1381cuenca Forestal Industrial Del Golfo de México

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Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial

Forestal del Golfo de Mxico
PLAN PUEBLA
PANAM
Campeche Chiapas Tabasco Oaxaca Veracruz
Informe Final
Reservados todos los derechos. Este documento o cualquier parte del mismo no debe ser
copiado o reproducido sin permiso escrito de J aakko Pyry Consulting.
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ndice
Prlogo 3
1. Introduccin 4
2. Fase 1 9
3. Fase 2 55
4. Fase 3 127
5. Resumen y Conclusiones 255
3
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Prlogo
A partir de 1990 Mxico registr un dficit en la balanza comercial de productos forestales
del orden de los USD 650 millones. En 1994 ese dficit increment a USD 1 743 millones;
en 1995 de USD 1,529 millones; en 1998 de USD 1,074 millones. A pesar de la
recuperacin de las actividades, en el ao 2000 slo en celulsicos el dficit fue de USD 2
billones.
De continuar esta tendencia para el ao 2025 se estima un dficit en la balanza comercial
de productos forestales de alrededor de los USD 12 000 millones.
El objetivo del presente estudio es la generacin de propuestas para la creacin de una
cuenca forestal que impulse el desarrollo econmico de una subregin del sureste
mexicano integrada por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca.
La zona, que constituye un factor clave de este estudio, se conforma a partir de la seleccin
de aquellos municipios con potencialidades geofsicas, socio-demogrficas y de
infraestructura que posibiliten el desarrollo sustentable de una cadena forestal industrial.
En ese marco, el proyecto se estructur en tres fases, las cuales incluyen un diagnstico
incorporando cada uno de los Estados que participan del proyecto en lo que se refiere tanto
a su situacin socioeconmica, como a sus caractersticas estructurales. Posteriormente se
elaboraron tres alternativas de desarrollo referidas como mejora de la tendencia actual,
mejora de la capacidad industrial y ulterior desarrollo incrementando el valor agregado de la
produccin. Finalmente, se lleva a cabo la prefactibilidad de los proyectos propuestos,
dentro de la Alternativa de desarrollo seleccionada por el GFSSE
Rainer Haggblom
Ernest Dochnal
Introduccin
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Antecedentes
En 2004 se conform el Grupo de Trabajo Sur-Sureste (GFSSE) con representantes estatales
forestales de las entidades federativas que integran la regin, contando con el apoyo de la
Coordinacin General del Plan Puebla Panam (PPP), la Comisin Nacional Forestal
(CONAFOR), y el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) con el
objetivo de identificar, planificar y desarrollar proyectos que incrementen la competitividad
del sector forestal del Sur Sureste de Mxico.
Como parte de los resultados de las actividades realizadas por el GFSSE se decidi la
implementacin del presente proyecto cuyo propsito es la generacin de propuestas para el
desarrollo del sector forestal en la Cuenca SSE de Mxico con el fin que ste impulse el
desarrollo socio-econmico de la regin y mejore las condiciones del balance comercial del sector
a nivel local, regional y nacional.
El proyecto se ubica geogrficamente en la regin compuesta por los estados de Veracruz,
Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca (Cuenca Forestal SSE o Cuenca). Las instituciones
de los Gobiernos de estos Estados participantes apoyaron la realizacin del Estudio en todas las
fases del trabajo y en especial con la recopilacin de datos del campo y de la infraestructura.
La zona especifica dentro de los estados esta conformada por municipios seleccionados
preliminarmente por el GFSSE y posteriormente se redujo el rea una vez revisado el potencial
de los mismos durante la fase de anlisis y diagnostico del estudio, donde se verificaron las
potencialidades geofsicas, socio-demogrficas y de infraestructura que posibiliten el desarrollo
sustentable de una cadena forestal industrial.
El Presente es un Proyecto Ejecutado por la Coordinacin General del Plan
Puebla Panam (CGPPP) de la Secretara de Relaciones Exteriores en
cooperacin cercana con CONAFOR, los Gobiernos Regionales y FIDESUR
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Objetivo general del estudio
Definir la factibilidad tcnica, econmica y social de un proyecto integral de
aprovechamiento forestal regional (considerando por lo menos dos escenarios
con diferentes grados de integracin) para la produccin de astillas, madera
aserrada, productos aserrados refinados y tableros de madera, as como la
factibilidad de la produccin de celulosa a partir de plantaciones forestales
comerciales.
Objetivo de la Fase 1
Diagnostico y Determinacion
de las Potencialidades
Objetivo de la Fase 2
Escenarios Alternativos para
el Desarrollo Forestal /
Industrial
Objetivo de la Fase 3 -
Exploracin del escenario
viable ptimo
Preparacin de un diagnstico de la
situacin actual y del potencial futuro
de la cuenca en cuanto a los recursos
forestales, mercados de productos
forestales, infraestructura de la regin,
industria forestal existente y los
aspectos socioeconmicos y
ambientales que percuten a esta
regin
Creacin de escenarios alternativos
en los cuales se determine el
potencial para el desarrollo forestal y
la produccin de materia prima,
mediante la exploracin de tres
escenarios: (i) optimizacin de la
situacin actual, (ii) con inversin para
productos bsicos parcialmente
integrados, y (iii) inversin basada en
la maximizacin del valor agregado
por integracin elevada.
Evaluacin a fondo del escenario
seleccionado indicando las
inversiones requeridas e impactos
socio-econmicos; as como el
desarrollo de una gua para
participacin de las entidades
involucradas. Al mismo tiempo se
realiza los anlisis de pre-factibilidad
de los proyectos ms rentable
seleccionados.
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Estructura del proyecto y productos preparados
El proyecto se estructur en tres fases progresivas y consecutivas.
Como productos resultantes del estudio
se prepararon tres informes como
resultado de cada una de las fases.
Adicionalmente, de prepar un modelo
de calculo de los volmenes de materia
prima producida en cada una de las
alternativas analizadas en la Fase 2
(Modelo Forestal).
Considerando la naturaleza secuencial
de los temas analizados y desarrollados,
el presente documento final constituye un
resumen consolidado de los informes
individuales. Para su uso adecuado
deben emplearse los anexos (informes
individuales de las fases) para
profundizar adecuadamente sobre los
temas especficos desarrollados en cada
una de las fases. Asimismo, es necesario
hacer referencia a los clculos de
volmenes de materia prima y superficies
bajo manejo forestal y plantaciones
forestales comerciales, por regin y
secuencia temporal.
Los informes fueron preparados en formato de presentacin
lo que permite el uso de la informacin en actividades de
promocin y negociacin, y la adecuacin de los mismos, de
acuerdo al grupo meta (i.e. institucional, inversores privados,
inversores pblicos, i.a.).
Inicio del Estudio
FASE 1: Diagnstico y determinacin de las potenci al idades ( 2 meses)
Infraestructura y
Logstica
Mercados de
Productos Forestales
Aspectos Socio-econmicosy
Ambientales
Industria Forestal
Existente
Informe FASE 1
Recursos y Potencial
Forestal
FASE 2: Escenari os alternati vos parael desarroll o forestal / industrial ( 2 meses)
Resumen y Recomendaciones
para Decisiones
Elementos a considerar para
cada Alternativa
Alternativas
Bsicas
Informe FASE 2
DOCUMENTO FINAL
FASE 3: Exploraci ndel Escenario Viabl e Optimo ( 1 meses)
Determinaciny Anlisis del
Proyecto mas Rentable
Desarrollo Guapara
Participantes e Instituciones
Exploracindel
Escenario Viable
Informe FASE 3
Taller PresentacinResultados
Inicio del Estudio
Infraestructura y
Logstica
Infraestructura y
Logstica
Mercados de
Mercados de
Ambientales
Ambientales
Industria Forestal
Existente
Industria Forestal
Existente
Informe FASE 1 Informe FASE 1
Forestal
Forestal
FASE 2: Escenari os alternati vos aprael desarroll o forestal / industrial ( 2 meses)
para Decisiones
cada Alternativa
Alternativas
Basicas
para Decisiones
para Decisiones
cada Alternativa
cada Alternativa
Alternativas
Basicas
Alternativas
Bsicas
DOCUMENTO FINAL DOCUMENTO FINAL
FASE 3: Exploraci ondel Escenario Viabl e Optimo ( 1 meses)
Determinaciony Analisis del
Desarrollo Guiapara
Exploraciondel
Escenario Viable
FASE 3: Exploraci n del Escenario Viabl e Optimo ( 1 meses)
Proyecto ms Rentable
Desarrollo Guiapara
Desarrollo Guapara
Exploraciondel
Escenario Viable
Exploracindel
Escenario Viable
Taller PresentacionResultados Taller PresentacinResultados
Inicio del Estudio
Infraestructura y
Logstica
Infraestructura y
Logstica
Mercados de
Mercados de
Ambientales
Ambientales
Industria Forestal
Existente
Industria Forestal
Existente
Forestal
Forestal
para Decisiones
cada Alternativa
Alternativas
Bsicas
para Decisiones
para Decisiones
cada Alternativa
cada Alternativa
Alternativas
Bsicas
Alternativas
Bsicas
Desarrollo Guapara
Exploracindel
Escenario Viable
Desarrollo Guapara
Desarrollo Guapara
Exploracindel
Escenario Viable
Exploracindel
Escenario Viable
Taller PresentacinResultados Taller PresentacinResultados
Inicio del Estudio
Infraestructura y
Logstica
Infraestructura y
Logstica
Mercados de
Mercados de
Ambientales
Ambientales
Industria Forestal
Existente
Industria Forestal
Existente
Forestal
Forestal
FASE 2: Escenari os alternati vos aprael desarroll o forestal / industrial ( 2 meses)
para Decisiones
para Decisiones
cada Alternativa
cada Alternativa
Alternativas
Basicas
Alternativas
Basicas
para Decisiones
para Decisiones
cada Alternativa
cada Alternativa
Alternativas
Basicas
Alternativas
Bsicas
FASE 3: Exploraci ondel Escenario Viabl e Optimo ( 1 meses)
Desarrollo Guiapara
Desarrollo Guiapara
Exploraciondel
Escenario Viable
Exploraciondel
Escenario Viable
FASE 3: Exploraci n del Escenario Viabl e Optimo ( 1 meses)
Proyecto ms Rentable
Desarrollo Guiapara
Desarrollo Guapara
Exploraciondel
Escenario Viable
Exploracindel
Escenario Viable
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Delineacin del rea de estudio
Enfoque Geogrfico: El enfoque geogrfico aplicado en la evaluacin de los recursos naturales
forestales es el siguiente:
Mxico: Se enfoca en el contexto general y marco de referencia de la Cuenca SSE a nivel nacional.
Estados de la Cuenca: Se analizan los recursos forestales naturales existentes, plantaciones
forestales comerciales.
El estudio se lleva a cabo en los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Tabasco y Veracruz.
Municipios seleccionados: Se
realiza el anlisis de los recursos
forestales y el potencial dentro de
cada municipios.
Cuenca Forestal SSE: Dentro
del rea formada por todos los
municipios indicados en los
Trminos de Referencia, y en
base al anlisis de los recursos
naturales forestales y dems
factores vinculados, se determina
una franja de mayor potencial
para el desarrollo de
plantaciones comerciales.
Fase 1
Diagnostico de las Condiciones
para el Desarrollo de una
Cuenca Forestal Industrial en SSE Mxico
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Principios bsicos aplicados en el diagnstico
Sujeto del Diagnstico Enfoque Geogrfico Razonamiento
Mxico
Productos son consumidos en todo
el pas / comercio internacional
Los Estados del SSE (la regin) Verificar su importancia actual local
Los 5 Estados del SSE (la regin) Su rol y afecto regional
Los 5 Estados del SSE (la regin) Su rol y efecto regional
Por Estados del SSE Materia prima: industria existente
La Cuenca Forestal del Golfo Potencial futuro de materia prima
Por Estados del SSE Materia prima: industria existente
La Cuenca Forestal del Golfo Potencial futuro de materia prima
La Cuenca Forestal del Golfo
Para determinar zona de tarea de
futuras plantaciones industriales
Mxico Produce para mercado nacional
Mxico
Productos son consumidos en todo
el estado / comercio internacional
El Cluster Forestal
Mxico Como marco y contexto
Mxico Como marco y contexto (general)
Plantaciones Forestales
Por Estado del SSE Para verificar reas totales
Formaciones potenciales
para el desarrollo de futuras
plantaciones
Potencial Forestal de
Bosques Naturales
Perfil de la Industria
Forestal
Perfil del Mercado para los
Principales Productos
Forestales
La Cuenca Forestal del Golfo se refiere a los municipios identificados para cada
estado involucrado, los cuales son determinados por GFSSE.
Perfil de Mercados
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Mercado de madera para aserro y tableros
La demanda aparente de madera rolliza para aserraderos y tableros es casi dos veces ms alto que
la oferta (en relacin al consumo y la capacidad instalada).
En Mxico existe un muy buen mercado para madera aserrada (4,5 millones m
3
/a de conferas y casi
2 millones m
3
/a de latifoliadas); pero casi la mitad (45%) de este volumen es importado.
Se prev que el consumo de madera aserrada aumentar hasta 2020 en unos 7,5 millones de m
3
/a.
La disponibilidad de trozas aserrables determinar el porcentaje futuro de importaciones.
El mercado de tableros aglomerados es actualmente de unos 500 000 t/a; el mercado de MDF de
unos 200 000 t/a (con mayor crecimiento) y el de contrachapados de unos 350 000 t/a. Estas
industrias podran desarrollarse en Mxico si se asegurase la materia prima, por ejemplo de un mejor
aprovechamiento de bosques naturales y de futuras plantaciones de rpido crecimiento y de mejor
concentracin de industrias de aserraderos para facilitar la utilizacin de madera residual.
Por razones del estancamiento o disminucin de la produccin domstica y del crecimiento de la
demanda de productos de madera slida se produjo un aumento drstico de las importaciones de
madera aserrada y de tableros de madera a Mxico durante la ltima dcada.
Estimulada por el crecimiento demogrfico y del PBN, se prev que la demanda de madera aserrada
y tableros de madera aumentar con mayor rapidez que la produccin local, dando como resultado
una mayor dependencia de importaciones de productos de madera slida en el futuro, si no se toman
medidas urgentes.
Los productos de madera slida continan siendo utilizados en primer lugar por la industria del
mueble (madera aserrada de maderas duras, buenas calidades de madera de conferas y tableros) y
solamente en segundo lugar de construccin (sobre todo madera aserrada de conferas). No se usa
mucha madera en la construccin de casas, excepto en la formacin de concreto y productos
secundarios de madera, tales como molduras y pisos de parquet. Los nichos de mercados se
encuentran en puertas, componentes de muebles y muebles en las capitales y mayores ciudades de
la regin.
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Mercado de pulpa y papel en Mxico
Sin nuevas instalaciones se espera que la demanda de pulpa y papel crecer
con mayor velocidad que la produccin local para la mayor parte de las
calidades. El crecimiento de demanda aumentar la necesidad de importaciones
y/o la oportunidad para expansin de la industria nacional y local.
Las fibras secundarias son la materia prima principal (unos 4,2 millones de t/a) para la produccin
de papel en Mxico. Adems de la recoleccin domstica (2,8 m t/a), Mxico importa fibras
secundarias (unos 1,3 m t/a) (principalmente de EE UU) y pulpa (BSKP y BHKP) de mercado.
La produccin de pulpa en base a bagazo (unos 100 000 t/a) sigue reducindose y perder su
importancia en el futuro.
Actualmente Mxico importa aproximadamente 540 000 t/a de pulpa de madera por un valor de
unos 300 millones de USD/a. El valor total de importaciones papeles y cartones es estimado con
unos 1280 millones de USD/a. Mxico es exportador neto de papeles tis, siendo el segmento ms
desarrollado.
Sin el desarrollo de nuevas instalaciones se prev que la demanda futura exceder la produccin
domstica, y Mxico continuar siendo un creciente importador neto de todas las calidades de pulpa
de madera y fibra secundaria.
Actualmente, slo Oaxaca (la planta de Tuxtepec) tiene produccin de pulpa (TMP) de madera en
el rea del estudio. Sin embargo, por falta de suficiente materia prima (maderas de fibra larga)
produce solamente alrededor del 40% de su capacidad instalada. Importa madera desde tan lejos
como de Durango.
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Recursos necesarios para la sustitucin de las importaciones
Identificacin de plantaciones de latifoliadas para reemplazar las importaciones
actuales de Mxico (estimacin indicativa).
Tipo de producto ton/a (ADt) m
3
/a Has (neto) Total has
Pulpa fibra virgen de BHKP 280 000 1 148 000 40 000
Pulpas (reemplazo importacin de papeles) 300 000 1 200 000 40 000
Bagazo blanqueado (para reemplazar 110.000) 110 000 451 000 15 000
Pulpa mecnica 42 000 120 000 4 000
Subtotal pulpa de madera 732 000 2 919 000 99 000 128 700
Menos volumen de plantaciones para trozas -1 400 000 -46 000
Subtotal necesario *) 1 519 000 57 000 74 100
Tableros de fibra 100 000 170 000 6 000
Contrachapados 200 000 420 000 14 000
Subtotal tableros 300 000 590 000 20 000 26 000
Trozas aserrables (50% trozas aserrable y 50% pulpable) *) 600 000 1 400 000 93,333
Subtotal 600 000 1 400 000 93,333 121 333
Gran total 170,333 221 433
*) En plantaciones de trozas resultan 50% de madera pulpable (30m
3
/ha/a; 50/50)
Para la substitucin total de las importaciones actuales haran falta 221 433 hectreas netas de plantaciones
comerciales de rpido crecimiento.
El 50% de la materia prima utilizada por la industria de transformacin mecnica de la madera consiste en residuos,
los cuales son utilizados en la industria qumica de la madera (celulosa). Por tal motivo, la superficie de plantaciones
necesaria para satisfacer los requerimientos actuales (reemplazo de exportaciones) de madera para pulpa es la mitad
de la calculada en base a las importaciones.
Perfil de la Industria Forestal
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Industria de la Pulpa
En los ltimos 20-30 aos no se ha construido ninguna fbrica nueva, siendo la capacidad y los grados de utilizacin de
capacidad bajos.
La calidad de los equipos es baja; las fbricas son pequeas, con maquinaria y tecnologa obsoleta. Adems, no se presta
atencin debida a las cuestiones ambientales.
Comparada con la demanda, la capacidad actual es sumamente baja. El bagazo como materia prima, est siendo sustituido por
la madera.
En los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas no hay industria de pulpa.
Oaxaca tiene una planta de produccin de pulpa mecnica integrada (TMP) localizada en Tuxtepec con capacidad aproximada
de 80 000 t/a. Actualmente est siendo utilizada slo al 50% de su capacidad debido a la escasez de materia prima de madera y
al alto costo de esta. Veracruz posee dos plantas de pulpa, las cuales son de pulpa qumica bagazo (no de madera) situadas en
Tres Valles y Orizaba. La planta situada en Tres Valles se encuentra fuera de servicio. La planta de Orizaba tiene capacidad de
produccin aproximada de 130 000 t/a. Esta ultima tiene planes de convertir a pulpa qumica de madera latifoliadas (BHKP)
Para unidades nuevas las perspectivas futuras son buenas, con tal que se puedan controlar el abastecimiento y el costo de la
madera.
Industria del papel
El crecimiento de la capacidad instalada ha estado claramente por debajo del crecimiento de la demanda durante los ltimos diez
aos. Se necesitan con urgencia unidades nuevas (excepto en el segmento de tis).
La calidad de los equipos es razonable en el sector de tis, siendo en trminos medios relativamente baja en los dems sectores:
la maquinaria es de tamao pequeo, lenta, estrecha y vieja. La productividad (=horas-hombre) es baja, siendo la razn principal
para ello la edad de los equipos.
En el rea de estudio slo Oaxaca y Veracruz tiene plantas productoras de papel. En Oaxaca se producen aproximadamente
115 000 t/a de papel peridico y cerca de 58 000 t/a de papeles para sacos (esto representa cerca del 50% y 2% de la
produccin de estas calidades en Mxico, respectivamente) en una sola planta, en dos maquinas de papel. Veracruz cuenta con
cuatro plantas y un total de nueve maquinas de papel, en ellas se producen aproximadamente 245 000 t/a de papeles de E&I, 47
000 t/a de papeles de empaque y 105 000 t/a de papeles facial y sanitarios (estos representan cerca del 30%, 2%, y 12% de la
produccin de estas calidades en Mxico).
No hay industria de papel en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas.
Perfil de la industria de pulpa y papel
La situacin actual es alarmante, pero el potencial futuro es bueno, si es posible
asegurar el abastecimiento de fibra a un nivel razonable de costos.
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Competitividad del sector pulpa y papel
La mayora de las calidades de pulpa y papel se caracterizan por su falta de
competitividad a nivel global, esto se representa en una creciente presin de
importaciones y debilitamiento de la industria.
