OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS

REGIONALES
PROF . JUAN CARLOS MATHEWS
AGENDA
2

I. Entorno Global para el desarrollo de
negocios internacionales
II. Entorno Per para el desarrollo de negocios
internacionales.
III. INCOTERMS
IV. Incentivos y Barreras al Comercio y la
Inversin
AGENDA
3

V. Etapas del Proceso de Internacionalizacin
VI. Medios de Pago
VII. Investigacin de Mercados
VIII. Elementos Estratgicos de Marketing
Internacional
IX. Alianzas Estratgicas
4

I. ENTORNO GLOBAL PARA EL
DESARROLLO DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES

A. Algunos Indicadores de Cambio

B. Per vs Mundo: Indicadores de Insercin al
mercado global

ENTORNO GLOBAL PARA EL DESARROLLO DE
NEG. INTERNACIONALES

5
Para alcanzar 50 millones de usuarios
Radio 40 aos
TV 15 aos
Cable 10 aos
Internet 5 aos
IPod 2 aos
Facebook 18 meses
Revolucin Tecnolgica
6
Indicadores de Cambio en el Escenario Mundial

El valor del comercio electrnico:
US$ 50 billones en 1998
US$ 23.9 trillones en 2009
El costo de las llamadas telefnicas
internacionales: 82 veces menos entre 1950 y 2006.

Mercado Telefona Celular
Expectativas 1 milln en el 2000
Cifras reales 170 millones en 2000
Hoy NOKIA: 65% PBI Per


7
...sobre el Medio Ambiente
Slo un quinto de los bosques de la tierra
permanecen como ecosistemas naturales
El 80% de los recursos naturales son
consumidos por el 16% de la poblacin (USA,
Europa, Japn)
76 pases ya han perdido todos sus
bosques

INDICADORES DE CAMBIO EN EL ESCENARIO
MUNDIAL
8
INDICADORES DE CAMBIO EN EL ESCENARIO
MUNDIAL
9
...sobre la esperanza de vida
1950 2009
Pases Desarrollados 68 79
Pases en Desarrollo 53 74
2010-2015
Hombres 68
Mujeres 73
...sobre el envejecimiento de la poblacin
1980 5% mayor de 65 aos
2000 7% mayor de 65 aos
2020 10% mayor de 65 aos
2050 16% mayor de 65 aos
Fuente: Organizacin de la Naciones Unidas
INDICADORES DE CAMBIO EN EL ESCENARIO MUNDIAL
10
... sobre la distribucin de la riqueza
578 billonarios = 40% poblacin
mundial (2,700 millones de
personas)

... sobre los hbitos de consumo
Fuente: Eurostat
Pas 1970 1990 2010 (*)
Alemania 36,6 39,4 44,6
Blgica 32,9 40,6 46,3
Espaa 24,8 31,1 38,2
Francia 36,5 42,8 45,6
Holanda 26,4 35,3 41,7
Italia 29,6 35.9 42,1
Reino Unido 35,8 40,8 43,4
(*) Estimado
Mujeres que trabajan fuera del hogar
(Expresado en porcentaje)
11
INDICADORES DE CAMBIO EN EL ESCENARIO MUNDIAL
Alimentos semipreparados
que ahorran tiempo y trabajo
12
Comidas congeladas
13
5 Porciones
de frutas y
hortalizas
frescas al da
para una mejor
salud
Sociedad de Lucha contra el Cncer de los
Estados Unidos
Campaas a favor de la salud
14
Calidad: Condicin para Competir
15
16
Produccin a la medida
17
Valor agregado como ventaja diferencial
18
Desarrollo de marcas y presentaciones
19
Promocin de
Prendas de
Alpaca hechas
en Estados
Unidos
Oportunidades Desaprovechadas
20
BIOFACH
Nuremberg, Alemania
Mayor inters por Productos Exticos
Desarrollo del Fast Food y delivery
Mercado de Nutracuticos en Expansin
Preferencia por lo
natural
21
Inters por la conservacin del ambiente y uso racional de los recursos naturales.
Preferencia por Productos Orgnicos
22
Consumidor cada vez ms exigente
23
EXPORTACIONES PERUANAS CRECEN MS
QUE EL PROMEDIO MUNDIAL (2013)
2.3%
ZONA - EURO
ORIENTE
MEDIO Y
NORTE DE
FRICA
PRINCIPALES ECONOMIAS
DESARROLLADAS (G7)
2.9%
ASIA: PASES EN
DESARROLLO
AMRICA LATINA
Y EL CARIBE
ASEAN-5
2.3%
7.3%
6.0%
8.0%
PER
8.6%
En el Mundo 4.4%
Fuente: SUNAT.FMI. Elaboracin: PROMPER.

