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A Dimenso do Setor Sucroenergtico


Mapeamento e Quantificao da Safra 2013/14
Marcos Fava Neves | Vincius Gustavo Trombin
Coordenadores

Rafael Bordonal Kalaki | Tssia Gerbasi | Jonny Mateus Rodrigues | Fernanda Canto |
Eduardo Sandrini Simprini | Patricia Rovanhol | Marcelo Henrique Consoli



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2014 Markestrat Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratgia.
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Contabilidade e Economia.
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Ribeiro Preto.
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Todos os direitos reservados.

























1. edio: Junho de 2014.





Apoio:


Dados de Catalogao da Publicao

A dimenso do setor Sucroenergtico: mapeamento e quantificao da safra 2013/14
/ [coordenao e organizao Marcos Fava Neves e Vinicius Gustavo Trombin].
Ribeiro Preto: Markestrat, Fundace, FEA-RP/USP 2014.

Vrios autores.
Apoiadores: Unio da Indstria de Cana-de-acar (UNICA), Organizao de
Plantadores de Cana da Regio Centro-Sul do Brasil (ORPLANA) e o Centro
Nacional das Indstrias do Setor Sucroenergtico e Biocombustveis (CEISE-BR).

1. Agronegcios. 2. Cana de acar. 3. Sucroenergtico. 4. Biocombustveis. 5.
Bioelericidade. 6. Bioenergia. 7. Cana de acar Indstria Brasil. 8. Etanol. 9.
Fontes energticas renovveis.
I. Neves, Marcos Fava. II. Trombin, Vinicius Gustavo.


3

ndice



Apresentao .................................................................................................... 4

1- Mapeamento e Quantificao do Setor Sucroenergtico da Safra
2013/14 .............................................................................................................. 6
Resultados: um retrato atualizado da cadeia produtiva da cana de acar no Brasil .......... 7
Antes das Fazendas ................................................................................................................ 10
Nas Fazendas .......................................................................................................................... 16
Aps as Fazendas ................................................................................................................... 18
Agentes Facilitadores ............................................................................................................. 26
Emprego e Massa Salarial ...................................................................................................... 29
Impostos .................................................................................................................................. 31

2- Anlise Comparativa do Mapeamento e Quantificao do Setor
Sucroenergtico das safras 2008/09 e 2013/14 ............................................ 32

3- O Desafio Conjuntural ............................................................................... 35

4- Sntese dos Principais Problemas que Prejudicam a Competitividade do
Setor Sucroenergtico ................................................................................... 37

5- Referncias ................................................................................................. 41
Bibliografia ................................................................................................................................... 41
Fontes ........................................................................................................................................... 45




4

Apresentao


No final do ano de 2009, a Unio da
Indstria de Cana de Acar (UNICA)
lanou a obra Etanol e Bioeletricidade: a
cana-de-acar no futuro da matriz
energtica, que trazia uma coletnea de
oito estudos, entre eles o do mapeamento
e quantificao do setor sucroenergtico
na safra 2008/09.

Naquele ano, pela primeira vez,
demonstrou-se para o pas a ordem de
grandeza econmica da cadeia produtiva
da cana, descrevendo seus elos,
identificando os fluxos financeiros
gerados entre esses, com destaque para a
enorme relevncia na gerao de
empregos e impostos.

Esse trabalho despertou o interesse de
milhares de pessoas ao redor do planeta,
chegando a ser premiado no Annual
World Food and Agribusiness Forum and
Symposium, o mais importante congresso
mundial de agronegcios, em sua 21.
edio, que ocorreu em Frankfurt, na
Alemanha.

Agora, a UNICA, juntamente com a
Organizao de Plantadores de Cana da
Regio Centro-Sul do Brasil (ORPLANA)
e o Centro Nacional das Indstrias do
Setor Sucroenergtico e Biocombustveis
(CEISE-BR) envidaram esforos para
lanar a atualizao desses nmeros para a
safra 2013/14 e realizar uma profunda
anlise do setor.

O que se conclui que, no intervalo entre
um estudo e outro, a poltica de estmulo
ao etanol, que vigorava na poca da
primeira quantificao, encorajou os
produtores agrcolas a aumentar os
plantios de cana e os industriais a instalar
novas unidades processadoras. Assim,
entusiasmados com os rumos que o
governo discursava para o etanol,
produtores e industriais fizeram o setor
sucroenergtico crescer em tamanho. A
produo aumentou no campo e na
indstria, o que levou aoincremento dos
negcios ao longo da cadeia e,
consequentemente, ao incremento do PIB
setorial.

Quando se analisa a realidade econmica,
no entanto, percebe-se que a conjuntura
no mais de crescimento como era
naquele ano, pois a competitividade do
setor piorou, sobretudo, por conseqncia
do preo artificialmente baixo da gasolina
mantido pelo atual governo.

O setor sucroenergtico que, na poca, foi
considerado um dos mais prsperos para a
economia nacional, est agora passando
por uma crise de dimenso sem
precedentes.

Em menos de quatro anos, o que se viu
foi uma completa descontinuidade da
poltica de estmulo ao etanol, acarretando
em um descrdito generalizado e uma
baixa expectativa em relao ao que possa
ser oferecido, uma vez que no existe uma
poltica de longo prazo consistente para
combustveis no Brasil.

Se assim continuar, no demorar muito
para que se instale uma forte retrao no
plantio de cana e o sucateamento da
indstria. O pas poder voltar a ser quase
que exclusivamente dependente do
petrleo. Ser um retrocesso.

Quando a primeira quantificao foi feita,
a maior ameaa ao etanol brasileiro vinha
de fora do Brasil. O bicombustvel sofria
com crticas infundadas sobre o avano da
produo de cana em reas de floresta e a
possvel diminuio de gneros
alimentcios.

Essas crticas parecem j terem sido
superadas. Agora, por incrvel que parea,
a maior ameaa vem de dentro do pas. O


5

setor, deixado ao descaso pela poltica de
energia, foi ferido com fogo amigo.

Esses e outros aspectos da cadeia
produtiva so tratados ao longo desse
estudo. Vale ressaltar que esse esforo de
pesquisa no pra por aqui. Est sendo
elaboradoum livro que contemplar um
plano estratgico para o setor
sucroenergtico com agendas propositivas
para governos e iniciativa privada, a partir
de uma anlise das ameaas,
oportunidades e perspectivas para os
mercados interno e externo de acar e
etanol.

Assim, toda informao levantada nos
mais diversos elos da cadeia produtiva da
cana de acar ficar amplamente
disponvel e poder orientar a elaborao
de polticas pblicas e estratgias
empresariais. Pretende-se, com esse
esforo, que seja construdo um futuro
melhor para o setor sucroenergtico
brasileiro.

Boa leitura!


6

1- Mapeamento e
Quantificao do Setor
Sucroenergtico da Safra
2013/14


Com o intuito de destrinchar a cadeia da
cana de acar antes da fazenda, dentro
da fazenda e depois da fazenda, esse
estudo mapeia e faz uma estimativa da
quantificao do Sistema Agroindustrial
(SAG) do Setor Sucroenergtico na safra
2013/14 que vai de Abril/2013 a
Maro/2014.

Para cada um dos elos que compem tal
sistema, foram estimados os
faturamentos das vendas de bens e
servios, realizadas no mbito da safra
2013/2014. Entrevistas primrias com
profissionais dos vrios elos da cadeia
foram realizadas alm da coleta de dados
secundrios. As transaes do produto e
dos seus subprodutos foram calculadas
durante o processo de transformao da
matria-prima ao produto final.

O estudo tambm dimensiona o
investimento governamental por meio de
polticas de crdito agrcola, quantifica os
empregos e os impostos gerados.

Esta mesma pesquisa havia sido realizada
para o setor na safra 2008/09, tal como
mencionado anteriormente. Os resultados
encontrados naquela safra foram trazidos
a valores de Maro/2014, a partir do
ndice Geral de Preos-Disponibilidade
Interna (IGP-DI), com o intuito de
servirem de base comparativa com o
estudo mais atual. No Captulo 2,
encontram-se as anlises comparativas
entre os dois estudos.

O mtodo de Planejamento e Gesto
Estratgica de Sistemas Agroindustriais
(GESis), desenvolvido pelo professor
Marcos Fava Neves em 2004, foi
utilizado para a elaborao da pesquisa.
Essa metodologia j foi usada em outros
Sistemas Agroindustriais do agronegcio
brasileiro.Serviu como linha mestra para
mapear e quantificar o SAG do Algodo
em 2011 e 2013. Em 2012, foi a vez do
SAG da carne bovina, o da laranja
ocorreu em 2004 e em 2010, o do leite
em 2007, e o do trigo em 2005. Fora do
pas, o mtodo foi empregado na
Argentina, Uruguai e frica do Sul com o
principal objetivo de compreender o
funcionamento de cada sistema de
produo pelos prprios integrantes que
os compe.

Conforme apresentado na Figura 1, o
mapeamento e a quantificao de um
sistema agroindustrial a segunda etapa
do Mtodo GESis. Com o intuito de
cumprir com o escopo deste projeto,
apenas essa etapa foi desenvolvida. Isso
gera uma oportunidade para a realizao
das demais.



Figura 1: Mtodo GESis para planejamento e gesto estratgica de sistemas agroindustriais.
Fonte: Neves, 2008.


Etapa 1
Iniciativa de
lderes, governo,
institutos de
pesquisa e
universidades em
planejar o futuro
do SAG da cana
de acar
Etapa 2
Descrio,
mapeamento e
quantificao do
SAG da cana de
acar
Etapa 3
Criao de uma
organizao
vertical para o
SAG da cana de
acar
Etapa 4
Montagem de
plano
estratgico para
o SAG da cana
de acar
Etapa 5
Administrao
dos projetos
estratgicos do
SAG da cana
de acar


7

A realizao da etapa 2 do Mtodo
GESisconsiste na execuo das 6 fases
descritas na Tabela 1, a qual apresenta
detalhadamente os procedimentos das
fases.


Tabela 1: Etapas do mapeamento e quantificao do setor sucroenergtico.
Fases da Etapa 2 Procedimentos
Fase 1
Descrio do sistema
agroindustrial da cana de
acar
Desenho do sistema agroindustrial da cana de acar, por meio de caixas,
respeitando o fluxo dos produtos, indo desde os insumos at o consumidor
final (desenho do sistema).
Fase 2
Apresentao da descrio
para executivos e outros
especialistas, visando a
ajustes na estrutura
Com a primeira verso da descrio, so realizadas algumas entrevistas em
profundidade com executivos de empresas atuantes no setor e outros
especialistas (pesquisadores, lideranas setoriais, entre outros) com vistas a
ajustar o desenho proposto.
Fase 3
Pesquisa de dados de
vendas em associaes,
instituies e publicaes
Algumas associaes privadas disponibilizam para seus membros dados
sobre vendas, s vezes at na internet. Uma cuidadosa reviso bibliogrfica
tambm realizada em busca de dissertaes/teses recentes, alm de artigos
em revistas/jornais acadmicos ou de grande circulao.
Fase 4
Entrevistas com
especialistas e executivos de
empresas

Este o ponto central da metodologia. Para comparar as safras 2008/09 e
2013/14 so realizadas entrevistas com gerentes, buscando levantar o
montante financeiro vendido pelas empresas do setor em estudo. Tambm
so realizadas entrevistas com diretores de compra, visando estimar o
mercado a partir do lado oposto de um elo do sistema.
Fase 5
Quantificao
Neste ponto, todos os dados obtidos so processados e inseridos na
descrio logo abaixo do nome da indstria. Os dados so, ento, enviados
para as empresas que colaboraram e que analisaro os valores. Solicita-se que
as empresas enviem de volta os dados com seus comentrios e contribuies.
Fase 6
Workshop de validao
Na fase final, realizado um workshop para a apresentao dos resultados e
a discusso dos nmeros.
Fonte: Adaptado de Neves, 2008.


Todos os valores em reais foram
transformados para dlar comercial
americano utilizando a cotao mdia de
venda na Safra 2013/14, equivalente a 1
US$ = R$ 2,25.


Resultados: um retrato
atualizado da cadeia
produtiva da cana de acar
no Brasil


A partir de uma ampla pesquisa, tcnica e
aprofundada, este trabalho mostra uma
imagem panormica do setor
sucroenergtico, que se estende dos
fertilizantes aos produtos disponveis
para o consumidor nos supermercados
ou nos postos de abastecimento.

Com a aplicao do mtodo GESis,
aferiu-se que o Produto Interno Bruto
(PIB) do setor sucroenergtico para a
safra 2013/14 estimado em US$
43,36bilhes, conforme apresentado na
Tabela 2, o que equivale a quase 2% do
PIB nacional de 2013. O PIB setorial foi
calculado por meio da soma das vendas
dos produtos finais da cadeia produtiva
da cana-de-acar.


8

Tabela 2: Estimativa do Produto Interno Bruto do setor sucroenergtico na safra 2013/14.
Produto
Mercado Interno (MI) Mercado Externo (ME)
Total (MI + ME)
US$ (milhes) US$ (milhes) US$ (milhes)
Etanol
Hidratado
a
12.861,31 590,65 13.451,96
Anidro
b
8.890,08 1.075,71 9.965,79
No-Energtico
c
654,85 - 654,85
Acar
d
6.926,80 11.109,85 18.036,65
Bioeletricidade
e
894,05 - 894,05
Bioplstico
f
90,00 210,00 300,00
Levedura e Aditivo
g
21,20 34,13 55,33
Crdito de Carbono
h
- 0,27 0,27
Total 30.338,29 13.020,61 43.358,90
a- Estimativa das vendas realizadas pelos postos de combustvel.
b- Estimativa das vendas realizadas pelas usinas para as distribuidoras
c- Estimativa das vendas realizadas pelas usinas para a indstria de bebidas e cosmticos.
d- Estimativa das vendas de acar realizadas pelas usinas para ser utilizada como matria-prima de produtos
industrializados e vendas realizadas de acar in natura pelo varejo.
e- Estimativa das vendas realizadas pelas usinas.
f- Estimativa das vendas de bioplstico produzido a partir de etanol de cana de acar.
g- Estimativa das vendas realizadas pelas usinas para a indstria de rao animal.
h- Estimativa dos projetos no mercado de crdito de carbono realizadas pelas usinas.
Fonte: Elaborada pela Markestrat a partir de diversas fontes.


