ENERGIAADEBATE

MAYO/ JUNIO/ 2014

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MAYO/ JUNIO/ 2014
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SITIO INTERNET: Eduardo Lang
ADMINISTRACIN: C.P. Adrin Avila
Edi t or i al
Ao 10 Edicin No.62 mayo/junio del 2014.
Mxico, D.F.
Todos los anlisis y puntos de vista expresados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los
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Transparencia y equidad
David Shields.
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REVISTAENERGAADEBATE. Ao 10 Edicin No. 62 mayo/junio de 2014.
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Hernndez Lpez. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-
011710160400-102. ISSN 2007-6092. Licitud de Ttulo14315. Licitud de
Contenido No. 11888, ambos otorgados por la Comisin Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretara de Gobernacin.
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No. 87 Col. Zacahuitzco Deleg. Benito Jurez C.P. 03550. Este nmero
se termin de imprimir el 29 de abril, con un tiraje de 12,000 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la
postura del editor de la publicacin. No se permite la reproduccin total
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Miembro activo de
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www.prensaunida.org
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DIRECTOR GENERAL
David Shields Campbell
GERENTE GENERAL
Jos Mario Hernndez Lpez
GERENTE DE RELACIONES PBLICAS
Ing. Alfredo Rangel Islas
rangel_energiaadebate@yahoo.com.mx
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Jessica Roxana Tobn Martnez
COORDINADOR DE PROYECTOS
Ulises Jurez
5
U
n requisito esencial para el xito de la Reforma Energtica ser que
los nuevos contratos y permisos se otorguen bajo las premisas de la
transparencia y la equidad. Es al menos razonable la hiptesis oficial de
que la divisin de facultades y atribuciones entre diversas secretaras y entes
reguladores evitar la concentracin de poder y contribuir a la transparencia,
ms an siendo vigilada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, en un pas donde la corrupcin ha sido un fenmeno recurrente,
eso en s no ser suficiente. Un factor esencial para garantizar la transparencia
ser la mxima publicidad de todos los negocios de la Reforma y tambin de la
informacin de todas las compaas que participen en ella. Bajo ese principio
de mxima publicidad, los nuevos contratos y as se estipula desde el Artculo
9 Transitorio Constitucional debern ser difundidos para consulta pblica. En
ellos se debern divulgar las contraprestaciones, contribuciones y pagos y deben
estar sujetos a auditoras externas.
El andamiaje de transparencia, que se fijar en las leyes secundarias, debe
responder a una sentida demanda de equidad y reglas claras y justas en las
adjudicaciones. Toda la informacin de todos los procesos debe estar disponible
para su consulta en internet y, en lo posible, se debe simplificar las reglas de
los procesos de contratacin. Para que los concursos futuros sean abiertos y
equitativos, habr que transmitirlos ntegramente por internet.
El principio de la mxima publicidad deber aplicarse tambin en un sentido
amplio a todas las compaas operadoras, proveedoras y de servicios que
intervengan en la industria petrolera para evitar ms escndalos como los que
en semanas recientes han involucrado a las compaas Oceanografa y Grupo
Evya. Todos los participantes debern estar obligados a aplicar las mejores
prcticas de negocios y a brindar total transparencia en su informacin operativa
y financiera, compartindola con las compaas calificadoras y los mercados y/o
con la sociedad va internet. Lo anterior sera requisito para que sean elegibles
para financiamientos bancarios que les permitan competir en proyectos de la
industria energtica.
Asimismo, se deber exigir plena claridad en cuanto a los criterios que
aplicar Pemex para escoger a sus futuros socios en asociaciones estratgicas.
Teni endo Pemex nuevas facul tades l egal es para asoci arse como empresa
productiva del Estado, habr que requerirle que en todo momento maneje criterios
abiertos y pblicos, no discrecionales, para elegir a sus socios y que haya total
apertura de las decisiones de su consejo de administracin al respecto.
Con la Reforma Energtica, los mexicanos tenemos la oportunidad de
cambiar y mejorar las formas de hacer las cosas. Si vamos a invitar a las
compaas internacionales a apoyarnos en materia energtica, ms vale hacerlo
sobre bases de tica, transparencia y equidad.
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Cont eni do
Reforma Energtica, qu sigue?
GUILLERMO PINEDA Y MARIANO ORNELAS LPEZ...
La Reforma va (pese a un sismo).
LUIS VIELMA LOBO...
Los contratos a libro abierto.
IRIS BONILLA CALZADA...
Origen, actualidad y futuro de los contratos de
produccin compartida.
JOS PABLO RINKENBACH LIZRRAGA...
Por una ciudad capital con mejor infraestructura
de energa.
ITZEL MEYENBERG VALERO...
Las empresas productivas del Estado.
GERARDO BAZN NAVARRETE, GILBERTO
ORTIZ MUIZ Y JESS CUEVAS SALGADO...
Administrar mejor el negocio.
RAMSES PECH...
Shale, una visin escptica.
EDGAR OCAMPO TLLEZ...
8
13
22
18
47
32
28
II Foro de Estrategias Energticas.
Las polticas energticas y ambientales en Europa
ante la revolucin del shale en Amrica del Norte.
ANGEL DE LA VEGA NAVARRO...
Modelo colombiano para la exploracin.
LVARO ROS ROCA...
56
83
98
6 MAYO/JUNIO/ 2014
64
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8
Ya se aprecian las condiciones para la inversin y aspectos regulatorios por venir.
Reforma Energtica, qu sigue?
Guittreuo Piurct* \ Mteituo Oeurtts Lrrz**
Poltica energtica
*Socio lder de la industria de energa en PwC Mxico (guillermo.pineda@mx.pwc.com). *Abogado con LL.M. en energa y medio
ambiente por la Universidad de Houston.
T
odos hemos pr onost i cado,
en mayor o menor grado de
profundidad, cules sern los
cambios a partir de la Reforma
Energtica. Hoy es el momento de enfo-
carnos en el anlisis de las posibles reper-
cusiones que tendr en el corto y mediano
plazo para saber cmo estar preparados
21 de marzo de 2014
Abril-junio
2014
Junio de 2014
17 de septiembre de 2014
Diciembre 2014
Abril 2015
Junio de 2015
Diciembre 2015
Solicitud de Pemex a Sener de las reas en exploracin y campos (Ronda Cero).
1) Expedicin de 26 leyes: 18 modificaciones en diversas materias y ocho nue-
vas leyes sobre hidrocarburos, industria elctrica, geotermia y organizacin
de CNH, Comisin Reguladora de Energa (CRE), Pemex y CFE.
2) Nombramiento de dos nuevos comisionados de CNH y CRE.
3) Creacin de la Agencia Nacional de Seguridad en la Industria y Proteccin
al Ambiente.
Expedicin de autorizaciones de CNH para servicios de reconocimiento y explo-
racin superficial (segn declaracin del Presidente de la CNH).
Definicin de Sener a la solicitud hecha por Pemex (Ronda Cero).
Preparacin de las siguientes rondas y licitaciones.
Modificacin del marco legal en materia ambiental.
Creaciones del CENACE y del CENAGAS.
Inicio de las primeras rondas y licitaciones de E&P de hidrocarburos (segn de-
claracin del Presidente de la CNH).
Transformacin de Pemex y CFE en empresas productivas.
Fuentes: Transitorios de la Reforma Constitucional y declaracin del Comisionado Presidente de la CNH (http://www.offshore-mag.
com/articles/2014/03/inaugural-mexican-oil-and-gas-bid-round-expected-in-june-2015.html)
como nacin y aprovechar la oportunidad
si n precedente que repercuti r en l as
actuales y futuras generaciones.
Compartimos lo que desde nuestro
punto de vista son los pasos a seguir, las
condiciones necesarias para promover la
inversin y los aspectos regulatorios para
la implementacin de la Reforma.
I. Pasos a seguir:
De un anl i si s de l os transi tori os
de la reforma constitucional y declara-
ciones del Comisionado Presidente de
la Comisin Nacional de Hidrocarburos
(CNH), se advierte el siguiente calendario
de acciones:
Fec ha l mi t e Ac c i n
ENERGIAADEBATE
9
El 17 de septiembre de este ao, la
Secretara de Energa (Sener) tendr que
decidir sobre la peticin de Pemex, con
lo cual se conocern las reas disponibles
para licitar a la inversin privada. Ser
trascendente que el diseo contractual
lo determine Sener atendiendo al tipo de
campo (convencional o no convencional)
que se licite y la profundidad, as como
la informacin disponible.
Lo anterior influir en el rgimen que
seale la Sener y el balance requerido
para l ograr el obj et i vo const i t uci o-
nal sealado en el cuarto transitorio de
maximizar los ingresos de la nacin y
proponer un contrato atractivo para los
inversionistas. Para este ejercicio parece
repetitivo, pero vale la pena recordar que
el eje motor de la industria de exploracin
y produccin e hidrocarburos es el riesgo,
y ste debe ser proporcional a los benefi-
cios esperados.
Es relevante para el pas que en los
esquemas contractuales, en particular en
aguas profundas y recursos no conven-
cionales, se contemplen clusulas para la
asimilacin paulatina de conocimientos
y tecnologa, cuidando los derechos de
propiedad intelectual de las empresas pri-
vadas. En este caso, guardan importancia
las clusulas sobre el reconocimiento de
los derechos intelectuales por mejoras
de los procesos o equipo y sobre subcon-
trataciones.
II. Condiciones necesarias
para promover la inversin
Se ha sealado por varios especia-
listas, que lo que el pas necesita para la
implementacin de la Reforma es capital
financiero, talento humano, desarrollo
tecnol gi co y conoci mi entos especi a-
lizados. Para contar con ello proponemos
si ete condi ci ones que fomentarn l a
atraccin de inversin:
1. Reglas claras para promover la in-
versin en diversas materias como
las energtica, ambiental, fiscal y
de aplicacin. Existe una tentacin
de sobrerregular y desincentivar la
inversin.
2. Mayor i nformaci n geol gi ca di -
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10
sponible sobre las reservas y cam-
pos. En este senti do, ser i mpor-
tante las autorizaciones o permisos
que expida CNH para servicios de
reconoci mi ento y expl oraci n su-
perficial.
3. Fortalecimiento del diseo institu-
ci onal y cumpl i mi ento del Estado
de Derecho. Se crearn tres nuevos
rganos desconcentrados y se forta-
lecer a las dependencias y regula-
dores actuales.
4. Derechos de va para el tendido de
ductos y, en materia elctrica, de
lneas.
5. Seguridad para los campos de pro-
duccin y los ductos.
6. Certeza sobre el conteni do l ocal
requerido por el Estado mexicano
en l os di versos contratos de E&P
de acuerdo a los tratados celebra-
dos por Mxico. Esto es esencial,
puesto que es un detonador de la
economa mediante el impulso de las
economas locales (industrias directa
o i ndi rectamente rel aci onadas al
sector), pero tambin puede frenar
l os proyectos ante una eventual
indefinicin del concepto de con-
tenido nacional.
7. Infraestructura para el transporte de
los hidrocarburos y de los equipos
necesari os para produci r, l o cual
implicar una mejora en dos aspec-
tos:
a. Reto logstico entre los diferentes
modos de transporte, incluyendo
ferroviario, martimo y autotrans-
porte. En este sentido, se destaca
que el Programa de Inversiones en
Infraestructura de Comunicaciones
y Transportes 2013-2018 establece
una inversin de 582 mil millones
de pesos para construir, ampliar y
mejorar carreteras, vas frreas,
puertos y aeropuertos.
b. Mejoramiento de la infraestructura
energtica, en particular el sistema
de ductos existentes y refineras.
III. Aspectos regulatorios para
la implementacin de la Reforma
La Reforma Energtica implica varios
retos regulatorios. No obstante, destacan
dos aspectos que cambian el paradigma:
la transicin de regular a dos monopolios
(Pemex y CFE) con las interacciones de
varios actores; y la regulacin de nuevas
actividades como E&P en aguas profundas
y recursos no convencionales (gas y aceite
de lutitas o shale).
En adicin, el Congreso, la nueva
Agencia Nacional de Seguridad en la In-
dustria y Proteccin al Ambiente y Semar-
nat debern regular, con especial cuidado,
l a seguri dad operati va y el cui dado al
ambiente, en particular en las actividades
en aguas profundas, considerando dos ex-
periencias regulatorias internacionales:el
caso de Brasil mediante las acciones de
la Agencia Nacional de Petrleo, Gas y
Bi ocombusti bl es (ANP) y el di seo i n-
stitucional utilizado por Estados Unidos
posteri or al acci dente conoci do como
Macondo y el Fondo de responsabilidad
por derrames petroleros.
Respecto al Fondo, ste es aplicado
con base en la Oil Pollution Act y esta-
blece un sistema de compensaciones a
los afectados por un incidente de des-
carga de petrleo de una embarcacin
o i nstal aci n en aguas navegabl es de
Estados Unidos, junto a la costa o en la
zona econmica exclusiva. El Fondo es
manejado por el Centro de Administracin
de Fondos de la Guarda Costera y se fi-
nancia por un impuesto que grava a cada
barril producido o importado.
Hay que destacar un tema que al-
gunos expertos han sealado necesario
de prever en la regulacin secundaria: la
forma en que se distribuyen los ingresos
petroleros entre la federacin, estados,
muni ci pi os y ci udadanos y su f i sca-
lizacin.
(1)
En este sentido, es interesante
la visin de Scott Gaille quien pugna por
la aproximacin de abajo hacia arriba,
promovi endo l as mi crofi nanzas y l os
prstamos educativos directos a los ciu-
dadanos para evitar la llamada maldicin
de los recursos naturales, caracterizada
por el bajo crecimiento econmico de los
pases con recursos comparados con lo
que no los tienen
(2)
.
Son muchos y muy diversos los retos
que afronta la Reforma. La promocin de
las inversiones, la captacin y desarrollo
del talento humano, el avance y fomento
al desarrollo tecnolgico y la obtencin de
conocimientos especializados son parte
del engranaje necesario para que esta
Reforma sea un caso de xito.
Lo importante en la fase de imple-
mentacin es garantizar las condiciones
necesari as para atraer l as i nversi ones
comentadas en los siete puntos mencio-
nados, y cuidar los aspectos regulatorios
que aseguren que todos los jugadores
tengan iguales condiciones.
(1) Paul Segal, El Petrleo es Nuestro:
La Distribucin de los Ingresos Petrole-
ros en Mxico, pgs. 8 y 12 (James A.
Baker II. Inst. For Pub. Poly,Working
Paper,2011), disponible en http://bak-
erinstitute.org/files/534/
(2) Scott Gaille, Mitigating the Resource
Curse: A Proposal for a Microfinance
and Educational Lending Royalty Law,
32 Energy L.J.81 (2011).
ENERGIAADEBATE
11
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Soldadura.
Mtodos de soldadura.
El acero.
Los electrodos.
Mquinas de soldar.
Mantenimiento de redes
TEMARIO:
Inspeccin y mantenimiento del sistema.
Programa interno de proteccin civil.
Localizacin, evaluacin y reparacin de fugas.
Manual de emergencia.
Generalidades del Gas Natural
TEMARIO:
Tipos de instalaciones.
Formas de conduccin.
Medicin.
Puesta en gas de una instalacin.
Transformacin de aparatos.
Bsico de medicin para Gas Natural
TEMARIO:
Medidores de desplazamiento positivo.
NOM-014-SCFI-1997 Medidores.
Medidores de tipo rotatorios.
Medidores de tipo turbina.
Medidores de oricio.
Bsico de regulacin para Gas Natural
TEMARIO:
El elemento restrictivo.
El elemento de carga (o respuesta).
Reguladores auto operados.
Reguladores con carga por piloto.
Reguladores con carga por instrumento.
Normatividad del Gas Natural
TEMARIO:
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
El Reglamento de Gas Natural.
Directivas.
El permiso de distribucin.
Normas Ociales Mexicanas.
Proteccin catdica Nivel I
TEMARIO:
Clasicacin y tipos de corrosin.
Serie electromotriz.
Sistemas de proteccin.
Recubrimientos anticorrosivos
Deteccin y centrado de fugas
TEMARIO:
Deniciones.
Mtodos de deteccin.
Recursos materiales.
Deteccin de fugas.
Clasicacin de fugas y criterios de accin.
Historial de fugas y auto evaluacin.
Documentacin de los resultados.
Nuevas tecnologas en deteccin de fugas.
Proteccin catdica Nivel II
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Anlisis de los criterios de proteccin.
Potenciales (tipos, pruebas y anlisis de lecturas).
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ENERGIAADEBATE
13
Un escndalo ha puesto en tela de juicio la moral de empresarios, de banqueros
y de funcionarios de la industria petrolera.
N
o ha sido fcil para el pas avanzar en el tema de la
Reforma Energtica y los legisladores se encuentran tra-
bajando a marchas forzadas para tener las leyes secun-
darias, a pesar de una agenda legislativa sobrecargada.
Todava faltan algunos hitos legales que cumplir para poder iniciar
las acciones administrativas de fortalecimiento del entramado
institucional relacionado con el sector energtico.
La importancia que este gobierno le ha dado, desde su inicio
en diciembre del 2012, a las transformaciones que requiere el pas
vienen siendo apuntaladas por las reformas propuestas y algunas
materializadas en el pasado ao; pero la ms crucial e importante
adems de la Reforma Poltica lo representa la Reforma Energtica.
El futuro de Mxico est atado al xito en la implementacin de
la misma.
La aprobacin de esta reforma constitucional catapult una ola
de protestas por parte de algunos representantes de los partidos
de la izquierda por considerar que el tema no tuvo la discusin
suficiente en ambas cmaras para lograr su aprobacin. La reali-
dad es que dentro del Congreso de la Unin hubo ms consultas
y discusiones que en cualquiera de las reformas anteriormente
sometidas.
Una vez aprobada las reformas a los artculos 25, 27 y 28
de la Constitucin y dems temas incluidos en el documento de
dictamen de la reforma, quienes se sintieron derrotados, no han
cejado en su intento de buscar otras vas para, de alguna manera,
lograr el propsito de impedir este importante proceso que busca
colocar a Mxico en la ruta adecuada para trazar su futuro en los
prximos 20 aos.
Recientemente el mximo tribunal de la nacin dio su veredic-
to, rechazando la solicitud de aprobacin de una consulta popular,
enviando la misma con la cantidad de firmas que la respaldaban de
vuelta al Congreso, donde debe ser tratado este tema. As que la
reforma contina adelante y atendiendo el cronograma establecido,
Pemex someti a consideracin de la Secretara de Energa su pro-
La Reforma va (pese a un sismo)
Luis Virtut Loeo*
puesta de Ronda Cero y en la cual solicita se le dejen como activos
de explotacin ms de 400 campos en produccin y alrededor de
100 campos en desarrollo, mismos que incluyen aceite y gas. Estos
campos sustentan la produccin actual de la paraestatal del orden
de los 2.5 millones de barriles por da. Adicionalmente solicit reas
prospectivas que hoy tienen asignadas y que representan un 35%
de todas las reas prospectivas que tiene el pas.
La responsabilidad est ahora en la Secretara de Energa
quien decidir si los argumentos tcnicos presentados por Pemex
son suficientes para aceptar totalmente la propuesta o decide
ajustar la dimensin de la solicitud. Un tema clave que inclinar
la balanza hacia un lado u otro tiene que ver con la capacidad de
ejecucin, incluyendo la visin tecnolgica que haya presentado
Pemex para poder hacer frente de una manera efectiva y eficiente
la explotacin de las reservas solicitadas.
En ese mismo orden de ideas, podemos comentar que la Re-
forma tambin lleg a Pemex y, con la salida del Director General
de Pemex Exploracin y Produccin (PEP), se inici un ciclo de
cambios al interior de este negocio, buscando refrescar la orga-
Industria petrolera
(*) Director General de CBM Ingeniera Exploracin y Produccin, firma mexicana de consultora especializada en los procesos
sustantivos del sector petrolero y vicepresidente de Relaciones Internacionales de AMESPAC, organizacin que agrupa empresas
mexicanas de servicios.
MAYO/ JUNIO/ 2014
14
glomerado de hombres de negocio que
trabajan en el sector y de los profesionistas
responsables de las actividades petroleras
del da a da en la empresa nacional.
Un sonado caso a nivel internacional
que pone una sombra ms en el proceso
de reforma energtica, adicional a las ya
existentes relacionadas con el tema de
inseguridad nacional y estado de derecho,
mandando una seal de alarma a los futuros
inversionistas dispuestos a venir al pas.
Un caso lamentable para todos los
mexicanos, pues el gran perdedor es el
pas, su imagen y reputacin daados por
las acciones irresponsables de un grupo de
personas faltas de integridad a quienes poco
les importa el futuro del pas.
Afortunadamente, el proceso de re-
forma sigue adelante cumpliendo con el plan
establecido y con el esfuerzo de funciona-
rios del sector energuco compromeudos
con el pas. En breve se tendrn las leyes
secundarias y se completar esa fase tan
importante que representa el entramado
constitucional, jurdico, legal y fiscal que
conforman el marco clave para las acciones
que seguirn el resto de este ao con la pla-
neacin requerida para detonar el prximo
ao las rondas de licitacin internacional.
nizacin y preparndola para enfrentar
este proceso de ajustes en el modelo de
negocio que sostuvo durante dcadas. Hace
unos meses eran pocos, dentro y fuera de
Pemex, quienes presentan el sismo que se
acercaba y que sacudira los cimientos de
la organizacin.
El sismo se materializa al hacerse
pblico el tema del fraude de la empresa
Oceanografa y que relaciona a Pemex con
la aprobacin de facturas pagadas a dicha
empresa y que resultaron ser documentos
falsos para un banco nacional. Este hecho
representa un zarpazo brutal para el pas y
el dao que ocasiona va ms all de su valor
monetario y se transforma en un dao moral
para Mxico y los mexicanos, su imagen y
reputacin, cuyas repercusiones an no se
pueden diagnosticar.
Desafortunadamente, todava hay
mucha tela por cortar, pues apenas esta-
mos viendo la punta del iceberg. Al interior
de PEP el sismo se ha sentido con mayor
intensidad, pues la empresa cuestionada,
cuyo giro principal es el servicio de embar-
caciones de varios tipos, tiene la mayora
de sus contratos con este negocio en las
regiones marinas.
Esta situacin se presenta justo cuando
se haban iniciado cambios en la estructura
orgnica de PEP consecuencia de la salida
de su Director General y el nombramiento
del nuevo encargado del despacho y lam-
entablemente quienes tienen intereses de
algn tipo, desde polticos hasta econmi-
cos, buscarn asociar este proceso interno
de cambios con el tema de la empresa
Oceanografa, caso que por cierto ya est
en manos de la Procuradura General de la
Nacin, por tratarse de un caso de fraude
que ha involucrado a la empresa petrolera
nacional.
El otro tema lamentable est asociado
al impacto que toda esta investigacin
ha tenido en el clima organizacional de
la empresa nacional al lanzar un manto
de incertidumbre que mantiene en vilo a
muchos de los profesionistas que, de una u
otra manera, han estado asociados a este
proceso de servicios marinos.
Mal momento para Pemex y su Direc-
tor General, quien sufre su segundo gran
golpe en la gestin, pues recordaremos que
fue recibido al inicio de su periodo por el
impacto de una explosin absurda en las in-
stalaciones administrativas de la paraestatal
y cuyos ecos an se escuchan, pues los re-
sultados de las investigaciones realizadas no
han sido adecuadamente comunicados a la
opinin pblica. Mal momento para el seor
Presidente, quien ha liderado este proceso
de reforma y lo ha comunicado al mundo
como el salto cuntico que el pas necesita
para enrumbarse como un miembro muy
importante del Grupo de los 20 y lder de
Latinoamrica en materia energtica.
Mal momento para el pas, pues casos
vergonzosos como este ponen en tela de
juicio la moral de empresarios, banqueros y
funcionarios de la empresa nacional, cuando
en realidad quienes actan de esta manera
representan una mnima parte de ese con-
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MAYO/ JUNIO/ 2014
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MAYO/ JUNIO/ 2014
18
Esta modalidad permite a Pemex y sus contratistas trabajar de la mano y en forma
transparente, compartiendo costos, procedimientos y metodologas.
Los contratos a libro abierto
Ieis Bouittt Cttztct*
Poltica petrolera
Abogada con ms de 25 aos de experiencia en contratos relacionados con la infraestructura.
C
on la publicacin de la Ley de Petrleos Mexica-
nos el da 28 de noviembre de 2008, se logr una
separacin del rgimen general en materia de
obras pblicas y adquisiciones hacia un rgimen
especial para la industria petrolera, el cual permite la posi-
bilidad de que Petrleos Mexicanos (Pemex) pueda suscribir
contratos a libro abierto.
Hasta antes de la aparicin de la Ley de Petrleos
Mexicanos, las enudades pblicas podan realizar las obras
pblicas y servicios relacionados con las mismas por contrato
bajo las modalidades de: precios unitarios, precio alzado,
contratos mixtos y por administracin directa
(1)
.
La Ley de Petrleos Mexicanos abri nuevas posibili-
dades. No especca qu upo de contratos pueden celebrar
Petrleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios, y deja
abierta la posibilidad de suscribir cualquier contrato que
requiera para contratar servicios y obra pblica, siempre
y cuando se cumpla con lo dispuesto por el aruculo 41 del
Reglamento de dicha Ley que a la letra seala:
Las adquisiciones, arrendamientos, obras y
Dos aos despus de la publicacin de la Ley y en cumplimiento
de lo establecido en sta y su Reglamento, el 6 de enero de 2010, se
publicaron las Disposiciones Administrauvas de Contratacin en Materia
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Acuvidades
Sustanuvas de Carcter Producuvo de Petrleos Mexicanos y Organis-
mos Subsidiarios, que de acuerdo con su Aruculo 1, uenen por objeto
regular las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que requie-
ran contratar tratndose de las Acuvidades Sustanuvas de Carcter
Producuvo, previstas en el aruculo 51 de la Ley
(2)
y sern la gua para
los procedimientos de contratacin y para la elaboracin, asignacin y
ejecucin de los contratos. Estas Disposiciones Administrauvas tampoco
denen qu upo de contratos puede suscribir Petrleos Mexicanos.
Por otra parte, el sector de la construccin en cuanto a obras de
infraestructura se reere, adopt en la dcada de los 90 la suscripcin
de los contratos denominados EPC por sus siglas en ingls (engineer-
ing, procurement and construcon) y que en nuestro idioma se reeren
servicios de los Organismos Descentralizados, debern cumplir
con los principios y requisitos establecidos en la Constucin
Polca de los Estados Unidos Mexicanos y en las dems dis-
posiciones aplicables.
En el desarrollo de los procedimientos para la adjudi-
cacin de contratos se priorizar la obtencin del mximo valor
econmico para el organismo contratante, considerando las
caracterscas de los bienes, obras o servicios de que se traten;
la existencia de otros alternavos; las condiciones del mercado,
las parcularidades de cada proyecto del que forme parte, as
como los trminos del contrato que se pretende celebrar.
En otras palabras, las contrataciones que lleve a cabo Pemex,
adems de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, nanciamiento, oportunidad y dems
circunstancias perunentes, deben otorgar a Pemex el mximo valor
econmico.
ENERGIAADEBATE
19
a los contratos que bajo un solo instrumento integran los servicios de
ingeniera, la procura y la construccin.
La evolucin contractual tambin ha buscado dar a las partes
contratantes mayor certeza en la obtencin de las mejores condiciones
contractuales y precisamente, esta bsqueda ha llevado a la forma-
lizacin de contratos bajo la modalidad de libro abierto u OBCE u OBE
(open book cost esmate).
El contrato OBE, o contrato de esumacin a libro abierto, ha
adquirido popularidad porque le permite al cliente obtener un precio
compeuuvo por la transparencia en el manejo de los costos y esta
ventaja, que no uene ninguna otra modalidad de contratacin, no ha
pasado inadveruda por Petrleos Mexicanos.
Hay que aclarar que los contratos a libro abierto no se encuentran
mencionados expresamente en algn ordenamiento jurdico aplicable a
Pemex o a sus Organismos Subsidiarios, pero tampoco existe disposicin
alguna que prohba su formalizacin, ya que como se mencion ante-
riormente la Ley de Petrleos Mexicanos le da libertad a la Enudad para
suscribir los contratos que le procuren al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, nanciamiento, oportunidad y
dems circunstancias perunentes, as como la obtencin del mximo
valor econmico.
Es importante mencionar que la contratacin a libro abierto con-
lleva dos fases, a los que adicionalmente se pueden incluir los requisitos
MAYO/ JUNIO/ 2014
20
Por qu interesa suscribir contratos a libro abierto? Desde
luego por las ventajas que ofrece, dentro de las cuales estn las
siguientes:
El contrausta debe comparur con Pemex todos los costos que se
generan por la obra a contratarse, v.g. couzaciones de equipos, de
materiales, de maquinaria, etc.
El contrausta y Pemex parucipan de manera conjunta en la elabo-
racin de esumaciones.
El contrausta sigue siendo responsable de su producuvidad, orga-
nizacin administrauva, de la supervisin, de sus proveedores, sus
subcontraustas, etc., mientras que Pemex manuene sus tareas de
revisor de calidad y de cumplimiento de especicaciones tcni-
cas.
Las metodologas de ejecucin de construccin del contrausta son
revisadas y convenidas en conjunto con Pemex.
Todos los trabajos o servicios que realice el contrausta se pagarn
como reembolsables durante la primera fase.
Pemex puede decidir no conunuar con la obra con el mismo con-
trausta o bien slo uulizar los entregables generados en la Fase 1.
Nueva era de contratacin
Desde luego con la exibilidad en la legislacin de Petrleos Mexi-
canos y la ventaja en la transparencia de los costos y la posibilidad de la
intervencin de Pemex desde la etapa del desarrollo de las ingenieras,
Pemex uene la oportunidad de uulizar los contratos a libro abierto.
Esta oportunidad se materializ con la suscripcin del contrato
con ICA Fluor para el proyecto de aprovechamiento de residuales
en la renera Miguel Hidalgo de Tula en el 2013. De este modo, se
desarrollarn las ingenieras bsica y de detalle para las plantas de
proceso, servicios auxiliares y obras de integracin requeridas para
la ejecucin de la Fase 1 del citado proyecto y el contenido nacional
del contrato para la realizacin de la primera etapa es superior a 60
por ciento y se realizar bajo un esquema a libro abierto, mediante el
cual sern transparentes los gastos que se devengarn a contraustas
y proveedores
(3)
.
Dicho proyecto da el banderazo a una nueva etapa en la contra-
tacin de obras de construccin en el pas.
(1) Art. 26 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
(2) Art. 51 de la Ley de Petrleos Mexicanos.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestacin
de servicios, as como las obras y servicios relacionados con las mismas que requieran
contratar Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tratndose exclusivamente de
las actividades sustantivas de carcter productivo a que se reeren los artculos 3o. y 4o. de
la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, as como de la
petroqumica distinta de la bsica, se regirn conforme a lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento
y las disposiciones que emita el Consejo de Administracin, en trminos del artculo 53 de esta
Ley. Lo anterior, salvo mencin expresa establecida en esta Ley.
(3) http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2013-090_nacional.aspx
Pemex y el contratista conjuntamente denen el alcance
del proyecto a n de lograr el estimado de un precio m-
ximo garantizado, y tienen absoluta transparencia en:
El desarrollo de las ingenieras bsica y de detalle.
La seleccin de proveedores.
La preparacin de rdenes de compra.
Costos directos del proyecto (cotizaciones de pro-
veedores de equipos y materiales, posibles subcon-
tratistas, etc.).
Sobrecostos (indirectos, utilidad y nanciamiento).
Metodologas de ejecucin de construccin.
Los pagos en esta fase al contratista sern como gas-
tos reembolsables.
Cierre del libro
Denicin del precio
mximo garantizado
(precio de la obra).
En su caso, colocacin
de rdenes de compra.
Programa de ejecucin.
Formalizacin del con-
trato de construccin.
Comprende:
Ingeniera complementaria.
Procura de equipo menor
y materiales.
Construccin.
Pruebas.
Arranque.
Fase Uno Fase Dos Coinversin
(Construccin precio alzado /
precios unitarios)
genricos de todo proceso de contratacin.
Fases del proceso de contratacin
Podemos disunguir las fases siguientes:
ENERGIAADEBATE
21
MAYO/ JUNIO/ 2014
22
Estos contratos pueden tener ventajas fiscales frente a las licencias, pero Mxico podra
optar finalmente por un sistema hbrido de contratos petroleros.
Origen, actualidad y futuro de los
contratos de produccin compartida
Josr Pteto Riukruetcu Liz/eetct*
Poltica petrolera
* Maestro en Negocios por Rochester, cuenta con diversos estudios especializados en materia contractual y fiscal en la industria pe-
trolera. Actualmente es Director General de Ainda Consultores, firma especializada en estrategias de negocio, fiscales y contractuales
principalmente en el rea energtica y que recientemente fue reconocida como Empresa Mexicana 2014 por el Latin American Quality
Institute. Este artculo es el primero de una serie de ensayos que buscan explicar las principales caractersticas econmicas y fiscales
de los diferentes tipos de contratos petroleros.
L
a Reforma Energtica aprobada
en Mxico en diciembre de 2013
permite al Estado mexicano ce-
lebrar diversos tipos de arreglos
contractuales en materia de exploracin
y produccin de hidrocarburos, entre los
cuales se contempla el modelo de contrato
de produccin compartida (CPC). Dicho
esquema contractual es poco conocido en
Mxico y tiene una estructura econmica
y fiscal significativamente diferente a la de
la licencia petrolera. Por lo tanto, es impor-
tante entender su origen, caractersticas
principales, dnde y por qu se utiliza, as
como su evolucin potencial.
Los CPC de hidrocarburos se origin-
aron a mediados de la dcada de los sesenta
en Indonesia a raz de la nacionalizacin de
su industria petrolera. Como parte de dicho
acontecimiento, Indonesia cre la empresa
operadora estatal llamada Pertamina, a la
cual le asign de manera exclusiva
l a respon-
sabilidad de la exploracin y produccin
nacional de hidrocarburos.
La falta de recursos humanos, tec-
nolgicos y financieros, as como de know-
how, infraestructura y experiencia forzaron
a que el gobierno indonesio desarrollara los
CPC. A travs de los CPC, Indonesia busc
crear un mecanismo para (i) la transferencia
de las mejores prcticas hacia su operador
estatal, (ii) incrementar la produccin de
petrleo mediante el uso de terceros y, al
mismo tiempo, (iii) captar una mayor renta
petrolera
(1)
. La primera empresa en cele-
brar un CPC con Pertamina fue el operador
independiente canadiense Asami-
ra y no fue sino hasta los
primeros aos de los
setenta que
los operadores internacionales (IOCs)
reaccionaron y empezaron a celebrar CPC
con Indonesia.
El primer CPC desarrollado por Indo-
nesia se caracteriz por otorgar el derecho
al tercero para deducir costos hasta por
un mximo de 40% y por ende propiciar
un beneficio divisible entre Pertamina y el
tercero de mnimo 60%
(2)
. En la industria
petrolera, al costo deducible y
al beneficio divi-
s i bl e s e
ENERGIAADEBATE
23
les conoce como cost oil y
profit oil, respectivamente.
De dicho profit oil, Pertami-
na reciba dos terceras partes
y el tercero mantena la parte
restante.
(3)

