Industria de Derivados de Soja Productos Industriales

UNAVISINDELAINDUSTRIADE
PRODUCTOSINDUSTRIALESDERIVADOSDELASOJA
DEILLINOIS,EEUU
Autor
Ing.Ind.LeonardoJ.Cristalli
Director
Dr.PeterD.Goldsmith
UniversityofIllinois
UnavisindelaindustriadeproductosindustrialesderivadosdelasojadeIllinois,EEUU
2|P g .
ndicedeContenidos
Agradecimientos............................................................................................................................................................7
Introduccin..................................................................................................................................................................9
1.Quhaydetrsdelaindustrializacindelasoja?.................................................................................................12
1.1.Metodologa.....................................................................................................................................................13
1.1.1.Informacinprimaria................................................................................................................................13
1.1.2.Informacinsecundaria............................................................................................................................14
1.2.Lapresenciainternacionaldelasoja...............................................................................................................14
1.3.Losprincipalesactoresdelmercadodelasoja................................................................................................19
1.4.Loscuatrograndes...........................................................................................................................................21
1.5.Culeselnuevoesquemamundial?..............................................................................................................24
1.6.Profundizandoenlaindustrianorteamericanadeproductosindustrialesderivadosdelasoja.....................27
1.6.1.ConsumodeaceitedesojaenEEUU........................................................................................................29
1.6.2.ConsumodeharinadesojaenEEUU........................................................................................................30
1.7.Culessonlosnuevosusosindustrialesparalosderivadosdelasoja?.........................................................30
2.Oleoqumicos...........................................................................................................................................................34
2.1.Descripcingeneraldelosprincipalesprocesosindustriales..........................................................................35
2.1.1.Produccindecidosgrasos(aceiterefinado).........................................................................................35
2.1.1.a.Materiasprimas.................................................................................................................................35
2.1.1.b.Pretratamientodegrasasyaceites...................................................................................................35
2.1.1.c.Fraccionamientodegrasasyaceites.................................................................................................35
2.1.1.d.Procesodedivisin............................................................................................................................36
2.1.1.e.Hidrogenacin...................................................................................................................................36
2.1.1.f.Destilacindecidosgrasosydestilacinfraccionada......................................................................37
2.1.1.g.ResiduosySubproductos...................................................................................................................37
2.1.2.ProduccindeGlicerina............................................................................................................................39
2.1.2.a.Materiasprimas.................................................................................................................................39
2.1.2.b.Pretratamientodelassolucionesglicricas.....................................................................................39
2.1.2.c.Evaporacin.......................................................................................................................................39
2.1.2.d.Destilacin.........................................................................................................................................39
2.1.2.e.ResiduosySubproductos...................................................................................................................40
2.1.3.ProduccindeBiodiesel............................................................................................................................41
2.1.3.a.MateriasPrimas.................................................................................................................................41
2.1.3.b.Pretratamiento.................................................................................................................................42
2.1.3.c.Sntesisdelosesteresmetlicosportransesterificacin...................................................................42
2.1.3.d.Purificacindesteresmetlicosyglicerol........................................................................................42
2.1.3.e.Plataformadeglicerol........................................................................................................................42
2.1.3.f.Sntesisdelossteresmetlicosdeesterificacin..............................................................................44
2.1.3.g.Destilacin.........................................................................................................................................44
2.1.3.h.ResiduosySubproductos..................................................................................................................44
2.2.Nuevatecnologa:biorrefinerabasadaenelmtodomettesis....................................................................45
2.2.1.ElevanceRenewableSciences...................................................................................................................49
2.2.1.a.Biorrefinera,productosymercados.................................................................................................50
3.Adhesivosabasedesoja.........................................................................................................................................51
3|P g .
Resumendecontenidos:.........................................................................................................................................51
3.1.AdhesivosabasedesojaCompuestosdemadera........................................................................................51
3.2.Mercado...........................................................................................................................................................54
3.2.1.Panelesestructurales................................................................................................................................54
3.2.1.a.PanelesdeFibrasOrientadas(OSB)..................................................................................................54
3.2.1.b.Panelescontrachapadosdemaderablanda.....................................................................................55
3.2.2.Panelesnoestructurales...........................................................................................................................56
3.2.2.a.Panelesdepartculas.........................................................................................................................56
3.2.2.b.PanelesdeFibrasdeDensidadMedia(MDF)....................................................................................57
3.2.3.Proveedoresderesinas.............................................................................................................................58
3.2.4.Mercadosemergentes..............................................................................................................................59
3.2.4.a.Revestimientodetechos...................................................................................................................59
3.2.4.b.Compuestosabasedesubproductosagrcolas.................................................................................60
4.Pinturasytintasabasedesoja...............................................................................................................................61
4.1.Pinturasytintasabasedesoja........................................................................................................................61
4.1.1.Resinasalqulicasabasedesoja...............................................................................................................61
4.1.2.Uretanosabasedesoja............................................................................................................................62
4.1.3.Comonmerosyaglutinantesabasedesoja..........................................................................................62
4.1.4.Esteresmetlicosabasedesoja................................................................................................................63
4.2.Mercado...........................................................................................................................................................63
4.2.2.Pinturasparalaconstruccin....................................................................................................................65
4.2.3.Pinturasindustriales.................................................................................................................................66
4.2.3.a.Pinturasenpolvo...............................................................................................................................70
4.2.3.b.Aceitessecantes................................................................................................................................71
4.2.3.c.Pinturascuradasporradiacin..........................................................................................................71
4.2.3.d.Tintasparapapelperidico...............................................................................................................72
4.2.4.Pinturasparaaplicacionesespeciales.......................................................................................................74
5.Lubricantesabasedesoja.......................................................................................................................................78
5.1.Lubricantesabasedesoja...............................................................................................................................78
5.2.Mercado...........................................................................................................................................................80
5.2.1.Aceitedesojavs.aceitedecolza..............................................................................................................81
5.2.2.Aceitedesojavs.aceitesinttico.............................................................................................................82
5.2.3.Oportunidadesdemercadoparaelaceitedesoja...................................................................................82
5.2.3.a.Lubricantesparacrter......................................................................................................................82
5.2.3.b.Lubricantesparatransformadoreselctricos....................................................................................83
5.2.3.c.Fluidoshidrulicosparaascensores..................................................................................................85
5.2.3.d.Fluidoshidrulicosindustriales.........................................................................................................86
5.2.3.e.Fluidosparacortedemetales...........................................................................................................86
5.2.3.f.Lubricantesparamotoresdedostiempos.........................................................................................87
5.2.3.g.Lubricantesparabarrasycadenasdecorte......................................................................................87
5.2.3.h.Grasasparacablesdeacero..............................................................................................................87
5.2.3.i.Lubricantesparainfraestructuraferroviaria......................................................................................88
5.2.4.Perspectivas..............................................................................................................................................88
4|P g .
6.Polmerosabasedesoja.........................................................................................................................................90
6.1.Polmerosabasedesoja..................................................................................................................................90
6.2.Mercado...........................................................................................................................................................91
6.2.1.Poliolesypoliuretanos..............................................................................................................................92
6.2.1.a.Mercado.............................................................................................................................................93
6.2.2.Propilenoglicol..........................................................................................................................................96
6.2.2.a.Mercado.............................................................................................................................................97
6.2.3.Resinadepolister....................................................................................................................................98
6.2.3.a.Mercado.............................................................................................................................................99
6.2.4.Epiclorhidrina..........................................................................................................................................100
6.2.4.a.Mercado...........................................................................................................................................100
6.2.5.Aceitedesojaepoxidado........................................................................................................................102
6.2.5.a.Mercado...........................................................................................................................................103
7.Solventesabasedesoja........................................................................................................................................104
Resumendecontenidos:.......................................................................................................................................104
7.1.Solventesabasedesoja(SoyatedeMetilo)..................................................................................................104
7.2.Mercado.........................................................................................................................................................106
8.Surfactantesabasedesoja...................................................................................................................................110
Resumendecontenidos:.......................................................................................................................................110
8.1.Surfactantesabasedesoja............................................................................................................................110
8.2.Mercado.........................................................................................................................................................111
8.2.1.Detergentesdomsticos.........................................................................................................................112
8.2.2.Productosparaelcuidadopersonal.......................................................................................................112
8.2.3.Productosdelimpiezaindustrialeinstitucional.....................................................................................113
8.2.4.Productosparalaindustriapetroleraygasfera.....................................................................................114
8.2.5.Productosqumicosagrcolas.................................................................................................................115
8.2.6.Productosparalaindustriatextil............................................................................................................116
8.2.7.Emulsionesdepolimerizacin................................................................................................................116
8.2.8.Productosparalaindustriadelaspinturas............................................................................................117
8.2.9.Productosparalaindustriadelaconstruccin.......................................................................................117
8.2.10.Lubricantesyaditivosparacombustibles.............................................................................................118
8.2.11.Ejemplosdesurfactantesderivadosdesoja.........................................................................................119
9.Cmoestestructuradalaindustriaestadounidensedeproductosindustrialesderivadosdelasoja?.............121
9.1.Clientes...........................................................................................................................................................125
9.1.1.CompromisodelGobiernoFederaldelosEEUUconlassolucionesdebasebiolgica..........................128
9.2.Proveedores...................................................................................................................................................129
9.3.Rivalidad.........................................................................................................................................................131
9.4.Nuevosactores...............................................................................................................................................133
9.5.Productossustitutos.......................................................................................................................................135
10.Conclusin...........................................................................................................................................................136
Bibliografa.................................................................................................................................................................141
ANEXO.......................................................................................................................................................................145
A Encuestarealizadaalasempresasvisitadas................................................................................................145
B ProductosbiolgicosconpromocinFederal(www.soybiobased.org).......................................................153
5|P g .
Tablas
Tabla1.1PrincipalesSemillasOleaginosas:OfertaMundialyDistribucinProduccin(millonesdetn)...............15
Tabla1.2PrincipalesSemillasOleaginosas:OfertaMundialyDistribucinImportaciones(millonesdetn).........15
Tabla1.3PrincipalesSemillasOleaginosas:OfertaMundialyDistribucinExportaciones(millonesdetn)..........15
Tabla1.4PrincipalesSemillasOleaginosas:OfertaMundialyDistribucinMolienda(millonesdetn).................16
Tabla1.5PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucinProduccin(millonesdetn)....................16
Tabla1.6PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucinImportaciones(millonesdetn)...............17
Tabla1.7PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucinExportaciones(millonesdetn)...............17
Tabla1.8PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucinConsumoDomstico(millonesdetn).....17
Tabla1.9PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucinProduccin(millonesdetn)....................18
Tabla1.10PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucinImportaciones(millonesdetn)............18
Tabla1.11PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucinExportaciones(millonesdetn).............19
Tabla1.12PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucinConsumoDomstico(millonesdetn)..19
Tabla1.13ComerciodeSoja.....................................................................................................................................20
Tabla1.14ComerciodeHarinadeSoja.....................................................................................................................20
Tabla1.15ComerciodeAceitedeSoja.....................................................................................................................21
Tabla1.16OfertaDomstica,ConsumoDomsticoyComercioNetodeSoja.........................................................21
Tabla1.17OfertaDomstica,ConsumoDomsticoyComercioNetodeHarinadeSoja.........................................22
Tabla1.18OfertaDomstica,ConsumoDomsticoyComercioNetodeAceitedeSoja.........................................23
Tabla1.19PlantasdemoliendadesojacerradasoconcapacidadociosaenlosEEUU...........................................25 U
Tabla1.20RecienteexpansindelacapacidaddemoliendaenAmricaLatina.....................................................26
Tabla1.21Inversionesrecientesenproductosproteicosdesoja.............................................................................26
Tabla1.22ConsumodomsticodesojaenEEUU.....................................................................................................28
Tabla1.23ConsumodomsticodeaceitedesojaenEEUU.....................................................................................29
Tabla1.24ConsumodomsticodeharinadesojaenEEUU.....................................................................................30
Tabla1.25CadenadeValoryreasdecrecimientoestratgico...............................................................................31
Tabla1.26Productosindustrialesderivadosdelasoja.............................................................................................32
Tabla2.1Transformacionesoleoqumicasdelostriglicridos..................................................................................34
Tabla2.2Produccindecidosgrasos......................................................................................................................38
Tabla2.3Produccindeglicerina..............................................................................................................................41
Tabla2.4Sustitucindirecta:Propilenoglicol...........................................................................................................43
Tabla2.5Derivadosdelglicerol.................................................................................................................................43
Tabla2.6Produccindebiodiesel.............................................................................................................................45
Tabla2.7Qumicosintermediosrefinadosmedianteelprocesodemettesis........................................................46
Tabla2.8Insaturacindedistintosaceitesvegetalesygrasas.................................................................................47
Tabla2.9Triglicridosmodificadosatravsdelprocesodemettesis....................................................................48
Tabla2.10Elmtododemettesisposibilitabiorrefinerasintegradas...................................................................49
Tabla3.1OSB,historiayprevisin............................................................................................................................55
Tabla3.2Maderablanda,historiayprevisin..........................................................................................................56
Tabla3.3Panelesdepartculas,historiayprevisin.................................................................................................57
Tabla3.4Panelesdefibras,historiayprevisin........................................................................................................57
Tabla4.1PinturasIndustrialesporsegmentodemercado2007............................................................................68
Tabla4.2Pinturasparaaplicacionesespeciales,porvolumenyvalor2007...........................................................75
Tabla5.1Preciosdeaceiteslubricantes(2001Enerode2010,dlares/kg)...........................................................81
6|P g .
Tabla5.2Oportunidadesdemercadoparaelaceitedesoja....................................................................................82
Tabla6.1Principalessegmentosdemercadoparaaplicacionesfinalesdepolioles.................................................96
Tabla7.1Procesodetransesterificacindelsoyatedemetilo...............................................................................104
Tabla7.2Propiedadesfsicasdelsoyatedemetilo.................................................................................................105
Tabla7.3Principalesoportunidadesparaelsoyatedemetilocomoproductosustituto.......................................107
Tabla8.1Tensoactivosutilizadosenlaconstruccin2007...................................................................................118
Tabla9.1Ubicacindelasempresascontactadas..................................................................................................121
Tabla9.2Empresasvisitadas...................................................................................................................................122
Tabla9.3Modelosempresariales............................................................................................................................123
Tabla9.4Clientesdelasempresas..........................................................................................................................127
Tabla9.5Empresasproveedoras.............................................................................................................................131
7|P g .
Agradecimientos
AlDr.CarlosSteigerporsuamistadycontinuaorientacinyrespaldoenmiformacinprofesionalyen
larealizacindeesteproyecto.
AlDr.PeterGoldsmithpordirigiresteproyectoyrecibirmeensucasacomodesufamilia.
Amifamiliaporsuincondicionalapoyo.
Alassiguientespersonasporcolaborarconsusideasylineamientos:
Ing.Agr.CarlosTorres,SecretarioTcnicodelaDireccinNacional,INTA.
Ing. Agr. Mario Bragachini, Coordinador del Proyecto PRECOP II, de Eficiencia de Cosecha,
PoscosechadeGranosyAgroindustriaenOrigen,INTAEEAManfredi.
Ing.Agr.SilvanaGiancola,InstitutodeEconomaySociologa,INTA.
Ing.Agr.AugustoHaro,CoordinadorFinanzasyMercadeoRural,INTA.
Lic.Ec.SantiagoCasiraghi,ProyectodeFinanzasyMercadeoRural,INTA.
Dr.ReinaldoMuoz,ResponsableRegionaldeComercializacin,INTAEEAPergamino.
Ing.Agr.EduardoCristalli,JefeAERINTABrinkmann.
Sr.ArielScotta,VicePresidenteAsociacindeCooperativasArgentinas,Coop.Ltda.
CPN Ricardo Wlasiczuk, Gte. Centros de Desarrollo Cooperativo, Asociacin de Cooperativas
ArgentinasCoop.Lda.
CPNDanielSadone,Gte.Gral.CooperativaGanadera,AgrcolaydeConsumoPorteaLtda.
CPNRodolfoDruetta,Gte.Gral.CooperativaGanaderaAgrcoladeMorterosLtda.
Ing. Agr. Marcos Turletti, Gte. Gral. Sucursal Monte Buey, Cooperativa Agropecuaria Unin de
JustinianoPose.
Ing.Agr.GustavoGobocopatel,PresidenteGrupoLosGroboSA.
Ing.Agr.RodolfoRossi,PresidentedeACSOJA.
Lic.CelinaGes,GerenteEjecutivadeACSOJA.
Ing.Agr.HctorHuergo,PresidentedelaAsociacinArgentinadeBiocombustibleseHidrgeno
yEditordeClarnRural.
Lic.RaquelB.Caminoa,GerentedeEstudiosEconmicos,CIARACEC.
8|P g .
CPNAndrsGosende,BLDBrokersandConsulting.
Tec.Agr.JosFinello,ComercioInterior.
Ing. Agr. Ana Mara Cursack de Castignani, docente Universidad Nacional del Litoral, Facultad
deAgronoma.
Aunsinnmerodepersonasconlasquemehecontactadoygenerosamentemeentregaronsuaporte.
Atodos,muchasgracias.
9|P g .
Introduccin
El presente trabajo es un estudio sobre la industria de productos industriales derivados de la soja
desarrollada en el Estado de Illinois en Estados Unidos. El artculo publicado por el Departamento de
PrensadelaUniversidadNacionaldelLitoraldeSantaFeel04demarzode2010introduceyestablece
perfectamentelaactualidadyrelevanciadel tema paraArgentina.Laestrategiadebieraserdesarrollar
una industria qumica de biorrefinacin de aceites naturales para agregar valor a la produccin e
industrializacinbsicademateriasprimasagrcolascomolasoja,deformasustentableyconinclusin.
Msquebiocombustible
Biorrefinera:petroqumicasinpetrleo
Alproducirbiodiesel,seobtienediezporcientodeglicerol.Setratadeunsubproductoqueen
grandescantidadessepuedeconvertirenundesecho.InvestigadoresdelaUNLtrabajanjunto
conproductoressantafesinosparatransformaresedesperdicioennuevassustanciasdemayor
valor.
Jueves04demarzode2010
Son1,8millonesdetoneladasdebiocombustiblelasquesepuedenproducirporaoenlazona
delGranRosario.Enelproceso,eldiezporcientodeesacapacidadseobtienecomoglicerol,un
subproductoque,sibientieneutilidadesenlaindustriacosmticayfarmacutica,porelexceso
deproduccinseterminarconvirtiendoenundesecho.
InvestigadoresdelaUNLydelConicettrabajanendistintosmtodosparatransformarelglicerol
ensustanciasmsvaliosasyque,alavez,reemplacenotrasoriginadasapartirdepetrleo.
As como en la refinera se forma un rbol petroqumico, ya que a partir de un producto se
generanmuchosotros,elglicerolestaraenunacondicininmejorableparaconvertirseenese
centrodeloqueeslabiorrefinera,explicelingenieroRalComelli,unodelosdirectoresdel
proyecto que se desempea como investigador del Instituto de Investigaciones en Catlisis y
Petroqumica(Incape).
Elproyectobuscadistintasvariantesporque,sisimplementetransformamosundesechocomo
puede ser el glicerol en otro producto, ste correra la misma suerte. Ah es donde entra el
concepto de biorrefinera, a partir de esa conversin nosotros podemos tener sustratos o
materiasprimasparaotrotipodecompuestos.Enlneasgenerales,setratadehacertodoms
sustentable y ms amigable con el medio ambiente, seal el doctor Alberto Iglesias,
investigador del Instituto de Agrobiotecnologa del Litoral (IAL) que lleva adelante la iniciativa
juntoconComelli.
10|P g .
Lavalorizacindelglicerolesunodelostemasqueestnapareciendoenlosltimosaosyeso
nospermitedetectarnichoseneldesarrolloqueposibilitanlainnovacin,agregComelli.
Agregarvalor
Los investigadores destacaron que el glicerol es una materia prima interesante porque tiene
granpotencialparaconvertirseenunavariedaddeproductos.Enelproyectosefocalizaronen
doscompuestos:uninsumoparalaindustriacosmticausadofrecuentementeenbronceadores
(la dihidroxiacetona) y una sustancia que puede utilizarse en la produccin de biopolmeros de
caractersticasbiodegradables(elmonmero1,3propanodiol).
La investigacin, de carcter interdisciplinario, donde la qumica y la biologa trabajan juntas,
aspiraaofreceralternativastecnolgicasqueamplenlasposibilidadesypermitanalosusuarios
deestatecnologaoptarporelprocesomsadecuadoyeficiente.
Desde la parte cataltica, estamos trabajando en desarrollos innovadores porque los
materiales, catalizadores, que utilizamos en el proceso para la oxidacin selectiva, no han sido
reportadosenlabibliografaabiertanienpatentes,destacComelli.
Paralelamente, se trabaj una estrategia biolgica que utiliza enzimas para generar las
reaccionesdeseadas.Lasenzimassonprotenasquetienenaccincomocatalizadores.Hemos
avanzadoenelclonadodelosgenesqueenlacluladanlugaraquesesinteticeesaprotena,
demaneraqueahoralapodemossintetizarnosotrosenellaboratorio,explicIglesias.
Adems,destacqueunadelasenzimasquehanobtenidoyestnutilizandoescapazdeactuar
sobre el glicerol en las condiciones del proceso industrial. En este tipo de proyectos hay que
tenerencuentaquenoslotienequefuncionaraescaladelaboratorio.stossonlosprimeros
pasos de la investigacin bsica para empezar a tener las herramientas, pero hay que ir
proyectndolasparacondicionesmscercanasalarealidadquevatenerquemanejar,resalt
Iglesias.
El trabajo comenz en 2009, en el marco de los Cursos de Accin para la Investigacin y el
Desarrolloenunainnovadoramodalidad:CAI+DOrientados.Setratadeunainiciativaenlaque
se articulan los sectores acadmicos y productivos a fin de afrontar los desafos propios de la
regin.En2010eldesafoesafianzarlaarticulacinconlosproductoresinteresados.
Nuevasestrategias
El cambio climtico y el agotamiento de las reservas de crudo hacen necesario el desarrollo de
nuevas estrategias, donde la qumica y los procesos de refinera empiezan a tener una
concepcinmsbiolgicaconelfindevolversemssustentables.
Laideaesagregarlevaloraundesechoyvehiculizarloparaquenoseaun estorbo.Estetema
es muy importante a nivel de desarrollo de pas, porque uno de los problemas serios que tuvo
11|P g .
siempreArgentinaesqueesproductordemateriasprimas.Lanecesidadderedimensionartoda
elreaderefineraplanteaunaoportunidadrelevanteapasesproductoresdemateriasprimas
relacionadasconlobiolgico,paraque impulseneldesarrollodeherramientastecnolgicasen
el sector, las que pueden ser crticamente importantes para reposicionarse en la economa
mundial,reflexionIglesias.
(http://www.unl.edu.ar/noticias/noticia.php?nid=6877, Prensa UNL, prensa@unl.edu.ar)
En las siguientes pginas se presenta entonces un enfoque de la industria de productos industriales
derivadosdelasojadelEstadodeIllinoisenEstadosUnidos,quepretendeserundisparadordeideasy
posibilidades para pases como Argentina, interesados en desarrollar y potenciar su cadena
agroindustrialcomoejeestratgicodecrecimiento.
12|P g .
1.Quhaydetrsdelaindustrializacindelasoja?
Ha habido creciente inters en productos a base de soja como ingredientes alimenticios para el
consumo humano, alimentos balanceados para animales, energa y aplicaciones industriales. Sin
embargo, muchas de las empresas que comercializan insumos y productos derivados de la soja no
tienen del todo conciencia de la complejidad de la cadena de suministro de esta oleaginosa. Poco se
sabesobreelclsterindustrialdelasojamsalldelaetapademoliendayculessonlosfactoresclave
dexitodelaindustriaenelreadenuevosusosindustriales.
Comercializarproductosdiferenciadosrequiereprestaratencinaaspectoscomoporejemploelpoder
adquisitivodelosconsumidores,losservicioslogsticos,lasinstitucionesparapreservarlosderechosde
propiedadintelectual,entreotros.Engeneralestanuevaindustriaabasedesojaimplicaelsuministroa
compradores industriales, no a consumidores finales. Un agricultor mira hacia arriba en la cadena
agroindustrial,tratandodevenderelgranoqueproduce.Sinembargo,unprocesadordealimentos,un
productordebalanceadosyunfabricantedeproductosindustrialesabasedesoja,mirandentrodela
cadena de suministro tratando de encontrar lo que los clientes industriales quieren comprar para
luegoproducirlo.
Sin dudas la gestin es ms complicada para estas empresas fabricantes de productos industriales que
estncomprandounaseriedeinsumoscomoproductosqumicosderivadosdeaceitesnaturalescomo
eldesoja,petroqumicos,envasesyequiposindustriales.Cadainsumodisponedenumerososatributos
como el tamao del lote, la calidad del producto, los tiempos de produccin, las caractersticas de
dichos insumos para su manipulacin, la logstica, etc. Adems, muchos de los compradores y
vendedoresdeproductosderivadosdesojasonnuevosenelnegocioascomocomercializandoinsumos
industriales de origen agrcola en general. Sin olvidar que la oleaginosa es a menudo un componente
muypequeodelacomposicindelosproductosindustrialescomoenelcasodelosbiopolmeros.As,
resultaquevenderloquelosusuariosfinalesestncomprandonoeslomismoquevenderunproducto
bsico.
El objetivo de este proyecto es desarrollar y proporcionar apoyo tcnico a las decisiones estratgicas
delasempresasdelsector.Involucracomprenderelnuevoroldelosinsumosdebasebiolgicacomoel
aceite y la harina de soja, cmo es la cadena de valor?, cules son los principales mercados?, qu
empresas estn participando de este negocio?, qu productos hay en el mercado?, cmo se
estructuran las relaciones de compraventa?, dnde se produce la I+D y la innovacin de productos?,
entrelosprincipalespuntos.
En pos de investigar los interrogantes planteados, surge este proyecto de investigacin respaldado por
la Universidad de Illinois de Urbana Champaign (EEUU) en el marco de la ctedra de Agronegocios a
cargodelDr.PeterGoldsmith,queresultenestedocumentoquetratadepromoverlacomprensinde
losactivoscrticos,competencias,polticasydemscaractersticasdeunaindustriadinmicaenelrea
de nuevos productos industriales a base de soja. En las siguientes pginas se desarrolla un enfoque
sobre el rol de esta nuevaindustria en el complejo sojero y las relaciones entre sus actores principales
13|P g .
con el fin de presentar una estructura genrica que ayude en lacomprensin de los factores clave de
xito.
Desde una perspectiva de servicio y divulgacin, se trata de aportar al sector agroindustrial de la
siguientemanera:
La informacin puede ser utilizada en la comercializacin y promocin del uso de productos
industrialesabasedesoja.
Lascompaaspuedencompetirdemaneramseficazyeficientealconocerlosdistintosnegociosy
modelosdecomercializacinqueseutilizanenlacadenadevalordelasoja.
Los polticos y planificadores econmicos pueden tener una mejor percepcin sobre el
comportamientoylosimpactoseconmicosdelclsterindustrialdelasoja.
Los inversores pueden navegar con ms xito las oportunidades de negocios presentes en esta
industriadeinsumosyproductosbiolgicos.
1.1.Metodologa
La metodologa utilizada en esta investigacin sobre la industria que emplea derivados de soja como
insumosparaproducirproductosindustrialessedetallaacontinuacin.
1.1.1.Informacinprimaria
Se utiliz el libro Soya & Oilseed Bluebook 2010 publicado por Soyatech, y la Gua de Productos de
SojadelUnitedSoybeanBoard(www.soynewuses.org),comofuenteprincipalparaencontrarempresas
que participan en el negocio de la fabricacin de productos a base de soja. La estrategia consisti en
hacerfocoenlasempresasubicadasenlosestadosdeIllinois,IndianaeIowa,privilegiandolasempresas
de Illinois por razones de practicidad. Cabe destacar que los estados mencionados son los mayores
productores de soja de los EEUU. De una poblacin de treinta empresas contactadas en el estado de
Illinois que participan actualmente en el negocio de los productos industriales derivados de la soja, se
visitaronyentrevistaronalosequiposgerencialesdediezdedichasempresas.
Realizados los contactos con las empresas, se comenz con la bsqueda de informacin en sus sitios
web, internet y bases de datos de negocios, para hacer un perfil de las mismas. El objetivo fue
desarrollar un estudio sobre todos los puntos de inters para de esta forma generar una gua para
entrevistar a los gerentes de las empresas y comprender la cadena de suministro de esta nueva
industria. Adems, esta encuesta permiti organizar la informacin de las empresas, con diferentes
modelos de negocio, bajo la misma estructura. La encuesta (ver Apndice A) consta de 46 preguntas
dividida en seis secciones a mencionar: la empresa, sus productos, sus proveedores, sus clientes, la
competenciadirectaylosproductossustitutos.
14|P g .
Despus de desarrollar la encuesta, se inici el proceso de acercamiento a las empresas mediante

llamadas telefnicas a los referentes de cada empresa. El objetivo de estas llamadas telefnicas
consista en presentar la investigacin que se estaba realizando y obtener una cita para visitarlos.
Despus de tener una conversacin telefnica con un representante de la empresa, se enviaron mails
con los detalles de la investigacin, demostrando nuevamente inters en visitar sus instalaciones para
conocerlaindustria.Desdeestemomento,laretroalimentacinconlacompaacontinuabapormail.
Elprocesodeencuestainiciabaconlavisitaalaempresa.Unavezenlasinstalacionesdeunacompaa,
se introduca el objetivo del estudio, entender el negocio, y comenzaba la entrevista con la encuesta
como gua por un perodo de tiempo de una hora aproximadamente. La estrategia consista en hacer
preguntascerradasdebidoarazonesdepracticidad,peroalmismotiempofomentarmsexplicaciones
y detalles en las respuestas, con el fin de tener una mejor comprensin del negocio y recabar las
opiniones y el conocimiento de los empresarios basado en sus experiencias de trabajo. Finalmente se
solicitabainformacincomercialadicionalparacompletarelperfildecadaempresa.
Por ltimo, se organiz toda la informacin con el objetivo de entender la industria y describir cmo
funcionaatravsdelanlisisdedichasempresastomadascomomuestrasdecontrol.
1.1.2.Informacinsecundaria
Como marco de referencia se realiz una investigacin de mercado, recabando y consolidando
informacin sobre cada industria, segmentos de mercado, actores principales, productos, demanda,
etc., enfocados puntualmente en describir el mercado real de productos industriales derivados de la
sojaynoelpotencial.
Las bases de datos de negocios utilizadas para generar los perfiles de las empresas son ABI / INFORM,
Business Source Complete, EIU, LexisNexis, Marketline, Mergent, OneSource, WDI Online y Small
BusinessResourceCenter.
Lainformacindecontextosobreelcomplejosojeroseobtuvodelassiguientesfuentes:UnitedStates
DepartmentofAgricultureForeignAgriculturalService,UnitedSoybeanBoard,SoyStatReferenceGuide
2010, Soybean Meal Info Center, Soy Tech/Soya & Oilseed Blue Book, Food and Agricultural Policy
ResearchInstitute,yFoodandAgricultureOrganizationsoftheUnitedNations.
1.2.Lapresenciainternacionaldelasoja
La soja ha creado una gran revolucin en la cadena agroindustrial mundial desde los aos 70 hasta
convertirse en la principal fuente de protena vegetal para alimentacin animal en sistemas intensivos
de produccin, as como proporcionando aceite para consumo humano. Adems, en los ltimos aos
tambin es un cultivo clave para la produccin de biocombustibles y productos industriales como
disolventes,tintas,adhesivos,lubricantes,resinas,ypolmeros,entreotros.
Ennmeros,lasojahasidoelgranooleaginosomsproducidodelmundorepresentandoel53,4%de
todas las oleaginosas cultivadas en la campaa 2008/09. Este volumen estuvo muy por encima de la
colza, segunda en importancia con el 14,6% del total. Adems, en el mismo sentido, la soja fue la
oleaginosa ms comercializada en el mercado mundial significando el 82,3% de las importaciones y el
81,5% de las exportaciones en 2008/09. Su importancia para la industria de molienda como fuente de
harina y aceite ha sido igualmente relevante, el 57% de todos los granos oleaginosos molidos en
2008/09fuesoja.
Tabla1.1PrincipalesSemillasOleaginosas:OfertaMundialyDistribucin Produccin(millonesdetn)
Soja 56.4% 58.6% 56.4% 53.4% 220.67 237.18 221.21 211.77
Colza 48.5 12.4% 45.09 11.1% 48.52 12.4% 57.91 14.6%
Algodn 43.47 11.1% 46 11.4% 45.91 11.7% 41.25 10.4%
Man 33.24 8.5% 31.04 7.7% 32.56 8.3% 34.47 8.7%
Girasol 29.99 7.7% 29.8 7.4% 27.21 6.9% 33.64 8.5%
Palma 9.97 2.5% 10.18 2.5% 11.1 2.8% 11.86 3.0%
Coco 5.6 1.4% 5.27 1.3% 5.72 1.5% 5.88 1.5%
Total 391.44 100.0% 404.56 100.0% 392.23 100.0% 396.78 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Fuente:DepartamentodeAgriculturadeEstadosUnidos ServiciodeAgriculturaExterior
Tabla1.2PrincipalesSemillasOleaginosas:Oferta MundialyDistribucin Importaciones(millonesdetn)

Soja 85.0% 85.4% 86.8% 82.3% 64.13 69.06 78.12 77.2
Colza 6.68 8.9% 7.01 8.7% 7.56 8.4% 12.13 12.9%
Man 1.91 2.5% 1.95 2.4% 2.04 2.3% 1.87 2.0%
Girasol 1.39 1.8% 1.75 2.2% 1.25 1.4% 1.81 1.9%
Algodn 1.1 1.5% 0.84 1.0% 0.75 0.8% 0.55 0.6%
Palma 0.15 0.2% 0.13 0.2% 0.14 0.2% 0.13 0.1%
Coco 0.07 0.1% 0.09 0.1% 0.11 0.1% 0.1 0.1%
Total 75.43 100.0% 80.83 100.0% 89.97 100.0% 93.79 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Tabla1.3PrincipalesSemillasOleaginosas:Oferta MundialyDistribucin Exportaciones(millonesdetn)

Soja 84.2% 85.6% 85.9% 81.5% 63.8 71.32 79.59 76.94
Colza 6.98 9.2% 6.62 7.9% 8.12 8.8% 12.02 12.7%
Man 2.24 3.0% 2.39 2.9% 2.44 2.6% 2.34 2.5%
Girasol 1.51 2.0% 1.89 2.3% 1.45 1.6% 2.26 2.4%
Algodn 0.96 1.3% 0.84 1.0% 0.84 0.9% 0.54 0.6%
Palma 0.18 0.2% 0.15 0.2% 0.1 0.1% 0.15 0.2%
Coco 0.1 0.1% 0.13 0.2% 0.13 0.1% 0.11 0.1%
Total 75.77 100.0% 83.34 100.0% 92.67 100.0% 94.36 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
15|P g .
Tabla1.4PrincipalesSemillasOleaginosas:Oferta MundialyDistribucin Molienda (millonesdetn)
Soja 58.1% 59.6% 59.5% 57.0% 185.19 195.66 201.87 193.9
Colza 44.62 14.0% 43.62 13.3% 46.66 13.8% 52.1 15.3%
Algodn 32.06 10.1% 33.7 10.3% 34.37 10.1% 32 9.4%
Girasol 25.97 8.1% 26.1 7.9% 24.28 7.2% 28.87 8.5%
Man 15.46 4.8% 14.13 4.3% 15.25 4.5% 15.58 4.6%
Palma 9.9 3.1% 10.04 3.1% 11.01 3.2% 11.69 3.4%
Coco 5.57 1.7% 5.16 1.6% 5.66 1.7% 5.81 1.7%
Total 318.77 100.0% 328.41 100.0% 339.1 100.0% 339.95 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Laproduccindeharinadesojarepresentel66,3%delsuministromundialdeharinasen2008/09,lo
que la convierte en lder absoluto del mercado siendo sin dudas la preferida de los criadores de
animales,susprincipalesdemandantes.Otrasharinasproducidasenelmismoperodofueronharinade
colza (13,4% de la produccin mundial), harina de algodn (6,3% de la produccin mundial), harina de
girasol (5,5% de la produccin mundial) y harina de palma, man, pescado y coco (representando el
restante8,4%delaproduccin mundial).Adems,enelmismoperodolaharinadesojarepresentel
76,6% de las importaciones y el 76,1% de las exportaciones mundiales, mientras que el consumo
domstico signific el 66,6% del total global, muy por encima del segundo lugar que alcanz la harina
decolzaconel13,5%.
Tabla1.5PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucin Produccin (millonesdetn)
Harinadesoja 67.4% 68.6% 68.5% 66.3% 145.82 153.93 158.44 152.2
Harinadecolza 26.57 12.3% 25.95 11.6% 27.67 12.0% 30.87 13.4%
Harinadealgodn 14.58 6.7% 15.33 6.8% 15.65 6.8% 14.44 6.3%
Harinadegirasol 11.5 5.3% 11.5 5.1% 10.59 4.6% 12.72 5.5%
Harinadesemilladepalma 5.25 2.4% 5.33 2.4% 5.86 2.5% 6.22 2.7%
Harinademan 5.98 2.8% 5.48 2.4% 5.94 2.6% 6.07 2.6%
Harinadepescado 4.96 2.3% 5.07 2.3% 5.24 2.3% 5.12 2.2%
Harinadecoco 1.81 0.8% 1.68 0.7% 1.85 0.8% 1.9 0.8%
Total 216.47 100.0% 224.27 100.0% 231.24 100.0% 229.54 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
16|P g .
Tabla1.6PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucin Importaciones(millonesdetn)
Harinadesoja 78.6% 78.9% 78.5% 76.6% 51.16 52.6 54.21 51.02
Harinadesemilladepalma 3.77 5.8% 3.8 5.7% 4.23 6.1% 4 6.0%
Harinadecolza 2.56 3.9% 3.05 4.6% 3.56 5.2% 3.58 5.4%
Harinadecoco 0.67 1.0% 0.57 0.9% 0.7 1.0% 0.57 0.9%
Harinadealgodn 0.48 0.7% 0.44 0.7% 0.42 0.6% 0.34 0.5%
Harinademan 0.2 0.3% 0.15 0.2% 0.13 0.2% 0.05 0.1%
Total 65.09 100.0% 66.64 100.0% 69.04 100.0% 66.58 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Tabla1.7PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucin Exportaciones(millonesdetn)
Harinadesoja 78.5% 79.2% 78.2% 76.1% 51.78 53.99 55.77 52.02
Harinadecolza 2.67 4.0% 2.88 4.2% 3.65 5.1% 3.47 5.1%
Harinadecoco 0.78 1.2% 0.7 1.0% 0.85 1.2% 0.53 0.8%
Harinadealgodn 0.45 0.7% 0.41 0.6% 0.42 0.6% 0.4 0.6%
Harinademan 0.24 0.4% 0.2 0.3% 0.18 0.3% 0.09 0.1%
Total 65.99 100.0% 68.21 100.0% 71.35 100.0% 68.36 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Tabla1.8PrincipalesHarinasProteicas:OfertaMundialyDistribucin ConsumoDomstico(millonesdetn)
Harinadesoja 67.5% 68.3% 68.6% 66.6% 145.54 152.23 157.24 152.43
Harinadecolza 26.33 12.2% 26.49 11.9% 27.56 12.0% 31.01 13.5%
Harinadealgodn 14.55 6.8% 15.42 6.9% 15.71 6.9% 14.43 6.3%
Harinademan 5.92 2.7% 5.47 2.5% 5.9 2.6% 6 2.6%
Harinadecoco 1.69 0.8% 1.53 0.7% 1.67 0.7% 1.92 0.8%
Total 215.5 100.0% 222.88 100.0% 229.24 100.0% 228.87 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
En el mercado de aceites vegetales, el aceite de soja es tambin uno de los principales actores
compitiendomuyfuerteconelaceitedepalmaquehavenidoocupandoelprimerlugarenproduccin,
comerciointernacionalyconsumodomstico.En2008/09laproduccindeaceitedesojarepresentel
26,9% del total, muy cerca detrs del 32,6% de la produccin de aceite de palma. El comercio
17|P g .
internacional perteneci al aceite de palma con el 62,8% de las importaciones y el 61,9% de las
exportacionesmundiales.Elaceitedesojamantuvoelsegundolugarcon16,3%delasimportacionesy
el16,2%delasexportaciones.Elconsumodomsticodeaceitedesojatambinseencontrensegundo
lugarrepresentandoel27,7%delconsumoglobaldeaceitesvegetales,despusdelaceitedepalmacon
32,2%.
Tabla1.9PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucin Produccin (millonesdetn)
Aceitedepalma 35.83 30.2% 37.23 30.6% 40.94 31.9% 43.41 32.6%
Aceitedesoja 29.2% 29.9% 29.3% 26.9% 34.62 36.36 37.54 35.88
Aceitedecolza 17.3 14.6% 17.02 14.0% 18.35 14.3% 20.42 15.3%
Aceitedegirasol 10.58 8.9% 10.61 8.7% 9.92 7.7% 11.82 8.9%
Aceitedesemilladepalma 4.4 3.7% 4.48 3.7% 4.9 3.8% 5.2 3.9%
Aceitedeman 4.97 4.2% 4.53 3.7% 4.91 3.8% 5.01 3.8%
Aceitedealgodn 4.9 4.1% 5.13 4.2% 5.22 4.1% 4.84 3.6%
Aceitedecoco 3.46 2.9% 3.22 2.7% 3.53 2.8% 3.63 2.7%
Aceitedeoliva 2.66 2.2% 2.91 2.4% 2.84 2.2% 2.97 2.2%
Total 118.72 100.0% 121.49 100.0% 128.15 100.0% 133.18 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Tabla1.10PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucin Importaciones(millonesdetn)
Aceitedepalma 26.45 59.1% 26.89 56.9% 30.37 60.4% 33.83 62.8%
Aceitedesoja 20.3% 21.0% 20.6% 16.3% 9.09 9.93 10.39 8.8
Aceitedecolza 1.47 3.3% 2.2 4.7% 2.02 4.0% 2.44 4.5%
Aceitedecoco 1.99 4.4% 1.88 4.0% 1.95 3.9% 1.64 3.0%
Aceitedeoliva 0.58 1.3% 0.66 1.4% 0.59 1.2% 0.57 1.1%
Aceitedeman 0.15 0.3% 0.18 0.4% 0.15 0.3% 0.14 0.3%
Aceitedealgodn 0.07 0.2% 0.08 0.2% 0.09 0.2% 0.07 0.1%
Total 44.73 100.0% 47.29 100.0% 50.32 100.0% 53.83 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
18|P g .
Tabla1.11PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucin Exportaciones(millonesdetn)
Aceitedepalma 27.21 57.2% 27.29 55.9% 32.05 59.7% 34.53 61.9%
Aceitedesoja 20.7% 21.7% 20.2% 16.2% 9.84 10.57 10.88 9.06
Aceitedecolza 1.65 3.5% 2.03 4.2% 1.91 3.6% 2.42 4.3%
Aceitedecoco 2.08 4.4% 1.74 3.6% 1.93 3.6% 1.52 2.7%
Aceitedeoliva 0.61 1.3% 0.72 1.5% 0.65 1.2% 0.64 1.1%
Aceitedealgodn 0.18 0.4% 0.19 0.4% 0.21 0.4% 0.19 0.3%
Aceitedeman 0.18 0.4% 0.17 0.3% 0.16 0.3% 0.19 0.3%
Total 47.6 100.0% 48.82 100.0% 53.73 100.0% 55.81 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Tabla1.12PrincipalesAceitesVegetales:OfertaMundialyDistribucin ConsumoDomstico(millonesdetn)
Aceitedepalma 34.97 30.3% 36.54 30.4% 39.33 31.4% 41.6 32.2%
Aceitedesoja 29.1% 29.6% 30.1% 27.7% 33.57 35.55 37.68 35.78
Aceitedecolza 16.93 14.7% 17.45 14.5% 18.41 14.7% 20 15.5%
Aceitedeman 5 4.3% 4.69 3.9% 4.84 3.9% 4.86 3.8%
Aceitedealgodn 4.84 4.2% 5.01 4.2% 5.09 4.1% 4.79 3.7%
Aceitedecoco 3.54 3.1% 3.28 2.7% 3.48 2.8% 3.47 2.7%
Aceitedeoliva 2.72 2.4% 2.9 2.4% 2.94 2.3% 2.98 2.3%
Total 115.53 100.0% 120.24 100.0% 125.12 100.0% 129.06 100.0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Como se puede notar, la capacidad de producir, industrializar y comercializar soja y sus derivados,
representanunactivoestratgicoparaeldesarrolloeconmicodetodopas.Estetrabajohacefocoen
lapremisadequeesposibleagregarmsvalorenlacadenadelasoja,industrializandosusderivados
para producir productos industriales con el fin de generar ms desarrollo en todo el sistema. En las
siguientespginasserespaldarestaidea.
1.3.Losprincipalesactoresdelmercadodelasoja
Los principales actores en el negocio de la soja son Estados Unidos, Brasil, Argentina, China y la Unin
Europea. En la campaa 2008/09 EEUU, Brasil y Argentina fueron responsables del 92% de las
exportaciones del grano de soja y China import el 49% del total, siendo este ltimo el demandante
msimportantedelmundoseguidoporlaUninEuropeaconun20%.Esimportantemencionarquela
UE todava cuenta con una normativa estricta que limita las importaciones de soja GM. El principal
19|P g .
exportador del grano fue EEUU con el 41% del mercado, seguido por Brasil con 35% y Argentina con
16%.
Tabla1.13ComerciodeSoja
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 2008/09 %
41%
16%
35%
100%
49%
20%
100%
Exportadores (miles de tn mtricas)
Estados Unidos 21,800 26,372 27,007 28,885 28,297 23,977 29,710 25,489 30,141 31,329 29,701
Argentina 2,786 3,907 6,984 5,709 8,241 6,204 8,876 6,665 7,573 10,876 11,865
Brasil 8,201 10,427 14,736 13,392 18,308 20,089 19,662 25,848 23,432 25,219 25,200
Exportaciones totales 36,316 43,225 51,544 51,754 59,658 53,571 61,847 61,586 67,087 73,964 72,236
Importadores (miles de tn mtricas)
China 3,663 9,870 13,037 10,085 21,152 16,614 25,412 27,963 28,280 37,363 35,550
Unin Europea 14,093 17,580 18,634 16,920 14,650 14,504 13,888 15,244 15,108 14,120
Importaciones totales 36,316 43,225 51,544 51,754 59,658 53,571 61,847 61,586 67,087 73,964 72,236
Fuente: Instituto de Investigaciones sobre Polticas de Alimentacin y Agricultura, FAPRI (2009) EEUU y
PerspectivasdelaAgriculturaMundial
Acercadelmercadodeharinadesoja,EEUU,Brasil,ArgentinayChinaexportaronel89%deltotalenel
perodode2008/09.ElprincipalexportadorfueArgentinaconel51,3%delmercadoseguidoporBrasil
(22,9%), EEUU (14%) y China (0,7%). Argentina ha sido el mayor exportador desde la campaa
1998/99,adiferenciadelosdemspasesqueutilizanlaharinadesojacomoinsumoenotrasetapasde
industrializacin. China est en el extremo opuesto a Argentina, utilizando la mayor parte de su
produccin de harina de soja bsicamente para alimentacin animal. El principal importador fue la UE
con 42,1% de la oferta mundial en 2008/09. La estrategia de China no es la importacin de harina de
soja,sinolaimportacindelgranoparafavorecersupropiocomplejoagroindustrial.
Tabla1.14ComerciodeHarinadeSoja
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 2008/09 %
14.0%
51.3%
22.9%
0.7%
100.0%
42.1%
100.0%
Estados Unidos 6,371 6,606 6,942 6,682 5,310 4,431 6,525 7,173 7,845 8,291 7,470
Argentina 13,423 13,309 13,725 16,586 18,468 19,219 20,650 24,196 25,624 26,794 27,368
Brasil 9,744 9,852 10,489 11,520 13,307 14,510 14,004 12,700 12,548 11,965 12,245
China -1,631 -587 55 1,096 843 643 589 -480 835 431 400
Unin Europea 17,786 17,459 19,629 20,201 21,613 21,381 22,128 21,665 23,660 22,450
Con respecto al aceite de soja, EEUU, Argentina y Brasil fueron responsables del 97,1% de las
exportacionesen2008/09.ElexportadormsgrandefueArgentinaconel64,5%deltotal,mostrandola
misma estrategia que en el negocio de harina, favorecer el comercio internacional. Los pases que le
siguen en importancia son Brasil con 23,9% y EEUU con 8,8% de las exportaciones globales. Los
importadoresfueronChinaenprimerlugarconel26,2%delasimportacionestotalesdeaceitedesoja,
seguidoporlaUEcon4,2%.Chinahatenidoqueimportaraceitedebidoaquesupropiaproduccinno
hasidosuficienteparacubrirsuconsumointerno.
20|P g .
Tabla1.15ComerciodeAceitedeSoja
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 2008/09 %
8.8%
64.5%
23.9%
100.0%
26.2%
4.2%
100.0%
Estados Unidos 1,038 586 602 1,122 1,005 286 589 507 834 1,289 771
Argentina 3,111 2,843 3,080 3,630 3,920 4,238 4,757 5,597 5,970 5,766 5,650
Brasil 1,213 990 1,464 1,629 2,309 2,692 2,411 2,438 2,458 2,321 2,090
China 994 634 302 492 1,699 2,713 1,688 1,411 2,310 2,625 2,300
Unin Europea -868 -860 -830 -682 -499 -344 448 734 700 370
1.4.Loscuatrograndes
DebidoaqueEEUU,Brasil,ArgentinayChinasonloscuatromayoresactoresenelnegociodelasoja,se
procederacompararlosconelfindetenerunamejorcomprensindesuscomplejosindustriales.
Tabla1.16OfertaDomstica,ConsumoDomsticoyComercioNeto deSoja
EEUU Argenti na Brasi l Chi na
(miles de tn mtricas) 2008/09 (miles de tn mtricas) 2008/09 (miles de tn mtricas) 2008/09 (miles de tn mtricas) 2008/09
Soj a Soj a Soj a Soj a
Produccin 80,537 Produccin 49,500 Produccin 59,000 Produccin 16,800
Stocks Iniciales 5,580 Stocks Iniciales 21,767 Stocks Iniciales 19,156 Stocks Iniciales 4,245
Oferta Domsti ca 86,117 Oferta Domsti ca 71,267 Oferta Domsti ca 78,156 Oferta Domsti ca 21,045
Mol i enda 46,218 Mol i enda 35,620 Mol i enda 31,500 Mol i enda 41,474
molienda / produccin 57.4% 72.0% 53.4% 246.9%
65.5% 83.4% 67.8% 268.9%
34.5% 16.6% 32.2% -168.9%
molienda / produccin molienda / produccin molienda / produccin
Semillas, residual 4,488 Otros Usos 1,588 Otros Usos 3,006 Alimentacin Humana 8,650
Stocks Finales 5,710 Stocks Finales 22,194 Stocks Finales 18,450 Alimentacin Animal 1,750
Stocks Finales 4,721
Consumo Domsti co 56,416 Consumo Domsti co 59,402 Consumo Domsti co 52,956 Consumo Domsti co 56,595
oferta / consumo oferta / consumo oferta / consumo oferta / consumo
Comerci o Neto 29,701 Comerci o Neto 11,865 Comerci o Neto 25,200 Comerci o Neto -35,550
comercio / oferta comercio / oferta comercio / oferta comercio / oferta
Estados Unidos es el mayor productor de soja del mundo, en 2008/09 su produccin fue de 80.537
milesdetoneladasmtricas.Estepastuvounaofertadomsticade86.117milesdetoneladasmtricas
eneseperodoteniendoencuentasusreservasinicialesde5.580milesdetoneladasmtricas,lamayor
oferta nacional de soja en el mundo. De esta oferta, el 65,5% o 56.416 miles de toneladas fueron
asignadasalconsumodomstico,principalmentealamolinera,significando46.218milesdetoneladas
mtricasloqueequivaleal57,4%desuproduccindurantelacampaa2008/09.Elrestante34,5%dela
ofertadomsticasecomercializenelmercadointernacional.
Despus de EEUU, en el mismo periodo 2008/09, Brasil fue el segundo mayor productor de soja del
mundo con 59.000 miles de toneladas mtricas. Su oferta domstica, teniendo en cuenta 19.156 miles
de toneladas mtricas de existencias iniciales, fue de 78.156 miles de toneladas, la segunda ms
importantedespusdeEEUU.Deestaoferta,31.500milesdetoneladasmtricasfueronasignadasala
industria de molienda, el 53,4% de la produccin. La demanda nacional total fue de 52.956 miles de
21|P g .
toneladasmtricas,el67,8%desuofertatotal,muysimilaralosEEUU.Enestecaso,elrestante32,2%
delaofertadesojadeBrasilfueexportada,siendoelsegundomayorexportadordelmundo,muycerca
detrsdeEEUU.
Argentina con 49.500 miles de toneladas mtricas de produccin de soja fue el tercer jugador ms
relevante en la campaa 2008/09. Su oferta domstica total alcanz las 71.267 miles de toneladas
mtricas, asignando 83,4% de dicho suministro o 35.620 miles de toneladas mtricas a la molinera, el
72%desuproduccin,cantidadporcentualconsiderablementesuperioraladeBrasilyEEUU.Argentina
ha venido teniendo sistemticamente el mayor stock final de soja con 21.767 miles de toneladas
mtricas en 2008/09, seguido por Brasil (19.156 miles de toneladas mtricas), EEUU (5.580 miles de
toneladas mtricas) y China (4.245 miles de toneladas mtricas). Este pas fue el menor exportador de
soja,exportando16,6%desusuministro.
Porltimo,enelmismoperodoChinaprodujo16.800milesdetoneladasmtricasdesojatotalizando
una oferta interna de 21.045 miles de toneladas mtricas considerando un stock inicial de 4.245 miles
detoneladas;sinembragosuindustriamoli41.474milesdetoneladasrepresentandoel246,9%desu
propiaproduccin.Elconsumodomsticofuede56.595milesde toneladas,268,9%conrespectoasu
oferta interna lo cual significa que China tuvo que importar 1,7 veces (168,9%) su oferta interna en
2008/09, siendo el mayor importador del mundo. Adems de las necesidades de su industria de
procesamiento,Chinadestin8.650milesdetoneladasmtricasdesojaaalimentacinhumanay1.750
milesdetoneladasmtricasaalimentacinanimal.
Tabla1.17OfertaDomstica,ConsumoDomsticoyComercioNetodeHarinadeSoja
Hari na de Soj a Hari na de Soj a Hari na de Soj a Hari na de Soj a
Stocks Iniciales 267 Stocks Iniciales 1,170 Stocks Iniciales 2,588 Stocks Iniciales 0
Consumo 29,106 Consumo 649 Consumo 12,490 Consumo 32,425
Inventarios Finales 276 Inventarios Finales 1,008 Inventarios Finales 2,263 Inventarios Finales 0
oferta / consumo 79.7% 5.7% 54.6% 98.8%
20.3% 94.3% 45.4% 1.2%
oferta / consumo oferta / consumo oferta / consumo
Comerci o Neto 7,470 Comerci o Neto 27,368 Comerci o Neto 12,245 Comerci o Neto 400
Elderivadomsimportantedelprocesodeindustrializacindelasojaencantidadproducidaeslaharina
desoja,aproximadamenteel80%delasojaprocesada.Enlacampaa2008/09elmayorproductorde
harinadesojadelmundofueEEUUcon36.585milesdetoneladasmtricas,seguidomuydecercapor
Chinacon32.825milesdetoneladas,Argentinacon27.855milesdetoneladasyBrasilcon24.410miles
detoneladasmtricas.
EEUU utiliz internamente 29.382 miles de toneladas o el 79,7%, exportando el restante 20,3%. Fue el
segundopasenconsumodomsticodespusdeChina.Esteltimo,elmayorconsumidordeharinade
soja del mundo, consumi 32.425 miles de toneladas lo cual representa el 98,8% de su suministro
22|P g .
interno, el restante 1,2% fue comercializado. Esto significa que dichos pases han tenido un desarrollo
industrialposterior,utilizandoharinadesojacomoalimentobalanceadoanimalparaproducircarnede
pescado,de pollo,deres yde cerdo.Deestamanera,unpaspuedeproducir mayorbienestarparasu
pueblo, generando ms puestos de trabajo directos, ms fletes, ms impuestos y, en definitiva, ms
ingresosydesarrollo.
Brasil fue el tercer consumidor de harina de soja en importancia con 14.753 miles de toneladas
mtricas, el 54,6% de su oferta interna. El restante 45,4% de su oferta o 12.245 miles de toneladas
fueron exportadas, convirtindolo en el segundo mayor exportador de harina de soja del mundo. Este
pasnohatenidounatasadeconsumodelmismonivelqueEEUUyChinaperosiguelamismaestrategia
queestospases,suindustrializacinenlugardeexportarlacomoproductobsico.Aligualquelosotros
grandes consumidores, la principal demanda de harina de soja en Brasil es la produccin de protena
animal.
A diferencia de EEUU, China y Brasil, Argentina slo consume internamente 1.657 miles de toneladas
mtricas,esdecirel5,7%desuofertadomstica,comercializandoelrestante94,3%loqueloconvierte
en el primer exportador de harina de soja del mundo. Esto significa que Argentina tiene un gran
potencialparaagregarvaloralaharinadesoja,porejemplo,emplendolaparaproducircarnealigual
que los dems pases. El promover el desarrollo de una etapa industrial posterior le permitira al pas
aprovechar la oportunidad de diferenciar un producto como la harina de soja, transformndola en
protena animal para capturar ms valor. Es el nico de los cuatro principales actores que ha
permanecidomsenfocadoenelnegociodelosproductosbsicos.
Tabla1.18OfertaDomstica,ConsumoDomsticoyComercioNetodeAceitedeSoja
Acei te de Soj a Acei te de Soj a Acei te de Soj a Acei te de Soj a
Stocks Iniciales 1,126 Stocks Iniciales 102 Stocks Iniciales 302 Stocks Iniciales 227
Alimentacin Humana 6,794 Alimentacin Humana 390 Alimentacin Humana 2,579 Consumo 9,575
Uso Industrial 1,443 Uso Industrial 1,103 Uso Industrial 1,383 Inventarios Finales 357
Inventarios Finales 956 Inventarios Finales 0 Inventarios Finales 290
oferta / consumo 92.3% 21.6% 67.0% 130.1%
7.7% 81.7% 33.0% -30.1%
oferta / consumo oferta / consumo oferta / consumo
Comerci o Neto 771 Comerci o Neto 5,650 Comerci o Neto 2,090 Comerci o Neto -2,300
El segundo producto en cantidad producida del proceso de industrializacin de la soja es el aceite, el