Quando se considera a movimentao
financeira do setor sucroenergtico, ou
seja, a somatria de todas as vendas dos
diversos elos da cadeia e dos servios
prestados pelos agentes facilitadores, o
valor alcana US$ 107,72 bilhes,
conforme apresentado na Tabela 3. A
imagem panormica revela que mais da
metade dessa movimentao financeira se
d depois que a cana de acar deixa a
fazenda. A atividade industrial e a
distribuio no atacado e no varejo de
produtos derivados da cana so
responsveis por 65% do movimento
financeiro do setor sucroenergtico. Os
elos de produo antes da fazenda e na
fazenda respondem por 25%, e os
agentes facilitadores pelos restantes 10%.


Tabela 3: Estimativa da movimentao financeira do setor sucroenergtico na safra 2013/14.
Segmento da Cadeia Produtiva
Valor da Produo
(US$ bilhes)
Antes da fazenda 9,29
Nas fazendas 17,99
Aps as fazendas 69,90
Agentes facilitadores 10,54
Total 107,72
Fonte: Elaborada pela Markestrat a partir de diversas fontes.


A Figura 2, a seguir, representa o sistema
agroindustrial da cana-de-acar, e os
valores abaixo de cada elo indicam o seu
faturamento bruto correspondente na
safra 2013/14 no mbito do setor
sucroenergtico. Uma anlise detalhada
de cada elo realizada logo aps a
apresentao do SAG.



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Figura 2: Mapeamento e quantificao do setor sucroenergtico na safra 2013/14.
Fonte: Elaborada pela Markestrat partir de diversas fontes.
Defensivos
US$ 1.244,04
Fertilizantes
US$ 2.435,72
Tratores
US$ 327,21
Corretivos
US$ 168,87
Colhedoras
US$ 411,24
Auto-Peas e Servios de
Manuteno
US$ 2.459,60
Implementos
US$ 294,13
Caminhes
US$ 421,46
Carrocerias,
reboques e semi-reboques
US$ 108,88
Combustvel e leos
Lubrificantes e
Hidrulicos
US$ 1.340,56
Etanol
USS 20.841,11
Bioeletricidade
US$ 894,05
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
F
I
N
A
L
Agentes Facilitadores
US$ milhes. Centro Sul. Valores estimados para cana prpria.
EPI
US$ 54,93
Equipamentos Industriais
US$ 583,84
Gerador de Vapor: 46,75
Recepo/Extrao: 47,30
Destilaria: 47,85
Indstria de Acar: 14,85
Gerador de Energia: 20,90
Instrumentao /
Automao: 7,60
Para Manuteno: 367,24
Mercado Interno
Hidratado: 9.629,82
Anidro: 8.890,08
Hidratado: 590,65
Anidro: 1.075,71
Acar
US$ 16.655,22
Indstria: 2.562,61
Atacado: 1.014,96
Bruto: 8.778,11
Varejo: 1.967,80
Leveduras e Aditivos
US$ 55,33
Mercado Interno: 21,20
Mercado Externo: 34,13
Crdito de Carbono
US$ 0,27
No Energtico: 654,85
Branco: 2.331,74
Controle Biolgicos
US$ 26,67
Produo de Cana-de-
acar
US$ 17.992,48
Produtores Integrados
US$ 7.062,05
Outros: 31,35
Servios de Montagem e
Manuteno
US$ 273,51
Instalaes Eltricas
US$ 30,40
leo, Lubrificantes e
Eletricidade
US$ 254,47
Construo Civil
US$ 57,00
Materiais de Laboratrio
US$ 15,41
Sacarias
US$ 109,57
Produtos Qumicos
US$ 372,90
EPI
US$ 24,82
Mercado Externo
Mercado Interno
Mercado Externo
Usinas/Destilarias
US$ 38,445,98
Distribuidoras
US$ 10.987,05
Bioplstico
US$ 300,00
Industria de Bebidas e
Cosmticos
Mercado Interno: 90,00
Mercado Externo : 210,00
Postos
US$ 12.861,31
Cana Prpria
US$ 10.930,43
Atacado
US$ 1.217,96
Varejo
US$ 4.364,20
Industria de Alimentos e
Outros
Distribuidores
Industria de Rao
Animal
BNDES US$ 3.066,67
CCT Terceirizado US$ 1.235,00
Impostos Agregados US$ 8.523,59
Planos de Sade US$ 224,10
Alimentao US$ 360,71
Custo de Elevao no PortoUS$ 398,55
Pedgios Exportao US$ 185,88
Fretes de Exportao US$ 809,96
P&D US$ 115,00
Eventos US$ 13,16
Revistas / Jornais US$ 3,61
Massa Salarial US$ 4.132,0
Antes das fazendas Aps as Fazendas
US$ 17.992,48 US$ 9.293,32 US$ 1.721,92 US$ 38.445,98 US$ 300,00 US$ 23.848 US$ 5.582
Agentes Facilitadores
US$ 10.544,72
Usinas / Destilarias
US$
107,72
bilhes
Total
Nas fazendas
Insumos Industriais Empresas Qumicas Distribuio



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Antes das Fazendas


Composto pelo conjunto de
fornecedores de mquinas,
equipamentos e insumos para a
produo agrcola, o elo antes
dasfazendas somou um
faturamento estimado de US$ 9,29
bilhes em vendas para o cultivo de
cana de acar. Nesse segmento,
foram contabilizados os insumos
vendidos no ano de 2012, os quais
foram empregados para o cultivo de
cana de acar que foi colhida na
safra 2013/14.


Fertilizantes

A indstria de fertilizantes vendeu aos
produtores de cana de acar 4.232 mil
toneladas de produto, o que gerou um
faturamento estimado de US$ 2,44
bilhes. O volume vendido de
fertilizantes para cana de acar foi
responsvel por 14% das vendas totais de
fertilizantes no Brasil, perdendo em
participao somente para soja e milho.

Conforme mostra o Grfico 1, a relao
de troca de fertilizantes na cana de
acar, ou seja, a quantidade de toneladas
de cana necessrias para comprar uma
tonelada de fertilizante, apresenta uma
tendncia de queda nos ltimos seis anos,
em funo da valorizao do Acar
Total Recupervel (ATR)
1
. A relao de
troca no ano de 2013 em comparao
com o de 2008 ano em que foi apurado
o maior valor na dcada mostra uma
queda de 46%.

O entendimento desse nmero que a
relao de troca est mais favorvel para
o produtor e, por isso, seria natural
esperar um incremento na demanda de
fertilizantes, uma vez que a demanda
naquele ano estava abaixo do que
recomendado tecnicamente: em cerca de
700 mil toneladas. Esse desdobramento
de fato ocorreu. Em 2012, a quantidade
de fertilizantes consumida por hectare de
cana aumentou, e o consumo real
praticamente alcanou o volume esperado
para o setor.



Grfico 1: Toneladas de cana de acar necessrias para adquirir uma tonelada de fertilizante.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados da ANDA.





26,7
21,9
15,9
19,8
36,3
27,3
21,9
19,2 19,2
19,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
T
o
n
e
l
a
d
a
s
Cana de acar
-46%


11

Corretivos

A estimativa das vendas de corretivos de
solo, compreendendo calcrio e gesso
agrcola, para o cultivo de cana de acar
chegou a cerca de 4,7 milhes de
toneladas, o que representou
aproximadamente 15% do mercado
nacional, e gerou um faturamento de US$
168,87 milhes para as empresas do
setor.


Defensivos

A cana de acar teve uma participao
de 13% no faturamento total da indstria
de defensivos, resultando em um
montante de US$ 1,24 bilho a partir das
vendas de 74 mil toneladas de produto
comercial, que representaram 9% do total
de toneladas comercializado no pas.

vlido destacar que a discrepncia entre
o volume total de defensivos
comercializados pelas empresas (9%) para
a cultura da cana e o faturamento (13%)
oriundo da comercializao dos mesmos
demonstra que esta cultura demanda
produtos de maior valor comercial.
As vendas que utilizaram o canal direto,
ou seja, aquelas realizadas sem
intermedirios entre os fabricantes de
defensivos e as usinas, pools de compras
ou grupos que congregam produtores
integrados de cana corresponderam a
58% do total comercializado, j as vendas
de defensivos via cooperativas
corresponderam a26% do total e as via
revendas agrcolas, 16%.

Entre as categorias de defensivos
utilizados na cana de acar, o
faturamento com a venda de herbicidas
lidera o total obtido pelas empresas
fabricantes, significando 65% do total,
seguida pela de inseticida que representou
30%, fungicida com 1% e as demais com
4%. A cana de acar em 2013 foi a
terceira maior cultura no consumo total
em volume de produtos, perdendo
apenas para soja e milho, e a segunda
maior em faturamento para a indstria de
defensivos, perdendo somente para a
soja.

O Grfico 2 apresenta a evoluo do
consumo de defensivos utilizados na cana
de acar.


Grfico 2: Volume de defensivos (produto comercial) por classe na cana de acar.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados da SIDAGVEG.





21,7
29,4
25,1
26,6
29,9
32,9
46,3
49,0
50,3
46,2
56,1
64,3
74,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
T
o
n
e
l
a
d
a
s

(
m
i
l
)
Herbicida Inseticida Fungicida Outros Total


12

Controles Biolgicos

A necessidade premente de preservar os
recursos est impulsionando uma
mudana de paradigma nas empresas, que
buscam cada vez mais reduzir os
impactos ambientais das suas atividades.
As cobranas realizadas pela sociedade
tem tornado, ainda, as empresas mais ou
menos competitivas, de acordo com suas
aes de preservao ambiental.

Nesse aspecto, a cadeia da cana conta
com um dos maiores programas de
controle biolgico de pragas. A venda de
produtos de controle biolgico para esse
cultivo gerou um faturamento estimado
de US$ 26,67 milhes. Somente o
controle biolgico da broca da cana,
realizado com a utilizao da vespa Cotesia
flavipis, gerou um faturamento estimado
de US$ 7,11milhes (27%), enquanto o
controle de cigarrinhas das razes, feito
pelo fungo Metarhizium anisopliae, gerou
uma receita estimada de US$ 16,89
milhes (63%). Outros produtos
biolgicos usados para cana geraram
faturamento estimado de US$ 2,67
milhes (10%).

No perodo analisado, 28 empresas
produziram insumos para controle
biolgico na cana, sendo que 16 delas
produziram a Cotesia flavipis, 10
Metarhizium anisopliae e 2 os demais
produtos.

Algumas usinas possuem laboratrios e
produzem seus prprios agentes de
controle biolgico (Cotesia flavipis e
Metarhizium anisopliae). No caso dessas
usinas que produzem os prprios agentes,
no se trata de uma atividade com fins
comerciais, por isso, no foi contabilizada
nesse estudo.


Colhedoras

As vendas de colhedoras de cana de
acar representaram 16%do total de
colhedoras comercializadas no Brasil em
2012, ou seja, 974 unidades, conforme
Grfico 3, que geraram um faturamento
estimado de US$ 411,24 milhes. Com
relao as unidades comercializadas, 2012
apresentou retrao de 3% em relao a
2011, e de 54% em relao a 2010.



Grfico 3: Nmero de colhedoras de cana de acar vendidas, 2004 a 2012.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados de Neves, Trombin e Consoli (2010); Batista (2010);
Fraga (2012) e entrevista com empresas do setor.


As vendas de colhedoras esto sendo
induzidas pelos aspectos legais,
ambientais e econmicos. Uma srie de
programas e legislaes estaduais vem
70
170
313
645
981 970
1.500
1.000
974
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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s
Colhedoras
-54%


13

sendo estabelecida,buscando praticas
mais sustentveis de produo,com
destaque para o Protocolo Agroambiental
do Estado de So Paulo.

Firmado em 2007, o acordo antecipou os
prazos legais paulistas para a eliminao
da prtica da queima, de 2021 para 2014
nas reas onde j possvel a colheita
mecanizada e de 2031 para 2017 nas reas
em que no existe tecnologia adequada
para a mecanizao, com declividade
mxima do terreno de 12%. Trata-se de
um acordo voluntrio, que contou com a
adeso de mais de 170 unidades
agroindustriais e 29 associaes de
produtores de cana, que juntos
representam mais de 90% da produo
paulista.

Alm das exigncias do fim das
queimadas, fatores como o aumento do
custo de mo de obra e dos custos de
produo agrcola contriburam para
incentivar a colheita mecanizada de cana
de acar. Em 2005 a colheita
mecanizada na regio centro-sul do pas
representava 34%, passando para 42%
em 2007 e 89% em 2013, conforme
ilustra o Grfico 4. Com isso, a frota de
colhedoras que na safra 2007/08 era de
1,28 mil colhedoras, quase triplicou,
passando para 3,4 mil
2
na safra
2013/2014.



Grfico 4: Participao por tipo de colheita da cana de acar no Centro-Sul.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados do CTC e da UNICA.


Tratores

O faturamento estimado com a
comercializao de tratores novos para o
setor sucroenergtico US$ 327,21
milhes, totalizando 5.090 unidades
vendidas. A estimativa que o setor
tenha adquirido 9% do total de tratores
de rodas comercializados no Brasil.


Implementos

As operaes agrcolas, alm de
mquinas, como tratores e colhedores,
exigem a utilizao de implementos como
arados, grades, pulverizadores, carretas,
equipamentos de irrigao, entre outros.
Estima-se que os implementos agrcolas
utilizados nos canaviais brasileiros
tenham gerado um faturamento de US$
294,13 milhes.


