Plan estratgico del textil del Maresme

1


PLAN
ESTRATGICO
DEL TEXTIL
DEL MARESME



















Encargado por:
Plan estratgico del textil del Maresme
2
ndice

1. Antecedentes Pg. 3
2. Diagnstico del sector textil del Maresme Pg. 5
3. Anlisis DAFO Pg.25
4. Lneas de actuacin de mbito general Pg.29
5. Marco de ejes estratgicos locales Pg.32


































Plan estratgico del textil del Maresme
3
1. Antecedentes

El presente Plan Estratgico del textil del Maresme forma parte de un conjunto de actuaciones
enmarcadas en el proyecto denominado Planes Estratgicos Locales impulsado conjuntamente desde la
Asociacin de Colectividades Textiles Europeas ACTE y el Consejo Intertextil Espaol.
Este proyecto tiene como objetivo disear estrategias de intervencin sobre las empresas del sector textil
en diez territorios determinados, considerando la realidad de cada territorio y las alternativas existentes.
El Ayuntamiento de Matar y el Consejo Comarcal del Maresme son las entidades encargadas de
llevar a trmino el Plan Estratgico Local en la comarca del Maresme.


1.1 Objetivo general

El objetivo general es llevar a trmino las tareas necesarias para la elaboracin de un estudio sectorial
cerca de la industria textil de la comarca del Maresme, el cual debe reflejar la situacin actual del sector
textil en la comarca y del que deben derivar propuestas estratgicas y de mejora que ayuden a su
viabilidad en los prximos aos.
Este estudio analizar la situacin en la totalidad de la comarca del Maresme, con especial incidencia en
Matar y su rea de mayor influencia, Pineda de Mar, El Masnou, Arenys de Munt, Vilassar de Dalt, y
Malgrat.


1.2 Objetivos especficos

Para lograr el objetivo general especificado, se proponen a la vez lograr los objetivos especficos
siguientes:
Disponer de un diagnstico especfico de la situacin socioeconmica, de los subsectores y
empresas textiles y de los instrumentos a disposicin del sector
Implicar a los agentes socioeconmicos clave y las administraciones locales y regionales
en un proceso de desarrollo estratgico
Disponer de un Plan Estratgico Local adaptado a las necesidades y caractersticas del
territorio, que pueda ser aplicado por los agentes y administraciones correspondientes
Desarrollar una planificacin consensuada a nivel territorial de estrategias sectoriales y
lneas de actuaciones para la mejora competitiva de las empresas
Concretar actuaciones a llevar a trmino definiendo objetivos, financiacin, calendarios,
etc



Plan estratgico del textil del Maresme
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1.3 Territorio de estudio

En el cuarto trimestre de 2004, el sector textil dispona de 1.099 empresas que daban trabajo a 10.726
empleados (en los ltimos 10 aos se han perdido 5.000 empleos). En los ltimos aos el sector ha
pasado de representar el 12,4% sobre el PIB comarcal al 8,6%.
































67 empresas
664 empresas
28 empresas
36 empresas
Cabrera de Mar 55 empresas
Dosrius 23 empresas
Arenys de Munt 13 empresas
29 empresas
Resto poblaciones
165 empresas
19 empresas
67 empresas
664 empresas
28 empresas
36 empresas
Cabrera de Mar 55 empresas
Dosrius 23 empresas
Arenys de Munt 13 empresas
29 empresas
Resto poblaciones
165 empresas
19 empresas
Plan estratgico del textil del Maresme
5
2. Diagnstico del sector textil del Maresme

2.1 Introduccin

La elaboracin del diagnstico que forma parte del Plan estratgico del sector textil en el Maresme
parte de la base de la realizacin de una encuesta diseada conjuntamente por profesionales de la
estadstica y por consultores especializados en los mbitos tcnico y de gestin de la empresa textil.
Existen dos tipos de encuesta que corresponden a los dos grandes grupos en que se puede
dividir el sector textil, nos referimos a las empresas de produccin textil (industria y comercial) y a las
empresas de servicios textiles.
- Las empresas de producto textil son aquellas en las que se observa como negocio principal el
desarrollo de operaciones industriales para la obtencin de productos textiles y/o la comercializacin
de los mismos. Ejemplos de productos textiles: hilos, tejidos, complementos (cintera,
marroquinera), indumentaria (moda, profesional), aplicaciones tcnicas, etc.
- Las empresas de servicios textiles son aquellas que presentan como negocio principal la
prestacin de un/os servicio/s destinados a la incorporacin de valor a la produccin textil. Ejemplos
de servicios: ennoblecimiento (acabados, aprestos, laminados, recubrimientos), tintura y
estampacin, empresas manipuladoras (a manos), etc.

