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Ec.

Daniel Legarda
Vicepresidente Ejecutivo FEDEXPOR
Febrero 2014
> CONTENIDO:
i. Entorno internacional
ii. Entorno Nacional
iii. Conclusiones y perspectivas
ii. Entorno nacional
iii. Conclusiones y perspectivas
> CONTENIDO:
Al igual que 2013, los dos prximos aos mostrarn crecimiento
de la economa con dos comportamientos a destacar.
Desaceleracin (incluye emergentes),
dentro de las cuales figura Amrica Latina.
Recuperacin, con EEUU a la cabeza y la
Zona Euro pasando de recesin a crecimiento.
I. Entorno internacional
Al igual que 2013, los dos prximos aos mostrarn crecimiento
de la economa con dos comportamientos a destacar.
Peso relativo de economas
avanzadas impulsa mayor
crecimiento en 2014 y 2015.
Desempeo por encima de la
tendencia de largo plazo
(superior al nivel potencial de
crecimiento).
Crecimiento de la economa mundial
(% de variacin anual del PIB)
I. Entorno internacional
Recuperacin, con EEUU a la cabeza y la Zona Euro
pasando de recesin a crecimiento.
Desempeo por encima de la
tendencia de largo plazo.
Persisten fragilidades (deuda,
estancamiento).
Crecimiento de economas avanzadas
(% de variacin anual del PIB)
Pas 2012 2013 2014 2015
EE.UU. 2,8% 1,6% 2,6% 3,4%
U.E. -0,3% 0,02% 1,3% 1,6%
Alemania 0,9% 0,5% 1,4% 1,4%
Francia 0,01% 0,2% 1,0% 1,5%
Reino U. 0,2% 1,4% 1,9% 2,0%
Japn 2,0% 2,0% 1,2% 1,1%
I. Entorno internacional
Desaceleracin, dentro de las cuales figura Amrica
Latina.
Crecimiento economas emergentes y en desarrollo
(% de variacin anual del PIB)
Desempeo por debajo de la
tendencia de largo plazo.
Mayor crecimiento en las
economas asiticas.
I. Entorno internacional
Crecimiento economas de Amrica Latina y Sudamrica
(% de variacin anual del PIB)
I. Entorno internacional
La percepcin sobre el clima econmico a nivel mundial se ha recuperado
desde 2013. Influye la recuperacin de la Zona Euro y los EEUU, cuyos
efectos se propagarn a lo largo del ao.
En Amrica Latina la percepcin sobre el clima econmico muestra un
deterioro.
Fuente: IFO Institute - CES
Expectativa sobre situacin actual
(2005=100)
Expectativa sobre situacin a 6 meses
(2005=100)
Las expectativas sobre la economa mejoran a nivel global y caen en Amrica Latina.
ndice de Clima Econmico a nivel mundial
(2005=100)
I. Entorno internacional
Condiciones que influyen
sobre economas de Amrica
Latina:
Estancamiento /
decrecimiento en el
precio internacional de
las materias primas
Reduccin en los
flujos de capital
(debilitamiento del
tipo de cambio)
I. Entorno internacional
Exportaciones de Amrica Latina y evolucin de precios
internacionales ($miles de millones e ndice)
El desempeo de la regin estar marcado por la coyuntura de los
precios internacionales de materias primas; se prev una ligera baja.
I. Entorno internacional
Pronsticos del precio del petrleo reflejan fin de la escalada; pero
en todo caso se mantiene por encima de $90.
Precio petrleo, pronsticos del FMI (WTI) y de la EIA (promedio)
($ dlares por barril)
I. Entorno internacional
Fuente: FMI
La mayora de materias primas tambin presentaran bajas en sus
precios de referencia, aunque otros precisan ligeros incrementos.
Banana ($/Tm) Aceite de palma ($/MT)