Caminhes

A venda de caminhes pesados (categoria
com peso bruto acima de 40 toneladas)
novos para o setor sucroenergtico foi
estimada em 2.921 unidades, a um valor
mdio de US$ 144.271, o que possibilitou
o faturamento de US$ 421,46 milhes.
Nesse sentido, a cadeia produtiva da cana
de acar foi responsvel pela compra de
28%
30%
33%
35% 35% 34%
26%
42%
54%
61%
73%
80%
85%
89%
72%
70%
67%
65% 65% 66%
74%
58%
46%
39%
27%
20%
15%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Colheita mecanizada Colheita Manual


14

7% do total de unidades de caminhes da
categoria vendidos no Brasil.

Carrocerias, Reboques e Semi-
reboques

As vendas de reboques, semi-reboques
canavieiros e carrocerias para o setor
geraram um faturamento estimado de
US$ 108,88 milhes aos fabricantes.
Foram vendidas 233 carrocerias para o
setor e, conforme demonstrado no
Grfico 5, em 2012, um total de 2.755
reboques e semi-reboques canavieiros. As
vendas de 2012 representam uma queda
de 43% em relao a 2008 ano recorde
de vendas na dcada.


Grfico 5: Nmero de reboques e semi reboques canavieiros emplacados.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados da ANFIR.


Manuteno de maquinas e
equipamentos agrcolas

Os prestadores de servios de
manuteno de mquinas e equipamentos
agrcolas, juntamente com a indstria de
autopeas, alcanaram um faturamento
estimado de US$ 2,46 bilhes. O custo
mdio com tais insumos na safra 2013/14
foi estimado em US$ 3,73 por tonelada
de cana.


Combustveis e leo Lubrificantes e
Hidrulicos

Estima-se que o setor tenha
movimentado US$ 1,34 bilho com a
aquisio de combustveis, leos
lubrificantes e hidrulicos utilizados na
produo, colheita e transporte de cana
de acar. Nesse montante, os
combustveis representaram 92% e os
demais os 8%. O setor sucroenergtico
consumiu cerca de 1,23 bilho de litros
de leo diesel, o equivalente a 2,2% do
total de leo diesel consumido no pas.


Equipamentos de Proteo Individual
(EPI)

Em decorrncia da Lei 6.514/77, que
rege sobre a obrigatoriedade do uso de
EPI agrcola, da Norma Regulatrio n 31
(NR 31), do cumprimento da legislao
federal por meio da aplicao da CLT e
das Convenes da Organizao
Internacional do Trabalho (OIT),
observou-se um aumento dos
investimentos das usinas em sade e
segurana dos trabalhadores. Nesse
contexto, o uso de EPI agrcolas na
produo, colheita e aplicao de
defensivos na cultura da cana de acar
possibilitou um faturamento de US$
54,93 milhes para os fabricantes de EPI.

1.276
1.848
3.009
4.380
4.864
3.794
4.722
3.635
2.755
3.154
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Reboques e semi reboques canavieiros
-43%


15

Mudas

O mercado de mudas no foi estimado,
visto que a maior parte dos produtores
integrados de cana e das usinas possui
produo prpria de mudas, dessa forma,
a comercializao de mudas muito
pequena. Ademais, as vendas podem
ocorrer de maneira informal entre
produtores integrados, usinas, associaes
e outros atores.

Um agente que merece destaque no
mercado de mudas so as instituies de
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), que
realizam o melhoramento das variedades
de cana de acar e desenvolvem novas
tecnologias. As principais instituies no
mercado so: a Rede Interuniversitria
para o Desenvolvimento do Setor
Sucroenergtico (RIDESA)
3
, Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC), Instituto
Agronmico de Campinas (IAC) e
Canavialis, que juntas congregam o
desenvolvimento de 96,7% das
variedades de cana de acar utilizadas
nos canaviais brasileiros, conforme
apresentado na Tabela 4.

Essas organizaes realizam
investimentos em pesquisa e tecnologia e
recebem os royalties pelas variedades
produzidas, o que gera movimentao
financeira. Entretanto, a mesma no foi
quantificada, tendo em vista que o
sistema de cobrana de royalties das
variedades de cana de acar complexo,
pois cada empresa possui sua prpria
metodologia de clculo e particularidades
na cobrana.

Tabela 4: Participao das variedades de cana desenvolvidaspor cada uma das organizaes.
Organizaes Participao de mercado
Ridesa 62 %
CTC 33,8%
IAC 0,9 %
Canavialis 0,01 %
Outras 3,3 %
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados do CTC.

Somatrio da Movimentao
Financeira Gerada no Segmento
Antes das Fazendas

Estima-se, portanto, que a indstria de
insumos e servios agrcolas faturou com
o setor sucroenergtico US$ 9,29 bilhes
no mbito da safra 2013/2014. O Grfico
6 sumariza todos os faturamentos dos
elos que compem este segmento.


Grfico 6: Movimentao financeira gerada antes das fazendas.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de diversas fontes.
US$ 2.459,60
US$ 2.435,72
US$ 1.340,56
US$ 1.244,04
US$ 421,46
US$ 411,24
US$ 327,21
US$ 294,13
US$ 168,87
US$ 108,88
US$ 54,93
US$ 26,67
US$ ,00 US$ 500,00 US$ 1.000,00 US$ 1.500,00 US$ 2.000,00 US$ 2.500,00 US$ 3.000,00
Manuteno, autopeas e servios
Fertilizantes
Combustvel e leos lubrificante e hidrulicos
Defensivos
Caminhes
Colhedoras
Tratores
Implementos
Corretivos
Carrocerias, reboques e semi-reboques
EPI
Controle biolgico
US$ (milhes)
Impostos sobre vendas: IPI, ICMS, PIS e COFINS Valor Lquido Valor Bruto


16

Nas Fazendas

O faturamento estimado gerado a
partir da comercializao de cana de
acar s usinas foi de US$ 17,99
bilhes, sendo 61% proveniente de
cana prpria e 39% de cana de
produtores integrados de cana.


A safra 2013/14 de cana de acar atingiu
uma produo de 658,8 milhes de
toneladas, em uma rea colhida de 8,8
milhes de hectares. Na ltima dcada, a
produo cresceu a uma taxa composta
anual de 7% ao ano e a rea colhida de
6%, conforme apresentado no Grfico 7.
A rea total de cana de acar inclui as
reas de produo, em formao, de
muda e cana bisada
4
foi de 9,2 milhes
de hectares na safra atual. Quatro
Estados brasileiros congregam mais de
80% da produo, sendo que So Paulo
conta com uma participao de 57%,
Gois com 10%, Minas Gerais com 9% e
do Mato Grosso do Sul com 6,3%. Em
relao ao crescimento de produo em
volume, nos ltimos 5 anos, o Estado de
Gois foi o que apresentou maior
incremento (32,4 milhes de toneladas),
seguido de So Paulo (27,2 milhes de
toneladas) e Mato Grosso do Sul (20,7
milhes de toneladas).


Grfico 7: rea e produo de cana de acar.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados da CONAB.


A produo de cana de acar na safra
2013/14 gerou um faturamento estimado
de aproximadamente US$ 18 bilhes aos
produtores. A produo advinda de
produtores integrados representou cerca
de 39% do abastecimento da indstria
com valor da ordem de US$ 7,06 bilhes.
A produo prpria das usinas significou
aproximadamente 61% da matria-prima
utilizada na safra, e um faturamento de
US$ 10,93 bilhes, conforme
demonstrado no Grfico 8.












5,6
5,8
6,2
7,0 7,1
7,4
8,1
8,4
8,5
8,8
385,2
431,4
474,8
571,4 571,4
604,5
623,9
561,0
588,9
658,8
3
4
5
6
7
8
9
10
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
H
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T
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s
)
rea colhida Produo
Cresc.: 84%
CAGR: 7%
Cresc.: 64%
CAGR: 6%


17

Grfico 8: Movimentao financeira gerada nas fazendas.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados da CONAB e ORPLANA.


Na safra 2013/2014 a produtividade
mdia da cana de acar foi de cerca de
75 toneladas/ha, com um rendimento de
134,4 Kg de ATR por tonelada de cana.
Em relao safra anterior, a
produtividade em toneladas por hectare
teve um aumento de 8%, porm o
rendimento em ATR teve uma reduo
de 2%, tal como ilustra o Grfico 9.
Segundo a CONAB, nesta safra os
canaviais da regio centro-sul receberam
mais investimentos do que na safra
anterior, o que fez com que sua
produtividade aumentasse, porm as
condies climticas mais
especificamente as chuvas de junho e
julho diminuram o ATR mdio na
safra.O valor mdio do ATR na safra
2013/14 foi de cerca de US$ 0,20 e o
valor mdio da tonelada de cana foi de
US$ 27,31.


Grfico 9: Produtividade mdia de cana de acar e ATR mdia.

Fonte: UNICA, 2014.


US$ 10,93
US$ 7,06
US$ ,00 US$ 2,00 US$ 4,00 US$ 6,00 US$ 8,00 US$ 10,00 US$ 12,00
Cana Prpria
Cana de produtores
integrados
US$ (bilhes)
Cana de acar
82
81
82
77
67
69
75 146,6
143,3
132,8
143,4
140,2
136,8
134,4
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
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)
Produtividade mdia ATR mdia
8%
-2%


18

Aps as Fazendas

O segmento posterior s fazendas
agrega a indstria de equipamentos,
servios e insumos industriais, as
unidades que fabricam produtos
derivados da cana de acar e os
canais de distribuio. Juntos esses
elos obtiveram um faturamento
estimado de US$ 69,90 bilhes na
safra 2013/14.


Equipamentos, Servios e Insumos
Industriais

Para quantificar o faturamento dos
fornecedores de equipamentos industriais
e das empresas que prestam servios de
montagem e manuteno industrial,
foram considerados os investimentos
realizados nas 2 unidades industriais que
entraram em operao no ano de 2013
5
.
Sabe-se que tais investimentos devem ter
iniciado pelo menos em 2011 e, portanto,
representam uma estimativa da
movimentao financeira gerada para a
instalao dessas novas unidades desde o
incio do processo de montagem at a sua
inaugurao. Dentre as 2 unidades
industriais, uma delas uma usina que
conta com capacidade de moagem atual
de 2 milhes de toneladas de cana(que
poder ser expandida para 4,5 milhes de
toneladas), e a outra uma destilaria que
conta com uma capacidade de moagem
atual de 2,5 milhes de toneladas.

O investimento mdio para montagem da
parte industrial de uma usina foi estimado
em US$90,00/tonelada de cana de acar
e, de uma destilaria em US$
80,00/tonelada. A Tabela 5 apresenta a
proporo do montante do investimento
total entre as principais categorias.


Tabela 5: Diviso do investimento mdio por categoria.
Categorias Percentual do investimento total
Equipamentos 55%
Montagem Eletromecnica 10%
Construo Civil 15%
Instalaes Eltricas 8%
Instrumentao / Automao 2%
Servios de Engenharia, isolamento trmico e pintura 10%
Total 100%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados fornecidos pela Procknor Engenharia.

J, na Tabela 6, o investimento em
equipamentos que representa 55% do
investimento total, conforme apresentado
acima detalhado por cada um dos
tipos de equipamentos utilizados na
instalao da unidade industrial, tanto
para o caso da usina, como tambm para
o da destilaria.

Tabela 6: Diviso do investimento em equipamentos por tipo de equipamento.
Tipo de Equipamento
% do Investimento em Equipamentos
Usina Destilaria
Gerador de Vapor 25% 20%
Sistema Recepo/Extrao 20% 25%
Destilaria 15% 30%
Indstria de Acar 15% 0%
Turbinas/Geradores de Energia 10% 10%
Outros 15% 15%
Total 100% 100%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados fornecidos pela Procknor Engenharia.


19

Alm dos investimentos relacionados
montagem das novas unidades, foram
tambm consideradas as vendas de
equipamentos e servios destinados
manuteno das unidades industriais, que
realizada na entressafra.

Neste item, considerou-se o custo
estimado de manuteno na regio
centro-sul de US$0,84/tonelada de cana-
de-acar, sendo 62,5% gastos com
equipamentos e 37,5% gastos com
servios. Na regio norte-nordeste este
custo foi de US$1,04, sendo 86,7% gastos
com equipamentos e 13,3% gastos com
servios.

De acordo com especialistas, o custo de
manuteno ideal de pelo menos o
dobro dos valores aqui considerados.
Porm, em decorrncia da crise vivida
pelo setor, grande parte das unidades
industriais enfrenta endividamento, o que
tem diminudo a capacidade de
investimentos.

Considerando estas premissas, o
faturamento estimado para montagem
das novas unidades e a manuteno das
unidades em operao foi de: US$ 583,84
milhes gastos em equipamentos
industriais, US$ 273,51 milhes em
servios, US$ 57,00 milhes em materiais
e servios de construo civil e, US$
30,40 milhes em instalaes eltricas.

Em relao aos insumos industriais, o
segmento de produtos qumicos
representado principalmente por cido
sulfrico, cal virgem, antibiticos,
dispersantes, cido fosfrico e polmeros.
A partir de dados primrios coletados em
pesquisas nas usinas, estimou-se que o
valor de consumo destes produtos
aproxima-se de US$ 0,56 por tonelada de
cana-de-acar no centro sul e US$ 0,90
no norte-nordeste. Sendo assim, o total
do faturamento obtido pelos fabricantes
deste segmento foi estimado em US$
372,90 milhes.

No segmento de embalagens para acar,
foi possvel quantificar apenas o que foi
movimentado com a venda de sacarias de
50 kg, resultando em US$ 109,57
milhes. O faturamento relativo a big
bags (embalagem de 1200 e 1500 kg) no
foi quantificado porque os fabricantes
vendem produtos para diversas outras
cadeias produtivas, como a do trigo, caf,
entre outras e no souberam precisar
quanto da venda de big bags se destina ao
ensacamento do acar.