cualrepresentanel20%delasojaprocesadaaproximadamente.Enelperodode2008/09laproduccin
deaceitedesojamsgrandedelmundoperteneciaEEUUcon8.837milesdetoneladasmtricas.Su
ofertadomstica,considerandounstockinicialde1.126milesdetoneladasmtricas,fuede9.963miles
de toneladas mtricas. El 92,3% de dicha oferta o 9.192 miles de toneladas se destinaron al consumo
interno,6.794milesdetoneladascomoalimentohumanoy1.443milesdetoneladasausosindustriales,
principalmente biodiesel. Este pas fue el segundo mayor consumidor de aceite de soja despus de
23|P g .
24|P g .
China, pero fue el consumidor ms importante de aceite para usos industriales. Slo el 7,7% de la
ofertadeEEUUsecomercializenelmercadointernacional.Laestrategiaeslamismaqueenharinade
soja,aadirvaloralaceiteparaproduciralimentosdeconsumohumanoprincipalmente.Eldesarrollode
esta industria de derivados de la soja genera bienestar para el pas, as como lo hace cualquier otro
sectordelaeconoma.
LaofertainternadeaceitedesojadeArgentinaen2008/09fuede6.913milesdetoneladasmtricas,
6.811milesdetoneladasmtricasdeproducciny102milesdetoneladasmtricasdeexistenciainicial.
Este pas, al igual que con la harina de soja, tuvo el menor consumo interno de los cuatro grandes
actores,siendoelmismode1.493milesdetoneladaso21,6%desupropiosuministro.Unas390miles
detoneladasmtricasseutilizaronparaalimentacinhumanay1.103milesdetoneladasmtricaspara
usos industriales. El restante 81,7% de la oferta fue exportado por lo que Argentina es el principal
exportadordeaceitedesojadelmundo.Unavezms,estosignificaquelasiguienteetapaindustrialde
lacadenanoesttandesarrolladacomopodraestarlo,demodoqueelpastodavaestenfocadoenel
negociodelosproductosbsicos.Sinembargo,esinteresanteobservarqueArgentinatuvounnivelde
consumodeaceitedesojaparausosindustrialesmuysimilaraEEUUyBrasil,siendoestoseguramente
unasealdelasinversionesrealesdeestepasenlaindustriadelosbiocombustibles,precisamenteen
biodiesel.
En el otro extremo se encuentra China, que en el periodo 2008/09 tuvo el mayor consumo interno de
aceitedesojadelmundocon9.932milesdetoneladasmtricaso130,1%desusuministrointerno,lo
cual implica que tuvo que importar 2.300 miles de toneladas o 30,1% de su oferta domstica. Su
produccin fue de 7.405 miles de toneladas, la segunda ms importante despus de EEUU, la cual
sumadaasustockinicialtotaliz7.632milesdetoneladasmtricas.AligualqueEEUU,laestrategiade
estepasimplicalaindustrializacindelasojatantocomosepueda.Esimportantetenerencuentaque
Chinatieneunapoblacinde1.337millonespersonas,19,61%delapoblacinmundial,porloqueesun
asuntodeEstadoelproduciralimentos.Estaeslaprincipalrazndesugranconsumointerno.
Porltimo,Brasilprodujo6.040milesdetoneladasmtricasdeaceitedesoja,lamenorproduccinde
loscuatropasesmuycercadelaargentina,yjuntoasusreservasalcanzunaofertanacionalde6.342
milesdetoneladasmtricas.Conel67%deusodomsticoo4.252milesdetoneladasmtricasdeaceite
desoja,BrasilocupeltercerlugarenlalistadespusdeChinayEEUU.Suconsumofuede2.579miles
de toneladas mtricas para consumo humano y 1.383 miles de toneladas mtricas para uso industrial.
Este pas tambin tiene como estrategia industrializar el aceite para producir alimentos y productos
industriales como el biodiesel. Sin embargo, sus exportaciones fueron el 33% de su oferta,
convirtindoloenelsegundomayorexportadordespusdeArgentina.
1.5.Culeselnuevoesquemamundial?
Como explica el documento Cambios globales en los capitales agroindustriales y el caso de la
industrializacin de la soja: Implicancias para administradores y formuladores de polticas (Goldsmith,
Lib, Fruin, y Hirsch, 2004), enormes cambios han estado ocurriendo en la localizacin del capital
agroindustrial en todo el mundo. La distribucin de la produccin de soja y su industrializacin ha
cambiado drsticamente desde su crecimiento constante a partir de principios de los aos 90. De
1991/92 a 2003/04 la participacin de EEUU en la produccin mundial de soja se redujo del 50,39% al
37,83%,ladeBrasilaumentdel17,99%al26,98%,ladeArgentinaaumentdel10,39%al17,83%,yla
participacindeChinaseredujodel9,04%al8%.Duranteelmismoperodo,laparticipacindeEEUUen
lamoliendamundialdesojabajdel37,26%al25,26%,ladelaUninEuropeaseredujodel14,35%al
9,91%,ladeBrasilaumentdel16,31%al17,35%,ladeArgentinaaumentdel8,41%al14,51%,yChina
saltdel3,7%al15,48%.
Losprocesadoresdesojamsgrandesdelmundo,usualmentellamadoslasempresasABCDdebidoalas
inicialesdesusnombresADM,Bunge,CargillyDreyfus,estnreorientandosupresenciaglobal.ADMha
reducidosucapacidaddemoliendadesojaenAmricadelNorteenlosltimosaosyhaaumentado
su capacidad de molienda en Amrica del Sur y China. En 1996, el 66% de la capacidad de
procesamiento de semillas oleaginosas de ADM estaba en Amrica del Norte, 0% en China y 0% en
AmricadelSur,mientrasqueen2003el15%delacapacidaddeprocesamientoestabaenChina,9%en
Amrica del Sur y su presencia en Amrica del Norte haba disminuido un 50%. En la ltima dcada
Bunge y Cargill tambin han cerrado algunas de sus plantas industriales en EEUU debido a su
reposicionamientoglobal.BungecerrsusfbricasdeprocesamientodesojaenVicksburg(Mississippi),
Cairo(Illinois)yMarion(Ohio),yCargillcerrsusinstalacionesenGuntersville(Alabama).TantoBunge
comoCargillhanampliadoconsiderablementesuscapacidadesdeprocesamientoenAmricadelSur,
y Cargill lo ha hecho tambin en China. Se estima que fueron cerradas 25 plantas en los EEUU entre
1990y2003.
Tabla1.19Plantasdemoliendadesojacerradasoconcapacidadociosa enlosEEUU
Empresa Ubicacindelaplanta Capacidad(t/d) Nota
ADM Helena,Arkansas nd Cerrada,16deMayo2000
ADM Taylorville,Illinois nd Cerrada,Sept.2000
ADM Fredonia,Kansas 1500 Osciosa,Marzo2003
ADM LittleRock,Arkansas 2100 Cerrada
ADM Fostoria,Ohio 2100 Reduccindelatasademolienda*
ADM Kershaw,SouthCarolina 1650 Reduccindelatasademolienda*
ADM Quincy,Illinois 5000 Reduccindelatasademolienda*
ADM Valdosta,Georgia 3075 Reduccindelatasademolienda*
ADM NorthKansasCity,Missouri 3000 Cerrada,Julio2003
Bunge Vicksburg,Mississippi 2400 Cerrada,Junio2000
Bunge Cairo,Illinois 3900 Cerrada,Primavera2003
Bunge Marion,Ohio 2000 Cerrada,Primavera2003
Cargill Guntersville,Alabama 2700 Cerrada,Abril2000

*ADManunciel12/16/02quereduciralastasasdeprocesamientoenestasplantas.
Fuente:Milling&Baking(2000);Feedstuffs(2000b;2003a;2003c;2003d);SalomonSmithBarney(2002;2003)
25|P g .
Como se muestra en la siguiente tabla, los principales procesadores de soja han ampliado
considerablemente sus capacidades de procesamiento a travs de adquisiciones, joint ventures y
expansionesdeplantasenAmricadelSur,principalmenteBrasil,ArgentinayParaguay.
Tabla1.20RecienteexpansindelacapacidaddemoliendaenAmricaLatina
Fecha Empresa Ubicacindelaplanta Capacidad(mt/d) Inversin Notas
Oct96 Cargill PuertoSanMartin,Argentina 7000 Expansinanunciada
Feb97 Cargill Tula,Mexico 1500 $30m Iniciproduccin
End1997 Bunge Pederneiras,SaoPaulo,Brasil $100m Inversinanunciada
Sep98 Cargill Barreiras,Bahia,Brasil $15m Duplicacindelacapacidadanunciada
Mar00 ADM Uberlandia,MinasGerais,Brasil $25m AdquiridoaGranjaRezende
Mar00 ADM SantoAnastacio,SaoPaulo,Brasil AlquiladaconopcindecompraaJBDuarte
Apr00 ADM Uberlandia,Brasil CompradoaSadiaLtd.
Sep00 Bunge Sorriso,MatoGrosso&SaoLuiz,Maranhao,Brasil $500m Anunciodeplandeconstruccinde2plantas
Sep00 Bunge Rondonopolis,MatoGrasso,Brasil Expansinanunciada
02Jan Bunge Piaui,Brasil 1500 R$420m($177m) Inversinanunciada
02Nov Bunge PassoFundo,RioGrandedoSul,Brasil 1200 ArrendamientoaBertolSA
03Jan ADM Rondonopolis,MatoGrasso,Brasil Expansinanunciada
03Apr Coinbra MatoGrosso,Brasil Construccinanunciada
03May Caramuru Ipamiris,Goias,Brasil R$50m($17m) Construccinanunciada
Fuente: The Wall Street Journal (1996); Cargill (1997); Gazeta Mercatil (1997, 1998, 2000a, 2000b, 2003);
Feedstuffs(2000a,2002);SalomonSmithBarney(2003);SouthAmericanBusinessInformation(2003)
MientrasquelaparticipacindeEstadosUnidosenlamoliendamundialdesojaseredujo,suvolumen
totalnohadisminuido.Enlosltimosaos,lascooperativashanconstruidoplantasdeprocesamiento
en el norte del pas aadiendo aproximadamente 12.000 toneladas mtricas de capacidad diaria de
moliendadesde1996al2004.
En los ltimos aos, los principales procesadores de soja han invertido ms en la cadena de valor
centrndose en ingredientes y productos industriales a base de soja de mayor valor agregado. Estas
inversionessehanproducidoprincipalmenteenBrasilyChina,comosepuedeverenlasiguientetabla.
Debido a los estrechos mrgenes y al lento crecimiento de sus operaciones de procesamiento, tanto
ADM como Cargill han enfocado sus estrategias en cuatro unidades de negocios principales,
alimentacinhumana,alimentacinanimal,energayproductosindustriales.
Tabla1.21Inversionesrecientesenproductosproteicosdesoja
Empresa Ubicacindelaplanta Producto Inversin Notas
Bunge Esteio,Brasil Ingredientesdesoja Construccincompletadaen2000
BungeAlimentos Esteio,Brasil Investigacineningredientesfuncionales $3.5m Septiembre02
DuPont Yunmeng,Hubei,China Protenadesojaaislada $20m Adquisicinanunciada,Junio2001
DuPont Luohe,Henan,China Aditivosdeprotenasdesoja JV,juniode2002,DuPont65%
ADM Shanhaiguan,China Concentradosdeprotenadesoja JV,construccinacompletaren2004
JiangheTianrongsi Jiangsu,China Fibrasdeproteinasdesoja $42.17m Capacidaddeproduccin18.000tn/ao
Fuente: PR Newswire (2001); Bunge (2002); CEInet (2002); XFN (2003); Feedstuffs (2003b); Gazeta Mercantil
(2003)
La principal tendencia en localizacin de instalaciones industriales es el abandono de los mercados

maduros donde las plantas son ms viejas y de menor capacidad, la tecnologa ms anticuada, los
26|P g .
27|P g .
agricultoressonmspequeosylaproduccinregionalestestancada.Envezdeesto,lainversinen
procesamiento de soja se est desarrollando en las nuevas zonas de crecimiento de la produccin,
donde las empresas han invertido en plantas de ltima tecnologa con elevada escala de produccin,
basadas en la oferta creciente de mayores explotaciones agrcolas. Si bien la mayora de las plantas en
Brasil an se encuentran en los estados del Sur tradicionalmente productores de soja, la tendencia
reciente es la inversin en las regiones del CentroOeste, Norte y Noreste del pas. Esto est siendo
impulsado por el desarrollo de tierras cultivables en estos Estados, la inversin en infraestructura de
transporteparamejorarlalogsticadisminuyendosuscostosylapromocinimpositivadelaproduccin
de granos, todo con el propsito de aumentar las exportaciones. China, a diferencia de Brasil y
Argentina, no tiene la capacidad de abastecer su industria de molienda con su propia produccin de
soja,porloquesuestrategiaeslaimportacinyposteriorindustrializacinlocal.EnEuropalatendencia
continasiendolamisma,importarsojayharinadesoja,conpocosincentivosparaampliarlacapacidad
deprocesamiento.
Como consecuencia de estas tendencias, la industria de procesamiento de EEUU se ha ido enfocando
cadavezmsendosejesestratgicos,laindustriadealimentacinanimalylaindustriadeproductos
derivados de soja de mayor valor agregado centrada en el desarrollo de productos intensivos en
conocimientos tales como las protenas aisladas, harinas, isoflavones y aceites. Por el lado de los
productos bsicos, el reto ser encontrar oportunidades de crecimiento dentro de una industria
ganadera que est teniendo problemas de expansin y tambin est viendo una importante fuga de
inversiones. En cuanto a los productos diferenciados, los desafos son reorientar la industria hacia los
clientes con nfasis en la flexibilidad, personalizacin, innovacin y servicio, y encontrar valor
suficienteparacompensarlamadurezdeunmercadotradicional.
Porltimo,untemapendienteenlasnuevasreasdecrecimientodelasojadondeseestnllevandoa
cabo las inversiones industriales es la incapacidad actual de los semilleros para cobrar los pagos de
regalas por sus tecnologas, lo cual puede poner en peligro futuras inversiones en el desarrollo de
nuevasvariedadesdesemillas.Latendenciaactualdelocalizacindelainversinglobal delaindustria
de procesamiento est ocurriendo en pases donde los derechos de propiedad intelectual sobre las
semillassondifcilesdeaplicar.Silainvestigacinensojasevecomprometidadebidoalproblemadel
pagoderegalas,laindustriademoliendadesojatambinpuedeestarenriesgo.
1.6.Profundizandoenlaindustrianorteamericanadeproductos
industrialesderivadosdelasoja
El presente trabajo, orientado a usos industriales de la soja, es un primer avance en el estudio de una
industriarelativamentenuevaquetomaderivadosdelasojacomoelaceiteparaproducirproductosde
mayorvaloragregadocomosoyatedemetiloobiodiesel.Estainvestigacinsoportalaestrategiadeque
mientrasmsdesarrolladoseaelcomplejoagroindustrial,msriquezassegenerarnparaelpas.
EstadosUnidosesunodelospasesquemshaincursionadoenestaindustriadeproductosabasede
soja.Acontinuacinsedescribirdequsetrataestenegocioparatenerunamejorcomprensindelas
posibilidadesdeproduccinqueexistenactualmente.Paraello,seanalizardichaindustriadividiendoel
consumo domstico de EEUU de aceite y harina de soja en tres sectores demandantes, alimentacin
humana, alimentacin animal y uso industrial, para finalmente centrarnos en las aplicaciones
industriales.
Tabla1.22ConsumodomsticodesojaenEEUU
Consumo
domstico
UsoHumano Aceite
Poroto
Harina
Grasascocidas
Margarina
Aceiterefinado
Otrosaceites
comestibles
UsoAnimal Aceite
Poroto
Harina Pollo
Cerdo
Carnederes
Leche
Balanceado
Otros
Acuicultura
UsoIndustrial Solventes
Lubricantes
Pinturasytintas
Polioles yplsticos
Biodiesel
Jabones,aminas,
etc.
Otrosproductos
Consumo
internacional
UsoHumano
UsoAnimal
UsoIndustrial
Fuente:UnitedSoybeanBoardSoybean,MarketView DatabasePowerPointPresentation,September2007.
Los principales insumos de esta industria son la harina y el aceite de soja. Con estos dos productos se
originaunaampliagamadeproductosquevadesdelossolventesopinturasalasmargarinas,pasando
por productos industriales tan complejo como las resinas o los polmeros a ingredientes comestibles
comolasprotenastexturizadasolosisoflavonesdesoja.Lasposibilidadesdeproduccinsonenormes
pero se centrar la atencin en los productos que la industria norteamericana est produciendo
comercialmenteenestemomento.
28|P g .
LasiguienteinformacinserecabdeUnitedSoybeanBoard(USB),MarketViewDatabase.LaBasede
DatosdeMercadodelUSBcompiladatosdelmercadodelasojademltiplesfuentesparadocumentar
elsuministroyconsumodesojaproducidaenEEUUcomoporoto,harinayaceiteenlascategorasuso
humano,animaleindustrial.
1.6.1.ConsumodeaceitedesojaenEEUU
Enelperodo2007/08el78,43%delconsumodomsticodeaceitedesojaenEEUUfuecomoalimento
humano, principalmente aceite de cocina (51,48% del consumo de EEUU), grasas de coccin o fritura
(22,17%delconsumo)ymargarina(4,37%delconsumointerno).Elrestante0,41%fueutilizadoenotros
productoscomestiblescomobebidasysalsas.
Laotralneadeproductosresponsableporelconsumodel21,57%restantedelaceitedesojafueronlos
productos industriales, lo cuales han tenido un gran impulso debido a que son una buena alternativa
parasustituiralosproductosderivadosdelpetrleo,ademsdeseramigablesconelmedioambiente.
Deestamanera,enelmismoperodode2007/08elusoindustrialmsimportantedeaceitedesojafue
para producir biodiesel, representando el 16,53% del consumo interno. Otros usos industriales, no en
cantidadesimportantesanperocon granpotencialdecrecimientofueronlosjabones,aminas,cidos
grasosydemssustanciasoleoqumicas(1,6%delconsumodeaceitedesoja),pinturas,recubrimientos
ytintas(1,47%delconsumo),poliolesypolmeros(1,42%delconsumo),lubricantesyfluidosdetrabajo
(0,28%delconsumo),solventes(0,23%delconsumo)yotrosproductosindustriales(0,05%).
Elaceitedesojapodraserutilizadocomoalimentoparaanimalesenalgunasformulacionesperonoes
unaaplicacinhabitualdebidoasualtocosto.Enlugardeesto,laharinadesojaeslaopcinelegidapor
loscriadores.
Tabla1.23ConsumodomsticodeaceitedesojaenEEUU
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 %
51.5%
22.2%
4.4%
0.4%
78.4%
16.5%
1.6%
1.5%
1.4%
0.3%
0.2%
0.0%
21.6%
0.0%
100.0%
USO HUMANO (miles de tn mtricas)
Aceite de cocina 3243 3371 3301 3644 3810 4105 4281
Grasas de coccin o fritura 3523 3528 3364 3283 2723 2251 1844
Margarina 498 483 520 357 420 389 363
Otros productos comestibles 50 50 78 59 47 37 34
Total 7314 7432 7263 7343 7000 6782 6522
USO INDUSTRIAL (miles de tn mtricas)
Biodiesel 26 37 73 234 790 1258 1375
J abones, aminas, cidos grasos y oleoqumicos 107 108 119 118 122 130 133
Pinturas, recubrimientos y tintas 86 93 111 110 114 113 122
Polioles y plsticos 53 57 64 85 96 111 118
Lubricantes y fluidos de trabajo 2 3 4 7 9 15 23
Solventes 5 8 8 10 10 12 19
Otros productos industriales 41 8 8 4 4 5 4
Total 320 314 387 568 1145 1644 1794
USO ANIMAL (miles de tn mtricas)
Total 0 0 0 0 0 0 0
Total consumo de acei te de soj a 7634 7746 7650 7911 8145 8426 8316
Fuente:UnitedSoybeanBoard,OnlineMarketViewDatabase.
29|P g .
1.6.2.ConsumodeharinadesojaenEEUU
Laharinadesojaeslaprotenapreferidaporloscriadoresdeanimales.El96,69%delconsumointerno
deharinadesojaenEEUUfueparaalimentacinanimalenelperodo2007/08.Deesteporcentaje,un
45,62% del consumo de harina fue utilizado para alimentacin de aves de corral, 24,79% para
alimentacin porcina, 11,90% para alimentacin vacuna en la produccin de carne de res, 8,34% para
alimentacin vacuna en la produccin de leche, 2,97% como alimentacin para la produccin de otros
rumiantes, 2,37% en alimentos para mascotas, y 0,70% para acuicultura. En cuanto a alimentacin
humana,slo3,02%delconsumodeharinadesojaseutilizparaproducirproductoscomestiblescomo
concentradosdeprotenaoprotenatexturizada,utilizadascomosustitutosdequesosycarnes.Losusos
industrialesdelaharinadesojafueronmuypocos(0,29%delconsumo)enproductoscomoadhesivos,
loscualespodrantenerunpotencialdecrecimientointeresanteenlosprximosaos.
Tabla1.24ConsumodomsticodeharinadesojaenEEUU
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 %
45.6%
24.8%
11.9%
8.3%
3.0%
2.4%
0.7%
96.7%
3.0%
0.3%
100.0%
USO ANIMAL (miles de tn mtricas)
Aves de corral 14079 14023 13931 15049 15351 14927 13755
Cerdo 7137 7209 7146 7677 7628 8074 7474
Carne de res 3813 3456 3166 3365 3051 3567 3588
Lcteos 1760 1679 1628 1746 1430 1784 2514
Otras especies 880 790 814 682 667 845 894
Alimentos para mascotas 880 889 905 979 953 939 716
Acuicultura 192 196 182 198 199 198 210
Total 28741 28242 27772 29696 29279 30334 29151
USO HUMANO (miles de tn mtricas)
Total 796 850 755 750 831 829 912
USO INDUSTRIAL (miles de tn mtricas)
Total 0 0 0 0 0 0 86
Total consumo de hari na de soj a 29537 29092 28527 30446 30110 31163 30149
Fuente:UnitedSoybeanBoard,OnlineMarketViewDatabase.
1.7.Culessonlosnuevosusosindustrialesparalosderivadosdelasoja?
Elconsumodeaceitedesojaparausosindustrialesrepresenten2007/08el21,57%deltotaldelaceite
demandadoyelconsumodeharinael0,29%.Aunqueenlaactualidadestenoeselusomsimportante
de los derivados de la soja, tiene un gran potencial de crecimiento como sustituto de los productos
industrialesderivadosdelpetrleo.Sinembargo,noexistendemasiadosestudiosacercadeestanueva
industriademodoqueelobjetivodeestetrabajoespresentareltemacomounprimeravance.
30|P g .
Tabla1.25CadenadeValoryreasdecrecimientoestratgico
Ampliareltamaoyelalcancedelmodelodenegocio
Ampliarlosvolmenes
Diversificarlacarteradeproductos
Ampliarlosvolmenes
Diversificarlasmateriasprimas
Soja
Maz
Coco
Trigo
Palma
Azcar
Alimento
Balanceado
Combustible
Productos
industriales
Materias
primas
Productoscon
valoragregado
Originacin Transporte Comercializacin Transformacin Proceso Distribucin
Solidez financiera y visin para apoyar la creacin de valor en la cadena
Fuente:ADM,ErikHagbergC,InvestigadorCientficoSenior.
SegnlapublicacinreadeInversin:NuevosUsosdelUnitedSoybeanBoard(USB),desdequeesta
organizacin comenz en 1991, cientos de nuevos productos industriales derivados de la soja se han
investigado y lanzado al mercado. Estos productos incluyen aceites para motores, tintas y
recubrimientos,productosdelimpieza,velas,supresoresdepolvoyunavariedaddeproductosparala
industria automotriz y la construccin residencial y no residencial. Slo en 2007 se comercializaron 26
nuevos productos a base de soja. De 2001 a 2006 ha habido un crecimiento del 400% en usos
industrialesdelasojanorteamericanadeacuerdoconlabasededatosdelUSB.Lamayorpartedeestas
nuevas aplicaciones industriales para la soja han aparecido como una forma de agregar valor a los
subproductosdelaproduccindebiodieseldurantelosltimosdiezaos.
El soyate de metilo utilizado principalmente como biodiesel y tambin como disolvente en varios
productosdelimpiezarepresentunestimadode816,5milesdetoneladasmtricaso72%delconsumo
industrialdeaceitedesojaentre2001y2006segnelUSB.Estosetraduceenmsde4.355milesde
toneladasmtricasdesoja.Otrosusosindustrialesdelaceitedesojaincluyenplsticos,pinturas,tintas,
lubricantes,surfactantesyotrosproductosoleoqumicos.Estosusostambincrecieronenunestimado
de 113,4 miles de toneladas mtricas de aceite de soja durante el mismo perodo de cinco aos. La
demanda de harina de soja como insumo en productos industriales tambin est creciendo, con un
aumento del inters de las empresas en adhesivos libres de formaldehido para productos de madera
contrachapada.
31|P g .
Tabla1.26Productosindustrialesderivadosdelasoja
Soja
Aceitedesoja
Harinadesoja
Cscaradesoja
Soyatedemetilo
Asfaltos
Biodiesel
Larvicidas
Solventes
Solventesdepinturas
Solventesdelimpieza
Glicerina
Propilenoglicol
cidoacrlico
Plastificantes
Epoxidado
Plastificantes
Plsticos
Pinturasalqulicas
Lubricantes
Tintas
Velas
Espumade
poliuretano/
Elastmeros
Biorremediacin
Polioles
Fibrastextiles
Adhesivos
Plsticos
Gomas
Fuente: United Soybean Board, A Survey of Recent Chemical Price Trends, The Potential Impact of Rising
PetrochemicalPricesonSoyUseforIndustrialApplications,2010.
Los nuevos productos qumicos industriales a base de soja son cada vez ms competitivos en
rendimiento y costo, ofreciendo ventajas para la salud y el ambiente a un precio razonable. El
crecimientodelosproductosindustrialesdesojaenelfuturoinmediatodependerdesucapacidadde
competir en rendimiento y precio contra los productos petroqumicos, las polticas de promocin del
gobierno de los EEUU y la situacin de las principales economas del mundo, Estados Unidos, la UE y
Japn. Los productos que tienen mayor potencial de crecimiento en el futuro inmediato son aquellos
quesonsustitutosdirectosdelosproductosderivadosdelpetrleo,comoelpropilenoglicolabasede
soja (base de polmeros) y el cido acrlico a base de soja (base de revestimientos). Se esperaba que
seanempleadasentre522a612milesdetoneladasmtricasdeaceitedesojaparausosindustrialesen
2010.Lasproyeccionesparael2010consideraban:
Poliolesyplstico:227a249milesdetoneladasmtricas.
Pinturas,barnicesytintas:136a159milesdetoneladasmtricas.
Jabones,aminas,oleoqumicos:136a147milesdetoneladasmtricas.
32|P g .
33|P g .
Solventesyespecialidades:18a23milesdetoneladasmtricas.
Lubricantes:11a13milesdetoneladasmtricas.
Otros:5a6milesdetoneladasmtricas.
Los sectores industriales analizados en este trabajo fueron seleccionados debido a su grado de
desarrolloypotencialdecrecimientoacortoymedianoplazo.Estossectoressonadhesivos,pinturasy
tintas,lubricantes,polmeros,solventesysurfactantes.
2.Oleoqumicos
Losaceitesygrasasvegetalessontriglicridosquesuelenconsistirenglicerinaycidosgrasossaturados
einsaturados.Desdeelpuntodevistaqumicolostriglicridosofrecendosposibilidadesdereaccin,los
dobles enlaces en la cadena de los cidos grasos insaturados y el grupo carboxlico de la cadena. Con
respecto al desarrollo de productos basados en triglicridos, la mayora de las reacciones se realizan
mediante el grupo carboxlico (> 90%), mientras que las reacciones oleoqumica involucrando la
cadena alqulica o doble enlace representan menos del 10%. Sin embargo, actualmente existe una
nueva tecnologa llamada mtodo mettesis que saca provecho de los dobles enlaces, rompiendo las
molculasenfragmentossimplesyrecombinndolosenlosproductosdeseados.Paralamayoradelos
dems usos, los aceites y grasas deben ser divididos en los llamados materiales de base oleoqumica:
esteres metlicos de cidos grasos, cidos grasos, glicerol, y como producto de la hidrogenacin de los
esteresmetlicosdecidosgrasos,losalcoholesgrasos.
Las transformaciones oleoqumicas ms importantes de los triglicridos son la saponificacin para
obtener cidos grasos libres y la transesterificacin con metanol para obtener los respectivos esteres
metlicos de cidos grasos, que pueden ser hidrogenados en los alcoholes grasos correspondientes.
Otrosproductosqumicosbsicosimportantesdelaoleoqumicasonlasaminasgrasas,queseobtienen
delostriglicridosenuntratamientoconamonacoseguidoporhidrogenacin.
Tabla2.1Transformacionesoleoqumicasdelostriglicridos
triglicrido
+glicerol
Fuente:RenewableFeedstocksinChemistry.
34|P g .
35|P g .
2.1.Descripcingeneraldelosprincipalesprocesosindustriales
La industria oleoqumica produce una amplia gama de sustancias derivadas de la modificacin fsica y
qumicadelasgrasasyaceitesnaturales:
cidos grasos por divisin de las molculas de triglicridos en sus componentes (es decir, cidos
grasosyglicerina).
Glicerina a partir de la transformacin de soluciones a base de aguas de glicerina derivadas
principalmentedelatransesterificacinydivisindeltriglicrido.
Biodiesel obtenido principalmente por la sustitucin (transesterificacin) de glicerina con metanol
enlasmolculasdetriglicridos.
2.1.1.Produccindecidosgrasos(aceiterefinado)
Loscidosgrasos,obtenidosapartirdelaseparacindeaceitesnaturalesygrasas,sonposteriormente
purificados y modificados por medio de la destilacin, fraccionamiento e hidrogenacin. Los cidos
grasospuedenserutilizadosdirectamenteendiversasaplicacionesindustrialesopuedenserlabasede
unaampliagamadeproductosoleoqumicostalescomoesteres,amidasyjabonesmetlicos.
2.1.1.a.Materiasprimas
Lasmateriasprimasincluyenalosaceitesvegetales(principalmenteaceitedesoja,palma,colza,girasol,
algodn y oliva) que representan alrededor del 85% de la produccin mundial de grasas, siendo el
restante15%grasasdeorigenanimalcomocebo,manteca,grasadepolloyaceitedepescado.Apesar
dequeunvolumencadavezmayordeproductosoleoqumicosesproducidocongrasasdealtacalidad,
la materia prima de la industria oleoqumica incluye sustancias de baja calidad como aceites
semirrefinadosorecicladosyresiduosdelarefinacindegrasas.
2.1.1.b.Pretratamientodegrasasyaceites
Elpretratamientoesesencialparaeliminarlasimpurezaspresentesenlamateriaprimacomoresiduos
de protenas, cenizas, jabones, materia mucilaginosa y pigmentos. Para la fabricacin de productos
oleoqumicos de alta calidad normalmente se realiza este pre tratamiento de filtracin de la materia
prima con una cantidad variable (0,1 2,0%) de tierra activada de blanqueo, tierra de diatomeas. Las
arcillas de filtracin agotadas con hasta un 40% de materia grasa constituyen los principales residuos
slidosdelaproduccindecidosgrasos.
2.1.1.c.Fraccionamientodegrasasyaceites
El proceso de fraccionamiento se puede aplicar no solo a los aceites y grasas (ampliamente utilizado
para el aceite de palma), sino tambin a los cidos grasos despus de su separacin. Dicho
fraccionamiento permite la separacin de la materia prima en dos fracciones, una fraccin ms lquida
con alto contenido de grasas o cidos grasos no saturados y de mayor valor comercial y una fraccin
msslidaconmayorcontenidodegrasasocidosgrasossaturados.
36|P g .
Elfraccionamientosebasaenlacristalizacinparcialdelagrasaapartirdeunenfriamientocontrolado.
Tres tecnologas de fraccionamiento son comnmente empleadas, el fraccionamiento en seco o
winterization,elfraccionamientohmedoyelfraccionamientoconsolventes.
Enelfraccionamientoensecoloscristalesseseparandelafaselquidaporfiltracin,mientrasqueenel
fraccionamiento hmedo una solucin de surfactante se usa como agente humectante de los cristales
para separarlos luego por centrifugacin. En cuanto al fraccionamiento con solvente, se utiliza
normalmentehexanooacetonaparacristalizarysepararlafraccinslida.Tantoenelfraccionamiento
hmedo como por solvente, el agente humectante y el solvente son recuperados y reutilizados en el
proceso.Lapurezadelasfraccionesobtenidas,ascomoelcapitalyloscostosdeproduccin,aumentan
partiendodelfraccionamientoensecoalhmedoyalfraccionamientoconsolventes.
2.1.1.d.Procesodedivisin
Las grasas y aceites son hidrolizados en el proceso de divisin para obtener cidos grasos libres y
glicerina. Las plantas tpicas de divisin pueden operar mediante procesos continuos o discontinuos, a
temperaturasde210a250Cypresionesdevaporde20a40baressincatalizadores.Afindelograrun
alto rendimiento del proceso de divisin (superior al 97%), el agua glicrica (agua dulce) es
continuamente separada de la fase grasa. Los cidos grasos brutos son luego expuestos a presin
atmosfrica y los vaporesproducidos se condensan con sprays de agua. El agua resultante se descarga
despus de la separacin de la grasa flotante. Los cidos grasos brutos son entonces deshidratados y
enviadosalaplantadedestilacin.Elaguadulceconhastaun20%deglicerinasedecantadelasgrasas
remanentesypuedeserpurificadamedianteuntratamientoconunasolucinlivianadecalyfiltracin,
antesdesertratadaposteriormenteparalaproduccindeglicerina.
2.1.1.e.Hidrogenacin
Elprocesodehidrogenacinsepuederealizarantesodespusdelprocesodedivisin.Lahidrogenacin
eslareaccinentreelhidrgenoylosdoblesenlacesetilnicosdeunagrasanosaturadaenpresencia
de un catalizador. Las materias grasas saturadas (hidrogenadas) resultantes se caracterizan por
presentarmejorestabilidadymayorpuntodefusin.Elprocesodehidrogenacintpicosellevaacabo
a una temperatura entre 180 a 250Cy presin de hidrgeno de 10 a 25 bares, con la presencia de un
catalizadordenquelfinamentedivididosoportadoenslicagelotierradediatomeas.
La reaccin es exotrmica y el calor se recupera para el precalentamiento de la grasa. La grasa
hidrogenada resultante se filtra y las tortas de filtrado conteniendo el catalizador agotado (secado con
nitrgeno debido a sus propiedades pirofricas) son recogidas y enviadas a la industria productora de
catalizadoresparasureactivacin.Puedesernecesariounpasoposteriordepurificacin(postrefinado)
mediante el filtrado con tierras activadas de blanqueo con el objetivo de eliminar los restos de nquel,
losjabonesdenquel.
37|P g .
2.1.1.f.Destilacindecidosgrasosydestilacinfraccionada
Los cidos grasos crudos procedentes de las unidades de divisin contienen entre 2 y 5% de glicridos
parciales, oligmeros, materia insaponificable y productos de oxidacin. Las plantas de destilacin,
operando normalmente entre 160250C y de 2 a 20 mbar, producen cidos grasos levemente
coloreados,corteslivianosyresiduos.Loscorteslivianossoncondensadosyrecogidosparasuposterior
tratamiento y eliminacin. Los residuos de los procesos continuos todava contienen un determinado
porcentajedecidosgrasosypuedenserutilizadosparaproduccionesdebajacalidadorehidrolisadosy
destiladas en lotes. Las resinas generadas son recogidas para su reciclaje y/o eliminacin. En las torres
de destilacin se producen diferentes fracciones de cidos grasos basadas en sus diferentes presiones
de vapor. Los cidos grasos tambin pueden ser fraccionados por cristalizacin parcial a baja
temperatura.
2.1.1.g.ResiduosySubproductos
Losprincipalesresiduosgeneradosenlaproduccindecidosgrasossontierrasdeblanqueoagotadas,
resinas y tortas de filtracin cataltica agotadas. Las tierras de blanqueo agotadas representan la
principal fuente de residuos slidos, constituyendo entre el 0,5% y 2% en peso de los aceites y grasas
tratados. Estas pueden contener hasta un 40% de material graso, adems de impurezas tales como
pigmentos,materiamucilaginosa,fibras,residuosdeprotenas,cenizasyjabones.Lasresinassegeneran
comoresiduosdeladestilacindecidosgrasos.Lastortasdefiltracincatalticaagotadasseproducen
a partir de la hidrogenacin de grasas. Tanto las tierras clarificantes como las tortas de filtracin
catalticaagotadastienenpropiedadespirofricas.
Lasestrategiasdemanipulacinderesiduosrecomendadasincluyen:
Laadopcindeunatecnologadefiltracineficazpuedejugarunpapelrelevanteenlareduccinde
la cantidad de materia grasa presente en los paneles de filtracin, minimizando tanto los residuos
slidoscomolaprdidadegrasa.
Los residuos ricos en grasas tales como las tierras de blanqueo agotadas deben ser considerados
para el reciclado y la recuperacin de energa mediante combustin. Otras alternativas incluyen su
reutilizacincomomateriaprimaenlaindustriadelaconstruccin,comofertilizantesy/orellenode
terrenos.Losnivelesdecontaminacindebenserauditadosantesdesureutilizacin.
Cuando se utiliza un proceso de destilacin continua, las resinas deberan ser rehidrolizadas y
destiladas en un proceso complementario de destilacin discontinua para reducir la cantidad de
residuosgenerados.
La reutilizacin de resinas debera ser investigada, siendo ejemplos su uso en la construccin de
carreteras debido a sus propiedades repelentes al agua y por otro lado la recuperacin de energa
mediantesucombustinencalderas.
Las tortas de filtrado con catalizador de nquel agotadas son pirofricas y se deben secar con
nitrgeno antes de su almacenamiento y eliminacin. El adecuado manejo in situ del catalizador
agotado incluye sumergirlo en agua durante su almacenamiento temporal y transporte hasta que
alcancensudestinofinal,paraevitarreaccionesexotrmicasdescontroladas.
El catalizador agotado debe ser devuelto al fabricante para su regeneracin o enviado a los
contratistas especializados en la recuperacin de metales. La tercerizacin de la manipulacin de
dichosresiduosaempresasespecializadasincluyelarecuperacindemetalespesadosopreciososa
travs de procesos de recuperacin y reciclado siempre que sea posible, o la manipulacin y
eliminacindeacuerdoconlasrecomendacionesdemanejoderesiduospeligrososynopeligrosos
presentes en la Gua Medioambiental, de Salubridad y Seguridad. Los catalizadores que contienen
platinoopaladiodebenserenviadosaunainstalacinderecuperacindemetalesnobles.
En nuevas instalaciones industriales debe ser considerado el uso de catalizadores de bajo impacto
compuestosporpaladioenlugardecatalizadoresdenquel.
Tabla2.2Produccindecidosgrasos
Grasasyaceites
Pretratamiento
Fraccionamiento
Hidrogenacin
Divisin
cidosgrasos
Catalizadorde
H
2
/Ni
Tierras
diatomeas,
blanqueantes
Tierrasdeblanqueo
agotadas
Catalizadoragotado
Aguaglicrica vapor
Destilacin/
Destilacin
fraccionada
Residuospesados
Fraccinliviana
Fraccionamiento
Fuente:EHSGforOM,2007.
38|P g .
39|P g .
2.1.2.ProduccindeGlicerina
La glicerina de grado animal o vegetal se produce a travs de la escisin de los triglicridos de grasas
animales y vegetales mediante el fraccionamiento, transesterificacin o saponificacin. Las soluciones
glicricas a base de aguas se purifican, concentran y destilan con el fin de cumplir con las diferentes
especificaciones de mercado y pueden ser utilizadas para la produccin de oleoqumicos tales como
monoydiglicridos.
2.1.2.a.Materiasprimas
Lasplantasmodernasdedivisinproducensolucionesglicricasconhastaun20%deglicerinaenagua,
comnmente llamada "aguas dulces". Mediante el proceso de transesterificacin se obtienen
concentraciones de glicerina (hasta 8590%) y sales (hasta 5%). La recuperacin del exceso de metanol
de la solucin glicrica y su reciclaje en el proceso son operaciones comunes en la industria del
biodiesel.Lasolucinbsicadeglicerinaqueseobtienemedianteelprocesodesaponificacintieneun
menorcontenidodeglicerina(58%)ymayorconcentracindesales(1015%)eimpurezas.
2.1.2.b.Pretratamientodelassolucionesglicricas
Las soluciones agotadas de jabones bsicos y glicerol, provenientes de la separacin o
transesterificacin de grasas de baja calidad o recicladas, son tratadas con sales coagulantes como el
sulfatodealuminiooclorurofrrico,cidosycalparaeliminarlasimpurezas comojabones,productos
de degradacin de las protenas, cidos grasos o esteres, cenizas y fibras. Luego se filtra a travs de
arcillaocarbnactivado.Normalmente,lasaguasdulcesysolucionesdelatransesterificacintienenun
bajocontenidodeimpurezasyslonecesitanuntratamientolivianoconcalseguidoporelajustedelpH
ysufiltracin.
Las soluciones de glicerol tambin pueden ser purificadas mediante un proceso de intercambio inico.
Esteprocesoseutilizaprincipalmenteparasolucionesquecontienenbajosnivelesdesalesyjabones,las
que despus de la purificacin pueden llegar a concentraciones superiores al 99,5% a travs de la
evaporacin, evitando el paso de destilacin. Las resinas se reactivan con cidos y soluciones custicas
quedebenserneutralizadosantesdesueliminacin.
2.1.2.c.Evaporacin
Las soluciones jabonosas de hidrxido de sodio agotadas y aguas dulces son procesadas bajo presin
reducida y alta temperatura en evaporadores de mltiples etapas, donde la glicerina alcanza
concentraciones de hasta un 90%. El agua destilada se condensa y se descarga. Despus de la
decoloracinconcarbnactivado,laglicerinaal90%puedevendersecomoglicerinadegradotcnicoo
puedeposteriormentedestilarseenmayormedida.
2.1.2.d.Destilacin
Las soluciones de glicerol producidas mediante la transesterificacin y evaporacin, conteniendo hasta
un 90% de glicerol, se destilan en columnas de relleno donde las impurezas de alto y bajo peso
40|P g .
molecular en ebullicin son separadas, permitiendo la obtencin de glicerina pura con una
concentracin superior al 99,5%. En el caso de glicerina con alto contenido de sales (por ejemplo, las
obtenidasensaponificacinoenlaproduccindebiodiesel),undispositivoseparadordesalpermitesu
reduccinenlasfraccionespesadasque,enfuncindesucontenidodeglicerol,puedenserpurificadas
ms an para destinarlas a otros usos (por ejemplo, fertilizantes) o eliminadas. Las fracciones ligeras,
soluciones de agua que contiene algn porcentaje de glicerina (1030%) y trazas de cidos grasos y
esteres, pueden ser recicladas al proceso de produccin mediante un tratamiento con cal y cido, y
posterior filtracin y evaporacin. La glicerina destilada amarillenta suele ser blanqueada con carbn
activadoparasatisfacerlasnecesidadesfarmacuticas.
2.1.2.e.ResiduosySubproductos
Los residuos y subproductos generados en la produccin de glicerina incluyen fracciones pesadas de la
destilacin y residuos de la filtracin y/o blanqueo que consisten en carbn activado agotado, arcillas
activadas y coadyuvantes de la filtracin que contienen materia grasa, jabn, cal, sales de coagulacin
(comoelsulfatodealuminiooclorurofrrico)ypigmentos.
Lasestrategiasdemanipulacinderesiduosrecomendadasincluyen:
Los paneles de filtracin agotados que no estn contaminados por metales pesados y disolventes
pueden ser considerados para el reciclado como alimento para animales o fertilizantes,
especialmente si contienen sales producidas por la neutralizacin de hidrxido potsico con cido
fosfrico.
Los paneles de filtracin contaminados deben ser segregados y gestionados de acuerdo a las
directrices de manipulacin de residuos presentes en la Gua Medioambiental, de Salubridad y
Seguridad.
Usarlosproductosdedestilacinpesadoscomoglicerinadegradobajoparausoindustrial,ocomo
combustibleparalaproduccindeenergadespusdeunaetapadeconcentracin.
Tabla2.3Produccindeglicerina
Solucinacuosa
deglicerina
Pretratamiento
Evaporacin
Blanqueo
Destilacin
Blanqueo
Glicerinade
grado
farmacutico
Carbnactivado
Carbnactivado
Cal,cidos,
coagulantes,
filtros
Tortasdefiltrado
Aguacondensada
Glicerinaal90%,de
gradotcnico
Tortasdefiltrado
Tortasdefiltrado
Residuos
Corteslivianos
2.1.3.ProduccindeBiodiesel
El biodiesel se define como monoalquil esteres de cidos grasos de cadena larga. Se obtiene
principalmente por reaccin directa (transesterificacin) de los aceites y grasas de origen vegetal y
animal con metanol de origen fsil, aunque tambin se pueden utilizar otros alcoholes como por
ejemplo etanol e isopropanol. Los productos resultantes son esteres metlicos de cidos grasos (fatty
acidmethylesters,FAMEs)yglicerina.Losesteressontambinlabasedeotrosproductosoleoqumicos
importantescomolosalcoholesgrasosempleadosenlaindustriadelostensoactivos.
2.1.3.a.MateriasPrimas
Aceites naturales de origen vegetal como el aceite de semillas de colza, soja, palma, girasol y algodn
son los ms frecuentemente utilizados. Las grasas de origen animal como el sebo y manteca de cerdo
tambin se pueden utilizar. La mayora de las plantas de fabricacin hacen uso de mltiples materias
primas, tambin aceptando aceites de baja calidad como los aceites de fritura usados y los aceites
crudos.Loscidosgrasosdeorigenanimalovegetalseutilizanenelprocesodeesterificacin.
El requisito principal del metanol es que no contenga agua que interfiera con la reaccin de
transesterificacin. El etanol, que puede ser utilizado en el proceso de transesterificacin en lugar de
metanol, forma un azetropo con el agua que puede complicar su recuperacin y reciclaje durante el
proceso.
41|P g .
42|P g .
2.1.3.b.Pretratamiento
Losprocesosdetransesterificacinnormalmenterequierenmateriasprimasconuncontenidomuybajo
decidosgrasoslibres,asquelasgrasasylosaceitessonneutralizadospormtodosfsicoqumicosde
refinacin o por esterificacin. Los aceites de fritura usados, grasas animales y aceites con alto nivel
cido son usualmente esterificados con metanol y un catalizador cido, y posteriormente el agua de
reaccin se elimina y el catalizador cido se neutraliza con hidrxido de sodio o de potasio antes de
procederalatransesterificacin.Loscidosgrasosprovenientesdelarefinacinfsicatambinpueden
seresterificados.
2.1.3.c.Sntesisdelosesteresmetlicosportransesterificacin
La transesterificacin de grasas y aceites con metanol se suele realizar con catalizadores bsicos (por
ejemplo,hidrxidodesodio,hidrxidodepotasio,sodioymetilato)a6070Cypresinnormal,aunque
tambin se utilizan mayores temperaturas y presiones. El equilibrio de la reaccin es estimulado a la
produccin del ster mediante un exceso de metanol y el ajuste de la fase glicrica en el fondo del
reactor.Unavezquefinalizalareaccin,lamezclasedejareposaroseseparaporcentrifugacin.
2.1.3.d.Purificacindesteresmetlicosyglicerol
El exceso de alcohol se elimina de ambas fases por evaporacin, luego se condensa y es reciclado. El
ester se lava con agua acidificada para eliminar los restos del catalizador, jabones, metanol y glicerina
residualantesdepasaralsecado.Elaguadelavadopuederecogerseconlasolucindeglicerina.Lafase
glicerosa se neutraliza con cidos minerales, normalmente cido clorhdrico, si se utilizan hidrxido de
potasioycidofosfricolasalresultantetienevalorcomofertilizante.Loscidosgrasosdelosjabones
de neutralizacin se pueden recuperar y reesterificar, mientras que la glicerina cruda se enva a las
unidadesderefinamiento.
2.1.3.e.Plataformadeglicerol
El glicerol, obtenido como coproducto del biodiesel o de la industrializacin del maz, es uno de los
productos con mayor potencial de mercado a corto plazo. Algunos de sus derivados como el
propilenoglicol y el cido acrlico pueden ser sustitutos directos de los productos petroqumicos. Las
principales aplicaciones del propilenoglicol involucran resinas de fibra de vidrio, productos de cuidado
personal, cosmticos, farmacuticos, alimentos, lquidos descongelantes, detergentes para ropa, entre
otros.
Tabla2.4Sustitucindirecta:Propilenoglicol
HO OH
OH
Glycerol
Dextrose/
Sorbitol
Ethylene Glycol
Propylene Glycol
H
Y
D
R
O
G
E
N
O
L
Y
S
I
S
Biodiesel
Corn
Processing
HO
OH
OH
OH
OH
OH
HO
OH
HO
OH
Fuente:ADM,DOETopChemicalsfromBiomass.
En la siguiente tabla se presentan los principales derivados del glicerol, los cuales pueden competir
comosustitutosdirectosdelosproductosabasedepetrleo.
Tabla2.5Derivadosdelglicerol
Glicidol
Glicerol
cido glicrico y otros
productos de oxidacin
Glicerol carbonato
Di-Gliceraldehdo
Mono-, Di-, o Tri-
Glicerato
Polisteres y Nylon
ramificados
Propanol
1,3 Propanodiol
Propilenoglicol
Otros: cido acrlico, Epiclorhidrina

