Subsecretara de Industria y Comercio Direccin General de Comercio Interior y Economa Digital
Abril de 2008
Agenda para la Competitividad de Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 2
NDICE
I INTRODUCCIN..3
II ANTECEDENTES.....4
III DIAGNSTICO DE LAS CENTRALES DE ABASTO EN MXICO.8
IV RETOS Y OPORTUNIDADES..31
V OBJETIVOS, METAS Y LNEAS ESTRATGICAS.33
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 3 I. INTRODUCCIN
El eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012), plantea entre sus objetivos potenciar la productividad y competitividad de la economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos; tener una economa competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia econmica, la inversin en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creacin de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, as como abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.
Asimismo, para cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad del pas, en febrero de 2008, la Subsecretara de Industria y Comercio de la Secretara de Economa, dio a conocer el Declogo para Incrementar la Competitividad, 2008- 2012. En dicho programa se definieron 10 estrategias agrupadas en cuatro grandes bloques: Facilitacin Comercial, Poltica Sectorial, Innovacin y Mercado Interno, a travs de las cuales se pretende promover un entorno ms favorable para el desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas, reducir los costos de producir en Mxico y orientar la actividad productiva del pas hacia segmentos de mayor sofisticacin tecnolgica para responder de manera ms eficiente a los cambios en el entorno mundial.
La estrategia ocho del Declogo, plantea posicionar a Mxico como un eje de distribucin (hub) de servicios de tecnologas de informacin y logstica. Para ello, entre otros elementos, se considera necesario reducir los tiempos de movilizacin de las mercancas y eficientar la logstica y los servicios ligados a las transacciones comerciales.
As, teniendo como base el PND 2007-2012 y el Declogo para Incrementar la Competitividad 2008-2012, se presenta la Agenda para la Competitividad de Centrales de Abasto 2008-2012 (ACCA 2007-2012), que tiene como objetivo impulsar la reconversin de centrales de abasto hacia modernos y eficientes centros logsticos que impacten favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto a la poblacin en las mejores condiciones.
Para ello, aqu se establecen las estrategias y lneas de accin que sern la base de los trabajos orientados a fortalecer el sector mayorista, elevar la competitividad de las centrales de abasto e incidir en la mejora del proceso de abasto de los productos agrolimentarios.
Es importante destacar que para la elaboracin de la Agenda se cont con la participacin y consenso de las empresas del sector comercio, as como de gobiernos estatales, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias para elaboracin. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 4 II. ANTECEDENTES
En la actualidad, los mercados locales y globales de mercancas y servicios estn caracterizados por un gran dinamismo, el cual es producto principalmente de los constantes cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, el mayor uso de tecnologas de informacin y las mejoras en los sistemas de comunicacin.
El nuevo escenario mundial ha cambiado las condiciones no slo para las empresas productoras, sino tambin las comercializadoras, las cuales se encuentran inmersas en un mundo de alta competencia, donde se han incrementado las posibilidades de acceder a nuevos mercados, pero igualmente se ha incrementado el nmero de participantes que luchan por el mismo y, por lo tanto, los retos que ste genera.
Garantizar el servicio al cliente, contar con la capacidad para realizar operaciones de alcance global, ofrecer productos y servicios con alto valor agregado y elevar su eficiencia logstica, entre otros aspectos, se han convertido en los grandes retos para las empresas que quieren asegurar su permanencia en el mercado.
Asimismo, para estar acorde a la dinmica impuesta, las organizaciones deben tener la capacidad de reaccionar rpidamente y ajustarse a nuevos esquemas, lo que podrn lograr si se mantienen atentas a las seales del mercado, , implementan nuevas tecnologas y capacitan constantemente a sus recursos humanos, es decir, si son innovadoras y mantienen su nivel de competitividad.
En Mxico, a partir de mediados de los aos ochenta, cuando se intensificaron las polticas de apertura comercial, las empresas se han visto sometidas a una mayor competencia debido al incremento en el nmero de jugadores locales y extranjeros. No obstante la mayor competencia, muchas empresas han afianzado su posicin en el mercado y aprovechado las oportunidades que se presentaban para generar nuevos negocios.
En el caso del mercado de productos agroalimentarios, por su importancia fue uno de los que ms se protegi y los productos de este sector han tardado ms en incorporarse a las reglas generales del mercado- Por la misma razn, es en este sector donde las prcticas de comercializacin se han ido modificando muy lentamente, siendo los canales detallistas modernos (autoservicios y supermercados) quienes ms han influido para que esto suceda. En contraste, las prcticas que realizan los agentes en los canales tradicionales (centrales de abasto, mercados pblicos, tianguis), han observado muy pocas variaciones.
Por otra parte, los patrones de consumo en Mxico tambin han cambiado, principalmente como resultado de factores como el nivel de urbanizacin, la participacin creciente de la mujer en el mercado de trabajo, el aumento en la escolaridad de la poblacin, el aumento en el poder adquisitivo, el uso de tecnologas de informacin y comunicaciones, una variada oferta de bienes y servicios, tanto nacionales como internacionales, entre otros. Estas variaciones han Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 5 ido modificando la demanda, de manera que los oferentes de productos agroalimentarios enfrentan mayores retos para mantenerse en el mercado.
Esta nueva condicin exige a los agentes comerciales dar un giro a su actividad para adaptar sus prcticas a nuevos esquemas en los que tendrn que agregar algn valor que justifique su intervencin en la cadena.
Los comerciantes mayoristas, que hasta hace muy poco tiempo bsicamente estaban dedicados a la intermediacin de los productos, han tenido que asumir un papel ms proactivo, lo que ha implicado ampliar su intervencin a otras fases del proceso, tales como la produccin y la distribucin y entrega a clientes, debiendo realizar actividades en las que anteriormente no participaban.
Los mayoristas que se adaptaron a las nuevas circunstancias y han ido asumiendo esos nuevos roles, no slo han logrado conservar sus cuotas de mercado sino adicionalmente han descubierto nuevas oportunidades para agregar valor y/o para generar nuevos negocios. Tambin han logrado diferenciarse de sus competidores logrando, en muchos casos, la preferencia de sus clientes.
Por otra parte, si bien las tareas por atender se han ido ampliando, se dispone de una gran variedad de herramientas que apoyan la actividad empresarial, resultado del avance importante registrado en las comunicaciones y en las tecnologas de informacin.
La dinmica de mercado impone muchos retos, pero tambin ofrece atractivas oportunidades para quienes se mantienen en la bsqueda de la eficiencia, orientan sus esfuerzos a obtener la satisfaccin y fidelidad de sus clientes, muestran flexibilidad para adaptarse rpidamente a los cambios y principalmente, muestran disposicin para integrarse en cadenas de valor.
Tendencias mundiales en la comercializacin de agroalimentos 1
El comercio mundial creci entre 1990 y el ao 2000 a una tasa promedio anual del 6.2%, casi el doble de la del crecimiento del comercio de productos agropecuarios, que creci a una tasa del 3.2%, mientras que el comercio de hortofrutcolas creci al 3.6%, en el mismo periodo. Se estima que casi un 60% de la produccin mundial de frutas y hortalizas se consume en fresco en los mismos pases productores; el 30% lo demanda la industria para su procesamiento y el resto se comercializa en mercados internacionales.
En el contexto internacional, en el ao 2000, las principales regiones y pases importadores de frutas, hortalizas y tubrculos fueron: Europa con el 55%, distribuidas entre la Unin Europea (44% de las compras mundiales), otros pases europeos, 5.4%, y los pases de Europa del Este, 5%. Siguen en importancia Estados
1 Estudio y Programas de accin para la competitividad e integracin de la cadena productiva y comercial del Mercado de Abastos Estrella, de Monterrey, N.L., elaborado por el Centro de Capital Intelectual y Competitividad, en noviembre de 2003. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 6 Unidos que particip con el 15% de las importaciones totales; Japn, 8%; otros pases de Asia (China, India y del Sudeste Asitico) con el 8%; Canad, 4%; Latinoamrica y el Caribe 4%; y el resto del mundo con el 6%.