Camarn ($/lb) Caf suave (/lb)
Aceite de soja ($/MT)
Algodn ($/Tm)
Cacao ($/Tm)
Cobre ($/Tm)
I. Entorno internacional
Flujos financieros hacia Amrica Latina
($miles de millones)
Los flujos de capital tambin presentarn una ligera cada,
particularmente en la IED; las monedas regionales pierden espacio.
Cotizacin de monedas en diferentes pases
(Unidades por cada Dlar)
Fuente: BCE
I. Entorno internacional
Flujos financieros hacia Amrica Latina
($miles de millones)
Los flujos de capital tambin presentarn una ligera cada,
particularmente en la IED; las monedas regionales pierden espacio.
Cotizacin de monedas en diferentes pases
(Unidades por cada Dlar)
Fuente: BCE
I. Entorno internacional
Crecimiento econmico en Amrica Latina 2013-2014
(% de variacin del PIB)
An con estas debilidades se mantiene el crecimiento, apuntalado en
parte por el fortalecimiento del consumo interno.
I. Entorno internacional
i. Entorno internacional
iii. Conclusiones y perspectivas
> CONTENIDO:
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
Produccin
II. Entorno nacional
En 2013 el crecimiento de la produccin estuvo apuntalada por el consumo
interno, la inversin y en menor medida las exportaciones; en 2014 se
espera un comportamiento similar.
Evolucin del PIB trimestral
($ miles de millones reales y porcentaje de variacin anual)
Rubro 2011 2012 2013
Consumo privado
(hogares)
43% 49% 46%
Consumo del
gobierno
7% 17% 7%
Inversin (pblica
y privada)
41% 48% 31%
Exportaciones
14% 13% 18%
Total crecimiento
economa
7,8% 5,1% 4,0%
Contribucin al crecimiento total de la economa
(Porcentaje de aporte sobre el crecimiento total)
La diferencia corresponde a variacin de existencias, es decir inventarios
Fuente: BCE, *Al IIIT
Produccin
II. Entorno nacional
Slo en 6 de los 18 sectores
medidos por el BCE el crecimiento
en 2013 ha sido mayor al
presentado en 2012; agricultura,
petrleo, transporte, comunicaciones,
servicios administrativos.
Sector agrcola en su conjunto
(incluye pesca) creci 5% en 2013
frente a 1,2% en 2012.
Manufacturas 3,7% frente a 5,6% en
2012 y servicios 4,2% frente a 5,6%
en 2012.
El crecimiento en el sector de la
construccin se desaceler a 7%;
comercio se mantuvo en 3%.
2011
Agri cul tura 4,6% 0,2% 5,6%
Acui cul tura y pesca de camarn 16,9% 13,3% 1,8%
Pesca (excepto camarn) 5,9% 3,8% 0,7%
Petrl eo y mi nas 3,6% 1,5% 3,7%
Refi naci n de Petrl eo 4,6% -9,9% -30,3%
Manufactura (excepto refi naci n de petrl eo) 5,7% 5,6% 3,7%
Sumi ni stro de el ectri ci dad y agua 28,6% 4,4% 4,4%
Construcci n 21,6% 14,0% 7,2%
Comerci o 6,0% 3,0% 2,9%
Al ojami ento y servi ci os de comi da 13,7% 8,5% 3,3%
Transporte 7,4% 5,7% 6,2%
Correo y Comuni ca-ci ones 11,0% 7,0% 12,6%
Acti vi dades de servi ci os fi nanci eros 11,6% 4,2% -0,1%
Acti vi dades profesi onal ess y admi ni strati vas 6,8% 5,0% 6,0%
Enseanza y Servi ci os soci al es y de sal ud 4,7% 6,2% 4,3%
Admi ni straci n pbl i ca, defensa. 4,7% 9,3% 0,5%
Servi ci o domsti co -5,1% -12,4% -1,2%
Otros Servi ci os * 4,7% 2,3% 2,0%
Total industrias 7,6% 5,0% 3,8%
Otros el ementos (Impuestos - subsi di os) 11,8% 7,3% 8,5%
Total Producto Interno Bruto 7,8% 5,1% 4,0%
Sector
Comportamiento en los 12
ltimos meses 2013* 2012