Si bien el porcentaje prome-
dio de cost oil se sita en alrededor
de 60% a nivel mundial, dicho porcen-
taje presenta un amplio rango que vara
entre un mnimo de 35% como en el caso
de Libia y hasta un mximo de 90% como
en Cambodia.
(4)
Los CPC vigentes en Brasil
estipulan un mximo de 50% de cost oil
para los dos primeros aos de produccin
y posteriormente un 30%. Sin embargo, el
perodo de 50% puede extenderse en caso
de que no se recuperen los costos.
En la actualidad a nivel mundial,
ochenta pases utilizan el esquema de CPC.
De estos 80 pases, 11 lo combinan con
esquemas de licencias (entre ellos Brasil,
Nigeria y Ucrania), dos los utilizan adems
con contratos de servicios (Irak y Turkmen-
istn), Angola lo combina con licencias
y contratos de servicios y, consecuen-
temente, 66 pases utilizan el esquema de
CPC de manera exclusiva.
Los nmeros anteri ores podr an
llevar a conclusiones incorrectas acerca
de la conveniencia o no para un Estado de
utilizar de forma exclusiva o combinada el
CPC con otros modelos contractuales. En
cierta medida, los contratos de produccin
compartida han sido utilizados en dcadas
pasadas por los pases asiticos y africanos
para desarrollar sus empresas operadoras
nacionales. En la actualidad, otros pases
han optado por utilizar los CPC como un
mecanismo para (i) incrementar su renta
petrolera (i.e., government take) o (ii) para
permitirle a sus operadores nacionales,
como en el caso de Nigeria y Angola, un
los criterios que se
utilizaron para selec-
cionar el modelo con-
tractual y entender las
actividades desarrolladas
para aumentar el xito en
la aplicacin de cada modelo
contractual.
Al inicio de la liberacin de la
industria petrolera brasilea, el go-
bierno de dicho pas utiliz un esquema
de licencias con la finalidad de fomentar al
mximo la exploracin de hidrocarburos.
En paralelo, el regulador petrolero brasile-
o llev a cabo una fuerte campaa de
levantamiento y procesamiento de ssmica
que le permiti a Brasil descubrir las for-
maciones del pre-sal. El descubrimiento
del pre-sal se debe en gran medida a las
actividades promovidas por el regulador
brasileo. Con las inversiones en ssmica el
Estado brasileo logr disminuir el riesgo
geolgico de los terceros de invertir en la
exploracin de dichos campos y por consi-
guiente fue capaz de utilizar un esquema
de CPC para el desarrollo del pre-sal que le
garantiza una renta petrolera superior.
Por otra parte, los CPC presentan
ciertas desventajas frente a las licencias.
Los CPC conllevan una carga adminis-
trativa mayor que una licencia para dar
seguimiento a los contratos. Lo anterior
fue un elemento muy importante para que
Rusia y Kazakstn optaran por dejar de uti-
lizar los CPC. Era tal la cantidad de bloques
petroleros que existen en aquellos pases,
que stos no contaban con los recursos
necesarios para dar seguimiento y ad-
ministrar los CPC, principalmente por el
tema de las revisiones administrativas y
contables de los gastos deducibles para
estimar el profit oil.
En situaciones como la anterior, un
esquema de joint venture a travs del cual
obtengan las competencias requeridas y
diversifiquen su riesgo econmico en el de-
sarrollo de proyectos altamente complejos
como aguas profundas y ultraprofundas.
Si bien en principio un CPC genera una
mayor renta petrolera para el Estado vis a
vis un esquema de licencia, dado que en
un CPC no se permite la deducibilidad de
pozos exploratorios secos
(5)
, un CPC tiene la
desventaja de incentivar con menos eficacia
la actividad exploratoria, en comparacin
con una licencia.
Con base en lo anterior, se puede
observar que los Estados utilizan las licen-
cias cuando requieren impulsar contun-
dentemente la actividad exploratoria, o
para campos con bajas acumulaciones de
hidrocarburos o econmicamente margina-
les. Con relacin a lo anterior, los Estados
emplean los CPC en proyectos con campos
con grandes acumulaciones de hidrocarbu-
ros y bajo riesgo geolgico, ya que permite
soportar una mayor carga fiscal.
EL CASO BRASILEO
El caso brasileo de uso combinado
de licencias y CPC es un punto de refe-
rencia relevante para Mxico, ya que nos
permite analizar una referencia exitosa de
MAYO/ JUNIO/ 2014
24
esquema de licencias conlleva una menor
carga administrativa para el Estado. Este
criterio podra ser de gran importancia para
la seleccin del modelo fiscal-contractual
que se desarrolle, tanto para shale como
para Chicontepec en Mxico. Es posible que
Mxico se incline por un sistema de licen-
cias para dichos desarrollos petroleros.
Con el paso de los aos, el esquema
de CPC se ha sofisticado y vuelto ms
complejo. La complejidad de los esquemas
contractuales petroleros se ha incremen-
tado tanto, que los operadores petroleros
requi eren equi pos mul ti di sci pl i nari os
especializados de asesora conformados
por ingenieros-economistas-fiscalistas para
descifrar los esquemas y poder estimar la
rentabilidad esperada de los proyectos.
En la actualidad los CPC contemplan
diversos mecanismos para topar, tanto el
beneficio divisible, como la deducibilidad
de costos. Adicionalmente en varios de los
CPC vigentes se incluyen rentals
(6)
, bonos
de produccin y/o a la firma del contrato
(i.e. signature bonus) y en algunos casos
incluso regalas
(7)
. Si bien todo lo anterior
ha provocado que en varias ocasiones
los CPC generen esquemas regresivos de
recaudacin, un anlisis mundial de todos
los regmenes fiscales petroleros existentes
desarrollado por el experto mundial Pedro
Van Meurs demuestra que, paradjica-
mente, los sistemas de licencias presentan
con mayor frecuencia situaciones de re-
gresividad recaudatoria que los CPC.
Independientemente de si se trata
de un CPC o una licencia, uno de los el-
ementos que ms incide en la regresividad
de los sistemas fiscales petroleros son los
bonos y, en especial, los denominados
si gnature bonus. Estos bonos son l os
que pagan los operadores al inicio del
contrato, independientemente de si los
campos producen o no.
A pesar de la regresividad de los bo-
nos, es importante considerar que no todos
los campos sern productores o si lo son,
algunos proyectos tomarn mucho tiempo
en desarrollarse, como por ejemplo proyec-
tos de aguas profundas. Por lo anterior, la
mayora de los gobiernos se inclinan por el
uso de bonos al inicio del contrato. En el
caso reciente de los contratos de CPC de
aguas profundas de pre-sal para el campo
Libra, el Estado brasileo logr obtener
6,200 millones de dlares por concepto de
signature bonus. Si bien este monto es el
ms alto registrado en la historia, es impor-
tante no perder de perspectiva que dicho
bono slo representa en trminos nomina-
les entre 0.66 centavos y un dlar por barril
que se produzca de dicho campo.
Como ya se mencion con anteriori-
dad, Brasil logr levantar dicho monto por
concepto de bonos, gracias a que realiz
i mportantes i nversi ones en l a mej ora
de la informacin disponible en materia
ssmica que redujera el riesgo geolgico
percibido por los inversionistas para el
desarrollo exploratorio del pre-sal. En el
caso brasileo, un mayor nivel y calidad
de informacin ssmica permiti reducir el
riesgo geolgico percibido por los privados
y consecuentemente incrementar la renta
petrolera del Estado va cobro de bonos y
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Concesiones PSCs, RSCs, PfSC
Fuertemente progresivo
Progresivo
Dbilmente progresivo
Neutral
Dbilmente regresivo
Regresivo
(376 Concesiones, 204 PSCs, RSCs y PfSCs para petrleo)
Distribucin de volumen progresivo / regresivo
Anlisis de estructura fiscal de diversos modelos petroleros
(ENcuLs1A uuNoiAL ccN aAsL LN LL ANLisis oL 376 ccNcLsicNLs, 204 ccN1nA1cs oL
ncouccicN ccuAn1ioA, ccN1nA1cs oL sLnvicics oL niLscc x oL cANANciAs ccuAn1ioAs)
Distribucin de precio progresivo / regresivo
Concesiones PSCs, RSCs, PfSC
Fuertemente progresivo
Progresivo
Dbilmente progresivo
Neutral
Dbilmente regresivo
Regresivo
(376 Concesiones, 204 PSCs, RSCs y PfSCs para petrleo)
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MAYO/ JUNIO/ 2014
26
con un mayor porcentaje
de profit oil.
Es rel evant e que
Mxico considere lo an-
terior, ya que a mayor nivel
de riesgo geolgico resulta
menos facti bl e que l os pri -
vados oferten altos niveles de
bonos sin afectar sus ofertas en lo
que a porcentajes de profit y cost oil
se refiere.
Tomando en cuenta todo lo antes mencio-
nado para campos con alto riesgo geolgico y largos
perodos de desarrollo, si el Estado mexicano opta por utilizar
bonos, pareciera ms adecuado utilizar un sistema que combine
un signature bonus bajo con un bono de produccin alto. En el
caso mexicano de aguas someras donde existe menor riesgo
geolgico que en el caso de aguas profundas, podramos estar
ante un caso de cobro de mayores niveles de signature bonus.
Sin embargo, es importante recalcar que los bonos son altamente
regresivos por lo que no son recomendables desde un punto de
vista de optimizacin econmica y fiscal.
Desde un punto de vista fiscal los esquemas de CPC son, en
principio, ms convenientes que las licencias ya que le permiten
al Estado (i) recaudar desde que inicia la produccin del campo
y no tiene que esperar hasta que el tercero tenga utilidad como
en las licencias y (ii) extraer una renta petrolera mayor, ya que
no permiten la deducibilidad de los pozos exploratorios secos.
Lo anterior, sin embargo, ha conllevado a que en la prctica en
diversos pases el desarrollo de los proyectos haya respondido
ms a una lgica de optimizacin fiscal ms que a una gerencia
integrada de campo, es decir, las inversiones se difieren o ad-
elantan con la finalidad de que el porcentaje de cost oil permita
deducir las inversiones de manera inmediata.
SSTEMA HBRIDO DE CONTRATOS?
En sntesis, y sujeto a anlisis econmicos ms detallados
para cada campo en particular, inicialmente la teora parece
indicar que en el caso mexicano se podra utilizar un sistema
hbrido de contratos que balancee (i) la maximizacin de renta
petrolera, (ii) incentive la exploracin y (iii) simplifique y eficiente
la supervisin y administracin de los contratos petroleros por
parte del Estado.
Los CPC seran in-
teresantes para
aguas someras,
aguas profundas
con reservas ya re-
gistradas y proyectos
brownfield como cam-
pos maduros.
Las l i cenci as ser an reco-
mendabl es para el desarrol l o
de shale, Chicontepec y los recursos
prospectivos de aguas profundas.
El dilema econmico de qu parmetro privilegiar
como funcin objetivo en la industria petrolera pareciera tener
similitud con el que se presenta en los bancos centrales. En los
bancos centrales existen dos escuelas de pensamiento: Una que
se enfoca en controlar inflacin y otra que busca promover el
crecimiento econmico. En el mundo petrolero el equivalente de
estas dos escuelas/filosofas de pensamiento son, por una parte,
(i) la de maximizar el government take y, por la otra parte, (ii) la
de incentivar la exploracin y consecuentemente la produccin.
El tiempo nos dir que filosofa econmica se impondr en la
prctica en la nueva industria petrolera mexicana.
(1) En este escrito se utiliza el concepto de renta petrolera bajo su acep-
tacin en ingls de government take.
(2) Es importante recordar que en caso de que no se tenga xito ex-
ploratorio comercial, entonces los costos corren en su totalidad a
cargo del tercero. Es por esta razn que en algunos pases como
Venezuela, a estos esquemas de produccin compartida se les lleg
a conocer como contratos de exploracin a riesgo.
(3) En los CPC la medicin de la produccin se da antes del punto de
transporte. Usualmente dicha medicin se da despus del proceso
de separacin y no toma en cuenta el gas reinyectado y el gas y
aceite utilizados en la operacin del campo.
(4) Se excluyen el caso de Croacia de 25% de cost oil dado que no es
un pas petrolero relevante y el caso de otros pases sin tradicin
petrolera donde no se estipula tope mximo para reconocimiento de
cost oil como es el caso de Timor o Guatemala.
(5) Es decir existe un tratamiento econmico de ring fencing al proyecto.
(6) Los rentals son pagos anuales rutinarios y fijos que estn en funcin
del rea del bloque y son utilizados por el gobierno para (i) el pago
de la administracin y supervisin de los bloques mismos y (ii) para
incentivar la devolucin de reas no exploradas y as volverlas a
licitar.
(7) En los CPC de pre-sal, Brasil cobra una regala de 15%.
(8) Los estimados de reservas para el campo Libra se sitan entre 6 y
9 mil millones de barriles.
ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
28
La Ciudad de Mxico requiere infraestructura que le d un futuro sustentable y competitivo.
D
urante mi participacin en el foro sobre energa realizado
recientemente por la Coparmex Ciudad de Mxico, co-
ment que los capitalinos debemos comenzar a ver a la
Reforma Energtica como una gran ola que se est for-
mando y debemos prepararnos para aprovecharla y subirnos a ella,
porque de otra forma nos arrollar. Esta reflexin tiene su origen
en asumirnos pobladores de una de las ciudades ms grandes del
mundo, pero que tiene una de las infraestructuras ms ineficientes
en materia energtica, situacin que si no la atendemos con pronti-
tud, podra condenar al fracaso a muchas empresas locales, y ste
es precisamente el tema que hoy nos atae.
No hay lugar a dudas de que la competitividad de las grandes
ciudades est condicionada a su capacidad de transformacin para
lograr infraestructura que le permita adaptarse y responder a las
nuevas condiciones econmicas, poblacionales, de movilidad y
urbanismo que ya se ven en el horizonte; pero principalmente
asegurar una adecuada combinacin de fuentes de energa que le
permita enfrentar la demanda de servicios de una manera sustent-
able, con precios adecuados para la poblacin, con certidumbre
jurdica para pequeos y grandes empresarios, cuidando en todo
momento, aminorar la contaminacin ambiental que afecta la
salud humana.
Para lograr este ambicioso, pero asequible y por dems desea-
ble futuro energtico para la Ciudad de Mxico, se requiere que el
gobierno capitalino establezca una poltica pblica en la materia
que articule mejoras sustantivas en infraestructura para optimi-
zar el abasto de combustibles, impulse la utilizacin de energas
renovables, e incentive la utilizacin del gas natural vehicular, al
tiempo de generar conciencia entre la ciudadana de la necesidad
imperiosa de fomentar el ahorro y la eficiencia energtica en todos
los niveles.
Por una ciudad capital con mejor
infraestructura de energa
Itzrt Mr\ruerec Vttreo*
DIAGNSTICO
La ciudad de Mxico tiene la oportunidad de articular mejoras
en materia de competencia econmica, y precisamente el desa-
rrollo de infraestructura es una ruta segura hacia mejores condi-
ciones de competitividad. Y es que de acuerdo con el estudio Doing
Business 2013 del Banco Mundial, el DF ocupa el antepenltimo
lugar en facilidad para hacer negocios. Este dato es muestra del
rezago que tiene la capital frente a otras ciudades.
Otro estudio que evidencia la realidad de la competitividad
capitalina es el dado a conocer por el Instituto Tecnolgico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el que seala al Distrito
Federal ocupa el penltimo lugar, dentro del ndice de Corrupcin
y Buen Gobierno, lo cual sita a la entidad entre los ms negativos
para atraer inversiones. En este mismo sentido, nos debe llamar
la atencin que nuestro pas se encuentra en el lugar 79 de 139
en el subndice de Transparencia en la elaboracin de polticas,
que elabora el Foro Econmico Mundial, que evala el nivel de
accesibilidad de las empresas para obtener informacin sobre
cambios en las regulaciones que afecten sus actividades.
Concentrndonos en el tema energtico, nos encontramos
que la Ciudad de Mxico hace un uso irracional de la energa.
Mientras las principales ciudades viran hacia energas y tec-
nologas ms eficientes y amigables con el medio ambiente, la
Ciudad de Mxico es el mayor consumidor de gasolinas y diesel;
y tiene la tarifa elctrica residen-
cial ms cara del Pas, -40%
Planeacin energtica
*Presidenta de la Comisin de Energa Coparmex Ciudad de Mxico.
ENERGIAADEBATE
29
ms cara que el promedio nacional-, de acuerdo con informacin de
la Secretara de Energa (Sener). Los siguientes datos nos ofrecen
una fotografa muy clara de este dispendio de recursos:
El D.F. consume 45 millones de litros diarios de combustible,
que equivalen al 8% de los energticos que se utilizan en todo
el pas.
Lo anterior provoca que se generan 58.9 millones de toneladas
de GEI en la Zona Metropolitana.
Y es que ms de 3.7 millones de vehculos circulan en la Zona
Metropolitana.
46 mil industrias operan en la Zona Metropolitana, y la gran
mayora no cuentan con opciones energticas baratas y ami-
gables con el medio ambiente.
Debemos estar conscientes que no existe una respuesta,
plan o programa que en solitario pueda revertir estas cifras alar-
mantes, pero uno de los temas que podra generar resultados
positivos en cuanto a productividad, competitividad y cuidado
del medio ambiente -tanto para las industrias y comercios, como
para los ciudadanos es es la optimizacin del uso de la energa,
y el primer paso es tener la infraestructura necesaria que nos
permita contar con combustibles baratos, seguros y amigables
con el medio ambiente.
UNA GRAN REA DE OPORTUNIDAD
Como primeros pasos vislumbramos que es necesario impul-
sar el crecimiento ordenado y armonizado de la infraestructura
energtica del subsuelo y acompasarlo con las necesidades de
servicios para comercios, zonas habitacionales y la actividad
industrial, como son las redes de gas natural, agua, drenaje y
comunicacin.
Este ordenamiento permitir, en primera instancia, mejo-
rar la imagen urbana de la ciudad, tal como lo lograron grandes
MAYO/ JUNIO/ 2014
30
metrpolis como Monterrey, Buenos Aires, Bogot, Nueva York,
Los ngeles, Chicago, Barcelona, Pars, por mencionar algunas,
las cuales basaron su crecimiento energtico en la introduccin
de infraestructura a travs del subsuelo.
Este ordenamiento tambin impactara favorablemente en el
terreno de la seguridad: en el caso concreto de la zona metropoli-
tana, permitira reducir el riesgo que suponen el desplazamiento
diario de 6 mil 500 unidades de reparto de gas LP; adems de
las ms de 400 pipas piratas cargadas de gas butano o LP que,
de acuerdo a denuncias ciudadanas, de empresas establecidas y
segn la asociacin Central de Fugas A.C., circulan diariamente
en la zona metropolitana y rea conurbada, sin observar ninguna
regulacin. Como lo dicta la experiencia internacional, este es-
quema de transporte de energticos para las grandes ciudades es
arcaico, adems de caro, lo que representa una de las principales
causas de la prdida de competitividad energtica de la ciudad.
Hay que sealar que transportar combustible por ruedas
resulta 40% ms caro respecto de la distribucin por ductos en
el subsuelo, adems de la problemtica de trfico que genera el
desplazamiento diario de grandes carro-tanques y salchichas,
lo que genera contaminacin auditiva y ambiental.
La suma de lo anterior nos impulsa a proponer la necesidad
de contar con una poltica pblica energtica para la ciudad -e
incluso para la regin-, que tienda a mejorar la infraestructura
del subsuelo de la ciudad de Mxico, para generar beneficios
significativos a favor de sus habitantes y por supuesto, mejorar
las condiciones de competitividad.
Actualmente, empresas, comercios y nuevos desarrollos es-
tn impedidos de obtener ahorros de hasta 40% sobre su factura
elctrica, debido a que no tienen la posibilidad de una conexin
al suministro de gas natural que les permita implementar progra-
mas de eficiencia en el uso de su energa, como la cogeneracin
y trigeneracin, lo que equivale ejecutar dos o tres procesos con
la misma energa.
En este sentido, organismos especializados en el tema,
como la Comisin de Energa Coparmex Ciudad de Mxico, han
planteado integrar propuestas que permitan incluir programas
de uso eficiente de la energa para los establecimientos, con el
incentivo del ahorro, y la reduccin de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI).
Existen experiencias internacionales que nos permiten afir-
mar que el sector energtico es un rea de oportunidad para
impulsar desde diversos ngulos el desarrollo de la industria
local y ser un detonante de la economa del Distrito Federal. Para
ello, debemos enfocarnos en desarrollar e impulsar polticas que
articulen las necesidades y demandas sociales y empresariales con
el quehacer de las autoridades y reguladores en la materia, para
lograr ordenamientos y estmulos para este tipo de iniciativas.
En este sentido, los capitalinos debemos participar e impul-
sar la creacin de una estrategia energtica local clara, integral
y consensada por todos los actores sociales, y armonizada con
la estrategia federal, ya que este es un tema que nos afectar o
beneficiar directamente a todos.
Concluimos que las energas de transicin, las sustentables,
as como su uso eficiente son elementos fundamentales para
transformar el futuro de las grandes metrpolis, como la Ciudad
de Mxico. En este sentido, la Comisin de Energa de Coparmex-
Ciudad de Mxico ofrece un espacio para la generacin y discusin
de ideas que permitan aportar alternativas energticas ms ami-
gables con el medio ambiente, fortaleciendo la aplicacin de la
regulacin vigente, para transformar el futuro de los habitantes
de la Ciudad de Mxico, mejorar la competitividad de industrias
y comercios, as como la calidad de vida de sus habitantes.
ENERGIAADEBATE
31
Creamos
qumica
que ayuda a
que a la sed le
guste el mar.
En el ao 2025 se estima que la mitad de la poblacin mundial no
tendr acceso al agua potable. Una lamentable situacin teniendo en
cuenta que dos terceras partes de nuestro planeta estn cubiertas por
agua. Y ah es donde la qumica entra en accin. Hemos desarrollado
Sokalan un anti-incrustante que acta como dispersante de sales.
Esto signica que el equipo que desaliniza el agua puede operar
por ms tiempo sin interrupciones, para asegurar que se obtenga
la mxima cantidad de agua dulce. Cuando el agua salada puede
satisfacer nuestra sed, es porque en BASF, creamos qumica.
Para compartir nuestra visin, visite
www.wecreatechemistry.com/water
MAYO/ JUNIO/ 2014
32
Es necesario que se tomen en cuenta las lecciones aprendidas dentro y fuera del pas para
mejorar la estructura corporativa y los objetivos de las empresas estatales.
A
nivel mundial, desde hace ms
de 30 aos l os gobi ernos de
pases desarrollados y diversos
organismos globalizadores inter-
nacionales han emprendido acciones con el
propsito de garantizar la sustentabilidad
de las empresas energticas. Se han estado
reformando paulatina pero consistente-
mente las estructuras de propiedad de la
infraestructura, la normatividad a la que
deben sujetarse los actores pblicos y pri-
vados, y las tcnicas de administracin de
las empresas particulares y del gobierno
involucradas en la industria.
No obstante que cada pas tiene una
arquitectura energtica basada en sus recur-
sos naturales, condiciones socioeconmicas
y caractersticas de poltica pblica, los
objetivos genricos que los gobiernos han
asignado a las empresas energticas que
operan en sus territorios son:
Seguridad de suministro.
Acceso a precios competitivos a pro-
ductos y servicios.
Respeto al medio ambiente.
Toca a los legisladores mexicanos con-
siderar las experiencias positivas y negativas
de los pases que han realizado reformas
energticas, as como sus resultados y
sus efectos colaterales de las mismas y su
efecto a largo plazo y el costo de dichas
reformas.
Adi ci onal mente es i ndi spensabl e
tomar en cuenta la primera reforma a las
leyes secundarias en materia de energa del
Las empresas productivas del Estado
Greteco Btz/u Ntvteertr*, Gitereto Oetz Muiz** \ Jrsus Curvts Sttctco***
tuvo un retroceso, disminuyendo de manera
importante su participacin en el PIB (se
redujeron las fuentes de trabajo), contrario
a lo que se busca en otros pases al realizar
sus reformas. Cabe sealar la necesidad de
dar un gran impulso a la industria en Mxico
a travs de un plan nacional ligado al desar-
rollo de estas reformas en comento, como
el caso de Noruega.
Gas natural.- La iniciativa privada
mostr cierto inters en el desarrollo de
algunas redes de distribucin. Prctica-
mente no intervino en la importacin,
almacenamiento y transporte. Por lo que
se ve, esta situacin continuar, ya que la
CFE asumir los tramos de negocio que no
Poltica energtica
* Acadmico de la UNAM y Presidente del Comit de Petroqumica de Canacintra (gerardorbn@yahoo.com). ** Miembro del Consejo
Qumico y del Comit de Energticos de Canacintra (gortizyasoc@gmail.com). *** Consultor independiente en temas de energa
(jcuevasmx@hotmail.com).
primer lustro de 1990 que se llev a cabo
en Mxico.
BALANCE MEXICANO
Electricidad.- El mercado de un solo
comprador (monopsnico) en generacin y
la participacin de productores externos de
energa (PEE) en la planeacin del parque de
generacin, produjeron la entrada de unos
12 mil millones de dlares de inversin, la
construccin de 12,500 MW de ciclo com-
binado y costos del kWh inferiores a los de
CFE en su conjunto.
No obstante, los bajos costos de pro-
duccin de esos ciclos combinados no se
reflejaron en las tarifas elctricas. Paradji-
camente produjeron algunos sobrecostos
porque desplazaron centrales pblicas por
una capacidad semejante a la incorporada
por los PEE y se indujo un programa des-
mesurado y acelerado de construccin de
centrales, pblicas y privadas, a pesar de
la excesiva capacidad instalada y de los in-
dicios de la desaceleracin de la demanda
de electricidad.
Petroqumica.- La clasificacin de la
petroqumica en primaria y secundaria no
dio los resultados esperados. Los grandes
complejos petroqumicos quedaron a la
deriva ya que buen nmero de industriales
del ramo se convirtieron en importadores al
no disponer de materias primas y productos
terminados fabricados en el pas, es decir,
pasaron de industriales a comerciantes. Se
pudo observar que la industria en general
ENERGIAADEBATE
33
En este sentido se observa que dentro
del universo de temas de alta recurrencia se
encuentran los aspectos de regulacin para
garantizar un equilibrio equitativo y evitar
el predominio de una de las partes, ya sea
la privada o la pblica.
Con estos antecedentes y retomando
las ideas de la Reforma, queda claro que el
objetivo explcito de la Empresa Productiva
del Estado es:
1. Crear valor econmico y proporcionar
recursos al gobierno.
2. Ofrecer productos y servicios competi-
tivos.
Durante sus ms de 75 aos de exis-
tencia, nuestras empresas energticas han
sido consideradas por la Administracin
Pblica Federal como organismos de fo-
mento, donde el objetivo primordial ha
sido proporcionar los productos y servicios
demandados por la poblacin, en muchos
casos, sin importar el costo, por lo que
se ha privilegiado a la eficacia y no a la
eficiencia.
han resultado de inters para los privados.
Geopoltica y mercados Internaciona-
les. No se omite llamar la atencin sobre
la volatilidad de los precios de referencia
de los combustibles, en especial el gas
natural; la tendencia del costo de diversas
tecnologas y la influencia poltica interna-
cional sobre la responsabilidad ambiental
compartida, y su incidencia sobre precios
internos de electricidad e hidrocarburos.
Se debe dar un seguimiento muy cercano al
tema del shale gas, ya que existen opiniones
a favor y en contra sobre el desarrollo de
dicho energtico.
En sntesis, queda claro que existen
temas, planteamientos y dudas que debe
considerar y resolver el legislador para llevar
a buen puerto la Reforma y lograr a la breve-
dad apalancar el desarrollo econmico del
pas y el bienestar de la poblacin, a travs
de su componente energtica.
Con relacin al tiempo de maduracin,
se comenta que los beneficios sociales de la
Reforma se vern a mediano y largo plazos.
Es inexorable que la Reforma evolucione en
tiempo y forma como ha sucedido en otros
pases o nuestra legislacin ser suficiente-
mente atinada para ahorrar tiempo y evitar
errores consabidos?
Por otro lado, a la luz de la informacin
disponible, se concluye que la reestructu-
racin del sector energtico se dise con
base en un esquema de beneficios y respon-
sabilidades sociales compartidas entre el
gobierno y la iniciativa privada.
Actualmente se sabe que tanto el
Gobierno Federal como diversos grupos de
consumidores y proveedores estn interac-
tuando, a travs de foros especializados o
acercamientos formales, para que el diseo
de la legislacin secundaria conlleve a un
esquema ganar-ganar para los diferentes
participantes.
Al respecto, es evidente la existencia
de nichos de oportunidad que han sido
detectados, entre los que se puede mencio-
nar el retraso y sobrecosto de las obras de
infraestructura, as como en los programas
de uso eficiente de energa, entre otros.
Tampoco se pueden pasar por alto
los sobrecostos derivados de la toma de
decisiones emergentes para dar solucin a
demandas sociales o de grupos de inters,
al margen de procedimientos metodolgicos
institucionales, o los rescates financieros a
empresas pblicas y privadas.
En el futuro i nmedi ato sern l os
parmetros econmicos las guas de accin
de las Empresas Productivas del Estado y
el ancla de inters de la iniciativa privada
para participar y mantener su compromiso
con la Reforma. Esto ltimo ser un punto
crtico.
Una lnea de accin complementaria
es superar algunas deficiencias que han
caracterizado al sector energtico en las
ltimas dcadas en los aspectos de:
Transparencia
Rendicin de cuentas y
Combate a la corrupcin.
Al respecto se aprovecha este foro
para llamar la atencin sobre la necesidad
de reflexionar, adems de lo sealado, en la
correspondencia de la estructura orgnica
del nivel corporativo de las empresas con
el logro de los objetivos explcitos de la
Reforma.
Como referencia se conocen las si-
guientes definiciones:
Administracin y estructura corpora-
tiva acordes con las mejores prcticas
internacionales.
Consejo administrativo independiente,
sin ataduras.
Autonoma presupuestal, tcnica y de
gestin.
MAYO/ JUNIO/ 2014
34
complementar los atributos de los dems
consejeros, y en disear una visin estrat-
gica, muchas veces abandonada en aras de
atender la parte operativa de las empresas,
que tienda a lograr la nueva misin y dimen-
sin productiva de la empresa.
Particularmente es necesario incluir
en la agenda que dentro de los criterios de
actuacin de los funcionarios ser indispen-
sable reforzar los conceptos de diligencia,
lealtad y responsabilidad.
Los consejeros pblicos y los inde-
pendientes debern tener un documento
con lineamientos de actuacin, derechos y
responsabilidades.
Una primera consideracin se refiere
al requisito de prevencin de conflictos de
inters entre las instancias de direccin
y supervisin. Esto es, el encargado de la
supervisin debera ser designado por una
autoridad distinta al Jefe del Ejecutivo para
que no pierda los principios de independen-
cia e imparcialidad.
Se sabe, adems, que el Consejo de
Administracin estar integrado por 10
Consejeros, 5 nombrados por el Gobierno
Federal y 5 consejeros independientes; el
director general ser nombrado por el Jefe
del Ejecutivo.
Cabe mencionar la gran literatura que
la OCDE ha publicado al respecto y que no se
ha tomado plenamente en consideracin.
La OCDE indica que los consejos de
administracin de las empresas pblicas:
Deberan contar con la suficiente auto-
ridad, competencia y objetividad para
realizar su funcin de gua estratgica
y supervisin de la administracin.
Recibir un mandato claro, as como la
responsabilidad final por el desem-
peo de la empresa, tanto colectiva
como individualmente.
Deberan, en principio, tener las mis-
mas responsabilidades y obligaciones
que se estipulan en la ley de socie-
dades.
Debera articularse sus responsabili-
dades a travs de la legislacin, de las
regulaciones y de los estatutos sociales
de la empresa.
Esto es, las responsabilidades de los
integrantes del Consejo de Administracin
y de los miembros de los Comits que se
formen deben quedar claras para evitar su
relajamiento a lo largo del tiempo, ya sea
por falta de objetividad en los reglamentos
o por improvisaciones en la designacin de
sus miembros.
Asimismo, es necesario racionalizar
la existencia de reas de apoyo para evitar
excesos de burocracia, como sucede en
muchos casos.
En este sentido, se entiende que los
consejeros independientes tendrn una
actuacin comprometida y efectiva que
redundar en una ventaja competitiva, en
Otro punto que no debe pasar desa-
percibido es que en la actualidad, con el
empeo de transparencia y rendicin de
cuentas, nuestras empresas energticas
estn sobrevigiladas a travs de la Secretara
de la Funcin Pblica, los rganos Internos
de Control, el Consejo de Vigilancia, la
Auditora Superior de la Federacin y otras
instancias gubernamentales. Paradjica-
mente, esto se convierte en un control
difuso y en ocasiones inhibe a funcionarios
a tomar decisiones que pueden ser clave
para la operacin de los organismos. Se
requiere reducir el nmero de instancias de
supervisin a que actualmente estn sujetas
las empresas de energa, pero robustecer las
instancias que permanezcan vigentes.
Unido a la supervisin est la idea de
la evaluacin de resultados del desempeo
institucional y profesional de los funciona-
rios de primer nivel, para lo cual se tendr
que desarrollar un esquema que seale
peridicamente los logros o deficiencias,
en su caso, del Plan Estratgico (pblico)
diseado para cumplir con los objetivos de
la Reforma.
Entrando en ms detalles, en la for-
mulacin de la legislacin secundaria se
deben considerar y establecer elementos
administrativos que promuevan una super-
visin acorde a las expectativas y rganos
de apoyo especi al i zados que ati endan
temas estratgicos de manera sistemtica:
los comits.
LA OCDE SEALA:
El uso de comits especializados en
los consejos de administracin de las
empresas pblicas ha aumentado, en
lnea con las prcticas vigentes en el
sector privado.
La creacin de comits especializados
del consejo de administracin puede
ENERGIAADEBATE
35
MAYO/ JUNIO/ 2014 36
ticipacin de la iniciativa privada en
todo el abanico de posibilidades que
le brind esa decisin. Se entiende
que con la reforma constitucional
intervendr plenamente en las reas
de operacin establecidas.
2.- Se deduce que la Reforma Energtica
est inspirada en el estado del arte
de la arquitectura internacional en
l a materi a; parti cul armente en el
aspecto administrativo de las empre-
sas, se opt por emular a la empresa
privada.
3.- En todos los foros de discusin se
reconoce que gran parte del xito
depender de una adecuada formu-
lacin de las leyes secundarias y sus
reglamentos, que incluye estructuras
administrativas diseadas y cuadros
directivos seleccionados con base en
las mejores prcticas. Se requiere que
los integrantes del Consejo de Admi-
nistracin cuenten con una claridad de
su mandato y sus responsabilidades,
tanto colectiva como de manera in-
jugar un papel clave para potenciar
la capacidad de los directorios de las
empresas pblicas y fortalecer su res-
ponsabilidad crtica.
Resulta fundamental que los comits
especializados del consejo de ad-
ministracin estn presididos por un
miembro no ejecutivo del consejo.
Por ejemplo, el comit de auditora
debera estar compuesto nicamente
por miembros independientes del con-
sejo, con conocimientos sobre temas
financieros, un amplio conocimiento
del sector energtico y habilidades
para disear estrategias hacia los ob-
jetivos de la nueva Empresa Productiva
del Estado.
De acuerdo con la discusin presenta-
da y aprovechando el espritu de la Reforma,
se ponen a consideracin de los expertos las
siguientes ideas:
Establecer un comit de competi-
tividad, encargado de evaluar el cum-
plimiento de los objetivos de calidad
y precios de los productos y servicios,
y el desempeo tcnico-econmico
de la empresa frente a la competencia
nacional y a las referencias internacio-
nales.
Integrar un comit de transparencia o
informacin institucional que atienda
los compromisos y solicitudes de los
mltiples peticionarios de los sectores
pblico, privado y social.
Cada comit debe contar con su propio
reglamento de operacin, con sus objetivos
y responsabilidades.
CONCLUSIONES
1.- De acuerdo con los resultados, la pri-
mera apertura en el sector energtico,
a travs de las leyes secundarias, no
fue suficiente para propiciar la par-
dividual.
4.- Aprovechando la voluntad poltica
implcita en el espritu de las reformas
para reconducir el buen ejercicio de
la funcin pblica, es necesario que
todos los grupos de inters se den la
mano para avanzar juntos en la meta
del crecimiento sostenible.
COMENTARIOS FINALES
No podemos darnos el lujo de seguir
encontrando explicaciones sobre las imper-
fecciones del mercado o dejar a las genera-
ciones futuras la herencia de problemas de
mayor complejidad. En otras palabras, se
trata de que la Reforma Energtica sea un
proyecto nacional rentable.
Es positivo que se tomen en cuenta las
lecciones aprendidas tanto en el extranjero
como en nuestro pas, para:
- Garantizar una transicin ordenada.
- Evitar los resultados contradictorios
que muestran varias economas que
emprendieron el camino hace ya varios
lustros.
- Acortar el tiempo de obtencin de los
beneficios prometidos.
Una lnea de accin bsica es la selec-
cin y designacin de los cuadros directivos
de las empresas pblicas productivas y la
clara definicin de sus responsabilidades.
Resulta indispensable mantener un
compromiso permanente y una retroali-
mentacin sistemtica entre los distintos
actores y analistas de la Reforma Energtica
para evaluar la dinmica de su evolucin,
sus beneficios y sus costos, para reducir ries-
gos en su implementacin y operacin.
No se omite mencionar que la OCDE
seala como ventajoso que el director
general debe ser designado por el Consejo
de Administracin, como es la norma en
las empresas.
ENERGIAADEBATE 37
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Para llegar al fondo de los carbonatos, recurrimos
a las mentes que estn en la cima de este campo.
Ms del 60% del petrleo y 40% de las reservas de gas del mundo se
encuentran en yacimientos carbonatados, pero recuperar esos recursos
es un gran desafo. Los carbonatos dicultan la perforacin, hacen
impredecible la inundacin de yacimientos, y complican la prediccin
de la calidad de la roca. Para enfrentar estos desafos, BP cre el Centro
de Excelencia en Carbonatos. Es un equipo de expertos dedicados a
descubrir y recuperar energa de estos complejos yacimientos.
Estamos sumando pensamiento innovador con tecnologa de punta
para encontrar nuevas maneras de proveer energa al mundo.
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MAYO/ JUNIO/ 2014 MAYO MAYO MAY MAYO MAY AAYO MAYO MAYO MAY MAYO MAY AYO MA MAYY / / J / UNIO UUUN UUNIO UNIO UN UN UNIO UNIO UN UNIO UNIO O UN UU O U / 2 // / 222 // 2 // 2 / 014 014 014 01 014 014 014 014 0014 14 0014 0014 014 0000 4 00000 4 0
38
E
l Congreso Mexicano del Petrleo se lleva a
cabo este ao, del 4 al 7 de junio en el Forum
Mundo Imperial del puerto de Acapulco Gue-
rrero, bajo el lema de Compartir conocimiento
impulsa el crecimiento de la industria. Este lema enfa-
tiza la accin de propagar el entendimiento y las expe-
riencias para el benecio de todos y como base funda-
mental del trabajo en equipo. El conocimiento integrado
ofrece la base creativa que se maniesta en la adecuada
aplicacin de tecnologas para impulsar el crecimiento
de la industria petrolera, donde el Congreso Mexicano
del Petrleo proporciona un foro especialmente propicio
para lograrlo.
El Presidente del Congreso Mexicano del Petrleo
2014 es el Ing. Gustavo Hernndez Garca, encargado
del despacho de Pemex Exploracin y Produccin. El
Presidente Ejecutivo es el Ing. Jos Antonio Escalera Al-
cocer y el Coordinador Ejecutivo es el Ing. Juan Antonio
Cuevas Leree, presidente de la Asociacin Mexicana
de Gelogos Petroleros (AMGP), bienio 2012-2014. La
exposicin industrial est a cargo del Ing. Julio Prez
Aldana.
El CMP es el foro de intercambio cientco-tcnico
de exploracin y produccin petrolera ms importante
del pas, es aqu donde anualmente se renen los per-
sonajes ms destacados en la industria para dar a cono-
cer sus puntos de vista y estrategias con respecto a la
situacin actual y futura de la industria petrolera. Se es-
tablecen contactos entre empresas nacionales e inter-
nacionales de servicios y productos.
La Asociacin Mexicana de Gelogos Petroleros
tiene el gusto y honor de coordinar la realizacin del
Congreso Mexicano del Petrleo en su versin 2014, el
cual es organizado por las Asociaciones profesionales
agrupadas alrededor de Pemex Exploracin y Produc-
cin, tales como: El Colegio de Ingenieros Petroleros
de Mxico, La Asociacin de Ingenieros Petroleros de
Mxico, La Asociacin Mexicana de Geofsicos de Ex-
ploracin, la Society of Petroleum Engineers, Seccin
Mxico, y la Asociacin Mexicana de Gelogos Petrole-
ros.
A nombre de las Asociaciones participantes, Ing.
Juan Antonio Cuevas Leree y la AMGP, hacen una cor-
dial invitacin a todos los actores nacionales y extranje-
ros relacionados con la exploracin y produccin petrol-
era del pas para que asistan al Congreso Mexicano del
Petrleo este ao
DI RECCI N GENERAL DE PEMEX
Emilio Lozoya Austin Director General de Petrleos Mexicanos (55) 1944 8005 emilio.lozoya@pemex.com
C.P. Carlos Roa Rodrguez Coordinador de Asesores (55) 1944 9500 carlos.roa@pemex.com
Mtro. Froyln Gracia Galicia Coordinador Ejecutivo (55) 1944 8026 froylan.gracia@pemex.com
Lic. Miguel ngel Flores Ramrez Secretario Tcnico (55) 1944 8013 angel.ores@pemex.com
Eco Rodrigo Arteaga Santoyo Secretario Particular (55) 1944 2500 rodrigo.arteaga@pemex.com
Mtro. Toms Ibarra Guerra Subdirector de la Unidad de Control Interno Institucional (55) 5263 0013 tomas.ibarra@pemex.com
Lic. Rafael Garca Crdova Asesor Ejecutivo (55) 1944 9732 rafael.garcia@pemex.com
Lic. Ignacio Durn Lomel Gerente de Comunicacion Social (55) 1944 8989 ignacio.duran@pemex.com
MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE ENER ENER ENER ENER E ENE ENE ENER ENER NE ENER ENER ENER NE NE ENE ENER NE E ENER NE ENER NE N ENER N EN GIA GGIA GIA GGIAAAAA GGIA GIA GGI G ADE ADE AAAAADE ADE ADE AAAADE ADE ADE EEBATE BATE BATE BATE BATE BATE BATE T ATE BATE BATE BATE ATE BATE E BATE
39
ENERGIAADEBATE
PEMEX REFI NACI N
PEMEX EXPLORACI N Y PRODUCCI N
Ing. Gustavo Hernndez Garca ED Director General de Pemex Exploracin y Produccin (55) 1944 8044 gustavo.hernandez@pemex.com
Ing. Juan Javier Hinojosa Puebla Coordinador de Asesores (55) 1944 8014 juan.javier.hinojosa@pemex.com
Lic. Luis Martn Rosas Navarrete Titular del rgano Interno 55) 1944 9336 luis.martin.rosas@pemex.com
Lic. Luis Sergio Guaso Montoya Subdirector de Desarrollo de Negocios (55) 1944 9386 guaso@pemex.com
Ing. Amado Valeriano Astudillo Abundes Subdirector de Seguridadf Industrial y Proteccin Ambiental (993) 316 5618 amado.valeriano.astudillo@pemex.com
Dr. Luis Ramos Martnez Gerente de Planeacin Estratgica y Evaluacin de Cartera (55) 1944 8435 luis.ramosm@pemex.com
Ing. Jos Antonio Escalera Alcocer Subdirector de Exploracin (993) 310 1800 jose.antonio.escalera@pemex.com
Ing. Jos Refugio Serrano Lozano Subdirector de Servicios a Proyectos (55) 1944 8601 jos.serranol@pemex.com
Ing. Miguel Angel Maciel Torres ED Subdirector de Desarrollo de Campos (993) 352 15 71 miguel.maciel.torres@pemex.com
Dr. Pedro Silva Lpez Subdirector de Gestin de Recursos Tcnicos (55) 1944 9707 pedro.silva@pemex.com
Lic. Moiss Ithuriel Orozco Garca Subdirector de Administracin y Finanzas (55) 1944 8618 moises.orozco@pemex.com
Ing. Primo Luis Velasco Paz Subdirector de Distribucin y Comercializacion (993) 316 5646 primo.luis.velasco@pemex.com
Ing. Jos Gpe. de la Garza Saldvar Subdirector de Mantenimiento y Logstica (938) 382 6716 jose.guadalupe.delagarza@pemex.com
Ing. Jos Gilberto Silva Garca Subdirector de la Unidad de Negocios de Perforacin (993) 316 5665 jose.gilberto.silva@pemex.com
Ing. Plcido Gerardo Reyes Reza ED Subdirector de Produccin Regin Norte (782) 826 1222 placido.gerardo.reyes@pemex.com
Ing. Jos Luis Fong Aguilar Subdirector de Produccin Regin Sur (993) 316 1197 jose.luis.fong@pemex.com
Ing. Flix Alvarado Arellano Subdirector de Produccin Regin Marina Noreste (938) 382 2431 felix.alvarado@pemex.com
Ing. Ricardo Villegas Vzquez ED Subdirector de Produccin Regin Marina Suroeste (938) 382 2379 ricardo.villegas@pemex.com
Ing. Miguel Tame Domnguez Director General de Pemex Renacin (55) 1944 9176 miguel.tame@pemex.com
Ing. Antonio lvarez Moreno Subdirector de Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental (55) 1944 9465 antonio.alvarez@pemex.com
Ing. Jess Lozano Pea Subdirector de Proyectos (55) 1944 8594 jesus.lozano@pemex.com
Lic. Guillermo Ruiz Gutirrez Subdirector de Planeacin, Coordinacin y Evaluacin (55) 1944 8511 guillermo.ruiz@pemex.com
Mtro. Armando Garca Espinosa Subdirector de Administracin y Finanzas (55) 1944 8069 armando.garciae@pemex.com
C.P. Luis Alberto Ramos Padilla Titular del rgano Interno de Control (55) 1944 9336 luis.alberto.ramos@pemex.com
Ing. Toms vila Gonzlez Subdirector de Produccin (55) 1944 8895 tomas.avila@pemex.com
C.P. Marco Antonio Velasco Monroy Subdirector Comercial (55) 1944 8037 marco.antonio.velasco@pemex.com
Ing. Francisco Fernndez Lagos Subdirector de Distribucin (55) 1944 9604 francisco.fernandezl@pemex.com
PEMEX PETROQU MI CA
PEMEX GAS Y PETROQU MI CA BSI CA
Ing. Alejandro Martnez Sibaja Director General de Pemex Gas y Petroqumica Bsica (55) 1944 5016 alejandro.martinez@pemex.com
Ing. Carlos Baltazar Parrales Coordinador de Asesores (55) 1944 6229 carlos.oscar.baltazar@pemex.com
Dr. Armando de Luna vila Titular del Organo Interno de Control (55) 1944 5093 armando.delaluna@pemex.com
Ing. Armando Ricardo Arenas Briones Subdirector de Produccin (55) 1944 5114 armando.arenas@pemex.com
Lic. Roberto Jorge de la Huerta Moreno Subdirector de Gas Natural (55) 1944 5956 jorge.delahuerta@pemex.com
Lic. Juan Marcelo Parizot Murillo Subdirector de Gas Licuado y Petroqumicos Bsicos (55) 1944 5252 juan.marcelo.parizot@pemex.com
Lic. Rodulfo Figueroa Alonso Subdirector de Planeacin (55) 1944 5815 rodulfo.gueroa@pemex.com
Act. Jos A. Gmez Urquiza de la Macorra Subdirector de Administracion y Finanzas (55) 1944 5098 jose.gomezurquiza@pemex.com
Ing. Manuel Snchez Guzmn Director General Pemex Petroqumica (55) 1944 9726 manuel.sanchez@pemex.com
C.P. Alejandro Valencia Lpez Titular del Organo Interno de Control . (921) 211 1160 alejandro.valencia@pemex.com
Ing. Francisco Arturo Arellano Urbina Subdirector de Operaciones (921) 211 1078 arturo.urbina@pemex.com
Ing. Luis Rafael Montanaro Snchez ED Subdirector de Planeacin (55) 1944 9765 luis.montanaro@pemex.com
Ing. Carlos Xavier Pani Espinosa Subdirector Comercial (55) 1944 9338 carlos.pani@pemex.com
Lic. Jorge Collard de la Rocha Subdirector de Administracin y Finanzas (921) 211 1063 jorge.collard@pemex.com
PMI , COMERCI O I NTERNACI ONAL, S. A. DE C. V.
Dr. Jos Manuel Carrera Panizzo Director General PMI (55) 1944 0100 jmcarrera@pmicim.com
MAYO/ JUNIO/ 2014 MAY MAY MA MAYO MAY MAY MAY MAY MAY AY AY AY M / / JUNIO UUN UUNIO UNIO UN UNIO UNIO UN UNO UN UNO UN UUU O/ 2 /// // 2222 / 2 / 22 / 2 / / 2 / 22 / 22 / 014 014 001 014 014 014 014 01 014 014 0014 14 0014 0014 014 01 000
40 MAYO/ JUNIO/ 2014
DI RECCI N CORPORATI VA DE PROCURA Y ABASTECI MI ENTO
DI RECCI N CORPORATI VA DE OPERACI ONES
DI RECCI N J UR DI CA
RGANO I NTERNO DE CONTROL
Lic. Marco Antonio de la Pea Snchez Director Jurdico (55) 1944 9425 marco.antonio.delapena@pemex.com
Lic. Felipe Alamilla Ramos Coordinador Ejectutivo 55) 1944 2500 felipe.alamilla@pemex.com
Lic. Silvia Mara Oropeza Querejeta Subdirectora de Consultora Jurdica (55) 1944 8623 silvia.maria.oropeza@pemex.com
Fco. Arturo Garca Agraz-Snchez Subdirector Jurdico Asuntos Contenciosos (55) 1944 9512 arturo.garciaa@pemex.com
Lic. Fermn Fernndez Guerra Espinal Subdirector Jurdico de Control de Procesos y Proyectos (55) 1944 8425 fermin.fernandezguerra@pemex.com
C.P. Daniel Ramrez Ruiz Titular del rgano Interno de Control (55) 1944 9459 daniel.ramirezr@pemex.com
C.P. Carlos Nicols Jurez vila Titular Auditora Interna (55) 1944 9550 nicolas.juarez@pemex.com
C.P. Miguel ngel Hernndez Castaeda Titular Auditora Desarrollo y Mejora de la Gestin Pblica (55) 1944 8838 m.angelhernandezc@pemex.com
Lic. Ral Carrera Pliego Titular del rea de Responsabilidades (55) 1944 8739 raul.carrerap@pemex.com
Lic. Lina Nancy Martnez Ponce Titular del rea de Quejas (55) 1944 8996 lina.nancy.matinezp@pemex.com
Ing. Carlos Rafael Murrieta Cummings Director Corporativo de Operaciones (55) 1944 5040 carlos.murrieta@pemex.com
Ing. Luis Vicente Coloma Margolies Cordinador de Asesores (55) 1944 5004 luis.coloma@pemex.com
Ing. Luis Fernando Betancourt Snchez Subdirector Disciplina Operativa, Segugridad, Salud y Proteccin Ambiental (55) 1944 8167 luis.fernando.betancourt@pemex.com
Ing. Carlos de Rgules Ruz-Funes Subdirecctor de Planeacin Estratgica y Operativa (55) 1944 9071 carlos.deregules@pemex.com
Dr. Jorge Itzal Martnez Herrera Subdirector de Operacin y Ejec. de la Estrategia (55) 1944 8177 jorge.itzal.martinez@pemex.com
Ing. Jos Ignacio Aguilar lvarez Greaves Subdirector de Logstica de Hidrocarburos y Derivados (55) 1944 8033 jose.ignacio.aguilaralvarez@pemex.com
Ing. Eleazar Gmez Zapata Subdirectora de Coordinacin de Mantenimiento (55) 1944 8784 eleazar.gomez@pemex.com
Dr. Ernesto Ros Patrn Subdirector de Desarrollo de Proyectos (55) 1944 8598 ernesto.rios@pemex.com
Mtro. Arturo Francisco Henrquez Autrey Director Corporativo de Procura y Abastecimiento (55) 1944 8076 arturo.henriquez@pemex.com
Mtro. Antonio Domnguez Sagols Coordinador Ejecutivo (55) 1944 2500 antonio.dominguez@pemex.com
Ing. David Rodrguez Martnez Gerente de Mejora del Proceso de Suministro (55) 1944 9087 david.rodriguezm@pemex.com
Lic. Cybele Daz Wionczek Subdirectora Unid. de Desarrollo de Prov., Contrat. y Cont. Nal. (55) 1944 8889 cybele.diaz@pemex.com
DI RECCI N CORPORATI VA DE ADMI NI STRACI N
Lic. Vctor Daz Sols Director Corporativo de Administracin (55) 1944 2500 victor.diaz@pemex.com
Lic. Marco Aurelio Ignacio Torres H. M. Coordinador Ejecutivo (55) 1944 9705 marco.aurelio.torres@pemex.com
Econ. Jos Luis Lpez Zamudio Coordinador Programas Gubernamentales y Consolidacin Estratgica (55) 1944 8531 joseluis.lopez@pemex.com
Ing. Marco Antonio Murillo Soberanis Subdirector de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (55) 1944 9347 marco.antonio.murillo@pemex.com
Dr. Rodolfo Rojas Rub Subdirector de Servicios de Salud (55) 1944 2500 rodolfo.rojas@pemex.com
Lic. Antonio Eduardo Carrillo Liceaga Subdirector Servicios Corporativos (55) 1944 2500 eduardo.carrillo@pemex.com
Lic. Elena del Carmen Tanus Meouchi Subdirectora de Administracin Patrimonial (55) 1944 9632 elena.carmen.tanus@pemex.com
DI RECCI N CORPORATI VA DE TECNOLOG A DE I NFORMACI N Y PROCESOS DE NEGOCI O
DI RECCI ON CORPORATI VA DE FI NANZAS
Lic. Mario Alberto Beauregard lvarez Director Corporativo de Finanzas (55) 1944 9779 mario.beauregard@pemex.com
Lic. Laura Patricia Osidach Igarta Coordinador de Asesores (55) 1944 9781 laura.patricia.osidach@pemex.com
Lic. Mario Govea Soria Subdirector de Programacin y Presupuestacin (55) 1944 8444 mario.govea@pemex.com
C.P. Vctor Manuel Cmara Pen Subdirector de Contabilidad y Fiscal (55) 1944 8140 victor.camara@pemex.com
C.P. Rodolfo Campos Villegas Subdirector de Tesorera (55) 1944 2500 rodolfo.campos@pemex.com
Act. David Ruelas Rodrguez Subdirector de Administracin de Riesgo (55) 1944 9627 david.ruelas@pemex.com
Dra. Alma Rosa Moreno Razo Subdirectora de Planeacin Econmica (55) 1944 8817 alma.rosa.moreno@pemex.com
Ing. Jos Luis Luna Crdenas Director Corporativo de Tecnologa de Informacin (55) 1944 2500 jose.luis.luna@pemex.com
Lic Georgina Patio Fernndez Coordinadora Ejecutiva (55) 1944 2500 georgina.patio@pemex.com
Ing. Csar Andrs Conchello Brito Subdirector de Planeacin e Inteligencia de Negocio (55) 1944 9342 cesar.andres.conchello@pemex.com
Ing. Hugo Carlos Berlanga Flores Subdirector de Infraestructura Tecnolgica (55) 1944 9116 hugo.carlos.berlanga@pemex.com
C.P. Omar Palomino Molina Subdirector de Integracin de Soluciones y Procesos de Negocio (55) 1944 8060 omar.palomino@pemex.com
ENERGIAADEBATE
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Empr esas l der es
de l a i ndust r i a pet r ol er a
ABS Gr oup Ser vi c es de Mx i c o
Servicios completos en petrleo y gas.
Ing. Miguel Angel Cinta Meza
DIRECTOR GENERAL
Hamburgo 254 - 201 Col. Jurez
C.P.06600 Mxico, D.F.
(55) 5511-4240
jurtaza@absconsulting.com
Aker Sol ut i ons
ingeniera, tecnologa de perforacin, desarrollo de produccin de petrleo y gas.
Ing. Alejandro Garca Enrquez
GTE. DESARROLLO NEGOCIOS
3010 Briarpark Dr., Suite 500
Houston, Texas 77042 USA
+1 (713) 685-5700
alex.garcia@akersolutions.com
Amespac
Asociacin que agrupa a empresas de servicios al sector petrolero.
Dr. Ernesto Marcos Giacoman
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
Torres Adalid No. 618 Piso 2
Col. Del Valle C.P. 03100
(55) 5523-9580
amespac@amespac.org.mx
Bak er Hughes de Mx i c o
Servicios y software para la perforacin y evaluacin de yacimientos.
Germn Gmez Serna / BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
Blvd. Manuel vila Camacho No. 138 Piso 5
Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000 Mxico, D.F.
52 55.8525.4442
german.gomez@bakerhughes.com
BASF
Lder mundial en productos qumicos.
Lic. Claudia Georgi
RELACIONES PBLICAS
Insurgentes Sur 975
Col.Ciudad de los Deportes
C.P.03710 Mxico, D.F
claudia.georgi@basf.com
BP Mx i c o
Compaa internacional de petrleo.
Lic. Olaf Carrera
DIRECTOR DE RELACIONES PBLICAS
Av. Santa Fe No. 505 piso 10
Col. Cruz Manca C.P. 05349
(55) 5063-2158
olaf.carrera@bp.com
Br ask em-I desa
Transformacin y evolucin hacia la qumica sustentable.
Armando Vera / COMUNICACIN EXTERNA
Blvd. Manual vila Camacho 36 Piso 24
Col. Lomas de Chapultepec
CP 11000 Mexico D.F.
(55)6380-0156
armando.vera@braskem.com
Br i t i sh Embassy-Mx i c o Ci t y
Trade and Investment
Richard Shackleton / SECRETARY CLIMATE CHANGE, ENERGY
Ro Lerma 71 Col.Cuauhtmoc
06500 Mxico, D.F. Mxico
2 (55) 1670-3213
Richard.Shackleton@fco.gov.uk
URL: ukinmexico.fco.gov.uk /
Camer on de Mx i c o
Equipos, sistemas y soluciones para perforacin, produccin y procesos de petrleo y gas.
Ernesto A. Marcos / MEXICO COUNTRY MANAGER
Goldsmith No. 53
Colonia Polanco.
CP. 11560
Mxico, DF.
(55) 5580 - 0296
Car so I nf r aest r uc t ur a y Const r uc c i n (CI CSA)
Divisin de Infraestructura y construccin.
L.D.I. Ana Patria Acosta I. / COORDINADORA CORPORATIVA MERCADOTECNIA
Lago Zrich No. 245 Edificio Frisco, Plaza Carso 2 piso
Col. Granada Ampliacin, C.P. 11529, Mxico D.F.
(55) 5249 8900
arco@cicsa.com.mx
www.ccicsa.com.mx
CBM
Consultores tcnicos de ingeniera en exploracin y produccin.
Lic. Violeida Guerrero
RELACIONES PBLICAS.
Ro Elba No. 20, piso 16
Col.Cuauhtmoc, Mxico, D.F. 06500
(55) 5207 - 2592 /6343
violeidaguerrero@cbmex.com.mx
CGGVer i t as Ser vi c es de Mx i c o
Exploracin ssmica, procesado de datos y yacimientos.
Dominique Gehant
DIRECTOR GENERAL
(52) 99 33 10 46 70
www.cggveritas.com
informacion.csm@cggveritas.com
Chevr on Ener ga de Mx i c o
Compaa internacional de petrleo.
Benigna Leiss / MEXICO COUNTRY MANAGER
Av. Paseo de las Palmas No.405,
Torre Optima, Mezzanine
Col. Lomas de Chapultepec,
D.F. C.P. 11000
(55) 2282 - 1200
Compaa Mex i c ana de Ex pl or ac i ones
Servicios de exploracin y produccin de recursos del subsuelo.
Ing. Adn E. Oviedo Prez
DIRECTOR GENERAL
Av. Mariano Escobedo No. 366
Col. Anzures C.P. 11590
(55) 5278-2960
adan.oviedo@comesa.org.mx
ez
ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
42
COMI MSA
Servicios tecnolgicos y de ingeniera.
Ing. Jos Antonio Lazcano Ponce
DIRECTOR GENERAL
Calle Ciencia y Tecnologa 790 Fracc. Saltillo 400
Saltillo, Coahuila. C.P. 25290
(844) 411-3201
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Servicios de ingeniera de proyectos.
Arq. Enrique F. Westrup N. / PRESIDENTE
Mariano Escobedo No. 748 1er Piso
Col. Nueva Anzures
11590 Mxico, D.F.
Tel: (55) 5545 5370
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DIRECTOR GENERAL REGIN NORTE DE AMRICA LATINA
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Col. Chapultepec Polanco
Mxico, D.F.
(55) 5722-1222
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Compaa internacional de petrleo.
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C.P. 11560, Mxico, D.F.
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Fer mac a
Ingeniera y construccin en el sector energtico.
Javier Guzmn Martnez / DIRECTOR VENTAS MXICO
Pedro Luis Ogazn No. 59
Col. Guadalupe Inn
C.P.01020 Mxico, D.F.
(55) 5148-6700
jguzman@fermaca.com.mx
FMC Tec hnol ogi es de Mx i c o
Fabricacin de quipos en supercie, submarinos y servicios para industria petrolera.
Ing. Ernesto Iniesta Olaya / DIRECTOR COMERCIAL EN SISTEMAS SUBMARINOS
Av. Jess del Monte N 39 , Plaza Victoria Piso 2
Col. Jess del Monte. C.P52764.
Huixquilucan, Edo Mex.
(55) 52475104
ernesto.iniesta@fmcti.com
Gas Nat ur al Fenosa
Operacin y distribucin de gas natural.
Itzel Meyenberg Valero / COMUNICACIN MXICO
Jaime Balmes No. 8 piso 7
Col. Los Morales Polanco.
C.P. 11510 Deleg. Miguel Hidalgo.
(55) 5279-1507
imeyenberg@gasnatural.com
GDF SUEZ Ener ga de Mx i c o
Operacin centrales de generacin elctrica y distribucin de gas natural.
Lic. Hugo Redondo / GERENTE DE COMUNICACIN
Blvd. M. vila Camacho 336
Col. Lomas de Chapultepec.
C.P. 11000, Mxico D.F.
(55) 5284 - 4919
hugo.redondo@gdfsuezna.com
Geok i net i c s de Mx i c o
Lder en exploracin geofsica 2D/3D 4C OBC, Zona de Transicin y Terrestre.
Ing. Ignacio Orozco Ortz
DIRECTOR GENERAL
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C.P.11650 Mxico, D.F.
(55) 1209-7687
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Gr upo Di avaz
Servicios integrales para la industria petrolera.
Ing. Luis Vzquez Sentes / PRESIDENTE CONSEJO ADMON.
Av. Revolucin No. 468
Col. San Pedro de los Pinos
C.P.03800 Mxico, D.F.
+ 52 (55) 5062-1300
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Gr upo R
Proveedor de servicios al sector energtico e industrial.
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C.P. 11580, Mxico, D.F.
(55) 5262-8120
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ma Real
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Gr upo Vor dc ab
Sistemas artificiales de produccin.,
Ing. Vctor Felipe Ordnez de los Santos / DIRECTOR GENERAl
Lzaro Crdenas No. 227
Col. Tampico Altamira
C.P. 89609 Altamira, Tamaulipas
(833) 226-8713
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C.P.86037 Col. Tabasco 2000
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Empresa de construccin e infraestructura ms grande de Mxico.
Rodrigo Quintana / CONSEJERO LEGAL
Blvd. Manuel vila Camacho No. 36
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 Mxico, D.F.
(55) 5272-5039
rodrigo.quintana@ica.com.mx
I nst i t ut o Mex i c ano del Pet r l eo
Investigacin de ingeniera petrolera.
Csar Castruita vila
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIN SOCIAL
Eje Lzaro Crdenas No. 152- Edificio 4 - PB
C.P.07730 Col. San Bartolo Atepehuacan
(55) 9175-7944
cesarc@imp.mx
J . Ray Mc Der mot t de Mx i c o
Carlos Rivera
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Blvd. Golfo de Mxico Norte Lado Poniente No. 380
Puerto Industrial Altamira
Altamira, Tamaulipas C.P.89603
(52) 833-260-6100
crivera@mcdermott.com
Nabor s Dr i l l i ng
Servicios de perforacin de pozos petroleros.
Ing. Luis Labardini / REPRESENTANTE
Av. de las Palmas No. 820 - 604
Col.Lomas de Chapultepec.
C.P. 11000 Mxico, D.F.
(55) 5202 - 3600
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Navi er a I nt egr al
Transportacion maritima y cabotaje.
Lic. Angel Donadim Daz Vega
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Arqumides No. 209
C.P.11570 Chapultepec Morales
(55) 5250-2091
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Or o Negr o
Compaia de servicios integrales para la industria del petrleo.
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Col. Santa Fe Mxico, D.F. CP 01210
+52 (55) 5992.8318
rmunoz@oronegro.com.mx
www.oronegro.com.mx
Pet r obr as
Empresa internacional de petrleo.
Ing. Ronald Willians Bodolay
PRESIDENTE
Paseo de la Reforma No. 115-1101
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 Mxico, D.F.
www.petrobras.com
Pet r of ac Mx i c o
Soluciones de instalaciones para la industria de gas y petrleo.
Jorge Vega Pen / GERENTE DE ASUNTOS EXTERNOS
Prolongacin 27 de Febrero No. 4506
C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco
(993) 317 - 7790
infomexico@petrofac.com
www.petrofac.com
Pet r ol i nk Mx i c o
Servicios integrales de informacin e ingeniera.
Samuel Prez / GERENTE GENERAL
Calle 8 Norte 101 Altos
Col. Obrera
C.P.93260 Poza Rica, Veracruz
(993) 261 1990
samuel.perez@petrolink.com
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Estrategia y anlisis operacional, financiero, legal y fiscal de los Contratos Inte-
grales de Exploracin y Produccin.
Guillermo Pineda / Socio LDER DE ENERGA
Mariano Escobedo 573 C.P. 11580 Mxico, D.F.
(55) 5263 6000
guillermo.pineda@mx.pwc.com
www.pwc.com.mx
Qumi c a Apol l o
Soluciones integrales aplicables a lo largo de toda la cadena de valor del petrleo.
Ing. Constantine Galanis / DIRECTOR GENERAL
Blvd. Miguel Alemn Valdz No. 206
Parque Industrial Exportec II
50200 Toluca, Edo. de Mxico.
(722) 279 - 1400
Info@quimica-apollo.com.mx
Rengen Ener gy Sol ut i ons
Soluciones integrales para generacin de energa con diversos combustibles.
Ing. Oscar Scolari R.
DIRECTOR GENERAL
Ro Tber No.110 piso 4 Col. Cuauhtmoc
C.P.06500 Mxico, D.F.
(55) 5514-2153
oscolari@prodigy.net.mx
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44
Sai pem
Lder en ingeniera y construccin para la industria energtica.
Mara Vittoria Bonotto
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Av. Ejrcito Nacional No.350. Nivel 5
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C.P. 11570 Mxico, D.F.
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Sc hnei der El ec t r i c
Tecnologa y servicios elctricos.
Mara Elena Ovalle / COMUNICACIN
Av. Ejrcito Nacional No.904- 15o. piso
Col. Polanco
C.P. 11560 Mxico, D.F.
(55) 5804-5322
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Shel l Mx i c o
Compaa internacional del petrleo.
Karla Torres / DIRECTORA, MEXICO SOURCING OFFICE
Paseo de las Palmas No. 425 -3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
C.P.11000 Mxico, D.F.
(55) 5089-5783
Karla.Torres@shell.com
Si emens
Servicios en energa, petrleo y gas.
Franco Colloridi / DIRECTOR OIL & GAS
Avenida Ejrcito Nacional 350,
Col. Chapultepec Morales
C.P. 11570, Mexico D.F.
(55) 5328 2166
franco.colloridi@siemens.com
St at oi l Mx i c o
Compaa internacional de petrleo.
Dr. Helge Haldorsen / DIRECTOR GENERAL
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 24, P18
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 Mxico, D.F.
(55) 5540 62 73
hehh@statoil.com
The Mudl oggi ng Company Mx i c o
Servicios a la exploracin y perforacin petrolera.
Ing. Fernando Anaya Vera / GERENTE GENERAL
Torres Adalid No.6182 piso,Col.del Valle
C.P. 03100, Mxico, D.F.
(55) 5688-0010
fernando@mudlog.com.mx
www.mudlog.com.mx
Tec hni p
Lder en ingeniera y construccin para la industria energtica.
Emilio Pescador / DIRECTOR GENERAL
Manuel Avila Camacho #24 Piso 10
Col. Lomas de Chapultepec
Mexico, D.F. 11000
+ 52 55 5540 6999
mgonzalez@technip.com
Tenar i sTamsa
Tubera de revestimiento, perforacin, produccin y conduccin.
Denisse Sandoval / COORDINADORA DE MERCADOTECNIA
Carretera Mxico Va Jalapa Km.433.5
C.P.91697 Tejera, Veracruz.
(55) 5282-9900
dsandoval@tamsa.com.mx
wwww.tenaristamsa.com
Tot al
Compaa internacional del petrleo.
Guillaume Ropars / COUNTRY MANAGER
Campos Eliseos No. 345-8o. piso
Col. Polanco C.P. 11550
(55) 5282-4429
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Tr adec o I ndust r i al
Construccin de proyectos de infraestructura.
Yves Loustalot Laclette / VICEPRESIDENTE
Av. Insurgentes Sur 1647. Col. San Jos Insurgentes.
C.P. 03900 Mxico D.F.
(55) 2282-2300
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Tubac er o
Fabricante de tubera de acero al carbn.
Ing. Len Gutirrez
DIRECTOR GENERAL
Guerrero 3729 Nte. Col. Del Norte
C.P. 64500 Monterrey, Nuevo Len
(81) 8305-5532
direccion@tubacero.com
Vi gen
Ingeniera y consultora.
Ing. Hctor Alejandro Genis Jurez
DIRECTOR GENERAL
Insurgentes Sur No.550 piso 6
Col. Roma Sur C.P. 06760 Mxico, D.F.
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Wal w or t h Vl vul as
Fabricante de vlvulas industriales
Eduardo del Rivero / DIRECTOR COMERCIAL
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Fracc. Industrial El Trbol,
Estado de Mxico, C.P. 54600.
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ENERGIAADEBATE
45
MAYO/ JUNIO/ 2014
46
B
ASF Mexicana y el Goethe-Institut Mexiko
develaron en abril pasado la placa que in-
augura dos Jardines Verticales, o Muros
Verdes, ubicados en las instalaciones del
Instituto en la Colonia Roma de la ciudad de Mxico.
Con la presencia de S. Exc. Embajador de la
Repblica Federal de Alemania en Mxico, Dr. Ed-
mund Duckwitz, el Presidente del Grupo BASF
en Mxico, Centroamrica y el Caribe, Dr. Michael
Stumpp, explic que ambos muros verdes, que miden
en conjunto cerca de 200 m2, tienen un sistema de
riego y reciclaje automtico de agua y captan tambin
la precipitacin pluvial, por lo que son sustentables.
En los dos proyectos desarrollados, dijo, se utilizaron
Mur os ver des: Sust ent abi l i dad
de BASF Mex i c ana y el
Goet he-I nst i t ut Mex i ko
aproximadamente 13 mil plantas.
Por su parte, Reinhard Maiworm, Director Ge-
neral del Goethe-Institut Mexiko, agreg que jardines
como estos funcionan como biofiltros porque son ca-
paces de reducir la contaminacin del aire hasta en
un 30%, amortiguan el ruido, consumen dixido de
carbono, producen oxgeno, mejoran el espacio urba-
no y, adems de estos beneficios medioambientales,
alegran la vista.
Estos Jardines Verticales en el Goethe-Institut
Mexiko muestran el slido compromiso con la comu-
nidad a travs de la optimizacin de los recursos me-
dioambientales y reejan la estrategia del Grupo BASF
Creamos Qumica para un Futuro Sustentable.
ENERGIAADEBATE
47
En un mundo cambiante, lograr una ptima comercializacin del petrleo
es un reto que Mxico tiene por delante.
M
exico empez tarde con
sus reformas y con una
desventaja palpable, que
es la insuficiencia de su
infraestructura comercial de los pro-
ductos energticos. Hoy Petrleos
Mexicanos, la Secretara de Energa y
la Comisin Nacional de Hidrocarburos
estn enfrascados en la seleccin de los
mejores proyectos a realizar por medio
de la Ronda Cero, pero las preguntas
que realmente hay que hacer son, por
ejemplo:
En qu tiempo empezaremos
los proyectos derivados de la Reforma
Energtica? Contamos con la estruc-
tura para transportar el gas o crudo
para su venta a mercados nacionales
e internacionales? A quines se lo
venderemos y cunto? Quines son
nuestros competidores? Qu tipos
de contratos utilizaremos para atraer
inversiones y bajo qu condiciones?
El tiempo apremia en nuestras
Administrar mejor el negocio
Rtusrs Prcu*
la materia prima:
La produccin actual de 2.5 millones de barriles de petrleo
crudo por da puede ser suficiente para ofrecerle a Mxico una
seguridad energtica interna, pero hacia el exterior el no crecer la
produccin nos limita en cuanto a opciones de comercializacin,
debido a que los pases importadores requieren crudos cuya refi-
nacin les cuestan menos.
Entre las tendencias que podemos ver en los mercados inter-
nacionales figuran:
En Estados Unidos se ha analizado los beneficios econmicos
por la exportacin de sus excedentes de gas natural, inclu-
yendo la opcin de vender a Japn, China y otros pases con los
que no tiene tratados comerciales. Estados Unidos ya vende
Industria petrolera
*Consultor en materia energtica. Ingeniero qumico y master en Business Administration (MBA). (pech.ramses@yahoo.com.mx)
decisiones y debemos considerar que (1) el consumo interno est
aumentando en Mxico, (2) Estados Unidos podra convertirse
en un exportador de hidrocarburos dentro de una dcada, (3) los
pases que requieren ms hidrocarburos estn a grandes distancias
de Mxico, (4) los pases industrializados cambian al uso de una
mayor cantidad de gas en vez de petrleo y (5) existen transfor-
maciones geopolticas, como el caso de Ucrania donde se disputa
el paso del gas.
Ante estos cambios, debemos darle urgencia a construir
infraestructura y a orientar los proyectos, ya sea que los realice
Pemex o en asociacin. Los modelos contractuales que nos hemos
dado en la Reforma Energtica son las siguientes en la parte de
exploracin y explotacin, siendo vitales sin proyectos no habr
Ser vi c i os
Pr oduc c i n
(o ut i l i dad)
c ompar t i da
Pr oduc c i n
Li c enc i as
Contratos integrales o alianzas de ser-
vicios. Debern ser utilizados en la perfo-
racin y terminacin de pozos.
Perforacin y terminacin de pozos y
conexiones en aguas profundas.
Modalidad por pozo o por asignacin
de bloques para su explotacin.
Seleccionar a empresas que trabajen
con Pemex que tengan la experiencia,
para disminuir los riesgos de curva de
aprendizaje.
Administracin de un campo en fase de
declinacin o requiere una nueva forma de
explotacin, deber estar ligada al aumento
del factor de recuperacin.
Administrar reas o campos que re-
quieren una explotacin masiva de per-
foracin y terminacin de pozos, como el
caso de shale gas/oil que se basa en
el nmero de pozos perforados en forma
anual por cada equipo que se utiliza. Con-
tinuidad de actividades en forma masiva.
Modelos de servicios de ms de
15 aos, con beneficios en costos y
tiempos de ejecucin.
Disminucin de la exposicin de
capital por la incertidumbre geolgi-
ca, al estar en fase de exploracin en
Mxico y no tener infraestructura de
transporte. Aprovechar los tratados
de unitizacin con Estados Unidos
y empezar en la dona del Golfo y
Perdido.
Modelos de contratos integrales
de exploracin y produccin, pero
ligados a incrementar el factor de re-
cuperacin del campo o yacimiento.
Debern estar ligadas no slo a la
perforacin, terminacin de pozos,
sino deber tener un plan estruc-
turado de redes de distribucin al
tratarse de productos de venta de un
alto valor comercial.
Por qu Model o de Cont r at o
MAYO/ JUNIO/ 2014
48
Reflexiones
Los cambios geopolticos en el mercado de los hidrocarburos
afectan a Mxico S.
Mxico tiene una estructura de comercializacin que cumpla
con las demandas de mercados internacionales No.
La produccin actual de crudo en los otros dos pases firman-
tes del Tratado de Libre Comercio en Amrica del Norte Canad y
Estados Unidos va en aumento, pero en Mxico la produccin se
mantiene estancada, incluso con leves decrementos.
Los pases productores y exportadores de hidrocarburos
(actuales y en vas de consolidarse) estn cargando el mercado
hacia la comercializacin del gas y la utilizacin de su crudo en sus
propias refineras, con el objetivo de reducir costos en la produc-
cin de energa.
Mxico tiene que cambiar su visin de comercializacin hacia
el exterior, al haber entrado con la Reforma en un mercado en el
que otros pases estn realizando nuevas estrategias de corto y largo
plazo ante cambios en la produccin y usos de la energa.
Mxi co enfrentar di fi cul tades para vender su crudo
pesado en los mercados del exterior en el corto plazo, lo cual
incrementar sus costos de refinacin, o podra decidir com-
prar crudos ligeros para sus refineras para reducir esos costos.
Podra compensar estas compras con la venta de gas natural o
licuado hacia el exterior, siempre y cuando lleguemos a contar
con la infraestructura de transporte interna y puntos de ventas
de gas al exterior. En el caso de los pozos de gas natural en
algo de gas natural a algunos de sus socios de libre comercio,
incluyendo Canad, Mxico y Brasil, pero todo indica que
no hay suficiente demanda en esas naciones para justificar
proyectos de terminales de licuefaccin.
La invasin rusa de Ucrania y sus consecuencias para Europa
que actualmente recibe cerca de la mitad de su gas natural de
Rusia, en gran parte por medio de gasoductos que atraviesan
Ucrania han abierto el debate sobre si el Departamento de
Energa en Estados Unidos debe acelerar la aprobacin de
varias terminales de exportacin de gas propuestas en las
costas del Pacfico y del Atlntico.
Estados Unidos est realizando inversiones en redes de ductos
para realizar la conectividad a los proyectos de exportacin en
ambas costas del pas ante los cambios radicales del negocio
del gas a nivel mundial por la revolucin del shale y ante los
cambios en el comercio de gas con Rusia que podran implicar
que Europa Occidental abastezca a Ucrania.
Estados Unidos est reduciendo sus importaciones de hidro-
carburos y podra convertirse en el 2025 en un exportador
neto de aceite y gas. A su vez, China se convierte en el mayor
importador neto de petrleo crudo y otros lquidos en el
mundo, debido a un crecimiento econmico sostenido que
implica que el rpido aumento de la demanda de petrleo en
esa nacin est por encima del crecimiento de la produccin.
China ha estado diversificando las fuentes de sus importa-
ciones de petrleo crudo en los ltimos aos como resultado
del robusto crecimiento de la demanda de petrleo y de las
incertidumbres geopolticas recientes.
Fuente: Administracin de Informacin de Energa de EE.UU., Short-Term Energy Outlook,
marzo 2014 Nota: Las importaciones netas de petrleo y otros lquidos se define como el
consumo de combustibles lquidos total menos la produccin nacional.
Comparacin de importaciones petroleras netas para China y Estados Unidos
(Millones de barriles por da)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2011 2012 2013 2014 2015
U.S. net imports history forecast
Pr oduc c i n pet r ol er a en Amr i c a del Nor t e
(en millones de barriles diarios)
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
J
a
n
A
p
r
J
u
l
O
c
t
2010
J
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n
A
p
r
J
u
l
O
c
t
2011
J
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n
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l
O
c
t
2012
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n
A
p
r
J
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l
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c
t
2013
J
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n
A
p
r
J
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c
t
2014
J
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n
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p
r
J
u
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c
t
2015
Mexico U.S. (50 States) Canada
ENERGIAADEBATE
49 49 49 49 49 49 49 49 49 499
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
ENER ENER EEE GIA GIAADE ADE EEBBA BATE BA BA
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cas pblicas y cambios organizacionales.
En Ai nda trabajamos con la alta direccin de empresas y organismos pblicos para
incrementar el valor que generen sus organizaciones y para asegurar el xito de la
instrumentacin de las mismas.
aguas profundas, hoy no se tiene
la infraestructura para la conec-
tividad para su comercializarlo.
En general, la infraestructura de
transporte de hidrocarburos es
deficiente.
Los hidrocarburos son de no-
sotros los mexicanos, as lo define
la Constitucin, pero en su ptima
comercializacin est la adminis-
tracin correcta de esta riqueza
que heredamos y que debemos
transformar en beneficios para
l a soci edad. Los retos en esta
materia son maysculos.
Fuente: Administracin de Informacin de Energa de EE.UU., Short-Term Energy Outlook, marzo 2014 Nota: Las importaciones netas de
petrleo y otros lquidos se define como el consumo de combustibles lquidos total menos la produccin nacional.
Localizacin de las principales instalaciones
Zona productora
Renera
Centro petroqumico
Centro procesador de gas
Centro de venta
Ducto
Ruta martima
Camargo
Monterrey
Burgos
Reynosa Cadereyta
Salamanca
Guadalajara
Poza Rica
Cosoloacaque
San Martn Texmelucan
Salina Cruz
Cd. Pemex
Cangrejera
Madero
Tula
Cd. Mxico
Matapionche
Pajaritos
Morelos
La Venta
Cactus
Minatitln
MAYO/ JUNIO/ 2014
50
E
n su vigsima aniversario en Mxico, la
Petroleum Exhibition and Conference of
Mexico (PECOM) se celebr en Villa-
hermosa, Tabasco, del 8 al 10 de abril
de 2014.
La conferencia y exposicin de 2014 fue la
ms grande y ms importante de las ltimas dos
dcadas al reunir a ms de 125 compaas de
ocho pases en el Parque Tabasco de la ciudad
de Villahermosa, donde este evento se ha venido
realizando habitualmente ao con ao.
Brion Palmer, presidente de AtCoMedia Ltd.,
compaa organizadora de PECOM dio la bienveni-
da al Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Nuez
Jimnez, al Secretario de Desarrollo Econmico y
Turismo del estado (SDET), David Gustavo Rosa-
rio, y a Guillermo Garca Alcocer, director general
de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos de
la Secretara de Energa.
En esta ocasin, PECOM cont con una
ponencia magistral del Ing. Gustavo Hernndez
Garca, encargado de Pemex Exploracin y Pro-
duccin (PEP), quien expuso sobre las oportuni-
dades y los retos de PEP en la Regin Sur, regin
que aporta la quinta parte de la produccin de
hidrocarburos del pas y cuenta con el 13% de las
reservas totales (3P), segn la exposicin del Ing.
Hernndez.
PECOM es un evento global con presencia
de lderes de negocios y compaas que ofrecen
tecnologas que marcan el futuro. El curriculum de
PECOM incluy este ao conferencias por parte
de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, Puertos
Mexicanos y compaas lderes como Chevron,
Schlumberger, Indra y Tenaris Tamsa, entre otras.