Fuente:ADM,DOETopChemicalsfromBiomass.
43|P g .
44|P g .
2.1.3.f.Sntesisdelossteresmetlicosdeesterificacin
Loscidosgrasossepuedenconvertirenesteresmetlicosdecidosgrasosmedianteesterificacincon
metanolenpresenciadeuncatalizadorcido.Elaguaempleadaenelprocesoindustrialsepurificadel
exceso de metanol utilizado en la reaccin antes de eliminarla. Las plantas de produccin continua
contracorrienteproducenesteresmetlicosconunrendimientodel99%ysuperior.
2.1.3.g.Destilacin
Los esteres metlicos crudos, sobre todo aquellos que vienen de materias primas muy degradadas,
pueden ser destilados para eliminarles las impurezas de alto y bajo peso molecular en ebullicin y
cumplirlosestndaresrequeridos.
2.1.3.h.ResiduosySubproductos
Los residuos slidos especficos de la industria y subproductos de la fabricacin de productos
oleoqumicosconsistenenprecipitadosdesaldelcatalizadorprovenientedelaneutralizacindelafase
de glicerol, cidos grasos y jabones grasos, tierras decolorantes agotadas o tortas de filtrado
provenientes de la purificacin de materia prima de baja calidad, y fracciones de esteres pesados y
livianosprovenientesdelprocesodedestilacin.
Lasestrategiasrecomendadasdemanipulacinderesiduosincluyenlosiguiente:
Considerar la posibilidad de reciclar de las sales de catalizacin usadas, por ejemplo como
fertilizantessiseutilizahidrxidodepotasiocomocatalizadorycidofosfricocomoneutralizador.
Administrar las tierras de blanqueo y las tortas de filtrado como se describe en el manejo de
residuosdelaproduccindecidosgrasos.
Losjabonesgrasosdeberanserneutralizadosyloscidosgrasosproducidosdebenserrecuperados
yesterificadosaesteresdemetilomedianteesterificacinconcatalizadorcido.
Reutilizar las fracciones de alto y bajo peso molecular obtenidas en la destilacin de esteres en
produccionesdeoleoqumicosconlosrequisitosdecalidadmenosexigentes.
Considerarelusoderesinasdemuybajacalidadcomocombustibleparaproducirenerga.
Tabla2.6Produccindebiodiesel
AceitesyGrasas
Pretratamiento,
Refinacin,
Preesterificacin
Transesterificacin
Separacindefase
Metanol
Purificacinde
esteresmetlicos
decidosgrasos
Purificacinde
solucinde
glicerina
Destilacin
Biodisel Glicerinacruda
Aguasdelavado
cidosgrasos
Salesde
catalizacin
agotadasdelafase
deglicerina
cidos
Agua
Metanol
Catalizadorcido
Metanol
Catalizadorbsico
Metanol
acuoso
2.2.Nuevatecnologa:biorrefinerabasadaenelmtodomettesis
Mettesis,unapalabraquevienedelgriegoysignificacambiardelugar,esunmtodoparasintetizar
molculas orgnicas con motivo de producir productos farmacuticos, plsticos y otros materiales
biolgicosaprovechandolosdobleenlacescarbonocarbonopresentesenlosaceitesnaturalesdemodo
de romper las cadenas de carbonos en fragmentos simples con diferentes longitudes y recombinarlos
para originar nuevas sustancias. Para que se produzca dicha reaccin qumica se requiere de un
catalizador que no se consume en la reaccin. El catalizador de Grubbs, nombrado en honor a su
creador, inici el empleo de este mtodo descubierto en la dcada de 1950 con aceites naturales
convirtindose en uno de los primeros catalizadores bien definidos para aplicaciones generales de
mettesisenlaboratorioscomunes.
Tres cientficos, el francs Yves Chauvin y los estadounidenses Robert H. Grubbs y Richard R. Schrock
fuerongalardonadosconelPremioNobeldeQumicadebidoaestedesarrolloen2005.Conlamettesis
cataltica las rutas de sntesis son ms cortas, lo que resulta en ms producto y menos subproductos.
Estollevaaunaproduccinmslimpiayecolgica.
La mettesis permite romper la molcula en fragmentos simples y recombinarlos en los productos
deseados. De esta manera, la mettesis se puede utilizar para refinar aceites naturales de granos
oleaginosos en productos qumicos intermedios rompiendo los enlaces de carbono insaturados,
generalmentelocalizadosenelnoveno,duodcimoydecimoquintocarbonodelacadena(C18:1,18:2y
45|P g .
18:3), para reorganizarlos en otras estructuras de tomos. La tecnologa de mettesis posibilita la
primerbiorrefineratotaldeaceitesnaturales,comparableconlapetroqumica.
Tabla2.7Qumicosintermediosrefinadosmedianteelprocesodemettesis
MeO
MeO
MeO
O
O
O
MeO
O
MeO
O
Palmitate
Stearate
Oleate
Linoleate
Linolenate
9
9
12
12 15
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
9
ester de cadenas saturadas
C9 fragmento de ester C9 fragmento de olefinas
C3
fragmento
de olefinas
C9 fragmento de ester
C6 fragmento de
olefinas
C3
fragmento
de olefinas
C9 fragmento de ester
C3
fragmento
de olefinas
C3
fragmento
de olefinas
Palmitato
Estearato
Oleato
Linoleato
Linolenato
Fuente:ElevanceRenewableSciences,BalakrishnanChander,juliode2010.
Enesteproceso,mayoresnivelesdeinsaturacinproducenmayoresvolmenesdeproductosqumicos
intermedios. Como se puede ver en la tabla siguiente, el aceite de soja es una buena materia prima
porque tiene un 85% de insaturacin y slo el 15% de molculas saturadas, donde el mtodo no
funcionadebidoalaausenciadelosdoblesenlaces.Losdemsaceitesvegetalesconbuenrendimiento
sonelaceitedelamostaza,canola,lino,crtamo,girasol,mazycamelina.Laampliagamadematerias
primas con la que esta tecnologa puede trabajar representa una ventaja importante al momento de
reducirloscostosrelacionadosaladependenciadeunamateriaprimaenparticular.
46|P g .
Tabla2.8Insaturacindedistintosaceitesvegetalesygrasas
7
28
39
49
47
28
50
19
46
48
75
23
29
34
16
14
18
61
71
2
4
10
3
10
39
20
54
32
33
10
62
58
54
72
76
73
32
22
91
68
51
48
43
33
30
27
22
19
15
15
13
12
12
10
9
7
7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Coconut
Butterfat
Palm
BeefTallow
Lard
Algae
ChickenFat
Cottonseed
Jatropha
Peanut
Olive
Soybean
Corn
Camelina
Sunflower
Safflower
Flaxseed
Canola
Mustard
Monounsaturated Polyunsaturated Saturated
Mostaza
Canola
Lino
Crtamo
Girasol
Camelina
Maz
Soja
Oliva
Man
J atropha
Algodn
Grasa de pollo
Algas
Manteca de cerdo
Cebo de vacuno
Palma
Grasa
Coco
Mono-insaturados Poli-insaturados Saturados
Fuente: North Dakota State University; Jatropha data from Jumat Salimon and Rozaini Abdullah; Mustard data
fromKSOils,Ltd.
Los aceites vegetales pueden ser modificados para obtener una funcionalidad nica a travs de la
ramificacin, ampliacin o terminacin de la cadena, oligomerizacin o polimerizacin, y la insercin o
intercambio de grupos funcionales. La fuerza y versatilidad del mtodo de mettesis permite la
fabricacindeproductosabajastemperaturasypresiones,utilizandolasinstalacionesexistentespara
laproduccindebiodieseleintegrandolabiorrefinacinalaproduccindeaceitesnaturaleslogrando
reducir los costos de operacin y logstica. Esta biorrefinacin utiliza catalizadores y procesos ya
establecidos industrialmente (mettesis, transesterificacin, hidrogenacin, etc.) para convertir a los
triglicridos y cidos grasos que se encuentran en los aceites naturales (tales como aceites vegetales y
deorigenanimal)enmltiplesproductoscombustiblesyqumicos.Algunosproductosposiblesincluyen
cera, olefinas alfa, cidos, esteres, epxidos, aldehdos y alcoholes. La mettesis tiene gran potencial
comercial en la industria farmacutica, en la industria de la biotecnologa y en la produccin de
alimentos.
47|P g .
Tabla2.9Triglicridosmodificadosatravsdelprocesodemettesis
Aceite de soja
Aceite de soja
hidrogenado
Hidrogenacin
Hidrogenacin
Hidrogenacin
Met t esis
Dmero
Trmero
Oligmero
Oligmero
hidrogenado
Trmero
hidrogenado
Dmero
hidrogenado
Hidrogenacin
Fuente:ElevanceRenewableSciences,BalakrishnanChander,juliode2010.
Comosehamencionado,esimportantesealarqueelmtododemettesispuedeseradaptadoalas
actuales instalaciones de refinacin de biodiesel y aceites naturales (incluso a instalaciones
petroqumicas)ampliandolagamadeproductosfinalesaobtener.Deestamanera,lasinstalacionesse
transformanenbiorrefinerasintegradas,aprovechandolosactivosexistentes.Laescalaptimadeuna
biorrefinera involucra una produccin estimada anual de 150.000 a 350.000 toneladas mtricas por
ao.
48|P g .
Tabla2.10Elmtododemettesisposibilitabiorrefinerasintegradas
ACEITE
PRE
TRATAMIENTO
METTESIS DESTILACIN
TRANSESTERIFICACIN
HIDROGENACIN
OTROS
REACTANTES
OTROS
REACTANTES
GLICERINA
ESTERES DESTILADOS
ESTERES SATURADOS
OLEFINAS
ALFA-
OLEFINAS
LINEALES
QUMICOS ESPECIALES
Y OLEOQUMICOS
BASE DE LUBRICANTES
BIODIESEL MEJORADO
COMBUSTIBLE JET
DIESEL VERDE
H2
INSUMOS
PRODUCTOS
Fuente:ElevanceRenewableScience,BalakrishnanChander,juliode2010.
2.2.1.ElevanceRenewableSciences
Con sede en Bolingbrook, Illinois, EEUU, Elevance Renewable Sciences es el nombre de la empresa
qumicaqueposeelosderechosdepropiedaddeestatecnologaparaaplicacionesenaceitesnaturales.
Autodefinida como la primer biorrefinera, se centra en la creacin de productos qumicos especiales
diferenciadosapartirdeaceitesycombustiblesrenovablescomoelaceitedesoja.Laempresaempez
en2007comoresultadodeunaalianzaentreMateriaCatalystsForChange,losdesarrolladoresdela
tecnologadelcatalizador,TPG,unafinancieradecapitalprivado,yCargill,unadelasmayoresempresas
agroindustrialesdelmundo.
El 28 de junio de 2010, Elevance Renewable Sciences anunci un joint venture con Wilmar
International, uno de los mayores grupos de agronegocios del mundo, para construir la primer
biorrefineraaescalacomercialutilizandolatecnologamettesis.Eljointventureinvolucrautilizarla
tecnologa de biorrefinacin de Elevance para producir productos qumicos de alto valor agregado,
biocombustibles avanzados y oleoqumicos. Rpidamente est emergiendo una gran demanda para
estos productos en el campo de los tensoactivos, agentes antimicrobianos, lubricantes, biodiesel y
combustiblesjetrenovables.
Las instalaciones industriales de escala comercial se iniciarn con una capacidad de 180.000 toneladas
mtricasconlaposibilidaddeampliarlaa360.000toneladasmtricasdeproductos.Dichasinstalaciones
se ubicarn en el nuevo complejo industrial de Wilmar, actualmente en construccin en Surabaya,
Indonesia.
Lanuevaplantaseesperaqueentreenfuncionamientoen2011y,comotodaslasinstalacionesbasadas
en la tecnologa de biorrefinera de Elevance, ser capaz de operar con mltiples materias primas
renovables tales como palma, mostaza, soja y aceites usados. Una vez en funcionamiento, la
biorrefineraproducirolefinasverdes,incluyendounadistribucinnicadeolefinasalfaeinternaspara
productos qumicos y combustibles avanzados, nuevos esteres y cidos multifuncionales incluyendo el
cido9decenoic,ascomounamezclapremiumdeoleoqumicosybiocombustiblesavanzados.
49|P g .
50|P g .
2.2.1.a.Biorrefinera,productosymercados
Los productos y el enfoque de mercado de la biorrefinera incluyen el desarrollo de la qumica de los
aceitesnaturalesamencionar:
Olefinas alfa e internas de cadenas ms largas (C6 y superiores): ms de 3000 toneladas mtricas de
alfaolefinas lineales se emplean en la produccin de alcoholes utilizados en gran medida en
detergentes y plsticos para la fabricacin de polialfaolefinas, empleadas en lubricantes sintticos y
aceitesparaaplicacionesdeperforacin.
cidos dicarboxlicos (tambin conocido como dicidos) y monmeros Difuncionales (funcionalidad
olefina/carboxlica) y sus derivados: aproximadamente 500 mil millones de dlares de cidos di
carboxlicos (dicidos) de cadena larga (> C9) se utilizan en la produccin de nylon, revestimientos,
adhesivos, grasas, polister, colorantes, detergentes, productos ignfugos y fragancias, debido a su
funcionalidadypropiedadesnicasderendimiento.
Biocombustibles avanzados incluyendo biodiesel: la biorrefinera permite la produccin de
biocombustibles avanzados incluyendo biodiesel y combustible jet. Estos combustibles son
molecularmenteidnticosasusequivalentesderivadosdelpetrleoysonapreciadosporsucapacidad
desertotalmentecompatiblesconlainfraestructuraexistentededistribucindecombustibles.
Aceites naturales oligomerizados: usando la mettesis se pueden modificar los aceites naturales para
proporcionarfuncionalidadesnodisponiblesdeotramaneraenlosaceites,proveyendoaclientesenel
campodelcuidadopersonal,cerasyotrosproductosconlosbeneficiosrequeridosensuaplicacin.
Esteres para lubricantes, surfactantes, cuidado personal y otras aplicaciones: los esteres grasos tienen
diversasaplicaciones,sonempleadoscomoagentesemulsionantes,emolientesolubricantesenmuchas
aplicaciones industriales como alimentos, productos para el cuidado personal, plsticos, fluidos
funcionales (lubricantes sintticos), tratamiento de metales, productos farmacuticos, agroqumicos,
pinturas y textiles. Este mercado de casi 2 mil millones de dlares est experimentando un creciente
interscientficoytecnolgicoenmejorarelrendimientoylafuncionalidaddesusproductos.
51|P g .
3.Adhesivosabasedesoja
Resumendecontenidos:
AdhesivosabasedesojaCompuestosdemadera
Mercado
o Panelesestructurales
Panelesdefibrasorientadas(OSBeningls)
Panelesdecontrachapadodemaderablanda
o Panelesnoestructurales
Panelesdepartculas
Panelesdefibrasdemaderadedensidadmedia(MDFeningls)
o Proveedoresderesinas
o Mercadosemergentes
Revestimientosdetechos
Compuestosdebaseagrcolaalternativos
3.1.AdhesivosabasedesojaCompuestosdemadera
Los adhesivos de soja se utilizan en compuestos de madera como la madera contrachapada, pisos de
madera, tableros de partculas, tableros de fibras orientadas (OSB) y tableros de fibras de densidad
media(MDF).Losadhesivosabasedesojasehanutilizadoparalafabricacindeproductosdemadera
tales como el contrachapado desde hace ms de 70 aos. Sin embargo, la introduccin de resinas de
urea formaldehido y de fenol formaldehido en los aos 30, los cuales proporcionan una mejor
resistencia al agua y reduccin de costos, cambi la posicin de liderazgo en el mercado de los
productosabasedesoja.
Actualmente las principales resinas adhesivas utilizadas para compuestos de madera contienen fenol o
urea adems de formaldehido (PF y UF). Tradicionalmente, las resinas de urea formaldehido, fenol
formaldehido y fenolresorcinol formaldehido han sido los adhesivos preferidos. La resina de fenol
formaldehido (PF) tienen un lugar dominante en el mercado de resinas para compuestos de madera
paraexteriores,mientrasquelasresinasdeureaformaldehido(UF)dominanelmercadodemateriales
compuestosdemaderaparainteriores.Noobstanteesto,laspreocupacionesambientales,elaumento
deloscostosdelasresinaspetroqumicasylaspeticionesdelosusuariosporadhesivosrenovableshan
provocado un resurgimiento del inters por nuevos productos a base de soja para la industria de los
adhesivosdemadera.
Muchos fabricantes de paneles compuestos de madera empezaron a buscar adhesivos alternativos
desde que la Agencia Internacional para la Investigacin del Cncer anunci en 2004 que el
formaldehidoescancergenoyelCaliforniaAirResourcesBoard(CARB)aprobunreglamentoen2007
parareducirlosnivelesdeformaldehidoquepuedenseremitidosporproductosparainteriores.Como
52|P g .
no es econmicamente viable para las empresas que fabrican adhesivos para madera modificar sus
productosexclusivamenteparaCalifornia,lanormaCARBseestconvirtiendoenunanormanacional.
Cabe destacar que en las resinas a base de formaldehido, la interpenetracin y enlaces covalentes
(entrecruzamiento) de las cadenas de polmero permiten producir adhesivos con una alta fuerza de
uninygranresistenciaalahumedad.Enlasprotenas,sinembargo,lainterpenetracindelacadenase
ve obstaculizada por el plegamiento molecular razn por la cual las protenas desnaturalizadas son
mejores adhesivos. Sin embargo, la alta viscosidad y durabilidad limitada de los pegamentos a base de
soja siguen impidiendo su uso en algunas aplicaciones, razn por la cual hay investigaciones en curso
centradas en el desarrollo de adhesivos resistentes al calor y procesamiento enzimtico para nuevos
hidrolizables de soja. El reto es tambin desarrollar estos nuevos productos a base de soja con una
ventajadecostosconrespectoalosproductosconvencionalesderivadosdelpetrleo.
En la actualidad se han estado utilizando diferentes tecnologas a base de soja con el fin de producir
productosparamaderaaunmenorcosto,respetandoelmedioambiente.Elprimersistemaeselfenol
formaldehido de soja, en donde la harina de soja se convierte en un hidrolizable de soja que a su vez
correaccionaconunaresinafenlica.Laharinadesojadebajocostopuedesustituirhastaun40%del
componente fenlico ms costoso para aplicaciones en madera contrachapada, OSB y productos de
madera ingenieriles. El proceso proporciona un mtodo para convertir la harina de soja en una resina
conpropiedadescomparablesaunaresinadefenolformaldehido.
El hidrolizado de soja es una solucin incolora y a base de agua producida mediante la reaccin de la
protenaaisladadesojaenunasolucindehidrxidodesodioal5%a120Cdetemperaturay2,04atm
de presin. La solucin de protena de soja degradada resultante es bsica (pH 11) y fluida
(aproximadamente 500 cps) a temperatura ambiente. A finales de 1996 se realizaron pruebas usando
protenahidrolizadadesojacomocontrapartedeunsistemaadhesivodedoscomponentesconPRF.La
reaccinquecomienzainmediatamente,sinlaintroduccindelaenergaexterna,dalugaraunaunin
enmenosdetresminutos.Launinqueresultargidaescapazdesoportarlaaplicacindealtasfuerzas
de tensin (estimado en 238340 atm) y supera la prueba de ebullicin de seis ciclos y la prueba de
vacopresinparachequearlaimpermeabilidad.
Podra haber oportunidades de mercado para los adhesivos a base de soja en productos resistentes al
calor,compuestosbiolgicosyprocesamientoenzimticoparanuevosproductosdesojahidrolizable.La
sojaestsiendoevaluadaparadeterminarsiretrasaelablandamientodelaslneasdepegamentoenlos
productos de madera estructural como las vigas "I". Si estas nuevas colas pasan las pruebas de
resistenciaalfuegosernusadascomoadhesivosresistentesalcalorparaprolongareltiempoenelque
una estructura de madera se colapsa durante un incendio. Se estn desarrollando adhesivos con
protenas de soja para fabricar compuestos de fibras de madera como aglomerados y tableros de
densidad media renovables, a costos competitivos y libres de formaldehido. El estado de Iowa est
desarrollandounprocesoenzimticoparahacerhidrolizablesdesojaamedida,empleadosconresinas
defenolformaldehidoenOSBycontrachapadosdemaderablanda.Elnuevoenfoqueesmsecolgico
ymenoscostosoqueelusotradicionaldesodacastica,altatemperaturaypresin.
53|P g .
El segundo sistema de resina implica el uso de harina de soja en sistemas de extrusin de cola
espumanteparalaminarcontrachapadosdemadera.Enestesistema,laharinadesojasecombinacon
otras resinas comerciales tales como las resinas de fenol formaldehido para formar adhesivos para
madera, generalmente mediante la disolucin de la harina de soja en una solucin de hidrxido de
sodio.Variacionesenlasformulacionessetraducenenunaampliagamaderesistencias,propiedadesde
secado y adherencia. El principal beneficio de las colas espumantes por sobre los otros sistemas es el
ahorro en el uso de resina. Otros beneficios son la reduccin del esparcido del pegamento, de los
residuos de cola y el tiempo de limpieza mnimo. La disminucin del contenido de resina tambin se
traduceenunamenoremisindeformaldehido.Laharinadesojasehaintroducidoenreemplazodela
sangreanimalcomoagenteespumanteyaqueescompetitivaencostos,evitalosmalosoloresysuuso
esmsseguro.
En la actualidad Hercules Inc. ofrece un adhesivo a base de harina de soja para contrachapados de
madera y aglomerados, el cual es un producto soluble en agua que se ha utilizado durante ms de 40
aos para aadir resistencia a la humedad a los productos de papel. El adhesivo de harina de soja
Kymeneesunpolmerocombinadoconharinadesojaendiferentesproporciones,dependiendodelfin
funcionalrequerido.Seesperaquesucostoseacompetitivocomparadoconunadhesivoenbaseaurea
formaldehido.
La tecnologa ms reciente involucra el uso de harina de soja en adhesivos libres de formaldehido
desarrollados para reducir al mnimo la cantidad de formaldehido emitida por los compuestos de
madera. Esta tecnologa ha sido apoyada y pedida por los fabricantes que estn tratando de encontrar
alternativas a los adhesivos de formaldehido como respuesta a los reglamentos del formaldehido
sancionadosdebidoaqueesunproductocancergeno.
En 2005 Columbia Forest Products anunci el primer lanzamiento de un pegamento libre de
formaldehido cuando se pas del uso de adhesivos de urea formaldehido a un sistema patentado de
soja desarrollado en cooperacin con el Colegio de Silvicultura de la Universidad Estatal de Oregn y
Hrcules Internacional. Se concedi una licencia mundial a Hrcules para utilizar la tecnologa Pure
Bond en el mercado de paneles de madera. Una licencia fue concedida a Columbia para utilizar este
sistemaadhesivopatentadoenexclusivaparatodaslasempresasfabricantesdepanelesdecorativosde
Norteamrica,incluyendocontrachapadosdemaderadeinterioresyaglomerados.Adems,Herculesha
concedidounpermisoaColombiaparaserelvendedorexclusivoyespecializadoenaplicacionesconla
tecnologa Pure Bond para paneles decorativos de interiores. Estos sistemas adhesivos de soja son
fcilesdeprepararenlasfbricasdelgrupoynorequierendelasdurascondicionesdereaccin.
Tambinhayotrasempresasfabricantesderesinasquehandesarrolladosistemasdepegamentoslibres
oreducidosenformaldehidoconsojacomoproductoalternativo,paraalcanzarlasnormasambientales
y de salud. Hexion Specialty Chemicals ha desarrollado un sistema soja/PVA que es libre de
formaldehidoparausoenmaderayaglomeradosdeinteriores.
54|P g .
3.2.Mercado
En2009sevendieron2,8milmillonesdemetroscuadradosdepanelesestructuralesynoestructurales
en Amrica del Norte, frente a los 4,8 mil millones de metros cuadrados vendidos en 2007, el 82% de
esa demanda fueron tableros de fibras orientadas (OSB) y contrachapados de madera. En 2011 este
nmeroseesperaquelleguea3,7milmillonesdemetroscuadrados.Lademandahadisminuidoenlos
ltimos tres aos debido a la cada del mercado inmobiliario en EEUU que ha tenido lugar desde el
otoode2008.
El consumo total de resinas a base de urea, fenol y formaldehido en el 2006 fue de 1,68 millones de
toneladas mtricas. En 2009 el consumo total de Amrica del Norte de todas las resinas a base de
formaldehido fue de 1,27 millones de toneladas mtricas. Este salto en el consumo de resinas es
resultadodeunaeconomadeprimidadebidoalacrisisglobal.Seesperaunarecuperacinmuylentaen
laindustriadelaconstruccinparalosprximosaosconunligeroaumentodelconsumoderesinasUF
yPFa1,32millonesdetoneladasmtricasen2010,empezandoaestabilizarseduranteel2013en1,70
millonesdetoneladasmtricas.
3.2.1.Panelesestructurales
El trmino paneles estructurales se refiere a tableros de fibras orientadas y contrachapados de
maderablanda.Suusoprincipalesenlaconstruccindepesoligerodondeprestanelsoportergidoque
mantieneaotroselementosestructuralesdelaconstruccindemaderaunidos.Losprincipalescriterios
derendimientosonaltaresistencia,rigidezyresistenciaalahumedad.
3.2.1.a.PanelesdeFibrasOrientadas(OSB)
Los OSB son paneles de madera compuestos, fabricados con virutas o fibras de madera con un
aglutinante adhesivo. Los filamentos son ordenados en capas y orientados en ngulo recto para
desarrollar la mxima estabilidad y resistencia. Los filamentos y el material aglutinante son unidos en
unaprensabajocalorypresin.
Los OSB se producen principalmente mediante resinas de fenol formaldehido lquido con alrededor de
4045% de slidos. Tambin se utilizan pequeas cantidades de resinas secas PF, as como isocianatos.
Lasresinasabasedesojaylibresdeformaldehidoactualessondemasiadoviscosasparaserusadasen
aplicacionesspray.Seesttrabajandomuchoendesarrollarlaviscosidadadecuadaparaestaaplicacin.
El otro desafo es el desarrollo de pegamentos a base de soja con una ventaja de costos respecto a las
resinas convencionales PF. A diferencia de estas resinas, las resinas a base de soja no emiten
formaldehido a la atmsfera lo que en el mercado puede interpretarse como el principal motor de
cambio.
Comosepuedeverenlatabla3.1,elpronsticoparalaproduccin2011deOSBenEEUUyCanades
de 3,32 mil millones de metros cuadrados, lo que representa un importante incremento de 1,32 mil
millones de metros cuadrados en la ltima dcada. De esta manera, como demanda derivada de la
produccin de OSB, la previsin 2011 de adhesivos es de 0,64 millones de toneladas mtricas, un
aumento de 0,25 millones de toneladas mtricas en los ltimos diez aos. Entonces, segn un estudio
del mercado de adhesivos para madera apoyado por el USB de EEUU, del total del mercado de
adhesivos para OSB, los adhesivos basados en soja pueden captar un mercado potencial de 0,12
millonesdetoneladasmtricasen2011.
Tabla3.1OSB,historiayprevisin
OSBenEEUUyCanada 2001 2006 2011
Promedio
0106
Promedio
0611
Produccin
(milmillonesdemetroscuadrados)
2 2,46 3,32 0,43 0,64
Adhesivo(PF,MDI)
(millonesdetoneladasmtricas)
0,39 0,47 0,64 0,19 3,31
PotencialAdhesivodeSoja
0,12
Fuente:LelandOrr,UnitedSoybeanBoard,WOODADHESIVES,AMarketOpportunityStudy,December2007.
3.2.1.b.Panelescontrachapadosdemaderablanda
Elcontrachapadodemadera,otambinllamadomaderaterciada,esdelasprimerasplacascompuestas
empleadas.Estfabricadodecapasdemaderafina,arregladasencapasperpendicularesypegadascon
un adhesivo. Las chapas de madera se cubren con adhesivos y se combinan en una prensa caliente.
Intrnsecamente,lospanelesdemaderacontrachapadossonmscostososdefabricarquelosOSB,pero
tienencomoventajaunamejoraparienciayalgunasotraspropiedadescomoelgrosor,porloqueselos
considerasuperioresencuantoarendimientoparamuchasaplicaciones.
Los mismos tipos de resinas PF utilizadas en OSB son adecuadas para fabricar los contrachapados de
maderas ya que ambos productos tienen los mismos requerimientos estructurales. La nica diferencia
sera que en el caso de madera contrachapada, la viscosidad de estos materiales es ms pastosa,
adecuadaparasuaplicacinconrodillossobrelaschapasdemadera.
Ambos, la produccin de madera blanda (mil millones de metros cuadrados en 2011) y el uso de
adhesivoPF(0,15millonesdetoneladasmtricasen2011)handisminuidoenlaltimadcadacomose
muestraen latabla3.2,debidoalacrisiseconmicamundialylacompetenciadelostablerosOSB,un
productomseconmicoyconunrendimientosimilar.Elpotencialdelosadhesivosdesojaesde0,03
millones de toneladas mtricas en 2011. Hay un nicho de mercado para la soja utilizada como
estabilizadordeprotenasenreemplazodelasangreanimalenlafabricacindeespumaadhesivapara
maderascontrachapadas,potenciadoporelmenorimpactoambientaldelasojaencuantoasanidady
olores.Variasfbricasdepanelesutilizanespumaadhesivaenlaproduccindecontrachapadosyaque
senecesitamenospegamentoqueelrequeridoenaplicacionesconrodillosconvencionales.
55|P g .
Tabla3.2Maderablanda,historiayprevisin
Contrachadodemaderablandaen
EEUUyCanada
2001 2006 2011
Promedio
0106
Promedio
0611
Produccin
1,62 1,49 1 0,17 0.61
Adhesivo(PF)
0,24 0,22 0,15 0,82 3,18
0,03
3.2.2.Panelesnoestructurales
3.2.2.a.Panelesdepartculas
Los paneles de partculas o aglomerados estn normalmente compuestos por partculas discretas o
trozosdemaderaadiferenciadeloscompuestosdefibras,encombinacinconunadhesivoderesinau
otros aglutinantes, unidos entre s por medio de calor y presin en una prensa, y formado en una
plancha. Normalmente se utilizan productos de madera de baja calidad como aserrn y virutas de la
cepilladora para la produccin de este tipo de material. El panel de partculas es relativamente barato,
fcilmentedisponibleyselimitaaaplicacionesdeinterioresyaquetienepobreresistenciaalaguayala
exposicinalaintemperie.
El adhesivo ms popular utilizado para la produccin de paneles de partcula es la urea formaldehido.
Como el formaldehido ha sido clasificado como cancergeno, muchos productores han puesto sus ojos
en los adhesivos a base de soja como un reemplazo libre de formaldehido. Desafortunadamente, la
mayoradelasresinasabasedesojasiguensiendomscarasqueaquellasabasedepetrleo.
Laparticipacinpotencialestimadadeadhesivosabasedesojaenelmercadodepanelesdepartculas
es de alrededor de 0,20 millones de toneladas mtricas en 2011. El uso total estimado de UF para el
2011esde0,54millonesdetoneladasmtricas,cayendo0,1millonesdetoneladasmtricaslosltimos
diezaos.Lamayorpartedelacadaactualdelmercadosepuedeexplicarporladepresineconmica
deEEUUylarupturadelmercadodelmueblecomoconsecuenciadirectadeaquello.
56|P g .
Tabla3.3Panelesdepartculas,historiayprevisin
PanelesdepartculasenEEUUyCanada 2001 2006 2011
Promedio
0106
Promedio
0611
Produccin
0,54 0,50 0,46 0,17 0.17
Adhesivo(UF)
0,64 0,59 0,54 0,82 0,82
0,20
3.2.2.b.PanelesdeFibrasdeDensidadMedia(MDF)
Los paneles de fibras estn compuestos por partculas pequeas y uniformes con una densidad
constante que va desde 495 hasta 880 kilogramos por metro cbico. Es producido en varios grosores
mediantecalorypresinenunaprensadeprocesocontinuo.Parasufabricacinseutilizanmateriales
debajocostocomoaserrn,virutasyastillasprovenientesdelcepillado.Esconsideradounproductode
interiores, no estructural y sus principales aplicaciones son en muebles y armarios. Al igual que en los
panelesdepartculas,laureaformaldehidoeslaresinamspopularutilizadaensuproduccin.
Golpeado por la situacin econmica, las previsiones de uso de adhesivos UF en 2011 se estiman en
0,39millonesdetoneladasmtricas.Deestacantidad,seestimaqueelusodeadhesivosabasedesoja
podraserde0,15millonesdetoneladasmtricasparaelmismoperodo.Lasresinasabasedesojalibre
de formaldehido tienen futuro en este mercado una vez que se resuelvan los problemas de costos y
rendimiento.
Tabla3.4Panelesdefibras,historiayprevisin
PanelesdefibrasenEEUUyCanada 2001 2006 2011
Promedio
0106
Promedio
0611
Produccin
0,20 0,24 0,25 0,36 0,01
Adhesivo(UF)
0,33 0,40 0,39 2,13 0,32
0,15
Losadhesivosabasedesojaparaproductoscompuestosdemaderarecinestnempezandoapenetrar
enelmercadoenlosltimosaosporloqueanesinciertosumercadopotencial,peroexisteunaclara
oportunidad.Muchasempresasestninvirtiendoenestesectoralhaberdetectadouncrecienteinters
porestosproductos.Losfactoresclaveparalasempresassonlaposibilidaddereducircostosyevitarla
57|P g .
58|P g .
emisin de formaldehido causados por el uso de urea formaldehido (UF). La soja ha comenzado a
participar del mercado en la industria de madera contrachapada para interiores, proporcionando una
lnea de pegamento libre de formaldehido. Para los mercados de aglomerados y paneles de fibra de
densidad media (MDF), el desafo est en encontrar una resina libre de formaldehido para resolver el
problema de las emisiones y satisfacer las demandas actuales y futuras de reglamentaciones y
programas ambientalmente responsables como el Sistema de Calificaciones de Construcciones Verdes
(Green Building Rating System) del programa de Liderazgo en Diseo Energtico y Ambientalmente
Responsable. Para los mercados de tableros de fibras orientadas (OSB) y contrachapados de madera
estructurales,lasemisionesdeformaldehidosonmenospreocupantesquelareduccindecostosdelas
resinas petroqumicas como fenol formaldehido y melamina, proporcionalmente asociados a los
crecientescostosdelgasnaturalydelpetrleo.
Seestimaquehoyendaseusanentre18y23milesdetoneladasmtricasdesistemasdepegamentos
abasedesojayelUnitedSoybeanBoardesperaqueenlosprximosaoslosadhesivosdemaderaa
basedesojarepresentenun20%delmercadodeEEUU. Elmercadodeadhesivosabasedesojatiene
unenormepotencialconsiderandoquealgunascolaspuedencontenerhastaun90%deharinadesoja.
3.2.3.Proveedoresderesinas
Al igual que en otras industrias, la industria de adhesivos de soja implica el suministro a compradores
industriales.Paraello,lasempresasaplicandiferentesherramientasdemarketingindustrialperosobre
todo mantienen estrechas relaciones con sus principales clientes, los fabricantes de compuestos de
madera, para proporcionarles soluciones y servicios personalizados. En este momento hay tres
fabricantes de resinas que aprovisionan con adhesivos para madera a la mayora de los fabricantes de
paneles, Georgia Pacific, Dynea (ARCLIN) y Hexion Columbus. Las tres empresas suministran una lnea
completa de resinas UF y PF necesarias para hacer los paneles compuestos de madera, cubriendo
alrededordel90%delademandatotaldeadhesivosdemadera,concuotasdemercadosimilares.
HexionSpecialtyChemicalseselmayorproductordelmundode aglutinantes, adhesivosyresinaspara
pinturas y tintas para aplicaciones industriales. Hexion ha desarrollado un adhesivo de soja/PVA para
maderalibredeformaldehidocomopartedeEcoBind,unafamiliaderesinasqueempleantecnologas
deemisionesultrabajasparafabricantesdeproductosdemadera.
En 2008 Ashland Inc. adquiri Hercules Incorporated, una empresa que estaba involucrada desde
temprano en el desarrollo de adhesivos para madera a base de soja. La empresa posee la licencia de
SOYAD, una tecnologa de adhesivos a base de soja desarrollada en cooperacin con Columbia Forest
Products y Oregon State University; todos ellos galardonados con el Presidential Green Chemistry
ChallengeAward2007porsudesarrollotecnolgico.
HerculesyHeartlandResourceTechnologiesLLCformaronunaempresadenominadaH2HInnovations,
la cual se centra en el desarrollo de resinas libres de formaldehido a un costo competitivo para los
mercados de chapas de madera decorativa, suelos de madera, aglomerados y tableros de fibras de
densidad media. El joint venture tambin ofrecer tecnologas para los fabricantes de paneles de
59|P g .
fibras orientadas que permitirn una aplicacin ms eficiente de las resinas fenlicas tradicionales
dandolugaraadhesivosdebajocostoconreducidocontenidodeformaldehido.
Eka Chemicals es un fabricante de productos qumicos de blanqueo y performance para la industria de
celulosa y papel. La compaa ha desarrollado un adhesivo para madera formulado para unir madera
verde durante operaciones de empalme, empleando un sistema de dos partes consistente en un
adhesivoabasedesojayenunaresinadefenolresorcinolformaldehido.
Tambin hay un pequeo nmero de proveedores de resinas como Huntsman, BASF y Dow que
proporcionanpegamentosespecialescomolamelaminaformaldehidoyPMDI,polmerodediisocianato
de difenilmetano. Las resinas de melamina modificada se utilizan para mejorar la durabilidad y
resistencia a la humedad y eliminar las emisiones de formaldehido. Sin embargo, estas resinas son
considerablementemscarasquecualquieradelasresinasUFoPFporloqueencuentranaplicaciones
limitadas. PMDI ofrece rpidas tasasde curado, cero agregado de formaldehido y reduccin del grosor
delpanelperoeslamscaradelascolasparapanelesdemadera.Estasresinasespecialescombinadas
representanslo23%delasresinasqueconsumelaindustriadetablerosdemadera.
3.2.4.Mercadosemergentes
3.2.4.a.Revestimientodetechos
GreenProductsInc.hadesarrolladounnuevoadhesivoconsojaparatechosquereemplazaalasfalto.La
capa con pigmento blanco refleja el calor y es superior al asfalto y a las emulsiones a base de agua en
cuanto a conservacin de energa, por lo cual gan la codiciada distincin Energy Star Approval Label.
Estesistemaunicapa,impermeableyduraderotambinesfcildeaplicar.
El elastmero adhesivo de base biolgica bitumen (BEBA) representa el primer adhesivo de base
biolgicaaplicableenfroparaazoteasytechosplanosmulticapassegneldesarrolladordeproductos
LanceNiemanndeNiemann&Associates.BEBAcontiene28%debasebiolgicaenconformidadconla
normaASTMD686604ycalificaparaelProgramadeProductosBioPreferencialesdelDepartamentede
Agricultura de EEUU (USDA BioPreferred Program) y tambin para los puntos del LEED a travs del
ConsejodeEdificacionesVerdesdeEEUU.
Los adhesivos usados en los techos multicapas, el tipo de tejado comercial con poca pendiente ms
comn en EEUU, tradicionalmente contienen asfalto de origen petroqumico, de hecho en 2007 se
utiliz ms de 3,8 mil millones de litros de asfalto en estos tipos de techos. Segn Niemann, el uso de
BEBAreduceelusodeasfaltoenun50%.BEBAcontieneaceitedesojayglicerina,unsubproductopoco
utilizadodelprocesodefabricacindebiodieseldesoja.Niemannafirmaqueelcostoyrendimientodel
productoserequivalenteomejorquesusparespetroqumicos.
Hemos desarrollado un polmero que utiliza glicerina en lo que llamamos el reciclo superior (up
cycling en ingles), en el cual se toma un material de desecho y se le encuentra aplicacin en un
producto de mayor valor agregado. La glicerina mantendr el precio de nuestro pegamento igual al
60|P g .
asfalto; actualmente la glicerina se quema como combustible o se usa para alimentar al ganado, dice
Niemann.Segnexplicaelconsultor,lafabricacinyutilizacindeasfaltogenerasubproductostxicos
que contienen numerosos compuestos aromticos polinucleares cancergenos. Estos compuestos
voltilesjuntoconelcalorextremoasociadoconlaaplicacindeasfaltoencalientecreanunambiente
peligrosoparalostrabajadores.Ademsdeproducirmenosoloresyeliminarlanecesidaddelpeligroso
calentamiento, Niemann dice que BEBA presenta tiempos de curado ms rpidos, aumento de la
resistenciaalaguayunionesmsresistentes.
3.2.4.b.Compuestosabasedesubproductosagrcolas
Los compuestos a base de subproductos agrcolas alternativos son aquellos que se hacen a partir de
fuentes de celulosa no derivadas de la madera (paja, bagazo, camo) o de materiales reciclados
(peridicos, plsticos). Sin embargo, el uso de paja o rastrojo de soja como relleno en materiales
compuestosescontrovertidodebidoalvalordelapajacomoabonovegetalenlaconservacindelsuelo
ylahumedad,ascomofuentedenutrientesparaelsuelo.
Se prev un crecimiento en nichos de mercado tales como materiales decorativos ya que la
disponibilidaddemaderaparalafabricacindecompuestosdemaderaeslimitadaenmuchoslugares.
El uso de compuestos a base de rellenos alternativos seguir siendo fragmentado, desarrollado por
pequeasplantascercadelasmateriasprimas.Eldesarrollodeaglutinantesdesojaparacompuestosde
maderasepuedeaplicaraestosmercados.
Sehaninvestigadocuatrotiposdeproductos:
Paneles de celulosa: similar al de partculas de madera, los paneles estn hechos de paja de cereales,
otrossubproductosagrcolasoperidicosreciclados.LosadhesivostradicionalescomoMDIoresinasUF
tambin pueden ser sustituidos por tecnologas a base de soja para producir estos productos. Un
producto llamado Environ de la empresa Phenix Biocomposites actualmente utiliza harina de soja y un
adhesivodesojapatentadoparahacerpanelesdecorativos.
Premoldeados de cemento/celulosa: estos productos pueden contener cemento Portland junto con
paja o celulosa de algn otro origen; los aglutinantes incluyen adhesivos baratos como PVAc. Con la
aparienciadebloquesdecemento,estosproductospuedenserprocesadoscomolamadera.
Compuestos de celulosa/espuma: al menos dos empresas en EEUU estn produciendo activamente
piezas moldeadas de tejidos de fibras para automviles. Estas piezas pueden fabricarse intercalando
tejidosycapasdeespumadepoliuretanooapartirdepoliuretanoreforzadoconfibrasnaturales.
Compuestos extruidos: plsticos nuevos o reciclados se combinan con paja, aserrn u otras fuentes de
celulosa y un aglutinante, y son extruidos para construir formas especiales tales como partes de
ventanas y puertas. El componente celulsico puede alcanzar un 70 por ciento y los aglutinantes
incluyenPFyMDI.
61|P g .
4.Pinturasytintasabasedesoja
Pinturasytintasabasedesoja
o Resinasalqulicasabasedesoja
o Uretanosabasedesoja
o Comonmeroyaglutinanteabasedesoja
o Esteresdemetiloabasedesoja
Mercado
o Pinturasparalaconstruccin
o Pinturasindustriales
Pinturasenpolvo
Aceitessecantes
Tintascuradasporradiacin
Tintasparapapelperidico
o Pinturasparaaplicacionesespeciales
4.1.Pinturasytintasabasedesoja
Histricamente,laspinturasytintashansidolosmayoresmercadosindustrialesparaelaceitedesoja.
Mientras que estos productos pueden ser formulaciones complejas de muchos ingredientes distintos,
laspinturasconvencionalessepreparancondoscomponentesprincipales,unaresinaslidaqueforma
el recubrimiento final seco y un componente lquido o portante que permite que el material pueda
aplicarse en forma lquida. El lquido es evaporado o transformado en un slido curado despus de su
aplicacin para formar parte del recubrimiento slido seco. El aceite de soja ha sido y sigue siendo
utilizadocomoingredienteenlasresinasslidasycomofluidoportante.
La industria de las pinturas es un negocio bien establecido en los EEUU, cuyos productos se emplean
tradicionalmente para proteger y decorar casi cualquier superficie de madera, metal y plstico. Ms
recientemente tambin se busca que los recubrimientos provean alta resistencia a la corrosin en
tuberas y posean ciertas caractersticas inteligentes como la autolimpieza, repelencia sper
hidrofbica al agua y autoreparacin mediante micro cpsulas que puedan llenar las grietas de los
revestimientos. A continuacin, presentamos las principales resinas a base de soja utilizada para la
industriadepinturasytintas.
4.1.1.Resinasalqulicasabasedesoja
Las resinas alqulicas fueron las primeras resinas que se utilizaron en la industria de las pinturas hasta
queseintrodujeronenladcadade1950losproductosDIY(doityoourself,hazlotumismo)abasede
aguaparausosarquitectnicos.En1970,laLeydeAireLimpioimpulseldesarrollodenuevossistemas
de resinas para sustituir a los sistemas tradicionales de disolvente/resina alqulica. La fuerza motriz de
62|P g .
muchasdelasnovedadesregistradasdurantelosltimos35aoshasidolareduccindeemisionesde
compuestos orgnicos voltiles (VOC, Volatile Organic Compounds) en los lugares de trabajo y en el
medio ambiente en general. Aunque las pinturas de resina alqulica estn bien probadas y tuvieron un
desempeo aceptable, fueron reemplazadas por nuevos sistemas de resinas de mayor rendimiento y
que generan menores emisiones VOC, entre las que figuran epoxis, polister, poliuretanos, acrlicos y
otras,siendoalgunasdeestasmscarasquelaspinturasalqulicasdesojatradicionales.
Las resinas alqulicas de soja siguen siendo populares hoy en da y se utilizan en una variedad de
aplicaciones ya que todava es difcil de duplicar su alto brillo, su grado de adherencia al metal y al
plsticoysucapacidaddecobertura.Recientemente,compaastalescomoCookPlastics&Polymersy
Reichhold han desarrollado resinas alqulicas libres de disolventes para combinar las ventajas de un
sistemaconbajasemisionesVOCyeldesempeodelaspinturastpicasabasedesolvente.
El Censo de Manufacturas en EEUU estim que en 2006 se usaron aproximadamente 80,7 mil
toneladas mtricas de aceite de soja para producir resinas alqulicas de soja en la industria de las
pinturas.Deestacantidad,46,7miltoneladasmtricasfueronutilizadasporlosfabricantesderesinasy
34miltoneladasmtricasfueronempleadasporlasempresasfabricantesdepinturas.
4.1.2.Uretanosabasedesoja
MuchasempresasdepinturascomoPPGIndustriesestnestableciendoprogramasverdesparaevitar
los crecientes costos de las resinas petroqumicas mediante el uso de aceites vegetales como el aceite
de soja. Las principales aplicaciones son industriales para reemplazar polioles petroqumicos en
dispersionesdeuretanoabasedeaguayproductosabasedesolventepersonalizados.
RustOleum ha comenzado a desarrollar una plataforma de poliuretanos a base de soja para ser
utilizados como tintas y selladores. Ellos estn planeando introducir una familia de productos de fcil
aplicacinabasedeaguaparareemplazarlossistemasconvencionalesdedisolvente/aceite.
4.1.3.Comonmerosyaglutinantesabasedesoja
Algunas de las aplicaciones ms recientes incluyen el uso de aceite de soja como comonmero o
aglutinante en sistemas de pintura a base de agua. Investigando la reduccin del amarilleo por
oxidacin, Eastern Michigan University ha desarrollado un copolmero de cidos grasos de soja
elaborado por polimerizacin de una emulsin iniciada por radicales libres. El primer paso es producir
una sustancia intermedia de acrilato a base de soja y luego preparar un ltex acrlico de soja para dar
lugar a la formacin de una pelcula de polmero que cura a temperatura ambiente. La estabilidad
hidrolticaes excelentedebidoaquenoexistencidoscarboxlicosenlamolcula,yconbajacantidad
degruposcidosresidualesnohaynecesidaddeadicionaraminasparasuneutralizacin,resultandoen
una buena dispersin y formacin del film. La ausencia de cidos carboxlicos y aminas resulta en una
bajacantidaddeemisionesVOCyalmismotiemposeevitanlosproblemasdeamarilleoenlaspinturas.
SherwinWilliams ha producido una tecnologa hbrida multifuncional de base biolgica para pinturas
industriales que respeta el medio ambiente. Ellos han patentado una manera de des polimerizar
63|P g .
tereftalato de polietileno reciclado usando cidos grasos de soja. Esta molcula es entonces re
polimerizada en polister lquido, los acrlicos son injertados a la molcula del aceite de soja por
polimerizacin de radicales libres y este polmero aninico se dispersa en el agua. La pintura industrial
resultante tiene una excelente adhesin al metal y al plstico, con alto brillo, excelente resistencia al
agua, estabilidad y buena conservacin y tiempo de secado, igual a las pinturas con disolventes,
mientrasqueproporcionanivelesmuchomsbajosdeemisionesVOC.
La soja tambin ha sido combinada qumicamente con resinas de polister por la organizacin Battelle
para ser utilizada en recubrimientos en polvo. El objetivo consiste en sustituir la qumica petroqumica
con la qumica del aceite de soja renovable. La tecnologa parece prometedora tanto para pinturas en
polvoconcuradoestndarcomoconcuradoabajastemperaturas,paraserusadoenplsticos,metales
y tableros de fibras de media densidad. Hexion ha licenciado la tecnologa y est introduciendo el
productoalmercadoatravsdeunaaplicacininicialenlacompaaJohnDeere.
En cuanto a pinturas curadas por radiacin, Lehigh University y Northampton Community College han
desarrollado un producto de soja/acrlico curable con UV (luz ultravioleta) para usar en pinturas para
madera y tintas de impresin. El nuevo polmero a base de soja ser ms barato que los polmeros
compuestos 100% por acrilatos especiales, con mejor dispersin del pigmento, reduccin en la
formacindezonasborrosasenlasprensasymenosolor.
4.1.4.Esteresmetlicosabasedesoja
New Century Coatings ha desarrollado una lnea completa de tintas, selladores y pinturas para casas a
base de metil ester de soja. Los productos son muy populares debido a su profundo poder de
penetracin en sustratos de madera y hormign, y a sus bajas emisiones de VOC, siendo
ambientalmente amigables y de fcil aplicacin. Los productos son distribuidos actualmente por Eco
SafetyProductsbajolamarcaEcoProcote.
4.2.Mercado
No es muy fcil de aproximar el potencial de mercado para las pinturas a base de soja ms all del
mercadotradicionaldelaspinturasalqulicasabasedesoja.Sibienelusodelaceitedesojaparahacer
resinas alqulicas en los sistemas convencionales de disolvente est estabilizado, sigue siendo un
mercadoestimadoen81,6miltoneladasmtricasqueequivaleacercade500miltoneladasmtricasde
soja.Elcrecimientofuturodelapinturaabasedesojasercomocomonmerosensistemasabasede
agua para terminaciones arquitectnicas, aglutinante en pinturas en polvo y sistemas de curado por
radiacin,polioluretanodesojaparaterminacionesindustrialesycomosolventeenpinturasytintas
abasedeagua/aceite.Estosnuevosmercadosseesperaquerequierananualmente22,5miltoneladas
mtricasdepinturasabasedesojao140miltoneladasmtricasdesojaparaelao2012.
Elaumentodelatasadefusionesyadquisicionesenlaindustriadepinturasyrecubrimientoshasido
una tendencia importante durante los ltimos aos que ha dado lugar a una mayor concentracin.
64|P g .
Debidoalosobjetivosdelaindustriaporobtenersinergiaentreelahorrodecostosyunamayorcuota
de mercado, el 2007 fue un ao muy activo en cuanto a fusiones y adquisiciones, generndose
aproximadamente24transaccionessloenEEUU,encomparacinconalrededorde14en2006.
Por lejos la mayor adquisicin fue la compra de ICI por Akzo Nobel por 16,6 mil millones de dlares,
posicionandoaAkzoNobelconunacuotadel15%delmercadomundialdepinturas.PPGadquiriSigma
Kalon,ChampionCoatingsyBarloworlden2007.LacompradelgrupoSigmaKalonaBainChemicalpor
aproximadamente 3 mil millones de dlares dio a PPG la posicin de proveedor lder en Europa.
SherwinWilliams hizo dos cambios importantes durante el ao 2007, compraron los 150 millones de
dlares en ventas de MA Bruder en pinturas arquitectnicas y se fusionaron con la empresa Columbia
PaintandCoatingslograndopresenciaenelNoroestedeEEUU.
Dow Chemical realiz tres adquisiciones en 2007 de empresas de polmeros para pinturas especiales,
incluyendoPolyCarb,GNStechnologiesyUPPCenAlemania.Enfebrerode2007Dowestablecidentro
de su propia organizacin la Compania de Soluciones en Pinturas de Dow para enfocar y maximizar el
potencial de crecimiento de todos sus productos qumicos de recubrimientos. A finales de 2008 Dow
firmo la compra de Rohm and Haas en parte para aumentar su posicin en aditivos y resinas en el
mercadodepinturas.
El Gobierno de EEUU recoge los datos sobre la industria qumica de pinturas, ordenados en tres
segmentos principales: pinturas arquitectnicas para la construccin, pinturas industriales y pinturas
paraaplicacionesespeciales.
Las pinturas para la construccin representaron en 2007 el 46% del total de las ventas y el 58% del
total del volumen. Esta categora alcanz su pico de consumo mximo en el ao 2004 y el mximo
montoenventasduranteel2006.Elpreciopromedioporlitrotransportadofuede2,83dlaresen2002
y3,08dlaresen2007.
Las pinturas industriales son productos de alta tecnologa utilizados por los fabricantes de bienes
durables. Se aplican como capa protectora contra los elementos ambientales y como acabado
decorativoparamejorarelatractivodelosproductos.Laspinturasindustrialesrepresentaronen2007
el31%deltotaldelasventasyel28%deltotaldelvolumendepinturas.En2006alcanzaronsumonto
mximoenventas,mientrasqueen2005lograronsumximoenvolumen.Elpreciopromedioporlitro
en2007fuede4.36dlares.
Los recubrimientos especiales estn formulados para satisfacer las necesidades de aplicaciones finales
especficas, tales como pinturas para mantenimiento, pinturas para sealizacin del trfico,
recubrimientos para aplicaciones martimas y para el repintado de automviles. En 2007 las pinturas
para aplicaciones especiales representaron el 23% del total de las ventas y el 15% del total del
volumen. El precio promedio por litro fue de 5,95 dlares en 2007 frente a los 4,84 dlares de 2002,
respaldado por la alta tecnologa de los productos, la variedad de puntos de venta en los que los
productosestnpresentesylospequeosenvasesenlosqueseempacan.Elpreciomediodeventaha
aumentadomsrpidamentequeelcrecimientoenvolumen.
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4.2.2.Pinturasparalaconstruccin
Las pinturas para la construccin son recubrimientos para aplicacin en superficies interiores y
exteriores de viviendas, edificios comerciales, institucionales e industriales. Estos recubrimientos son
acabados protectores y decorativos aplicados a temperatura ambiente para un uso y exposicin
ordinaria. Incluido en este segmento tenemos pinturas para casas, selladores y revestimientos para
techos.Laspinturasabasededisolventeoabasedeaceiteunavezfueronlosproductosldereseneste
mercado pero han sido destronadas por las pinturas a base de agua, principalmente emulsiones
formuladasdeltexmsamigablesalmedioambiente.
Lasresinasquemsseutilizanenpinturasparalaconstruccinsonesteresdeacrlicoycopolmerosde
acetato de vinilo. Estas resinas determinan el brillo, dureza, cobertura, capacidad de lavado y
durabilidaddelrecubrimientofinal.Losesteresdeacrlicoyloscopolmerosdeacetatodepoliviniloson
derivadosdelcidoacrlicoyacetatodevinilo,respectivamente.Elacetatodeviniloseobtieneapartir
de etileno, cido actico y oxgeno. El cido acrlico se prepara a partir de acetileno, monxido de
carbonoyaguaoalcohol,ytambinpuedeserpreparadoporoxidacindepropileno.Elcidoacrlicoa
basedesojaesunreemplazodirectodelderivadodelpetrleo,porloqueestosignificaqueexisteun
mercado potencial para los sustitutos a base de soja de alrededor de un par de millones de toneladas
mtricas. En la actualidad las mayores empresas agroqumicas ven este mercado con gran inters y
estntrabajandoenelcidoacrlicoabasedesojaparaganarleelcontroldeestacuotademercadoa
losproductosderivadosdelpetrleo.
Lasresinasalqulicas,queconstituyenlosproductostradicionalesendondeprevaleceelaceitedesoja,
seutilizanensloun20%delossistemasdepinturasparalaconstruccin.Elmercadoderesinaspara
recubrimientosparalaconstruccinesprovistoporresinasvinilacrlicasconcercadel40%delmercado
en volumen. Las resinas acrlicas y mezclas de esteres acrlicos son el segundo sistema ms comn
representandoalrededordel25%delvolumendepinturas.
Elroldelaqumicaabasedesojaenlaspinturashaidocambiando,sibienelaceitedesojacontinuar
usndosecomoaglutinanteenpinturasalqulicasabasededisolvente/aceite.Actualmenteelaceitede
soja es combinado con esteres de acrlico y acrlico como comonmero en emulsiones a base de agua
curadas por radiacin. Adems, los esteres de metilo de soja son utilizados en tintas y pinturas como
solvente ya que presentan bajas emisiones de compuestos orgnicos voltiles (VOC) y profunda
penetracin. La tendencia hacia la utilizacin de pinturas a base de agua para facilitar su limpieza y
aplicacin seguir siendo el segmento de mercado de ms rpido crecimiento dentro del mercado de
pinturaslquidas.
Elaceitedesojaenlosltimosaoshacomenzadoaincursionarenelmercadoderecubrimientospara
la construccin con nuevas aplicaciones para techos, tintas, selladores, pinturas industriales y pinturas
paracasas.Inclusoapesardequeelpreciodelaceitedesojasigueaumentandoenconcordanciaconel
precio del petrleo crudo y por tanto las resinas sintticas siguen teniendo un buen precio para
utilizarlasenpinturasyrecubrimientos.Lacuestindeemplearmaterialesbiodegradablesysostenibles
se ha convertido en un eje importante para los formuladores de pinturas, proporcionando una
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oportunidad importante para el aceite de soja. Empresas como Sherwin Williams, RustOleum y New
CenturyCoatingstienenprogramasdepinturasapoyadosporUnitedSoybeanBoardparaaprovecharla
biosostenibilidadybajasemisionesVOCofrecidosporlaqumicadelaceitedesoja.
Laspinturas abasedeaceitedesojatienenmenosolorygeneranmenosemisionesdecomponentes
orgnicos voltiles (VOC) que las pinturas de base petroqumica, ofreciendo una alternativa verde,
ambientalmente sustentable. Un ejemplo de esto es la pintura reflectante a base de soja utilizadas en
recubrimientosparatechosparaahorrarconsumodeenergaenedificioscomerciales,permitindoleal
constructor ganar valiosos puntos en la certificacin LEED. En el mismo sentido, los esteres a base de
soja generan bajas emisiones VOC contribuyendo a obtener puntos LEED y permitiendo la formulacin
de pinturas y tintas a base de agua de profunda penetracin para muebles de madera y aplicaciones
mobiliarias, as como tambin para cemento. RustOleum ha comenzado a desarrollar nuevas tintas y
selladoresabasedeaguaapartirdelasojaparacombinarelbuendesempeodelosproductosabase
de solventes con las ventajas de los sistemas a base de agua. Los polioles derivados de soja pueden
sustituir a los productos petroqumicos en las tintas de uretano a base de agua para madera y
aplicacionesmobiliarias.
En2008sevendieronalrededorde2,58milmillonesdelitrosdepinturasparalaconstruccinporun
valor aproximado de 8,67 mil millones de dlares. Se estim que el volumen de pinturas empleada
disminuy un 6% en 2009 debido a los malos resultados del mercado de la construccin, sin embargo
todava representa el 56% del total de los recubrimientos utilizados. El consumo de resinas para el
mercadonorteamericanodepinturasfuede23,8milmillonesdlaresen2006yseesperaquecrezcaa
25 mil millones de dlares en 2011. El enfriamiento continuo del mercado de la construccin de
viviendas durante los ltimos aos ha tenido un impacto adverso significativo en el mercado de los
recubrimientos.Sehanproducidomuchasfusionesyconsolidacionesdeempresasenlosltimosaosal
punto de que las primeras cuatro empresas, SherwinWilliams, ICIGlidden, Benjamin Moore y Masco,
representanalrededordel65%delmercadototalderecubrimientosypinturasparalaconstruccin.
4.2.3.Pinturasindustriales
Laspinturasindustrialesestnformuladasespecficamenteparasatisfacerlascondicionesdeusodelos
productos, aplicndoseles durante el proceso de fabricacin. Los recubrimientos se utilizan para
suministrarlaproteccindelsustratocontraloselementosambientalesyalmismotiempoproporcionar
unacabadodecorativoalproductofinal.Lossustratospuedendeteriorarsesinoestnadecuadamente
protegidos,elaceroyelhierrosecorroen,lamaderasedeterioraypuedeseratacadaporinsectosyel
plstico se vuelve quebradizo y se decolora con la luz solar. Una fina capa de pintura acta de barrera
para proteger al sustrato contra el deterioro daino, al mismo tiempo que proporciona un acabado
decorativo que suma al valor del producto. El recubrimiento debe durar los aos de vida del producto
sinmostrardeterioroofaltadebrillo.
Ademsdelafuncionalidadylascualidadesdecorativas,laspinturasindustrialestienenquecumplircon
regulaciones ambientales, siendo la principal la liberacin de compuestos orgnicos voltiles (VOC),
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constantementecontroladayrestringidaenloscomplejosindustriales.Tambindebencumplirseotros
criterios como reducido peligro de incendio, disminucin de desechos industriales en los procesos
productivos,mayoreficaciadelrecubrimientoyfacilidaddeaplicacin.
Las aplicaciones actuales incluyen polioles de soja para recubrimientos de plsticos moldeados para
equipos agrcolas y pinturas para artculos de electrnica, piezas de automviles y calzado deportivo.
Hayungranintersenelusodepoliolesdesojaparareemplazaralospoliolesdebasepetroqumicay
satisfacer los Programas Verdes del Gobierno. El mayor inters radica en la sostenibilidad de un
producto de base biolgica como la soja frente al petrleo o al gas natural como materia prima de
productos qumicos, adems de la estabilidad de precios y la disponibilidad de suministro. PPG
Industries y Sherwin Williams son los principales proveedores de la industria de pinturas que estn
tratando de utilizar aceite de soja en sus recubrimientos industriales en reemplazo de los polioles
petroqumicos.
Aligualqueconlaspinturasparalaconstruccin,estesectordebeprestaratencinacuestionescomo
preservar una atmsfera limpia, la seguridad de aplicacin y un rpido secado que posibilite ahorrar
energa.Eltrabajodesarrollandopinturasenpolvoharesultadoenunaresinaestndarparapinturasen
polvo curada utilizada en implementos agrcolas y una resina para pinturas en polvo curada a baja
temperatura, que puede ahorrar energa en el proceso de curado o utilizarse con algunos materiales
plsticos que suelen fallar a temperaturas de operacin normal. Se pueden utilizar varias resinas de
aceitedesojamodificadoqumicamenteensistemasdecuradoporradiacin,comoelcuradoporluz
ultravioleta y por haz de electrones. Los sustratos tpicos para emplear estas pinturas son muebles,
armarios, instrumentos musicales, entre otros. En la era electrnica hay ms y ms productos como
telfonos celulares y computadoras, por lo que estn siendo investigados polioles a base de soja en
reemplazodelosderivadosdelpetrleo,parairrumpirenestemercadoderpidocrecimiento.
Tabla4.1PinturasIndustrialesporsegmentodemercado2007
Segmento
Cantidad
(millonesdelitros)
Valor
(millonesdedlares)
Preciopromedio
(dlares)
Autos,camioneslivianos,camionetasyutilitarios 201.0 1193.9 5.94
Terminacionesdeautopartes 15.9 158.0 9.94
Camionesdealtodesempeo 25.4 149.3 5.88
Otrosequiposdetransporte 32.9 183.8 5.59
Electrodomsticos 25.0 83.1 3.32
Terminacionesenmaderamueblesyaccesorios 149.1 553.1 3.71
Tablerosdemaderayaglomerados 35.2 107.0 3.04
Terminacionesdeestructurasdemetal 105.2 591.6 5.62
Envasesyrecipientescontenedores 125.3 473.0 3.77
Terminacionesdemaquinariasyequipamiento 82.9 543.9 6.56
Terminacionesdemueblesnodemadera 114.7 399.2 3.48
Papeles,cartonesyfilms 50.0 131.9 2.64
Aislacinelctrica 3.4 22.7 6.68
Pinturasenpolvo 271.4 926.8 3.41
Otrasterminaciones 136.7 468.6 3.43
TOTAL 1374.1 5985.9 4.36