Os materiais de laboratrio, segundo os
dados primrios levantados nas usinas
representaram um custo de US$ 0,02 por
tonelada de cana-de-acar no centro-sul
e US$ 0,04 no norte-nordeste, o que
gerou um faturamento estimado em US$
15,41milhes aos fabricantes desses
materiais.

Estimou-se, a partir de dados recebidos
de unidades produtoras, que para
aquisio de EPI industrial, as usinas do
centro-sul gastaram US$ 0,04 por
tonelada de cana e US$ 0,06 por tonelada
de cana na regio norte-nordeste. A partir
desses dados, estimou-se que o
faturamento dos fabricantes de EPIs foi
de USD 24,82 milhes em 2013.

Os fabricantes de combustveis, leos
lubrificantes e eletricidade faturaram um
montante de US$ 254,47 milhes a partir
das vendas realizadas s unidades
produtoras de acar e etanol no pas.


Somatrio da Movimentao
Financeiro Gerada nos Elos de
Equipamentos, Servios e Insumos
Industriais

Estima-se, portanto, que as indstrias de
equipamentos, servios e insumos
industriais faturaram juntas, no mbito do
setor sucroenergtico, US$ 1,72 bilho na
safra 2013/2014. O Grfico 10 sumariza
todos os faturamentos desses elos.


20

Grfico 10: Movimentao financeira gerada nos elos de equipamentos, servios e insumos
industriais.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de diversas fontes.


Faturamento das usinas a partir do
etanol

O volume de etanol hidratado para fins
energticos vendido no mercado interno
pelas usinas s distribuidoras foi de 14,54
bilhes de litros em 2013/14. Esse
produto gerou uma estimativa de
faturamento da ordem de US$ 9,63
bilhes. O volume de etanol anidro para
fins energticos comercializado pelas
usinas no mercado interno chegou a
11,98 bilhes de litros, o que permitiu um
faturamento estimado em US$ 8,89
bilhes. Juntos, o volume de etanol para
fins energticos comercializado foi de
aproximadamente 26,52 bilhes de litros,
conforme mostra o Grfico 11.


Grfico 11: Volumes e preos mdios de etanol anidro e hidratado trazidos a valores de
Maro/2014pelo IGP-DI comercializados pelas usinas s distribuidoras.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados da UNICA, CONAB, MDIC-SECEX e CEPEA-
ESALQ.


Para quantificar o etanol para fins no
energticos foi realizada estimativa a
partir da produo de etanol anidro e
hidratado divulgada pela
UNICA/CONAB e a proporo mdia
de etanol para fins no combustveis das
duas safras anteriores divulgada pela
Empresa de Pesquisa Energtica. Tais
dados esto apresentados no Grfico 12.
Considerou-se, assim, o volume de cerca
de 1 bilho de litros de etanol para fins
no energticos, a um preo mdio de
US$ 583,84
US$ 372,90
US$ 273,51
US$ 254,47
US$ 109,57
US$ 57,00
US$ 30,40
US$ 24,82
US$ 15,41
US$ ,00 US$ 100,00 US$ 200,00 US$ 300,00 US$ 400,00 US$ 500,00 US$ 600,00 US$ 700,00
Equipamentos Industriais
Produtos Qumicos
Servios de Montagem e Manuteno
leo Combustvel e Lubrificantes
Sacarias
Construo Civil
Instalaes Eltricas
EPIs
Materiais de Laboratrio
US$ (milhes)
Impostos sobre vendas: IPI, ICMS, PIS e COFINS Valor Lquido Valor Bruto
13,84
14,38
15,13
16,71
21,84
26,00
24,25
26,24
21,62
22,05
26,52
US$ 0,52
US$ 0,59
US$ 0,64
US$ 0,68
US$ 0,55
US$ 0,56
US$ 0,60
US$ 0,68
US$ 0,79
US$ 0,69
US$ 0,74
US$ 0,45
US$ 0,51
US$ 0,59
US$ 0,61
US$ 0,48 US$ 0,48
US$ 0,53
US$ 0,59
US$ 0,67
US$ 0,61
US$ 0,66
US$ 0,40
US$ 0,50
US$ 0,60
US$ 0,70
US$ 0,80
US$ 0,90
US$ 1,00
-
5
10
15
20
25
30
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
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Etanol anidro Etanol hidratado Total Preo mdio etanol anidro Preo mdio etanol hidratado


21

US$ 0,65 por litro. Desta forma, a
estimativa de faturamento das usinas com
esse produto foi de US$ 654,85 milhes.



Grfico 12: Volumes e preos mdios de etanol anidro e hidratado para fins no-energticos trazidos
a valores de Maro/2014pelo IGP-DI comercializados pelas usinas.

Volume de 2013 ainda no divulgado pela EPE.
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados da EPE e CEPEA-ESALQ.


Faturamento das distribuidoras a
partir do etanol para fins energticos

De acordo com Agncia Nacional de
Petrleo (ANP) foram vendidos 11,3
bilhes de litros de etanol hidratado a um
preo mdio de US$ 0,76 por litro.
Identificou-se, entretanto, uma
subdeclarao do setor de distribuio
ANP de 3,25 bilhes de litros diferena
entre o volume de produo declarado
pelas usinas (NICA/CONAB) e o
volume informado pela ANP
sistematicamente menor do que o volume
de produo. Optou-se, nessa pesquisa,
por contabilizar o volume produzido, ou
seja, 14,54 bilhes de litros j
informado, o que gerou um faturamento
estimado para as distribuidoras de
combustvel de aproximadamente US$
10,99 bilhes.


Faturamento dos postos de combustvel a
partir do etanol

Os 14,54 bilhes de litros de etanol
disponibilizados para os postos de
combustveis foram comercializados em
2013/14 ao preo mdio ponderado pelo
volume comercializado no Estado de
US$ 0,88 por litro gerando um
faturamento estimado de US$ 12,86
bilhes.


Faturamento da indstria exportadora
a partir do etanol

As exportaes de etanol possibilitaram
um faturamento de US$ 1,67 bilho. O
etanol anidro foi responsvel por 65%
desse total, a partir da comercializao de
1,64 bilho de litros e um faturamento de
US$ 1,08 bilho. J o etanol hidratado
gerou um faturamento de cerca de US$
591 milhes, a partir de um volume
exportado de 981 milhes de litros.

O principal destino do etanol brasileiro
foram os Estados Unidos, para onde se
destinou mais da metade das exportaes
desse produto. O volume exportado de
etanol anidro e hidratado juntos no
chegaram a 3 bilhes de litros na safra
2013/14, conforme mostra o Grfico 13.


894
1.005
695
1.139
683
1.522
1.445
1.138
1.060
1.179
1.010
US$ 0,56
US$ 0,52
US$ 0,61
US$ 0,77
US$ 0,59
US$ 0,54
US$ 0,51
US$ 0,59
US$ 0,72
US$ 0,64 US$ 0,65
US$ 0,40
US$ 0,50
US$ 0,60
US$ 0,70
US$ 0,80
US$ 0,90
US$ 1,00
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
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Etanol anidro no-energtico Etanol hidratado no-energtico Total Preo Outros fins


22

Grfico 13: Volumes das exportaes de etanol anidro e hidratado.

A partir da safra 2012/13 possvel estratificar as exportaes de etanol por tipo de produto (NCM).
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de Secex.


Deve-se ressaltar aqui que o faturamento
foi menor que o obtido na safra 2008/09,
quando as exportaes totais
possibilitaram um faturamento de US$
2,56 bilhes, a partir de um volume 4,73
bilhes de litros exportados. Em
2010/11, o volume exportado de etanol
foi inferior a 2 bilhes de litros e, na safra
de 2011/12, o pas chegou a importar
etanol anidro dos EUA para adicionar
gasolina, em decorrncia da quebra de
safra sofrida em virtude de problemas
climticos.


Grfico 14: Valores das exportaes de etanol anidro e hidratado trazidas a valores de
Maro/2014pelo IGP-DI.

A partir da safra 2012/13 possvel estratificar as exportaes de etanol por tipo de produto (NCM).
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de Secex.


Faturamento das usinas a partir do
acar no mercado interno

Foram comercializados no mercado
interno 11,13 milhes de toneladas de
acar, sendo 9,33milhes de toneladas
produzidas nas usinas do centro-sul
6
e
1,80 milhes de toneladas no norte-
nordeste
7
. Do total comercializado, 6,05
milhes de toneladas de acar (93%
provenientes do centro-sul e 7% do
norte-nordeste) foram destinadas
utilizao como matria-prima em
produtos industrializados e vendidas a
um preo mdio de US$ 424/tonelada. O
restante da produo foi comercializado
da seguinte forma: 1,85 milho de
toneladas (76% provenientes do centro-
2,44
2,61
3,71
3,63
4,73
3,15
1,90 1,88
3,45
2,62
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
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Etanol anidro Etanol hidratado Total
US$ 1,05
US$ 1,18
US$ 2,47
US$ 1,72
US$ 2,56
US$ 1,36
US$ 0,98
US$ 1,24
US$ 2,32
US$ 1,67
US$ 0,00
US$ 0,50
US$ 1,00
US$ 1,50
US$ 2,00
US$ 2,50
US$ 3,00
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
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Etanol anidro Etanol hidratado Total


23

sul e 24% do norte-nordeste) foi
destinada ao setor atacadista a um preo
mdio de US$ 548,62/tonelada; 3,23
milhes de toneladas (72% provenientes
do centro-sul e 28% do norte-nordeste)
foram destinadas ao setor varejista a um
preo mdio de US$ 609,27/tonelada. A
partir dessas premissas, estimou-se o
faturamento das usinas a partir das
vendas de acar no mercado interno em
US$ 5,55 bilhes.


Faturamento do setor atacadista a
partir do acar

Estima-se que o volume de acar
comercializado pelo setor atacadista (1,85
milho de toneladas) foi vendido a um
preo mdio de US$ 658/tonelada,
resultando em um faturamento estimado
de US$ 1,22 bilho.


Faturamento do setor varejista a partir
do acar

O preo mdio do acar no varejo foi de
US$ 844/tonelada na regio centro-sul e
US$ 902 na regio norte-nordeste. A
partir das 5,08 milhes de toneladas de
acar in natura comercializadas,
estimou-se que o setor varejista obteve
um faturamento da ordem de US$ 4,36
bilhes.


Faturamento da indstria exportadora
a partir do acar

O Brasil o maior exportador mundial de
acar e detm cerca de metade das
vendas internacionais dessa commodity.
Na safra 2013/14, o pas exportou 26,63
milhes de toneladas de acar,
praticamente o mesmo volume exportado
na safra anterior. O Grfico 15 apresenta
os volumes das exportaes brasileiras de
acar nas ltimas10 safras.

Aproximadamente metade das
exportaes nacionais foi destinada a oito
pases (China, Emirados Arabes Unidos,
Arglia, Blangadesh, Rssia, Nigria,
Malsia e Indonsia) e o restante, a mais
de 100 paises, entre eles Estados Unidos
e membros da Unio Europeia. O
principal destino do acar brasileiro foi a
China, que respondeu por 13% das
exportaes nacionais do produto.


Grfico 15: Volumes das exportaes de acar.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de Secex.


O Grfico 16 apresenta os valores das
exportaes brasileiras na ltima dcada.
Na safra 2013/14, o faturamento com as
exportaes de acar foi de US$ 11,11
bilhes.

16,59
17,59
19,60
18,60
20,79
24,09
27,51
24,95
26,79 26,63
0
5
10
15
20
25
30
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
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Acar bruto/centro-sul Acar branco/centro-sul Acar bruto/norte-nordeste Acar branco/norte-nordeste Total


24

Grfico 16: Valores das exportaes de acar trazidas a valores de Maro/2014pelo IGP-DI.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de Secex.


Faturamento das usinas a partir da
bioeletricidade

Segundo dados da ANEEL de abril de
2014, a capacidade de gerao de energia
por biomassa corresponde a 8,94% da
matriz energtica do pas. Dessa
capacidade, o bagao de cana
corresponde a cerca de 82%. O nmero
de usinas capazes de gerar energia a partir
do bagao de cana atualmente de 378
unidades com uma capacidade instalada
de 9.339MW.

Em 2013, foram negociados 11 projetos,
no mbito dos leiles, com capacidade
instalada de 492 MW para a venda anual
durante 25 anos. O preo mdio
negociado foi de aproximadamente US$
59,34/MWh. Segundo dados da UNICA,
em 2013, a oferta de bioeletricidade para
o sistema interligado foi de 1.720 MW,
conforme apresentado no Grfico 17.

Esse volume economizou 7% da gua
nos reservatrios das regies
Sudeste/Centro-Oeste, equivalente ao
atendimento de 8 milhes de residncias
no ano. O volume financeiro estimado a
partir da venda de bioeletricidade
alcanou US$ 894 milhes.


Grfico 17: Oferta de bioeletricidade para o sistema interligado.

Fonte: MME (2013). Dado de 2013 previsto pela UNICA a partir de dados da CCEE (2014).



US$ 5,68
US$ 5,99
US$ 8,88
US$ 5,49
US$ 6,90
US$ 9,39
US$ 12,18
US$ 12,42
US$ 13,12
US$ 11,11
US$ 0
US$ 2
US$ 4
US$ 6
US$ 8
US$ 10
US$ 12
US$ 14
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
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Acar bruto/centro-sul Acar branco/centro-sul Acar bruto/norte-nordeste Acar branco/norte-nordeste Total
126
143
366
503
670
1.002
1.133
1.381
1.720
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M
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Oferta de bioeletricidade


25

Leveduras e aditivos

Cerca de 10% das leveduras utilizadas na
produo de etanol, especificamente na
fermentao do caldo de cana, so
posteriormente recuperadas e secas para
serem destinadas composio de rao
para alimentao animal. Juntamente com
as leveduras so comercializados aditivos
baseados em leveduras de cana-de-acar
(como por exemplo, a parede celular).

