Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

1
Aguascalientes
Aguascalientes
A n l i s i s d e c o mp e t i t i v i d a d 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 3
Aguascalientes
Situacin competitiva
Grca 1-1: Posicin competitiva de Aguascalientes en el tiempo
Fuente: IMCO.
Grfica 1-1: Posicin competitiva de Aguascalientes en el tiempo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4 4
3 3 3 3 3
5
Fuente: IMCO.
Calicacin general (0-100)
Entre 2006-2008, Aguascalientes cay un lugar en el ndice de
Competitividad Estatal 2010, colocndose en la posicin nmero cinco
(grca 1-1). Con su calicacin actual (51.4/100) se ubica 18% por
encima del promedio nacional.
PIB per cpita
Grca 1-2: Evolucin del PIB per cpita de Aguascalientes
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Grfica 1-2: Evolucin del Producto Interno Bruto per cpita de Aguascalientes vs. Promedio Nacional
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$115,000
$110,000
$105,000
$100,000
$95,000
$90,000
$85,000
Pesos constantes 2008
Aguascalientes Promedio nacional
$110,447
$107,694
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Grca 1-3: Crecimiento del PIB de Aguascalientes
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Grfica 1-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Aguascalientes
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0%
(% anual, 2001-2008)
Aguascalientes Promedio nacional
2.1%
0.6%
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Al analizar el PIB per cpita del estado, observamos que es 2.5% menor
al promedio nacional.

Es decir, los hidroclidos generan 2,753 pesos
menos por persona que el promedio para los mexicanos (grca 1-2).
Esta brecha disminuy respecto a 2006 como consecuencia de una
mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cpita estatal
(3%) comparada con la del promedio de las 32 entidades (2.8%).
PIB per cpita
5
Poblacin 1,124,288 habitantes
PIB per cpita $107,694 pesos
Inversin bruta por PEA $6,325 USD P
o
s
i
c
i

n
2006 2008
Promedio
nacional
(2008)
Mejor:
DF
Peor:
Oaxaca
52.4 51.4 43.5 58.6 29.3
2008
Diferencia
con el
promedio
Promedio
nacional
(2008)
Mejor:
Campeche
(Incluye petrleo)
Peor:
Chiapas
$107,694 -2.5% $110,447 $1,032,930 $47,612
PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008
2008
(Millones de pesos)
Aguascalientes Promedio nacional
$ 121,079 0.6% 2.1%
4 La caja negra del gasto pblico
Inversin
Grca 1-4: Evolucin de la formacin bruta de capital jo por PEA
de Aguascalientes
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO.
Grfica 1-4: Evolucin de la Formacin Bruta de Capital Fijo por PEA de Aguascalientes
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
Dlares/PEA(estimacin)
Aguascalientes Promedio
$6,325
$4,999
Formacin bruta de capital jo (dlares/PEA)
Tasa de crecimiento (2006-2008)
La inversin
1
en Aguascalientes por persona econmicamente activa (PEA)
creci 15% de 2006 a 2008. Avance ligeramente inferior al crecimiento
promedio de las 32 entidades (16.6%). Sin embargo, el estado sigue
generando 1,325 dlares ms por trabajador que el promedio de los
mexicanos (ver grca 1-4). Con 6,325 dlares por PEA, Aguascalientes
es el sexto estado con mayor inversin por trabajador (grca 1-5).
