OPORTUNIDADES

COMERCIALES Y DE
INVERSIN
TLC COLOMBIA UE
MARIANA IBARRA
PATRICIA MENDOZA DE GALOFRE
COLOMBIA
UBICACIN GEOGRFICA PRIVILEGIADA
FORTALEZA LOGSTICA
Colombia se encuentra
ubicada en el
OMBLIGO del
continente Americano
con salidas al Pacfico,
Atlntico y el resto de
Sur Amrica
Colombia, en Amrica
tiene Acuerdos
Comerciales vigentes con
14 pases y Acuerdos
suscritos, an no vigentes
con 2 pases
VIGENTES
FIRMADOS
Colombia puede llegar con
acceso preferencial a
cerca de 877 millones de
consumidores en Amrica,
la mitad de estos son de
habla hispana
COLOMBIA ES UN PAS DE REGIONES
CADA REGIN TIENE SU VOCACIN EN VIRTUD DE
SU FORTALEZA
Regin
Andina/Central
Regin
Amazona
Regin
Caribe
Regin
Orinoqua
Regin
Pacfica
Regin Caribe:
Turismo, Logstica, Petroqumica,
Materiales de Construccin
Plataforma exportadora sobre el Atlntico
Regin Andina/Central:
Tercerizacin de servicios, manufacturas de
alto valor agregado, centros de distribucin
para cubrir mercado interno, Agroindustria
especializada

Regin Pacfica:
Manufacturas, Agroindustria, Logstica,
Biotecnologa.
Plataforma exportadora sobre el Pacfico.
Regin Orinoqua:
Agricultura, forestal, biocombustibles,
hidrocarburos.
Regin Amazona:
Biodiversidad, Conservacin y Ecoturismo.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Bogot
$ 12,690
$ 40,683
$ 54,675
$ 58,632
$ 0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
$ 70,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M
I
L
L
O
N
E
S

D
E

U
S
D

IMPORTACIONES DE COLOMBIA
2002 - 2012
16.5%
Fuente: UN Comtrade
Las Importaciones Colombianas crecen a una tasa
promedio anual del 16.5%
2002 a 2012
DE DONDE COMPRA COLOMBIA?
EEUU
24%
China
16%
Mxico
11%
Brasil
5%
Alemania
4%
Otros
40%
Estados Unidos es el origen
del
24%
de las Importaciones
Colombianas.

Por su parte, China se ubica
en segundo lugar con una
participacin del
16%
creciendo a una tasa
promedio anual del 20% en
el ltimo Quinquenio.

Fuente: UN Comtrade
Espaa, ocupa el puesto 17, participa con el
1.3% de las importaciones totales de
Colombia y crece 8.1% promedio anual
desde 2008
TOP 10, PRODUCTOS QUE COMPRA COLOMBIA

Fuente: UN Comtrade
14%
11%
10%
9%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
35%
Maquinaria mecnica y sus partes.
Vehculos y sus partes
Combustibles
Maquinaria electrca y sus partes
Plstico y manufacturas
Qumicos orgnicos
Farmacuticos
Fundicin, hierro y acero
Cereales
Aeronaves
Otros
$ 11,897
$ 39,820
$ 56,954
$ 59,024
$ 0
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
$ 70,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M
I
L
L
O
N
E
S

D
E

U
S
D

EXPORTACIONES DE COLOMBIA
2002 - 2012
17.4%
Las Exportaciones Colombianas han crecido a una
tasa promedio anual del 17.4% a lo largo de la
ltima dcada.
Fuente: UN Comtrade
Estados Unidos es el
primer destino con
37%
de las Exportaciones
Colombianas.

