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DEL TLC CON EEUU
APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Anlisis de la cadena de vehculos y sus partes
Octubre de 2012

DIAGNSTICO:
La cadena automotor, en particular en su componente de partes, cuenta con importantes
oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones,
especialmente al mercado de Estados Unidos. De hecho, el sector ya cuenta con una
experiencia valiosa de exportacin: en 2011 export cerca de 1.400 millones de dlares, a
ms de 100 pases, con una canasta de productos diversificada.
Grfico 1: Cadena automotor

Fuente: con base en DNP
Es adems una cadena de alto valor agregado y gran importancia para el pas, dada su
capacidad jalonadora de mltiples sectores industriales, puesto que se caracteriza por la
produccin y el uso intensivo de de una amplia gama de bienes terminados que incluyen
piezas y componentes de caucho, plstico, vidrio y metal entre otros, concentrando su
actividad en el proceso de ensamblaje incluyendo el armado unin de la carrocera, pisos,

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cubiertas, etc.- el montaje ensamble de partes mecnicas, motor y ejes-, y por supuesto el
acabado que incluye la aplicacin de pintura e instalacin de accesorios.
En general, los productos de esta cadena se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar,
encontramos un importante segmento productivo dedicado a la manufactura de partes y
accesorios que alimentan el proceso productivo de la segunda categora de bienes que es la
de los vehculos motorizados listos para su uso, que incluye vehculos para trabajo en
construccin y para transporte de personas y carga, y otros vehculos no terrestres como
aviones, helicpteros y barcos entre otros.
El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el pas, es ver qu
producimos y evaluar la orientacin exportadora de nuestra canasta. El grfico 2, muestra la
participacin de cada subsector dentro del total de la cadena automotor, as como su
vocacin exportadora (porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se hacen en el
exterior).
La cadena concentra su produccin en automviles y motocicletas, y su vocacin
exportadora en llantas, partes elctricas y piezas de vidrio. Aunque una parte importante
de las ventas son en el exterior, existe an espacio para el crecimiento exportador

Grfico 2: Principales Productos del sector automotor y Vocacin Exportadora, 2010

Fuente: DANE. Clculos propios.
En general, se observa que la cadena como un todo se enfoca de manera importante en los
mercados internacionales y cuenta con un gran espacio para seguir avanzado en esta

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direccin. En agregado, el 17% de las ventas totales se realizan en el exterior. Resalta la
concentracin de la produccin en eslabn de automviles y del segmento de motocicletas
que ha evidenciado importantes crecimientos en la demanda domstica en los ltimos aos,
as como la gran vocacin exportadora de los segmentos de llantas (50%), partes elctricas
(47%) y partes de vidrio (65%).
Una observacin ms detallada permite identificar al subsector de partes y accesorios para
vehculos como un nicho interesante en la medida en que est consolidado al interior de la
industria nacional (participa con el 7,4% de la produccin total de la cadena) pero tiene an
un gran margen para crecer y simultneamente, est altamente tiene un porcentaje de
ventas al exterior que habla de su capacidad para competir en los mercados internacionales;
especficamente, existe un amplio margen para crecer en ventas al exterior de componentes
como partes y accesorios para amortiguadores, para cajas de velocidad y cinturones de
seguridad entre otros.

Balanza comercial agregada:
La cadena automotor export en 2011 un valor superior a 1.400 millones de dlares. De este
valor, cerca de 320 millones correspondieron a vehculos motorizados terrestres, 580 a
autopartes y 530 a otros vehculos (incluyendo barcos, aviones y sus partes).
Por su parte, en este mismo ao, Colombia import cerca de 14.400 millones de dlares en
productos intermedios y finales de la cadena. La mayor parte de este valor -49%-
correspondi a vehculos (automviles, motocicletas, camiones, etc.), el 26% a sus partes y
el restante 25% a otros vehculos con nfasis en helicpteros (ver grficos 3 al 5).
La participacin de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de automotores, en
comparacin con otros sectores productivos del pas, es significativamente baja, debido a la
importante representacin que tienen los pases de la regin andina como clientes de los
productos colombianos y en menor medida la relevancia del mercado centroamericano. Para
ilustrar este punto basta con tener en cuenta que al eliminar los rubros de petrleo y
carbn, el mercado norteamericano representa el 16% de nuestras exportaciones totales,
frente a menos del 5% para el caso del sector automotriz.
Una mirada ms detallada de las exportaciones de la cadena hacia Estados Unidos, muestra
que el segmento de autopartes da cuenta del 70% del valor total, mientras que otros
vehculos dan cuenta del 21% y los automviles, camiones y similares representan
solamente el 9% restante.


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La cadena automotor ha presentado un comportamiento dinmico en los ltimos tres aos
u cuenta con grandes oportunidades de crecimiento va profundizacin de la relacin
comercial con Estados Unidos
Grfico 3: Vehculos: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del
mundo, 2006-2011, (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, clculos propios.

Grfico 4: Autopartes: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del
mundo, 2006-2011, (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, clculos propios.


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Grfico 5: Otros vehculos: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto
del mundo, 2006-2011, (US$ millones)

Fuente: UNComtrade, clculos propios.

En contraste, Estados Unidos es de fundamental relevancia como pas de origen. De hecho,
en el 2011, con un valor cercano a los 3.700 millones de dlares dio cuenta de la cuarta
parte de las importaciones colombianas totales de productos de la cadena, de las cuales el
33% fueron en automviles y similares, el 26% en autopartes y el 42% restante en vehculos
areos, acuticos y sus partes. En este sentido, resalta la importante participacin en
nuestras importaciones que tienen los vehculos de construccin tales como volquetes y
retroexcavadoras.
En agregado se observa que en el caso de Colombia, existe un importante dficit comercial
hacia el mundo a lo largo de todos los eslabones productivos de la cadena. Esta situacin no
sorprende dada la capacidad instalada en nuestro pas y tampoco constituye una realidad
negativa en s misma, sino ms bien un llamado a la identificacin de nichos de mercado que
empaten con nuestras ventajas competitivas que permitan que Colombia aproveche una
pequea parte del enorme mercado americano y que redunden en la obtencin de
ganancias comerciales.
Comportamiento del sector en los ltimos aos:
El comportamiento de las exportaciones de la cadena en los ltimos aos ha sido altamente
voltil. Entre los aos 2000 y 2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 700

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millones de dlares, entre 2007 y 2008 promediaron 1.470 millones de dlares y entre 2009
y 2011 cayeron nuevamente a 1.070 millones de dlares.
El grueso de este importante decrecimiento, se explica por la importante cada de las
exportaciones de vehculos entre 2007 y 2008, que cayeron de un nivel superior a los 1.000
millones a 438 millones, producto del establecimiento de un nuevo marco legal para el
sector automotriz en Venezuela que termino restringiendo la importacin de vehculos
colombianos, en un momento donde el mercado venezolano era el principal comprador de
automviles ensamblados en Colombia.
Este importante golpe para la industria fue acentuado con el desencadenamiento de la crisis
mundial, la cada en la demanda internacional y la subsecuente disminucin en los rubros de
exportacin en el caso de autopartes y vehculos no terrestres y sus partes, entre el 2008 y el
2009. Ahora bien, es importante resaltar, que despus de esta compleja coyuntura, la
industria empieza a mostrar signos de recuperacin, aumentando sus exportaciones
mundiales sistemticamente durante los ltimos tres aos a una tasa promedio del 11%
anual.
Aunque en volumen, las exportaciones hacia Estados Unidos no constituyen un rubro
demasiado relevante en el caso de automviles y sus partes, vale la pena resaltar que han
tenido una dinmica muy importante durante los ltimos aos, creciendo a una tasa
promedio anual del 17% entre 2001 y 2011, en particular el subsector de autopartes
presenta un crecimiento promedio del 14% durante el mismo periodo.
Esta realidad constituye un llamado para primero, conservar los nichos de mercado al
interior de productos de la cadena donde la balanza comercial positiva habla de la existencia
de ventajas competitivas, como llantas para buses y vidrios de seguridad; y segundo a
desarrollar una agenda estratgica que permita orientar la capacidad exportadora del pas
hacia el mercado americano, aprovechando su gran potencial y tamao (EE.UU. importo
380.000 millones en productos de la cadena en 2011) y la nueva estabilidad en las
condiciones arancelarias que brinda el TLC.
En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento de las ventas de productos de la
cadena automotor originarios, tanto de Estados Unidos como de otros pases del mundo con
participaciones importantes de Mxico y China.
Este importante aumento se debe en parte al mayor poder adquisitivo en Colombia por
cuenta de la revaluacin del peso, y en el caso de particular de los automviles por el efecto
combinado de la reduccin de la pobreza, la disminucin de las tasas de inters y el
incentivo para adquirir un segundo vehculo derivado de la ampliacin del horario del pico y
placa en Bogot en el 2009.


