4.1.1 Investigacin de $ercado% Criterios de seg$entacin. Marco $&estra' Los criterios que se han seleccionado para la segmentacin son: Por Niveles Socio- Econmicos (NSE), edad y distritos donde residen 4.1.1.1. Criterios de seg$entacin% A. (eg$entacin )eogr*+ica En cuanto a las varia!les geogr"#icas se han tomado elegido los $ distritos que con#ormar"n parte de nuestro segmento de mercado y son: La %olina, %ira#lores, San &or'a, San (sidro, Santiago de Surco, San %iguel, )es*s %ar+a, Los ,livos, Santa -osa .odos estos distritos cuentan con un mayor porcenta'e de nuestro NSE o!'etivo En el siguiente cuadro se muestra los ha!itantes para el a/o 0123: CUAD,O N-4.1 PO.LACI/N PO, DI(T,ITO( !"14 E01resado en n2$ero de 1ersonas# Distrit o La Mo'ina 3es2s Mar4a (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Po6'acin 244,520 62,723 287,844 88$,715 $0,$17 222,$1$ 77,114 847,502 26,748 http:99:::ineigo!pe9!i!lioineipu!9!ancopu!9Est9Li!1$309inde;htm .. (eg$entacin De$ogr*+ica Seleccionamos a los hogares de los NSE <, & y =, de edades entre 01 y 75 a/os, de!ido que los NSE mencionados !uscan productos con valor agregado y est"n dispuestos a pagar un precio mayor y pueden darse un gustito como el de comprar productos parrilleros como son las !rochetas con relativa #recuencia La seleccin de la >ona a tra!a'ar se reali> despu?s de hacer un an"lisis de los distritos de Lima %oderna y Lima Norte =omo podremos ver en el cuadro 30 so!re la distri!ucin por NSE de Lima %oderna y Lima Norte CUAD,O N- 4.! DI(T,I.UCION DE LIMA MODE,NA ,E(PECTO A LIMA MET,OPOLITANA E01resado en 1orcenta5es# Ela!oracin propia: @uente-Per#iles Aonales de la Bran Lima 0128 Lima %oderna representa cerca de 27C de la po!lacin total de Lima en el 0123 lo cual, es una ra>n importante para nosotros ha!er escogido este segmento en su gran mayor+a CUAD,O N- 4.7 DI(T,I.UCION PO, N(E DE LIMA MODE,NA E01resado en 1orcenta5es#
Ela!oracin Propia: @uente-Per#iles Aonales de la Bran Lima 0128 La >ona seleccionada representa 82C del NSE <, 78C del NSE & y 23C NSE =, la suma de los 8 niveles socioeconmico es 5$C los m"s representativo a nivel >onal de la gran Lima CUAD,O N- 4.4 DI(T,I.UCION PO, N(E DE LIMA NO,TE E01resado en 1orcenta5es# Lima Norte representa 7C del NSE & y 85C NSE =, la suma de los 0 niveles socioeconmico es 33C los m"s representativo a nivel >onal de la gran Lima Demos decidido tra!a'ar con los niveles socioeconmicos <, & y = de Lima %oderna en el cual cuenta con 20 distritos, vamos a tra!a'ar con La %olina, %ira#lores, San &or'a, San (sidro, San %iguel y Surco Se decidi tra!a'a con ellos ya que en estos distritos es donde hay m"s porcenta'e de niveles socioeconmicos <,& y =, y a su ve> tra!a'aremos con Lima Norte de los niveles socioeconmicos & y = ya que consideramos que son quienes tienen mayor poder adquisitivo y pueden consumir productos parrilleros con suma #recuencia Por ello est"n dispuestos a pro!ar un producto que le o#re>ca principalmente una solucin r"pida y pr"ctica del tiempo que toma la ela!oracin y preparacin del mismo Se seleccion la Aona de Lima %oderna y Lima Norte, en la cual el per#il del ha!itante de dicha >ona se muestra a continuacin: CUAD,O N- 4.8
PE,FIL DEL 9A.ITANTE LIMA MODE,NA LIMA MODE,NA PE,FIL DEL 9A.ITANTE =omposicin y tipo de vivienda El ha!itante de Lima %oderna vive en una vivienda con#ormada en promedio por un hogar, en el cual el 3$C de las viviendas son casas independientes Por otro lado, el 31C de viviendas son departamentos y de 6 de cada 21 viviendas de Lima %oderna son propias, totalmente pagadas Bastos Promedio En hogar gasta en promedio 566 soles mensuales en alimentacin %onto mucho mayor con respecto a otras >onas de Lima Educacin, ocupacin e ingresos El 86C ha alcan>ado la educacin superior universitaria completa Por otro lado 8 de cada 21 tienen un tra!a'o permanente adem"s de las la!ores de la casa y #inalmente el 05C no genera ning*n ingreso para el hogar, y las que si lo hacen, generan un ingreso promedio de S9 2,364 @uente: Per#iles >onales de la Bran Lima (0128) (PS,S <P,F, Ela!oracin Propia CUAD,O N- 4.:
PE,FIL DEL 9A.ITANTE LIMA NO,TE LIMA NO,TE PE,FIL DEL 9A.ITANTE =omposicin y tipo de vivienda .ipo de tra!a'o, ingreso y gastos El 61C de viviendas de Lima Norte son propias y el 44C son propias y est"n totalmente pagadas Por otro lado, el 20C de las viviendas son alquiladas El 3$C de hogares reci!e principalmente sus ingresos de #orma independiente En el cual S9 2,$$8 es el ingreso m+nimo requerido mensual para vivir en el hogar Por otro lado gasta en promedio S9 423 mensuales en alimentacin dentro del hogar @uente: Per#iles >onales de la Bran Lima (0128) (PS,S <P,F, Ela!oracin Propia <dem"s en el cuadro siguiente 34 se muestra las caracter+sticas de los Niveles Socioeconmicos <, & F = CUAD,O 4.; N(E A N(E . N(E C Vivienda< 6ienes = servicios La mayor+a con vivienda propia, =asas independientes =asas independientes y poseentodo electrodom?stico La mayor+a vivienda propia autoconstruida =asa independiente, algunas en edi#icio o quinta .ele#on+a #i'a e internet La mayor+a vivienda propia autoconstruida o alquilada .ele#on+a #i'a restringida e internet Ed&cacin de' 5e+e de' >ogar <sisten a =olegios y Eniversidad Privados =on estudios de secundaria y superior t?cnica completa Eniversidades estatales Estudio superior completo e incompleto Ingreso $ens&a' S9 8,711 (Promedio) S92631 (Promedio) S92011 (promedio) Oc&1acin de' 5e+e de' >ogar .ra!a'adores dependientes de rango intermedio en grandes empresas Pro#esionales independientes Day un poco m"s de independientesque dependientes Peque/oscomerciante s, microempresarios .ra!a'adores dependientes e independientes Peque/os comerciantes, microempresarios Empleados no pro#esionales de rango intermedio CA,ACTE,I(TICA DE LO( N(E A< . = C @uente: Niveles Socioeconmicos (psos <poyo 0128 El siguiente cuadro 34 se muestra el porcenta'e de los niveles socioeconmicos para cada distrito as+ como tam!i?n el porcenta'e de las edades por distrito CUAD,O 4.? DI(T,I.UCION DE LA PO.LACION PO, DI(T,ITO @ N(E AL !"14 E01resado en A# Distritos ABo !"14 N(E A N(E . N(E C A edad de !"C8D La Mo'ina 244,520 336C 302C 58C 7$42C 3es&s Maria 62,723 26C 653C 23C 7614C (an Mig&e' 287,844 1$C $15C 247C 768$C (&rco 88$,715 843C 330C 277C 7663C Mira+'ores $0,$17 785C 322C 7,1C 7$4$C (an .or5a 222,$1$ 385C 731C 01C 7670C (an Isidro 77,114 404C 87$C 24C 7$33C Los o'ivos (anta ,osa 847,502 26,748 12C 1$C 000C 002C 385C 058C 7661C 7723C @uente: (psos <poyo 0128, y (NE( 0123 El siguiente cuadro 36 se muestra el mercado potencial para cada uno de los distritos: CUAD,O N- 4.D DI(T,I.UCION DE LA PO.LACION PO, DI(T,ITO @ N(E AL !"14 E01resado en >a6itantes# Distritos ABo !"14 N(E AE. EC A de edades de !"C8D N2$ero de >a6itantes La Mo'ina 244,520 542C 7$42C 53,120 3es&s Maria 73,364 572C 7614C 05,742 (an Mig&e' 287,844 5$0C 768$C 64,067 (&rco 88$,715 542C 7663C 2$6,$80 Mira+'ores $0,$17 211C 7$4$C 3$,751 (an .or5a 22,$1$ 555C 7670C 4,6$7 (an Isidro 77,114 211C 7$33C 80,234 Los O'ivos (anta ,osa 847,502 26,748 444C 700C 7661C 7723C 231,426 7,177 Ela!oracin Propia El siguiente cuadro 3$ se muestra el -anGing para cada uno de los distritos: CUAD,O N- 4.? ,ANFIN) DE LIMA MODE,NA CON MA@O, N(E . @ C1 E01resado en A# LIMA MODE,NA AE. E C ,ANFIN) La Mo'ina 542C 4 3es&s Mar4a 572C 7 (an Mig&e' 5$01C 8 (&rco 5421C 3 Mira+'ores 21111C 2 (an .or5a 5551C 0 (an Isidro 21111C 2 Los O'ivos 4441C 6 (anta ,osa 7001C $ Elaboracin Propia Fuente: INEI 2012 http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib082/in!e".ht# 4.!.1 Ti1os de investigacin El propsito de la investigacin es conocer la percepcin y aceptacin que el negocio va a tener en el mercado =on la in#ormacin o!tenida tanto en la parte e;ploratoria as+ como en la cuantitativa podremos determinar cu"l va a ser nuestro mercado disponi!le 4.!.! E01'oratoria% Foc&s )ro&1 = Entrevistas a Pro+&ndidad En la #ase de recoleccin de in#ormacin se hi>o uso del focus group y entrevista a pro#undidad, los cuales se descri!en a continuacin: @ocus Broup Se decidi reali>ar dos Focus Group para poder conocer la aceptacin y pre#erencias de personas que pertene>can a nuestra muestra =uya residencia se encuentra en uno de los 5 distritos escogidos El primero de ellos #ue reali>ado el mi?rcoles 08 de a!ril a las 7 pm, el cual #ue dirigido a hom!res y mu'eres de los NSE <, & y = de 01 a 75 a/os HE Lima %oderna El segundo @ocus Broup #ue reali>ado el mi?rcoles 08 de a!ril a las 6:11pm, el cual #ue dirigido a hom!res y mu'eres de los NSE < y & de 01 a 75 a/os de Lima Norte <m!as din"micas grupales #ueron con#ormadas por $ y 5 participantes respectivamente, los cuales no se conoc+an entre s+, ni sa!+an previamente cu"l era el tema a tocar El o!'etivo principal del #ocus group era o!tener in#ormacin acerca de la aceptacin de las !rochetas de pollo, cora>n de res (anticucho) y lomo de alpaca IHEL(P<=JK entre los posi!les consumidores mediante un Product .est ,!'etivos del @ocus Broup: 2 (denti#icar en los panelistas los h"!itos de consumo de productos parrilleros 0 =onocer la percepcin que se tiene acerca del pollo, cora>n de res (anticucho) y del lomo de alpaca 8 =onocer la aceptacin de la idea de posicionamiento y concepto de nuestro negocio 3 =onocer el grado de inter?s que tendr+an en nuestro producto 7 =onocer la aceptacin de los sa!ores del producto 4 Evaluar el precio que estar+an dispuestos a pagar por este producto 6 =onocer qu? opinan de la competencia indirecta