Mxico y rea de estudio
1. En general, las plantas de pulpa y papel son de tamao pequeo y de edad vieja, lo que
afecta a su competitividad (escala de economa).
2. La escasez de materia prima, los precios unitarios altos y la falta de capacidad de escala
mundial ha hecho que la produccin de celulosa vaya desapareciendo y no ha impulsado
nuevas inversiones para plantas de pulpa de mercado.
3. Esto ha hecho que la industria de la celulosa y el papel en Mxico sea dependiente de
importaciones de pulpa de mercado y de calidades de papel con mayor valor agregado
(recubiertos con sin pulpa mecnica y recubiertos con pulpa mecnica) y est expuesta a
importaciones de otros papeles menos especializados (commodity) como lo son los
papeles de E&I sin recubrir sin pulpa mecnica.
4. Un ejemplo claro de la escasez de materia prima es el hecho de que una planta situada en
Oaxaca produciendo pulpa mecnica slo recibe el 50% de sus necesidades de materia
prima del estado de Oaxaca (siendo este un estado con un potencial enorme para generar
madera para produccin de pulpa).
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Anlisis FODA de la industria de pulpa y papel
FORTALEZAS DEBILIDADES
- El mercado domstico est dispuesto para absorber
cantidades significantes de produccin nueva (excepto
el de tis)
- Cercana al mercado de EE.UU. (posibilidades de
exportacin)
-Bajos costos de mano de obra
- Gran potencial biolgico para establecer plantaciones
de rpido crecimiento en regin del Golfo con
infraestructura bsica.
- Todos los sectores de papel, excepcin hecha del
sector de tis, tienen equipos de baja calidad, en
general
- Falta de incentivos
- Escasez de mano de obra calificada
- Escasez de madera
- Productividad baja
- Inestabilidad poltica interna / econmica en el
pasado
- El costo de madera podra ser competitivo
- Con toda probabilidad, una nueva fbrica grande de
pulpa sera muy competitiva
- Produccin nueva de papel fomentara la cadena
hacia abajo
- Nueva maquinara mejorara la productividad y
competitividad
- Se podra obtener una mejora de unos 2 000
MUSD/a en la balanza de comercio internacional
sustituyendo las importaciones por produccin
domstica
-En caso de no tomar medidas urgentes, la produccin
domstica quedar atrs de la competicin externa
- Fallo de realizar cambios necesarios (uso/derechos
de tierra) para facilitar el establecimiento de
plantaciones de rpido crecimiento en las zonas
climticas predestinadas.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Perfil de la industria de contrachapados y tableros
La edad media de las fbricas de chapas y contrachapados en Mxico es mayor de 30 aos, la
de fbricas tableros aglomerados es mayor de 20 aos mientras que las fbricas de tableros de fibra
(MDF) son mas nuevas.
En muchas plantas, el estado de la maquinaria ya es obsoleto y la productividad baja.
En la regin del estudio funcionan dos plantas de tableros aglomerados/fibra (Oaxaca y Chiapas), y
siete de contrachapados (dos en Chiapas, dos en Campeche y tres en Oaxaca). La mayora de las
plantas son de pequea capacidad de produccin y de edad vieja.
Las fbricas de tableros aglomerados son todava competitivas por razn del bajo valor para estos
productos, donde el flete para la importacin es relativamente alto.
Las fbrica de tableros de mayor valor agregado (contrachapados y de fibra) sufren de la competencia
de las importaciones, las cuales han alcanzado ya el 80 90% del consumo anual. Esta industria est
en peligro de extincin.
El problema principal es la deficiencia en el abastecimiento, y la falta de madera a costos
competitivos. Para la industria de chapas/contrachapados esta materia prima tiene que venir de los
bosques naturales porque todava no hay suficientes plantaciones de especies tiles disponibles (con
la excepcin de algunas plantaciones maduras en la regin Sureste).
En comparacin con las regiones/pases de competencia, la industria de tableros de Mxico sufre de
los altos costos de la madera. La competitividad con Chile y Brasil es baja, por dicha razn. Asimismo
por tal motivo, la industria de tableros MDF y de contrachapadas sufren aun ms, dado que el valor de
este producto es ms alto y facilita el mayor costo de entrega al mercado desde estos pases.
El crecimiento futuro de la industria de tableros aglomerados y de fibras depende mucho del
desarrollo de plantaciones de crecimiento rpido. Otro factor ser el desarrollo futuro y la eventual
concentracin de la industria de aserraderos como fuente para materia prima (uso de maderas
residuales). La integracin (tcnica o completa) con la industria de aserradero tendra un gran ventaja
para ambas partes.
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FODA de la industria de contrachapados y tableros
El mercado domstico est dispuesto para absorber
cantidades significantes (importaciones de >400 000
m
3
/a).
Cercana al mercado de exportacin (EE UU).
Bajos costos de mano de obra (en comparacin con EE
UU)
Gran potencial biolgico para establecer plantaciones de
rpido crecimiento en regin del Golfo.
Bosques y selvas naturales con especies valiosas.
Fuerte inters de Estados de Oaxaca y Chiapas en
fomentar el desarrollo del subsector.
Escasez e irregularidad en el suministro de materia prima
(falta de ms oferta y problemas con temporadas)
Falta de integracin y cooperacin entre los actores.
Tecnologas, equipos y maquinarias obsoletos, en
general.
Escasez de mano de obra calificada/especializada.
Productividad baja.
Inestabilidad poltica interna / econmica en el pasado.
Integracin vertical y horizontal limitada.
La produccin nacional/regional no es suficiente para
abastecer al mercado.
El costo de madera podra ser competitivo en mediano
plazo (con mejor utilizacin de bosques naturales y por
establecimientos/aprovechamientos de plantaciones).
slo alrededor el 50% de capacidad instalada es utilizada.
Uso potencial de residuos y retazos/integracin con
aserraderos (polos de concentracin): uso de astillas!
Hay empresas progresistas (buenas experiencias).
Nueva maquinara/planta mejorara la productividad y
competitividad.
Buen potencial para desarrollar la calidad de productos
con mayor valor agregado y por mejor materia prima
Cada vez menor oferta de materia prima (trozas de
calidad para chapas y trozillas para tableros de
fibra/aglomerados).
Costo relativamente alto de madera por falta suficiente de
oferta y por costo alto del transporte (de otras regiones).
Importante volumen de materia prima proveniente de tala
ilegal, con consecuencias que afectan toda la cadena.
Insuficiente formacin tcnica-profesional.
Costos de logstica elevados (por limitaciones con carga).
Dificultades vinculadas a la tenencia de la tierra, afectan
el suministro de materia prima, y consecuentemente la
productividad del subsector.
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Perfil de la industria del aserro
Industrializacin de productos forestales: La industrializacin de productos forestales maderables
enfrenta varios problemas entre los que se pueden sealar: (i) mala localizacin con respecto a las
fuentes de materia prima, (ii) sistemas obsoletos de transformacin de productos, (iii)
desconocimientos de propiedades fsicas y mecnicas de las especies forestales, (iv) imperfecciones
de mercado tanto de insumos como de productos.
Por su parte, la baja productividad no slo es debida a la baja tecnologa, sino tambin a la limitada
capacitacin de los trabajadores.
Transporte: Se estima que en promedio las trozas para el aserro se transportan 200-250 km desde el
bosque hasta el centro de industrializacin por caminos de bajo estndar, lo cual origina altos costos
de transporte.
Acuerdos entre la produccin y la industria: Los contratos entre industriales y productores
regularmente son por temporada y muy variables, lo cual origina un alto riesgo. En casos en que el
industrial realiza la extraccin, el riesgo usualmente se compensa con una baja inversin en el bosque
y poco control en las actividades de extraccin, con el consecuente impacto ambiental. Por otro lado, el
alto riesgo limita la inversin y modernizacin de la industria, as como la posibilidad de enfrentar
compromisos de calidad y cantidad que requiere un mercado internacional.
La competitividad internacional de la industria del aserradero de conferas: es aceptable, aunque
no muy buena en comparacin con Amrica del Sur (Chile). Sin embargo, si los aserraderos podran
conseguir buenas trozas del pino con unos costos netos de USD 45 55/m
3
(puesto en planta), seran
competitivos con importaciones. Esta industria tiene buen potencial de crecer (por demanda creciente
de unos 2%/a) - siempre con la precondicin de obtener suficiente materia prima a costos competitivos.
Los aserraderos de latifoliadas compiten ms fuerte con madera importada de los EE.UU. Esto es, i.a.
por razones de las calidades del roble cual es mucho mejor en EE.UU., mientras que las buenas trozas
de maderas duras son de poca oferta en Mxico.
22
52A04507C
Perfil de la industria del aserro, cont.
Abasto de materia prima: La inseguridad e irregularidad en el abastecimiento de materia prima
maderera son los principales impedimentos para el desarrollo del sector. De los cinco estados de la
Cuenca SSE, Veracruz presenta cierta regularidad en el suministro. La situacin en Campeche y
Oaxaca es problemtica, mientras que en Chiapas y Tabasco muy difcil.
A causa de tales impedimentos, en algunas regiones, la industria existente debe traer materia
prima desde ms de 500 km. Similarmente, ya existen en la regin inversiones extranjeras
integradas que aprovechan los nichos locales/regionales de mercado, los cuales eran
anteriormente aprovechados en su totalidad por la industria local (e.g. Oaxaca, regin de
Tuxtepec).
Tecnologa empleada: En general es tecnologa atrasada de baja productividad. Sin embargo,
existen proyectos, tanto en el sector privado como de propiedad comunitaria, que presentan
procesos de procesamiento secundario integrados verticalmente (e.g. industria privada en
Tuxtepec; UCFAS, Ixtlan de J uarez; y en cierta medida en Chiapas), que fabrican muebles,
molduras, finger-joint, i.a.
Mecanismos de financiacin: La situacin en general es problemtica en todos los estados.
Ciertos sectores de la industria con fuentes de capital propio estn realizando un cierto nmero de
inversiones de pequea y mediana escala. Sin embargo, todo el sector sufre de la falta de
financiamiento, en particular las empresas pequeas.
Adicionalmente, Los bajos niveles de inversin en la industria se deben fundamentalmente al alto
riesgo y las caractersticas del mercado.
Integracin: En la cuenca, existe una falta casi total de integracin en el sector. Existen algunos
casos aislados, donde existe cierta integracin horizontal (e.g. Comitn). No existe
aprovechamiento de la madera residual del aserro.
23
52A04507C
Anlisis de las PyMES en el rea de estudio
Los diferentes estados incluidos en el
proyecto tienen un nmero incipiente
de ncleos o centros de actividades
forestales altamente potenciales, lo
cual puede contribuir al desarrollo
sustentable del sector tanto a nivel
estatal, como as tambin, a nivel
nacional y regional.
En la Cuenca (e.g. Oaxaca) existen
casos ejemplo de iniciativas foresto-
industriales de propiedad comunitaria.
Existe la necesidad de incrementar la
conciencia general sobre la oportunidad
que representa el desarrollo de las
actividades forestales a escala estatal y
nacional.
En la Cuenca SSE existen 277 industrias forestales, todas son de categora PyME
Existe un elevado nmero de PyMES, pero su porcin de la capacidad productiva es limitada.
Las PyME sobrellevan un entorno sobreregulado que frena su desarrollo.
Las PyME necesitan asistencia principalmente en tecnologa, mercadeo, financiamiento, capacitacin, y transporte.
Las PyME poseen un elevado potencial para contribuir al manejo sustentable de los bosques naturales y al
desarrollo socioeconmico de las comunidades relacionadas.
Establecimientos Foresto-industriales en la Cuenca SSE
Fuente: Anuario Forestal 2003
37
49
84
10
34
5
2
3
0 0 0
1 1
0 0
1
0 0 0
13
3
10
17
0
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz
Aserraderos Fca Chapa y triplay Fca Tableros Fca Muebles Otras Industrias
Unidades
24
52A04507C
FODA de la Industria del Aserro
El mercado domstico est dispuesto para absorber
cantidades significantes de produccin.
Cercana al mercado de exportacin.
Bajos costos de mano de obra.
Gran potencial biolgico para establecer plantaciones de
rpido crecimiento en regin del Golfo.
Bosques y selvas naturales con especies valiosas.
Fuerte inters de algunos sectores en fomentar el
desarrollo del sector.
Falta de integracin y cooperacin entre los actores.
Tecnologas, equipos y maquinarias obsoletos, en
general.
Escasez de mano de obra calificada.
Escasez e irregularidad en el suministro de materia prima.
Productividad baja.
Inestabilidad poltica interna / econmica en el pasado.
Bajo nivel de gestin, y comercializacin.
Integracin vertical y horizontal limitada.
La produccin nacional/regional no es suficiente para
abastecer al mercado.
El costo de madera podra ser competitivo.
Elevado porcentaje de la capacidad instalada no utilizada.
Uso potencial de residuos y retazos/integracin con
fbricas de tableros (polos de concentracin).
Empresas progresistas (buenas experiencias).
Nueva maquinara mejorara la productividad y
competitividad.
Elevado potencial para el desarrollo de productos
(bsicos) con mayor valor agregado.
Falta de condiciones de la ofertas de reaccionar a nivel del
crecimiento de la demanda.
Importante volumen de materia proveniente de tala ilegal,
con consecuencias que afectan toda la cadena.
Insuficiente formacin tcnica-profesional.
Costos de logstica elevados.
Dificultades vinculadas a la tenencia de la tierra, afectan el
suministro de materia prima, y consecuentemente la
productividad del subsector.
Recursos y Potencial Forestal
26
52A04507C
Perfil del sector forestal mexicano
En Mxico, los bosques y selvas en total cubren 55,3 millones de hectreas de las cuales el 80% de la
superficie forestal es propiedad comunal ejidal y comunal, 15% propiedad privada y 5% propiedad de la
nacin.
Las principales especies maderables existentes en el pas, tanto por la superficie que cubren como por
su importancia econmica, son las correspondientes a los gneros de Pinus y Quercus (85% de la
produccin nacional maderable en volumen).
El crecimiento anual de la masa forestal se estima en 30 millones de m.
Existen buenas condiciones de suelos, clima, topografa, y precipitaciones para el establecimiento de
plantaciones forestales. Entre los aos 1997-2004, con la ayuda de PRODEPLAN se
aprobaron/plantaron 300 000 hectreas a nivel nacional, de las cuales el 22% son plantaciones
forestales comerciales.
La participacin del Sector Forestal en las cuentas nacionales (PBI) en Mxico es aproximadamente del
1,5% (ao 2003).
De las 56 millones de hectreas de superficies boscosas, el 37% tiene capacidad de ser usado con
propsitos comerciales.
Por causas entre las que principalmente figuran las econmicas y demogrficas, la superficie del bosque
nativo ha disminuido constantemente.
Las formaciones boscosas proveen un amplio rango de beneficios, entre los que se encuentra la
conservacin de sistemas naturales, el abastecimiento de agua, as como de madera y fibra para la
industria y para la generacin de energa, especialmente en el medio rural.
27
52A04507C
Principales problemas del sector forestal
1. Falta de vinculacin del hombre con los recursos forestales.
2. Tenencia de la tierra y organizacin ejidal:
Inseguridad en la tenencia de la tierra.
Organizacin deficiente para la produccin y capacitacin.
Minifundismo.
3. Produccin: sobreexplotacin del recurso.
4. El suministro insuficiente e irregular de materia prima.
5. Sector privado en crisis de competitividad internacional.
6. Medio ambiente: deterioro de ecosistemas.
7. Marco legal e institucional:
Sobreregulacin.
Falta de continuidad administrativa y de aplicacin de polticas.
Altos costos de transaccin.
8. Consecuencias sociales: pobreza en zonas forestales.
9. Bajo nivel de competitividad y falta de inversiones.
10.Falta de cooperacin/interaccin entre los actores; transferencia de buenas practicas y creacin
de sinergias: ejemplos buenos y exitosos a seguir.
28
52A04507C
Uso actual de la tierra en los estados de la Cuenca
En la Cuenca Forestal SSE, existen 19 millones de hectreas potenciales para el
aprovechamiento forestal sostenible. El 39% de la superficie del Estado de Oaxaca est
constituido por bosques, y el 37% por selvas. El Estado de Chiapas tiene 35% de su superficie
selvas y 30% bosques. El 83% de la superficie de Campeche estn constituidas por selvas. Los
Estados de Tabasco y Campeche no presentan bosques.
Chiapas
(has)
Campeche
(has)
Oaxaca
(has)
Tabasco
(has)
Veracruz
(has)
Total Cuenca
(has)
Agricultura 1,195,017 63,500 1,324,393
770,235
3,624,853
3,451,620
0
652,394
0
142,498
Pastizal 1,280,484 394,275 773,676
6,642,476 3,407,172
2,113,030
289,251
1,876,585
0
Bosque 2,199,437 0 0
0
5,331,699
6,113,541
13,167,930
462,193
818,598
Selva 2,613,911 4,816,741 409,073
Manglar 132,360 260,349 69,484
Popal 34,035 188,767
195,461 521,442
595,796
Otro 108,157 49,068 26,278
Superficie total Campeche: 5.77 millones has Superficie total Chiapas: 7.56 millones has
Superficie total Oaxaca: 9.31 millones has Superficie total Tabasco: 2.53 millones has
Superficie total Veracruz: 7.88 millones has
Elevado
potencial
para uso
forestal
sostenible
Elevado
potencial
para PFC
29
52A04507C
Superficie y potencial productivo
Las selvas y bosques del la Cuenca Forestal SSE tienen un potencial productivo estimado
de 1.4 y 3.1 millones de m
3
anuales respectivamente.
Los Factores de Correccin empleados derivan de la practica
en condiciones similares a las de la Cuenca SSE
Se utiliza un Factor de Correccin de Accesibilidad Comercial:
65% en selvas y 50% en bosques.
Se utiliza un Factor de Correccin de Volumen Realmente
Maderable: 66,6% en selvas y bosques.
Se considera la mitad de la superficie total de selvas
y bosques de cada Estado como econmica y
comercialmente aprovechables.
El Incremento Medio Anual por hectrea utiliza el
promedio para formaciones forestales con las
especies predominantes y de potencial econmico
(conferas y latifoliadas). IMA para selvas 1 m
3
/ha/a;
para bosques 3 m
3
/ha/a.
Supuestos bsicos para los clculos del potencial productivo:
Bosque
(Conferas dom.)
- 1 099 718 1 812 427 - 144 626
Selva
(Latifoliadas)
2 408 370 1 306 956 1 725 810 204 536 938 293
Capacidad Productiva Estimada por Tipo de Formacin (m
3
/a)
Superficie Total
Estados (Has)
5 772 700 7 563 400 9 313 600 2 526 700 7 881 500
Superficie Aprovechable (has)
-
521 814
Bosque
(Conferas dom.)
1 099 718 1 812 427 - 144 626
Selva
(Latifoliadas)
283 174 373 926 44 316 203 297
30
52A04507C
Oportunidades para el aprovechamiento forestal
En Mxico existen buenos ejemplos de manejo
sustentable de bosques y selvas. Su mejoramiento y
extensin depende de polticas pblicas adecuadas en
materia de apoyos, financiamiento, capacitacin, i.a.
La intensificacin y extensin del manejo forestal
sustentable, tambin tiene posibilidades en determinadas
zonas con las precondiciones necesarias. En estas y otras
asimismo, se requiere diversificar el manejo con fines de
conservacin, proteccin y generacin de servicios
ambientales.
Entre los numerosos problemas que enfrenta el manejo y
aprovechamiento de los bosques y selvas naturales, existe
la percepcin generalizada de que toda la deforestacin y
degradacin forestal se debe al corte de rboles con fines
industriales. Actualmente resulta difcil la aceptacin de los
aprovechamientos aunque se hagan sustentablemente. Se
requiere de un gran esfuerzo de concientizacin para revertir
a corto y mediano plazo esta situacin.
El manejo y aprovechamiento sostenible de bosques y
selvas contribuyen a reconciliar metas aparentemente
conflictivas como son la conservacin de ecosistemas,
la creciente demanda de productos forestales, y la
promocin de un desarrollo sostenible para mitigar la
pobreza rural.
El aprovechamiento sustentable de recursos forestales
naturales, durante la fase intermedia (hasta la madurez de
plantaciones comerciales con fines industriales) , de los
recursos forestales no-utilizados mantiene y recupera a la
industria forestal de la Cuenca SSE.
Se incrementa considerablemente la produccin de madera de
aserro, principalmente de materia prima proveniente de
bosques.
Las selvas y bosques del la Cuenca Forestal SSE tienen un elevado potencial productivo. El
aprovechamiento sustentable de los recursos puede contribuir al desarrollo de la industria
forestal en la Cuenca, sirviendo como fuente principal en el suministro de materia prima,
hasta alcanzar el abastecimiento de plantaciones forestales comerciales. Dicha condicin
constituye potencial para ejidos y propietarios comunitarios.