No que se refere ao mercado interno de
leveduras, deve-se destacar que o mesmo
no sofreu grandes alteraes na safra
2013/2014 em comparao s dos
ltimos anos. O volume comercializado
foi de 22 mil toneladas de leveduras e o
preo foi de cerca de US$ 422,00 por
tonelada. O faturamento nesse mercado
foi estimado em US$ 9,29 milhes.

O mercado de aditivos da cana
igualmente manteve-se estvel. O preo
por tonelada na safra 2013/2014 foi
estimado em cerca de US$ 1.690,00.
Estima-se que foram comercializadas
6.500 toneladas de aditivos na ltima
safra, totalizando faturamento de US$
10,98 milhes.

Outro aditivo comercializado o creme
de levedura, com volume de
aproximadamente 30 mil toneladas e
preo mdio de US$ 31,00, totalizando
aproximadamente US$ 930 mil.

Nesse sentido, estimou-se que o
faturamento total no mercado interno a
partir de aditivos e leveduras alcanou
US$ 21,20 milhes.

J, o volume exportado de leveduras foi
de 14 mil toneladas a um preo mdio de
US$ 750,00 por tonelada. Os aditivos
exportados somaram 13.500 toneladas
com preos semelhantes aos praticado no
mercado interno. Nesse sentido, as
exportaes de leveduras e aditivos foi de
US$ 34,13 milhes.

Crditos de Carbono no mbito do
Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL)

O Brasil ocupou, em 2012, o terceiro
lugar em nmero de projetos registrados
sob o MDL, com 207 projetos, o que
representa 5% do total. A China e a ndia
esto nos primeiros lugares com 2.244 e
875 projetos, ou 20% e 50% do mercado
total, respectivamente
8
.

O excesso de permisses de emisso de
carbono realizadas no mbito do MDL
fez com que os preos cassem
consideravelmente nos ltimos anos. As
aes, negociadas a um preo mdio de
US$ 16,26/tco2eq em 2009, fecharam 2013
com valores mdios de US$ 0,62/tco2eq.
Essa expressiva queda levou a uma
reduo no nmero de registros de novos
projetos de MDL.

No mundo todo foram registrados 198
projetos de venda de crdito de carbono
no mbito do MDL relacionados cana,
o que demonstra um crescimento em
relao a 2008, quando foram registrados
68 projetos. O nmero de projetos
brasileiros de venda de crdito de
carbono do setor sucroenergtico que em
2008 foi de 24, caiu para 22 em 2013.
Tais projetos geraram uma reduo
estimada de 458.561 tCO2eq, avaliadas em
US$ 266 mil.


Bioplstico

O faturamento estimado das vendas de
bioplstico biopolmero produzido a
partir do etanol de cana de acar
100% reciclvel, foi de aproximadamente
US$ 300 milhes. Estima-se que o
volume comercializado tenha sido de 120
mil toneladas e o preo mdio de US$
2,50 por quilo. Cerca de 30% das vendas
foram destinadas ao mercado interno e
70% destinadas ao mercado externo.




26

No Brasil, a Braskem a principal
empresa que produz bioplstico em
escala comercial. Atualmente a mesma
conta com mais de 50 clientes como a
Kimberly-Clark, LOccitane, Adimax,
Faber-Castell, Tecnaro, Johnson &
Johnson, Planticque, Coca Cola e
Danone. A pioneira na produo de
bioplstico de etanol no pas foi a
empresa PHB Industrial, controlada pela
Pedra Agroindustrial e o Grupo Balbo,
mas ainda no os produzem em escala
comercial.

Somatrio da Movimentao
Financeira Gerada pelas Usinas

Estima-se, portanto, que as usinas
faturaram com a venda de produtos o
montante de US$ 38,45 bilhes no
mbito da safra 2013/2014. O Grfico 18
sumariza todos os valores que compem
esse faturamento. Nesse montante no
esto includos os faturamentos relativos
ao bioplstico, e nem os faturamentos
dos segmentos atacadista e varejista com
as vendas de acar e de etanol.


Grfico 18: Movimentao financeira gerada nas usinas.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de diversas fontes.

Agentes Facilitadores

Os agentes facilitadores de um
sistema agroindustrial so formados
pelo conjunto de empresas que,
embora em nenhum momento
detenham a propriedade dos
produtos do setor, so fundamentais
para seu funcionamento. A
movimentao financeira nesse
segmento foi estimada em cerca de
US$ 10,54 bilhes na safra 2013/14.


BNDES

Por meio do Programa de Sustentao do
Investimento (PSI), os desembolsos do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico e Social (BNDES) dirigidos
ao setor sucroenergtico atingiram
US$3,07 bilhes em 2013, valor superior
ao de 2012. A urgncia das usinas para
renovar e mecanizar canaviais ajudou a
alavancar esses nmeros.

A taxa de juros mdia foi de 3% a.a. no
primeiro semestre e de 3,5% a.a. na
segunda metade de 2013. Neste ano de
2014 subiu para 6%. Os desembolsos
para a rea agrcola em 2013 cresceram
trs quartos em relao a 2012, atingindo
quase US$ 1 bilho. Desse total, cerca da
metade foi direcionada para renovao e
expanso de canaviais (pela linha
Prorenova) e a outra metade para
aquisio de mquinas agrcolas para
mecanizao das lavouras. O Prorenova,
que conta com um oramento de
US$ 11.109,85
US$ 9.629,82
US$ 8.890,08
US$ 2.562,61
US$ 1.967,80
US$ 1.666,36
US$ 1.014,96
US$ 894,05
US$ 654,85
US$ 34,13
US$ 21,20
US$ 0,27
US$ 0,00 US$ 2.000,00 US$ 4.000,00 US$ 6.000,00 US$ 8.000,00 US$ 10.000,00 US$ 12.000,00
Acar para Exportao
Etanol Hidratado
Etanol Anidro
Acar para Industria
Acar para Varejo
Etanol para Exportao
Acar para Atacado
Bioeletricidade
Etanol no Energtico
Levedura / Aditivo para Exportao
Levedura / Aditivo
Crditos de Carbono
US$ (milhes)
Impostos sobre vendas: IPI, ICMS, PIS e COFINS Valor Lquido Valor Bruto


27

aproximadamente US$ 1,80 bilho, foi
renovado em 2014 e sua taxa de juros
reduzida para 5,5% a.a..

Na carteira do BNDES, j faz mais de
dois anos, que nenhum projeto novo para
financiamento de construo de novas
usinas de acar e cogerao de energia
includo.
9
A maior parte dos projetos que
obteve recursos em 2013 se refere a
demandas que entraram no banco em
anos anteriores. Os desembolsos para
investimentos em etanol cresceram 67%,
para cerca de US$ 1 bilho em 2013. No
entanto, a metade desse valor foi usada
para financiar estoques de etanol, linha
que at ento no superava desembolsos
anuais de US$ 140 milhes. Outra parte
foi liberada para construo de duas
destilarias de etanol celulsico. Tambm
receberam recursos no segmento de
etanol, projetos de instalao de
equipamentos para produo de etanol
anidro.

As condies vantajosas do PSI
motivaram tambm as usinas a seguir
com os projetos de ampliao da
capacidade de produo de acar.
Assim, em 2013, o banco de fomento
desembolsou US$ 1,2 bilho para esse
tipo de projeto.

Os projetos de cogerao ficaram mais
escassos em 2013. Foram desembolsados
nessa rea menos de US$ 100 milhes,
valor 70% menor do que o de 2012, e
bem distante do recurso de US$ 1 bilho
liberado em 2008, ano de maiores
investimentos do setor sucroalcooleiro
10
.


Frete, Pedgio e Elevao para
exportao do acar e do etanol

O transporte de acar no Brasil feito
principalmente pelo modal rodovirio.
Em 2013, 64% do acar exportado via
porto de Santos por meio do qual
saram trs quartos das exportaes do
acar brasileiro foi transportado por
caminhes. Tambm foram por rodovia,
33% do acar exportado via Porto de
Paranagu o qual responsvel por
19% das exportaes totais de acar.
Portanto, 58% do acar exportado na
regio Centro Sul transportado aos
portos via rodovias e os 42% restantes
so transportados atravs de ferrovias.
Para estimar a movimentao financeira
gerada a partir do transporte de acar
at os portos, considerou-se um preo
mdio de US$ 36 por tonelada no modal
rodovirio e US$ 31 por tonelada no
modal ferrovirio. Em relao ao
pedgio, o valor mdio apurado nas rotas
pedagiadas foi de US$ 10,70 por tonelada.

No que se refere ao transporte do etanol
para o Porto de Santos, por meio do
qual escoaram praticamente 90% do
etanol exportado foi utilizado
exclusivamente o modal rodovirio. J
para o Porto de Paranagu que
respondeu por 10% das exportaes de
etanol a metade do produto foi
transportada atravs das rodovias. Para
estimar a movimentao financeira gerada
a partir do transporte de etanol at os
portos, considerou-se um preo mdio de
US$ 42 por m
3
para o modal rodovirio e
US$ 37 por m
3
para o ferrovirio. Em
relao ao pedgio, o valor mdio
apurado nas rotas pedagiadas foi de US$
9,51 por m
3
.

A partir desses dados, a movimentao
financeira total referente ao frete para a
exportao de acar e etanol foi de US$
809,96 milhes. No mesmo sentido, as
empresas concessionrias de rodovias,
tiveram um faturamento de US$ 185,88
milhes por meio da arrecadao das
praas de pedgio para exportao dos
mesmos. J, a elevao no porto foi
estimada em US$ 398,55 milhes a partir
de um preo mdio de US$ 13,00 por
tonelada para o acar e US$ 20,00 por
m para o etanol.





28

Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)

Os investimentos em P&D no setor
sucroenergtico so bastante
diversificados. Existem algumas
organizaes privadas como o Centro de
Tecnologia da Cana-CTC e a Canavialis, e
organizaes pblicas como o IAC,
FAPESP, FINEP, que concentram
investimentos em reas especficas em
funo do seu papel no elo de P&D. As
reas de investimentos podem se
concentrar em pesquisas que envolvem
tecnologias de fabricao e processos de
sntese com base em matrias-primas
renovveis, derivados de acares,
bioetanol e outros produtos;
melhoramento e desenvolvimento de
variedades; desenvolvimento de mudas; e
biotecnologia em geral, voltado ao
processo produtivo. Com base em
entrevistas realizadas com especialistas,
estima-se que os investimentos em P&D
no setor sucroenergtico somaram um
total de US$ 115 milhes.


Refeio e Plano de Sade

A partir de dados coletados em
entrevistas realizadas com usinas e
sindicatos, foi possvel identificar que os
trabalhadores diretamente ligados
indstria recebem refeio e so
beneficiados com plano de sade, que
pode ser estendidos aos familiares ou
no. Algumas usinas subsidiam o valor a
ser pago ao plano de sade em funo do
salrio do colaborador, sendo os
colaboradores com salrios menores, os
que possuem um percentual maior de
subsdio.

Com base em um preo mdio de US$
2,09 por refeio, estima-se que em 2013
tenha sido faturado um total de US$ 361
milhes. No que se refere aos planos de
sade, a um preo mdio de US$ 32,44
por trabalhador, estima-se que em 2013,
o setor gerou um faturamento da ordem
de US$ 224 milhes.
Corte, Colheita e Transporte (CCT)
feito por empresas terceirizadas

O setor sucroenergtico passou por
diversas transformaes nos ltimos
anos, e uma delas ocorreu na rea de
CCT das usinas. As empresas menores e
com a administrao familiar,
valorizavam o CCT mantido pela
empresa, mas que muitas vezes no era
eficiente. A partir da consolidao do
setor e a aquisio de usinas menores por
grandes grupos, a exemplo das tradings
agrcolas internacionais que implantaram
uma gesto profissionalizada, houve uma
maior terceirizao do CCT. Tal fato
favoreceu a entrada de empresas
especializadas em servios de operaes
logsticas no setor canavieiro.

O mercado potencial para CCT de
aproximadamente US$ 7,5 bilhes,
estima-se que na safra 2013/14, apenas
16,5% do CCT na regio Centro-Sul foi
terceirizado. Considerando um raio
mdio de 30 km e o preo mdio do CCT
de US$ 14,00, estima-se um faturamento
de US$ 1,24 bilho.


Eventos

Os eventos no setor sucroenergtico so
organizados nas distintas regies do
Brasil produtoras de acar e etanol.
Dentre os principais, destacam-se alguns
realizados na regio centro-sul, a exemplo
da Feira Internacional Agrcola em Ao
(Agrishow) e da Feira Internacional de
Tecnologia Sucroenergtica (Fenasucro).

A Agrishow tem abrangncia
internacional, pois conta com a
participao de visitantes de vrias
regies do mundo, que buscam conhecer
as novidades apresentadas por fabricantes
de mquinas e implementos agrcolas,
nacionais e internacionais, voltados para
colheita e transporte da cana-de-acar e
outras culturas agrcolas. Deve-se
salientar, ainda, que o evento realizado


29

em Ribeiro Preto, movimenta a
economia do municpio e das cidades
vizinhas, j que hotis, restaurantes,
shoppings e outros pontos comerciais
recebem milhares de turistas. No ano de
2013, a feira recebeu aproximadamente
150 mil visitantes, de acordo com seus
organizadores.

A Fenasucro realizada no municpio de
Sertozinho, e conta com a participao
de fabricantes de insumos para indstria
sucroenergtica, como caldeiras, entre
outros, atraindo, tambm visitantes de
vrias partes do mundo.