Crecimiento anual
Crecimiento de la produccin por rama de actividad econmica
(porcentaje de variacin anual)
Produccin
II. Entorno nacional
La inversin societaria privada tuvo un importante repunte en 2013
creciendo 34% y superando por primera vez los $1.000 millones, la mayora
aumentos de capital de empresas existentes.
Inversin Societaria -aumentos de capital y nuevas constituciones-
($ millones)
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
Empleo
II. Entorno nacional
Cerca de 73.000 nuevas plazas de empleo se crearon en 2013, y se registr
la menor tasa de desempleo en los ltimos aos. Sin embargo, el
subempleo permanece elevado.
Tasa de desempleo trimestral
(porcentaje de la PEA)
Grupo de ocupacin
(porcentaje de la PEA)
Fuente: INEC
Empleo
II. Entorno nacional
Aunque el empleo pblico representa menos de 9% del total, el incremento
de empleados estatales influye significativamente sobre el descenso en el
desempleo; el sector privado tambin ha hecho lo suyo.
Empleados pblicos
(nmero, urbano rural)
Empleados NO pblicos
(nmero, urbano rural)
Empleados privados
(nmero, urbano rural)
Fuente: INEC
Como se siente en el trabajo
(participacin de personas)
Empleo
II. Entorno nacional
Los salarios en el sector privado tambin aumentan; hay una mayor
proporcin de personas que perciben ingresos superiores al SBU. 2/3
partes de los trabajadores privados se siente contento con su trabajo.
Personal ocupado en el sector privado con sueldo
superior a los $320 dlares (nmero)
Comision Desde Hasta
Construcci n 2,10% 16,00%
Acti vi dades de sal ud 9,80% 14,02%
Producci n Pecuari a 3,04% 7,00%
Tecnol oga: Hardware y software (i ncl uye TI Cs) 4,00% 7,00%
El ectri ci dad, gas y agua 0,00% 6,84%
Productos i ndustri al es, farmacuti cos y qumi cos. 0,00% 6,60%
Vehcul os, automotores, carroceras y sus partes 3,55% 6,50%
Acti vi dades Comuni tari as 3,45% 6,07%
Acti vi dades de servi ci os 0,10% 5,37%
Servi ci os fi nanci eros 4.00% 5,36%
Producci n i ndustri al de bebi das y tabacos 1,90% 4,38%
Metal mecni ca 2.50% 4,00%
Pesca, acuacul tura y mari cul tura 0,28% 3,98%
Transporte, al macenami ento y l ogsti ca 0,00% 3,93%
Transformaci on de al i mentos (i ncl uye agroi ndustri a) 0,00% 3,50%
Enseanza 1,60% 3,25%
Agri cul tura y Pl antaci ones 0,14% 3,00%
Turi smo y al i mentaci n 0,00% 1,30%
Productos Texti l es, cuero y cal zado 0,00% 1,25%
Mi nas, Canteras y yaci mi entos 0,10% 1,00%
Artesanas
Comerci al i zaci n y venta de productos
Se el i mi n l a Comi si n
No hubo acuerdo
Incremento salarial por rama de actividad
(porcentaje de incremento sobre SBU)
Empleo
II. Entorno nacional
Fuente: MRL
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
Tendencia a la baja de algunos productos responde en parte a fijacin de precios
referenciales establecidos (sector alimentos y bebidas).
Precios
II. Entorno nacional
Inflacin anual y mensual
(porcentaje)
Fuente: INEC
Desde enero de 2014 ingreso familiar de 1,6 perceptores alcanzara valor de
canasta bsica con nuevo incremento de salario bsico de $340 dlares.
Precios
II. Entorno nacional
Canasta bsica vs. Ingreso familiar
(Dlares)
2011 2012 Anual
Alimentos y bebidas
no alcohlicas
0,5% 0,6% 0,6%