Incremento en la produccin en el mediano
plazo, por sector productivo
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
Produccion Actual Produccion Potencial
Otros HW
Chapas y Tableros HW
Celulosicos HW
Aserrio HW
Otros SW
Celulosicos SW
Aserrio SW
m3/a
31
52A04507C
Los mtodos de la cosecha de madera son poco desarrollados
Se utilizan equipos improvisados, dado que los industriales y contratistas no posen de
suficientes volmenes asegurados para justificar inversiones en equipos modernos de mayor
competitividad (tractores forestales, cable gra, etc.).
El costo promedio de cosecha (de la tumba hasta carga al camin) es de USD 9/m
3
.
Los costos de la cosecha de madera varan mucho
en reas accesibles son competitivos, mientras que en reas con pendientes o de mayor
distancia de extraccin son altos (USD 4 10/m
3
).
El precio de la madera en pie depende de la situacin del mercado
Es decir, de la demanda por tipo de madera. La madera para pulpa (USD 2 10/m
3
) no tiene
mucho valor en la regin debido a la falta de demanda y larga distancia al mercado, mientras
que las trozas para chapas y aserro tienen buenos precios (USD 20 30/m
3
).
Los costos del transporte de madera son relativamente altos (USD 0,1/km/m
3
).
Esto se debe principalmente a:
Camiones no especializados para transporte de madera en rollo (configuracin).
Caminos forestales no permiten la entrada de camiones grandes.
Alto costo de combustible y costo adicional de peajes en las rutas principales de caminos.
Mtodos y costos de maderas de bosques y selvas
32
52A04507C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mexico EEUU Sur,
pino
Chile, pino Brasil, pino Finlandia,
pino
Madera en pie Cosecha Transporte Gastos generales
Costos de madera para aserro (Segundo trimestre, 2005)
Rollos madera dura puesto en
aserradero Rollos madera blanda puesto en
aserradero
Los costos de trozas en Mxico puesto fbrica son competitivos. Esto se debe a precios
de madera en pie relativamente bajos mientras los costos de cosecha y transporte son
ms elevados. El costo para teca es basado en una proyeccin del costo en pie.
USD/mssc
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mxico,
roble
Mxico,
teca nueva
Sur EE UU,
roble
Finlandia,
abedul
C. gener.
Transporte
Corta
M. en pie
USD/mssc
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mxico,
roble
Mxico,
teca nueva
Sur EE UU,
roble
Finlandia,
abedul
C. gener.
Transporte
Corta
M. en pie
Comparacin de precios internacionales (1/2)
33
52A04507C
Comparacin de precios internacionales (2/2)
Costo de maderas para celulosa qumica (Segundo trimestre, 2005)
Maderas duras para celulosa
qumica
Maderas blandas para
celulosa qumica
El costo de madera de conferas para
pulpa de Mxico es competitivo pero por
razones del alto costo del transporte se
queda poco tronquenaje para el dueo del
bosque.
El costo actual de madera del eucalipto en
Mxico es muy alto por la larga distancia
hasta la planta de pulpa. El verdadero costo
de madera en pie no es pagado en hoy da
(ver comparacin). El costo calculado de
plantaciones recientes resultar en unos USD
42/m
3
por razn del alto costo de plantacin y
del transporte (~200 km).
0
10
20
30
40
50
60
Mxico, pino EE UU Sur,
pino
Chile, pino Brasil, pino Finlandia,
pino
Madera en pie Cosecha Transporte Gastos generales
USD/mssc
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mxico,
euca
vi eja
Mxico,
euca
nueva
Sur EE UU,
mezclade
latifoliadas
Brasil,
eucalipto
Finlandia,
abedul
C. gener.
Transporte
Corta
M. en pie
USD/mssc
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mxico,
euca
vi eja
Mxico,
euca
nueva
Sur EE UU,
mezclade
latifoliadas
Brasil,
eucalipto
Finlandia,
abedul
C. gener.
Transporte
Corta
M. en pie
34
52A04507C
Panorama de las plantaciones forestales comerciales
De acuerdo con las estadsticas del PRODEPLAN para el ao 2004, el 61% de los
proyectos de plantaciones aprobados (168 000 has) no han sido concretizados.
ITEM Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz
Total
Cuenca
Superficie de proyectos concretizados (has) 10 000 3 000 22 945
42 000
(19 055)
13 000 15 800 64 745
Superficie total de proyecto aprobados
(Directorio PRODEPLAN 2004)
45 940 16 846 21 013 41 957 167 755
Diferencia (35 940) (13 846) (9 013) (26 157) (103 010)
Las plantaciones comerciales existentes en la Cuenca SSE tienen un potencial productivo real de
678 000 m
3
por ao, con una produccin promedio de 10,5 m
3
/ha/a.
Algunas de las plantaciones de rpido crecimiento son un poco ms concentradas (en Tabasco y
Veracruz), mientras la gran mayora de las dems plantaciones son muy distribuidas/dispersas dentro
de los cinco estados.
Las especies de alto valor son generalmente plantadas por finqueros que buscan la diversificacin (de
ganadera principalmente) y en menor parte por ejidos. El tamao de las plantaciones es muy vinculado
con el tamao del negocia del propietario de la tierra (con rangos entre algunas hectreas/propietario
hasta miles).
Las plantaciones de rpido crecimiento (eucalipto, melina, i.a.) fueron plantadas o promovidos por la
industria de pulpa y papel, por finqueros y otros. Sin embargo, la mayora de las plantaciones no fueron
establecidas para un fin especfico, asumiendo por lo general, que habr mercado futuro para la venta
de la madera.
Las expectativas de los plantadores de especies valiosas (teca, cedro, caoba) son muy altas en
trminos de volmenes cosechables, con una rotacin anticipada relativamente corta y alto valor de la
madera.
35
52A04507C
Comparacin de costos de PFC de rpido crecimiento
Los costos de la tierra en la regin del proyecto dependen mucho de la ubicacin (acceso), de
las calidad/capacidad del suelo (para su uso alternativo) y del mercado/demanda y
especulaciones con la propiedad de la tierra. Dentro de la franja identificada varan entre
USD 2500/ha (e.g. en Veracruz occidental) hasta unos USD 250/ha en las partes ms lejos
(Chiapas), superando estas cifras en Oaxaca, en cercanas a establecimientos industriales
(Tuxtepec). Por esto, hay empresas que alquilan la tierra a largo plazo por un precio entre USD
45 60/ha/a.
Para mantener la competitividad internacional los costos de tierra no deben superar USD 500 a
700/Ha (para plantaciones de crecimiento rpido).
Los proyectos analizados indicaron un costo tpico para la plantacin y el mantenimiento
(para toda la rotacin) de unos USD 2 450/ha (esto resulta en un costo verdadero en pie de
USD 19/m
3
. Las sistemas de incentivos (particularmente PRODEPLAN) cubren una buena
parte de los costos arriba resumidos.
Los costos comparativos de Brasil y Uruguay son mucho menores; tierra $ 500 700/ha y
establecimiento total entre USD 650 1 100/ha, o USD 8/m
3
en pie.
La razn principal del costo ms bajo del establecimiento es la economa de escala, porque
en ambos casos se estn plantado en grandes unidades que permiten la optimizacin de
caminos, la mecanizacin de la preparacin de tierra, semi-mecanizacin de plantacin y
produccin de las plantas en grandes viveros con la ltima tecnologa .
Otra razn de los menores costos es debida a la topografa ms fcil lo que resulta en menor
costo de construccin y mantenimiento de caminos.
Sin embargo, existe la oportunidad de reducir costos de plantacin y del mantenimiento en
plantaciones comerciales de Mxico por escala y con mejor concentracin.
Comparacin de costos de PFC de rpido crecimiento
36
52A04507C
Ubicacin de predios por Estado con potencial para PFC
Regin
Potencial
rea (km
2
)
Potencial
rea (ha)
Campeche 6 479 647 871
Chiapas 10 069 1 006 916
Tabasco 5 093 509 320
Veracruz 3 434 343 378
Oaxaca 201 20 085
Total 25 276 2 527 570
37
52A04507C
Franja forestal de elevado potencial para PFC
38
52A04507C
Perfil de las plantaciones forestales comerciales
El anlisis del mercado y de la industria forestal ha revelado que hay una creciente demanda para
madera pulpable, y asimismo un gran dficit de produccin de pulpa de madera latifoliada y de madera
aserrada y tableros de madera (equivalente a 5,1 millones de m
3
/a). Aprovechando esta oportunidad del
mercado y para evitar que este dficit cercar en el futuro el establecimiento de plantaciones en gran escala
y de crecimiento rpido es una oportunidad y una necesidad.
Se ha identificado una franja de elevado potencial dentro de la Cuenca Forestal de los 5 Estados del
Golfo para el desarrollo de las futuras plantaciones industriales de rpido crecimiento.
Dentro de esta franja las reas de mayor potencial para plantaciones son propiedades parceladas (privadas)
bajo una ganadera de muy poca intensidad y de produccin baja (1.8 millones has).
Los contratos de arriendo o aparcera constituyen una de las metodologas mas aplicadas para la
adquisicin de tierras para dedicarlas a la forestacin. Tierras dedicadas a la ganadera, son las de mayor
inters a la conversin productiva.
La objetivo es promover plantaciones forestales de rpido crecimiento sobre un 10-20% (en total
unas 350 000 has) de estas propiedades. Esto puede ser realizado por los propietarios mismos, o por
inversionistas/industriales que pueden comprar o alquilar la tierra. Debe considerarse el desarrollo de
incentivos.
Aparte de las plantaciones en bloques para futuro uso industrial (e.g. para la industria de pulpa y/o MDF) las
plantaciones de especies de alto valor y crecimiento lento pueden ser desarrolladas tanto por
finqueros privados (grandes y pequeos) como por comunidades/ejidos. El efecto del conjunto
(economy of scale) no es tan importante en la escala de produccin de la regin, lo que permite el
establecimiento en unidades menores.
La industria forestal existente en la regin (de aglomerados, de chapas y de aserraderos) podra jugar un rol
ms importante en promocin y establecimiento de plantaciones de rpido crecimiento y de especies de alto
valor con rotaciones ms elevadas. Sin embargo, las precondiciones legales vigentes deben ajustarse
a las necesidades de la industria si el estado quiere facilitar su la futura competitividad y desarrollo del
sector.
39
52A04507C
Orientacin para plantaciones forestales
Rgimen de plantacin
(especies)
Grupo meta de
plantadores
Fines industriales Zonas
Rotacin corta sin clareos,
crecimientos rpido, produccin de
fibra (Eucalipto, Melina, Acacia)
Industria de pulpa y papel y
de tableros; finqueros
grandes; Ejidos en forma
participativa y por renta de
tierra a la industria.
Pulpa y papel, tableros
aglomerados/fibra
1) Industria del aserro, y
del contra-enchapado;
2) pulpa y papel, tableros
aglomerados/fibra
Chapas, madera aserrada
para muebles y paneles,
puertas, etc.
Chapas, madera aserrada
para muebles y paneles,
puertas, etc.
1) Industria del aserro,
contra-enchapado;
2) pulpa y papel, tableros
Franja identificada
en la Cuenca
Forestal del Golfo
con acceso a vas
principales.
Rotacin corta/mediana con
clareos/poda, crecimientos rpido,
produccin de trozas maderables y
fibra (Melina, Acacia, Eucalipto)
Industriales de
aserraderos/chapas e
integrados; finqueros,
Ejidos con tierras aptas
para este fin.
Franja identificada.
reas bien
conectadas a
industrias (con
vas)
Rotacin larga (20 35 A) con
especies de alto valor comercial
con 2-3 clareos y poda (Teca,
Cedro, Caoba y otros locales)
Finqueros grandes y
pequeos; Industriales de
aserraderos y chapas.
Ejidos con experiencia ftal.
En toda la regin
donde los suelos y
el clima permite
Agro-forestales con especies de
alto valor de crecimiento lento
(Cedro, Caoba)
Agricultores/finqueros
grandes y pequeos, Ejidos
con suficiente terreno apto.
En toda la regin
donde los suelos y
el clima permite
Agro-forestales con especies de
rpido crecimiento (Melina, Acacia,
Eucalipto) con sistema de clareos
y poda
Agricultores/finqueros
grandes y pequeos, Ejidos
con suficientes tierras tiles
para sistemas agro-
forestales.
En regiones donde
suelos y el clima
permite con vas al
mercado
Antes de promover plantaciones forestales debe existir una orientacin clara para qu fin,
qu rgimen de plantacin, con qu grupo de plantadores y en que zona/regin/rea
40
52A04507C
reas potenciales para PFC (1/2)
Basndose en un anlisis de las condiciones agroecologicas de la Cuenca Forestal SSE y
dems aspectos socio-econmicos y demogrficos vinculados, se identifico una zona de
elevado potencial para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, abarcando
algunos de los municipios incluidos en la zona: Franja Potencial .
Dentro de la Franja Potencial existen en hoy dia reas bajo o dedicadas a la ganadera; en
partes muy extensiva (en estado degenerado).
Las extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada.
Enfocando en estas reas se podran lograr, dentro de la Cuenca Industrial Forestal Golfo de
Mxico, unas 363 000 has en total para plantaciones en bloques (> 5 000 has/unidad)
comerciales para plantaciones de rpido crecimiento, sobre terrenos privados.
Estado
rea
delineada
(has)
rea total
ganadera
% para plantaciones
rea total por
estado (has)
Campeche 654 600 235 000 11% 25 850
Chiapas 1 300 000 255 000 25% 63 750
Oaxaca 432 000 43 000 30% 12 900
Veracruz 1 043 000 820 000 15% 123 000
Tabasco 1 500 000 490 000 28% 137 200
Total Cuenca
SSE
4 929 600 1 843 000 20% 362 700
Identificacin preliminar del potencial para plantaciones comerciales privadas
41
52A04507C
reas potenciales para PFC (2/2)
Dentro de la Franja Potencial existen significantes extensiones de tierra de uso agropequario,
agricola, o dedicadas a otros usos; en partes en forma muy extensiva (en estado degenerado) y
sobre algunas tierrras de vocacin forestal (ver evaluacin anterior de Uso Actual y Alternativo de la
Tierra).
Enfocando en estas reas se podran lograr (5 -10% del total), dentro de la Cuenca Industrial
Forestal Golfo de Mxico, unas 112 000 has para plantaciones comerciales de rpido crecimiento
en bloques pequeos (> 200 has/unidad) y un total de unos 28 000 para plantaciones de
crecimiento lento de especies de alto valor.
Estado
rea total
delineada
has
reas bajo
otro uso
actual*) has
% para
Plantaciones
forestales
rea plantable
por Estado
has
rea de
plantacin de
rpido
crecimiento has
Campeche 1 663 885 1 121 000 5% 56 000
58 500
Oaxaca 432 000 64 000 10% 6 400 5 000
13 500
12 000
146 400
45 000
Chiapas 1 300 000 583 000 10% 47 000
Veracruz 1 043 000 119 000 10% 10 000
Tabasco 1 500 000 135 000 10% 10 000
Total
Cuenca
4 929 600 2 022 000 7,3% 117 000
Identificacin preliminar del potencial para plantaciones comunales/ejidales
Infraestructura y Logstica
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52A04507C
Red vial de la Cuenca Forestal SSE
La longitud total de la red vial de los estados que componen la Cuenca es de 75.265 km. De ellos,
22.896 km son tramos de carretera pavimentada y el resto (52.369 km) corresponde a caminos cuyo
pavimento es de calidad inferior. Esta relacin es 4% inferior respecto al total del pas
La red de carreteras de Mxico se divide en 3 tipos de acuerdo al volumen de trnsito:
Red de corredores troncales: carreteras que conectan las ciudades de mayor tamao y por lo tanto
generan y atraen el mayor volumen de trfico, tanto de personas como mercaderas
Red de carreteras alimentadoras: carreteras que operan con flujos de menor magnitud que las
troncales y conectan pequeas ciudades
Red de carreteras rurales: caminos que unen pequeas poblaciones y por los cuales transitan
flujos de trnsito menores
Los corredores troncales son administrados por el Gobierno Federal, mientras que las alimentadoras y
rurales son administradas por los gobiernos estatales. La red troncal puede ser de operacin libre
(9.274 km) o de cuota (1.047 km). La red troncal libre de la Cuenca representa el 8% del total de la red
troncal libre del pas, la red troncal de cuota representa el 15% del total de este tipo en el pas
Dentro de los 5 Estados que componen la Cuenca, el 90% de la red caminera (9.478 km) es de 2
carriles y el resto es de 4 carriles (843 km)
La red de carreteras alimentadoras de los estados que componen la Cuenca representa el 17% del total
de la red alimentadora del pas. En forma similar al caso de red troncal de cuota, Veracruz es el Estado
que retiene la mayor participacin en la red alimentadora (6%). En el otro extremo Campeche y Oaxaca
presentan una participacin muy baja, 1% y 2% respectivamente.
La longitud de la red rural de la Cuenca representa el 26% del total del pas. Si se comparan entre s
las redes de los estados que integran la Cuenca, el estado de Chiapas es el que tiene mayor longitud
con un valor superior a los 17.000 km (11%). La mayor parte de esta red corresponde a red rural
revestida (36.493 km), mientras que 2.288 km son terceras y 2.046 km son pavimentadas.
Fuente: Elaboracin propia con datos del Anuario Estadstico 2003 de la
Secretara de Comunicaciones y Transporte de Mxico
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52A04507C
Infraestructura Carretera
Fuente: Elaboracin propia con datos del Anuario Estadstico 2003 de la
Secretara de Comunicaciones y Transporte de Mxico
La mayor parte de la red troncal transcurre por los
Estados de Veracruz y Chiapas. La red alimentadora
transcurre por stos y Tabasco
Chiapas concentra ms del 50% de la red terciaria
Ms del 50% de la red vial de la Cuenca es rural, en
Chiapas asciende hasta el 76% y en Tabasco al 61%
Veracruz es el Estado con mayor densidad, cuya red
tiene mayor importancia
Campeche es el Estado con la red vial menos
desarrollada territorialmente
Tabasco tiene un desarrollo territorial de su red vial
similar a Veracruz, pero menor longitud de red de
importancia primaria
Chiapas tiene un desarrollo territorial importante de su
red vial, pero ms del 75% es rural
Distribucin del tipo de red segn Entidad Federativa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Troncal Alimentadora Rural
Veracruz
20%
30%
51%
Tabasco
8%
31%
61%
Distribucin de la longitud de carretera por tipo segn Entidad Federativa
Troncal Al i mentadora Rural
Campeche
28%
22%
50%
Chiapas
11%
14%
76%
Oaxaca
23%
11%
66%
45
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Perfil de las operaciones del transporte carretero
Fuente: Elaboracin propia con datos del informe El transporte regional en el
sureste mexicano del Instituto Mexicano del Transporte (2001)
La regin muestra una marcada dificultad de trnsito sobre la red carretera principal por la presencia de fuertes
relieves, los cuales hacen que la velocidad de operacin slo llegue a niveles hasta de 50 km/h. Se ha estimado
que los vehculos pesados cargados llegan a velocidades mximas de entre 30 y 38 km/h.
Existe un uso intensivo de vehculos de baja capacidad de transporte, camiones tipo C2 y C3, por idntica
razones. Algunos tramos se utilizan camiones articulados del tipo T3-S2 y T3-S3, sobre planicies en la regin del
Istmo (Coatzacoalcos Lim. Oax. Salina Cruz y La Ventosa Tapanatepec). En el Estado de Veracruz la
participacin de vehculos de mayor carga es mayor en virtud de la operacin de los puertos y de la directa
conexin con los centros econmicos ms importantes.
Con relacin al origen y destino de la carga movida por carretera, se atiende la demanda entre lugares
relativamente cercanos, la gran mayora localizados en la regin del Sureste. No obstante, se presentan algunos
vnculos comerciales con Puebla, Mxico, y principalmente con el Distrito Federal.
Sobre datos obtenidos en algunas estaciones de control de peso, lamentablemente muy antiguos, datan de 1996
y 1997, las principales mercancas se categorizan como Productos minerales: sales, tierras y piedras, yesos,
cales y sobre todo cementos. En la segunda categora Combustibles minerales, aceites minerales, y productos
de su destilacin, materias bituminosas. Luego, tambin se destacan los Productos de la industria alimentaria;
bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre; tabaco y sucedneos del tabaco elaborados y los Productos del reino
vegetal. Estos representan un tercio del total transportado.
Lamentablemente no se dispone de informacin sobre las tarifas de transporte carretero de cargas en la regin
de la Cuenca. Algunos consultores, en virtud de la dependencia econmica de la regin del Sureste por
productos primarios con marcados niveles de estacionalidad, indican que las empresas de transportistas de la
regin mantienen un sobreprecio de 50% en el flete debido al control de la oferta ante las fluctuaciones de la
demanda en temporadas altas, provocando la existencia de una deficiencia en la oferta del transporte de cargas
por carretera.