Outros eventos realizados no mbito do
setor, identificados neste estudo, foram a
Mostra Sucroenergtica do Nordeste
(Sucronor), alm da Agrometal feira
realizada no Mato Grosso do Sul para
exposio de mquinas e equipamentos
voltados para cultivo/colheita da cana e
para a indstria processadora realizada
em conjunto com o Congresso de
Tecnologia na Cadeia Produtiva da Cana
de Acar, do Mato Grosso do Sul
(Cansul). Tambm destaca-se a Sucroeste
(Mostra Sucroenergtica Centro-Oeste),
um evento que congrega fornecedores de
tecnologias e investidores do mercado
canavieiro, alm de pesquisadores e
lideranas polticas e empresariais do
Centro-Oeste, que vem acontecendo
simultaneamente realizao da Ffatia -
Feira de Fornecedores e Atualizao
Tecnolgica da Indstria de Alimentao,
em Goinia capital do Estado de Gois.


Por fim, vlido destacar a realizao do
Ethanol Summit, conferncia
internacional realizada pela UNICA, a
cada dois anos, em So Paulo, que conta
com a presena de palestrantes de
diversas partes do mundo, para debater
temas relevantes sobre produo de
acar, etanol, energia, entre outros
assuntos. O encontro, realizado desde
2009, conta com a participao de 2000
pessoas em mdia.
De acordo com as consultas realizadas
junto aos responsveis pelos eventos
mencionados, estima-se que os mesmos
tenham movimentado aproximadamente
US$ 13,16 milhes apenas com a
organizao de eventos.


Revistas

O elo de revistas especializadas no setor
sucroenergtico composto por
publicaes tcnicas e informativas.
Foram mapeadas algumas das principais
publicaes do setor, entre elas, o Jornal
da Cana, Revista Canavieiros, Cana Mix,
Cana S.A, sendo que algumas dessas
forneceram informaes sobre seus
faturamentos. A estimativa de
faturamento apurado foi de US$ 3,61
milhes.


Emprego e Massa Salarial


No cultivo da cana de acar e na
produo de acar e etanol, estima-
se que a cadeia empregue
diretamente cerca de 613 mil
pessoas, podendo chegar a 988 mil,
se considerados os empregos
sazonais gerados no pico da colheita.
Se forem considerados ainda os
empregos informais, diretos e
indiretos, chega-se marca de 3,56
milhes de trabalhadores. A massa
salarial na safra 2013/14 chegou a
US$ 4,13 bilhes.


De acordo com estimativa a partir de
dados de 2012 da Relao Anual de
Informao Social (RAIS) e dados de
2013 do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), o setor
sucroenergtico em 2013 representou
1,3% dos empregos formais no Brasil, o
que equivale a 613.235 mil postos de
trabalho do setor em relao a estimativa


30

de 48.189.399 empregados brasileiros que
terminaram o ano de 2013 com vnculo
empregatcio. Considerando os empregos
sazonais, gerados no pico da colheita, o
nmero de pessoas que passaram pelo
setor na safra 2013/2014 sobe para
988.256, conforme apresentado no
Grfico 19. Portanto, o contingente de
empregados que concluram o ano com
vinculo empregatcio em 2013 de 62%.


Grfico 19: Nmero de trabalhadores no cultivo de cana de acar e fabricao de acar e etanol.

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de dados da RAIS. Dados de 2013 estimados a partir da RAIS 2012
e CAGED 2013.


O mais impressionante em relao ao
potencial de gerao de emprego do setor
a capilaridade que alcana Brasil afora.
Quando comparada com setor
petrolfero, o sucroenergtico, com cerca
de 400 unidades produtoras de acar e
etanol e as milhares de fazendas de cana
de acar distribudas nas regies Centro-
Sul e Nordeste, empregaram um nmero
de 623.152 trabalhadores com vnculo
empregatcio em 31/dezembro/2012 ,
enquanto que o setor petrolfero contou
com 67.283 trabalhadores. Ademais, o
setor sucroenergtico abrange 998
municpios a mais do que o nmero de
municpios com estabelecimentos
voltados a extrao e produo de
derivados do petrleo. O setor
sucroenergtico atinge 27 estados e 1.140
municpios Em contraposio, o
petrolfero abrange 24 estados, mas
apenas 142 municpios
11
.

O setor agrcola no Brasil apresenta 82%
de formalidade em mdia. Este ndice foi
menor nas regies norte e nordeste, com
78%, contra 86% na regio centro sul.
Com base neste percentual e nos 283 mil
trabalhadores na agricultura em 2013,
estimou-se a existncia 62.263 empregos
informais no cultivo da cana de acar no
ano de 2013
12
. Considerando ainda que
para cada emprego direto sejam gerados
2,39 indiretos
13
e os 988.256 empregos
formais estimados no ano de 2013,
chega-se marca de 3,56 milhes de
pessoas empregadas graas ao setor
sucroenergtico. No se deve deixar de
mencionar que a reduo da demanda
por trabalhadores envolvidos nas
atividades agrcolas, conforme se observa
no Grfico 19, devido a intensificao da
mecanizao das mesmas, ao mesmo
tempo aumentou o nvel de qualificao
exigido da mo-de-obra empregada.

Em 2013, houve um incremento no
rendimento mdio do trabalhador na
regio Centro-Sul, chegando a US$
481,00 e na regio norte-nordeste de US$
374,00. A mdia nacional foi de
US$446,00. No ano de 2013 a massa
salarial do setor foi de US$ 4,13 bilhes.
Esse montante de salrios pagos alavanca
as vendas em centenas de
estabelecimentos comerciais, tais como
388.121 414.668
459.710
497.670 481.662
425.027 420.060
365.241
330.710
283.647
405.490
439.573
477.302
572.147
575.083
573.927
548.678
575.307
552.874
510.902
107.157
188.363
176.949
190.894 226.513
213.317
213.108
213.412
207.991
193.707
900.768
1.042.604
1.113.961
1.260.711
1.283.258
1.212.271
1.181.846
1.153.960
1.091.575
988.256
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
N

m
e
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d
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t
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a
b
a
l
h
a
d
o
r
e
s
Cultivo de Cana-De-Acar Fabricao de Acar Fabricao de etanol Total


31

supermercados, restaurantes, escolas,
contribuindo, ainda, com o aumento da
arrecadao de impostos. Est a o efeito
multiplicador da atividade econmica
canavieira claramente perceptvel nas
regies onde h a presena de unidades
produtoras de acar e etanol.

Impostos

Em funo de toda a movimentao
financeira gerada ao longo do
sistema agroindustrial da cana de
acar, estima-se que a arrecadao
de impostos na safra 2013/14 tenha
sidode US$ 8,52 bilhes.

Os impostos foram calculados com base
na legislao vigente em 2013 levantadas,
principalmente, a partir de informaes
da Receita Federal. Somente os impostos
sobre o faturamento foram considerados
neste levantamento, sendo IPI, ICMS,
PIS e COFINS. No caso do ICMS foi
utilizada a alquota interestadual dos
Estados Centro-Sul. No caso do
PIS/COFINS foram utilizadas alquotas
de acordo com a legislao vigente,
considerando o regime da no-
cumulatividade. Alm disso, no caso do
IPI foram priorizadas as alquotas dos
produtos de maior relevncia de cada elo,
de acordo com a tabela TIPI. Como
premissas para estimativa dos impostos
agregados no sistema agroindustrial,
considerou-se as empresas como optantes
pelo sistema de tributao pelo lucro real.

Para o clculo do imposto total utilizou-
se a somatria dos impostos gerados em
cada elo do SAG, desde a venda dos
insumos agrcolas e industriais at a
venda dos produtos finais. Para eliminar a
dupla contagem e considerar o impostos
agregados no SAG, subtraiu-se deste total
os impostos gerados nos primeiros elos
(insumos agrcolas e industriais).

O resultado desta estimativa demonstrou
que os impostos sobre faturamento totais
somaram cerca de US$ 10,90 bilhes,
sendo que US$2,38 bilhes foram
gerados pela venda de insumos agrcolas
e industriais. Dessa forma, os impostos
agregados no SAG foram estimados em
US$8,52 bilhes, conforme apresentados
na Tabela 7.



Tabela 7: Tributos sobre as vendas de produtos do setor sucroenergtico.
Impostos no setor
US$
(milhes)
Total de impostos sobre vendas no setor sucroenergtico em 2013/14 US$ 10.900,10
Impostos recolhidos nos elos iniciais
Impostos recolhidos nas vendas de insumos agricolas do sistema agroindustrial da cana
de acar
US$1.988,99
Impostos recolhidos nas vendas de equipamentos e insumos industriais do sistema
agroindustrial da cana de acar
US$387,51
Total de impostos nos elos iniciais US$ 2.376,50
Impostos agregados US$ 8.523,59
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de bases pesquisadas.




32

2- Anlise Comparativa do
Mapeamento e Quantificao do
Setor Sucroenergtico das
safras 2008/09 e 2013/14


Com a continuidade do processo de
mapeamento e quantificao do setor
sucroenergtico, novas vertentes de anlises,
assim como especialistas contriburam com
melhorias aplicadas neste novo estudo. Fontes
de informao foram revisadas por meio de
entrevistas com empresas do setor para um
maior refinamento e ajuste dos dados.

A comparao entre ambas as estimativas
contribui tanto para melhor visualizao da
evoluo do setor sucroenergtico como
tambm para um melhor entendimento da
realidade conjuntural do setor.

Vale informar que todos os valores monetrios
relativos safra 2008/09 foram trazidos a
valores de Maro/2014a partir do IGP-DI, para
possibilitar uma comparao de valores reais, e
no nominais.

Ao analisar o resultado encontrado na safra
2008/09 e compar-lo com a de 2013/14,
conclui-se que o PIB do setor sucroenergtico
aumentou 44%, j corrigido a inflao a partir
do IGP-DI. Apesar do PIB ter aumentado no
se pode afirmar que o setor como um todo
tenha apresentado um melhor desempenho.

Nesse estudo, o PIB foi calculado a partir da
soma das vendas finais da cadeia produtiva
1
, ou
seja, do faturamento total gerado pelas
exportaes e vendas de produtos finais no
mercado interno, dessa forma, o mesmo
diretamente influenciado pelos preos e pela
quantidade vendida dos produtos finais.

Ao realizar uma anlise comparativa dos preos
entre a safra 2008/09 e a safra 2013/14, notou-
se que, no caso do acar
14
, o aumento real foi
de 36%; no etanol
15
, o incremento foi de 37% e
na bioeletricidade
16
houve queda de 32%. No

1
Outra forma de se calcular o PIB por meio da soma
dos valores adicionados em cada transao. Por no
dispor destas informaes, optou-se pelo clculo do PIB
por meio das vendas de seus produtos finais.
que tange a quantidade vendida, o acar teve
aumento de 22%, o etanol, 49% e, a
bioeletricidade, 242%.

Portanto, a anlise das vendas dos principais
produtos do setor mostra nitidamente os
motivos que desencadearam o aumento do PIB.
No entanto, para se ter um melhor
entendimento do desempenho comparativo
preciso avaliar outras variveis, alm do PIB.

Nesta anlise comparativa, o custo de produo
operacional
17
da indstria aumentou 28%,
sendo que os seus dois principais componentes
matria prima e mo de obra tiveram
aumentos expressivos de 18% e 25%,
respectivamente.

Outro fator que impactou negativamente foi a
piora no rendimento da matria prima, que
apresentou uma queda de 6%, o que
corresponde a cerca de 10 Kg de ATR por
tonelada de cana.

Tal reduo decorrente de questes
climticas, expanso do cultivo para reas
menos produtivas, envelhecimento dos
canaviais e pragas e doenas. Portanto, na safra
2013/14 foi necessria quantidade maior de
cana de acar processada por tonelada de
produto final, cujos preos foram mais elevados
para a indstria do que nas safras anteriores, o
que onerou o resultado final do setor. Esses
fatores ocasionaram queda de 62% na
rentabilidade da agroindstria por tonelada de
cana processada. O clculo da rentabilidade
considerou o custo operacional de produo
industrial elaborado pela Sucrotec e o
faturamento da indstria divulgado pela
UNICA.

O aumento dos custos de produo e a
diminuio da rentabilidade levaram a um
endividamento crescente do setor nos ltimos
anos. Tem-se hoje um endividamento que
supera o faturamento anual e ainda, 20% desse
faturamento est comprometido com o
pagamento de juros. O endividamento do setor
chegou na safra 2013/2014 a cerca de US$ 30
bilhes
18
, um montante 38% maior que em
2008/09, o equivalente a cerca de US$ 50,00
por tonelada de cana processada em 2013/14.



33

Esse endividamento deve-se, sobretudo, aos
altos investimentos realizados nas safras
anteriores crise financeira internacional de
2008, motivados pelos cenrios favorveis ao
etanol e ao acar. O principal motivador, no
caso do etanol, se dava pelo aumento da frota
de carros flex, e no caso do acar, o
crescimento do consumo nos pases
emergentes.

Nos anos que se sucederam, contudo, o etanol
se tornou menos competitivo frente a gasolina
em decorrncia da poltica nacional, o que
desencadeou uma diminuio da participao
do etanol no ciclo Otto, saindo de 44,7% em
2008 para 33,7%
19
em 2013. No caso do acar,
houve consecutivos excedentes de produo,
elevando os estoques globais e resultando em
nveis de estoque/consumo prximos a 41%
20
,
o que pressionou o preo da commodity para
baixo no mercado internacional a partir de
2011.

Essa conjuntura resultou em uma retrao dos
investimentos para construo de novas
unidades industriais e para manuteno das que
esto em funcionamento. Na safra 2008/09,
entraram em operao 29 unidades, contra
apenas 2 na atual safra. Em decorrncia dessa
situao, o faturamento das empresas de
insumos industrias foi reduzido em 75% na
comparao entre as duas safras.

Em relao aos investimentos em manuteno,
estima-se que foram feitos apenas metade do
que recomendada. Por isso, a indstria de
base (metal-mecnica) vem sentindo
diretamente os efeitos da crise. Normalmente,
durante o perodo de entressafra, as usinas
realizam a reviso e manuteno de seus
equipamentos industriais, alm de fazerem
novas aquisies para substituio de
equipamentos depreciados. Com a crise do
setor instalada h pelo menos quatro anos, sem
previso de recuperao, o alto endividamento
e a insegurana por parte dos empresrios tm
inibido investimentos, prejudicando as
empresas de equipamentos industriais e
prestadores de servios de manuteno. A
ociosidade nessas empresas tem levado
reduo do quadro profissional da indstria de
base, o que acaba impactando seriamente na
economia de municpios como Sertozinho e
Piracicaba, no interior de So Paulo, que
congrega a maior parte dessa indstria.