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Anlisis por tipos de producto:
Despus de la visin general, es importante entrar en el detalle de los tipos de productos o
subsectores que exportamos e importamos. Es clave para este sector exportar ms volumen,
pero tambin exportar productos cada vez ms sofisticados y diversos, y encontrar nichos de
mercado estratgicos en otros pases.
En los grficos 6 y 7 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores de la cadena con el mundo y Estados Unidos como destinos y
lugares de origen. Como se puede evidenciar, los principales reas de exportacin de
Colombia son otros vehculos de transporte, camiones y similares, y llantas y neumticos de
caucho.
En este sentido, llama especialmente la atencin el comportamiento del subsector de
vehculos no terrestres y sus partes, en el que Colombia pas de exportar 100 millones de
dlares en 2009 a un poco ms de 500 millones en 2011, presentando importantes
incrementos especialmente en el rubro de aeroplanos de peso en vacio superior a 15000 kg. Las
exportaciones totales de Colombia en 2011 para este producto en particular fueron de 506 millones
de dlares.
En este punto, es importante resaltar que un porcentaje importante de este valor corresponde a
reexportaciones, es decir, a aviones que entran al pas, se les hace mantenimiento,
reparaciones o pequeas modificaciones, y luego son exportados de nuevo a otros pases.
Pero, si bien este rubro no corresponde en su mayora a exportaciones directas, s evidencia
un nicho de mercado con potencial importante hacia futuro. Por ejemplo, Colombia se
puede convertir en un hub importante para la reparacin de aviones y embarcaciones y, en
paralelo, ir desarrollando una industria de algunas partes de estos medios de transporte.
Ahora bien, no todas las exportaciones de aviones y partes son reexportaciones; un
componente de este rubro corresponde a exportaciones directas de ultralivianos,
generalmente de dos puestos, que son ensamblados en Colombia por empresas como Ibis
Aircraft, Aeroandina y Aerodynos.
Un hecho que salta a la vista al analizar las cifras de comercio exterior de Colombia de este
sector, es la baja participacin del mercado norteamericano, especialmente en las
exportaciones. En total, de 1430 millones de dlares exportados en el sector, 74 se dirigieron
al mercado norteamericano. Este fenmeno se refleja tambin en los diferentes subsectores
de la industria. Por ejemplo, de 191 millones de dlares en llantas y neumticos de caucho
exportados en 2011 por Colombia, tan solo 0,7 se vendieron en Estados Unidos. Asimismo, el
mercado norteamericano no supera el 15% de los 91 millones de partes y accesorios para
vehculos, los 44 millones de partes de vehculos de caucho y plstico, y los 122 millones de
partes elctricas exportados por Colombia en 2011.

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Los cinco productos de las industrias de vehculos y partes ms exportados a Estados Unidos
en 2011 fueron: bateras, vidrio laminado para vehculos (parabrisas y otros), partes de
frenos, partes de vehculos de hierro fundido, y partes de vehculos de plstico. Estos
productos sumaron exportaciones en 2011 a este pas por cerca de 30 millones de dlares,
representando cerca del 40% de las exportaciones totales del sector a este pas.
En este sentido, amerita resaltar que las oportunidades de estos cinco productos en el
mercado norteamericano son enormes. Primero, por el tamao del mercado; las
importaciones de Estados Unidos en 2011 para estos cinco productos sumaron ms de 4600
millones de dlares. Y segundo, por el crecimiento de las exportaciones de Colombia en los
ltimos aos (ver grfico 7). Encontramos, por ejemplo, que las exportaciones de Colombia a
Estados Unidos de partes de hierro y acero, accesorios como parachoques, manubrios y
radiadores, motores, partes de motocicletas, y otros artculos como filtros o gatos tuvieron
un crecimiento superior a 400% en los ltimos cinco aos.
Colombia importa principalmente productos terminados finales como vehculos, camiones,
tractores y aviones, y exporta, fuera de las reexportaciones de aviones, vehculos
automotores a pases de la regin, y partes de vehculos a pases latinoamericanos, pero
tambin un componente importante a pases de ingresos altos como Estados Unidos
Grfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena automotor*, 2011

Fuente: UNComtrade. Clculos propios.
2,0
1,8
1,0
0,4
0,0
6,0
0,1
5,5
2,7
1,9
4,0
4,7
7,4
0,3
12,1
2,8
0,7
14,0
10
92
133
4
9
9
3
700
80
178
2
66
137
103
82
125
423
1.551
Motores
Partes de transmisin
Bombas y compresores
Partes de hierro o acero
Chasises y carrocerias
Frenos (discos, partes, etc.)
Motocicletas y sus partes
Gruas, buldozers y similares
Partes de motores
Otros (filtros, gatos, etc.)
Partes de vidrio
Partes de caucho y plstico
Partes y acces. (ej. parachoques)
Automoviles
Partes elctricas
Llantas y neumticos de caucho
Camiones y similares
Otros vehculos (aviones, etc.)
Expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia
EEUU
2
4
8
9
10
18
21
22
24
30
33
44
91
99
122
169
191
531
18
198
306
22
382
46
73
1.574
189
386
11
219
486
2.790
339
995
2.727
3.618
Expo e impo de Colombia,
Mundo, US$ millones, 2011
Desde y hacia
el mundo
Total impo:
US$ 3705 millones
Total expo:
US$74 millones
Total impo:
US$ 14380 millones
Total expo:
US$1430 millones

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En trminos de crecimiento, sobresale la dinmica, tanto de exportaciones como de
importaciones hacia y desde Estados Unidos de partes de vehculos. En general, las cifras
de comercio exterior de Colombia del sector de vehculos y partes muestran un
comportamiento dinmico en los ltimos aos.

Grfico 7: Crecimiento de las exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena
automotor, EEUU y el Mundo, crecimiento promedio 2007-2011


Fuente: UNComtrade. Clculos propios.


Por otro lado, lo que ms importamos son : aeronaves, vehculos automotores con cilindraje
entre 1500cc y 3000cc, Tractores de carretera para semirremolques, camiones para el
transporte de mercancas, vehculos automotores con cilindraje entre 1000cc y 1500cc,
volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras, mquinas
excavadoras cuya superestructura pueda girar 360o, y partes de aeronaves y similares.
Estados Unidos es un origen importante en muchas de estas importaciones.
59%
7%
22%
26%
7%
27%
52%
11%
22%
10%
2%
4%
66%
11%
264%
7%
22%
16%
1%
34%
15%
17%
22%
21%
28%
11%
18%
13%
22%
14%
21%
29%
17%
21%
13%
14%
16%
28%
Crec. Expo e impo de Colombia,
Mundo, US$ millones, 2011
Desde y hacia
el mundo
-19%
-12%
-7%
7%
9%
9%
10%
12%
17%
18%
26%
30%
68%
74%
482%
497%
517%
858%
932%
1%
-10%
28%
24%
5%
37%
-3%
13%
16%
37%
11%
10%
22%
1630%
334%
560%
84%
411%
141%
Otros vehculos (trenes, aviones, etc.)
Partes de caucho y plstico
Partes elctricas
Automoviles
Llantas y neumticos de caucho
Camiones y similares
Partes de motores
Partes de transmisin
Bombas y compresores
TOTAL
Frenos (discos, partes, etc.)
Chasises y carrocerias
Gruas, buldozers y similares
Partes de vidrio
Motores
Partes y acces. (parachoques, radiadores)
Motocicletas y sus partes
Partes de hierro o acero
Otros (filtros, bolsas inflables, gatos, etc.)
Crec. Expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y
hacia EEUU

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Por ejemplo, de los 2659 millones de dlares importados en 2011 por Colombia de
aeronaves (un porcentaje importante de estos utilizados para reexportacin), 972 millones
fueron provenientes de Estados Unidos, de los casi 500 millones de dlares importados de
excavadoras cuya superestructura pueda girar 360o, casi el 80% fue importado desde
Estados Unidos, y de los 330 millones de dlares importados de partes de aviones, 294
corresponde a compras en Estados Unidos.

En materia de crecimiento de las importaciones, cuando analizamos los valores totales
importados por Colombia del mundo, encontramos incrementos promedio entre 10% y 30%
en los ltimos cinco aos. Ahora bien, al analizar la dinmica de las exportaciones
provenientes de Estados Unidos se encuentran patrones destacables. Por ejemplo,
dinmicas importantes en los ltimos cinco aos en las importaciones de partes de vehculos
de vidrio, accesorios, autopartes de hierro y acero, entre otros.

Anlisis por destinos:

En trminos de los destinos de las exportaciones de la cadena automotor, sobresale la
importante participacin de los pases de la regin. El mercado de autopartes se caracteriza
por ser diversificado, teniendo en cuenta que Ecuador, el principal destino, participa con el
23% del total, seguido de manera relativamente cercana por Brasil y Venezuela que
representan el 16% y el 14% respectivamente (ver grfico 8).

En contraste, el mercado de automviles y otros vehculos colombianos es ms concentrado.
Basta con decir que en el caso de los automviles, los tres primeros destinos dan cuenta del
89% del total. Se encuentra nuevamente a Ecuador como principal socio comercial con
exportaciones de cerca de 200 millones, representando el 60% del total. Un distante
segundo puesto es ocupado por Panam que participa con el 24%. El caso de los vehculos
no terrestres y sus partes, es bastante similar, puesto que El Salvador representa el 56%,
seguido por Brasil y Per cada uno con un 14%.

La participacin de Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones, deja claro que
an hay un enorme espacio para crecer teniendo en cuenta que en las exportaciones totales
hacia este destino durante el 2011 fueron de 67 millones, cifra bastante pequea si se tiene
en cuenta que Estados Unidos import al mundo 380.000 millones en el mismo ao.