Distrito Federal
Nuevo Len
Coahuila
Quertaro
Campeche
Aguascalientes
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Durango
Quintana Roo
Jalisco
Guanajuato
Baja California
San Luis Potos
Baja California Sur
Colima
Sinaloa
Hidalgo
Yucatn
Tabasco
Puebla
Michoacn
Zacatecas
Morelos
Veracruz
Estado de Mxico
Nayarit
Tlaxcala
Guerrero
Chiapas
Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Dlares/PEA
$11,978
$6,325
$2,394 Promedio nacional $4,999
Grca 1-5: Formacin bruta de capital jo ranking estados
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Grfica 1-5: Tasa de desempleo de Aguascalientes
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Aguascalientes Promedio
5.7%
4.1%
Empleo
Grca 1-6: Tasa de desempleo estatal
2008
Brecha en
inversin
(distancia al promedio)
Promedio
nacional
(2008)
Mejor:
DF
Peor:
Oaxaca
$6,325 $1,326 $4,999 $11,978 $2,394
Aguascalientes Promedio nacional (2008)
15.2% 16.6%
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 5
Aguascalientes
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Grfica 1-6: Tasa de informalidad de Aguascalientes
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
30.0%
28.0%
26.0%
24.0%
22.0%
20.0%
18.0%
16.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Aguascalientes Promedio
25.9%
24.8%
Tasa de desempleo (% de la PEA)
El desempleo en Aguascalientes es de 5.7% de la PEA para el ltimo
periodo de 2008. Esto fue mayor al promedio nacional (4.1%) y es
producto de un aumento de 1.6 puntos porcentuales en comparacin con
2006 (ver grca 1-6).
Tasa de informalidad (% de la PEA)
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Grca 1-7: Tasa de informalidad estatal
La situacin del desempleo puede ser causa del incremento (hasta el
primer periodo de 2008) en su tasa de informalidad. La cual naliz con
un valor de 24.8% de la PEA (grca 1-7).
Desempeo por subndice y fuentes de cambio
(2006-2008)
La cada de un lugar en la competitividad de Aguascalientes se debi a
que la entidad slo avanz en cuatro subndices, se mantuvo en dos y
retrocedi en cuatro (grca 1-8). Los mayores retrocesos se dieron en
los subndices de Sistema de derecho conable y objetivo y Sectores
precursores de clase mundial, en los que el estado cay 15 posiciones
en cada uno. Por otro lado, Aguascalientes avanz tres posiciones en
los subndices de Sociedad incluyente, preparada y sana, Gobierno
eciente y ecaz y Sectores econmicos en vigorosa competencia.
Con respecto a 2006, la calicacin obtenida por Aguascalientes fue 2%
menor en 2008, contrario al crecimiento de 2% en el promedio nacional.
Respecto a s misma, la entidad avanz en 53 indicadores, retrocedi en
45 y se mantuvo en 22.
Los cambios ms importantes (2006-2008)
Grca 1-8: Posicin competitiva de Aguascalientes en cada factor
Fuente: IMCO.
Grfica 1-7: Posicin competitiva de Aguascalientes en cada factor
0
4
8
12
16
20
24
28
32
2006 2008
S
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s
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s
8
6
23
18
8
6
1
3
4
19
10
21
4
14
10
1
12
7
Fuente: IMCO.
Positivos
A pesar de que Aguascalientes perdi lugares en su competitividad
general, destacan algunos cambios positivos:
2008
Rango
(2006-2008)
Promedio
nacional
(2008)
Mejor:
Guerrero
Peor:
Chihuahua
5.7% 3.7% a 6.1% 4.1% 1.5% 6.9%
2008
Rango
(2006-2008)
Promedio
nacional
(2008)
Mejor: Baja
California
Peor:
Tlaxcala
24.8% 22.2% a 27.5% 25.9% 16.7% 36.6%
6 La caja negra del gasto pblico
Grca 1-9: Aguascalientes vs. Top 3*, por subndice, 2008
Los estados del Top 3* varan en cada factor.
Fuente: IMCO.
Avanz tres lugares en el subndice Sociedad incluyente, preparada y
sana al pasar de la sexta a la tercera posicin. Esto se debi, en gran
medida, a la disminucin de 14.3% en la desigualdad de ingresos,
un menor nmero de muertes por desnutricin (-4.6%) y una mayor
penetracin informtica, con un incremento de 36.2% en el nmero
de computadoras por cada centenar de habitantes. En el subndice de
Sectores econmicos en vigorosa competencia tambin avanz tres
posiciones gracias al incremento de 93.5% en el nmero de patentes
solicitadas en el estado, el crecimiento de 42.5% en el nmero de
empresas certicadas ISO-9000 y porque a pesar de que disminuy 10.7%
el nmero de empresas grandes, esta cada fue menor a la registrada en
la mayora de los estados.