PARTICIPACIN EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE FRUTAS, HORTALIZAS Y TUBRCULOS, 2000
Pas / Regin Porcentaje de participacin Europa 55 Estados Unidos 15 Japn 8 Otros Asia 8 Canad 4 Amrica Latina y el Caribe 4 Otros 6 FUENTE: Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC)
PARTICIPACIN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE FRUTAS, HORTALIZAS Y TUBRCULOS, 2000
Pas / Regin Porcentaje de participacin Unin Europea 40 Norteamrica 14 Latinoamrica 16 Asia 13 Otros 17 FUENTE: Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC)
Por otra parte, en los ltimos aos se presenta una acelerada evolucin tecnolgica, en torno a los productos agroalimentarios, en los mbitos de:
Transporte y logstica, para reducir costos y tiempos. Innovacin en empaque, almacenamiento y cadena de fro, para reducir mermas, caducidad, espacios e incrementar el comercio de perecederos. Innovacin en conservacin de alimentos, para mantener las propiedades y caractersticas de los alimentos. Sistemas de empaque y conservacin (envasado activo), para aumentar la vida til de los alimentos, reduciendo el impacto en el medio ambiente. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 7
Asimismo, el mercado global de agroalimentos est caracterizado por:
Alta concentracin de la demanda. Alta competencia entre los pases productores. El dominio de empresas trasnacionales en los canales del comercio. Creciente participacin de cadenas de supermercados y tiendas especializadas en el abasto. Alta regulacin y normatividad sanitaria y de calidad en pases de destino. Rpida adopcin de nuevas tecnologas e innovacin en produccin, empaque y procesamiento. Concentracin de la distribucin minorista (por las adquisiciones y fusiones entre cadenas de supermercados). En lo que se refiere a la infraestructura para la comercializacin de agroalimentos, las tendencias globales son las siguientes:
Las centrales de abasto se ubican fuera de las ciudades, pero gozan de conectividad a travs de carreteras importantes y tienen acceso a transporte multimodal. Ocupan no ms del 35% de la superficie disponible. Mantienen extensas reas para servicios logsticos. Garantizan el manejo de cadena de fro. Incorporan a cadenas comerciales como clientes. Su funcionamiento est ordenado por horarios y reglamentos que se cumplen estrictamente. Manejan productos estandarizados La propiedad del suelo es pblica, los espacios comerciales se ofrecen en renta. La administracin se orienta a la bsqueda del bien comn. Su planificacin y operacin privilegia un enfoque logstico. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 8
III. DIAGNSTICO DE LAS CENTRALES DE ABASTO EN MXICO
En Mxico el comercio mayorista surgi alrededor de los mercados pblicos que eran el principal sitio de abastecimiento de la poblacin; conforme la demanda, derivada de una poblacin creciente, se increment fuertemente, fue revelada la exigencia de mayores espacios e instalaciones adecuadas para una mejor operacin de la actividad comercial.
En 1981, el Gobierno Federal estableci por decreto el Sistema Nacional para el Abasto (SNA), con el objetivo de fomentar la integracin, ordenacin y modernizacin del proceso comercial de productos alimenticios de consumo generalizado, considerando la atencin especfica de las distintas fases del proceso: acopio, acondicionamiento, industrializacin, almacenamiento, transporte, distribucin y comercializacin. Dentro del sistema las centrales de abasto fueron uno de los elementos de mayor relevancia.
Derivado de ello, en la dcada de los ochenta se impuls la creacin de centrales de abasto, obras de infraestructura, con especificaciones tcnicas y caractersticas arquitectnicas apropiadas para realizar operaciones comerciales al mayoreo. En las centrales de abasto se comercializaran productos alimenticios, principalmente hortofrutcolas, los cuales necesitaban acercarse a las grandes zonas de poblacin para posteriormente redistribuirse a travs de los canales de comercializacin al menudeo hasta los consumidores finales.
En los aos noventa, con la aceleracin del proceso de globalizacin econmica a nivel mundial, el Gobierno Federal determin la necesidad de transformar y reducir su participacin en la economa, para asumir un papel promotor de la apertura econmica y de la desregulacin de la actividad comercial. Derivado de lo anterior, el Gobierno Federal abandon el papel de rgano rector y los aspectos normativos y operativos del SNA perdieron aplicacin.
Relevancia de las centrales de abasto
Las centrales de abasto forman parte de un sector estratgico y prioritario para el pas, ya que estn relacionadas con el suministro de alimentos y su abasto a la poblacin.
Se estima que alrededor del 60% de la produccin agrcola se comercializa en estas unidades comerciales, en las cuales participan alrededor de 50 mil comerciantes, aunque en su gran mayora de los niveles medio-mayoristas y minoristas.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 9 Segn los Censos Econmicos 2004 del INEGI, un 5.5% de las unidades econmicas se dedican al comercio mayorista, lo que equivale a 86,997 establecimientos.
Las centrales de abasto son fuente de abastecimiento de: mercados pblicos, mercados sobre ruedas y tianguis, tiendas de abarrotes, verduleras y fruteras, entre otros, los cuales atienden principalmente a la poblacin de menores recursos.
Infraestructura actual
En la actualidad, existen en el pas alrededor de 90 puntos de comercializacin al mayoreo, de los cuales menos de las dos terceras partes podran considerarse como centrales de abasto, ya que sus instalaciones fueron diseadas para dar cabida a las actividades de comercio al mayoreo; el resto se identifica como mercados mayoristas, que si bien no tienen las caractersticas convenientes para ese tipo de actividades, son lugares donde se llevan a cabo operaciones de compra-venta al mayoreo.
Todas las entidades, exceptuando a Tlaxcala, cuentan con alguna instalacin de ese tipo; existen entidades como Veracruz, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Mxico y Michoacn, que cuentan con tres o ms puntos para la comercializacin al mayoreo.
CENRALES DE ABASTO EN MXICO
No obstante lo anterior, en la actualidad no todas estas instalaciones operan efectivamente como centros de abasto al mayoreo; en muchos casos, sus niveles de Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 10 operacin son bajos. Asimismo, en la mayora de las unidades predominan las transacciones de medio mayoreo o de detalle, por lo que se han ido convirtiendo en grandes mercados pblicos.
Tambin se presentan casos en los que la infraestructura ha sido reutilizada para fines distintos a la comercializacin al mayoreo, ante la incapacidad de los promotores de integrar al comercio establecido, y debido tambin a la falta de inters de los comerciantes por contar con instalaciones que les faciliten su operacin.
Considerando esta situacin, la realidad es que solo alrededor de 65 puntos realizan actividades de mayoreo/medio mayoreo y la mayora de ellos podra clasificarse en la categora de mercados mayoristas.
En contraste, se da el caso de unidades o zonas cuya capacidad ha sido rebasada volviendo prcticamente inoperante la actividad comercial, tal es el caso de la central de abasto de Guadalajara.
Por su peso en la distribucin, destacan las unidades ubicadas en las principales ciudades del pas: Mxico, Guadalajara y Monterrey, que atienden los mayores ncleos de poblacin.
Las centrales de abasto son la fuente de abastecimiento de productos perecederos para los canales detallistas, como:
Mercados pblicos Mercados sobre ruedas y tianguis Pequeos establecimientos (tiendas, verduleras y fruteras, entre otros) Cadenas de autoservicio, y de Canales institucionales (hoteles, hospitales, cafeteras y restaurantes, comedores industriales e instituciones de asistencia social, entre otros)
Valor de la cadena agroalimentaria
En 2006, el gasto total en alimentos a nivel nacional ascendi a 718 mil millones de pesos, lo que represent alrededor del 20 por ciento del Producto Interno Bruto del pas. Lo anterior refleja la importancia que las cadenas de valor relacionadas con los alimentos tienen dentro de la economa nacional, ya que de manera adicional al consumo de alimentos en fresco, se genera una demanda de insumos y materias primas para otros procesos productivos y comerciales que multiplican el impacto en otras cadenas de valor.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 11
VALOR DE LA CADENA AGROALIMENTARIA
FUENTE: Instituto para la Planeacin y Desarrollo A.C
Por otra parte, de acuerdo con la informacin de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, durante el ao 2006, las familias de los deciles I al III gastaron en la compra de alimentos y bebidas ms del 40% de sus ingresos; para las familias de los deciles IV al IX el gasto represent alrededor de la tercera parte de sus recursos disponibles, mientras que para las familias del decil X, el gasto en alimentos y bebidas fue del 15% de sus ingresos.