Se ad'unta la Bu+a de Pautas utili>ada por la moderadora del @ocus Broup: La primera parte de la investigacin de mercado incluye la #ase e;ploratoria Para dicha investigacin, vamos a hacer uso de las t?cnicas de @ocus Broup y Entrevista a Pro#undidad An*'isis de' res&'tado de' Foc&s )ro&1 ,E(ULTADO( @ CONCLU(IONE( DE (U( DO( FOCU(# Foc&s 1% ,es&$en En c&anto a s& tendencia de a'i$entacin, ellos mani#iestan que de!ido a que no tienen tiempo, por el tra!a'o o estudios, son personas que con #recuencia comen #uera de casa En la mayor+a de los casos, toman un desayuno muy r"pido, almuer>o #uera de casa y por la noche una comida ligera E;iste la preocupacin por comer algo sano, se orientan a comidas que no engorden Por el tra!a'o, se hacen desordenes en los horarios de comida Hependiendo de la edad, ellos son m"s selectivos, muy pocas harinas, y se orientan a comida sana En c&anto a s& conce1to de 1ostres, lo primero que se viene a la mente cuando se menciona IpostreK es que engorda, que tiene a>*car, y es rico %encionan algunos postres que consumen como Pies, tres leches, crema volteada, helados, ma>amorras, mouse, Pie de man>ana, torta de chocolate, dulce de cala!a>a, y dulce de Polenta %encionaron que han consumido el postre =hamp*s y que no se encuentra muy #"cilmente lugares donde comprarlo <s+ mismo indican que para prepararlo implica mucho tiempo En c&anto a 'a cantidad en e' cons&$o de 1ostres, esperan raciones moderadas No mucha cantidad porque es un gusto que se pueden dar en cualquier momento del d+a En 'o re+erente a n&estro 1rod&cto% Postre C>a$12s de G&in&a< ellos mani#iestan lo siguiente: o Atri6&tos = +or$a de cons&$o< indican que el producto les gustar+a consumirlo #rio, con la te;tura tipo ma>amorra Laloran mucho el aporte nutritivo, que es #"cil de digerir, que no engorda y es !a'o en a>*car <dem"s que puede ser consumido en cualquier momento del d+a o Envase< indican que les agradar+a en vidrio, puesto que podr+an apreciar el producto a consumir, y tam!i?n le reutili>ar+an dicho envase <l mismo tiempo mencionan que un envase de pl"stico ser+a m"s #"cil de llevar, si #uera para la lonchera de los ni/os Para ellos es muy importante la presentacin del producto para decidir la compra o Precio< mencionaron que pagar+an seg*n el valor nutritivo y una !uena presentacin o L&gar de co$1ra< 'os participantes desean encontrar el producto en Supermercados y !odegas (eg&ndo Foc&s )ro&1 En c&anto a s& tendencia de a'i$entacin< La mayor+a del grupo mencion que se cuida de no consumir mucho el a>*car, !uscan algo nutritivo y sano =onsumen mucha #ruta y verdura, piensan siempre en lo nutritivo, en lo #resco, tratan de no comprar alimentos envasados %uchas amas de casa preparan postres en casa, tales como arro> >am!ito y otros postres a !ase de #rutas, leche y a !ase de algunos cereales andinos como la qui:icha y quinua &uscan calidad en su #orma de alimentarse En c&anto a s& conce1to de 1ostres< lo primero que viene a la mente cuando escuchan la pala!ra postre, es que se trata de algo dulce, que es algo rico y lo consumen cuando se anto'an La sensacin que siente al comer un postre es que se siente #eli>, mencionan Irela;K, es darse un gusto de ve> en cuando <lgunos pre#ieren comer una compota de #rutas La mayor+a menciono que consumen muy de ve> en cuando, postres tradicionales como arro> >am!ito, arro> con leche, y ma>amorras ( morada, leche, quinua), se privan de no comer dichos postres, por el temor a su!ir de peso En c&anto a 'a cantidad en e' cons&$o de 1ostres< indican que no desean mucha cantidad, sino algo moderado En 'o re+erente a n&estro 1rod&cto 1ostre% C>a$12s de G&in&a< cuando se les pregunto si conoc+an o no la quinua, ellos e;presaron inmediatamente muchas propiedades de este grano, lo valoran mucho, y est"n dispuestos a pro!ar algo nuevo, que sea rico y hecho con quinua -econocen incluso que el precio de dicho grano es caro <nte un producto #uera de lo com*n pre#erir+an que se haga una previa de gustacin del producto o Atri6&tos = +or$a de cons&$o< #rente a la prue!a del producto, ellos apreciaron el nivel de a>*car !a'o y adecuado, y la conte;tura e;celente (ndicaron, que as+ como en el arro> con leche se siente el arro>, asimismo podr+a apreciarse m"s el grano de quinua Laloran el aporte nutricional del champ*s de quinua, adem"s indicaron que les gustar+a consumir el producto #rio, as+ como consumen un yogurt En cuanto a la #recuencia de consumo puede ser en cualquier momento del d+a por que !uscan saciar un gusto Lo consumir+an tanto en invierno como en verano <nte este producto envasado, e;presan su deseo por comprarlo ya que sa!en que el postre champ*s, no es tan #"cil de adquirirlo, porque no hay puntos de venta cercanos, que hagan #"cil la adquisicin o Envase< cuando se pregunt el tipo de empaque del producto, los entrevistados mencionaron que era de mucha importancia que este sea de vidrio, porque es transparente y permite: apreciar los ingredientes del producto, adem"s de ser m"s llamativo a la vista <dicionalmente indicaron que este de!+a de ser sellado al vac+o <simismo ellos mani#estaron que al envase de vidrio, le podr+an dar un segundo uso o E' '&gar de co$1ra< indicaron que les gustar+a encontrar el producto en supermercados, gimnasios, tiendas especiali>adas en postres, gri#os <l reali>ar el an"lisis de los dos @ocus Broup, podemos concluir diciendo que la mayor+a de los participantes se cuidan por una alimentacin nutritiva y se muestran interesados con el nuevo producto: postre =hamp*s de Muinua CUAD,O N- 4.? NOM.,E APELLIDO DNI ),UPO -osanna Lillanueva 167$868$ 2 -icardo Lope> 1675837$ 2 -enato Nu/e> Perich 31312205 2 Sophia Jarina Ponce de Leon Lillasante 15552127 2 Sandra %orales 3212$38$ 2 )onathan Jong %oreno 37741674 2 )uan Sala>ar Pacheco 37345255 2 Pierre Aavala -odrigue> 37$73160 2 Eva %aria Santillan =have> 216$8$70 0 .eresa =lotilde ,'eda Sanche> 1607$$33 0 =armen Barcia <morin 16761661 0 %irtha ,rtega %armanillo 334$4606 0 -aul Licera Lope> 3850535$ 0 -enato Laldivia Escalante 32603$4$ 0 Folanda (parraguirre de -osas 1551$156 0 PA,TICIPANTE( DEL FOCU( ),OUP PONE, (U( DNI DE (U( INTE),ANTE( DE FOCU(# Ela!oracin propia Entrevista a Pro+&ndidad El o!'etivo de las entrevistas a pro#undidad es o!tener in#ormacin relevante para el desarrollo del proyecto =ontamos con 0 conocedores del tema en lo re#erente a la ela!oracin, control de calidad y comerciali>acin de productos alimenticios Es trascendental para la via!ilidad del negocio conocer la tendencia actual del mercado, el comportamiento de la demanda, los gustos, pre#erencias y e;pectativas del consumidor ENT,EVI(TA 1% PONE, AGUH (U( DO( ENT,EVI(TA( CON FOTO @ DATO( DEL ENT,EVI(TADO# Entrevista a Pro#undidad Entrevistado% So#+a Lorena &ohrque> %edina Cargo% =he# E'ecutiva y Berente general de Lorena &aGery Fec>a de entrevista% Poner #echa Direccin% =alle Luis .e>>a 277 , %onterrico,Surco Te'I+ono% 5736230$4 )UHA DE P,E)UNTA( PA,A LA ENT,EVI(TA A P,OFUNDIDAD EN CUANTO AL ENT,EVI(TADO (o+4a Lorena .o>rJ&eK Medina Berente Beneral, =he# E'ecutiva y =o-Propietaria de Lorena &aGery, .itulada a nom!re de la Nacin en la =arrera de <lta =ocina del (nstituto de Bastronom+a y <rte =ulinario ENP-,, as+ como tam!i?n .itulada en la =arrera de Pasteler+a y Panader+a en la Escuela de =he# de la Eniversidad San (gnacio de Loyola ( Premiada en el %arriot por Primer puesto en la =arrera de <lta Pasteler+a y Panader+a en la Escuela de =he# de la ES(L), con especiali>acin en <lta =ocina y Pasteler+a en el Instit&t Pa&' .oc&se de Francia. .iene e;periencia la!oral en el Dotel %arriott , I .he Brand @loridian -esort O Spa I, en Hisney Porld, =he# (nstructora en el -estaurante Escuela de la Eniversidad San (gnacio de Loyola, entre otros <ctualmente cursa el *ltimo ciclo de la carrera de Bastronom+a y Bestin de -estaurantes en la Eniversidad San (gnacio de Loyola Da!la ingl?s, #ranc?s, italiano, y portugu?s .iene 07 a/os 1. QEn qu? tipo de negocio se encuentraR Lorena &aGery, es un concepto vanguardista de alto dise/o e innovador en pasteler+a #ina con insumos de calidad &uscamos reali>ar la torta de tus sue/os, todo lo que nuestros clientes imaginan, lo hacemos realidadS, de ah+ naci el concepto 8d que nos permite reali>ar cualquier o!'eto e imagen en torta Mueremos siempre superar las e;pectativas del cliente, y estamos en constante innovacin por medio de las *ltimas tendencias en pasteler+a y decoracin, para !rindar productos *nicos y e;clusivos, en tortas, galletas, etc .odas personali>adas, 211C comesti!les T.