*Cantidad,valorypreciomediodeventaporlitro.
Fuente:LeeOrr,UnitedSoybeanBoard,PAINTS&COATINGS,AMarketOpportunityStudyUpdate,January2009.
Como se muestra en la tabla 4.1, la categora de vehculo representa el segundo mayor segmento en
volumen con 201 millones de litros y el ms grande en ventas con 1,19 mil millones de dlares. Las
resinasdemayorusoenestesectorincluyenepoxis,alqulicosyuretanos.Losmayoresproveedoresson
PPG,DuPont,SherwinWilliams,AkzoNobelyBASF,acaparandocasitodoelmercado.
Laspinturasparaotrosmediosdetransporteincluyenpinturasdeaviones,trenesyvehculosdiversos
comomotocicletas,bicicletas,etc.Losrecubrimientosmsimportantessonuretanodealtatecnologay
sistemas epoxi, los cuales pueden soportar condiciones extremas de temperaturas muy fras, fuertes
vientos, productos qumicos de deshielo y contaminacin atmosfrica normal. Los mayores
formuladoresdelsectorsonAkzoNobel,PPG,Desoto,SherwinWilliamsyICIGlidden.
Las pinturas para electrodomsticos estn formuladas especficamente para su aplicacin en aparatos
domsticos como refrigeradores, congeladores, lavarropas, secadores, cocinas, hornos microondas,
equipos de calefaccin, calentadores de agua, acondicionadores de aire y deshumidificadores. Se
utilizanprincipalmentesistemasdepolisterabasedesolventeconaltocontenidodeslidos.Valspary
PPG tienen el liderazgo en el mercado de recubrimientos lquidos, mientras que BASF y Akzo Nobel
compitencomolosproveedoreslderesenrecubrimientosdebobinas.
Las pinturas para terminaciones en madera se utilizan para acabar, proteger y realzar la belleza de
productos de madera tales como muebles de cocina, televisores, gabinetes de radio, estantes para
libros,escritorios,instrumentosmusicales,atades,entreotros.Lademandadepinturasparamuebles
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demaderadependedelmercadodeviviendasydelestadogeneraldelaeconomadelpas.Lossistemas
tpicos de pinturas incluyen sistemas de nitrocelulosa a base de solvente. Akzo Nobel y Valspar son los
principalesproveedoresconmsdel70%delmercado,mientrasquePPGySherwinWilliamsposeenel
restante30%.
Los tableros de madera incluyen contrachapados de madera dura y blanda, paneles de fibras, de
partculas y de fibras orientadas, utilizados en estantes interiores, revestimientos exteriores, tableros,
listones, estanteras y armarios. Las pinturas a base de agua curadas por radiacin son las ms
empleadas,seguidasporlaspinturasabasedesolventes.AkzoNobel,Valspar,PPGySherwinWilliams
sonlosprincipalesproveedores.
Las pinturas para terminaciones de estructuras metlicas, tambin llamados recubrimientos de
bobinas, se utilizan en electrodomsticos, en la industria automotriz, en la industria metalmecnica en
general y en la industria de la construccin en desages y revestimientos exteriores. Se utilizan el
polister de silicona y los polmeros fluorados como pinturas para exteriores debido a sus excelentes
caractersticaspararesistireldesgaste.Elmercadoderecubrimientosdebobinasdeaceroestdirigido
por un puado de compaas como Akzo Nobel, Valspar, BASF y PPG que representan casi el 90% del
mercado.
Las pinturas para envases metlicos para alimentos y bebidas en latas, bidones metlicos, baldes y
tapasmetlicasparabotellas,frascosytapasseaplicanalassuperficiesinterioresyexterioresconfines
deproteccinydecoracin.ValsparyPPGsonlosprincipalesproveedoresdeestesegmentoenquelas
pinturas a base de agua y los recubrimientos con altos contenidos de slidos han sustituido a las
pinturasabasedesolventes,anteriormentelasmsvendidas.Adems,laspinturascuradasconUVhan
aumentadosuparticipacinrepresentandoalrededordel10%detodaslaspinturasdemandadasenesta
categora.
La categora de maquinaria y equipamiento se compone de pinturas utilizadas para proporcionar
proteccinaequiposdelaindustriadelaconstruccin,maquinariaagrcola,herramientasdejardinera,
herramientas para trabajar metal, mquinas herramientas, equipos electrnicos y cientficos. Tres
empresas poseen casi el 80% del mercado de pinturas lquidas, estas son PPG, SherwinWilliams y
Valspar.Laspinturaslquidaspreferidassonepxicosdealtosslidosybajosolventeypoliuretanos.
Los recubrimientos del segmento de artculos mobiliarios no producidos con madera incluye pinturas
para muebles de oficina y para el hogar, vitrinas, tabiques, estanteras, armarios, persianas y cortinas,
equiposinformticos,equiposdeaudioyvideo,aparatosdealumbrado,entreotros.AkzoNobel,PPG,
Sherwin Williams y Valspar lideran este segmento con alrededor del 80% del mercado. La certificacin
LEED ha acelerado la conversin de los sistemas a base de solvente a los recubrimientos en polvo y
productosdebasebiolgicacomolasoja.
La categora papel incluye acabados de papel, cartn, films y papel aluminio, los cuales se formulan
principalmente para ser usados en la fabricacin de productos como revistas, catlogos, etiquetas,
bolsasyproductosdeembalaje.Laspinturasabasedeaguarepresentanlaprincipalcategora,seguido
70|P g .
porlaspinturascuradasporUVylosrecubrimientosabasedesolventes.SunChemicalyHenkelsonlos
principalesproveedores.
Las pinturas para aislaciones elctricas comprenden esmaltes magnticos para cables y barnices
aislantesparamotores,generadoresytransformadoreselctricos.Losrecubrimientosmsimportantes
utilizadossonlosalqulicos,epxicos,poliamidas,polister,polisteramidasypoliuretanos.Elvolumen
deestesectorenlosEEUUhacadodrsticamentedebidoalasimportacionesprocedentesdeChina,el
cualsehaconvertidoenunproductordebajocosto.
La categora otros acabados industriales comprende todas las pinturas lquidas para productos que no
han sido asignados en las categoras anteriores como joyas, artculos deportivos, muecas, juguetes y
juegos, bolgrafos y lpices, seales, instrumentos musicales, cierres, botones, agujas y alfileres,
escobas, cepillos y trapeadores, entre otros. Los principales proveedores de pinturas para este sector
sonlosprincipalesproveedoresdepinturasindustrialesengeneral,AkzoNobel,DuPont,PPGyValspar.
Los acabados a base de agua as como los recubrimientos en polvo estn ms favorecidos en este
segmentoencontraposicinalosrecubrimientosconsolventes.
4.2.3.a.Pinturasenpolvo
Las pinturas en polvo son la categora ms grande en volumen con 271,4 millones de litros y el
segundo segmento en ventas con 926,8 millones de dlares. Consisten en materiales slidos como
resinas, pigmentos y otros ingredientes, cargados electrostticamente y esparcidos sobre un sustrato
conectado a tierra para que se adhieran mediante un proceso final de secado. Las resinas para
recubrimientos en polvo pueden ser termoestables o termoplsticos, las principales resinas
termoestablessonpolisterepoxihbridos,carboxilodepolister,polisterhidroxiloyepoxis,mientras
quelasprincipalesresinastermoplsticassonclorurodepoliviniloynylon.
Lacantidaddemandadadepinturasenpolvoen2008caya140,6miltoneladasmtricas,unacadadel
14%conrespectoalas163,3miltoneladasmtricasvendidasen2007.Lasventasdepinturasenpolvo
en2008alcanzaronunimportede853millonesdedlares,loquesuponeunacadadel8%conrespecto
a los 927 millones de dlares vendidos en 2007. El mercado est madurando y se est consolidando, y
lospotencialesclientesnoestninvirtiendoentrasladarsudemandaalosrecubrimientosenpolvo.Sin
embargo, hay buenas perspectivas para el aceite de soja ya que las empresas lo estn tratando de
utilizarensusresinasparaofrecerunproductorenovable,debajocostoyquepuedacompetirconlas
resinaspetroqumicas.
Battelle Memorial Institute ha estado trabajando en dos tecnologas para pinturas en polvo curadas a
bajas temperaturas y a temperaturas estndares. Las pinturas en polvo curadas a temperaturas
estndares normalmente se aplican sobre metales, los cuales toleran temperaturas de entre 350400
gradosFahrenheit.Lamismatecnologapuedesermodificadaparasustratossensiblesalatemperatura
talescomoalgunostiposdeplsticosytablerosdefibrasdedensidadmedia.Estosproductoscuradosa
bajas temperaturas podra ampliar el mercado en otros 800 millones de dlares. Con el fin de
comercializar rpidamente esta nueva tecnologa, Battelle se ha asociado con Hexion para desarrollar
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este mercado. Ambos estn trabajando con la empresa John Deere, incursionando con paneles
metlicosdeimplementosagrcolasyotrasaplicacionesindustriales.
Los principales proveedores de este mercado son Valspar, Rohm and Haas, SherwinWilliams, Akzo
NobelyDuPont.En2009DowadquiriRohm&Haasyposteriormentevendisunegociodepinturasen
polvodeAkzoNobel,convirtindoseestaltimaempresaenelmayorfabricantemundialdepinturasen
polvo.
4.2.3.b.Aceitessecantes
Algunas pinturas y tintas utilizan aceites vegetales como aglutinantes/solventes en su formulacin. El
empleomsimportantedeestosaceitessecantesserealizaenlaspinturasalqulicasabasedeaceitey
enalgunastintascomolasempleadasenlaimpresindeperidicos,tintasparapapelregularytintasen
frio. Uno de los aceites secantes ms populares en la industria de la impresin adems del aceite de
soja,eselaceitedelino.
En 2009 se produjeron 86,2 mil toneladas mtricas de aceite de lino en los Estados Unidos,
aproximadamente un 40% fue utilizado en pinturas a base de aceite, mientras que otro 30% fue
utilizado en tintas. La produccin de aceite de lino ha variado de 88,5 mil toneladas mtricas en 2002
hastaalcanzarlas145,2miltoneladasmtricasen2006.ADMyCargillsonlosmayoresproveedoresde
aceitedelino,mientrasquelosprincipalesestadosproductoresdelinosonMinnesota,DakotadelSury
DakotadelNorte.
El aceite de lino tiene mejores propiedades de secado (ms rpido) que el aceite de soja en pinturas y
tintas por lo que puede tener un precio mayor, el cual ha ascendido a 1,43 dlares por kilogramo en
2009. Iowa State University ha tratado de producir aceite de soja conjugado mediante un proceso
fotoltico que tenga mejores propiedades de curado que el aceite de soja normal, pero despus de
muchotrabajoelproyectosesuspendidebidoaqueelprocesonoparecesereconmicamenteviable
enlaactualidad.Hastaquenosedesarrolleunprocesosuperior,msrentable,elaceitedelinoseguir
mostrandomejorespropiedadesdesecadoqueelaceitedesojaregular.
Durante el ao 2009, Monsanto present un aceite de soja con un cido estearidnico experimental
(SDA) que es ms insaturado y por tal motivo puede ser ms reactivo y rpidamente secante que el
aceite de soja tradicional. Estas propiedades del aceite SDA pueden ser tiles en tintas de impresin y
pinturascomosustitutoalaceitedelino.
4.2.3.c.Pinturascuradasporradiacin
Las pinturas curadas por radiacin proporcionan ventajas a los curados convencionales debido a una
menoremisindecompuestosorgnicosvoltiles(VOCeningls),unprocesamientomsrpido,ahorro
deespacioenlasplantasdeproduccinyacabadosmuyduraderos.Lasprincipalesresinasutilizadasen
pinturascuradasporradiacionessonacrlicosymezclasdepolisteracrlicos.
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La demanda de recubrimientos curados por radiacin en Amrica del Norte en 2007 fue de 108 mil
toneladas mtricas, valuada en cerca de 1000 millones de dlares. En todo el mundo, las pinturas
curadas por radiacin representan alrededor del 2% del mercado total de pinturas y se estima que el
crecimientoserbajolosprximosaos.Lademandaporestaspinturasparaimpresionesymateriales
deembalajesernreasdegraninters.
Lehigh/NorthamptonUniversityharecibidoelapoyodelUSBenvariosproyectosdeinvestigacinpara
utilizar aceite de soja modificado qumicamente en tintas para impresin como reemplazo de los
acrlicos y polmeros de polister ms costosos. El objetivo fue reducir los costos de utilizar polmeros
ms caros y evitar los olores asociados a las resinas acrlicas. El trabajo hasta la fecha muestra que el
aceite de soja modificado qumicamente puede reemplazar una parte de las mezclas de polister
acrlicasoacrlicosenlastintasdeimpresinUV,reducirpotencialmenteeltiempodecuradoymejorar
la humectacin de pigmentos. El mayor proveedor de resinas del sector se comprometi a realizar
ensayosdeimpresindetintaslitogrficasconlasnuevasresinasdesoja/acrlicoUVdesarrolladasporla
LehighUniversity.Losensayosmedirnlacalidaddeimpresindelpapelimpresoyeldesempeodelas
resinasenlasprensasdeimpresin.
Enotrofrente,elUSBhafinanciadoatravsdePPGeldesarrollodepinturasindustrialestransparentes
ypigmentadasabasedeglicerina curadosporUVcomopartedesunfasiseneldesarrollodenuevas
tecnologas de pinturas verdes. El objetivo era desarrollar un nuevo oligmero para reducir las
emisiones de carbono y la toxicidad de la utilizacin de isocianatos y otras resinas petroqumicas. El
nuevo poliuretano a base de soja desarrollado por PPG para ser usado como pintura transparente o
pigmentada en la industria del calzado se comenz a someter a pruebas por un importante fabricante
decalzadosen2010.
La Asociacin American de Pinturas todava considera a las pinturas curadas por radiacin como la
segunda tecnologa ms importante para la industria, si bien las pinturas a base de agua siguen
siendo las nmero uno. Debido al fuerte inters de la industria en pinturas curadas por radiacin, el
UnitedSoybeanBoardestapoyandoalgunosproyectosnuevosconNorthDakotaStateUniversitypara
desarrollarnuevospolmerosabasedesojaparapinturasUV.Unproyectoinvolucraeldesarrollodeun
polmeroacrlicouretanodesojasinisocianatohaserutilizadoenunapinturaconbajasemisionesVOC
al medio ambiente para aplicar sobre madera, metal y plstico. Otro proyecto implica la utilizacin de
azcarsimpleencombinacinconsojayacrlicosparalograrunaresinamejoradaymenoscostosa.
4.2.3.d.Tintasparapapelperidico
Acontinuacin,haremosunparntesiseneldesarrolloparaprofundizarsobrelaindustriadetintasde
impresin para peridicos debido a su relevancia en el consumo de tintas derivadas de la soja. En la
actualidad, ms del 90% de los 1500 peridicos diarios de EEUU utilizan tinta a base de soja en sus
prensas.Enelsectorimprenta,losaceitesdesojasonlabasedetintasqueofrecenaltobrilloybuena
calidad de color comparable con las tintas derivadas de petroqumicos; los impresores las prefieren
particularmenteporsuscualidadesnotxicasyecolgicamenteamigable.Entintasparapapeldediario
a base de soja, el aceite de soja se combina con destilados del petrleo, normalmente aceites
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naftnicos, los cuales conforman el fluido portante de las resinas pigmentadas. Las resinas alqulicas a
basedeaceitedesojasedisuelvenensolventesparaformularloqueseconocecomopinturasabasede
aceite. Pequeas cantidades qumicas de soja y acrilato se utilizan tambin en las tintas curadas por
radiacinparamejorarladispersindelpigmentoysuspropiedadesdehumectabilidad.
Lasoportunidadesdeexpansindemercadopara losaceitesdesojasevislumbraenvariosmtodos
deimpresin,especialmenteenlalitografa,flexografayenmenormedidaenelhuecograbado.Las
tintas offset o litogrficas, por lo general tintas en pasta de alta viscosidad a base de aceites con una
altaconcentracindepigmentos,sonelprincipaltipodetintasqueseutilizanenlosEEUU.Seaplican
pelculasmuydelgadasparatransferirlatintadelaplacalitogrficaalsustratoyfinalmentelasresinas
secanporoxidacinoevaporacinporcalor.
El incremento de los costos de la materia prima y la energa, la competencia de China e India, la
produccin deslocalizada de sustratos claves y el creciente inters por los artculos electrnicos,
amenazan la rentabilidad del mercado de tintas para impresin. Las ventas anuales de la industria de
tintas de impresin de EEUU fueron estimadas por la Asociacin Nacional de Fabricantes de Tintas de
Impresin (NAPIM en ingls) en 4,2 mil millones de dlares. NAPIM identifica tres reas principales de
demanda de tintas: publicaciones (el segmento de mayor consumo), aplicaciones comerciales (en
publicidad,folletera,etc.),yluegoenvasesembalajes.
Losmayoresjugadoresdelaindustriadetintasdeimpresinofrecenproductosytecnologasparatodos
los procesos de impresin y aplicaciones de consumo, mientras que los operadores ms pequeos
tienden a especializarse en una o dos reas. Dainippon Ink & Chemicals / Sun Chemicals domina el
mercadomundialdetintascomoellderindiscutiblecon4,9milmillonesdlaresenventas.FlintGroup
ocupaelsegundolugarconventasentornoa2,71milmillonesdlares,unaposicinquerecientemente
se hizo mucho ms fuerte con la fusin de XSYS Print Solutions y Flint Ink Corporation. Toyo Ink es el
tercermayoractor,seguidodeSiegwerkyHuberGroup/MicroInksLtd.Estascincoempresasostentan
almenosel70%delmercadoglobaltotal.
Unodelosefectosdelarecesinmundialhasidoelaumentocrecientedelasfusionesyadquisiciones.
La fusin de XSYS y Flint, la cual se concret en octubre de 2005, es la ms grande de muchas
consolidaciones recientes en la industria. CVC Capital Partners adquiri BASF Drucksysteme ANI y ANI
Printing Inks para formar XSYS a finales de 2004. El tercer evento importante de consolidacin en la
industriade tintagiraentornoalaalianzaentre HuberGroup,elquintomayorfabricante detintasde
impresineIndiaMicroInksLtd.ltimamente,SunChemicaladquiriHandschyIndustriesenmayode
2009.
En el sector de tintas para la industria de pelculas fotogrficas, Fuji Photo Film Co. (Fujifilm) adquiri
Sericol,elmayorproductormundialdetintasparaimpresindepelculas,aprincipiosde2005.Fujifilm
tambin anunci en diciembre de 2005 la adquisicin del negocio de inyeccin de tinta de Avecia por
260millonesdedlares.Enjuniode2005,DainipponScreenadquiriIncaDigital,quetienealianzascon
SunChemicalySericol.LaempresaJetrionLLCfuepuestaenmarchaporFlintInkCorporationen2003.
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La consolidacin tambin se ha producido entre los proveedores de resinas, con Cytec Industries
adquiriendoelnegociodeUCBSurfaceSpecialitiesenoctubrede2004yDSMcomprandoNeoResinsen
febrerode2005.Porelladodelosaditivos,AltanaChemiecomprEckartGmbH,lderenlaproduccin
depigmentosdeefectometlicoytintasmetlicas.
La globalizacin y consolidacin de la industria marcan una tendencia en la produccin de tintas que
apuntaaldesplazamientohaciaregionesconcostosdeproduccinmsbajosfueradelosEEUUcomo
Amrica del Sur, India y China, por ejemplo. Se espera que la consolidacin contine debido a la
enormepresinsobrelosmrgenesquehasidoinherentealaindustria.Enparticular,laadquisicinde
lasempresasmspequeasporotrasmsgrandes,permiteaestoslderesdelaindustriaaumentarsu
poder de compra a travs de los diferentes segmentos de mercado que sirven. Por el lado positivo, la
consolidacinpuedecrearoportunidadesparalospequeosactoresenelmercadodelastintasquese
especialicenenproductosdenicho.
Las principales empresas de tintas estn siguiendo de cerca los proyectos de investigacin sobre
modificacin de aceites de soja, en particular todo lo que aumente la capacidad de secado o la
reactividad a la luz ultravioleta (UV) del aceite de soja y sus derivados. Como se expresa en la seccin
anterior,losinvestigadoresdeLehighUniversityseencuentrandesarrollandounatintaabasedeaceite
desoja,libredesolventesycurableporUVEBparalitografa.Lainvestigacinconsisteencolocaraceite
de soja y una resina dura en presencia de un monmero de reticulacin curado por luz ultravioleta.
Debido a que el sistema es libre de solventes, puede ser utilizada menos cantidad de los costosos
pigmentosynoesnecesarialarecuperacindesolventes.
Adems, la tinta a base de aceite de soja est empezando a ir ms all de los peridicos desde que
Battelle MemorialInstituteenColumbus,OhiohaempezadoatrabajarconOhioSoybean Councilpara
desarrollar un tner a base de aceite de soja para fotocopiadoras e impresoras para computadoras
personales. Battelle y OSC han perfeccionado esta ciencia y actualmente estn trabajando con los
potenciales vendedores para adaptar el producto a los consumidores. El trabajo continua con otros
organismos de investigacin con respecto al potencial de la tinta de soja en lapiceras y otras
aplicacionesdeescritura.
Todavapersistencuestionesfundamentaleseneldesarrolloderesinasdecuradorpidoabasedesoja
que puedan ofrecer una reduccin de emisiones de compuestos orgnicos voltiles (posiblemente a
base de agua) y presenten ventajas competitivas de costos frente a otros productos derivados del
petrleo. Los beneficios incluyen la mejor dispersin del pigmento, reduccin de olores, el uso de un
recursorenovableylasposiblesventajasdelaceitedesojamodificadocomounmedionicoparatintas
deimpresin.
4.2.4.Pinturasparaaplicacionesespeciales
Las pinturas para aplicaciones especiales abarcan una clasificacin de productos muy dismil, sin
embargo las principales aplicaciones incluyen el mantenimiento industrial, la sealizacin vial y el
repintado de automviles. Estas pinturas se utilizan principalmente para proteger las superficies y
fueron diseadas para cumplir un cometido especial en la sociedad actual. Las principales resinas
utilizadassonepoxis,polisteres,resinasalqulicasyacrlicasdesoja.
En2009lacantidadderecubrimientosespecialesseestimen635,9millonesdelitros,descendiendoel
14%conrespectoalos743,1millonesdelitrosde2008.Tambinhubounadisminucinenlasventasde
3,72 millones dlares en 2009, cayendo un 19% con respecto a los 4,61 millones dlares de 2008. Los
descensosreflejanladesaceleracineconmicageneraldelaindustriadelaconstruccin.
La infraestructura del pas est envejeciendo y debe gastarse mucho ms dinero en puentes, pasos
elevados y tanques de almacenamiento. Hay una nueva familia de resinas alqulicas de soja libres de
solventes de Reichhold y CCP que aplican para este mercado. Estos productos generan menores
emisionesdecompuestosorgnicosvoltilescomolossistemasacrlicosabasedeaguay presentanla
durabilidadexterioryexcelenteadherenciadelaspinturasalqulicasabasedesolvente.
SherwinWilliams est desarrollando recubrimientos hbridos que contienen aceite de soja junto con
resinas de acrlico y polister a base de agua que presentan niveles muy bajos de emisiones de
compuestos orgnicos voltiles. El aceite de soja como agente portante asegura niveles muy bajos de
emisiones VOC en esta pintura para mantenimiento industrial que se puede utilizar sobre metal o
madera.
Tabla4.2Pinturasparaaplicacionesespeciales,porvolumenyvalor2007
Segmento
Cantidad
(millonesdelitros)
Valor
(millonesdedlares)
Preciopromedio
(dlares)
Mantenimientoindustrial 284.3 1215.0 4.27
Sealizacinvial 124.5 339.1 2.72
Repintadodeautomviles 229.8 2424.6 10.55
Aplicacionesmarinas 49.2 276.6 5.62
Pinturasenaerosol 58.3 174.4 2.99
Aplicacionesvarias 3.4 32.3 9.50
TOTAL 749.5 4462.0 35.66

