ELECTRNICA INDUSTRIAL Mendoza ICONO cambiar 1 INDICE Perfil sectorial Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Cuadro resumen e imgenes del sector Fuentes consultadas 2 ELECTRNICA INDUSTRIAL Perfil sectorial La electrnica industrial es la base de la automatizacin y control de procesos de produccin. Facilita la optimizacin de los recursos, y en consecuencia influye fuertemente en la productividad de toda la economa. Generalmente, los equipos electrnicos cuentan con componentes que son montados sobre circuitos impresos que a su vez son incluidos en gabinetes plsticos o metlicos, y vinculados con el exterior mediante otras piezas, como pantallas, antenas, teclados, etc. Se pueden diferenciar en funcin de los segmentos de aplicacin de la siguiente manera: Comercio, seguridad, educacin y juegos Electrnica automotriz Aplicaciones mdicas Electrnica de consumo Componentes Procesamiento de datos y mquinas de oficinas Comunicaciones, radares y radionavegacin Contexto internacional A nivel mundial, la electrnica se encuentra cada vez ms globalizada, representando un sector estratgico de las economas desarrolladas. Dicho rol protagnico est directamente relacionado con la participacin de los productos electrnicos en otras industrias, como la automotriz, las petroleras, los equipamientos mdicos, etc. Al mismo tiempo, la evolucin de la electrnica genera externalidades positivas en el resto de los sectores productores de bienes y servicios, a travs de los incrementos continuos de la productividad. En el mundo encuentra sus mximos exponentes en Alemania, Francia, Estados Unidos y J apn. Por su parte, China, dada su abundancia relativa del factor trabajo, an sin altos niveles de calificacin, presenta ventajas en la fabricacin de productos en los cuales se pueden aprovechar las economas de escala, como los microcomponentes. 3 ELECTRNICA INDUSTRIAL Perfil sectorial El sector en la Argentina En Argentina, los principales polos de desarrollo de electrnica se encuentran en Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe. La actividad en Mendoza es incipiente. Incluye empresas que han centrado su operatoria en las siguientes actividades: Desarrollo de equipos para la automatizacin e integracin de sistemas de control y regulacin, para maquinaria, procesos y sistemas industriales Aplicacin y diseo de sistemas de automatizacin en cualquier sector industrial, as como soluciones basadas en equipos embedded con el software integrado. Fabricacin de componentes electrnicos y plaquetas integradas Las empresas mendocinas proveen de servicios principalmente a las industrias vitivincola, olivcola, petroleras, metalmecnica y al sector de transporte de cargas. Los productos ofrecidos son mltiples, entre los cuales se encuentran: Electromedicina: ECG (Electrocardiogramas), SPO2, Medidores de oxgeno Seguridad: Alarmas, Centrales contra incendio, Control de acceso, etc. Sistemas: UPS, Estabilizador Educacin: Kit educativos con uC (Sistema de Desarrollo), tarjetas /S, etc. Instrumentacin: Medidores de energa industriales y domiciliarios, analizadores de 4 gases, instrumentos para el petrleo y la industria (caudalmetros, presin, etc.), detectores de gases especficos, balanzas electrnicas, celdas de carga Automotriz: Electrnica para el GNV (Gas Natural Vehicular)/GLP (Gas Natural Licuado). Electrnica para taxis Comunicaciones: RTU (Unidad Terminal Remota), Monocanales, sistemas de comunicaciones: seguimiento satelital, tarifacin para locutorios Varios: PLC (Controlador Lgico Programable), Memo colectores de datos (hand Help) Circuitos impresos: dos empresas a escala escala artesanal y una a escala industrial 4 ELECTRNICA INDUSTRIAL Perfil sectorial Estructura de la cadena productiva El sector de electrnica industrial en Mendoza est compuesto por los siguientes actores: 2 Universidades (Universidad Tecnolgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo) con ttulos de grado afines 3 Escuelas tcnicas 82 Empresas Como se desprende de la informacin precedente, el sector se encuentra atomizado, no habindose constituido hasta el momento ninguna cmara que los aglutine. Este sector est fuertemente vinculado con los de software y hardware, principalmente del tipo embebido, ya que