46
52A04507C
Infraestructura ferroviaria
La red de vas frreas de la Cuenca comprende 3 713
Km., 14% de la red frrea de Mxico.
Veracruz con 1.806 Km. (49%) es el Estado con la
mayor longitud de va. Tambin es el Estado con el
mayor desarrollo territorial de su red frrea, 24,82
m/km
2
. Superior a la media mexicana de 13,57 m/km
2
.
Campeche, Chiapas y Tabasco poseen slo va frrea
troncal y su participacin en la longitud total de la red
frrea de la Cuenca es menor. Oaxaca posee tambin
una pequea red secundaria.
La va frrea atraviesa transversalmente el Estado de
Veracruz, conectando Coatzacoalcos y Veracruz
Desde Coatzacoalcos se conecta con el puerto de
Salina Cruz y desde all con Tapachula y Puerto
Chiapas.
Desde Coatzacoalcos sigue el ramal a Mrida en
Yucatn que atraviesa la zona Oeste de Tabasco, cruza
Campeche y llega hasta Mrida. No hay conexin entre
Mrida con el puerto de Progreso.
No existe comunicacin ferroviaria con Tuxtla en
Chiapas y tampoco la hay entre el puerto de Salina
Cruz y Oaxaca.
La operacin de gran parte de las lneas de Veracruz es
prestada por privados. Las lneas a Mrida y a Tapacula
en Chiapas son prestadas por la empresa Chiapas
Mayab.
El ferrocarril del Istmo es administrado por una empresa
estatal, que no opera trenes sino que administra el
derecho de va.
Longitud de va frrea en la Cuenca Industrial Forestal
Distribucin por tipo de red segn Entidad Federativa
Fuente: Elaboracin propia con datos del Anuario Estadstico 2003
de la Secretara de Comunicaciones y Transporte de Mxico
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Longitud (km)
Troncales y ramales
Secundarias
Particulares
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Troncales y ramales Secundarias Particulares
47
52A04507C
La cobertura territorial de este tipo de transporte es incompleta, falta de conexin entre Salina Cruz y
Oaxaca, y desde all con el Distrito Federal. A pesar de esto, la red es funcional para la economa regional
al comunicar los dos polos del Istmo entre s, adems de enlazar la zona petrolera de Tabasco con el
Centro del pas proporcionando una salida franca para las principales plantas de cemento y a los
productos petroqumicos.
Una deficiencia proviene de la baja capacidad de carga de la va Coatzacoalcos - Mrida (El Mayab) y del
tramo entre el Istmo y Guatemala. Adems por la diferencia existente con la trocha guatemalteca, que
obliga a la carga/descargar en la frontera.
El flujo de carga movida entre estaciones localizadas en el Sureste mexicano, representaba la mayor
proporcin (casi el 40%) del movimiento total en dicha regin, lo cual sugiere que el ferrocarril incida
directamente en la comercializacin y traslado de productos interregionales. Los tramos ferroviarios ms
importantes en trminos de flujos de carga, con ms de 90 000 T anuales en 1998, son: Ciudad Hidalgo
Tapachula, Tapachula Coatzacoalcos, Campeche Estacin Zapata en Tabasco. Desde Campeche
tambin hacia Mrida y Valladolid. Todos tramos correspondientes a la compaa Chiapas Mayab. No se
dispone de datos actualizados. Para las lneas que circulan por el Estado de Veracruz, actual ferrocarril
FERROSUR, no se disponen datos ni antiguos ni actuales.
La carga comercial transportada por ferrocarril en Mxico consiste bsicamente en productos industriales
y agrcolas. En segundo plano se posicionan los productos minerales, inorgnicos y el petrleo.
Finalmente se ubica la madera, los animales y sus subproductos.
Se observa que el volumen de productos forestales transportados por ferrocarril es despreciable respecto
de las otras cargas transportadas.
Es de esperar que un mayor desarrollo forestal en la Cuenca, traiga aparejado una mayor especializacin
de las actividades de transporte y una adecuacin de las tarifas.
Perfil de las operaciones del transporte ferroviario
Fuente: Elaboracin propia con datos del informe El transporte regional en el
sureste mexicano del Instituto Mexicano del Transporte (2001)
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52A04507C
Infraestructura portuaria
Longitudes de infraestructura de atraque y almacenamiento en puertos
de la Cuenca Industrial Forestal del Golfo de Mxico
Comercial Pesquera Turstica Otros
Salina Cruz 1.216 848 - 768 97.161
Puerto Chiapas 151 420 - 240 25.500
Tuxpan 1.245 460 84 1.412 354.042
Veracruz 4.029 171 741 2.412 444.318
Coatzacoalcos 1.977 14 72 162 157.176
Dos Bocas - - - 2.165 192.180
Progreso
1.490 - 665 - 295.186
Puerto
Longitud de atraque (m)
Almacena-
miento
(m
2
)
Fuente: Elaboracin propia con datos de las Administradoras Integrales
Portuarias de todos los puertos estudiados
Todos los puertos tienen buena accesibilidad por
modo carretero. Salvo Dos Bocas* y Progreso,
todos los puertos tienen acceso ferroviario.
La distancia entre Coatzacoalcos y Salina Cruz es
la menor entre el Atlntico y el Pacfico por modo
terrestre, ya sea carretero o ferroviario.
Todos los puertos tienen administracin portuaria
integral y en su mayora los servicios al buque o a
la carga son prestados por operadores privados.
Todos los puertos tienen planes maestros de
desarrollo. Ninguno considera la operacin
comercial de productos y subproductos forestales
en sus planes.
La mayor parte de los puertos est realizando o
iniciar en los prximos aos ampliaciones de las
reas de almacenamiento.
Puerto Chiapas tiene planificada su transformacin
en un puerto turstico de importancia para la
recepcin de cruceros.
Progreso y Salinas Cruz han enfocado su
crecimiento hacia la operacin de cabotaje.
Coatzacoalcos tiene la misma especializacin que
Veracruz y se encuentra dentro de su hinterland.
Su actividad comercial de altura ha descendido. En
este ltimo ao inici la operacin de ferrobuques,
que aun no ha sido evaluada.
Veracruz ofrece la mayor longitud de atraque para actividades
comerciales.
Coatzacoalcos, Progreso, Tuxpan y Salina Cruz tambin
poseen longitudes de muelle comercial importante, aunque
notoriamente menores que Veracruz.
La mayor rea de almacenamiento la tiene Veracruz, aunque
todos los puertos tienen posibilidades de ampliacin
importantes de reas descubiertas.
Veracruz tiene capacidad para buques de hasta 38 pies y 290
m de eslora. Este muelle es el actualmente utilizado por la
terminal de contenedores.
Coatzacoalcos admite buques de hasta 32 pies y 250 m de
eslora.
Tuxpan y Salina Cruz tienen capacidad para buques de 28
pies y 220 m de eslora.
* Actualmente bajo planes para la construccin de la lnea
de ferrocarril de Chontalpa al Puerto de Dos Bocas
49
52A04507C
Infraestructura energtica
Estados Produccin de petrleo
Produccin de gas
natural
Miles
barriles da
% s/total
Mill pies
cbicos ao
% s/total
Veracruz 62 1,8% 393 8,6%
Tabasco 500 14,8% 1.172 25,6%
Campeche 2.763 81,7% 1.404 30,7%
Chiapas 32 0,9% 459 10,0%
Resto pas 27 0,8% 1.145 25,0%
Total pas 3.383 100,0% 4.573 100,0% 100,0% 45.872 Total pas
77,7% 35.636 Resto pas
8,6% 3.928 Chiapas
0,9% 416 Campeche
0,0% 0 Tabasco
12,8% 5.892 Veracruz
% s/total Miles de MW
Energa elctrica - Potencia instalada Estado
La regin es la productora del 99% del petrleo del pas,
principalmente por la extraccin en aguas territoriales frente a
Campeche, que contina creciendo.
Tambin brinda las tres cuartas partes del gas natural, tanto
desde Campeche como de los yacimientos de Veracruz.
A su vez, esta regin tpicamente energtica genera una parte
importante de la electricidad por sus centrales trmicas en
Veracruz (primero en el pas) e hidrulicas en Chiapas.
Casi 4 millones de usuarios del servicio de energa elctrica
consumen alrededor de 12 millones de MWh, donde los usuarios
domsticos son slo el 40% de ese consumo y el 80% de los
usuarios.
100,0% 134.473 659,2% 22.300 Total pas
90,9% 122.290 83,9% 18.716 Resto pas
0,7% 968 4,3% 968 Chiapas
0,1% 192 0,9% 192 Campeche
1,7% 2.301 2,2% 500 Tabasco
6,5% 8.722 8,6% 1.924 Veracruz
% s/total
Miles de
MWh
% s/total
Miles de
clientes
Energa elctrica -
Ventas
Energa elctrica -
Usuarios
50
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Mapeo de energa y ros en la Cuenca SSE
Energa
Mxico tiene una larga tradicin en la produccin y exportacin de petrleo. Los ingresos del
sector son importantes para el balance comercial y presupuesto del Gobierno.
Mxico importa el gas natural. Las fluctuaciones de los precios globales de mercado causas
espordicamente, problemas de mercados internos en Mxico. Existen planes para incrementar la
capacidad de almacenaje y distribucin con la finalidad de aminorar el efecto de las fluctuaciones
sobre el mercado mexicano de gas natural.
Las principales fuentes de energa elctrica en Mxico son de plantas alimentadas a gas y
combustibles (39%), hidroelctricas (26%), carbn (7%), nuclear (4%), gas y diesel (6%), ciclo
combinado (9%), geotermales (2%), otro tipo (7%). Mxico es importador neto de electricidad
(EE.UU.). El suministro de electricidad debe incrementar significantemente durante los prximos
10 aos. La demanda puede alcanzarse mediante la expansin de varias fuentes de energa, y la
expansin del uso de fuentes renovables de energa como as tambin, las de ciclo combinado.
En Mxico se aplica un sistema de precios de mercado uniformes. Sin embargo, se observan
pequeas variaciones del precio de venta al publico.
Ros
Mxico presenta un numero de lagos y ros de importancia para energa hidroelctrica. En el
contexto geogrfico local, como reserva de agua. En general, estos no son navegables por buques
de carga grandes.
Los ros mas importantes en la regin son (decreciente en funcin del caudal): Grijalva,
Usumachita, Papaloapan, Coatzacoalcan, Calanderia, Rio Puerte, Verde, J amapan Cotaxtla, La
Antigua
Aspectos Socio-econmicos y Ambientales
52
52A04507C
Perfil de los aspectos socioeconmicos
Las economas de estos Estados se encuentran estancadas o con leves crecimientos, al
depender prcticamente de su base primaria, donde se destacan bsicamente el petrleo, la
minera, y la produccin agropecuaria.
El fuerte desarrollo de los servicios en los Estados obedece a las necesidades de una regin
con un alto perfil de especializacin en actividades primarias, a las que se agrega el
desarrollo turstico, incipiente en algunos, consolidado en otros y creciendo en Chiapas por el
cambio de la situacin sociopoltica, principalmente.
Los altos contingentes de poblacin rural y urbana pero que viven en muy pequeas
localidades elevan los niveles de marginacin social, a lo que se agregan los problemas de
salud que ello provoca y la fuerte presencia en algunos Estados de poblacin indgena con
problemas de comunicacin y de altos niveles de pobreza, atados a prcticas de minifundio
en cultivos agrcolas.
Esta situacin lleva a que se observen niveles de ingresos de la poblacin muy bajos, aunque
se generen niveles altos de riqueza per cpita como es el caso de Campeche con su
produccin petrolera.
En este marco, la forestacin (uso del bosque nativo o plantaciones) que representa una
oportunidad por su bajo aprovechamiento en estos Estados, a pesar de las ventajas de clima,
suelo, incentivos y un mercado interno significativo alimentado por importaciones, se ve
frenada por los problemas de tenencia de la tierra, junto a la falta de capacitacin, de
normativas claras, de competitividad e inexistencia de una industria integrada, entre otros
factores.
53
52A04507C
Degradacin del suelo en la Cuenca
De acuerdo a los estudios de Semarnap y el Banco Mundial, varias formas de degradacin del
suelo afectan al 65% de la superficie terrestre de Mxico
Las principales causas de degradacin son las prdidas de nutrientes y de productividad en reas
agrcolas y pasturas, la salinizacin en las reas costeras y la deforestacin.
La degradacin del suelo se increment con la introduccin de los programas de ajuste estructural
y los acuerdos, afectando la sostenibilidad de las regiones rurales
La emigracin desde las reas rurales hacia las urbanas tiende a acentuar los temas ambientales.
La solidificacin es un tema importante para Campeche y Tabasco; la degradacin fsica lo es en
Veracruz; la degradacin biolgica en Tabasco, Chiapas y Veracruz y la degradacin qumica en
Tabasco, Campeche y Veracruz
El Gobierno considera debidamente que la falta de agua limpia y la deforestacin son temas de
seguridad nacional.
Mxico tiene una muy extensa variabilidad en su ambiente y biodiversidad. El Gobierno participa
en los ms importantes acuerdos internacionales sobre el ambiente, reflejando el fuerte inters de
ejercer el mejor manejo ambiental posible.
El Gobierno tiene programas pioneros especiales para mitigar los impactos ambientales, como
por ejemplo el CONAFOR (produccin y conservacin forestal), el PROGRAMA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE (coordinacin intersectorial), el PSAH (pagos por servicios
ambientales hidrolgicos) y el PES (pagos por servicios ambientales dirigidos al mercado)
La degradacin del suelo y el relativamente elevado consumo de recursos naturales se
estima que reducen el PIB alrededor de 9% anualmente (media nacional).
54
52A04507C
Servicios ambientales
Dada la enorme diversidad de ecosistemas
forestales y la fuerte presin demogrfica
sobre stos, en los Estados de la Cuenca SSE
existe un amplio potencial para utilizar sus
recursos forestales como productores de
servicios ambientales.
A nivel nacional, Mxico tiene alrededor de 4.6
millones de has con potencial para diferentes
alternativas de cultivo forestal o agroforestal
con alta produccin de carbono, cuyo potencial
de captura vara entre 33.3 - 113.4 millones de
toneladas de carbono.
El potencial de captura de carbono est ligado
al potencial de formacin de biomasa. De aqu
que las regiones donde son factibles altos
rendimientos de biomasa sean las regiones de
mayor potencial de captura de carbono. Las
formaciones boscosas (selvas, bosques y
manglares principalmente) es donde se
registran los mayores rendimientos de
biomasa.
Estimaciones sobre la captura de carbono
indican que realizando un manejo forestal
sustentable en las formaciones forestales
potencialmente comerciales, reforestando las
reas forestales degradadas, se poda llegar a
niveles de captura de carbono anual de 35-54
millones de toneladas de carbono por ao.
A pesar de que existe una amplia variedad de servicios ambientales slo captura de carbono,
desempeo hidrulico y biodiversidad son los que tienen el mayor potencial.
Debido a una enorme cantidad de factores, la produccin de servicios ambientales se ve
amenazada por el uso de prcticas no sustentables de manejo de recursos forestales
Potencial de absorcin de carbono en el sector forestal
Absorcin de Carbono (Tn C /ha)
Conservacin
reas naturales protegidas 40-130
Manejo forestal comercial 40-130
Proteccin forestal 2.4-8.4 (Millones de Tn C / ao)
Reforestacin
Reforestacin reas
degradadas 50-150
Plantaciones comerciales 50-120
Fase 2
Escenarios Alternativos para el Desarrollo
Forestal /Industrial
Recursos Forestales
57
52A04507C
Zonificacin aplicada por componente
Componente del Estudio Enfoque Geogrfico Razonamiento
Produccin actual y potencial de
bosques y selvas nativos
Los cinco estados del SSE (la
regin), por estado y en total
La industria forestal en la regin,
existente y planificada, se abastece de
todos los bosques/selvas productivas de
cada estado
regin), por estado y en total
El programa actual no est limitado a los
municipios seleccionados de la cuenca.
La industria regional tampoco.
Programa de plantaciones
forestales existente optimizado
Programa de plantaciones
forestales recomendado, para
proporcionar materia prima para
nuevas capacidades de la
industria forestal (segn potencial
del mercado futuro)
La franja potencial (delineada
en el Diagnstico) dentro de la
Cuenca del Golfo
Para aprovechar la zona con mayor
potencial biolgico y econmico y con el
fin de lograr la concentracin geogrfica
necesaria para evitar distancias
excesivas del transporte de madera a
sitios potenciales de industria.
Optimizacin (mejor uso de la
capacidad instalada) de la
industria forestal existente en la
regin (cinco estados), segn la
Alternativa 1
regin), por estado y el total de
la regin
La industria forestal en la regin,
existente y optimizada, se abastece de
todos los bosques/selvas productivas de
cada estado (segn la ubicacin de las
plantas)
Planificacin de nuevas
capacidades en base al programa
de plantaciones recomendado
Aserraderos: preferible la CFG
Plantas de tableros: la regin
(cercana de la CFG)
Plantas de pulpa y papel: la
regin (cercana de la CFG)
Ubicacin cerca de la materia prima
Balance entre infraestructura/madera
Balance entre infraestructura/madera
La Cuenca Forestal del Golfo (CFG) se refiere a los municipios identificados para cada estado
involucrado, determinados por el GFSSE.
58
52A04507C
Definicin de la Alternativa 1
TAREAS PRINCIPALES MEDIOS y MEDIDAS PRINCIPALES
Mayor aprovechamiento de bosques y selvas
nativas y plantaciones existentes
Incremento paulatino del aprovechamiento
forestal sustentable en ejidos y otros
bosques/selvas (e.g. planes de manejo forestal
mejorados);
Inversiones en desarrollo forestal, caminos,
contratistas y capacitacin.
Mejor utilizacin de la capacidad industrial
forestal instalada (hasta unos 70 80 %) en
la regin (aserraderos, tableros, pulpa y
papel).
Aumento de la oferta de madera en rollo;
Eliminar cuellos de botella en plantas;
Realizacin de inversiones/mantenimientos
para recuperar la produccin segn capacidad
instalada.
Aumento de la produccin y venta de los
productos forestales dentro del potencial del
mercado identificado en el Diagnstico.
Capacitacin de trabajadores y tcnicos;
Recuperacin de los mercados locales,
regionales y nacionales (reemplazo de
importaciones de los productos).
Optimizacin del programa de plantacin
forestal actual con una tasa de
implementacin (+85 %) mejorada.
Integracin de ejidos y comunidades;
Servicios de extensin forestal intensificados,
inversiones privadas, etc.
Optimizacin basada en mejoras de la situacin actual sin mayores inver-
siones en nuevas unidades de produccin.
59
52A04507C
TAREAS PRINCIPALES MEDIOS/MEDIDAS PRINCIPALES
Mayor aprovechamiento de bosques y selvas
nativos y plantaciones existentes.
Mayor o igual a la Alternativa 1.
Aumentar el aprovechamiento forestal
sustentable por pasos en ejidos y otros
bosques/selvas (por ejemplo: Planes de Manejo
Forestal mejorados);
Inversiones en desarrollo forestal, caminos,
contratistas y capacitacin.
Identificar capacidades industriales
adicionales/potenciales en la regin
(aserraderos, tableros, pulpa y papel) en base
al mercado identificado
Oferta adicional de madera en rollo de
plantaciones comerciales de gran escala;
Inversiones en nueva capacidad por sector
(segn potencial del mercado y anlisis de
competitividad).
Identificar el potencial para mayor grado de
integracin con fines de mejorar la
competitividad y agregar valor a los productos
industriales.
Identificar combinaciones potenciales (p.ej.
aserraderos con tableros) y futuras
reas/lugares de concentracin forestal e
industrial.
Implementacin de un programa intensificado
de plantacin forestal en la CFG (absorbiendo
el programa actual optimizado).
Intensificar la participacin del sector privado;
Estimular, intensificar e incentivar mayor
participacin de ejidos y comunidades,
aumentar servicios de extensin forestal.
Optimizacin basada en capacidad nueva adicional (forestal e industrial) y
cierta integracin horizontal.
60
52A04507C
TAREAS PRINCIPALES MEDIOS/MEDIDAS PRINCIPALES
Identificar productos y produccin potencial
para el incremento del valor agregado en
madera aserrada (secado, cepillado, compo-
nentes de muebles, puertas, i.a.)
Inversiones en capacidad de produccin refinada
en capacidad nueva, segn potencial del
mercado/demanda y rentabilidad. Capacitacin.
Desarrollo del mercadeo y de la cadena de
entrega (logstica).
Identificar productos y produccin potencial
para el incremento del valor agregado para la
industria de pulpa y papel (productos de
demanda elevada y valor agregado intere-
sante, tecnologa de punta; i.a.)
mercado/demanda y rentabilidad. Desarrollo del
mercadeo y de la cadena de entrega (logstica).
