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COFIDE
COFIDE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE
APOYO A LA PEQUE
APOYO A LA PEQUE
A EMPRESA
A EMPRESA
I Congreso Internacional de Emprendimiento
I Congreso Internacional de Emprendimiento
Octubre 2007 Octubre 2007
Contenido
Situacin de la Mype
Financiamiento Mype
COFIDE Banco de Desarrollo
Situacin de la Mype
Financiamiento Mype
Situacin de la Mype
Unidades empresariales
La Mype representa el 99.6% de las unidades
empresariales.
Formal es Informal es Total es %
Microempresa 622,209 1,855,075 2,477,284 97.9%
Pequea Empresa 25,938 15,395 41,333 1.6%
Sub total Mypes 648,147 1,870,470 2,518,617 99.6%
Mediana y Gran Empresa 10,899 - 10,899 0.4%
TOTAL EMPRESAS 659,046 1,870,470 2,529,516 100.0%
Ti po de Empresa
Estimacin del Nmero de MYPES
formales e informales a nivel Nacional
Fuente: Prompyme 2004
Fuente: Sunat 2005
La gran participacin de las MYPE en actividades de
comercio y servicios (83%) se explica principalmente
por las reducidas barreras de entrada y salida que
existen en ambos sectores.
0.3%
0.4%
10.9%
2.9%
2.5%
33.3%
49.7%
Comercio Servicios Manufactura Agropecuario Construccin Minera Pesca
Situacin de la Mype
Sectores econmicos
Situacin de la Mype
Restricciones efectos - consecuencias
Baja productividad
Baja competitividad
Menor acceso a los
mercados
Menor rentabilidad
Mayor probabilidad
de quiebra
Las Mypes enfrentan restricciones internas
que limitan su desarrollo.
Restricciones
Efectos
Consecuencias
Acceso al crdito
Altos costos financieros
Informalidad
Capacidad gerencial
Tecnologa
Insercin en el mercado
Falta de garantas
Situacin de la Mype
Financiamiento Mype
Situacin de la Mype
Financiamiento Mype
Contenido
Financiamiento Mype
Perfil de la MYPE para la banca
Las instituciones financieras otorgan soluciones de acuerdo con la
etapa del negocio y el tamao del cliente:
Tipo de cliente ONGs EDPYMES Cajas Bancos
Bancos y
Bolsa
Microempresa
Pequea empresa
Mediana y gran empresa
Etapa del negocio
Financiamiento Mype
Crditos a microempresas (MES)
Son los crditos para personas naturales o jurdicas cuyo nivel de
endeudamiento en el sistema financiero no haya excedido los
US$.30,000 o su similar en nuevos soles.
Esta definicin de los crditos a microempresa no
permite determinar cunto de financiamiento se otorga
a la Mype, ni cuntas de ellas acceden a este sistema.
Existen Mypes que pueden tomar otros tipos de crdito
aparte del MES.
Financiamiento Mype
Oferta: Evolucin de los crditos
A junio de 2007, el saldo de crditos a la microempresa
ha llegado a ms de US$ 1,900 millones.
La oferta de crditos se ha incrementado en los ltimos aos, siendo
las EDPYMES, cajas municipales y la banca mltiple los principales
exponentes de esta tendencia.
Miles de US$
Fuente: SBS
Elaboracin: propia
Mes CMAC CRAC EDPYME
Banca
Mltiple
Total
Dic - 2002 168,908 37,554 47,423 246,487 500,371
Dic - 2003 240,488 45,686 63,843 297,621 647,638
Dic - 2004 340,200 63,600 88,100 469,800 961,700
Dic - 2005 413,100 74,400 119,700 633,700 1,240,900
Dic - 2006 545,570 96,228 196,369 836,157 1,674,323
J un - 2007 583,907 112,660 231,353 973,696 1,901,616
Financiamiento Mype
Demanda: Estimaciones
Se estima que el 53.8% de la Mype an no accede al
financiamiento formal.
Esta cifra es
menor pues las
Mype toman ms
de un crdito
Esta cifra es
menor pues las
Mype toman ms
de un crdito
Institucin
N de
deudores
CMAC 396,003
CRAC 81,305
EDPYMES 248,083
Banca Mltiple 438,500
Total deudores (1)
1,163,891
Total MYPE formales e informales (2) 2,518,617
Brecha estimada 1,354,726
Brecha estimada (%) 53.8%
Nmero de deudores de crditos a MES, segn institucin financiera
Fuente: (1) SBS (Jun-2007)
(2) Elaboracin de Estadsticas de la MYPE. MTPE (Dic 2005)
Elaboracin: propia
Situacin de la Mype
Financiamiento Mype
Situacin de la Mype
Financiamiento Mype
Contenido
Misin
Contribuir con el desarrollo sostenible
y descentralizado del Per,
participando activamente en el
financiamiento de la inversin, el
desarrollo del mercado financiero y de
capitales, a travs de productos y
servicios innovadores de alto valor
agregado, en beneficio de los diversos
agentes econmicos del pas.
