionadas con infecciones en el tracto urinario
- Funciona para el tratamiento de ciertas lceras estomacales
- Reduce el denominado colesterol malo
- Puede disminuir el riesgo de enfermedades en las encas y estomacales.
- Reduce riesgo de sufrir enfermedades cardiacas.
- Retrasa el envejecimiento
- Ayuda a controlar el estreimiento
2.10.2. Propiedades
Arndano: las hojas del arndano contienen cantidades importantes de tanino,
quercetina, arbutina, cido qunico; y una substancia amarga, la ericolina, a la que
se atribuyen propiedades glucosdicas, pero que, segn otros, no es sino la
arbutina misma. En estado fresco, las hojas contienen 64 mg. de vitamina C, y
como tres veces ms cuando estn secas.
Tabla 4: Tabla Nutricional del Arndano












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2.11. Costos de Produccin
Establecer una hectrea de arndanos en el Per tiene un costo promedio de US$
30.000, donde el principal gasto est en las propias plantas, y sin considerar el terreno.
La empresa Blueberries, ofrece 3 cajitas por 20 soles, 1kg por 45 soles (7 cajitas)
Tabla 5









Fuente: Agrorural

19

2.12. Logstica Interna
Figura 1
















Su consumo est muy generalizado en el Hemisferio Norte. Este hbito es creciente,
debido a la tendencia en los pases desarrollados a ingerir alimentos sanos y nutritivos.
La oportunidad de desarrollo es la mejor, pero hay que definir bien la ventana comercial
que se desea atacar y, que en el caso del Per es cuando acaba la produccin de EEUU
y todava no empieza la produccin de Argentina ni la de Chile. Es decir, entre los meses
de septiembre y octubre.






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2.12.1. Obtencin:
Los arndanos son obtenidos por la remocin de humedad de los frutos frescos y
maduros en secadores, siendo previamente lavados y cortados al tamao apropiado.
Despus de deshidratados, se realiza un chequeo de calidad, la inspeccin visual
correspondiente y son pasados a travs de magnetos y detectores de metales
electrnicos. Se puede emplear sulfito como preservante, con una humedad de 12 16%.
(Fuente Agrocepia.cl)
2.12.2. Diagrama de Flujo
Figura 2




















Fuente: Crecemype
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2.13. FODA del Producto

Fortalezas
- Producto con alta demanda internacional.
- Condiciones climticas apropiadas para su cultivo.
- Existencia de viveros con plantas in vitro y semillas en nuestro pas.

Oportunidades
- Visitas continuas de expertos internacionales en el cultivo de arndanos.
- Inversin de capital privado para ampliar la produccin en diversas zonas del pas.
- Incremento de reas de produccin a mediano plazo.
Debilidades
- Escaza mano de obra calificada, con conocimiento del cultivo de este producto.
- Producto no es conocido en el mercado local.
- Limitadas reas de produccin orgnica.

Amenazas
- Ataque de plagas y enfermedades desconocidas.
- Variaciones bruscas de temperatura, como consecuencia del cambio climtico.





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-
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012
M
i
l
l
a
r
e
s

FOB (US$) PESO (Kg.)
III. SITUACIN COMERCIAL
Si bien esta Subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a las dems
frutas u otros frutos secos, es general o bolsa lo que implica que se exportan
otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado
nicamente los registros de arndanos deshidratados o secos.

3.1. Evolucin de las Exportaciones Peruanas
Tabla 6







Segn la tabla 6, las exportaciones de arndanos deshidratados en valor FOB, en el 2011
ao se despacharon US$ 63, 681, monto equivalente a 14, 341.44 kg, y para el ao 2012,
se enviaron un total de US$ 5,472, pertenecientes a 1,532.76 kg; registrando un dficit de
91.41%.
Figura 3: Evolucin de las Exportaciones Peruanas de arndanos deshidratados










Fuente: SUNAT
Elaboracin: Asociacin Regional de Exportadores AREX
Lambayeque
23

Es importante mencionar que el arndano fresco tiene un crecimiento ascendente en
el ltimo quinquenio, presentando un crecimiento de 416.42% en el ao 2012,
respecto al ao anterior, cuyo monto exportado fue de US$ 436,004, equivalentes a
44,292.19 kg, a diferencia del 2011 donde solo se despacharon US$ 84,429,
correspondientes a 6,719.70 kg.