1,9% 1,7%

Bebidas alcohlicas, tabaco


y estupefacientes
1,9% 2,3% 2,3%

7,9% 0,8%

Prendas de vestir y calzado 0,6% 0,1% 0,1% 2,1% 0,8%

Alojamiento, agua, gas, elec.y otros


combustibles
0,1% 0,2% 0,2%

1,9% 0,3%

Muebles y artculos para el hogar 0,5% 0,2% 0,2% 2,2% 0,3%

Salud 0,0% 0,5% 0,5%

4,1% 0,2%

Transporte 1,9% 0,6% 0,6% 0,2% 0,0%

Comunicaciones 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 0,0%


Recreacin y cultura -0,3% 0,8% 0,8% 4,6% -0,9%

Educacin 0,0% 0,0% 0,0%

6,0% 0,0%

Resturantes y hoteles 1,3% 1,9% 1,9% 6,4% 1,5%

Bienes y servicios diversos 0,0% -0,1% -0,1%

2,8% 0,4%

Acumulada
Grupo
Tendencia ltimos 12
meses
Inflacin actual 2014 Acumuladas aos anteriores
2013
Fuente: INEC
Precios
II. Entorno nacional
Inflacin anual por grupos de productos
(porcentaje)
Los 10 principales artculos con aumento de precios explican ms de la
mitad del incremento en el mes de enero.
Precios
II. Entorno nacional
Incidencia Inflacin Incidencia Inflacin
1 ALMUERZOS 9,2% 5,5% 1 AUTOMOVIL -3,8% -3,9%
2 PRESAS DE POLLO 8,3% 13,9% 2 PLATANO VERDE -2,9% -27,0%
3 CARNE DE RES SIN HUESO 6,4% 11,8% 3 VIAJE EN AVION -2,5% -8,5%
4 LECHE PASTEURIZADA HOMOGENEIZADA 5,5% 7,5% 4 CEBOLLA PAITEA -2,1% -15,5%
5 ENSEANZA UNIVERSITARIA (CREDITOS) 5,2% 12,1% 5 PASTA DENTAL -1,5% -8,7%
6 ENSEANZA SECUNDARIA (PENSION) 4,0% 5,5% 6 MANZANA -1,2% -12,1%
7 ENSEANZA PRIMARIA (PENSION) 3,9% 6,5% 7 SANDALIAS (MUJER) -1,2% -13,7%
8 RADIOGRAFIAS 3,6% 6,7% 8 FREJOL SECO -1,0% -22,6%
9 GASEOSAS 3,4% 9,4% 9 TELEVISOR A COLOR -0,9% -3,7%
10 POLLO ENTERO 2,8% 8,8% 10 LIMON -0,7% -10,9%
Fuente: INEC
Artculo Artculo
Menor incidencia