c el ebr
20 aos
en Mx i c o
MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE 51
Con ms de 18,000 empleados y operaciones en 29
pases, somos una empresa lder que provee soluciones de
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Petrofac ha obtenido 4 contratos otorgados
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MAYO/ JUNIO/ 2014
52
E
l Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en Mxico tiene ms de 35 aos
apoyando a los exportadores de los Estados Unidos para hacer negocios con empresarios
en Mxico.
Los especialistas en el Servicio Comercial con oficinas en la Ciudad de Monterrey, Gua-
dalajara y la Ciudad de Mxico, se enfocan a varias industrias clave del pais y traabajan con los
principales actores de la industria del petrleo y gas en Mxico.
En el caso particular de PECOM (Petroleum Exhibition and Conference of Mexico), el Ser-
vicio Comercial ha colaborado con la empresa organizadora (AtCoMedia LLC) desde el primer ao
de la exposicin y en especial este ao, en la celebracin de su aniversario nmero veinte, con ms
de 40 empresas de los Estados Unidos que participaron en este evento.
El listado de las empresas con su pgina de internet y breve descripcin se encuentra a
continuacin con el objeto de que los empresarios de Mxico, que no pudieron asistir al evento
celebrado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco del 7 al 10 de abril, lo puedan consultar con la
finalidad de explorar la posibilidad de establecer una relacin de negocios con ellos.
LI STA DE EMPRESAS DE LOS ESTADOS UNI DOS EXHI BI DORAS EN PECOM 2014
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oficinas en varias plazas a nivel mundial.