el software forma parte de la sistematizacin en el funcionamiento de los equipos industriales. En este sentido, este tipo de empresas suele subcontratar los servicios de un desarrollador, o directamente cuentan con personal contratado para tal funcin. La cadena productiva es relativamente simple, presenta un rea de desarrollo e investigacin, en donde se disean los productos demandados por los clientes y luego la etapa de produccin. La divisin de ingeniera est dividida en cuatro lneas bsicas: diseos electrnicos, automatizacin industrial, sistemas embedded y metalrgica aplicada. En cada una de estas lneas se incorpora una solucin hardware y software a medida, as como todas las herramientas y el soporte tcnico necesario para el desarrollo de la aplicacin Un rea que debe estar bien desarrollada es la de comercializacin, ya que la misma no puede incluir nicamente la venta, sino que tambin debe agregarse actividades como la instalacin y los servicios tcnicos. 5 ELECTRNICA INDUSTRIAL Esquema de la cadena productiva Investigacin & Desarrollo Industrializacin Comercializacin Produccin E t a p a P r i n c i p a l e s
a c t i v i d a d e s S e c t o r Desarrollo de productos Ingeniara de sistemas de control Diseo de circuitos electrnicos Montaje Fabricacin de Circuitos Impresos Test Ensamblado Certificaciones Mercados: Agro, Minera, Bodegas, Petroleras, Construccin, Otros Venta Instalacin Asistencia Tcnica Servicios al Productor: Fabricantes mayoristas de microcomponentes (en su mayora de China) Logstica y transporte Canales de distribucin Marketing Servicios de post-venta 6 ELECTRNICA INDUSTRIAL Perfil sectorial Oportunidades de mejora y mercados potenciales La electrnica se ha constituido en un sector estratgico para la mayora de los pases desarrollados. En este contexto, la provincia de Mendoza cuenta con una oportunidad asociada con la posibilidad de lograr una mayor integracin de este sector al conjunto de cadenas productivas presentes en la provincia, como la metalmecnica, vitivincola, olivcola y servicios petroleros entre otros, y que se erigen como la demanda potencial a satisfacer. Para ello es importante avanzar en la diferenciacin del producto, que los productos electrnicos sean reconocidos por su origen mendocino. Los desafos del sector se hallan en lograr la integracin de los actores en actividades o desarrollos comunes. Un ejemplo de ello son los costos de certificacin de los productos, que al no contar la provincia con un laboratorio equipado, deben enviarse las muestras fuera de la misma. Otros desafos transversales al sector consisten en reducir la incidencia de los gabinetes en el costo total de los productos, e incorporar circuitos multicapas para minimizar los tamaos de los productos ofrecidos. 7 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Sobrecostos de produccin por ausencia de laboratorios de certificacin de seguridad en Mendoza 2 Baja calidad de los manuales de usuarios que acompaan los productos 5 Alta incidencia de los gabinetes en el costo total limita el desarrollo de nuevos productos 4 Escasas experiencias en la fabricacin de circuitos multicapa 3 Baja interaccin de los actores de la cadena limita el desarrollo del sector en Mendoza 1 8 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Descripcin del problema La atomizacin del sector unida a la baja integracin de los actores ha suscitado una serie de limitaciones para el desarrollo de la electrnica en la provincia. An estando presentes industrias de alto desarrollo y relevancia econmica (metalmecnica, vitivincola, etc.), no se encuentran sistematizadas las demandas potenciales de productos electrnicos de las mismos. Ello reduce las posibilidades de planificacin del sector de electrnica. Asimismo, la baja escala de algunas empresas hace que vean limitada su capacidad de difundir sus productos, tanto internamente como en el mercado internacional. Muchas de las pymes no cuentan con una pgina de Internet, y an cuando pueda existir demanda potencial de un producto mendocino, la misma puede verse reducida si la empresa no puede ser localizada. Otra de las debilidades derivadas de la baja interaccin de los actores consiste en el bajo comportamiento estratgico a travs de divisin