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Gran parte de los bienes de la cadena se comercializan la regin. Resalta la participacin
de los pases andinos y en menor medida, el mercado centroamericano.
Grfico 8: Exportaciones de Colombia de la cadena de automotor, por destino, 2011.

Fuente: UNComtrade, clculos propios

En cuanto a las importaciones colombianas (ver grfico 9), se observa que el subsector de
automviles da cuenta del 50% del total mientras que las autopartes y los vehculos no
terrestres se reparte equitativamente el 50% restante. En este caso destaca la relevancia de
Estados Unidos como nuestro principal, o segundo proveedor de la cadena a lo largo de los
63.762
11.102
15.820
19.026
34.892
35.024
37.321
47.485
82.326
94.048
136.516
0 50.000 100.000 150.000
Otros
Guatemala
Panama
Italia
Chile
Mxico
Per
EE.UU.
Venezuela
Brasil
Ecuador
Exp. Autopartes
3.304
693
1.347
1.628
3.356
14.036
25.697
34.069
74.347
76.512
296.122
0 100.000 200.000 300.000
Otros
Canad
Ecuador
Israel
Ukrania
EE.UU.
Venezuela
Curaao
Peru
Brasil
El Salvador
Exp. Otros vehculos
(aviones, barcos, etc.)
6.590
803
1.078
1.203
3.141
5.886
6.758
10.924
19.874
75.856
189.207
0 50.000 100.000 150.000 200.000
Otros
Argentina
Mxico
Rep. Domin.
Costa Rica
EE.UU.
Venezuela
Chile
Per
Panam
Ecuador
Exp. Vehculos (autos,
camiones, etc.)

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tres segmentos analizados. Representando el 17% de los vehculos terrestres, el 25% en el
caso de autopartes y el 17% en el segmento de otros vehculos. Por otro lado, resalta la
participacin de Mxico como nuestro principal proveedor de vehculos, y como China se
consolida como un importante jugador en el segmento de las autopartes. Otros pases con
participaciones relevantes son Alemania, Corea y Japn, tradicionalmente establecidos como
grandes productores a nivel mundial.
Las importaciones de los sectores de vehculos y partes provienen especialmente de
Estados Unidos, Mxico y Europa. Sobresale la participacin de China en autopartes
Grfico 9: Importaciones de Colombia de la cadena automotor, por origen 2011, US$ miles.

Fuente: UNComtrade, clculos propios

1.484.655
117.435
196.657
205.686
270.719
305.695
305.981
517.932
610.363
1.209.130
1.826.163
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Otros
Canad
Tailandia
Brasil
Ecuador
China
Alemania
Japn
Corea
EE.UU.
Mxico
Imp. Vehculos (autos,
camiones, etc.)
153.682
30.148
38.930
39.499
40.965
52.469
53.190
200.673
334.393
1.124.397
1.550.867
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
Otros
China
R. Unido
Canad
Israel
Rusia
Holanda
Brasil
Alemania
Francia
EE.UU.
Imp. Otros Vehculos
(aviones, barcos, etc.)
948.359
73.768
78.763
107.771
132.052
142.517
152.162
248.077
299.125
583.563
945.439
0 200.000 400.000 600.000 800.0001.000.000
Otros
Italia
Francia
Suecia
Mxico
Corea
Alemania
Brasil
Japn
China
EE.UU.
Imp. Autopartes

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Anlisis regional:

La produccin de la industria de vehculos y partes en Colombia se concentra especialmente
en Bogot-Cundinamarca, Antioquia y Risaralda (ver grfico 10). Para este ltimo
departamento, sobresale la importancia del sector en la industria local, al representar cerca
del 14% de la produccin manufacturera del departamento. Su importancia se centra
especialmente en la fabricacin de carroceras y ensamblaje de buses articulados.
Al analizar la composicin geogrfica del sector automotor y de partes por subsectores
encontramos lo siguiente. La construccin y reparacin de buques y otras embarcaciones se
concentra en Bolvar y Atlntico, la fabricacin y reparacin de naves en Bogot, las
carroceras para vehculos en Bogot, Cundinamarca principalmente, seguida por Risaralda y
Valle, la fabricacin de piezas y partes para automotores y sus motores en Bogot-
Cundinamarca fundamentalmente, seguida por Santander y Antioquia, y la fabricacin de
vehculos y otros tipos de transporte en Bogot-Cundinamarca y Antioquia.

Los principales centros de produccin del sector de vehculos y partes en Colombia son
Bogot, Cundinamarca, en todos los rubros, Antioquia, especialmente en vehculos
automotores y motos, y Risaralda, en particular en motos y carroceras de buses
articulados
Grfico 10: Produccin del sector automotor, por departamentos (% de ingresos totales de
sector, y % de ingresos industriales del dpto.), 2009

Fuente: Dane, clculos propios.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
%

d
e
l

d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
o

e
n

i
n
g
r
e
s
o

n
a
c
i
o
n
a
l

d
e
l

s
e
c
t
o
r
% de sector en ingreso total industrial del departamento
Bogot
Antioquia
Cundinamarca
Atlntico
Santander
Risaralda
Valle

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En exportaciones el patrn es similar (ver grfico 11). Bogot es el principal exportador en
trminos agregados (con exportaciones en 2011 de 724 millones de dlares), y tambin en
los rubros de de autopartes (con exportaciones en 2011 de 110 millones de dlares), y de
aviones y sus partes (con re-exportaciones en 2011 de 507 millones de dlares), y es adems
un jugador importante en las dems actividades que componen el sector. Cundinamarca, por
su parte, es el principal exportador de camiones, tractores y similares (con exportaciones en
2011 de 100 millones de dlares), Antioquia de automviles particulares (con exportaciones
en 2011 de 79 millones de dlares), y Risaralda de motocicletas (con exportaciones en 2011
de 14 millones de dlares). El Valle del Cauca, por su parte, es un jugador clave en el
mercado de autopartes con exportaciones en 2011 al mundo de 91 millones de dlares.

Los departamentos o regiones con las mayores exportaciones de productos del sector de
vehculos y partes son Bogot, Cundinamarca, Antioquia y Valle. El primero, con
participacin importante en todos, incluyendo reparacin y reexportacin de aviones, el
tercero especialmente en vehculos y camiones, y el cuarto en autopartes.


Grfico 11: Exportaciones por departamento (participacin en totales, 2011 %)


Fuente: Dane, clculos propios.

0,0%
0,1%
0,1%
4,6%
26,7%
33,1%
35,2%
Atlntico
Norte de
Santander
Bolvar
Risaralda
Antioquia
Cundinamarca
Bogota
Participacin en el total
Vehculos, camiones,
motos
3,0%
5,1%
5,4%
7,3%
9,0%
29,5%
39,9%
Caldas
Santander
Atlntico
Antioquia
Cundinamarca
Valle del cauca
Bogota
Participacin en el total
Autopartes
0,1%
0,1%
99,7%
Valle del cauca
Antioquia
Bogota
Participacin en el total
Otros vehculos

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Anlisis del mercado de Estados Unidos:
Tamao y dinamismo
Una vez realizado el anlisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia,
es importante dar una mirada al mercado norteamericano, teniendo en cuenta su relevancia
dentro del marco global y el tipo de productos que este pas demanda. La economa de
Estados Unidos es un mercado de gran tamao, con oportunidades en muchos eslabones de
la cadena, especialmente en eslabones intermedios como partes de vehculos y tambin en
servicios asociados a la cadena como reparacin o mantenimiento de aeronaves o
embarcaciones. Estados Unidos es un gran mercado del sector de vehculos y partes.
En 2011, para todo el sector analizado, este pas import en 2011 cerca de cerca de 377.000
millones de dlares en productos de este sector. Un porcentaje importante de este valor
corresponde a productos terminados como vehculos, aviones, camiones o gras, pero cabe
resaltar que cerca de 166.000 millones de este valor se presentaron en partes y accesorios
de vehculos; un rubro que puede ser estratgico para Colombia.
Si bien la importacin de vehculos y partes en Estados Unidos sufri un fuerte impacto con
la crisis econmica, su recuperacin desde entonces ha sido ms dinmica que el resto de
las importaciones.
Grfico 12: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de
producto

Fuente: UNComtrade, clculos propios.
Por ejemplo, las importaciones de accesorios como parachoques o manubrios fue de casi
40.000 millones, de partes elctricas como bateras de 26.300 millones, de llantas de caucho
de casi 20.000 millones y otros productos relacionados como gatos o filtros de 17.750
4
,
8
%
1
3
,
0
%
7
,
7
%
3
,
9
%
4
,
0
%
6
,
9
%
1
,
7
%
6
,
4
%
4
,
6
%
5
,
0
%
4
,
8
%
3
,
8
%
1
1
,
5
%
1
,
8
%
1
0
,
5
%
3
,
4
%
1
,
1
%
1
1
,
5
%
0
,
9
%
Prom. 00-02 Prom. 03-05 Prom. 06-08 Prom. 09-11
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

p
r
o
m
e
d
i
o

a
n
u
a
l

(
%
)
Total importaciones Total sector
Vehculos (autos, camiones, etc) Autopartes
Otros (trenes, aviones, barcos)

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millones. Como se menciona anteriormente en el documento, Colombia tiene una
experiencia exportadora relevante en productos de estos subsectores.
Las importaciones de Estados Unidos de productos de esta industria han tenido, adems, un
comportamiento dinmico, especialmente en los dos ltimos aos (ver grfico 12). A modo
ilustrativo, el crecimiento de las importaciones del sector entre 2009 y 2011 creci a una
tasa promedio anual de 6,4%, frente a un promedio de 3,9% de las importaciones totales.
Sobresale el especial dinamismo en las importaciones de medios de transporte diferentes a
automviles, motos y camiones, como son los aviones, trenes y barcos y sus partes.
En trminos de actividades, sobresale adems, el crecimiento en las importaciones de
subsectores como partes elctricas de automviles, llantas de caucho, motores y sus partes,
bombas y compresores, partes de automviles de caucho y plstico, rboles de transmisin,
o autopartes de hierro y acero, con crecimientos anuales promedio por encima de 5% en los
ltimos cinco aos.