2.2 Premisas del diagnstico

El tratamiento estadstico de los datos obtenidos da una imagen fiel del estado actual del sector en la
comarca y de la perspectiva empresarial para el corto y medio plazo. As, el diseo de la encuesta ha
tenido en cuenta las siguientes premisas:

- Identificar exhaustivamente la totalidad de subsectores y tipologas de actividad que se
encuentran en la comarca
- Identificar las necesidades de informacin cruzada que permita desarrollar un estudio
pormenorizado de parmetros que tradicionalmente no se haban estudiado o se haban
estudiado por separado como por ejemplo la aparicin de nuevos perfiles profesionales en las
empresas que deslocalizan la produccin, en aquellas que dominan el canal de distribucin o en
aquellas que desarrollan nuevas aplicaciones tcnicas
- Realizar el diagnstico empresarial del sector en la comarca atendiendo a las grandes reas o
procesos empresariales: direccin, produccin, comercializacin, logstica, recursos humanos y
I+D y IT
- Atender a las variables subjetivas
- Caracterizar la topologa de empresa comarcal preparada para subsistir y/o mantenerse y/o
crecer a corto y medio plazo


Plan estratgico del textil del Maresme
6
2.3 Diagnstico


2.3.0. Representatividad epresentatividad epresentatividad epresentatividad












































Antigedad empresas:
18 aos
164
77
Producto final
Servicios textiles
Antigedad
empresas: 19 aos
Se observa una antigedad
promedio de las empresas
bastante elevada, an y la
progresiva salida del sector de
muchas de las empresas con
ms antigedad

164
77
Producto final
Servicios textiles
Mediana de
trabajadores
10
Mediana de
trabajadores
8
6.093 trabajadores representados
Mediana de trabajadores por
empresa, excluidas aquellas
empresas que distorsionan la
media por tener un nmero de
trabajadores muy elevado y
poco representativo

Los resultados de la encuesta
representan aproximadamente
al 60% de los trabajadores del
sector en la comarca
Plan estratgico del textil del Maresme
7
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
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R
Distribucin de actividades y acumulado
Distribucin por
actividad principal
1,51%
36,23%
13,96%
9,06% 7,55%
7,17%
6,04%
5,66%
5,28%
3,02%
2,64%
1,89%
MODA
TEJIDO
TINTE
ACABADOS
ESTAMPADOS
COMPLEMENTOS
OTROS PROD.
OTROS SERV.
CONFECCIN
BORDADOS
HILO
HOGAR
2.3.1 Actividad

2.3.1.1 Distribucin por actividades










2.3.1.2 Peso relativo de las actividades y acumulado

























Las actividades de vestimenta
(prenda de moda), tejido, tintes
y acabados y estampados
representan 3/4 partes de la
actividad textil de la comarca
Plan estratgico del textil del Maresme
8
2.3.1.3 Grandes grupos de actividades





















2.3.1.4 Distribucin por poblaciones


























Distribucin por
grandes grupos
26,04%
7,17%
3,32%
6,64%
6,64%
1,11%
3,91%
8,94%
4,72%
8,27%
23,24%
MODA IND.
MODA COM.
MODA IND. Y COM.
TEJIDO IND.
TEJIDO COM.
TEJIDO IND. Y COM.
TINTES Y ACABADOS
ACABADOS
TINTES
ESTAMPADOS
OTROS PROD. Y SERV.
En este grfico se diferencian las empresas segn
se consideren industrias, comerciales o mixtas
Distribucin industria textil poblaciones Maresme
52,7%
12,1%
4,5% 4,5% 4,5%
3,6% 3,6%
1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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2.3.1.5 Distribucin por zonas


















2.3.2 Producto / Produccin

2.3.2.1 Colecciones por ao de producto final






















Distribucin industria textil del Maresme (%)
52,68%
18,32%
29,02%
Matar
Maresme Sur
Maresme Norte
52,98%
17,22%
6,62%
4,64% 13,91%
4,64%
Base 1 2 4 8 Ms de 8
El 80% de las
colecciones se
renuevan dos o
ms veces al ao
53 % renovacin
de la coleccin
Plan estratgico del textil del Maresme
10
2.3.2.2 Factores clave de venta




















2.3.2.3 Producto final: pedidos entregados a tiempo




























0
10
20
30
Producto final
Producto final Servicios textiles
Se observa como las empresas
de servicios textiles son ms
sensibles al precio que las
empresas de producto final. El
servicio es el factor clave de las
empresas con producto
41,72%
37,74%
3,32%
17,22%
<70%
70-85%
85-94%
95-100%
Aunque el servicio sea el factor clave ms
valorado por este tipo de empresas, muchas
incumplen con sus compromisos en los plazos de
entrega (uno de los factores ms valorados dentro
del concepto de servicio)
Plan estratgico del textil del Maresme
11
2.3.2.4 Nivel mensual de intensidad de la actividad




















2.3.2.5 Deslocalizacin productiva en el extranjero


























Nivel de intensidad de la actividad
8,78%
9,04%
4,59%
9,34%
8,18%
8,58%
8,97%
10,53%
10,94%
9,25%
8,02%
8,88%
9,51%
8,34%
9,02%
7,65%
8,64% 9,10%
7,61%
7,95%
3,59%
8,28%
7,78%
7,43%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
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Producto final Servicios textiles
Empresas de producto que se plantean incrementar la
subcontratacin en el extranjero
30,49%
58,53%
10,98%
Si No NS/NC
Un importante grupo de
empresas de producto final se
plantean incrementar el peso de
la produccin deslocalizada
Plan estratgico del textil del Maresme
12
2.3.3 Comercial