No campo, essa realidade no foi diferente. Os
insumos agrcolas destinados produo de
cana tiveram queda nas vendas de 6%, embora
tenha ocorrido expanso da rea plantada, o
que seria natural esperar um aumento da
demanda de insumos agrcolas. Na safra
2008/09, foram investidos cerca de US$ 1.400
em insumos por hectares de cana colhida, j na
safra 2013/14, esse investimento foi de US$
1.050, ou seja, uma reduo de 25%.

Em relao ao aumento de produo de cana,
percebe-se que o volume de produo de cana
prpria cresceu 27%, enquanto a cana de
produtores integrados reduziu em 2%. Este
fato reflete a forte dependncia da produo
prpria nas reas de expanso.

Houve tambm reduo no nmero de
trabalhadores formais na comparao entre a
safra 2008/09 e a safra 2013/14. Nas usinas de
acar foram mais de 64 mil postos de trabalho
perdidos, nas destilarias de etanol foram mais
de 20 mil postos de trabalho. A massa salarial
gerada em 2008 foi de cerca de US$ 9,5 bilhes,
trazidos a valores presentes e, embora tenha
havido melhora no rendimento mdio do
trabalhador nos ltimos quatro anos, apurou-se
uma diminuio da massa salarial na ltima
safra, devido reduo dos postos de trabalho.
No ano de 2013 a massa salarial do setor foi de
US$ 4,13 bilhes, uma reduo de 57%.

A Tabela 8 traz uma comparao entre as safras
de 2008/09 e a de 2013/14 do desempenho de
diversos itens que foram objetos de anlise
desse estudo.









34

Tabela 8: Resumo comparativo entre as safras 2008/09(em valores reais, corrigidos a partir do IGP-DI) e 2013/14.
Itens Unidade
Safra
2008/2009
Safra
2013/14
Crescimento entre
20013/14 e 2008/09
I
n
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i
c
a
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o

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f
i
c
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o

PIB Sucroenergtico US$ (bilhes) 30,1 43,4 44,2%
Movimentao Financeira Total US$ (bilhes) 92,7 107,7 16,2%

Movimentao Financeira do Segmento
Antes das Fazendas - Insumos Agrcolas
US$ (bilhes) 9,9 9,3 -6,1%

Movimentao Financeira do Segmento
Nas Fazendas
US$ (bilhes) 12,3 18,0 46,3%

Movimentao Financeira do Elo de
Insumos Industriais - Segmento Aps as
Fazendas
US$ (bilhes) 6,8 1,7 -75,0%

Movimentao Financeira do Elo das
Usinas - Segmento Aps as Fazendas
US$ (bilhes) 24,2 38,4 58,7%
Massa Salarial US$ (bilhes) 9,5 4,1 -56,8%

Impostos Agregados US$ (bilhes) 7,3 8,5 16,4%
Vendas de Acar Total Toneladas (milhes) 31,1 37,8 21,5%

Vendas de Etanol Total Litros (bilhes) 20,3 30,2 48,8%
Vendas de Bioeletricidade MW 503 1720 242%
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o

Preo Etanol Hidratado (R$/l) US$/litro 0,48 0,66 37,5%
Preo Acar US$/saca 50 Kg 15,0 20,4 35,9%

Preo Tonelada Cana US$/tonelada 23,1 27,3 18,2%

Preo Bioeletricidade US$/hora 87,3 59,3 -32,1%

Custo de Produo Agrcola US$/tonelada 25,7 34,3 33,5%
Custo de Produo Industrial US$/tonelada 33,9 43,4 28,0%
Rendimento Industrial Kg ATR/t de cana 143,3 134,4 -6,2%

Produtividade Agrcola Toneladas/ha 81,0 74,8 -7,7%

Rentabilidade Industrial US$/tonelada 3,64 1,4 -61,5%
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de diversas fontes.

Conclui-se, assim, que apesar do PIB setorial
apurado na safra 2013/14 ser maior do que o
da safra 2008/09, o setor enfrenta uma crise
sem precedentes. Desde 2009, tal como
apontado anteriormente, aproximadamente 50
unidades na regio centro-sul encerraram suas
operaes nas ltimas sete safras, e na safra
2014/15, 10 unidades podero suspende suas
atividades
21
.

Ao no incentivar o setor sucroenergtico, o
governo deixa no s de estimular a produo
de um combustvel que polui 90% menos que a
gasolina
22
, como tambm reduz a possibilidade
de diversos municpios experimentarem
impressionantes saltos de crescimento e,
consequentemente, melhora na qualidade de
vida da populao.Tais municpios poderiam
vivenciar o mesmo que Quirinpolis, no Estado
de Gois, experimentou com a chegada da
Usina Boa Vista, em 2002. De acordo com
dados do IBGE, de Secretaria de Planejamento
e Departamento de Transportes, do Estado de
Gois, aps uma dcada da chegada da usina, o
nmero de empregos formais saiu de 4 mil para
quase 11 mil, o salrio mdio triplicou,
juntamente com o PIB per capita, a frota de
veculos e a arrecadao de ICMS, j o nmero
de empresas quase multiplicou-se por cinco.
Todos os indicadores econmicos analisados
tiveram um crescimento muito superior ao da
populao, que foi de 18%.

O exemplo de Quirinpolis no um caso
isolado, afinal melhorias semelhantes
aconteceram em outras regies que igualmente
receberam investimentos no setor
sucroenergtico nos ltimos anos, tais como os
municpios goianos de Itumbiara, Porteiro,
Montividiu, Chapado do Cu, Jata e
Goiansia, alm dos municpios sul-mato-
grossense de Caarap e Chapado do Sul, entre
outros. Mas, infelizmente, exemplos como esses
devem se tornar cada vez mais escassos, caso o
setor continue sendo tratado com descaso pelas
autoridades polticas.


35

3-O Desafio Conjuntural


No incio da dcada de 1970, aps o choque do
petrleo e com o intuito de reduzir a
dependncia externa de combustveis no-
renovveis, o Governo brasileiro lanou o
Programa Nacional do lcool (Prolcool).
Com a iniciativa, a proporo de carros
movidos a etanol aumentou em 76% em 10
anos. Aps a reduo dos preos do petrleo
em 1986, o Governo deixou de apoiar o
Prolcool,prejudicando o maior programa
mundial de produo de biocombustvel do
mundo poca.

Duas dcadas depois, no final dos anos 1990,
com o aumento das preocupaes em torno do
aquecimento global e com o novo incremento
do preo da gasolina, o Governo brasileiro
decidiu lanar o projeto de construo do carro
flex-fuel, enchendo de esperana os produtores
de acar e etanol, que apostaram na
transformao da matriz energtica brasileira e
por isso investiram na construo de novas
plantas produtoras de etanol. De 2003 a 2009,
as vendas de etanol combustvel no Brasil
aumentaram 173% (contabilizando inclusive o
etanol anidro adicionado gasolina), enquanto
as de gasolina tipo A (j retirado o volume de
etanol anidro adicionado mesma), 14%. Neste
mesmo ano de 2009, 30 novas usinas entraram
em operao.

A crise econmica de 2008 e a descoberta do
pr-sal mudaram novamente os rumos do setor
sucroenergtico. Com o intuito de conter os
impactos da crise no Brasil o governo passou a
controlar, de forma artificial, os preos da
gasolina. A poltica de obrigar a Petrobras a
praticar preos abaixo do mercado
internacional propiciou perdas de R$ 5,5
bilhes petroleira.

Alm de manter o preo da gasolina sem
reajustes por 7 anos, que prejudicou a
comercializao do etanol hidratado, o
Governo deu um golpe fatal no biocombustvel
quando desonerou a gasolina de pagar a CIDE,
em 2012, diminuindo a diferenciao tributria
da gasolina em relao ao etanol.

O etanol perdeu, assim, sua competitividade
perante a gasolina. O resultado observado no
perodo de 2009 a 2013 foi um aumento de
74% das vendas de gasolina A no pas,
enquanto as de etanol retraram em -16%,
conforme mostra o Grfico 20.


Grfico 20: Vendas de etanol (hidratado e anidro) e gasolina tipo A (desconsidera o etanol anidro adicionado
mesma).

Fonte: ANP.


8,4
10,3
10,6
11,3
15,2
19,6
22,8
22,2
19,1
17,8
19,1
16,7
17,4
17,7
18,9
18,5
18,9 19,1
22,8
27,1
31,8
33,1
-
5
10
15
20
25
30
35
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
L
i
t
r
o
s

(
b
i
l
h

e
s
)
Etanol Gasolina A
+174%
+14%
+173%
+14%
-16%
+74%


36

Esse fato reflete nada mais do que o
comportamento do consumidor ao abastecer
seu veculo flex frente a diferena de preos dos
dois combustveis. Para avaliar em termos
econmicos qual combustvel mais vantajoso,
comum os proprietrios de veculos utilizarem
como parmetro a relao entre o preo do
etanol e o da gasolina, que no deve ultrapassar
70%. Tal relao, conhecida como ndice de
economicidade amplamente difundido,
mesmo sendo apenas uma aproximao. Alm
disso, cada modelo de veculo tem o seu
prprio ndice, de acordo com as caractersticas
do motor. Conforme mostra o Grfico 21,
considerando tal parmetro e preos mdios de
2013, percebe-se que somente em quatro
Estados brasileiros, a relao ficou positiva para
o etanol, mas muito prxima dos 70%, o que
no gera um forte estmulo para o consumidor
optar pelo biocombustvel.


Grfico 21: Preos mdios da gasolina tipo C e do etanol hidratado no posto de combustvel e ndice de
economicidade por Estado em 2013.

Fonte: ANP.


Nesse contexto, a descontinuidade das polticas
pblicas brasileiras na rea de energia fez com
que o pas perdesse a liderana mundial na
produo de etanol. De acordo com dados da
Renewable Fuels Association e da UNICA, as
usinas norte-americanas fabricavam apenas
47% do volume das usinas brasileiras em 2000.
Em contraposio, em 2013, a produo nos
EUA representou mais que o dobro da
brasileira, 217%. Nesse contexto de crise, 48
usinas foram fechadas no Brasil da safra
2007/08 at a safra atual
23
.

A cadeia produtiva da cana tem sido
prejudicada pela ausncia de uma poltica
energtica que incentive a produo de
combustveis de fonte renovvel, como o
etanol. Tal poltica envolveria a no interveno
do Governo na formao do preo da gasolina,
acompanhada da desonerao tributria e por
mais crdito para expanso da produo e
estocagem de etanol, tendo em vista que as
reservas de petrleo ao redor do mundo esto
cada vez menores e que vrios pases esto
aumentando o percentual de mistura de etanol
na gasolina.

A poltica energtica nacional tem
negligenciado, ainda, a importncia da
bioeletricidade gerada a partir da biomassa de
cana-de-acar, uma fonte de eletricidade
produzida na fase de estiagem (abril a
novembro), o que a torna complementar a
hidroeltrica, especialmente num perodo em
que os reservatrios de gua encontram-se em
situao crtica. Agindo dessa forma, o Brasil
caminha na contramo de grande parte dos
pases desenvolvidos e em desenvolvimento
que tem criado medidas para aumentar a
gerao de energia a partir da biomassa.

Atualmente, somente cerca de 40% das usinas
exportam bioeletricidade excedente para a rede
eltrica, embora todas produzam para seu
prprio consumo. Ficam de fora mais de 200
usinas que necessitam de investimentos em
66%
67%
67%
69%
72%
72%
74%
76% 76%
77%
80% 80%
81% 81% 81%
82%
83%
84% 84% 84%
85% 85% 85%
86% 86%
89%
90%
3,02
2,73
2,90
2,84
3,00
2,89
3,04
3,00 2,98
2,90
3,06
2,83
3,25
2,99
2,78
2,84 2,82
2,88 2,89
2,85 2,87
2,98
2,85
2,88 2,89
2,72
3,01
1,98
1,83
1,95 1,95
2,16
2,09
2,25
2,29 2,28
2,24
2,45
2,27
2,64
2,43
2,26
2,33 2,35
2,42 2,43
2,40
2,43
2,53
2,42
2,48 2,49
2,41
2,70
R$ 0,00
R$ 0,30
R$ 0,60
R$ 0,90
R$ 1,20
R$ 1,50
R$ 1,80
R$ 2,10
R$ 2,40
R$ 2,70
R$ 3,00
R$ 3,30
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
MT SP GO PR MS MG TO RJ DF BH RO PE AC AM PR CE MA RN AL SC RS PA AP SE ES PI RR
R
$
/
l
i
t
r
o

n
d
i
c
e

d
e

E
c
o
n
o
m
i
c
i
d
a
d
e
Etanol no-competitivo frente a gasolina Etanol competitivo frente a gasolina Preo mdio da gasolina Preo mdio do etanol


37

modernizao tcnica para se transformarem
em geradoras de energia eltrica. Para que isso
ocorra, fundamental melhorar a eficincia
energtica dessas usinas, trocando-se as
caldeiras, reduzindo o consumo de vapor e
gerando mais energia com a mesma quantidade
de bagao
24
.

Mesmo com a melhoria tcnica, que
possibilitaria o aumento da produo da
bioeletricidade, a principal barreira o preo
nos leiles regulados, que no consideram as
externalidades positivas de fontes renovveis
como a biomassa. A bioeletricidade concorre
com outras formas de gerao no comparveis
e com estrutura de custos muito diferentes,
como as elicas ou as trmicas movidas a
carvo, o que torna a bioeletricidade menos
competitiva nesses leiles. Tais leiles
deveriam, portanto, voltar-se somente a compra
de bioeletricidade, ou realizados regionalmente,
aproveitando o potencial localizado. Outro
obstculo ao avano da bioeletricidade
conectar as usinas que exportam ao sistema
eltrico nacional. A responsabilidade pela
conexo hoje integralmente da usina e
conforme a distncia, o custo torna o projeto
invivel.

