Oportunidades para productos

farmacuticos y cosmticos en Ecuador

Direccin de Inteligencia Comercial

Contenido
1. Definicin de sectores
2. Visin general de Ecuador
3. Intercambio comercial Ecuador
4. La industria farmacutica en Ecuador
5. El sector de cosmticos en Ecuador
6. Conclusiones y recomendaciones
1. Definicin de sectores
Partida Descripcin
3301 Aceites esenciales de extractos vegetales
3302
Mezclas de aceites esenciales de especies naturales, excluyendo los utilizados en la
industria de alimentos, bebidas y tabaco
3303 Perfumes y aguas de tocador
3304
Preparaciones de belleza para el maquillaje de los ojos, los labios, manicuras y
pedicuras. Adems, incluye las preparaciones antisolares, bronceadoras y
antimosquitos
3305 Preparaciones capilares
3306 Preparaciones para higiene bucodental
3307
Preparaciones para afeitar o para antes y despus de afeitar. Se excluyen todas las
preparaciones para perfumar o desodorizar ambientes
3401 Jabn de tocador lquido y en barra
Clasificacin arancelaria de los
productos cosmticos
Clasificacin arancelaria de productos cosmticos:
Clasificacin arancelaria de productos farmacuticos: captulo 30.


2. Visin general de Ecuador
Distribucin de la poblacin, 2012
Fuente: Euromonitor International
Territorio 5 veces CR.
Poblacin 15,5 millones
4 regiones naturales
Ciudades ms pobladas:
Guayaquil, Quito, Cuenca
Menores de 15, 30%; 15-
64, 64%, ms de 65, 6%
75% urbana
Reduccin en el tamao
de hogares: 5,4 en 1975,
3,8 en 11-12


Economa ecuatoriana
2,7%
8,2%
5,3%
4,4%
2,2%
6,4%
0,6%
3,0%
7,8%
5,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ecuador: variacin del PIB Real, 2003-2012
6.306
6.807
7.326
7.763
8.024
8.565
8.545 8.790
9.535
10.060
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
U
S
D

Ecuador: PIB per cpita PPA, 2003-2012
Fuente: Banco Central de Ecuador (BCE)
Fuente: Euromonitor International
Ingreso del consumidor
2.469,7
2.784,4
2.812,5
3.139,4
3.429,4
3.686,8
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
U
S
D

Ecuador: ingreso anual disponible, 2007-2012
Fuente: Euromonitor International
A
8%
B
5%
C
10%
D
28%
E
49%
Ecuador: porcentaje de la poblacin segn clase
social, 2012
A: ingreso bruto anual > 12.298 USD
B: 9.224 USD < ingreso bruto anual 12.298 USD
C: 6.149 USD < ingreso bruto anual 9.224 USD
D: 3.075 USD < ingreso bruto anual 6.149 USD
E: ingreso bruto anual 3.075 USD
TCPA=8,3%
Gasto en consumo por hogar
(en USD)
Categoras 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Partic.
2012
Crec.
Prom.
07-12
Alimentos y bebidas no
alcohlicas
2.294,7 2.535,1 2.498,7 2.739,6 2.932,9 3.095,7 23,4% 6,2%
Bebidas alcohlicas y
tabaco
81,1 89,6 88,1 96,3 102,9 108,4 0,8% 6,0%
Vestido y calzado 795,4 842,8 813,2 879,4 920,4 955,4 7,2% 3,7%
Vivienda 984,1 1.104,3 1.097,3 1.210,3 1.306,3 1.387,3 10,5% 7,1%
Bienes y servicios para el
hogar
580,4 648,9 642,7 710,8 766,3 813,5 6,2% 7,0%
Salud y servicios mdicos 604,9 685,1 689,7 765,1 832,0 889,7 6,7% 8,0%
Transporte 1.255,3 1.390,6 1.365,2 1.488,5 1.590,5 1.673,4 12,7% 5,9%
Comunicaciones 507,8 588,6 599,2 673,4 737,3 791,6 6,0% 9,3%
Ocio y recreacin 553,9 616,2 608,9 667,8 716,9 757,8 5,7% 6,5%
Educacin 726,4 835,8 849,8 946,7 1.037,4 1.115,7 8,4% 9,0%
Hoteles y catering 658,3 707,1 705,0 767,2 815,8 860,3 6,5% 5,5%
Otros bienes y servicios 527,9 598,2 597,4 660,8 716,6 763,5 5,8% 7,7%
Total 9.570,0 10.642,4 10.555,0 11.605,8 12.475,3 13.212,3 100% 6,7%
Fuente: Euromonitor International
Productos farmacuticos
represent 52% y creci
9,6%, entre 07-2012
Segn Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en
Hogares Urbanos y Rurales, en 11-12:
48% se dio en tiendas de barrio, bodegas y distribuidores
30% en mercados y ferias libres
14% en vendedores ambulantes, panaderas y carniceras
9% en hiper y supermercados
Canales de consumo