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas
Tabla 7





La nica empresa exportadora de arndanos deshidratados en el Per, es
LOndaBeverage Company SAC, la cual registra envos en el ltimo quinquenio,
realizando envos por US$ 2, 184, equivalentes a 1, 354 kg, en el ao 2010, y en el
ao 2012 solo export US$ 5, 472.
Es importante mencionar que el pico ms alto de despachos, se realiz en el ao
2011, pertenecientes a un monto total de US$ 63, 681, correspondientes a US$
14,341 kg.

3.3. Principales mercados de destino
Tabla 8







De acuerdo al ranking de mercados de destino para el arndano deshidratado,
figura en primer lugar, Costa Rica, que import un total de US$ 2, 826, cuya
24

52%
48%
COSTA RICA
PAISES BAJOS
VENEZUELA
PANAMA
participacin en el mercado fue de 52%, y en el segundo y ltimo lugar se ubica
Pases Bajos, que adquiri un total de US$ 2,646, con una cuota de mercado de
48%
Panam fue uno de los mercados de este producto, en el ao 2011, facturando
solo US$ 261.

Figura 4: Participacin de los mercados de destino para las exportaciones de arndano deshidratado en miles de
dlares







Tabla 9







Figura 5: Participacin de los mercados de destino para las exportaciones de arndano deshidratado en kg.






25

43%
10%
8%
7%
6%
4%
2%
2%
2%
2%
14%
3.4. Principales Exportadores Mundiales
Tabla 10: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en miles de dlares










Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado
081340, destacan pases asiticos como, Tailandia cuyos envos se han ido
incrementando durante el ltimo quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,
sufriendo una variacin de 27.63%, en el ao 2012 respecto al 2011, seguidamente se
encuentra China que creci en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un
ascenso de sus envos de 5.13%. Espaa creci en 16.207%, finalmente Alemania,
Pakistn y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India
muestra un decrecimiento de 40.59%
Figura 6: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en miles de dlares









26

41%
16%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
15% Tailandia
Espaa
Estados Unidos
India
Myanmar
China
Uzbekistn
Indonesia
Los dems
Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), toneladas










Figura 7: Participacin de los principales Exportadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en toneladas















27

29%
12%
10%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
28%
VietNam
Estados Unidos
China
Reino Unido
Alemania
Canad
Mxico
Francia
Japn
3.5. Principales Importadores Mundiales
Tabla 12: Principales Importadores Mundiales Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en miles de dlares











De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales
bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de
28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variacin en
sus adquisiciones es de 28.58% en el ao 2012respecto al 2011; asimismo observamos a
Estados Unidos que creci en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de
los mercados es Japn que tuvo un supervit de 21.70%, resaltando sobre todo a
Kazajstn, que creci en el ltimo ao en 246.97%.Es importante mencionar, que China,
Alemania, Mxico y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y
1.87%, respectivamente.
Figura 8: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en miles de dlares






28

19%
18%
7%
6% 6%
5%
3% 2%
2%
2%
30%
Viet Nam
China
Estados Unidos
Malasia
Pakistn
Kazajstn
Alemania
Emiratos rabes
Reino Unido
Indonesia
Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arndano
deshidratado), en toneladas











Figura 9: Participacin de los principales Importadores Mundiales - Cdigo Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arndano deshidratado), en toneladas