24
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial. Medido sobre 183 pases
El Per se mantiene en el puesto 43 del ranking de
pases con mejor clima de negocios.
Per Colombia Mexico Chile
2012 2013 2013 2013 2013
Facilidad para hacer Negocios 43 43 45 48 37
Apertura de un Negocio 53 60 61 36 32
Manejo de Licencias de Construccin 104 86 27 36 84
Obtener Electricidad 78 77 134 130 40
Registro de Propiedad 21 19 52 141 55
Obtener Crdito 23 23 70 40 53
Proteccin a Inversionistas 17 13 6 49 32
Pago de Impuestos 87 85 99 107 36
Comercio Transfrenterizo 58 60 91 61 48
Cumplimiento de Contrato 115 115 154 76 70
Resolucin de insolvencias 106 106 21 26 98
25
26
Per muestra una mejora sostenida en sus indicadores de competitividad
Fuente: World Economic Forum
Pas 2010-2011 2011-2012 Cambio
Chile 30 31 (-1)
Panam 53 49 (+4)
Brasil 58 53 (+5)
Mxico 66 58 (+8)
Costa Rica 56 61 (-5)
Uruguay 64 63 (+1)
Per 73 67 (+6)
Colombia 68 68 0
Guatemala 78 84 (-6)
Argentina 87 85 (+2)
Honduras 91 86 (+5)
El Salvador 82 91 (-9)
Ecuador 105 101 (+4)
Bolivia 108 103 (+5)
R. Dominicana 101 110 (-9)
Nicaragua 112 115 (-3)
Paraguay 120 122 (-2)
Venezuela 122 124 (-2)
2010-2011 2011-2012
Ranking
(de 139)
Ranking
(de 142)
IGC 2011-2012 73 67
Requerimientos bsicos 87 78
Instituciones 96 95
Infraestructura 88 68
Estabilidad macroeconmica 75 52
Salud y educacion primaria 92 97
Potenciadores de Eficiencia 56 50
Educacin superior 76 77
Eficiencia de mercado de bienes 69 50
Efciencia del mercado laboral 56 43
Desarrollo del mercado financiero 42 38
Preparacin tecnolgica 74 69
Tamao del mercado 48 48
Factores de innovacin y sofisticacin 89 89
Sofisticacin de negocios 71 65
Innovacin 110 113
Comparacin en Latinoamrica
Indice de Competitividad Global
Fuente: Banco Mundial
Per, esta alejado de esta tendencia, ostenta indicadores
de pobreza extrema no tan preocupantes, como China que
tiene entre 10 y 25%
27
Mxico : ms de la mitad de los empleos creados desde 1995 se
dieron en el sector exportador

Colombia : por cada punto porcentual de aumento de las
exportaciones del sector industrial, se crearon 8,500 nuevos
puestos de trabajo

Per : segn Promper, por cada empleo directo en actividades
relacionadas al comercio exterior, se generan dos puestos
indirectos
Correlacin entre exportaciones y
generacin de empleo
Asimismo, la exportacin es necesaria para la generacin
de empleo ya que ambas estn correlacionadas
directamente
28
29