Mayor incidencia
Productos con mayor y menor incidencia en el incremento anual de precios a Enero 2014
(ltimos 12 meses)
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
Ingresos no corriente/Gasto no corriente
(Cobertura %)
Ingresos corrientes /Gastos Corrientes
(Cobertura %)
Existe una brecha muy delgada entre ingresos y gastos; dficit es cubierto
por endeudamiento.
Fuente: BCE
Finanzas pblicas
II. Entorno nacional
A pesar de que el incremento del gasto pblico es relativamente bajo para
el 2014, existe un desequilibrio en las finanzas pblicas que se profundiza
cada ao.
Ritmo de Gasto complica finanzas publicas, necesidad de endeudamiento, recaudacin
fiscal; Ecuador requiere $ 7.577 millones de financiamiento, segn la proforma
presupuestaria del 2014. De ese valor, $ 4.943 millones se destinaran a cubrir el
dficit (gastos vs. ingresos) y los otros $ 2.538 millones van a pagos de
amortizacin de la deuda externa.
Fuente: BCE *Segn PGE
Operaciones del Sector Pblico no Financiero
($millones)
Finanzas pblicas
II. Entorno nacional
Gastos
(millones)
Incremento del ISD contribuye a revertir tendencia de recaudacin tributaria
Rubro de Otros gastos significativamente este incluye las transferencias corrientes a ISSFA, ISSPOL,
IESS, autogestin, Bono solidario, AGD, CFN, BNF, Corp Ecuador, subsidio
Fuente: BCE
INGRESOS
(millones)
Finanzas pblicas
II. Entorno nacional
Finanzas pblicas
II. Entorno nacional
Recaudacin tributaria ($ millones)
Fuente: SRI
Recaudacin por tipo de impuesto ($ millones)
SRI espera recaudacin de $14.000 millones en 2014; 12% ms que lo
recaudado en 2013. Esta meta se podra ver afectada por restriccin en
importaciones.
La inversin del SPNF pasa de USD 40.515 millones en 2008-2012 a una inversin proyectada de
USD 73.225 Esto representa, en trminos de la economa, una variacin del 11,5% al 14,4% del
PIB. La inversin destinada al Estado central se duplica, pasando de USD 24.330 millones entre
2008 a 2012 a USD 47.612 millones entre 2013 y 2017.
Fuente: BCE
Ejecucin por tipo de gasto
($millones y porcentaje en relacin al PGE consolidado)
Finanzas pblicas
II. Entorno nacional
En los prximos 3 Aos se espera entren en marcha los
proyectos emblemticos del Gobierno.
EN 2014 se prev inversin por $7.200 millones, 28%
para el sector productivo, 27% sectores estratgicos,
25% sector social, 20% talento humano
Refinera del Pacifico
Hidroelctricas ( Coca codo; Sopladora, Toachi Pilaton)
Multipropsitos
Puertos
Yachay
Carreteras
Industrias estratgicas (Acero, siderurgia, astilleros)
Finanzas pblicas
II. Entorno nacional
Deuda tiene mismo peso que hace 7 aos, dficit presiona a incrementar
obligaciones, el limite legal es de 40% del PIB.
Monto de deuda pblica al final de cada ao
($millones y porcentaje frente al PIB)
Fuente: BCE
Finanzas pblicas
II. Entorno nacional
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
Volumen de crdito al sector privado por tipo de institucin
($ millones y tasa de variacin anual en %)
Sector financiero
III. Entorno nacional
Fuente: BCE
Volumen de depsitos en el sistema financiero
($millones y tasa de variacin anual en %)
El crdito crece, pero a tasas ms bajas. Las recientes regulaciones sobre
el sector explican en parte el comportamiento. 2014 podra acentuarse esta
tendencia por mayor costo del financiamiento a nivel externo.
Crdito por segmento
(Millones de dlares)
Crdito por segmento
(Porcentajes %)
Tasas de inters referenciales
(Porcentajes %)
Sector financiero
II. Entorno nacional
Morosidad en el sistema financiero
(cartera vencida / cartera total)
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
Cuenta
corriente:
Export/Import
bienes y
servicios
Renta
Transferencias
(remesas)
Cuenta de
capital:
Capital
Financiera
(inversin,
deuda, bonos)
Fuente: BCE
Sector externo
II. Entorno nacional
La balanza de pagos habra cerrado 2013 con supervit. Sin embargo ste
se apalanca en el crdito de China; su vulnerabilidad aumentara en 2014
por las condiciones externas, particularmente sobre exportaciones.
Evolucin de la balanza de pagos (cuenta corriente y cuenta de capital)
($millones)
Remesas representan 14% del total de ingresos de la cuenta corriente