PARTICIPACIN DEL RUBRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL GASTO TOTAL DE LA POBLACIN
Decil Porcentaje de participacin I 45 II 43 III 41 IV 39 V 37 VI 35 VII 33 VIII 30 IX 26 X 15 FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2006 . Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica.
En cuanto a los lugares de compra, queda revelado que los canales tradicionales de distribucin son los preferidos para la adquisicin de ese tipo de productos, ya que en conjunto sumaron el 66% de participacin. Los sitios de mayor preferencia Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 12 para la compra fueron: mercados, tiendas de abarrotes y tianguis; tambin qued incluido el canal de restaurantes, cafeteras y actividades relacionadas porque precisamente los alimentos y bebidas son su principal suministro y posteriormente ya preparados son consumidos por la poblacin.
CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCIN
FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI, 2006.
No obstante la importancia que tienen las centrales de abasto, en los ltimos aos han perdido competitividad de manera acelerada, lo que se manifiesta en altas mermas, altos costos para operar, prcticas comerciales ineficientes, baja cultura empresarial, ausencia de tecnologa para el manejo, distribucin y administracin de los negocios de los mayoristas, entre otro, con lo cual han venido reduciendo su participacin en el mercado.
Por otra parte, y contrastando con la situacin anterior, los formatos comerciales de autoservicio y supermercados, que en principio no son competidores con la central de abasto, pues aquellos estn orientados a la venta al detalle, han ido ampliando su participacin en el mercado. Sin embargo, en el caso de productos hortofrutcolas la influencia de las tiendas de autoservicio y supermercados no es tan significativa como, en los abarrotes.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 13 En la mayora de los casos, las cadenas de dichos formatos originalmente tomaron a las centrales de abasto como su principal fuente de abastecimiento de productos hortofrutcolas. Sin embargo, con el paso del tiempo su importancia se ha ido relegando, principalmente porque el servicio que reclaman las cadenas no ha sido satisfecho y han buscado un acercamiento directo con los productores, principalmente en productos cuyas compras son de mayor volumen. Por el contrario, los mayoristas que comprendieron y atendieron la importancia de otorgarles un buen servicio como clientes, han logrado establecer una relacin slida y se han integrado en sus carteras de proveedores.
Queda claro que en la medida en que los mayoristas no desempeen eficientemente el papel que les corresponde en la cadena, vern disminuidas sus posibilidades de mantenerse en el mercado.
Las cadenas comerciales por su parte, han comprendido la importancia estratgica de la cadena de suministro para sus negocios, por lo que invierten parte importante de sus recursos y esfuerzos en su mejora constante. Como resultado de ello, cuentan con el apoyo de centros logsticos para sus cadenas de suministro, utilizan de manera intensiva las tecnologas de informacin y planifican sus actividades logsticas, elementos con los que han logrado hacer eficientes sus operaciones y reducir sus costos, obteniendo una mayor rentabilidad en sus negocios.
Si bien las centrales de abasto como formatos comerciales han ido sufriendo un constante rezago, al interior de estas, las unidades de negocio que las integran presentan niveles desiguales de desarrollo. Se identifican desde mayoristas muy tradicionales hasta empresarios que han logrado conformar exitosos negocios con operaciones de alcance internacional.
Prcticas logsticas empresariales de los agentes involucrados con las centrales de abasto 2
Los rasgos que caracterizan la actividad que desarrollan los productores, mayoristas, transportistas y agentes involucrados directamente en la comercializacin al mayoreo que se realiza en las centrales de abasto, son los siguientes:
Productores
Algunos mayoristas se han integrado verticalmente, convirtindose en productores y empacadores. Incluso algunos de ellos tienen sus propios camiones para satisfacer sus necesidades de transporte, con lo cual buscan abatir los costos de produccin y empaque para gozar de mayores mrgenes de ganancia. Sin
2 De acuerdo con el Modelo de distribucin al mayoreo de frutas y hortalizas para la reconversin de centrales de abasto, contratado por la Subsecretara de Industria y Comercio y que fue desarrollado por el Instituto de Ingeniera de la UNAM, en diciembre de 2005. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 14 embargo, no siempre han resultado buenos productores y regresan nuevamente al mbito de la comercializacin.
No obstante, una prctica que comnmente ejercen es refaccionar a los productores para asegurar el suministro de los productos que comercializan.
En las zonas agrcolas ms competitivas del pas, por ejemplo Sinaloa y Michoacn (Uruapan, particularmente para el caso del aguacate), las buenas prcticas agrcolas se han generalizado, resultado de su condicin altamente exportadora. En esos casos se muestra apertura para adoptar nuevos programas como el de inocuidad europea- y tomar en cuenta cuestiones de derechos humanos para los trabajadores del campo. Tambin esto se debe a la presencia de uniones de productores slidas, en las que los agremiados obtienen beneficios mediante la capacitacin y la informacin.
Comercializadores y/o mayoristas
Cuando los mayoristas estn integrados con los productores, obtienen diversas ventajas, entre las que destacan:
Poder realizar entregas directas desde la zona de produccin hasta los centros de distribucin, entregando camiones completos e incluso consolidados, aunado a la mejora y confiabilidad en tiempos de entrega.
Realizar las labores de seleccin, lavado y empaque desde la zona productora, haciendo que las operaciones en el punto de venta se reduzcan de manera sensible, lo que favorece la bsqueda de nuevos territorios de mercado.
Desafortunadamente muchos mayoristas realizan en el punto de venta las operaciones de lavado y seleccionado (por ejemplo en papa y naranja), ocasionando congestin de espacios y una alta contaminacin en las instalaciones de las centrales de abasto, debido a los desechos que se generan; en el caso del lavado de papa, por ejemplo, en ocasiones el agua utilizada se tira directamente en la vialidad interna.
Por otra parte, un problema serio en las centrales de abasto es la especulacin con la renta de las bodegas o espacios dentro de ellas (aunque sea de manera temporal) a otros comerciantes y/o productores que venden directamente al pblico, ocasionando competencia desleal, ya que al no pagar renta fija ni entregar factura, pueden vender a precios ms bajos.
Cada vez se observa con mayor frecuencia que algunos mayoristas exitosos estn retirando el grueso de sus operaciones de las centrales de abasto, porque las instalaciones son insuficientes o las condiciones en las que operan les generan mayores costos. Estos comerciantes buscan mejores condiciones en la infraestructura, como andenes de carga amplios, un frente mayor en el punto de Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 15 venta, mayor rea para cuartos fros y/o cmaras de maduracin, mejores instalaciones de energa elctrica, telefona, agua, drenaje e incluso seguridad, entre otros aspectos.
Por su parte, las operaciones de carga y descarga, en la mayora de las centrales de abasto, estn escasamente tecnificadas, el uso de patines, tarimas y montacargas es mnimo; lo usual es descargar a mano las unidades de transporte, llegando en ocasiones hasta romper las unidades de carga, de manera que las operaciones que con montacargas pudieran hacerse en 20 minutos pueden tomar hasta tres horas al hacerlas de forma manual.
Una tendencia creciente es que los mayoristas antes se concentraban en uno o dos productos y ahora estn integrando nuevos productos a su oferta.
En cuanto a su relacin con las cadenas de autoservicio, los mayoristas consideran inconvenientes las condiciones de comercializacin, porque al entregar sus productos en los centros de distribucin, les reducen un porcentaje en su factura de venta (ya que el centro se encarga de la redistribucin a sus tiendas).
Por otra parte, la gran mayora de los comerciantes de centrales de abasto considera que los autoservicios son sus principales competidores, aunque los mayoristas que han negociado con xito en esos formatos consideran que el crecimiento de los autoservicios est limitado por la necesidad de ofertar una mezcla de perecederos.
Transportistas
Debido a que es comn que en las cadenas de transporte se empleen camiones tipo torton se presentan altas mermas de producto, ya que no hay proteccin contra las altas o bajas temperaturas. Lo grave es que muchos mayoristas no dan importancia a esta situacin, y lo toman como algo natural e irremediable.