II. ENTORNO NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Modelo de economa abierta: competencia, tipo de
cambio, etc.
Estabilidad poltica, econmica, social
Poltica de inversiones. Grado de Inversin
Poltica comercial: PENX, Negociaciones
Internacionales
Ente promotor de las exportaciones: FOPEX, ICE,
PROMPEX, Promper.
Sobrecostos: tributacin, financiamiento,
infraestructura
Pacificacin
ENTORNO NACIONAL PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES
30
Intercambio comercial: X+M
Balanza comercial: X-M
Exportaciones Tradicionales vs. No Tradicionales (Hoy
Manufacturados vs. No Manufacturados)
Composicin de las exportaciones: sectores y
productos
Composicin de las importaciones
Ventajas Comparativas vs. Ventajas Competitivas
ESTRUCTURA DEL COMERCIO

EXTERIOR PERUANO
31
LO AVANZADO
32
Crecimiento econmico del Per
con respecto al mundo
Fuente: Fondo Monetario Internacional, BCR. Elaboracin: PROMPER
* 2012 Estimado
33
5.02
4.04
4.98
6.83
7.74
8.91
9.80
0.86
8.79
6.91
5.51
-2
0
2
4
6
8
10
12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo Per

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
PBI (Var. %) 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9
Inversin Privada (Var. %)
12.0 20.1 23.3 25.9 -15.1 22.1 11.7
Inversin Pblica (Var. %)
13.8 20.7 18.9 9.8 0.9 8.8 8.7
IPC (Var. % / Indice Base 2009=100.0)
1.6 2.0 1.8 5.8 2.9 1.5 3.4

Empleo (Var. %)
4.5 7.3 8.3 8.3 1.3 4.2 5.6

Exportaciones (Var. % en US$)
35.6 37.2 17.9 10.4 -13.1 31.9 26.4
Importaciones de Bienes de
Capital (Var. % en US$)
29.8 34.6 42 57.7 -25.8 32.5 34.7
PBI Sector Construccin (Var. %)
8.4 14.8 16.6 16.5 6.1 17.4 8.1
Recaudacin Tributaria (Var. %
Nominal)
14.4 28.8 14.3 11.4 -9.8 22.6 19.5
FUENTE : BCR
Per: Situacin Actual
34
Cobertura de los Acuerdos
Comerciales %, 2012 (nov.)
Acuerdos Vigentes o por
entrar en vigencia
94%
En negociacin/sin negociar
6%
* EFTA (slo vigente para Suiza y Liechtenstein)
** TPPA (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam)
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR
94% de nuestras exportaciones se dirige a mercados con los que tenemos
acuerdos comerciales vigentes o por entrar en vigencia
PAIS
ENE - NOV
2011
ENE - NOV
2012
VAR. %
2012 / 2011
CONTRIB. %
2012
Vigentes 30,608 30,615 0.0% 74%
Estados Unidos 5,440 5,493 1.0% 13%
China 6,282 6,961 10.8% 17%
CAN (Sin Venezuela) 2,131 2,161 1.4% 5%
MERCOSUR (ACE 58) 1,396 1,492 6.8% 4%
Mxico (ACE 8) 426 366 -14.1% 1%
Chile 1,775 1,869 5.3% 5%
Canad 3,847 3,177 -17.4% 8%
Singapur 7 20 186% 0%
Corea del Sur 1,523 1,360 -10.7% 3%
EFTA 5,342 4,741 -11% 11%
Cuba 14 16 14% 0%
Tailandia 203 226 11% 1%
Japn 1,968 2,272 15.4% 5%
Panam 254 461 81% 1%
Por Entrar en Vigencia 8,776 8,298 -5% 20%
Unin Europea 7,861 7,043 -10.4% 17%
Venezuela 806 1,128 40.1% 3%
Costa Rica 54 67 24% 0%
Guatemala 55 60 9% 0%
En Negociacin 1,216 1,106 -9% 3%
Honduras 26 23 -12% 0%
El Salvador 24 27 13% 0%
Transpacfico 204 224 10% 1%
Alianza del Pacfico 962 832 -13.5% 2%
Sin Acuerdo 1,203 1,361 13% 3%
Total Exportado 41,803 41,380 -1% 100%
35
Fuente: BCRP, Reporte de Inflacin
Setiembre 2011
Fuente: FMI, Perspectiva de la Economa Mundial
Octubre 2012
Resultados 2011 Crecimiento del PBI:
2012 (Var. % real)
6.0
5.7
5.0
4.9
4.2
4.0
3.5
3.1
2.5
1.4
-1.5
-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
Per
Venezuela
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Uruguay
Amrica del Sur
Argentina
Brasil
Paraguay
Variables 2011
Sector Macroeconmico
PBI (VAR% REAL) 6.9
Tipo de Cambio Nominal (Promedio
Anual)
2.7
Inflacin (%) 3.5
Trminos de Intercambio (%) 3.9
ndice de Precios de Exportacin 17.2
ndice de Precios de Importacin 12.8

