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DE TRABAJO
Produccin Flexible y Clusters
Industriales: Teora y Aplicacin
en el Sector Electrnico en
Jalisco, Mxico
287
Mara Elena Salazar Diez de Sollano
Julio de 2007
Produccin Flexible y Clusters Industriales: Teora y Aplicacin
en el Sector Electrnico en Jalisco, Mxico.
Mara Elena Salazar Diez de Sollano
*
Julio 2007
Fundacin Rafael Preciado Hernndez A.C.
Documento de Trabajo No. 287
Clasificacin temtica: Desarrollo Regional y Local
RESUMEN
*
Mara Elena Salazar Diez de Sollano cuenta con estudios de maestra en Estudios de Pases Latinoamericanos en la
Universidad de Georgetown y de doctorado en Polticas Pblicas por la Universidad de George Mason. Agradezco la
ayuda de Jeffrey Cameron Verhaal en la elaboracin de este documento por sus comentarios y sugerencias.
El autor pone a su disposicin el siguiente correo electrnico: mailto:chsdds@yahoo.com
Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente al autor y no representa necesariamente el
punto de vista de la Fundacin Rafael Preciado Hernndez A.C.
El objetivo de este investigacin es examinar el cluster electrnico o agrupamiento industrial
ubicado en Jalisco, Mxico y compararlo con el cluster industrial ideal definido en la literatura
contempornea. El anlisis revela que el sector electrnico en Jalisco no corresponde especficamente y
teorticamente con dicha literatura. Las causas principales para este fenmeno son primero, que el
dinamismo del sector electrnico en Jalisco es impulsado en su mayora por empresas multinacionales y no
por el mercado local; segundo, que el crecimiento de este sector est principalmente basado en la exportacin
de productos y servicios con un nivel bajo de valor agregado. Asimismo, la inercia y los modelos
establecidos ha frenado su desarrollo en el corto plazo. Por otra parte, esta investigacin reporta que este
sector est principalmente concentrado en la regin metropolitana de Guadalajara. En ltima instancia, este
sector todava no ha alcanzado ventajas competitivas que le permita ser una fuente de crecimiento regional
sostenible como lo predice el modelo de clusters industriales.
Contenido
**
Objetivo 1
Hiptesis 2
Marco Terico 3
Introduccin 4
I Concepto de Produccin Flexible: Consecuencias e Implicaciones 5
II El Atractivo de los Distritos Industriales 9
III Puntos Claves Analizados en las Secciones I y II 10
IV Las Caractersticas del Sector Electrnico en Jalisco, Mxico 12
V Perfil del Sector Electrnico: una Comparacin entre el Modelo de Texto y
los Clusters Electrnicos en Jalisco
20
VI Implicaciones sobre los Resultados Obtenidos 32
Bibliografa 39
**
La estructura del presente documento de trabajo se ajusta a los requerimientos establecidos en el punto 2.3 del Reglamento para el
Financiamiento Pblico de las Actividades Especficas que realicen los Partidos Polticos Nacionales como entidades de Inters Pblico
del Instituto Federal Electoral vigente a partir de octubre de 2005.
1
Objetivo.
El objetivo de este investigacin es examinar el cluster electrnico o agrupamiento
industrial ubicado en Jalisco, Mxico y compararlo con el cluster industrial ideal definido
en la literatura contempornea
Este trabajo se enfoca nicamente en clusters o agrupamientos industriales y se usa indistintamente los
trminos: cluster y agrupamiento industrial.
2
Hiptesis.
El argumento fundamental de este investigacin es que el cluster electrnico en
Jalisco difiere de el cluster industrial ideal o tpico como lo define la literatura. Las
causas principales para este fenmeno son primero, que el dinamismo del sector electrnico
en Jalisco es impulsado en su mayora por empresas multinacionales y no por el mercado
local; segundo, que el crecimiento de este sector est principalmente basado en la
exportacin de productos y servicios con un nivel bajo de valor agregado. Asimismo, la
inercia y los modelos establecidos ha frenado su desarrollo en el corto plazo. Por otra
parte, esta investigacin reporta que este sector est principalmente concentrado en la
regin metropolitana de Guadalajara. Aunque se han tomado pasos importantes y decisivos
por parte de las instituciones locales para movilizar los recursos endgenos y extender los
beneficios del cluster electrnico a otras localidades en diversas partes del estado de
Jalisco, hoy por hoy, este sector se concentra principalmente en el rea metropolitana de
Jalisco. En ltima instancia, este sector todava no ha alcanzado ventajas competitivas que
le permita ser una fuente de crecimiento regional sostenible como lo predice el modelo de
clusters industriales.
Para dar respuesta a esta hiptesis este trabajo se enfocar en contestar tres
preguntas fundamentales: Primero, En que medida el cluster electrnico en Jalisco se
asemeja al cluster industrial tpico-ideal?; Segundo, En que medida el sector electrnico
en Jalisco ha sido capaz de general desarrollo endgeno y sostenible, autonoma y
dependencia exterior ?; Tercero, En que medida ha creado este sector ventajas
competitivas en la regin?
3
Marco Teortico
El fracaso de las polticas de sustitucin de importaciones, junto con el agotamiento
del sistema Fordista de produccin masiva, impuls grandes cambios en la organizacin de
los pases recientemente industrializados como Mxico. La dcada de los 80s y principios
de los 90s, fueron testigos de la adopcin extensa de las polticas del crecimiento apoyadas
en la exportacin (Bair et al., 2001:1885) y el crecimiento de una nuevo sistema
tecnolgico-institucional basado el la produccin flexible y clusters industriales.
Varios investigadores han estudiado el impacto de la liberalizacin comercial en la
formacin de clusters industriales en Mxico. Rabelloti (1995) examin el impacto de las
polticas de exportacin en Mxico a travs del cluster de calzado en Guadalajara. Este
estudio concluy que el comercio produce un nivel alto de cooperacin agregada, mayores
enlaces verticales y horizontales entre proveedores y productores de produccin y un
mejoramiento en la base de proveedores locales. Sin embargo, tambin descubri que
solamente los grandes fabricantes podan desarrollar enlaces directos con agentes externos
(Bair et al., 2001:1887, Rabelloti, 1995:39). Tambin se encuentran estudios similares con:
Morris et al., (1992) quien analiz la industria de calzado, en la ciudad de Len,
Guanajuato; Bair et al., (2001) quien analiz la industria de pantalones vaqueros en
Torren; y Carrillo (1995) quien analiz el sector automotriz en Tijuana. Esta
investigacin cuyo enfoque es el cluster electrnico en Jalisco, Mxico complementa los
estudios anteriormente mencionados.