Fuente:LeeOrr,UnitedSoybeanBoard,PAINTS&COATINGS,AMarketOpportunityStudyUpdate,January2009.
El mantenimiento industrial es el mayor mercado en volumen de pinturas para usos especiales con
284,3millonesdelitrosyelsegundomsimportanteenventascon1.215millonesdedlares,despus
del mercado de pinturas para repintado de automviles. Las pinturas para mantenimiento estn
formuladaspararesistircondicionesextremastalescomofuerteabrasin,inmersinenagua,productos
qumicos,corrosin,temperaturasextremasyexposicinelctricayasolvente.Generalmentehaytres
categorasdepinturas,lasdealtorendimientoqueincluyenepxicosypoliuretanos,lasderendimiento
moderadoqueincluyenalqulicosyacrlicosdesoja,ylasdebajorendimientoqueincluyenalqulicosy
acrlicos. Las resinas alqulicas de soja fueron uno de los primeros materiales desarrollados para esta
categora de recubrimientos y su empleo sigue siendo popular, representando algo menos del 20% del
75|P g .
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volumen de ventas. Estas resinas siguen prevaleciendo debido a que proporcionan proteccin a bajo
costo contra la corrosin atmosfrica y el medio ambiente. En cuanto al canal de distribucin, Rust
Oleum y Akzo Nobel concentran la mitad de las ventas empleando el canal de venta directa al
consumidor final, mientras que SherwinWilliams es el principal proveedor mediante locales exclusivos
conmsde50%delmercado.PPGeICIsonotrosdelosproveedoresqueempleanlocalesexclusivosde
la compaa para llegar al consumidor. Finalmente, en cuanto al canal de distribucin a travs de
intermediarios/distribuidores, Benjamin Moore, RustOleum, Ameron y SherwinWilliams cuentan con
unacuotademercadosuperioral50%.
La pintura para sealizacin vial tiene secado rpido, alta visibilidad y buena resistencia al desgaste
ambiental; se aplica a carreteras, cruces peatonales, estacionamientos y aeropuertos. Hace diez aos,
las pinturas alqulicas a base de soja con solvente lideraban este mercado con alrededor del 60% de
participacinperoahorarepresentansloel10%.Coneladvenimientodelatecnologaabasedeagua,
losacrlicosdeviniloyacrlicosestructuradoshanpasadodeun10%delmercadohacediezaosacerca
del 85% en la actualidad. SherwinWilliams y Paint Ennis, el mayor productor de materiales para
pavimentacindecarreteras,representanaproximadamenteel75%deestacategorademercado.
Laspinturaspararepintarautomvilessonelprincipalsegmentodentrodelasaplicacionesespeciales
con ventas por un valor de 2,424.6 millones de dlares y la segunda categora en importancia en
volumen consumido con 229,8 millones de litros. Las pinturas de repintado se utilizan principalmente
enlaindustriaautomotrizpararepararyrepintarsuperficiesdaadasdelacarrocera.Lamayoradelos
recubrimientos empleados en este sector son altos en contenidos slidos con solventes debido a la
importancia del brillo y la apariencia del acabado final. PPG, DuPont, SherwinWilliams, BASF y Akzo
Nobelposeencasiel100%delmercado.
Los recubrimientos para aplicaciones marinas son formulados para resistir los rigores de la inmersin
enagua,elcontactoconaguasaladaylacorrosivaatmsferamarina.Elmayorproblemaqueenfrenta
este sector es la prohibicin del TBT (tributilestao), usado comnmente como ingrediente en
compuestos antiincrustantes. Los principales proveedores de estas pinturas son Akzo Nobel, Ameron
andRustOleum,queenconjuntocubrencasiel70%delmercado,mientrasqueSherwinWilliamsesun
proveedordepocarelevanciaenestesector.Loscompuestosqumicosmsimportantesdelsectorson
los epxicos, utilizados para el control de la corrosin por su durabilidad y resistencia qumica, y los
poliuretanos, empleados por su resistencia a las condiciones ambientales y la conservacin de su
apariencia.
Las pinturas en aerosol estn formuladas para ser rociados mediante latas presurizadas. Las pinturas
alqulicas representan aproximadamente la mitad de todas las pinturas en aerosol, sin embargo las
restriccionesdebidoaimpactoambientalcrecernsobreestosrecubrimientos.Tresempresas,Sherwin
Williams,RustOleumyValspar,proveenalrededordel80%delmercadodeEEUU.
El segmento de aplicaciones varias incluye pinturas para la reparacin de baeras y baldosas, pinturas
para artesanas y arte en general, pinturas para piscinas de natacin, para cermicos y recubrimientos
77|P g .
resistentes al fuego. Ninguna empresa tiene una participacin importante en este sector porque sigue
siendofragmentadoypequeo;hayproveedoresdenichoespecializadoscomoTestorsenpinturaspara
arteyKellyTechnicalenrecubrimientosparapiscinasdenatacin.
78|P g .
5.Lubricantesabasedesoja
Lubricantesabasedesoja
Mercado
o Aceitedesojavs.aceitedecolza
o Aceitedesojavs.aceitesinttico
o Oportunidadesparaelaceitedesoja
Lubricantesparacrter
Lubricantesparatransformadoreselctricos
Fluidoshidrulicosparaascensores
Fluidoshidrulicosindustriales
Lubricantesparacortedemetales
Lubricantesparamotoresdedostiempos
Lubricantesparabarrasycadenasdecorte
Grasasparacablesdeacero
Lubricantesparainfraestructuraferroviaria
Perspectivas
5.1.Lubricantesabasedesoja
Los aceites derivados del petrleo han sido histricamente, y probablemente lo seguirn siendo en el
cortomedianoplazo,laopcinmseconmicaparamuchosfabricantesquebuscansatisfacerobjetivos
dedesempeo,logsticaycostosenmuchasaplicaciones.Elcrecienteimpactodelareglamentacinde
lubricantes debera crear una mayor utilizacin de lubricantes de base biolgica en los Estados Unidos
durante los prximos cinco a diez aos. Con una cosecha anual que supera las 81,7 millones de
toneladas mtricas, la oferta potencial de aceite de soja podra superar los 14,1 millones de toneladas
mtricas si toda la cosecha fuera procesada en el pas; pocas de las semillas oleaginosas competidoras
tienen una disponibilidad actual de esta magnitud. Si los aceites renovables se continan utilizando
comolubricantes,ladisponibilidaddesojamejoradajuntoasuventajadepreciosconrespectoaotros
aceites vegetales y productos sintticos, harn que sea un sustituto lgico de los hidrocarburos en los
segmentosdemercadoapropiados.
La necesidad de contar con lubricantes fcilmente biodegradable y de baja toxicidad en reas
ambientalmentesensibleshasidoreconocidaenEuropa.Enalgunasregioneseuropeassehanaprobado
reglamentos que posibilitaron el desarrollo tanto de los lubricantes de ester sintticos como de los de
aceite de colza para satisfacer estas necesidades ambientales. Los lubricantes a base de soja para
aplicaciones de uso general, lubricantes para crter, fluidos hidrulicos, lubricantes para barras y
cadenas de corte y otros, estn empezando a captar una parte importante de este segmento de
mercadoemergente.
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Elaceitedesojacompiteconotrosaceitesvegetalesylubricantessintticosporunaparticipacindel
mercadoemergentedelubricantesrenovables.Encomparacinconlubricantesderivadosdelpetrleo,
los lubricantes de soja tienen como ventajas un mayor ndice de viscosidad, menor prdida por
evaporacin y una potencial mejora de la lubricidad, lo que podra conducir a una mayor eficiencia
energtica. Los aceites vegetales, incluida la soja, tienen limitaciones de rendimiento sobre todo en
cuanto a estabilidad trmica, oxidativa e hidroltica; sin embargo estos problemas pueden ser
atenuados mediante modificaciones del aceite. Esto se ha realizado en parte con el aceite de colza, el
cualhasidoampliamenteutilizadoenEuropadesdefinalesde1980yestdisponibleactualmenteenlos
Estados Unidos. En EEUU el aceite de soja es menos costoso que el aceite de colza por lo que puede
tener una ventaja si puede ser modificado qumicamente para mejorar su estabilidad. La clave para
lograr una mayor comercializacin de los lubricantes a base de soja es desarrollar una materia prima
establedemanerarentableycomercialmenteviable.
La inestabilidad oxidativa del aceite de soja as como la del aceite de colza y otros aceites vegetales se
debe a la presencia de cidos grasos poliinsaturados, como los cidos linoleico y linolnico. Se estn
investigandoalgunasposiblesmejorasparadesarrollarlubricantesabasedeaceitedesoja:
Biotecnologa para producir aceites ms estables desde la semilla. DuPont/Pioneer ha desarrollado
unasojagenticamentemodificadaqueproducealtosnivelesdecidooleico,18:1.Estopermitira
superar el primer obstculo para desarrollar una base de aceite de soja con niveles de mono
saturados superiores a los de la colza/canola. Los precios y problemas de suministro han impedido
queelaceitedecanolaaltooleicoganemayoraceptacinenelmercadodelubricantes.
Modificacionestransgnicasparaproduciraceitemsestable.TrabajosdelUSBpatrocinadosporel
USDA (Servicio de Investigacin Agrcola) y mltiples colaboraciones de universidades se han
traducido en nuevas variedades con rasgos oleicos superiores usando genes de variedades
silvestres y comerciales de soja. Entre las nuevas variedades que estn siendo desarrolladas estn
aquellasconmayoresnivelesdecidooleico(18:1)ymenoresnivelesdecidosgrasossaturados.
Modificaciones del aceite a travs de tratamientos qumicos y/o mecnicos para mejorar la
estabilidadalaoxidacinmanteniendoalmismotiempolasbuenaspropiedadesdelaceite;Archer
Daniels Midland Company y otros estn investigando esta tecnologa. Los esfuerzos incluyen el
aumentosignificativodelcontenidoencidooleicomedianteelusodeunprocesodemodificacin
debajocostoparaaumentarlaestabilidadaaltatemperatura.
Los aditivos para mejorar la estabilidad ofrecen la ruta ms rpida y rentable para promover la
comercializacin. Renewable Lubricants, AgroManagement Group y Valvoline han logrado avances
enlautilizacindeaditivos.
Un enfoque potencialmente nuevo para mejorar la estabilidad estar llegando en breve de una
nueva empresa, Elevance Renovables Science. Esta compaa es un joint venture entre Cargill y
Materia, una empresa localizada en Pasadena, California que se especializa en la qumica por
80|P g .
mettesis. La mettesis es un proceso bimolecular que involucra el intercambio de enlaces entre

dos especies qumicas reactivas, lo que resulta en la creacin de productos con afiliaciones de
unionessimilaresoidnticas.
Una combinacin de varias de estas tecnologas proporciona un gran potencial para lograr alcanzar un
consumosignificativodeaceitedesojaenlasformulacionesdelubricantes.
5.2.Mercado
Elmercadoparaelaceitedesojaenloslubricantesestimpulsadoporunacombinacindeproblemas
econmicos de desempeo y preocupaciones ambientales. La oferta y la demanda de aceites de base
biolgica en EEUU estn aumentando, con una participacin de mercado estimada en un 1%. Como
presagio del futuro de los lubricantes de base biolgica en EEUU, la cuota de mercado para estos
productosenEuropaseestimenun18%en2010.EsimportantenotarquelasregulacionesenEuropa
requierenquealmenosel50%delcontenidodelproductosearenovableparaserconsideradodebase
biolgica, lo que significa que los clculos de participacin de mercado pueden incluir mezclas con
aceitesmineralesymaterialessintticos.Actualmentelosproductossintticosrepresentanunterciodel
mercadodelubricantesEuropeo.Losfluidoshidrulicosdebasebiolgicaestncreciendoentreun5%y
10%poraoyactualmenterepresentandel2%al4%delmercadonorteamericanoydel3%al7%enla
UE;losavancestecnolgicosestncentradosenfactoresdedesempeo,costoydegradabilidad..
Entre los factores que influyen en la demanda de EEUU de aceites de base biolgica aparecen la
disponibilidaddesuministro,losavancesenlasformulacionesencuantoadesempeo,losadelantosen
lacomposicinqumicay genticadelosaceites,ylareglamentacinydemandasocialporlubricantes
sosteniblesyrespetuososdelmedioambiente.Deloslubricantesabasedeaceitesvegetales,elaceite
de soja es el mejor investigado y sus aplicaciones incluyen lubricantes de uso domstico, fluidos
hidrulicos industriales, lubricantes para transformadores, lubricantes para transmisiones, lubricantes
para cadenas de corte, lubricantes para engranajes y lubricantes y grasas para compresores, entre los
principalesproductos.
Tabla5.1Preciosdeaceiteslubricantes(2001Enerode2010,dlares/kg)
Ao GrupoI GrupoII GrupoII+ GrupoIII GrupoIII+
Aceitede
soja
2001 0.40 0.42 0.53 0.62 0.35
2002 0.40 0.42 0.53 0.71 0.49
2003 0.49 0.51 0.60 0.73 0.66
2004 0.57 0.57 0.62 0.75 0.51
2005 0.57 0.82 0.86 0.99 0.51
2006 0.99 0.97 1.01 1.19 0.51
2007 0.97 0.99 1.01 1.21 0.68
2008 1.57 1.61 1.61 1.83 1.15
2009 0.73 0.71 0.95 1.10 1.37 0.66
Ene2010 0.79 0.88 0.95 1.08 1.34 0.66

Las materias primas de los lubricantes derivados del petrleo son ms caras que el aceite de soja
refinado y altooleico. Los precios elevados de las bases del grupo I beneficiarn la demanda de aceite
de soja en mercados tales como el de lubricantes de consumo total, donde la estabilidad oxidativa
limitada del aceite de soja es un problema de desempeo menor. A los precios actuales, el aceite de
sojaaltooleicotieneelpotencialdeserunsustitutoviableparaunapartedelosaceitesdelgrupoII+
y del grupo III una vez que este ampliamente disponible, incluso pagando una prima por preservacin
de identidad. En resumen, el aceite de soja puede proporcionar ventajas en cuanto al ndice de
viscosidad, volatilidad, precio y origen renovable; sin embargo, es probable que requiera aditivos
adicionalesparamejorarlaestabilidadalaoxidacinyelpuntodeescurrimiento.
Apesardelasmejoraseneldesempeodelosbiolubricantes,elmercadodeestosproductoshatenido
un desarrollo lento, principalmente debido a sus precios y la falta de regulaciones que presionen el
cambio.Losproductoslubricantesbiolgicossongeneralmentemscarosquesushomlogosderivados
de hidrocarburos, con algunas excepciones notables, por lo que sin presiones regulatorias
gubernamentales es difcil convencer a un usuario de cambiar el producto tradicional a base de
hidrocarburosqueconocequetieneunrendimientoaceptable.
5.2.1.Aceitedesojavs.aceitedecolza
La composicin qumica del aceite de colza es diferente a la del aceite de soja y los procesos de
modificacin del aceite de colza para mejorar su estabilidad en el uso como lubricantes ya han sido
desarrollados. Estas ventajas, el apoyo poltico actual y la infraestructura harn difcil de reemplazar el
aceite de colza en el mercado europeo de lubricantes. El aceite de soja es significativamente ms
barato que los aceites de colza o canola en los Estados Unidos por lo que esta ventaja econmica
podra posibilitar que el aceite de soja capture una gran parte del mercado emergente de lubricantes
81|P g .
renovables si su desempeo puede ser mejorado para cumplir o exceder el estndar impuesto por la
colzaocanola.
5.2.2.Aceitedesojavs.aceitesinttico
Los lubricantes sintticos biodegradables han sido desarrollados para segmentos de mercado
ambientalmentesensibles.Ellosofrecenunmejorrendimientoconrespectoaloslubricantesabasede
petrleo y aceite de colza pero a un precio significativamente ms alto. La mayora de los productos
sintticosenestesegmentodemercadosonpolialfaolefinasoesteressintticosqueofrecenestabilidad
trmicayoxidativasuperior.Loslubricantessintticosrepresentanellmitemximoencuantoaprecio
ydesempeo,yunfciltargetdemercadocontraelcualelaceitedesojapuedecompetir.
5.2.3.Oportunidadesdemercadoparaelaceitedesoja
El USB ha investigado nueve reas de mercado para determinar la aceptacin potencial del aceite de
sojacomounaalternativacomercialalosaceitesdebasemineral.Laparticipacindemercadopotencial
del aceite de soja es una estimacin de su penetracin potencial considerando el desarrollo e
introduccindeunproductotcnicayeconmicamentecompetitivo.
Tabla5.2Oportunidadesdemercadoparaelaceitedesoja
Aplicacin
Aceptacinpotencial
(%)
Cuotademercadopotential
(%)
Cuotademercado
(millonesdetm)
Fl ui dohi drul i co 40 5 0.22
Lubri canteparamotoresdedosti empos 20 10 0.04
Lubri canteparabarrasycadenasdecorte 60 50 0.03
Lubri canteparacrter 10/80* 10 2.38
Lubri cantedeconsumototal 65 80 0.02
Lubri canteparai nfraestructuraferrovi ari a 55 50 0.01
Grasaparacabl esdeacero 70 70 0.03
Fl ui doparacortedemetal es 30 10 0.08
Fl ui doparael i mi naci ndepol vo 50 50 0.01
*Usoenmotoresdeautomvilesrefrigerados poragua/poraire.
Fuente:UnitedSoybeanBoard,MarketOpportunitySummary,SoyBasedLubricants,www.soynewuses.org,2008.
5.2.3.a.Lubricantesparacrter
Los aceites lubricantes para el crter del motor son por mucho el mayor segmento del mercado
mundial de lubricantes, representando una demanda de ms de 3,79 mil millones de litros al ao slo
enlosEEUU.Tambinesunsegmentomuyexigenteenrequisitosdedesempeo,sobretodoencuanto
a estabilidad oxidativa de larga duracin, un punto en donde los aceites vegetales enfrentan barreras
inherentesannosuperadas.
Actualmentenohaypresinsignificativadelosorganismosreguladoresydelosgruposambientalistas
para forzar un cambio en la utilizacin de aceites minerales como lubricantes para el crter. En una
aplicacin normal, el contacto potencial de los aceites de crter con el medio ambiente se limita a la
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83|P g .
eliminacin de los productos ya utilizados. El reciclaje o la recuperacin de energa es la alternativa

preferidaparalimitarlaexposicinmedioambiental.
La industria sigue adoptando nuevos estndares para el aceite del crter, acentuando una disminucin
de la volatilidad y un aumento del ndice de viscosidad (VI) del aceite. Estas nuevas normas ya estn
causandoquelosfabricantesreformulenloslubricantesparaelmotorysustituyanloscostososaceites
hidrocraqueadosAPIGrupoII+yGrupoIIIysintticosAPIGrupoIVporaceitesestndaresrefinadospor
solventeAPIGrupoIyII.
El alto ndice de viscosidad y la baja volatilidad de los aceites vegetales, incluyendo al aceite de soja,
puedenresultartilesenlasformulacionesparacumplirestosnuevosestndaressiotrascaractersticas
tales como la estabilidad oxidativa se pueden mejorar. Esto puede ser importante para los fabricantes
delubricantequedeseencontinuarutilizandoporrazoneseconmicasologsticaslosaceitesminerales
delosgruposIyIIdemenorcosto.
Losrequisitosderendimientodeloslubricantesparaelcrtersonseveros.Mientrasquelaspruebasde
aceites vegetales altooleico de varios formuladores han demostrado resultados comparables a los
actualesaceitesderivadosdelpetrleoencuantoaestabilidadoxidativa,laopininpopularrechazalos
aceitesdeorigenvegetalcomolubricantesparaelmotor.Porotraparte,losprincipalesfabricantesde
autostienenlimitadointersenlosaceitesdebasebiolgicacomolubricantesparaelcrteramenos
quepuedandocumentarsebeneficiosdedesempeoenahorrodecostos.
A pesar de esto, algunos fabricantes estn desarrollando y probando aceites para el crter de origen
vegetal.AgroManagementGroupdeColoradohadesarrolladounaceiteabasedecanola,girasolysoja
que se puede usar en motores refrigerados por aire, tales como las cortadoras de csped, sierras de
cadena, entre otros equipos. Renewable Lubricants de Ohio ha desarrollado un aceite para el crter
usando aditivos para llevar los aceites vegetales altooleico a los estndares de los aceites minerales.
Valvolinecontinaevaluandoelaceitedesojamediooleicoparaaplicacionespotencialesparaelcrter.
5.2.3.b.Lubricantesparatransformadoreselctricos
Los aceites lubricantes para transformadores tienen la doble funcin de refrigerante y aislante en
equipos elctricos industriales y de servicios pblicos. Los aceites o fluidos deben soportar la tensin
elctrica de decenas de miles de voltios, trmicamente estables y compatibles con los materiales de
construccindeltransformador.
Elmercadodeaceitesparatransformadoresdielctricoestsegmentadoenaceitesparacargainicialy
aceitesderecarga.Elfluidodielctricoparacargainicialrepresentaaproximadamentedel4%al8%de
loscostosdeadquisicindelequipoderegulacinydistribucindevoltaje.Elcostodelfluidosueleser
amortizado en un perodo largo de tiempo y por lo tanto es una porcin modesta del costo total del
servicioelctrico;laesperanzadevidatpicadeuntransformadorelctricoseestimaen20aos.
La recarga del fluido puede ser requerida debido a prdidas ocasionadas por los daos por cortes
causados por relmpagos, fugas/volatilizacin del fluido y/o la degradacin de componentes aislantes
84|P g .
con el transcurso del tiempo. Las prdidas debido a un impacto accidental del transformador puede
requerir la recarga del lubricante y un saneamiento del entorno, lo cual est impulsando el mercado
hacialquidosmsambientalmenteresponsables,tantoparacargasinicialescomopararecargas.
Tradicionalmente,losaceitesnaftnicosrefinadosderivadosdelpetrleohansidolosprincipalesaceites
utilizadosentransformadoresdebidoasubajocosto,fluidezyfacilidaddepurificacin.Sinembargo,el
punto de inflamacin relativamente bajo (145C) de los aceites naftnicos los hace inadecuados para
lugaresdondelainflamabilidadpuedellegaraserunproblema.Losaceitesdesilicona,desoja,steres
sintticos e hidrocarburos de alto peso molecular han sido utilizados donde el requerimiento de baja
inflamabilidadcompensasucostosignificativamentesuperior.
Cada vez ms los fluidos para transformadores a base de soja estn desplazando a otros fluidos en
ambas categoras, carga inicial y recarga. Los lubricantes de soja ofrecen una mejora en costos a lo
largodelciclodevidadelproductodebidoaunmenorimpactoambiental,msfcilsaneamientodel
entorno, mayor tiempo de vida del papel de aislamiento y una mayor seguridad contra incendios ya
que posee un punto de inflamacin mayor a los 300C. Adems, se estima que los transformadores
cargados con fluidos derivados del petrleo generan arriba de 50 veces ms de emisiones de carbono
que los transformadores cargados con aceites de soja a lo largo de un periodo de vida de 30 aos de
funcionamiento.
El mercado norteamericano de fluidos dielctricos para transformadores de distribucin elctrica est
en el rango de los 227,1 millones de litros por ao, incluyendo la carga inicial y la recarga de los
transformadores existentes. El mercado ha demandado principalmente naftnicos derivados del
petrleoconbajopuntodeescurrimiento.Estosaceitesnaftnicossonderivadosdelanafta,queesel
primercorteolafraccinmsligeradelprocesoderefinacindelpetrleo.Lademandadenaftaparala
produccindeotrosproductosqumicoscomobenceno,toluenoyxilenosehaincrementado,poniendo
presinsobreelabastecimiento denaftaaserrefinadacomoaceites naftnicosyalcoholesminerales.
Losaceitesparatransformadorespuedenserresponsablesdealrededordeunterciodelademandade
naftnicoenEEUU.
Enseptiembrede2004,CargillIndustrialOilsandLubricantsyCooperPowerSystemsunieronesfuerzos
para desarrollar y comercializar el aceite para transformadores a base de soja Envirotemp FR3, de
Cooper. Cargill cerr la produccin de su fluido dielctrico Biotrans a fin de dedicar mayor esfuerzo al
producto de Cooper. Seis meses despus, se anunci una expansin internacional de la alianza que
abarcaalaceiteparatransformadoresabasedesojayCargillcomenzafabricarelEnvirotempFR3
deCooperenlasinstalacionesdetodoelmundoconelfindesatisfacerlacrecientedemanda.
La actual generacin de lubricantes a base de aceites vegetales para transformadores puede ser
caracterizada como productos premium ofreciendo un desempeo que en algunos aspectos es muy
superior a los productos convencionales a base de petrleo a los que sustituyen. Adems de
biodegradabilidad y baja toxicidad lo cual implica un ahorro potencial en costos por saneamiento ante
derrames,ofrecen comoventajalaseguridadde unpuntodeinflamacinsuperioralos300Cfrentea
85|P g .
los145Cdelproductoabasedehidrocarburos.Enelmismosentido,lavidatildeuntransformadorha
aumentado sustancialmente debido a un tiempo de vida cinco veces mayor de los papeles aislantes
insertados entre los bobinados. Por el contrario, estos nuevos fluidos de base biolgica no son tan
tolerantesalastemperaturasextremadamentebajascomolosonlosproductosderivadosdelpetrleo,
por lo general limitando en la actualidad su instalacin en zonas sujetas a condiciones invernales
extremas.Adems,elexcelentedesempeoexperimentadoenelmercadodelosEEUUestvinculadoa
la utilizacin de sistemas de transformadores sellados, mientras en Europa los sistemas ventilados en
usodemandanmayorestabilidadoxidativadelfluidoutilizado.
Commonwealth Edison,unaempresa que cuentaactualmente conmsde500mil transformadoresen
servicio,estreemplazandoenestemomento4miltransformadoresqueusanfluidoabasedepetrleo
por el nuevo fluido a base de aceite de soja, y continuaran con la compra de 4 mil transformadores
aisladosconaceitedesojanuevoscadaaoylubricanteadicionalparacualquierreemplazofuturo.Xcel
Energy,quesirveaochoestadosdelMedioOestenorteamericano,anunciqueibaacambiaralaceite
para transformadores a base de soja Envirotemp FR3 producido por Cargill y vendido por Cooper
PowerSystems,planeandoutilizarelaceite desojaenmsde13miltransformadores.Deigualforma,
AlliantEnergytambinanuncisuconversinalfluidodeaceitedesoja,unindosealprocederdeotras
grandesempresaselctricas.
Elmercadoglobaldelubricantesparatransformadoresseredujoalrededordeun20%de283,9millones
de litros en 2008 a 227,1 millones de litros en 2010 debido principalmente a la disminucin en la
construccin de viviendas. Los aceites a base de soja sin embargo, estn ganando participacin de
mercado significativa con un crecimiento en volumen de alrededor del 20% por ao. Cooper Power
inform que actualmente estn en funcionamiento ms de 250 mil transformadores a base de soja en
los EEUU para servicios pblicos, con la adicin de cerca de 50 mil cada ao. El producto de Cargill se
producir en los EEUU, Brasil y otros lugares a fin de cubrir el crecimiento potencial del mercado
mundial.
5.2.3.c.Fluidoshidrulicosparaascensores
BungeAgritechdesarrollunfluidohidrulicoabasedeaceitedesojaquefueaprobadoparasuusoen
los ascensores de la Estatua de la Libertad, un proyecto demostrativo de alta exposicin. El producto
tiene la ventaja de no requerir calefaccin en invierno y refrigeracin en verano, considerando la
ubicacin en la que se encuentra la Estatua de la Libertad, por su alto ndice de viscosidad. Sus
principales clientes son hospitales y universidades; Penn State es un gran consumidor. Otis, la mayor
empresa de ascensores, no ha reportado hasta el momento ser un comprador. El precio de este
lubricanteesdeaproximadamente3,96dlaresporlitroencomparacincon2,51dlaresporlitrodesu
contraparte a base de aceite mineral. Esta diferencia de precios constituye un obstculo competitivo
hoyenda,exceptocuandosecolocaunpesoconsiderablealasconsideracionesambientales.
Elmercadodelosaceitesparaascensoresessustancial,haycercade800milascensoresenoperacin
en los EEUU y Canad segn el grupo comercial National Elevator Industries, de los cuales
aproximadamente el 75% son hidrulicos. Una estimacin conservadora supone que un ascensor
86|P g .
promedio requiere 1514,2 litros de aceite para llenar la unidad y, en consecuencia, sobre esta base la
utilizacin potencial de lubricantes sera de unos 908,5 millones de litros. El obstculo real en este
mercado, como en muchos otros, es que no existe una normativa exigiendo su adopcin cuando el
preciodelosmaterialesdebasebiolgicaessustancialmentemayor.
5.2.3.d.Fluidoshidrulicosindustriales
Los fluidos hidrulicos industriales representan un mercado de 840,4 millones de litros en los Estados
Unidos. En Europa, las normativas medioambientales y la presin de los consumidores han obligado la
conversin a fluidos hidrulicos ambientalmente aceptables en zonas sensibles tales como cursos de
agua,granjasybosques.Estosproductossontantolubricantesabasedecolzacomofluidossintticos,
los cuales se han utilizado con xito durante una dcada. Caterpillar, Inc. estima que estos productos
biodegradables constituyen el 12% del mercado europeo de fluidos hidrulicos. Si bien estas
regulaciones medio ambientales y presiones sociales todava no existen en los Estados Unidos, los
fabricantesesperanquepuedasucederseuncambioenestesentidodurantelosprximoscincoadiez
aos por lo que algunos ya comercializan fluidos hidrulicos ambientalmente aceptable en los Estados
Unidos.
ExxonMobil, Chevron y E.F. Houghton, proveedores de fluidos hidrulicos industriales, ofrecen
productosabasedecolza,mientrasquePennzoilofreceunfluidohidrulicoabasedeaceitedegirasol.
Lasperspectivasparalosfluidoshidrulicosabasedesojasonpositivassilasojapuedecumplirconlas
especificaciones de desempeo y los requisitos reglamentarios sin dejar de ser econmicamente
competitivoencosto.Lapenetracinenestemercadoselimitaralosnichosenloscualeslosaspectos
medioambientalesydeseguridadseanaltos.
5.2.3.e.Fluidosparacortedemetales
Sehanintroducidovariosnuevosfluidosdecorte,muchosdeloscualessebasanensoyatedemetilo.
Elsoyatedemetilotienemuchasventajas,incluyendosuaprobacinporlaAdminstracindeAlimentos
yDrogasdeEEUUcomoproductodecontactocircunstancialconalimentos.Investigacionesalrespecto
tambinhangeneradofrmulasparametalurgiamiscibleconaguaqueresultaneficientesyestables.
Alcoa est utilizando fluidos de base biolgica en cuatro plantas de laminacin de aluminio en todo el
mundoyhaampliadoelusodedichoslubricantesparaelcortedemetalesyoperacionesdedesmolde
de fundiciones. Alcoa produce algunos de los fluidos de base biolgica que emplea y compra otros,
reportando que estos productos proporcionan un ahorro de costos en comparacin con los productos
tradicionales, parte del ahorro tal vez debido a los crditos de carbono disponible en Europa.
Actualmente Alcoa informa un uso de alrededor de 378,5 mil litros por ao, principalmente de
lubricantes para los molinos de laminacin. Se espera un importante crecimiento de este segmento de
mercadoparalosprximosaos.
87|P g .
5.2.3.f.Lubricantesparamotoresdedostiempos
Los aceites lubricantes minerales para motores de dos tiempos son un excelente ejemplo de un
producto que debe ser reemplazado, especialmente en aplicaciones marinas. Estos motores de dos
tiempos utilizan una premezcla de combustible y lubricante que se regula mediante la carburacin,
emitiendograndescantidadesdehidrocarburossinquemaralmedioambiente.
En respuesta a esto, la EPA ha propuesto normas sobre las emisiones de los motores de dos tiempos.
Segn la Asociacin Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA), este ser el fin de los motores de dos
tiempos como se les conoce hoy en da, ya que no pueden cumplir con las estrictas normas de
emisiones que se proponen. Por tal motivo, la industria de motores marinos ha desarrollado un nuevo
motor a inyeccin de combustible de alta presin que es ms eficiente, requiere menos lubricante y
pueden cumplir las normas de emisiones que la EPA est proponiendo. Estos motores ETEC deban
reemplazaratodoslosnuevosmotoresdedostiemposdediseoactualparael2010.
Debido a los nuevos motores en introduccin, ms limpios y eficientes, la presin por encontrar
lubricantessustitutosdisminuy.Conestanuevatecnologahabrmnimasemisionesdehidrocarburos
noquemadosalambiente,reduciendoaselincentivoparaexigirlubricantesdebasebiolgica.
5.2.3.g.Lubricantesparabarrasycadenasdecorte
El mercado de lubricantes para cadenas de corte es pequeo y se estima entre 7,6 y 11,4 millones de
litrosporao.Esunaaplicacindeconsumototalendondeellubricantesirveparalubricarelexterior
de la barra y la cadena de la sierra. Todo el aceite expulsado ingresa al medio ambiente, por lo que es
otrareaendondetienesentidoelreemplazarlosproductosderivadosdelpetroleoconbiolubricantes.
Esto ya se hace en Europa pero la actual demanda en EEUU por biolubricantes para esta aplicacin es
muylimitada.
Haybiolubricantesdisponiblesperoelprecioesmsaltoquesuscontrapartesdehidrocarburosporlo
que la opcin elegida hasta ahora es por lo general el producto de menor costo. Se estima que slo
alrededordel5%delaceiteparabarrasycadenasdecortecompradoesbiodegradable,loquesupone
alrededorde378,5millitrosporaoenlosEEUU.
Una seal positiva en esta categora es que Stihl, la principal empresa de sierras elctricas, ha
reportado estar recibiendo un nmero creciente de consultas sobre los lubricantes de base biolgica
parasusproductos.Esto sepuededeberalaexigenciaFederal porconsideraralosproductosde base
biolgicaentodaslasaplicacionesdelubricantesposibles.
5.2.3.h.Grasasparacablesdeacero
LosreglamentosdelaGuardiaCosteraprohbenalosbuquesllevaracabooperacionesqueproduzcan
unbrillovisiblesobreelaguaenlasvasnavegables.Estebrillosegeneradebidoaquelascuerdasy/o
cables de acero utilizados en anclas, dragas y equipos relacionados poseen grasas lubricantes.
Actualmente se aplican sanciones si se generan estos brillos sobre el agua, excepto si los lubricantes
empleadossonbiodegradables.Estemercadoseestimaqueespequeo,alrededorde1,89millonesde
88|P g .
litrosporaodelubricantesutilizadosdurantelafabricacindeloscablesytalvezlamismacantidaden
operacionesdemantenimiento,totalizandolos3,79millonesdelitrosporaoenlosEEUU.Elproblema
esqueelcostodelosbiolubricantessiguesiendodemasiadoelevadoparalasempresasdebuquesque
debenusarlosensuscuerdasycables.
5.2.3.i.Lubricantesparainfraestructuraferroviaria
Haydostiposdelubricantesde consumototalampliamenteutilizadosenla infraestructuraferroviaria,
los lubricantes para rieles y las grasas para rboles de cambio de vas. Los lubricantes para rieles se
utilizan para controlar la friccin, no para controlar el desgaste. De cualquier forma, ni los productos
derivadosdelpetrleonilosmaterialesdebasebiolgicasatisfacenestanecesidad.Elproductoquese
utiliza es un material inorgnico a base de agua que se seca y permite controlar la friccin. Este
segmentodemercadoespequeo,alrededorde2.27millonesdelitrosporao.
Porelcontrario,sisepuedenutilizarlosproductosdebasebiolgicaenaplicacionescomograsaspara
rbolesdecambiodevas.NorfolkSouthernhaevaluadounproductoabasedeaceitedesojaperoal
parecernoloadopt;sinembargoEnvironmentalLubricantsManufacturing,Inc.vendeenlaactualidad
esteproductoaempresasferroviarias.Elpotencialdemercadoparaestasgrasasseestimaencercade
37,85millonesdelitrosporao.
5.2.4.Perspectivas
Los biolubricantes han tenido un xito creciente desplazando a los productos a base de aceites
minerales en las reas delubricantes para transformadores, ascensores y otros fluidos hidrulicos y de
laminacin. A excepcin de los fluidos para transformadores, el uso de biolubricantes slo representa
una pequea parte de la cantidad total de lubricantes utilizada en este momento. Las cantidades de
biolubricantesempleadasalaoenlascategorasmencionadasseestimanen:
Lubricantesparatransformadores:22,7millonesdelitros.
Fluidoshidrulicos:7,6millonesdelitros.
Lubricantesparacadenasybarras:378,5millitros.
Lubricantesparainfraestructuraferroviaria:189,3millitros.
Grasasparacablesdeacero:75,71millitros.
Lubricantesparamotoresdedostiempos:75,71millitros.
Se cree que el rea de biolubricantes crecer rpido en los prximos aos debido a dos factores
principales;ladisponibilidaddecantidadescomercialesimportantesdeaceitedesojaaltooleico(HOSO)
darlugaraproductosmsestablesyeficientesparatodaslasclasesdelubricantes,yestosproductosa
base de aceite de soja podran ser funcionalmente ms competitivos con respecto a los lubricantes a
base de colza y aceites minerales. El Programa de Productos BioPreferenciales del Gobierno Federal
89|P g .
requerir que todos los organismos oficiales reporten informacin cuantitativa sobre el uso de dichos
productos, cules son y en qu cantidades se emplean. Esta transparencia promover la utilizacin de
dichos productos en todas las reas del gobierno, as como en el sector privado. Como previsin, se
estimaqueelcrecimientodelosproductoslubricantesdebasebiolgicaserdelrangodel5al8%por
ao.
90|P g .
6.Polmerosabasedesoja
Polmerosabasedesoja
Mercado
o Poliolypoliuretano
Mercado
o Propilenoglicol
Mercado
o Polisterinsaturado
Mercado
o Epiclorhidrina
Mercado
o Aceitedesojaepoxidado
Mercado
6.1.Polmerosabasedesoja
Los polmeros son sustancias que consisten en molculas con una gran masa molecular formadas de
repetidas unidades estructurales, tambin llamadas monmeros, y conectadas por enlaces qumicos
covalentes.Todoelgranvolumendeplsticosproducidosenlaactualidadcomparteelhechodehaber
sido obtenidos principalmente a partir de petrleo o gas natural, aunque los modernos bioplsticos a
basedesoja,mazyotrostiposdebiomasaestncomenzandoaincursionarcomercialmentedeforma
significativa. A medida que ms fabricantes buscan alternativas a los altos precios del petrleo, los
plsticos a base de soja constituyen una opcin viable ya que la versatilidad y menores costos de
produccinhacendeestosplsticosdesojaunreaderpidocrecimiento.
Una comparacin entre los precios del aceite de soja, el petrleo y el gas natural proporciona una
referencia para demostrar que el aceite y la harina de soja se han vuelto ms atractivos en trminos
econmicoscomomateriaprimaparalaproduccindeplsticos.Estonosignificaquelosderivadosde
soja podran o deberan ser utilizados en todas las formulaciones de plsticos. Las reas clave de
crecimiento para el poliol a base de aceite de soja son los mercados del poliuretano para
recubrimientos, adhesivos, selladores y elastmeros, conocidos como CASE (Coatings, Adhesives,
Sealants, Elastomers) en ingls. Otra rea con potencial econmico que est siendo tomada en cuenta
en futuras investigaciones es el mercado de los termoplsticos. Sin embargo, el foco de este informe
est puesto en los segmentos en donde la utilizacin de aceite o protena de soja ha demostrado ser
tcnicamentefactibleodondeinvestigacionespreliminaresindicanquesepuedendesarrollarprocesos
quepermitiranqueelaceitedesojaseaeconmicamentecompetitivo,comoenelcasodelosplsticos
termoestables.
91|P g .
Hay ms de 30 tipos de familias principales de plsticos producidos comercialmente hoy en da, entre
ellos, los dos grupos ms importantes de plsticos derivados de los hidrocarburos (gas natural o
petrleo) son los termoplsticos y los termoestables. La siguiente es una lista abreviada de las familias
de plsticos termoplsticos y termoestables ms importantes producidos a partir de productos
petroqumicosyconsumidosenAmricadelNorteyenelrestodelmundo:
Termoplsticos:
Polietileno.
Polipropileno.
Poliestireno.
Clorurodepolivinilo(PVC).
Poliester(PET,PBT).
Plsticosdeingeniera.
o Policarbonato.
o Nylon.
o Polisulfona.
o ABS.
Termoestables:
Poliuretano.
Resinaepoxi.
Polisterinsaturado.
Esterdevinilo.
Resinafenlica.
Silicona.
Todosestospolmerossonderivadosdelpetrleoodelgasnatural,peroestecaptulosecentrarenlas
oportunidades de mercado para los polmeros derivados de la soja. Los polmeros a base de aceite de
soja pueden dividirse en dos segmentos principales, poliuretano a partir de polioles de soja y otros
polmerostermoestables.
6.2.Mercado
El uso de materiales compuestos reforzados con fibra se estim en 2 millones de toneladas mtricas a
finalesde2008.Laresinadepolisterinsaturado(33%),laresinadeepoxy(5%)yelpoliuretano(2%)
representan las principales resinas empleadas, mientras que los refuerzos (50%) y las cargas (10%)
representan el resto. Otros 0,23 millones de toneladas mtricas de resinas de polister insaturado se
utilizanenaplicacionessensiblesalcolorsinrefuerzosperorellenasdemineralesdemrmologranito.
El volumen total de resina en materiales compuestos termoestables reforzados es de 0,77 millones de
92|P g .
toneladasmtricas.Suponiendoquetodalaresinatermoestablepuedasersustituidaconingredientesa
basedesoja,lacantidadtotalasustituiren2008hubierasidode0,5millonesdetoneladasmtricas,lo
que representara el aceite de soja de 2,72 millones de toneladas mtricas. El mercado de materiales
compuestos termoestables estaba previsto que aumente en un 2% anual a partir de 2008 por los
prximos cinco aos. Los principales mercados para materiales compuestos termoestables son el
transporte,laconstruccinylaindustriamartima,loscualesrepresentanel70%delconsumototal.
Tanto Solvay como Dow Chemical han anunciado estar produciendo epiclorhidrina para lograr epoxis
termoestables a partir de glicerina, y Ashland Inc. y Cargill han anunciado un joint venture para la
produccin de propilenoglicol, utilizado en resinas de polister insaturado temoestables. La glicerina
puede ser interesante como materia prima de bajo costo derivado de la fabricacin de biodiesel. La
cantidad de biodiesel producido en los Estados Unidos dictar el suministro de glicerina y el encontrar
nuevas aplicaciones determinar su valor. La conversin de glicerina en materiales utilizados como
compuestos termoestables estar impulsada por la competitividad en costos de la glicerina como
materiaprimaylatecnologaparaencontrarprocesosdeconversinrentables.
6.2.1.Poliolesypoliuretanos
Lospoliolessonbloquesqumicamenteconstruidos,alcoholesquecontienenmltiplesgruposhidroxilos
utilizados principalmente como reactivos para hacer polmeros, poliuretanos en particular. Estos
compuestos qumicos histricamente han sido producidos a partir de materias primas derivadas del
petrleo pero ahora cada vez ms estn siendo producidos a partir de aceites vegetales. Se ha
comprobado que los polioles de soja tienen el mismo desempeo que sus homlogos de petrleo o
inclusomejorenalgunoscasoscuandosetratadepesototal,resistenciaydurabilidad.
Los procesosqumicos para producir estos polioles a base de aceites naturales (del ingls NOP, natural
oil polyols) son varios, pero en general los resultados de su utilizacin resultan en una disminucin
significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los informes de Cargill
reportanquesuspoliolesBiOHgeneran36%menosemisionesdegasesdeinvernaderoquelospolioles
derivadosdelpetrleo.OtraventajadelosNOPesqueantelasmayoresregulacionesylapreocupacin
por los compuestos orgnicos voltiles (en ingls VOC, volatile organic compounds), estos ofrecen una
opcin ecolgica para muchos fabricantes ya que pueden ayudar a reducir las emisiones de VOC hasta
en dos tercios. De esta manera, los fabricantes estn buscando soluciones para reducir su huella
ambientalofreciendoproductosdealtacalidad,ambientalmenteamigables.Esimportantesealarque
el aceite de palma, debido a su alto nivel de cidos grasos saturados, actualmente no compite con el
aceitedesojacomomateriaprimaenbrutoparalaproduccindepoliolesycualquiermodificacinpara
reducir el nivel de cidos grasos saturados probablemente ponga al aceite de palma en una gran
desventajaeconmicaconrespectoaldesoja.
Desde su desarrollo inicial, las tecnologas de polioles a base de aceites naturales han superado los
problemas de consistencia y olor que plagaron las primeras generaciones, y ahora ofrecen productos
con un rendimiento que rivaliza con los polioles derivados del petrleo. Los polioles de soja se utilizan
93|P g .
actualmenteenunavariedaddeaplicacionesdeespumadepoliuretanocomomobiliario,ropadecama
y productos para pisos, aglutinantes, pinturas, adhesivos y selladores. Adems, varios productores
informan de una mejora significativa en el balance energtico, por ejemplo Cargill report una
disminucin del 23% en su balance energtico total. Cargill y Dow Chemical son los dos principales
productoresdepoliolesabasedesoja,utilizadosporlosfabricantesdeespumaparaproducirtapizados
acolchados.
Elpoliolabasedesojasecombinaconisocianatoparacrearunsistemaderesinadepoliuretano.Los
poliolesdesojaofrecenalproductordepoliuretanonoslounaoportunidaddediversificarsulneade
productos, sino tambin la oportunidad de desarrollar una fuente de materias primas ms sostenible,
que tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente en comparacin a los productos qumicos
derivadosdelpetrleo.
FordMotorCompanyhaestadoinvestigandolasespumasyplsticosdebasebiolgicaparasuempleo
en los paneles de las carroceras de los automviles y piezas interiores de tapicera. En 2003, Ford
mostrelvehculoconceptualModeloUconasientosdepoliuretanoabasedesoja.Fordhaconseguido
investigar exitosamente el uso de polioles a base de soja en el desarrollo de una espuma para los
asientosdesusautomviles.
6.2.1.a.Mercado
El United Soybean Board estim en 2006 que la demanda anual de polioles en Amrica del Norte
representa 1,54 millones de toneladas mtricas, con una estimacin conservadora del potencial de
mercado para los polioles a base de aceite de soja entre 0,27 y 0,36 millones de toneladas mtricas.
Particularmente, la demanda de la industria del poliuretano de todo tipo de polioles en Amrica del
Norte fue estimada por Omni Tech International en 1,09 millones de toneladas mtricas en 2009, una
disminucin del 16% con respecto a la demanda de 2008 la cual ya haba disminuido un 6,7%
respectivamenteal2007.LademandadeAmricadelNorterepresentaaproximadamenteunterciodel
mercado mundial de polioles. Si la produccin de polioles de soja sigue siendo competitiva y se
encuentra que sus propiedades de desempeo son equivalentes o mejores que sus contrapartes
derivadasdelpetroleo,seproyectaqueelusodepoliolesdesojaenAmricadelNortepodraaumentar
durantelosprximoscincoaosa0,28millonesdetoneladasmtricas.Elmercadodepoliolesabasede
aceites naturales tiene gran potencial de crecimiento siempre que el precio del petroleo continue en
aumentoylosfabricantessetornenmsresponsablesconelmedioambiente.
Elpreciodelaceitedesojatieneunparalelismoconelpreciodelpetrleocomomateriaprima.Debido
a una cosecha excepcionalmente grande en 2009, los precios del aceite de soja se mantuvieron
relativamente constantes, mientras que el propileno, la principal materia prima del poliol a base de
petrleo, aument considerablemente su valor. En la actualidad, y con estos precios, los polioles
derivadosdelaceitedesojasoncompetitivosconlospoliolesderivadosdelpetrleo.
Variascompaashanreconocidounaoportunidadenlospoliolesdesojacomobuenossustitutospara
los polioles a base de hidrocarburos. Los principales actores en este campo son Arkema Inc., Battelle
94|P g .
MemorialInstitute,BioBasedTechnologies,Cargill,DowChemicalCompany,UrethaneSoySystemsCo.,
y MCPU Polymer Engeneering. Cada compaa ha desarrollado diferentes procesos de produccin,
resultandoenunavariedaddepoliolesqueseadaptanadistintasaplicaciones,incluyendorespaldode
alfombras, aerosoles de espumas aislantes, mobiliarios, ropa de cama, paneles de carrocera, entre
otros.
Dow Chemical (Dow) es una de las empresas lderes en la utilizacin de polioles a base de soja en la
produccin de su producto denominado comercialmente RENUVA. Dow tiene grandes expectativas
paraRENUVAyaqueinvolucrapoliolesconunreducidoimpactosobreelmedioambiente,creadopor
un proceso de cuatro pasos que consiste en metanlisis, hidroformulacin, hidrogenacin y
polimerizacin.Curiosamente,lascaractersticasdecultivodelasojaimpactanenlosnivelesdecidos
grasos del aceite; el proceso de hidroformulacin se utiliza para tratar esta irregularidad en el aceite,
proporcionandoasunamateriaprimamsuniformeypredecible.Dowhallevadoacabounanlisisdel
ciclodevidaquemuestraquelatecnologaRENUVAtieneunefectoneutralenlaemisindegasesde
efecto invernadero y consume 60% menos combustibles fsiles en comparacin con los polioles
convencionales.
LosprincipalesmercadosobjetivoparaRENUVAsoneltransporte,ropadecama,muebles,alfombras,
pinturas, adhesivos, selladores y elastmeros, con aplicaciones que incluyen butacas, apoyabrazos y
apoyacabezas en vehculos, espumas viscoelsticas con memoria para ropa de cama, reverso de
alfombras, pinturas, elastmeros en aerosol, adhesivos de uno y dos componentes y selladores. Los
cientficosdeDowcreenqueenalgunasaplicacionesRENUVAtieneventajasderendimientosobrelas
espumas derivadas del petrleo, citando una mejor compresin y una mayor dureza que le dan ms
durabilidad. Cabe sealar que Dow tambin est estudiando el uso de otros aceites vegetales adems
delaceitedesoja(comoeldegirasolycanola)paraeliminarlavulnerabilidaddedependerdeunasola
materiaprimaparasuprocesoindustrial.
Cargill tambin ha participado activamente en el mercado de polioles a base de soja desde 2005. Sus
productossellamancomercialmenteBiOHyestninicialmentedestinadosalosmercadosdeAmrica
del Norte, Europa y Amrica del Sur, y con el tiempo piensa ampliar su oferta a Asia. Cargill construy
unaplantade22millonesdedlaresparalafabricacindesuspoliolesBiOHenChicago,enjuliode
2008, estando plenamente operativa en noviembre de 2009. La nueva planta de produccin sera la
primera fbrica de polioles de base biolgica a escala mundial. Cargill estima que el mercado mundial
depoliolesenlaproduccindepoliuretanoasciendeamsde4,54millonesdetoneladasmtricasyse
est expandiendo un 34% por ao. De esta forma, es de esperar que Cargill compita en los mismos
mercadosqueDowChemicalconsuproductoRENUVA.
Arkema Inc. es un fabricante de productos qumicos diversificados con sede en Pennsylvania y con
facilidades industriales en Blooming Prairie, MN. La compaa lanz su lnea de polioles de soja Vikol
paraespumasdepoliuretanoypinturasen2006.
95|P g .
Battelleesunaorganizacinindependiente,sinfinesdelucro,centradaeninvestigacinydesarrollocon
sede en Columbus, Ohio que ha desarrollado varios nuevos biopolioles derivados del aceite de soja,
otros aceites vegetales y glicerina. Segn esta organizacin, el costo de sus polioles se espera que sea
significativamente menor que los polioles derivados del petrleo. Adems, afirman que las pinturas
preparadasapartirdesuspoliolessuperansignificativamenteelrendimientodelaspinturaspreparadas
con los polioles de base biolgica de la competencia y tienen caractersticas similares a los
recubrimientos formulados a partir de los polioles derivados del petrleo. En general, la estrategia de
negociodeBattelleesconcederlicenciassobresustecnologasalasempresasinteresadas.
UrethaneSoySystemsCompany(USSC)encolaboracinconlosprocesadoresdesojadeDakotadelSur,
el USB (del ingls, United Soybean Board) y el Soybean Checkoff (fondo que recauda recursos de
productoresparainvestigacinydesarrolloensoja),desarrollelpoliolabasedesojapatentadocomo
Soyol.Desdesucreacin,Soyolsehautilizadoendiversasaplicacionesrgidasyflexiblesdeespumade
poliuretano, incluso como agente de soporte de alfombras. Un producto bastante nuevo que en la
actualidad utiliza Soyol es el SoyTherm 50, una espuma de poliuretano aislante rgida de dos
componentes. SoyTherm 50 ofrece las ventajas de ser libre de compuestos orgnicos voltiles (del
ingls,VOC),formaldehidoyasbesto,ascomoderequerirmenosenergaparasuproduccin.
Biobased Technologies con sede en Rogers, Arkansas comenz sus operaciones en 2003 y est
especializadaenlainvestigacinyeldesarrollodepoliolesabasedeaceitesnaturalesparalaindustria
del poliuretano. La compaa ha lanzado Agrol, una lnea de polioles de base biolgica para
aplicaciones en poliuretanos flexibles y rgidos, comerciales e industriales, empleados en pinturas,
adhesivos,selladores,elastmeros,etc.
Se han reconocido los siguientes seis segmentos de mercado que pueden ser clasificados como
prioritariosparalosproductosabasedesojadebidoasupotencial.
1. Construccin: en aislamientos de edificios residenciales y no residenciales, edificios refrigerados,
cabinas de aislamiento trmico, moldeados, laminado de tableros, puertas y paneles de metal
aislados. La espuma rgida normalmente tiene dos funciones: aislamiento (principalmente en
electrodomsticosyaplicacionesresidencialeseindustriales)eintegridadestructural.Laespumase
produceapartirdepolioleseisocianatosdebajocosto,altamentefuncionales,conmuchosaditivos
para ajustar su formulacin a las propiedades especficas de uso final. Los polioles de soja podran
competir como un componente reactivo en cantidades de hasta un 50% de la proporcin de poliol
que participa de la formulacin. Los compuestos de poliuretano fabricados por el proceso de
pultrusintambinestnsiendoevaluadosporlaindustriadelaconstruccin.
2. Transporte:encomponentesinterioresdevehculosymaquinariaagrcola.Aligualquelaindustria
de la construccin, el mercado del automvil emplea una combinacin de espumas rgidas y
flexibles. Las espumas flexibles de poliuretano a base de soja se utilizan en los modelos Ford
Mustang,F150yExpedition.Adems,ToyotaestempleandounatecnologasimilarenelCorollay
elLexusRX.
3. Alfombras:enreversosdeespumaflexibleyrecubrimientosaglutinantesdefibras.
4. Mueblesyropadecama:enaplicacionesacolchadasdeespumaflexible.
5. Revestimientos, Adhesivos, Selladores: en selladores de ventanas, adhesivos industriales y
revestimientosprotectores.
6. Aglutinantes:enproductosdecauchoymadera.
Paraingresaralmercado,losmaterialesdesojadebenposibilitarlareduccindelcostodelosproductos
de espuma de poliuretano; hoy los polioles de soja tienen un precio competitivo con los polioles
derivados del petrleo. Puesto que los fabricantes suelen tratar de optimizar la ecuacin de costos de
sus productos, una materia prima que pueda reducir el costo de una formulacin sin afectar sus
propiedades o condiciones de proceso ser rpidamente aceptada. A continuacin se estima la
penetracindeestossegmentosdemercadoprioritariosencuantoaaplicacionesfinalesdepolioles.
Tabla6.1Principalessegmentosdemercadoparaaplicacionesfinalesdepolioles
Segmento
TamaodemercadoEne2006
(millonesdetm)
PotencialparaelpolioldesojaEne2013
(millonesdetm)
Construcci n 0.33 0.07
Transporte 0.40 0.05
Al fombras 0.15 0.04
Muebl es,ropadecama 0.29 0.05
Otros* 0.38 0.08
Total 1.54 0.28
*Otros:calzado,aplicacionesmartimas,embalaje,fundicin,maquinaria,eindustrial.
Fuente: United Soybean Board, Market Opportunity Summary, SoyBased Thermoset Plastics,
www.soynewuses.org,2008.
6.2.2.Propilenoglicol
El propilenoglicol es un producto qumico ampliamente utilizado en productos formulados y como
producto intermedio en la produccin de una gran variedad de productos plsticos. El propilenoglicol
(eningls,PGpropyleneglycol)estambinsistemticamenteconocidoporelnombrepropano1,2diol.
ElPGesuncompuestoorgnico(undiolalcohol),usualmenteunlquidoaceitosoclaroinspido,inodoro
eincoloro,higroscpico(capacidaddeunasustanciaparaatraermolculasdeagua)ymiscibleconagua,
acetonaycloroformo.ElintersenelPGestrelacionadoalaproduccindebiodieselyglicerinacomo
subproducto.Laglicerina,unsubproductodelprocesoindustrialdeproduccindebiodiesel,puedeser
utilizadacomomateriaprimaparaproducirPGcomoreemplazodirectodelPGderivadodelpetrleo.
Este producto ha creado mucho inters en grandes empresas como Dow Chemical, ADM y Cargill,
debido a su mercado potencial de cerca de 0,45 millones de toneladas mtricas al ao y la posibilidad
detransformarunsubproductodevalorlimitadoconaltavolatilidaddepreciocomoloeslaglicerina
crudaenunproductodepreciomsestableyconmayorvaloragregado.
96|P g .
97|P g .
Elpropilenoglicolesunproductomuyverstilyseutilizaenmuchasaplicacionesdealtovaloragregado
comosepuedeveracontinuacin:
LasresinasdepolisterinsaturadosepuedenhacerdePG,lascualesseutilizanprincipalmenteenla
construccin,laindustria martimayeltransporte (esteeselmayormercado paraelPG). Casitres
cuartas partes de las resinas de polister insaturado se refuerzan con fibra de vidrio o rellenos
mineralesparaproducirplsticosreforzadosconfibradevidrio,loscualessoncompuestosrgidosy
ligeros.
Se emplea como solvente en muchos productos farmacuticos, incluidas las formulaciones orales,
inyectablesytpicos.
Comocremahidratanteenmedicamentos,cosmticos,alimentos,pastadedientes,enjuaguebucal
ytabaco.
Comosolventeencolorantesalimenticiosysaborizantes.
Comoingrediente,juntoaceraygelatina,delapinturaempleadaenpaintball.
Comoanticongelantedebajatxicidad.
Endesinfectantesdemano,cremasantibacterialesysolucionessalinas.
Comorefrigeranteensistemasderefrigeracinlquidos.
Paratratarlacetosisdelganado;elpropilenoglicolactua comounprecursordelaglucosaypuede
ser eficaz como tratamiento de la cetosis, especialmente en los casos leves o en combinacin con
otrasterapias.
Comoingredienteprincipalendesodorantesenbarra.
Comodescongelanteparaaeronaves.
6.2.2.a.Mercado
La demanda de propilenoglicol aument a una tasa anual de ms de 4,4% durante la dcada del 90,
antesdelarecesineconmicade20012002queprovocundescensogeneraldelaactividaddebido
principalmentealadbildemandadecompuestosdepolister.Desdefinalesde2003,lademandapara
su uso en resinas de polister ha sido fuerte como consecuencia de la mayor demanda de productos
intermedios.Elcrecimientodelademandasecalculquehabaregresadoaunniveldel2%omspor
aoenmuchasaplicacionesantesdelaltimarecesineconmicade2008.Suempleoenaplicaciones
alimenticias y farmacuticas ha sido menos importante debido a la competencia en costos con la
glicerina derivada del biodiesel. La demanda potencial vinculada a su utilizacin en compuestos
reforzados para aplicaciones automotrices podra ampliarse a un ritmo ms rpido a medida que
aumenteelempleodecomponentesmslivianostendientesaeconomizarelconsumodecombustible.
98|P g .
LademandadepropilenoglicolenAmricadelNorteseestimen2008en0,45millonesdetoneladas
mtricasanuales.Deello,cercade27%seutilizaenlafabricacinderesinasdepolisternosaturadas,
alrededorde22%seutilizacomofluidosdescongelantesyrefrigerantesparamotoresylosdetergentes
lquidos representan otro 15% de la demanda. El propilenoglicol tambin est disponible en grados
farmacuticos y alimenticios; su empleo en alimentos, cosmticos y farmacuticos explica
aproximadamente el 20% del mercado. El saldo se utiliza en un gran nmero de aplicaciones menores,
incluidaspinturasyrecubrimientos.
ArchChemical,DowChemical,HuntsmanyLyondellsonlosmayoresproductoresdeEstadosUnidoscon
unacapacidadanualestimadaen0,72millonesdetoneladasmtricas.EEUUnormalmenteexportams
del27%desuproduccinnacionaldepropilenoglicol.
La expansin futura en la produccin de PG depender en gran medida de dos factores, la oferta de
glicerina derivada de la produccin de biodiesel y la actividad econmica del pas y del mundo en
general. Por ejemplo, Dow Chemical se encuentra actualmente repensando su estrategia a largo plazo
paraproducirloqueellosllamanpropilenoglicolverde(PGRPGrenovable)utilizandolaglicerinadel
biodiesel como materia prima. Mandy Bricco, director global de productos de Dow expres, hemos
detectado cierto inters de los clientes por los aspectos verdes del PGR/PG, as como por la cobertura
contra la subida del precio del propileno como materia prima. Sin embargo, debemos sopesar factores
como el precio de la glicerina, la produccin de biodiesel y el precio de los hidrocarburos en esta
decisin(Declaracinencomunicadodeprensa,marzode2009AURISoybeanReport,2009).SiDow
decideconstruirunainstalacinindustrialnuevaparaproducirPGR,dijoBricco,seradeescalamundial
entamaoloqueequivaleentre50mily100miltoneladasporao.ADMconstruyunaplantade100
mil toneladas por ao de PG y etilenoglicol en Decatur, Illinois utilizando glicerina y sorbitol como
materiasprimas,lacualcomenzaoperarapartirdeltercertrimestrede2009.
MetabolicExplorerenFranciahaanunciadounatecnologadebioprocesosparaproducirpropilenoglicol
apartirdeglicerina.Conabundanciadeglicerinacrudaenlasplantasdebiodiesel,losnmerosdeestas
nuevas plantas y procesos son atractivos. Sin embargo, los nuevos usos para la glicerina cruda que se
han encontrado, han elevado su costo y desacelerado la construccin de plantas con esta nueva
tecnologa. En este sentido, Cargill ha anunciado recientemente que ha suspendido su joint venture
con Ashland Chemical para construir una planta de 65 mil toneladas por ao en Europa debido a la
incertidumbredelaeconomaylavolatilidaddelospreciosdeloscommodities.
6.2.3.Resinadepolister
Lasresinasdepolisterseutilizanenunaampliavariedaddeaplicacionesquevandesdematerialesmuy
flexibles como las fibras sintticas a materiales rgidos como piezas de carrocera, baos, cocinas y
lavanderas, entre otros. El principal uso objetivo para el sustituto de soja ha sido en compuestos
reforzadoscomolosutilizadosporJohnDeere & Companyenlafabricacindelospanelesexteriores
delascosechadoras.
99|P g .
Las resinas utilizadas en compuestos estn principalmente fabricadas a partir de una reaccin de
condensacin de anhdrido maleico, otros cidos y glicoles diversos tales como el propilenoglicol. Este
material se produce bajo gran calor, vaco y presin, logrando una sustancia bastante cristalina que es
slidaatemperaturaambiente.Acontinuacin,laresinaslidasedisuelveenunmonmerodeestireno
para obtener un lquido fluido moldeable con materiales de refuerzo tales como fibra de vidrio y otros
rellenos. Con una amplia gama de diferentes materiales aditivos, componentes y recetas, el fabricante
puede utilizar las formulaciones de resina de polister para producir una variedad de productos
comerciales.
6.2.3.a.Mercado
Lademandanorteamericanaderesinasdepolisterinsaturadocreciaunatasadel4%anualduranteel
auge econmico de finales de 1990, antes de caer a finales del 2000 con la recesin de 20002001. En
2004lademandaserecuperporencimadelnivel de2001yen2005alcanzsuvalormximoconun
total de 0,86 millones de toneladas mtricas de resina. Con la ltima crisis de mercado, el consumo
anual en 2009 fue de alrededor de 0,45 millones de toneladas mtricas, siendo la mayor cada
porcentualporrecesinenlosltimos50aos.
Variasempresashananunciadoiniciativasparaproducirporlomenoscuatrodelosproductosqumicos
utilizadosenlasresinasdepolisterinsaturadoapartirdefuentesbiolgicas.Estosqumicosincluyenel
cidofumricoapartirdelafermentacindesacarosa,propilenoglicolapartirdeladeshidrogenacin
delaglicerinadelbiodiesel,cidotereftlicoatravsdeprocesosdeoxidacinqueutilicenfuentesde
basebiolgicayetilenoglicolatravsdeprocesosdeoxidacindesacarosa.Dependiendodeaspectos
tcnicos y de la ecuacin de costos, se podra reemplazar el anhdrido maleico con cido fumrico
fermentado a partir de aceite y/o harina de soja. La viabilidad econmica de los materiales de base
biolgicafrentealosmaterialesderivadosdelpetrleoylaoptimizacindelosprocesosparaproducir
estosproductosqumicos,determinarsuoportunidaddemercado.
UnesfuerzocolaborativoentreAshlandPerformanceMaterials(participandoconlaresina),Continental
Structural Plastics (participando con el compuesto de moldeo en lminas), Ashley Industrial Molding
(participando con las piezas moldeadas), John Deere & Company (participando como comprador) y
United Soybean Board (participando como promotor) ha dado lugar a la introduccin comercial de
productos compuestos derivados de soja. El resultado es una serie de piezas moldeadas para la
cosechadoraJohnDeeremodelo9750presentadaenagostode2003.
Elprocesobsicoconsisteenunaresinadepolisterabasedesojaqueseconvierteenuncompuesto
moldeado en laminas (SMC, del ingls sheet molding compound) utilizando tcnicas aceptadas por la
industria y cumpliendo las especificaciones de John Deere & Company. Ms de 130 kilogramos de
compuestosdesojaestninstaladosencadamixydichomaterialcompuestocontieneelequivalentea
54,4kilogramosdesoja.Ashlandysuscolaboradoresestntrabajandoenampliarlaofertadeproductos
a otros mercados, incluyendo la construccin y el transporte. Actualmente, tambin estn siendo
examinados procesos alternativos como bolsa de vaco, moldeado por transferencia de resina y
pultrusinparalograrunamayorproductividad,conjuntamenteconpotencialessociosindustriales.
100|P g .
En 2005 se lanzaron cuatro versiones del producto ENVIREZ de Ashland Specialty Chemical Company,
una resina de polister termoestable a base de soja. Grandes fabricantes de equipos agrcolas tales
comoJohnDeereyCaseNewHollandadoptaronlatecnologaparafabricaruncompuestomoldeadoen
lminas termoestable de bajo perfil para cap y cubiertas de tractores. Otras compaas que utilizan
ENVIREZincluyenaGreenProductsInc.paratanquesespecialesreforzadosconfilamentos.
Ashland, Inc. ha sido pionera en un procedimiento de fabricacin de resinas de polister insaturadas
utilizadas en compuestos en la que una combinacin de aceite de soja y etanol derivado del maz es
sustituto de una porcin de los cidos y glicoles convencionales que se encuentran en las resinas de
polister insaturado. Un estudio del ciclo de vida del proceso resultante, teniendo en cuenta tanto el
uso de la energa del proceso como la sustitucin parcial de materias primas derivadas del petrleo,
mostr que se genera un ahorro sustancial en el petrleo total requerido. Reichhold Inc. tambin ha
introducido en 2009 una resina de base biolgica parcialmente producida a partir de aceite de soja al
tornarsecadavezmscompetitivoelpreciodelaceitedesojacomomateriaprimaenlaproduccinde
resina de polister insaturado. Adicionalmente a Ashland y Reichhold, Interplastic Corporation y AOC
hananunciadorecientementeellanzamientoderesinasproducidasconmateriasprimasbiolgicas.De
los seis principales productores, cuatro han anunciado que estn produciendo resinas a partir de
granoscomolasoja.
6.2.4.Epiclorhidrina
Laepiclorhidrinaesunproductoqumicobsicodealtovolumenutilizadoengranmedidaenlasresinas
epoxi para producir plsticos y elastmeros. La mayor parte se fabrica a partir de propileno y cloruro
como principales materias primas, en un proceso de mltiples etapas que adolece de algunas
caractersticas indeseables, particularmente bajos rendimientos. Por otra parte, la ineficiencia en
algunasdelasreaccionesconducealaformacinnodeseadadecompuestosorgnicoscloradosqueson
costosos de separar. Estos factores han llevado a la bsqueda de rutas alternativas para producir
epiclorhidrinaquesonmseficientesyamigablesalmedioambiente.
Se ha sabido durante dcadas que la glicerina se puede hacer reaccionar con cido clorhdrico para
formar diclorhidrina intermedia, que luego puede ser convertida en epiclorhidrina. Esta tecnologa
para lograr epiclorhidrina a partir de glicerina (GTE, glycerintoepichlorohydrin) reduce el consumo
energtico en aproximadamente un tercio, genera menos de un dcimo de las aguas residuales y
considerablemente menos sal y compuestos orgnicos clorados en comparacin con los procesos de
produccintradicionales.Estaalternativa,sinembargo,normalmentenoseutilizabacomercialmenteen
ningn grado significativo por el alto costo de la glicerina en comparacin con el propileno. El
advenimiento de la industria del biodiesel generando grandes cantidades de glicerina y el ajustado
mercadodelpropilenohaninvertidoultimamenteestasituacin.
6.2.4.a.Mercado
Varias compaas, incluyendo Dow Chemical, Solvay SA y Spolchemie han anunciado planes para
comercializar epiclorhidrina de glicerina. De acuerdo con informacin publicada por Solvay y Dow en
101|P g .
2007, la demanda de epiclorhidrina es significativamente superior a la produccin. A pesar de que la