I ndpr ess
Fr eemyer I ndust r i al Pr essi on LP
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ENERGIAADEBATE 53
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H
2
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suministro llave en mano para operadores de gas y petrleo. Diseo y fabricacin de
smosis inversa. Cuenta adems con unidades de operacin en todo el mundo.

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Fue fundada en 1963; es una empresa certificada ISO 9000. Suministra una lnea completa de
productos de proteccin de seguridad martima y de incendios a las compaas energ-
ticas, empresas de ingeniera, contratistas de perforacin, astilleros, OMEs y suministro
a nivel global.

Anvi l At t ac hment s
www.anvilattachments.com
Galardonado fabricante de accesorios de manipulacin de materiales a granel; ofrece una lnea de
productos multidiversa en la industria; incluyendo hidrulicos. Su tecnologa avanzada
le permite disear con el peso exacto. En 2012 esta empresa fue galardonada con el
premio IBJ.

TXAM PUMPS
www.txampumps.com
Es una empresa de inyeccin qumica solar; es un innovador en el diseo y fabricacin de bombas
desde 1986. Su sistema de control de bomba puede instalarse en cualquier solar AC, o
bomba qumica neumtica conducida para aumentar la eficiencia.

Ec l i pse Wi r el i ne
www.eclipsewireline.com
Fabrica y realiza diseos personalizados de camiones. Tambin disea cabinas, centros de mando,
unidades de contenedor y unidades de remolque, solo por mencionar algunos. Eclipse
tiene ms de 100 aos de experiencia combinada en manufactura, petrleo, gas y tele-
fona fija.

CETCO
www.cetco.com
Esta firma es una subsidiaria de AMCOL; es una compaa global diversificada que ofrece produc-
tos innovadores y soluciones prcticas que desafian los problemas de la construccin,
ofreciendo adems asistencia tcnica y soporte de ingeniera.
MAYO/ JUNIO/ 2014
54
LI STA DE EMPRESAS DE LOS ESTADOS UNI DOS
PARTI CI PANTES FORMA DE CATALOGO
Thomas Pump & Mac hi ner y, I nc
www.thomaspump.com
Fabrica todo tipo de bombas de desplazamiento positivo y centrfugas; se utilizan en la in-
dustria del petrleo, agua y petrleo crudo; en la alimentacin de calderas y muchas
otras aplicaciones de alta presin. Es un proveedor de servicio completo.

Sur e Tank USA, LLC
www.suretank.com
Sure Tank es una filial de ingeniera del Grupo Sure Tank Dunleer Limited. Su gama de productos
incluye: AME U recipientes de proceso, tanques de cido, tanques de productos qumi-
cos, transporte de nitrgeno y offshores, entre otros.

Hof and Envi r oment al I nc .
www.hoffland.net
Esta empresa est dedicada al diseo y tratamiento de aguas residuales. Este incluye una am-
plia gama de aplicaciones entre ellas: clarificadores inclinados de placas, placas em-
potradas y sistemas de flotacin por aire; secador y espesante de lodo, entre otros.

Tec hc r ane I nt er nat i onal , LLC
www.techcrane.com
Es uno de los mayores fabricantes de gras a nivel mundial y las ha diseado y suministrado por
ms de 15 aos; se acredita con una extensa lista de referencias comerciales, incluyendo
clientes como el Gobierno de los Estados Unidos.

Aer oGo, I nc .
www.aerogo.com
Esta firma fabrica aerodeslizadores industriales para carga pesada o delicada. Su tecnologa ha
demostrado ser segura y eficiente en cualquier tipo de industria incluyendo petrleo y
gas, aeroespacial y manufacturera.

Fr eedom Wel l Ser vi c es, LLC
www.freedomwells.com
Est dedicada al mantenimiento industrial de petrleo y gas; cuenta con personal altamente
calificado para ofrecer y gestionar todas las fases de mantenimiento, incluyendo o-
peraciones de lnea elctrica, resbaladiza, cimentacin, aislamiento y la tala de poza
entubada as como tambin la planificacin y gestin de plataforma.

RI G-CHEM
www.rigchem.com
Rig-Chem es un fabricante y proveedor de productos qumicos especializados en apoyo a la indus-
tria del petrleo y gas. Se enfocan en los productos utilizados en el desplazamiento del
pozo. Su experiencia permite efectuar una mezcla personalizada para las necesidades
especficas del cliente.

OI L CENTER RESEARCH I NTERNATI ONAL
www.oilcenter.com
Se fund en 1958; desde entonces su lnea de productos ha crecido hasta incluir a ms de 1,000
productos que se venden en ms de 80 pases. Su lema de la compaa Sello de Confia-
bilidad significa un compromiso con sus clientes, proporcionando productos de la ms
alta calidad en el mercado.
Bi l c o Tool s, I nc .
www.bilcotools.com
Desde 1978 Bilco Tools ha servido a la industria del petrleo con productos innovadores, proporcio-
nando a la industria el manejo completo de una lnea de herramientas dual, de precisin,
araa ascensores y herramientas clean-up, entre otros.

Pr oTr eat Tec hnol ogy Cor p. Gl obal
www.protreat.net
Es un yacimiento de servicio completo en la produccin qumica con sede en Golden, Colorado.
Desarrolla y fabrica qumicos de alto rendimiento que protegen bienes de capital y mejoran
la eciencia y capacidad. Trabajan directamente con operadores de E y P.

Abf or m Wor k w ear
www.abform.com
Esta rma ha estado en el negocio de los uniformes por ms de 30 aos, con ocinas en Lafayette,
Lousiana. Se especializa en ropa de trabajo en las industrias qumicas y relacionadas. Es un
distribuidor 2112 y de la confeccin 70E y FRC, ropa de proteccin y calzado de seguridad.

Pul sai r Syst ems, I nc
WLa: www.pulsair.com
Pulsair fabrica sistemas de mezcla de lquidos para barriles, cajas y depsitos de diversos tamaos
y configuraciones. Provee de equipos a las instalaciones de fabricacin de lubricantes,
terminales de petrleo combustible, tratamiento de aguas residuales y productos qumi-
cos, entre otros. Esta firma ha estado en el giro por 28 aos y tiene equipos en todo el
mundo con muchas de las compaas petroleras ms importantes a nivel global.

Cust om Al l oy Cor por at i on
www.customalloy.us
Esta empresa es lder fabricante de piezas forjadas con costura y sin costura, para clientes que
requieren mantenimiento o reparacin en tiempo crtico. Los accesorios y piezas forjadas
se fabrican en 140 tipos de aleaciones. Atencin personalizada de la aleacin con los
estndares de calidad en el producto.
Es importante mencionar que la exposicin de PECOM siempre ha sido respaldada por
las autoridades del Estado de Tabasco, la Secretara de Energa, PEMEX, Instituto Mexicano del
Petrleo, CNH, y asociaciones de empresarios como el Colegio de Ingenieros Petroleros de Mxico
(CIPM); Asociacin de Ingenieros Petroleros de Mxico (AIPM); COPARMEX, Asociacin de Em-
presas Petroleras del Sureste, AMESPAC, etc., como tambin por pequeas, medianas y grandes
empresas del sector, revistas y otros medios de comunicacin especializados en Mxico.
En los Estados Unidos el evento ha sido, desde sus inicios, certificado por el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos y promovido por ms de cien oficinas dedicadas al apoyo a los
exportadores de los Estados Unidos conocidas como Export Assistance Centers.
La promocin de PECOM tambin se ha logrado durante muchos aos con los organiza-
dores de los eventos petroleros y de gas ms importantes de los Estados Unidos, como la OTC
(Offshore Technology Conference); LAGCOE (Lousiana Gulf Coast Oil Exhibition), en donde el
Servicio Comercial, adems de convocar y liderear a empresarios de Mxico y funcionarios de
PEMEX, SENER, etc., organiza seminarios dentro de las exhibiciones para que los empresarios de
Mxico se renan con empresarios de los Estados Unidos e intercambiar puntos de vista y puedan
participar en proyectos de la industria de petrleo y gas de Mxico.
Nuestra relacin con funcionarios y empresarios de Mxico, que data de muchos aos, nos
da la oportunidad de apoyar a los empresarios de ambos pases para hacer negocios.
Para mayor informacin contactar a Francisco Ceron, Asesor Senior en Comercio Exterior,
Seccin Comercial, Embajada de los Estados Unidos en Mexico: francisco.ceron@trade.gov
ENERGIAADEBATE 55
MAYO/ JUNIO/ 2014
Revolucin energtica o slo una fiesta americana? Todo indica que, dentro de una dcada,
los hidrocarburos en lutitas volvern a ocupar un porcentaje marginal en la produccin
de petrleo y gas de Estados Unidos.
E
l singular xito de la explotacin de los hidrocarburos de
lutitas en los Estados Unidos es un fenmeno particular
y aislado, que slo ha podido desarrollarse en aquella
nacin debido a que rene una serie de factores nicos.
Y como son nicos, ser muy difcil que este fenmeno se repro-
duzca a la misma escala y a la misma velocidad en algn otro lugar
del planeta.
La robusta estructura de la industria petrolera norteamericana
y los fondos de inversin especulativos son los principales motores
que han impulsado esta desbocada carrera por los hidrocarburos
de esquistos. Sin embargo, tambin convergen como importantes
promotores del shale el papel geoestratgico que juega este re-
curso, la declinacin de la produccin de petrleo convencional en
los Estados Unidos desde 1970, el tipo de propiedad de la tierra en
ese pas, la continua degradacin de la economa y el consecuente
deterioro del mercado laboral norteamericano desde la crisis del
2008.
El fenmeno del shale difcilmente merece el calificativo de
revolucin energtica, como muchos de sus promotores sealan.
No se trata de algo nuevo. Son reservas de hidrocarburos no con-
vencionales bien conocidas, que nadie haba aprovechado hasta
recientemente y que la industria haba dejado de lado porque su
explotacin es compleja y costosa. Su productividad es baja y los
riesgos son elevados.
Tradicionalmente, la produccin de hidrocarburos conven-
cionales proviene de depsitos que contienen petrleo y gas
que migr desde las rocas madres durante millones de aos que
pueden ser extrados a travs de un proyecto integral delimitado
con perforaciones puntuales. El shale es diferente y se requiere
una perforacin masiva en constante aumento. La produccin se
extrae de forma directa de la roca madre. El gelogo Arthur Berman,
consultor de Labyrinth Consulting Services, quien adems trabaj
para la petrolera Amoco Corp. durante 20 aos, describe claramente
la realidad del shale: Estos yacimientos en rocas son espantosos;
Shale, una visin escptica
Eccte Octuro Trttrz*
sa es la razn por la que esperamos hasta que se agotaran todas
las dems reservas para desarrollarlos.
Tampoco es probable que el shale sea la va milagrosa para
la independencia energtica de los Estados Unidos y vaya a durar
100 aos, ya que el auge de estos yacimientos ser como mximo
de entre 10 y 15 aos, dadas las caractersticas de su explotacin
y a consecuencia de la fuerte declinacin de la produccin de cada
pozo. Bill Powers, un analista independiente, inversionista y editor
de la revista Powers Energy Investor, afirm en una entrevista
para Business Insider que el negocio del shale gas no durar ms
10 aos, basndose en la evidencia de que la produccin de la
mayor parte de los campos que ya est declinando o se encuentra
estancada, con excepcin de Marcellus, Eagle Ford y Bakken (ver
grfica 1).
Es sintomtico que en ningn otro pas del mundo se est
desarrollando de forma masiva la explotacin de este tipo de
yacimientos y es curioso que ninguna de las oil majors realice in-
versiones masivas en lutitas. Por el momento, el shale no parece
Anlisis
*Arquitecto y especialista en desarrollo de ingeniera de proyecto. Miembro de ASPO Mxico, Asociacin para el Estudio del Pico del
Petrleo, y vocal de AEREN Espaa, Asociacin para el Estudio de los Recursos Energticos (tellaco@yahoo.com).
Pr oducci n de Gas Nat ur al de Lut i t as
en l os Est ados Uni dos 2000-2013
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
M
i
L
L
c
N
L
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o
L

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L
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a
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A
Campos en decl i nac i n
Campos est abl es
Campos en c r ec i mi ent o
Bar net t
Woodf or d
Haynesvi l l e
Ant r i m
Fayet t evi l l e
Mar c el l us
Eagl e For d
Bak k en 2003 2005 2007 2013 2009 2011
Gr f i c a 1
56
ENERGIAADEBATE
del senador John Hoeven, por Dakota del Norte, donde se ubica
el yacimiento Bakken, quien afirm que los problemas del gas
en Europa, provocados entre Rusia y Ucrania, deban servir como
recordatorio para impulsar la produccin en casa, porque es central
para la seguridad econmica y nacional. O las declaraciones en
ese mismo sentido de T. Boone Pickens, Presidente del hedge fund
BP Capital Management, quien inst los televidentes de CNBC, a
cambiar el parque vehicular americano de gasolina a gas natural
para evitar comprar el petrleo al enemigo.
En el mbito econmico, el gobierno norteamericano requera
con urgencia de una actividad econmica de relevo para compen-
sar la prdida masiva de puestos de trabajo que caus el estallido
de la burbuja inmobiliaria en 2008 y contener la inflacin. Para la
administracin de Obama, el negocio del shale no pudo darse en
un mejor momento. Por lo general, el crecimiento de la produc-
cin de hidrocarburos, adems de crear empleos, permite bajar el
precio de la energa.
En el aspecto tcnico, lo que ha posibilitado el boom del
shale es que los Estados Unidos cuentan con una inercia industrial
petrolera histrica, de ms de un siglo y medio de trabajo y de
experimentacin. Cuentan con un dominio generacional del nego-
cio; es digamos, su patente familiar desde que surgi, en Titusville
Pensilvania en 1859, el primer pozo comercial de petrleo. Fue
George P. Mitchell y su compaa Mitchell Energy, quien puso a
punto la perforacin horizontal con fracturacin hidrulica en el
yacimiento de Barnett. Adems, los Estados Unidos cuentan con
infinidad de pequeas, medianas y grandes compaas de servicios
petroleros que poseen un importante inventario de equipos de
perforacin y una vasta red de ductos. Algunos de los ejecutivos
motivar especialmente a las grandes petroleras para invertir y es
poco probable que en el mediano plazo lo vayan a hacer, dado
que casi todas han anunciado fuertes recortes en sus montos de
inversin para los prximos aos en exploracin y produccin.
Shell va a reducir su presupuesto de 44 mil millones de dlares
en 2013 a 35 mil millones de dlares para este ao; por su parte
ExxonMobil lo va a reducir de 42 mil millones de dlares en 2013
a 38 mil millones en 2014.
Inglaterra va a abrir este ao 150 licencias de explotacin
para hidrocarburos en lutitas. Hasta el momento, slo la francesa
Total ha respondido a la oferta, pero con una pequea inversin de
alrededor de 48 millones de dlares para determinar el potencial
de la regin de Gainsborough Trough. Al parecer, ni BP ni Shell,
que son europeas, le van a seguir el paso a Total en Reino Unido.
Simon Henry, director de finanzas de Shell en Inglaterra, dijo que
para su empresa existen mejores oportunidades de desarrollo en
otras regiones del mundo y que no van a invertir en el shale gas de
Reino Unido slo porque los ingleses sienten que es algo bueno.
En Francia, est prohibido el aprovechamiento de petrleo y
gas de lutitas. En Polonia, Exxon Mobil, ENI, Marathon y Talisman
estn abandonando sus proyectos de shale. Segn un especialista
de Rystad Energy, la tcnica de fracturacin hidrulica usada en
Norteamrica no est funcionando en los campos de lutitas de
Polonia. Finalmente, en el gran yacimiento de Vaca Muerta en
Argentina, existen actualmente solo 161 pozos que producen 20
mil barriles diarios y las inversiones de Shell y Total han sido, hasta
ahora, modestas.
Pongamos en el contexto americano el milagro del shale:
En el marco poltico, las importaciones de petrleo desde
Medio Oriente constituyen una incmoda dependencia de los Es-
tados Unidos a las inestables naciones rabes. Poder explotar el
petrleo en casa, aunque sea malo, es mejor que traerlo de regiones
hostiles. Siempre ha sido una opcin vlida y hasta patritica, sin
importar que los costos de explotacin sean elevados. Adems,
revertir la cada de la produccin de petrleo que vena ocurriendo
desde 1970 es un asunto de Estado y no un simple objetivo en el
plan de negocios de la industria petrolera americana. Es decir, es-
tamos en un escenario en el que la explotacin de las reservas de
hidrocarburos de shale se promueve como de inters nacional, ya
que constituyen una va para la seguridad energtica.
Promover el negocio del shale con un sentido de honor tiene
un impacto importante sobre los inversionistas y los contribuy-
entes. De ah las declaraciones de varios congresistas, como las
2007 2008 2009 2013 2010 2011 2014 2011
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Haynesvi l l e
Natural gas production
million cubic feel/day
Pico de
produccin
U.S. Energy Information
Administration
Gr f i c a 2
57
MAYO/ JUNIO/ 2014
58
de este sector han ocupado puestos de decisin en el gobierno de
los Estados Unidos. El territorio norteamericano cuenta con una
vasta red de carreteras que permite el acceso rpido a regiones
remotas. Reunidos todos estos elementos, se logra una inigua-
lable base tcnica y de infraestructura para el desarrollo de los
hidrocarburos de lutitas en Norteamrica que no existe en ninguna
otra parte del mundo.
En la parte financiera, son los recursos provenientes de los
fondos especulativos de inversin, los que han impulsado a las
compaas petroleras en esta aventura. Los hedge funds encon-
traron un nuevo nicho en el negocio petrolero del shale, despus
de un amargo periodo de turbulencias que ocasion el estallido
global de la burbuja inmobiliaria y sus posteriores secuelas que
se tradujeron en el cierre de instituciones financieras, la desesta-
bilizacin de bonos del tesoro y la quiebra de deuda soberana de
varios pases.
El negocio del shale ha recibido cantidades muy importantes
de capital provenientes de los inversionistas de todo el planeta,
porque la debacle mundial inmobiliaria-financiera, no dej mu-
chas opciones a las cuales apostarle. El negocio del shale gas fue
uno de los mejores rendimientos en los mercados de Wall Street
a partir de la crisis financiera. Segn un analista de Ernst & Young,
las primeras 50 compaas de petrleo y de gas dedicadas a la
explotacin de lutitas, movilizaron en promedio cada ao 126 mil
millones de dlares, desde el 2008, cifra similar a lo que gastaron
juntas Shell, Exxon y Chevron en el 2013 en exploracin y produc-
cin en todo el mundo.
Es as que una vez reunidos todos los ingredientes, se inici a
partir de 2005 la carrera de las empresas petroleras hacia Haynes-
ville, Eagle Ford, Bakken, Marcellus, Permian, Niobrara y otros, tras
el oro del shale, respaldadas por millones de dlares provenientes
de los hedge funds que se movieron con las mismas estrategias que
se usaron para el sector inmobiliario.
Los resultados de esta fiesta americana son evidentes y han
sido casi inmediatos. Se ha revertido la tendencia de cada de la
produccin de hidrocarburos de los Estados Unidos, se ha logrado
el renacimiento del sector petrolero norteamericano y de paso se
ha iniciado la reindustrializacin de algunas regiones americanas
gracias al bajo precio del gas. Se han generado millones de empleos.
Segn un reciente informe de IHS Cera, se han creado entre 2005 y
2012 alrededor de 2.1 millones de empleos en este sector.
Sin embargo, en el punto ms lgido del desarrollo del shale,
la sobreproduccin origin una tendencia a la baja del precio del
gas ms all del lmite de lo rentable. Nadie pudo disminuir el ritmo
de produccin para contener el desplome del precio, porque la
lgica del arrendamiento de los terrenos se lo impeda. Al inici
del boom, muchas empresas motivadas por la gran expectacin
se comprometieron con grandes extensiones de suelo que tenan
que explotar en un lapso de tres aos, porque fueron contratadas
bajo el esquema de use it or lose it. Al parecer, era menos grave
seguir produciendo que perder los arrendamientos, debido a que
las compaas son cotizadas en la bolsa de valores dependiendo
de sus reservas y de su produccin.
El precio del gas est ahorcando a los jugadores del shale al
Pr oduc c i n de gas sec o de l ut i t as
Miles de millones de pies cbicos al da
Rest of U.S
Bakken (ND)
Eagle Ford (Tx)
Marcellus (PA and WV)
Haynesville (LA and TX)
Woodford (OK)
Fayetteville (AR)
Barnett (TX)
Antrim (MI, IN and OH)
2007 2009 2011 2013
36
30
25
20
15
10
5
0
Gr f i c a 3
ENERGIAADEBATE
59
MAYO/ JUNIO/ 2014
60
provocar graves desbalances en los resultados financieros de las
empresas como Chesapeake Energy Corp., Encana Corp. y EOG
Resources. Muchas compaas estn tratando de vender sus contra-
tos de arrendamiento para mover sus equipos de perforacin que
tenan en los yacimientos de gas, como ocurre en Haynesville, para
ubicarlos en campos que contienen petrleo. El abrupto abandono
del Haynesville Shale, que se inici a principios del 2010, fecha en
la que el rig count tena 240 equipos trabajando, provoc que su
produccin entrara en declive desde 2012 (ver grfica 2). Hoy el rig
count en Haynesville es de slo 50 equipos. Slo Marcellus est au-
mentando de forma importante su produccin de gas debido a que
los pozos tienen una productividad mayor y a que el mercado de gas
en el norte de los Estados Unidos es ms atractivo. Es previsible el
estancamiento de la produccin global de gas de los Estados Unidos
en los prximos aos (ver grfica 3), para entrar posteriormente
en declive, debido a que se est perdiendo el acelerado ritmo de
perforacin que se requiere.
Cuando se inici la explotacin del shale, se supuso que con
la tcnica de perforacin horizontal y fracturacin hidrulica el
comportamiento general de los campos iba a ser ms o menos
homogneo y de manera uniforme. lo que anim al Departamento
de Energa (DOE) de los Estados Unidos a aventurar cifras muy altas
de las reservas recuperables de gas. La realidad ha mostrado que la
produccin es muy dispareja, que los sitios de alta productividad
son puntuales y que en la mayor parte de las regiones la extrac-
cin es marginal o no rentable. La baja productividad de muchas
regiones provoc que para el ao 2012 el DOE revisara a la baja
sus estimaciones de reservas de shale gas en un 40% de 827 mil
millones de pies cbicos a 482 mil millones de pies cbicos.
Las explotaciones comenzaron por los sweet spots o los sitios
ms ricos y la produccin se elev rpidamente, pero a medida
que avanzaron los trabajos sobre regiones menos productivas, los
resultados fueron tornndose cada vez ms pobres, por lo que
est siendo ms difcil luchar contra la rpida declinacin general.
A pesar de los avances tcnicos y las mejoras que se han logrado
con la experiencia de los ltimos aos para mantener los niveles
de produccin estables, es casi obligado aumentar en permanencia
la cantidad de perforaciones para evitar la declinacin global, por
lo que los montos de inversin se disparan y la productividad se
mantiene estable o se desploma.
Las dificultades de los hidrocarburos en lutitas son la rpida
declinacin de la extraccin y la baja productividad. Un pozo de
petrleo de este tipo produce en promedio 600 barriles diarios
de aceite durante el primer mes, a diferencia de los 8,000 barriles
diarios que puede producir un pozo convencional. Adems, el flujo
se desploma rpidamente, con una tasa de declinacin de hasta
el 60% durante el primer ao, y llega a slo 150 barriles al da, a
diferencia de un pozo convencional que puede mantener su pro-
duccin estable mucho ms tiempo y declinar suavemente. En un
plazo de 5 aos el pozo pierde toda su capacidad (ver grfica 4). El
costo de cada perforacin promedia los 10 millones de dlares en
los Estados Unidos, los resultados no siempre son positivos y los
esfuerzos para culminar un pozo son muy complejos. En Mxico
algunos pozos han llegado a costar 20 millones de dlares, segn
la agencia Rystad Energy. Cada perforacin puede requerir unos 1
900 viajes ida y vuelta de vehculos tipo tractocamin pesado, de
los cuales por lo menos 250 son de agua y hasta 1 400 viajes de
vehculos ligeros.
El problema inherente de los hidrocarburos no convencionales
como el shale se debe a su baja tasa de retorno energtico (TRE),
que es invisible para la industria, porque slo se calculan facturas,
cheques y dinero. Si se calcular toda la energa dispuesta en un
pozo de lutitas, sumando mquinas, herramientas, combustible,
materiales, personal y todo lo requerido, no en dinero, sino en
medidas de energa como el kilowatts hora o barriles de petrleo,
y se restara ese monto de energa a la energa producida en cada
pozo, se entendera mejor el verdadero problema de este tipo de
500
400
300
200
100
0
B
A
n
n
i
L
L
s