El mercado de importaciones de vehculos y partes en Estados Unidos vale cerca de
377.000 millones de dlares. Sobresale el crecimiento en los ltimos cinco aos de
actividades como llantas de caucho, motores y sus partes, bombas y compresores, y
autopartes de caucho, plstico, hierro y acero
Grfico 13: Importaciones de Estados Unidos de la cadena automotor, por subsector (total
2011 US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)

Fuente: UNComtrade, clculos propios


1,1%
-6,6%
6,5%
2,3%
9,2%
5,9%
5,2%
7,7%
4,7%
9,9%
4,7%
10,0%
8,7%
-0,5%
5,2%
3,4%
5,6%
1,2%
Partes de vidrio
Motocicletas y sus partes
Partes de hierro o acero
Frenos y partes
rboles de transmisin, etc.
Partes de motores
Partes de caucho y plstico
Bombas y compresores
Chasises y carrocerias
Motores
Gruas, buldozers y similares
Otros (filtros, gatos, etc.)
Llantas y neumticos de caucho
Camiones y similares
Partes elctricas
Accesorios (parachoques, etc.)
Otros vehculos y partes (aviones)
Automoviles
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
908
2.439
3.358
4.467
7.240
8.572
9.167
9.808
9.829
10.288
14.838
17.775
19.558
24.172
26.300
39.520
45.934
123.240
Impo. de EEUU (US$ millones)
Total: US$ 377.000
millones
Prom. Sector:
3,2%
Prom. Total:
4,8%

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Otros productos concretos con dinmicas significativas en las importaciones de Estados
Unidos son, por ejemplo:
Sistemas de suspensin y sus partes, con un mercado de 2651 millones de dlares y
un crecimiento anual en los ltimos cinco aos de 52%
Remolques y semirremolques para transporte de mercancas, con importaciones
totales en 2011 por ms de 100 millones de dlares y un crecimiento promedio entre
2007 y 2011 de 46%
Partes de motores con incrementos anuales por encima de 40% en los ltimos aos y
con un mercado agregado de importaciones de ms de 1500 millones de dlares
Volantes, columnas y cajas de direccin y sus partes con importaciones en 2011 de
2800 millones de dlares y un incremento promedio anual en los ltimos cinco aos
de ms de 40%.

Principales competidores

Los principales competidores (ver grfico 14) de la cadena dentro del segmento con mayor
potencial para penetrar el mercado americano, el de autopartes, son Mxico (26%), China
(16%) y Japn (12%). Los productos mexicanos ms importados por Estados Unidos son
juegos de cables para bujas de encendido, piezas de asientos para automviles y cajas de
cambio y sus partes; China provee piezas de plstico, vlvulas y ruedas y finalmente, en el
caso de Japn destacan las partes para motores de mbolo de encendido por chispa.

Canad (26%), Japn (22%) y Mxico (20%) son los principales proveedores en el segmento
de vehculos terrestres, donde realmente an no existe mucho espacio para que Colombia
pueda incursionar y finalmente, se encuentra que Francia (20%) , Canad (19%) y en menor
medida Japn (12%) son los principales competidores en el subsector de vehculos no
terrestres.

Una observacin ms detallada de este segmento, muestra que el 25% de lo que EE.UU
importa de Colombia son yates y otras embarcaciones de recreo o deporte con un valor de
de 2,2 millones de dlares en 2011- y en este sentido se encuentra que los principales
competidores de Colombia son Canad e Italia, con cifras de 263 y 192 millones de dlares
respectivamente.


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Los principales competidores externos de las actividades de vehculos y partes en
Estados Unidos son China y Japn y Canad, a nivel regional destaca la importancia de
Mxico
Grfico 14: Importaciones de EEUU de la cadena automotor, por pas de origen, 2011, US$
millones

Fuente: UNComtrade, clculos propios

Ahora bien, para trazar el mapa de competidores es necesario evaluar aspectos adicionales
al valor total y volumen de las exportaciones. Es relevante tambin dar una mirada ms
detallada de la sofisticacin de la canasta exportadora de los pases. Como una aproximacin
a este concepto, los grficos 15 al 18 muestran el valor promedio en dlares por kilogramo
7.469
1.682
1.701
1.801
2.118
5.328
9.928
21.951
32.577
36.810
42.881
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Otros
Suecia
Italia
China
Surfrica
R. Unido
Corea
Alemania
Mxico
Japn
Canad
Imp. Vehculos (autos,
camiones, etc.)
6.763
876
1.101
1.796
2.047
2.060
4.200
4.292
5.324
8.707
9.118
0 5.000 10.000
Otros
Corea
Brasil
Italia
China
Mxico
Alemania
R. Unido
Japn
Canad
Francia
Imp. Otros Vehculos
(aviones, barcos, etc.)
26.011
2.375
2.703
2.855
3.048
8.234
13.534
20.789
21.389
27.719
45.620
0 20.000 40.000 60.000
Otros
Brasil
Tailandia
R. Unido
Italia
Corea
Alemania
Canad
Japn
China
Mxico
Imp. Autopartes

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de algunos productos -con un mercado grande en Estados Unidos y capacidad productiva y
exportadora en Colombia- de la cadena automotor importados por Estados Unidos segn el
pas de origen.

Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el pas es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciacin de mercado y constante
mejora en calidad.

Grficos 15-18: Valor promedio en dlares de importaciones americanas segn origen,
2011

Fuente: UNComtrade, clculos propios

En este sentido, las llantas de caucho para autobuses o camiones son un producto es
interesante puesto que cuenta con un mercado grande, de cerca de 2.000 millones de
dlares anuales, y constituye una de las fortalezas exportadoras del pas al interior del
subsector de partes. En este caso, se observa que el pas se ubica dentro de un rango de
precios competitivo si se tiene en cuenta que Tailandia logra captar el 15% del mercado

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vendiendo a un precio promedio unitario de 186 dlares, y Japn da cuenta de otro 13% del
mercado vendiendo a 222 dlares, ambos niveles cercanos a la oferta colombiana. Una
situacin similar se presenta en el caso de los acumuladores elctricos para arranque de
motores de mbolo donde el pas est consolidado como el sexto proveedor de Estados
Unidos a nivel mundial, con un precio unitario relativamente cercano al de grandes
potencias de la cadena como Corea.
Por otro lado, el caso de las partes de hierro fundido para el uso en motores de mbolo de
encendido por chispa muestra una situacin diferente. Aunque estamos en el top 15 de los
proveedores a nivel mundial -Estados Unidos import de Colombia por concepto de esta
nica partida cerca de dos millones de dlares en 2011-, el anlisis de las diferencias en valor
por kilogramo muestra que an queda un importante espacio para desarrollar mejoras
competitivas que permitan aumentar la calidad e incursionar en un segmento de mercado
de ms alto precio. Este punto que se hace ms fuerte, si se tiene en cuenta que Mxico
logra capturar el 36% de las importaciones americanas de rubro, ofreciendo un producto a
un precio considerablemente superior al colombiano.

Anlisis por Estados, puertos y canales de distribucin

Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinmicas regionales del
mercado objetivo (ver grfico 19). En este caso, se observa, que los estados que ms
demandan productos del sector de vehculos y partes son: Michigan, con el 19% y un
mercado de casi 73.500 millones de dlares, California con el 16%, Texas con el 10%, y
Georgia con el 5%.
Al desagregar esta demanda por subsector y teniendo en cuenta que el grueso del potencial
exportador colombiano se concentra en el segmento de partes destaca el potencial del
mercado de Texas, el tringulo norte de la Florida y el bloque de estados colindantes con los
grandes lagos.
Desde el punto de vista logstico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos
de entrada y canales de distribucin. En el primer caso, no sorprende observar, dada la
importante participacin de pases como China, Japn y Corea que el principal puerto de
entrada de productos de la cadena automotor sea Los ngeles, seguido por Laredo y Detroit,
el centro de la industria automotriz americana (ver grfico 20).
Esta distribucin marca dos posibilidades interesantes para el pas. Por un lado, permite
concentrar las exportaciones provenientes de Bogot en la costa este va puertos como
Nueva York y Savannah mientras que California y Washington son destinos interesantes para
Antioquia al tener un acceso ms rpido y a menores costos al puerto de Buenaventura.

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Los Estados que ms demandan productos de la cadena automotor son Michigan,
California, Texas y Georgia
Grfico 19: Estados con mayores importaciones de la cadena automotor (importaciones,
participacin y distribucin por subsectores), 2011.