Sector Externo (US$ Millones)
Exportaciones 45,967
Tradicionales 35,837
No tradicionales 10,130
Importaciones 36,967
Saldo Comercial 9,000
36
El Per tiene hoy una visin comercial de largo plazo
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millones
Poblacin: 295 millones111
MEXICO
PBI: US$ 404 mil millones
Poblacin: 100 millones
APEC
PBI: US$ 25,000 mil millones
Poblacin: 2,600 millones
CHILE
PBI: US$ 78 mil millones
Poblacin: 16 millones
MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millones
Poblacin: 240 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Poblacin: 110 millones
ALCA
PBI: US$ 10,800 mil millones
Poblacin: 800 millones
UNIN EUROPEA
PBI: US$ 8,000 mil millones
Poblacin: 400 millones
TAILANDIA
PBI: US$ 126 mil millones
Poblacin: 64 millones
SINGAPUR
PBI: US$ 96 mil millones
Poblacin: 4 millones
EFTA
PBI: US$ 546 mil mill
Poblacin: 12 mill
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones
Poblacin: 1,310 millones
Fuente: OMC, Banco Mundial
37
TLC con EE.UU:
Una oportunidad y
tambin un
desafo
38
Si ponderamos bien las cosas es obvio que el TLC traer
progreso al pas
Fuente: INEI, IPE, PUCP
PBI por sectores ganadores
y perdedores potenciales
*
(distribucin %)
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
Ganadores (80%)
Textil - confecciones
Frutas y Hortalizas
Manufacturas livianas
Legumbres y oleaginosas
Plantas medicinales
Industria molinera
Industria qumica
Insumos para fabricacin
de textiles y productos
farmacuticos
Sectores con Mayor
Potencial (18%)
Manufacturas pesadas
Productos metlicos
Productos forestales
Acuicultura
Maderas y muebles
Artesanas
Ganadera
Industria minera
Sectores con mayores
Retos (2%)
Trigo, maz, algodn, arroz,
cebada, carnes y lcteos.
39
COREA
SUECIA
GRECIA
AUSTRALIA
SUIZA
IRAN CHILE
INDONESIA
PAKISTAN
DINA
MARCA
MEXICO
POLONIA
FILIPINAS
CANADA
HUNGRIA
FINLANDIA
MALASIA
REP. CHECA
VENEZUELA
SUDAFRICA
NORUEGA
CROACIA
ECUADOR
TUNEZ
UZBEKISTAN
UCRANIA
TURQUIA
ISRAEL
IRLANDA
FRANCIA
TAILANDIA
RUMANIA
N.ZELANDA
BIELORUSIA
NIGERIA
WASH
OREG
NEVADA
CALIF
ARIZONA
N. MEXICO
COLORADO
WYO
MONTANA
IDAHO
DAK. NOR
DAK. SUR
NEBRASKA
KANSAS
MINNES
OTA
OKLAHOMA
TEXAS
LOUS
ARK
HAWAI
ALASKA
IOWA
WIS
ILL
IN
ME
MISSI
MISSOU
ALAB
GEO
FLORIDA
TN
OH
SINGAPUR
SC
NC
PORTUGAL
KY
ARABIA SAUDITA
WV
VA
NY
BRASIL
HOLANDA
PA
BANGLADESH
REP. DOMINICANA
VT
NH
MARRUECOS
ARGENTINA
MI
RI
CNT
BELGICA
NJ
DLW
ML
DC
MA
HONG KONG
ARGELIA
AUSTRIA
VIETNAM
RUSIA
PER
UTAH
En trminos del PBI
Fuente: Universidad de Brigham
Y Estados Unidos es el mercado ms grande del mundo
40
Fuente: USITC/Elaboracin PROMPERU
Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos (2010)
Miles de dlares
Un Vasto Mercado por Conquistar
41
Per , 0.3%
Resto de Pases, 99.7%
42
Temas negociados
Qu Incluy el Acuerdo de Promocin
Comercial con EE.UU.?
1. Acceso a mercados. Bs. Industria
2. Acceso a mercados. Bs. Textiles
3. Procedimientos Aduaneros
4. Obs. Tcnicos al Comercio
5. Reglas de Origen
6. Agricultura
7. Sanitarios y Fitosanitarios
8. Servicios Transfronterizos
9. Servicios Financieros
10. Telecomunicaciones
11. Comercio electrnico
12. Inversiones
13. Compras Gubernamentales
14. Propiedad Intelectual
15. Medio Ambiente
16. Laboral
17. Polticas de Competencia
18. Salvaguardias
19. Solucin de Controversias
20. Asuntos Institucionales
21. Fortalecimiento de Capacidades (Cooperacin
Tcnica)
PENX - Plan Estratgico Nacional
Exportador (2003-2013)
Planes
Operativos
Sectoriales de
Exportacin
Planes
Estratgicos
Regionales
de
Exportacin
Planes
Operativos por
Mercados
Plan de
Cultura
Exportadora
Plan Maestro de
Facilitacin de Comercio
Operatividad
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Desarrollar Oferta Exportable
2. Facilitar Comercio Exterior
3. Desarrollar Mercados
Internacionales
4. Desarrollar Cultura
Exportadora
PENX: Visin y Misin
43
Agricultura Agro industria
Textil Confecciones
Forestal - Maderable
Artesanas
Joyera y Orfebrera
Pesca Acuicultura
Servicios Intensivos en Capital Humano
Metal - Metlico
Cuero - Calzado
Productos Qumicos
PENX: Planes Operativos