Por lo que respecta a la distribucin fsica, los mayoristas que tienen vehculos realizan las entregas como un servicio adicional a sus clientes, generalmente sin costo para ellos porque el precio del producto ya est negociado.
Algunos mayoristas tienen definidos sus proveedores de transporte y mantienen una relacin confiable, incluso les apoyan en el abastecimiento de empaques en la zona de produccin.
No obstante que en general, las centrales de abasto tienen horarios para abastecimiento/descarga y ventas/carga, stos no se cumplen y, como resultado, la vialidad interna se mantiene siempre congestionada, lo cual se agrava cuando los camiones o cajas de trailers se utilizan como espacio adicional de almacn. Adicionalmente, aunque algunos estacionamientos funcionan como patios de transferencia, se han quedado cortos de capacidad y las operaciones que ah se realizan son muy complicadas. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 16
En cuanto al transporte con temperatura controlada, se observ que ste tipo se usa escasamente. Los proveedores de este servicio son poco flexibles para manejar perecederos, los cuales exigen temperatura controlada positiva 3 , por lo que su contratacin corresponde ms al transporte de productos congelados, es decir con temperatura controlada negativa.
Adicionalmente, los mayoristas buscan estipular en sus contratos que pueden descargar la mercanca hasta 24 horas despus de haber arribado la mercanca a su destino; esta prctica no slo contribuye a la congestin en la central de abasto, sino tambin a obviar el costo de oportunidad, o lucro cesante, provocado a las empresas de transporte refrigerado que tienen activos ms significativos por los equipos ms costosos.
Problemas que impiden el desarrollo de prcticas logsticas innovadoras 4
La exploracin de las cadenas de abasto de ocho productos agroalimentarios (naranja valencia, aguacate hass, pltano tabasco, papaya maradol, jitomate saladette, papa alpha, cebolla blanca y lechuga orejona) seleccionados por su importancia en el consumo de la poblacin, su complejidad logstica y su posicionamiento en mercados externos, principalmente, permiti identificar 20 problemas que impiden la innovacin de sus prcticas logsticas, no obstante esta situacin se presenta tambin en muchos otros productos hortofrutcolas.
Los 20 problemas identificados han sido agrupados en seis mbitos en la cadena de suministros de productos agroalimentarios:
1. La produccin en el campo, 2. El acopio, 3. La oferta de servicios de transporte y logstica, 4. La cadena de fro, 5. La operacin de las centrales de abasto, y 6. Las normativas especiales.
3 Cuando el control de la temperatura se mantiene por arriba de la congelacin (bsicamente solo se refrigera). 4 Modelo de distribucin al mayoreo de frutas y hortalizas para la reconversin de centrales de abasto, Instituto de Ingeniera- UNAM, 2005. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 17
(1) Incompleta transferencia de tecnologa para el manejo del producto cuando se adoptan semillas de nuevas variedades, en particular para pequeos productores (2) Lenta extensin y escasa certificacin en las mejores prcticas agrcolas, en particular para pequeos productores (3) Dbil accin proactiva de las pequeas empacadoras y de comerciantes mayoristas no lderes, orientados al mercado nacional, para mejorar el manejo del producto en la cosecha, para utilizar envases adecuados y para gestionar la seleccin de vehculos de transporte con un mejor servicio a la carga (4) Escasos o nulos servicios bsicos postcosecha en el campo para la presentacin del producto, y consecuente realizacin posterior con localizacin inadecuada en Centrales de Abasto, en particular para mercado nacionall (5) Razonamiento circular perverso, en mayoristas que no fomentan la aplicacin de normas (calidades, calibres, etc) ni el uso de envases adecuados (incluyendo el no aconsejado reciclado de cajas), basado en que el mercado nacional no lo paga (6) Sensible antigedad y pobre innovacin tecnolgica de los vehculos del parque de camiones utilizados para el transporte de productos agroalimentarios, en general para los primeros eslabones de la cadena de suministro, y en particular para mercado nacional en cada uno de los eslabones siguientes (7) Heterognea oferta de servicios de transporte: frente a empresas con servicios de calidad, un mercado spot amplio de pequeos transportistas y hasta una intervencin de hombres camin que toman propiedad del producto para asegurar un flete (8) Deficiente estado de conservacin de la red alimentadora de carreteras federales y de autopistas de cuota (9) Estrecho abanico de tecnologas disponibles para vehculos de carga con temperatura controlada (10) Insuficiente infraestructura para integrar un sistema de cadenas de fro a nivel nacional (11) Inexistencia de una cultura de cadenas de fro positivo" (12) Dificultades para gestionar una oferta de camiones con temperatura controlada positiva" La cadena de fro PROBLEMAS MS RELEVANTES QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE PRCTICAS LOGSTICAS INNOVADORAS EN LAS CADENAS DE ABASTO DE LOS OCHO PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS SELECCIONADOS La produccin en el campo El acopio La oferta de servicios de transporte y logstica Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 18
(13) Las malas condiciones de accesibilidad vial de las Centrales de Abasto elevan los costos de las cadenas de suministro de productos agroalimentarios (14) Las restricciones del lay-out, el diseo antiguo y deficiente de los andenes y el incumplimiento de horarios de descarga y carga y de las normas de estacionamiento de vehculos en las Centrales de Abasto impiden el desarrollo de operaciones de logstica del transporte eficientes. (15) La carencia de infraestructura para cross-docking en las Centrales de Abasto fomenta una mala gestin de la operacin de los andenes adjuntos a los pisos de venta (16) Escaso desarrollo de las actividades complementarias en las Centrales de Abasto que podran fomentar la innovacin de operaciones logsticas y los procesos de externalizacin con flotas dedicadas, para la distribucin metropolitana (17) La carencia de tecnologas adecuadas en los vehculos y las prcticas arcaicas de consolidacin de unidades de carga en el campo aumentan las mermas (18) El uso de prcticas antiguas y la falta de equipamiento para comunicaciones en los sectores de subasta en Centrales de Abasto fomentan largas estancias de vehculos cargados que aumentan las mermas (19) La carencia de fro y las prcticas de descarga, de manejo y de carga de producto (ms apropiadas a un tianguis en una localidad en rea de produccin que en un mercado central) en las secciones de hortalizas en las Centrales de Abastos aumentan las mermas. Las normativas especiales (20) A excepcin de las operaciones de exportacin, las nulas exigencias de trazabilidad no fomentan la incorporacin de tecnologas logsticas innovadoras como la gestin con cdigo de barras de lotes de producto, el tracing de vehculos, as como el uso de detectores de violaciones al nivel de servicio exigido (temperatura mxima y mnima, mxima aceleracin y/o vibraciones). La operacin de las Centrales de Abasto PROBLEMAS MS RELEVANTES QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE PRCTICAS LOGSTICAS INNOVADORAS EN LAS CADENAS DE ABASTO DE LOS OCHO PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS SELECCIONADOS Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 19 Formatos comerciales modernos 5
El comercio al detalle de autoservicio ha desarrollado prcticas comerciales modernas, que permiten la reduccin de costos y hacen ms eficiente la distribucin de alimentos. La capacidad de respuesta y adaptacin de las tiendas de autoservicio a las nuevas formas de administrar y controlar la cadena de suministros, a travs del comercio electrnico, les ha permitido colocarse en el mercado interno como uno de los principales canales de comercializacin detallista.
Las cadenas de autoservicio muestran caractersticas muy diferentes a lo largo del pas. Por ejemplo, Nuevo Len es el estado en el que se concentra la mayor cantidad de superficie de piso de venta de este tipo de establecimientos.
A pesar del gran dinamismo en el crecimiento de las tiendas de autoservicio, su potencial de crecimiento futuro es elevado, por lo que es de esperar que este ritmo contine, la velocidad del mismo depender de las preferencias de los consumidores y del ritmo de crecimiento de la demanda interna.