del trabajo. Las empresas pueden tener capacidades diferenciales y sin embargo muchas de ellas duplican esfuerzos en desarrollos de productos idnticos. Posibles soluciones Fomentar la vinculacin con sectores productivos complementarios Desarrollar un sello que permita reconocer los productos de electrnica de origen mendocino Crear un organismo que concentre la informacin del mercado, las oportunidades potenciales, estudios de los cdigos arancelarios para importacin de componentes, y las bases para exportacin Crear una pgina web, que d conocimiento de los productos fabricados e la provincia Baja interaccin de los actores de la cadena limita el desarrollo del sector en Mendoza 1 9 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Impacto esperado Incrementar los precios percibidos por los productores Aumentar la insercin de los productos electrnicos en el mercado internacional Baja interaccin de los actores de la cadena limita el desarrollo del sector en Mendoza 1 10 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Descripcin del problema Desde el ao 1998 se ha establecido que los productos elctricos cumplan con requisitos mnimos de seguridad mediante la Resolucin N
92/98 de la ex-Secretara de Industria, Comercio y Minera. La misma establece la certificacin obligatoria como forma de asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. El comienzo de su aplicacin fue gradual, aumentando las exigencias hasta hacer obligatoria la certificacin de todos los productos, estando hoy en estado de rgimen permanente. Existen tres sellos correspondientes a los diferentes tipos de certificaciones permitidas para seguridad elctrica: Certificacin de tipo: se realizan ensayos sobre unidades representativas de un producto dado (ensayo de tipo), seguido de un control (vigilancia) que consiste en ensayos de verificacin de muestras tomadas en el comercio y en fbrica. Certificacin por marca de conformidad: esta es la nica que permite que el producto exhiba el sello de seguridad de Argentina junto al logo del organismo de certificacin. Es ms amplia ya que asegura la uniformidad de todos los productos certificados. Adems del ensayo de tipo, se evala el sistema de calidad de la fbrica, seguidos de un control que tambin tiene en cuenta la auditora del sistema de calidad de la empresa y los ensayos de verificacin de muestras tomadas en el comercio y en la fbrica. Certificacin por lote: se realiza sobre muestras representativas tomadas en cada lote fabricado o importado. La toma de muestras se realiza en funcin de la dimensin del lote presentado y de la informacin disponible que acredite su homogeneidad. La provincia de Mendoza cuenta con una delegacin de IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacin de Materiales) pero que nicamente efecta controles, no certificaciones. stas ltimas deben realizarse en otras provincias, elevando el costo del producto. Posibles soluciones Construir un laboratorio con el equipamiento necesario para realizar ensayos de seguridad y/o equipar el laboratorio de la Universidad Tecnolgica Nacional para que pueda realizar ensayos de seguridad Sobrecostos de produccin por ausencia de laboratorios de certificacin de seguridad en Mendoza 2 11 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Desarrollar servicios de ensayos y certificacin Impacto esperado Reduccin del costo del producto Incrementar el nmero de productos mendocinos con certificacin Sobrecostos de produccin por ausencia de laboratorios de certificacin de seguridad en Mendoza (cont.) 2 12 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Descripcin del problema El agujero metalizado aplicado a los circuitos impresos representa uno de los grandes logros tcnicos del siglo XX. Constituye el pilar de la integracin y la interconexin de componentes electrnicos. Cuando el agujero metalizado se convirti en el soporte bsico para el interconexionado de los elementos, permiti que dos capas (circuitos bicapa) se conectaran elctricamente en forma confiable y econmica. Sin embargo, con el paso del tiempo se acrecent la tendencia a la integracin, que obedece fundamentalmente a las necesidades de reducir el tamao y el peso de los equipos, manteniendo o incrementando las