4
Introduccin:
El objetivo de este investigacin es examinar el cluster electrnico en Jalisco y
subrayar sus caractersticas para as compararlo con el cluster ideal o tpico como se
define en la literatura. Este anlisis identificar qu tanto el cluster electrnico en Jalisco
diferencia con los modelos tpicos. De acuerdo con la literatura, los clusters industriales
ideales son sistemas productivos con una clara definicin geogrfica y caracterizados
por un gran nmero de pequeas y mediana empresas, donde la cooperacin (explcita y
voluntaria), en conjuncin con economas externas
Economas externas se refieren a los subproductos de algunas actividades hechas dentro de los clusters
industriales (Rabelloti, 1999:1583).
5
I. Concepto de Produccin Flexible: Consecuencias e Implicaciones.
La necesidad de penetrar el mercado ha logrado la creacin de modos de produccin
alternativos basados en la produccin flexible y los agrupamientos industriales. El estudio
de este concepto es necesario y relevante entender mejor la capacidad de una regin para
adaptarse a las nuevas tecnologas, y por lo tanto a competir en el mercado global (Woo,
2003:23). Segn Storper (1991), la flexibilidad representa la habilidad para cambiar
rpidamente de un proceso y/o producto a otro y ajustar las cantidades de produccin a
todos los niveles en el corto plazo. La manera principal en la cual se logra la flexibilidad es
por la creacin de redes y enlaces industriales o agrupamientos los cuales permiten la
fragmentacin organizacional de los procesos de produccin (desintegracin vertical y
horizontal), creando una divisin de labores entre las empresas involucradas (Storper, 1991:
107-8). Las redes industriales permiten que las empresas acumulen conocimiento de los
procesos de produccin, preferencias del mercado, y conocimiento sobre los materiales y
diseos del producto. Consecuentemente, el sistema de produccin deja de ser una empresa
para convertirse en una organizacin socioeconmica ms amplia que aumenta la capacidad
de la innovacin local (Rabelloti, 1995: 35; Storper, 1991).
Estas revelaciones son basadas en el trabajo de Marshall sobre los agrupamientos y
economas de aglomeracin. En su libro Principles of Economics (1920), Marshall sugiri
que la aglomeracin de empresas que llevan a cabo actividades relacionadas genera
economas externas y localizadas. Estas ventajas incluye costos ms bajos para los
productores que se encuentran dentro del grupo de empresas, mano de obra especializada,
acceso fcil para los proveedores de productos especializados, y flujo de conocimientos
(Schmitz et al., 1999: 1504). Sin embargo, segn Schmitz et al., (1999) las economas
externas de Marshall no son suficientes para explicar el concepto de desarrollo de
agrupamientos o clusters. Mas bien, la formacin de estos agrupamientos implica la
presencia de algunos elementos esenciales. Aunque que no hay un consenso general en la
literatura sobre como se logra la produccin flexible y los agrupamientos industriales, hay
seis elementos fundamentales que son generalmente considerados necesarios para su
existencia (Carrillo, 1995: 88: Dijk, 1994: 15; Morris et al., 1992: 197-8; Rabelloti, 1995:
29-30; Storper, 1991: 112):
6
1. La existencia de un gran nmero de pequeas y medianas empresas
concentradas geogrficamente y en sectores especializados.
La proximidad entre las empresas permite la reduccin de costos, la
propagacin de ideas e innovacin tcnica, y la circulacin rpida y fcil de
informacin entre los clientes y surtidores (Pyke et al., 1992: 4). La especializacin
en ciertas mercancas es creada por la divisin en fases del proceso de produccin,
lo cual permite una capacidad colectiva, economas de escala y economa de
alcance (Pyke et al., 1992: 4; Rabelloti, 1995: 30). Finalmente, se argumenta que
las empresas pequeas y medianas son ms flexibles, ms eficientes y ms capaces
que las empresas grandes en responder a los cambios de mercado y tecnologa.
Tambin, son consideradas ms capaces de aprovechar de las capacidades y
recursos locales que las empresas grandes.
2. La presencia de enlaces hacia atrs y hacia adelante
El trmino enlazamiento o linkages se refiere a una transaccin entre
agentes econmicos. Este trmino fue introducido por Hirschman en 1958. De
acuerdo con su definicin, las industrias proveedoras representan los enlaces hacia
atrs mientras que las industrias compradoras representan los enlaces hacia adelante
(Lpez-Crdoba, 2003: 43)
. Sin embargo, la especializacin entre los sectores y
enlazamiento no crean eficiencia colectiva por si mismos. Mas bien, es la calidad
y la densidad del flujo de informacin tecnolgica y de mercado entre surtidores y
compradores lo que de hecho genera beneficios (Rabelloti, 1997: 43). Adems, el
Enlace hacia atrs se produce cuando una empresa industrial importa no slo para su equipamiento y
maquinaria, sino tambin para muchos de sus medios de produccin. Estas importaciones generan a su vez
presiones para la produccin interna de dichos inputs y, finalmente, para una industria de bienes de capital
nacional. A esta dinmica se le denomina eslabn hacia atrs, ya que la direccin del estmulo que promueve
la ampliacin de la inversin circula hacia atrs, desde el producto terminado hacia las materias primas o
semiprocesadas que se utilizan en la fabricacin del producto, o hacia las mquinas que ayudan a producir
dicho producto. Enlace hacia adelante es otro estmulo que promueve inversin pero en la direccin opuesta:
la existencia de una mercanca A, que es un bien de demanda final o que se usa como input en un producto B,
acta como estmulo para el establecimiento de otro producto C, que tambin puede usar A como input
(Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Hirschman-Eslabones.htm)
7
anlisis los enlazamientos permite la observacin de entradas de materiales (inputs)
y salidas (outputs) por parte de las empresas, lo cual permite establecer si estos
inputs y outputs se estn desplazando dentro de la regin o si slo representan una
conexin con el exterior (Lpez-Crdoba, 2003).