Negativos
Los principales retrocesos en la competitividad de Aguascalientes fueron:
Las 15 posiciones perdidas en el subndice de Sistema de derecho
conable y objetivo que lo ubican en el lugar 23. Este resultado fue
consecuencia de un deterioro en ocho de las 11 variables del subndice.
Entre los principales cambios se encuentra la percepcin de inseguridad
de la poblacin, la cual se duplic hasta alcanzar el 63.4% de la
poblacin. Esta situacin se encuentra ligada al incremento de 35.6% en
el nmero de delitos por 100,000 habitantes, casi el doble del observado
en el promedio nacional.
Por otro lado, la informalidad aument 18.6% comparada con 2006, al
representar el 25.1% de la PEA. Esto contrasta con el incremento de apenas
2% en el resto del pas. Por ltimo, en lo referente a las instituciones
encargadas de la administracin de la justicia, stas disminuyeron su
calicacin en 32%, el triple que en la media nacional.
En el subndice de Sectores precursores de clase mundial,
Aguascalientes sufri retrocesos que lo llevaron a perder 15 posiciones.
Por un lado, mientras que el sector bancario comercial avanz en el pas
diversicando la competencia (ndice de Herndhal), en Aguascalientes
se concentr 10.5% ms. En un comportamiento similar, el estado redujo
el acceso al crdito, al representar slo 40.5% del PIB.
Fortalezas y Debilidades
Fortalezas
Aguascalientes tiene un desempeo superior al promedio en seis de
los diez subndices de competitividad (grca 1-9). Destacan Manejo
sustentable del medio ambiente con 62%, Gobierno eciente y ecaz
con 55.5%, Economa dinmica y estable con 31.3% y Sectores
econmicos en vigorosa competencia. Los indicadores en los que
Aguascalientes destaca son:
Tratamiento de aguas residuales, Relacin entre produccin
agrcola y uso de agua, y Generacin de residuos peligrosos.
Poblacin con acceso al agua potable y Escolaridad promedio.
Pasivos promedio del gobierno y Cobertura de la banca.
Productividad de la energa y Productividad laboral.
Debilidades
El estado obtuvo puntuaciones considerablemente menores al promedio
en cuatro subndices. Estos son: Sistema de derecho conable y
objetivo con (-6.3%), Sectores precursores de clase mundial (-9.4%),
Sistema poltico estable y funcional con (-11.3%) y Aprovechamiento
de las relaciones internacionales con (-12.2%), todos por debajo de la
media. Algunos de los aspectos que afectan a Aguascalientes son:
Aumento de la incidencia delictiva, poca imparcialidad de los
jueces y mala calidad institucional de la justicia.
Falta de red carretera asfaltada y de destinos areos.
Bajos niveles en inversin extranjera, ingresos por turismo y
correspondencia enviada y recibida.
Los estados del Top 3* varan en cada factor.
Fuente: IMCO.
Grfica 1-8: Aguascalientes vs Top 3*, por subndice, 2008
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Promedio Top 3
(%) Distancia Promedio
Calicacin (0-100)
Aguascalientes Peores 3
S
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s
t
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a

d
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o
s
(-6.3%) (62.0%) (25.5%)
(31.3%)
(-11.3%)
(19.8%) (-9.4%)
(55.5%)
(-12.2%)
(30.3%)
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 7
Aguascalientes
Tabla 1-1: Variables destacadas por subndice
Fortalezas
Derecho
Obtuvo la segunda mejor califcacin en cuanto a corrupcin y
buen gobierno.
Ambiente
El estado con mayor volumen de tratamiento de aguas
residuales.
El estado con la tercer mayor tasa de reforestacin.
Sociedad
nico estado con el 100% de acceso a agua potable para su
poblacin.
Economa
El estado con menor variabilidad de la infacin.
Factores
El segundo mejor equilibrio salarial en relacin a la dinmica del
PIB.
Debilidades
Derecho
Es el quinto estado con mayor incidencia delictiva.
Es el cuarto lugar en menor calidad institucional de la
justicia.