Por su parte, China se
ubica en segundo lugar
con una participacin del
6%
creciendo a una tasa
promedio anual del 66%
en el ltimo Quinquenio.
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIN DE
COLOMBIA
EEUU
37%
China
6%
Espaa
5%
Venezuela
4%
Panam
4%
Otros
44%
Fuente: UN Comtrade
Espaa, 3er destino de Colombia, con el
5% de las exportaciones y crece 47%
promedio anual desde 2008
DE 185 PASES,
COLOMBIA SE UBIC EN
EL
6 PUESTO
EN EL RANKING DE
PROTECCIN AL
INVERSIONISTA.
Fuente: Doing Business 2013
Por qu Colombia?
47 millones de consumidores, la 2da poblacin
hispano-parlante ms numerosa de Amrica.
Crecimiento economa: 2012: 4% 2013p:
3.5%
El PIB per cpita se ha incrementado en la
ltima dcada, pas de 4.306 en 2000 a
7.650 en 2012.
Crecimiento importaciones : 16.5% promedio
anual 2002/2012
Estabilidad jurdica y poltica
Por qu Colombia?
Con Espaa tenemos acuerdos bilaterales que
protegen la inversin y evitan la doble
tributacin
Mano de obra cualificada y econmica (salario
mnimo Euros $ 250 mes,
Gran conectividad area y martima (primer
aeropuerto de carga de AL y puertos por
Atlntico y Pacfico

ZONAS FRANCAS PARQUE INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS 29
ZONAS FRANCAS UNIEMPRESARIAL: 72
Colombia ofrece el rgimen de
Zonas Francas ms competitivo
de Amrica
A Abril de 2013 se han declarado
104 ZONAS FRANCAS
en Colombia.
Fuente: CIZF
ZONA FRANCA DE BOGOT










Zonas Francas
Colombianas
ZONA FRANCA DEL PACFICO










ZONA FRANCA LA CANDELARIA
ZONA FRANCA BARRANQUILLA
1. Impuesto de Renta en Zona Franca 15%,
Rgimen General (Impuesto de Renta 25% + 9%
CREE)

2. Exencin de Arancel e IVA para equipos,
maquinarias, repuestos y materias primas
destinadas a Zonas Francas.

3. Exencin de IVA en compra de materias primas
, repuestos y bienes necesarios para la operacin
del negocios de origen colombiano.

4. Agilidad en trmites de comercio internacional
en la entrada y salida de bienes.

5. Para ventas locales, al territorio nacional,
arancel e IVA se aplican nicamente a
componentes que no son de origen colombiano.
BENEFICIOS de las
Zonas Francas
Colombianas
La regulacin
COLOMBIANA
establece un
principios de
extra-
territorialidad
para las
ZONAS
FRANCAS
Las zonas francas son el mecanismo ideal para
ser:
El polo de atraccin de nuevas empresas.
Procesos de logstica y servicios
Incremento de valor agregado al comercio de
las Amricas
Plataformas de relocalizacin
Aprovechar TLC con UE y conquistar
nuevamente a Colombia

LOS ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS
POR
COLOMBIA
LE OTORGAN ORIGEN A LOS PRODUCTOS
PROVENINENTES DE ZONAS FRANCAS

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014
COLOMBIA
Establece incentivos fiscales para promover desarrollo
de IED en sectores de talla mundial

Ciencia y Tecnologa
Deduccin en impuesto de renta, del 175% del valor
invertido
Medio Ambiente
Mejorar del medio ambiente en el desarrollo Minero
y Expansin Energtica
Exclusin del impuesto sobre las ventas IVA.
Deduccin en impuesto de renta del valor de las
inversiones realizadas en control y mejoramiento
ambiental
Otros tratamientos preferenciales tributarios
impuesto renta

La prestacin del servicio de transporte fluvial
Los servicios hoteleros prestados en nuevos
hoteles y que se reformen
Servicios de ecoturismo por veinte (20) aos a
partir de 2003.
Inversiones en nuevas plantaciones forestales,
aserros y en plantaciones de rboles
maderables. (Certificado de incentivo forestal)

LOS BENEFICIOS DE LAS ZONAS FRANCAS,

LAS POLTICAS EN PRO DE LA INVERSIN,

TRANSFORMARON A COLOMBIA EN:

EL DESTINO IDEAL PARA LA IED, Y
EN PLATAFORMA EXPORTADORA
DE LA REGIN
OPORTUNIDADES
COLOMBIA & ESPAA
De las Negociaciones a lo$ Negocio$
La Balanza Comercial de Colombia con Espaa
siempre ha sido positiva para Colombia