(el segundo en importancia despus del petrleo crudo 35%) y es 8 veces mayor
al monto de inversin extranjera directa que recibe el pas.
Fuente: BCE
Ingreso de remesas de trabajadores por pas de origen
($millones)
Sector externo
II. Entorno nacional
IED 2012 III $377 millones (56% no petrolera)
IED 2013 III $494 millones (63% no petrolera)
Fuente: BCE
Inversin extranjera directa acumulada
($millones)
Inversin extranjera directa
($millones)
Sector externo
II. Entorno nacional
II. Entorno nacional
4
5
1
Produccin
2
Empleo
3
Precios
Finanzas pblicas
Sector financiero
6
Sector externo
7
Comercio de bienes
Fuente: BCE
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Evolucin de las exportaciones e importaciones
($millones FOB CIF y tasa de crecimiento anual)
Comercio exterior de bienes pierde dinmica en 2013; importaciones
crecieron ms que exportaciones. 2014 habr reduccin en importaciones
por medidas oficiales, aunque esto tambin podra afectar exportaciones.
mas de 1.001 millones. entre 401 y 1.000 millones.
entre 101 y 500 millones.
entre 51 y 100 millones. entre 10 y 50 millones.
Estados Unidos 2.572
Colombia 912
Rusia 807
Espaa 492
Venezuela 462
Holanda 427
Italia 421
Alemania 411
Per 395 ReinoUnido 185
Chile 391 Japn 155
Vietnam 324 Argentina 146
Francia 315 Brasil 132
China 272 Mxico 124
Blgica 226 Canada 122
Turqua 224 Ucrania 100
Suiza 98
Polonia 91
Otros pases 63
RepblicaDominicana 48 Libia 26 Egipto 18
Coreadel Sur 45 ArabiaSaudita 25 Lituania 17
Panam 44 Guatemala 24 Sudafrica 16
Grecia 44 Honduras 24 NuevaZelanda 16
Malasia 37 Bolivia 23 Suecia 15
Argelia 34 CostaRica 23 Kazajstan 14
Cuba 33 Dinamarca 21 Albania 13
India 30 Uruguay 21 Aguas Internacionales 13
PuertoRico 29 Indonesia 20 Noruega 11
Portugal 28 Australia 19 Bulgaria 10
Georgia 27 Nicaragua 18 Croacia 10
Fuente: BCE
Exportaciones no
petroleras 2013
$ 10.849 Millones
8,8%
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Fuente: BCE
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Asia 694 6% 2.246 11% 1.552 - 45% -5%
CAN 1.330 12% 3.115 15% 1.785 - -5% -2%
China 275 3% 3.615 18% 3.340 - 24% 19%
EEUU 2.572 24% 4.503 22% 1.931 - 12% 7%
MCCA 96 1% 101 1% 5 - 6% 9%
Medio Oriente 51 0,5% 97 0,5% 46 - 50% 0,01%
MERCOSUR 302 3% 1.325 7% 1.023 - 17% -5%
Resto ALADI 592 5% 2.059 10% 1.466 - 5% -1%
Resto de Europa 450 4% 249 1% 200 31% -8%
Resto del Mundo 450 4% 542 3% 93 - 29% 18%
Rusia 807 7% 98 0,5% 709 16% -21%
UE(28) 2.741 25% 2.186 11% 555 11% 0%
Venezuela 462 4% 31 0,2% 431 -49% -66%
Total general 10.849 100% 20.168 100% 9.346 - 8,8% 3,1%
*Mercado Co mn Centro americano (Co s ta Rica, El Salvado r, Guatemala, Ho nduras y Nicaragua)
**Cuba, Chile, Mxico
Bloque/pas
No petrolero($ millones)
Import Export Import Balanza Export
Variacin acumulada
2012-2013
Evolucin del comercio por bloque/pas (FOB-CIF) diciembre 2013
% %
Fuente: BCE
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
1 Camaron 1.720.876 1.284.723 436.153 33,9 1 Vehiculos y partes 161.874 488.266 326.392 - 66,8 -
2 Banano 2.351.612 2.081.701 269.910 13,0 2 Aceites y extractos vegetales 261.933 364.267 102.334 - 28,1 -
3 Conservas de atn 1.260.600 1.044.782 215.817 20,7 3 Otros productos agrcolas 88.210 172.483 84.274 - 48,9 -
4 Flores 851.882 737.167 114.715 15,6 4 Jugos de frutas 44.859 104.179 59.320 - 56,9 -
5 Oro 457.462 387.515 69.947 18,1 5 Pescado (excepto atn y camarn) 238.373 293.790 55.417 - 18,9 -
6 Cacao 410.901 345.831 65.069 18,8 6 Caf y t 215.375 261.033 45.659 - 17,5 -
7 Minerales y metales 122.743 72.311 50.432 69,7 7 Productos qumicos 129.376 171.909 42.534 - 24,7 -
8 Otra maquinaria elctrica 84.765 41.180 43.585 105,8 8 Productos lcteos 6.538 36.435 29.897 - 82,1 -
9 Preparaciones y conservas del mar 130.560 94.984 35.576 37,5 9 Otra maquinaria no elctrica 97.603 126.939 29.336 - 23,1 -
10 Brcoli y coliflor 63.380 28.461 34.919 122,7 10 Confites y chocolates 132.059 151.097 19.037 - 12,6 -
8.690.301 7.237.154 1.453.147 20,1 2.000.252 2.896.190 895.938 - 30,9 - Total con crecimiento Total con decrecimiento
Monto
acumulado
2012
Menor crecimiento ($ miles)
Monto
acumulado
2013
Variacin
absoluta
%
Monto
acumulado
2013