CLIENTES
Empresas financieras supervisadas por la SBS
Arquitectura funcional
FUENTES
ORGANISMOS
MULTILATERALES
MERCADO DE
CAPITALES
BANCOS DEL
EXTERIOR
Servicios Financieros Servicios no Financieros
Empresariado
Actividades estrategicas
INVERSI INVERSI N N
Descentralizacin
Crecimiento econmico Reduccin de pobreza
Financiamiento a M / LP Financiamiento y desarrollo
Actividades estrategicas
Objetivo
Estratgico
Promover el
acceso al crdito
Participacin de
nuevas IFIES
Nuevos servicios no
financieros
Ampliar la oferta
de financiamiento
Cumplir con el mandato de ser el promotor y articulador del
financiamiento a favor de la MYPE (Ley N 28015)
Objetivos
Especficos
Fortalecimiento
patrimonial IFIES
Facultades Subordinados
FOCMAC
FONDEMI
Facilitar su
crecimiento
Centros COFIDE
Gestores
Voluntarios
Convenios
Cmaras
Fondo de
desarrollo
Apoyo sector MYPE
Servicios financieros
SEPYMEX
Seguro de crdito
SEPYMEX
Seguro de crdito
Programas de Crdito
Programas de Crdito
Fondo Mltiple
Fondo de Garanta
Fondo Mltiple
Fondo de Garanta
Productos Financieros
Estructurados - PFE
Productos Financieros
Estructurados - PFE
FONDEMI
Lnea de Crdito
FONDEMI
Lnea de Crdito
Acceso al crdito
Informalidad
Capacidad gerencial
Tecnologa
Falta de garantas
Restricciones
Programas de crdito a la Mype
LEYENDA:
1. Recursos disponibles
2. Plazo mximo
3. Tasa mxima a la IFIE ME / MN
PROGRAMA
CRDITO SUBORDINADO
KFW - Alemania
US$10MM
10 AOS
Dlares / Soles
PROGRAMAS
MICROGLOBAL
BID
US$115MM
4 AOS
Dlares / Soles
PROGRAMA
FONDEMI
US$13MM
2 AOS
6.5% ea / 9.5% ea
PROGRAMA
PROPEM
US$80MM
10 AOS
Dlares / Soles
MYPES
MYPES
PROGRAMA
MICROCRDITO HP
ICO - Espaa
US$30MM
7 AOS
Dlares/Soles
IFIES
IFIES
Pequea empresa: ventas anuales
hasta US$1.5 MM
Destino: AF y capital de trabajo
Subprestatarios: personas naturales o
jurdicas
Prstamos en M/E y M/N
Financia el 100%.
Monto: hasta US$300 mil (AF) y US$70
mil (CT)
Plazo: para AF hasta 10 aos plazo
total y plazo de gracia segn el
proyecto
Para capital de trabajo 3 aos plazo
total con 1 de gracia.
Financia maquinaria usada y la
compra de locales comerciales
PROPEM
Micro empresa: 10 empleados y
activos hasta US$ 20 mil
jurdicas
Prstamos en M/E y M/N (al
subprestatario
Financia el 100%.
Monto: hasta US$10 mil sin exceder
en promedio los US$5 mil la cartera
de la IFIE
Plazo: IFI, hasta 4 aos plazo total
con 1 de gracia; subprestatario, de
comn acuerdo con la IFI
Microglobal
Pequea empresa: 10 empleados y
activos hasta US$ 20 mil
jurdicas
Prstamos en M/E y M/N
Financia el 100%.
Monto: hasta US$10 mil
Plazo: hasta 4 aos plazo total con 1
de gracia.
Hasta 7 aos con 1 de gracia para la
adquisicin, construccin,
ampliacin, mejoras de la vivienda y
adecuacin de locales de negocios
Fortalecimiento del patrimonio
efectivo de las IFIEs
Destino: ampliar la oferta de servicios
financieros a favor de las PYMEs
Prstamos en M/E y Nuevos Soles
Financia el 100%.
Monto: Definido por la SBS
Plazo: mnimo 8, mximo 10 aos;
con 5 de gracia.
Micro Crdito Habitat Productivo Crditos Subordinados
CMAC EDPYMES CRAC Cooperativas
La participacin de las entidades que financian a la
Mype en el total de los crditos de COFIDE ha crecido
de 11% a 19%.