Identificar productos y produccin potenciales
para el incremento del valor agregado en
tableros de madera (contrachapados,
laminados, componentes de muebles, i.a.)
mercado/demanda y rentabilidad. Capacitacin.
Desarrollo del mercadeo y de la cadena de
entrega (logstica).
Optimizacin basada en capacidad adicional industrial e integracin vertical
(valor agregado)
61
52A04507C
Supuestos y parmetros de la Alternativa 1
Bosques nativos (en su gran mayora ejidales y comunales)
La tarea es de manejar aproximadamente el 50 % de los bosques nativos bajo el concepto de uso
mltiple y sustentable, la otra mitad se considera de proteccin u otros usos (N.B. No se Incluyen
Zonas Protegidas en los Calculos)
Del rea bajo manejo solamente el 50 % se considera accesible para produccin de madera
comercial.
El ciclo de corta promedio proyectado es de 30 aos, el crecimiento anual medio es de 3 m
3
/ha en rea
comercial, 80 % de madera son conferas (pino y otras especies) y 20 % madera dura (roble
principalmente).
Selvas nativas (altas/medianas)
El objetivo es de poner alrededor del 25 % de las reas de las selvas bajo un manejo forestal de uso
mltiple y sustentable, el resto se considera como rea de conservacin, proteccin o de otro uso.
De esta rea a manejar solamente el 65 % se considera accesible para produccin de madera comercial.
El ciclo de corta promedio es de 30 aos, el crecimiento anual medio es de 1 m
3
/ha en rea comercial, el
100 % de las especies son maderas latifoliadas.
Plantaciones existentes y programa optimizado de plantaciones futuras
Las reas productivas por grupo de especies vienen del Diagnstico y el programa es segn
PRODEPLAN. Se asume el 85 % como tasa de sobrevivencia para futuras plantaciones.
Se agrupan por: a) especies de rpido crecimiento con ocho aos de rotacin, b) especies preciosas de
lento crecimiento con 25 aos de rotacin con rgimen de aclareos. y c) otras especies con rotacin de
15 aos con regmenes de aclareo.
Se agrupan segn grupo meta: a) privadas de unidades (de manejo forestal) mayores, privadas de
pequeas unidades (de manejo forestal) y por ejidos.
Supuestos
62
52A04507C
Supuestos y parmetros de la Alternativa 1, cont.
El anlisis de la industria forestal durante el Diagnstico ha revelado que el problema principal consiste
actualmente en la falta de suficiente madera en rollo para la industria instalada y para su futuro
desarrollo.
Aunque ya existen en la regin unas 65 000 hectreas de plantaciones forestales comerciales jvenes,
su potencial actual y a corto plazo no ser suficiente para evitar la disminucin del sector
forestal/industrial regional.
Por este motivo es necesario hacer todo lo posible para mejorar el aprovechamiento racional de los
bosques nativos, los cuales tienen potencial para un manejo sustentable por lo menos hasta que las
plantaciones existentes y futuras ofrezcan alternativas para el abastecimiento de materia prima a la
industria forestal existente y futura.
Se ha identificado que una tercera parte de los bosques nativos de la regin tiene suficiente potencial
para ser manejada (bajo los Planes de Manejo Forestal sustentable) en forma ms intensiva.
Este perodo de transicin sera de unos ocho aos para evitar que la industria forestal todava existente
en la regin desaparezca.
El aprovechamiento actual regional podra ser incrementado en montos anuales iguales.
Durante la ltima dcada se han realizado importantes esfuerzos para apoyar el manejo de bosques y
selvas nativos, principalmente a travs de instrumentos de apoyo, entre estos: el diseo de modelos
simplificados para el manejo de conferas (modelo centroamericano para el manejo de bosques de
conferas desarrollado e impulsado por el Programa Regional Forestal para Centro Amrica -
PROCAFOR); y el modelo simplificado para latifoliadas. La Alternativa 1 considera la asignacin de
recursos (tanto institucional como privado) para la asistencia de los planes de manejo.
Con estas medidas, en promedio, puede triplicarse la produccin actual de madera en rollo (en la regin
con cierta variacin por estado).
Importancia del aprovechamiento sustentable e intensificado de bosques
nativos y selvas altas/medianas
63
52A04507C
Modelo forestal desarrollado
Los objetivos del modelo para calcular el flujo del potencial de madera en rollo son:
Visualizar el flujo anual de madera en rollo disponible para un perodo de 20 aos, segn la
alternativa de desarrollo y por:
Estado, regin y franja forestal (plantaciones nuevas);
Fuente de materia prima (bosque, selva, programa de plantacin actual y adicional);
Grupo de propietarios (privados grandes y pequeos, ejidos y comunidades);
Grupo de especies;
Fines de produccin (precios de crecimiento lento);
Clase de troza (aserro, chapas, pulpa/paneles/lea).
Aplicar/visualizar un crecimiento anual realista (en nativas y plantaciones)
Proporcionar la base para calcular inversiones, rentabilidad e impacto econmico regional y
nacional para la produccin forestal (madera en rollo).
Ofrecer una herramienta de planificacin para simulacin, cambios o ajustes.
El modelo en un formato electrnico es para facilitar su uso futuro.
Proporcionar una herramienta para balancear la oferta con la demanda segn alternativa y
potencial del mercado.
64
52A04507C
Bosques nativos
Parmetros aplicados para bosques nativos
Superficie total estado M has 5,77 7,56 9,31 2,53 7,88
Superficie total bosque M has - 2,19 3,64 - 0,29
Superficie aprovechable bosque potencial M has - 1,10 1,81 - 0,15
Incremento medio anual (promedio) m
3
/ha/a 3,0
Factor de accesibilidad comercial % 50 %
Factor de correccin volumen maderable % 67 %
Capacidad productiva superficie aprovechable
potencial
millones
de m
3
/a
1,09 1,81 0,14
Extraccin actual (est.) m
3
/a 130 000 470 000 89 000
Conferas. (pino, oyamel) % 80 %
Latifoliadas. (encino) % 20 %
Distribucin de
especies
En la Cuenca Forestal SSE, existen 3.1 millones de hectreas de bosque comercialmente aprovechables.
Los factores de correccin empleados derivan de la prctica en condiciones similares a las de la Cuenca
SSE.
Se utiliza un Factor de Correccin de Accesibilidad Comercial: 50 % en bosques.
Se utiliza un Factor de Correccin de Volumen Realmente Maderable: 66,6 % en bosques.
La gran mayora de los bosques nativos son de propiedad ejidal / comunitaria.
65
52A04507C
En la Cuenca Forestal SSE, se ha concretado el establecimiento de 65 000 has de plantaciones forestales
comerciales. En la mayora son latifoliadas de rpido crecimiento, y, en menor escala, latifoliadas preciosas.
Plantaciones forestales comerciales
Parmetros aplicados para plantaciones forestales comerciales
Superficie total estado M has 5,77 7,56 9,31 2,53 7,88
Superficie total plantaciones planificadas Has 45 940 16 846 42 000 21 013 41 957
Superficie potencial aptas para plantaciones
comerciales
M has
1,66 1,30 0,45 1,50 1,04
Lat. rpido crecimiento m
3
/ha/a 23 - 23 23 23
Lat. preciosas
Otras especies
Lat. Rpido crecimiento
Lat. preciosas
Otras especies
Lat. rpido crecimiento ocho aos
Lat. preciosas
Otras especies
Eucalipto, melina
Teca, cedro, caoba
Laurel, hule, ceiba
25 aos, 3 podas Ciclo de corta
% 50 %
% 50 %
15 aos, 1 poda
Lat. rpido crecimiento
Lat. preciosas
Otras especies
Distribucin de
especies
m
3
/ha/a 12 12 12 12 12
m
3
/ha/a 15 15 15 15 15
% 65 %
Tasa de reduccin
de plantaciones
Incremento anual
medio
66
52A04507C
Grupos meta identificados
En fase de Diagnstico, se han definido las formas de propiedad de la tierra y de asociacin para las
plantaciones forestales comerciales de acuerdo a la legislacin vigente: (i) Pequea propiedad privada
(mximo 800 ha por propietario); (ii) Ejidos y comunidades.
Las formas de organizacin o acceso a la tierra, como indicado en el diagnstico, son:
Tipo de Acceso a la Tierra Tipo de Plantaciones a Desarrollar
Pequeos propietarios
privados (mximo 800 ha)
Plantaciones de especies valiosas para venta a la industria establecida
Plantaciones de rpido crecimiento para vender al mercado nacional (opcin limitada
por cantidad y precio de la madera poco atractivo para el plantador)
Ejidos y comunidades
Plantaciones de especies valiosas para venta a la industria establecida (pequea
escala. Plantaciones de especies valiosas para procesar en industria propia.
Plantaciones de rpido crecimiento para vender al mercado nacional actual o nuevos
proyectos (opcin limitada por cantidad y falta de seguridad en el abastecimiento)
Empresas con propietarios
privados asociados en
sociedades mercantiles de
hasta 20,000 ha
escala)
Plantaciones de especies valiosas y de rpido crecimiento para procesar en industria
propia
Plantaciones de rpido crecimiento para vender al mercado nacional actual (limitado por
tamao) o nuevos proyectos (limitados por competitividad porque van a querer precios
ms altos por la materia prima y falta de seguridad en el abastecimiento)
Empresas privadas que
obtienen la tierra va renta
escala)
Plantaciones de especies valiosas y de rpido crecimiento para procesar en industria
propia
Plantaciones de rpido crecimiento para vender al mercado nacional actual (limitado
por tamao) o nuevos proyectos (limitado por competitividad porque van a querer
precios ms altos por la materia prima y falta de seguridad en el abastecimiento)
Alternativa 1
67
52A04507C
Grupos meta identificados
Bosques nativos (en su gran mayora ejidales y comunales)
dem Alternativa 1
Selvas nativas (altas/medianas)
dem Alternativa 1
Plantaciones futuras proyectadas
El programa total propuesto se orienta en la demanda futura del mercado domstico y
potencial para exportacin (e.g. para pulpa y papel).
El programa de plantaciones forestales propuesto contempla el desarrollo de proyectos de
plantaciones establecidas para una finalidad predeterminada, o sea, con uso y mercado de destino
identificado. El programa no contempla el establecimiento de especies forestales fuera de las
especies de elevada demanda en el pas y para exportacin. Se enfoca en latifoliadas de rpido
crecimiento para fibra, tableros y aserro, y latifoliadas preciosas para aserro.
El enfoque est en la promocin de plantaciones forestales de rpido crecimiento sobre un 10-20 %
(en total unas 360 000 has) de la superficie forestal potencial identificada en la regin.
Esto puede ser realizado por los propietarios mismos, o por inversionistas/industriales que pueden
comprar o arrendar. Se considera asimismo el aprovechamiento de incentivos.
Es un programa balanceado entre sector privado y ejidos; y entre diferentes especies segn la
demanda futura industrial.
Se asume que el programa actual de PRODEPLAN ser integrado en este programa intensivo.
Alternativa 2 y Alternativa 3
68
52A04507C
Parmetros para el establecimiento de PFC
Plantaciones futuras proyectadas, cont.
Las plantaciones proyectadas son agrupadas por:
especies de rpido crecimiento con ocho aos de rotacin,
especies preciosas de lento crecimiento con 25 aos de rotacin y rgimen de raleos
Los grupos meta son agrupados segn:
a) Privados de unidades forestales grandes
b) Privados de unidades forestales pequeas
hasta 360 000 has en total
c) Ejidos y comunidades hasta 140 000 has en total
Establecimiento
Produccin plantas y vivero
Preparacin del sitio
Plantacin y replantacin
Actividades post-plantacin
Mantenimiento
Limpieza sitio (deshierbe, etc.)
Poda y aclareo
Proteccin
Preparacin de caminos
Mantenimiento de infraestructura
Cosecha
Carga y transporte
Cosecha y
transporte
Las tareas totales por
categora de plantacin y por
grupo meta estn
visualizadas en:
69
52A04507C
Parmetros para el establecimiento de PFC, cont.
Plantacin latifoliadas de crecimiento rpido, ciclo de corta ocho aos
Bloque grande / privado
Bloque pequeo /
privado
Ejidos /
comunitario
1
er
corta 25 m
3
/ha/a 20 m
3
/ha/a 20 m
3
/ha/a
2
da
corta 35 m
3
/ha/a 30 m
3
/ha/a 30 m
3
/ha/a
Chapa /
contrachapado
5% 5 % 5 %
Aserro 20 % 20 % 20 %
Celulosa 75 % 75 % 75 %
Plantacin Latifoliadas Preciosas, ciclo de corta 25 aos
1
er
raleo, ao 7 7 % 25 m
3
/ha
2
do
raleo, ao 13 11 % 40 m
3
/ha
3
er
raleo, ao 19 13 % 50 m
3
/ha
Cosecha, ao 25 64 % 240 m
3
/ha
Propietario privado Ejidos / comunitario
Chapa /
contrachapado
30 % 30 %
Aserro 35 % 35 %
Celulosa 35 % 35 %
Destino
potencial
IAM
Destino
potencial
IAM
70
52A04507C
Desarrollo de plantaciones forestales
La situacin a la que se enfrenta el sector forestal en Mxico es una contradiccin entre la
existencia de condiciones favorables de fomento para la creacin de plantaciones forestales
(tanto por parte de pequeos propietarios privados y sociales/ejidales como tambin medianos y
grandes) y el estancamiento del desarrollo de plantaciones en este sector socioeconmico. As
los productores y el estado ven limitadas sus expectativas con relacin al supuesto aporte
forestal al desarrollo.
El problema radica en el enfoque utilizado hasta ahora en el fomento de esta actividad
claramente enfatizada en propuestas tcnicas de forestacin, es decir, solo a la creacin del
recurso, y an cuando las evaluaciones econmicas puedan arrojar rentabilidades interesantes,
este enfoque adolece de una visin de negocio que asegure en el futuro la sostenibilidad de las
plantaciones y su aprovechamiento, de forma que represente realmente un aporte al desarrollo
de los productores.
El concepto balanceado en la planificacin de las plantaciones forestales radica en el equilibrio
ptimo de la produccin forestal, con el fin de la maximizacin de los recursos disponibles y
enfocando en el desarrollo sustentable del sector apuntando a la mejora de la situacin de la
balanza comercial del sector, por una parte, y, tambin, a la mejora de la rentabilidad de las
actividades del sector, con todos los impactos socioeconmicos relacionados con este.
El concepto balanceado optimiza la mezcla de aspectos y componentes productivos, los que
comprenden los diferentes grupos meta (productores privados grandes y PyME; comunitarios y
ejidales), las diferentes especies cultivadas (especies de rpido crecimiento, preciosas y otras),
y la finalidad de la plantacin (chapas y tableros, madera de aserro y madera para fibra).
Concepto balanceado
71
52A04507C
Alternativa 1 - Flujo de madera nativa
Bosques y selvas, por estado y uso potencial Idem para Alternativas 2 y 3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015
1000 m3
Pulpable coniferas
bosque
Aserro coniferas
bosque
Chapas/contrach.
coniferas bosque
Pulpable latifoliadas
bosque
Aserro latifoliadas
bosque
Chapas/contrach.
latifoliadas bosque
Pulpable latifoliadas
selva
Aserro latifoliadas
selva
Chapas/contrachapa-
dos latifoliadas
selva
Campeche Chiapas
Oaxaca Tabasco Veracruz
72
52A04507C
Flujo total de madera segn Alternativa 1
Volumen Total Alternativa 1:
Desglose por tipo de madera (coniferas/latifoliadas) y por uso final potencial
Bajo este escenario el volumen total proyectado disponible crece de 0,9 millones de m
3
/a en 2005/06 a 5,5
millones de m
3
en 2017. Esto se presenta una vez que las plantaciones programa actual optimizado entren en
plena produccin.
Este escenario no ofrece suficiente materia prima para facilitar la instalacin de nuevas capacidades en
escala competitiva.
Resumen en la Cuenca SE - Total bosques / selvas nativas y plantaciones segn
el programa actual
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Latif. pulpa/lea
Latif. aserro
Latif.
Chapas/contrach.
Conf. pulpa/lea
Conf. aserro
Conf .
Chapas/contrach.
1000 m
3
73
52A04507C
Conclusiones Alternativa 1
A escala completa de aprovechamiento de bosques y selvas se alcanzar para el ao 2015 un
crecimiento linear (perodo de diez aos). Se lograr una produccin anual de 1,3 millones de m
3
de madera de latifoliadas y 2,4 millones de m
3
de madera de conferas, proveniente de Oaxaca,
Chiapas y Veracruz. Aproximadamente el 60 % de esto sern trozas para aserro y chapa.
Se han analizado y considerado las dificultades encontradas por experiencias previas respecto al
incremento de la superficie de bosques y selvas bajo aprovechamiento comercial sustentable.
Las limitantes son tanto operativas como tcnicas.
El alcance del presente estudio pretende ilustrar la superficie forestal necesaria para alcanzar los
objetivos de cada alternativa. Asimismo, intenta ilustrar la importancia fundamental del
suministro de materia prima de bosques y selvas (principalmente el rol de Oaxaca y
Chiapas), hasta el punto en que las plantaciones forestales comerciales alcancen la mxima
produccin.
Las limitantes arriba mencionadas forman parte de la problemtica a analizar y solucionar con la
finalidad de identificar los compromisos a asumir, con el fin de crear las condiciones
bsicas necesarias para la implementacin de las actividades. Los resultados del estudio
proponen temas para ulterior consideracin por parte de las Autoridades responsables del
sector, las cuales se enfocan en las precondiciones besaras para el desarrollo del sector forestal
y foresto-industrial.
Alternativa 1: Bosques nativos y plantaciones programa actual optimizado (1/2)
74
52A04507C
Conclusiones Alternativa 1
El programa actual optimizado, principalmente implementado con el apoyo de PRODEPLAN (i.e.
implementado con una tasa de xito mayor del 90 %) lograr en el ao 2015 un rea total de
186 000 has (en la Cuenca SE regin del estudio).
Un 40 % sera de plantaciones de rpido crecimiento (eucalipto y melina) de propietarios
privados, un 20 % de preciosas de privados y propietarios pequeos, y un 30 % de ejidos y
comunidades.
Esta rea total producir en la regin del estudio al ao 2015 aproximadamente 1,05 millones
m
3
/ao de madera latifoliada para pulpa y 0,36 millones de m
3
de trozas de latifoliadas para
aserro y chapas/contrachapados (en su mayora de especies de rpido crecimiento).
La mayora de los volmenes de plantaciones de especies preciosas no estarn maduras para
cosecha antes del 2025, por este motivo no figuran en las proyecciones precedentes.
Aunque la produccin aumentar bastante, los volmenes producidos no sern suficientes para
soportar la demanda de una nueva planta de pulpa competitiva a escala mundial, para la
que necesitara unos 4 millones de m
3
/ao.
Por este motivo el Consultor ha propuesto un programa ms progresivo que produce suficiente
materia prima para cubrir el dficit del mercado mexicano identificado en el Diagnstico.
Alternativa 1: Bosques nativos y plantaciones programa actual optimizado (2/2)
75
52A04507C
Alternativa 2 - Flujo total de madera de PFC
Plantaciones propuestas por el Consultor para la Cuenca SSE
Para el ao 2014 se alcanzara el medio milln de hectreas de plantaciones forestales
comerciales en la Cuenca Forestal SSE, de las cuales el 70 % aproximadamente sera de
propiedad privada (en bloques medianos/grandes) y el resto de propiedad
comunitaria/ejidal (en bloques pequeos).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Latifoliadas
privados gdes
Latifoliadas
PyME/sociales
Preciosas
privados
Preciosas
sociales
Otras especies
1000 has
76
52A04507C
Produccin de madera en la Cuenca SSE, por uso potencial
Alternativa 2 - Flujo total de madera de PFC, cont.
Volumen total segn uso final potencial de plantaciones
propuestas por el Consultor
preciosas
Volumen total segn uso final potencial de plantaciones
propuestas por el Consultor
latifoliadas de rpido crecimiento
La produccin de las plantaciones, segn el programa
propuesto por el Consultor (Alternativa 2) comenzar
en el ao 2014.
Dentro del marco de tiempo del proyecto (2025), la
produccin total triplicara la produccin del ao 2014
(5 millones de m
3
/a y 16,6 millones de m
3
/a, respecti-
vamente).
El ciclo de corta de las especies preciosas estable-
cidas bajo el programa propuesto, comienza a
cumplirse a partir del 2030.
El programa de plantaciones, considera tres podas
y aclareos, de donde sale cierto volumen aprove-
chable econmicamente.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chapas/contrachapados lat. Aserro lat. Pulpable lat.
1000 m
3
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chapas/contrach. preciosas Aserro preciosas Pulpable preciosas
1000 m
3
77
52A04507C
Alternativa 2 - Flujo total de madera de PFC, cont.