Millones USD
Fuente: DIAN
568
776 623
2,894
56
2,118
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2008 2009 2010 2011 2012
Impo Col de Es Expo Col a Es Balanza
Las ventas de
Colombia a
Espaa son
3.7 veces
superiores a
las compras
Competidores de Espaa en Colombia
Exportadores
IMPO COL 2012
Millo USD
Var%
08/12
Part % TLC
Mundo 58,632 10.3% 100.0%
Estados Unidos de Amrica 14,164 5.2% 24.2% Si
China 9,565 20.4% 16.3% No
Mxico 6,362 19.4% 10.9% Si
Brasil 2,796 4.7% 4.8% Si
Alemania 2,317 10.4% 4.0% Si
Argentina 2,313 25.9% 3.9% Si
Japn 1,654 9.4% 2.8% No
Myanmar (Birmania) 1,452 846.5% 2.5% No
Repblica de Corea 1,288 8.8% 2.2% Si
Canad 1,133 9.2% 1.9% Si
India 1,124 20.7% 1.9% No
Ecuador 1,068 7.2% 1.8% Si
Chile 954 7.8% 1.6% Si
Italia 948 11.8% 1.6% Si
Per 912 5.7% 1.6% Si
Espaa 776 8.1% 1.3% Si
Fuente: DIAN
57%
30%
4%
3%
2%
4%
Espaa
Reino Unido
Francia
Luxemburgo
Alemania
Otros
En 2011, Espaa con US$ 733 millones fue el
principal inversor directo de UE, en Colombia
En IED acumulada de 2007 a 2011, el Reino Unido
ocupa el primer lugar con 3.850 millones y Espaa
esta en segundo puesto con 2.182 millones
COMO QUEDO NEGOCIADO EL
TLC CON UE
COLOMBIA & UE
Cmo quedo negociado el TLC Colombia con
UE(27)?
Fuente: Trade Map
Agrcolas
38% (387 productos)
aceite de oliva, trigo y cebada
Libre Ya
Porcentaje de productos libres para Espaa
en Colombia
TLC UE (27)
Productos excluidos:
Carne de cerdo, avicultura, maz y arroz.
Lcteos libres en 2028 con un contingente
pequeo
Cmo quedo negociado el TLC Colombia con
UE(27)?
Fuente: Trade Map
Industrial
65% (4.074 productos) Libres Ya
20% Libres en 2017
15%
Libres entre 7 y 10 aos
(2019 a 2023)
Porcentaje de productos libres para Espaa
en Colombia
TLC UE (27)
Cmo quedo negociado el TLC Colombia con
UE(27)?
Fuente: Trade Map
Agrcolas Industrial
73% Libres YA 99% Libres YA
Porcentaje de productos libres para
Colombia en UE (27)
1,521
productos
7,672
productos
De las Negociaciones a lo$ Negocio$
ARAUJO IBARRA identific 1,102
productos potenciales para
Espaa
Productos dinmicos, crecen ms de 12.5%
anual, libres de arancel en Colombia para
Espaa mientras que terceros pases pagan
impuestos de importacin.
TAMAO Y DINAMISMO DEL MERCADO
PARA LAS 1,102 OPORTUNIDADES

Colombia importa desde
Espaa
Colombia importa del mundo
IMPO
Colombia
Valor en 2012 Var % Valor en 2012 Var %
Total Mill USD 776 8.0% 58,632 10.2%
Seleccin Mill
USD
111 12.9% 8,238 24.7%
Part % 14.3% 14.1%
D e los productos seleccionados, Espaa le vende a Colombia
USD 111 millones con un potencial de mercado de USD 8,238
millones
TAMAO Y DINAMISMO DEL MERCADO PARA LAS
1,102 OPORTUNIDADES
De las 1,102 oportunidades identificadas hay:

56 con mercado mayor a USD 30 millones (23
millones). De estas 44 oportunidades son reales y 12
son potenciales.