A
L

o
i
A
FuLN1L: DAvio HucLs Pcs1 CAnacN INs1i1u1L
Per l de pr oduc c i n t pi c o
por pozo en Bak ken
Meses de produccin
0 12 24 36 48 60
Dec l i ves anual es :
Primer ao = 69%
Segundo ao = 39%
Tercer ao = 26%
Cuarto ao = 27%
Quinto ao = 33%
Gr f i c a 4
ENERGIAADEBATE
61
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62
explotacin. El shale funciona porque est siendo financiado con
la energa del petrleo barato de otras regiones.
Ms del 90% de la produccin de shale oil de los Estados Uni-
dos recae en tan slo tres de los 20 primeros campos productivos,
Bakken en Dakota del Norte, Eagle Ford y Permian en Texas. El resto
slo aporta volmenes menores. Ms del 70% de la produccin
de shale gas sale apenas de cuatro de los 30 primeros campos,
Marcellus en Pensilvania, Haynesville en Texas-Luisiana, Eagle Ford
y Barnett en Texas.
Arthur Berman advierte que la produccin de petrleo de
Bakken y de Eagle Ford puede durar tan slo unos aos ms, para
luego entrar en declive. Estos dos campos suponen el 80% del
crecimiento de la produccin de combustibles lquidos de los Es-
tados Unidos. La misma opinin tienen otros dos especialistas, el
consultor y gelogo retirado Jean Laherrre, quien trabaj para la
francesa Total durante 37 aos y David Hughes, quien fue gestor de
investigacin durante 32 aos en el Servicio Geolgico de Canad.
Sus pronsticos indican que Eagle Ford y Bakken van a alcanzar su
pico de produccin en el ao 2016 (ver grfica 5). Por otro lado,
Berman ha indicado que la cuenca del campo Permian, a pesar de
que dispone todava de considerables reservas de petrleo, stas
se encuentran en pequeas acumulaciones y en pozos de muy baja
tasa de extraccin, en promedio de 100 barriles diarios al iniciar
su produccin.
En la parte de gas, David Hughes seala que es poco probable
que Marcellus, Bakken y Eagle Ford puedan evitar el declive en los
prximos aos y que la produccin en los principales campos caiga
en picada, a menos de que haya un incremento importante en el
precio del gas y en el nmero de perforaciones. Adems, seala que
los esfuerzos necesarios para recuperar las reversas de shale gas
son impresionantes. Suponiendo las cifras revisadas en 2012 por el
DOE, se van a requerir alrededor de 410 mil pozos para recuperar
los 482 mil millones de pies cbicos de reservas de gas.
Bill Powers ha alertado que el mercado del gas norteamericano
tendr graves problemas. Segn l, existen varios factores que
pueden provocar aumentos sbitos o picos del precio del gas en
el corto plazo. Por un lado, las plantas elctricas tanto nucleares
como de carbn que estn cerrando por razones ambientales y de
reglamentacin, estn siendo remplazadas por centrales a gas, se
est generando un nuevo parque vehicular que consume gas natu-
ral, se prev el montaje de industrias de fertilizantes y qumicos
que son grandes consumidoras de gas en la unin americana. Por
el otro, las importaciones de gas desde Canad van a disminuir
debido al aumento del consumo interior canadiense, por el auge de
la explotacin de las arenas asflticas y a que van suministrar gas
a los mercados asiticos que son ms atractivos. Powers advierte
que los pronsticos de la AIE donde se supone que Norteamrica
estar exportando gas en el 2020, son difciles de lograr.
La fiesta americana del shale est alcanzando rpidamente su
madurez. El ejemplo ms claro es Haynesville (ver grfica 2), donde
el aumento de su produccin se dispar en 2009 y solo dur tres
aos hasta el 2012, cuando la extraccin se desplom. Una buena
parte de los yacimientos de shale han entrado en declinacin o
estn estables. El aumento de los precios del gas que visualiza
Powers, dar quizs otro aliento a las cuencas gasferas, pero es
previsible que cuando los campos ms importantes alcancen su pico
de produccin, que al parecer ser por ah del 2018, el entusiasmo
de los inversionistas por la fiesta americana del shale menguar. Al
mismo tiempo, los operadores estarn batallando sobre las reas
menos productivas. Ambas realidades sern un freno al frentico
ritmo de perforacin que es indispensable.
Despus de la fiesta, siempre llega la cruda realidad. Todo
indica que, para el 2025, los hidrocarburos de lutitas regresarn al
lugar que les corresponde en el balance de la produccin global de
los Estados Unidos, ocupando un porcentaje marginal como todos
los hidrocarburos no-convencionales. De ser as, la produccin
de shale oil y shale gas ser un efmero alivio para la economa
norteamericana.
M
i
L
L
c
N
L
s

o
L

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A
n
n
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L

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i
A
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Eagl e For d y Bak ken
Pronstico de produccin 2005-2035
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Peak 2016
histrico pronstico
Eagle Ford
Bakken
Fuente: Hughes GSR Inc.
Datos de octubfre 2013
Gr f i c a 5
ENERGIAADEBATE
63
VISIN INTEGRAL GENERADORA DE EMPRESAS NACIONALES S.A DE C.V.
INGENIERIA Y CONSULTORIA
www.vigen.com.mx
MAYO/ JUNIO/ 2014
64 644
ciarse con otras empresas y enudades para asimilar capital fresco
y tecnologa de punta. Esto les permiur compeur en igualdad
de circunstancias con las dems empresas que decidan inverur
bajo los nuevos modelos de contratacin que seala el decreto
consutucional.
En el ramo del petrleo, se propone un modelo exible de
contratacin en exploracin y extraccin que consideren las ca-
ractersucas geolgicas de cada campo. Estos contratos de uulidad
comparuda, produccin comparuda, o licencias podrn hacerse
ya sea con Pemex, con privados, con Pemex en asociacin con
privados, o en asignaciones a Pemex, las cuales se harn, estas
lumas, mediante la llamada Ronda Cero. Los campos que no sean
asignados a Pemex estarn disponibles para contratos y licencias
para los paruculares en la Ronda Mxico.
Con la inversin adicional pretendemos lograr un aumento
de la produccin de petrleo de 2.5 millones de barriles diarios
producidos en la actualidad, a 3 millones en 2018, y a 3.5 millones
diarios en 2025. Lo anterior impulsar a su vez a otras industrias
del pas. Tambin se pretende un incremento en la produccin
de gas natural, de los 5.7 mil millones de pies cbicos diarios que
se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, y 10.4 mil
millones en el 2025. Este aumento impulsar la produccin de
ferulizantes nacionales a precios compeuuvos y la reduccin del
costo de energa elctrica al susutuir el diesel y el combustleo,
los cuales uenen un mayor costo que el gas.
Los procesos de contratacin sern gestionados por cua-
tro entidades pblicas diferentes, con lo que se elimina toda
posibilidad de discrecionalidad y de concentracin de faculta-
des en un solo ente. A la Secretara de Energa corresponde
seleccionar los campos a licitar y fijar los lineamientos tcnicos
de los contratos. A la Secretara de Hacienda, ocuparse de
los aspectos fiscales y econmicos de stos. Las licitaciones
sern convocadas por la Comisin Nacional de Hidrocarburos
(CNH). El Fondo Mexicano del Petrleo para la Estabilidad y
el Desarrollo percibir la renta petrolera y har los pagos que
correspondan a los participantes. Los cuatro pasos, junto con
las obligaciones de publicidad y acceso a la informacin de cada
uno de ellos, nos garantizan una operacin expuesta al pblico
Llev a cabo un anl i si s de las oportunidades
que brinda la Ref or ma Ener gt i c a
D
e acuerdo con su misin de promover el anlisis serio,
construcuvo y cruco de los temas energucos del pas
con miras a tener una mejor industria energuca, Energa
a Debate organiz el II Foro de Estrategias Energcas, en
el Museo Tecnolgico de Comisin Federal de Electricidad, Mxico,
D.F., donde se dieron cita los lderes de este sector los das 12 y
13 de marzo pasados.
De acuerdo con este compromiso, Energa a Debate ha elabo-
rado una memoria-relatora de ese evento, junto con las ponencias
del mismo, que se encuentra en el siuo www.energiaadebate.com.
Este aruculo es un resumen de la relatora.
Pnmrn bn, 12 br mnnzo.
PEDRO JOAQUN COLDWELL, Secretario de
Energa, agradeci a Energa a Debate la iniciauva de realizar
el II Foro de Estrategias Energ-
cas, que deber enriquecer al
debate pblico sobre la Reforma
Energuca. Explic que la reforma
consutucional en energa es una
pieza fundamental en la estrate-
gia de gobierno del Presidente
Enrique Pea Nieto para propi-
ciar las condiciones econmicas,
ambientales y sociales que el pas
requiere para su crecimiento.
Los cambios a la Consutucin
rearman al Estado, o a la Nacin, como dice el texto de nuestra
Carta Magna, como propietaria de los hidrocarburos del subsuelo,
a la vez que permiten la inversin privada en el proceso y la re-
nacin del petrleo, as como en el transporte, almacenamiento
y distribucin de petrleo, gas natural, gasolina, diesel y dems
derivados.
Se fortalece a las empresas Pemex y CFE, convirundolas
en empresas producuvas del Estado y dotndolas de autonoma
tcnica de gesun y presupuestal para maximizar los ingresos de
la Nacin. Adems, se les conere por n la capacidad de aso-
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ENERGIAADEBATE
65 65
con el mximo rigor de transparencia.
Otro aspecto importante de nuestra reforma energuca es
la fortaleza que le otorga a los rganos reguladores, la CNH y la
CRE. Nunca antes habamos contado en el sector energuco con
rganos reguladores dotados por la Ley con tanta fortaleza ju-
rdica y operauva, y con atribuciones sucientes para mantener la
cerudumbre y la limpieza del juego entre los agentes econmicos
que paruciparn en los procesos de exploracin y explotacin de
los hidrocarburos.
La transparencia, la rendicin de cuentas y el combate a la
corrupcin son condiciones sine qua non de la Reforma Energuca.
Estn en su entraa, son uno de los ejes fundamentales, sin ellas
no podremos transitar hacia un Mxico disunto al anterior. Aqu
como en todos los rdenes debemos construir individual y colec-
uvamente una nueva cultura de la uca y la eciencia.
No podemos entrar a las ligas internacionales, a los mercados
globales, con taras del pasado y que nos hablan del Mxico que
queremos que se vaya. Tenemos el compromiso ineludible de erra-
dicar la impunidad de nuestra pblica y privada. Sin ello el cambio
que ofrecemos y proponemos es impracucable.
Los criterios de transparencia que introducimos en la Re-
forma consutucional energuca arrancan de las mejores prcucas
internacionales en la materia y nos corresponde a los mecanismos
internos de vigilancia del Poder Ejecuuvo, al concurso decidido de
los Poderes Legislauvo y Judicial, a los medios de comunicacin que
disfrutan de libertad e independencia, a las vigorosas organiza-
ciones de la sociedad civil, y a los ciudadanos que invesuguen, que
denuncien, que propongan, que juntos emprendamos una cam-
paa permanente para acabar con estos males que nos lastran.
En materia elctrica, la Reforma consutucional elimin la ex-
clusividad del Estado, tanto en la acuvidad de generacin, como en
la acuvidad de comercializacin de la energa elctrica. Al crear un
mercado compeuuvo se podr vender sta al menor costo. La CFE
compeur con los otros generadores para vender energa, lo que
implica que podr compeur sin las desventajas que hoy enfrenta,
pero tampoco con ventajas especiales.
Se asegurar el acceso abierto a las redes de transmisin y
distribucin y un nuevo proceso de interconexin para los gene-
radores, operado de manera imparcial por el Centro Nacional de
Control de Energa (CENACE), supervisado por la CRE. Esto asegu-
rar que las plantas nuevas puedan entregar su produccin a las
zonas del pas donde la energa se requiera. Tambin permiur la
instalacin de nuevas centrales elctricas que sern ms limpias
con base en gas natural y en las energas renovables. Se plantea
Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisin Federal de Electricidad; Pedro Joaqun Coldwell,
Secretario de Energa y David Shields, Director General de la Revista Energa a Debate, durante la inagu-
rucin del II Foro sobre estrategi as energti cas, organizado por este medio de informacin especializada.
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el sector a la inversin privada en
todas las acuvidades de la industria
petrolera, de manera que el Estado
mexicano, a travs de la SENER, es
quien administrar las reservas, har
las seleccin de las reas para asigna-
ciones a las empresas producuvas del
Estado, o bien, mediante contratos, a
la parucipacin de paruculares.
En materia de exploracin y
extraccin, la SENER otorgar las
asignaciones a Pemex en la llamada
Ronda Cero. Se establece la paruci-
pacin de los paruculares mediante
los contratos de servicio, de uulidad o
produccin comparuda y de licencia,
suscritos por la Comisin Nacional
de Hidrocarburos con Pemex, o con
Pemex y paruculares o slo con par-
uculares.
Las acuvidades de renacin y
petroqumica dejan de ser acuvidades
estratgicas del Estado y se abren a la

CENAGAS
e
t
p
m
q
El model o de t r anspor t e de gas nat ur al pr omover el desar r ol l o
dei nf r aest r uc t ur a, al del i mi t ar l os r ol es de l os par t i c i pant es y el i mi nar
l os c on i c t os de i nt er s en l a i ndust r i a
Consumidores
Produccin de
Gas Natural
Petroqumica
Bsica
Transporte,
comercializacin
e importacin
Produccin de
Gas Natural
Petroqumica
Bsica
Transporte
Comercializacin
e importacin
Consumidores

Gestin del sistema

Gestin del sistema

H
o
y
R
e
f
o
r
m
a
CENAGAS
hidrocarburos por parte del Estado y plantea que ser ste quien
llevar a cabo la exploracin y extraccin, ya sea mediante asig-
naciones a las empresas producuvas del Estado, o bien a travs de
contratos con paruculares. Del Aruculo 28 consutucional destacan
dos puntos importantes: la creacin del Fondo Mexicano del
Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo, y el fortalecimiento
de los rganos reguladores.
La Reforma consutucional y los 21 aruculos transitorios abren
concepto de empresas producu-
vas del Estado, Pemex y CFE, y se
incluye que el desarrollo del sector
deber hacerse tomando en cuenta
la equidad social, la producuvidad
y la sustentabilidad.
En el Aruculo 27 consutucio-
nal manuene la propiedad de los
Pemex solicitar a la SENER
la asignacin de reas para
la exploracin y campos
productores de hidrocarburos,
que se encuentre en capacidad
de operar.
(90 das)
La SENER, con la asisten-
cia tcnica de la Comisin
Nacional de Hidrocarburos
(CNH), revisar la solicitud
y emitir la resolucin
correspondiente.
(180 das)
Pemex mantendr la asig-
nacin de aquellas reas
en las que haya realizado
inversiones en exploracin
o un descubrimiento
comercial.
(periodo de 3-5 aos)

1 2
3
Pemex mantendr
la asignacin de
los campos que
se encuentren en
produccin.
Pemex podr proponer a la
SENER, para su aprobacin, la
migracin de las asignaciones
otorgadas hacia un esquema
de contratos.
La SENER determinar los lineamientos
tcnicos y contracturales de las rondas
de licitacin; la SHC establecer los
trminos scales y la CNH llevar a cabo
las licitaciones y seleccin del ganador.