Assim, a cadeia produtiva da cana de acar,
que j se revestiu num dos principais vetores de
crescimento da economia brasileira, corre
grande risco econmico, face aos problemas
que j foram apresentados e outros que sero
elucidados a seguir.














4- Sntese dos Principais
Problemas que Prejudicam a
Competitividade do Setor
Sucroenergtico


Neste captulo esto sintetizados os principais
problemas enfrentados na cadeia produtiva da
cana de acar, que precisam ser solucionados
por polticas pblicas e iniciativas do setor
produtivo. Trata-se somente de um
detalhamento dos obstculos e no entrar no
mrito de uma agenda propositiva para revert-
los. A deciso por contemplar esse contedo
foi tomada tendo em vista que o Plano
Estratgico para o setor sucroenergtico est
em construo, a partir de uma ampla discusso
com representantes dos diversos elos da cadeia
produtiva e ir compor o livro Proposta de
Plano Estratgico para o Setor Sucroenergtico
2015-2025.

Parte-se, ento, para a apresentao dos
problemas observados que prejudicam a
competitividade do setor para na sequncia
fazer o encerramento do estudo.


Problemas identificados que precisam
de soluo a partir de polticas
pblicas

1- Manuteno do preo da gasolina
congelado mesmo diante do aumento
dos custos de produo de extrao e
refino de petrleo com o propsito de
controlar a inflao.

2- Extino da Contribuio de
Interveno no Domnio Econmico
(CIDE) na importao e
comercializao da gasolina.

3- Aumento do custo de produo
industrial (acar, etanol,
bioeletricidade) provocado, entre outros
fatores, pelo chamado Custo Brasil,
como a forte valorizao do real e a
carga tributria elevada, alm da
infraestrutura precria de escoamento
da produo. Esse fato fez o Brasil
perder a liderana do ranking de menor


38

custo de produo de cana-de-acar do
mundo, em 2011, para pases como
Austrlia, frica do Sul e Tailndia.

4- Insuficincia de recursos de longo prazo
para financiar a modernizao das
usinas, incluindo os investimentos
necessrios para transform-las em
termoeltricas.

5- Ausncia de polticas fortes de incentivo
para instalao de usinas em regies
brasileiras ainda sem a presena da
atividade, embora estejam contempladas
no zoneamento agroecolgico da cana
de acar coordenado pelo MAPA em
parceria com o MMA, tendo em vista o
potencial de gerao de emprego e
renda.

6- Dificuldade por parte de produtores e
usinas independentes em acessar linhas
de financiamento para ampliar cultivo
de cana e investir em mquinas e
equipamentos.

7- Insuficincia de recursos direcionados
Pesquisa e Desenvolvimento no mbito
do setor, tais como: manejo de
canaviais, etanol de segunda gerao,
motores mais eficientes na queima do
etanol e desenvolvimento de outros
usos e produtos derivados da cana de
acar.

8- Queda do consumo do etanol e
aumento substancial da gasolina.

9- Em decorrncia do aumento do
consumo da gasolina, aumentou
tambm das emisses de gases de efeito
estufa, responsveis pelo aquecimento
global, e de poluentes, como o oznio,
que tem potencial de provocar efeitos
adversos sade humana.

10- Acumulao de crditos de PIS e Cofins
originados da no-desonerao das
etapas de produo, com imobilizao
de capital de giro e perda na
transferncia de crditos presumidos
para terceiros.
11- Diferenas na alquota de ICMS sobre
as vendas de etanol entre os Estados
brasileiros, acarretando guerra fiscal
para atrao de novos investimentos e
encarecimento do etanol para o
consumidor final em algumas regies.

12- Desconsiderao das externalidades
positivas originadas pelo setor
sucroenergtico na formao do
preo da energia nos leiles regulados,
inviabilizando a bioeletricidade
proveniente da queima do bagao de
cana, por concorre com outras formas
de gerao no comparveis e com
estrutura de custos muito diferentes,
como as elicas ou as trmicas movidas
a carvo.

13- Falta de trabalhador qualificado para
exercer funes no campo e na
indstria.

14- Ausncia de amparo legal no mbito
trabalhista, que atenda de forma
simplificada a realidade dos processos
modernos de produo e traga mais
eficincia para o sistema.

15- No obrigatoriedade por parte dos
postos de combustvel em apresentar ao
consumidor as emisses de CO2
geradas a partir da queima do etanol e
da gasolina para efeito de comparao
entre os dois combustveis.

16- Falta de eficincia na gesto pblica,
dentre outras razes por no dispor de
tcnicos suficientes que conheam o
setor em profundidade e possam
auxiliar na estruturao de polticas
pblicas eficazes e processos mais
eficientes.

17- Perda de prioridade da agenda
relacionada ao etanol no mbito do
Governo Federal, que tem privilegiado
decises emanadas do Ministrio de
Minas e Energia, ao invs do Ministrio
da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento.

18- Falta de segurana jurdica nas
propriedades privadas em decorrncia
principalmente por questionamento
sem precedentes de ttulos de


39

propriedade legais por parte da
Fundao Nacional do ndio (Funai),
Organizaes no governamentais
(ONGs) e Conselho Indigenista
Missionrio (Cimi).

19- Distintas interpretaes por membros
do judicirio local s leis ambientais.

20- Aproximadamente 50 unidades na
regio centro-sul encerraram suas
operaes nas ltimas sete safras, e
outras 10 podero encerrar na safra
2014/15. Usinas com elevado
endividamento.

Problemas identificados no mbito
privado

1- Falta de renovao dos canaviais, alm
da deficincia nos tratos culturais
devido falta de recursos e conseqente
envelhecimento.

2- Plantios feitos em poca desfavorvel e
utilizando variedades em propores
inadequadas.

3- Plantios feitos em solos no corrigidos
e pobres, priorizando rapidez na
implantao, o que ocasionou reduo
de produtividade.

4- Perdas originadas no sistema de plantio
mecanizado em funo de
incompatibilidade das variedades de
mudas com as plantadoras.

5- Reduzidos investimentos em irrigao
em decorrncia da baixa rentabilidade.

6- Apego ao tradicionalismo, dificultando
a absoro de novas tecnologias.

7- Falta de mudas de cana de acar para
plantio em reas de expanso.

8- Danos na soqueira causando perdas de
matria-prima, diminuio da populao
de colmos e reduo da qualidade
tecnolgica da cana colhida em funo
de eficincia do sistema de plantio
mecanizado.

9- Sub-aproveitamento do bagao e palha
da cana de acar.

10- Baixa governana nas relaes entre o
setor industrial e os produtores
integrados com vistas ao alcance de
vantagens em custo, qualidade e
agilidade.

11- Baixo nvel de compartilhamento de
ativos.

12- Falta de comprometimento e alta
rotatividade anual de trabalhadores.

13- Elevado custo de mo de obra.

14- Baixo nvel do uso de biotecnologia
ruptura pela modificao gentica ou
muda pr-brotada comparado a
outras culturas agrcolas.

15- Pragas de difcil controle, com pouco
conhecimento das mesmas em reas de
fronteira.

16- Baixo nvel de compartilhamento de
ativos produtivos e dificuldade na
reduo de custos com a otimizao dos
menos.

17- Produtividade suscetvel s variaes
climticas, que vem se mostrando
menos favorveis.

18- Desestmulo a aderncia de novas
tecnologias em decorrncia da atual
forma de pagamento do
CONSECANA.

19- Falta de entendimento por parte de
algumas usinas da importncia da rea
de suprimento agrcola trabalhar de
forma eficiente.

20- Falta de valorizao do produto e do
produtor de cana de acar.

21- Pouca ateno dada rea de
planejamento de safra na usina, que


40

ainda feito com pouca viso
agronmica.

22- Baixo compartilhamento entre as usinas
de informaes relativas s boas
prticas de gesto.

23- Uso de mtodos padronizados que
desconsidera diferenas regionais entre
usinas de um mesmo grupo reduzindo a
eficincia da operao.

24- Produtores com viso de custo por
tonelada de ATR, ao invs de gerao
de renda por hectare.

25- Falta de um oramento com metas
claras e fixas, que no oscile a partir de
preos e margens esperadas.

26- Desperdcios com gastos em transporte
por falta de integrao entre as usinas,
que oneram o custo da matria prima
pelas longas distncias transportadas.

27- Organizaes de pesquisa e extenso
com pouca coordenao e crescente
dificuldade de aceitao entre
produtores.

28- Gesto deficiente da informao gerada
no setor produtivo.

29- Pouca flexibilidade para direcionar a
fabricao do produto que apresentar
melhor rentabilidade na safra.

30- Aumento dos custos de manuteno e
da capacidade de produo ociosa














Chega-se, assim, ao fim deste estudo que
procurou dimensionar o setor sucroenergtico.
Aqui est provavelmente o retrato mais
atualizado dessa cadeia produtiva no Brasil. Os
nmeros do setor mostraram sua
expressividade, com movimentao anual
superior a US$ 107,72 bilhes. Tambm foram
elucidados os problemas conjunturais que
precisam ser solucionados nos mbitos pblico
e privado. Essa iniciativa necessria para que
de fato ocorra uma importante transformao
nesse setor e possibilite, dessa forma, que o
mesmo continue desempenhando papel
relevante para o agronegcio e energia do pas.
funo de




Parabns aos trs apoiadores dessa obra
UNICA, ORPLANA e CEISE-BR por
terem proporcionado e financiado este
estudo, que hoje mais um patrimnio do
conhecimento brasileiro.

Nosso agradecimento a todos que
generosamente ofereceram seu tempo nas
diversas consultas realizadas e
compartilharam seus dados com a
pesquisa. Somente dessa forma seria
possvel um resultado to abrangente!





41

5- Referncias

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UNICA. Unio das Indstrias de Cana de Acar. UNICADATA. Disponvel em:
<http://www.unicadata.com.br/>. Acesso em: 16abr. 2014.

Bases de dados oficiais utilizadas para a quantificao

ABCBio Associao Brasileira das Empresas de Controle Biolgico
ABIQUIM Associao Brasileira da Indstria Qumica
AFIPOL Associao Brasileira dos Produtores de Fibras Poliolefnicas
ANDA Associao Nacional para Difuso de Adubos
ANFAVEA Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores
ANFIR Associao Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodovirios
ANP Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento
DIEESE Departamento Intersindical de Estatstica e Estudos Socioeconmicos
EPE Empresa de Pesquisa Energtica
FAZENDA/RECEITA Ministrio da Fazenda/Receita Federal
FIPE Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas
ICC ICC Industrial Comrcio de Exportao e Importao Ltda.
ICE Intercontinental Exchange
IDEA Consultoria e Gesto Agroindustrial e Eventos
MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento
MDIC-SECEX Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
PECEGE Programa de Educao Continuada em Economia e Gesto de Empresas
SINDIVEG Sindicato Nacional da Indstria de Produtos para Defesa Vegetal
UNICA Unio da Indstria de Cana-de-Acar
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change







45

Fontes


1
O ATR da cana - Acar Total Recupervel- representa a qualidade da cana, a capacidade de ser convertida
em acar ou etanol atravs dos coeficientes de transformao de cada unidade produtiva. Para efetuar o
pagamento aos fornecedores, por exemplo, uma usina amostra a cana antes da recepo na indstria, de
forma a avaliar a qualidade e, a partir dessa informao, determinar o pagamento. Os produtores de cana,
antes de colher, realizam coletas de amostras para saber a melhor hora da colheita, para que possam obter a
melhor renda possvel por tonelada fornecida. O preo do quilograma do ATR determinado (pelo
CONSECANA) em funo: do preo do acar, nos mercados interno estadual e externo;do preo do etanol
anidro e hidratado;do "mix" de produo de cada unidade industrial (a quantidade produzida de acar e
etanol pela unidade); eda participao da matria-prima nos custos de produo do acar e do lcool.
2
Safra 2007/08 - Neves,Trombin e Consoli (2010); UNICA
3
A RIDESA composta por dez universidades federais, so elas: Universidade Federal do Alagoas-UFAL,
Universidade Federal do Paran- UFPR, Universidade Federal de So Carlos-UFSCar, Universidade Federal
de Viosa-UFV, Universidade Federal Ruraldo Rio de Janeiro-UFRRJ, Universidade Federal do Mato Grosso
Sul-UFMS, Universidade Federal Rural de Pernambuco- UFRPE, Universidade Federal de Gois-UFG,
Universidade Federal do Mato Grosso-UFMT e Universidade Federal do Piau-UFPI.
4
Cana no colhida durante a safra.
5
UNICA e Procknor.
6
UNICA
7
CONAB
8
UFNCCC.
9
BATISTA, F., 2014.
10
BATISTA, F., 2014.
11
Estabelecimentos RAIS-MTE.
12
IBGE. Sntese de Indicadores Sociais: uma anlise das condies de vida da populao brasileira, 2012. Rio
de Janeiro, 2012.
13
MONTAGNHANI, B.A.; FAGUNDES, M.B.B.; SILVA, J.F. 2009.
14
Preo mdio de acar bruto apurado a partir dos dados do Secex.
15
CEPEA/ESALQ. Etanol hidratado - Estado de So Paulo.
16
EPE.
17
Sucrotec. Custo de produo operacional exclui despesas com depreciao e financeiras.
18
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19
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20
RABOBANK. Perspectivas para o Agronegcio Brasileiro, 2014.
21
UNICA
22
UNICA.
23
UNICA
24
FARINA, Elizabeth. Bioeletricidade, uma fonte de energia subutilizada. Jornal Valor Econmico.
25/03/2014.