106 tienen mercado entre USD 30 y 10 millones. De
estas 71 son reales y 35 potenciales

460 tienen mercado entre USD 10 y 1 milln. De estas
269 son reales y 191 potenciales

Las 480 oportunidades restantes tienen un mercado
inferior a USD 1 milln.
Total 56
MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO 13
MAQUINARIA Y EQUIPO
ELECTRICO 10
FARMACEUTICO 7
INSTRUMENTOS MEDIDA Y
MEDICO QUIRURGICOS 6
CALZADO 5
CONFECCIONES 4
METALES COMUNES Y
MANUFACTURAS 3
QUIMICOS 3
TEXTILES 3
ACEITES ESENCIALES Y
COSMETICA 1
CAUCHO Y MANUFACTURAS 1
TAMAO Y DINAMISMO DEL MERCADO
PARA LAS 56 OPORTUNIDADES
IMPO
Colombia
Valor en
2012
Var %
Valor en
2012
Var %
Total Mill USD 776 8.0% 58,632 10.2%
Seleccin Mill
USD
45 18.2% 4,672 22.3%
Part % 5.8% 8.0%
Colombia importa desde
Espaa
Colombia importa del
mundo
Espaa le vende a Colombia
USD 45 millones con un
potencial de mercado de USD
4,672 millones
TAMAO Y DINAMISMO DEL MERCADO
PARA LAS 106 OPORTUNIDADES
Espaa le vende a Colombia USD
28 millones con un potencial de
mercado de USD 1,802 millones
SECTOR
Total 106
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 22
CONFECCIONES 13
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 11
TEXTILES 11
INSTRUMENTOS MEDIDA Y MEDICO
QUIRURGICOS
7
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS 7
AGROINDUSTRIAL 6
FARMACEUTICO 5
PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 5
QUIMICOS 4
CALZADO 3
ABONOS 2
EQUIPO TRANSPORTE 2
MINERALES 2
AGRICOLA 1
CAUCHO Y MANUFACTURAS 1
COMBUSTIBLE 1
JOYERIA 1
PECUARIO 1
PLASTICO Y MANUFACTURAS 1
IMPO
Colombia
Valor en
2012
Var %
Valor en
2012
Var %
Total Mill USD 776 8.0% 58,632 10.2%
Seleccin Mill
USD
28 7.2% 1,802 26.9%
Part %
Colombia importa desde
Espaa
Colombia importa del
mundo
3.6% 3.1%
TAMAO Y DINAMISMO DEL MERCADO
PARA LAS 460 OPORTUNIDADES
Espaa le vende a Colombia USD
30 millones con un potencial de
mercado de USD 1,560 millones
IMPO
Colombia
Valor en
2012
Var %
Valor en
2012
Var %
Total Mill USD 776 8.0% 58,632 10.2%
Seleccin Mill
USD
30 10.1% 1,560 29.3%
Part %
Colombia importa desde
Espaa
Colombia importa del
mundo
3.9% 2.7%
Total 460
CONFECCIONES 81
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 59
TEXTILES 59
QUIMICOS 57
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS 33
INSTRUMENTOS MEDIDA Y MEDICO QUIRURGICO 29
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 24
AGROINDUSTRIAL 19
CAUCHO Y MANUFACTURAS 11
EQUIPO TRANSPORTE 11
FARMACEUTICOS 11
MINERALES 11
AGRICOLA 9
CALZADO 7
PLASTICO Y MANUFACTURAS 7
MANUFACTURAS DIVERSAS 6
EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS 4
PECUARIO 4
VIDRIO 4
ACEITES ESENCIALES Y COSMETICOS 3
OTROS 3
ABONOS 2
COMBUSTIBLES 2
JABONES 2
JOYERIA 1
MADERA Y MANUFACTURAS 1
LAS 1,102 OPORTUNIDADES POR SECTORES
CONFECCIONES 159
TEXTILES 157
QUMICO 150
MAQUINARIA Y EQUIPO MECNICOS 144
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 82
MAQUINARIA Y EQUIPO ELCTRICO 74
INSTRUMENTOS DE MEDIDA, MEDICO
QUIRRGICOS Y VETERINARIO 64
PLSTICO Y CAUCHO 40
AGROINDUSTRIAL 38
MINERALES Y COMBUSTIBLES 34
AGRCOLA 29
FARMACUTICO 25
EQUIPO PARA TRANSPORTE 20
CALZADO 19
EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS 13
PECUARIO 11
JOYERA Y RELOJERA 10
MANUFACTURAS DIVERSAS 9
MINERALES NO METLICOS 9
PERFUMERA Y COSMTICA 7
OTROS 4
CUERO Y SUS MANUFACTURAS 3
MADERA Y SUS MANUFACTURAS 1
LAS 1,102 OPORTUNIDADES POR SECTORES
Fuente: UN Comtrade
CRECIMIENTO
PROMEDIO
ANUAL
ELECTRICO
IMPORTACIONES DE COLOMBIA LIBRES PARA ESPAA
Miles USD
OPORTUNIDADES 2008 2012 Var%
Arancel
NMF
Convertidores estticos 29,399 61,917 20.5% 15%
Cables de fibra ptica 29,493 63,372 21.1% 5%
Telfonos de auricular
inalmbrico combinado
con micrfono
6,777 11,115 13.2% 15%
Fuente: UN Comtrade
MAQUINARIA MECANICA
IMPORTACIONES DE COLOMBIA LIBRES PARA ESPAA
Miles USD
OPORTUNIDADES 2008 2012 Var%
Arancel
NMF
Partes para mquinas
perforadoras
72,320 158,548 21.7% 10%
Porttiles, de peso inferior
o igual a 10 kg,
427,626 844,170 18.5% 5%
Partes para turbinas
elctricas
2,378 49,637 113.7% 5%
Productos laminados en
fro: De espesor superior o
igual a 3 mm pero inferior
a 4,75 mm
7,000 13,526 17.9% 5%
Fuente: UN Comtrade
MEDICINA
IMPORTACIONES DE COLOMBIA LIBRES PARA ESPAA
Miles USD
OPORTUNIDAD 2008 2012 Var%
Arancel
NMF
Medicamentos para
tratamiento oncolgico o
VIH
100,462 174,841 14.9% 5%
Espectrometros,
espectrofotometros y
espectrografos que utilicen
radiaciones opticas (UV,
visibles, IR)
8,094 21,857 28.2% 5%
Fuente: UN Comtrade
ALIMENTOS
IMPORTACIONES DE COLOMBIA LIBRES PARA ESPAA
Miles USD
OPORTUNIDADES 2008 2012 Var%
Arancel
NMF
Aceite de oliva virgen 6,168 12,121 18.4% 20%
Galletas dulces 13,265 21,948 13.4% 20%
Cacao en polvo sin
adicin de azcar ni otro
edulcorante
4,977 17,904 37.7% 20%
Fuente: UN Comtrade
CRECIMIENTO
PROMEDIO
ANUAL
QUMICOS
IMPORTACIONES DE COLOMBIA LIBRES PARA ESPAA
Miles USD