Intermediacin 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jun-07
Total COFIDE 478,447 362,305 284,361 301,890 419,614 601,883 425,629
IFIES 53,826 60,904 68,910 84,657 61,078 111,981 79,887
% IFIES 11.3% 16.8% 24.2% 28.0% 14.6% 18.6% 18.8%
Evolucin del saldo de crditos o colocaciones
El PFE es una innovacin crediticia que busca romper con la exclusin
de la Mype que actualmente no tiene acceso al crdito formal.
En el PFE se sustituye la evaluacin tradicional de riesgo del sujeto
de crdito por el del proceso productivo que se financia, para lo cual:
Se identifican y desagregan los riesgos crediticios, operativos y de
mercado, aplicando para cada uno de ellos coberturas que permitan su
mitigacin, tales como: Fideicomisos de flujos y garantas, fondos de
garanta, contratos con proveedores y compradores, de asistencia
tcnica, entre otros.
En el PFE intervienen un conjunto de participantes, entre los que
destacan el Operador Productivo quien es el que realiza el proceso
productivo y el Articulador que tiene como funcin organizar,
administrar y relacionar el proceso con el mercado.
Producto Financiero Estructurado - PFE
El PFE es aplicable a cualquier Proceso Productivo.
COFIDE inici su experimentacin favoreciendo al sector ms
excluido de la economa, los pequeos agricultores.
COFIDE Banco de desarrollo
Producto Financiero Estructurado - PFE
A la fecha se han aprobado crditos
bajo la tecnologa PFE por
US$.68.5.MM, que promueven
principalmente cultivos de
exportacin y abarcan casi todas
las zonas del pas.
El reto del PFE es masificar su
aplicacin, mediante alianzas
estratgicas con las IFIES,
Agrobanco y el Banco de la
Nacin.
Ao
Monto
Aprobado
(Miles US$)
Monto
Aprobado
(Miles S/.)
Operadores
productivos
Has.
2004 4,337 2,704 124 860
2005 7,418 5,355 202 1,467
2006 12,082 11,735 493 1,822
Ago 2007 28,660 30,557 537 2,804
Total 52,497 50,352 1,356 6,953
Estructura PFE
Fondo Mltiple
Es un Fondo de Garanta encargado por el MEF, mediante el cual
se otorgan garantas (50%) a favor de la Mype ante las
instituciones financieras que otorguen crditos utilizando
preferentemente la tecnologa PFE.
El Fondo Mltiple ha permitido coberturar a los PFE estructurados
por COFIDE. Su Patrimonio actual es de US$ 35.9 MM.
El Fondo Mltiple es el principal fondo de garanta del pas.
Permite asegurar la sostenibilidad futura del PFE, gracias a
su palanca financiera de hasta 5 veces.
FONDEMI
Es un Fideicomiso crediticio encargado por el Ministerio de Trabajo,
mediante el cual se otorgan crditos a travs de las instituciones de
microfinanzas, incluidas las ONGs. Actualmente participan 25
instituciones.
Se han aprobado operaciones por US$ 30 MM que han beneficiado a
58,598 micro empresarios. El Patrimonio actual es de S/.42.8 MM.
(En miles)
El FONDEMI es la ventana para operar con ONGs dedicadas al
micro crdito.
Con cargo a las utilidades del FONDEMI se financian las
actividades del Programa Mi Empresa.
N. Soles Dlares
2003 15,460 2,755 7,637
2004 8,173 1,980 4,561
2005 15,805 1,950 6,941
2006 19,752 2,710 8,947
J un - 2007 5,765 100 1,920
Total 64,955 9,495 30,006
Monto Equiv. en
Dlares
Ao
Es un Seguro de Crdito encargado por el MEF, mediante el cual se
otorgan coberturas (50%) para cditos de pre-embarque a favor de la
pequea y mediana empresa exportadora.
El operador es SECREX y actualmente participan 6 instituciones.
Sepymex ha permitido asegurar 8,973 crditos por un monto de
US$.471.1 MM. Su patrimonio asciende a US$ 54.7 MM.
Pograma Sepymex
(En miles)
Con el Sepymex se podr potenciar las oportunidades que se
presentan con el TLC y el Programa Sierra Exportadora.
Nro. Operac. Monto US$
CONTINENTAL 3,650 221,892
CREDITO 1,709 77,936
FINANCIERO 568 32,962
BIF 411 18,945
INTERBANK 23 925
Scotiabank Peru S.A.A. 2,612 118,450
TOTAL 8,973 471,110
Total crditos asegurados
Banco
Servicios no financieros
Acceso al crdito
Informalidad
Capacidad gerencial
Tecnologa
Falta de garantas
Restricciones
Centros COFIDE
Centros COFIDE
Formalizacin simplificada
Convenio SUNARP
Convenio SUNARP
Convenios con las
Cmaras de Comercio
Convenios con las
Cmaras de Comercio
Cuerpo de gestores
voluntarios
Cuerpo de gestores
voluntarios
Los Centros COFIDE con la
participacin de instituciones
pblicas y privadas debe
convertirse en el lugar obligado de
consulta y apoyo de la Mype.