* lo imaginas nosotros lo horneamosS En Lorena &aGery incluimos una l+nea de productos saluda!les, a cargo de la =he# So#+a &ohrque> %edina Egresada de la ES(L y la Nutricionista titulada en la EP= <ndrea &ohrque> %edina( <ctualmente sigue una maestr+a en Nutricin ), que en sociedad nos dedicamos a esta nueva l+nea que ya tiene una gran acogida en nuestros clientes Encu?ntranos en @ace!ooG y en .:itter: ULorena&aGery https:99:::#ace!ooGcom9Lorena&aGery Escr+!enos a: lorena!aGeryUhotmailcom 2. Q=u"nto tiempo tiene en este ru!roR .odo comen> con el conocimiento y la herencia que nos !rinda mi %am" en este ru!ro el cual comen> en el a/o 256$, reali>ando todo tipo de tortas personali>adas en aquella ?poca , as+ como tam!i?n tortas de novia, etc desde eso momento maravilloso comen> todo 3. Q=ree Ested que el Per* es un mercado atractivo para este tipo de negocioR S+ ya que el mercado de postres y m"s espec+#icamente el de tortas personali>adas, est" creciendo m"s y por ende los clientes demandan m"s detalles en sus tortas, so!retodo que sean *nicas 4. Q=onsidera Ed que e;iste estacionalidad en la venta de postres envasados a !ase de granos andinos (quinua)R Q=u"ndo ser+a lo mencionadoR En realidad eso va a depender del tipo de producto que se realice con la quinua, qui>"s si se realice helado a !ase de quinua , tiene una estacionalidad con mayor venta en verano, aunque en el invierno no !a'e mucho, pero si son postres como en el caso de su empresa( champ*s, ma>amorra , etc ), si cam!ia su estacionalidad , ya que en verano no se consume mucho este tipo de postres pero en oto/o, invierno si se consume !astante 5. QMu? sa!ores o tipos de postre a !ase de recetas tradicionales peruanas considera usted que son los m"s vendidos en el mercadoR Los cl"sicos: .urrn de do/a Pepa, <rro> con leche, %a>amorra morada, Picarones, JinGon y <l#a'ores 6. Q=ree que la maquinaria para la produccin es de alto costo en dicho ru!roR QHicha maquinaria puede ser utili>ado en otro ru!roR La m"quinaria en el sector de produccin de alimentos y !e!idas, so!retodo en postres si tiene un alto costo, es muy di#+cil que se utilice en otro ru!ro este tipo de maquinaria ya que son maquinas que sirven espec+#icamente para reali>ar alguna operacin en la produccin 7. QMu? canal de distri!ucin considera sea la me'or para este tipo de productoR < trav?s de supermercados ser+a muy importante para dar a conocer un producto, aunque a largo pla>o ser+a conveniente tam!i?n tener una tienda especiali>ada de este tipo de postres tradicionales 8. QSon complicados los permisos de produccin, salu!ridad, etc en la ela!oracin de postres envasadosR En realidad no son complicados pero necesitan tiempo, contar con una in#raestructura adecuada que permita reali>ar la produccin inocuamente EN CUANTO A E(TE NUEVO P,ODUCTO 1. QMu? impresin tiene so!re este nuevo concepto de postreR %e encanta la idea que se traiga de vuelta un postre colonial adicion"ndole el lado nutritivo, este postre data del siglo N(N , y slo se produc+a por las champuceras en aquella ?poca Harlo a di#undir una nueva versin del producto original y que llegue a varias ser+a muy importante para que se cono>ca el origen y lo que representa el producto 2. Q=ree que causar+a un gran impacto en el mercadoR Fo considero que si, se de!e hace hincapi? que es una nueva versin del postre tradicional peruano que data del siglo N(N 3. QEn qu? tipo de esta!lecimiento cree usted que nos de!er+amos u!icarR Fo me lo imagino en una casona antigua considerando que se est" sea la tienda e;clusiva que venda estos tipos de postres, d"ndole una imagen de tradicin peruana al am!iente 4. QNuestro producto tendr+a alguna comple'idad en el proceso productivoR Si, en de#initiva reali>ar el postre de la #orma tradicional no es #"cil, adem"s son muy pocas personas que lo sa!en preparar realmente como es el postre, en el caso de champ*s de!e tener mote entero, no puede ser molido 5. QMu? nos recomendar+a para ahorrar costos, tiempo y espacio en la planta de produccinR -eali>arla in#raestructura de tal #orma que permita agili>ar la produccin, por e'emplo si un producto se requiere utili>ar con #recuencia , tener un anaquel especial colocado estrat?gicamente para que permita el #"cil acceso al producto y la rapide> y adem"s que tam!i?n lo conserve en per#ecto estado 6. QMu? control calidad nos recomendar+aR Ser+a muy importante que todos los operarios tengan un certi#icacin ser#save para que sepan producir inocuamente y adem"s ser+a importante implementar un sistema Daccp ENT,EVI(TA !% Entrevistado% )os? Farleque Buerrero Cargo% )e#e de Produccin V Empresa Nestle 0115 Fec>a de entrevista% S"!ado 14 de a!ril 0128 Te'I+ono% 071$4$4 El Se/or )os? Farleque, se desempe/a como 'e#e de Produccin de productos alimenticios, con e;periencia de 20 a/os Con res1ecto a conoci$iento de 1ostres envasados = estaciona'idad< Nos mani#est que desconoce si e;isten postres envasados a !ase de quinua en el mercado, no recuerda ha!er visto, salvo las !arras energ?ticas a !ase de granos andinos Esto nos indica que se trata de un producto innovador en el mercado -especto a la estacionalidad, de e;istir un producto a !ase de quinua considera que su venta podr+a mantenerse sin pro!lemas durante todo el a/o, dado a la permanente o#erta de la quinua como insumo, aunque si se de!e considerar que los costos de este insumo pueden variar dependiendo de la mayor o menor o#erta, de!ido a #actores e;ternos,(p?rdidas de cosechas por inundaciones) En c&anto a 'a $aJ&inaria a &sar, para el tipo de negocio que pensamos hacer, di'o, que depende de los vol*menes de produccin Para producciones peque/as no se requiere de maquinarias de alto costo ya que con los utensilios de una cocina !"sica se puede #a!ricar este tipo de productos, eso s+, estas producciones tienen el valor agregado de ser productos de #a!ricacin tradicional o IcaserosK Para mayores vol*menes si se puede considerar equipos de mayor costo como marmitas industriales, esterili>adores, envasadoras de l+nea autom"ticas, aunque esto conlleva a desarrollar productos con mayor vida en anaquel lo que #uer>a el uso de conservantes y otros aditivos (colorantes, esta!ili>antes, etc) La maquinaria usada para la #a!ricacin de alimentos no puede ser usada para otros #ines Proveedores, (mportantes proveedores de envases de vidrio nos indico empresas como: ,:en (llinois, Soluciones de Empaque S<= En c&anto a 'os 1er$isos< 1ara 1rod&ccin< sa'&6ridad< = otros, nos in#orma que estos si son complicados La o!tencin de una licencia de #uncionamiento para una planta de produccin puede demorar meses, dependiendo de la rigurosidad de los reglamentos municipales que pueden variar entre una y otra municipalidad y del criterio de los inspectores y la integridad de los #uncionarios encargados de autori>ar estas licencias -especto al tema de salu!ridad se de!e tramitar el -egistro Sanitario del producto para que se pueda vender al p*!lico El tr"mite del -egistro Sanitario en Higesa demora entre una o dos semanas Los requisitos para este tr"mite se encuentran en la p"gina :e! de Higesa En c&anto a este n&evo 1rod&cto< nos indica que es innovador y saluda!le, considerando el contenido nutricional de la quinua y su valor como producto org"nico El cree que causar+a un gran impacto en el mercado, de!ido a que la tendencia actual del consumidor est" orientada a productos m"s nutritivos y saluda!les En cuanto a la comple'idad de hacer el producto, indica que en el proceso mismo considera que no ha!r+a ninguna comple'idad < nivel de producto terminado se de!er+a veri#icar qu? tanto a#ecta al contenido nutricional los procesos de calor e;istentes (pasteuri>acin o esterili>acin) y por supuesto se de!e validar el tiempo de vida del producto Pro$ocin = venta, Para el lan>amiento del producto de champ*s de quinua, nos indica que se puede considerar el uso de impulsadoras para la degustacin de estos productos a nivel de puntos de venta Nos recomienda presentarnos como una empresa que promueve la alimentacin sana en#oc"ndose en las !ondades nutricionales de un producto a !ase de quinua y en