6
5
4

Ronda c er o par a Pemex

un rgimen de cerucados de energas limpias en
combinacin con requerimientos mnimos para que
los suministradores uulicen un portafolio de este upo
de energas.
Con estas modicaciones, hacia 2018 se esuma
que Mxico captar cerca de 10 mil millones de
dlares adicionales al ao de inversin extranjera
directa. El Poder Ejecutivo est preparando los
proyectos de legislacin secundaria que componen
un conjunto muy complejo de diversas legislaciones
que sern enviadas al Congreso.
LOURDES MELGAR PALACIOS, Sub-
secretaria de Hidrocarburos, SENER, ex-
puso que los cambios
fundamentales en el
Artculo 25 constitu-
cional residen en que
se establece el nuevo
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MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE
parucipacin privada. En transporte, almacenamiento, distribucin
y comercializacin, la CRE otorgar permisos para todas estas
acuvidades a Pemex, a Pemex en asociacin con paruculares o a
paruculares solamente.
En la experiencia internacional se ha visto que las reformas
energucas han permiudo que la industria petrolera de los pases
se dinamice, incrementando produccin y reservas. En el caso
mexicano, sin reforma, a parur de 2004 hemos visto cmo nuestra
produccin ha ido decayendo de forma signicauva (de 3,383,000
barriles diarios a 2,538,000 en 2013).
Ronda Cero: La Consutucin establece que Pemex podr
mantener las reas en las que ya est produciendo y donde est
explorando. Sin embargo, tendr que demostrar que uene la
capacidad tcnica y nanciera para seguirlas desarrollando. La
fecha lmite para entregar las asignaciones es el 17 de sepuembre,
cumpliendo con los 180 das que marca la Consutucin. Uno de los
puntos que est evaluando la dependencia es si entregar todas
las asignaciones en un paquete, o las ir entregando conforme
las vaya determinando. La intencin de esta segunda opcin es
facilitar a Pemex su labor de planeacin de estrategias para desar-
rollar los campos.
Fondo Mexicano del Petrleo: A nivel consutucional est esta-
blecida la forma en que se distribuirn los recursos de este Fondo.
De los recursos provenientes de la renta petrolera se harn los
pagos establecidos en las asignaciones y contratos de exploracin
y produccin de petrleo y gas. Hasta 4.7% del PIB se asignar al
Presupuesto de Egresos de la Federacin y el siguiente 3% del PIB
se desunar al ahorro de largo plazo. Cuando el balance exceda
3% del PIB, los recursos se reparurn de la siguiente manera: Al
menos 40% de cada peso se ir
a ahorro de largo plazo, hasta
que dichos ahorros lleguen al
10% del PIB. Hasta 10% se des-
unarn al Sistema de pensiones
universal. Hasta 10% a proyectos
de ciencia y tecnologa, as como
a energas renovables. Hasta
30% al vehculo de inversin
en proyectos petroleros y desa-
rrollo de infraestructura, y hasta
10% para becas, proyectos de
mejora a la conecuvidad y desa-
rrollo regional de la industria.
Empresas producuvas del
Estado: El diseo insutucional
para Pemex y CFE contempla:
la creacin de valor econmico,
autonoma en materia presu-
puestal, estando sujeta slo al
balance nanciero y al techo de
servicios personales que apruebe el Congreso, as como mayor
exibilidad al contar con autonoma de gesun.
Creacin del CENAGAS: Se crear el Centro Nacional de
Control de Gas Natural como gestor del sistema de gas natural.
Sus funciones sern los que se observan en el recuadro. La CRE
regular y supervisar su desempeo. Vea la presentacin en PDF
de Lourdes Melgar en www.energiadebate.com.
JAIME CARRETERO PUGA, Director de Relaciones
Institucionales, Tubacero, coment que el sector siderrgico
El Cent r o Nac i onal de Cont r ol del Gas Nat ur a (CENAGAS)
y sus pr i nc i pal es f unc i ones
Organismo Descentralizado, encargado de la operacin del sistema nacional
integrado de ductos de transporte de gas natural*.
Tendr 6 funciones principales:
Administrar los sistemas de transporte por ducto y de almacenamiento.
Proponer a SENER los planes de expansin y optimizacin de la
infraestructura de transporte y almacenamiento.
Coordinar las entradas y salidas de gas natural en los sistemas de transporte.
Coordinar los planes de mantenimiento de la infraestructura de trans-
porte y almacenamiento.
Registrar los ujos, las transacciones y precios del mercado secundario
de capacidad.
Prestar los servicios de transporte con infraestructura propia.
La CRE regular y supervisar su desempeo.
* El Decreto de reforma constitucional prev que el CENAGAS entrar en operacin a ms tardar en los 12 meses siguientes a la
entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo.
3
6
5
4
22
1
nacional representa cerca del 3%
del PIB nacional, est en el 7.7% del
producto industrial y en el 15.5%
del producto manufacturero. El
sector produce ms de 19 millones
de toneladas de acero lquido al
ao, lo que convierte a Mxico
en el segundo pas productor de
Amrica Launa despus de Brasil.
La preocupacin de los inversionis-
tas en el sector siderrgico de cara
a este proceso transformador es el
riesgo de las prcucas desleales, como el dumping.
Es posiuvo para el sector siderrgico que en la Reforma se
incluyan contenidos nacionales. Ya existe la referencia de octubre
de 2010 cuando la Secretara de Economa decret porcentajes
en obra pblica. Pemex, ya como empresa producuva del Estado,
requerir ms servicios de transporte de hidrocarburos por duc-
tos, lo que es 13 veces ms rentable que hacerlo por pipa. Es de
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ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 20144
esperarse que se d una legislacin que regule los servicios de
transportacin por ducto que no estn sujetos a tratados de libre
comercio e incluyan contenidos mnimos nacionales. Se debe con-
siderar el contenido nacional con seriedad y anlisis profundo. La
planeacin que no incluya a los actores involucrados no sausfar
el inters pblico que se est buscando.
LUIS FARAS MARTNEZ, Vicepresidente de Energa,
Cemex, explic que, desde el punto de vista del consumidor de en-
erga, existen dos aspectos clave:
(1) Seguridad en el suministro. Ha
habido escasez de gas natural. Los
sistemas de almacenamiento son
frgiles, ya que existe poca capaci-
dad. (2) Costos. No hay forma de
manejar los costos si existe slo
una opcin elctrica.
La industria cementera conna
en que los cambios en la legis-
lacin van a evitar que vuelva
a presentarse la escasez de gas
natural. Es necesario que exista mayor coordinacin entre los
entes regulatorios y los operadores, con el n de lograr tener una
cobertura universal, ya que algunos estados del pas no uenen
acceso al gas natural.
Por el lado de los costos, el esquema actual ha permiudo
el autoabastecimiento en gas y electricidad y algunas empresas
han podido hacer un mejor manejo de sus costos. Hay quienes
han accedido a las sociedades de autoabastecimiento para poder
controlar su propio desuno. Algunos lo han hecho con combusubles
fsiles y otros con energas renovables.
Existen muchos proyectos operauvos o en proceso de planea-
cin, o bien, de construccin que estn basados en la reglamenta-
cin actual. Slo en el tema de renovables, en el Cespedes se ha
contado un portafolio de 8 mil millones de dlares en proyectos
de bajo carbono, de cogeneracin eciente, mini-hidroelctricas
y eoloelctricas, entre otras, canudades importantes que se han
nanciado en su mayora con la estructura regulatoria actual,
como porteo, estampilla postal, banqueo de la energa para los
periodos cuando no hay viento, el reconocimiento de la potencia,
etctera, los cuales han sido determinantes para que se haya
detonado la inversin privada en materia de energas limpias.
La industria considera que estos atributos deberan man-
tenerse bajo la nueva estructura, que las guras de autoabas-
tecimiento y cogeneracin eciente se mantengan de manera
explcita en la nueva legislacin, incluso con sus contratos de
interconexin. Sera una mala seal para los inversionistas un
cambio en este senudo.
Llaman la atencin de la industria las obligaciones en materia
de energas limpias que aparecieron en el Aruculo 16 transitorio.
Hay conciencia de que el mundo se uene que descarbonizar. Los
consumidores de energa creen que ellos debern pagar el costo,
pero sugieren que se introduzcan metas realistas con mecanismos
exibles que permitan minimizar los costos para la sociedad, ya
sea a travs de cerucados de energa limpia, o intercambios con
otras geogranas como California y Texas.
RUBN CAMARILLO ORTEGA, Diputado Federal
por el PAN, inform que los legisladores se encuentran en el
Ejecuuvo federal: CNH y CRE. Los diputados plantean una Ley Regla-
mentaria del Art. 28 en el entendido de que dejan de ser organismos
desconcentrados de la SENER y se conviertan en rganos coordinados
con un mayor nivel de autonoma en todos los senudos.
3. Nuevo concepto de Pemex y de la CFE para que dejen de ser
empresas paraestatales y se conviertan en empresas producuvas
del Estado. La modicacin es al Art. 25 de la Consutucin y que
ambas empresas dejen de estar regidas por el Art. 90 consutucional
que regula a las enudades paraestatales.
4. Esquema fiscal, que tiene que ver con la recaudacin por
concepto de hidrocarburos y la formacin del Fondo Mexicano
de Petrleo.
5. Sustentabilidad, relauvo a las energas renovables, la tran-
sicin energuca, etc.
Las cerca de 30 iniciativas a ser analizadas en el Congreso
tambin incluyen temas muy especficos, por ejemplo, cmo
resolver en la ley la ocupacin temporal de las superficies en
proceso de estudio y de anlisis
de las iniciauvas de las leyes se-
cundarias. En el Congreso, estas
iniciauvas han sido agrupadas en
los siguientes paquetes:
1. Modelo industrial de los
sectores hidrocarburos y elctrico,
que comprende la Ley Reglamen-
taria de los Aruculos 27 y 28 de la
Consutucin en ambos ramos.
2. Nuevo esquema de los r-
ganos reguladores coordinados del
territorios que estn en esque-
mas de propiedad privada, como
ejidos, para el tema del shale
gas en el norte del pas.
J AV I E R T RE V I O
CANT, Diputado Federal
por el PRI, coment que en los
meses que lleva esta Legislatura,
los legisladores han hecho una
gran transformacin en el pas y
han ayudado a avanzar en temas
68
MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE
Se crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Pro-
teccin del Medio Ambiente (ANSIPA), que tomar en cuenta los
modelos que operan en el mundo. La agencia noruega, por ejemplo,
cubre el tema de licencias, permisos, bloques, contratos, reservas y
seguridad industrial y proteccin al ambiente. Hasta ahora, la CNH
ha visto todos estos aspectos. En la divisin que se dar entre la
CNH y la ANSIPA, el objeuvo es que ambas enudades cubran todos
estos aspectos cada una segn sus atribuciones.
Ronda Cero y leyes secundarias: Con la Reforma, Pemex podr
conservar su capacidad para celebrar contratos de servicios, pero
se agrega la opcin de que se asocie con otros jugadores para
explotar los yacimientos actuales y por descubrir. Se espera de las
leyes secundarias:
1.- Establecer el nuevo rol de la CNH ante Pemex como empresa
producuva del Estado, ante las joint ventures de Pemex con las
empresas que entrarn y las acuvidades de stas lumas en
forma independiente. Las reservas petroleras del pas debern
cuanucarse sumando las de los diversos operadores.
2.- La CNH ser la que apruebe los proyectos exploratorios de las
empresas producuvas y de los operadores que adquieran los
nuevos bloques. De ah se detona y garanuza la resutucin de
reservas y el aumento de produccin de la Nacin.
3.- La CNH ayudar a la SENER a idenucar cules son las reas
de exploracin que se van a poner en las diversas rondas. La
SENER y la SHCP denirn el modelo de contrato y jarn las
condiciones tcnicas y scales, con el n de que la CNH lance
las licitaciones e asigne a los ganadores.
4.- Se plasmarn las reglas de cmo debe ser el Centro Nacional
de Informacin de Hidrocarburos, en el cual se concentrar
toda la informacin geolgica, geonsica, registros, ncleos,
etctera, de la Nacin.
5.- Tan pronto se tenga aprobada la reforma en su totalidad, las
empresas que vengan a explorar levantarn sus estudios de
ssmica y debern entregarla al gobierno mexicano de forma
gratuita, al margen de que ellas puedan comercializarla. As,
Mxico se ir haciendo de valiosa informacin ssmica sobre
sus yacimientos.
Los tres factores para crear una buena reputacin a Mxico
son: estabilidad, transparencia y equidad.
Registro de reservas: En la Consutucin qued explcitamente
asentado que las reservas podrn ser registradas por las empresas
con nes de contabilidad y nanciera (reserves booking), lo que
podr hacer ms atracuvo a los paruculares inverur en Mxico
despus de la reforma. Esto uene nes meramente contables. No
es que las empresas sean dueas de las reservas, ya que stas son
propiedad de la Nacin mexicana. De hecho, en la Consutucin se
especica que en los contratos y en los reportes de las reservas
debe quedar claro que las molculas pertenecen a Mxico.
Rgimen fiscal: La CNH hizo un anlisis de ms de 20
regmenes scales en el mundo para los principales yacimientos,
que no se hubieran pensado en mucho uempo.
En el caso de la Reforma constitucional en materia de
energa, se han logrado avances significativos: transformar
a Pemex y a CFE de organismos burocrticos a entidades
productivas del Estado; apertura del sector al sector privado
nacional e internacional en un esquema de certeza y reglas
claras; fortalecimiento de la capacidad reguladora del Estado
mexicano; transparencia y estado de derecho.
La Reforma deber rendir frutos para sta y las siguientes
generaciones de mexicanos, lo que se ve con la creacin del Fondo
Mexicano del Petrleo. As como los direcuvos de las empresas
privadas deben trabajar para crear valor para sus accionistas, los
legisladores deben crear valor pblico, buscando los equilibrios
adecuados cuando estn analizando la legislacin secundaria, en los
temas de estado de derecho, transparencia y fomento a la compe-
tencia; cmo formar un mercado en materia de energa, cmo van
a parucipar los jugadores mexicanos (contenido nacional), etc.
Lo que se pretende al nal del da con la generacin de valor
pblico es lograr un nuevo modelo mexicano de viabilidad energ-
uca para el siglo XXI y as fortalecer la compeuuvidad del pas. La
reforma consutucional es una reforma de Mxico, no de parudos.
La energuca es quiz la reforma ms importante de los lumos
aos y va a generar esta nueva visin para el pas.
EDGAR RANGEL GERMN, Comisionado, Comisin
Nacional de Hidrocarburos, explic que Mxico posee una
de las cuencas geolgicas ms
generosas del planeta, pero se
haba pedido a Pemex que se
hiciera cargo de todos los campos
terrestres y buscar las mejores
oportunidades en aguas someras,
adems explotar shale gas, aguas
profundas y dar una produccin
de 3 mi-llones de barriles diarios.
As, la capacidad de produccin
del pas est puesta en la capaci-
dad de ejecucin de una sola
empresa. En contraste, Colombia
es un pas que uene pocos recursos, pero operan varias empresas.
Contar con ms jugadores le ha permiudo subir su produccin a
un milln de barriles diarios.
Contratos: Los upos de contratos conocidos internacional-
mente estn ahora permiudos por la Consutucin y su exibilidad
permite adaptarse a cada situacin.
Reguladores: El primer reto de la CNH ser la administracin
y la supervisin de los contratos. Para determinar qu upo de
contrato se asignar, la CNH debe contar con muy variados parme-
tros, como volumen original, exclusividad, presin de yacimiento,
permeabilidad, entre muchos otros.
69 ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
como Cantarell, KMZ, Chicontepec y Burgos, y la conclusin fue que
el rgimen mexicano es el peor. Se enuende que la SHCP uene sus
razones para mantener esa carga scal, pero hay otros regmenes
scales de donde se puede aprender de cara a la actual exibilidad
que da la Reforma. La idea es entender tcnicamente los recursos,
ponerles el modelo contractual correcto y encima las condiciones
scales adecuadas que permitan dar a Hacienda los recursos que
requiere y que resulte favorable para Pemex y los inversionistas.
JUAN MANUEL DELGADO, Director General,
Schlumberger Mxico, coment que su empresa uene grandes
enormes inversiones extranjeras. En los prximos aos la gente
estar evaluando si esos retos se cumplieron o no.
Tambin existen tres requisitos indispensables para que
empresas como Shell puedan participar en Mxico: transpa-
rencia, certidumbre jurdica y competitividad de los contratos.
Las empresas necesitan demostrar ante sus accionistas que
invertir en Mxico puede ser ms rentable y competitivo que
hacerlo en otros lados.
Respecto al contenido nacional, Shell est de acuerdo en la
bsqueda de las herramientas necesarias para que los productores
nacionales puedan compeur a nivel nacional, con acceso a crdito,
pero de manera compeuuva. Estamos en desacuerdo con porcen-
tajes preestablecidos. Se requieren herramientas y polucas que
fomenten que los nacionales puedan estar listos para parucipar
y compeur.
Shell uene un programa, que uene tres aos, para allegarse
proveedura en Mxico. Consiste en dar contratos a empresas
establecidas en el pas, no por el solo hecho de estar aqu, sino
porque son compeuuvas. Se ha visto con este programa que la
gente en Mxico est lista para compeur porque uene la tecnologa,
recursos, empuje y hoy en da compiten en proyectos de Shell a
nivel internacional.
ANTONIO JUREZ ALVARADO, Gerente General,
Asociacin Mexicana de Servicios Petroleros, inform
aprobacin del marco jurdico, ya
que, adems de las leyes secun-
darias, vendrn los reglamentos
y eventualmente los contratos,
(2) implementacin, aspecto que
involucra a todos, Pemex y CFE,
empresas privadas y reguladores,
y (3) expectauvas, como reduccin
de los precios del gas y de la elec-
tricidad, creacin de empleos, au-
mento en la produccin petrolera,
que muchas de las empresas de
servicios que pertenecen a la
AMESPAC y que durante varios
aos han trabajado para Pe-
mex, podran evolucionar a ser
operadoras. ste es uno de los
propsitos de la Asociacin para
que las empresas se inserten en
la nueva dinmica de la industria
petrolera.
En la Reforma Energtica ya
se mencionan elementos para
promover el contenido nacional. Se habla de adquisicin de
bienes de origen nacional, contratacin de servicios, capaci-
tacin, prioridad a las actividades de inversionistas nacionales,
promover asociaciones entre empresas nacionales y extran-
jeras, fomentar la participacin directa de empresas mexicanas,
impulsar la transferencia de tecnologa y conocimiento.
Existen varias formas de impulsar una poltica de conteni-
do nacional: (1) establecimiento de mnimos obligatorios, como
es el caso de Pemex a partir de 2009, o de Brasil en donde el
modelo no ha prosperado, (2) otorgando un peso especfico al
contenido nacional en los criterios para calificar una licitacin,
(3) establecer esquemas como desarrollo de proveedores y (4)
propuesta voluntaria de las empresas que vayan a participar
expectauvas en cuanto a oportuni-
dades que abre la Reforma Energ-
uca. Durante su historia, Schlum-
berger se ha dedicado a buscar
soluciones que representen un
alto valor para reducir los costos
de la explotacin de hidrocarburos
y la intencin es traer al pas todas
estas tecnologas para la reduccin
de costos. En los lumos aos, la
empresa no slo se ha dedicado a
traer estas soluciones al pas, sino
tambin a la formacin de talento mexicano, a travs de alianzas
con disuntas universidades.
La reforma ofrece grandes oportunidades para todos, no
solamente para las empresas internacionales, sino para el dina-
mismo y desarrollo de la industria mexicana. En Mxico no existe
una industria petrolera como tal, sino una industria de servicios en
torno a Pemex. Esta es la oportunidad del pas para cambiar esta
situacin y para demostrar que las empresas que ya estn, van a
conunuar para el servicio de todos los nuevos clientes que lleguen
para ayudarles a desarrollarse, as como a las empresas mexicanas.
Lo importante de las nuevas inversiones es que sean a largo plazo y
que el benecio se quede en el pas. Las compaas deben inverur
en Mxico porque creen y apuestan por Mxico.
ALBERTO DE LA FUENTE, Presidente, Shell Mxico,
manifest que en la Reforma Energuca, existen tres retos: (1) la
70
MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE
que la regulacin quedar en manos de la SENER, cuando la
tendencia del pas es que esta dependencia se queda slo con
la poltica pblica, mientras que la regulacin pasa a la CRE; (9)
demasiadas expectativas entre los operadores, inversionistas y
usuarios, tratndose de una apertura muy compleja.
ROBERTO ORTEGA LOMELN, Consultor, Energea,
explic que existen cuatro requisitos bsicos para una Reforma
Energuca exitosa, esto es, que
tenga viabilidad: (1) apertura
compeuuva, que depender del
rgimen scal que se dena, de
los contratos asignados y de la
certidumbre jurdica y poltica
ofrecida a los inversionistas; (2)
rganos reguladores robustos
que debern cumplir con tres
requisitos: autonoma, transpa-
rencia y capacidades; (3) forta-
lecimiento de la empresa estatal,
liberndola de restricciones internas y externas y aplicndole
una reestructuracin interna profunda, y (4) cumplimiento con
las expectauvas, para el Estado, de incremento en reservas, en
produccin y en ingresos petroleros y, para los usuarios, nales
la reduccin de los precios del gas y de las tarifas elctricas.
Los retos crticos para Pemex tienen que ver con las asigna-
ciones en la Ronda Cero y sus capacidades tcnicas, operativas y
financieras. Se debe especificar qu tipo de contratos manejar
para la participacin de particulares en las asignaciones. Si no
se puede asociar, entonces Pemex tendr pocas posibilidades
de que se le asignen campos en aguas profundas o yacimien-
tos de lutitas. Pemex estar en desventaja si no se le dan las
mismas condiciones competitivas. Tambin hay que cambiar
sus normas y procesos internos, su rgimen de pensiones y las
condiciones generales de trabajo, as como sus regmenes de
responsabilidades administrativas y de remuneraciones.
Los rganos reguladores requieren autonoma con comi-
sionados bien capacitados, as como capacidad insutucional, con
la creacin del Centro Nacional de Informacin de Hidrocarburos,
que ser vital para los procesos de licitacin y contratacin, y ca-
pacidad tcnica del equipo de trabajo para administrar y supervisar
los contratos. El SAT (Servicio de Administracin Tributaria) deber
especializarse en el tema de los hidrocarburos.
Entre los pendientes estn: la garanta en el suministro
de combustibles a todos los mexicanos; la certidumbre para
a los particulares en materia de derechos de va y ocupacin
superficial; la creacin de un mercado con una empresa domi-
nante; precios y tarifas; un rgimen de permisos y regulacin
en transporte y distribucin diferente a ductos; y la inseguridad
y el mercado ilcito de combustibles y de crudo.
leyes secundarias, quite facultades a los reguladores (CNH,
CRE y SENER); (4) que la discusin sobre licitaciones, desig-
naciones, tipo de contrato, seleccin de campos, entre otros,
podra complicarse y no llegar a leyes adecuadas; (5) que el
tema del contenido nacional conlleve riesgos para la industria
y no se armonice con los tratados internacionales; (6) que
haya distorsiones en el mercado al liberalizarse las actividades
relativas a ductos, terminales y refinacin, sobre todo en caso
de liberalizar los controles de precios; (7) posible conflicto de
intereses entre el CENAGAS y Pemex; (8) en materia de elec-
tricidad, hay una contradiccin en los transitorios que dicen
en el sector petrolero.
Para AMESPAC, existen puntos que deben tomarse en
cuenta para implementar una poltica de contenido nacional:
(1) cuidar que la implementacin de las polticas no afecten el
cumplimiento puntual de las metas productivas o de ejecucin
implcitas en los contratos o permisos, (2) fijar objetivos mni-
mos razonables de contenido nacional, diferenciados por el
tipo de contrato, (3) establecer procedimientos que promuevan
la concurrencia de precios nacionales cuando cumplan con
los requerimientos tcnicos, operativos y financieros de cada
licitacin, (4) desarrollar mecanismos especficos para medir
con precisin el contenido nacional en obras, bienes y servicios
(aunque hasta ahora este aspecto no se ha podido implemen-
tar) y (5) implementar un sistema nacional independiente de
registro de contratistas y permisionarios para acreditacin de
competencias de calificacin, monitoreo, seguimiento, certifi-
cacin y evaluacin de los contratistas y permisionarios.
En este punto, sera recomendable que desde el da uno,
la SENER, la CNH o la CRE cuenten con un sistema como ste.
Los criterios para acreditar el contenido nacional debern ser:
(1) contratacin de personal local, (2) inversin en activos
fijos locales, (3) gastos en capacitacin de personal local, (4)
programa de desarrollo de proveedores y (5) valor agregado
en obras, bienes y servicios.
ROGELIO LPEZ-VELARDE, Abogado, Lpez-
Velarde, Heftye y Soria, opin que la Reforma Energtica
es ambiciosa por su alcance y
por el cambio de paradigmas y
de modelo, pero que tambin
est expuesto a riesgos, entre
ellos: (1) que los rganos regu-
ladores no estn debidamente
fortalecidos; (2) despus de 5
10 aos resulta que Pemex no es
el principal operador del sector
o no tiene los mejores bloques
con la mejor productividad; (3)
que el Legislativo, a travs de
71
ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
SERGIO RAMREZ MARTNEZ, Abogado fiscalista,
abord el aspecto fiscal de la apertura petrolera. Coment
JAVIER ESTRADA ESTRADA, Director de Plane-
acin Energtica, Sener, abord el tema de las perspec-
que Mxico nunca ha tenido
una verdadera fi scal i zaci n
petrolera porque siempre ha
tenido al mismo contribuyente
cautivo durante 76 aos (Pemex)
y porque el rgimen fiscal mexi-
cano aparece en un solo artculo
de l a Ley de Ingresos desde
1960. El SAT no est preparado
para atender la parte fiscal de
la industria petrolera ante la
apertura. El rgimen fiscal de la
industria petrolera, los contratos y la renta petrolera (govern-
ment take) deben formar parte de las leyes secundarias. Es
esencial lograr la aprobacin de un sistema fiscal competitivo
y neutral para la industria petrolera de Mxico. Se debera
crear una Administracin Especial de Fiscalidad de la Energa,
que dependera de la Administracin General de Grandes
Contribuyentes del SAT, para los sectores de hidrocarburos,
electricidad y energas renovables.
(Ver tambin Energa a Debate, no. 61 marzo-abril 2014,
y http://energiaadebate.com/fiscalidad-petrolera/)
ALEJANDRO VANAGS, Consultor lder en Energa
de PWC y Booz & Co., coment que el futuro de la pro-
tivas del shale gas en Mxico
y coment que se asume que
podr a haber una conti nua-
cin de las estructuras geo-
lgicas de Eagle Ford hacia el
territorio mexicano. Mxico
tendra un potencial de 545
billones de pies cbicos de gas
en lutitas, segn estimaciones
de la EIA estadunidense a en-
ero de 2014. A partir de sus
propi os estudi os, Pemex ha
calculado de manera ms conservadora las reservas en 142
billones de pies cbicos, lo cual significara existe mucho
mayor potencial de gas de lutitas que gas en yacimientos
convencionales. Pero estos datos son slo resultados pros-
pectivos, no reservas 3P.
El desarrollo de esta industria en Mxico ser diferente
a la que se llev a cabo en Estados Unidos. No es posible re-
producir el mismo proceso de desarrollo ya que es sui generis
tanto por la propiedad a la tierra, como por el acceso al agua,
adems de la cantidad de empresas que se pueden dedicar a
estas actividades, aunado al sistema fiscal local y regional.
En Mxico se podra utilizar una tecnologa similar a
la estadunidense y ajustar los principios regulatorios y las
condiciones a las caractersticas propias de Mxico. Nues-
tro pas tiene limitaciones de agua, de manera que, para
poder desarrollar el shale gas/oil, habr que enfocarse en
la investigacin y desarrollo para inyectar otros tipos de
gases, como propano, CO
2
, o agua tratada, incluso, distin-
tos tipos de agua salobre. Para ello, adems, es necesario
contar con la regulacin adecuada. Entre otras dificultades
se encuentra la insuficiencia de infraestructura, la falta de
la fuerza laboral especializada y la ausencia de definicin
del marco legal y regulatorio maduro.
En l a Reforma Energti ca, an fal ta l a l egi sl aci n
completa (leyes secundarias y reglamentos), un sistema
impositivo aplicable al shale gas/oil, que la CNH, la CRE y
la ANSIPA emitan sus lineamientos o directivas para estos
propsitos, y que la Comisin Nacional del Agua dictamine
convenios especiales para el uso de agua en el fracking.
Considerando precios del crudo alrededor de 80 90
dlares por barril o superiores, es factible pensar que los
proyectos de aceite y condensados de lutitas tendrn via-
bilidad econmica tambin en Mxico. Los proyectos de gas
pueden ser rentables con precios de 5 dlares por milln
de BTUs, lo cual se espera que sea el precio de mercado
durante el prximo quinquenio.
duccin de energa en Estados
Unidos y Canad se encuentra en
las fuentes no convencionales.
Mxico tiene recursos tcnica-
mente recuperables estimados
en 545 billones de pies cbicos
de gas en lutitas (shale gas) y
13 mil millones de barriles de
petrleo en lutitas (shale oil),
con yacimientos concentrados
en Burgos, Sabinas, Tampico,
Tuxpan y Veracruz.
El potencial de Mxico es muy atractivo y no es algo
insalvable frente a otras oportunidades de negocio u otras
prioridades en el sector hidrocarburos. Los retos para Mxico
en materia de shale gas/oil son: su atractividad econmica vs,
el portafolio de oportunidades, el avance de la Reforma Ener-
gtica (ley, contratos, regulacin y roles de las instituciones),
la validacin del potencial de los yacimientos, el desarrollo de
contenido local (recursos humanos con capacidades tcnicas y
servicios) escalable, la implementacin de modelos operativos
adecuados, el desarrollo de infraestructura, la adopcin de
nueva tecnologa, seguridad y consideraciones ambientales.
72
MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE E
2012. El sector industrial pag en promedio 84% ms por su
tarifa de electricidad que lo pagaron los industriales en Esta-
dos Unidos. Esto es muy importante no slo pensando en el
sector industrial fronterizo que compite por establecerse en
el lado mexicano o norteamericano, sino tambin habla de la
competitividad de la economa mexicana en su conjunto.
Es un reto recomponer esta situacin y tener un sumi-
nistro de energa confiable pero a precios competitivos que
permita a nuestra economa generar empleos, producir ms
y crecer. Es un rea de oportunidad en que la Reforma Ener-
gtica nos dar herramientas para atenderla.
Combustibles. De 1999 a 2013, ha habido cambios impor-
tantes en la generacin elctrica en Mxico. El combustleo
cuesta mucho ms que otros combustibles para producir e-
nerga elctrica y contamina mucho ms que otros. Significaba
33% de la capacidad de generacin elctrica del pas en 1999;
en 2013, fue de slo 21%, pero a costos altos.
Hay dos tendencias que vale la pena analizar con el lente
de la Reforma Energtica. Por un lado, si bien el consumo de
gas natural se ha incrementando de 27% a 47% del parque de
generacin, todava hay un campo por recorrer en este tema.
Hay grandes oportunidades con la Reforma para producir ms
gas mexicano por Pemex, por privados y por Pemex y priva-
dos en asociacin. Peor Mxico tambin debe aprovechar la
hidroelectricidad, la geotermia, elica y solar.
Gasoductos. En la Reforma, tenemos el reto no slo de
extraer el gas, sino de transportarlo. La opcin ms econmica
son los gasoductos. El otro mecanismo es el gas natural li-
cuado, pero cuesta ms. Tenemos que construir ms ductos.
Mxico cuenta con un Sistema Nacional de Gasoductos, sin
embargo, no es propiamente un sistema porque no est
totalmente interconectado y tampoco tiene fenmenos de
redundancia que permitan tener ms confiabilidad en su
operacin. Tampoco es nacional porque muchos estados
SEGUNDO DA, 13 DE MARZO.
ENRIQUE OCHOA REZA, Director General, CFE,
afirm que, es un honor para CFE que este foro se lleve a cabo
en las instalaciones del MUTEC
y propuso que sea sede para
futuras reuniones de debate
sobre la Reforma Energtica.
A pesar del aumento en
ventas, la CFE no ha registrado
un incremento en sus ganancias
netas. En 1999, l a Comi si n
reportaba 77,286 millones de
pesos en ventas y 8,223 mi-
llones en ganancias netas. La
tendencia en ventas es a la alza,
con ventas en 2013 por 318,500 millones de pesos, una cifra
record, pero se obtuvo una prdida neta de 37,500 millones
de pesos.
Esto refleja un rea de oportunidad, un reto para la CFE.
La pregunta relevante: qu instrumentos nos da la Reforma
Energtica para que la CFE sea una empresa productiva del
Estado, con nmeros en tendencia positiva, que las ventas
sigan siendo crecientes, pero que el saldo neto de la empresa
sea positivo? El gran reto por delante es revertir una tendencia
negativa en el saldo neto y continuar una tendencia positiva
en ventas.
Otro reto son las tarifas. En el 2012 la tarifa promedio
de la electricidad en Mxico fue 25% superior a la tarifa pro-
medio en Estados Unidos, a pesar de la poltica de subsidios.
Dividiendo los impactos tarifarios por actividad econmica,
los datos son ms dramticos. Para aquellos que consumen
electricidad en tarifas altas, la tarifa DAC, estamos pagando
149% ms que si pagaran su consumo en Estados Unidos en
73
ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
no tienen esa infraestructura. Si se toman los estados que s
tienen ductos, se ver que son las entidades con mayor de-
sarrollo econmico per cpita. El reto ser tener un Sistema
Nacional de Gasoductos, que cubra todo el territorio nacional
y que tenga mecanismos de redundancia que aseguren el
suministro oportuno.
Vamos a impulsar la construccin de gasoductos adicio-
nales. Esto se va a hacer desde CFE por instrucciones claras
del Presidente de la Junta de Gobierno de CFE, el Secretario
Pedro Joaqun Coldwell. Se har del brazo del sector privado
e impulsando la participacin de empresas mexicanas en el
desarrollo de esta infraestructura.
Por sus dimensiones, estos proyectos tienden a ser gana-
dos por empresas transnacionales que son muy bienvenidas
a Mxico. Esas empresas utilizan a travs de subcontratos a
empresas mexicanas que construyen parte de esa infraestruc-
tura de ductos. Sin embargo, esa experiencia parcial adquirida
en la construccin no ha sido reconocida por CFE como re-
querimiento tcnico para participar en futuras licitaciones.
Entonces, se descalifica a la mexicana y puede volver a ganar
una transnacional. Esto pone a las empresas mexicanas en des-
ventaja y la Reforma Energtica est diseada para establecer
un piso parejo. En las futuras licitaciones de gasoductos, por
instrucciones del secretario Joaqun Coldwell, estableceremos
los requisitos de manera tal que las empresas que ya hayan
hecho trabajos de subcontratacin puedan participar en su
propio derecho para obtener los contratos para construir los
gasoductos y, as, apoyar a la ingeniera mexicana.
Energas renovables. En 1999 las energas renovables
representaban 10,300MW, ahora representan 15,200MW,
un incremento de casi 50%, pero en trminos relativos con
el resto del parque de generacin baj de 29% a 25%, esto
quiere decir que estn creciendo en menor velocidad que
otros tipos de generacin. Las oportunidades son:
Hacia el ao 2020, Mxico cuenta con un potencial
de capacidad renovable de 57,000MW. De esta cifra,
20,000MW son competitivos en el mercado.
Mxico debe aprovechar su potencial renovable, con el
fin de poder alcanzar la meta de 35% de generacin elc-
trica proveniente de fuentes de energa limpia, para el
ao 2024. Esta meta se podr alcanzar siempre y cuando
se utilicen las herramientas que da la Reforma para ir
conjuntamente el sector privado, el sector pblico y las
asociaciones estratgicas nacionales e internacionales
para aprovechar los recursos renovables.
La Reforma ayudar al desarrollo de las energas re-
novables porque, bajo el nuevo modelo elctrico, distintas
empresas podrn asociarse para expandir y diversificar la
capacidad de generacin. Asimismo, se ampliar la red de
transmisin a fin de que ms energas limpias accedan al
sistema elctrico nacional.
Habr nuevas leyes para facilitar y transparentar la inver-
sin en plantas geotrmicas, solares y elicas. En los artculos
transitorios, hay un mandato especfico para crear una ley en
materia de geotermia explotar este recurso en forma lgica
y transparente.
La SENER publicar una estrategia para promover el
uso de tecnologas y combustibles ms limpios, incluyendo
las energas renovables y el gas natural. Un componente del
Fondo Mexicano del Petrleo consiste en un apoyo econmico
para la investigacin y desarrollo de tecnologa de energa
renovable.
Tambin hay un rea de oportunidad en las lneas de
distribucin. Actualmente el sistema pierde mucha energa en
el camino entre la generacin la venta final que actualmente
significa 15% entre prdidas tcnicas y prdidas no tcnicas.
El promedio de los pases miembros de la OCDE es de 6%. La
Reforma proporcionar contratos con el sector privado para
modernizar esas lneas.
Beneficios clave de la Reforma. En generacin, habr libre
competencia entre empresas pblicas y privadas, asociaciones
estratgicas entre lo pblico y lo privado. En despacho, para
que exista un mercado en ptimas condiciones, esta funcin
debe separarse de la CFE y administrarse como un organismo
descentralizado que garantice a cualquier generador acceso
a las lneas de transmisin y distribucin y al mercado. El
Estado se reserva la titularidad de las redes de CFE, pero las
reglas nuevas marcan el libre acceso. No podr discriminarse
a nadie para tener acceso a ambas redes. Este mecanismo
abre un abanico de negocios para la CFE porque los servicios
de transmisin y distribucin se deben cobrar en su justo
valor econmico, pero hay una responsabilidad de la empresa
de mantenerlas y fortalecerlas para el ptimo servicio. Esto
garantiza que el consumidor final tenga el servicio en condi-
ciones de mejor calidad, precio y estabilidad.
74
MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE
FRANCISCO JAVIER SALAZAR DIEZ DE SO-
LLANO, Presidente, Comisin Reguladora de Energa,
record que en 1992 se modific
la Ley del Servicio Pblico de
Energa Elctrica, se permiti
la participacin privada para la
generacin y se abrieron las seis
figuras que actualmente estn
contempl adas en el Art cul o
36 de la Ley. Esa modificacin
trajo 43 mil millones de dlares
en inversiones y 34,000MW de
capacidad privada aadida, que
equivale al 80% de la capacidad
versin en infraestructura de gas
natural, en redes de transporte
y de distribucin, estaciones
de compresin y dems, est
arriba de los 12 mil millones de
dlares desde 1995. Se llegar a
casi 20 mil millones de dlares
para 2018, pero ya que salgan
las leyes secundarias segura-
mente estaremos muy encima
de esa cifra. Para la AMGN, la
apertura del mercado a la ini-
ciativa privada es una gran oportunidad para poder impulsar
el desarrollo de esta industria. El gas es factor para consolidar
el desarrollo.
La AMGN ve que la Reforma abre una oportunidad di-
rectamente relacionada con la produccin de petrleo y gas.
La produccin de gas seco es poca, ya que la produccin ma-
yoritariamente est relacionada con la extraccin del aceite. Por
tanto, es probable que las actividades de la AMGN se empiecen
a mover tambin al campo de la produccin de petrleo y gas
con el sector privado. Tambin en este nuevo contexto, es pro-
bable que prximamente la AMGN se ample a ser una entidad
dedicada no slo al gas, sino a la energa en general.
PABLO MULS DEL POZO, Director Ejecutivo,
World Energy Council (WEC), Captulo Mxico, explic
nueva que se instal a partir de esa reforma, evitando serios
problemas de desabasto. En 2008 se hizo otra reforma que, en
la parte elctrica, se centr en la promocin de las energas
renovables. Un tercio de los permisos que la CRE ha otorgado
son para fuentes renovables.
El modelo anterior, si bien brind recursos para satisfacer
el crecimiento de la demanda, tena problemas. No cre com-
petencia en el mercado. Gener competencia por el mercado
de expansin que se hizo con base en los proyectos y en la
planificacin de la CFE que consideraba una parte que sera
desarrollada por el sector privado. En el caso de los grandes
usuarios haba cierta competencia en el mercado, en el sentido
de que ellos tenan alternativas en el suministro mediante sus
sociedades de autoabasto, pero esa estrategia dejaba fuera a
los pequeos y medianos.
La Reforma viene a establecer condiciones de competen-
cia en el mercado, no por el mercado. Si bien transmisin y
distribucin quedan en manos del Estado, el Artculo 11 tran-
sitorio establece que esto podr hacerse a travs de las seis
modalidades de contratos, entre los cuales est la operacin
de los sistemas de transmisin y distribucin, lo cual significa
cierta competencia por el mercado en los servicios que se van
a derivar de estas dos actividades. Asimismo, el inciso a) del
Artculo 10 transitorio permitir la separacin vertical que ge-
nere condiciones para un mercado mucho ms flexible, activo
y competitivo.
Sector gas. La reforma del gas en los aos 90 trajo bene-
ficios, con inversiones superiores a los 12 mil millones de
dlares. Sin ella, el Estado no habra podido responder al reto
del crecimiento de la demanda. Los problemas del marco legal
actual que viene a resolver la Reforma Energtica son: (1) no
haba una clara segmentacin vertical. Este problema se re-
suelve con la creacin del CENAGAS, de manera que el dueo
de la infraestructura no ser el mismo dueo de la molcula,
en este caso, Pemex, que ha sido el nico productor de gas, y
(2) la mayor parte de las aperturas del sector gas en el mundo
comenzaban en la exploracin y produccin, mientras que
en Mxico comenzamos al revs. La Reforma promueve las
condiciones para un mercado ms competitivo. Al principio,
la competencia vendr con gas importado, pero la idea es que
en el futuro exista competencia tambin en la produccin de
gas. Se prev un periodo de transicin, pero despus de algu-
nos aos se esperan mercados vibrantes y competitivos en los
sectores de electricidad y gas.
AGUSTN HUMANN, Presidente de Operaciones,
Asociacin Mexicana de Gas Natural, expres que la in-
los escenarios energticos de la
WEC al ao 2050. Manifest que
la economa global tendr un
gran reto para alcanzar la meta
de las 450 partes por milln de
CO
2
en la atmsfera sin tener
un precio al carbn adecuado.
La canasta energti ca mun-
dial para 2050 seguir siendo
dominada por los fsiles, pero
cada regin es diferente, por lo
que no existe una sola solucin
75
ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
ROLANDO NIEVA, Director de Sistemas Elctricos,
Instituto de Investigaciones Elctricas, postul que, en el
para todas ellas. Un futuro bajo en carbn requiere no slo de
energas renovables, sino tambin de la captura y secuestro del
carbn y el cambio de hbitos en la sociedad, siendo cruciales la
eciencia energuca y el ahorro de energa en todo el proceso. Tres
grandes incerudumbres son: a) que se comercialicen los sistemas
de captura y de secuestro de carbn, b) avances de la energa solar
y c) el almacenamiento de energa. El trilema energuco es un
concepto que ha desarrollado el WEC que dice que, para tener un
desarrollo socioeconmico apropiado, se uenen que balancear
tres factores: a) la seguridad energuca, b) la equidad social, y c)
los aspectos ambientales locales y globales. Adems, las polucas
energucas deben asegurar que funcionen los mercados energ-
ucos y de carbn. Gran parte de la solucin es una mayor gesun
de la demanda mediante mercados que operen correctamente,
con una previsible y robusta regulacin.
Para mayor informacin sobre el reporte World Energy
Scenarios. Composing energy futures to 2050, visite: hp://www.
worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/World-Energy-
Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-report.pdf
CINTIA ANGULO DE LESEIGNEUR, Directora
General, Alstom Mxico, opin que existen en el mercado
elctrico actores potenciales y
actores preponderantes, por lo
que un tema de anlisis es la
posicin que tendr la CFE. De
acuerdo a las condiciones que
est estableciendo la Reforma
Energuca y a como se perlan
las leyes secundarias, es posible
prever que la CFE no tendr en el
mercado elctrico el mismo juego
de hasta ahora, no tendr una
posicin preponderante, pero va
mundo, los mercados mayoristas
conunan evolucionando. No hay
un mercado de referencia ni un
diseo nico que los dems uuli-
cen. Los mercados mayoristas se
adaptan para enfrentar cambios de
paradigmas y contextos regionales,
adems de que cada uno de ellos
parte de condiciones de inicio dis-
untas. Los paradigmas y contextos
regionales ms relevantes son sub-
sidios, incenuvos y obligaciones
para las energas renovables y tecnologas limpias, generacin
distribuida y almacenamiento local de energa, as como avances
en la normauvidad para impulsar la transicin energuca.
En Mxico, la capacidad de generacin es mayoritariamente
de CFE y 23% es propiedad de los productores externos de energa.
CFE tambin domina la comercializacin con 89% y el 11% es de
autoabastecimiento. Las condiciones de inicio del mercado ma-
yorista dependern de las leyes secundarias y de los reglamentos
que posteriormente se elaboren.
Un escenario posible de generacin, considerando criterios
econmicos para la expansin de la capacidad y los lineamientos de
incorporacin de 35% de energa limpia para ese ao, permite pre-
ver una capacidad de entre 12,000 y 15,000 MW de energa elica,
lo que correspondera a 13% de la generacin total en 2024.
En la transicin a un mercado mayorista, es crucial poner la
atencin en la gesun de riesgos, para ello se requiere de un periodo
de transicin suciente para el desarrollo y maduracin del marco
regulatorio y jurdico, as como para el desarrollo de las competen-
cias de todos los jugadores, de los operadores y de los reguladores.
De acuerdo con la experiencia internacional, al principio de la for-
macin de un mercado mayorista se presenta un gran nmero de
liugios. Una recomendacin a los parucipantes en el desarrollo de
las leyes y futuro desarrollo de los reglamentos es parur al inicio con
un diseo simple y sencillo para alcanzar los objeuvos planteados
a asegurar la transicin energuca, misma que impondr riesgos
para los inversionistas potenciales, para quienes ya invierten y para
los propios usuarios.
Habr una red diferente, con un control del despacho inde-
pendiente, con reglas transparentes y una nueva CRE muy fuerte.
Vamos hacia un sector elctrico totalmente segmentado, con
juegos claros y transparentes, con autonoma de gesun intrnseca
para la CFE, con tarifas fuera de Hacienda y con acceso a los com-
busubles en condiciones de libertad, claridad y transparencia. La
parte relauva a las energas renovables deber ser denida con
todas sus condiciones para que sigan cohabitando con sus parucu-
laridades en la matriz energuca. Mxico va por un mejor camino,
pero hay que asegurar como meta principal el aprovisionamiento
energuco. La CFE uene grandes oportunidades, con un parque
an muy fuerte, pero que es necesario renovarlo en un 20% o 25%,
incluyendo varios tramos de redes que es preciso rehabilitar.
y que se evolucione hacia otros
ms sosucados segn se vayan
requiriendo a futuro.
FRANCISCO CON, Di-
rector, Comercializacin de
Energa, Cemex, seal que
para el desarrollo de un mercado
elctrico se constata que existe
una variedad de mercados: mer-
cado intradiario, mercado diario,
mercado de productos nancieros
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ENERGIAADEBATE
elctrica que se consume Mxico
es producida por paruculares bajo
el esquema de Productor Externo
de Energa. As, el sector privado
est listo para lo que se derive
de la Reforma Energuca, como
un mercado ms abierto con con-
tratos bilaterales. La tarifa ms
competitiva a nivel mundial en
productores externos de energa
est en las 7 empresas productoras
que se encuentran en la AME que
suman en conjunto una capacidad instalada de 14,000MW. Para
incorporar las renovables, la generacin privada es y seguir siendo
un recurso importante sobre todo por su abilidad. La transmisin
sigue siendo un cuello de botella, pero las redes inteligentes
pueden ayudar a mejorar los ujos, meter ms energa renovable
para cubrir riesgos, mercado con restricciones tcnicas, etc. En la
medida de que esos mercados se desarrollen, van a traer inver-
siones privadas y van a permiur una movilidad de clientes entre
los disuntos generadores y comercializadores de energa.
El principio de donde se debe parur es que en cualquier
mercado se debe buscar antes que nada la transparencia, a travs
de foros de discusin entre la academia, reguladores, productores
privados y organismos de gobierno, incluyendo por supuesto a la
CFE, para que el diseo del mercado tome en cuenta todos los
puntos de vista y ofrezca cerudumbre al momento de inverur.
En cuanto a las tarifas, se ha visto desde la aprobacin de la
reforma consutucional que existe la expectauva entre los consumi-
dores de que en el corto plazo los precios de las tarifas van a caer,
por lo que hay ya preocupacin en el sector sobre cmo gesuonar
los riesgos y cmo contratar energa a futuro. De acuerdo con la
experiencia de otros pases, la maduracin de mercados es un
proceso que puede tomar entre 8 y 10 aos, lo que tambin debe
quedar muy claro para los consumidores.
JAIME DE LA ROSA MONTES, Presidente, Asocia-
cim Mexicana de Energa, inform que 35% de la energa
eciencia de las redes elctricas. Existe mucha tecnologa dentro
y fuera del pas, pero an hace falta concentrarse como sector en
empujar dichas tecnologas para converur las redes inteligentes en
una realidad. Estas redes buscan hacer una reduccin directamente
a las fallas no tcnicas y a las prdidas en transmisin y distribucin.
Otros benecios son la reduccin de los efectos negauvos del
servicio de cobranza, se mejora la atencin al usuario, se reducen
tambin los costos operauvos de uso de cuadrillas.
Las redes inteligentes cuentan con herramientas especializa-
das como la automauzacin, la instalacin de aparatos upo UTR
en la red, sistemas computacionales, soware sosucado para
recibir, analizar y controlar informacin sobre la red. Se basan en
el principio SCADA que es el concepto precursor de dichas redes.
Si bien esta etapa de la Reforma no atac la transmisin ni la
distribucin, dejndoselas a la CFE, quiz s haya la oportunidad
de crear empresas dedicadas nada ms al servicio para hacer ms
ecientes las redes inteligentes.
Un reto del sector es el talento para este upo de especia-
lizaciones tecnolgicas que requiere de jvenes capacitados en
electrnica, sistemas computacionales, megatrnica, de las cuales
en Mxico hay un dcit.
ODN DE BUEN RODRGUEZ, Director General,
Comisin Nacional para el Uso Eciente de la Energa,
CONUEE, narr que el mundo
cambi a y l os i ngeni eros que
manejen las redes inteligentes
tendrn que entenderse con
los ingenieros en telecomunica-
ciones, por la convergencia entre
las dos ramas. En este escenario,
dnde se ubican las insutuciones
como la CONUEE? Los equipos
que representan ms de 80%
del consumo de energa de un
hogar, incluyendo vehculos, ya
uenen Norma Ocial Mexicana, con lo que se asegura su nivel
de eciencia y de desempeo energuco. Asimismo, ya est la
primera norma asociada con el tema de las telecomunicaciones,
la norma de stand-by, que reduce la potencia de equipos que
deben estar prendidos todo el uempo.
A este respecto, a nivel internacional existe una preocupacin
sobre eciencia energuca con respecto a las smart grids. La
posibilidad de que exista una negociacin entre el usuario de la
red elctrica es a costo de tener conectados un buen nmero de
elementos de nuestra vida diaria a un sistema de comunicaciones,
el cual uenen un data center. Hoy en da, los sistemas con mayor
consumo de energa son precisamente los data centers. Por ello,
en la Agencia Internacional de Energa existe la preocupacin de
reducir el impacto en el consumo de energa de los smart grids
y minimizar la contaminacin. El
sector privado est compromeudo
con estos retos.
SANTIAGO ZUBIRA,
VICEPRESIDENTE, Divisin
Smart Infraestructure, Sch-
neider Electric, explic que el
concepto redes inteligentes
(smart grids) abarca muchas es-
pecialidades que buscan llevar a
la punta de lanza tecnolgica la
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por el hecho de que todos los aparatos deben estar prendidos, o
en stand by, para mantener comunicacin constante con el n de
tomar decisiones va computadoras en los data centers.
El papel de organismos como la CONUEE es educauvo para
todo upo de clientes: residencial, fabricantes, municipios, opera-
dores de edicios de la Administracin Pblica Federal, Pemex,
CFE, etctera. Con este papel, el organismo funge como divulgador
de las implicaciones y posibilidades tecnolgicas que plantea la
lgica de los sistemas energucos del futuro, que son sistemas des-
centralizados en donde parte de la produccin de energa ocurre
donde est el usuario, ya sea a travs de sistemas fotovoltaicos,
de viento o bioenerga, incluso almacenando energa en vehculos.
Estamos en ante un reto mayor hacia el futuro. La Reforma Ener-
guca apenas abre la puerta para ver cmo estas insutuciones se
irn acomodando en un mundo que ya es disunto y que se mueve
a una mayor velocidad.
MARIO GABRIEL BUDEBO, Consultor, Mexico In-
frastructure Partners, expuso sobre los puntos a cuidar en las
cundarias hacer una disuncin clara entre cmo tratar a Pemex y al
mercado en la Ronda Cero, y cmo hacerlo a parur de la Ronda Uno
y subsecuentes. En las Rondas Uno en adelante es fundamental dar
absoluta libertad a Pemex para que parucipe en todos los contratos
y concursos que desee y se asocie con quien considere conveniente
para absorber riesgos, necesidades tecnolgicas, requerimientos
nancieros, etc. El Estado no debe caer en la tentacin de obligar a
Pemex a entrar a cierto upo de contratos o de reas, porque habra
riesgo de de que Pemex desune recursos humanos y nancieros a
reas que no le van a generar valor.
Pemex uene que pasar primero por un proceso de adminis-
tracin de asociaciones. Es importante que haya una parucipacin
muy precisa de las autoridades en el proceso de asignacin de
todos los campos previos a las rondas compeuuvas. En este pro-
ceso debe haber una autoridad que autorice la migracin de los
contratos y, especcamente, licite al socio con el que va a parucipar
Pemex. Si no se hiciera de esta forma, se correra el riesgo de que
la Reforma fuera estrictamente de Pemex asociado con todas las
empresas petroleras y no habra competencia en el sector.
Si simplemente se generan asociaciones dada la magnitud
de los campos en los que hoy en da Pemex uene acuvidad, la
mayora de las empresas que quisieran parucipar en Mxico no lo
haran por un buen nmero de aos en las rondas compeuuvas,
sino que estaran escogiendo y aprovechando las asociaciones
que les ofrece Pemex, por la razn de que en stas los riesgos son
menores, hay mucha ms informacin y no sera necesario pasar
por un proceso compeuuvo.
La SENER y la CNH deben asegurarse de dejar abierta a la
competencia todas las reas en donde Pemex no demuestra posi-
bilidades tecnolgicas, nancieras y de gesun. En estas aperturas
es lgico y natural que Pemex desee abarcar la mayor parte de
las reas, por ello la autoridad debe ser muy cuidadosa en denir
hasta dnde llegan las capacidades de la petrolera estatal y lo
dems dejarlo a la competencia. Las autoridades deben publicar
un plan a mediano y largo plazos de cules son las reas objeto de
leyes secundarias. En electricidad,
los elementos que se deberan
observar en esas leyes son: (1)
asegurar y garanuzar la total inde-
pendencia del CENACE, de manera
que no haya ningn jugador con
ventaja en la entrega de energa
elctrica a parur de la generacin,
(2) libre acceso a la red de trans-
misin y distribucin para hacer
efecuva la entrada de los nuevos
jugadores, tanto en la parte de
los generadores como en la de comercializadores, (3) expandir
la red de transmisin. Dado que la red sigue estando reservada
al Estado, es crucial que se elabore un plan de mediano y largo