2.3.3.1 Empresas con marca, tiendas propias y tiendas franquiciadas


- Un 60,37% de las empresas de producto final tienen marca propia, aunque stas no estn muy
bien posicionadas en el mercado
- Un 13,41% de las empresas de producto textil usan como canal de distribucin la tienda propia El
promedio de tiendas propias es de:
10 en Espaa
3 en la Unin Europea
3 en el resto del mundo

- Un 14,63% de las empresas de producto textil tienen tiendas franquiciadas. El promedio de
distribucin de estas franquicias es el siguiente:
33 en Espaa
7 en la Unin Europea
2 en el resto de el mundo


2.3.3.2 Canales de distribucin producto final
























6,80%
3,48%
20,85%
16,24% 19,76%
18,91%
11,88%
2,08%
C.Final D.Propia Franqucias
D.Multimarca Gran Almacn Fabricantes
Mayoristas Otros
Aunque el canal multimarca est
perdiendo peso, an sigue
siendo el ms utilizado por las
empresas de producto. Se puede
observar como algunos de los
canales con ms margen
comercial (tienda propia y tienda
franquiciada) se utilizan poco en
la comarca
Plan estratgico del textil del Maresme
13
97,34%
0,59%
2,07%
Nacional
Europea
Resta del mn

2.3.3.3 Exportacin
























2.3.3.4 Nmero de clientes en el ejercicio 2004


- El 38,16% de las empresas de servicio slo factur durante el ao 2004 a entre 1 y 20 clientes,
mientras que ese porcentaje fue del 20,13% en las empresas de producto final. La dependencia de
un nmero menor de clientes es ms acusada entre las empresas de servicios textiles
- El 42,11% de las empresas de servicios factur a entre 21 y 100 clientes el ao 2004, mientras que
el 46,34% de las empresas de producto final factur a ms de 100 clientes el mismo ao















Producto final Servicios textiles
89,62%
9,19%
1,19%
Nacional
Europea
Resta del mn
Se puede apreciar como el nivel de aprovechamiento del comercio internacional
es muy bajo. Siendo ms normal en las empresas de servicios, el nivel en las
empresas de producto es realmente bajo
Plan estratgico del textil del Maresme
14

2.3.3.5 Tamao de los pedidos






















2.3.4 Logstica

2.3.4.1 Almacn propio

- Cerca del 90% de las empresas tienen almacn propio, mientras que poco ms del 10% tienen
subcontratadas las actividades logsticas de almacenaje
-
El 56,10% de las empresas de producto textil disponen de un almacn con una superficie menor a
los 1000m
2
.

Slo un 19,51% tiene un almacn de entre 1000 y 3000m
2
-
El 60,53% de las empresas de servicios disponen de un almacn con menos de 1000m
2
, mientras
que el 22,37% tienen un almacn con unas medidas comprendidas entre los 1000 y los 3000m
2
- Aunque estos porcentajes son muy bajos y indican que la gran mayora de almacenes propios son
de dimensiones muy pequeas, este hecho es ms justificable en las empresas de servicios textiles
ya que el producto estocado pertenece al cliente








Producto final
Servicios textiles
La mayora
de los
pedidos son
pequeos
Un 61 % de
los pedidos
son
pequeos
9,54%
38,92%
51,54%
Gran Mitj Petit
5,35%
33,51%
61,14%
Gran Mitj Petit
Plan estratgico del textil del Maresme
15

2.3.4.2 Utilizacin del almacn por meses



















2.3.5 Recursos humanos y formacin

2.3.5.1 Trabajadores: empresa de producto textil

- Ms de la mitad del los trabajadores (50,89%) trabajan en el rea de produccin, de los cuales
6,34% son titulados, un 3,59% saben idiomas, un 51,97% son hombres, un 48,03% son mujeres, y
tienen una edad media de 40 aos
- La mayora de los trabajadores que saben idiomas trabajan en el rea de administracin (un 3,69%
sobre el total de la empresa y un 30,82% sobre el rea)
- La mayora de los trabajadores que tienen titulacin tambin pertenecen a la rea de administracin
(un 4,12% sobre el total de la empresa y un 34,41% sobre el rea)
- El rea de logstica es la que presenta los niveles de formacin e idiomas ms bajos, con un 3,87% y
un 5,49%, respectivamente. El rea de diseo presenta unos niveles tambin muy bajos aunque
superiores
- Por orden descendente, las reas con trabajadores ms cualificados son: administracin, comercial y
produccin
- A nivel general el 14,74% de la plantilla tiene algn tipo de titulacin acadmica. Por tanto, el nivel de
formacin es realmente bajo
- Slo un 10,04% de los trabajadores saben idiomas
- El porcentaje de trabajadores hombres y mujeres est muy equilibrado, siendo el 52,11% hombres y
el 47,89% mujeres
- La edad media de los trabajadores es de 38 aos
Nivel de utilizacin del almacn
9,23%
9,68%
6,22%
9,62%
8,22% 8,33%
8,76%
9,34%
9,75%
9,24%
7,67%
8,29%
8,89%
7,60%
8,40%
7,38%
8,81%
8,07%
7,45%
8,57%
5,29%
8,60%
8,43%
8,17%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
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Producto final Servicios textiles
Plan estratgico del textil del Maresme
16