COFIDE - Banco de Desarrollo
Centros COFIDE
Actualmente contamos con 9 Centros
COFIDE a nivel de Lima Metropolitana,
cuyos principales resultados son los
siguientes:
Personas atendidas: 6,986
Empresarios capacitados: 10,117
Formalizaciones (ltimo ao): 2,372
Son plataformas de apoyo a la gestin de la Mype, que constituyen
espacios de encuentro donde acceden a servicios empresariales que le
ayudan a materializar sus iniciativas y desarrollar su competitividad.
Centros COFIDE
Los principales servicios que brindan los centros COFIDE son:
Oportunidades de
negocios - Base de datos
Oportunidades de
negocios - Base de datos
Asesora
Asesora
Capacitacin
Capacitacin
Creacin de Articuladores
Cadenas productivas
Creacin de Articuladores
Cadenas productivas
Mximo 5 das
Mximo 5 das
Proyectos Financiamiento
Mercado- Tecnologa
Proyectos Financiamiento
Mercado- Tecnologa
Talleres Clinicas
Marketing - Plan de negocios
Talleres Clinicas
Marketing - Plan de negocios
Banco de proyectos
Consorciamiento
Banco de proyectos
Consorciamiento
Capacitacin
Asistencia (estructuraciones)
Capacitacin
Asistencia (estructuraciones)
centroCOFIDE
- Idea de negocio
- Copia de DNI
- Recibo de luz, agua o telfono
Usuario recibe asesora
para determinar el
modelo societario
Llena hoja de datos
Software
SFS
5 5
d d as as
Software arroja
minuta, pacto social y
estatuto
SUNARP Notara
Convenio SUNARP
Se est coordinando con
SUNARP para replicar
este logro a nivel
nacional.
Gracias a este convenio se ha logrado la formalizacin de la Mype en el
tiempo record de 5 das.
Convenios Cmaras de Comercio
La presencia descentralizada de
COFIDE se materializa a travs de 16
convenios suscritos con las Cmaras
de Comercio.
A travs de ellas se brindan servicios
de:
Asesora y capacitacin.
Informacin mediante la
creacin de bases de datos.
Identificacin de potenciales
PFE.
Difusin de los servicios de
COFIDE.
Programa que articula profesionales voluntarios con instituciones
(gobiernos, ONGs, organismos pblicos, etc.) que no cuentan con
presupuesto para contratar profesionales calificados para desarrollar
determinados proyectos de desarrollo.
Cuerpo de gestores voluntarios
Investigan
Diagnostican
Disean
Planifican
Implementan
Capacitan
Gerencian
Evalan...
Profesionales con formacin
acadmica y experiencia laboral
dispuestos a donar su tiempo libre.
J ubilado.
Empleado con tiempo libre.
Desempleado.
Satisfaccin personal.
Mantener capacidades
activas empleable.
Gestar autoempleo.
Se cubren slo los gastos
operativos (traslado,
viticos y alojamiento). Por convocatoria
pblica y registro va
Web en base de
datos.
quines son? por qu se involucran?
qu hacen?
cmo se reclutan?
cmo se remuneran?
Lineamientos de accin Apoyo Mype
Acceso al crdito
Falta de garantas
Restricciones
Servicios financieros
Recursos KFW
Sierra exportadora
Recursos KFW
Sierra exportadora
Fondo Agrotec
Sierra exportadora
Fondo Agrotec
Sierra exportadora
Masificar PFE
Agrobanco Bco. Nacin
Masificar PFE
Agrobanco Bco. Nacin
Fortalecimiento
FONDEMI
Fortalecimiento
FONDEMI
Crdito hipotecario
IFIES
Crdito hipotecario
IFIES
Fortalecimiento
patrimonial - IFIES
Fortalecimiento
patrimonial - IFIES
Lineamientos de accin Apoyo Mype
Informalidad
Capacidad gerencial
Tecnologa
Restricciones
Servicios no financieros
Fondo de desarrollo
COFIDE
Fondo de desarrollo
COFIDE
Ampliacin convenio
SUNARP
Ampliacin convenio
SUNARP
Fortalecimiento convenios
Cmaras de Comercio
Fortalecimiento convenios
Cmaras de Comercio
Corporacin Financiera de Desarrollo

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