PRESENCIA DE CADENAS DETALLISTAS EN MXICO EN ESTADOS SELECCIONADOS
Estado PIB per capita pesos Piso de ventas (M2) Piso de venta per capita* piso de venta / PIB* Penetracin - saturacin Potencial (M2) % de penetracin total DF 4,347 811,104 94 0.0058 32.7 1,669,780 35.7 Mxico 7,580 647,572 49 0.0097 55.1 527,456 11.3 Jalisco 5,586 369,999 59 0.0093 52.7 331,446 7.1 Nuevo Len 9,366 499,926 130 0.0117 66.3 253,662 5.4 Puebla 8,384 196,276 39 0.0093 52.3 178,716 3.8 Veracruz 6,367 285,704 41 0.0112 63.4 164,623 3.5 Michoacn 3,286 97,549 24 0.0067 37.7 161,240 3.4 Chihuahua 3,686 334,393 110 0.0121 68.4 154,778 3.3 Guanajuato 2,656 210,897 45 0.0104 58.8 147,582 3.2 FUENTE: Centro de Capital Intelectual y Competitividad
Contraste entre las centrales de abasto en Europa y Mxico
En el contexto internacional son referentes destacados en la materia las centrales de abasto (o mercados centrales) las localizadas en Espaa, cuyo modelo es ms similar al mexicano, as como las de Francia e Italia. Los resultados de una exploracin en varias unidades de estos pases sobre sus esquemas de operacin e infraestructura logstica se ha contrastado con las centrales de abasto en Mxico, obtenindose las siguientes diferencias:
5 Estudio y Programas de Accin para la Competitividad e Integracin de la Cadena Productiva y Comercial del Mercado de Abastos Estrella, Centro de Capital Intelectual y Competitividad, 2003. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 20 1. Localizacin y accesibilidad
Europa: Los Mercados Centrales estn siendo relocalizados a no menos de 30 km de los centros de las ciudades. Se prefieren localizaciones sobre anillos circunvalares y autopistas de altas especificaciones.
Mxico: Las centrales de abasto actualmente estn en la estructura espacial interna de las ciudades.
2. Coeficiente de utilizacin del suelo
Europa: Los nuevos proyectos de Mercados Centrales tienen un coeficiente de utilizacin del suelo inferior al 35%.
Se establecen redes viales jerarquizadas, con geometra adecuada, que aseguren en el nivel primario una velocidad a los vehculos de carga de al menos 55 km/hora.
Mxico: La velocidad de los vehculos en las vialidades primarias de la central de abastos de la Ciudad de Mxico nunca supera 35 km/hora.
En las centrales de abasto de Guadalajara y Monterrey la utilizacin del suelo es casi total, pues su reserva territorial prcticamente se ha agotado; no tardar mucho tiempo en encontrarse en similar situacin la central de abasto de la Ciudad de Mxico.
3. Lay-out y vialidad interna.
Europa: Los nuevos proyectos de Mercados Centrales, as como los proyectos de reingeniera, revelan un lay-out que garantiza las operaciones con vehculos de carga con cajas trailers de hasta 55/58 pies (sobre todo si estn en la vecindad de un puerto martimo, para poder estar preparado para recibir sobre los chasises los contenedores de las mayores dimensiones, aunque actualmente no se empleen en cadenas de transporte con productos agroalimentarios).
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 21 Los casos exitosos a nivel internacional contienen una red vial jerarquizada, que incluye una vialidad primaria (a veces perifrica interior con un par de penetraciones) con alto nivel de servicio.
Los nuevos proyectos separan claramente las reas destinadas a los Mercados Centrales de las Zonas de Actividades Complementarias.
Mxico: La mayora de las centrales de abastos en Mxico tienen un diseo que impide la operacin eficiente con cajas trailers (las que en general no superan los 53 pies, que es el largo de la caja ms usada en Estados Unidos y Canad, normalmente transferida a las carreteras de Mxico en las operaciones de comercio exterior).
4. Naves
Europa: Las naves para Mercados Centrales especializados son actualmente concebidas con pasillo central en el piso de ventas, con posiciones para comerciantes mayoristas confinadas para transformarlas en cmaras con temperatura controlada positiva (y excepcionalmente con cmaras frigorficas de uso particular), con servicios de concesionarios en servicio pblico de cmaras frigorficas de congelacin, con piso con las caractersticas tcnico-sanitarias especficas, andenes confinados para temperatura controlada con ancho suficiente para operar cross-docking y altura diferenciada para las operaciones de descarga de vehculos de transporte caja trailer y carga de vehculos de distribucin metropolitana.
El dimensionamiento tpico en los nuevos proyectos de naves es: anden, 8 m; puesto mayorista confinable, 12m); rea de exposicin,8m; pasillo de venta, 4m ; rea de exposicin, 8m); puesto mayorista confinable, 12m, y anden, 8m.
Mxico: Las naves de la central de abasto de la Cd. de Mxico, tienen las siguientes dimensiones: anden, 3m; puesto o bodega mayorista, entre 20 y 32 m., dentro de los cuales los mayoristas realizan la exhibicin de sus productos; pasillo de venta, 5m;, puesto o bodega mayorista, enre 20 y 32 m., y anden, 3m.
Tambin puede existir un segundo nivel sobre los puestos mayoristas.
Slo en la central de abasto de Mxico las naves estn menos alejadas de las nuevas tendencias, aunque tienen una operacin logstica deficiente por las Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 22 limitaciones del posicionamiento entre ellas, y por las caractersticas de las rampas de vinculacin.
En relacin a las tendencias actuales, las naves en las centrales de abasto de Guadalajara y de Monterrey son obsoletas.
5. Naves para Actividades Complementarias
Europa: En los nuevos proyectos, as como en la reingeniera de mercados exitosos (como MercaBarna, en Barcelona y MI Rungis, en Pars), separada de las reas de las naves de los Mercados Centrales, se designan zonas que se equipan con Naves para Actividades Complementarias.
Estas naves son desarrolladas por la Sociedad del Mercado (u oficina Administradora de la unidad) en alianza con inmobiliarias que las rentan a usuarios especficos con contratos a largo plazo; a veces las naves son construidas para reunir caractersticas especficas requeridas por los usuarios.
Mxico: Las centrales de abasto en Mxico son esencialmente mercados, no existen naves designadas -y menos equipadas- en Zonas para Actividades Complementarias.
6. Caractersticas de los andenes para descarga y carga
Europa: Los nuevos andenes para las naves de los Mercados Centrales son mucho ms anchos (hasta 15 m) que los observados en naves construidas hace mas de 10 aos.
En general estn confinados y equipados rampas mecnicas y/o hidrulicas, con fuelles- para operar con temperatura controlada, e integrarse perfectamente en cadenas de fro.
Se observa un amplio abanico de soluciones tcnicas donde siempre se busca un diseo polivalente de la altura de los andenes para poder servir a cajas trailers y a los vehculos de distribucin metropolitana.
Mxico: Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 23 Los andenes en las centrales de abasto en Mxico tienen un diseo antiguo (son estrechos, en la mayora de los casos no hay posibilidades de una reingeniera para confinarlos) y conducen a una operacin ineficiente.
7. Infraestructura para cross-docking y organizacin para su gestin
Europa: Los nuevos proyectos en los Mercados Centrales no incluyen instalaciones para cross-docking fuera de los andenes con las nuevas condiciones de diseo mencionadas arriba.
En los proyectos nuevos se contemplan las nuevas prcticas de los comerciantes medio mayoristas que compran por orden de clientes finales (frecuente en la restauracin y hotelera) y pueden operar un pequeo cross-docking transitorio sobre los andenes en las cabeceras de las naves y cargar vehculos adaptados a la distribucin metropolitana
Mxico: En las centrales de abasto en Mxico, los nuevos proyectos de equipamiento para cross-docking estn orientados a resolver problemas de congestin en los andenes frente a los puestos de venta de mayoristas.
8. Cadena de Fro
Europa: Garantizar la cadena de fro es la consigna bsica en todos los nuevos proyectos, y es una de las causas ms importantes para realizar una reingeniera en la Naves de Mercado en los Mercados Centrales.
Mxico: En Mxico, en las centrales de abasto, se rompen las cadenas de fro.
9. Oficinas para vendedores mayoristas, para compradores medio-mayoristas y por cuenta de otros.
Europa: Para garantizar el cumplimiento de los horarios de los Mercados Centrales, y ante el incremento de las compras no presenciales, aumenta la oferta de edificios fuera de la nave del mercado para oficinas de comerciantes mayoristas.