prestaciones, y que se logra a travs del incremento de la densidad de trazas. A su vez, los circuitos bicapas dificultan trabajar con frecuencias de reloj en el chip por encima de 1 GHz, generando problemas de integridad de seal. Tambin representan una limitante a medida que los circuitos se hacen ms complejos En la provincia de Mendoza, la fbricas de electrnica industrial utilizan circuitos bicapa, lo que resulta un factor limitante de la competitividad de sector Posibles soluciones Impulsar la fabricacin de circuitos multicapa dentro de la provincia. Los circuitos multicapa contienen ms de dos capas, siendo las aplicaciones ms comunes las de cuatro capas, donde las capas externas corresponden a seal y donde tierra y VCC son las capas internas de conexin. Adems de permitir una mayor densidad de trazas, los circuitos multicapa facilitan la reduccin de costos en dos sentidos: Menores costos de materia prima: la lmina de cobre sin soporte y las capas aislantes tienen un costo relativo menor que el conjunto de cobre y laminado estratificado que se utiliza normalmente para fabricar los circuitos impresos de doble faz Menores costos de materiales auxiliares: esta economa es consecuencia de la reduccin de tamao del multicapa en comparacin con el circuito doble faz o bicapa. Firmar convenios con proveedores internacionales para lograr un precio ms bajo de los circuitos multicapa Escasas experiencias en la fabricacin de circuitos multicapa 3 13 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Impacto esperado Reducir costos de produccin Escasas experiencias en la fabricacin de circuitos multicapa (cont.) 3 14 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Descripcin del problema Los gabinetes que alojan a las plaquetas, componentes electrnicos, trasformadores, etc. son en su gran mayora fabricados en plstico. Por lo tanto, la fabricacin es por inyeccin de plstico en una matriz diseada a medida de cada producto. Dicha matriz es de un acero especial, el cual es importado. Asimismo, debido a que la calidad de terminacin del producto final (gabinetes plsticos) depende directamente del acabado superficial de la matriz, su mecanizado requiere de un proceso de electroerosin que le otorga la rugosidad superficial deseada. La baja escala de las empresas de electrnica industrial mendocinas hace que integrar un departamento de matricera e inyeccin de plstico propio al proceso de produccin resulte prohibitivo, es por ello que dicho proceso, en Mendoza, se encuentra tercerizado en la nica empresa local dedicada a esta actividad. De esta manera, la estructura del mercado, atomizado por el lado de la demanda y monoplico por el de la oferta, sumado a la baja escala de las empresas redunda en un costo medio de los gabinetes alto, cuya incidencia en los costos finales del producto alcanzan en algunos casos el 50%, limitando as el desarrollo de nuevos productos. Posibles soluciones Para la fabricacin de matrices, incorporar centros de mecanizado que permitan realizar un premecanizado (desbaste) sobre el tocho de acero (material en bruto) dejando un sobrematerial para que sea terminado posteriormente por un tercero, otorgndole las dimensiones finales, las tolerancias y la terminacin superficial requeridas Impacto esperado Reducir los costos de produccin Desarrollar nuevos productos Alta incidencia de los gabinetes en el costo total limita el desarrollo de nuevos productos 4 15 ELECTRNICA INDUSTRIAL Debilidades cuya superacin implica un desafo cientfico tecnolgico Descripcin del problema Los manuales de usuarios son documentos tcnicos cuyo objetivo consiste en brindar asistencia a los usuarios sobre el funcionamiento de un determinado sistema. Generalmente se incluyen en dispositivos electrnicos, hardware de computadoras y aplicaciones. En la provincia de Mendoza no existen especialistas en la confeccin de manuales tcnicos, y es el ingeniero que desarrolla el producto el que al mismo tiempo confecciona el manual. Como resultado de ello se obtienen instructivos completos, pero deficientes desde el punto de vista didctico. Como el manual tcnico es un complemento del producto electrnico, la baja calidad del mismo repercute directamente en la calidad y precio del bien ofrecido. Posibles