la opcin de consumirlo como un postre Ilisto para comerK En cuanto a vender el producto a trav?s de distri!uidores nos indica que seria a trav?s de supermercados como primera opcin <simismo indica que lo recomenda!le es empe>ar evitando el uso de terceros (distri!uidores) ya que es muy pro!a!le que los costos de venta no lo soporten en una etapa inicial Los supermercados normalmente mane'an un margen de precio de venta al p*!lico entre el 07 y 81C En c&anto a dar otro va'or agregado a' 1ro=ecto, de!er+amos ver la opcin del uso de granos de quinua que vengan de un sistema de produccin Iorg"nicoK, es decir li!re de pesticidas, #ertili>antes y otros contaminantes propios de la agricultura tradicional y comprada directamente a productores peruanos En c&anto a 6&scar a>orro de costos< tie$1o = es1acio en 'a 1'anta de 1rod&ccin, menciona lo siguiente: &uscar o desarrollar un proveedor que les garantice el a!astecimiento de un !uen producto (grano de quinua) y a un precio ra>ona!le (actualmente hay una tendencia a tra!a'ar directamente con los productores a #in de promover el desarrollo econmico de estas comunidades) No hacer grandes inversiones en maquinarias, tra!a'ar con lo se tenga a mano Empe>ar con producciones peque/as, mane'a!les Estandari>ar el proceso (mplementar un sistema de calidad En c&anto a contro' de ca'idad< e' nos reco$endar4a% Hesarrollo y estandari>acin de receta .ra!a'ar con proveedores con#ia!les que garanticen insumos de calidad estandari>ados y que tengan oportunidad de entrega, tanto para los insumos como para los materiales de envasado (mplementar un control de procesos (control de tiempos, temperaturas, peso, etc) en la l+nea de #a!ricacin Si va a usar agua como parte del proceso se de!e garanti>ar la calidad #isicoqu+mica y micro!iolgica de la misma <segurar que el personal cuente con su carn? de sanidad correspondiente =ontar con un procedimiento de limpie>a para los equipos e instalaciones (mplementar un sistema de control del producto terminado (control sensorial, nutricional, micro!iolgico) Para mayor in#ormacin, nos recomienda revisar el -eglamento so!re Ligilancia y =ontrol Sanitario de <limentos y &e!idas, HS NW116-5$-S< (documento ad'unto) En c&anto a C$o de6er4a e$1eKar e' negocio en 'a 1arte 1rod&ctivaC $aJ&inaria . He#inir la receta (insumos, empaques, etc), el costo de producto y el precio de venta Hesarrollar la presentacin #inal del producto (tipo de envase, etiqueta, tipo de codi#icado de lote y @echa de Lencimiento, peso por unidad, X de unidades ; ca'a, etc) (mplementar un "rea de produccin que garantice la hermeticidad de los procesos Este am!iente de!e contar con servicios higi?nicos para el personal ale'ados de la >ona de produccin En el "rea de produccin se de!e implementar una estacin de lavado de manos que cuente con agua pota!le de !uena calidad, 'a!n desin#ectante y papel seca manos Se de!e contar tam!i?n con "reas divididas para almacenar los insumos, los materiales de empaque, productos terminados y los utensilios de limpie>a Hesignar un responsa!le de produccin y ela!orar un programa de produccin (mplementar los equipos m+nimos indispensa!les para el proceso -eali>ar las prue!as necesarias hasta estandari>ar el proceso He#inir el sistema de distri!ucin y venta 4.1.!.!. Investigacin C&antitativa% Descri1tiva a) TIcnica de $&estreo% Se utili>ar" la t?cnica de muestreo no pro!a!il+stica En esta t?cnica, el encuestador escoge a las personas a 'uicio propio, lo que implica cierto grado de su!'etividad y sesgo del con'unto elegido, teniendo en cuenta diversos #actores tales como la disponi!ilidad de las personas, #acilidad de acceso, etc CUAD,O N- 4.D DETALLE( DE E(TUDIO CUANTITATIVO Varia6'e Descri1cin Universo Po!lacin in#inita de ha!itantes de g?nero masculino y @emenino que pertene>can a los NSE <, & y = que residan en los distritos: La %olina, )es*s %ar+a, San %iguel, Santiago de Surco, %ira#lores, San &or'a, San (sidro, Los ,livos y Santa -osa Unidad M&estra' Personas(hom!re o mu'er) que guste de consumir productos parrilleros ,en especial !rochetas Y que se encuentre entre 01 a 75 a/os de edad de los NSE <,& y =, pertenecientes a los distritos de La %olina, )es*s %ar+a, San %iguel, Santiago de Surco, %ira#lores, San &or'a, San (sidro, Los ,livos y Santa -osa E'e$ento M&estra' Personas(hom!re o mu'er) que guste de consumir productos parrilleros en epecial Y que se encuentre entre 01 a 75 a/os de edad de los NSE <,& y =, pertenecientes a los distritos de La %olina, )es*s %ar+a, San %iguel, Santiago de Surco, %ira#lores, San &or'a, San (sidro, Los ,livos y Santa -osa Marco M&estra' &olet+n (NE( NZ 2$ y censos de los a/os 2558 y 0116 9erra$ienta =uestionarios con preguntas cerradas y semi-estructuradas <lgunas preguntas #ueron estrictamente e;cluyentes TIcnica de M&estreo %uestreo por =uotas No pro!a!il+stico N- de enc&estas 8$7 encuestas Ela!oracin Propia b) Marco M&estra'% El tama/o de la muestra se re#iere al n*mero de elementos que se incluyen en el estudio Por cuestiones estad+sticas se asumir" un nivel de con#ian>a de 57C (A), con un nivel de error de 7C (E), tendremos: 2 2 E q p Z n = El n*mero de encuestas a reali>ar se calcul en !ase a la siguiente #rmula: Hnde: A es el nivel de con#ian>a (254), P es pro!a!ilidad de ?;ito (17), q es pro!a!ilidad de #racaso (17), E es el nivel de tolerancia (117) y N es n*mero de encuestas (8$7) El cuadro a continuacin muestra el porcenta'e de NSE <, & y = CUAD,O N- 4.1" TOTAL DE PO,CENTA3E( DE LO( N(E A< . = C PO, DI(T,ITO( !"17 E01resado en 1&ntos 1orcent&a'es# Distrito A . C Tota' La Mo'ina 336C 302C 58C 5421C 3es2s Mar4a 26C 653C 23C 5721C (an Mig&e' 1$C $15C 247C 5$01C (&rco 843C 330C 277C 5421C Mira+'ores 785C 322C 71C 21111C (an .or5a 385C 731C 01C 5551C (an Isidro 404C 87$C 24C 21111C Los O'ivos 12C 000C 385C 444C (anta ,osa 1$C 002C 058C 700C Ela!oracin Propia @uente: Per#iles Aonales de la Bran Lima V(pso <poyo CUAD,O N- 4.11 E01resado en 1&ntos 1orcent&a'es# Distrito A . C Tota' La Mo'ina 3526C 3415C 368C 5151C 3es&s Maria 2$$C $484C 2267C 5101C (an Mig&e' 1$6C $64$C 2237C 5261C (&rco 3148C 3$44C 2162C $541C Mira+'ores 7851C 3221C 711C 211C (an .or5a 3853C 7317C 011C 5551C (an Isidro 4041C 87$1C 241C 211C Los O'ivos 127C 8878C 4482C 4401C (anta ,osa 278C 3083C 7428C 7001C Ela!oracin propia =uota: La cuota est" distri!uida por los 5 distritos, considerando los porcenta'es por el NSE <, & y = en cada uno de ellos
F&ente% Ela!oracin propia TOTAL 8$7 Enc&esta &uenos d+as9tardes9noches, soy alumno (a) de la Eniversidad San (gnacio de Loyola, estamos reali>ando un estudio para el lan>amiento de un nuevo producto Le agradecer+a me !rindara unos minutos de su tiempo para responderme la siguiente encuesta %uchas Bracias 1. LCons&$en en s& >ogar co$ida 1arri''eraM a) S+ b) No (#in de la encuesta) 2. L(&e'e &sted cons&$ir 1rod&ctos conge'adosM a) S+( ) (E: Pasar a la pregunta 8) N- b) No( ) (E: @in de la encuesta) 3. A' $o$ento de cons&$ir 6roc>etas E5% 6roc>etas de 1o''o< antic&c>os#< LG&I caracter4stica considera $*s i$1ortanteM MarJ&e de' 1 a' 7< siendo e' $*s i$1ortante = e' 7 $enos i$1ortante. Caracter4sticas 1 ! 7 Precio Ca'idad (a6or Presentacin a' vac4o# L&gar de co$1ra Va'or n&triciona' Marca CONCEPTO DEL P,ODUCTO < continuacin queremos sa!er su opinin acerca de una idea que se desea lan>ar al mercado, se trata de !rochetas pre-cocidas hechos a !ase de pollo, cora>n de res y lomo de alpaca, estos se vender"n envasadas al vac+o para una mayor conservacin Nuestros productos tendr"n un sa!or tradicional a !ase de #inas hier!as 4. LEstar4a &sted interesado en co$1rar este 1rod&ctoM 2 %uy interesado 0 (nteresado 8 <lgo interesado 3 Nada interesado (E: @in de la encuesta) 5. LCon J&I +rec&encia cons&$ir4a n&estro 1rod&ctoM 2 Hiaria 0 Semanal 8 Muincenal 3 %ensual 6. LCada veK J&e &sted co$1ra 'as 6roc>etas c&antas &nidades adJ&iereM
a)2 unidades !) 0 unidades c) 8 unidades d) 3 unidades 7. LDnde s&e'e co$1rar 6roc>etas E5% 6roc>etas de 1o''o< antic&c>os#M E% res1&esta 2nica# a. &odegas b. Supermercados c. %ercados d. .iendas especiali>adas 8. LC&*' de estas 1resentaciones e'egir4a a' $o$ento de rea'iKar 'a co$1raM (Puede marcar ms de una opcin) a) &rochetas de pollo b) &rochetas de cora>n de res (anticucho) c) &rochetas de chancho d) &rochetas pavo e) &rochetas de lomo de alpaca 9. LA travIs de J&I $edio 'e g&star4a enterarse de esta n&eva o1cin de 6roc>etas envasadas a' vac4oM E% o1cin $2'ti1'e# a) .elevisin b) -adio c) (nternet d) -evistas e) Hegustadoras f) ,tros (especificar):___________________ 10. LG&I no$6re 'e g&star4a 1ara este conce1to de 1rod&ctoM 11. LC&*' es 'a $arca de 1rod&cto 1arri''era J&e $*s rec&erdaM a) San @ernando b) ,tto Gun> c) &raed d) =erde/a 12. LC&*nto estar4a dis1&esto a 1agar 1or este 1rod&cto 6roc>etas# a)2 unidades !) 0 unidades c) 8 unidades d) 3 unidades 13. LC&*' de 'as sig&ientes 1resentaciones 1re+iere &sted n&estro 1rod&cto. a) 0 unidades !) 3unidades c) 4 unidades d) 20 unidades e) 24 unidades