En esta nueva oferta tambin se instalan oficinas de compradores medio-mayoristas y por cuenta de otros. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 24
Mxico: En las centrales de abasto en Mxico no existe oferta de oficinas en otros edificios fuera de las naves de mercado.
10. Infraestructura para operaciones de cadenas de supermercados.
Europa: Como la presencia de compradores de las grandes cadenas de supermercados genera importantes oportunidades de negocio y promueve la innovacin en la logstica de las cadenas de suministro, se alienta su instalacin en edificios de oficinas, e incluso se desarrollan instalaciones adecuadas para plataformas logsticas de procesamiento y consolidacin de pedidos.
Mxico: En las centrales de abasto en Mxico existe recelo por las plataformas logsticas de las cadenas de supermercados, as como por proveedores especializados de productos hortofrutcolas con alto valor agregado.
11. Informatizacin de las operaciones en los procesos de comercializacin Europa: La profundidad de la informatizacin de los procesos de comercializacin (por ejemplo: liquidaciones consolidadas para el conjunto de las ventas sobre el conjunto de mayoristas y a travs de una institucin bancaria) est asociada al nivel de transparencia fiscal que existe en las transacciones.
Tambin las normativas de trazabilidad exigen un nivel sofisticado de gestin informatizada de los lotes de producto.
Mxico: En Mxico el nivel de informatizacin es bajo, aparentemente por cierta opacidad ante el fisco y por la carencia de normativas en trazabilidad.
12. Estacionamientos Europa: La disponibilidad de estacionamientos es clave para evitar y/o reducir la congestin.
Los estacionamientos para camiones permiten cumplir los horarios de apertura, descarga, carga y cierre de los Mercados Mayoristas.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 25 La disponibilidad de estacionamientos para automviles evita el caos derivado de estacionarlos en la vialidad.
Mxico: En las centrales de abasto en Mxico hay una oferta insuficiente de estacionamientos, y un casi total incumplimiento de la norma que impide estacionar automviles frente a los andenes; adems, si existen, tampoco se respetan los horarios para la carga y descarga o apertura y cierre de las centrales.
13. Seguridad y control de accesos Europa: En todos los proyectos en operacin exitosos y en los proyectos nuevos, existe una barda y/o encierro perimetral, con control en los accesos.
Existen cargos (peaje) por ingresar al Sistema de Mercados segn el tipo de vehculos.
No puede ingresar al piso de ventas un comprador no acreditado ante el Mercado.
Mxico: En Mxico en ninguna central de abasto se restringe el acceso del pblico; nicamente en la central de abasto de la Ciudad de Mxico se aplican peajes y en otros casos, como Guadalajara, la central de abasto no tiene ningn control de accesos.
14. Normativa para acreditarse como usuario comprador, y su aplicacin Europa: En los Mercados Centrales modernos no se admite al pblico como comprador.
En Italia, conforme a una tradicin derivada de conquistas sindicales de las alianzas con la Democracia Cristiana que gobern largos perodos en la posguerra, se acepta la visita del pblico en general para compras minoristas slo los sbados por la maana. Actualmente, la cifra de ventas minoristas de esa maana es poco significativa, y ms que todo permite liquidar el producto sobrante, para evitar su deterioro dado que los Mercados Centrales estn cerrados el domingo.
Todo comprador medio-mayorista y minorista debe acreditarse; la solicitud de acreditacin se resuelve en escaso tiempo, exige un nmero de inscripcin fiscal como comerciante y, la credencial se entrega de forma expedita y gratuita. Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 26
Mxico: En Mxico no existe ninguna normativa al respecto, el pblico en general tiene acceso y puede comprar productos en muy bajas cantidades, lo que ha provocado que las centrales de abasto vayan perdiendo su vocacin de mayoreo, convirtindose en grandes mercados.
15. Condiciones de Tenencia
Europa: Conforme a las ltimas tendencias de reduccin de activos, muy seguidas en los operadores logsticos, tambin los comerciantes mayoristas no son propietarios de su puesto de venta.
Existen contratos de renta a muy largo plazo.
Se autorizan traspasos (venta del fondo de comercio) y un porcentaje del monto del traspaso es cobrado como participacin, por la Sociedad del Mercado (oficina Administradora).
Los contratos de ocupacin basados en renta a largo plazo, no slo no impiden, sino que obligan, la transferencia transitoria de los puestos de venta a otras instalaciones si el Consejo de Administracin de la Sociedad del Mercado aprueba un proyecto de la Gerencia Tcnica y/o de Planificacin para una reingeniera de la Nave del Mercado donde se ubica el locatario.
Mxico: En las centrales de abastos en Mxico los comerciantes son propietarios de los puestos de venta y muy pocas veces atienden las reglamentaciones para realizar modificaciones en sus bodegas, en perjuicio de la unidad en su conjunto.
Como se ha descrito con anterioridad, en el actual entorno comercial las tendencias consideran la logstica como un factor clave para la generacin de valor en un mercado global, como se evidencia en los mercados mayoristas europeos.
Con base en la comparacin de esas unidades y las centrales de abasto mexicanas, se han identificado diversos aspectos sobre los que se recomienda trabajar para lograr un mejor desempeo comercial.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 27 Funcionamiento
Los mercados europeos funcionan mejor que los de Mxico porque en aqullos se cumplen estrictamente las normas de operacin (horarios de carga y descarga, de apertura y cierre del mercado, cuidado del entorno, entre otros), lo cual tiene un gran impacto en el orden, seguridad, la limpieza y en la viabilidad para realizar las obras de mantenimiento (elctrico, agua, drenaje y red vial).
Transacciones comerciales
No todas las transacciones pasan por la bodega; un porcentaje cada vez mayor se realiza en oficinas que tienen los comerciantes en otro edificio, pero dentro del mercado central (central de abasto). En el piso de venta, la tecnologa para las transacciones se basa en comunicacin personal y celulares; en las operaciones fuera del piso de venta se usa ms el correo electrnico y formatos EDIFACT.
Competitividad locacional y ubicacin de agencias de compra y plataformas de recepcin de cadenas de supermercados
En los mercados europeos ms competitivos, se han instalado los supermercados dentro de los mercados mayoristas (oficinas de compradores, plataformas de cross- docking, gestin del trfico) porque estar ah les resulta ms conveniente. Asimismo, la Administracin promueve su integracin, esto obliga a los mayoristas a ser ms competitivos, a responder a sus demandas incluso sofisticadas, adems de que empuja su modernizacin y el nivel de concentracin.
Concentracin de mayoristas
Todos los mercados buscan concentrar a los mayoristas para que sean ms competitivos, se modernicen y se equipen con alta tecnologa, para responder mejor a las nuevas tendencias de la demanda; en esta bsqueda un factor esencial es la capacitacin tcnica y empresarial, entre otros.
Control del uso del suelo en la microregin de localizacin del mercado
Los mercados centrales europeos se ubican en zonas metropolitanas, planificadas con uso de suelo para operaciones de procesos logsticos. Por ejemplo: el mercado de Barcelona est en los alrededores de Parc Logistics de la Zona Franca y la Zona de Actividades Logsticas del Puerto; en Pars el Mercado de Rungis est en los alrededores de SOGARIS (centro logstico ms importante del sur Pars, que alberga la terminal con fro de SDF y TFE), la zona DELTA (con terminales de operadores logsticos de perecederos), y la Arogare de Merchandises del aeropuerto de Orly.
En ese sentido las centrales de abasto en Mxico han sido incorporadas a la mancha urbana, es grave que no se haya controlado el uso del suelo en la vecindad donde se ubican. Tanto en su macrolocalizacin como en su Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 28 microlocalizacin no se cuenta con especificaciones para propsitos logsticos que incidan en una operacin eficiente de sus actividades.
Instalaciones para puntos de venta de productores regionales
En todos los mercados centrales existen instalaciones para productores regionales. No obstante, en ningn mercado europeo stas son ocupadas como reas para subasta, prcticamente todo lo que se descarga tiene un comprador.