2.3.5.2 Trabajadores: empresa de servicios (I)

- La mayora de trabajadores (70,95%) trabajan en el rea de produccin, el 11,88% son titulados, el
8,91% saben idiomas, el 72,89% son hombres, el 27,11% son mujeres, y tienen una edad media de
45 aos
- Por orden descendiente, las reas con trabajadores ms capacitados son: produccin,
administracin, comercial y diseo
- Los peores niveles de formacin los encontramos en el rea de logstica: slo un 4,37% son
titulados y slo un 2,18% saben idiomas
- A nivel general, el 16,27% de la plantilla tiene algn tipo de titulacin acadmica. Por tanto, el nivel
de formacin es muy bajo
- Slo un 13,27% de los trabajadores saben idiomas
- Un 73,17% son hombres y un 26,83%, mujeres
- La edad media de los trabajadores es de 38 aos
- Los niveles formativos de las empresas de servicios textiles son sensiblemente superiores a los de
las empresas de producto textil


2.3.6 Investigacin, desarrollo e innovacin tecnolgica


2.3.6.1 Investigacin, desarrollo e innovacin tecnolgica

- Las empresas de producto textil consideran que el promedio del nivel tecnolgico disponible en
las reas de produccin, gestin empresarial y marketing-comercial es medio, mientras que el rea
de diseo presenta un nivel avanzado y el rea de logstica/distribucin un nivel medio-bajo
- Las empresas de servicios consideran que el promedio del nivel tecnolgico disponible en las
reas de investigacin, logstica/distribucin y marketing-comercial es medio. Las reas de gestin
empresarial y de produccin presentan un nivel avanzado

2.3.6.2 Internet y correo electrnico

Producto final:
- El 75,60% de las empresas de producto tienen conexin a Internet y la utilizan con regularidad
- El 71,33% dispone de correo electrnico y lo utilizan regularmente
- Disponen de una mediana de 5 ordenadores

Servicios textiles:
- El 63,15% de las empresas de servicios tienen conexin a Internet y la utilizan con regularidad
- El 60,52% tiene correo electrnico y lo utilizan regularmente
- Disponen de una mediana de 3 ordenadores
Plan estratgico del textil del Maresme
17


2.3.6.3 Innovacin tecnolgica



















2.3.6.4 Colaboracin con agentes en I+D e IT


























Producto final
Servicios textiles
37,80%
57,32%
4,88%
S No NS / NC
25,00%
63,16%
11,84%
S No NS / NC
Una tercera parte de las empresas de producto manifiestan realizar actividades de
innovacin tecnolgica mientras que slo una cuarta parte de las empresas de
servicio invierten en stas
Servicios textiles
Producto final
23,66%
44,09%
16,13%
5,38%
5,38%
5,38%
Centros tecnolgicos
Empresas proveedoras
Empresas clientes
Universidades
No he colaborado
NS/NC
6,25%
34,38%
31,25%
9,38%
3,13%
15,63%
Centros tecnolgicos
Empresas proveedoras
Empresas clientes
Universidades
Otras
No he colaborado
La mayora de las empresas realizan I+D e IT en colaboracin con
empresas proveedoras. En las empresas de producto final el segundo
agente colaborador son los centros tecnolgicos y en las empresas de
servicios textiles, sus propios clientes
Plan estratgico del textil del Maresme
18
2.3.6.5 Deducciones fiscales por I+D e IT


- El 21,95% de las empresas de producto textil realizan actividades de I+D e IT, pero de esta cifra,
slo el 9,76% del total de empresas se aplica deducciones fiscales en el impuesto sobre
sociedades. Por tanto, el 44,46% de las empresas de producto que realizan este tipo de actividades
tambin se las deducen
- El 14,47% de las empresas de servicios realizan actividades de I+D, pero slo el 5,26% aplica
deducciones fiscales por estas actividades. Por tanto, el 36,35% de las empresas de servicios que
realizan este tipo de actividades tambin se las deducen

2.3.7 Situacin econmico-competitiva

2.3.7.1 Situacin competitiva: facturacin 2001-2004


















2.3.7.2 Situacin competitiva: plantilla 2001-2004












Producto final Servicios textiles
39,63%
52,44%
7,93%
Aumento
Disminucin
NS / NC
36,84%
59,21%
3,95%
Aumento
Disminucin
NS / NC
Ms de una tercera parte de las empresas han visto aumentar su facturacin en el ltimo
trienio, si bien es cierto que en la mayora ha disminuido
Servicios textiles Producto final
26,22%
48,17%
25,61%
Aumento
Disminucin
NS / NC
23,68%
57,89%
18,42%
Aumento
Disminucin
NS / NC
Plan estratgico del textil del Maresme
19