plazos de expansin de la red y que este plan se haga pblico. Los
jugadores de generacin y de comercializacin uenen que conocer
hacia dnde va a crecer y a qu velocidad lo har, para planear
y tener certeza en sus inversiones, (4) establecer claramente en
las leyes secundarias las reglas y criterios de cmo se van a hacer
las contrataciones por parte de CFE para la operacin, mante-
nimiento y construccin de las nuevas redes, (5) tener cuidado en
el precio por el uso de la red de transmisin, ahora con la entrada
de ms operadores de cogeneracin y de energas renovables, (6)
fortalecer a CFE en el mercado elctrico, parucipando en igualdad
de condiciones con los dems jugadores, pero teniendo un papel
relevante y estratgico, (7) aplicar la exibilidad salarial con el n
de no perder capital humano con la apertura, (8) cambiar el sistema
interno de control y crear un corporauvo con facultades amplias y
consejeros realmente independientes.
Petrleo. En cuanto a petrleo, se requiere en las leyes se-
Daniel Chacn, Tania Mijares, Liliana Estrada y Gabriel Quadri,
integrantes de la Red por la Transicin Energtica.
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esas casas son diseadas de manera adecuada, con los materiales
aislantes necesarios, envolventes y dems para evitar la radiacin
solar, se tendr un ahorro de 140 millones de kilowaus/hora al
ao, con un ahorro de 80 millones de pesos en subsidios, todo
ello muluplicado por los 20 aos de vida de las viviendas, da como
resultado 1,600 millones de pesos de ahorro al erario pblico,
adems de emisiones de CO
2
.
He aqu la importancia de la eciencia energuca y cmo
los programas de ahorro van mucho ms all de cambiar focos y
aparatos elctricos. Ms bien, uene que ver con una nueva forma
y una nueva concepcin en el diseo de las viviendas, cmo se
autoriza el crecimiento de las ciudades y cmo nos integramos a
las redes inteligentes.
LILIANA ESTRADA, Investigadora, Inteligencia
Pblica A.C., inform que en Inteligencia Pblica realiz un
personas e insutuciones, que de
manera independiente y sin nes
parudarios, se renen para anali-
zar los aspectos de la transicin
energtica en el pas. Record
que en 2008 se emite la Ley de
Aprovechamiento de Energas
Renovables y Financiamiento
para la Transicin Energtica
(LAERFTE). A raz de ello, se abre
el inters por las energas reno-
vables y la manera en cmo el
licitacin, concurso, etc., en los siguientes aos, en un horizonte
mnimo a diez aos. Esta es la nica forma en que las empresas
puedan planear su parucipacin. Es necesaria la apertura total al
mercado del levantamiento ssmico.
DANIEL CHACN, Analista, Climate Works, inform
que la Red para la Transicin Energca es un grupo integrado por
pas debe transitar hacia una generacin de energa elctrica y una
economa de bajo carbono en general. Recientemente se public un
desplegado sobre diez puntos bsicos que la Red considera indis-
pensables para ser tomados en cuenta en la legislacin secundaria,
en parucular para hacer la transicin a un rgimen de ms bajo
carbono, con medidas que favorezcan la penetracin de energas
renovables y tambin el mejoramiento de la eciencia energuca
en general. (Ver el desplegado completo que se encuentra en las
pginas 94, 95 y 96 de esta revista).
TANIA MIJARES, Directora General, Asociacin de
Empresas para el Ahorro de Energa en la Edificacin,
plante que la transicin ener-
gtica es obvio y natural si se
piensa que 60% de las emisiones
de gases de efecto invernadero
del pas provienen del sector
energtico. La Agencia Inter-
nacional de Energa seala que
estas emisiones en Mxico creci-
eron 330% de 1970 al 2011. Esto
induce a que debemos hacer
una reconversin en la manera
en la que estamos generando,
estudio de los subsidios y su
impacto negativo. Al desarro-
llar la metodologa, se encon-
tr que nunca fue una poltica
pblica como tal, sino una mala
aplicacin de una poltica de im-
puestos. Lo mismo sucede con el
IEPS negativo para la gasolina,
sin tomar en cuenta los precios
internacionales y que se aplica a
travs de un control de precios
por Hacienda y no por la CRE.
Con la Reforma, la CRE tendr que regular las nuevas tarifas.
En la Red por la Transicin Energca se reexiona que esta
situacin no mouva impulsar una buena poluca ambiental, porque
al nal en Mxico no estamos acostumbrados a pagar el costo
de la energa. Uno de los retos a los que se enfrenta la transicin
energuca son los subsidios, porque no permiten incenuvar el uso
de energas alternas. Se descubri que en alguno casos, generar
electricidad con energas trmicas cuesta ms que con energa
elica o solar. Esto cuesuona el porqu uulizar energa ms cara si
ahora ya se puede generar electricidad limpia a menor costo.
distribuyendo y usando la energa.
A manera de ejemplo, si en Mxico se construyen 250 mil
viviendas cada ao, y de ellas 140 mil se construyen en una zona
clida, entonces stas van a tener un consumo de 140 millones de
kilowaus/hora solamente por el uso de aire acondicionado, lo que
implica un costo de 240 millones de pesos en subsidios.
Tomando todos los programas de eciencia energuca, si
GABRIEL QUADRI DE
LA TORRE, Director Gene-
ral, Sistemas Integrales de
Gestin Ambiental (SIGEA),
opin que ms all de sus bene-
cios econmicos y nancieros, la
Reforma Energuca es una libera-
cin del pas de un gran pasivo y
lastre que detena su desarrollo,
por lo que ahora debemos ver
hacia adelante y asumirnos como
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una potencia energuca. Ahora el gran desano son la arquitectura,
el diseo y los contenidos de la legislacin secundaria, haciendo
ocho nuevas leyes y modicando 18 ms.
Es deseable que Pemex fuese una empresa verdadera, que
colocara su capital en la Bolsa Mexicana de Valores. El texto consu-
tucional no impide esto, por lo que nada evita que se plasme en la
legislacin secundaria y en el curso de los pocos aos Pemex pase
a ser Petrleos Mexicanos, S.A., para que los mexicanos podamos
inverur en ella.
Respecto al sector elctrico, quiz sta sea la parte ms
trascendente de la Reforma Energuca porque ser la columna
vertebral del futuro energuco del pas. Hacia mediados de si-
las tarifas elctricas y la contami-
nacin, diversicar la generacin,
asegurar la conabilidad del servi-
cio y garanuzar acceso universal.
Se buscar renovar la capacidad
de generacin, agregar trans-
misin e interconexiones rpidas,
un despacho ptimo y reducir
prdidas. Se har a travs de estas
herramientas: acceso abierto y no
discriminatorio, independencia en
planeacin y operacin, mercado
glo el petrleo dejar de estar en el centro
del sector energuco por razones como el
cambio climuco, la presencia del peak-oil,
por costos, eciencia, avance tecnolgico en
vehculos elctricos, etc.
Los desanos del sector elctrico estn en
la arquitectura del sistema elctrico, la estruc-
tura del CENACE y sus reglas de operacin, las
reglas del despacho, la promocin del despa-
cho para las energas renovables, entre otras.
El costo marginal de las energas renovables
es el ms bajo porque el de su energuco
primario es cero. Se deber despacharlas
de manera casi inmediata en disponibilidad?
Esto sucede en algunos pases europeos, lo
que ha afectado a los generadores tradicio-
nales de carbn y gas.
Deber expedirse la Ley de la Industria
Elctrica en la que debern establecerse
cules sern los instrumentos con los cuales
se fomentar la sustentabilidad de la tran-
sicin energuca en el pas. Otras preguntas
que debern responderse va leyes secun-
darias, son, habr primas por kilowau/hora
de energa renovable? Habr obligaciones
concretas para las empresas generadoras o
para los grandes consumidores en materia
de renovables? Cmo va a operar el mer-
cado spot? Cmo va a operar el mercado
al mayoreo?
CSAR HERNNDEZ OCHOA,
Subsecretario de Electricidad, SENER,
brind una nueva visin para el sector elc-
trico. Seal que es perunente comenzar a
hablar de las nuevas caractersucas del nuevo
modelo del sector energuco. Es un modelo
guiado por los siguientes objeuvos: reducir
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ENERGIAADEBATE
competitivo de generacin, certificados de energas limpias y
contratos de transmisin y distribucin.
Es de esperar que para los prximos aos el sector sea
capaz de renovar la capacidad de generacin para hacerla ms
racional y que la operacin est orientada hacia un mercado con
una matriz ms diversificada y limpia. Se espera un proceso
de interconexin ms rpido a la red, con menos burocracia,
y que el mallado de transmisin sea ms denso, con ms
nodos e impulsada por la participacin privada a travs de
contratos con CFE. Al diversificarse los actores que participen,
necesariamente se reducen los riesgos al tener la CFE nuevos
instrumentos para contratar o asociarse con terceros. Si uno
de los grandes nichos de oportunidad para el desarrollo del
nuevo sistema es la sustitucin de instalaciones con tecnologa
vieja e ineficiente, se podrn abatir las prdidas de energa
en la red de distribucin.
Uno de los objetivos primarios de la Reforma es garantizar
el acceso universal al servicio elctrico, esto es, que el 2% de la
poblacin que todava no tiene acceso a la electricidad pueda
hacerlo a travs de esquemas ms modernos como un fondo
que impulse los programas de electrificacin rural.
Se requieren esquemas ms flexibles y abiertos. Con la
Reforma, se espera que los generadores del sector privado
y CFE compitan en igualdad de condiciones y no se requerir
que la CFE programe una central para que consiga un contrato.
Tambin se impulsar la creacin de un mercado elctrico
mayorista, o mercado spot, para complementar los contratos
bilaterales. Respecto al despacho elctrico, todos los partici-
pantes en el sector tendrn acceso a un despacho competitivo,
no discriminatorio, con contratos bilaterales para que puedan
fijar sus precios.
Para el acceso abierto y no indebidamente discrimina-
torio, la Reforma prev la separacin del CENACE de CFE, la
elaboracin de estudios de pre-factibilidad y factibilidad, para
que el CENACE determine los requerimientos para la inter-
conexin de nuevas centrales, un programa de expansin de
transmisin de CENACE, considerando las necesidades de todo
el sistema sin favorecer los proyectos de algn participante en
particular, as como tarifas de porteo establecida por la CRE,
con CFE y los privados pagando la misma tarifa por el mismo
servicio.
En cuanto a los certificados de energas limpias, la pro-
puesta de la reforma es que la SENER imponga requisitos a los
suministradores para usar un porcentaje verde, de manera que
aquellos que tengan fuentes limpias recibiran certificados que
acrediten su produccin. Los suministradores cumplirn los
requisitos comprando dichos Certificados.
La Reforma tiene los siguientes objetivos: reducir los
precios de la energa elctrica, incrementar la productividad
de la economa mexicana, impulsar el uso de energas limpias
y asegurar la confiabilidad y seguridad del suministro, entre
otros. (Vea la presentacin en PDF de Csar Hernndez en www.
energiadebate.com)
JAI ME WI LLI AMS QUI NTERO, Presi dent e,
Comisin de Energa, Consejo Coordinador Empre-
sarial, brind un diagnstico de
la situacin de los subsectores
de gas y electricidad y enumer
l os pl anteami entos del CCE
para esas actividades de cara a
las leyes secundarias, mismos
que se pueden consul tar en
el sitio www.energiaadebate.
com en esta liga: http://ener-
giaadebate.com/wp-content/
uploads/2014/03/WilliamsCCE.
pdf
NGEL LARRAGA PALACIOS, Director General,
Gas Natural Fenosa, explic que los motivos de la libe-
ralizacin del mercado del gas
natural en Espaa fueron (1)
los negocios tradicionalmente
regulados, como energticos,
telecomunicaciones, agua, etc.,
estn sujetos a una corriente
liberalizadora a nivel mundial,
(2) se trata de monopolios natu-
rales, como es el caso de las re-
des de transporte y distribucin
de gas y (3) en estos sectores se
observa un cambio en la filosofa
que gua su funcionamiento hacia una regulacin orientada a
la competencia, la cual se basa en mecanismos de mercado y
mayor transparencia en la actividad reguladora.
La liberalizacin no es sinnimo de desregulacin. Por ello,
las herramientas para la nueva regulacin son (1) separacin
de las actividades, (2) libertad de entrada y de inversin, (3)
derecho de uso de las redes de transporte y de distribucin y
(4) reguladores independientes.
Espaa pas por cuatro fases esenciales: legislacin, a-
pertura de redes de gas, eligibilidad y liberalizacin. En Mxico
no se habla del tercero de estos cuatro pasos.
Si bien el mercado de gas espaol est liberalizado casi
en su totalidad, el nmero de clientes con derecho a la tarifa
de ltimo recurso (TUR) es muy elevado, ya que todos los con-
sumos domsticos y pequeos comerciales se pueden acoger
a ella. Son aproximadamente 99% de los clientes aunque su
consumo asciende slo a 10% del total del mercado.
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ENERGIAADEBATE
La Unin Europea se preocupa por su competitividad ante el auge del petrleo
y gas no convencionales en Estados Unidos.
Las polncas energncas y ambientales en
Europa ante la revolucin del
shale en Amrica del Norte
Aucrt cr tt Vrct Ntvteeo*
Industria energtica
Profesor e investigador del Postgrado de Economa (Facultad de Economa) y del Postgrado de Energa (Facultad de Ingeniera) de
la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM). adelaveg@unam.mx.
We have got to get rid of all this green crap,
David Cameron, primer ministro del Reino Unido (noviembre 2013).
L
a Unin Europea (UE) se ha presentado como un proyecto
exitoso de integracin en diferentes aspectos, sobre todo
en lo respecta a la convergencia en los niveles de desarrollo
y bienestar entre sus miembros. La integracin econmica
presentaba todava hacia fines de 2008 buenos resultados y pareca
capaz de responder con xito y de manera solidaria a los choques
externos que se avizoraban ante la crisis global. En cuanto a la unin
monetaria, a menos de 10 aos de la creacin del euro, pareca
que bastara con revisar los tratados para resolver los problemas
que introdujo la moneda nica. La evolucin reciente no ha corres-
pondido a esas percepciones: la acelerada integracin financiera
no sustituy la necesidad de una real coordinacin de las polticas
econmicas ni ha contribuido a arreglar los defectos estructurales
de la unin monetaria.
En el campo de la energa ha predominado una visin liberal,
originada en el modelo britnico, y concretada en diversas directi-
vas tendientes a la instauracin de mercados energticos abiertos,
a la creacin o conexin de infraestructuras que propicien y favo-
rezcan el intercambio y la competencia, a lograr una armonizacin
regulatoria y a compartir instituciones de regulacin.
En el plano ambiental, la UE se ha propuesto en diferentes
mbitos internacionales como un modelo en el que las polticas
energticas y ambientales se combinan, e incluso se confunden,
para el logro de determinados objetivos: reduccin del consumo
energtico y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
incremento de la eficiencia energtica, impulso a las energas
renovables, etc.
Pareca que en el campo de la energa y el ambiente la UE
no se vera afectada por la crisis, ya que muchos de los objetivos
planteados se articulaban en la bsqueda de nuevos patrones de
crecimiento y desarrollo que pretendan ubicarla a la vanguardia
en la economa global. Por el contrario, la crisis global presentaba
oportunidades frente a otras zonas: enfrentar los desafos energ-
ticos y ambientales contribuira a la creacin de nuevas industrias
y empleos verdes, a un nuevo crecimiento descarbonizado y
a fortalecer las ventajas competitivas de la UE respecto a pases
con elevada dependencia de los fsiles como Estados Unidos
pre-shale gas y pre-tight oil, sometidos a costos en ascenso de
esos combustibles. Las industrias altamente intensivas en energa
rehuiran esos pases y se relocalizaran en una Europa abastecida
con energas renovables baratas.
Cuando Europa pareca haber encontrado motores para un
nuevo crecimiento en el que el desarrollo de las energas reno-
vables tendra un papel central, Estados Unidos, conjuntamente con
Canad, parece haberlos encontrado en profundizar en el desar-
rollo de las energas fsiles, sobre todo en el gas y en el petrleo.
Ante esa nueva situacin energtica, lo menos que puede decirse
es que se ha dado en Europa una inflexin tanto en el discurso
como en los objetivos. En qu ha consistido el cambio? Cules
son sus causas? De qu manera se vern afectadas las trayecto-
rias de un crecimiento que se pensaba ms bajo en emisiones, al
mismo tiempo que impulsaran nuevas actividades industriales y
tecnolgicas acompaadas de nuevas fuentes de empleo? Qu
pases europeos se vern ms afectados: los ms desarrollados, los
recin integrados de menor grado de desarrollo, los de la periferia
europea?
Sin pretender responder a fondo esas preguntas, nos limita-
remos a abordar dos puntos:
- Propuestas recientes en la UE en materia energuca y ambiental
- El costo de la energa y la competitividad de las industrias euro-
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peas ante la revolucin energtica en Amrica del Norte.
1. Pr opues t as r ec i ent es en l a UE en mat er i a ener gt i c a y ambi ent al
En marzo 2007 la UE se propuso llegar a ser una zona de
elevada eficiencia energtica y baja en carbono. En esa direccin
defini tres objetivos a los entonces 27 pases miembros para el
ao 2020, los llamados 20-20-20, ratificados a fines de 2008 en
un paquete energtico y ambiental:
20% de reduccin en el consumo de energa primaria;
20% de reduccin en las emisiones respecto al nivel de
1990;
20% de consumo energtico proveniente de fuentes reno-
vables;
A esos objetivos se agreg uno no vinculante: 20% de incre-
mento en la eficiencia energtica.
La UE ha tenido logros en el cumplimiento de esos objetivos.
A 7 aos de distancia de haber sido fijados haba ya reducido sus
emisiones en 18%, comparadas a las de 1990 y se espera que lo
hagan en 21-24% hacia 2020. Debe sealarse, sin embargo, que
esa reduccin se debe en buena parte a la desindustrializacin
relacionada con la deslocalizacin manufacturera, y a la recesin
de buena parte de los pases de la UE.
Economas en recesin o con bajos crecimientos han reducido,
en efecto, su consumo energtico, en particular de electricidad y
de gas, sin olvidar que las metas y realizaciones en el campo de
las energas renovables han tenido logros reales. Cierto es que la
prioridad subsidiada a las energas renovables ha impulsado este
sector, pero ha trado consecuencias para otras formas de energa.
Por otra parte, el boom de este energtico en Estados Unidos y sus
consecuencias sobre los precios ha provocado una sobreoferta de
carbn y reduccin de sus precios. Al mismo tiempo, la cada de
los precios de los derechos de emisin de CO
2
no ha favorecido las
instalaciones descarbonizadas ni la innovacin.
En ese contexto se vea difcil que la Unin Europea conti-
nuara en una trayectoria ascendente en cuanto a sus compromisos
energtico-ambientales, por ejemplo objetivos vinculantes ms
ambiciosos sobre el lugar de las renovables en cada uno de los
pases miembros. En lugar de ello fij un objetivo para el conjunto
de la UE considerado por muchos, ambientalistas en particular,
como insuficiente.
Seales de los nuevos tiempos europeos son las polmicas que
han surgido recientemente. Hasta hace poco el consenso se cargaba
del lado de los que sostenan que los objetivos de la UE sobre las
emisiones no se alcanzaran sin apoyos e incentivos duraderos a
las energas renovables. Ahora se sostiene (en particular por Ro-
bert Stavins de Harvard) que objetivos obligatorios sobre energas
renovables son nocivos para el ambiente. La lgica bsica de esta
posicin es la siguiente: puesto que buena parte de las emisiones
industriales se encuentran limitadas en el marco del EU ETS (Euro-
pean Union Emissions Trading System), objetivos obligatorios sobre
renovables simplemente cambian de sector las emisiones, no las
reducen. Adems, puesto que de darse ese objetivo obligatorio
los precios del CO
2
bajarn, se inducirn menos inversiones en in-
novaciones de tecnologas bajas en carbono. El resultado neto al
agregar objetivos obligatorios sobre renovables a un sistema cap
and trade es, segn esa argumentacin, nocivo para la economa,
para el ambiente y para el desarrollo de nuevas tecnologas ener-
gticas. La Comisin Europea parece haber dado crdito en su pro-
puesta a esa argumentacin, cuando anteriormente predominaba
la idea que el impulso a las renovables con objetivos obligatorios,
si bien implicaba fuertes subsidios e inversiones en investigacin y
desarrollo, tendra beneficios mayores en el largo plazo en el plano
industrial, tecnolgico, ambiental del empleo e, incluso en el costo
de la energa, al lograrse una mayor eficiencia.
Las decisiones sobre una nueva poltica energtica y ambiental
sern tomadas por el Consejo Europeo en cuyo seno jefes de Estado
y de gobierno deben alcanzar consensos. Vale la pena, sin embargo,
conocer los puntos importantes del nuevo marco propuesto por la
Comisin Europea:
- Reduccin de 40% de las emisiones en 2030 en relacin a los
niveles de 1990. De esta manera la UE mantiene el timn en
la direccin de un sistema energtico generador de menos
emisiones, con una preocupacin: cmo enfrentar el riesgo de
fuga de carbono (carbon leakage) y evitar la deslocalizacin
de produccin industrial fuera de la UE. Desde varios lados se
considera, sin embargo, que la UE puede fijar objetivos ms
elevados, tomando en cuenta lo ya realizado hasta ahora y lo
que todo hace suponer lograr hacia 2020.
- El EU ETS es el instrumento principal para reducir las emisiones
de GEI de manera costo/efectiva. La propuesta incluye una
revisin y refuerzo de la legislacin de ese sistema. Entre los
cambios importantes se encuentra la introduccin de un cap
nico para el conjunto de la UE, el cual se reducir anualmente.
La reduccin anual en el cap correspondiente a los sectores
dentro del EU ETS pasar de 1.74% a 2.2% despus de 2020.
Las emisiones de los sectores fuera de ese sistema debern
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84
ENERGIAADEBATE
reducirse en 30% por abajo de los niveles de 2005. Se trata de
sectores como la agricultura, desechos y transporte (excluida
la aviacin) a los cuales corresponde alrededor del 60% del
total de emisiones de la UE. Las metas nacionales, que cubren
el periodo 2013-2020, se diferencian segn la riqueza relativa
de los estados miembros. Se sitan entre una reduccin de
emisiones de 20% (respecto a 2005) por parte de los ms ricos
hasta un incremento de 20% de parte de los ms pobres.
- Las energas renovables representarn en el ao 2030 el 27%
del consumo energtico para el conjunto de la UE, una meta
mnima considerada suficiente para lograr el 40% en la meta
de reduccin de emisiones. Quedar bajo la responsabilidad
de cada pas concretar ese objetivo segn sus preferencias,
potencial y circunstancias especficas. Si algunos pases hacen
menos, otros debern hacer ms: ese porcentaje va de 10%
en Malta a 49% en Suecia.
- Eficiencia energtica: considerada un objetivo importante se
deja a cada pas su definicin, sin fijar metas vinculantes.
- Un elemento ms del paquete energtico y ambiental se refiere
a la creacin de un marco legal para el uso ambientalmente se-
guro de las tecnologas CSC (captura y secuestro de carbn).
El nuevo marco propuesto por la Comisin Europea se basa
en planes nacionales que tomen en cuenta circunstancias nacio-
nales especficas, preferencias por energy mix ms adecuados y
modalidades particulares para asegurar su seguridad energtica.
En lo que respecta a las renovables, por ejemplo, la composicin
variar: en algunos pases se har un lugar importante a la elica
y la solar; en otros a la energa nuclear y al shale gas, puesto que
la Comisin Europea ya ha autorizado la explotacin de estos re-
cursos en Europa.
Esos planes sern preparados por los Estados miembros bajo
un enfoque comn para asegurar un mnimo de coherencia en el
nivel de la UE. As, se mantienen objetivos en el nivel europeo, pero
el mbito nacional conserva su importancia, tal como ha sido desde
un principio: la construccin europea inici en la posguerra con
la CECA (Comunidad Europea del Carbn y del Acero), pero en el
Tratado de Roma (1957) la energa se mantuvo como un campo de
competencia nacional y as sigui en el Tratado de Lisboa (2007).
2. El c os t o de l a ener g a y l a c ompet i t i v i dad de l as i ndus t r i as eur opeas
ant e l a r evol uc i n ener gt i c a en Amr i c a del Nor t e.
Al nuevo marco de poltica energtica y ambiental propuesto
por la Comisin Europea se agrega un informe sobre precios y
cirse en 30% por abajo de los niveles de 2005. Se trata de
ores como la agricultura, desechos y transporte (excluida
viacin) a los cuales corresponde alrededor del 60% del
de emisiones de la UE. Las metas nacionales, que cubren
eriodo 2013-2020, se diferencian segn la riqueza relativa
os estados miembros. Se sitan entre una reduccin de
siones de 20%(respecto a 2005) por parte de los ms ricos
a un incremento de 20% de parte de los ms pobres.
ergas renovables representarn en el ao 2030 el 27%
consumo energtico para el conjunto de la UE, una meta
ma considerada suficiente para lograr el 40% en la meta
educcin de emisiones. Quedar bajo la responsabilidad
ada pas concretar ese objetivo segn sus preferencias,
ncial y circunstancias especficas. Si algunos pases hacen
os, otros debern hacer ms: ese porcentaje va de 10%
Malta a 49% en Suecia.
ncia energtica: considerada un objetivo importante se
a cada pas su definicin, sin fijar metas vinculantes.
mento ms del paquete energtico y ambiental se refiere
creacin de un marco legal para el uso ambientalmente se-
de las tecnologas CSC (captura y secuestro de carbn).
uevo marco propuesto por la Comisin Europea se basa
nacionales que tomen en cuenta circunstancias nacio-
ecficas, preferencias por energy mix ms adecuados y
des particulares para asegurar su seguridad energtica.
respecta a las renovables, por ejemplo, la composicin
n algunos pases se har un lugar importante a la elica
en otros a la energa nuclear y al shale gas, puesto que
n Europea ya ha autorizado la explotacin de estos re-
Europa.
planes sern preparados por los Estados miembros bajo
ue comn para asegurar un mnimo de coherencia en el
UE. As, se mantienen objetivos en el nivel europeo, pero
nacional conserva su importancia, tal como ha sido desde
pio: la construccin europea inici en la posguerra con
Comunidad Europea del Carbn y del Acero), pero en el
e Roma (1957) la energa se mantuvo como un campo de
ncia nacional y as sigui en el Tratado de Lisboa (2007).
de l a ener g a y l a c ompet i t i v i dad de l as i ndus t r i as eur opeas
evol uc i n ener gt i c a en Amr i c a del Nor t e.
uevo marco de poltica energtica y ambiental propuesto
misin Europea se agrega un informe sobre precios y
El nuevo marco propusto por la Comisin Europea
plantea reducir en 40% las emisiones en 2030 en
relacin a los niveles de 1990. De esta manera la
UE mantiene el timn en la direccin de un sistema
energtico generador de menos emisiones, con una
preocupacin: cmo enfrentar el riesgo de fuga de
carbono (carbon leakage) y evitar la deslocalizacin
de produccin industrial fuera de la UE.
ENERGIAADEBATE
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MAYO/ JUNIO/ 2014
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un juego de suma cero (International trade, then, is not a zero-sum
game). La competitividad se ve impactada por diferentes factores
en cada pas, en cada sector, tiene que ver con la innovacin, con el
crecimiento, con los sistemas de educacin y de salud. Los precios
de los energticos tienen un papel diferente segn la intensidad
energtica de las industrias.
El tema de la competitividad es un tema en Europa, cierta-
mente, como hemos visto en este trabajo. Sin embargo, se plantea
muchas veces de manera simplista, en contraposicin, adems, con
las polticas energticas y ambientales. Existen voces, afortunada-
mente, que no van en ese sentido: Europa ha tenido siempre costos
energticos ms altos que Estados Unidos; con todo, ha mantenido
un excedente de largo plazo en el intercambio comercial en ese pas.
Contrariamente a lo que muchos industriales europeos argumentan
no hay razn para cambiar el curso general de la poltica energtica
y ambiental de la Unin Europea o para rebajar sus ambiciones
(3)
.
Vale la pena profundizar en el anlisis y seguir el debate: muchas
cosas se juegan para el futuro de Europa y la manera como saldr
de esta crisis. Cercana Europa.
costos energticos, el cual compara los precios de la UE con los
de sus principales socios comerciales. Los primeros han subido
desde 2008 y las comparaciones con Estados Unidos han puesto
en evidencia diferenciales, en particular en el caso del gas natural,
con consecuencias sobre la competitividad europea, en especial de
las industrias altamente consumidoras de energa.
Este ltimo punto, que tiene que ver con un tema que preocu-
pa cada vez ms a la Unin Europea el de la competitividad de sus
industrias, conecta directamente este artculo con el precedente
en esta misma revista (Reforma energtica y la integracin: el
caso del TLCAN, Energa a Debate, marzo-abril, 2014). En efecto, el
costo de la energa ha surgido recientemente como una dimensin
particularmente importante de la competitividad de las industrias
europeas, sobre todo en referencia a la revolucin energtica
en Amrica del Norte. Contrariamente a lo que sucede en Estados
Unidos, en particular con el fenmeno del shale gas, industrias y
servicios de pases europeos se han visto afectados en su competi-
tividad por los costos ms elevados de la energa y lo mismo ha
sucedido con el poder de compra de las familias, segn un estudio
de la Comisin Europea
(1)
. En plena recesin, las tendencias de los
precios se han mantenido hacia arriba, desde 2005.
Segn este estudio, los precios de los energticos seguirn
subiendo en la UE en el corto y mediano plazo, a causa sobre todo
de los precios al alza de los combustibles fsiles y de la necesidad
de inversiones en redes y nueva capacidad de generacin. Tiende
a fortalecerse la idea que esa situacin se ve agravada por las
opciones de poltica energtica y ambiental adoptadas por la UE:
impulso a renovables y reduccin de emisiones representaran
costos adicionales para empresas y consumidores cuando esos
mismos costos han venido bajando en Estados Unidos
(2)
.
Cons i der ac i ones f i nal es
En el artculo mencionado, publicado en esta misma revista,
nos preguntbamos en referencia a Mxico y Canad: Es para
ellos un argumento entendible que con los logros energticos y la
baja de los precios de los energticos se mejora la competitividad
de Amrica del Norte, en particular frente a Europa?. Embarcarnos
como pas en el tema de la competitividad de Amrica del Norte
(de Estados Unidos, para ser ms precisos) y en la pugna con
Europa es una ruta que no lleva muy lejos. Los economistas saben
hacer la diferencia entre la competitividad de las naciones y la de
industrias y compaas. Paul Krugman, Premio Nobel de Economa,
demostr desde 1994 que la competitividad de las naciones no es
(1)
European Commission, Energy Economic Developments in Europe, European Union,
January 2014, 160 p. En la Parte I (Energy Costs and Competitiveness), el punto 2 es de inters
particular: The recent development of US shale gas and its impact on EU competitiveness.
(2)
Vase, por ejemplo, Dieter Helm, The European framework for energy and climate policies,
Energy Policy, January 2014, Pages 2935. Una muestra: Europes energy and climate poli-
cies are going nowhere. They are achieving the remarkable consequence of driving up prices,
driving down competitiveness and not making much difference to climate change.
(3)
David Buchan, Costs, Competitiveness and Climate Policy: Distortions across Europe, Oxford
Energy Comment, OIES, April 2014, 20 p.
MAYO/ JUNIO/ 2014
ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
L
atinoamrica es una regin donde el espritu em-
prendedor ha surgido de una forma destacada a pe-
sar de las desigualdades econmicas y sociales que
la caracterizan. Amrica Latina y el Caribe presentan
la segunda tasa de actividad emprendedora ms alta del
mundo, de acuerdo con el informe de Monitoreo Global de
la Actividad Emprendedora de 2013 (GEM por sus siglas en
ingls).
Convencidos de que el emprendimiento y el desarrollo
de capacidades de las pequeas y medianas empresas son
motores del crecimiento econmico, Chevron ejecuta una
estrategia de inversin social que apoya el desarrollo de la
regin de forma sustentable. Los programas de inversin so-
cial, al igual que los proyectos de energa, son planificados a
largo plazo. El objetivo es que los proyectos sociales acom-
paen el desarrollo de los recursos energticos simultnea-
mente, y esto se alcanza a travs de alianzas slidas con los
gobiernos locales y las comunidades.
La responsabilidad social corporativa no es una im-
La Responsabilidad
Social Corporativa
es sinnimo de
buenos negocios
La Responsabilidad
Social Corporativa
es sinnimo de
buenos negocios
Comunidades pesqueras de Colombia y Venezuela
han sido beneficiadas con iniciativas como suministro
de equipos, capacitacin tcnica y asesoramiento
financiero.
En Latinoamrica, entre los aos 2008 y 2013, la
compaa invirti aproximadamente 7,400 millones
de dlares en exploracin y produccin.
88
ENERGIAADEBATE
provisacin ni una barrera para obtener negocios rentables.
La inversin social es un componente integral de nuestro
negocio, comenta Ali Moshiri, Presidente de Chevron Ex-
ploracin y Produccin para frica y Latinoamrica. Tra-
bajamos en alianzas slidas con gobiernos, comunidades y
organizaciones locales, bajo un esquema de beneficio mu-
tuo para construir comunidades fuertes, autosuficientes y
un ambiente de negocios favorable. Nos enorgullece saber
que somos parte de importantes alianzas que han generado
comunidades prsperas y economas ms fuertes en Lati-
noamrica.
Chevron participa en importantes proyectos de petr-
leo y gas en la regin latinoamericana, donde opera, ex-
plora y mantiene alianzas estratgicas en seis pases, cada
uno con un entorno, cultura y estructuras financieras, polti-
cas y legales, muy diferentes. En Argentina, Brasil, Colom-
bia, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, la empresa
mantiene alianzas de largo plazo enfocadas en contribuir
con el desarrollo los recursos energticos de cada pas, de
la mano de una slida estrategia de responsabilidad social
que apunta a mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades donde opera.
La empresa evala las necesidades locales en colabo-
racin con gobiernos estatales y municipales, organiza-
ciones no gubernamentales, comunidades, instituciones y
socios para determinar la escala y el enfoque de sus pro-
gramas de inversin social, y producir resultados tangibles
primordialmente en las reas de desarrollo econmico, sa-
lud y educacin.
La alineacin con las prioridades nacionales, locales y
del negocio es crtica para la ejecucin exitosa de los proyec-
tos y programas de inversin social, expresa Nadeem An-
war, Gerente Regional de Desempeo Social de la empresa
para frica y Latinoamrica. Queremos asegurarnos de que
los programas den resultados sostenibles y agreguen valor
cuantificable.
De la mano de las etnias
En la regin de La Guajira colombiana y mediante alian-
zas con organizaciones locales y nacionales, la empresa
apoya un programa de capacitacin en mercadotcnica,
ofreciendo materiales y contactos con instituciones comer-
Desde 1998, Operacin Sonrisa, junto a Chevron y sus voluntarios
han ayudado a restaurar la sonrisa de miles de nios en Venezuela
que han nacido con labio y paladar hendido.
MAYO/ JUNIO/ 2014
Talento convertido
en negocios
sustentables
A fin de aprovechar el talento natu-
ral de los microempresarios y darle las
herramientas necesarias para apalancar
sus negocios, Chevron apoya programas
de capacitacin que optimizan las habili-
dades de la fuerza laboral local, desa-
rrollan pequeas y medianas empresas y
fortalecen la actividad econmica, mien-
tras se proporciona un medio para el sus-
tento de familias enteras en las regiones
donde la empresa opera.
En Brasil, como parte del apoyo a las
operaciones de Chevron costa afuera, y en
lnea con la estrategia de desarrollo del go-
bierno, la empresa apoya iniciativas para
mujeres de las comunidades de los esta-
dos de Ro de Janeiro y Espritu Santo. In-
cluso Comunitria (Inclusin Comunitaria)
ofrece capacitacin profesional y personal
de acuerdo con las oportunidades de tra-
bajo y de negocio: desde cooperativas de
alimentos hasta la fabricacin de ropa en
las comunidades donde residen las bene-
ciarias del programa. Com.domnio Digi-
En Venezuela, Chevron impulsa el programa Em-
prered que ofrece capacitacin y crditos para ayu-
dar a microempresarios a desarrollar habilidades
para mejorar sus productos y servicios.
Con el apoyo de Chevron, las
comunidades de la Guajira colom-
biana generan ingresos de forma
sustentable a travs de la venta
de sus productos tejidos a mano.
ciales para que la comunidad Wayu pueda vender sus pro-
ductos artesanales. Ms de 500 mujeres provenientes de
30 comunidades son parte de este programa. En Venezue-
la, Chevron apoya un programa similar en el que las mu-
jeres de la comunidad indgena Warao que viven en zonas
rurales de los estados Delta Amacuro y Monagas ganan
dinero directamente de las ventas y la comercializacin de
canastas, sombreros y otros adornos, creados de las plan-
tas y semillas de la regin.
El alcance de los programas a las comunidades in-
dgenas, tambin aborda el rea agrcola. En Colombia,
la empresa apoya programas de desarrollo de pequeas
granjas que cultivan alimentos para mejorar la nutricin en-
tre las familias Wayu y generar excedentes para la venta
o el intercambio.
Las operaciones costa afuera de Colombia contribu-
tal, una iniciativa desarrollada en alianza
con el Instituto Aliana y la Agencia de Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID por sus siglas en ingls) que
utiliza un modelo alternativo de educacin
profesional para ayudar a las mujeres de
entre 14 y 29 aos de edad a que desa-
rrollen habilidades personales, mientras
reciben capacitacin en tecnologa de la
informacin y apoyo a la insercin laboral.
Por otra parte, el programa Enter Jovem
Plus es implementado en el sistema de
escuelas pblicas de Ro de Janeiro para
ensear ingls y habilidades vocacionales.
El programa de Emprendedores en
Accin que se inici el ao pasado en Ar-
gentina, apoya a las mujeres de las comu-
nidades ms desfavorecidas, ubicadas en
la regin oriental de la provincia de Neu-
qun donde Chevron opera el campo El
Trapial. El programa ofrece capacitacin
en habilidades personales y profesiona-
les para mejorar negocios existentes de
cocina o costura para generar un impacto
positivo en la calidad de vida y de los ne-
gocios de las trabajadoras.
Hace 10 aos Chevron fund en
Venezuela Emprered, un programa para
pequeos y medianos empresarios de
comunidades pertenecientes a la ciudad
capital de Caracas y los estados Anzo-
tegui, Sucre y Zulia. Con el apoyo de
Chevron, este programa ofrece capacita-
cin y crditos para ayudar a microempre-
sarios desarrollar habilidades para mejo-
rar sus productos y servicios.
90
ENERGIAADEBATE
yen al fortalecimiento de la industria pesquera.
Ms de 1,100 pescadores en las zonas rurales del
municipio de Manaure, cerca de las instalaciones
de Chevron en La Guajira colombiana, han reci-
bido capacitacin tcnica y asesoramiento finan-
ciero para el desa-rrollo de los pequeos negocios
y tambin han sido apoyados mediante el sumin-
istro de equipos de Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS por sus siglas en ingls) y motores
para barcos.
Contenido nacional y capacitacin
La inversin social tiene mucho que ver con el
desarrollo de contenido nacional, el cual estimula
el crecimiento econmico nacional y la capacidad
local para proveer bienes, servicios y recursos hu-
manos. De esta manera se conecta al sector de la
energa con otros sectores de la economa.
La inversin extranjera de petrleo y gas trae
consigo una substancial inversin social, oportuni-
dades directas e indirectas de empleo y una par-
ticipacin importante en la cadena de suministro
para apalancar el contenido local. Esto se traduce
en un generador de valor econmico sostenible
a largo plazo. En Latinoamrica, entre los aos
2008 y 2013, la compaa invirti aproximada-
mente 7,400 millones de dlares en exploracin
y produccin.
Chevron est comprometida a usar al mximo
los materiales, equipos, servicios, y recursos hu-
manos de los pases donde opera, o en su de-
fecto, a hacer uso de proveedores previamente
calificados a nivel global. Por ejemplo, en Mxico
se est fabricando una plataforma costa afuera
para una de las operaciones internacionales de
Chevron. En este caso, la ubicacin estratgica
del proveedor en Mxico fue la opcin para cu-
brir las necesidades y tecnologa requeridas por
el proyecto.
En los ltimos cinco aos, Chevron ha inverti-
do ms de 200 mil millones de dlares en bienes
y servicios para apoyar el desarrollo energtico
alrededor del mundo, proporcionando un estmulo
importante a las economas locales. Se espera que
en los prximos cuatro aos, Chevron invierta en
decenas de proyectos de gran capital, incluyendo
En Venezuela, Aula 20 es un programa de capacitacin
a maestros que integra televisin y video en la ensean-
za de lectura, escritura y matemticas.
91
MAYO/ JUNIO/ 2014
16 que requieren inversiones superiores a los mil
millones de dlares.
La formacin de talento local es clave
para el desarrollo.
El Centro de Formacin Profesional San Fran-
cisco, en el estado Zulia, en Venezuela, ofrece for-
macin vocacional a ms de 100 estudiantes cada
ao en reas tcnicas, de metalmecnica y adminis-
trativas, recurso humano que es captado por la em-
presa Petroboscn donde PDVSA y Chevron estn
asociadas en la extraccin de crudo pesado. La cali-
dad de la formacin ofrecida en este centro ha sido
avalada por el Instituto Nacional de Capacitacin y
Educacin de Venezuela donde jvenes son forma-
dos para ser colocados en el mercado laboral.
En Argentina, en alianza con la oficina de em-
pleo local de la ciudad de General Roca, provin-
cia de Ro Negro, Chevron facilita un programa de
capacitacin laboral en reas como electricidad,
informtica, jardinera, as como la produccin y
distribucin de alimentos. Desde 2012, ms de 200
personas han sido beneficiadas mediante este pro-
grama que ha generado un impacto positivo en la
economa local.
Atendiendo necesidades bsicas
Un aspecto fundamental en el xito de cual-
quier negocio global es el acceso a infraestructura
y servicios que satisfagan las necesidades bsicas
tanto de su fuerza laboral, como de las comunidades
donde opera. En Latinoamrica, Chevron trabaja
para mejorar los estndares de salud y condiciones
de vida a travs del desarrollo de infraestructura, el
mejoramiento del suministro de agua, y de progra-
mas educativos y sanitarios.
Miles de personas se han beneficiado desde
que Chevron abord los problemas de agua y de
saneamiento en la regin de La Guajira colombiana
mediante la perforacin de nuevos pozos de agua,
el mantenimiento del sistema y la educacin a las
familias sobre cmo clasificar, recolectar, transpor-
tar y desechar residuos slidos.
En la localidad de Rincn de los Sauces en
la provincia de Neuqun, Argentina, el suministro
de agua significaba un problema grave hasta que
Chevron invirti en la construccin de una nueva cisterna de almace-
namiento de agua, que consta de tres tanques de 500 mil litros de
agua, bombas de agua, y un acueducto de distribucin.
A travs de asociaciones con organizaciones no gubernamen-
tales, fundaciones e instituciones mdicas, Chevron apoya progra-
mas para la prevencin y concientizacin del SIDA. Por ejemplo, en
Venezuela, Chevron en alianza con The Innocens Foundation en el
estado Zulia, facilita tratamiento de nios con SIDA, campaas para
la prevencin de la transmisin madre a hijo y campaas de concien-
tizacin para estudiantes de bachillerato en comunidades cercanas a
la operacin. Otros programas relevantes en el rea de salud incluyen
el cuidado dental mediante clnicas mviles y el tratamiento quirrgico
para nios con malformaciones craneales y paladar hendido, entre
otros esfuerzos.
Las contribuciones de Chevron en el rea educativa, permiten
la preparacin de estudiantes para puestos de trabajo calicados. En
Venezuela, desde el ao 2005, la empresa sostiene una alianza con
el Ministerio de Educacin para implementar el programa Aula 20, el
cual se dedica a fortalecer las capacidades pedaggicas de profesores
de 15 escuelas en matemticas, lectura y escritura para mejorar la
educacin de unos 10,400 nios. Dichas escuelas estn ubicadas a lo
largo del pas especcamente en las reas donde la empresa opera.
El Programa de Alianzas Universitarias de Chevron (UPP por sus
siglas en ingls) proporciona financiamiento a universidades, a fin de
atraer y desarrollar estudiantes y profesores talentosos para asegurar
una fuerza de trabajo tcnica globalmente competitiva. El alcance del
programa incluye becas, financiamiento de docentes y materiales de
laboratorio. En la actualidad, el programa se desarrolla en Argentina,
Brasil y Venezuela.
A travs del programa Enter Jovem los alumnos del
sistema de escuelas pblicas de Ro de Janeiro aprenden
ingls y desarrollan habilidades vocacionales.
92
ENERGIAADEBATE
MAYO/ JUNIO/ 2014
PROPUESTAS
PARA LA
LEGISLACIN
SECUNDARIA
DE LA
REFORMA
ENERGTICA
Red
por la
Transicin
Energtica
L
a Red por la Transicin Energtica considera que
la legislacin secundaria debe necesariamente
incluir los siguientes aspectos para asegurar una
transicin ms efectiva hacia un sistema elctrico
con un mayor uso de las energas renovables (ER) y una
mayor eficiencia energtica (EE) en Mxico.
1. Metas de generacin elctrica con energas renovables:
Es esencial aumentar la participacin de las ER (so-
bre todo, las provenientes de fuentes distintas a las grandes
hidroelctricas) para fijar una participacin mxima del 65%
de fuentes fsiles en la matriz de generacin elctrica al
2024, como lo mandata la Ley para el Aprovechamiento de
Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin
Energtica (LAERFTE). Sin medidas ambiciosas de EE, es
poco viable cubrir la creciente demanda energtica del pas
con una mayor participacin de ER. Las leyes secundarias
deben detallar -a travs de un programa con disposiciones
vinculantes- cmo generar 35% de la matriz elctrica con
fuentes renovables con la participacin de la CFE y los ge-
neradores privados. El fomento de las ER permite reducir el
riesgo de la volatilidad de precios de los combustibles en la
generacin de energa y contribuye a mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector, como lo
establece la Ley General de Cambio Climtico.
2. Competitividad econmica y sustentabilidad am-
biental de las energas renovables
Las leyes secundarias deben considerar la competi-
tividad econmica de las ER en las nuevas reglas de mer-
cado aplicables en la generacin elctrica e incorporar el
costo de las externalidades ambientales en la generacin
elctrica para todas las fuentes y tecnologas de generacin.
A diferencia de la generacin de electricidad a partir de
combustibles fsiles, la generacin con fuentes renovables
no produce gases de efecto invernadero ni otras emisiones
de contaminantes a la atmsfera que afectan gravemente la
salud pblica.
3. Mercado y despacho
Las energas renovables deben tener prioridad en el
94
ENERGIAADEBATE
despacho, por sus costos marginales prcticamente nulos
y mnimas externalidades ambientales negativas. La CRE
y la SENER deben desarrollar planes para ampliar la red
de transmisin tomando en cuenta la incorporacin del po-
tencial de fuentes renovables de energa. Los mercados de
electricidad deben contemplar de manera explcita criterios
que favorezcan a las fuentes de generacin con ER. Esto se
puede lograr por medio de metas obligatorias de generacin
y complementarse con un sistema claro de certificados co-
mercializables de ER.
4. Incentivos fiscales
El incentivo fiscal que permite la depreciacin ace-
lerada mediante deduccin al 100% durante el primer ao
de las inversiones en activos asociados al uso de energas
renovables debe continuar. Este beneficio debe hacerse ex-
tensivo a tecnologas de eficiencia energtica, siempre y
cuando se eviten distorsiones al mercado. El incentivo fiscal
debe permitir otorgar crditos fiscales en los casos en los
que las personas fsicas o morales no tengan un impuesto
sobre la renta que pueda compensarse contra la depreciacin
acelerada.
5. Generacin distribuida, interconexin y contrapres-
taciones
En el caso de la generacin distribuida de electrici-
dad con fuentes renovables se debe establecer una poltica
financiera y disposiciones regulatorias que incentiven a las
personas fsicas y morales a generar su propia electricidad,
y en su caso, vender a la red sus excedentes. La legislacin
secundaria debe favorecer la creacin y operacin de em-
presas e instituciones que financien la generacin elctrica
distribuida con fuentes renovables a nivel de viviendas, co-
mercios y pequeas empresas. En el caso de las viviendas, la
legislacin federal debe prever la adecuacin de legislacin
estatal y municipal para garantizar mecanismos crediticios
favorables para incorporar tecnologas de generacin elc-
trica a partir de fuentes renovables.
6. Red inteligente
Se debe desarrollar un programa a mediano plazo para
la evolucin hacia una red inteligente, con metas de inver-
sin y logros diferenciados al 2024. En este sentido, la CRE,
el CENACE y la CONUEE deben desarrollar instrumentos
regulatorios y tarifarios, reglas de despacho y lineamien-
tos tcnicos para: permitir una mayor participacin de las
tecnologas de energa renovable intermitente; aumentar la
eficiencia en el consumo de energa elctrica; fomentar la
generacin de electricidad en pequea escala por parte de
los consumidores; reducir perdidas de distribucin; optimi-
zar el uso de la capacidad instalada; prevenir fallas en equi-
pos crticos y optimizar mantenimiento; mejorar calidad y
continuidad del suministro; gestionar riesgos de operacin
del sistema; propiciar la electrificacin rural; fomentar una
mayor generacin de electricidad en pequea escala por
parte de los consumidores; ofrecer una facturacin detallada
por franjas horarias que permita a los consumidores selec-
cionar tarifas ms adecuadas y definir las horas de consumo;
e identificar las necesidades de consumo actuales y futuras
para el desarrollo regional y del pas en su conjunto.
7. Financiamiento
La legislacin secundaria debe incluir -dentro del
mandato del Fondo Mexicano del Petrleo- una asignacin
expresa para el Fondo para la Transicin Energtica (FTE)
de por lo menos 3,000 mil millones de pesos anuales equi-
valente al monto anual previsto por la LAERFTE. Los recur-
sos previstos deben orientarse a la investigacin tecnolgica
y al desarrollo de infraestructura de transmisin. Adems, se
debe crear el Fondo Nacional para las Energas Renovables
(FONADER), una institucin pblico-privada con aporta-
ciones pblicas derivadas de la reorientacin de subsidios a
los energticos, crditos de fuentes nacionales e internacio-
nales, y aportaciones privadas. La finalidad del FONADER
ser financiar obras de infraestructura de transmisin, pre-
ferentemente en regiones prioritarias para la generacin de
electricidad con fuentes renovables, as como a la moder-
nizacin de las redes para la minimizacin de prdidas.
8. Impactos sociales
La implementacin y desarrollo de las energas reno-
vables impacta positivamente en el ambiente y en el desa-
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rrollo local. Para evitar impactos sociales negativos es pre-
ciso que las leyes secundarias ofrezcan el marco para el
diseo de una poltica socio-ambiental donde la explotacin
de energas renovables genere beneficios claros a los propie-
tarios de la tierra y a las comunidades rurales involucradas,
mediante esquemas transparentes de negociacin, acuerdo, y
pago de contraprestaciones bajo el marco de derechos huma-
nos. Es necesario que la SENER defina los mecanismos para
brindar las condiciones de certeza jurdica para los genera-
dores, al mismo tiempo que se asegure el respeto al derecho
a la informacin y a la consulta previa, libre e informada
de las comunidades indgenas y campesinas involucradas,
sobre los proyectos que puedan modificar su entorno natural
y perjudicar su uso y acceso a los recursos naturales.
9. Eficiencia energtica
Es necesario que la legislacin secundaria establezca
incentivos claros para maximizar la eficiencia en cualquier
proceso de la cadena de generacin, produccin y uso de en-
erga, para que a travs de buenas prcticas de diseo, recon-
versin tecnolgica o sustitucin de combustibles, se logre
una meta de 20% de ahorro de energa a travs de eficiencia
energtica en el pas en los prximos cinco aos. El ahorro
deber generarse en los sectores del transporte, la industria,
la edificacin residencial, comercial y pblica, y del sector
agropecuario, dentro del marco de desarrollo sustentable y
respetando la normatividad vigente sobre el ambiente y los
recursos naturales renovables.
10. Subsidios
Es preciso que en las leyes secundarias se legisle un
esquema de gasto pblico que evite la regresividad de los
subsidios destinados al consumo de energa y los focalice a
los sectores sociales ms vulnerables. Parte de los recursos
liberados por la eliminacin gradual y focalizacin de sub-
sidios deber dedicarse al financiamiento, a travs del FTE
y FONADER, de inversiones en EE o ER para hogares de
ingresos bajos y medios, aislamiento trmico u otras medi-
das de mejora del desempeo trmico de las viviendas, entre
otros. Asimismo, una parte de estos recursos debe destinarse
a la electrificacin rural por extensin de redes o por medio
de sistemas autnomos de generacin, preferentemente a
travs de ER o de sistemas hbridos.
Suscriben este documento las y los siguientes inte-
grantes de la Red por la Transicin Energtica:
ASOCIACIN DE EMPRESAS PARA EL AHORRO DE ENER-
GA EN LA EDIFICACIN (AEAEE); CENTRO DE ESPECIALISTAS
EN GESTIN AMBIENTAL (CEGAM); CENTRO MEXICANO DE
DERECHO AMBIENTAL (CEMDA); CENTRO PARA EL TRANSPORTE
SUSTENTABLE EMBARQ MXICO (CTS-EMBARQ MXICO);
INICIATIVA CLIMTICA REGIONAL PARA AMRICA LATINA (LAR-
CI); INSTITUTO DE POLTICAS PARA EL TRANSPORTE Y EL DESA-
RROLLO (ITDP); INTELIGENCIA PBLICA A.C.; FUNDACIN HEI-
NRICH BLL - MXICO.
ALEJANDRO ARIAS BUSTAMANTE ANALISTA EN SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS E ILUMINACIN; ALEJANDRO LOREA ANALISTA
EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL; ALIN MONCADA - ANALISTA
EN ENERGA Y CAMBIO CLIMTICO; BEATRIZ OLIVERA INSTI-
TUTO DE INGENIERA DE LA UNAM; DANIEL CHACN ANAYA
ANALISTA EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ENERGA; DAVID
MORILLN GALVZ INSTITUTO DE INGENIERA DE LA UNAM;
DAVID SHIELDS DIRECTOR GENERAL DE ENERGA A DEBATE;
EDUARDO ZENTENO GARZA GALINDO ANALISTA EN ENERGA
ELICA; ENRIQUE GARCA CORONA ANALISTA EN SISTEMAS DE
COGENERACIN; ERNESTINA TORRES REYES CONSULTORA DE
RENOVABLES DE MXICO SA DE CV; EVANGELINA HIRATA NA-
GASAKO DIRECTORA GENERAL DE ORGANISMO NACIONAL DE
NORMALIZACIN Y CERTIFICACIN DE LA CONSTRUCCIN Y EDIFI-
CACIN; GABRIEL QUADRI DE LA TORRE SISTEMAS INTEGRALES
DE GESTIN AMBIENTAL; JENNY TARDN WALTZ ANALISTA EN
EFICIENCIA ENERGTICA EN EDIFICACIONES; JORGE VILLARREAL
PADILLA ANALISTA EN CAMBIO CLIMTICO; MARA JOS CRDE-
NAS PORTILLO ANALISTA EN ENERGA Y CAMBIO CLIMTICO;
MIGUEL NGEL CERVANTES SNCHEZ ANALISTA EN ENERGA;
RAFAEL CARMONA DVILA GREENMOMENTUM/IMPULSO VERDE;
ROBERTO CAPUANO ENERCLIMA; SANDRA GUZMN LUNA
ANALISTA EN CAMBIO CLIMTICO; SUSANA CRUICKSHANK SORIA
ANALISTA EN COOPERACIN AL DESARROLLO; TANIA MIJARES
ANALISTA EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL; VANESSA PREZ-
CIRERA ANALISTA EN CAMBIO CLIMTICO; VICENTE ESTRADA-
CAJIGAL SOLARTRONIC.
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ENERGIAADEBATE
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Revista of iciales
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Contacto: ventas@grupoalba.com.mx