29

3.6. Pre-seleccin de Mercados Objetivo
3.6.1. Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para los
envos de productos deshidratados como el arndano,que
prefiere productos orgnicos, ecolgicos o naturales, que
puedan ser consumidos en nichos de alta diferenciacin y a
precios atractivos.
Estos empleados para la elaboracin de snaks. Bajos o libres
de grasa, los cuales causan impactos muy positivos al verlos
como alimentos saludables, ayudando a combatir
enfermedades de obesidad y diabetes.
Uno de los principales retailers americanos es Walmart
1
, donde
se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98, bajo la
presentacin de mixes.
3.6.2. Canad
El consumo per cpita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg.
Respectivamente, este dato se constata a travs del incremento sostenido en las
importaciones de alimentos deshidratados no exticos y frutas secas desde pases
en desarrollo durante la ltima dcada
El inters por la salud y la nutricin por parte de muchos canadienses y un mayor
inters en la cocina tnica han llevado a incrementar las ventas de este tipo de
productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a granel y los
hbitos de alimentacin ms saludables han impulsado el desarrollo de una amplia
variedad de frutas secas y frutos secos que se venden bajo marcas propias en los
canales retail.
Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases
atractivos y fciles de llevar, as como tambin desarrollan atractivas mezclas o
mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas.




1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry-
6x1oz/30957590

30

3.6.4. Japn
La demanda de frutos secos en aos recientes ha estado ayudada por un uso ms
extenso de frutos secos en confitera y en culinaria china.
La importacin de frutos secos y frutas deshidratadas est sujeta a la Ley de
proteccin de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.

Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalizacin de sus
costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la
familia desayunan o almuerzan en casa: los jvenes lo hacen en el centro de
estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos
de las viviendas.
Esto ha hecho que la comida ms importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los
miembros de la familia pueden estar presente

3.6.5. Alemania
El canal de distribucin para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las
frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central
localizada en la Unin Europea, casi siempre a Los Pases Bajos y Alemania, y
desde ah, re-exportados y distribuidos a otros pases de la UE. Las frutas
deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados
e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a
empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayora de pases,
los agentes o importadores actan como intermediarios, aunque tambin algunos
de los empacadores importan directamente
Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero est
principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de
empaques ms pequeos para ser enviados a los mercados de alimentos
procesados, al detalle y al de catering en donde el uso.

31

3.7. FODA Comercial
Fortalezas
- Desarrollo del cultivo de arndanos en empresas peruanas, con perspectivas de
exportacin.
- Existencia de viveros, que contribuyen en la propagacin de la produccin.
- Impulso en la produccin, comercializacin, por parte del Programa, Sierra
Exportadora.
- Innovacin en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los
consumidores por productos saludables, prcticos y convenientes.
Oportunidades
- Ventana comercial en los meses de setiembre - octubre, cuando Estados Unidos
ya termin de producir.
- Tendencias a consumir productos con alto valor nutricional, en pases del
Hemisferio Norte.
- Poseer tratados de libre comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso del
producto.
Debilidades
- Limitada experiencia en el cultivo de este producto.
- La produccin es deficiente, ante la demanda internacional.
- Deficiente consumo interno en nuestro pas,
- Deficientes cantidades y montos exportados
Amenazas
- Variacin de temperaturas, a causa del cambio climtico, en el cultivo de
arndanos.
- Baja disponibilidad o uso de tecnologas inadecuadas en la maquinaria utilizada
para la produccin.
- Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productos
y confiabilidad de abastecimiento.

32

IV. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1. Correlacin Arancelaria en los posibles pases de destino.
De acuerdo al Sistema Armonizado, la correlacin arancelaria es la siguiente:

PAS PARTIDA ARANCELARIA
Estados Unidos 0813.40.90.00
Canad 0813.40.00.90
Japn 0813.40.02.90
Alemania 0813.40.95.00
Fuente: TradeMap

4.2. Negociacin Internacional.
El Per cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta
exportable peruana sea ms competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla
se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Per y las preferencias
arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 las demas frutas u otros
frutos seco.