actualcrisiseconmicapuedeteneralgnimpactosobrelademanda,hayunsignificativopotencialde
crecimiento,especialmenteenregionescongrandesproduccionesdebiodiesel/glicerinacomoEuropa
y EEUU. En este sentido, Argentina tambin se ha ido consolidando estos ltimos aos como un gran
productordebiodieselyelprimerexportadordeesteproductoanivelmundialporloquecompartela
misma suerte con respecto al crecimiento potencial de la epiclorhidrina a base de glicerina, principal
subproducto de la produccin de biodiesel. Gran parte del crecimiento de demanda se est
experimentadoenAsia;segnSolvaylademandasehaexpandidoamsdel20%alaoenChina.Hay
que notar, sin embargo, que en los ltimos aos las exportaciones de EEUU a Asia han disminuido
mientras que la capacidad de produccin local ha aumentado. En 2003, la capacidad de produccin de
EEUUseestimen435mildetoneladasmtricas.
DowmediantesuunidadDowEpoxyesunodelosmayoresfabricantesderesinasepoxiesyproductos
intermedios, con una gran capacidad de provisin de resina epoxi desde Texas, EEUU y una fuerte
capacidaddeproduccinenAlemania.Lasresinasepoxisongeneralmenteimportadasdesdeestosdos
pases (EEUU y Alemania) para satisfacer las necesidades de abastecimiento de Asia. Dow est
desarrollando actualmente una nueva planta de produccin de epiclorhidrina de 150 mil toneladas
mtricas por ao en Shanghai. La planta, instalada en 2010, es la primera en utilizar una nueva
tecnologadesupropiedadparaproducirepiclorhidrinaapartirdeglicerina.
Solvay SA es una compaia qumica y farmacutica internacional con sede en Bruselas, Blgica que ha
desarrollado Epicerol, un proceso para convertir glicerina en epiclorhidrina. Tras la finalizacin con
xito de una primera planta en Francia, Solvay estainstalando una nueva planta de produccin de 100
mil toneladas mtricas por ao de epiclorhidrina en Tailandia, lo que supone una inversin de 184
millonesdedlares.
Spolchemie es un gran fabricante europeo de resinas sintticas con base en Repblica Checa, que
construy instalaciones por 80 millones de dlares para producir epiclorhidrina a partir de glicerina en
Malasiaen2009.
Esimportantedestacarquedesdeelao2008,unascuantasempresasqumicasqueyahabandevelado
sus planes de utilizar glicerina como materia prima para la produccin de productos qumicos, han
dejadodeladodichosproyectosoloshanretrasado.Dehecho,aunquelaproduccindeglicerinaseha
incrementado en los ltimos aos, la glicerina ha demostrado ser muy voltil con grandes oscilaciones
de precios. Algunas empresas, adems, han cuestionado la viabilidad a largo plazo de la glicerina
dado los escasos mrgenes de la industria de biodiesel, a pesar de la reglamentacin de consumo en
Europa y EEUU que garantiza grandes suministros de glicerina en el futuro. La produccin de
epiclorhidrina a partir de la glicerina tiene un gran potencial, pero la volatilidad de los precios de la
glicerinajuntoconlaincertidumbresobreelfuturodelaindustriadebiodiesel(conmrgenesajustados
yelsurgimientodetecnologasdieselrenovablesquenoproducenglicerinacomosubproducto)podran
actuarcomolasprincipalesbarrerasaldesarrollo.
102|P g .
6.2.5.Aceitedesojaepoxidado
Los epxidos estn formados por reacciones de oxidacin de alquenos con percidos. El trmino
epxido indica la presencia de tres eslabones de teres cclicos (tambin llamado oxirano u xido
alquileno) en la que un tomo de oxgeno se une a dos tomos de carbono unidos entre s.
Qumicamente hablando, los epxidos sufren reacciones como la ruptura del enlace CO, adicin
nucleoflica,hidrlisisyreduccinencondicionesestablesyconmayorrapidezqueotrosteres.
Elaceitedesojaepoxidado(ESO,epoxidizedsoybeanoil)eseloleoqumicoepoxidado(steresgrasos
deglicerol)mscomnyaqueelaceitedesojaofrecegrandesventajascomomateriaprima,entreellas
bajatoxicidadybiodegradabilidad.Engeneral,elESOmuestraunexcelentepotencialcomocompuesto
renovableparaaplicacionesindustriales.
Enlosltimosaos,seharealizadounaamplialaborparadesarrollarpolmerosapartirdetriglicridos
o cidos grasos epoxidados. Estos polmeros de base renovable pueden formar una plataforma para
reemplazar o sustituir en parte a los polmeros derivados del petrleo, compitiendo y a veces incluso
superndolosencuantoacostorendimiento,conlaventajaextradeseramigablesalmedioambiente.
Comoresultadodeesto,existeintersporejemploeneldesarrollodenuevospolmerostermoestables
debasebiolgica.
Lasactuales dificultadesconalgunosdelospolmerosdebasebiolgicaenaplicaciones comercialesse
deben principalmente a sus propiedades mecnicas y termofsicas, inferiores en comparacin con los
polmeros convencionales derivados del petrleo. Por lo tanto, actualmente es difcil de sustituir por
completoalosmaterialespetroqumicosdebidoasusrequeridaspropiedadesmecnicasytermofsicas.
Decualquierforma,noesnecesariosustituirtotalmentealospolmerosderivadosdelpetrleoconun
materialdebasebiolgica.Enestesentido,unaexcelentesolucinescombinardiversascaractersticas
y beneficios de ambos materiales, sintticos y biolgicos, tratando de reducir la dependencia al
petrleo. En consecuencia, los materiales renovables pueden ser usados para sustituir en parte las
resinastermoestables,comolaresinaepoxiyelpolisternosaturado.
El mayor consumo de ESO en aplicaciones industriales incluye plsticos y resinas; se utiliza
principalmentecomoplastificanteoestabilizadorparamodificarlaspropiedadesdelasresinasplsticas
tales como el cloruro de polivinilo (PVC, polyvinyl chloride), y tambin puede ser utilizado como
modificador de reactivos o diluyente (un diluyente/disolvente disminuye la viscosidad de un fluido) de
otrossistemas.SehanrealizadonumerososestudiosdeESOymezclasderesinasepoxiesparaobtener
redes modificadas y ms recientemente los investigadores han comenzado a explorar la viabilidad de
fabricarcompuestosapartirdeESO.Hastaahora,lasaplicacionesestructuralesgeneralizadashansido
limitadas debido a su baja densidad de reticulacin y comportamiento mecnico. El desarrollo de
resinas a base de aceite de soja para aplicaciones estructurales sigue siendo un reto para la industria
qumicadelospolmeros.
103|P g .
6.2.5.a.Mercado
DowChemicalCompanysolaserunimportanteproductordeESOhastaqueen2006anuncisusalida
deesteproducto.LasprincipalesempresasproductorasdeESOenelmercadosonArkema,Chemturay
Ferro. Desde 2006 estas firmas se han enfrentado a un difcil entorno econmico dada la extrema
volatilidad de los precios y los niveles de precios record del aceite de soja. El rpido crecimiento de la
industria del biodiesel en EEUU y la demanda de aceite de soja como materia prima es un factor extra
quecontribuyealadifcilsituacindelsector.
7.Solventesabasedesoja
Solventesabasedesoja(SoyatedeMetilo)
Mercado
7.1.Solventesabasedesoja(SoyatedeMetilo)
Los solventes industriales se utilizan como ingredientes en productos formulados o como auxiliares
tecnolgicos en los procesos de produccin para limpiar, eliminar o solubilizar otros materiales. El
mercado de solventes abarca una amplia variedad de productos y usos finales, incluidos productos de
limpieza industriales y domsticos, removedores de sustancias y como componente portante en
pinturas, tintas y productos para el cuidado personal. La industria de los solventes seguir cambiando
drsticamente debido a las presiones y regulaciones medioambientales para reducir las emisiones
dainasparaelozono(ODS,OzoneDepletingSubstances),compuestosorgnicosvoltiles(VOC,Volatile
OrganicCompounds)ycontaminantesatmosfricospeligrosos(HAP,HazardousAirPollutants).
El aumento del precio del petrleo y la creciente preocupacin sobre el impacto ambiental de los
productosqumicosdelimpiezayremosionhadespertadoelintersenlossolventesdebasebiolgica.
El soyate de metilo es igualmente conocido como ester metlico de cido graso, ester metlico de
aceite de soja, metilester de aceite de soja o simplemente como biodiesel, el cual tiene otras
aplicaciones adems de ser un biocombustible, es el principal ingrediente en la mezcla de solventes
ecolgicos. Este producto qumico de bajo costo, altamente competitivo en comparacin con los
productosqumicosderivadosdelpetrleo,fcilmentebiodegradable,podrasustituirpartedelas0,21
millonesdetoneladasmtricasdesolventespetroqumicoscloradostradicionales.
Elsoyatedemetiloesproducidoportransesterificacindeaceitedesojaymetanolconuncatalizador
dehidrxidodesodio,comosepuedeveracontinuacin:
Tabla7.1Procesodetransesterificacindelsoyatedemetilo
Triglicrido
(aceitedesoja)
Metanol Soyatedemetilo Glicerina
Fuente: United Soybean Board, Methyl Soyate: The natural solution for safer solvents, www.soynewuses.org,
2010.
El aceite de soja se calienta y se hace reaccionar con metanol en presencia de un catalizador y dicha
reaccin provoca la separacin del aceite de soja en ester metlico y glicerina. Tras la separacin, la
glicerina cruda va a unproceso de refinacin posterior o se emplea en otras aplicaciones tales como
104|P g .
alimentacin animal, mientras que el ster metlico pasa por una serie de etapas de refinacin hasta
obtenerelproductofinaldeseado.
El soyate de metilo cabe perfectamente en la categora de qumico verde verstil debido al gran
nmero de aplicaciones en las que se los puede encontrar. Tiene una elevada solvencia, con un valor
KauriButanol(KB,ASTMD1133)de58(fuertesolvente)ybajatoxicidadconrespectoaotrassustancias
comunes.En comparacin conlamayoradesolventescomerciales,elsoyate demetiloes msseguro
demanejaryalmacenardebidoasualtopuntodeinflamacindeaproximadamente100Cyaltopunto
de ebullicin de ms de 216C. Adems, la Agencia de Proteccin Ambiental de EEUU (EPA,
Environmental Protection Agency) no lo lista entre los productos qumicos generadores de emisiones
dainas para el ozono (ODS), compuestos orgnicos voltiles (VOC) o contaminantes atmosfricos
peligrosos(HAP).
Tabla7.2Propiedadesfsicasdelsoyatedemetilo
NmeroKauributanol
Compuestosorgnicosvoltiles
Puntodeinflamacin
Pesoespecfico
Densidad
Presindevapor
Tasadeevaporacin
Puntodeebullicin
Viscosidad
Valor Test Referencia
Fuente: United Soybean Board, Methyl Soyate: The natural solution for safer solvents, www.soynewuses.org,
2010.
ElsoyatedemetilocumplelassiguientesnormativasambientalesvigentesenEEUU:
LeydeAireLimpio(CAA,CleanAirAct1970,1977,1990):elsoyatedemetilopresentabajaemisin
de compuestos orgnicos voltiles (VOC), contaminantes atmosfricos peligrosos (HAP) y no est
clasificadocomoproductoqumicoquedaeelozono(ODS)locualsignificaquepasaalasnormas
CAA.
Ley de Agua Limpia (1972, 1977): el soyate de metilo tiene baja toxicidad en agua y es fcilmente
biodegradable.
LeydeControldeSustanciasTxicas (TSCA,ToxicSubstanceControlAct1976):elsoyatedemetilo
seindicaenelinventarioTSCA.
105|P g .
106|P g .
Sin embargo, el soyate de metilo presenta deficiencias en tres propiedades principales; lenta
evaporacin (secado), pelcula aceitosa residual e insolubilidad en agua. De cualquier forma, estas
propiedades negativas son compensadas en parte por las propiedades positivas que posee; buena
solvenciaorgnica,bajaemisindecompuestosorgnicosvoltiles,altopuntodeinflamacin(locuallo
hace seguro) y baja toxicidad. Las empresas qumicas han aprendido a utilizar soyate de metilo en
numerosas aplicaciones como solvente, mediante la formulacin con cosolventes polares (solubles en
agua)y/osurfactantesparacrearproductosdelimpiezayremovedoresquesecanmsrpidoynodejan
pelculasresiduales.Continuarnsurgiendooportunidadesdeincrementarelusodesoyatedemetiloa
medidaquelosfabricantesinvestiguenmsposiblesaplicacionesensolventesycosolventes.
7.2.Mercado
Debido a las presiones de reglamentaciones gubernamentales cada vez mayores y a la demanda del
consumidorporproductosseguros,saludablesyrespetuosodelmedioambiente,lasoportunidadesde
mercadoestncreciendocontinuamenteparalossolventesverdes,medioambientalmenteamigables
y ms especializados, como sustitutos de los solventes de hidrocarburos clorados convencionales. Este
crecimiento de la demanda esta siendo respaldado por el aumento de precios de los solventes
petroqumicos como resultado de los precios rcord de las materias primas derivadas del petrleo y el
gasnatural.
LademandaanualdesolventesenEEUUesdealrededorde5,44millonesdetoneladasmtricasconun
crecimiento de mercado mnimo del 1%. La demanda de mercado de solventes verdes se proyecta
quecrecerdel6%en1995al14%en2012.Aunquelamayorpartedelsoyatedemetilosevendecomo
biodiesel, la demanda de mercado de solventes industriales derivados de soyate de metilo ha crecido
aproximadamenteun10%porao,aunas20miltoneladasmtricasanuales.
Lademandadesolventesrenovablesydesoyatedemetiloestcreciendoaunatasapositivamientras
que la demanda de solventes de hidrocarburos y clorados est estancada o en declive; sin embargo,
dichas tendencias sern dictadas por la recuperacin de la recesin econmica y por los precios de las
materiaprimasderivadasdelpetrleo.Lademandaestadounidensedequmicos,incluidoslossolventes
industriales, se estim que cay un 40% en 2009. El precio del soyate de metilo sigue siendo bastante
competitivoconotrosproductosqumicostradicionales;sinembargo,lospreciosdelpetrleohancado
significativamente desde aquellos valores mximos histricos lo que significa que el soyate de metilo
probablementetendrquedependermsdelapromocindelaspolticasecolgicasenelcortoplazo.
Hay muchas oportunidades de sustitucin para el soyate de metilo, capturando cuota de mercado de
otrossolventes:
Tabla7.3Principalesoportunidadesparaelsoyatedemetilocomoproductosustituto
Solvente
DemandadelmercadoEEUU2008
(millonesdetm)
Tricloroetileno(TCE) 0,11
Metiletilcetona(MEK) 0,20
Destiladosminerales(solvente140) 0,09
D'limoneno 0,05

Los segmentos de mercado y las industrias que utilizan solventes varan ampliamente pero todas las
aplicacionesinvolucransolventesparadisolver,suspender,portaroremoverotrosmateriales.Elsoyate
de metilo puede ser utilizado en muchos productos formulados diferentes como un solvente sustituto
segurodebidoasusexcelentespropiedadesquelohacenadaptableaunampliorangoderequisitosde
desempeo.
Productos de limpieza: Se estima que este mercado es el mayor consumidor de soyate de metilo, el
cual se puede encontrar en una amplia gama de productos para aplicaciones industriales como
residenciales tales como limpiadores industriales, productos de limpieza domsticos, productos de
limpieza para cristales, desinfectantes para manos, productos de limpieza para baos, productos de
limpieza para acero inoxidable y productos para la remosin de graffitis, entre otros. Grandes
compaas como SC Johnson y Procter&Gamble han adoptado medidas importantes para evaluar su
impactosobreelmedioambienteenrelacinconlaformulacindesusproductos,locualharesultado
enlaintroduccindemuchosnuevosproductosmsecolgicos,especialmenteenelreadeproductos
delimpieza.
Productos de limpieza y desengrase de piezas/partes: El soyate de metilo puede sustituir a los
solventes de hidrocarburos y clorados como los destilados minerales y el tricloroetileno (TCE) en
procesos de limpieza de partes. Otras aplicaciones incluyen productos de limpieza de uso domstico,
productos de limpieza para equipos para elaboracin de alimentos y productos de limpieza de asfalto.
Este es un mercado muy grande pero fragmentado que se ha basado principalmente en el uso de
destiladosminerales(solvente140)yvaporesdeTCEcomodesengrasanteparalalimpiezadepiezasen
fro.Estosdisolventesseencuentranbajouncreciente controlregulatoriodebidoasuinflamabilidady
altaemisindecompuestosorgnicosvoltilespotencialmentecancergenos.Lasmezclasdesoyatede
metilo como cosolvente con otros solventes ecolgicos como el lactato de etilo (Vertec Gold) y el
D'limoneno (CitruSoy) proporcionan un reemplazo econmicamente viable de los solventes derivados
delpetrleo.
Formulacin de pinturas, tintas y adhesivos: Los solventes a base de soja son utilizadas como soporte
deresinasydisolventesenpinturasalqulicasyalagua,enrecubrimientosyadhesivoscomoreemplazos
desolventesdehidrocarburos(destiladomineral),metiletilcetona(MEK,methylethylketone)ycloruro
de metileno (MeCL, methylene chloride) para reducir las emisiones de compuestos orgnicos voltiles,
107|P g .
108|P g .
la inflamabilidad y toxicidad. El aceite de soja es uno de los componentes principales y de creciente

empleo en tintas de impresin, especialmente en tintas de colores sustituyendo a los solventes de
hidrocarburos, ya que proporciona mejoras de performance adems de beneficios ambientales. Las
aplicaciones incluyen los decapantes de pinturas comerciales y militares reemplazando al cloruro de
metileno,limpiadoresdetintascomosustitutodeltolueno,removedoresdeadhesivosreemplazandoa
laacetonayremovedoresdegrafitissustituyendoalosdestiladosminerales.
Decapantesdepintura:Losdecapantesdepinturaabasedesoyatedemetilosonunnichodemercado
pequeo pero en crecimiento como sustituto de los decapantes convencionales a base de MeCL. La
presin reglamentaria sobre el MeCL est creciendo debido a una mayor atencin en cuanto a la
seguridaddeltrabajadorysuspropiedadesdainasparaelozono.Elsoyatedemetilosepuedeformular
con otros disolventes orgnicos y tensoactivos para disear caractersticas como el tiempo de vida del
producto,tasadesecado,solubilidadenagua,ydemspropiedadesdedesempeodeseadas
Limpieza de petrleo: El soyate de metilo se puede utilizar para la limpieza efectiva de derrames de
petrleo en playas y aguas continentales, as como para la limpieza de los reactores de las refineras,
tanquesdealmacenamientoyequiposdeprocesamiento.
Solventeportante:Msalldeseruningredienteenproductosdelimpiezaydecapantesreemplazando
compuestos clorados y derivados del petrleo, el soyate de metilo puede encontrar un creciente uso
comosolventeportante.Losdisolventesutilizadoscomoportantesydiluyentesenpinturasalqulicasy
adhesivos incluyen perxido de metil etil cetona (MEK), tolueno y xileno en pinturas, y cloruro de
metileno(MeCL)yMEKenadhesivos.Elsoyatedemetilopresentauncrecientedesarrolloempleadoen
pinturas,tinturasparamaderayconcreto,yproductosdeproteccincontralacorrosin.
Productos de consumo humano: La inocuidad del soyate de metilo lo hacen ideal para su empleo en
desinfectantesparamanos,locionesparalapiel,champsyotrosproductosparaelcuidadopersonal.
Combustibles y lubricantes: Los usos del soyate de metilo incluyen aditivos lubricantes, aceites
penetrantes,fluidosparatrabajarmetalesyagentesdesmoldantesparatrabajosconasfalto,hormign
y metal. El mayor uso, sin embargo, es como base en la produccin de biodiesel, el cual reduce
significativamentelasemisionesdelacombustinencomparacinconeldieselderivadodelpetrleo.
Otros removedores de masillas, resinas, asfalto y corrosin: Limpiadores formulados con soyate de
metiloseutilizanconxitoparaeliminarmuchosmaterialespolimricosyabasedepetrleodeequipos
de produccin y piezas fabricadas. Los disolventes convencionales reemplazados en estas aplicaciones
incluyen MEK, MeCL, tolueno, destilados minerales y otros solventes derivados de hidrocarburos.
Tambin se utiliza soyate de metilo para eliminar de forma segura masilla de pisos, en la limpieza de
equiposdepavimentacinasflticayenelcontrolyremocindederramesdeaceitesycombustiblesen
costas, ros y arroyos. Con respecto a la recuperacin del medio ambiente ante derrames de
combustibles y aceites, el soyate de metilo aparece listado por la EPA de EEUU en el Plan Nacional de
ContingenciaparaderramesdeproductospetrolferosyeselnicoproductolicenciadoporelEstadode
Californiaparalimpiaryrecuperarzonascosteras.
109|P g .
Hay muchas empresas que compiten en la industria estadounidense de solventes ecolgicos como
productores y cientos como formuladores de productos qumicos especializados. Los principales
productores/proveedores de soyate de metilo son ADM, Cargill, Citrus Oleo, Columbus Foods, Florida
Chemical, IMET Corp., Stepan Company, Vertec Biosolvents y West Central Coop. Algunas de las
empresas formuladoras son BioSpan Technologies, Copia Labs, Cyto Culture International, Ecolink,
FranmarChemical,I.C.CompoundCo.,Mr.Goodchem,SoyBase,SoyClean,SoySafe,SoyTechnologies,
SoySolvProducts,SpartanChemicalyVertecBiosolvents.
LaempresaBioSpanTechnologiesharealizadoundesarrolloinnovadorproduciendounanuevafamilia
de solventes a base de soja que ofrece mejores propiedades de rendimiento, la cual se espera genere
nuevas oportunidades de mercado sustituyendo solventes convencionales y adecundose a nuevas
aplicaciones. Veinte y tres nuevos compuestos solventes se identificaron en el laboratorio y se
seleccionaron tres que proporcionan mejores propiedades de solvencia, secado, viscosidad e
inexistenciadepelculasresiduales,encomparacinconelD'limonenoyelsoyatedemetilo.
110|P g .
8.Surfactantesabasedesoja
Surfactantesabasedesoja
Mercado
o Detergentesdomsticos
o Productosparaelcuidadopersonal
o Productosdelimpiezaindustrialeinstitucional
o Productosparalaindustriadelpetrleoygasfera
o Productosqumicosagrcolas
o Productosparalaindustriatextil
o Emulsionesdepolimerizacin
o Productosparalaindustriadelaspinturas
o Productosparalaindustriadelaconstruccin
o Lubricantesyaditivosparacombustibles
o Ejemplos
8.1.Surfactantesabasedesoja
Los surfactantes o agentes tensoactivos se definen ampliamente como compuestos orgnicos que
pueden mejorar la eficacia de la limpieza al actuar como emulsionantes, humectantes, dispersantes,
disolventes, espumantes/antiespumantes y lubricantes en formulaciones a base de agua. Todos los
tensoactivos tienen la misma estructura qumica, un extremo hidroflico (con afinidad por el agua) y el
extremoopuestohidrofbico(conafinidadporlosaceites),ordenadossiemprecomounalargacadena
lineal de tomos de carbono. La funcin principal de un tensoactivo es mejorar las propiedades de
desempeodelasformulacionesabasedeaguacompuestasporunaseriedeingredientescomootros
tensoactivos, disolventes, espesantes, lcalis/sales, agentes quelantes, espumantes/antiespumantes y
fragancias.
Los surfactantes son producidos a partir de materias primas petroqumicas (sintticas) u oleoqumicas
(naturales);laproduccindesurfactantedeEEUUempleaun40%demateriasprimaspetroqumicasy
un60%oleoqumicas.Lasmateriasprimaspetroqumicasbsicassoneletilenoyelbenceno,mientras
quelasmateriasprimasoleoqumicasbsicassonlosaceitesvegetalescomoeldepalma,sojaycoco,as
comolagrasaanimal.Loscostosdeestasmateriasprimassoneldeterminanteprincipaldelosprecios
delossurfactantes.
En aos recientes las materias primas oleoqumicas para los tensoactivos han ido cambiando de las
grasas animales, que han perdido terreno, a los aceites vegetales, resaltndose la creciente utilizacin
delaceitedesoja.Elusodegrasaanimalsehavistoimpactadoporaspectosvinculadosalaenfermedad
111|P g .
de la vaca loca mientras que el uso de aceite de pescado ha disminuido debido a los altos precios del
aceitecausadoporlacrecientedemandadeantioxidantes.
Los surfactantes a base de derivados de soja pueden producirse para competir tcnica y
econmicamentecontensoactivoscomercialesderivadosdelpetrleoydemsaceitesvegetales.Estos
derivados de la soja incluyen aceite de soja de grado industrial, olenas aciduladas, aceite de soja
desgomado,esteresdemetilodesoja,protenadesojaylecitina.Sepuedeutilizaraceiteyprotenade
soja como materia prima de los tensoactivos, sin embargo el aceite de soja es actualmente la materia
primapredominanteempleadaenlafabricacindetensoactivosdesoja.Lacomposicinqumicadelos
derivadosdelaceitedesojaproporcionaunrendimientopotencialtensoactivoexcelentetantoparalos
fabricantes de surfactantes como para los usuarios finales, ofreciendo adems ventajas
medioambientalesalserfcilmentebiodegradableydebajatoxicidad.
Los surfactantes polimricos a base de aceite y protena de soja modificados y esteres tienen un
excelente rendimiento y potencial econmico en numerosos productos industriales y de consumo. La
industria oleoqumica ha reconocido desde hace tiempo que el aceite de soja es la fuente menos
costosa y ms ampliamente disponible de cidos oleicos y linoleicos C18 entre todos los aceites
vegetales. Su composicin qumica tiene un potencial de aplicacin excelente en tensoactivos
industrialesdesoja,realizandolasmodificacionesqumicasnecesariasparadesarrollarproductosconel
desempeo requerido. Desafortunadamente, los cidos grasos C18 contenidos en el aceite de soja
tienen problemas de solubilidad y toxicidad en agua, mientras que las cadenas de carbono de menor
longitudpresenteenlosaceitesdepalmaycoconopresentanestosinconvenientes.
La progresiva preocupacin de la poblacin por cuestiones ambientales ha creado una tendencia
creciente de regulaciones ambientales ms estrictas que afectan directamente a los surfactantes. El
aumento de la conciencia ambiental y el uso de recursos renovables ofrecen oportunidades para el
empleodesojaenlostensoactivosatravsdenuevastecnologasqueestnsurgiendo,especialmente
enelcampodelostensoactivosabasedeprotenas.
8.2.Mercado
La demanda anual de surfactantes en los Estados Unidos se estim en 3,49 millones de toneladas
mtricasen2010yelmercadodemayorconsumofueeldelosdetergentesdomsticos.Elmercadode
los tensoactivos para detergentes est compuesto principalmente por detergentes para lavandera y
lavavajillas comoditizados, vendidos en grandes volmenes y a bajo precio, los cuales representan
aproximadamente la mitad del mercado norteamericano de surfactantes. Los surfactantes de
especialidad son productos que se venden en bajos volmenes a mayores precios, utilizados en una
ampliagamadeaplicacionesindustrialesyproductosparaelcuidadopersonal,conunademandaanual
estimadaen0,91millonesdetoneladasmtricaso26%deltotaldelmercadodesurfactantesdeEEUU.
112|P g .
Laestructuradelacadenadesuministrodelaindustriadelossurfactantesesestratificadaycompleja.
Setratadegrandesfabricantesqueproducensurfactantesapartirdesusmateriasprimas,productores
de surfactantes que no participan de la produccin de materias primas y normalmente modifican
tensoactivosbsicosporsulfonacinoetoxilacin,pequeosproductoresdesurfactantesespecialesy/o
formuladores y usuarios finales que a menudo estn enfocados en determinados nichos de mercado
especficos.
8.2.1.Detergentesdomsticos
Elmercadodesurfactantesparadetergentesdomsticosrepresentacasilamitaddelademandatotal
de surfactantes de EEUU e incluye detergentes para ropa (80%), detergentes para lavavajillas (10%),
suavizantesparalaropa(7%)yotros(3%)comoproductosdelimpiezaparaalfombras.Lacantidadtotal
de detergentes utilizados en el mercado de detergentes domsticos es de unos 5,90 millones de
toneladas mtricas y el correspondiente monto de tensoactivos empleados se estima en 1,59 millones
de toneladas mtricas. El crecimiento del mercado de los tensoactivos en el rea de los detergentes
domsticos se estima en 12% por ao durante los prximos aos. Las principales tendencias de
mercadoinvolucranhacerfocoenlquidosconcentradosparaahorrarencostosdeenvoyalmacenaje,
y el empleo de lavadoras de carga frontal que usan menos agua y operan a temperaturas ms bajas
paraahorrarenerga.
El lder del mercado de detergentes en EEUU es P&G con una participacin del 5560%. El segundo
actor ms importante pertenece a Vestar Capital Partners, que adquiri Huish Detergents y el negocio
de Unilever en Amrica del Norte para formar Sun Products Corporation en 2008. Otros jugadores
relevantessonHenkel,Church&Dwight,yStepan.
La introduccin de sulfonatos de esteres metlicos en los detergentes para lavandera de alto
desempeogenerangranintersaldesempearsemejoratemperaturasdelaguamsbajas.Huish,que
actualmente pertenece a Sun Products Corporation, y Stepan fabrican este tipo de tensioactivo. La
capacidad de produccin de este tensioactivo aninico se estima en 0,13 millones de toneladas
mtricas.
8.2.2.Productosparaelcuidadopersonal
El mercado de surfactantes para el cuidado personal incluye productos para el cuidado del cabello
(35%),elcuidadodelapiel(20%),jabonesenbarras(20%),jaboneslquidosparaelcuerpo(15%)yotros
(10%)comolosjabonesparabaosdeburbujas,jabonesparamanosyproductosparalahigienebucal.
La cantidad de tensoactivos utilizados en este segmento de mercado es cerca de 0,36 millones de
toneladas mtricas. Los tensoactivos constituyen alrededor del 15% de los costos de las materias
primasnecesariasparaproducirestosproductosparaelcuidadopersonal.
Lossectoresclavedecrecimientoparalosproductosnaturalessonlosproductosparabebs,productos
para baos de espuma y para la ducha, y productos para el cuidado del cabello; mientras que las
innovacionesenelcuidadopersonalestndirigidasprincipalmentealcuidadodelapielydelcabello.El
113|P g .
mercadominoristadeproductosparaelcuidadopersonalenlosEstadosUnidosestvaluadoenmsde
70milmillonesdedlares;yelsubsegmentodemercadodeproductosnaturalesparaelcabello,lapiel
ycosmticosestvaluadoen7milmillonesdedlares.
Los cosmticos y las formulaciones para el cuidado personal se componen de numerosos aditivos,
incluyendo surfactantes especiales y emolientes, para proporcionar al consumidor las propiedades de
desempeoquedesea.Existeunintersdemercadosignificativoenmateriasprimasdeorigennatural,
que sean fcilmente biodegradables, presenten baja toxicidad y tengan bajos niveles de emisin de
compuestos orgnicos voltiles. El crecimiento del mercado de los tensoactivos en el rea del cuidado
personal se estima en 46% por ao durante los prximos aos. Los principales productores de
tensoactivosenestemercadosonProcter&Gamble,Stepan,Cognis,Rhodia,Degussa,CrodayLonza.
8.2.3.Productosdelimpiezaindustrialeinstitucional
Losproductosdelimpiezaindustrialutilizadosincluyenproductosdelimpiezadeusogeneral,productos
paraelcuidadodepisosylalimpiezadealfombras,desinfectantes,detergentesparalaropa,productos
de limpieza para superficies duras y productos de limpieza para manos. Los productos de limpieza
industrialseestimaquerepresentanalrededordel10%deltotaldelossurfactantesqueseempleanen
EEUU. En 2007 la demanda de surfactantes por este segmento de mercado fue de aproximadamente
0,22millonesdetoneladasmtricas,creciendoaunatasaanualde2,3%.
Los productos de limpieza de uso general representan alrededor del 40% del volumen de mercado e
incluyen productos de limpieza para superficies duras, productos para el cuidado de pisos,
desinfectantes y jabones para manos. Este mercado utiliza los mayores volmenes de productos para
superficiesduras,loscualescontienensurfactantesdebajaespumaysolventesparaquitarlasuciedad
grasa. Estos productos de limpieza se han convertido en un mercado importante para los solventes
renovables de base biolgica, como el soyate de metilo y el d'limoneno que ofrecen importantes
ventajasmedioambientalescomopresentarbajatoxicidad,serfcilmentebiodegradablesytenerbajos
nivelesdeemisindecompuestosorgnicosvoltiles.
Losproductosdelimpiezaparavehculosgeneralmenteinvolucranaerosolesdeespumadealtapresin
quecontienensurfactantedeamoniocuaternarioyceraenaerosol.
Losproductosparalimpiezadepiezasdesengrasan yremuevensarroyxidosde corrosin.Lasmicro
emulsiones son suspensiones de aceite y agua que exhiben propiedades de los dos componentes y se
presentan como soluciones claras; basados en derivados de la soja, como el soyate de metilo, son
termodinmicamente estables y pueden proporcionar niveles de humectacin y desengrasado
superiores.
Elmercadodeproductosdelimpiezaparamanosesunmercadoderpidocrecimientocuyosporductos
requierendeingredientesquenoseanperjudicialesparalapiel.Losbiosolventessuavescomoelsoyate
de metilo y los tensoactivos anfotricos estn creciendo en uso, sin embargo, la mayora de los
productosparamanossonlibresdeagua.
114|P g .
Lostambos,panaderas,fbricasdeconservas,bebidasyfrigorficos,todosrequierenlaeliminacinde
grasas y protenas de sus equipos de procesamiento. Los tensoactivos proporcionan enjuague, control
deespumaydesinfeccinmediantedetergentesodesinfectantesbiocidas.
Lostensoactivosutilizadosenlosproductoslavavajillascomercialessonformulacionesconcentradasde
polvos,lquidosopastillas,loscualessoncloroestablesyestndiseadosparasuusoenrestaurantes,
hospitales,escuelas,hogaresdeancianos,hotelesyedificiosdeoficinas.
La industria de limpieza I&I es un negocio de servicios con proveedores que venden soluciones de
limpiezaenlugardesloproductos.MsalldelosprincipalesfabricantesdedetergentescomoP&G,
Unilever y Colgate Palmolive, la mayora de los fabricantes de la industria son pequeos o regionales,
con excepcin de Ecolab, Johnson Diversey, Clorox y Reckitt Benckiser. Muchas de estas compaas se
hanvistoenvueltasenrecientesconsolidacionesyadquisiciones.Algunosdelosprincipalesproveedores
deproductosdelimpiezarenovablesenlaactualidadsonpequeascompaascomoSpartanChemical
(Maumee,Ohio)consulneadeproductosSoyStrong,yAcuitySpecialtyProducts(Atlanta,GA)consu
marca Zep de 20 productos a base de soja. Estas empresas, al ser ms pequeas, pueden moverse
rpidamenteparadesarrollarylanzarnuevosproductosverdes.
8.2.4.Productosparalaindustriapetroleraygasfera
Laindustrianorteamericanadepetrleoygasnaturalconsumeunavariedaddegrandesvolumenesde
productosqumicosqueincluyenunaampliagamadesurfactantesbsicosyespecialesparaperforary
producirpetrleo,gasnaturalygasmetanodecarbn.Eldramticoincrementodelpreciodelpetrleo
crudo y del gas ha generado un renovado inters en las tecnologas para la recuperacin mejorada de
petrleo (EOR, enhanced oil recovery) que implican un amplio uso de los tensoactivos que deben
cumplirexigentesnormasambientalesyrequisitosdedesempeodentrodel pozo.Lasaplicacionesde
surfactantes involucran la estimulacin de pozos, perforacin/terminacin, produccin/refinacin y el
transporteportubera.Estasoperacionesrequerirnunmayorusodesurfactantesespecialesquesean
eficaces, ms seguros y causen un menor impacto ambiental. Algunas materias primas a base de soja
utilizadas en surfactantes para productos petroleros incluyen el aceite de soja, cidos grasos de aceite
desojadesgomados,lasborrasdeneutralizacindesojaaciduladasydestiladosdecidosgrasos.
Los tensoactivos son tambin importantes aditivos en productos formulados empleados en las
operaciones de perforacin. Se utilizan en lodos y fluidos de perforacin para proporcionar lubricidad
quemejoraelflujoylacapacidaddebombeo,paraelcontroldeespuma,emulsificacin,parareducirla
prdida de agua durante la perforacin y proporcionar control de corrosin y como biocida. Los
tensoactivos mas comnmente empleados incluyen sulfatos aromticos, sulfonatos aromticos,
lignosulfonatos,etoxiladosdeaminasgrasasybetanas.
En la produccin de gas natural y gas metano de carbn tambin se utilizan surfactantes en el agujero
deperforacinparalograrunabuenaestimulacindelgasmediantesistemasespumantesquepermiten
la formacin, fracturando y previniendo bloqueos con compuestos de amonio cuaternario catinico.
Estosespumantespuedenreducirlacargadeaguaylacorrosin,yaumentarlaproduccindegas.
115|P g .
LosmayoresproveedoresdesurfactantesparalaindustriadelpetrleosonAkzoNobel,BakerHughes,
Clariant,Cognis,Croda,DowChemical,Rhodia,LonzayStepan.StepanCompanyyNalcolanzaronTiorco
unjointventureespecializadoenserviciostecnolgicosparaincrementarlarecuperacinmejoradade
petrleo.
8.2.5.Productosqumicosagrcolas
Lostensoactivosparaagroqumicosseutilizancomoaditivosprincipalmenteenplaguicidas(herbicidas,
insecticidas y fungicidas) y en menor grado en fertilizantes, alimentos balanceados y productos para
tratamientosdesuelos.
Cuando los surfactantes se utilizan como adyuvante de plaguicidas, proporcionan las siguientes
funciones:
Emulsionante del ingrediente activo en formulaciones lquidas para crear emulsiones estables y
extendersuvidatil.
Agenteseparadorodispersanteparaayudarenlaaplicacindelingredienteactivo.
Agenteadherenteparamejorarelcontactodelprincipioactivoconcultivosomalezas.
Espumanteparacontrolarelrociadosprayenlaaplicacindeplaguicidas.
Los adyuvantes agrcolas son sustancias qumicas aadidas a las formulaciones de plaguicidas para
mejorar o modificar las propiedades de desempeo del plaguicida o de la mezcla a pulverizar. Los
adyuvantessonprincipalmenteaceitesemulsionablesytensoactivosquemejoranlamezcla,depsito,
retencin, difusin, dispersin y el control de rociado. El uso de surfactantes como coadyuvante de
plaguicidas se estima en un 60% en herbicidas y 40% en insecticidas y fungicidas. La industria agrcola
necesitaque estosproductosseanfcilmentebiodegradables,tenganbajatoxicidadyseanrentablesy
previsibles en su desempeo, es por eso que los aceites metilados de semillas (MSO, methylated seed
oils),incluidoslossteresmetlicosdesoja,sonampliamenteutilizadosenlaactualidad.
En Estados Unidos alrededor de 60 fabricantes producen tensoactivos para el mercado de los
agroqumicos, los cuales son vendidos a ms de 100 industrias qumicas de pesticidas y cerca de 2000
formuladores de pesticidas que compran plaguicidas, solventes y otros ingredientes a las empresas
qumicas para producir sus propias mezclas comerciales. Los productos formulados luego se mueven a
travsdeunaredcomercialdealrededorde250300distribuidoresy8000comerciantes.Hayentonces
msdeunmillndeconsumidoresyproductoresqueenrealidadutilizanlosplaguicidascomoproducto
final. Los fabricantes de tensoactivos ms importantes son Akzo Nobel, Cognis Corp., Dow Chemical,
QumicaHarcros,Huntsman,LambentTechnologies,McIntyreGroup,Rhodia,yStepan.
Dosinfluenciasprincipaleshanimpactadoelmercadodesurfactantesagroqumicosenlosltimosaos.
Por un lado, el crecimiento en el uso del herbicida glifosato Roundup de Monsanto y de nuevos
genricos a partir de la expiracin de su patente ha provocado un aumento en el uso de cada vez mas
116|P g .
tensoactivos especiales como aminas etoxilados y steres de fosfato en nuevos productos glifosatos
para mejorar su rendimiento. La otra influencia es el crecimiento de la preocupacin pblica por el
medioambienteylapresinregulatoriasobrelosplaguicidas.
8.2.6.Productosparalaindustriatextil
La industria textil utiliza tensoactivos en muchas de las etapas de su proceso de produccin. Las fibras
naturalessontratadasodesgrasadascontensoactivosensolucinparaeliminargrasasysuciedadenla
preparacin para el hilado, mientras que para las fibras sintticas se emplean aceites para lograr la
lubricacin necesaria para la hilatura; todos estos aceites se eliminan por lavado antes del teido o
impresin. Los surfactantes tambin se utilizan como lubricantes y agentes antiesttica en todas las
manufacturas para la transformacin y ablandamiento de la tela, as como tambin en los procesos de
teido.
La industria textil es intensiva en el consumo de energa y agua, por lo que hay un gran potencial de
ahorro. El sector de teido y acabado es donde se da el mayor consumo de energa y agua en toda la
cadena textil, por lo que los productores tratan de reducir sus costos de energa mediante el uso de
temperaturas ms bajas y disminuyendo la cantidad de agua utilizada. De esta forma, el foco en el
desarrollodetensoactivosestentratardecubrirestosrequisitos.
Los Estados Unidos tenan el 23% del mercado mundial de fabricacin de fibras en 1987, valor que se
redujo al 9% en 2007; al mismo tiempo, la cuota de mercado de Asia aument del 34% al 75%. El
tamao de mercado de textiles estimado para los surfactantes es de 0,09 millones de toneladas
mtricasylatasadecrecimientoseprevqueserinferioral2%.
8.2.7.Emulsionesdepolimerizacin
La polimerizacin en emulsin se utiliza para la fabricacin de varios polmeros importantes, entre los
principales se encuentran el ltex de estirenobutadieno, los acrlicos, acetato de polivinilo y vinil
acrlicos.Estetipodepolimerizacinseiniciaconunaemulsinincorporandoagua,unmonmeroyun
tensoactivo. Muchos de estos polmeros se utilizan como materiales slidos y deben ser aislados de la
dispersin a base de agua despus de la polimerizacin, mientras que en otros casos la dispersin a
menudo llamada ltex es el producto final. Estos productos normalmente se encuentran en adhesivos,
pinturas,pinturasparapapelytextiles.
Los tensoactivos desempean un papel significativo en la produccin y aplicacin de emulsiones de
polimerizacindebidoaquepermitencontrolareltamaodelaspartculasysudistribucin,loquea
su vez determina la reologa y viscosidad del ltex final obtenido. Los polmeros y ltex obtenidos a
partir de polimerizacin por emulsin estn encontrando cada vez mayor aceptacin de mercado y se
prefierenporsobrelosproductosabasedesolventesendeterminadasaplicaciones,comoresultadode
sus caractersticas ecolgicas debido a la ausencia de emisiones de compuestos orgnicos voltiles y
disolventesderivadosdelpetrleo.
117|P g .
LacantidaddepolmerosporemulsinproducidosenlosEstadosUnidosesalrededorde2,49millones
detoneladasmtricas,ylatasadecrecimientoestimadadeestemercadoesde34%porao.Elusode
surfactantes en el mercado de polimerizacin por emulsin se estim en 0,09 millones de toneladas
mtricasen2008,divididocasiporigualentretensoactivosaninicosynoinicos.
8.2.8.Productosparalaindustriadelaspinturas
Lamayorpartedelosesfuerzoseneldesarrollodeformulacionesdepinturashansidoenfocadosenla
reduccin de emisiones de compuestos orgnicos voltiles (VOC) al disminuir la cantidad de solventes
empleados. El desarrollo de surfactantes tambin se centr en la reduccin de emisiones VOC y en el
uso de menos cantidad de solventes en las pinturas actuando en calidad de agentes humectantes,
dispersantesyantiespumantes.
Los surfactantes no inicos son neutros y tienen aplicaciones ms amplias en este mercado como
humectantes y dispersantes. Alky fenol etoxilados son la clase ms numerosa de no inicos utilizados,
pero su uso est disminuyendo a medida que aumenta su regulacin. Los antiespumantes suelen ser
tpicamente polisiloxanos o aceites minerales y parafinas. Los polisiloxanos ofrecen una mayor
compatibilidad y menor tensin superficial, mientras que los aceites minerales y parafinas tienen un
preciomsbajo.Lostensoactivosaninicosmejoranlahumectacinydispersindelospigmentos.
El tamao de mercado estimado para los tensoactivos fue de 0,09 millones de toneladas mtricas en
2008, con una tasa de crecimiento en el rango del 13% por ao. El consumo de surfactante dentro de
las siguientes tres reas se estima como sigue, dispersantes 40%, antiespumantes 35% y agentes
humectantes 25%. Los principales proveedores de tensoactivos para este mercado son Air Products,
ChemieByk,BASFCorp.,Cognis,Rhodia,yDuPont.
8.2.9.Productosparalaindustriadelaconstruccin
Lasaplicacionesmsimportantesparalostensoactivosenlaindustriadelaconstruccinsonenasfaltos,
cementosypanelesestructurales,comosepuedeverenlasiguientetabla.
Tabla8.1Tensoactivosutilizadosenlaconstruccin 2007
Producto Surfactante Cantidad(milesdetm)
Asfaltos(catinicos) Aminasgrasasdesebo 20,41
Aminasgrasasdeaceites
Imidazolinas
Lignosulfonatos
Cementos(aninicos) Sulfatosdenaftaleno 18,14
Lignosulfonatos
Policarboxilatos
Panelesestructurales Sulfatosdenaftaleno 6,80
Sulfatosdealcoholter
Sulfatoslinealesdealcohol
TOTAL 45,36

