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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009/ CAP Y GBA
8 Focus
Groups FECHA DE CAMPO: 2 AL 14 DE NOVIEMBRE
Análisis de
Tendencias 400 entrevistas
Globales probabilísticas
telefónicas
LA Auditoría de
Análisis de
SOCIEDAD Mercado
comunicación Y EL 110
publicitaria CONSUMO categorías de
Producto
Análisis de Bibliografía y
agenda de Marco
los medios Teórico
•El Contexto
•Conclusiones
3
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
13%
20%
26%
49% ! 29%
Mucho mejor / mejor 35%
Igual 43%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 4
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
38%
41%
Muy buena / buena
47%
Regular
50% ! 55% !
35% !
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 5
El Sentimiento DESOLACIÓN
demandas
•Déficit en el sistema de
sociales salud y educación
•Enojos por los planes
sociales con clientelismo
DEVENIR TOTALMENTE
ERRÁTICO
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 6
LOS TEMAS QUE PREOCUPAN
¿Cuáles son los temas que les preocupa a cada clase social?
Perder el
C1 Sin empleo C2/C3
Rumbo de
Más robos y
país Clima
secuestros
de
Inseguridad
confrontación Desigualdad
Social
Pérdida
vinculados Trabajo
con la droga
Quedar fuera
del sistema
laboral
D1/D2
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 7
CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑO
10
8 -1,11pts
7 6,37
6 5,46 5,26
5
1
2007 2008 2009
0
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 8
EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS
28% !! 27%
Mucho peor /
peor 23%
19% 36% 41%
18% 14%
17%
17% 19%
13% 16%
10% 9% 7%
NO SABE NO SABE
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 9
EVALUACIÓN GESTIÓN DE GOBIERNO
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 10
ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
18%
9% ! 7% !
44% 40% 43%
31 38% 36
26 41%
Muy buena / buena
47%
Regular
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 11
IMPACTO DE LA CRISIS GLOBAL
2% NS/NC
NADA
7%
MUCHO
POCO 20%
16%
48% FUERTE
IMPACTO
ALGO BASTANTE
26% 29%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 12
2010: ¿AÑO DE RECUPERACIÓN?
NS/NC
No habrá crisis y será Viviremos una crisis
un año mejor que el económica grave
7%
2009 20%
12%
73%
No habrá grandes
33% 28%
Viviremos una
crisis, pero tampoco
crisis económica
grandes mejoras
moderada
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 13
IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
Bastante
76% ! 62%
26%
!
30%
17% 31%
24%
7% 5% 2%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 14
EN ARGENTINA VIVIMOS EN ESTADO
CRISIS CRÓNICA
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 15
EL PAÍS “ C C ” CRISIS CRÓNICA
Poca
Inversión
Pérdida de Mayor
poder desigualdad
adquisitivo social
Inseguridad
“Países como Brasil o Chile que tienen una base, un argumento, esto lo capitalizan y van a estar bien, nosotros no”
RUMBO DE PAIS
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 17
EL CONSUMO HOY
BRECHA
17°C
CRECIENTE Y
DISTORSIONADA
CLIMA SOCIAL Y
EXPECTATIVAS
5°C
FUTURAS
18
EL “NUEVO CONSUMO” SEGÚN LA PIRÁMIDE SOCIAL
Ingreso
Ingreso Promedio
familiar
piso x nivel CLASE TOP Y MEDIA ALTA $33250 PRECAVIDO
5 - ABC1 -
$15400 *1
*1 EPH 1T ’07 Ajustado a 3T 2009 *2 FIDE (ajustado por inflación) *3 Línea de pobreza –
INDEC 1° TRIMESTRE
2007 AJUSTADO a 3T 2009
Por el temor de vivir un “posible colapso” “No me alcanza para la fruta de todos
“Que una vez mas haya un devaluación económica los días”
que te deje culo para arriba”
Claves de compra:
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 20
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AUTOS 0KM
UNIDADES VENDIDAS
+28% -19%
610.000
570.000
+530%
500.000
473.754
450.000
400.000
50800
x mes
290.000
199.819
35000 41670
x mes x mes
96.951
8080
x mes
8,3%
8,3%
6,6%
5,5%
4,9%
1,5%
(e)
2005 2006 2007 2008 2009
• + CAUTELA • - TENTACIÓN
23
LAS ESTRATEGIAS DE COMPRA EN LA CRISIS
Clases Media Baja, Media Recuperada y Baja (C3, D1 y D2)
El consumidor
VALE TODO
LÓGICA DE LA SITUACIÓN LÍMITE
24
LO QUE NO SE RESIGNA
Surgen otros matices entre los niveles, sobre aquellas cosas que
tratarían de no abandonar.