Fuente: USCensus

El grfico 18 muestra cmo llegan los repuestos y accesorios automotrices en Estados
Unidos al consumidor final. En trminos generales se encuentra por ejemplo que el 26% de
las ventas en se hace va talleres, el 27% por medio de redes de concesionarios, el 9% va
reparacin de accidentes y el 7% por medio de distribuidores especializados en llantas.
En este sentido, la dinmica de los canales de distribucin de la cadena constituye una
oportunidad interesante para que el pas incursione en nichos como accesorios y acabados
para vehculos en la medida en que los talleres mecnicos, al demandar menores cantidades
de productos pueden ser un buen mecanismo para iniciar una estrategia exportadora a
pequea escala como mecanismo para ganar experiencia y poder expandirse en el futuro.


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Los principales puertos de entrada para este sector son Los ngeles, Laredo y Detroit.
Existen oportunidades en la costa este para las exportaciones originarias de Bogot y en
California para las de Antioquia
Grfico 20: Puertos con mayores importaciones de productos de la cadena automotor

Fuente: USCensus

La alta participacin de los talleres mecnicos en los canales de distribucin de los
accesorios y repuestos automotrices al interior de los Estados Unidos brindan una
interesante oportunidad para explorar el mercado exportando en pequeas cantidades.
Grafico 21: Participacin de los canales de distribucin de mercado repuestos y accesorios
automotrices en Estados Unidos.
1


Fuente: Market Line

1
Incluye partes mecnicas, llantas, filtros, parabrisas, bateras, sistemas de emisin, frenos, alarmas y acabados
de interior.

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Situacin arancelaria:

Las industrias de vehculos y partes cuentan con una experiencia exportadora importante,
especialmente a los pases de la regin andina, una oferta de productos amplia,
especialmente en autopartes, y con gran oportunidad de diversificacin, dada la diversidad
de la industria nacional, por ejemplo, con sectores de caucho y plstico maduras para la
elaboracin de partes de este material o una industria siderrgica consolidada para el mismo
propsito.
Por tanto, existe un potencial favorable para incrementar la cantidad y el valor agregado de
las exportaciones de este sector, especialmente a Estados Unidos dado su poco peso en la
actualidad como mercado de destino, su gran tamao, con importaciones totales de 377.000
millones de dlares, y tambin dadas las nuevas condiciones y vnculos econmicos
generados con el Tratado de Libre Comercio de Colombia con este pas.
El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad interesante,
especialmente por la mayor estabilidad en las reglas de juego y el fuerte vnculo econmico
que se puede generar entre ambos pases. Un anlisis sencillo de los cambios en la situacin
arancelaria del sector con este TLC se presenta en los grficos 22-24 y se resume a
continuacin.
Se identifican, en el sector, 1331 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 619
contaban ya con acceso libre de arancel a al mercado estadounidense y por tanto el TLC no
tiene un impacto arancelario directo, y (ii) 703 se encontraban cobijados bajo el rgimen
ATPDEA, u otros regmenes especiales, con lo cual se mantiene el arancel cero pero se
estabiliza su situacin al dejar de depender de la ratificacin anual por parte del Congreso
norteamericano, y (iii) 9 productos que pasan de arancel positivo a desgravacin inmediata.
De estas partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron, en
un 32%, en productos que ya ingresaban libres al mercado de Estados Unidos y que su
situacin no cambia con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, y el restante 68%
en productos que pasan de rgimen ATPDEA a arancel cero permanente. En estos productos,
Colombia export, en 2011, un valor cercano a 51 millones de dlares.

Al analizar las importaciones totales de Estados Unidos del mundo de estos mismos
productos, se encuentra un mercado de 278.000 millones de dlares, que equivale al 68% de
las importaciones totales de este pas en el sector. Es decir, existe una ventana de
oportunidades para identificar y aprovechar nichos de mercado en este tipo de productos
beneficiados por el TLC con Estados Unidos recientemente implementado.

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En esta categora se encuentran productos con gran mercado y experiencia exportadora de
Colombia tales como bateras, vidrio de seguridad laminado, autopartes de plstico, llantas
de caucho para autobuses y camiones, motores de propulsin de vehculos, o bombas de
carburante para motores de encendido por chispa o compresin, entre muchos otros.

Para estos productos, a modo ilustrativo, las importaciones de Estados Unidos en 2011
fueron, respectivamente, de 482 millones de dlares, 487 millones de dlares, 3.333
millones de dlares, 1988 millones de dlares, 1945 millones de dlares, y 788 millones.
Para estos mismos productos, las exportaciones totales de Colombia a Estados Unidos en
2011 sumaron 26,5 millones de dlares. Todava un jugador pequeo en este mercado, pero
sin duda un jugador que ya incursion y con posibilidades importantes de crecimiento.

Un porcentaje importante de los productos del sector ya tenan ingreso libre de arancel al
mercado norteamericano antes de entrar en vigencia el TLC. Ahora bien, existen
otro porcentaje importante de productos con un mercado importante en Estados
Unidos que pasan de la situacin relativamente incierta del ATPDEA a un arancel de
cero. En estos productos se evidencia un mercado por explotar.

Grfico 22-24: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos del sector de vehculos y partes

Nmero de productos-


1331
619
703
9
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categora A
Antes no ATPDEA, ahora Categora A
Nmero de productos en sector
de vehculos y partes

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Participacin en exportaciones de Colombia, 2011-

Participacin en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, clculos propios
Por otra parte, es importante tambin analizar el cambio en la situacin arancelaria de los
productos que ingresan a Colombia de Estados Unidos. Este resultado se presenta en el
grfico 25, en el cual se especifica el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC
con Estados Unidos, as como el tamao de las importaciones de Colombia provenientes de
este mercado.

Se encuentra, por ejemplo, que la mayor parte de las importaciones de Colombia de este
sector no tuvieron cambio arancelario con el TLC; en este caso, pasaron de 0% arancel a 0%
arancel. Entre estos productos, encontramos algunos como aeronaves con propulsin
mecnica de ms de 15.000 kilogramos, con importaciones en 2011 de 832 millones de
100
32
68
0
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categora A
Antes no ATPDEA, ahora Categora A
Participacin en expo. de Col a EEUU
de vehculos y partes, 2011
100
26
74
0
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categora A
Antes no ATPDEA, ahora Categora A
Participacin de impo totales de EEUU del mundo
de vehculos y partes, 2011

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dlares (un porcentaje importante de este valor es reexportado), partes de estas aeronaves,
vehculos para el transporte de mercancas, con importaciones provenientes de Estados
Unidos en 2011, por 342 millones de dlares, Apisonadoras, explanadoras, niveladoras y
similares, con importaciones en este mismo ao desde Estados Unidos de ms de 300
millones de dlares, helicpteros, aeronaves ms pequeas, entre otras.

Por otra parte, encontramos productos con desgravacin importante. Productos que antes
del TLC tenan, o para la importacin de otros pases tienen, arancel positivo, y hoy en da se
encuentran libres de arancel la importacin proveniente de Estados Unidos. Por ejemplo,
partes y piezas sueltas para motores de combustin interna, unidades motrices de carretera
para semirremolques, o automviles de cilindrada superior a 3000 cc. Sobresale este ltimo
caso, al ser un producto que pasa de un arancel de 35% a un arancel de cero. Por otra parte,
existen productos para los cuales se negoci una desgravacin progresiva. Productos en los
cuales existe una industria nacional. Entre estos, se encuentran: automviles para pasajeros
de cilindraje inferior a 3000 cc, camiones y furgones para usos especiales, rboles de
transmisin, cigeales y manivelas, soportes de cojinetes y cojinetes, engranajes y ruedas de
friccin, partes de aires acondicionado, entre otros.

El grueso de las importaciones de Colombia del sector de vehculos y partes permanece con
arancel cero. Algunos productos como vehculo con cilindraje superior a 3000 cc pasan con
el TLC a una reduccin arancelaria inmediata, y otros como algunas autopartes tendrn
una desgravacin progresiva
Grfico 25: Anlisis de los cambios en la situacin arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos del sector de vehculos y partes

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, clculos propios
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
A
r
a
n
c
e
l

c
o
n

T
L
C

c
o
n

E
E
U
U
Arancel base (%)
Categora A (desgravacin inmediata)
Categora B (desgravacin 5 aos)
Tamao prop. a
impo origen EEUU
2011 (valor total
US$ 3.695 mill.)
Categora C (desgravacin 10 aos)
Categora K (desgravacin 8 aos)