*Crecimientodemercado:1,0%anual
Fuente: Dwight Rust and Stephen Wildes, United Soybean Board, SURFACTANTS, A Market Opportunity Study
Update,December2008.
Lossurfactantesseutilizancomoemulsionantesenasfaltos,actuandocomoelaglutinantequeadhiere
el asfalto al resto del agregado. Son tpicamente resinas catinicas, aminas grasas de sebo, aminas
grasasdeaceites,imidazolinas,ascomolignosulfonatos.
El aumento de los precios del petrleo ha obligado a mejorar el mix de productos de refinera
reduciendosignificativamenteladisponibilidaddebitumen(asfaltoderivadodelpetrleo).Elpreciodel
cemento asfltico en consecuencia se triplic desde 2004. Al mismo tiempo, la resina y sus derivados
tambin han comenzado a escasear y se han vuelto costosas. Estas condiciones han creado nuevas
oportunidadesparalosproductosderivadosdefuentesrenovablescomoelcementoasflticoabasede
soja de BioSpan Technologies, que contiene un nuevo solvente qumico de soja y plsticos reciclados
comopolmerosdeestirenobutadienodeStyrofoamyrecortesdeneumticosdecaucho.
Los tensoactivos utilizados en la produccin de cemento son principalmente aninicos tales como
sulfatos de naftaleno, lignosulfonatos y policarboxilatos empleados como plastificantes y agentes
aireadores para controlar la velocidad de reaccin con el agua. En la produccin de paneles
estructurales y placas de yeso se emplean principalmente surfactantes aninicos como sulfonatos de
naftaleno,sulfatosdealcoholterysulfatoslinealesdealcohol,amododeestabilizadoresdeespuma.
8.2.10.Lubricantesyaditivosparacombustibles
Lossubproductosdelprocesodecombustinformandepsitosdelodosybarnizenelmotor,poreste
motivo se agregan detergentes en los aceites para motores para ayudar a eliminar dichos depsitos.
Tambinseutilizanotrossurfactantesconocidoscomodispersantesparamantenerlossubproductosen
elaceitehastaqueelsistemadefiltracinpuedaeliminarlos.
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119|P g .
Entonces, los surfactantes son agregados a los lubricantes como detergentes y dispersantes. El uso
estimadodelubricantesenelsectorautomotrizfuede5300millonesdelitrosen2008,mientrasqueel
consumoanualestadounidensedeaceitesparamotoresdeautomvilesdepasajerosseestimen615
millones de litros. El uso de surfactantes en esta categora se estim en 0,14 millones de toneladas
mtricas en 2008. Los detergentes utilizados son el sulfonato de magnesio, sulfonato de calcio y
sulfonatodesodio,mientrasquelosdispersantesempleadossontpicamentesuccinimidasalquenilos.
El aditivo de detergentes en la gasolina mantienen el motor limpio, reduciendo las emisiones de la
combustin, por esta razn la Agencia de Proteccin Ambiental de los Estados Unidos ha requerido
quetodalagasolinacomercializadaendichopasdebecontenerdetergentesdesde1995.Elconsumo
anual de gasolina en EEUU se estim en 538 mil millones de litros en 2008, mientras que el uso de
surfactantes correspondiente se estim en 0,14 millones de toneladas mtricas. Los detergentes
incluyenaminasdepoliter,aminasdepolibuteno,basesdeMannichysuccinimidasalquenilos.
8.2.11.Ejemplosdesurfactantesderivadosdesoja
La siguiente lista es una muestra de los usos ms habituales de tensoactivos derivados de soja en los
mercados seleccionados. Todos estos productos a base de soja son surfactantes derivados de aceite y
protena de soja. El aceite de soja ha sido la principal materia prima utilizada en la fabricacin de
tensoactivosdesoja.
1. Detergente domstico: detergente lavajillas que contiene un surfactante de base biolgica derivado
delafermentacindeaceitedesojayazcares,elcualproducesoforolipidos.Elnombredeldetergente
es Sophoron. El fabricante es Saraya Co., Ltd. con sede en Osaka, Japn. El sitio es web
www.saraya.com.
2.Detergentedomstico:detergentelquidoparalaropaquecontieneunsuavizanteabasedesoja.El
nombredelproductoesEcos.ElfabricanteesEarthFriendlyProductsdeWinnetka,Illinois.Elsitioweb
eswww.ecos.com.
3. Agroqumicos: empleo de lecitina de soja en adyuvantes para herbicidas. Los adyuvantes son
sustancias que se aaden al tanque del fumigador, junto a la formulacin herbicida para mejorar su
rendimiento. Ejemplos de ello son las marcas comerciales Compare, LI700 and Liberate. El
fabricanteLovelandProducts,Inc.deGreeley,Colorado.Elsitiowebeswww.lovelandproducts.com.
4. Agroqumicos / Construccin: uso de aceite de soja etoxilados como tensoactivos en herbicidas y
pesticidas. Un ejemplo es Agnique SBO10. Este mismo surfactante se utiliza para tratar las cenizas
voltilesenelconcreto.ElfabricanteesCognisGmbHconsedeenMonheim,Alemania.Elsitiowebes
www.cognis.com.
5.Cuidadopersonal:lossurfactantesnoinicosderivadosdelaceitedesojaseutilizanenproductosde
limpiezasuavesparalapielyelcuidadodelcabello,ycomosolubilizantesenperfumesyaceitesparala
piel.LosproductossonChemonicSI63yChemonicSI7.SonsuministradosporNoveonConsumer
120|P g .
Specialties propiedad de Lubrizol Corporation de Wickliffe, Ohio. El sitio web es