Nivel Alto, Media Típica y Media Baja Clase Media Recuperada Y Baja
(C1, C2, C3) (D1/D2)
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 25
EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA DE SU HOGAR
39% !! 38%
8% 8% NO SABE 7% NO SABE
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 26
ESCENARIO POLÍTICO DE LA ARGENTINA ACTUAL
27
HOY CREEMOS
EN
NADA
Y EN
NADIE
28
¿CÓMO ES EL PRESIDENTE IDEAL DE LOS ARGENTINOS?
Si bien surgieron dos perfiles muy diferenciados, resulta que existen algunos puntos en común:
UNIÓN
Buscar consenso y confrontación
QUE
BUSCAN PROPUESTAS
Producción Industrial para generar crecimiento y empleo, educación y la
salud
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 29
PROYECTO DE PAÍS
Hay algunos países lejanos, hay exitosos como China, que son capaces de
trazar un plan y proyectar a 50 años. Otros más cercanos como Brasil y
Chile, hacen algo parecido y son capaces de pensar a 20 años.
¿Ud. cree que la Argentina necesita hoy algo así, un plan a 10, 15 o 20
años, un plan a largo plazo?
NO 23%
SI
77%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 30
PROYECTO DE PAÍS
NO
NO 23%
59%
77%
SI 41%
SI
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 31
MODELOS DE PAÍS
•Existen distintos modelos de gobierno y de país, y esos modelos
plantean diferentes tipos de relación entre el estado, el sector
privado y la sociedad.
•Siendo muy sintéticos, esos modelos podrán resumirse así:
Un estado que no se meta con la economía, que deje que sean los
MERCADO mercados los que decidan, donde haya mucha libertad, pero donde cada
FUERTE individuo se haga cargo de su suerte, para bien o para mal. El mercado
es el que genera la riqueza y la distribuye.
Un sistema mixto, con un estado que sin ser extremadamente fuerte, sea
firme, marque las reglas de juego, ordene la cancha y que de libertades
MIXTO a los individuos y los mercados pero con límites y que además se
encargue de las personas que han tenido menos posibilidades
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 32
MODELOS DE PAÍS
17 15 69 !
ESTADO
¿Y con cual cree que un sociedad puede tener mejor calidad de vida?
FUERTE
17 14 69 !
MERCADO
FUERTE ¿Cuál es el modelo que Ud. cree que debería aplicar en la Argentina el
presidente 2011/2015?
MIXTO 20 14 65 !
¿Cuál es su modelo preferido? ¿En cuál se siente más cómodo y con
posibilidades de tener una mejor vida?
16 15 69 !
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400) 33
¿CÓMO ES EL PRESIDENTE IDEAL DE LOS ARGENTINOS?
Personalidad: Honesto y con capacidad de diálogo Característica: Persona joven de 35 a 45 años. QUE NO
Alto presupuesto en educación y salud Combatir la pobreza fundamentalmente desde los ejes
Planes de inversión para que empresas extranjeras Productividad industrial para generar empleo
Alinearse con los países vecinos (Brasil, Chile) Política restrictiva inmigratoria.
Restructuración policial sin corrupción.
CONSERVADOR SOCIAL
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009 34
LA SOCIEDAD ARGENTINA 2009 ES LA SOCIEDAD
Detenida Desánimo
Desigualdad Desilusión
Depresión Descontento
Decepción Desesperanza
DORMIDA 35
LA SOCIEDAD ARGENTINA 2009
•Piquetes •Crisis
REFUGIO EN
•Temor al otro •Familia •Pareja •Sin rumbo
•Conflictividad •Incertidumbre
36
CONCLUSIONES FINALES
•En las clases Media Típica (C2), y Media Baja (C3), se observa una
restricción del consumo y una amenaza latente sobre los logros
laborales y económicos de los últimos años.
•La clase Media Recuperada (D1) y la Clase Baja (D2) pelean por
estar encima de la línea de pobreza.
CONCLUSIONES FINALES