COMUNICADO A LOS TRABAJADORES

OJO CON LA POBRE VIEJECITA

POR FERNEY ARIAS JIMNEZ | Publicado el 9 de septiembre de 2014
El Grupo Argos ofrecer maana en el mercado de valores bonos ordinarios aprobados
recientemente por su Junta Directiva. Aunque la oferta inicial se har por 800 mil millones de
pesos el cupo total autorizado es por un billn de pesos, as que dependiendo de la demanda
la compaa podr determinar si coloca los restantes bonos por valor de 200 mil millones de
pesos.

La empresa explic que los recursos provenientes de esa colocacin sern destinados en un
40 por ciento a financiar su plan de expansin, y un 60 por ciento a la sustitucin de pasivos
financieros.
La oferta estar dirigida a inversionistas, administradoras de fondos de pensiones y cesantas,
entre otros, que podrn acceder a los papeles con una inversin mnima de 10 millones de
pesos.

Los bonos se ofrecern mediante el mecanismo de subasta holandesa en cinco series, con
plazos entre dos, tres, cinco, diez y quince aos y tasas de inters que oscilan entre la DTF
ms 1,20 por ciento trimestre anticipado y el IPC ms 4,60 por ciento efectivo anual.
Inicialmente se contempl que la emisin podra tener plazos hasta de 20 aos,
aprovechando que en el mercado ya hay bonos (del Grupo Sura) que fueron hasta los 40
aos, lo que se traduce en estabilidad en la deuda, pero esta opcin fue desechada. En
entrevista concedida recientemente a El Colombiano, el presidente del Grupo Argos, Jos
Alberto Vlez Cadavid, destac que se trata de la mayor emisin de deuda anunciada en 2014
en el mercado de capitales colombiano. La emisin tambin tiene a favor la alta liquidez que
muestra el mercado, la sobredemanda que han tenido los papeles emitidos por la holding y
sus filiales, as como la buena salud de que goza el Grupo al cumplir sus 80 aos.

Adems, el pasado 10 de julio la evaluadora de valores BRC Investor Services asign las
calificaciones AAA y BRC 1+ al programa de emisin y colocacin de bonos ordinarios y
papeles comerciales. La ms reciente emisin de Grupo Argos fue a finales de 2012, cuando
adjudic bonos convertibles en acciones preferenciales (Boceas) por un total de 750 mil
millones de pesos, destinados a apalancar el plan de inversiones del frente inmobiliario.


Al cierre del primer semestre de este ao, el Grupo Argos acumul una utilidad neta por 306
mil millones de pesos, lo que represent un crecimiento del 126 por ciento frente a igual
periodo de 2013 y los ingresos alcanzaron los 4,5 billones de pesos.
PROTAGONISTA
LDER EMPRESARIAL Y VISIONARIO
JOS ALBERTO VLEZ CADAVID.
Presidente del Grupo Argos.

Para el empresario no hay una necesidad puntual de financiacin y seala que la estructura
financiera de Grupo Argos es cmoda. "Ese dinero nos puede ayudar en tres frentes: a
sustituir deuda de corto plazo que tiene la holding con los bancos; disponer de recursos
para oportunidades de inversin de filiales como Cementos Argos o Celsia; y tambin una
parte importante para expandir nuestro negocio inmobiliario (Situm)".

ESTA ES LA CONDICION DE POBREZA DE LA MULTINACIONAL CEMENTOS ARGOS S.A. CON
RAZON NO TIENEN COMO PAGARLE A LOS TRABAJADORES UN JUSTO Y MERECIDO
SALARIO.

ATENTAMENTE,

JUNTA DIRECTIVA
SUTIMAC SECCIONAL SANTA
BRBARA