a) &roch-pacG b) HelipacG c) <ndina-pacG d) Parri-pacG 23 ANALI(I( DE ,E(ULTADO( DE LA( ENCUE(TA( PO, DI(T,ITO
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e'
(&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' (I 71 01 85 211 01 80 27 65 0 NO 0 0 8 0 $ 7 8 0 2 TOTAL 70 00 30 210 0$ 86 2$ $2 8 Ela!oracin propia
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' (I 5401C 5151CC 5051C 5$11C 6231C $471C $881C 5671C 4461C NO 8$1C 521C 621C 011C 0$41C 2871C 2461C 071C 8881C TOTAL 21111 21111C 21111 21111 21111C 21111 21111C 21111 211C 21111C C C C C C
Ela!oracin Propia La primera pregunta #iltro nos revela que la mayor+a de los encuestados a#irma su gusto por el consumo de comida parrillera, siendo los distritos que lideran: Surco, Los ,livos y La %olina
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa (I 31 24 03 $4 20 01 21 41 NO 21 3 27 23 $ 20 7 25 TOTAL 71 01 85 211 01 80 27 65 Ela!oracin propia La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' (I $111C $111C 4271C $411C 4111C 4071C 4461C 6751C 21111C 6748C NO 0111C 0111C 8$71C 2311C 3111C 8671C 8881C 0321C 111C 0386C TOTAL 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C Ela!oracin Propia La segunda pregunta #iltro muestra que los productos congelados tienen mucha aceptacin Hestacando los distritos de Surco, Los ,livos y La %olina
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Precio 4 8 0 21 2 0 2 5 1 Ca'idad 6 8 3 28 0 8 2 $ 1 (a6or 7 0 3 23 0 3 0 21 2 Tie$1o de conservacin $ 3 7 27 8 8 8 28 2 L&gar de co$1ra 3 2 0 28 2 8 2 $ 1 Va'or n&triciona' 4 0 8 22 0 8 2 7 1 Marca 3 2 3 21 2 0 2 6 1 TOTAL 31 24 03 $4 20 01 21 41 0 Ela!oracin propia La 3es&s (an (&rco Mira+'ores (an (an Los (anta Mo'ina Maria Mig&e' .or5a Isidro O'ivos ,osa Precio 2711C 2$67C $88C 2248C $88C 2111C 2111C 2711C 111C Ca'idad 2671C 2$67C 2446C 2736 C 2446C 2711C 2111C 2888C 111C (a6or 2071C 2071C 2446C 2248C 2446C 0111C 0111C 2446C 7111C Tie$1o de conservacin 0111C 0711C 01$8C 8108 C 0711C 2711C 8111C 0246C 111C L&gar de co$1ra 2111C 407C $88C 2720 C $88C 2711C 2111C 2888C 111C Va'or n&triciona' 2711C 2071C 2071C 2065 C 2446C 2711C 2111C $88C 111C Marca 2111C 407C 2446C 2136 C $88C 2711C 2111C 2246C 111C TOTAL 211C 211C 211C 211C 211C 211C 211C 211C 211C Ela!oracin Propia Enas de las varia!les m"s importantes por las cuales los consumidores compran !rochetas son el tiempo de conservacin, el sa!or y calidad con un 0186C, 2481C y un 2725C de'ando por *ltimo lugar al marca, calidad y lugar de compra Este an"lisis es muy importante ya que nos permite conocer los aspectos m"s importantes por las cuales los consumidores compran las !rochetas y tam!i?n que tanta actividad pu!licitaria se de!e reali>ar para que nuestro segmento o!'etivo se vea impactado por nuestro producto .am!i?n la eleccin del mensa'e de valor que de!emos transmitir hacia nuestro p*!lico o!'etivo
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Hiaria 7$$C 111C 446C 846C 111C 111C 111C 2111C 111C Semanal 2264C 2071C 0111C 26$4 C 1111C 111C 111C 2711C 111C Muincenal 0532C 0711C 0446C 8762 C 0111C 0111 C 0711C 8111C 111C %ensual 7053C 4071C 3446C 30$4 C $111C $111 C 6711C 3711C 211C TOTAL 2111C 2111C 2111C 2111 C 2111C 2111 C 2111C 2111C 211C Ela!oracin Propia Segun el resultados de nuestras encuestas, nos muestran que nuestra #recuencia es mensual (7861C) y quincenal (0$61C) Estos resultados nos indican que nuestros consumidores tienen una #recuencia moderada en la compra de !rochetas Pero un reducido grupo de nuestros encuestados solo sueles comprar !rochetas diariamente
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa 2 unidades 111C 111C 446C 876C 111C 2111C 111C 111C 111C 0 unidades 7$$C 2071C 2888C 623C 0111C 2111C 0711C 0111C 111C 8 unidades 322$C 8671C 0111C 0$76C 0111C 3111C 0711C 0711C 111C 3 unidades 7053C 7111C 4111C 4162C 4111C 3111C 7111C 7711C 21111 C TOTAL 21111 C 21111C 21111 C 21111C 21111C 21111 C 21111C 21111C 21111 C El resultado de la encuesta mostro que un 7774C compran !rochetas de 3 unidades, seguido por un 0548C que compran !rochetas de 8 unidades Estos resultados son importantes ya que muestran la pre#erencia del tama/o a la hora de comprar !rochetas por parte de nuestro segmento o!'etivo tam!i?n nos hace entender que tanto de su presupuesto gastan cuando compran !rochetas
La Mo'in a 3es&s Maria (an Mig&e ' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivo s (ant a ,osa Tota' &odegas 1 2 8 3 1 2 1 0 1 22 Supermercado s $ 3 4 20 8 7 8 22 1 70 %ercados 4 0 3 6 2 0 1 7 2 0$ .iendas especiali>adas 8 2 0 7 2 0 2 0 1 26 TOTAL 26 $ 27 0$ 7 21 3 01 2 21$ Ela!oracin propia
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa &odegas 111C 2811C 0111C 2311C 111C 2111C 111C 2111C 111C Supermercado s 3611C 7111C 3111C 3811C 4111C 7111C 6711C 7711C 111C %ercados 8711C 0711C 0611C 0711C 0111C 0111C 111C 0711C 21111 C .ienda especiali>adas 2$11C 2811C 2811C 2$11C 0111C 0111C 0711C 2111C 111C TOTAL 21111 C 21111 C 21111 C 21111 C 21111C 21111 C 21111 C 21111 C 21111 C Ela!oracin propia Seg*n el resultado de las encuestas, a la mayor+a de los encuestados le gustar+a encontrar este producto en supermercados 3$C, mientras que un 04C le gustar+a encontrar en el mercado y un reducido 2111C le gustar+a encontrar en !odegas El resultado de esta pregunta es importante porque nos permitir" elegir con mayor ra>n nuestros agentes de distri!ucin y tam!i?n nos permitir" la eleccin de la estrategia Push m"s adecuada
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rc o Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (ant a ,osa To ta' &rochetas de pollo 3 0 7 6 2 3 0 7 2 82 &rochetas de =ora>n de res 4 0 3 4 2 0 2 3 1 04 &rochetas de 2 2 0 7 2 2 1 3 1 27 chancho 0 2 2 7 0 1 1 8 1 23 &rochetas de pavo 3 0 8 7 1 8 2 3 1 00 &rochetas de alpaca TOTAL 26 $ 27 0$ 7 21 3 01 2 21 $
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa &rochetas de pollo 0311C 0711C 8811C 0711C 0111C 3111C 7111C 0711C 21111 C &rochetas de =ora>n de res 8711C 0711C 0611C 0211C 0111C 0111C 0711C 0111C 111C &rochetas de chancho 411C 2811C 2811C 2$11C 0111C 2111C 111C 0111C 111C &rochetas de pavo 2011C 2811C 611C 2$11C 3111C 111C 111C 2711C 111C &rochetas de alpaca 0311C 0711C 0111C 2$11C 111C 8111C 0711C 0111C 111C TOTAL 21111 C 21111C 21111 C 21111 C 21111C 21111C 21111C 21111 C 21111 C Seg*n los resultados de la encuestas, entre las !rochetas m"s aceptadas est"n al momento comprar !rochetas de pollo con un 05C, !rochetas de cora>n de res con un 03Cy !rochetas de alpaca con 01C, mientras que un reducido 28C pre#iere !rochetas de pavo
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa .elevisin 2011C 0711C 611C 2$11C 111C 2111C 111C 2711C 111C -adio 411C 111C 611C 2211C 111C 111C 111C 711C 111C -evistas 2$11C 2811C 0111C 2$11C 0111C 0111C 0711C 2711C 111C Hegustadoras 8711C 8$11C 3111C 0511C 4111C 3111C 7111C 3111C 21111 ,tros 0511C 0711C 0611C 0711C 0111C 8111C 0711C 0711C 111C TOTAL 21111 21111C 21111 21111 21111C 21111 21111C 21111 21111 C C C C C Los medios de comunicacin por la cual nuestro segmento o!'etivo pre#iere enterar de nuestro producto son por degustadoras (8$C), otros como redes sociales (04C) Estos resultados ser"n determinantes en la estrategia promocional de la empresa ya que nos permitir" estar en contacto con nuestro consumidor de nuestro producto esto va a estar relacionado con la eleccin de las pautas pu!licitarias en dichos medios de comunicacin
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa HelipacG 2647C 0711C 0446 C 8023C 0111C 8111C 0711C 0111C 111C <ndinapacG 2647C 2071C 0111 C 623C 0111C 2111C 111C 2711C 111C Parri-pacG 0878C 2071C 0111 C 0238C 0111C 2111C 111C 8111C 111C &roch-pacG 322$C 7111C 8888 C 8505C 3111C 7111C 6711C 8711C 21111 C TOTAL 21111 C 211C 211C 21111C 21111C1 21111C 21111C 21111C 21111 C El nom!re que le gustar+a a nuestro segmento o!'etivo es &roch-pacG con un 3246C, seguido de HelipacG con un 0711C Es por ello que hemos decido cam!iar el nom!re comercial a &roch-pacG