Variacin
absoluta
%
Monto
acumulado
2012
Rubro Rubro
Mayor crecimiento ($ miles)
Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), diciembre 2013
*Clas ificaci n pro pia de FEDEXP OR en bas e a principales rubro s de expo rtaci n del pas s egn s is tema armo nizado , mo nto s pueden diferir frente a clas ificaci n pres entada po r el Banco Central del Ecuado r.
Miles de TM var. % $ Millones var. %
Tradicionales 6.093 7% 5.188 18%
Banano 5.555 7% 2.373 14%
Camarn 224 720% 1.798 41%
Cacao y elaborados 202 17% 532 17%
Atn y pescado 76 -11% 265 18%
Caf y elaborados 37 -29% 219 16%
No Tradicionales 2.671 4% 5.662 2%
Enlatados de pescado 264 15% 1.351 21%
Flores Naturales 157 33% 837 17%
Productos mineros 158 177% 556 27%
Otras Manufacturas de metal 108 10% 373 -6%
Extractos y aceites vegetales 269 -15% 272 -25%
Manuf.de cuero, plstico y caucho 65 7% 236 8%
Qumicos y frmacos 113 44% 194 -24%
Vehculos 18 -65% 173 -66%
Volumen Valor USD FOB
Grupo
Fuente: BCE
Exportaciones no Petroleras
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Venezuela:
- Restructuracin CADIVI
- Medidas regulatorias
- Nuevo acuerdo EC-VZ
Chile, Colombia y Per
- Observaciones sobre resolucin 116
Argentina
- Restriccin para salida de divisas, devaluaciones.
Brasil
- Normas restrictivas al camarn ecuatoriano
El Salvador
- Acuerdo comercial
Exportaciones 2.783
Importaciones 6.509
Latinoamrica 2013
Producto 2012 2013
1# Conservas de atn 415 431 4%
2# Aceites y extractos vegetales 282 213 -25%
3# Banano 151 170 13%
4# Vehiculos y partes 485 138 -72%
5# Plstico y manufacturas de plstico 117 129 10%
Fuente:BCE
var %
Principales productos (millones FOB)
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
1
2
3
5
4
Pas 2012 2013 var. %
1# Colombia 1054 912 -13%
2# Venezuela 911 462 -49%
3# Per 329 395 20%
4# Chile 396 391 -1%
5# Argentina 105 146 39%
Exportaciones no petroleras (millones FOB)
Acuerdo EC-UE
- I Ronda 13-17 de Enero
- II Ronda fin febrero/inicio marzo
Lneas Rojas
- Compras pblicas
- Servicios
- Propiedad intelectual
- Indicaciones geogrficas
- Agricultura
Exportaciones 2.741
Importaciones 2.089
Unin Europea 2013
Pas 2012 2013 var. %
1# Espaa 443 492 11%
2# Holanda 328 427 30%
3# Italia 501 421 -16%
4# Alemania 378 411 9%
5# Francia 238 315 32%
Exportaciones no petroleras (millones FOB)
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Producto 2012 2013
1# Conservas de atn 524 694 33%
2# Banano 713 655 -8%
3# Camaron 491 623 27%
4# Flores 163 146 -10%
5# Cacao 101 138 37%
Fuente:BCE
Principales productos (millones FOB)
var %
Comercio
- $18.000 millones (casi 40% del
comercio total del Ecuador con el
mundo)
Nuevo escenario sin ATPDEA
- CATS
- Reformas productos
SGP pendiente
- En el congreso, por el momento no
es prioridad, agenda legislativa
prioriza tema presupuestario.
Exportaciones 2.572
Importaciones 4.282
Estados Unidos 2013
Producto 2012 2013
1# Camaron 520 634 22%
2# Banano 366 436 19%
3# Oro 279 350 25%
4# Flores 274 334 22%
5# Cacao 124 152 23%
6# Pescado (excepto atn y camarn) 183 129 -29%
7# Conservas de atn 104 112 8%
8# Conservas de frutas y legumbres 48 48 -1,0%
9# Dems frutas 49 47 -4%
10# Minerales y metales 9 40 341%
Fuente: BCE
var %
Principales productos (millones FOB)
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
1
2
3
4
5
Comercio
- Importante crecimiento en 2013
Camarn aprovecha cada de
produccin vietnamita
Tratativas sobre acuerdo con Rusia
y Corea; convenios con otros
pases (Bielorusia)
Exportaciones 1.827
Importaciones 5.823
Asia 2013
Producto 2012 2013
1# Banano 527 644 22%
2# Camaron 201 461 129%
3# Flores 210 226 8%
4# Harina de pescado 81 109 35%
5# Cacao 71 67 -5%
Fuente:BCE
Principales productos (millones FOB)
var %
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Pas 2012 2013 var. %
1# Rusia 694 807 16%
2# Vietnam 141 324 130%
3# China 211 272 29%
4# Japn 160 155 -3%
5# Corea del Sur 40 45 14%
Exportaciones no petroleras (millones FOB)
mas de 1.001 millones. entre 401 y 1.000 millones.
entre 101 y 400 millones. entre 50 y 100 millones. menos de 50 millones.
Estados Unidos 4.282
China 3.430
Colombia 2.072
Mxico 889
Per 859
Brasil 820
Coreadel Sur 760