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Productos estratgicos:
Para acelerar realmente el desarrollo de los sectores de vehculos y partes en los prximos
aos, es importante analizar los productos con mayor potencial, con un enfoque particular
en el mercado norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes
que componen el sector, evaluando, para cada uno, cinco caractersticas: (i) la sofisticacin,
(ii) la cercana a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el
comportamiento de las exportaciones de pases competidores de la regin que cuentan con
TLC con EEUU en los aos posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario
con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos.
En trminos generales, se busca avanzar hacia productos estratgicos que sean ms
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
fciles de producir, es decir que estn cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
a actividades con un mercado en EEUU dinmico y de tamao considerable, e, idealmente,
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC, y cuyas exportaciones en
pases de la regin que ya han atravesado los primeros aos de un TLC con Estados Unidos
(CAFTA, Mxico, Chile, Per) hayan tenido un comportamiento favorable, es decir que haya
crecido a tasas altas. La metodologa para estimar estos cinco componentes se presenta en
el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas caractersticas para identificar los productos estratgicos
nuevos para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado de este ejercicio
se presenta en la tabla 1.
Se identifican: 42 productos del subsector de autopartes con un mercado acumulado de
importaciones de Estados Unidos de 36.400 millones de dlares. Estos 42 productos se
distribuyen de la siguiente manera: 9 productos de motores y sus partes, 8 productos como
levas, cigeales, rboles de transmisin y similares, 4 bombas hidrulicas y similares, 4
autopartes de caucho y plstico, 3 partes de frenos y embragues, 2 productos para cajas de
cambio, 2 ruedas o partes, 1 accesorio para vehculos, 1 tipo de amortiguador, 1 autoparte
de hierro o acero, y 7 autopartes de otras modalidades. .
Entre los 42 productos estratgicos identificados, se encuentran 33 productos que en al
menos uno de los pases de Amrica Latina que ya implementaron un TLC con Estados
Unidos Mxico, Chile, pases del Cafta y Per- se presentaron casos de xito. Estos,
identificados como productos que alcanzaron al menos un milln de dlares de
exportaciones a Estados Unidos en el tercer ao de implementacin del tratado, y que
adems tuvieron un crecimiento de las exportaciones a este mercado por encima del
promedio del sector y del promedio de las exportaciones totales de Estados Unidos. A
continuacin, se presentan estos doce productos:

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DEL TLC CON EEUU
Un hecho destacable de este sector es la baja participacin de Estados Unidos en las
exportaciones totales. Existe una experiencia exportadora valiosa de las empresas de
vehculos y partes hacia otros pases; experiencia que bien se puede aprovechar ms a fondo
en el mercado de Estados Unidos.
En la lista que aparece en la tabla, encontramos algunos productos en los cuales existe un
posicionamiento importante de la industria nacional en Estados Unidos. Por ejemplo, con
exportaciones a Estados Unidos superiores a un milln de dlares, se encuentran: (i)
neumticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, (ii) motores
de embolo de encendido por compresin (motores diesel o semidiesel), de cilindrada
superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3, (iii) bombas de inyeccin de
combustible para motores de compresin, (iv) juntas o empaquetaduras para vehculos, (v)
piezas y accesorios para ruedas de vehculos que no sean tractores, y (vi) juegos de cables
para bujas de encendido y dems juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de
transporte.
En estos productos, es interesante analizar el valor unitario de Colombia al ingresar a
Estados Unidos, frente a los principales competidores, para evaluar el grado de
competitividad del pas o las posibles mejoras en calidad que se pueden alcanzar. Por
ejemplo, en neumticos de caucho, piezas de ruedas de camin o bombas de inyeccin, el
valor unitario de Colombia es superior al de China, el principal competidor mundial, y
tambin al de Mxico, nuestro principal competidor de Amrica Latina en estos tres
mercados. Lo contrario ocurre con motores de mbolo de cilindrada entre 1500cc y 2500cc o
en juntos o empaquetaduras para vehculo en los cuales el valor unitario o precio es inferior
para Colombia que para los principales competidores tanto en el mundo como en Amrica
Latina. En el primer grupo, la oportunidad de mercado se encuentra en identificar nichos
estratgicos de ms valor agregado. En la segunda incursionar el mercado aprovechando las
ventajas competitivas en precio. .
Por otra parte, en la lista se encuentran otro tipo de productos en los cuales Colombia
exporta poco o nada a Estados Unidos, pero s a otros pases, especialmente a las economas
de la regin andina. Por ejemplo, en Guarniciones, herrajes y artculos similares, para
vehculos automviles, de hierro, acero, aluminio o zinc, las exportaciones a EEUU en 2011
fueron de 9.000 dlares, y al resto del mundo de casi 700.000, en grifos, llaves , vlvulas y
accesorios anlogos, de accionamiento manual, de materiales diferentes a cobre, hierro o
acero, para uso en automviles y similares, Colombia export en 2011 menos de 500.000
dlares a Estados Unidos, pero ms de 8 millones de dlares al otros pases del mundo, en
juegos de cables para bujas de encendido y dems juegos de cables de los tipos utilizados en
los medios de transporte, Colombia export menos de 5.000 dlares a Estados Unidos en
2011, pero ms de 7 millones de dlares a otros pases del mundo, en guarniciones de frenos
Colombia export en 2011 menos de 400.000 a Estados Unidos, pero ms de 8,5 millones al

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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
resto del mundo, en ejes motrices con diferencial para vehculos valores similares de US$
192.000 a Estados Unidos y 11,1 millones de dlares al resto del mundo, y tambin en
embragues y sus partes para vehculos automotores, con valores de exportacin a Estados
Unidos en 2011 de US$ 232.000 y de 4,4 millones de dlares a otros pases
Es importante aclarar que la informacin que se presenta en la tabla, si bien se encuentra en
el nivel ms desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado an ms especficos
que la clasificacin arancelaria misma incluye. Por ejemplo, la partida guarniciones, herrajes
y artculos similares, para vehculos automviles, de hierro, acero, aluminio o zinc, o la
partida piezas de los engranajes, cajas de engranajes y variadores de velocidad, no se
pueden descomponer en sus elementos con la clasificacin arancelaria. En este sentido, es
importante identificar el nicho competitivo de Colombia en este mercado y desarrollar este
potencial. En este ejercicio, el rol de Proexport en la identificacin de nichos y la bsqueda
de mercados es crtico.


OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU

Tabla 1: Productos del sector de vehculos y partes*
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
3926904590
Juntas, arandelas, y
otras
empaquetaduras
264
Canad
(24%), Mxico
(17%),
Alemania
(12%)
0,25 ud. n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 3,5%),
ahora Cat. A
Mxico
4011201015
Neumticos nuevos
de caucho, de los
tipos utilizados en
autobuses o
camiones
1.988
China (39%),
Canad
(18%),
Tailandia
(14%)
1,97 ud. 173,1 Mex (92,2) 212,7
Antes
ATPDEA
(tasa 4,0%),
ahora Cat. A
Mxico
4016935050
Juntas o
empaquetaduras
para vehculos
525
Mxico (16%),
China (15%),
Japn (8%)
1,17 kg 14,8 Mex (14,8) 9,3
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8302303060
Guarniciones,
herrajes y artculos
similares, para
vehculos
automviles, de
hierro, acero,
aluminio o zinc
1.228
Canad
(22%), Japn
(17%), Corea
del Sur (17%)
0,42 kg 4,4 Mex (6,3) 1,8
Antes
ATPDEA
(tasa 2,0%),
ahora Cat. A
Mxico

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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
8408202000
Motores de embolo
de encendido por
compresin
(motores diesel o
semidiesel), de
cilindrada superior a
1.500 cm3 pero
inferior o igual a
2.500 cm3
1.946
Mxico (51%),
Alemania
(9%), Holanda
(7%)
1,74 ud. 6498,6
Mex
(6498,6)
6405,1
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8408209000
Motores de embolo
de encendido por
compresin
(motores diesel o
semidiesel), para
otros vehculos de
gran potencia
85
Japn (54%),
Alemania
(26%), Italia
(5%)
0,05 ud. 1466,4 n.a.
25260,
0
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
No
8409915085
Piezas utilizadas
exclusiva o
principalmente con
la chispa de
encendido de
motores de pistn
de combustin
interna para
vehculos de cabeza
de 8701.20, 8702-
8704
2.878
Mxico (32%),
Japn (22%),
Canad (12%)
0,79 kg 6,4 Mex (6,4) 4,4
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
8409999190
Partes de bielas
para motores de
comprensin
interna de embolo
de combustin para
tractores de
carretera
,autobuses ,
automviles o
camiones
1.404
Alemania
(16%), Mxico
(13%), Brasil
(13%)
0,08 kg 8,8 Mex (7,0) 87,1
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8413301000
Bombas de
inyeccin de
combustible para
motores de
compresin
788
Mxico (36%),
Alemania
(30%), Rep.
Checa (10%)
1,36 ud. 145,0
Mex
(145,0)
657,6
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8413309060
Bombas de
lubricante para
motores de embolo
226
Canad
(35%),
Alemania
(8%), China
(7%)
0,17 ud. 34,1 n.a. 1695,6
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
No
8413309090
Bombas de
enfriamiento
internas de motores
de embolo
508
Mxico (28%),
China (19%),
Canad (12%)
0,12 ud. 28,3 Mex (28,3) 495,6
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8413911000
Partes de bombas
de inyeccin de
combustible para
338
Mxico (20%),
Reino Unido
(13%),
0,12 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
Mxico

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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
motores de
compresin
Alemania
(11%)
ahora Cat. A
8415908085
Partes de
acondicionadores
de aire.
1.082
Mxico (49%),
Japn (14%),
China (12%)
0,54 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 1,4%),
ahora Cat. A
Mxico
8421230000
Filtros de aceite o
combustible para
motores de
combustin
580
Mxico (24%),
Alemania
(14%), China
(12%)
0,12 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8481805090
Grifos, llaves ,
vlvulas y accesorios
anlogos, de
accionamiento
manual, de
materiales
diferentes a cobre,
hierro o acero
328
China (49%),
Taiwn (9%),
Mxico (7%)
0,16 ud. 1,6 Mex (0,3) 0,3
Antes
ATPDEA
(tasa 3,0%),
ahora Cat. A
Mxico
8481809050
Otros grifos, llaves ,
vlvulas y accesorios
anlogos, de
accionamiento
manual
846
Mxico (24%),
China (12%),
Japn (8%)
0,16 ud. 6,4 Mex (6,4) 5,2
Antes
ATPDEA
(tasa 2,0%),
ahora Cat. A
Mxico
8483103010
Levas y cigeales
para vehculos del
captulo 87,
distintos de los
244
Brasil (41%),
India (27%),
Corea del Sur
(7%)
0,01 ud. 248,5 n.a. 787,9
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
No