Ambiente
El estado con la segunda mayor sobre explotacin de mantos
acuferos.
Factores
La segunda mayor escasez de gasolineras respecto al tamao
de su poblacin.
Relaciones Internacionales
La cuarta mayor dependencia de importaciones de Estados
Unidos.
Prximos retos
La ubicacin estratgica entre los tres principales mercados del pas: Distrito
Federal, Jalisco y Nuevo Len, proporciona a Aguascalientes una clara
ventaja para convertirse en una importante plataforma logstica nacional e
internacional. Sin embargo, la creciente incidencia del crimen y el deterioro
de su infraestructura (fue el estado que ms retrocedi en el subndice de
sectores precursores) han jugado en contra de esta aspiracin.
Por ello, uno de los principales retos que tiene la entidad es mejorar la
seguridad de su poblacin y la imparticin de justicia. Tanto la imparcialidad
de los jueces y la calidad de la justicia, as como la percepcin de seguridad
cayeron ms de 18 lugares en esta ltima medicin. Aguascalientes es hoy,
uno de los cinco estados con mayor incidencia delictiva.
Otro de sus principales retos es invertir en mejorar y generar mayor
infraestructura. Esto lo ayudar a consolidar su posicin geogrca
y servir como centro de ocinas secundarias para las principales
ciudades, una de sus apuestas en el sector nanciero. En este sentido, el
estado debe trabajar en el mantenimiento de sus carreteras (sus malas
condiciones multiplic el nmero de accidentes en dos aos). Por otro
lado, requiere atraer ms bancos y colocar ms crditos, ya que present
un gran rezago en dichas variables.
En sociedad y medio ambiente
Aunque en ambos factores sobresale del resto de las entidades (es el
primer lugar en Manejo sustentable del medio ambiente y tercero
en Sociedad incluyente, preparada y sana), existen algunos retos
pendientes. Por ejemplo en medio ambiente, sigue existiendo un
problema con la sobreexplotacin de los acuferos del estado. Respecto
al mbito social, el estado tiene que trabajar en la igualdad de los
salarios entre la mujer y el hombre, as como en la poca capacitacin
de los trabajadores.
En gobierno
El gobierno de Aguascalientes mejor en cinco variables del subndice
Gobierno eciente y ecaz, lo que lo llev a subir tres escalones y
alcanzar la primera posicin. En el tema de nanzas pblicas, el estado
tuvo importantes mejoras como: disminuir en 15% el porcentaje del gasto
total dedicado a pagar la nmina, mejorar su calicacin en el ndice
de independencia scal y la inversin del gobierno prcticamente se
triplic (2.7 veces). En sentido inverso, destaca de manera preocupante
el crecimiento de 2.5 veces del saldo de la deuda, cuyo pago representa
7.2% de sus ingresos por participaciones.
En el entorno para hacer negocios, el gobierno mantuvo bajos cobros
por trmites y mejor la percepcin sobre la agilidad de los mismos
8 La caja negra del gasto pblico
empresariales (8%). De igual manera, debe continuar facilitando los
trmites para abrir una empresa indicador en el que cay.
Finalmente, el poder judicial del estado muestra graves deterioros en
tres de las cuatro variables que lo miden. Destaca un detrimento de
31% en la calidad institucional de la justicia, de 19% en torno a la
imparcialidad de los jueces y una prdida de eciencia de 9% en la
ejecucin de sentencias.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 9
Aguascalientes
Aguascalientes
F i n a n z a s p b l i c a s 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 11
Aguascalientes
Fuente: SHCP.
Grfica N-1: Aos para el vencimiento de la deuda estatal
1994 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
25
20
15
10
5
0
Aguascalientes Promedio nacional
Aos
18.5
4.3
Situacin general
Lo ms destacado
Aguascalientes increment su nivel de endeudamiento de manera
preocupante en los ltimos aos. Hoy tiene casi nueve veces la deuda
que tena hace diez aos y es el dcimo estado con mayor endeudamiento
del pas. Como ejemplo, en un solo ao (2007) el monto de la deuda por
cada habitante creci 132% (ver grca 1-10). En 2009, la deuda per
cpita del estado sum 2,554 pesos, 21% ms que el promedio de los
estados.