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' San @ernando 0532C 0711C 8888C 8023C 3111C 2111C 0711C 87 11C 111C 0548C ,tto Jun> 8705C 8671C 8888C 8762C 3111C 3111C 0711C 8111C 21111 C 8725C &raed 0532C 0711C 0446C 0$76C 0111C 7111C 7111C 0711C 111C 0548C =erde/a 7$$C 2071C 446C 876C 111C 111C 111C 2111C 111C TOTAL 21111C 211C 211C 21111 C 21111C 21111 C 21111C 21111 C 21111 C 21111C Esta pregunta nos muestra que la marca m"s consumida por los encuestados es ,tto Jun> (8725C), seguida por San @ernando y &raed (0548C) Precio (.N La Mo'ina 3es2s Mar4a (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' $11-2011 3 0 3 5 0 8 2 4 1 2011-2411 4 8 4 21 0 3 2 6 2 2411-0111 6 8 7 5 2 8 0 6 1 TOTAL 26 $ 27 0$ 7 21 3 01 2 Precio (.N La Mo'ina 3es2s Mar4a (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa $11-2011 0878C 0711C 0446C 8023C 3111C 8111C 0711C 8111C 111C 2011-2411 8705C 8671C 3111C 8762C 3111C 3111C 0711C 8711C 21111 C 2411-0111 322$C 8671C 8888C 8023C 0111C 8111C 7111C 8711C 111C TOTAL 21111 C 21111C 21111 C 21111 C 21111C 21111 C 21111C 21111C 21111 C Seg*n los resultados de las encuestas, los encuestados indicaron que estar+an dispuestos en pagar en promedio entre 2011 a 2411 soles (8613C) y 2411 a 0111 soles (8304)C Esta in#ormacin es muy importante porque nos permite tener los par"metros para la #i'acin de precios y un adecuado mane'o de pol+ticas de precio de la empresa
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e ' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa 0 unidades 0 2 0 7 2 1 2 7 1 3 unidades 7 0 3 $ 2 8 2 3 1 4 unidades 3 0 0 3 0 8 2 3 2 20 unidades 3 0 8 6 2 0 1 3 1 24 unidades 0 2 3 3 1 0 2 8 1 TOTAL 26 $ 27 0$ 7 21 3 01 2 Precio (.N La Mo'ina 3es2s Mar4a (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa 0 unidades 2264C 2071C 2888C 26$4C 0111C 111C 0711C 0711C 111C 3 unidades 0532C 0711C 0446C 0$76C 0111C 8111C 0711C 0111C 111C 4 unidades 0878C 0711C 2888C 2305C 3111C 8111C 111C 0111C 21111 C 20 unidades 0878C 0711C 0111C 0711C 0111C 0111C 0711C 0111C 111C 24 unidades 2264C 2071C 0446C 2305C 111C 0111C 0711C 2711C 111C TOTAL 21111 C 21111C 21111 C 21111 C 21111C 21111 C 21111C 21111C 21111 C En el caso de las unidades de mayor pre#erencia result 3 unidades con un 0758C de concentracin, seguido 20 y 4 unidades con 0281C y #inalmente el de 0 y 24 unidades con un 2763C 30 Hemanda Presente (0123) y @utura (0123-0125) < continuacin presentamos un cuadro con la po!lacin en ha!itantes de los ocho distritos en estudio, pertenecientes a Lima %etropolitana, desde el a/o 0117 hasta el a/o 0127 Hatos que utili>aremos para hacer la proyeccin de la po!lacin hasta el a/o 0125 CUAD,O N- 4.!? PO.LACI/N PO, DI(T,ITO( E01resado en n2$ero >a6itantes# !""8 O !"18 AO LA MOLINA 3E(U( MA,IA (AN MI)UEL (U,CO MI,AFLO,E( (AN .O,3A (AN I(ID,O LO( OLIVO( (ANTA ,O(A 2005 128,306 70,839 134,081 287,788 90,049 110,728 62,037 317,895 9,715 2006 132,343 70,914 134,246 293,534 89,371 110,848 61,321 323,462 10,387 2007 136,350 70,989 134,386 299,054 88,596 110,968 60,544 328,752 11,094 2008 140,381 71,064 134,526 304,466 87,767 111,088 59,735 333,896 11,842 2009 144,491 71,139 134,666 309,889 86,920 111,208 58,920 339,028 12,641 2010 148,738 71,214 134,806 315,447 86,091 111,328 58,123 344,280 13,497 2011 153,133 71,289 134,946 321,157 85,284 111,448 57,345 349,670 14,416 2012 157,638 71,364 135,086 326,928 84,473 111,568 56,570 355,101 15,399 2013 166,237 71,439 135,226 332,725 83,649 111,688 55,792 360,532 16,447 2014 166,912 71,514 135,366 338,509 82,805 111,808 55,006 365,921 17,563 2015 171,646 71,589 135,506 344,242 81,932 111,928 54,206 371,229 18,751 http:99:::ineigo!pe9!i!lioineipu!9!ancopu!9Est9Li!1$309inde;htm &oletin N2$ En el cuadro siguiente, se muestra el criterio de decisin de la proyeccin, en la cual se utili> el m?todo de regresin lineal para 5 distritos CUAD,O N- 4.!D C,ITE,IO( DE DECI(I/N DE P,O@ECCI/N !"18C!"1? DISTRITOS FORMA DE PROYECCION COEFICIENTE DE DETERMINACIO N (R) REGRESION LINEAL LA MOLINA y = 4434.5x + 123045 0.9931 Aceptada ES!S MARIA y = 75x + 70764 1 Aceptada SAN MIG!EL y = 141.14x + 133957 0.9998 Aceptada S!RCO y = 5630.7x + 282010 0.9998 Aceptada MIRAFLORES y = -817.4x + 90990 0.9996 Aceptada SAN "ORA y = 120x + 110608 1 Aceptada SAN ISIDRO y = -787.05x + 62868 0.9999 Aceptada LOS OLI#OS y = 5317.3x + 312621 0.9999 Aceptada SANTA ROSA y = 898.47x + 8404.8 0.9917 Aceptada Para veri#icar que los datos proyectados est?n correctos se o!tuvo el coe#iciente de determinacin (- 0 ) y la tasa de crecimiento por a/os El - 0 calculado de!e ser mayor a 51C y la tasa de crecimiento de!e ser positiva, aunque en algunos casos la tasa de crecimiento sea negativa se sustenta el motivo de su eleccin < continuacin se muestra los distritos con sus respectivas ecuaciones de regresin: IMA)EN 4.1 IMA)EN 4.! DI(T,ITO LA MOLINA DI(T,ITO 3E(U( MA,IA E01resado en n2$ero de 1ersonas# E01resado en n2$ero de 1ersonas# IMA)EN 4.7 IMA)EN 4.4 DI(T,ITO (AN MI)UEL DI(T,ITO (U,CO E01resado en n2$ero de 1ersonas# E01resado en n2$ero de 1ersonas# IMA)EN 4.8 IMA)EN 4.: DI(T,ITO MI,AFLO,E( DI(T,ITO (AN .O,3A E01resado en n2$ero de 1ersonas# E01resado en n2$ero 1ersonas# IMA)EN 4.; IMA)EN 4.? DI(T,ITO (AN I(ID,O LO( OLIVO( E01resado en n2$ero de 1ersonas# E01resado en n2$ero 1ersonas# IMA)EN 4.1 DI(T,ITO (ANTA ,O(A E01resado en n2$ero de 1ersonas# Es importante que los distritos tengan un con#ia!le coe#iciente de determinacin, la tasa de crecimiento tam!i?n es un #actor a considerar: llegando a la conclusin que los distritos de La %olina (0$8C), )es*s %ar+a,(122C),San %iguel(122C),Surco(263C),San &or'a(122C), Los ,livos (270C) y Santa -osa (75$C) cuentan con una tasa de crecimiento promedio positiva, sin em!argo hay que mencionar que los distritos de %ira#lores (-157C) y San (sidro (-28$C), lo cual podr+a ser riesgoso penetrar nuestro producto en estos distritos Pese a esto consideramos positivo ingresar a estos distritos, de!ido a que poseen un gran dinamismo econmico, social y cultural como mostraremos a continuacin: Mira+'ores% Es un distrito de Lima Per*, prspero y de un gran movimiento comercial, cultural y tur+stico Lima %ira#lores vive actualmente un !oom inmo!iliario en la construccin de departamentos y o#icinas, igual que en todo Lima, o#rece una variada y gran in#raestructura de servicios tur+sticos al via'eroY %ira#lores a pesar de su modernidad es poseedor de una gran historia y rique>a cultural (an Isidro% El distrito representa la cara moderna de Lima Es el centro empresarial y #inanciero de la ciudad, pero a pesar de su constante renovacin y cam!io, Es un distrito que tam!i?n colinda con otros de mayor desarrollo y administracin como lo es: %ira#lores y San &or'a, haciendo que este tam!i?n vaya a la par cre"ndose muchas o!ras de in#raestructura y grandes inversiones por parte de go!ierno regional CUAD,O N- 4.7" P,O@ECCI/N DE 9A.ITANTE( PO, DI(T,ITO( E01resado en n2$ero >a6itantes# Distrito !"14 !"18 !"1: !"1; !"1? !"1D La %olina 244520 262434 264075 2$1453 2$720$ 2$574 8 )es*s %ar+a 62723 627$5 62443 62685 62$23 62$$5 San %iguel 287844 287714 287472 287650 287588 28416 3 Surco 88$715 833030 83576$ 877015 841$31 84436 2 %ira#lores $0$17 $2580 $22$2 $1843 65734 6$605 San &or'a 222$1$ 22250$ 22013$ 22024$ 2200$$ 22031 $ San (sidro 77114 73014 78308 70484 72$35 72140 Los ,livos 847502 862005 864305 8$2634 8$6148 8508$ 2 Santa -osa 26748 2$672 252$4 011$7 015$8 02$$0 TOTAL 1<748<4"4 1<7:1<"!D 1<7;8<4!" 1<7D"<47! 1<4"8<448 1<4!"< 48? Ela!oracin propia 4.!1. Esti$acin de' Mercado Potencia' Para o!tener el mercado potencial del proyecto se est" aplicando como #iltro el NSE y la edad En el siguiente cuadro se muestra los NSE por distritos y edades: CUAD,O N- 4.71 N(E A< . = C @ EDADE( DE LO( DI(T,ITO( O O.3ETIVO E01resado en 1orcenta5e A# !"14 DISTRITO A$"$C E%&%'( (20)59) La %olina 90.90% 58.61% )es*s %ar+a 90.20% 57.06% San %iguel 91.70% 57.38% Surco 89.60% 57.74% %ira#lores 100.00% 58.68% San &or'a 99.90% 57.52% San (sidro 100.00% 56.53% Los ,livos 66.20% 57.70% Santa -osa 52.20% 55.14% Ela!oracin Propia @uente: Estudio de <P,F, CUAD,O N-4.7! ME,CADO POTENCIAL PO, DI(T,ITO !"14C!"1D E01resado en n2$ero de >a6itantes# DISTRITO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LA ML!"A 88919 91441 93899 96261 98624 100986 #$%&% MA'!A 36804 36843 36882 36920 36959 36997 %A" M!(&$L 71225 71299 71375 71449 71524 71598 %&') 175115 178081 180841 183754 186667 189580 M!'A*L'$% 48590 48078 47637 47158 46678 46198 %A" +'#A 64246 64315 64384 64453 64522 64590 %A" !%!,' 31094 30642 30199 29754 29310 28865 L% L!-% 139761 141788 143774 145805 147836 149867 %A".A '%A 5055 5397 5522 5781 6040 6298 TOTAL 660*809 667*883 674*513 681*335 688*157 694*979 Ela!oracin propia Para determinar el %ercado Potencial, se multiplica la po!lacin de cada distrito por el porcenta'e de NSE <,& y = y por el porcenta'e del rango de edad de 01 a 75 a/os de edad 4.!.! Esti$acin de' Mercado Dis1oni6'e El mercado disponi!le se o!tiene de #iltrar el mercado potencial con la pregunta n*mero 2 y n*mero 0 de la encuesta: Mercado Dis1oni6'e P Mercado 1otencia' 0 A1reg&nta 10 A1reg&nta !