44
Hasta el momento se han elaborado los PERX de....
45
PERX
Documento - PERX POP
Documento de carcter general, donde se
incluye la estrategia global de la Regin.
Se desarrollarn 02 Planes Operativos
por Productos por regin:
1. La Libertad
2. Cajamarca
3. Lambayeque
4. Arequipa
5. Ica
6. Piura
7. Loreto
8. Ancash
1. San Martn
2. Cusco
3. Junin
4. Huanuco
5. Ucayali
6. Ayacucho
7. Pasco
1. Amazonas
2. Apurimac
3. Huancavelica
4. Lima Provincia
5. Madre de Dios
6. Moquegua
7. Puno
8. Tacna
9. Tumbes
Cooperacin Suiza
Banco Mundial
USAID MYPE COMPETITIVA, PRA
La Libertad
1. Alcachofa
2. Pprika
Cajamarca
1. Alcachofa
2. Tara
Lambayeque
1. Mango
2. Limn
3. Conchas de Abanico
4. Menestras
Ancash
1. Alcachofas
2. Conchas de Abanico
Arequipa
1. Paprika
2. Kiwicha Orgnica
3. Ajos
Ica
1. Palta
2. Pisco
Loreto
1. Madera
2. Peces Consumo
Piura
1. Artesanas
2. Mango
3. Limn
Se definieron 20 estrategias y 108 medidas que comprenden los
lineamientos base del
PENX 2003-2013
Aumento de
inversiones
Desarrollo de
Cadenas
Productivas.
Planes de
Investigacin y
Desarrollo y de
Transferencia
Tecnolgica.
Sistema de
normalizacin y
certificacin de
calidad.
Personal
capacitado.
OFERTA
EXPORTABLE
Inversin
descentralizada
en promocin
comercial
Informacin
especializada,
sistematizada,
actualizada y
difundida
Coordinacin
interinstitucional
fortalecida
Mejorar
formacin en
gestin
comercial
internacional.
Eficiente manejo
en negociaciones
comerciales.
Ampliar
gama de
productos
MERCADOS DE
DESTINO
Dilogo entre
sectores pblico
y privado eficaz
y permanente
Prioridad estatal
del comercio
exterior con
compromisos
tangibles
Trmites y
procedimientos
administrativos
fciles de usar y
difundidos
Marco legal
favorece
condiciones de
competencia y
acceso eficientes
en servicios
FACILITACION
DEL COMERCIO
Sistema
educativo
articulado al
sector
exportador
Organizaciones
fortalecidas para
la competitividad
empresarial
Polticas de Estado
con visin de largo
plazo, basadas en
un modelo
exportador
Difusin sostenida
y accesible de
temas de comercio
exterior
Buenas prcticas
que nos prestigien,
difundidas y
adoptadas por
firmas
exportadoras
CULTURA
EXPORTADORA
Objetivo
Estratgico
20 Estrategias 108 Medidas propuestas
46
Hoy existe una diversificacin en trminos de productos, mercados y empresas
Empresa y Partidas con exportaciones superiores a US$ 1,000
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER
3785
4038
4395
4698
5194
5574
5841
6393
6688
6762
7196
2731
2898
2831
2929
3075
3169
3692
3498
3573
3707
3836
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Empresas Partidas Mercados
47
MARCA PAIS
48