Figura 10 :ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA
Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS


Acuerdo Comercial
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013 Observaciones
Comunidad Andina
CAN
0813.40.00.00
15% - Bolivia
15% - Colombia
25% - Ecuador + 0.5% (*)
100% 0%
(*) Tasa para el
Fondo de
Desarrollo a la
Infancia
Acuerdo de
Complementacin
Econmica Per -
Cuba (ACE N 50)
0813.40.00.00 15% No otorga 10% *
* Tratamiento
OMC, clusula de
Nacin ms
Favorecida NMF
Acuerdo de
Complementacin
Econmica Per -
Mercosur (ACE N 58)
0813.40.90.00
10% - Argentina +
0.50% (*)
10% - Brasil
10% - Paraguay
10% - Uruguay
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
(*) Tasa por
Servicio de
Estadstica.
Acuerdo de
Integracin Comercial
Per - Mxico
0813.40.99.00 20%
Desgravacin
en 10 aos
16%
Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2021.
33

TLC Per - Chile
0813.40.91.00
orgnicos
0813.40.99.00
Los dems
6% 100% 0% -
TLC Per - Tailandia 0813.40.90 60% + 50 Bath /Kg. -
40% + 33.5
Bath /Kg. *
* Tratamiento
OMC, clusula de
Nacin ms
Favorecida NMF.
Bath es la moneda
de Tailandia
TLC Per - Singapur 0813.40.90 0% 100% 0% -
TLC Per - Canad 0813.40.00.90 0% 100% 0% -
TLC Per - China 0813.40.90 25%
Desgravacin
en 10 aos
15.0%
Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2019.
TLC Per - EFTA
(Asociacin Europea
de Libre Comercio:
Suiza, Islandia,
Liechtenstein y
Noruega)
0813.40.09.00
0813.40.01.00
0813.40.89.00
0813.40.89.00
0%. - Islandia
188% + 3.20 Nok/Kg.-
Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%

Nok (krone) moneda
de Noruega
TLC Per - Estados
Unidos
0813.40.90.00 2.5% 100% 0% -
TLC Per - Corea del
Sur
0813.40.90.00 45%
Desgravacin
en 10 aos
31.5%
Liberado al 100% a
partir del 1 Enero
del ao 2020.
TLC Per - Panam 0813.40.00.00 10% 100% 0% -
Acuerdo de
Asociacin Econmica
Per - Japn
0813.40.02.90 15% 100% 5.6%
Derecho
arancelario
otorgado por
Japn segn
arancel 2013
TLC Per - Unin
Europea
0813.40.95.00 2.4% 100% 0% -
TLC Per - Costa Rica 0813.40.00.00 15% 100% 0% -
TLC Per - Venezuela 0813.40.90.00 15% 100% 0% -
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR
Comunidad Andina CAN
Asociacin Latinoamericana de Integracin ALADI
Organizacin Mundial de Comercio OMC
JapanCustoms
Arancel de la Unin Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podran considerar algunas preferencias arancelarias con otros pases miembros de la OMC y APEC para productos originarios
de Per; considerando la clusula de la nacin ms favorecida (NMF).

34

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadera; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentacin en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad
Agraria))

- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el
importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo
comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cmaras de Comercio de
cada Regin)

- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

4.3.1. Estados Unidos:
Para poder exportar arndano deshidratado, hay que tomar en cuenta las
legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y etiquetado
Para E.U. la Food and DrugAdministration (FDA), es la responsable de legislar las
normas de etiquetado y envasado as como tambin los estndares de calidad
indispensables para la exportacin.

4.3.2. Canad
A diferencia de otros productos de alimentacin, el arndano deshidratado no est
sujeto ni a cuotas ni a permisos de importacin. Tampoco requiere de certificaciones
fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen.
Especficamente estn sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado,
composicin y seguridad alimenticia segn lo establecen las regulaciones Food and
Drug Act and Regulations y ConsumerPackaging and Labeling Act and Regulations.
Los productos comestibles agrcolas, ya sean secos, frescos, o procesados
(enlatados, conservados, o congelados) estn regulados por las disposiciones de la
Canadian FoodInspection Agency (CFIA).
Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,
fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantas
sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo nico que se necesita es que una
Declaracin de Importacin (ImportDeclaration) acompae el envo por duplicado.
Esta declaracin deber ser completada por el importador o su representante.
35

El etiquetado bilinge en ingls y francs es exigido para todos los bienes y
productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canad. Existen
excepciones a esta regla para algunos productos especficos. Los productos que se
introducen como muestras comerciales (commercialsamples) pueden ser
exonerados hasta por un ao en relacin al etiquetado bilinge y a las exigencias
referentes a la estandarizacin de empaquetados
2
.