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
vehculos nuevos o
con motores de
explosin de
embolo o motores
rotativos
8483103050
Levas y cigeales
para otros vehculos
172
Alemania
(36%), Japn
(14%), Brasil
(13%)
0,14 ud. 1005,6 n.a. 1027,2
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
No
8483308090
Cajas de cojinetes
sin los rodamientos.
463
Japn (28%),
China (12%),
Mxico (10%)
0,37 ud. 0,6 Mex (1,5) 4,1
Antes
ATPDEA
(tasa 4,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8483405010
Cambiadores de
reduccin de
velocidad, no
importados para
uso con maquinas
de fabricacin de
pasta celulosa, de
papel o cartn
744
China (31%),
Alemania
(20%), Japn
(11%)
0,21 ud. 135,3 n.a.
29940,
0
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
No
8483405050
Reductores,
multiplicadores y
variadores de
velocidad, incluidos
los convertidores de
par
630
Italia (36%),
Alemania
(22%), Reino
Unido (5%)
0,10 ud. 619,3 n.a. 4707,9
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
No

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
8483608000
Acoplamientos,
excepto las juntas
universales
239
Alemania
(31%),
Canad
(26%), Reino
Unido (5%)
0,01 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 2,8%),
ahora Cat. A
No
8483905000
Piezas de los
engranajes, cajas de
engranajes y
variadores de
velocidad
1.041
Alemania
(19%), Japn
(17%), China
(12%)
0,39 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8483908080
Componentes de
equipos de
transmisin
437
Alemania
(19%), China
(15%), Japn
(8%)
0,01 ud. n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 2,8%),
ahora Cat. A
No
8484100000
Juntas
metaloplsticas
214
Japn (28%),
Alemania
(20%), Mxico
(12%)
0,72 ud. n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8511400000
Motores de
arranque, aunque
funcionen tambin
como generadores
924
Mxico (45%),
Japn (24%),
China (12%)
0,12 ud. 44,6 Mex (44,6) 628,0
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8511500000
Generadores
internos de motor
de combustin
1.160
Mxico (51%),
Japn (30%),
China (5%)
0,13 ud. 52,1 Mex (52,1) 404,1
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
8536100040
Fusibles, excepto el
de la cpsula , para
una tensin
superior a 1,000 V
244
Mxico (75%),
Japn (5%),
Alemania
(4%)
0,11 ud. 0,1 Mex (0,1) 1,3
Antes
ATPDEA
(tasa 2,7%),
ahora Cat. A
Mxico
8544300000
Juegos de cables
para bujas de
encendido y dems
juegos de cables de
los tipos utilizados
en los medios de
transporte
7.246
Mxico (65%),
China (6%),
Honduras
(5%)
0,99 ud. n.d.
CAFTA
(n.d.)
n.d.
Antes
ATPDEA
(tasa 5,0%),
ahora Cat. A
CAFTA
8708305040
Guarniciones de
frenos de vehculos
de las partidas 8701
a 8705
618
China (18%),
Mxico (18%),
Japn (16%)
0,01 ud. 2,9 Mex (7,5) 68,0
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8708405000
Cajas de cambio
para vehculos
161
Mxico (43%),
Italia (16%),
Blgica (15%)
0,10 ud. 131,9
Mex
(131,9)
3200,7
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8708407580
Partes de cajas de
cambio para
vehculos de cabeza
8701-8705
1.856
Canad
(33%), Japn
(28%), Mxico
(18%)
0,00 ud. 18,2 Mex (40,8) n.a.
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8708506100
Ejes motrices con
diferencial para
vehculos
391
Mxico (76%),
Japn (6%),
Alemania
(4%)
0,17 ud. 813,6
Mex
(813,6)
13,8
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
8708706060
Piezas y accesorios
para ruedas de
vehculos que no
sean tractores
196
China (29%),
Canad
(19%), Japn
(16%)
1,04 ud. 1,8 Mex (11,7) 53,5
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8708801600
Amortiguadores de
suspensin, de
vehculos
automviles.
822
Mxico (34%),
Canad
(19%), Japn
(12%)
0,56 ud. 18,1 Mex (18,1) 17,5
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8708936000
Embragues y sus
partes, para
vehculos
automviles (a
excepcin de
tractores de uso
agrcola.)
399
Canad
(35%), Mxico
(24%), Japn
(20%)
0,01 ud. 34,1
Mex
(104,6)
27,9
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8708937500
Partes de
embragues para
vehculos ( a
excepcin de
tractores apto parta
uso agrcola)
785
Corea del Sur
(26%),
Canad
(26%), Japn
(10%)
0,01 ud. 7,6 Mex (17,5) 22,5
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8708945000
Volantes, columnas
y cajas de direccin,
de vehculos
automviles.
1.339
Mxico (64%),
Corea del Sur
(9%), Japn
(9%)
0,00 ud. 60,2 Mex (60,2) 3900,0
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico

OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cod.
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$ mill.)
Competido-
res EEUU
(% de impo)
Expo Col a
EEUU 2011
(US$ mill.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
competidor
(US$)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Colo-
mbia
Situacin
arancelaria
Aprovecha-
miento
pases de
AmLat con
TLC *
8708995500
Partes de motor de
vehculo de las
partidas 8701 a
8705 productos de
control de
vibraciones que
contiene goma
347
China (21%),
Corea del Sur
(17%), Mxico
(17%)
0,00 ud. 2,1 Mex (24,3) 0,7
Antes
ATPDEA
(tasa 2,5%),
ahora Cat. A
Mxico
8716805090
Vehculos sin
propulsin
mecnica
290
China (66%),
Canad
(13%), Mxico
(8%)
0,01 ud. 18,2 Mex (60,3) 11,1
Antes
ATPDEA
(tasa 3,2%),
ahora Cat. A
Mxico
8716905030
Ruedas para
remolque y otros
vehculos sin
propulsin
mecnica
133
China (92%),
Taiwn (3%),
Canad (0%)
0,47 kg 2,0 n.a. 4,8
Antes
ATPDEA
(tasa 3.1%),
ahora Cat. A
No
8716905060
Partes de remolques
y semirremolques
294
China (54%),
Canad
(25%), Mxico
(7%)
0,11 kg 2,2 Mex (3,5) 5,0
Antes
ATPDEA
(tasa 3.1%),
ahora Cat. A
Mxico

Fuente: Araujo Ibarra, US Census, clculos propios. *Corresponde a s, si, para Mxico, la agrupacin de pases de CAFTA, Per o Chile, las exportaciones de esta
partida crecieron, en promedio en los tres aos siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada pas, por encima del promedio de las
exportaciones totales a Estados Unidos en este perodo, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres aos, fue superior a un
milln de dlares.


OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
NECESIDADES:

La industria automotriz y de autopartes ha tenido un comportamiento altamente voltil y
cclico en los ltimos aos, con tasas bajas a mediados de la dcada pasada, seguido de
perodos de alto crecimiento al final de la misma, y un comportamiento menos dinmico en
meses recientes.
Ahora bien, en trminos generales, la dinmica reciente del sector ha sido positiva, explicada
especialmente por una coyuntura favorable de: (i) bajas tasas de inters, (ii) alto dinamismo
del crdito, (iii) mayores ingresos de los hogares, (iv) auge en el uso de las motocicletas
como medio de transporte, (v) reactivacin econmica y crecimiento empresarial, (vi) ms y
mejores opciones de financiamiento, (vii) agresivas campaas de mercadeo, publicidad y
ventas por parte de las empresas del sector, y (vi) una tasa de cambio que se ha revaluado,
lo cual ha disminuido el costo de las materias primas y tambin de las partes utilizadas en
vehculos importados.
Esta coyuntura, adems de ser benfica para el sector automotor y de autopartes, tambin
ha impulsado el crecimiento de sectores vinculados al sector de autopartes como la
metalmecnica, la industria qumica y petroqumica, la siderurgia, el vidrio y la refinacin de
petrleo.
Para mantener un crecimiento alto y sostenido del sector, tanto en el mercado local como
en las exportaciones, y que de esta manera la industria automotriz y de autopartes se
convierta en un gran ganador con el TLC con Estados Unidos, es clave enfrentar algunos
desafos generales. Entre estos, se incluye: (i) aumentar el valor agregado de la produccin
nacional, especialmente en el caso de autopartes, e incrementar las inversin en
investigacin, desarrollo e innovacin, (ii) profundizar la especializacin en el ensamblaje y
generar mayores economas de escala, (iii) conquistar nuevos mercados de exportacin,
especialmente en Estados Unidos (iv) establecer clusters regionales que integren la cadena y
establezcan esquema de desarrollo de proveedores, y (v) disminuir los costos de logstica y
transporte.
Existen, asimismo, retos ms especficos relacionados con el comercio exterior, y en
particular con el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. Estos se condensan en la
Tabla 2 y estn categorizados segn las siguientes temticas: regulatorias, institucionales, de
capital humano y competitividad. Un primer requisito, muy vinculado al Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, es la regulacin en materia de usados y re-manufacturados.
En este punto, es crtico aclarar cul su definicin, y asegurar el cumplimiento y la
homologacin en vida til, garantas, repuestos, colateral, responsabilidad de empresa,
entre otros.