2.3.7.3 Situacin competitiva: rentabilidad 2001-2004




















2.3.7.4 Situacin competitiva: nmero de clientes 2001-2004
























Aunque hay empresas que estn disminuyendo sus plantillas, cabe destacar que un 26,22%
de las empresas de producto y un 23,68% de las empresas de servicio han incrementado el
nmero de trabajadores
Servicios textiles
Producto final
29,27%
60,37%
10,37%
Aumento
Disminucin
NS / NC
27,63%
64,47%
7,89%
Aumento
Disminucin
NS / NC
Aunque hay empresas que han visto disminuir su rentabilidad, cabe destacar que un 29,27%
de las empresas de producto y un 27,63% de las empresas de servicio contabilizaron
aumentos de rentabilidad
Producto final Servicios textiles
32,32%
49,39%
18,29%
Aumento
Disminucin
NS / NC
26,32%
53,95%
19,74%
Aumento
Disminucin
NS / NC
La evolucin del nmero de clientes es similar a la evolucin de la plantilla y de la
facturacin. Aunque la mitad de las empresas han disminuido el nmero de clientes, casi
una tercera parte han incrementado su cartera de clientes
Plan estratgico del textil del Maresme
20




2.3.7.5 Intervalos de facturacin
























2.3.7.6 Situacin competitiva: obtencin de beneficios 2004




















36,59
%
26,83
%
10,98
%
10,98
%
3,66
%
10,98
%
0 - 1 M
1 - 3 M
3 - 6 M
6 - 20 M
Ms de 20 M
NS - NC
46,05
%
15,79
% 14,47
%
6,58
%
2,63
%
14,47
%
0 - 1 M
1 - 3 M
3 - 6 M
6 - 20 M
Ms de 20 M
NS - NC
Servicios textiles Producto final
El tejido empresarial del sector en la comarca est formado por micropyme i pyme tanto
por su volumen de facturacin, total de activos y nmero de trabajadores. Ms del 60% de
las empresas, tanto de producto como de servicio, facturan menos de 3 M
Servicios textiles Producto final
Un 67,68% de las empresas de producto y un 53,95% de las de servicios obtuvieron
beneficios durante el ao 2004. Aunque la variable beneficio ser comporta mejor que otras
como la rentabilidad, los porcentajes de empresas con prdidas siguen siendo relevantes
67,68%
25,61%
6,71%
S No NS / NC
53,95%
44,74%
1,32%
S No NS / NC
Plan estratgico del textil del Maresme
21




2.3.7.7 Situacin competitiva: perspectivas























2.3.7.8 Como se prev afrontar los retos actuales del sector





















Servicios textiles Producto final
16,46
%
24,39
%
20,73
%
38,41
%
Mejor
Peor
Igual
Incerditumbre
9,21
%
30,26
%
42,11
%
18,42
%
Mejor
Peor
Igual
Incertidumbre
La percepcin empresarial es en muchos casos de incertidumbre y de las malas
perspectivas. El porcentaje de empresas que creen que la evolucin ir a mejor son pocas.
Existe mucho desnimo entre los empresarios
Producto final
Servicios textiles
11,02%
25,71%
12,15%
12,71%
10,45%
27,97%
12,71%
Deslocalizando/Subcontractando
Innovando producto
Acortando tiempo de respuesta
Flexibilizando la plantilla
Buscando nuevos clientes
Reduciendo la dimension de la empresa
Otros
1,43%
22,14%
15,00%
15,00%
17,86%
28,57%
15,00%
Deslocalizando/Subcontractando
Innovando Servicio
Acortando tiempo de respuesta
Flexibilizando la plantilla
Buscando nuevos clientes
Reduciendo la dimension de la empresa
Otros
La innovacin y la captacin de nuevos clientes son las actividades mejor valoradas por los
empresarios para afrontar los retos actuales y futuros del sector
Plan estratgico del textil del Maresme
22





2.3.8 Preguntas cruzadas

2.3.8.1 Empresas que han aumentado ventas y tienen marca propia















2.3.8.2 Empresas que han aumentado ventas y tienen tiendas propias























63,07%
33,85%
3,08%
Si No NS/NC
El 63,07% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen marca propia
16,92%
80,00%
3,08%
Si No NS/NC
El 16,92% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen tiendas propias
Plan estratgico del textil del Maresme
23





2.3.8.3 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen marca propia




















2.3.8.4 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen tiendas propias























62,50%
35,42%
2,08%
Si No NS/NC
El 62,50% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen marca propia
18,75%
79,17%
2,08%
Si No NS/NC
El 18,75% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen tiendas
propias
Plan estratgico del textil del Maresme
24