Tenencia en propiedad del suelo y de las naves para Mercados Centrales
En todos los Mercados Centrales en Europa el suelo es propiedad del Gobierno - estado central, provincia o comunidad autnoma, y municipios-; existen concesiones a desarrolladores inmobiliarios, pero slo para equipar el terreno con una nave ad-hoc para servicios logsticos (bodegas, centros de procesamiento de pedidos y cross-docking, entre otros) y para la realizacin de actividades complementarias (donde se instalan empresas cuyas actividades agregan valor, como la preparacin de productos agroalimentarios para el sector de la hotelera y restaurantes). Todas las concesiones tienen un horizonte que no pasa de 30 aos, despus de los cuales, la infraestructura construida pasa a ser propiedad del Mercado.
En el caso de las bodegas, los comerciantes mayoristas no son propietarios, establecen un contrato de alquiler a largo plazo. La renta se maneja, generalmente, con cifras equivalentes a un 3% de la cifra anual del negocio. Cuando algn mayorista se retira de las instalaciones simplemente cesa sus actividades, puede traspasar sus derechos, lo cual es muy redituable. El caso de un traspaso (normalmente equivalente al 10% de la cifra anual del negocio) puede llegar a montos superiores a los 750,000 euros. En estos casos la Administracin del Mercado Central (por lo regular una Sociedad Annima y/o por acciones) recibe una comisin del 30% del valor de la operacin.
Reingeniera de las naves y del layout de estacionamientos y otras reas de servicio conexas
Como en los mercados europeos los mayoristas no son propietarios de las bodegas se facilita hacer una reingeniera de las naves, incluso del lay-out de estacionamientos y de otras reas de servicio, para adaptar las instalaciones a los cambios en las formas de comercializar, hacer innovaciones en fro, en telecomunicaciones y otros.
Por ejemplo en MercaBarna las naves de frutas y legumbres sern reemplazadas gradualmente hasta sustituir por completo las actuales. Otro ejemplo: cuando el mercado mayorista de Pars, MI Rungis; inici sus operaciones, en 1965, slo el 15% de la superficie fue construida; en 1980 se renovaron las cubiertas de las naves y enseguida se cambi el tipo de andenes y su equipamiento. Un proceso de reingeniera, en los ltimos 10 aos, ha permitido: renovar el Mercado de Carnes Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 29 (incluyendo gras en acero inoxidable para el manejo de descarga-descarga y para transferir piezas colgadas, adems de un sistema informtico de gestin de trazabilidad y gestin comercial de ultima generacin), renovar totalmente el Mercado Central de Pescados y Mariscos (con un sistema de fro difundido hacia el techo y recirculado con ltima tecnologa, incluyendo andenes cerrados con integracin de la cadena de fro) y que en los 6 pabellones del Mercado Central de Frutas y Legumbres cada 5 aos se cambie y/o actualice la tecnologa de fro.
Relocalizacin fuera de la mancha urbana
El Mercatto Ortofrutticcolla de Milano, Italia, (en una situacin parecida -por la congestin- a la Central de abasto de la Ciudad de Mxico) tiene un plan concreto para relocalizarse a 25/30 km del centro de la ciudad (sobre la Tangenzialle una vialidad parecida a lo que ser el arco del Libramiento Norte de la Ciudad de Mxico). Las instalaciones de los Mercados Centrales de Pescados y el de Flores permanecern donde estn. En contraste, las Centrales de Abasto en Mxico, ya estn dentro de la mancha urbana y no existen planes futuros para relocalizar sus instalaciones.
Instalaciones para cross-docking
En Milano las cosas funcionan desde el origen con el enfoque del cross-docking. Sin embargo el nivel de congestin actual por ese funcionamiento exige irse a otra localizacin en cinco aos. El nico caso parecido en Mxico es la plataforma de que recientemente se construy en la central de abasto de Monterrey, sta es ms moderna, loable y recomendable para reproducir en las otras centrales de abasto, sin embargo se considera que no ser capaz de reducir la congestin ms all de cinco aos.
Como se aprecia lejos de ir acordes con las tendencias mundiales, las centrales de abasto mexicanas enfrentan serios problemas para mantener su vigencia en el mercado actual y las expectativas para garantizar su futuro en un largo plazo son mnimas.
Hasta la fecha las iniciativas por parte de los comerciantes para mejorar su situacin han sido pocas. Solo se destaca el caso del Mercado de Abasto Estrella de Monterrey, Nuevo Len, cuyos comerciantes preocupados por la creciente prdida de mercado, ante la competencia de las modernas cadenas comerciales, comenzaron a gestionar, en 2003, el apoyo de la Secretara de Economa para iniciar un proceso de modernizacin que les permitiera recuperar sus cuotas de mercado.
La SE proporcion recursos para la elaboracin de un Estudio de Competitividad6 del cual se derivaron una serie de propuestas y recomendaciones para mejorar su operacin y aprovechar algunas oportunidades identificadas.
6 Idem Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 30
El siguiente paso fue construir una Rampa de Transferencia y posteriormente equipar con tecnologa informtica y de comunicaciones este componente. En este proceso los comerciantes contaron con el apoyo econmico de la Secretara de Economa, pero los recursos aportados por la dependencia fueron mnimos comparados con los montos de inversin que los mayoristas de la unidad aportaron al desarrollo de esos proyectos.
Una vez concluidos los trabajos los resultados se reflejan en los niveles de productividad que en la actualidad mantienen los empresarios del Mercado de Abasto Estrella.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 31
IV. RETOS Y OPORTUNIDADES
Dado el diagnstico anterior, consideramos conveniente la intervencin gubernamental para impulsar y conducir polticas pblicas, de corte federal, estatal y local, que orienten la modernizacin de esos formatos comerciales e incidan en un cambio cultural que ayude a elevar la competitividad del sector.
Estimulando la modernizacin podran generarse condiciones similares a las de los mercados mundiales (calidad, empaque, logstica, transporte, almacenamiento, inversin, infraestructura, informtica), provocando una mejora en el abasto en trminos de condiciones equitativas para acceder a los alimentos, logradas va reduccin de costos y una eficiente integracin de los agentes que participan en el proceso.
Las oportunidades para lograrlo son enormes, pero es necesario vencer algunos retos.
La Subsecretara de Industria y Comercio elabor un Modelo de Distribucin del Comercio al Mayoreo de Frutas y Hortalizas, cuya implementacin propone propiciar la modernizacin de las centrales de abasto, mediante su escalamiento hacia centros logsticos para la comercializacin de productos agroalimentarios, en los que se incremente valor a los productos.
El Modelo destaca la aplicacin de la logstica para el proceso de comercializacin de dichos productos, considerando que esta materia es un rea estratgica enfocada en la bsqueda de eficiencias y aumento de la rentabilidad de las empresas. Asimismo, a travs de su consideracin se generan ventajas como: la facilidad para integrarse a cadenas de valor; una mejor planeacin de la inversin; un mejor aprovechamiento de las tecnologas; la prestacin de mejores servicios provocando la satisfaccin y fidelidad- de los clientes.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Modelo de distribucin dej clara la necesidad e importancia de trabajar, cuanto antes, en los siguientes mbitos:
Cultura empresarial y organizacional de los mayoristas. Mejora del proceso de distribucin, que incluye estandarizacin de productos, generacin de informacin y vigilancia y cumplimiento de ordenamientos dispuestos al interior de las unidades comerciales. Infraestructura fsica que responda a las necesidades de un centro de distribucin.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 32 Por otro lado, en la medida que el mayorista tome conciencia de su posicin en la cadena, se convertir en un agente detonador del cambio y estimular la eficiencia del resto de los participantes, lo que facilitar la integracin de cadenas de valor.
Es por ello que es necesario:
La aplicacin de mejore prcticas en la agricultura, el fomento de las certificaciones de calidad y el reconocimiento del valor que estas acciones tienen sobre los productos. La capacitacin constante como elemento para fortalecer sus capacidades, en aspectos tcnicos, operativos, empresariales, entre otros. La mejora constante de prcticas comerciales, que contempla aspectos como: manejo de productos, empaque y embalaje, informacin, trazabilidad. La utilizacin de logstica orientada a la eficiencia operativa, la satisfaccin del cliente y la maximizacin de la rentabilidad. El mejor aprovechamiento de las tecnologas de informacin. La consolidacin de alianzas con productores y minoristas. La reconversin de centrales de abasto en centros logsticos. El desarrollo de los canales al detalle (mercados)
Es importante destacar que los trabajos que deban emprenderse tienen que orientarse a atender las tendencias mundiales en el comercio y reconvertir la infraestructura tomando en consideracin el componente logstico, con lo cual las centrales de abasto podran recuperar y fortalecer su posicin en la distribucin al mayoreo de productos agroalimentarios.