Grca 1-10: Deuda per cpita estatal
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
Grfica J-1: Deuda per cpita del estado
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(pesos 2010)
Aguascalientes Promedio nacional
$2,554
$2,110
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
El panorama se complica si consideramos que Aguascalientes es,
despus de Zacatecas, el estado con menor plazo para el vencimiento
de la deuda (ver grca 1-11). Los ltimos cuatro aos, van en direccin
contraria a la observada para el promedio de las entidades, en donde
ao con ao se observa un incremento en el plazo de pago (en 1994 el
plazo promedio de vencimiento era de 6.6 aos, para 2009 fue de 18.5
aos). De esta forma en promedio de las entidades tienen 14 aos ms
que Aguascalientes para pagar su deuda. Lo anterior hace recomendable
una pronta y profunda reestructuracin de la deuda estatal.
Grca 1-11: Plazo vencimiento de la deuda
Fuente: SHCP.
A pesar de esto, las calicadoras S&P y Fitch Ratings, sitan a
Aguascalientes como uno de los estados con mejor calicacin de
deuda. En 2010, Aguascalientes obtuvo una AA por ambas agencias,
una de las califaciones ms altas en la escala nacional. El Distrito
Federal es la nica entidad federativa con mejor calicacin crediticia
que Aguascalientes. Las razones de esta aparente contradiccin son la
solidez de sus prcticas administrativas, el largo historial de estados
nancieros auditados por despachos externos y la buena salud de su
sistema de pensiones, el cual tiene una suciencia de hasta 100 aos.
Adicionalmente, dado que en Aguascalientes la totalidad del magisterio
depende de la federacin, esto la libera de la presin que representan las
pensiones magisteriales para las nanzas pblicas de otras entidades.
Fortalezas
Aguascalientes es el segundo estado mejor calicado en la calidad
de informacin contenida en su presupuesto de egresos. Desde 2008
ha mejorado sus resultados de manera constante en el ndice de
Informacin Presupuestal Estatal realizado por el IMCO (grca 1-12).
Entre los conceptos de transparencia que han permitido esta mejora
se encuentran: desglosar el presupuesto de la Entidad de Fiscalizacin
Superior y desglosar la deuda entre el pago del principal y el pago a
servicio de los intereses. Tambin la entidad informa oportuna y
exhaustivamente sobre cmo planea ejercer el gasto cada ao, lo que
explica su buena calicacin de deuda.
12 La caja negra del gasto pblico
Fuente: IMCO.
Grfica P-1: ndice de informacin presupuestal estatal IMCO
2008 2009 2010

n
d
i
c
e

(
0
-
1
0
0
)
69
70
74
53
50
54
Lugar 5
Aguascalientes Promedio nacional
Lugar 5
Lugar 2
Grca 1-12: ndice de Informacin Presupuestal Estatal IMCO
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Grfica E-1: Autonoma fiscal del estado
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
(ingresos propios/ingresos totales)
Aguascalientes Promedio nacional
8%
6%
Fuente: IMCO.
Debilidades
La autonoma scal de Aguascalientes se encuentra por debajo de la
media nacional, debido a que recauda apenas 6% de sus ingresos
totales por fuentes propias (grca 1-13). As, el estado carece de la
independencia nanciera necesaria para hacer frente a una posible
disminucin en las transferencias de la federacin. El 51% de su deuda
se encuentra garantizada con ingresos propios.
Grca 1-13: Autonoma scal del estado
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Prximos retos
El principal reto que enfrenta el estado de Aguascalientes es incrementar
su autonoma scal. De 2006 a 2008, sus ingresos totales crecieron 15%
mientras los propios slo 7%. Medidas que fomenten la recaudacin
ayudarn a fexibilizar su presupuesto y estar en condiciones de asignar
recursos de manera ms eciente. Adems, le permitir estar en
posibilidad de responder gilmente ante imprevistos nancieros.
1 La variable dependiente del modelo economtrico con el cual el IMCO compara sus diez subndices de competitividad.