3. La disposicin de mano de obra calificada
Un componente crucial en la produccin flexible es la disponibilidad de
mano de obra calificada y adaptable. Segn Storper (1991: 113), la produccin
flexible requiere la existencia dentro de la localidad de mano de obra calificada que
sea capaz de aprender en el futuro nuevos mtodos de produccin. Esta capacidad
de aprendizaje es generada tanto por la educacin formal como la experiencia
prctica en los mercados locales de produccin. La disponibilidad de una mano de
obra experta y entrenada complementan un ambiente innovador, y sirve para crear
distritos industriales exitosos. (Pyke, et al., 1992; 5). Al mismo tiempo, la
produccin flexible es caracterizada por el desarrollo de procesos nuevos de
produccin (por ejemplo JIT o Just in Time) que buscan sustituir los procesos de
produccin basados en la produccin en masa y la presencia de inventarios extensos
(Palacios, 2001:17).
4. La existencia de un ambiente industrial adecuado
Un ambiente industrial ideal esta caracterizado por un proceso de
aprendizaje colectivo, la acumulacin de experiencia a travs de los trabajadores, y
la circulacin de conocimiento tcnico entre los agentes del cluster. Para facilitar
los flujos de conocimiento, sin embargo, es necesario fomentar un sistema comn
de valores locales basados en la confianza (Dijk, 1994: 198). Poder actuar
confiando en las otras empresas introduce un dinamismo especial a la economa ya
que se remueve la inercia paralizante de la desconfianza y el miedo de que alguna
empresa o agente acte de manera oportunista. La confianza reduce muchos de los
temores de tomar riesgos, y permite el intercambio de informacin, conocimiento
8
tcnico, ideas y procesos entre los emprendedores y productores (Pyke, et al., 1992:
19).
5. La presencia de instituciones efectivas
La literatura basada en clusters industriales hace nfasis en la existencia de
un red efectiva de instituciones locales pblicas y privadas que apoyan a los agentes
econmicos que operan dentro de los agrupamientos. Segn esta literatura, las
redes de produccin flexibles exitosas requieren la presencia de instituciones locales
apropiadas para: coordinar los contratos y las alianzas, crear centros de servicio
especializados, fortalecer programas del desarrollo de infraestructura (sobre todo en
la rea de transporte, educacin, ciencia y tecnologa, y capacitacin vocacional) y
lanzar iniciativas a favor del sector industrial (Dijk, 1994: 31, 198).
6. La presencia de capacidad innovadora
Segn Dijk (1994: 26), la adaptabilidad rpida y la innovacin son sellos
distintivos de los distritos industriales. De hecho, es la presencia de redes flexibles
de produccin y de mano de obra flexible lo que permite que el cluster industrial
obtenga una capacidad de ajuste y optimizacin ante los rpidos cambios del
mercado. Las empresas dentro de los distritos, en comparacin con los que acten
en aislamiento, son muchas veces ms innovadoras en el desarrollo de productos,
procesos de produccin y canales de mercadotecnia (Dijk, 1994: 28). Al mismo
tiempo, la interaccin de estos elementos produce una ventaja competitiva para las
empresas pertenecientes a los distritos en comparacin a aquellas empresas que
trabajan aisladas (Rabelloti, 1995: 30).
9
II. El Atractivo de los Distritos Industriales.
Mientras algunos proponen que los sistemas de produccin en masa seguirn siendo
importantes y que algunas industrias continuarn apoyando estas tcnicas, el nuevo sistema
de produccin flexible ha ganado ms y ms importancia por dos razones fundamentales.
Primero, los agrupamientos industriales estn considerados modelos poderosos para lograr
un desarrollo econmico endgeno (Pyke, et al., 1992). Segundo, agrupamientos
industriales son conocidos por su potencial para crear y fomentar ventajas competitivas
(Bair, et al., 2001:1887; Morris, et al., 1992: 200; Storper, 1991:110). Segn la literatura,
los agrupamientos industriales contribuyen al desarrollo regional endgeno justo por su
nfasis en tecnologa regional adaptada, su alto nivel de independencia, y por la
movilizacin y consolidacin de los recursos y organizaciones locales. En realidad, los
clusters industriales hacen menos probable que los flujos de conocimiento y financieros
provengan de otros lugares logrando obtener ms autonoma y menos dependencia externa
por parte de las empresas. Tambin, los agrupamientos industriales sirven para fomentar la
identidad regional ya que permite que los actores participen directamente en el desarrollo
regional. (Pyke, et al., 1992: 17-8; Dijk, 1994: 35; Woo, 2003:59). Finalmente, los
agrupamientos industriales permiten desviarse de los modelos de primaca metropolitana
extrema ya que estas industrias son relativamente independientes de las economas de
aglomeracin comunes en los tradicionales centros de produccin Fordista (Dijk, 1994:
36).
Los agrupamientos industriales tambin son importantes por su potencial para
producir ventajas competitivas regionales. Las caractersticas y organizacin industrial de
los agrupamientos industriales permiten una mejor eficiencia y flexibilidad y hacen posible
escalas de produccin ms bajas, menos inversin en capital fijo y acciones, mejores
niveles de vinculacin entre la economa nacional y regional, y el aumento en mano de obra
calificada y capacitacin laboral (Carillo, 1995: 88). Todas estas caractersticas permiten
la obtencin de maneras alternativas para enfrentar los nuevos desafos competitivos
presentes en casi todos los pases industrializados del mundo (Bair, et al., 2001:1887;
Morris, et al., 1992: 200; Pyke, et al., 1992:6; Storper, 1991: 110).
10
III. Puntos Claves Analizados en las Seccin I y II.
Se pueden mencionar algunas conclusiones concretas de la literatura y de el anlisis arriba
propuesto:
- Primero, la produccin flexible requiere de proximidad espacial lo que permite la
cooperacin entre las empresas y la movilizacin endgena de los recursos
econmicos (por ejemplo: mano de obra calificada e infraestructura slida). Esto
permite el aprendizaje rpido de nuevas tecnologas y la adaptacin de procesos de
produccin (por ejemplo: fechas de entrega y flujo de materiales).