2.3.8.5 Nivel de exportacin y nivel formativo de los trabajadores y otros


- Las empresas con trabajadores titulados exportan un 14,52% de su produccin, mientras que las
empresas que no tienen trabajadores titulados tan slo exportan un 6,72%
- Las empresas con trabajadores que reciben formacin exportan un 11,91% de su produccin,
mientras que las empresas que tienen trabajadores que no reciben formacin tan solo exportan un
9,42%
- Las empresas con un nivel tecnolgico elevado entregan entre un 85 y un 100% de los pedidos
a tiempo
- Las empresas con un nivel tecnolgico en el rea de gestin elevado facturan principalmente
entre 3 y 6 M , mientras que las empresas con niveles tecnolgicos inferiores principalmente
facturan menos de 1 M





















Plan estratgico del textil del Maresme
25

3. Anlisis DAFO
















































3.1 3.1 3.1 3.1 DAFO del sector textil del Maresme DAFO del sector textil del Maresme DAFO del sector textil del Maresme DAFO del sector textil del Maresme
Puntos fuertes
Amenazas
Capacidad en actividades clave
Buena relacin y conocimiento de los clientes
Trayectoria y conocimientos del sector
Proximidad y conocimiento del mercado local
Buena localizacin geogrfica dentro de la cadena de
valor



Falta de personal cualificado
Poca colaboracin entre empresas de la cadena de valor
Directivos poco adaptados y Organizacin interna mejorable
Baja inversin en I+D e IT y falta de cultura innovadora
Poca colaboracin con centros tecnolgicos y
universidades
Nivel medio de aplicacin de las TIC
Dimensin reducida de las empresas
Poco aprovechamiento del comercio internacional
Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Recursos financieros limitados
Baja rentabilidad




Oportunidades
Puntos dbiles
Cambios en los gustos y hbitos de consumidores finales
Progresiva reduccin de los precios finales
Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y
medioambientales
Competencia desleal de talleres no regularizados
Competencia de pases con costes laborales muy inferiores
Poder de negociacin de los grandes grupos textiles
Costes energticos y de los transportes
Mala imagen del sector textil entre el sector bancario
Desnimo y incertidumbre generalizados
Edicin de noticias sesgadas y negativas
Incorporacin de nuevas tecnologas
Incorporacin de nuevos perfiles profesionales
Comercio internacional y su progresiva liberalizacin
Aprovechamiento de las comunicaciones y
infraestructuras
Creciente importancia de la responsabilidad social y
medioambiental
Desarrollo de la normativa y del mercado de
aplicaciones tcnicas
Existencia de un centro tecnolgico textil en la
comarca


Plan estratgico del textil del Maresme
26









































Puntos fuertes
Amenazas
Buena relacin y conocimiento de los clientes
Variedad en la cartera de productos
Buena localizacin geogrfica dentro de la cadena
de valor



Marcas mal posicionadas
Personal poco cualificado en produccin y logstica
Dificultades para la recalificacin del personal
Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Nivel de incertidumbre y desmotivacin en el personal
Uso, dominio y conocimiento de las TIC, Internet y idiomas
Baja inversin en I+D e IT
Baja inversin tecnolgica en logstica, gestin y comercial
Desconocimiento del comercio internacional
Organizacin interna
Poca deslocalizacin productiva en actividades de bajo valor
y intensivas en mano de obra



Oportunidades
Puntos dbiles
Cambios en los gustos y hbitos de consumidores
finales
Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y
medioambientales
Competencia de pases con costes laborales muy
inferiores
Baja promocin y presencia del sector en los mercados
exteriores
Progresiva reduccin de los precios finales
Estancamiento de las exportaciones


Existencia de nichos de mercado
Planes de reorientacin y frmulas de financiacin
Aplicacin de las deducciones fiscales por I+D e IT
Comercio internacional
Creciente importancia de la responsabilidad social y
medioambiental
Desarrollo de la normativa y del mercado de tcnicos
Existencia de un centro tecnolgico textil en la
comarca


3.2 3.2 3.2 3.2 DAFO empresas de producto DAFO empresas de producto DAFO empresas de producto DAFO empresas de producto
Plan estratgico del textil del Maresme
27

3.3 3.3 3.3 3.3 DAFO empresas de servicios DAFO empresas de servicios DAFO empresas de servicios DAFO empresas de servicios











































Puntos fuertes
Amenazas
Servicio excelente en series cortas
Capacidad de adecuacin a las necesidades
del cliente
Buena localizacin geogrfica dentro de la
cadena de valor para el mercado local
Relacin con los productores locales que no
deslocalizan



Estrategias basadas en el lideraje en costes
Empresa intensiva en capital productivo
Importantes barreras de salida que impiden la
reconversin
Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Nivel de incertidumbre y desmotivacin en el
personal
Baja inversin en I+D e IT y poca colaboracin con
centros tecnolgicos y universidades
Baja inversin tecnolgica en gestin
Organizacin interna
Baja rentabilidad