MAYO/ JUNIO/ 2014

Hay que blindar a la industria petrolera del poder poltico y de los problemas sociales.
A
diferencia de lo que acontece en
varios pases de Amrica Launa,
donde la exploracin por hidrocar-
buros est algo o bastante detenida
a pesar de exisur muy buen potencial geolgi-
co, en Colombia la misma avanza a paso muy
rme. Las razones son varias y a conunuacin
se ofrece un anlisis de esta situacin.
Es importante recalcar que el recurso
prospectivo (potencial) de hidrocarburos
en las cuencas producuvas de un pas slo
se tornan recursos conungentes (recursos)
cuando se perfora y descubre. El recurso con-
ungente slo se convierte en reserva cuando
los precios y las vas de evacuacin estn
dadas para llegar a los mercados y permiten
o hacen posible el desarrollo comercial del
descubrimiento. Esta ecuacin es mucho ms
estricta para el caso del gas natural donde la
evacuacin del energuco a los mercados es
complicada debido a que no es un bien que
se pueda transportar y almacenar fcilmente
y/o cuando la infraestructura no existe.
Veamos lo que viene aconteciendo
en Colombia, donde la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) desde el ao 2007 ha rea-
lizado 7 rondas de exploracin y produccin de
hidrocarburos y ha adjudicado 210 reas para
exploracin. Dentro de este nuevo modelo que
se inicia en el 2004, Colombia ha elevado sus
reservas de petrleo de 1,478 MMBbl (mi-
llones de barriles) el 2004 a 2,377 MMbbl el
2012 y de gas natural de 4.2 TPC (trillones de
pies cbicos) a 5.7 TPC en el 2012.
La produccin de petrleo ha aumen-
tado de 528 MBBL/da (miles de barriles por
da) en el 2004 a 1,007 Mbbl/da en el 2013,
mientras que la de gas natural ha crecido de
615 MMPCD (millones de pies cbicos por
Modelo colombiano para la exploracin
Atvteo Ros Roct*
da) a 1,145 MMPCD en el mismo perodo.
La ANH ha lanzado recientemente la Ronda
2014 donde se pretende entregar 97 reas
adicionales para exploracin de hidrocar-
buros y que en el futuro se converurn en
nuevas reservas y produccin.
En Argenuna y Venezuela, los aspectos
que impiden la exploracin estn asociados
a temas de seguridad jurdica, flujos mo-
netarios y estabilidad macroeconmica.
Argenuna uene potencial en uerra y costa
afuera y un gran potencial no convencional en
Vaca Muerta y otras cuencas. Sin embargo, el
pas est en un serio dcit energuco desde
hace casi ya una dcada con crecientes im-
portaciones de diesel oil y de gas natural.
De la misma manera, en Venezuela el
potencial de petrleo pesado de la Faja del
Orinoco y de gas natural costa afuera en ori-
ente y occidente es inmenso, pero el pas est
sumido en una profunda crisis de energa y se
ve forzado a importar gas natural de Colombia
y cada vez ms diesel oil.
En Brasil el programa PRON-GAS, ideado
para elevar la produccin de gas natural, no
tuvo el xito deseado, y en la reciente licitacin
de reas de la Agencia Nacional del Petrleo
(ANP) lanzada a nales del 2013, los incenuvos
entregados no fueron sucientes para el riesgo
exploratorio y comercial. Adicionalmente,
Petrobras no pasa por su mejor momento
por su descapitalizacin bursul, debido a los
subsidios que la fuerzan a realizar y los fuertes
compromisos de recursos humanos, tecnolgi-
cos y de capital centrados en el Presal.
En Per, la exploracin tambin est
bastante detenida, pero por otras causas. La
diferencia entre Colombia y Per no se da en
trminos de riesgo pas, ujos monetarios o
estabilidad macroeconmica. Ambos pases
tienen buen grado de calificacin para la
inversin. Tampoco se da en el potencial geo-
lgico ya que ambos son parte de la cuenca
plegada del Subandino y uenen similar pros-
pecuvidad. No se diferencian tampoco en los
incenuvos otorgados ni en la renta petrolera
que pretenden percibir.
La diferencia en el nivel exploratorio
entre Colombia y Per se puede atribuir, entre
otros, a las siguientes causas:
1) En Colombia, existe una empresa petrolera
estatal que se encuentra blindada del poder
poluco, que uene un gobierno corporauvo
slido y la empresa invierte fuertemente en
el sector de exploracin en competencia y/o
alianza con el sector privado.
2) Las rondas se dan anualmente, se entregan
y negocian reas para exploracin con
regularidad y los funcionarios que trabajan
en la ANH no uenen miedo de ser enjuicia-
dos y procesados por sus acciones.
3) La ANH uene recursos para hacer labores
geolgicas como ssmica para disminuir el
riesgo geolgico y atraer mayores inver-
siones y empresas ms grandes y serias.
4) Y muy principalmente, lo relacionado con
la atencin a los problemas ambientales y
sociales, que en Colombia tambin existen,
pero que se solucionan por una va expe-
dita y no como en el caso de Per donde
hay al presente alrededor de 34 contratos
exploratorios en situacin de fuerza mayor
por temas ambientales y sociales.
La regin uene mucho que aprender del
modelo energuco colombiano, incluyendo
Mxico, donde los uno de los objeuvos de las
nuevas reformas es precisamente reacuvar la
exploracin de hidrocarburos.
Visin latinoamericana
*Socio Director de Gas Energy y Drillinginfo. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
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ENERGIAADEBATE
Proporcionando Servicios Integrales
a lo largo de la cadena de valor del petrleo
Exploracin y Produccin
Servicios integrales para la exploracin y explotacin de hidrocarburos en campos
maduros de petrleo y gas
Servicios Costa Afuera
Diseo, instalacin, inspeccin, mantenimiento y rehabilitacin de plataformas
e instalaciones de produccin
Mantenimiento Integral de Ductos
Aseguramiento de la integridad, confiabilidad y mantenimiento de
ductos de transporte de hidrocarburos
Produccin y Distribucin de Gas
Comercializacin y distribucin de gas natural en los
sectoresresidencial, comercial e industrial, por gasoducto y
sobre ruedas
MAYO/ JUNIO/ 2014
El Lder Independiente en Soluciones de Tiempo Real
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Transmisin y monitoreo de parmetros de perforacin en Tiempo Real
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CMP 2014 | Acapulco, Guerrero, Frum Mundo Imperial | 4 al 7 de junio de 2014 | stand 722
VViissttaannooss: Vistanos:
Distribucin rpida y segura de informacin entre operadoras,
compaas de servicio, contratistas e instituciones gubernamentales