- Segundo, segn la literatura, el dinamismo de los agrupamientos industriales
requieren no solo la accin conjunto entre las empresas locales. Los acuerdos
pblico-privado, basados en la confianza, son necesarios para la creacin de
instituciones que apoyen y creen polticas pblicas especficas que permitan que los
agrupamientos industriales respondan eficientemente y estratgicamente a los retos
globales (Schmitz, et al., 1999: 1505).
- Tercero, es evidente que esta forma de desarrollo industrial no es fcil ni barata. La
creacin de habilidades, movilizacin de recursos, identificacin de nichos de
mercado, y la presencia del gobierno local requiere grandes inversiones de recursos
sociales y econmicas. Adems se requieren de largos plazos de madurez y
periodos de amortizacin (Storper, 1991: 114).
- Cuarto, en la mayora de los trabajos acadmicos anteriormente mencionada hace
falta incluir otras teoras como por ejemplo: la teora de nuevo crecimiento o
teora de crecimiento endgeno (Grossman, et al., 1994; Romer, 1994), teoras de
economa industrial (Porter, 1990), o teoras evolutivas (Metcalfe, 1995). El trabajo
de estas teoras podran complementar bastante el anlisis de produccin flexible y
agrupamientos porque se refieren en gran parte al rol que juegan los gobiernos
locales, la comunidad y las polticas industriales, tecnolgicas, y educativas en el
11
desarrollo regional econmico. Esto es cierto particularmente cuando los
agrupamientos industriales son considerados modelos poderosos en el desarrollo
econmico endgeno y motores de crecimiento de una regin.
12
IV. Las Caractersticas del Sector Electrnico en Jalisco, Mxico.
El estado de Jalisco es considerado, junto con la zona metropolitana de Mxico y
Nuevo Len, como uno de los estados mas prsperos de todo Mxico
**
. Las figuras 1 y 2
muestran una descripcin de la economa de Jalisco y su posicin en el nivel nacional
durante el periodo de 2004-2005. Como las figuras muestran, Jalisco es uno de los estados
ms importantes de todo el pas por su contribucin en la Produccin Bruta Total de
Mxico. Es decir, en el ano 2004, Jalisco cont con 6% del Produccin Bruta Total de
Mxico. Solo el Distrito Federal, el Estado de Mxico y Monterrey generaron un
porcentaje ms alto (SEIJAL)
Fuente:http://seijal.jalisco.gob.mx/index.html
7.51%
6.54%
7.51 %
13
Figura 2
Produccin Bruta Total (2004)
(Miles de pesos)
6,317,178,777
381,513,179
Nacional
Jalisco (4 Lugar a
Nivel Nacional)
Nota: Se refiere al total de todas las ramas econmicas.
Fuente: http://seijal.jalisco.gob.mx/index.html
El sector electrnico en Jalisco (incluso en toda la Republica Mexicana) tiene su
origen en los aos 70s, cuando un nmero de empresas multinacionales decidieron
aprovechar del programa de maquilas y los costos bajos de la mano de obra (Woo, 2003:
122). Adems, la industria electrnica en Jalisco gan un mpetu decisivo a mediados de
los 80s cuando las empresas multinacionales empezaron buscar territorios ms al interior
de Mxico para ubicar sus plantas, y subsecuentemente ms lejos de la frontera Mxico-
Estados Unidos donde tradicionalmente haban operado.
La alta concentracin de plantas maquiladoras a lo largo de la frontera con los Estados Unidos fueron
creando enormes demandas de infraestructura que las autoridades estatales y locales no podan cubrir. Como
resultado, las ciudades fronterizas se empezaron a caracterizar por sucias, contaminadas, peligrosas, con
escasa infraestructura o cobertura de servicios bsicos. Adems, estas plantas generalmente sufren mucha
inestabilidad en la fuerza laboral porque los empleados de estas empresas ven frecuentemente a estos trabajos
como temporales mientras encuentran la manera de cruzar a los Estados Unidos y as lograr salarios muchos
ms altos (Carrillo, 2001). Estos factores contribuyeron enormemente a que muchas multinacionales buscaran
sitios dentro de la Repblica Mexicana que estuvieran lejos de la frontera y abrir ah sus nuevas plantas
maquiladoras.
6%
7.51 %
14
Guadalajara se convirti en un lugar atractivo para la industria, y pronto se convirti en una
plataforma de exportacin exitosa (Palacios, 2001: 32; Rivera-Vargas, 2002: 57-65)
.
Los exportaciones en Jalisco juegan un papel muy importante en la vitalidad de la
regin especficamente porque tienen la habilidad de generar altos recursos para la
economa local. A partir de los 1990s, el sector electrnico fue la principal fuente de
exportacin de Jalisco; en 1993 represent casi la mitad de las exportaciones totales del
estado. Luego, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, este porcentaje
subi constantemente hasta 1998 cuando alcanzo el 80% de exportaciones totales del
Estado (Dussel et al., 2003: 262-5; Palacios, 2001: 32-3; Woo, 2001: 133). Sin embargo,
con la entrada de China a la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) en el 2002 junto
con la recesin econmica de Estados Unidos han ocasionado una disminucin en el
crecimiento de la industria electrnica. Sin embargo, a pesar de una disminucin en el nivel
de exportaciones electrnicas, stas hoy por hoy, siguen siendo la principal fuente de
exportacin en el estado de Jalisco. Estas tendencias se pueden observar en la Tabla 1 y en
la Figura 3.
Tabla 1
Exportaciones Totales y Exportaciones de la Industria Electrnica en Jalisco (1993-
2006)
Periodo
Total
Exportaciones
Exportaciones
Industria
Electrnica*
Participacin en
el Total de
Exportaciones
Taza de
Crecimiento
1993 2,180.00 1,000.00 45.87
1994 3,013.00 1666.92 55.32 66.69
1995 3,922.00 1,970.33 50.24 18.20
1996 5,045.00 2,706.81 53.65 37.38
1997 6,508.00 5,200.00 79.90 92.11
1998 7,757.00 6,444.00 83.07 23.92
1999 12,274.00 9,144.38 74.50 41.91
2001 15,662.32 10,529.46 67.23 15.15
2002 16,248.13 9,975.80 61.40 -5.26
2003 14,364.88 7,872.15 54.80 -21.09
2004 14,766.39 10,250.94 69.42 30.22
2005 15,933.61 9,709.62 60.94 -5.28
2006 18,545.62 11,933.37 64.35 22.90
Nota: * La informacin de comercio exterior de esta industria incluye: Mquinas y Aparatos, Material Elctrico y sus
Partes; Aparatos de Grabacin o Reproduccin de Sonido, Aparatos de Grabacin o Reproduccin de Imagen y Sonido en
Televisin, y las Partes y Accesorios de estos Aparatos.