Oportunidades
Puntos dbiles
Posicin de debilidad y de dependencia dentro de
la cadena de valor
Poder de negociacin de los clientes
Empresas que distorsionan costes antes de salir
del sector
Progresiva desaparicin de empresas de producto
locales
Progresiva reduccin de los precios finales



Existencia de nichos de mercado para
servicios de valor aadido
Planes de reorientacin y frmulas de
financiacin
Aplicacin de las deducciones fiscales por I+D
e IT
Creciente importancia de la responsabilidad
social y medioambiental
Desarrollo de la normativa y del mercado
acabados tcnicos
Existencia de un centro tecnolgico textil en la
comarca




Plan estratgico del textil del Maresme
28





































Puntos fuertes
Amenazas
Marcas posicionadas
Potentes reas de diseo y Estilo de las colecciones
Estrategias basadas en la diferenciacin de producto
Variedad y amplitud de la cartera de productos
Adecuada relacin entre diseo, calidad y precio
Conocimiento de los canales de distribucin: propios y/o
multimarca y Conocimiento del cliente final
Calificacin acadmica y/o profesional y/o en idiomas del
personal de diseo, marketing y distribucin
Inversin en TIC en las actividades de supervisin y
control de estructuras productivas y del canal



Deficiencias en la gestin de los nuevos perfiles profesionales
Desconocimiento de algunos aspectos de gestin general de
los canales propios o franquiciados
Importantes barreras de entrada y de salida en algunos tipos de
canal
Necesidad de mayor capacidad de autofinanciacin
Dependencia del personal de diseo
Coste del mantenimiento de la marca
Equilibrio entre diseo y operaciones
Oportunidades
Puntos dbiles
Imitaciones y dificultad de proteccin de la propiedad
intelectual
Desarrollo de las actuales capacidades clave de las empresas
locales (diseo, distribucin) por parte de competidores
Costes del transporte
Existencia de barreras no arancelarias
Diferencias culturales importantes en deslocalizacin


Aplicacin de las TIC en las reas de logstica, distribucin
y marketing
Mejoras en la eficiencia de los diseos y en su traspaso al
proceso productivo
Nuevos perfiles y necesidades profesionales
Ms margen que permite una preocupacin no excesiva en
la reduccin de costes
Apertura de los mercados internacionales
3.4 3.4 3.4 3.4 DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del
canal y/o deslocalizacin productiva canal y/o deslocalizacin productiva canal y/o deslocalizacin productiva canal y/o deslocalizacin productiva
Plan estratgico del textil del Maresme
29

4. Lneas de actuacin de mbito general

4.1 mbito europeo

Agentes promotores: EURATEX, Comisin Europea, OCDE, High Level
Group,

- Innovacin: creacin de una plataforma tecnolgica textil, promocin de las lneas de ayudas de
I+D relacionadas con el sector, promocin de los textiles tcnicos, facilitar acceso de las PYME a los
programas pblicos de I+D,
- Competencia: actividades de sensibilizacin de proteccin intelectual y contra usurpacin de marca
y piratera, solicitud a miembros de la OMC a que recorten sus derechos de aduana, creacin de un
sistema de supervisin y evaluacin de los flujos comerciales con China, pgina web informativa
sobre derechos de propiedad intelectual,
- Redimensionamiento: planes de re-ingeniera del proceso industrial
- Internacionalizacin: elaboracin de un plan de accin para el acceso al mercado
- Formacin y Empleo: encuestas para un mejor acoplamiento oferta-demanda, recopilacin de
programas de formacin de los diversos pases, establecer observatorios nacionales y europeos de
formacin y empleo
- Accin Poltica instauracin de la zona paneuromediterrnea; grupo Euromed Dialogue Group,
establecimiento de Planes Locales Estratgicos
- Financiacin: Fondos Estructurales destinados a las propuestas del sector, ...





















Plan estratgico del textil del Maresme
30
4.2. mbito espaol

Agentes promotores: MITYC, Observatorio Textil, CIE, Universidades,
ACTE, CDTI, FEDIT


- Innovacin: Observatorio Industrial, Plataforma Tecnolgica Textil Espaola, bonificaciones fiscales
en muestrarios como innovacin,
- Competencia: solicitud de aplicacin de clusulas de salvaguarda, incremento informacin al
consumidor sobre productos manufacturados (cumplimiento respecto derechos humanos,
medioambiente, respeto a la propiedad intelectual, ),
- Redimensionamiento: potenciacin de distritos industriales textiles, potenciacin fusiones
empresariales,
- Internacionalizacin: Plan de Promocin Exterior made in Spain; consorcios para la exportacin,
participacin en ferias comerciales,
- Formacin: formacin continua a los trabajadores, nuevos mdulos formativos, deteccin de
nuevos perfiles profesionales,
- Accin Poltica: plan especfico para talleres, bonificaciones fiscales para nuevas empresas
creadas por ex-trabajadores, nuevos sectores locales de futuro,
- Financiacin: lnea de prstamos especfica para el sector, promover concesiones crediticias al
sector, creacin de un fondo pblico de emergencia,

