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DEL TLC CON EEUU
Tabla 2: Necesidades sectoriales: Identificacin de retos urgentes para el aprovechamiento
del TLC con Estados Unidos para las industrias de vehculos y partes
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio
Capital Humano y
competitividad
Infraestructura Institucionalidad
Apoyar tramite decreto tecnologa
Euro 4 para camiones:
-Falta certidumbre sobre
expedicin de la norma (para
inversiones en nuevas tecnologas)
-Presin para vender stock
existente tecnologa Euro3
Promover
asociatividad de
autopartistas
(necesario
especializacin y
economas de escala
para ganar en
eficiencia)
Poltica
transporte
terrestre de
carga
(regulacin vida
til del parque
automotor y
licencias)
Regulacin laboral:
Cambios con TLC han
afectado competitividad
del sector
(racionalizacin de
cooperativas y empleos
temporales).
Aplicar definicin de TLC Col-EEUU
para remanufacturados
(reglamentacin aduanera
Decreto Remanufacturados
Consistencia con Estatuto del
Consumidor)
Competitividad en las
ciudades del Caribe
para promover
instalacin de lneas
de produccin para
exportacin
Confiabilidad y
suministro de
energa elctrica
Investigacin para
caracterizar y conocer
importadores de
autopartes en EEUU
Definir la poltica de requisitos de
origen, a la luz de los TLCs
(aplicacin esquema PROSEC de
Mxico)

Costos de
logstica
(infraestructura
de transporte), y
de energa y gas
Investigar y replicar
experiencias de
exportadores de
autopartes directamente
a ensambladoras
Buscar incluir nuevamente figura de
usuario aduanero frecuente en
nuevo Estatuto Aduanero



Tambin en materia regulatoria, saltan a la vista dos problemticas. La primera est
relacionada con la normatividad de la tecnologa ambiental para camiones. Actualmente se
encuentra vigente la tecnologa Euro3, pero est pendiente la firma del Decreto para aplicar
la tecnologa Euro4, que es ms exigente, y que implica, para las empresas productoras, la
necesidad de desarrollar nuevas inversiones. En la actualidad, falta certidumbre sobre la
expedicin de esta norma. Algunas empresas ya hicieron las inversiones para la nueva
tecnologa.
Otras no tienen claridad si la regulacin ser expedida. Por esto, estas empresas no han
realizado las inversiones respectivas para mejorar la tecnologa. Y el segundo requisito es
modernizar la definicin y mtodo de medicin de la produccin para el cumplimiento de
origen. En la actualidad Colombia se rige bajo los requisitos de origen de la comunidad
andina. Estos requisitos, por un lado, son ms exigentes que los de otros pases, y por el otro

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se basan en una frmula para la medicin de produccin que solo mide materiales y no
incluye elementos de valor agregado como mano de obra, tecnologa, entre otros.
Entre otros aspectos crticos para el sector se encuentra el desarrollo y puesta en marcha de
la poltica de transporte terrestre de carga, desarrollar reformas laborales, en especial en
materia de racionalizacin de cooperativas y empleos temporales, y promover la
asociatividad entre autopartistas para as desarrollar mayor eficiencia, economas de escala,
adaptacin tecnolgica, entre otros.

CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para las industrias de vehculos y
partes una buena oportunidad. El tamao de mercado en Estados Unidos para estos
productos es de gran tamao, cercano a 377.000 millones de dlares entre los que se
destaca el tamao de las importaciones del sector de autopartes que, en 2011, ascendi a
ms de 150.000 millones de dlares. En contraste, encontramos que las importaciones
totales de este sector de Colombia hacia Estados Unidos alcanzaron en 2011 un valor de 74
millones de dlares. Colombia cuenta ya con una experiencia exportadora valiosa hacia
Estados Unidos en algunos productos, pero tambin hacia otros pases en otros segmentos
en los cuales el pas no ha logrado incursionar en el mercado norteamericano. En este
sentido, resulta crtico replicar esta experiencia en Estados Unidos, especialmente
considerando la recin entrada en vigencia del TLC con este pas.
Estados Unidos constituye un gran mercado potencial para el sector, por su gran tamao y
por el dinamismo observado en las importaciones de productos del sector en los ltimos
aos, los cuales crecieron 2,5 puntos por encima del promedio total en los ltimos tres aos.
En el ejercicio de anlisis de oferta y demanda que se presenta en este documento, se
encuentra una lista de 42 productos con potencial en el mercado norteamericano. Entre
estos, se identificaron productos como: Juntas o empaquetaduras para vehculos,
neumticos nuevos de caucho, motores de embolo de encendido por compresin, bombas
de inyeccin de combustible, levas y cigeales para vehculos, motores de arranque, y
juegos de cables para bujas de encendido. Estos productos tienen oportunidades favorables
en el mercado de Estados Unidos y una buena posicin de Colombia para aprovechar estas
oportunidades. Ahora bien, es importante, para muchos de ellos, un ejercicio adicional de
identificar nichos de mercado y sus oportunidades, especialmente para productos en los
cuales la clasificacin arancelaria incluye diversos componentes diferenciables y con
mercados y particularidades diferentes.
Para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se convierta en un gran
ganador del TLC con Estados Unidos, con estos u otros productos, existen algunas
necesidades y retos especficos que se deben abordar y que fueron presentados en este

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documento. Estos incluyen, entre otros, temas como: (i) definicin sobre regulacin
ambiental para camiones, (ii) regulacin en definicin, garantas, responsabilidad, entre
otros, para productos usados y remanufacturados, (iii) puesta en marcha de la poltica de
transporte de carga, (iv) generar esquemas para promover la asociatividad entre empresas
del sector de autopartes, para as generar ganancias en economas de escala, eficiencia,
transferencia tecnolgica, entre otros, y (v) revisar la normatividad actual para el
cumplimiento de origen, en especial, evaluar incluir mediciones de valor agregado como
mano de obra o tecnologa en el clculo de produccin.
Es claro que Estados Unidos es y ser un jugador clave para este sector; un jugador clave
que, hasta el momento, no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos constituye un
gran mercado, con 310 millones de consumidores con alto poder de compra. Es decir, 310
consumidores cuya canasta de consumo incluye productos como vehculos los cuales, a su
vez, requieren de partes para su funcionamiento, mantenimiento y reparacin. Es, por tanto,
un gran mercado, no solo en productos finales como automviles, aviones o embarcaciones,
sino tambin en eslabones intermedios de estas cadenas, como son sus respectivas partes.
En estos eslabones se encuentran las mayores oportunidades para Colombia; oportunidades,
no solo para los sectores de autopartes, sino tambin para las actividades vinculadas a estos,
tales como la siderurgia, el sector de vidrio, la petroqumica, las actividades de cuero, entre
otros..
Las oportunidades para el sector automotriz y de autopartes estn ah para aprovecharlas y
el TLC con Estados Unidos es un primer escaln estratgico para avanzar en este sentido. Es
clave ahora que las empresas del sector y sus agremiaciones sigan alineados como cadena
exportadora, y el gobierno, de forma coordinada, contine coordinando y articulando
esfuerzos para eliminar los cuellos de botella que frenan su desarrollo y que limitan el
posicionamiento de los productos de estas industrias en el los mercados internacionales,
especialmente en Estados Unidos.


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ANEXO 1:
A continuacin, se especifica la metodologa utilizada para medir los cinco componentes
Sofisticacin
2
: La sofisticacin de un producto se mide por el conocimiento o las
capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se
requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de pases que
exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos pases. Un
producto complejo es un producto que es exportado por pocos pases, que estos
pases que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos
productos que exportan estos pases son, a su vez, exportados por pocos pases y as
sucesivamente. Por ejemplo, Pakistn y Singapur exportan un nmero similar de
productos (cerca de 133). Pakistn exporta productos exportados en promedio por
28 pases y Singapur por 17. Los pases que exportan los productos que exporta
Pakistn exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos
productos. Bajo este razonamiento dinmico e iterativo, se llega a que los productos
que exporta Singapur son ms sofisticados que los que exporta Pakistn. Se eliminan
las partidas de menor sofisticacin que el promedio de sofisticacin de las
exportaciones de Colombia
Cercana: La cercana de un producto corresponde a la distancia promedio entre este
producto y los productos exportados por el pas. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un pas produce uno de los productos, tambin producir el otro. La cercana
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un pas exporte i, y tambin exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
estn ms lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el anlisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodologa de identificacin de productos estratgicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodologa es la identificacin
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
caractersticas: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrcola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este pas y tambin superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categora A del TLC (desgravacin inmediata).

2
Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity

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Aprovechamiento de los principales competidores de la regin en los aos
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que s se ha aprovechado si,
para Mxico, la agrupacin de pases de CAFTA, Per o Chile, las exportaciones de la
subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres aos siguientes a la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada pas, por encima del
promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este perodo, y
adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres
aos, fue superior a un milln de dlares. Y se considera que no en caso contrario.
Reduccin arancelaria: Se incluyen los productos con reduccin arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categora A o a Categora C del TLC. No se consideran las
partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados
Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.