Fuente: http://www.seijal.gob.mx/temas/comercio.pdf
l
a
r
e
s
Exportaciones Totales
Exportaciones Industria Electrnica
Fuente: http://www.seijal.gob.mx/temas/comercio.pdf
Como resultado de este dinamismo, la industria electrnica se ha convertido en el
sector ms grande del estado y uno de sus ms importantes, si no el ms importante
(Palacios, 2001: 33). Para Jalisco, la expansin de este sector ha significado la generacin
de aproximadamente 35,000 empleos en el ao 2005. En 1995, esta industria generaba
aproximadamente 12,000 empleos. En la industria electrnica el crecimiento anual
promedio del nmero de trabajadores asegurados en el IMSS en el periodo 1996-2005 fue
de 14.3%. Entre 2005 y 1995 los trabajadores en la industria electrnica crecieron en
22,004 una variacin de 186%. Como se observa a pesar de la desaceleracin que hubo del
periodo 2001-2003 hay ms empleados en la industria electrnica hoy en da que en 1995 y
1996 (SEIJAL, 2006: 4).
Como se puede ver en la Figura 4, la inversin extranjera directa tambin present un
crecimiento entre el ao 2001 y el ao 2005. El promedio de este crecimiento fue un
39.86%. En el 2001 se captaron 179.9 millones de dlares, mientras que en 2006 se
registraron 374.7 millones de dlares. Este hecho implic un crecimiento de 194.8 millones
de dlares (una variacin de 108.28%). (SEIJAL, 2006: 5). Adems, segn Tabla 2,
Figura 5, el sector electrnico obtuvo una inversin de $209.014 millones de dlares en el
ao 2003, posicionndola en el segundo lugar (18.77%) en inversin extranjera seguido
16
por turismo (11.53%). El primer lugar lo obtuvo el sector de comercio con 32.51%
(SEIJAL, 2006: 10).
Figura 4
Inversion Extranjera en la Industria Electronica en Jalisco (2001-2006)
(Millones de Dlares)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006
M
i
l
l
o
n
e
s
d
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D
l
a
r
e
s
Inversion Extranjera en la Industria
Electrnica en Jalisco
F
UENTE:SEIJAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco; en base a datos proporcionados por la Direccin de Inversin,
SEPROE.
Tabla 2
Participacin en la Inversin Estatal por Sectores (Enero-Diciembre 2003)
Sectores Participacin en la Inversion Estatal
Agropecuario, pesca y acuacultura 1.8
Alimentos, bebidas y tabaco 6.1
Artesanas y artculos de regalo 0.04
Automotriz, autopartes y metalmecnica 6.77
Comercio 8.89
Construccin 32.51
Elctrico, electrnico y telecomunicaciones 18.77
Muebles 0.08
Plstico, hule y ltex 0.76
Servicios 8.89
Qumico y farmacutico 0.63
Textil, vestido y confeccin 1.95
Turismo y recreativos 11.53
FUENTE:SEIJAL, Sistema Estatal de Informacin Jalisco; en base a datos proporcionados por la Direccin de Inversin,
SEPROE.
17
Figure 5
Participacin en la Inversin Estatal
por Sectores
(Enero-Diciembre 2003)
2%
6%
0%
7%
9%
32%
18%
0%
1%
9%
1%
2%
12%
1%
Agropecuario, pesca y
acuacultura
Alimentos, bebidas y tabaco
Artesanas y artculos de regalo
Automotriz, autopartes y
metalmecnica
Comercio
Construccin
Elctrico, electrnico y
telecomunicaciones
Muebles
Plstico, hule y ltex
Servicios
Qumico y farmacutico
Textil, vestido y confeccin
Turismo y recreativos
Otros
FUENTE: SEIJAL. Sistema Estatal de Informacin Jalisco; en base a datos proporcionados por la Direccin de Inversin,
SEPROE.
Sin embargo, casi todo el crecimiento de la inversin extranjera directa en el ao
2003 ha sido concentrada en Guadalajara y su regin metropolitana.
***
Asimismo, en este
mismo ao, 69.85% del total de la inversin extranjera se hizo en la rea metropolitana de
Guadalajara (SEIJAL, 2006: 9). Estas tendencias se pueden observar en la Tabla 3. La
gran parte de las empresas electrnicas estn ubicadas en el municipio de El Salto debido a
la existencia de un parque industrial muy grande donde se encuentran ubicadas algunas de
las empresas electrnicas ms grandes, por ejemplo IBM y NEC (Dussel et al., 2003: 327;
Palacios, 2001:35).
***
Esta rea representa a los municipios de Tlaquepaque, Tonal, Zapopan, El Salto y la ciudad de
Guadalajara. El estado de Jalisco cuenta con un total de 124 municipios.
Electrnico, electrnico,
y telecomunicaciones
18
Tabla 3.
Inversin en la Industria Electrnica en Jalisco (2003)
Regin Inversin
(millones de
dlares)
Inversin
Mexicana
Inversin
Extranjera
Mixto
Area:
Metropolitana de
Guadalajara
(ZMG)
Guadalajara $ 0.300 $ 0.300
El Salto $ 48.700 $ 48.700
Tlaquepaque $ 0.900 $ 0.200 $ 0.700
Zapopan $ 92.629 $ 4.629 $ 88.00
Varios ZMG
*
$ 5.176 $ 5.176
Otros $ 61.309 $ 61.309
Total $ 209.014 $ 4.929 $ 203.385 $ 0.700
*Nota: Guadalajara, Zapopan, Talquepaque, El Salto, Tonal
FUENTE: SEIJAL: Sistema Estatal de Informacin Jalisco; en base a datos proporcionados por la Direccin de Inversin,
SEPROE.