OPORTUNIDADES 2008 2012 Var%
Arancel
NMF
Colorantes con un
contenido de dioxido de
titanio superior o igual
al 80 % en peso,
calculado sobre materia
seca
46,501 83,411 15.7% 5%
Sulfato de amonio 5,287 14,599 28.9% 5%
Nitrgeno y potasio 4,205 13,433 33.7% 5%
Fuente: Banco de la Repblica
2008 2012 Var%
Arancel
NMF
Pantalones algodn
mujeres y nias
18,237 41,485 22.8% 20%
Camisas algodn
hombres
10,726 33,235 32.7% 20%
calzados con suela y
parte superior de
caucho o plstico:
83,772 155,946 16.8% 20%
CONFECCIONES Y CALZADO
IMPORTACIONES DE COLOMBIA LIBRES PARA ESPAA
Miles USD
CALL CENTERS
BPO
TURISMO Y HOTELERIA
SOFTWARE
MANEJO DE RESIDUOS
Y TRATAMIENTI DE
AGUA
FINANCIEROS
TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS POTENCIALES DE ESPAA
EN COLOMBIA
Fuente: UN Comtrade
MINERIA Y ENERGIA
INFRAESTRUCTURA:
Carreteras, ferrovas,
aeropuertos, puertos
y plataformas
logsticas

Pasos para expandir su negocio en
Colombia:

Conocer el mercado
Identificar canal de comercializacin
Identificar licitaciones
Misiones comerciales
Conocer como Exportar e invertir
(Legal,comercial, tributario, aduanero,
visado y contratacin labral)
Fuente: Banco de la Repblica
GRACIAS
Contacto en Espaa
Mariana.ibarra@araujoibarra.com
www.araujoibarra.com