P,E)UNTA 1% LCons&$e en s& >ogar co$ida 1arri''eraM E01resado en 1orcenta5es#
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' (I 5401C 5151CC 5051C 5$11C 6231C $471C $881C 5671C 4461C NO 8$1C 521C 621C 011C 0$41C 2871C 2461C 071C 8881C TOTAL 21111 C 21111C 21111 C 21111 C 21111C 21111 C 21111C 21111 C 211C 21111C Ela!oracin: Propia P,E)UNTA !% LDis+r&ta &sted de' cons&$o de J&in&aM E01resado en 1orcenta5es# La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ores (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' (I $111C $111C 4271C $411C 4111C 4071C 4461C 6751C 21111C 6748C NO 0111C 0111C 8$71C 2311C 3111C 8671C 8881C 0321C 111C 0386C TOTAL 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C 21111C Ela!oracin: Propi CUAD,O N- 4.77 ME,CADO DI(PONI.LE PO, DI(T,ITO !"14C!"1D E01resado en n2$ero de >a6itantes# *!L.' 1 *!L.' 2 DISTRITO P1 P2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 L< %,L(N< 96.2% 80.00% 68432 70373 72264 74083 75901 77719 )ESES %<-(< 90.9% 80.00% 26764 26792 26820 26848 26876 26904 S<N %(BEEL 92.9% 61.50% 40693 40736 40779 40821 40864 40906 SE-=, 98.0% 86.00% 147587 150087 152413 154868 157323 159778 %(-<@L,-ES 71.40% 60.00% 20816 20596 20408 20202 19997 19791 S<N &,-)< 86.5% 62.50% 34733 34770 34807 34845 34882 34919 S<N (S(H-, 83.3% 66.70% 17276 17025 16779 16532 16285 16038 L,S ,L(L,S 97.5% 75.90% 103426 104927 106396 107899 109402 110905 S<N.< -,S< 66.70% 100.00% 3372 3600 3683 3856 4028 4201 TOTAL 463100 468906 474351 479955 485558 491162 Ela!oracin: Propia 4.!.7 Esti$acin de' Mercado E+ectivo El mercado e#ectivo est" compuesto por todas las personas que de#initivamente comprar+an el producto, los resultados se o!tienen de la pregunta n*mero 3 y se muestra a continuacin: Mercado E+ectivo P Mercado Dis1oni6'e 0 A1reg&nta 4 de 'a enc&esta P,E)UNTA 4% Estar4a &sted interesado en co$1rar este 1rod&ctoM E01resado en 1orcenta5es#
L& M+,-.& '(/( M&01& S&. M-23', S304+ M-0&5,+0' ( S&. "+06& S&. I(-%0+ L+( O,-7+( S&.8& R+(& T+8&, M39 -.8'0'(&%+ 42.50% 50.00% 60.00% 32.56% 41.67% 50.00% 40.00% 33.33% 50.00% I.8'0'(&%+ 15.00% 18.75% 12.00% 24.42% 25.00% 15.00% 30.00% 21.67% 50.00% A,2+ I.8'0'(&%+ 20.00% 12.50% 20.00% 22.09% 16.67% 15.00% 20.00% 25.00% 0.00% N&%& -.8'0'(&%+ 22.50% 18.75% 8.00% 20.93% 16.67% 20.00% 10.00% 20.00% 0.00% T+8&, 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Ela!oracin: Propia He las tres alternativas de respuestas que se dieron dentro de la pregunta 3 solo se tom en consideracin aquella alternativa en la cual los encuestados respondieron que IHe#initivamente siK estar+an interesados en comprar nuestro producto Luego se procedi a multiplicar los porcenta'es de los distritos que marcaron dicha alternativa por el mercado disponi!le CUAD,O N- 4.74 ME,CADO EFECTIVO PO, DI(T,ITO !"14C!"1D E01resado en n2$ero de >a6itantes# Aceptac/0 1 DISTRITO P4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 LA ML!"A 42.50% 29084 29909 30712 31485 32258 33030 #$%&% MA'!A 50.00% 13382 13396 13410 13424 13438 13452 %A" M!(&$L 60.00% 24416 24441 24467 24493 24518 24544 %&') 32.56% 48052 48865 49623 50422 51221 52021 M!'A*L'$ % 41.67% 8673 8582 8503 8418 8332 8246 %A" +'#A 50.00% 17366 17385 17404 17422 17441 17460 %A" !%!,' 40.00% 6910 6810 6712 6613 6514 6415 L% L!-% 33.33% 34475 34976 35465 35966 36467 36968 %A".A '%A 50.00% 1686 1800 1842 1928 2014 2100 ..AL 182359 184364 186297 188243 190190 192137 Ela!oracin: Propia 4.!.4 Esti$acin de' Mercado O65etivo El mercado o!'etivo es el total de personas e;tra+das del mercado e#ectivo, y para su estimacin se ha tomado el 71C del porcenta'e de la marca con menor recordacin para los consumidores: %arca =erde/a 7,74C( pregunta 22) <s+ mismo se considera un crecimiento de mercado similar al crecimiento promedio del consumo privado en Per* (32C)[ CUAD,O N- 4.78 CON(UMO P,IVADO .C,P !""?C!"1! $2b3t/d45 y )a61e5 p6epa6ada5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 :OT DOG 2050$ 27708 26688 0140$ 01513 00087 08232 08141 AMONADA $441 5027 5607 21625 21$84 215$1 22080 22717 AMON 8478 850$ 3886 34$5 3671 78$0 412$ 48$0 MORTADELA 2710 2787 2456 2552 2$73 2586 0153 0220 C:ORI;O 0230 0501 8713 8580 8$14 3724 7270 7824 PASTEL DE CARNE 214 217 214 233 201 227 224 215 <!ESO DE C:ANC:O 71 77 75 4$ 48 $3 $5 46 CARNE A:!MADA 2826 2785 2435 2624 2777 2433 2607 2636 PATE 8$2 327 331 334 333 316 327 712 C:IC:ARRON DE PRENSA 418 457 6$4 523 $7$ 522 $$0 $65 TOTAL CARNE PREPARADA 2$73 0223 0073 0863 02$0 0071 0837 0303 @uente: (NE(, estad+sticas sectoriales comercio: venta de em!utidos y carne preparada C&adro N- 4.7: Tasa a ca1tar de' Mercado O65etivo E01resados en 1orcenta5es# ABo Cons&$o 1rivado rea' var. A# !""8 2310 !"": 440 !""; 780 !""? -$1$ !"1" 822 !"11 300 !"1! 884 Promedio 32
P11% LC&*' es 'a $arca de 1rod&cto 1arri''ero J&e $*s rec&erdaM Ela!oracin propia
La Mo'ina 3es&s Maria (an Mig&e' (&rco Mira+'ore s (an .or5a (an Isidro Los O'ivos (anta ,osa Tota' San @ernando 0532C 0711C 8888C 8023C 3111C 2111C 0711C 87 11C 111C 0548C ,tto Jun> 8705C 8671C 8888C 8762C 3111C 3111C 0711C 8111C 21111 C 8725C &raed 0532C 0711C 0446C 0$76C 0111C 7111C 7111C 0711C 111C 0548C =erde/a 7$$C 2071C 446C 876C 111C 111C 111C 2111C 111C TOTAL 21111C 211C 211C 21111 C 21111C 21111 C 21111C 21111 C 21111 C 21111C En el siguiente cuadro se puede ver el porcenta'e de participacin de la empresa por cada aa/o, el cual se utili>ara para el mercado o!'etivo: Mercado O65etivo P Mercado E+ectivo 0 8"A 8.8: A ,ecordacin de 'a $enor $arca# =a!e mencionar que esta aplicacin se har" para el a/o 0123 y para los dem"s se multiplicar" por 32 (tasa crecimiento promedio consumo privado del Per* LE- =E<H-, NZ384) CUAD,O N- 4.7: PA,TICIPACI/N DE ME,CADO E(PE,ADA @ P,O@ECTADA !"14C!"1? E01resado en 1orcenta5e# ABo Cons&$o 1rivado rea' var. A# !""8 2310 !"": 440 !""; 780 !""? -$1$ !"1" 822 !"11 300 !"1! 884 .asa de crecimiento 32
Ela!oracin Propia Seguidamente se presenta el mercado o!'etivo resultante para todos los distritos: CUAD,O N- 4.7; ME,CADO O.3ETIVO !"18C!"1D E01resados en >a6itantes# DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019 L< %,L(N< 1329 1421 1516 1617 1723 )ESES %<-(< 595 620 646 673 702 S<N %(BEEL 1086 1132 1179 1229 1280 SE-=, 2172 2296 2428 2567 2714 %(-<@L,-ES 381 393 405 418 430 S<N &,-)< 773 805 839 874 911 S<N (S(H-, 303 310 318 326 335 L,S ,L(L,S 1554 1641 1732 1828 1928 S<N.< -,S< 80 85 93 101 110 .,.<L 8273 8703 9156 9633 10133 Ela!oracin Propia CUAD,O N- 4.7? ,es&$en de Mercados E01resado en n2$ero de 1ersonas# ABo !"14 !"18 !"1: !"1; !"1? !"1D %ercado Potencial 441$15 446$$8 463728 4$2887 4$$276 453565 %ercado Hisponi!le 348211 34$514 363872 365577 3$777$ 352240 %ercado E#ectivo 2$0875 2$3843 2$4056 2$$038 251251 250286 %ercado ,!'etivo -- $068 $618 5274 5488 21288 Ela!oracin Propia 4.!.8. C&anti+icacin an&a' de 'a de$anda% Para cuanti#icar la demanda, primero se tiene que hallar la #recuencia de consumo promedio por a/o, como se presenta en el siguiente cuadro, por medio de la Pregunta 7, de la encuesta reali>ada se o!tuvo los siguientes resultados: De$anda an&a'P Frec&encia de co$1ra 0 cantidad de co$1ra 0 M.O65etivo P8% Con J&I +rec&encia cons&$ir4a Ud. estos n&evos 1rod&ctosM E01resado en 1ersonas#
L& M+,-.& '(/( M&01& S&. M-23', S304+ M-0&5,+0' ( S&. "+06& S&. -(-%0+ L+( O,-7+( S&.8& 0+(& T+8&, 1 3.-%&% 29.41% 0.00% 6.67% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.96% 2 3.-%&%'( 5.88% 12.50% 6.67% 7.14% 20.00% 10.00% 25.00% 20.00% 0.00% 11.11% 3 3.-%&%'( 41.18% 37.50% 26.67% 28.57% 20.00% 40.00% 25.00% 25.00% 0.00% 30.56% 4 3.-%&%'( 23.53% 50.00% 60.00% 35.71% 60.00% 50.00% 50.00% 55.00% 100.00% 45.37% T+8&, 100.00 % 100.00% 100.00% 100.00 % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Ela!oracin Propia Podemos o!servar que seg*n la pregunta 7 de la encuesta, de los 21$ encuestados que de#initivamente comprar+an nuestro postre, muestran porcenta'es di#erentes seg*n su #recuencia de consumo: CUAD,O N-4.7D F,ECUENCIA DE COMP,A E01resado en Q de veces# P8% Con J&I +rec&encia cons&$ir4a n&estro 1rod&ctosM
TOTA L > FREC? A.3&, 360 ,!A'!A 0 0.00% 0.000 52 %$MA"AL 0 0.00% 0.000 24 7&!")$" AL 16 14.81% 3.556 12 M$"%&AL 92 85.19% 10.222 @recuencia 13?78 Ela!oracin Propia Hel cuadro anterior se concluye que la #recuencia anual de nuestro producto es de 286$ veces CUAD,O N-4.4" CANTIDAD DE COMP,A E01resado en n2$ero de envases = 1orcenta5es# P:% Cada veK J&e &sted co$1ra 6roc>etas c&*ntas &nidades adJ&iereM Cantidad Tota' Q 1ersonas Porcenta5eA Cantidad 1or ocasin 2 unidad 23 2054C 1725 0 unidad 20 2222C 1446 8 unidad 88 8174C 8446 3 unidad 35 3786C 1 TOTAL 21$ 211C 3$7 Ela!oracin Propia La cantidad por ocasin de compra es de 3$7 unidades en promedio CUAD,O N- 4.41 CON(UMO TOTAL Cons&$o An&a' Cons&$o Mens&a' ::.?77 8<8;