Es precisamente en la rea metropolitana de Guadalajara en dnde las empresas
multinacionales han encontrado las mejores ventajas de localizacin (Molina, 1995;
Palacios, 2001; Woo, 2001). Algunos ejemplos de estas aventajes son:
- Un buen nivel de infraestructura: Jalisco es uno de los estados ms desarrollados
de la Repblica Mexicana en trminos de los servicios industriales, financieros,
comunicaciones y transporte que se ofrecen. Solo Nuevo Len y la Ciudad de
Mxico estn calificados ms alto que Jalisco. Segn Molina (1995: 131), esta
tendencia es particularmente cierta en Guadalajara, donde la mayora de los
servicios y beneficios del estado se encuentran concentrados.
- La disponibilidad de mano de obra barata y la presencia de tcnicos con alto nivel
educativo: En trminos de nivel educativo, Jalisco se ha encuentra ms arriba del
promedio nacional desde los aos 60s. En el ao 2001, el estado todava se
encontraba arriba de este promedio, con un 94.1% de su poblacin en edad escolar
19
inscritos en la escuela. El promedio nacional es de 91%.
Es importante mencionar que el porcentaje de inscripcin escolar no necesariamente refleja los nmeros de
terminacin. Por ejemplo, algunas estimaciones indican que hasta el ao 2000, slo el 24% de la poblacin
inscrita en la escuela haban terminado la primaria, menos de los 10% haban terminado la secundaria, y solo
3.7% haban terminado la preparatoria en Mxico (World Bank, 2001). Los datos especficos para Jalisco no
estuvieron disponibles, pero estas tendencias probablemente existan tambin en el estado.
20
V. Perfil del Sector Electrnico: Una Comparacin entre el Modelo de Texto y los
Clusters Electrnicos en Jalisco.
Este seccin identificar en el cluster electrnico de Jalisco los seis elementos
claves que la literatura seala dentro del cluster industrial tpico-ideal (Rabelloti, 1995:
29-30; Storper, 1991: 112; Morris, 1996: 197-8; Carrillo, 1995: 88; Dijk, 1994: 15).
1. La existencia de un gran nmero de pequeas y medianas empresas concentradas
geogrficamente y en sectores especializados.
Segn Woo (2001: 135) en 1995, el cluster electrnico en Jalisco constaba
de 205 empresas. De estas 205 empresas, 7.75% eran micro-empresas (entre 1 y 15
empleados); 8.92% eran pequeas empresas (entre 16 y 100 empleados); 10.08%
eran medianas empresas (entre 101 y 250 empleados) y 73.25% eran grandes
empresas (ms de 250 empleados). Estudios ms recientes (Dussel et al., 2003:
361-366) demuestran que esta tendencia ha cambiado considerablemente.
Hoy mismo hay ms participacin por las pequeas y medianas empresas
(PYMES) en el sector electrnico, mientras algunas empresas grandes han
empezado usar subcontratistas para la produccin de sus productos. Sin embargo, la
tendencia general de los clusters en Amrica Latina, segn Harrison (1994) y
Altenburg et al., (1999) es aquella en donde la forma dominante de los
agrupamientos industriales es una compaa grande normalmente una empresa
multinacional controlando redes (generalmente pequeas) de surtidores (Schmitz
et al., 1999: 1505).
Con referencia a la distribucin geogrfica, ya ha sido mencionado que el
sector electrnico en Jalisco es concentrado casi completamente en la rea
metropolitana de Guadalajara. Para 1995, ms de 90% de este sector estaba basado
en esa regin. La Figura 6 demuestra que para 1995 solo 2% de las empresas dentro
del sector electrnico se encuentran ubicadas fuera de Guadalajara. El resto (98%)
de las empresas se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara: el 19% de
21
estas empresas se encuentran en Zapopan; el 5% en Tlaquepaque; otro 5% en El
Salto; el 1% en Tonal y el resto se encuentra concentrado en la ciudad de
Guadalajara (68%) (Woo, 2001: 135). Para el ao 2003, esta misma tendencia
segua, ya que como se seal antes, aproximadamente el 71% de la inversin en el
sector electrnico segua siendo en la Zona Metropolitana de Jalisco (Tabla 3).
Figura 6
Distribucin Geogrfica del Sector Electrnico en Jalisco (1995)
98%
2%
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Other
Fuente: Woo, 2001: 135
2. La presencia de enlaces hacia atrs y hacia adelante
Enlaces hacia atrs: El sector electrnico en Jalisco esta caracterizado por
un nmero relativamente alto de enlaces entre surtidores y fabricantes. Estos
enlaces, sin embargo, son generalmente dominados por las empresas internacionales
que operan en la regin y no por las empresas locales. Estos proveedores
internacionales importan la mayora de sus inputs, aunque se pudieran obtener ms
barato si se compraran en el mercado local (Dussel, 2000). Por lo tanto, solo
algunas de los proveedores domsticos se han podido integrar dentro del sector
22
electrnico en Jalisco. No es fcil hacer estimaciones exactas del nivel de inputs
locales usados en el sector electrnico, y las cifras mencionadas por varios autores
expertos en el tema varan entre 5-20%. Sin embargo, hay una variedad de
acadmicos e investigadores que afirman que la industria electrnica en Mxico
tiene enlaces muy dbiles con los sectores domsticos (Dussel, 2000, 2001a, 2001b;
Dussel et al., 2003; Palacios, 2001; Sklair, 1993; Wilson, 1992; Woo, 2001).
Existen varias explicaciones que exponen esta tendencia. Primero, la
mayora de inputs domsticos no cumplen con los estndares de calidad y cantidad
que requiere la industria electrnica (Dussel, 2000). Estos estndares no son fcil
de alcanzar. Las empresas necesitan acceso al capital para actualizar su capacidad
productiva, lo cual es muy caro en Mxico, sobretodo si se compara con otros pases
como Estados Unidos. Adems, es extensamente conocido que el periodo de
Industrializacin por Sustitucin de Importaciones gener mercados excesivamente
protegidos, dejando a Mxico en una inercia donde no se est acostumbrado a
competir cuando se trata de cumplir con los requisitos del mercado. El resultado es
una cultura dominada por una baja calidad en los productos y servicios ofrecidos
por los surtidores domsticos
Para una revisin sobre el impacto del periodo de Industrializacin por Sustitucin de Importaciones en
America Latina, vase Frieden et al., 2000.