MARCA PAIS
49

LO PENDIENTE
50
1.8
1.9
2.5
3.2
3.9
4
4.1
5.2
0 1 2 3 4 5 6
Ecuador
Bolivia
Per
Colombia
Venezuela
Estados Unidos
Chile
Taiwan
Asimismo, nuestros exportadores tienen problemas
para acceder a crditos...
Fuente: World Economic Forum Elaboracin: Mincetur
Facilidades de Acceso a Crdito /1
1/ Cun fcil es obtener un prstamo slo con un buen plan de negocios y sin
garantas? (1 = imposible, 7 = fcil).
51
Tenemos dficit en infraestructura y servicios portuarios ...
No existe inversin hace ms de 30
aos.
Costos portuarios bordean USD 600 por
contenedor.
Tarifas a la carga por Uso de Muelle en
containers 25% a 40% superiores a
Chile, Ecuador y Colombia.
No hay Gras Prtico.
Red de puertos sin servicio regular de
naves portacontainers.
Permanente huelgas y paralizacin de
operaciones.
Retrasados en concesiones portuarias
52
Fuente: Doing Business 2013
Este ranking busca identificar las trabas que, medidas en tiempo, impiden o dificultan la apertura de nuevos
negocios en cada uno de los 183 pases a los que incluye. La velocidad y sencillez para iniciar un negocio es una
forma de medir la competitividad.
0
10
20
30
40
50
60
43

Ranking de Facilidad para hacer Negocios
53
54

III. INCOTERMS
Se han regulado cuatro aspectos:

Forma y lugar de entrega de la mercanca.
Transmisin de los riesgos.
Quin asume el costo de traslado de las
mercancas.
Obligacin de realizar el despacho aduanero.

INCOTERMS
55
Importancia

1. EXW = EX WORKS

2. FAS = FREE ALONGSIDE SHIPMENT

3. FOB = FREE ON BOARD

4. CFR = COST & FREIGHT

5. CIF = COST+ INSURANCE & FREIGHT

6. DDP = DELIVERED DUTIES PAID

INCOTERMS
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