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 33 V. OBJETIVOS, METAS Y LNEAS ESTRATGICAS
Objetivo: Impulsar la reconversin de centrales de abasto hacia modernos y eficientes centros logsticos que impacten favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto en las mejores condiciones a la poblacin, coordinando los esfuerzos de los sectores pblico y privado.
Metas 2008-2012: Al crear las condiciones para transformar las centrales de abasto, se podrn lograr las siguientes metas:
Lograr que el 40% de la comercializacin al mayoreo se realice en las unidades reconvertidas en centros logsticos agroalimentarios. Desarrollar la red de abasto entre los centros de mayor influencia, las centrales con vocacin regional y su canal de detalle. Promover la reingeniera de operaciones al interior de las centrales de abasto.
Estrategias y lneas de accin:
Para lograr el objetivo de esta agenda y se logre elevar los niveles de competitividad de las unidades comerciales y la articulacin de una red nacional de centros logsticos agroalimentarios eficiente, es necesario emprender acciones en los siguientes mbitos:
mbito Estrataegia Infraestructura Infraestructura para la reconversin o relocalizacin de las centrales de abasto
Procesos de distribucin Mejorar los procesos de distribucin de productos agroalimentarios vinculando al sector mayorista con el sector productivo
Cadena de fro Desarrollo de la cadena de fro
Canal de distribucin minorista Desarrollo del canal de distribucin minorista tradicional
Capacidades empresariales Desarrollo de la capacidad empresarial y organizacional de los mayoristas
Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 34 ESTRATEGIA 1:
Desarrollar y/o reconvertir la infraestructura tomando en consideracin el elemento logstico, de manera que permita que las centrales de abasto operen eficientemente, mantengan una adecuada conectividad para el suministro y reexpedicin de productos y, logren recuperar su vocacin mayorista.
Para ello, se seguirn las siguientes las lneas de accin:
1.1 Apoyar la realizacin de estudios de mercado que fundamenten las decisiones para desarrollar proyectos de reconversin o relocalizacin de centrales de abasto. 1.2 Coordinar la participacin del sector pblico, en sus tres niveles, y del sector privado para sumar esfuerzos y recursos en las acciones que se emprendan. 1.3 Propiciar la conformacin de una red nacional para el de abasto de productos agroalimentarios a partir de unidades estratgicas y secundarias. 1.4 Apoyar el desarrollo de proyectos que mejoren la logstica interna de las centrales de abasto 1.5 Apoyar los proyectos para la trazabilidad de los productos 1.6 Evaluar la conveniencia de desarrollar un marco normativo que oriente y estimule la reconversin y/o modernizacin de las centrales de abasto.
ESTRATEGIA 2
Impulsar mejoras en el proceso de distribucin de los productos agroalimentarios, vinculando al sector mayorista con el sector productivo para que desde el origen se atiendan los requerimientos del mercado y se propicie la integracin de cadenas de valor.
Para ello, se seguirn las siguientes las lneas de accin:
2.1 Impulsar el desarrollo del sector productivo 2.1.1 Promover las buenas prcticas agrcolas 2.1.2 Implementar polticas de inocuidad y de calidad 2.1.3 Fomentar la aplicacin de nuevas tecnologas (agricultura orgnica, uso de semillas certificadas, etc.) 2.2 Orientar la produccin conforme a la demanda Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 35 2.2.1 Fomentar alianzas entre mayoristas y productores 2.2.2 Apoyar la agricultura por contrato 2.2.3 Fomentar las certificaciones y su valoracin 2.2.4 Estimular el manejo post cosecha de los productos 2.3 Impulsar el desarrollo de envases, empaques y embalajes adecuados que faciliten el manejo de los productos 2.4 Mejorar las actividades relacionadas con la recepcin de productos en las centrales de abasto 2.4.1 Fomentar el uso de equipo y/o tecnologa apropiada para la descarga/carga de productos 2.5 Optimizar el almacenamiento de los productos 2.6 Fomentar la planeacin de la transportacin de productos (rutas, horarios, volmenes, origen, destino)
ESTRATEGIA 3
Promover el desarrollo de la cadena de fro, de tal manera que permita prolongar la vida til de los productos, reducir los niveles de mermas y reducir los costos logsticos.
Para ello, se seguirn las siguientes las lneas de accin:
3.1 Difundir la informacin y los beneficios que genera el manejo de temperatura controlada. 3.2 Difundir la oferta de servicio de transporte en fro. 3.3 Estimular formacin de alianzas entre productores, mayoristas y transportistas. 3.4 Estimular la planificacin de las actividades de transportacin bajo condiciones de temperatura controlada.
ESTRATEGIA 4
Impulsar el desarrollo de los canales minoristas tradicionales, clientes naturales de las centrales de abasto, apoyando la modernizacin para fortalecer su participacin Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 36 en el abasto, de tal menare que permita transferir los beneficios a los consumidores finales.
Para ello, se seguirn las siguientes las lneas de accin:
4.1 Fomentar alianzas entre mayoristas y detallistas. 4.1.1 Facilitar la relacin comercial. 4.1.2 Establecer esquemas para suministrar productos en condiciones de calidad y precio. 4.1.3 Acordar la logstica de las entregas de productos. 4.2 Desarrollar programas que detonen la modernizacin de los mercados pblicos con el apoyo de las centrales de abasto. 4.2.1 Apoyar la mejora de instalaciones. 4.2.2 Incidir en la cultura empresarial de los minoristas. 4.3 Desarrollar la cultura de servicio al cliente
ESTRATEGIA 5
Promover el desarrollo de la capacidad empresarial y organizacional de los mayoristas, fomentando un cambio cultural y organizacional, para que adquieran o fortalezcan sus habilidades empresariales, amplen su visin del mercado y aprovechen nuevas oportunidades de negocio, as como para que en consenso acuerden e impulsen las mejoras que permitan el funcionamiento adecuado de las centrales de abasto.
Para ello, se seguirn las siguientes las lneas de accin: 5.1 Disear un programa de capacitacin integral 5.1.1 Apoyar el desarrollo empresarial (visin, sistemas de calidad y planeacin estratgica). 5.1.2 Proporcionar conocimientos tcnicos. 5.1.3 Habilitar en el uso de herramientas tecnolgicas 5.2 Estimular la asistencia a foros especializados 5.3 Apoyar el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio para mayoristas Agenda de Competitividad para las Centrales de Abasto 2008-2012 Secretara de Economa 37 5.4 Apoyar en la realizacin de estudios que ayuden a tener un mejor conocimiento del mercado 5.4.1 Segmentacin de mercados 5.4.2 Identificacin de nuevos nichos de mercado 5.4.3 Desarrollo de productos con valor agregado 5.4.4 Desarrollo de puntos de venta al detalle 5.5 Impulsar mejoras en el funcionamiento de las centrales de abasto 5.5.1 Reelaborar reglamentos de operacin y asegurar su cumplimiento. 5.5.2 Establecer mecanismos para el control del comercio minorista y ambulante. 5.5.3 Establecimiento de horarios. 5.5.4 Promover el uso adecuado de instalaciones. 5.5.5 Evaluar la transformacin de la figura jurdica de las centrales hacia sociedades mercantiles. 5.5.6 Fomentar la unidad y estimular la bsqueda del bien comn en la toma de decisiones 5.5.7 Recuperar la vocacin mayorista de las centrales de abasto 5.6 Fomentar el uso de tecnologa para potenciar la eficiencia operativa de las centrales de abasto 5.6.1 Fortalecer el uso de informacin para apoyar la toma de decisiones 5.6.2 Apoyar la generacin de datos que facilite el fortalecimiento de los sistemas de informacin de la unidad de negocio costos, rentabilidad- y de la unidad comercial -volmenes comercializados, precios, calidades y variedades de productos, orgenes, niveles de mermas, entre otros. 5.6.3 Incorporacin de nuevas tecnologas