23
Tabla 4
Empresas Electrnicas en Jalisco: Ubicacin de sus Mercados, Proveedores y
Competencia
Multinacionales Empresas domsticas
Ubicacin
Clientes
Proveedores
Competencia
Clientes
Proveedores
Competencia
Jalisco 40.0% 7.2% 21.4% 70.0% 70.0% 60.0%
Mercado
Local
(fuera de
Jalisco)
13.3% --- 7.1% 20.0% --- 10.0%
Extranjero 46.7% 92.9% 71.5% 10.0% 30.0% 30.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Palacios, 2001: 97
Como se puede ver en la Tabla 4, las empresas multinacionales tienen la
mayora de sus mercados y proveedores ubicados fuera del territorio Mexicano.
Aproximadamente el 50% de las empresas multinacionales exportan su producto y
casi el 93% de sus proveedores son extranjeros. Lo contrario se observa con
respecto a las empresas domsticas, donde la mayora de su mercados y proveedores
son locales (70% en ambos casos). Este resultado es interesante ya que demuestra
que las empresas multinacionales son menos apegadas a la economa mexicana que
las empresas domsticas, dejando poca presencia de enlaces hacia atrs y hacia
adelante dentro de la economa local. Esta observacin es relevante ya que
precisamente el sector electrnico en Jalisco est conformado por una alta cantidad
de empresas multinacionales y una baja cantidad de empresas domsticas. La causa
de esta realidad es una falta de impacto fuerte en la economa local por parte de este
sector, o por los menos, se est creando un impacto menor al que se podra logar si
existieran enlaces ms profundos con la economa local.
Este resultado es fcil de explicar. Las empresas domsticas encuentran ms
fcil servir y competir en los mercados locales en vez de en los mercados
internacionales. La razn para esto es que, las empresas locales se encuentran ms
capaces de cumplir con las demandas locales en trminos de requisitos tecnolgicos,
24
preferencias del consumidor, sofisticacin de producto y relaciones profesionales
.
Es decir, servir al mercado local no representa un problema para las empresas
locales ya que ste requiere el uso de materiales y componentes locales menos
sofisticados. Sin embargo, este no es el caso cuando las empresas locales tratan de
entrar al mercado internacional, y se enfrentan a un cierto nmero de requisitos,
certificaciones de calidad, y sofisticacin de productos como condicionantes
normales para competir. Por lo tanto, no es una sorpresa que las empresas
dedicadas al sector electrnico buscan generalmente afuera de Mxico proveedores
para los componentes o equipos ms avanzados ya que los surtidores domsticos no
cumplen con las expectativas de producto y servicio esperados.
Los enlaces hacia adelante tambin son relacionados con efectos de derrama
o efecto spillover. Segn Woo (2001) y Dussel et al., (2003), el crecimiento de
la industria electrnica ha impulsado el crecimiento de sectores e industrias
alternativas. Especficamente esto es cierto en el sector de servicios, donde mucho
del empleo creado est relacionado con el mantenimiento de mquinas, empaque y
transporte, servicios de capacitacin, y compaas de seguros. Todas estas empresas
se han desarrollado como una respuesta al crecimiento del sector electrnico. Se ha
estimado que, a partir del ao 1999, estos sectores alternativos generaban ms de
$USD 1.9 billones de dlares (Dussel, et al., 2003: 264; Woo, 2001: 135).
3. La disposicin de mano de obra calificada
Se pueden analizar la capacidad de la mano de obra a travs de dos
dimensiones: Primero, analizando indicadores que revelen el promedio de aos de la
poblacin en la escuela y tipo de experiencia educacional; Segundo, analizando el
tipo de procesos de produccin y tecnologa (por ejemplo Justo a Tiempo o Just-
in-Time (JIT)) que estn actualmente siendo implementados dentro del sector
electrnico. Un estudio llevado a cabo por Rivera-Vargas (2002) de 13 empresas
electrnicas operando en Guadalajara sirve para analizar la primera dimensin. De
acuerdo con este estudio, en el ao 1997 estas empresas haban creado
Una investigacin hecha por Domnguez (2003) apoya este punto de vista.
25
aproximadamente 25,917 nuevos empleos, de los cuales 99.9% fueron Mexicanos
con 65% de ellos teniendo un grado en ingeniera. El resto de los empleados
contaban, por lo menos, con diploma de preparatoria. Adems, el estudio de
Rivera-Vargas encontr que 87.5% de los ingenieros contratados por estas empresas
eran perfectamente calificados para el trabajo que realizaban (Rivera-Vargas, 2002:
70,134)
****
.
Los tipos de procesos de produccin implementados por una empresa
ofrecen una idea del nivel de sofisticacin utilizada. JIT (Justo a Tiempo)
sistemas de produccin y certificaciones de calidad (por ejemplo ISO 9000)
proporcionan informacin sobre el nivel de las empresas en trminos de procesos
laborales y por lo tanto hacia sistemas de produccin flexible. Adems,
proporcionan un sentido del compromiso que poseen las empresas en alcanzar altos
estndares de calidad y productividad. Dussel (2001a: 37), en su investigacin
hecha a 60 industrias electrnicas, encontr que el estado de Jalisco calific arriba
del promedio nacional en el nivel de especializacin que presentaban las empresas.
Este nivel de especializacin midi la habilidad de las empresas en implementar:
sistemas modernos de administracin, procesos de Just in Time o JIT, tecnologa
de montaje, y otras. Sin embargo, Palacios (2001) descubri que eran las empresas
multinacionales, en vez de las domsticas, las que implementaban estos sistemas y
procesos con la mayor habilidad. Es decir, de las 28 empresas investigadas por
Palacios, un 40% de las empresas internacionales implementaban JIT, mientras que
slo 23% de las empresas domsticas implementaban dicho mtodo (Palacios, 2001:
100). Se encontr la misma tendencia en el caso de concesiones de certificaciones
de calidad. Segn el autor, de las 28 empresas analizadas, el 50% de las empresas
que recibieron una certificacin ISO 9000 eran internacionales, mientras que solo el
26.6% de las empresas domsticas haban recibido dicha certificacin (Palacios,
2001: 109).