Plan estratgico del textil del Maresme
31
4.3. mbito cataln

Agentes promotores: Departament Treball i Indstria, DGI, CIDEM,
COPCA, LEITAT, CETEMMSA,

- Innovacin: Programas especficos de apoyo a la I+D+IT; potenciacin centros tecnolgicos;
impulsar colaboracin universidades-empresas;
- Competencia: Garantizar que los productos importados han sido elaborados de manera
responsable; sensibilizar a los consumidores acerca de la responsabilidad social;
- Redimensionamiento: Impulsar las alianzas estratgicas entre empresas; promocin de acciones
para la colaboracin entre empresas catalanas;
- Internacionalizacin: Fomento de la cultura de internacionalizacin; apoyo a la creacin y defensa
de marcas, del diseo, de la calidad,); Facilitar la implantacin de instalaciones en el extranjero;
- Formacin: Promocin acuerdos centros formativos-centros tecnolgicos para que los primeros
dispongan de equipamientos para formacin; Adaptacin de la formacin textil a los nuevos
condicionantes del sector;
- Accin Poltica: Minimizar las consecuencias de los procesos de desinversin industrial;
Abaratamiento energa elctrica, agua, gas, etc. Observatorio de Prospectiva industrial para
interlocucin con la administracin;
- Financiacin




















Plan estratgico del textil del Maresme
32
5. Marco de ejes estratgicos locales


El marco de ejes estratgicos es el resultado final del Plan estratgico y recoge las recomendaciones y
las grandes lneas de actuacin a:
- emprender y/o potenciar por las empresas,
- a impulsar, dar soporte y/o financiar por la/s administracin/es local/es y por los agentes del
entorno sectorial y comarcal
Para cada eje estratgico se definen unas actuaciones especficas que se desarrollan en unas fichas
descriptivas.

Ejes estratgicos

- Innovacin
- Internacionalizacin
- Negocios
- Negocios en cooperacin
- Gestin de la informacin y de la comunicacin
- Personal
- Servicios
- Medidas administrativas
- Principales opciones estratgicas a desarrollar

5.1 Innovacin
- Investigacin y Desarrollo e Innovacin Tecnolgica en colaboracin con un Centro Tecnolgico
Textil, individual
- Investigacin y Desarrollo e Innovacin Tecnolgica en colaboracin con un Centro Tecnolgico
Textil, en cooperacin
- Broker de I+D e IT, TIC y Tecnologas productivas
- Reorientacin a aplicaciones tcnicas (pertenece a la actividad de plan de reorientacin del eje de
negocios)

5.2. Internacionalizacin
- Consultora y servicios bsicos
- Centro local de internacionalizacin
- Pista de aterrizaje



Plan estratgico del textil del Maresme
33
5.3. Negocios
- Planificacin de negocios
- Plan de empresa o plan de reorientacin
- Plan de empresa o plan de reorientacin con financiacin compartida

5.4. Negocios en cooperacin
- Planes de fusin, alianzas y acuerdos de participacin
- Colaboracin dentro de la cadena de valor
- Investigacin y Desarrollo e Innovacin Tecnolgica en colaboracin con un Centro Tecnolgico
Textil (pertenece al eje de innovacin)
- Recolocacin de personal en colaboracin con la administracin y los agentes econmicos locales
(pertenece el eje de personal)

5.5. Gestin de la informacin y de la comunicacin
- Consultora de gestin de la informacin y la comunicacin
- Implantacin de sistemas de gestin de la informacin y la comunicacin
- Conexin en red en la cadena de valor
- Transmisin electrnica de datos
- Programas de gestin
- Implantacin de sistemas de gestin de la informacin y la comunicacin en cooperacin
- Gestin de la informacin y la comunicacin en internacionalizacin

5.6. Personal 5.6. Personal 5.6. Personal 5.6. Personal
- Recolocacin de personal en colaboracin con la administracin y los agentes econmicos locales
- Coaching a directivos en gestin y lideraje
- Movilidad funcional
- Oferta y demanda de nuevos perfiles profesionales textiles

5.7. Servicios 5.7. Servicios 5.7. Servicios 5.7. Servicios
- Centro local de servicios textiles
- Gua de instrumentos y servicios textiles del Maresme
- Consultora bsica de proteccin de la propiedad intelectual





Plan estratgico del textil del Maresme
34
5.8. Medidas administrativas 5.8. Medidas administrativas 5.8. Medidas administrativas 5.8. Medidas administrativas

- Regularizacin de economas sumergidas
- Impuestos locales, tasas, precios regulados pblicamente y licencias
- Plan de sectores econmicos en auge


5.9. Principales opciones estratgicas a desarrollar 5.9. Principales opciones estratgicas a desarrollar 5.9. Principales opciones estratgicas a desarrollar 5.9. Principales opciones estratgicas a desarrollar

- Asesor Textil Local
- Centro Local de Internacionalizacin
- Centro Local de Servicios Textiles
- Centro Local de Servicios Textiles y Internacionalizacin
- Centro Local Textil