soluciones Capacitacin de profesionales para la confeccin de manuales de usuarios Impacto esperado Mejorar la calidad del producto Baja calidad de los manuales de usuarios que acompaan los productos 5 16 ELECTRNICA INDUSTRIAL Cuadro resumen Debilidad Posibles soluciones Impacto esperado Tipo de debilidad Mejora de Procesos, Buenas Prcticas y Calidad 1 3 2 5 4 Baja interaccin de los actores de la cadena limita el desarrollo del sector en Mendoza Baja calidad de los manuales de usuarios que acompaan los productos Capacitacin de profesionales para la confeccin de manuales de usuarios Mejorar la calidad del producto Formacin de Recursos Humanos Fomentar la vinculacin con sectores productivos complementarios Desarrollar un sello que permita reconocer los productos de electrnica de origen mendocino Crear un organismo que concentre la informacin del mercado, las oportunidades potenciales, estudios de los cdigos arancelarios para importacin de componentes, y las bases para exportacin Crear una pgina web, que d conocimiento de los productos fabricados e la provincia Sobrecostos de produccin por ausencia de laboratorios de certificacin de seguridad en Mendoza Construir un laboratorio con el equipamiento necesario para realizar ensayos de seguridad y/o equipar el laboratorio de la Universidad Tecnolgica Nacional para que pueda realizar ensayos de seguridad Desarrollar servicios de ensayos y certificacin Reduccin del costo del producto Incrementar el nmero de productos mendocinos con certificacin Escasas experiencias en la fabricacin de circuitos multicapa Impulsar la fabricacin de circuitos multicapa dentro de la provincia Reducir costos de produccin Incorporar maquinaria que permita realizar el desbaste en un lugar comn a todas la empresas, mientras que el acabado de los gabinetes siga estando tercerizado Alta incidencia de los gabinetes en el costo total limita el desarrollo de nuevos productos Incrementar los precios percibidos por los productores Aumentar la insercin de los productos electrnicos en el mercado internacional Mejora de Procesos, Buenas Prcticas y Calidad Modernizacin Tecnolgica Reducir los costos de produccin Desarrollar nuevos productos Mejora de Procesos, Buenas Prcticas y Calidad 17 ELECTRNICA INDUSTRIAL Imgenes del sector Automatismo para portn de aplicaciones industriales (empresa ART ALARMAS) Central de Alarma A2K4 producida (empresa INELCO SRL) 18 ELECTRNICA INDUSTRIAL Imgenes del sector Tablero de control y automatizacin para horno CH7 Equipamiento para medicin en MT (Media Tensin) 19 ELECTRNICA INDUSTRIAL Imgenes del sector Centro de distribucin de BT (Baja Tensin) Equipo corrector de factor de potencia 20 ELECTRNICA INDUSTRIAL Imgenes del sector Tablero general de distribucin elctrica Circuito impreso. Consiste en una placa plstica (que puede ser de fenlico o pertinax) sobre la cual se dibujan "pistas" e "islas" de cobre, las cuales formaran el trazado de dicho circuito. 21 ELECTRNICA INDUSTRIAL Fuentes consultadas Romero, Pablo. Inelco S.R.L. Llaver, Maximiliano. ICSA Posada, Ricardo. Telsen Villegas, Mara Rosa. Tecnel Chediack, Ernesto. Cega Electrnica Solanes, F.. Argentec Tafanera, Antonio. Art Electrnica Fernandez, A. All Control Manucha, Ricardo. Electrofuentes Azzaroni, Sonia. Netto Sistemas Fontana, Alberto. Netto Sistemas Micic, Germn. Sigma circuitos impresos Tari, Jos Luis. MyT S.A. Cimina, Santiago. Cimina Comunicaciones Iriarte, Eduardo. Facultad de Ingeniera. Universidad Nacional de Cuyo Scaraffa, Cristina. Universidad Tecnolgica Nacional. Regional Mendoza Ing. Giunta, Fernando J orge.Subsecretario de Promocin Industrial, Tecnolgica y Servicios. Mendoza ENTREVISTAS REALIZADAS CAI Circuitos Impresos. Circuitos multicapa. Una tecnologa actual para mejorar la integridad de la seal. Fundamentos de su creciente aplicacin.. 2007 Gabriel Queipo. La cadena de valor de la industria electrnica. INTI. 2007 Instituto de Desarrollo Industrial Tecnolgico y de Servicios (IDITS). Plan Estratgico: Sector tecnologas de la informacin y de la comunicacin. Mendoza. 2006 Ing. Ernesto Chediack. El Sector Electrnica en Mendoza. Seminario TICs Mendoza Una experiencia en exportaciones de electrnica Electrnica CEGA S.A. FUENTES CONSULTADAS