****
Hay una correlacin directa y comprobada entre la cantidad de ingenieros y cientficos en un pas y su
habilidad innovar y ser un pas innovador (Valenti, 2000).
26
Estos resultados arrojan sentimientos mixtos. Aunque Jalisco parece ser
capaz de ofrecer una alta calidad en mano de obra, sobretodo en el en la rea de
ingeniera, la falta de implementacin de sistemas de produccin ms sofisticados
refleja un panorama no muy alentador, particularmente cuando la mayora de las
empresas que estn implementando sofisticados sistemas de produccin son
internacionales. Esto, por supuesto, afecta la productividad domstica y la
capacidad para competir en los mercados internacionales. Una posible explicacin
para este fenmeno puede ser que implementar estos sistemas de produccin
requiere recursos que el sector domstico no tiene acceso. Es bien sabido que
dentro de Mxico, las empresas domsticas encuentran muy difcil conseguir acceso
al crdito o financiamiento, en parte porque el mercado financiero ofrece tazas de
inters muy altas.
4. La existencia de un ambiente industrial adecuado
El aprendizaje colectivo y la circulacin del conocimiento entre las empresas ocurre
mucho ms frecuentemente en ambientes donde existen enlaces econmicos
estables y duraderos. Adems, la cooperacin tecnolgica y de informacin es ms
probable donde se comparten valores y normas sociales -incluyendo la confianza.
Por lo tanto, en este apartado se estudiar el ambiente industrial dentro de las
empresas para poder analizar la duracin y carcter de las relaciones entre los
agrupamientos industriales, ya que se puede proponer que las relaciones de largo
plazo se basan no solamente en la confianza existente si no que la propician y la
aumentan.
Segn un estudio realizado por Rivera-Vargas (2001), de las empresas
electrnicas en Guadalajara que estn relacionadas en actividades de Investigacin y
Desarrollo, muy pocas son las que demuestran seales de contacto y cooperacin
entre una y otra. Tambin, las relaciones Empresa-Universidad parecen limitadas
porque no se encontr ningn proyecto conjunto de investigacin que estuviera
siendo llevado a cabo, o por lo menos ninguno grande o bien conocido.
Consecuentemente, Rivera-Vargas afirma que no se detecta el aprendizaje
colectivo y la circulacin del conocimiento en este sector y en esta regin (Rivera-
27
Vargas, 2001: 113). La falta de circulacin del conocimiento entre las empresas
puede ser explicado por la falta de relaciones de largo plazo con respeto a las
empresas dentro del sector electrnico. Por otra parte, segn las investigaciones de
Palacios (2001), la mayora de los enlaces de negocios establecidos por parte de las
empresas dentro del sector electrnico en Guadalajara son relaciones muy casuales,
hechas por necesidad y no por alguna poltica o estrategia que las soporte.
Asimismo, menos del 10% de los enlaces entre los clientes, surtidores y socios
fueron hechos por medio de contratos de mediano plazo (uno a tres aos) y/o
contratos de largo plazo (tres aos o ms) (Palacios, 2001: 98-99). La ausencia de
relaciones a largo plazo obstaculiza a los socios crear relaciones basadas en la
confianza, y por lo tanto, no permite a los emprendedores inmiscuirse en
inversiones de ms fondo o estables.
5. La presencia de instituciones efectivas
Segn Schmitz, el ser pasivo o activo ayuda a explicar los diferentes
niveles de xito encontrados entre los clusters en Amrica Latina (Schmitz et al.,
1999: 1505). Por lo tanto, es importante analizar que tan activos, o pasivos son las
cmaras o asociaciones empresariales y los gobiernos en proporcionar servicios,
asistencia y consultora a las empresas del sector electrnico (por ejemplo:
iniciativas, organizaciones que ofrecen apoyo y programas).
No cabe duda de que las decisiones polticas, como la insercin de Mxico
en la economa mundial la firma del GATT en los aos 1980s y la entrada de
Mxico al TLC en 1994 han tenido una gran influencia positiva en el modo de
operacin de las empresas electrnicas en Mxico (Lopez-Cordoba, 2003). Sin
embargo, parece ser necesario un repaso al papel que han jugado las organizaciones,
y el tipo de arreglos institucionales, para entender cual es la fuerza principal detrs
del crecimiento impresionante del sector electrnico en Jalisco.
- El Rol del Gobierno Estatal y el Sector Privado en el desarrollo del Sector
Electrnico
28
El inters del gobierno en el sector electrnico fue claramente establecido en
1995, cuando la administracin entrante del Gobernador Alberto Crdenas,
el primer gobierno del PAN en Jalisco, despus de 68 aos de gobiernos del
PRI, demand un estudio de los sectores industriales en los cuales tena
Jalisco una ventaja competitiva. Esta demanda, hecha por el Gobernador de
Jalisco, representa un momento sumamente importante, porque se rompi
con las polticas de arriba para bajo o centralistas que eran tan imbuidas en
Mxico. El Gobernador mand que este estudio fuera desarrollado a travs
de una colaboracin pblica-privada incluyendo representantes del sector
privado, Universidades, y organizaciones gubernamentales. De hecho, es
importante notar que Jalisco es considerado como un ejemplo exitoso de
estados que implementa innovadoras maneras de formular la poltica
.
De este estudio, result que el sector electrnico entre otros
incluyendo: alimentos, qumicos, productos mineros, y turismo- fue
considerado como un sector que pudiera crear beneficios importantes al
estado. Tambin, qued claro de que haba una necesidad obvia para el
desarrollo de mecanismos que fomentaran enlaces entre los sectores.
Particularmente, fue claramente establecido que estos enlaces debieran de
favorecer a proveedores locales para que se crearan beneficios extras dentro
de la regin (Molina, 2003). De aqu, tres instituciones fueron creadas y/o
llamadas a colaborar:
1. CADELEC (Cadena Productiva de la Electrnica, A.C.)
2. CETEDEM (Centro Tecnolgico para el Desarrollo de Habilidades
para Manufactura)
3. CINVESTAV (Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados)
Estas tres organizaciones fueron creadas e invitadas a colaborar con
el propsito de proporcionar asistencia tcnica e investigacin y desarrollo a
las empresas electrnicas, especialmente a las empresas domsticas- con el