Alternativa 2 y 3 - Comparacin extraccin de madera actual y al ao 2015
(escala completa)
El aprovechamiento total planificado para bosques y selvas se alcanzar en el ao 2015.
En el ao 2015, ya pueden cosecharse las primeras plantaciones de latifoliadas de rpido
crecimiento establecidas a partir de 2006, mientras que las latifoliadas preciosas culminaran su
primer ciclo al ao 2030.
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
A
c
t
u
a
l
E
s
c
a
l
a

C
o
m
p
l
e
t
a
A
c
t
u
a
l
E
s
c
a
l
a

C
o
m
p
l
e
t
a
A
c
t
u
a
l
E
s
c
a
l
a

C
o
m
p
l
e
t
a
A
c
t
u
a
l
E
s
c
a
l
a

C
o
m
p
l
e
t
a
A
c
t
u
a
l
E
s
c
a
l
a

C
o
m
p
l
e
t
a
m
3
Bosques Selvas Plantaciones HWFG Plantaciones preciosas Plantaciones otras
78
52A04507C Disponibilidad de madera
Comparacin de la Alternativa 1 con 2 y 3 reas y produccin total
La Alternativa 2 y 3 con su rea total de unos 500 000 has de plantaciones proyectadas
proporcionar ms que suficiente materia prima para el futuro desarrollo de una industria
competitiva de pulpa y papeles y de paneles.
TEM/ INDICADOR Alternativa 1 Alternativa 2 y 3
Superficie
reas de bosque bajo manejo forestal en 2015, mill. de has 3,1 3,1
rea de selvas bajo manejo forestal en 2015, mill. de has 3,3 3,3
rea de plantaciones existentes en 2005, millones de has 0,065 0,065
reas plantadas hasta 2014, has 186 000 500 000
- Privados (pequeos y grandes) % 75 % 72 %
- Ejidos, comunales % 25 % 28 %
Volmenes
Volumen total de produccin en millones de m
3
/a:
- en 2006 1,25 1,25
- en 2015 5,18 10,40
- en 2025 7,7 21,7
Produccin por productos, en 2015, millones de m
3
/a
- Trozas para aserro de conferas 1,10 1,10
- Trozas para aserro de latifoliadas 0,88 1,94
- Trozas para chapas / contrachapados 0,64 0,94
- Trocillas para pulpa de conferas 0,98 0,98
- Trocillas para pulpa de latifoliadas 1,58 5,49
79
52A04507C
Conclusiones sobre disponibilidad de madera
Se puede concluir que la seleccin y agrupacin de los estados/municipios en la Cuenca
Forestal por parte de las instituciones participantes fueron muy bien hechas. Los estados de
Oaxaca y Chiapas, con sus bosques nativos, ofrecen la posibilidad del aumento de
madera a corto plazo, mientras que Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas tienen un
buen potencial para plantaciones futuras con un gran aumento del abastecimiento de
madera a mediano y largo plazo.
Las Alternativas 1 y 2 ofrecen durante los ocho aos iniciales casi las mismas cantidades de
madera en rollo porque ambas se abastecen de la optimizacin de bosques nativos.
La Alternativa 2 se basa en un programa ms intensivo de plantaciones (en total unas
500 000 has, mayormente de crecimiento rpido) versus 186 000 has en la Alt. 1 (programa
actual mejorado). Por esta razn, la Alt. 2 ofrece despus de unos ocho aos (a partir de
2013) ya suficiente materia prima para el desarrollo de una industria competitiva y moderna
de pulpa (1 milln de t/a).
La Alternativa 1 (con un total de 1,6 2,2 millones de m
3
/a de madera pulpable) no lograr
suficiente produccin para una industria de pulpa a escala competitiva.
La Alternativa 2 ofrece (a partir de 2013) ms madera latifoliada aserrable que la demanda
regional proyectada. Por esta razn, las trozas aserrables pueden ser vendidas a otros
estados (fuera de la regin) o, por parte, ser consumidas para tableros (aglomerados, MDF,
otros). Este volumen/disponibilidad adicional (unos 1,2 millones de m
3
/a) se puede tambin
considerar como una reserva para uso de pulpa dependiente del precio de la alternativa de
exportacin en rollo.
Por estos motivos, el desarrollo de la Alternativa 2 ofrece mejores perspectivas para el futuro
abastecimiento de una industria mecnica de madera y de pulpa para la regin y el pas.
80
52A04507C
Inversin en cosecha y transporte:
A pesar de la cantidad del recurso
forestal nativo, en Mxico
prcticamente se desconocen los
costos de silvicultura y manejo
forestal. No obstante la existencia de
estudios focalizados, la elevada
variabilidad entre los predios forestales,
y dispersin, i.a. influyen sobre el
desconocimiento.
En lo referente a las plantaciones
forestales comerciales, la informacin
referente a la superficie de plantacin,
precios y costos de cosecha,
explotacin y transporte, son conocidos
por los sistemas de informacin que
maneja CONAFOR.
El equipo Consultor propone una ulterior
optimizacin al programa de planta-
ciones forestales actual (Alt. 2 y 3). Los
niveles de inversin, costos y produc-
tividad son aplicadas a las condiciones
evaluadas en Mxico durante la fase de
Diagnstico.
Principios bsicos y costos unitarios aplicados
Inversin Nativas
Ppt Plan
Actual
Ppt Plan
Propuesto
Inversin planes manejo
y extensin ftal. (institucional)
$/m
3
1,00 0,30 0,30
Inversin silvicultura y
planes, manejo (propietario)
$/m
3
2,50
Calculado
por ha
Calculado
por ha
Inversin equipo cosecha &
transporte (contratista)
$/m
3
4,50 5,94 5,94
Inversin caminos ftal. e
infraestructura (propietario)
$/m
3
1,50 1,00 1,00
Otros inversiones a nivel
comunal (caminos)
$/m
3
1,00 0,50 0,50
TOTAL INVERSIN /AO $/m
3
10,50 7,74 7,74
Incentivos:
Los incentivos existentes para el establecimiento de
plantaciones son los establecidos por PRODEPLAN. El monto
mximo de los incentivos alcanzan el 65 % de los costos de
establecimiento y de mantenimiento.
Costos empleados en el modelo forestal
81
52A04507C
Inversin en el establecimiento de
plantaciones y costo de mantenimiento :
Los costos de las operaciones de
establecimiento y mantenimiento de
plantaciones forestales comerciales fueron
calculados para las plantaciones establecidas
segn el programa actual de plantaciones y
para el programa propuesto (Alt. 2).
Los costos actuales son costos en promedio
de plantaciones existentes dentro de los
estados de la Cuenca SSE.
Los costos del plan propuesto son costos
adecuados a las condiciones identificadas en
la zona de estudio, en comparacin
competitiva (bench-marking) con operaciones
forestales en pases de Amrica Latina, en
condiciones similares a las de la Cuenca SSE
en Mxico.
Establecimiento y mantenimiento de PFC - Costos unitarios aplicados por ha
Costos establecimiento y mantenimiento de plantaciones
Clase de plantacin
Tipo de costo
Ppt plan
actual
Ppt plan
propuesto
Latifoliadas rpido crecimiento ciclo corta ocho aos
Costo establecimiento $/ha 1 365 596
Costo general mantenimiento anual $/ha 136 132
Latifoliadas preciosas ciclo corta 25 aos
Costo establecimiento $/ha 1 042 1 042
Mantenimiento 1er ao $/ha 432 286
Mantenimiento aos siguientes $/ha 140 140
Otras ciclo corta 15 aos
Costo establecimiento $/ha 1 042 1 042
Mantenimiento aos siguientes $/ha 140 140
Costos empleados en el modelo forestal, cont.
Distribucin inversiones
por sujeto
Contratista*)
77 %
Propietario
13 %
Institucional 10 %
*) El contratista
puede tambien ser
constituido por
miembros de ejido o
propietarios.
82
52A04507C
Costos operativos en cosecha y
transporte:
Para las operaciones de cosecha y
transporte de la madera, los costos
(e inversiones) se calcularon en base
a la produccin volumtrica de
materia prima maderera.
Se calcularon asimismo las distan-
cias promedio en la zona de estudio
a ser recorridos (i.a. plantas indus-
triales, zonas de acopio).
Dada la preponderancia de la
subcontratacin de servicios de
cosecha y transporte, se consideran
los costos desglosados por actor o
grupo vinculado (i.e. pblicos,
propietarios, terceros).
Cosecha y transporte - Principios bsicos y costos aplicados
Costo operativo cosecha y transporte
Ppt plan
actual
Ppt plan
propuesto
Costo planes manejo y supervisin forestal
(institucional)
$/m
3
0,70 0,70
$/m
3
0,50 0,50
$/m
3
13,86 13,86
Otros costos nivel comunal (caminos, etc.) $/m
3
0,50 0,50
TOTAL COSTO OPERATIVO/AO $/m
3
15,56 15,56
83
52A04507C
Nivel de inversin y costos operativos en bosques y selvas nativos
Inversiones USD/m
3
Costos operativos USD/m
3
Planes manejo y extensin forestal 2 Planes manejo y extensin forestal 1
Silvicultura y planes, manejo 2,5 Silvicultura y planes manejo 4,5
Caminos e infraestructura forestal 1,5 x Mantenimiento caminos forestal 0,5
Equipo cosecha y transporte 4,5 Cosecha y transporte 11,5
Otras inversiones a nivel comunal 1 Otros costos (impuestos i.a.) 3,5
TOTAL INVERSIN ADICIONAL/AO 11,5 TOTAL COSTOS ADICIONAL/AO 21
Distribucin inversiones por sujeto
Los costos totales de inversin y operacin para la cosecha y el transporte son de
USD 32.5 por m
3
(en promedio).
Total de Inversiones / m
3
: USD 11,5
Institucional
26 %
Propietario
35 %
Contratista
39 %
84
52A04507C
Total de inversiones y costos operativos para el establecimiento y cosecha de
plantaciones forestales comerciales en la Cuenca Forestal SSE, por alternativa.
La Alternativa 1 considera alcanzar el establecimiento
de 110 000 has de plantaciones forestales
comerciales (66 % latifoliadas de rpido crecimiento;
17 % latifoliadas preciosas) en la Cuenca Forestal SSE
hasta el ao 2013.
El programa de plantaciones propuesto considera
alcanzar el establecimiento de 509 000 has de
plantaciones forestales comerciales (70 %
latifoliadas de rpido crecimiento; 20 % latifoliadas
preciosas) en la Cuenca Forestal SSE hasta el ao
2013.
Insumos requeridos por Alternativa para PFC
Alternativa 1: Programa de plantaciones actual
optimizado
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Total inversiones
Total gastos
Millones de USD
Alternativa 2 y 3: Programa de plantaciones propuesto
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Total inversiones
Total gastos
Millones de USD
85
52A04507C
Insumos requeridos y ventas por Alternativa
Programa de plantaciones actual y
bosques y selvas nativos
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingreso por venta (bruto)) Incentivos PRODEPLAN
Total inversin anual Total costos operativos anuales
1000 USD
Alternativa 1: Bosques y selvas nativas y
plantaciones forestales comerciales - Inversiones,
costos operativos, ganancia bruta
El aprovechamiento integral segn la Alternativa 1, de
madera de bosques y selvas nativos y plantaciones
forestales, presenta en promedio anual de 123
millones de USD en inversiones y costos operativos. El
total de ingresos por venta mas los incentivos a las
plantaciones totaliza 144 millones de USD en
promedio por ao.
A partir de 2013 (inicio de cosechas establecidas
segn el programa de plantaciones optimizado) se
incrementa la diferencia positiva de las ventas sobre
los costos e inversiones.
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1000 USD
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1000 USD
Alternativa 2 y 3: Bosques y selvas nativas y
plantaciones forestales comerciales -
Inversiones, costos operativos, ganancia bruta
Programa de plantaciones propuesto y bosques y
sel vas nati vas
Hasta el inicio de las operaciones de cosecha y replante
de las plantaciones establecidas, las inversiones y costos
operativos del programa de plantaciones propuesto
totalizan 138 millones de USD en promedio anual.
Posteriormente, los costos operativos se incrementarn.
Asimismo, el ingreso por venta de madera crecer hasta
alcanzar 70 millones de USD de flujo libre de caja, en
2015; hasta los 170 millones de USD en 2025.
Clculos para el aprovechamiento forestal de nativas y plantaciones forestales
comerciales - inversiones, costos operativos, ganancia bruta
86
52A04507C Resumen de los insumos requeridos por Alternativa
Para la Alternativa 1 se requieren inversiones totales acumuladas (2006 2014) de unos 450
millones de USD y para la Alternativa 2 unos 705 millones. Los costos operativos respectivos
son de 598 millones para la Alternativa 1 y unos 753 millones para las Alternativas 2 y 3.
tem / indicador Alternativa 1 Alternativas 2 y 3
Inversiones e incentivos (2006 - 2014)
Totales acumuladas en el manejo y aprovechamiento de bosques y selvas nativos 275 275
Parte de incentivos (apoyo con manejo y extensin) 48 48
Totales acumuladas para establecimiento y aprovechamiento de plantaciones
forestales
177 429
Incentivos para plantaciones forestales 130 359
Totales acumuladas para bosques y selvas y establecimiento y aprovechamiento de
plantaciones forestales
452 704
Costos operativos (2006 - 2014)
Totales acumuladas en el manejo y aprovechamiento de bosques y selvas nativos 502 502
Totales acumuladas para establecimiento y aprovechamiento de plantaciones
forestales
96 251
Totales acumuladas para bosques y selvas y establecimiento y aprovechamiento de
plantaciones forestales
598 753
Total de venta p. FBRICA p. exportacin. (2006 - 2014)
Totales acumuladas de venta de bosques y selvas nativos 991 991
Totales acumuladas plantaciones forestales 97 169
Total de bosques, selvas y plantaciones 1 088 1 160
87
52A04507C
Empleo requerido por Alternativa
Principios bsicos aplicados vinculados al empleo
Bosques y
selvas nativos
Programa actual de plantaciones
Programa propuesto de
plantaciones
Cosecha y
transporte
Establecimiento y
mantenimiento
Cosecha y
transporte
Establecimiento y
mantenimiento
Cosecha y
transporte
Puestos / 1000 m
3
ao Puestos / 1000 has
Puestos / 1000 m
3
ao
Puestos / 1000 has Puestos / 1000 m
3
ao
Ingenieros 0,05 1 0,03 1 0,03
Tcnicos /
capataces
0,2 5 0,12 5 0,12
Trabajadores /
operarios
1,6 50 0,96 50 0,96
1,85 56 1,11 56 1,11
Con el fin de facilitar el anlisis, la mano de obra de las actividades de aprovechamiento forestal ha sido
organizada en:
Personal superior: En las operaciones de aprovechamiento forestal es necesario que existan, como en
cualquier otra actividad econmica, una direccin y administracin eficientes. En las operaciones de
aprovechamiento forestal industrial a media/gran escala la plantilla incluye personal directivo, personal
administrativo y de apoyo, planificadores e ingenieros y supervisores.
Personal medio: Entre el personal medio, figuran supervisores de campo y capataces, as como tcnicos
forestales.
Trabajadores: Operarios encargados del manejo de las mquinas y sus ayudantes, mecnicos para la
reparacin y mantenimiento de la maquinaria y trabajadores manuales.
88
52A04507C
Impacto al empleo
Empleo generado por alternativa al ao 2015
Bosque/selva nativos
(puestos / 1000 m
3
)
Establecimiento y mantenimiento de
plantaciones (puestos / 1000 has)
Cosecha y transporte de
plantaciones (puestos / 1000 m
3
)
Alternativa 1 Prod. al mximo (2015) Prod. al mximo (2015) Prod. al mximo (2015)
Por grupo
Propietario 2 522 299 565
Contratistas 3 057 362 685
Institucional 1 395 165 312
TOTAL 6 975 825 1562
Por categora
Ingenieros/superiores 189 15 42
Capataz/tcnicos 754 74 169
Trabajadores/operarios 6 032 737 1 351
TOTAL 6 975 825 1 562
Alternativa 2 Prod. al mximo (2015) Prod. al mximo (2015) Prod. al mximo (2015)
Por grupo
Propietario 189 867 2 667
Contratistas 754 1 051 3 232
Institucional 6 032 480 1 475
TOTAL 6 975 2 398 7 374
Por categora
Ingenieros/superiores 189 43 199
Capataz /tcnicos 754 214 797
Trabajadores/operarios 6 032 2 141 6 377
TOTAL 6 975 2 398 7 374
89
52A04507C
Impacto socioeconmico
Indicadores econmicos Valores totales de venta por alternativa de bosques y
selvas nativos y PFC.
Alternativa 1 Alternativa 2
Inversiones totales acumuladas hasta 2025,
en millones de USD
Nativos (manejo y
cosecha)
686 686
PFC (plantacin y
cosecha)
614 1 788
Costos operativos totales acumulados, hasta
2025, en millones de USD
Nativos 1 438 1 438
PFC (mantenimiento y
cosecha)
612 2 263
Incentivos totales acumulados (2006 -2025)
PFC 349 709
13 % 14 % Nativos y PFC
Tasa Interna de Retorno (2006-2025)
608 134 PFC
Valor Total de Venta, s p.f. / ao (2025),
millones de USD
156 156 Nativos
23 400 5 400 PFC
6.975 Nativos
Empleo total en 2025
Alternativa 2 Alternativa 1
La Alternativa 1 genera un requerimiento total de empleo en 2025 de unas 12 000 personas versus unas
30 000 para la Alternativa 2 (bosques nativos y plantaciones).
La Tasa Interna de Retoro (TIR) es casi igual (13 % versus 14 %) para ambas alternativas porque la Alternativa 1
requiere mucho menos inversiones pero produce menos valor de venta sobre el perodo de proyeccin (2006
2025).
La Alternativa 2 requiere el doble de incentivos pero lograr casi tres veces ms plantaciones (500 000 has) que
Alternativa 1 por razones de optimizacin y economa de escala.
Industrias Mecnicas de la Madera
91
52A04507C
Principios bsicos Industria de aserro
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Objetivo
Mejorar la utilizacin de la
capacidad
Optimizar el flujo de materia
prima
Incrementar el valor de la
produccin
Acciones
Inversiones de
rehabilitacin
Invertir en capacidad nueva
Invertir en produccin de
valor agregado
Resultado
Aumento de la produccin
de madera aserrada
Aumentar la produccin de
madera aserrada y mejor
calidad de productos
Productos de valor
agregado: madera aserrada
cepillada y perfilada
Mercados Locales Locales/Mxico Locales/Mxico/EE UU
92
52A04507C
Principios bsicos Industria de tableros
Objetivo
Mejorar la utilizacin de la
capacidad
Optimizar el flujo de materia
prima
produccin
Acciones Inversiones de rehabilitacin Invertir en capacidad nueva
Invertir en produccin de valor
agregado
Resultado
Aumento de la produccin de
madera contrachapada
Aumento de la produccin de
madera contrachapada y mejor
calidad de productos
Productos de valor agregado:
Tableros machihembrados
Mercados Locales Locales/Mxico Locales/Mxico
Industria de Contrachapados
Objetivo
Utilizar el flujo de materia prima
creciente
produccin
Acciones Invertir en capacidad nueva
agregado
Resultado Aumentar la oferta domstica
Productos de valor agregado:
Tableros enchapados con
melamina
Mercados Mxico Mxico
No hay fbricas en
operacin/Ninguna accin
Industria de Tableros de Partculas y MDF
93
52A04507C
Aumento de la produccin (salidas) 150 667 m
3
Aumento de la produccin (entrada) 316 400 m
3
Aportaciones por unidad
Inversin de rehabilitacin estimada
(30 % de inv. en una fbrica nueva) 30 USD/m
3
de madera aserrada
Empleo 1 persona/a=260m
3
(salida)
Costos de empleo 6 000 USD/persona/a
Costo de madera 42 USD/m
3
Aportaciones totales
Inversin de rehabilitacin
(30 % de inv. en fbricas nuevas) 4,75 millones de USD
Empleo 603 puestos de trabajo nuevos
Costos de empleo 8,3 millones de USD/a
Costo de madera 13,6 millones de USD
Recursos requeridos Aserraderos, Alternativa 1
La rehabilitacin de la industria de aserro requerira una inversin de unos 4,7
millones de USD, creando 603 nuevos puestos de trabajo en la regin. Los
cuellos de botella tpicos incluyen clasificacin de trozas, canteado, transporta-
dores y otra logstica interna, as como mantenimiento proactivo.