Datos en USD
Regin 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Partic.
2012
Crec. Prom.
07-12
Quito 13.455,2 14.938,0 14.766,2 16.213,3 17.428,0 18.447,8 18,0% 6,5%
Guayaquil 9.816,8 10.928,4 10.842,1 11.919,9 12.815,3 13.572,9 15,9% 6,7%
Resto Sierra 10.477,7 11.637,2 11.531,4 12.672,3 13.617,5 14.416,2 34,9% 6,6%
Resto Costa 6.948,9 7.746,2 7.710,9 8.493,2 9.130,5 9.677,3 21,6% 6,8%
Amazonia 7.408,3 8.248,3 8.207,2 9.037,9 9.713,7 10.292,8 4,0% 6,8%
Cuenca 12.243,6 13.578,7 13.407,1 14.717,9 15.818,1 16.739,8 3,9% 6,5%
Machala 8.306,6 9.249,6 9.189,0 10.111,7 10.870,2 11.515,8 1,6% 6,8%
Nota: Resto Sierra, se refiere a la regin Sierra excluyendo Quito y Cuenca; Resto Costa, es la regin Costa excluyendo Guayaquil y Machala.
Fuente: Euromonitor International
Gasto en consumo promedio por hogar
3. Intercambio comercial
Ecuador
Importaciones: pescado, gelatina y atn.
Exportaciones: preparaciones alimenticias, materiales elctricos,
medicamentos, productos laminados de hierro o acero.
48,9
54,5
26,8
33,8
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

U
S
D

Exportaciones Importaciones Saldo
Costa Rica: intercambio comercial con Ecuador
4. La industria farmacutica en
Ecuador
Sistema de salud administrado por el IESS, cubre aprox.
6,7 millones de personas; 47,3% empleo informal.
Principales caractersticas:
Crecimiento en ltimos aos
Baja participacin de la industria local (sigue el apoyo y crece
participacin)
Alta intervencin del Gobierno
Ecuador: ventas de productos para la salud segn categora
(millones de USD)
Categora 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participac.
2012
Crec.
Promed. 07-
12
Vitaminas y suplementos dietticos 53,2 59,0 71,1 77,7 84,7 91,8 42,6% 11,5%
Frmacos de venta libre (OTC) 64,7 67,9 70,7 74,5 79,2 85,1 39,5% 5,6%
Control del peso 6,0 7,4 21,0 24,8 30,2 32,6 15,1% 40,3%
Productos herbales/tradicionales 12,7 14,2 15,7 17,3 19,0 20,8 9,6% 10,4%
Productos peditricos 6,7 7,1 7,6 8,0 8,4 9,0 4,2% 6,1%
Anti-alergnicos 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 1,9% 5,9%
Nutricin para deportistas 0,8 0,9 1,9 2,1 2,3 2,6 1,2% 26,6%
Total productos para la salud
126,5 137,1 166,9 181,9 199,5 215,7 100,0% 11,3%
Fuente: Euromonitor International
Ecuador: gasto en consumo en el sector farmacutico, 2007-2012
(millones de USD)
Categora 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crec. Prom. 07-
12
Frmacos y equipo mdico 912,6 1.070,5 1.118,5 1.258,2 1.417,6 1.550,8 11,2%
Servicios de hospitales 616,3 707,1 724,7 802,9 895,1 971,1 9,5%
Servicios externos 480,1 550,8 564,5 625,4 697,3 756,5 9,5%
Total 2.009,0 2.328,4 2.407,8 2.686,5 3.010,0 3.278,4 10,3%
Fuente: Euromonitor International
-Analgsicos 35%
-Medicamentos para la tos, resfros
y alergias 29%
-Dermatolgicos 18%
-Digestivos 11%
Oftalmolgicos 3%
Papel del Gobierno
Mayor promocin de medicamentos genricos.
Control sobre la publicidad y valor de los medicamentos
(Consejo Nacional de Fijacin y Revisin de Precios de
Medicamentos de Uso Humano). Productos naturales de
uso medicinal no estn sujetos.
Compras del Gobierno por medio de subastas.
Registro Sanitario.
Proceso:

Se debe ingresar al sistema, que solicita un nombre de usuario o RUC (obligatorio para
productos nacionales) y contrasea, si no se tiene se debe hacer el registro para
solicitar la clave.
Se elige una nueva solicitud y el tipo de producto que se quiere comercializar.
En primer lugar se completan los datos del solicitante: persona autorizada y oficina
donde presentar documentos y retirar el certificado de Registro Sanitario.
Posteriormente, se ingresa la informacin del producto: nombre, clasificacin, origen,
marca, envases, lote, etc.
Y por ltimo la informacin del fabricante: origen/nacionalidad, RUC (solo para
fabricantes de origen nacional), razn social, pas de domicilio, email, etc. y se enva la
solicitud.
Se deben llevar la documentacin establecida en el instructivo antes mencionado.
Si ambos trmites estn correctos se seguir el proceso y se puede consultar el estado
de la solicitud en el sistema.
Registro sanitario
Demanda de productos importados
Pas de 651 millones de USD en 2008 a 955 en 2013.
57% medicamentos de uso teraputico y profilctico,
7% anticuerpos, 6% medicamentos con antibiticos,
6% con vitaminas o concentrados naturales y 5%
vacunas para la medicina humana.
Colombia 18%, Mxico (8%), Alemania (8%) y Suiza
(7%).

Principales participantes en la
cadena de distribucin
Tipo de comercio Grupo empresarial Comercio
Farmacias y drogueras
FARCOMED
Fybeca
Sana Sana
Ecuafarmacias & asociados
Pharmacys
Cruz Azul
Comunitarias
Farmaenlace
Medicity
Econmicas
Cadenas de supermercados
Corporacin El Rosado
Hiper Market
Mi Comisariato
Corporacin La Favorita
Super Maxi
Mega Maxi
Ak
Gran Ak
Tiendas Industriales Asociadas
Ta
Ta
Coral Hipermercados Coral Hipermercados
Tiendas departamentales De Pratti De Pratti
Fuente: elaboracin propia.
Cadena de distribucin
Laboratorios nacionales Laboratorios extranjeros Distribuidores/ Representantes
Cadenas de farmacias Compras del
Gobiernos
Detallistas de
alimentos
Farmacias
independientes
Comercios de venta
directa
Farmacias de cadena
Exportadores
Ventas al consumidor final
5,4% 16,3%
78,3%
Ecuador: principales flujos en la cadena de distribucin de
productos farmacuticos, 2012

Solicitudes
Cadenas de farmacias: productos diferenciados como
aquellos con caractersticas naturales u orgnicas
(preferiblemente con certificaciones), adems de
productos OTC, como frmulas infantiles.