www.personalcare.noveon.com.
6. Cuidado personal: producto derivado de la condensacin de cido undecilnico y protena de soja
hidrolizada. Este producto se utiliza en el cuidado del cabello y la piel como agente limpiante. El
producto es undecylenoyl polipptido de soja. Lo vende Sinerga Cosmetic Company de Miln, Italia. El
sitiowebeswww.sinerga.it.
7. Productos qumicos para la industria petrolera: se utiliza cloruro de amonio alquiltrimetil de soja
como surfactante para recuperar petrleo crudo en emulsiones de petrleo crudo y agua. Marcas
comerciales tpicas son Arquad SV60 PG and Arquad S50. El fabricante es Akzo Nobel con sede en
msterdam,PasesBajos.Elsitiowebeswww.akzonobel.com.
8. Textiles: uso de aceites de soja sulfatados como lubricante textil. El producto es Actrasol OY67. El
fabricante es Georgia Pacific Corp. con sede en Atlanta, Georgia y es propiedad de Koch Industries. El
sitiowebeswww.gp.com.
9. Pinturas: empleo de aceites de soja sulfatados en pinturas. El producto es Actrasol OY75. El
fabricanteesGeorgiaPacificCorp.consedeenAtlanta.Elsitiowebeswww.gp.com.
10.ProcesamientodeAlimentos:utilizacindelecitinaparaproporcionarpropiedadesemulsificantesen
alimentos con alta viscosidad, bajos en grasas, alta humedad y/o aplicaciones sensibles al sabor. Los
productos tpicos de Archer Daniels Midland con sede en Decatur, Illinois son lecitina Yelkin, lecitina
UltralecylecitinaBeakin.Elsitiowebeswww.admworld.com.
9.Cmoestestructuradalaindustriaestadounidensede
productosindustrialesderivadosdelasoja?
Continuandoconelanlisisdeestaindustriaqueutilizaderivadosdesoja,aceiteyharina,paraproducir
productos industriales como pinturas y tintas, lubricantes, solventes, polmeros, adhesivos y
tensoactivos, se contactaron treinta empresas del Estado de Illinois, EEUU que participan de este
negocioysevisitarondiezdeellas.Lasiguientedescripcinnopretendesimplificarlaestructuradetoda
unaindustria,sinosistematizarlayordenarlademododepoderentenderlamejor,brindandounavisin
particular basada en la informacin recopilada en la investigacin del mercado, las experiencias de los
autoresylasopinionesdelosgerentesdelasempresasvisitadas.
Tabla9.1Ubicacindelasempresascontactadas
Fuente:LeonardoCristalli,2010.
121|P g .
Tabla9.2Empresasvisitadas
Empresas
visitadas
Productos
1 A Productosqumicos
2 B Alimentosbalanceados
3 C Ingredientesalimenticios
4 D Lubricantesygrasas
5 E Pinturasytintas
6 F Productosqumicos
7 G Lubricantes,grasas,fluidoshidrulicos,suspensoresdepolvo,antiespumantes
8 H Solventes,produtosdelimpieza
9 I Alimentosfuncionales
10 J Ingredientesalimenticios,ingredientesparaalimentosbalanceados,surfactantes,polmeros
Las empresas visitadas pertenecen a una industria que tiene una estructura muy compleja y
estratificada, que se tratar de explicar caracterizando dichas empresas en base a cuatro modelos
empresarialesdistintivos,comosemuestraenlatablasiguiente.Setratadegrandesempresasglobales
de comercializacin y molienda de commodities agrcolas que integran toda la cadena agroindustrial,
desde la molienda de granos hasta los procesos de transformacin fsicoqumicos; empresas
multinacionales de transformacin que producen sus propios insumos de produccin pero estn ms
centradas en los procesos de transformacin y en algn tipo de diferenciacin de producto y/o
tecnologaquelashacelderesdeunsegmentodemercado;empresasnacionalesdeformulacinque
procesan y mezclan insumos derivados de soja para manufacturar productos diferenciados con un
proceso nico que por lo general no es viable a gran escala; y por ltimo, empresas regionales de
solucionesverdesqueproporcionansolucionespersonalizadasaunnichodemercadoparticular,ms
enfocados en el servicio que en el producto en s mismo. Es importante mencionar que la mayora de
ellasproduceninsumosindustriales,noproductosdeconsumofinal.
122|P g .
123|P g .
abla9.3Modelosempresariales T
Ampliareltamaoyelalcancedelmodelodenegocio
Ampliarlosvolmenes
Diversificarlacarteradeproductos
Ampliarlosvolmenes
Diversificarlasmateriasprimas
Soja
Maz
Coco
Trigo
Palma
Azcar
Alimento
Balanceado
Combustible
Productos
industriales
Materias
primas
Productoscon
valoragregado
Originacin Transporte Comercializacin Transformacin Proceso Distribucin
Empresasglobalesdecomercializacinymoliendadecommodities agrcolas
Empresasmultinacionales detransformacin
Empresasnacionales deformulacin
Empresasregionales de
solucionesverdes
Solidez financiera y visin para apoyar la creacin de valor en la cadena
Fuente:ADM,ErikHagbergC,InvestigadorCientficoSenior;adaptacinporLeonardoCristalli,2010.
Las grandes empresas globales de comercializacin y molienda de commodities agrcolas, muy
integradas,soncompaasquetienenplantasdemolienda(plantasdecrushing)paraproducirsupropio
aceite y harina de soja, y han avanzado en la cadena hacia las etapas de transformacin, agregando
valor a esas materias primas, produciendo alimentos balanceados para animales, biocombustibles,
ingredientesalimenticiosyproductosindustriales.Estasempresassonlosprincipalesproveedoresdela
industriaporqueparticipanalolargodetodalacadena,produciendotodounespectrodeproductosa
basedesoja.Engeneralnoestninteresadosenparticipardelnegociodeproduccinagrcola,sinoque
estnintegradoshaciaadelante,centradosenlacomercializacinymoliendadegranos.Losproductos
derivadosdelasojaconstituyenunadesustantasunidadesdenegocios,lascualescubrenlamayorade
losprincipalesproductosagrcolasdelmercado.Enlosltimosaosmuchasdeestasempresashanido
cambiando su estrategia de negocios pasando de crushers o procesadores de materias primas
agrcolas a empresas qumicas verdes, dado que los aceites vegetales han demostrado ser
competitivoscomomateriaprimaencuantoacostosyrendimientocontraelpetrleo.Estascompaas
tienen muchas lneas de productos consolidadas y reconocidas en el mercado, realizan grandes
inversiones en investigacin y desarrollo, y cuentan con una extensa red de instalaciones industriales
alrededor del mundo. Siempre estn buscando en la cadena agroindustrial, empresas que hayan
desarrolladoconxitounnichodemercadoconpotencialdecrecimiento.
124|P g .
Cargillesunadelasprincipalesempresasdelaindustriaqueperteneceaestegrupoyparticipadetoda
la cadena agroindustrial, desde la molienda hasta la industria qumica de productos industriales, por
ejemploatravsdeElevanceRenovableSciences,unadesussubsidiarias.Elevanceestdesarrollandoy
comercializando una tecnologa de biorrefinera de escala mundial que permitira lograr productos
qumicos especiales y combustibles renovables rentables a partir de aceites vegetales para competir
directamenteconlospetroqumicos.LaversatilidaddelmtododemettesisqueempleaElevancehace
posible la fabricacin de productos bioqumicos a baja temperatura y presin, con el potencial de
adaptarestatecnologaalainfraestructuraactualderefinacindebiodieselyaceitesnaturales.Estaes
una gran oportunidad para la industria debido al bajo costo de conversin de los activos existentes,
acelerando la capacidad de fabricacin y aumentando la gama de productos finales. En la actualidad,
Elevanceestbuscandosociosinteresadosenlacomercializacindenuevasplataformasdenegociosen
laindustria,basadasensunuevatecnologa.
Lasempresasmultinacionalesdetransformacinqueposeensupropiosuministrodemateriasprimas,
locualsignificaqueparticipanactivamenteenlaetapademolienda,presentanbsicamentelasmismas
caractersticasquelasanteriores,perohacenfocoenlosprocesosdetransformacinyenalgntipode
diferenciacin de producto y/o tecnologa para ser lderes de un segmento del mercado. Por ejemplo,
participan en la produccin agrcola de soja orgnica, trabajando con cooperativas de agricultores
mediante procesos productivos con trazabilidad. Esto posibilita la produccin de diferentes variedades
genticas, potenciando sus respectivas caractersticas distintivas. En este sentido, tambin pueden
emplear procesos de molienda por extrusin y prensado mediante prensas de tornillo continuas,
contrariamenteala extraccinporsolventes (el mtodomscomn,empleadoenms del90%de los
procesos de molienda). En conclusin, estas compaas proveen soluciones ms personalizadas,
ofreciendo productos derivados de variedades especficas de soja NGM y/o con determinados
porcentajes de aceite por ejemplo. Estas empresas tambin son clientes de los grandes crushers
globalesparaadquiriralgunosinsumosquenopuedenproducirdemaneraeficientedebidoalaescala.
As como las empresas globales, estas compaas tienen grandes presupuestos de marketing e I+D,
realizan importantes inversiones en instalaciones industriales y participan en otros negocios de
productosbsicosademsdelosderivadosdelasoja,comocanola,mazylino,entreotros.
Las empresas nacionales de formulacin no producen su propia materia prima sino que procesan y
mezclan insumos derivados de soja para manufacturar productos diferenciados con un proceso nico
que por lo general no es viable a gran escala. Ellos compran los insumos a las empresas globales de
comercializacin y molienda o a las empresas multinacionales de transformacin en funcin de las
caractersticas de la materia prima que requieran; si necesitan un insumo genrico recurren a los
crushersglobales,mientrasquesinecesitanalgninsumounpocomsespecficooinusualtratancon
las segundas, ms especializadas. A veces, tambin contratan la formulacin de un producto slo
suministrando un insumo estratgico y dejando el resto a las empresas ms grandes, porque estas
ltimas tienen todos los ingredientes o insumos y la capacidad de produccin necesaria. Estas
compaaspuedenestarenelradardeempresasinteresadasenadquirirnegociosyadesarrollados,de
125|P g .
modo que a veces prefieren tener relaciones comerciales con productores ms pequeos con el fin de
protegersedelasgrandesfirmasglobalesdelaindustria.
Por ltimo, pero no menos importante, tenemos empresas regionales de soluciones verdes,
especialmente adaptadas para satisfacer necesidades puntuales de sus clientes, centradas en un nicho
de mercado particular. Estas empresas generalmente han encontrado una necesidad insatisfecha en
algn sector industrial y han desarrollado una forma eficiente de cubrir esa necesidad con productos
ecolgicos derivados de la soja. En otros casos, han encontrado una oportunidad de mercado para
determinados subproductos o residuos de la industria de procesamiento de soja. Muchos de ellos son
empresariosque trabajaronenestaindustria,con muchoconocimientosobresufuncionamiento.Ellos
estnenelnegociodelosproductosindustrialesdesojaysudiferenciacinradicaenqueproporcionan
solucionesverdespersonalizadasalosclientes.Estnmsenfocadosenelservicioqueenelproducto
en s mismo, el cul obviamente tiene buena calidad y rendimiento para encontrar un espacio de
mercado. En general, estas empresas no tienen recursos suficientes para respaldar una operacin
nacionaldemaneraquesecentraneneldesarrollodenuevosmercadosparaproductosabasedesoja.
Es comn que tercericen algunas de las reas de su negocio como la produccin y/o distribucin,
protegiendocuidadosamentesusactivosestratgicos(frmulas,equiposnicos,relacionescomerciales,
etc.)quesonelcorazndesusnegocios.Existesiemprelaposibilidaddevenderelnegocioopartedel
mismoaempresasquequieranaumentarsucarteradeproductosypresenciademercado.
Esteanlisisdescriptivodelaestructuradelaindustriadeproductosindustrialesderivadosdelasojano
implica que todas las empresas del sector deban encajar en la caracterizacin realizada. Seguramente
podamos encontrar varias empresas que se consideren actores de esta industria y no se las pueda
encuadrar en el esquema presentado. Como hemos dicho, es una descripcin cualitativa que trata de
organizar la informacin relevada durante la investigacin para entender lo que est pasando y
prestarlessoportealosempresariosdedichaindustria.
9.1.Clientes
La demanda de productos a base de soja, en general, est creciendo. Las empresas de esta industria,
principalmente localizadas en el Medio Oeste de EEUU, donde se lleva a cabo gran parte de la
produccin agrcola y molienda de soja del pas, se encuentran en medio de una onda verde, por
decirlo de alguna manera. Todos ellos estn tratando de encontrar nuevas oportunidades de mercado
paralosproductosderivadosdelasojaenunasociedadcadada msconscientey preocupadaporlas
cuestionesambientales,quepromuevelosproductosrespetuososdelmedioambienteenreemplazode
aquellos derivados del petrleo. Algunas de las compaas estn ms involucradas con los productos
derivados de la soja, mientras que otras no tanto todava, pero todas estn viendo oportunidades
potencialesporloqueseestnaventurandoenestenegocio.Debidoaloanterior,losltimosaosha
habidounfuerteysostenidoaumentodelademandadeestosproductos,msalldelimpactonegativo
delacrisisfinancieramundial.
126|P g .
Hayalgunoscasosdondelademandanoestcreciendosinoqueestdisminuyendocomoenelsector
delastintas,peroestose debea problemasintrnsecosdeestesectorenparticulary noa queno hay
demanda de productos a base de soja. Si bien es cierto que en la actualidad ms del 90% de los 1500
peridicosdiariosimpresosenEEUUusantintaderivadadesojaensusprensas,estesectorseenfrenta
a una cada en la demanda de peridicos en medio de la creciente competencia con Internet y los
mediosdigitales.
Lamayoradelosclientesdelasempresasinvolucradasconproductosabasedesojasoncompradores
industriales,noconsumidoresfinales,localizadoscercadelaoferta,enlosalrededoresdelaciudadde
Chicago. Esta es una forma completamente diferente de entender el negocio. Un agricultor mira hacia
arriba en la cadena agroindustrial, tratando de vender los granos que produce. Pero un fabricante de
ingredientes alimenticios, alimentos balanceados o productos industriales derivados de soja mira a lo
largo de la cadena, tratando de encontrar lo que los clientes industriales quieren comprar, para
despusproducirlo.Eltratarconproductosdiferenciadosrequiereconsiderarmuchosaspectosquelos
commoditiesno,porejemplo,consumidoresconpoderdecompra,cadenasdesuministrosofisticadas,
servicios de soportes comerciales y logsticos, instituciones para preservar los derechos de propiedad
intelectual, entre otros aspectos. Por lo tanto, vender lo que los usuarios desean comprar no es lo
mismo que vender commodities. En este sentido, muchas de estas empresas venden sus productos a
travs de distribuidores y agentes de ventas que trabajan por un porcentaje de las ventas, lo que
significa que las empresas tienen que capacitarlos sobre sus productos y cmo funcionan a fin de
conseguirventas.
TodaslasempresasvisitadashanhechonegociosfueradeEEUU,locualessignificativoporqueimplica
queestnbuscandoyanalizandoelmercadomundial,aunquelamayoradesusventasseanenrealidad
en los EEUU. Las reglamentaciones y normas del mercado internacional son estrictas por lo que el
participar del mismo requiere de jugadores desarrollados. Con respecto al mercado Sudamericano, la
mayoradelasempresasestninteresadasenhacernegociosallperonoesfcilparaellos.Unodelos
gerentes entrevistados aclar el panorama expresando hay algunos problemas como la falta de
crdito,elcobroa120das(noa30dascomoseacostumbraaqu)yelriesgodeincobrabilidad.Una
solucinserarealizarunjointventureconunaempresalocalqueconozcaelmercado.Losmercados
extranjerossoncadavezmsimportantesparaelxitocompetitivodelasempresasalargoplazo.
La mayora de las compaas no son muy activas en la publicidad y promocin de sus productos,
invirtiendo menos del 5% de sus ventas anuales, principalmente en sus sitios web, viajes de negocios,
visitas a clientes, exposiciones y presentaciones comerciales. De esta manera, algunas de las grandes
empresashandecididonoinvertirmsenpublicidady,enlugardeesto,invertirenlarelacinconlos
clientesparacrearlealtad.Estaesunadecisincorrectadeacuerdoalateorademarketingindustrial,
debido a que sus clientes son empresas industriales, no consumidores finales. La publicidad se utiliza
para llegar masivamente a los consumidores finales por lo que no tiene mucho efecto en este tipo de
relacin comercial businesstobusiness (b to b). En general los consumidores finales no saben que
muchos de los productos que compran todos los das tienen un gran porcentaje de ingredientes
manufacturados por estas empresas. Acerca de las ventas por internet, no son comunes en el sector,
representandomenosdel10%delasventastotales.
Respecto a las caractersticas de los clientes, en general los costos de cambiar a otras marcas o
productos sustitutos no son altos. Algunos de ellos son grandes y pueden requerir concesiones por
comprar en cantidad. En algunos casos, como en el sector de los lubricantes o el de las tintas, la
identidaddeloscompradorespuedeaadirprestigioalaempresa,ymsimportantean,puedeinfluir
en la decisin de compra de los dems. Los clientes estn definitivamente bien informados sobre los
precios y costos de los productos por lo que no es suficiente con slo ofrecerles un producto de buen
desempeosinoquetambindebetenerunpreciocompetitivo.Esimportantenotarquelamayorade
ellos tienen capacidad de retrasar la compra, o incluso modificarla, si no les parecen aceptables las
condicionesofrecidas.
Elobjetivodebesersiemprequenuestroproductoagreguecalidadyunmejorrendimientoalproducto
denuestrocliente,paraserdeestaformanecesarios.Enopinindelasempresasdelsector,susclientes
quieren productos con buen desempeo, respetuoso del medio ambiente, con buen precio, y con un
suministro rpido y estable en el tiempo. Por ltimo, los clientes de esta industria no constituyen una
amenaza de integracin hacia atrs en la cadena para convertirse en competidores. La tendencia
principaldelsectoreslograrescalaynointegrarseygestionarvariosnegociosalolargodelacadena.
Tabla9.4Clientesdelasempresas
HaciaCanada
Hacia Mxico
Haciala
CostaEste
Haciala
CostaOeste
127|P g .
128|P g .
9.1.1.CompromisodelGobiernoFederaldelosEEUUconlassolucionesde
basebiolgica
El Gobierno Federal de EEUU tambin est involucrado en esta cuestin con polticas verdes,
influenciando y regulando las decisiones de los actores privados. En 2006, la administracin Bush
reconoci la necesidad de encontrar fuentes de energa alternativas, preferiblemente renovables. El
presidenteBushanuncien2006laIniciativadeEnergadeAvanzada,unplandiseadoparaayudara
romper la dependencia de Estados Unidos de fuentes de energa extranjeras. El ex Presidente George
W.Bushfijcomoobjetivonacionallasustitucindemsdel75%delasimportacionesdepetrleodel
Oriente Medio en 2025. La Iniciativa de Energa de Avanzada previ un aumento del 22% en el
presupuesto de investigacin sobre energas limpias del Departamento de Energa de EEUU (DOE,
Department Of Energy). La intencin de este aumento presupuestario fue acelerar los avances para
cerrar brechas tecnolgicas en dos reas crticas, cmo proveer de energa a los hogares y negocios y
como proveer de energa a los automviles, estimulando as una reduccin en la demanda de
combustiblesfsiles.
LanuevaadministracindeObamahaseguidounmandatoclaroenestesentido,conlaOrdenEjecutiva
13.514 de Liderazgo Federal en Medio Ambiente, Energa y Desempeo Econmico, para continuar
respaldandolanecesidaddelpasdehacerfrentealaajustadasituacinenergticaqueviveconnuevas
soluciones. El plan energtico integral del presidente Obama persigue algunas de las siguientes
iniciativas(www.barackobama.com/pdf/factsheet_energy_speech_080308.pdf):
Ayudar a crear cinco millones de nuevos empleos verdes, invirtiendo estratgicamente 150 mil
millonesdedlaresdurantelosprximosdiezaosparacatalizarlosesfuerzosprivadosenconstruir
unfuturodeenergaslimpias.
En10aos, ahorrarms petrleodel queactualmenteseimporta deOrienteMedioyVenezuela,
juntos.
Poner en funcionamiento 1 millon de automviles hbridos (automviles que pueden lograr un
consumode150millasporgaln)enlascarreterasparaelao2015;automvilesquesefabricarn
enEstadosUnidos.
Asegurarqueel10%delaelectricidadprovengadefuentesrenovablesparaelao2012,yllegaral
25%parael2025.
Implementarunprogramaeconmicodelmitesycomerciodeconsumoenergticoparareducirlas
emisionesdegasesdeefectoinvernaderoenun80%parael2050.
El Gobierno Federal ha estado apoyando la bioindustria a travs del Programa de Productos
BioPreferencialesdelUSDA(http://www.biopreferred.gov/Catalog.aspx).ElSecretariodeAgriculturade
EEUU Tom Vilsack inst recientemente a los organismos federales a comprar productos de base
biolgica en el marco del Programa de Productos BioPreferenciales del USDA. En cartas dirigidas a los
129|P g .
catorce Secretarios del Gabinete y otros seis funcionarios gubernamentales de alto rango, Vilsack
record a los organismos que, segn el Proyecto de Ley Agrcola de 2008, las agencias federales estn
obligadas a dar preferencia de compra a los productos de base biolgica. Varios organismos como el
Departamento de Defensa, el Departamento de Educacin, el Departamento de Energa, el
Departamento del Interior y el Departamento del Tesoro han respondido y esbozado la forma en que
estn implementando el Programa de Productos BioPreferenciales en sus polticas de contratacin
pblica.Dichoprogramaestcompuestoactualmentepor42categorasdeproductosbiopreferenciales
preestablecidasquecomprendenaproximadamente5600productosdebasebiolgica(vaseANEXOB).
Ms recientemente, una serie de organizaciones de certificacin de productos de consumo masivo
tambin han influido en la aceptacin de productos ecolgicos; Clean Gredients, Green Seal, EPAs
Design for the Environment Program, EcoLogo, EcoLabel, LEED program, GreenGuard, Nordic Swan y
EcoCert.Asimismo,elimpactodelaorganizacinEuropeanREACHescadavezmayor.
9.2.Proveedores
Estasempresasdebasebiolgicarequierentodaunaseriedeinsumosdesdelosqumicosderivadosde
la soja hasta los envases para sus productos, pasando por la contratacin de mano de obra
especializada, servicios logsticos, equipamiento industrial, etc. Cada insumo presenta numerosos
atributos como el tamao del lote, la logstica de provisin, las caractersticas del procesamiento, las
caractersticasfisicoqumicasdelproducto,entreotrosaspectos.Adems,muchosdeloscompradoresy
vendedoresdeproductosdesojasonnuevosenestenegociodeinsumosagrcolasdebasebiolgica,y
la soja a menudo es un componente menor del producto industrial final, como es el caso de los
biopolmeros. Por lo tanto, puede ser complejo para estas empresas la gestin y coordinacin de la
estructuraindustrial.
Como se ha mencionado, debemos notar que esta industria no slo necesita insumos derivados de la
soja, hay una amplia gama de insumos incorporados a los productos que provienen de la
industrializacin del maz e incluso de la industria petroqumica. Un clster industrial o parque
tecnolgico es esencial para el desarrollo de cualquier industria; qumicos derivados del maz,
petroqumicos, energa, transporte, equipos industriales, investigacin y desarrollo, todo esto es
necesarioycrticoeneldesarrollodeunsectorindustrialcompetitivo.Enelmismosentido,lamayora
de las empresas del sector trabajan muy cerca de las universidades, aprovechando de nuevas
tecnologas y desarrollando nuevos productos y formulaciones. Es fundamental el desarrollo de un
clsterdeindustriasqumicasecolgicasdeapoyo.
Los proveedores de insumos a base de soja son molinos y refineras de aceite de soja; industrias que
suministran aceites y harinas vegetales, la mayora de ellas ubicadas en el Medio Oeste de EEUU, muy
cerca de la originacin. El poder de negociacin del proveedor se incrementa por el hecho de que en
estegrupotenemosalasgrandesempresasdecomercializacinymoliendadeproductosagrcolas;sin
embargo, contrarresta la balanza el hecho de que hay un centenar de molinos pequeos y medianos
130|P g .
que hacen ms competitivo al sector. Los insumos a base de soja empleados son aceites (GM, NGM,
altooleico, etc.), los cuales son ms baratos que otros aceites naturales en EEUU y tienen buen
rendimiento, harinas (tostada, GM, NGM, etc.), protenas (extruida, concentrada, aislada etc.),
lubricantes, resinas, polioles, soyate de metilo, biodiesel, solventes, y polmeros, entre los principales.
Muchas de las empresas involucradas en el proceso de molienda de soja tambin trabajan con
distribuidoresyagricultorescomoproveedoresdesemilladesoja.Porlogeneral,unaubicacincercana
a los proveedores tiene ventajas estratgicas en cuanto a reduccin de costos de flete, tiempo de
entrega,disminucindeinventarios,entrelosprincipalesconceptos.
Haybuenosinsumossustitutos,defcilacceso, comoelaceite degirasol,canolaylino.Sinembargo,
todosellossonmscarosqueelaceitedesojaenEEUU.Adems,hayalgunosinsumosquepuedenser
sustituidosporderivadosdelmaz,elcualesmscompetitivoenprecio.Losmejoressustitutos,conlos
mejores precios, son los productos derivados del petrleo, en cuyo caso ya no estamos hablando de
productosbiolgicos.Sinembargo,alfinal,elxitodeestaindustriadependedecuncompetitivasea
conrespectoalapetroqumica.
Acercadelascaractersticasdelosproveedores,elcostodecambiardeproveedornoeselevado.Porlo
general,notienencapacidaddefijarpreciosporquenegocianproductosbsicosylospreciosdedichos
productosestnreguladosporelmercado.Decualquierforma,nohaymuchocontrolsobrelosprecios
cuando hablamos de subproductos industriales, no comoditizados. Si los insumos son genricos, sin
ninguna caracterstica especial, una buena forma de administrar y controlar su compra es mediante
contratos, estableciendo las condiciones requeridas por las partes. A menudo hay proveedores que
tienen insumos diferenciados que aumentan y potencian la calidad y el rendimiento de los productos
de la empresa cliente, lo cual los convierte en crticos para dicha compaa. Recorriendo la senda de
proveer algo nico que convierta a la empresa en indispensable para sus clientes, a veces algunas
empresas proporcionan equipos especficos y servicios tendientes a generar ahorros de costos de
produccin, como capacidad de almacenaje que permita no disponer de altos niveles de inventario y
otras soluciones logsticas. En muchos casos, el proveedor suministra un insumo fundamental que
representaunafraccinsignificativadelcostodelproductodelaempresa,msdel50%,dndolesgran
poderdenegociacin.
Algunas de las empresas clientes son importantes para el bienestar de estos proveedores debido a los
enormesvolmenesdecomprasysobretodo,porlaposibilidaddecompraryalmacenarsubproductos
enelmomentoenquelosproveedorestienenquevenderlos,paranopararsusplantas.Noescomn
que amenacen con integrarse hacia adelante y convertirse en competidores. Sera posible que las
empresas de derivados de la soja se integren verticalmente hacia atrs para hacerse de sus propios
suministros, pero sera costoso e implicara la congelacin de capitales en negocios secundarios. Los
proveedores son muy eficientes y tienen buenos productos y precios. Los gerentes de las empresas
visitadas expresaron que necesitan de sus proveedores un suministro constante, productos
consistentes, precios justos, esfuerzos en I + D, condiciones crediticias, entrega en tiempo y forma, y
nadadecompromisosencuantoapreciocantidad.
Tabla9.5Empresasproveedoras
9.3.Rivalidad
Enlaindustriaabasedesojahayalmenosseissectoresindustriales,loscualeshemosdescripto.Cada
sector tiene una estructura de rivalidad particular dependiendo de la situacin de mercado de sus
productos. Sin embargo, todos estos sectores pertenecen a la misma cadena de suministro y se
involucran en negocios con bioproductos, trabajando con soja y sus derivados. De esta forma, la
estructuradelaindustriaencuantoarivalidadpodracaracterizarseengeneraldelasiguientemanera.
Empresas grandes y algunas de ellas globales muy poderosas, participan activamente del mercado
norteamericanodeproductosindustrialesabasede soja;elrestosonempresasmedianasypequeas,
de alcance nacional y regional. En la industria de biolubricantes, por ejemplo, el nmero de rivales se
incrementaytodossonsimilaresentamaoycapacidad.Haymsdediezcompetidoresbienconocidos
pero la competencia entre ellos no es muy fuerte todava porque todos estn enfocados en luchar
contraloslubricantesderivadosdelpetrleo.Lasempresastratandetenerproductostopofmindy
educar al consumidor sobre los beneficios de los lubricantes de base biolgica versus los
petroqumicos.Enestesentido,lascompaasseesfuerzanporampliarsuscapacidadesdedistribucin
(redes)ypresenciademercado.Enelsectordelastintastambinhaypazentrelasempresasdelsector;
hay cinco grandes competidores globales que representan por lo menos el 70% del mercado total y
tratandeevitarelriesgodeunabatalladirectadepreciosquepodradisminuirsusbeneficios.
131|P g .
132|P g .
Es conocido que empresas de otras industrias, incluida la petroqumica, han adquirido companas
competitivamentemsdbilesparapotenciarlasyexpandirsuscarterasconproductosbiolgicoslocual
aumenta la rivalidad. Como los productos vendidos en este negocio no son muy diferenciados, a
menudo es difcil para los jugadores ofrecer fuertes incentivos para que sus clientes no cambien a
compaas rivales. La estrategia empleada est orientada en la calidad del servicio con el fin de
conquistar la fidelidad de los clientes. Las empresas tratan de lograr ventajas en el desarrollo de
conocimientosycapacidadesdifcilesdeimitar.Elnegociotambinsecaracterizaporaltoscostosfijos.
La necesidad de invertir fuertemente en plantas, instalaciones de almacenamiento y maquinaria al
ingresaralnegocioconstituyeunabarreradeentrada,yalsuperarlasetraduceenaltoscostosdesalida.
Todosestosfactoresimpulsanlarivalidad.
UnafuertecrisiseconmicafinancieraseprodujoenelmercadodeEEUUen2009.Estascondicionesde
mercado adversas intensificaron an ms la rivalidad mientras las empresas compiten por una
participacin de un mercado ms pequeo. En general, la rivalidad de mercado podra considerarse
fuerte.
Sinembargo,estaindustriaestenconstantecrecimientoyhayungranpotencialdebidoalainversin
directaynuevasempresasqueestntratandodeingresaralnegocio.Paraapoyarestecrecimientoser
necesario invertir en la educacin del consumidor sobre los beneficios de los productos industriales
derivados de la soja. Por otro lado, tambin hay excepciones como el sector de las tintas que est
decreciendo lentamente debido a los cambios tecnolgicos, la competencia de Internet y la recesin
econmicageneral,locualsetraduceenunademandadecrecientedeperidicos.
Sobreelnivelderiesgoylaincertidumbreenlaindustria,hayciertosriesgosasociadosalavariabilidad
delospreciosdelasmateriasprimascomoelaceiteylaharinadesoja.Lasubvencionadaindustriade
biodiesel aumenta el precio de la soja debido al incremento de su demanda. Puede ocurrir en algunos
sectores,queenalgnmomentoloscostossuperenelpreciodelproductofinal.
Hayotroriesgoimportanteparalasempresaspequeasymedianasasociadoaladebilidaddelsistema
de propiedad intelectual; no pueden patentar sus tecnologas y productos debido a que el sistema de
patentesnoeslosuficientementefuertecomoparaprotegerlos.Essignificativonotarquemientraslas
grandes empresas protegen sus productos a travs de patentes, las pequeas empresas no lo hacen.
Estasltimasseprotegen,aplicandolaviejaestrategiadelsecretoindustrial.Algunosdelosempresarios
de estas pequeas empresas afirmaron: es muy fcil de encontrar una manera de eludir las patentes
paralosgrandescompetidores.Esteproblema,siemprepresente,implicaunagrandesventajaparalas
pequeasempresasporquenotienenlosmediosparaprotegersusnegocios,pudiendoserdesplazados
encualquiermomento.
Adicionalmente, para las empresas ms pequeas podra ser demasiado prolongado el tiempo de
adopcin de sus productos de base biolgica lo que hace inviable su plan de negocio. Todos estos
riesgoscontribuyenalaumentodelarivalidad.
133|P g .
La competencia de precios presiona para reducir costos, las empresas trabajan duro para ser ms
eficientes, lograr precios competitivos y ganar participacin de mercado. El mercado norteamericano
requieregrandesescalasdeproduccinyproductosrelativamentesimplesalmenorcostoposiblepara
competir con los productos derivados del petrleo. En algunos casos, una buena gestin de compras
para reducir costos implica el comprar insumos cuando nadie ms los quiere a precios rebajados, lo
cualrequieredecapacidaddealmacenamientoyrecursosfinancieros.
Los compradores pueden obtener los mismos productos de varios actores y el mercado por lo tanto
puede volverse sensible a los precios. Sin embargo, a menudo no hay sustituto para un producto
determinado que es vital para el comprador lo que disminuye su poder de negociacin. En general, la
grancantidaddeproductossimilaresprovocaunaintensificacindelaguerradeprecios.Lapolticade
preciosmsaltosencomparacinalosproductosderivadosdelpetrleoconcuerdaconunaestrategia
deproductosdiferenciados,respetuososdelmedioambiente.
Las principales estrategias comerciales utilizadas por las empresas de productos industriales a base de
sojainvolucranlareduccindecostosparacompetirconprecio,ofrecerproductosdiferentesomejores
que los rivales y desarrollar capacidades para atender un nicho de mercado o grupo especfico de
compradores.Adems,aportarsolucionesverdesabasedesoja,invertiractivamenteenaumentarla
adopcin de productos biolgicos por sobre los derivados del petrleo, educar al consumidor final
acercadesusbeneficios,ybuscarenfoquesdemarketingnovedosos.
Acerca de las regulaciones gubernamentales de la industria, todas las empresas deben aplicarlas
registrando las materias primas utilizadas y los productos producidos, y respetando las polticas de
salubridad y ambientales como la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Conservacin y
RecuperacindeRecursos(RCRA,eningls),laLeydeControldeSustanciasTxicas(TSCA,eningls),los
estndares de la Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en ingls), las emisiones
permitidas de gases de efecto invernadero (GEI, en ingls), las emisiones permitidas de Compuestos
Orgnicos Voltiles (VOC, en ingls) y las regulaciones sobre sustancias peligrosas. De alguna manera,
estas regulaciones sobre seguridad y contaminacin ambiental ayudan a los bionegocios porque sus
productossonbiodegradables,respetuososdelmedioambiente.
Esimportantenotarquelaindustriadeproductosabasedesojanorecibesubsidiosdeningntipo.Sin
embargo, existen subsidios gubernamentales en la produccin agrcola y en las industrias del etanol y
delbiodiesel,susprincipalesproveedores.
9.4.Nuevosactores
Hayungranpotencialparalosproductosecolgicosenlosprximosaosporloquelasoja,comouno
de los granos oleaginosos ms producidos en el mundo, tendr grandes oportunidades de captar una
cuota importante de mercado. En este contexto, habr ms empresas que se aventuren en el negocio
tratando de encontrar una veta de mercado motivadas por las regulaciones ambientales cada da ms
134|P g .
estrictas,elapoyogubernamentalalosbiocombustibles,elcrecimientodelapoblacindepasescomo
ChinaeIndiaconmsymejoresnecesidadesalimentarias,unasociedadcomolaeuropeaqueenvejece
yesmsconscientesobrelasaludylosaspectosnutricionales,entrelasprincipalesrazones.
Bsicamentehaydostiposdenuevoscompetidores.Porunlado,tenemosgrandesempresasqumicas
agroindustriales que por lo general se involucran en producciones a gran escala, partiendo de la
moliendodelasojaparaobtenersusderivadosconelfindeconvertirlosenproductosdemayorvalor.
Ingresar al mercado con este esquema requiere grandes cantidades de capital para establecer plantas
de produccin con grandes capacidades de procesamiento, las cuales representan activos altamente
especficos. Entrar con producciones en pequea escala es una estrategia con pocas probabilidades de
xito.Laintensidaddecapitalrequeridoylaimportanciadelaseconomasdeescala,restringeelacceso
aempresaspequeasymedianas.
Por otro lado, existen pequeas compaas regionales con instalaciones estndares y flexibles, que
puedencambiarfcilmentesuesquemaproductivoaotrosproductossidejandeserrentables.Muchas
de estas empresas centradas en un nicho de mercado utilizan como insumos subproductos de la
industria de molienda y refinacin de soja, por lo que gran parte de la inversin de capital de estas
empresas es en tanques de almacenamiento y mezcla, los cuales tambin pueden ser utilizados para
otras sustancias. Adems, hay empresas que utilizan como estrategia el participar de la produccin
agrcola para desarrollar un producto diferenciado a partir de una variedad gentica de soja particular,
centrndoseenelconocimientoparabrindarsolucionesecolgicaspersonalizadas.Enresumen,todos
ellos han encontrado algn modelo de negocio ventajoso para ser rentable sin contar con recursos
financierosilimitados.
Accederalosproveedoresenestemercadonoesunproblema,inclusoconunaoperacinagranescala,
porloqueestofavoreceelingresodenuevosactores.Debidoalvolumendemateriasprimasutilizadas
espreferiblelocalizarsecercadesuproduccinconelfindeminimizarcostoslogsticos.Laamenazade
nuevosactoresseintensificaporelhechodequelosproductosindustrialesabasedesojanosonmuy
diferenciadosyeldesarrollodemarcanoesunaestrategiahabitual,porloqueloscompradorespueden
seratradosaotrosproductosconbastantefacilidad.
Encualquiercaso,noesfcilconstruirunanuevaempresaolanzarunnuevonegocioenestosdas.Las
grandes economas del mundo estn en medio de un estancamiento econmico, los precios de los
productosbsicossoncadavezmsimpredeciblesyelcrditointernacionalesdifcildeobtenerdebido
aestasituacindeincertidumbre.Enelmismosentido,estaindustriarequieredecapitalhumanocon
conocimientos y experiencia en ingeniera industrial, qumica y mecnica, que son difciles de
encontraryreplicar.Adems,elnivelderegulacinenmateriadefabricacindeproductosqumicoses
muyestrictoyelaumentocontinuodelasexigenciasecolgicasvaacausarmayoresrestriccionesan.
Por ejemplo, la Ley de Control de Sustancias Txicas (TSCA), que regula la introduccin de productos
qumicos existentes y nuevos en los EEUU, otorga a la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA) la
autoridad para exigir a los fabricantes qumicos pruebas de toxicidad sobre todas las sustancias
135|P g .
existentesenelmercado,controlandoyprohibiendoaquellosproductosquerepresentenunriesgopara
lasaludyelmedioambiente.
Finalmente, el mercado sufri una fuerte disminucin de actividad en 2009 tras la crisis financiera
econmica, lo que tuvo un efecto disuasivo para quienes evaluaban incursionar en este negocio. En
general,laamenazadeingresodenuevosactoresseevalacomomoderada.
9.5.Productossustitutos
Los productos sustitutos de los productos industriales a base de soja son principalmente aquellos
derivadosdelpetrleo.Estosltimosestnampliamentedisponiblesygeneralmentetienenpreciosms
bajos. Los productos ecolgicos presentan mejor rendimiento que los petroqumicos en algunos
parmetrosy/oaplicacionesparticularesytienencaractersticasdedesempeocomparablesenelresto
de los requerimientos relevantes. El ser ambientalmente amigables es una diferenciacin importante
que mantiene a los productos a base de soja de alguna manera protegidos frente a los productos
derivadosdelpetrleo.Losclientesinvolucradosencuestionesmedioambientales,yaseacomopartede
su modelo de negocio o por regulacin gubernamental, utilizan productos de base biolgica de todos
modos.Algunosproductoscomolosbiolubricantespresentanundesempeosimilaralospetroqumicos
demodoqueunavezquelosclienteslosutilizan,mantienensuuso(lalealtaddelcliente).Sinembargo,
sielprecionoescompetitivo,elclienteautomticamentebuscaotrasopciones.Aquellosclientescon
modelos de negocios basados en los costos utilizan productos derivados del petrleo porque son ms
baratos. De cualquier forma, es importante notar que las ventas de los productos sustitutos no crecen
ms rpido sino que se mantienen estables porque los mercados de productos derivados del petrleo
sonmercadosmaduros.
Estaesunanuevaindustriadeaplicacionesindustrialesparalasojaquevienedesarrollndosedurante
losltimosdiezaoscomounaformadeagregarvaloralossubproductosdelaproduccindebiodiesel.
Los productos que tienen mayor potencial de crecimiento a corto y mediano plazo son aquellos
sustitutosdirectosdeproductospetroqumicos,comoelpropilenoglicol(basedepolmeros)yelcido
acrlico(basederecubrimientos)derivadosdelasoja.
Finalmente, es fcil para los clientes modificar su intencin de compra hacia los productos sustitutos.
Conscientes de esto, hay empresas que lo aprovechan como estrategia de negocio pregonando la
facilidaddecambiardeproductoparacapturarnuevosclientesyaadaptadosalusodepetroqumicos.
De esta forma, promueven el uso de un producto sano, seguro y biodegradable, aplicado de la misma
maneraquelosproductosderivadosdelpetrleo,conlasmismasherramientas.
136|P g .
10.Conclusin
La soja ha creado una gran revolucin en la cadena agroindustrial mundial desde los aos 70
convirtindose en la principal fuente de protena vegetal para alimentacin animal, suministrando
aceitesalimenticiosparaconsumohumanoycomocultivoclaveparalaproduccindebiocombustibles
yproductosindustriales.
Durante los ltimos aos la soja se ha convertido en la principal semilla oleaginosa del mundo,
significando el 53,4% de todas las oleaginosas cultivadas en la campaa 2008/09, y representando el
82,3% de las importaciones, el 81,5% de las exportaciones y el 57% de la molienda de oleaginosas en
dicho periodo. La produccin de harina de soja constituy el 66,3% del suministro mundial de harinas,
convirtindose en el alimento animal ms importante empleado por los criadores de animales, sus
principales demandantes. La produccin de aceite represent el 26,9% de la produccin global de
aceites vegetales, el segundo ms importante muy cerca detrs de la produccin de aceite de palma
(32,6%).
En la campaa 2008/09 EEUU, Brasil y Argentina fueron responsables del 92% de las exportaciones de
grano de soja. China fue el demandante ms importante del mundo representando el 49% de las
importaciones,seguidoporlaUninEuropeaconel20%.Encuantoalmercadodeharinadesoja,EEUU,
Brasil,ArgentinayChinaexportaronel 89%del totalen2008/09. Elprincipalimportadorfuela UEcon
42,1% de laoferta global. Con respecto al aceite de soja, EEUU, Argentina y Brasil fueronresponsables
del 97,1% de las exportaciones. Los importadores fueron China en primer lugar con 26,2% del total,
seguidoporlaUEcon4,2%.
La estrategia de China, EEUU y Brasil es industrializar el aceite y la harina de soja en ingredientes
alimenticios de consumo humano, alimentacin animal, biocombustibles y productos industriales para
abastecer sus mercados internos. Estos tres pases tienen aproximadamente un tercio de la poblacin
mundial, unas dos mil millones de personas, constituyendo una verdadera ventaja comparativa el
tamaodesusmercadosinternos.
China, a diferencia de los otros grandes productores de soja que cuentan con una produccin
superavitaria para abastecer su mercado interno, adopt una estrategia de importacin de soja para
procesar el grano localmente y promover su desarrollo agroindustrial. Esto se debe bsicamente a que
suproduccinnacionaldesojanoalcanzaparacubrirsudemandainterna.
Argentina es el nico pas de los cuatro mayores productores ms enfocado en el negocio de las
materias primas, exportando la mayor parte de su aceite y harina de soja. Este pas basa su
competitividadensuescaladeproduccinquele permitelograraltaeficienciaybajoscostos,losms
bajos del mundo. Sin embargo, es importante resaltar que los ltimos aos ha avanzado a pasos
agigantadosenunaindustriadebiodieselderelevanciamundialencuantoavolmenesdeproduccin.
Los principales procesadores de soja del mundo estn reorientando sus estrategias globales. La
tendencia dominante en cuanto a la ubicacin de plantas de procesamiento es el abandono de los
137|P g .
mercadosmaduroshacialasnuevaszonasencrecimientoqueposibilitanalasempresaslaadopcinde
nuevas tecnologas, economas de escala y un suministro creciente de materias primas.
Complementariamente con esto, durante los ltimos aos los principales procesadores de soja y
empresas multinacionales involucradas en el negocio se han integrado verticalmente hacia la
produccin de ingredientes y productos de mayor valor agregado, invirtiendo fuertemente en
alimentosdesoja,bioqumicosyproductosdeprotenadesojaenAmricadelNorte,AmricadelSury
China. Frente a los bajosmrgenes y lento crecimiento de sus operaciones de molienda, ADM y Cargill
han incursionado en el mercado de los nutracuticos (productos naturales con accin teraputica,
suplementosdietticos).
Acordeconloanterior,laindustriademoliendadesojanorteamericanasehavenidoenfocandoendos
ejes estratgicos, la industria frigorfica nacional (un mercado de productos bsicos) y los productos
intensivos en conocimientos (un mercado diferenciado) como los ingredientes alimenticios (protenas
texturizadas, protenas aisladas, harinas, isoflavones, aceites, etc.), los biocombustibles y los productos
bioqumicosindustriales.
El consumo de aceite de soja en EEUU para usos industriales represent en 2007/08 el 21,57% del
consumototal,mientrasqueelconsumodeharinadesojaconelmismofinsignificel0,29%.Aunque
los productos industriales todava no constituyen una de las aplicaciones ms importante de los
derivados de soja, es una de las industrias ms nuevas del sector y tiene un gran potencial de
crecimientoenlasustitucindeproductosindustrialesdeorigenpetroqumico.De2001a2006huboun
crecimientodel400%enlosusosindustrialesdelasojaenEEUU.
Durante los ltimos diez aos aument el inters por los productos industriales derivados de la soja,
principalmente como una forma de agregar valor a subproductos del biodiesel como la glicerina. Los
esteresmetlicos,utilizadosprincipalmenteenlaproduccindebiodieselperotambincomosolventes
en productos de limpieza y mltiples productos formulados, representaron el 72% del consumo
industrial de aceite de soja entre 2001 y 2006, segn el United Soybean Board. El uso industrial de
harinadesojatambinestcreciendomedianteeldesarrollodenuevosadhesivosparacontrachapados
demaderaqueprometenconsumircientosdemillonesdekilosdeharinaenelfuturo.
Elcrecimientodelosproductosindustrialesderivadosdelasojaenelfuturoinmediatodependerdela
competitividaddelasojafrentealaqumicadelpetrleo,lapolticadelgobiernoyelclimaeconmico
imperanteenlosEstadosUnidosyelmundo.Losproductosquetienenmspotencialdecrecimientoa
corto plazo son aquellos sustitutos directos de productos derivados del petrleo como el
propilenoglicolabasedesoja(basedepolmeros)yelcidoacrlicoabasedesoja(basedepinturas).
En este sentido, tecnologas como la desarrollada por la empresa Elevance prometen ser una gran
revolucin al hacer posible una industria de biorrefinacin de escala mundial que permita obtener
productos qumicos especializados rentables a partir de aceites y combustibles renovables para
competir directamente con las empresas petroqumicas. La versatilidad del mtodo de mettesis
empleado por Elevance hace posible adems la fabricacin de productos bioqumicos utilizando baja
138|P g .
temperatura y presin, adaptando esta tecnologa a los activos actuales de refinacin de aceites
naturalesybiodiesel.Estorepresentaunagranoportunidaddebidoalaposibilidaddeconversindelos
activos existentes a bajo costo, acelerando la capacidad de fabricacin y aumentando la gama de
productosfinalesalograr.
Las empresas contactadas en este proyecto pertenecen a una industria que tiene una estructura muy
compleja y estratificada, que se agruparon en cuatro modelos empresariales distintivos. Se trata de
grandes empresas globales de comercializacin y molienda de commodities agrcolas que integran
todalacadenaagroindustrial,desdelamoliendadegranoshastalosprocesosdetransformacinfsico
qumicos; empresas multinacionales de transformacin que producen sus propios insumos de
produccin pero estn ms centradas en los procesos de transformacin y en algn tipo de
diferenciacin de producto y/o tecnologa que las hace lderes de un segmento de mercado; empresas
nacionales de formulacin que procesan y mezclan insumos derivados de soja para manufacturar
productos diferenciados con un proceso nico que por lo general no es viable a gran escala; y por
ltimo, empresas regionales de soluciones verdes que proporcionan soluciones personalizadas a un
nichodemercadoparticular,msenfocadosenelservicioqueenelproductoensmismo.
Es interesante mencionar que la mayora de ellas producen insumos industriales, no productos de
consumofinal.Decualquierforma,en estaindustrianoslosenecesitaninsumosderivadosdelasoja
sino que se emplea una amplia gama de materias primas y servicios en el proceso de produccin,
teniendoalgunosproductoscomolospolmerosslounpequeoporcentaje dederivados desoja.Por
lo tanto, es fundamental el desarrollo de un clster de industrias de apoyo para lograr ventajas
competitivas.
La demanda de estas empresas enfocadas en productos a base de soja en general est creciendo. El
mercado est apoyando la tendencia de penetracin de los productos ecolgicos. La mayora de los
clientes son compradores industriales que se encuentran ubicados en los alrededores de la ciudad de
Chicago, Illinois. Entonces, atendiendo a un esquema de comercializacin business to business, estos
fabricantesdeproductosindustrialesabasedesojatienequeencontrarloquelosclientesindustriales
quierencomprarparaluegoproducirlo,ynoalainversa.
En cuanto a su proyeccin internacional, la mayora de las empresas estn interesadas en hacer
negocios en Sudamrica por ejemplo, pero visualizan algunos problemas que limitan sus posibilidades
denegocioscomolafaltadecrdito,elcobroa120dasdeplazo(noa30dascomoseacostumbreen
EEUU)yelriesgodeincobrabilidad.Unaalternativaquevenviableserarealizarunjointventurecon
unaempresalocalqueconozcaelmercado.
Los principales proveedores de la industria son molinos y refineras de aceite de soja, empresas que
procesan granos y suministraran aceites y harinas vegetales, la mayora de ellos ubicados en el Medio
OestedeEEUU.Porlogeneral,unaubicacincercanaalosproveedorestieneventajasenlareduccin
de costos logsticos; fletes, tiempo de entrega, bajos inventarios, entre los principales conceptos
estratgicos. Algunas de las empresas visitadas son importantes para el bienestar de sus proveedores
139|P g .
debidoalaposibilidaddecompraryalmacenarlosinsumossuministrados,subproductosdelamolienda
y refinacin de la soja, en el momento en que los proveedores deben venderlos para no detener la
operacindesusplantas.
Lasempresasinvolucradasenestaindustriatratandeeducaralconsumidorsobrelosbeneficiosdelos
productos de base biolgica, contando con productos bien posicionados en la mente del consumidor,
intentando ser la principal opcin de compra. Como los productos vendidos no son muy diferenciados
entre si, a menudo es difcil para los jugadores del mercado ofrecer fuertes incentivos para que sus
clientes no cambien hacia las compaas rivales. Para esto las empresas centran su negocio en el
serviciobrindadoconelfindeconquistarlafidelidaddelosclientes.
Sobreelnivelderiesgoeincertidumbredelaindustria,elprincipalriesgoqueexisteeslavariabilidad
delospreciosdelasmateriasprimascomoelaceiteylaharinadesoja.Paralasempresaspequeasy
medianas adems hay otros riesgos asociados con la debilidad del sistema de propiedad intelectual y
conqueelmomentodeadopcindesusproductosdebasebiolgicapuedeserdemasiadoprolongado
haciendo inviable su plan de negocios. Mientras que las grandes empresas protegen sus productos a
travs de patentes, las pequeas empresas no lo hacen. Se protegen aplicando la vieja estrategia del
secreto industrial porque es muy fcil encontrar una manera de eludir las patentes para sus
competidores.
Esimportantenotarqueestaindustriadederivadosdelasojanorecibesubsidiosgubernamentalesde
ningntipo.Sinembargo,existensubsidiosenlaproduccinagrcoladesoja,yenlaindustriadeletanol
ydelbiodiesel,susprincipalesproveedores.LasPolticasVerdesdelGobiernoFederaldeEEUUapoyan
la produccin y consumos de productos de base biolgica. El ex Presidente George W. Bush fij como
objetivonacionallasustitucindemsdel75%delasimportacionesdepetrleodelOrienteMediocon
energas renovables para el ao 2025. La administracin de Obama est tratando de implementar un
programa de consumo y comercializacin de cuotas de abastecimiento energtico para reducir las
emisionesdegasesdeefectoinvernaderoenun80%paraelao2050.ElGobiernoFederaltambinha
estado apoyando la industria de productos de base biolgica mediante el Programa de Productos
BioPreferencialesdelDepartamentodeAgricultura(www.biopreferred.gov/catalog.aspx).
Bsicamente,sepuededecirquehaydostiposdepotencialesnuevoscompetidores.Porunladoestn
las grandes empresas qumicas agroindustriales que por lo general se involucran en producciones a
gran escala, partiendo de la molienda del grano para obtener productos qumicos derivados de la soja
con el fin de convertirlos en productos de mayor valor agregado. Por otro lado, tenemos a empresas
pequeas y medianas regionales, con instalaciones estndares y flexibles que pueden cambiar
fcilmentesusinstalacionesdeprocesamientoaotrosproductossidejarandeserrentables.
Como punto final y en base al anlisis hasta aqu realizado, se prev un futuro brillante para aquellos
pases involucrados en la produccin e industrializacin de productos agrcolas, adoptando como pilar
estratgico de desarrollo una poderosa industria qumica de refinacin de aceites naturales que
suministre productos industriales y biocombustibles de alto valor agregado. Estamos al inicio de este
140|P g .
proceso, el cual representa una gran oportunidad y tambin un enorme desafo para un pas en un
mundocadavezmsglobal.Elcrecimientodelingresopercpitapresentanumerososefectoscomoel
aumento en la demanda de alimentos, el cambio a un transporte motorizado incrementando el
consumo de combustibles, la urbanizacin en grandes ciudades y la mejora del estilo de vida
demandandomsymejoresproductospersonalizados.
En este contexto la pregunta es la siguiente, cmo puede la agroindustria conciliar eficientemente la
demanda incesante del mundo por alimentos y energa, reduciendo la presin sobre nuestros recursos
naturales?Larespuestaestabiertaporelmomento.
Unacosaessegura,labiorrefineraserpartedelasolucin.
141|P g .
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ANEXO
A Encuestarealizadaalasempresasvisitadas
UNIVERSITYOFILLINOISOFURBANACHAMPAIGN
SOYBASEDINDUSTRYRESEARCH
Aboutthecompany
1. Howdidyourstartinthisbusiness,inthisindustry?
2. Inwhichstagesofthevaluechaindoesthecompanyoperate?
Farming.
Productionofindustrialinputs.
Productionoffinalconsumerproducts.
Distribution.
Marketing/Sales.
3. Whatareyourmainfacilities?Describethem.
Industrialplants;physicallocations?
Distributionfacilities;physicallocations?
Logistic,propertyofthetransportation?
Keypiecesofequipment/installations.
ERPsystem;modules?
EnergyRecoverySystems,Cogeneration.
WastewaterTreatmentSystems.
4. Whataretheorganizationalassetsofthecompany?
Qualitycontrolsystem.Experiencesinnodefectsmanufacture.
Propertyoftechnology,patents.
Brandstrikingandrecognized.
Technologicalleadership,hitechproductionsystem.
145|P g .
146|P g .
Depositsofnaturalresource.
5. Aboutyourhumanresources:
Howmanyemployeesdoyouhave?
Howmanyaverageyearsofexperiencedoyouremployeeshave?
Haveyougotemployeeswithuniquetalentsinkeyareas?Whicharetheirprofessions?
Whicharetheseareas?
6. Hasthecompanygotanypartnershipwithothercompany?
Associationwithsupplierstoreducecostsandimprovequality.
Partnershipwithcompanies(jointventure)toacquiretechnologies,specializedskillsor
geographicmarkets.
Aboutyourproducts
7. Howlonghaveyoubeenproducingsoybasedproducts?Whysoybased?
8. Whatareyoursoybasedproducts?Describeanabstractoftheproductionprocess.
Oil.
Flour.
FoodIngredients.
Soylubes.
SoyResin.
SoyPolyol.
MethylSoyate.
Biofuel.
Biosolvents.
Biopolymers.
Other,which?
147|P g .
9. Howmuchvaluedoyouaddtothesoybasedrawmaterialused,inU.S.dollarsperunitor%per
unit?
10. HowmuchofyoursalesdoyouinvestinR&D?
Lessthan5%From5to10%From10to25%From25to50%Morethan50%
11. Canyouswitcheasilyyourindustrialfacilitiestootherproductsifyoursisnolongerprofitable?
12. Whatarethebyproductsoftheproduction?
Howrelevantisthebyproductintheproduction?Howmuchbyproductdoyouobtainper
unitofmainproduct?
Dotheyhavemarketsplace?Whataretheusesandbenefitsofthesebyproducts?
Howmuchvaluetheyaddedtotherawmaterialused,inU.S.dollarsperunitor%perunit?
13. Istheproduction,labororcapitalintensive?
14. Whatarethewastesofyourindustrialprocess?
Howmuchdoesthewastetreatmentcost,in%ofyourtotalcosts?
Aboutyoursuppliers
15. Whoareyoursuppliers?Mentionthemostimportant.
Farmers.
Industriesofindustrialinputs.
Industriesoffinalproducts.
Shops.
16. Howmanyarethesuppliersofthecompany?
17. Whatareyoursoybasedinputs?
Soybeans.
Soybeanoil.
Soybeanmeal.
148|P g .
Soybeanpellet.
Flour.
FoodIngredients.
Soylubes.
SoyResin.
SoyPolyol.
MethylSoyate.
Biofuel.
Biosolvents.
Biopolymers.
Other,which?
18. Wheredoyoursoybasedinputscomefrom?
19. Whatpercentageofyourinputsissoybasedinyourproduct?
20. Whatisthevalueofyourannualsoybasedinputspurchases?
LessthanU$S100.000FromU$S100.000to500.000FromU$S500.000to1MFromU$S1M
to5MFromU$S5Mto15MMorethanU$S15M.
21. Hasalocationclosetosuppliersgotanyadvantageincostreduction,likefreight,proximityto
inputsandotherconcepts?
22. Aretheregoodsubstitutesinputs;witheasyaccess?
23. Characteristicsofsuppliers:
Thecostsofswitchingsuppliersarehigh.
Theyhavetheabilitytosetpricesbecausethereislittlesupply.
Theyselldifferencedinputsthatincreasethequalityorperformanceofyourproducts.
Theyprovideequipmentandservicesthatgenerateproductioncostsavingsforthe
company.
149|P g .
Theyprovideacriticalinputthatrepresentsasignificantfractionofthecostofcompany
product(over50%).
Theythreatentointegrateforwardandbecomecompetitors.
Thecompanyisimportantforthewelfareofthesupplierbecauseofthesizeofyour
purchases.
24. Canthecompanyeasilyintegrateverticallybackwardtomaketheirownsupplies?
25. Whatdoyouneedfromyoursuppliers?
Aboutyourcustomers
26. Whatisthebehaviorofdemand?
Growingmorethan30%peryear.
Growingfrom10to30%peryear.
Growinglessthan10%peryear.
Itreducesabruptlyleavingcompanieswithexcesscapacityand/orinventory.
Decreases.
27. Whoareyourcustomers?Mentionthemostimportant.
Farmers.
Industriesofindustrialinputs.
Industriesoffinalproducts.
Shops.
28. Wheredoyousellyoursoybasedproducts,andinwhichproportion(%)?
U.S.;where(States)?
E.U.
Mexico.
Canada.
150|P g .
China.
India.
LatinAmerica.
Africa.
Others.
29. Whatpercentageofyoursalesaresoybasedproducts?
30. Whatisthevalueofyourannualsoybasedproductssales?
LessthanU$S500.000FromU$S500.000to1MFromU$S1Mto5MFromU$S5Mto15M
FromU$S15Mto50MFromU$S50Mto100MMorethanU$S100M.
31. Whatisyourmarketshare?
Lessthan5%From5to10%From10to25%From25to50%From50to75%Morethan
75%.
32. Howmuchofyoursales,doyouinvestinadvertisingandpromotion?Inwhichmedia?
75%.
33. Howmuchofyoursalesiselectroniccommerce?
75%.
34. Customercharacteristics:
Thecostsofswitchingtootherbrandsorsubstitutesarehigh.
Theyarebigandmayrequireconcessionstobuylargequantities.
Therearefewbuyersforwhateachoneisimportant.
Theidentityofthebuyeraddsprestigetothecompany.
Theyarewellinformedaboutpricesandcostsofcompanyproducts.
Theyhavetheabilitytodelaythepurchaseiftheydonotlikethetermsoffered.
151|P g .
Thecompanyproductaddsqualityorbetterperformancetotheirproduct.
Theythreatentointegratebackwardsandbecomecompetitors.
35. Howdoyoucheckthecustomersatisfactionlevel?
36. Whichdoyouthinkareyourbuyersneeds?
Aboutdirectcompetitive
37. IndustryStructure(highesttolowestconcentration):
Oneortworivalshavepowerfulstrategiesandothersarefollowers.
Therearefewerthanfivecompetitorsintheindustry,andtheyavoidtheriskofabattlethat
coulddiminishitsbenefits.
Otherindustriescompanieshaveacquiredweakercompetingfirmsandtrytostrengthen
them.
Thenumberofrivalsincreasesandallaresimilarinsizeandcapacity.
Therearesomanycompetitorsthatanyactionbyacompanyhasnosignificantdirecteffect.
38. Isthisindustrygrowing;duetodirectinvestment,newcompaniesthataretryingtogetintothis
business,etc?
39. Whatkindofriskoruncertainty,doyouhaveinthisindustry?
40. Doesthepricecompetitionintheindustrypressuretocutcosts?
41. Doesovercapacityintheindustrypressforlowerpricesandprofitmargins?
42. Whatisthecommercialstrategyofthecompanytowinmarkets?
Reducedcostscomparedtorivals.
Providingdifferentorbetterproductsthanrivals.
Improvedcapacitytoserviceanichemarketorspecificgroupsofbuyers.
Seeksnovelmarketingapproachesandnotpredictable.
Itengagesinpricewarsandotheraggressivetactics.
Other,which?
152|P g .
43. Istheindustryregulatedorlimitedinanyway?
Governmentpolicies.
Regulationsofsafetyandenvironmentalpollution.
Tariffsanddomesticandinternationaltraderestrictions.
Subsidies,howmuch?
Other,which?
Aboutsubstitutesproducts
44. Whatarethesubstituteproductsofthecompany?
45. Thesubstituteproductsofthecompany:
Theyarewidelyavailable.
Theyhavelowerprices.
Theyarebetterinquality,performanceandotherrelevantattributes.
Itiseasyforcustomerstoswitchtosubstitutesproducts.
Customerspreferthem.
Salesofsubstitutesgrowfaster.
46. Arecompaniesthatproducesubstitutesbigger,incoverage,productioncapacity,etc.?
153|P g .
B ProductosbiolgicosconpromocinFederal(www.soybiobased.org)
El programa de Productos BioPreferencias del Departamento de Agricultura de EEUU actualmente
incluye42categorasdesignadasconpreferencias,representandoaproximadamente5600productosde
basebiolgica.
Items Contenidobilgicomnimo
2Cycleengineoils 34%
Adhesiveandmasticremovers 58%
Bathroomandspacleaners 74%
Bedding,bedlinensandtowels 12%
Carpets 7%
Carpetandupholsterycleaners
GeneralPurposecleaners
Spotremovers
54%
7%
Chainandcablelubricants 77%
Compositepanels
Plasticlumbercompositepanels
Acousticalcompositepanels
Interiorpanels
Structuralinteriorpanels
Structuralwallpanels
23%
37%
55%
89%
94%
Concreteandasphaltreleasefluids 87%
Corrosionpreventatives 53%
Dieselfueladditives 90%
Disposablecontainers 72%
Disposablecutlery 48%
Dustsuppressants 85%
Engineoils2cycle 34%
Fertilizers 71%
Films
Semidurablefilms
Nondurablefilms
45%
85%
Firearmlubricants 49%
Floorstrippers 78%
Fluidfilledtransformers
Syntheticesterbasedfluidfilledtransformers
Vegetableoilbasedfluidfilledtransformers
66%
95%
Foodcleaners 53%
Forminglubricants 68%
154|P g .
Gearlubricants 58%
Generalpurposedeicers 93%
Generalpurposehouseholdcleaners 39%
Glasscleaners 49%
Graffitiandgreaseremovers 34%
Greases
Foodgradegrease
Multipurposegrease
Railtrackgrease
Truckgrease
Greasesnotelsewherespecified
42%
72%
30%
71%
75%
Handcleanersandsanitizers
HandCleaners
HandSanitizers
64%
73%
Industrialcleaners 41%
Laundryproducts
Pretreatment/spotremovers
Generalpurposelaundryproducts
46%
34%
Lipcareproducts 82%
Metalworkingfluids
Straightoils
Generalpurposesoluble,semisynthetic,andsyntheticoils
Highperformancesoluble,semisynthetic,syntheticoils
66%
57%
40%
Mobileequipmenthydraulicfluids 44%
Multipurposecleaners 56%
Partswashsolutions 65%
Penetratinglubricants 68%
Plasticinsulatingfoamforresidentialandcommercialconstruction 7%
Roofcoatings 20%
Sorbents 89%
Stationaryequipmenthydraulicfluids 44%
Watertankcoatings 59%
Woodandconcretesealers
Penetratingliquidsealers
Membraneconcretesealers
79%
11%
155|P g .
USDAsDefinitionsforTheseItems
2CycleengineoilsLubricantsdesignedforusein2cycleenginestoprovidelubrication,decreased
sparkplugfouling,reduceddepositformation,and/orreducedenginewear.
Acoustical composite panels Engineered products designed for use as structural and sound
deadeningmaterialsuitableforofficepartitionsanddoors.
AdhesiveandmasticremoversSolventproductsformulatedforuseinremovingasbestos,carpet,
and tile mastics as well as adhesive materials, including glue, tape, and gum, from various surface
types.
Bathroom and spa cleaners Products that are designed to clean and/or prevent deposits on
surfacesfoundinbathroomsandspasincluding,butnotnecessarilylimitedto,bathtubsandspas,
shower stalls, shower doors, shower curtains, and bathroom walls, floors, doors, and counter and
sink tops. Products in this item may be designed to be applied to a specific type of surface or to
multiplesurfacetypes.Theyareavailablebothinconcentratedandreadytouseforms.
Bedding,bedlinens,andtowelsBeddingisthatgroupofwovenclothproductsusedascoverings
onabed.Beddingincludesproductssuchasblankets,bedspreads,comforters,andquilts.Bedlinens
are woven cloth sheets and pillowcases used in bedding. Towels are woven cloth products used
primarilyfordryingandwiping.
Carpet and upholstery cleaners Cleaning products formulated specifically for use in cleaning
carpets and upholstery, through a dry or wet process, found in locations such as houses, cars, and
workplaces.
o General purpose cleaners Carpet and upholstery cleaners formulated for use in cleaning
large areas such as the carpet in an entire room or upholstery on an entire piece of
furniture.
o Spot removers Carpet and upholstery cleaners formulated for use in removing spots or
stainsinasmallconfinedarea.
CarpetsFloorcoveringscomposedofwoven,tufted,orknittedfiberandabackingsystem.
ChainandcablelubricantsProductsdesignedtoprovidelubricationinsuchapplicationsasbarand
rollerchains,sprockets,andwireropesandcables.
Productsmayalsopreventrustandcorrosionintheseapplications.
Concrete and asphalt release fluids Products that are designed to provide a lubricating barrier
betweenthecompositesurfacematerials(e.g.,concreteorasphalt)andthecontainer(e.g.,woodor
metalforms,truckbeds,rollersurfaces).
156|P g .
CorrosionpreventativesProductsdesignedtopreventthedeterioration(corrosion)ofmetals.
DieselfueladditivesUSDAdefinesanadditiveasanysubstance,otherthanonecomposedsolely
ofcarbonand/orhydrogenthatisintentionallyaddedtodieselfuel(includinganyaddedtoamotor
vehiclesfuelsystem)andthatisnotintentionallyremovedpriortosaleoruse.Therulingdoesnot
require the use of biodiesel in tactical vehicles and equipment used by the military. However, it
could be a valuable tool for federal agencies seeking to green their facilities through the use of
biodieselinboilersandheatingsystemsaswellasdieselpoweredequipmentandvehicles.Whilethe
useofB20,ablendof20percentbiodieseland80percentdieselfuel,isnotdefinedasanadditive
underthisruling,itisstillacosteffectiveoptionforfederalfleetscomplyingwiththeEnergyPolicy
Actof1992andExecutiveOrder13149.
Disposable containers Products designed to be used for temporary storage or transportation of
materialsincluding,butnotlimited,tofooditems.(Productsmustbecapableofmeetingthecurrent
versionoftheASTMD6400biodegradabilitystandardifdisposedinanonmarineenvironment,the
current version of ASTM D7081 if disposed in a marine environment, or other appropriate and
applicablestandardforbiodegradability.)
DisposablecutleryHandheld,disposableutensilsdesignedforonetimeuseineatingfood.
DisposableTablewareProductsusedindining,suchasdrinkwareanddishware,includingbutnot
limitedtocups,plates,bowls,andservingplatters,andthataredesignedforonetimeuse.Thisitem
doesnotincludedisposablecutlery,whichisaseparateitem.
DustSuppressantsProductsformulatedtoreduceoreliminatethespreadofdustassociatedwith
gravel roads, dirt parking lots, or similar sources of dust, including products used in equivalent
indoorapplications.
ExpandedPolystyrene(EPS)FoamRecyclingProductsProductsformulatedtodissolveEPSfoamto
reducethevolumeofrecycledordiscardedEPSitems.
Fertilizers Products formulated or processed to provide nutrients for plant growth and/or
beneficialbacteriatoconvertnutrientsintoplantusableforms.Biobasedfertilizers,whicharelikely
toconsistmostlyofbiobasedcomponents,mayincludebothbiobasedandchemicalcomponents.
FilmsProductsthatareusedinpackaging,wrappings,linings,andothersimilarapplications.
o Semidurable films Films that are designed to resist water, ammonia, and other
compounds,tobereused,andtonotreadilybiodegrade.
Productsinthisitemaretypicallyusedinproductionofbagsandpackagingmaterials.
157|P g .
o Nondurable films Films that are intended for single use for shortterm storage or
protectionbeforebeingdiscarded.Nondurablefilmsthataredesignedtohavelongerlives
whenusedareincludedinthisitem.
FirearmlubricantsLubricantsthataredesignedforuseinfirearmstoreducethefrictionandwear
betweenthemovingpartsofafirearm,andtokeeptheweaponcleanandpreventtheformationof
depositsthatcouldcausetheweapontojam.
Floor strippers Products that are formulated to loosen waxes, resins, or varnishes from floor
surfaces.Theycanbeineitherliquidorgelform,andmayalsobeusedwithorwithoutmechanical
assistance.
FoodcleanersAntimicrobialproductsdesignedtocleantheouterlayerofvariousfoodproducts,
suchasfruit,vegetables,andmeats.
ForminglubricantsProductsdesignedtoprovidelubricationduringmetalworkingapplicationsthat
are performed under extreme pressure. Such metalworking applications include tube bending,
stretchforming,pressbraking,andswaging.
GearlubricantsProducts,suchasgreasesoroils,thataredesignedtoreducefrictionwhenapplied
to a toothed machine part (such as a wheel or cylinder) that meshes with another toothed part to
transmitmotionortochangespeedordirection.
General purpose deicers Chemical products (e.g., salt, fluids) that are designed to aid in the
removalofsnowand/orice,and/orinthepreventionofthebuildupofsnowand/orice,ingeneral
useapplicationsbyloweringthefreezingpointofwater.Specializeddeicerproducts,suchasthose
usedtodeiceaircraftandairportrunways,arenotincluded.
General purpose household cleaners Products designed to clean multiple common household
surfaces. This designated item does not include products that are formulated for use as
disinfectants.Taskspecificcleaningproducts,suchasspotandstainremovers,upholsterycleaners,
bathroomcleaners,glasscleaners,etc.,arenotincludedinthisitem.
Glass Cleaners Cleaning products designed specifically for use in cleaning glass surfaces, such as
windows,mirrors,carwindows,andcomputermonitors.
Graffiti and Grease Removers Industrial solvent products formulated to remove automotive,
industrial,orkitchensoilsandoils,includinggrease,paint,andothercoatings,fromhardsurfaces.
Greases Lubricants composed of oils thickened to a semisolid or solid consistency using soaps,
polymersorothersolids,orotherthickeners.
o FoodgradegreaseLubricantsthataredesignedforuseonfoodprocessingequipmentasa
protective antirust film, as a release agent on gaskets or seals of tank closures, or on
158|P g .
machinepartsandequipmentinlocationsinwhichthereisexposureofthelubricatedpart
tofood.
o MultipurposegreaseLubricantsthataredesignedforgeneraluse.
o Rail track grease Lubricants that are designed for use on railroad tracks or heavy crane
tracks.
o Truck grease Lubricants that are designed for use on the fifth wheel of tractor trailer
trucksontowhichthesemitrailerrestsandpivots.
o GreasesnotelsewherespecifiedLubricantsthatmeetthegeneraldefinitionofgreasesas
definedintherule,butarenotoneofthespecificallydefinedgreasesintherule.
Hand cleaners Products formulated for personal care use in removing a variety of different soils,
greases,andsimilarsubstancesfromhumanhandswithorwithouttheuseofwater.
HandsanitizersProductsformulatedforpersonalcareuseinremovingbacteriafromhumanhands
withorwithouttheuseofwater.Personalcareproductsthatareformulatedforuseinremovinga
variety of different soils, greases, and similar substances and bacteria from human hands with or
withouttheuseofwaterareclassifiedashandsanitizersforthepurposeofthisrule.
Heat Transfer Fluids Products with high thermal capacities used to facilitate the transfer of heat
from one location to another, including coolants or refrigerants for use in HVAC applications,
internal combustionengines,personalcoolingdevices,thermal energystorage,orotherheatingor
coolingclosedloops.
IndustrialcleanersProductsusedtoremovecontaminants,suchasadhesives,inks,paint,dirt,soil,
and grease, from parts, products, tools, machinery, equipment, vessels, floors, walls, and other
productionrelatedworkareas.Thecleaningproductswithinthisitemareusuallysolvents,butmay
take other forms. They may be used in either straight solution or diluted with water in pressure
washers, or in hand wiping applications in industrial or manufacturing settings, such as inside
vessels. Taskspecific cleaners used in industrial settings, such as parts wash solutions, are not
includedinthisdefinition.
Ink Removers and Cleaners Chemical products designed to remove ink, haze, glaze, and other
residual ink contaminants from the surfaces of equipment, such as rollers, used in the textile and
printingindustries.
InteriorpanelsEngineeredproductsdesignedspecificallyforinteriorapplicationsandproviding a
surfacethatisimpact,scratch,andwaterresistantandthatdoesnotabsorborretainmoisture.
159|P g .
LaundryproductsProductsthataredesignedtoclean,condition,orotherwiseaffectthequalityof
the laundered material. Such products include but are not limited to laundry detergents, bleach,
stainremovers,andfabricsofteners.
o Pretreatment/spot removers These are laundry products specifically used to pretreat
laundrytoassistintheremovalofspotsandstainsduringlaundering.
o General purpose laundry products These are laundry products used for regular cleaning
activities.
Lip care products Personal care products formulated to replenish the moisture and/or prevent
dryingofthelips.
MetalworkingfluidsFluidsthataredesignedtoprovidecooling,lubrication,corrosionprevention,
and reduced wear on the contact parts of machinery used for metalworking operations such as
cutting,drilling,grinding,machining,andtapping.
o Straight oils Metalworking fluids that are not diluted with water prior to use and are
generallyusedformetalworkingprocessesthatrequirelubricationratherthancooling.
o General purpose soluble, semisynthetic, and synthetic oils Metalworking fluids
formulated for use in a recirculating fluid system to provide cooling, lubrication, and
corrosion prevention when applied to metal feedstock during normal grinding and
machiningoperations.
o High performance soluble, semisynthetic, synthetic oils Metalworking fluids formulated
for use in a recirculating fluid system to provide cooling, lubrication, and corrosion
prevention when applied to metal feedstock during grinding and machining operations
involvingunusuallyhightemperaturesorcorrosionpotential.
MobileequipmenthydraulicfluidsHydraulicfluidsformulatedforuseinnonstationaryequipment
such as tractors, end loaders, or backhoes. Exemptions are provided for military equipment
designed or procured for combat or combatrelated missions; and, spacecraft systems and launch
supportequipment.
MulchandCompostMaterialsProductsdesignedtoprovideaprotectivecoveringplacedoverthe
soil, primarily to keep down weeds and to improve the appearance of landscaping. Compost is the
aerobically decomposed remnants of organic materials used in gardening and agriculture as a soil
amendment,andcommerciallybythelandscapingandcontainernurseryindustries.
Multipurpose cleaners Products used to clean dirt, grease, and grime from a variety of items in
both industrial and domestic settings. This designated item does not include products that are
formulatedforuseasdisinfectants.
160|P g .
Multipurpose Lubricants Products designed to provide lubrication under a variety of conditions

and in a variety of industrial settings to prevent friction or rust. Greases, which are lubricants
composedofoilsthickenedtoasemisolidorsolidconsistencyusingsoaps,polymersorothersolids,
orotherthickeners,arenotincludedinthisitem.Inaddition,taskspecificlubricants,suchaschain
andcablelubricantsandgearlubricants,arenotincludedinthisitem.
Office Paper Paper products used in office printer and copier applications, writing, and coated
papersforpublications.
Parts wash solutions Products that are designed to clean parts in manual or automatic cleaning
systems. Such systems include, but are not limited to, soak vats and tanks, cabinet washers, and
ultrasoniccleaners.
PenetratinglubricantsProductsformulatedtoprovidelightlubricationandcorrosionresistancein
closetolerantinternalandexternalapplicationsincludingfrozennutsandbolts,powertools,gears,
valves,chains,andcables.
Plastic insulating foam for residential and commercial construction Sprayin place plastic foam
products designed to provide a sealed thermal barrier for residential or commercial construction
applications.
Plastic lumber composite panels Engineered products suitable for nonstructural outdoor needs
suchexteriorsigns,trashcanholders,anddimensionalletters.
Roof coatings Coatings formulated for use in commercial roof deck systems to provide a single
coatmonolithcoatingsystem.
Sorbents Materials formulated for use in the clean up and bioremediation of oil and chemical
spills, the disposal of liquid materials, or the prevention of leakage or leaching in maintenance
applications,shopfloors,andfuelstorageareas.
StationaryequipmenthydraulicfluidsFluidsformulatedforuseinstationaryhydraulicequipment
systems that have various mechanical parts, such as cylinders, pumps, valves, pistons, and gears,
that are used for the transmission of power (and also for lubrication and/or wear, rust, and
oxidationprotection).
Structural interior panels Engineered products designed for use in structural construction
applications,includingcabinetry,casework,paneling,anddecorativepanels.
Structural wall panels Engineered products designed for use in structural walls, curtain walls,
floorsandflatroofsincommercialbuildings.
161|P g .
Synthetic esterbased fluidfilled transformers Electric power transformers that are designed to
utilize a synthetic esterbased dielectric (nonconducting) fluid to provide insulating and cooling
properties.
TopicalPainReliefProductsProductsthatcanbebalms,creamsandothertopicaltreatmentsused
for the relief of muscle, joint, headache, and nerve pain, as well as sprains, bruises, swelling, and
otheraches.
TurbineDripOilsProductsthatarelubricantsforuseindriplubricationsystemsforwaterwellline
shaftbearings,waterturbinebearingsforirrigationpumps,andotherturbinebearingapplications.
Vegetable oilbased fluidfilled transformers Electric power transformers that are designed to
utilize a vegetable oilbased dielectric (nonconducting) fluid to provide insulating and cooling
properties.
WatertankcoatingsCoatingsformulatedforuseinpotablewaterstoragesystems.
Wood and concrete sealers Products that are penetrating liquids formulated to protect wood
and/or concrete, including masonry and fiber cement siding, from damage caused by insects,
moisture,anddecayingfungiandtomakesurfaceswaterresistant.
o PenetratingliquidsealersWoodandconcretesealersthatareformulatedtopenetratethe
outersurfaceofthesubstrate.
o Membrane concrete sealers Concrete sealers that are formulated to form a protective
layeronthesurfaceofthesubstrate.

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