94
52A04507C
Aumento de la produccin (salidas) 8 119 m
3
Aumento de la produccin (entrada) 19 819 m
3
Aportaciones por unidad
Inversin de rehabilitacin estimada
30 % de la inversin en una fbrica nueva 200 USD /m
3
de madera contrachapada
Empleo 100m
3
/a/persona
Costos de empleo 6 000 USD/persona/a
Costo de madera 55 USD/m
3
Inversin de rehabilitacin
30 % de la inversin en una fbrica nueva 1,6 millones de USD
Empleo 81 puestos de trabajo nuevos
Costos de empleo 0,5 millones de USD/a
Costo de madera 1,0 millones de USD
Recursos requeridos Fbricas de contrachapados, Alt. 1
La rehabilitacin de la industria de contrachapados requerira una inversin de
unos 1,6 millones de USD, creando solamente 116 puestos de trabajo nuevos en la
regin. Los cuellos de botella tpicos incluyen clasificacin de trozas, canteado,
transportadores y otra logstica interna, as como mantenimiento proactivo.
95
52A04507C
Flujo de caja / Economa Alternativa 1
Solamente inversiones de rehabilitacin
Tericamente, las inversiones de rehabilitacin pueden dar rendimientos excelentes, sobre todo
si los precios de mercado son atractivos. Las tasas TIR (tasa interna de rentabilidad) del 40 % y
57 % no son comparables con las de inversiones en fbricas nuevas.
Sin embargo, la rehabilitacin puede considerarse tan slo como una solucin provisional,
puesto que tarde o temprano resulta imprescindible reemplazar la maquinaria principal y las
fbricas necesariamente ya no son competitivas con las fbricas modernas.
Producto
Produccin
plena
1000 m
3
Ingreso anual
por ventas netas
millones de USD
Costos
variables
millones de
USD
Valor
agregado
millones de
USD
Otros
costos
millones de
USD
EBITDA*
%
TIR
%
Madera
aserrada
150 23,1 14,5 8,6 5,5 13 % 40 %
Contracha-
pados
6 3,1 1,5 1,8 0,7 35 % 57 %
Total 156 26,2 16 10,4 6,2 - 46 %
96
52A04507C
Perfil de la Alternativa 1
Las inversiones de rehabilitacin son atractivas desde el punto de vista
financiero, pero su impacto al nivel regional es relativamente bajo.
La rehabilitacin de los equipos actuales de produccin (fbricas) no son suficientes, ni tan
slo para satisfacer la demanda local de productos de madera.
La regin tendra que seguir dependiendo de las importaciones de otros pases y/u otras
partes de Mxico.
Las inversiones en rehabilitacin estn estimadas en 6,4 millones de USD.
El consumo anual de materia prima maderera en la Cuenca SSE se incrementara en unos
336 000 m
3
.
Despus de las inversiones de rehabilitacin, an quedaran disponibles grandes recursos de
madera sin uso, en base al abastecimiento incrementado previsto.
Las inversiones de rehabilitacin crearan 680 puestos de trabajo directos en la regin,
generando unos ingresos brutos adicionales de 26 millones de USD.
97
52A04507C
Alternativa 2 - Recursos requeridos, Aserraderos
Aserradero 1 Aserradero 2
25 000 m
3
(50 % secado en
estufa)
50 000 m
3
(50 % secado en estufa)
110 000 m
3
Astillas, aserrn y finos, corteza.
Pueden ser usados para
generacin de calor o para tableros
de partculas o MDF.
7,7 millones de USD
8 expertos
28 mano de obra calificada
69 mano de obra no calificada
105 total
Energa de red 1,5 MW
10 has, ferrocarril, carretera, rea
de almacenaje de madera grande y
pavimentada. Reservacin para
expansin y produccin de valor
agregado 1-2 has
52 500 m
3
Astillas, aserrn y finos,
corteza. Pueden ser usados
para generacin de calor o
para tableros de partculas o
MDF.
3,5 millones de USD
Personal
8 expertos
83 total
10 expertos
137 total
Energa de red 0.8 MW
5 has, ferrocarril, carretera,
rea de almacenaje de madera
grande y pavimentada.
Reservacin para expansin y
produccin de valor agregado
1 ha
Aserradero 3
Produccin
anual
100 000 m
3
(50 % secado en estufa)
Mat. prima
fibrosa
220 000 m
3
Residuos
Astillas, aserrn y finos, corteza.
Pueden ser usados para generacin
de calor o para tableros de
partculas o MDF.
Inversin 18 millones de USD
Energa Energa de red 2 MW
Emplazamiento
15 has, ferrocarril, carretera, rea de
almacenaje de madera grande y
pavimentada. Reservacin para
expansin y produccin de valor
agregado 2-3 has
Se deberan construir aserraderos de diferentes tamaos, segn las condi-
ciones locales. Tambin se podra considerar un aserradero con una capacidad
sobrepasando los 100 000m
3
. Unidades tpicas y sus caractersticas son:
98
52A04507C
Alternativa 2 - Recursos requeridos, Fca Contrachapados
Fbrica de contrachapados
2X50 000 m
3
=100 000m
3
(2 fbricas)
2X110 000 m
3
=220 000 m
3
Uso de los residuos de calidad ms baja para producir calor. Se podran
vender los residuos de la calidad ms alta por ejemplo a fbricas de MDF o
tableros de partculas.
72 millones de USD (36+36)
Resina fenlica, 5 400 t/a lquida
22 expertos
199 total
Energa de red 10 MW (5+5)
10-20 has, ferrocarril, carretera, agua, rea de almacenaje grande con
rociadores
Produccin anual
Materia prima fibrosa
Residuos
Inversin
Productos qumicos
Personal
Energa
Emplazamiento
Se podran construir dos fbricas de contrachapados pequeas/medianas o una
grande en la regin.
99
52A04507C
Alternativa 2 - Recursos requeridos, Fbrica de MDF
Fbrica de MDF
Produccin anual 120 000 m
3
/a
Una mezcla uniforme de todas las especies de madera. 200 000 m
3
/a, trozas, astillas,
costeros de aserradero, aserrn, madera reciclada, seca y verde. Lea para generacin
de calor.
Residuos Usados para generar energa
Inversin 83 millones de USD (fbrica moderna nueva, con maquinaria occidental)
Productos qumicos Resina UF 13 000 t/a lquida, tambin cera y otros productos qumicos menores
Personal
33 expertos
151 total
Emplazamiento
20 has, ferrocarril, carretera, rea de almacenaje de madera grande y pavimentada.
Reservacin para expansin a produccin de valor agregado.
La fbrica modelo planificada para la regin es pequea, comparada con las
fbricas modernas recientemente construidas. Una fbrica mayor tambin
podra ser considerada para el estudio de factibilidad.
100
52A04507C
Alternativa 2 - Recursos requeridos, Tableros de partculas
Fbrica de tableros de partculas
Produccin anual 120 000 m
3
/a
Una mezcla uniforme de todas las especies de madera, tambin con corteza. 200 000
230 000 m
3
/a, trozas, astillas, costeros de aserradero, aserrn, madera reciclada, seca y
verde. Lea para generacin de calor.
Residuos Usados para generar energa
Inversin 63 millones de USD (fbrica moderna nueva, con maquinaria occidental)
Productos qumicos Resina UF 10 000 t/a lquida, tambin cera y otros productos qumicos menores
Personal
33 expertos
151 total
Emplazamiento
20 has, ferrocarril, carretera, rea de almacenaje de madera grande y pavimentada.
Reservacin para expansin a produccin de valor agregado.
La fbrica de tableros de partculas adecuada para los mercados actuales es
pequea, comparada con las fbricas modernas recientemente construidas,
debido a las oportunidades de mercado limitadas.
101
52A04507C
Flujo de caja/Economa Alternativa 2
Inversiones de rehabilitacin y en fbricas nuevas
Las inversiones en madera aserrada y contrachapados parecen ms atractivas, principalmente
debido a la situacin del mercado ms atractiva en trminos de demanda y precios.
La inversin en MDF es ms atractiva que en tableros de partculas. Mxico es importador de
MDF, mientras que actualmente la oferta de tableros de partculas es suficiente. Adems, MDF
es un producto relativamente nuevo, con un nivel de precios ms alto.
*) EBITDA: ganancias antes de intereses, impuestos, depreciacin y amortizacin
Producto
Produccin
plena
1000 m
3
Ingreso anual
por ventas netas
Millones de USD
Costos
variables
Millones de
USD
Valor
agregado
Millones de
USD
Otros
costos
Millones de
USD
EBITDA*
%
TIR
%
Madera
aserrada
490 75,4 47,4 28,0 12,7 20 % 24 %
Contrachapa-
dos
106 42,7 19,9 25,8 6 46 % 20 %
T. partculas 120 21,6 10,5 13,7 5,3 39 % 7 %
MDF 122 31,8 13,9 22,7 7,6 47 % 13 %
Total 838 171,5 91,7 90,2 31,6 - 15 %
102
52A04507C
Todos los sectores de procesamiento mecnico de la madera ofrecen
oportunidades para inversiones significativas. Hay suficientes recursos de
madera y mercados domsticos para los productos finales.
Las inversiones en capacidad nueva incrementara la oferta local de modo suficiente para
satisfacer la demanda de madera aserrada y contrachapados en la regin. Sera necesario
vender parte de la produccin a otras partes de Mxico.
La mayor parte de la produccin de MDF y de tableros de partculas se vendera al resto del
pas.
Las inversiones en capacidad nueva estn estimadas en 280 millones de USD.
Las inversiones casi triplicaran el consumo de madera de la industria mecnica en la regin. Se
planifica la utilizacin de todas las trozas de conferas, mientras que habr sobreoferta de trozas
de conferas, especialmente de las provenientes de plantaciones. El mercado est limitado para
la madera aserrada y contrachapados de latifoliadas, sobre todo para eucalipto.
La produccin incrementada de madera aserrada y contrachapados generara un volumen
adicional de astillas para el mercado. El 55 % de este volumen es suficiente para cubrir la
demanda total de las fbricas de MDF y tableros de partculas, pudindose usar el resto de las
astillas localmente como combustible.
Mxico tiene escasez de tableros de partculas, por lo que se podra considerar una fbrica an
mayor. La fbrica de tableros de partculas es cuestionable, en caso de modernizar las fbricas
existentes o construir nuevas.
Las inversiones en capacidad nueva crearan 1944 puestos de trabajo directos en la regin,
generando un ingreso bruto adicional de 194 millones de USD.
103
52A04507C
Alternativa 3 - Medios y medidas
Se requiere un nivel tcnico suficientemente alto y una alta calidad de la produc-
cin bsica antes de entrar en la produccin de valor agregado, cuyo objetivo es
incrementar el ingreso local y reemplazar importaciones mediante una oferta
ms amplia de productos.
Aserraderos
Objetivo: integrar la produccin de valor agregado con aserraderos y convertir el 30 % de la
produccin en productos de valor agregado.
Productos: Componentes cepillados alrededor y paneles y listas perfiladas
Mercado: Los productos estarn destinados primariamente a las industrias domsticas del
mueble/carpintera/construccin y secundariamente a exportacin (EE.UU.).
Fbricas de contrachapados
Objetivo: Integrar la produccin de valor agregado con el procesamiento de madera
contrachapada y procesar el 10 % de la produccin
Productos: Tableros machihembrados para recubrir
Mercado: El sector domstico de construccin
Fbricas de tableros de partculas y de MDF
Objetivo: Integrar la produccin de valor agregado con el procesamiento de madera
contrachapada y procesar el 30 % de la produccin
Productos: Tableros enchapados con melamina
Mercado: La industria domstica del mueble
104
52A04507C
La produccin de valor agregado requiere enfoques diferentes, segn el producto, as como
niveles tcnico y de calidad suficientemente altos. Slo parte de los aserraderos tendra la
oportunidad de tener una produccin de valor agregado a fin de evitar sobrecapacidad.
Tpicamente, el procesamiento integrado en los aserraderos consiste en cepillado y perfilado.
La comercializacin de estos productos requiere esfuerzos ms profundos de comercializacin.
Los productos ms avanzados se procesan normalmente en compaas especializadas de
tamao relativamente pequeo.
Los fabricantes de tableros basados en la madera de tamao grande tpicamente ofrecen
productos de valor agregado, como por ejemplo tableros de partculas y MDF recubiertos. En
los mercados americanos, los contrachapados ms procesados no son tan comunes como en
Europa.
Las inversiones adicionales en la produccin bsica de valor agregado son slo de unos 6,3
millones de USD.
El consumo de madera sera igual que en la Alternativa 2.
Las inversiones de rehabilitacin crearan 80 puestos de trabajo directos en la regin,
generando unos 10 millones de USD adicionales de ingresos brutos. Sin embargo, el impacto
indirecto es muy superior, lo que generara ingresos y empleo en las industrias transformadoras
locales.
Tpicamente, el incremento del abastecimiento de productos bsicos de alta calidad creara
nueva demanda en el rea, ofreciendo de este modo oportunidades para las industrias
transformadoras locales.
El impacto de la produccin de valor agregado es bajo. Significantes puestos de
trabajo y valor agregado de los productos mecnicos de la madera provienen
del procesamiento secundario, tales como la industria del mueble o carpintera.
La entrada en la produccin de valor agregado requiere una cooperacin ms
estrecha con las industrias transformadoras.
105
52A04507C
Insumos e indicadores socioeconmicos
Insumos requeridos por alternativa
Inversiones
1)
Mill. USD
Ingresos netos,
Mill. USD
TIR % Empleo
2)
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Madera aserrada 61 100,4 24,5 % 1402
Contrachapados 74,4 44,0 19,8 % 300
Tableros de partculas 65 24,9 6 % 171
MDF 85 35,1 12 % 171
Total 285,4 204,4 15 % 2044
Madera aserrada 59,9 98,5 23,6 % 1362
Tableros de partculas 63 21,6 7 % 151
MDF 83 31,8 13 % 151
Total 279,5 194,6 15 % 1944
Madera aserrada 4,8 23,1 40,4 578
Tableros de partculas 0 0 - 0
MDF 0 0 - 0
Total 6,4 26,2 46 % 659
1) Acumulado durante el perodo planificado
2) En 2015 (produccin plena)
106
52A04507C
Conclusiones de las Alternativas 1 a 3
Se necesitan inversiones en fbricas nuevas para utilizar los recursos de materia
prima incrementados, lo que generara empleo e ingresos para la regin. La pro-
duccin de valor agregado tiene un impacto total relativamente bajo en la regin.
La rehabilitacin de los equipos actuales de produccin no llegara ni siquiera para
satisfacer la demanda local de productos de madera y dejara significativos recursos de materia
prima sin utilizar. Desde el punto de vista financiero, la rehabilitacin es atractiva a corto plazo y
tendra un efecto importante sobre el empleo, con una aportacin relativamente baja. Una
inversin de 6-7 millones de USD creara 600 puestos de trabajo nuevos, debido a la intensidad
ms alta de la mano de obra de la capacidad vieja.
La Alternativa 2 abarca varias inversiones en la industria mecnica de la madera. El
abastecimiento de madera planificado y la demanda domstica ofreceran oportunidades para
poner en marcha varios aserraderos, 1-2 fbricas de contrachapados y una de MDF y
tableros de partculas. Parte del creciente abastecimiento de residuos podra encontrar salida en
las fbricas de tableros. Las inversiones de 280 millones de USD crearan unos 2000 puestos de
trabajo nuevos en la regin.
El impacto directo de la Alternativa 3 es relativamente dbil. La produccin de valor agregado
integrada con el procesamiento primario no es intensiva en mano de obra, siendo solamente parte
de la produccin adecuada para la produccin de valor agregado. La inversin estimada de 6-7
millones de USD tendra un impacto sobre el empelo directo de tan slo 80 personas.
La Alternativa 2 es la opcin ms potencial para el desarrollo regional. Utilizara el flujo de
madera planificado bastante bien y el impacto sobre el empleo sera significativo. Adems, esta
alternativa puede tener un impacto indirecto tremendo. La mayor oferta creara ms demanda y
puede resultar en inversiones a travs de la cadena de valor. Las inversiones en el procesamiento
primario aseguraran el flujo de materia prima a las industrias de transformacin locales, tales como
fbricas de muebles y carpintera. Tambin hara falta nueva capacidad en el sector del transporte.
Industrias de Pulpa y Papel
108
52A04507C
Principios Bsicos Industria de pulpa y papel
Objetivo
Mejorar la utilizacin de
capacidad y reducir costos
en las fbricas de pulpa
existentes
Instalar capacidad nueva en la
produccin de pulpa
(Integracin tcnica con
aserraderos y fbricas de
contrachapados)
Aumentar el valor de la
produccin
Acciones
Transformar la lnea de pulpa de
bagazo en pulpa de latifoliadas
Utilizar ms recursos locales de
madera, de menos costos, para
producir TMP
Invertir en capacidad nueva
agregado
Resultado
Ahorros en costos y aumento de
la produccin en una fbrica de
pulpa qumica
Ahorros en costos en la fbrica
de TMP
Fbrica de pulpa nueva mundial
basada en recursos de
plantacin
Integracin vertical en
produccin de papel fino
Mercados
objetivo
principales
Mercado domstico (integrado
con la fabricacin de papel)
Mxico/EE UU/Europa Mxico/EE UU
109
52A04507C
Hay cinco fbricas de pulpa y papel en el rea del estudio cuatro en Veracruz y una en Oaxaca.
Actualmente, la produccin de dos fbricas est integrada con pulpa. La fbrica en Veracruz tiene
dos lneas de pulpa qumica de bagazo con una capacidad de 65 000 ADt/a cada una. La fbrica
en Oaxaca tiene dos lneas de TMP con una capacidad de 39 000 ADt/a cada una, de las cuales
una est en operacin actualmente.
Recientemente ambas fbricas han sufrido del mismo problema grave, o sea, de altos costos de
materia prima. En la fbrica de Veracruz el precio de bagazo ha subido, siguiendo la tendencia de
los precios de energa en alza. Por otro lado, la fbrica de Oaxaca, ha experimentado inseguridad
en el abastecimiento de madera y un alto precio de madera, debido a las distancias largas de
transporte desde tan lejos como de Durango.
El primer paso importante es mejorar la utilizacin de capacidad de las fbricas existentes de
pulpa basada en los recursos de madera de precio ms bajo, por las siguientes razones:
El mercado est seguro: la demanda de pulpa en Mxico es claramente mayor que lo que la
capacidad actual de produccin pueda abastecer, ascendiendo hoy en da las importaciones
de pulpa virgen a unas 800 000 ADt/a.
Los recursos planificados de madera del programa de mejoramiento forestal permitiran una
produccin adicional de pulpa de unas 100 000 - 150 000 ADt/a (segn mecnica o qumica)
ya en el ao 2006, incrementndose gradualmente a unas 350 000 - 600 000 ADt/a,
respectivamente, en 2013.
Esta meta exige inversiones limitadas y un tiempo corto de puesta en prctica.
Introduccin Industria de pulpa existente
El objetivo principal de las fbricas de pulpa existentes es mejorar la utilizacin
de capacidad y reducir costos, basndose en los recursos del programa de
mejoramiento forestal.
110
52A04507C
En la fbrica de Veracruz el problema mayor ha sido los crecientes costos de la materia prima
(bagazo). Normalmente se justifica el uso de bagazo por su costo bajo y no por razones de
calidad. La fijacin de precios de bagazo est basada en el costo de energa (si el bagazo es
barato en comparacin con el fueloil o gas, se lo quema el ingenio de azcar para generar vapor).
Puesto que el nivel actual del precio de energa ya es alto, con tendencia a subir, la mayora de
los usuarios antiguos de bagazo en el resto del mundo ya han convertido al uso de madera.
Tambin la legislacin ambiental cada vez ms estricta ha jugado un papel parcial en el cambio,
puesto que la recuperacin de los productos qumicos del proceso a la sosa normal del bagazo y
siguiente tratamiento de efluentes resulta algo ms problemtico que el proceso de la pulpa kraft.
En base al programa de mejoramiento forestal, habra madera de latifoliadas suficiente para una
lnea de pulpa convertida (80 000 ADt/a, crecimiento de 15 000 ADt/a) en la fbrica de Veracruz.
Esta seccin presenta un clculo indicativo de rentabilidad, con resultados respaldantes. Puesto
que el cambio de uso de madera exige inversiones en varias reas (parque de madera,
preparacin de madera, astillado, manejo y almacenaje de astillas, pulpeo y blanqueo nuevos,
sistema de recuperacin, tratamiento de efluentes, posible solucin de cuellos de botella, etc.),
proporciona una cuestin que necesita un anlisis ms detallado. Las fbricas de pulpa pequeas
no necesarias son muy rentables (an usando parte de las instalaciones existentes).
Introduccin Fbrica de Veracruz
El cambio de materia prima de la fbrica de pulpa de Veracruz de bagazo a
madera de latifoliadas en una lnea sera una opcin lgica en el ambiente de
negocios actual.
111
52A04507C
Inversin
La conversin de una lnea de pulpa de bagazo en produccin de pulpa de latifoliadas necesitara
inversiones en las siguientes reas:
Parque y preparacin de madera
Astillado, manejo y almacenaje de astillas
Pulpeo
Separacin de nudos y clasificacin
Blanqueo y posiblemente planta de productos qumicos de blanqueo
Sistema de recuperacin de productos qumicos
Posible solucin de cuellos de botella y reemplazo de equipos viejos
Segn la condicin e idoneidad de los equipos existentes, la inversin en la conversin de una lnea de
pulpa de bagazo a produccin de pulpa de latifoliadas puede estimarse entre 25 y 40 millones de USD.