4.3.3. Japn
Segn la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de
productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergnicas que
puedan contener
Todos los alimentos, bebidas no alcohlicas y productos forestales provenientes de
territorios extranjeros deben contar con una certificacin JAS para poder ingresar a
territorio japons.
Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos:
La certificacin JAS puede ser:
Certificacin JAS General: que garantiza la calidad del producto,
refirindose a su contenido, composicin o desempeo.
Certificacin JAS Especfica: que norma los procedimientos de
produccin, tales como los de alimentos orgnicos.

Normas JIS (Japan Industrial Standards)
Estas normas son de aplicacin voluntaria. Sirven para la acreditacin y certificacin
de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta certificacin ya
que pueden resultar determinantes en la decisin de compra de los clientes
potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales y consisten
en alrededor de 8,500 estndares.
FoodSanitationLaw
Esta ley prohbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y
perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser
etiquetadas segn lo estipulado en esta ley de acuerdo a los tems listados a
continuacin:

2
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

36

Nombre del Producto
Si es comestible o no
Aditivos (si corresponde)
Fecha vencimiento
Mtodo de preservacin
Si debe calentarlo antes de comer
Nombre y direccin del importador

Productos Orgnicos
Deben contar con la certificacin de Japn a travs de la marca JAS de productos
orgnicos (logo JAS color verde. Para la certificacin, se inspeccionan las tierras de
cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en s. El ente encargado de
esta certificacin es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japn).
Licencia de importacin
Cabe notar que los productos importados por Japn deben ser recibidos por una
empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envo de muestras, se
debe consignar la leyenda samples of no commercialvalue,
pricesforcustomspurposesonly.
Figura 11: Canales de Distribucin para las Frutas Deshidratadas













37

4.3.4. Alemania
Requerimientos de Mercado
Las reglas y regulaciones que la Unin Europea tiene para el comercio de productos
alimenticios son muy estrictas. Las ms importantes relacionadas a las frutas
deshidratadas son:
- Niveles mximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulacin de los niveles
aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas
por la Unin Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
- Niveles mximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulacin de los niveles
aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas
por la Unin Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
Sobre la produccin:
- Lavado: 1%-10% solucin salina; 0.1%-5% solucin de agua de soda, o
agua caliente.
- Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre
emanaciones de sulfuro o sumergindola en una solucin de agua de
sulfato.
- Secado: Por medio de calor del sol o tcnicas convencionales.
- Dependiendo de las especificaciones del comprador, azcar pupara
estabilizar y aumentar la vida del producto, y dixido sulfrico puede
tambin ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color.
- Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en
humedad, el almacenamiento y transporte fro ser necesario.
Empaque
Generalmente la poltica de empacado no afecta a los productores
extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto
es el importador. Las frutas deshidratadas para exportacin son
generalmente empacadas en cajas de cartn con polietileno especiales
para exportacin, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una.
ltimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de
polietileno, que van dentro de cajas de cartn corrugado o de mltiples
compartimientos y en peso varan entre los 5 y 25 kilogramos.


38

V. OPORTUNIDAD LOCAL
5.1. Per
PRONATUR E.I.R.L.
RUC: 20395379233
Departamento: Lambayeque
Apoderado: Miguel Reyes Custodio
Telfono: +51 (074) 202725
Correo Electrnico: trading@pronatur.com.pe
Pgina Web: http://www.pronatur.com.pe/
AGROANDINO SRL
RUC: 20513346396
Departamento: Cajamarca
CEO: Oscar Schiappa-Pietra
Telfono: (0051) 98675-6617
Correo Electrnico: oschiappa@agroandino-peru.com
Pgina Web: http://www.agroandino-peru.com/

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