Ela!oracin Propia El consumo anual se o!tiene de multiplicar la #recuencia de compra por la cantidad comprada 4.!.: Progra$a de Ventas An&a' en &nidades +4sicas Para el programa de ventas se ha considerado la trans#ormacin de la demanda, de Gilos a la unidad de venta del proyecto en presentaciones de 231gr CUAD,O N- 4.4! P,O),AMA ANUAL DE VENTA( EN UNIDADE( FI(ICA( DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019 L< %,L(N< 88821 94970 101319 108069 115153 )ESES %<-(< 39766 41436 43174 44979 46917 S<N %(BEEL 69840 72714 75789 78930 82271 SE-=, 145161 153449 162271 171560 181385 %(-<@L,-ES 25463 26265 27067 27936 28738 S<N &,-)< 51662 53801 56073 58412 60885 S<N (S(H-, 20250 20718 21253 21788 22389 L,S ,L(L,S 103858 109673 115755 122171 128854 S<N.< -,S< 5347 5681 6215 6750 7352 .,.<L 550169 578707 608915 640594 673944 Ela!oracin: Propia Para de#inir el programa de ventas tomamos la cantidad o!tenida para el mercado o!'etivo por distrito, y se multiplica por el consumo anual Se utili>a como #iltro la pregunta $ de la encuesta: P.?. LC&*' de estas 1resentaciones e'egir4a a' $o$ento de rea'iKar 'a co$1raM E01resado en 1ersonas#
Ela!oracinPropia Se tomaran los porcenta'es de cada tipo de !rochetas porque se ha considerado, que todo ellos pertenecen a una misma #amilia de producto, que se pueden distinguir seg*n los tipos de carne En este caso nuestros tres productos son: !rochetas de pollo, !rochetas de cora>n de res y !rochetas de alpaca CUAD,O N- 4.44 ,EERP,E(ION DE LO( PO,CENTA3E( DE LO( .,OC9ETA( DE MA@O, P,EFE,ENCIA "3e84 % "0+4@'8&( %' C+,,+ 28.70% 39.24% "0+4@'8&( %' 4+0&AB. %' 0'( 24.07% 32.91% "0+4@'8&( %' L+=+ %' A,C&4& 20.37% 27.85% T+8&, 73.15% 100.00% Ela!oracin Propia .omamos las !rochetas de mayor aceptacin y lo re e;presamos al 211C =on ello se o!tendr" el nuevo porcenta'e de cada postre que se multiplica por la cantidad del programa de ventas anual del cuadro 337, 334, 336 CUAD,O N- 4.48 P,O),AMA DE VENTA( ANUALE( .,OC9ETA( DE POLLO DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019 LA MOLINA 34854 37267 39758 42407 45187 ES!S MARIA 15604 16260 16942 17650 18410 SAN MIG!EL 27406 28533 29740 30972 32284 S!RCO 56962 60214 63676 67321 71176 MIRAFLOR ES 9992 10307 10621 10962 11277 SAN "ORA 20272 21112 22003 22921 23892 SAN ISIDRO 7946 8130 8340 8550 8786 LOS OLI#OS 40755 43036 45423 47940 50563 SANTA ROSA 2098 2229 2439 2649 2885 TOTAL 215889 227088 238942 251372 264460 Ela!oracin: Propia CUAD,O N- 4.4: P,O),AMA DE VENTA( ANUALE( .,OC9ETA( DE CO,ASON DE ,E( DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019 LA MOLINA 29232 31256 33345 35567 37899 ES!S MARIA 13087 13637 14209 14803 15441 SAN MIG!EL 22985 23931 24943 25977 27077 S!RCO 47775 50502 53405 56463 59696 MIRAFLOR ES 8380 8644 8908 9194 9458 SAN "ORA 17003 17707 18454 19224 20038 SAN ISIDRO 6665 6819 6995 7171 7369 LOS OLI#OS 34181 36095 38097 40208 42408 SANTA ROSA 1760 1870 2046 2222 2420 TOTAL 181068 190461 200402 210829 221806
Ela!oracin: Propia CUAD,O N- 4.4; P,O),AMA DE VENTA( ANUALE( .,OC9ETA( DE ALPACA DISTRITO 2015 2016 2017 2018 2019 LA MOLINA 24735 26447 28215 30095 32068 ES!S MARIA 11074 11539 12023 12526 13065 SAN MIG!EL 19449 20250 21106 21980 22911 S!RCO 40425 42733 45189 47776 50512 MIRAFLOR ES 7091 7314 7538 7780 8003 SAN "ORA 14387 14982 15615 16267 16955 SAN ISIDRO 5639 5770 5919 6067 6235 LOS OLI#OS 28923 30542 32236 34022 35883 SANTA 1489 1582 1731 1880 2047 ROSA TOTAL 153212 161159 169572 178393 187679 Ela!oracin: Propia CUAD,O N- 4.4? ,E(UMEN% P,O),AMA ANUAL DE VENTA( TOTALE( E01resado en &nidades# ABo !"18 !"1: !"1; !"1? !"1D &rochetas e pollo 027$$5 0061$$ 08$530 072860 043341 &rochetas de cora>n de res 2$214$ 251432 011310 021$05 002$14 &rochetas de alpaca 278020 242275 245760 26$858 2$6465 TOTALE( 771,245 76$,$$ $ 41$,524 431,753 468,537 Ela!oracin: Propia CUAD,O N- 4.4? P,O),AMA ANUAL DE VENTA( DE POLLO!"18# Por 1aJ&ete# 43 21776 22912 24104 25359 63 11925 12547 13200 15074 123 5703 6001 6313 8911 CUAD,O N- 4.4? P,O),AMA ANUAL DE VENTA( DE CO,AS/N DE ,E( !"18# Por 1aJ&ete# 43 17363 18263 19217 20216 21269 63 9508 10001 10523 11071 11647 123 4547 4783 5033 5295 5570 CUAD,O N- 4.4? 43 14692 15454 16260 17106 17997 63 8045 8463 8904 9368 9855 123 3848 4047 4259 4480 4713 P,O),AMA ANUAL DE VENTA( .,OC9ETA( DE ALPACA!"18# Por 1aJ&ete# 4.!.;. Progra$a de ventas de' 1ri$er aBo !"14#< en 1orcenta5es = &nidades +4sicas< desagregado en +or$a $ens&a'. Para determinar la estacionalidad del primer a/o del proyecto, se ha tomado como premisa de que se vender" cada ve> m"s de #orma gradual No se contempla para el proyecto estacionalidad en el aprovisionamiento de insumos Se empie>a con un 7C en Enero y @e!rero y llegando a un 47C en %ar>o y un 6C en <!ril En 21C para los meses de %ayo, )unio, )ulio, y <gosto, que son los meses de mayor consumo de postres tradicionales y en generales (temporada invierno) En Setiem!re y ,ctu!re un 57C, luego para Noviem!re y Hiciem!re 5C y $7C respectivamente CUAD,O N- 4.4D CON(UMO P,O@ECTADO PO, ME(E( O ATO !"18 .roc>etas de 1o''o (e;presado en unidades) M'( E(8&4-+.&,-%&% 2015 4 !NIDADES 6 !NIDAD ES 12 !NID ADES E.'0+ 5?0> 1035 567 271 F'D0'0+ 5?0> 1035 567 271 M&0A+ 6?5> 1346 737 352 AD0-, 7?0> 1449 794 380 M&9+ 10?0> 2070 1134 542 3.-+ 10?0> 2070 1134 542 3,-+ 10?0> 2070 1134 542 A2+(8+ 10?0> 2070 1134 542 S'C8-'=D0' 9?5> 1967 1077 515 O483D0' 9?5> 1967 1077 515 N+7-'=D0' 9?0> 1863 1020 488 D-4-'=D0' 8?5> 1760 964 461 TOTAL 100?0> 20702 11337 5422 Ela!oracin Propia 4.!.?. Progra$a de ventas de' seg&ndo a' J&into aBo !"18 a' !"1?#< en 1orcenta5es< desagregado en +or$a $ens&a'. Para de#inir la estacionalidad del segundo al quinto a/o se van a proporcionar los porcenta'es m"s elevados en la temporada de (nvierno( %ayo, )unio, )ulio y <gosto), de!ido al gran empu'e y aporte de la gastronom+a en general, incluyendo los postres de anta/o y tradicionales, que impulsara a la econom+a =omo por e'emplo la presencia y desarrollo de #erias gastronmicas como %istura y otras, que tienen cada ve> mayor presencia en la capital (ver <ne;o 8) CUAD,O N-4.8" CON(UMO P,O@ECTADO PO, ME(E( N ABo ! O ABo 8 E01resado en &nidades = 1&ntos 1orcent&a'es# ME( 1 ! 7 4 8 : ; ? D 1" 11 1! Tota' 8.8A 8A :.8A ;A 1"A 1"A 1"A 1"A D.8A D.8A DA ?.8A 0127 ?D?" ?D?" 11:;7 1!8;1 1;D8D 1;D8D 1;D8D 1;D8D 1;":1 1;":1 1:1:7 18!:8 1;D8D " %a>amorra 7255 7255 467$ 606$ 21856 21856 21856 21856 5$6$ 5$6$ 587$ $$8$ 21856 3 =hamp*s 0263 0263 0$04 8133 383$ 383$ 383$ 383$ 3282 3282 8528 8454 38365 <rro> con leche 2416 2416 01$5 0071 8023 8023 8023 8023 8178 8178 0$50 0680 80286 0124 D81: D81: 1!7;1 177!! 1D"7! 1D"7! 1D"7! 1D"7! 1?"?" 1?"?" 1;1!D 1:1;; 1D"7! " %a>amorra 7715 7715 6240 6628 22125 22125 22125 22125 2134$ 2134$ 5526 5844 2212$ 7 =hamp*s 0813 0813 0557 8007 341$ 341$ 341$ 341$ 3866 3866 3236 8526 34166 <rro> con leche 2618 2618 0023 08$3 8314 8314 8314 8314 8084 8084 8147 0$57 8317$ 0126 1"";D 1"";D 171"7 14111 !"18D !"18D !"18D !"18D 1D181 1D181 1?147 1;178 !"18? 8 %a>amorra 7$87 7$87 67$4 $245 22462 22462 22462 22462 221$6 221$6 21713 5501 22461 6 =hamp*s 0331 0331 8260 8324 3$$2 3$$2 3$$2 3$$2 3484 3484 3850 323$ 3$$17 <rro> con leche 2$13 2$13 0837 0707 8416 8416 8416 8416 8306 8306 8036 8144 84168 012$ 1":;: 1":;: 17?;? 14D4: !1781 !1781 !1781 !1781 !"!?4 !"!?4 1D!1: 1?14D !1781 4 %a>amorra 42$2 42$2 $187 $478 20842 20842 20842 20842 22638 22638 22207 21716 20842 0 =hamp*s 07$7 07$7 8841 8425 7245 7245 7245 7245 3522 3522 3470 3853 72453 <rro> con leche 2521 2521 03$3 0467 8$02 8$02 8$02 8$02 8481 8481 8385 803$ 8$01$ Ela!oracin Propia CUAD,O N- 4.81 ,E(UMEN DE CON(UMO P,O@ECTADO PO, ME(E( N ATO 1 O ATO 8 E01resado en &nidades = 1&ntos 1orcent&a'es# 1 ! 7 4 8 : ; ? D 1" 11 1! ABoN$es 8A 8A :.8A ;A 1"A 1"A 1"A 1"A D.8A D.8A DA ?.8A 0123 $36$ $36$ 22102 22$45 24574 24574 24574 24574 2421$ 2421$ 27041 23320 0127 $5$1 $5$1 22463 20760 26575 26575 26575 26575 26142 26142 24248 27047 0124 5724 5724 20862 28800 25180 25180 25180 25180 2$1$1 2$1$1 26205 24266 0126 21165 21165 28218 23222 01275 01275 01275 01275 25272 25272 2$238 26287 012$ 21464 21464 28$6$ 23534 02872 02872 02872 02872 010$3 010$3 25024 2$235 Ela!oracin Propia