Chile 590
Panam 575
Japn 549
Alemania 544
Argentina 380 Canada 234
Espaa 360 Holanda 203
Blgica 301 Taiwan 194
Italia 271 Suiza 143
Tailandia 255 Francia 120
India 242 Bolivia 104
Rusia 92
Aguas Internacionales 90
ReinoUnido 88
Turqua 81
CostaRica 62
Uruguay 61
Indonesia 51
Malasia 47 Guatemala 28 Paraguay 18
Singapur 38 Suecia 23 Australia 16
Israel 38 Emiratos Arabes Unidos 23 Irlanda 15
Vietnam 37 Zonafrancade Ecuador 22 Islas Vrgenes (Britnicas) 13
Finlandia 32 Portugal 21 Polonia 11
Venezuela 31 Ucrania 20 RepblicaDominicana 11
Rumania 29 Austria 18 Coreadel Norte 11
ArabiaSaudita 28 Dinamarca 18 Noruega 10
Fuente: BCE
Importaciones totales
2013
$ 27.064 Millones
10,3%
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Importaciones por uso econmico
($millones FOB)
Fuente: BCE
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
35% del incremento total de importaciones en 2013 se explica por combustibles,
33% materias primas, 20% bienes de capital y 11% por bienes de consumo.
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
La estrategia de cambio de matriz productiva an no termina de aterrizar;
autoridades an trabajan en elaboracin de Estrategia Nacional para el
Cambio de la Matriz Productiva.
Fuente: Vicepresidencia de la Repblica Fuente: MCPEC
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Estrategia de cambio de matriz productiva ha tomado la forma de una
agresiva estrategia de sustitucin de importaciones; el comercio exterior en
2014 y 2015 estar marcado por medidas en esa direccin.
Propuestas de polticas que analizara COMEX
durante este ao (no oficiales)
Medidas Instrumentos
Arancelarias
Revisin aranceles MPs y BKs
Incremento aranceles Bs. Se consumo a techo consolidado
Requisitos de importacin asociado a controles laborales
No arancelarias
Licencias no automticas a Bs. De consumo
Medidas de defensa comercial sectoriales
Convenios con requisitos de desempeo
Prohibicin exportaciones algunos insumos (papel, desperdicios, pet., etc.)
Salvaguardia cambiaria / por balanza de pagos
Tasa para importaciones va courier
Reglamentos tcnicos
Requisitos fitosanitarios
Informacin no oficial
Comercio exterior de bienes
II. Entorno nacional
Reglamentacin tcnica a travs de INEN y Resolucin 116 del COMEX es
una de las medidas dentro de esta estrategia.
Grupo $ miles Part. No. subpartidas
Bien de Consumo 875.424 $ 47,6% 162
Materia prima 388.183 $ 21,1% 58
Bien de Capital 387.977 $ 21,1% 22
Combustible 160.890 $ 8,8% 1
Material construccin 24.823 $ 1,4% 23
TOTAL 1.837.298 $ 100% 266
Importaciones bajo Res. 116
(enero noviembre 2013)
Subpartidas que
cubren los RTE
RTE ya en
vigencia
Res. 116
Fuente: BCE, Res. 116 COMEX
i. Entorno internacional
ii. Entorno nacional
> CONTENIDO:
Mayores vulnerabilidades ante cambios en la coyuntura internacional, menores precios
internacionales y endurecimiento del crdito pueden impactar directamente al sector
productivo.
El gasto pblico sigue marcando ritmo de la economa; los desequilibrios fiscales
continuos y ms pronunciados siempre conllevan un riesgo para la actividad productiva.
Consumo interno seguir fortalecido an con ligera desaceleracin en su crecimiento.
Confianza empresarial tendr un punto de inflexin a partir de definicin sobre acuerdo
comercial con la UE; relacin con EE.UU. permanece como tarea pendiente.
III. Conclusiones y perspectivas
Las condiciones econmicas en 2014 sern menos favorables que aos
previos, esto NO significa que no habr crecimiento en las actividades
productivas.
Regulaciones en torno al cambio de matriz productiva centran gran atencin en
sustitucin de importaciones; comprometer mayores esfuerzos para fortalecer
encadenamientos con compras de insumos locales es imprescindible.
Sector productivo debe exigir equilibrio en las medidas para corregir balanza
deficitaria (no slo garrote, tambin se debe mostrar la zanahoria).
No toda la agenda regulatoria es restrictiva; se prev paquete de medidas para
facilitar los negocios.
III. Conclusiones y perspectivas
La regulacin, particularmente en el mbito del comercio exterior
(importaciones) marcar gran parte de la agenda y desempeo de los sector
productivos.
GRACIAS