Se usa la cifra 32,5 millones de USD como una estimacin base. Se requerira un estudio ms detallado
sobre la cantidad de la inversin verdadera al tomar la decisin de llevar adelante el plan propuesto.
Personal
Se estima que la lnea de pulpa convertida sera capaz de operar con el mismo personal que la original.
Se necesitaran unas 15 personas ms para el parque y preparacin de madera.
Recursos requeridos Fbrica de Veracruz
La inversin en la conversin de una lnea de pulpa de bagazo en pulpa de
latifoliadas puede estimarse entre 25 y 40 millones de USD. Creara unos 15
puestos de trabajo nuevos.
112
52A04507C
El mayor problema para la fbrica de Oaxaca ha sido el abastecimiento de madera inseguro y el
alto precio de la madera, debido a las distancias largas de transporte desde tan lejos como de
Durango. El transporte de madera para la fbrica de Oaxaca desde Durango debe suceder
solamente en casos de emergencia y nicamente durante un perodo corto. Tal como se indica en
la parte forestal, hay disponible materia prima leosa suficiente a nivel local o de cerca, con un
manejo adecuado. La posible cooperacin ms estrecha con la industria mecnica de la madera
vecina tambin debera proveer residuos de madera adecuados a un bajo costo.
Se usa TMP en una mquina de papel peridico, con capacidad de 125 000 t/a, que usa un 30 %
de TMP y un 70 % de DIP en la composicin de la pulpa. Por eso, una lnea de TMP es suficiente
para abastecer la mquina de papel peridico al operar a capacidad plena. El aumento del
porcentaje de TMP en la composicin no provee ninguna mejora significativa en la calidad, puesto
que hoy en da se produce papel peridico de buena calidad partiendo de 100 % de fibra
reciclada. No obstante, la composicin moderna de pulpa necesita algn material de carga (que ya
est presente en el reciclaje) a fin de mejorar las propiedades de impresin, o sea, reducir la
absorcin de la tinta. Por eso, el uso de fibra virgen (= pulpa TMP) no es necesario, sobre todo si
los costos de madera (y energa) son altos, como es el caso en la actualidad.
Basndose en las cuestiones presentadas ms arriba, el desarrollo de la fbrica debe estar
enfocado en la obtencin de materia prima de madera de fuentes cercanas, ms bien que en la
inversin en produccin adicional en base a materia prima insegura.
Introduccin Fbrica de Oaxaca
El desarrollo en la fbrica de TMP de Oaxaca debera enfocarse en el obtener
materia prima leosa de fuentes cercanas para la produccin en una lnea de la
fbrica.
113
52A04507C
Produccin de la lnea de TMP 39 000 ADt/a
Aportaciones unitarias
Consumo especfico de madera 2,25 m
3
(ssc)/ADt
Costo actual de madera 46 USD/m
3
(ssc)
Costo de madera (programa de mejoramiento) 38 USD /m
3
(ssc)
Consumo de madera 87 750 m
3
(ssc)/a
Costo actual de madera 4,0 millones de USD/a
Costo de madera (programa de mejoramiento) 3,3 millones de USD/a
Recursos requeridos Fbrica de Oaxaca
Basado en el programa de mejoramiento forestal, el precio de madera de
conferas estimado entregado en la fbrica sera de 38 USD/m
3
(ssc), lo que
significara ahorros en costos en la fbrica de Oaxaca.
114
52A04507C
Entre las razones principales para la construccin de una nueva fbrica de pulpa a gran escala se encuentran las
siguientes:
Se espera que la demanda de BHKP en Mxico totalizar unas 470 000 toneladas en el ao 2015. Parte de
esta cantidad podra ser producida en fbricas de pulpa integradas, las que, no obstante, son relativamente
viejas ya actualmente y que para entonces podran estar cerradas.
Globalmente, la importancia de la pulpa de mercado est en aumento, ya que:
Los productores tradicionales de pulpa de latifoliadas (tanto de mercado e integrada) en Norteamrica y
Europa Occidental estn enfrentando problemas de rentabilidad, por lo que la produccin de papel y
cartn en esas regiones se basarn cada vez ms en pulpa de mercado importada.
El crecimiento en el mercado asitico de pulpa no puede satisfacerse con produccin local.
Las plantaciones de crecimiento rpido pueden proveer madera de costo bajo con costos razonables de
logstica de retorno.
La economa de escala de inversiones en capacidad nueva en la produccin de pulpa tiene una importancia
bastante grande debido a los ahorros conseguidos en
costos especficos de inversin, o sea, inversin por capacidad de produccin
costos fijos
costos logsticos de ida
El aumento de capacidad en la fbrica de pulpa resultara en una eliminacin continua de cuellos de botella y
en grandes inversiones, por ejemplo en la construccin de un nuevo departamento de recuperacin, sin
posibilidades de disfrutar de una ubicacin ptima y de la estructura de costos la ms baja posible.
Alternativa 2 Nueva industria de pulpa
La instalacin de capacidad nueva en la produccin de pulpa significara la
construccin de una fbrica de 1 000 000 ADt/a de pulpa kraft basada en
eucalipto de plantacin a escala mundial.
115
52A04507C
Recursos requeridos Nueva fbrica de pulpa
Las plantaciones nuevas (Alternativa 2) junto con las existentes proveern
madera suficiente para la nueva fbrica de pulpa, a partir del ao 2014.
- Abastecimiento y consumo de madera, 1000 m
3
(ssc) -
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Madera para pulpa de latifoliadas nativas
Madera para pulpa de latifoliadas de plantacin
Consumo total
Consumo de la fbrica nueva
116
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Recursos requeridos Nueva fbrica de pulpa, cont.
Tipo de insumos Cantidades estimadas
Ventas
40 % de la produccin para el mercado domstico (precio neto de fbrica 440 USD/ADt)
60 % de la produccin para el mercado de exportacin (precio neto de fbrica 440
USD/ADt)
Inversin 1,0 mil millones de USD (fbrica nueva moderna)
Consumo de agua 70 000 m
3
/da (25 m
3
/ADt) y 12 000 m
3
/da adicionales para la produccin de papel
Energa Generacin de energa excedente, 52MW
Produccin anual 1 000 000 ADt/a a plena produccin a partir de 2015, 80 % en 2014
Materia prima
leosa
4 000 000 m
3
(ssc)/a principalmente de eucalipto, volumen menor de gmelina
Productos qumicos Productos qumicos totales 47 USD/ADt
Personal
150 capataces y tcnicos
750 total
Emplazamiento
100-150 has para las operaciones de la fbrica de pulpa
50-100 has reserva para la expansin a produccin de papel
Infraestructura para logstica de retorno e ida, por ejemplo carretera y ferrocarril
Posicin central en relacin con el bosque y desde el punto de vista logstico a puerto
martimo
Cerca de fuente de agua cruda, por ejemplo ro
117
52A04507C
Alternativa 3 Integracin con fabrica de papel
Un desarrollo natural para agregar valor a la produccin de una fbrica de pulpa
es su integracin con la produccin de papel. La eleccin ms adecuada para una
fbrica de BHKP a gran escala es una mquina de papel sin recubrir sin pulpa me-
cnica.
En el ao 2020, la demanda de papel sin recubrir sin
pulpa mecnica en Mxico ser aproximadamente
de 400 000 t/a .
Sin instalacin de capacidad nueva, la demanda de
las importaciones est calculada en unas 500 000
600 000 toneladas en 2020.
El aumento de capacidad en las mquinas existentes
est bastante limitado, debido a la edad avanzada
de las mismas.
Adems del crecimiento del mercado mexicano, se
presentarn posibilidades de exportar parte de la
produccin de una mquina nueva.
Norteamrica y Oriente Medio presentarn el mayor
crecimiento del dficit de papel sin recubrir sin pulpa
mecnica.
El dficit en Oriente Medio ser abastecido
principalmente de Europa, mientras que Amrica
Latina cubrir el dficit en Norteamrica.
Una nueva mquina en Mxico estara bien ubicada
para ofrecer volmenes adicionales requeridos en
EE UU.
Demanda/oferta de UWF en Mxico
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1990 1995 2000 2004 2010 2015 2020
- 1000 t-
Mquina nueva
Capacidad
Produccin (sin MP nueva)
Demanda
Aumento ~400 000 t
Comercio neto de UWF por regin
-2000 -1000 0 1000 2000
Norteamrica
Europa
Oriente Medio
Asia
Amrica Latina
frica & Oceana
- 1000 t -
1990
2004
2020
118
52A04507C
Recursos requeridos Nueva fbrica de papel
Tipo de insumos Cantidades estimadas
Ventas
80 % de la produccin al mercado domstico (precio neto de fbrica 850 USD/t)
20 % de la produccin a EE UU (precio neto de fbrica 800 USD/t)
Inversin
600 millones de USD (mquina de UWF moderna, planta de corte en hojas y servicios
auxiliares)
Consumo de agua 12 000 m
3
/da (8 m
3
/t)
Energa 39 MW requeridos
Produccin anual 500 000 t/a (en hojas) a plena produccin a partir de 2021, 70 %en 2019 y 90 % en 2020
370 000 ADt/a integrada BHKP (de fbrica de pulpa, ver Alt.2)
25 000 ADt/a BSKP comprada
Productos qumicos Productos qumicos totales 86 USD/t
Personal
65 capataces y tcnicos
405 total
Emplazamiento El mismo que para la fbrica de BHKP
119
52A04507C
Empleo e indicadores econmicos
Categora Alternativa
1 2 3
Industria de pulpa y papel 2015 2015 2021
153 218
491
461
1 170
306
306
Empleo total 15 765
Ingenieros / Superiores 3
Capataz / Tcnicos 6
Trabajadores / Operarios 6
Empleo directo por Alternativa
20 %
8
33
2015
1
Alternativa
18 %
480
1 033
2015
2
17 %
744
1 633
2015 (2021)
3
Indicador
Industria de pulpa y papel
IRR
Venta Neta, MUSD/a
Inversiones acumulados, MUSD
Indicadores Econmicos
120
52A04507C
El primer paso del desarrollo de la industria de pulpa y papel en la regin sera mejorar la utilizacin de capacidad
y reducir costos en las dos fbricas de pulpa existentes en Veracruz y Oaxaca. En la fbrica de Veracruz la accin
propuesta es convertir una de las lneas de pulpa al uso de latifoliadas en vez de bagazo. Esta accin bajara los
costos de produccin y proporcionara una produccin adicional de pulpa de mejor calidad, reduciendo la
necesidad de comprar pulpa. En la fbrica de Oaxaca el enfoque estara en la obtencin de materia prima de
conferas de fuentes cercanas para la produccin de TMP en una lnea. Por ende, la Alternativa 1 no es la solucin
permanente recomendada, sino accin inicial.
El segundo paso es construir una fbrica nueva de pulpa a escala mundial (1 000 000 ADt/a) basada en el plan de
desarrollo forestal (Alt. 2). La fbrica de pulpa tambin se aprovechara de los residuos de aserraderos y fbricas
de contrachapados. Los recursos de madera planificados permitiran la puesta en marcha de la fbrica en el ao
2014. A plena produccin, alrededor del 40 % sera vendido en los mercados mexicanos pudiendo exportar el
resto a EE.UU. y Europa. Se podra continuar la Alternativa 2 sin integracin con papel (desde el punto de vista
puramente de beneficios).
El tercer paso sera la integracin adicional de la fbrica de pulpa con la produccin de papel sin recubrir sin pulpa
mecnica. La accin propuesta es la construccin de una mquina de 500 000 t/a de papel con posibilidades de
corte en hojas. El cronograma razonable para la puesta en marcha de la fbrica de papel sera unos cinco aos
despus de la fbrica de pulpa. A plena produccin, la fbrica de papel consumira el 37 % de la produccin de la
fbrica de pulpa. Alrededor del 80 % de la produccin de papel sera para el mercado domstico y el resto para
EE.UU. La Alternativa 2 requerira inversiones adicionales y una curva de aprendizaje, pero creara mucho valor
agregado y ahorros en importaciones.
Conclusiones - Alternativas 1 a 3
El potencial de desarrollo es bastante limitado en las fbricas existentes (Alt. 1).
Las nuevas plantaciones propuestas permiten la construccin de una nueva
fbrica de pulpa a escala mundial, que tendra un impacto significativo en la
economa del pas (Alt. 2). La integracin adicional con la produccin de papel
sin recubrir sin pulpa mecnica sera capaz de servir la demanda creciente en
Mxico (Alt. 3).
121
52A04507C
La fase siguiente para el plan de desarrollo de la industria forestal es la seleccin de una
ubicacin adecuada para una nueva fbrica de pulpa. Puesto que una fbrica de esta ndole
requiere recursos sustanciales e infraestructura de apoyo, por lo menos las siguientes cuestiones
principales deben ser consideradas en la seleccin del sitio ptimo para la construccin de la
fbrica:
Ubicacin central en relacin con las plantaciones forestales, a fin de reducir al mnimo el
costo de transporte de la materia prima leosa
Adyacente a un ro grande para abastecer el agua cruda y diluir los efluentes, pero no
demasiado cercana a reas sensibles
Proximidad a carreteras principales y vas frreas a fin de aprovechar logstica de retorno e
ida
Proximidad a un puerto con capacidad para flete martimo para los volmenes de exportacin
Conexin a la red elctrica para la venta de energa excesiva
Existencia de infraestructura social y disponibilidad de mano de obra calificada
Disponibilidad y costo de tierra para el emplazamiento industrial
Como resultado de una investigacin ms detallada de las cuestiones arriba mencionadas se
encontrara el sitio ptimo comparando las fuerzas y debilidades de cada alternativa. En esta fase,
se podra encontrar el sitio ptimo en Veracruz o Tabasco.
Conclusiones - Alternativas 1 a 3, cont.
La ubicacin ptima para una nueva fbrica de pulpa es una combinacin de la
disponibilidad de recursos requeridos e infraestructura de apoyo.
Conclusiones sobre las Alternativas
123
52A04507C
Caractersticas principales de los escenarios alternativos
Caracterstica/indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Uso de bosques y selvas nativos (2014); mill. de m
3
/a 3,7 (1,3 conf.) 3,7 (1,3 conf.) ver Alt.2
Plantaciones totales a establecerse (hasta 2014), has 186 000 500 000 Ver Alt. 2
Volumen obtenible (en 2015) de B+S y PLT; mill. de m
3
/a
- Trozas aserro y chapas
- Madera para pulpa de conferas
- Madera para pulpa de latifoliadas
5,2
2,6
1,0
1,6
10,4
3,9
1,0
5,5
Ver. Alt.2
Industria mecnica de madera propuesta; m
3
/a prod.
Aserr. +150 000
Contrach. +8 000
8 Aser. 350 000
2 CoCh. 100 000
1 Part. 120 000
1 MDF 120 000
80 000 condicion.
10 000 superpue.
36 000 superpue.
36 000 superp.
Industria de pulpa y papel propuesta; ADt/a
95 000 convert.
Bag.a mad.,
39 000 TMP
reactiv.
+1 000 000 de
pulpa kraft
blanqueada
+500 000 de
papel fino sin
recubrir
Mercados de tareas para:
- Madera en rollo
Industria regional
existente y
rehabilitada
Industria existente
reg. y propuesta e
Industria fuera de
la Cuenca (35 %)
Ver Alt. 2
- Madera aserrada Mercado regional
Mercado
domstico
Mercado
domstico
- Tableros Mercado regional Mercado nacional Mercado nacional
- Pulpa Integrado en planta
45 % dom. 55 %
exp.
- Papel
Mercado reg. / dom. Como Alt. 1
75 % dom. 25 %
exp.
124
52A04507C
Resumen del impacto econmico forestal-industrial
El impacto econmico a nivel regional (Cuenca SSE) es modesto para la Alternativa 1 pero
muy significativo para las Alternativas 2 y 3 (valor triplicado). A nivel nacional, las
Alternativas 2 y 3 aumentarn el valor total de la produccin del sector en un 40 % y 50 %,
respectivamente.
Impacto Regional Impacto Nacional
Valor de
produccin
Millones de
USD
Base 2004
Valor de venta
total
Plena
produccin
Incremento
base (100)
%
Valor de
produccin
Millones de
USD
Base (2004)
Incremento
base (100)
%
Forestal (trozas y rollos)
Alternativa 1 139 273 % 24 %
Alternativa 2 274 437 % 61 %
Alternativa 3 274 437 % 61 %
Industrias de madera
Alternativa 1 114 30 % 4 %
Alternativa 2 283 222 % 27 %
Alternativa 3 292 232 % 28 %
Industria de pulpa y papel
Alternativa 2 845 132 % 37 %
Alternativa 3 1.109 204 % 57 %
Total sector
2.392
(100 %)
504
(100 %)
Alternativa 2 1.402 178 % 38 %
Alternativa 3 1.675 232 % 49 %
1.300
(100 %)
365
(100 %)
724
(100 %)
88
(100 %)
368
(100 %)
51
(100 %)
Subsector
Alternativa
125
52A04507C
Aspectos ambientales
FORTALEZAS
- La regin todava sigue muy rica en
biodiversidad
- Se han establecido reas de proteccin
de la Naturaleza
- La mayor parte de las reas reciben lluvia
suficiente
- Hay agua suficiente tambin para uso
industrial en numerosas regiones
DEBILIDADES
- Prdida de biodiversidad y aumento de la
erosin del suelo debido a la deforesta-
cin y corta de bosques descontrolada
- Solamente reas relativamente pequeas
de bosques nativos estn eficiente-
mente protegidas
- El comportamiento ambiental de la
industria existente no es ptimo
OPORTUNIDADES
- El aumento del valor de los bosques
puede resultar en su sobrevivencia
- Las plantaciones forestales pueden aliviar
la presin sobre los bosques nativos
- Los beneficios econmicos y sociales
creados por el desarrollo del sector
pueden mejorar la situacin ambiental en
la regin (menos corta de bosques sin
control, mejor gestin)
AMENAZAS
- Si no se toman medidas algunas, la
prdida de biodiversidad y otros proble-
mas ambientales pueden intensificarse
- El desarrollo industrial sobredimensionado
puede resultar en sobreexplotacin de los
recursos forestales
- Si la industria adopta tecnologa in-
adecuada y medidas dbiles de control
ambiental puede ocurrir degradacin
ambiental
Anlisis FODA ambiental del sector como punto de partida
126
52A04507C
Comparacin de las alternativas
F O D A Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
FORTALEZAS
Ofrece inicialmente materia prima de
bosques y selvas nativos para mejor
uso de la capacidad instalada.
Necesita menor inversin forestal e
industrial. Menos impacto ambiental.
Sigue inicialmente el programa de Alt. 1
para bosques nativos. El programa de
plantaciones forestales balanceadas
ofrecer suficiente materia prima para
una industria potente de madera y de
pulpa y papel (a escala mundial). Gran
impacto socioeconmico a nivel regional
y nacional.
Igual que la Alt. 2 y
todava ms valor
agregado que la Alt. 2 y
mayor impacto
socioeconmico.
OPORTUNIDADES
Puente forestal antes de la
disponibilidad de madera de
plantaciones.
Mejor utilizacin de capacidad
industrial instalada.
Materia prima adicional para exporta-
cin a otros estados de Mxico y para
un crecimiento futuro al largo plazo.
Cambio de importador neto a exportador
neto con grandes ahorros de divisas.
Mercados en EE UU y Asia.
Cambio de importador
neto de papeles a
exportador importante.
Cercana del gran
mercado de EE UU y
acceso al Pacfico.
DEBILIDADES
No ofrece suficiente materia prima
para una industria competitiva de
pulpa. No tiene ningn mayor impacto
econmico. Impacto en el empleo es
un 50 % menor.
Necesita iniciar con bosque nativos.
Necesita ms tierra para plantaciones y
ms inversiones forestales e industriales.
Inversiones altas para la fbrica de
pulpa.
Necesita alta tecnologa
y personal muy
especializado. Sin
suficiente pulpa no vale.
AMENAZAS
Fallo del programa para intensificar el
manejo y aprovechamiento de
bosques nativos. Fallo de logar una
tasa de xito de plantaciones del 80
%. La industria forestal existente se
morir antes de lograr el aumento de
la produccin de madera en rollo.
Fallo en lograr por lo menos un 65 % del
programa de plantaciones (350 000 has)
industriales balanceados (prov. y ejidos).
Fallo del sistema de incentivos.
Limitaciones legales forestales y tenencia
de la tierra.
Disponibilidad de pulpa
qumica a precio
oportuno. Ms inversin
adicional. Lograr la
calidad de papeles
requerida para
exportacin.

1381cuenca Forestal Industrial Del Golfo de México

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Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial

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