Representantes de comercios de venta directa:
productos naturales, fuertes creencias indgenas.
5. El sector de cosmticos en
Ecuador
Se convierten en artculos bsicos.
Ecuador: ventas de cosmticos segn categora, 2012
Millones de USD
Categora 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Partic. 2012
Crec. Prom. 07-
12
Fragancias 129,4 144,7 157,6 183,8 203,5 219,6 21,6% 11,2%
Cuidado de la piel 108,8 120,3 128,2 140,3 155,4 170,6 16,8% 9,4%
Cuidado del cabello 108,0 115,1 119,9 130,2 139,7 148,3 14,6% 6,5%
Maquillaje 92,1 98,9 106,0 116,7 131,2 143,7 14,2% 9,3%
Desodorantes 58,4 68,0 70,6 76,4 83,2 90,6 8,9% 9,2%
Cuidado bucal 60,7 66,8 69,8 74,6 79,9 86,3 8,5% 7,3%
Cuidado bucal, excl. Pasta de
dientes
60,5 66,7 69,7 74,4 79,8 86,1 8,5% 7,3%
Cosmticos para hombre 46,5 49,0 52,0 56,2 61,0 66,0 6,5% 7,3%
Productos para el bao 48,6 51,2 52,5 56,4 60,0 64,4 6,3% 5,8%
Estuches cosmticos 23,0 22,9 24,8 27,3 29,4 32,2 3,2% 7,0%
Productos para nios 19,4 20,2 20,3 21,5 23,3 25,2 2,5% 5,4%
Protectores solares 3,5 3,8 3,9 4,3 4,6 5,1 0,5% 7,8%
Depiladores 1,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 0,2% 14,9%
Total cosmticos 671,9 733,7 776,6 856,4 936,9 1.014,9 100,0% 8,6%
Fragancias
57%
Cuidado del cabello
16%
Maquillaje
11%
Productos para la
ducha
6%
Cuidado de la piel
6%
Estuches de
cosmticos
2%
Otros
2%
Ecuador: ventas de cosmticos premium segn categora,
2012
7% de los cosmticos vendidos se considera premium.
Las empresas de venta directa siguen liderando el
mercado.

Se encuentran las principales multinacionales.

Empieza a crecer la demanda de productos naturales,
de los cuales existen marcas muy reconocidas.

Caractersticas
Produccin nacional no es muy fuerte, produce
principalmente artculos artesanales.

Baja penetracin de marca privada.

Interrupcin de las importaciones por parte del
Gobierno.

Caractersticas
Proceso:

Se debe ingresar al sistema, que solicita un nombre de usuario o RUC (obligatorio para
productos nacionales) y contrasea, si no se tiene se debe hacer el registro para
solicitar la clave.
Se elige una nueva solicitud y el tipo de producto que se quiere comercializar.
En primer lugar se completan los datos del solicitante: persona autorizada y oficina
donde presentar documentos y retirar el certificado de Registro Sanitario.
Posteriormente, se ingresa la informacin del producto: nombre, clasificacin, origen,
marca, envases, lote, etc.
Y por ltimo la informacin del fabricante: origen/nacionalidad, RUC (solo para
fabricantes de origen nacional), razn social, pas de domicilio, email, etc. y se enva la
solicitud.
Se deben llevar la documentacin establecida en el instructivo.
Si ambos trmites estn correctos se seguir el proceso y se puede consultar el estado
de la solicitud en el sistema.
Notificacin sanitaria obligatoria
Demanda de productos importados
Pas de 254 millones de USD en 2008 a 356 en 2013.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el
cuidado de la piel (16,4%), champs (14%) y
perfumes y aguas de tocador (10,5%).
Colombia (47%), Mxico (18%) y Estados Unidos
(7%).

Cadena de distribucin
Compaas
nacionales
Compaas de
productos masivos
Distribuidores/
Representantes
Cadenas de
farmacias
Detallistas de
alimentos
Farmacias
independientes
Tiendas
especializadas
Farmacias de
cadena
Exportadores
Ventas al consumidor final
37,3% 3,1%
8,3%
Compaas de
venta directa
47,7%
Tiendas por
departamentos
3,5%
Ecuador: principales flujos en la cadena de distribucin de
cosmticos, 2012




6. Conclusiones y
recomendaciones
Solidez econmica, reduccin de pobreza, aumento en
ingresos y cambios en patrones de consumo.

Alto poder de mercado de cadenas de farmacias e importancia
por su capacidad de distribucin a todo el pas y diferentes
formatos.

Importancia de distribuidores. Mercado complejo.

Sectores muy competitivos pero se encuentran en la bsqueda
de productos innovadores, de tendencia y no se descarta la
entrada de productos de consumo masivo, a pesar de que es
complicado.



Muchas gracias
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