11 de abril de 2014

Presiden/II Forum Brasileiro da Indstria de Alimentos - Reduzida II - 11/04/14

sumrio
Presiden/II Forum Brasileiro da Indstria de Alimentos - Reduzida II - 11/04/14
1. O Mercado de Consumo de Alimentos no Brasil
2. A Oferta: Dimenso da Indstria Brasileira da Alimentao
3. Reconhecimento da FAO sobre a Importncia do Alimento
Processado no Combate Fome Mundial
4. Desafios Pendentes (Gargalos) da indstria da Alimentao
5. Concluso e Perspectivas


1. O Mercado de Consumo
de Alimentos no Brasil

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Brasil: vido Mercado Consumidor
(Posio do Brasil entre os Maiores Mercados de
Consumo do Mundo)
Consumo Brasileiro
Setor 2012 2020
Alimentos e Bebidas 4 3
Beleza e Cosmticos 3 -
Automveis 4 3
Vesturio 5 3
Aviao Domstica 4 -
Motos 4 3
Computadores 3 -
Geladeiras 3 -
Publicidade 5 -
Fonte: McKinsey, Escopo, Euromonitor, Melhores e Maiores, Anfavea e Abraciclo
Elaborao: Ministrio da Fazenda
Presiden/II Forum Brasileiro da Indstria de Alimentos -
Reduzida II - 11/04/14
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Reduzida II - 11/04/14
Forte movimento de urbanizao. Segundo dados do IBGE, em 2010 84% da populao
brasileira habita em centros urbanos. Em 1950 esse percentual era de 36%.

Melhoria do nvel de emprego, aumento da renda familiar e facilidade de acesso ao
crdito mudaram o retrato da estratificao social no Brasil, com fortalecimento da classe
C (54 % da populao brasileira se encontra nessa categoria. Em 2005 eram apenas 34%.

Aumento da participao das mulheres na PEA Populao Economicamente Ativa.

Os brasileiros esto consumindo mais produtos industrializados (85% industrializados e
15% in natura, segundo dados IBGE/POF de 2012)


O Mercado de Consumo de Alimentos no Brasil
2. A Oferta: Dimenso da
Indstria Brasileira da
Alimentao

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Indstria da Alimentao x Principais Indstrias de Transformao
(VBPI Valor Bruto da Produo Industrial) R$ Bilhes - 2011
Obs.: Acar/ dupla contagem
+ leos no-alimentcios
*
** **
Total do VBPI da Indstria de Transformao: R$ 1.923,1 bilhes
Part% da Indstria da Alimentao: 21,5%
(*) Alim + Beb = Ind. Alim. (**) Refino + PQ = Petroqumica
Fonte: IBGE/ PIA 2011
*
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Dimenso da Indstria Brasileira
da Alimentao - 2013
Correlao Faturamento no PIB: 9%.
Vendas anuais de US$ 224,6 bilhes (R$ 484,7 bilhes).
Exportaes de US$ 43,0 bilhes de alimentos processados.
Setor de alimentos um grande empregador: (1,626 milho de
empregos diretos).
Compreende 45,0 mil empresas.
Forte investimento em P & D, 5% do faturamento anual
direcionado para novas plantas, novos produtos e marketing.
Importante fator de modernizao na distribuio de alimentos.
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Faturamento da Indstria da Alimentao
(R$ Bilhes)
Fonte: ABIA
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90,13
100,83
52,82
40,88
50,13
42,35
26,8
23,66
28,66
13,1
11,3
3,38
9,48
24,17
23,46
40,93
42,20
41,91
88,74
77,97
46,88
20,36
12,38
4,04
Bebidas
Derivados de carne
Caf, ch e cereais
Acares
Laticnios
leos e gorduras
Derivados do trigo
Derivados de frutas vegetais
Diversos (sorvetes, snacks, temperos)
Chocolate, cacau e balas
Desidratado/supergelado
Conservas de pescados
Fat 2012 Fat 2013
Principais Setores da Indstria da Alimentao
(R$ Bilhes)
Fonte: ABIA
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A Exportao de Alimentos Processados
no Contexto da Indstria da Alimentao
Mercado
Interno
80,9%
Exporta-
o
19,1%

R$ Bilhes
2013
US$ Bilhes
2013
Faturamento Total 484,7 224,6
Exportao 92,8 43,0
R$/US$ mdio 2013: 2,158

Fonte: SECEX, ABIA
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Destaques da Indstria Brasileira
da Alimentao
1 exportador mundial de alimentos processados em volume e 5 em valor
1 produtor e exportador mundial de suco de laranja
1 produtor e exportador mundial de acar
2 produtor e exportador mundial de carne
2 produtor mundial de bombons e doces
2 exportador mundial de caf solvel
3 produtor mundial e 2 exportador de leo de soja
3 produtor mundial e 1 exportador de carne de aves
4 produtor e exportador mundial de carne de porco
4 produtor mundial de leite em p
5 produtor mundial de chocolates
6 produtor mundial de leite fluido Fonte: USDA/2012
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3. Reconhecimento da FAO sobre a
Importncia do Alimento Processado
no Combate Fome Mundial
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FAO STRESSES IMPORTANCE OF INDUSTRY FOR
GLOBAL FOOD SECURITY : Director-General Jos Graziano da Silva

The private sector has an important role to play in promoting sustainable agriculture
and fighting poverty and hunger.
Many private companies already contribute financial resources to fight hunger and
poverty. However, I want to say that it is a mistake to look at the private sector only
as a source of funding for our programmes
There are many other ways the private sector can contribute to food security and, in
many cases, already does
The private sector has an important contribution to give to FAO. But this
contribution has not always been recognized or valued. This is beginning to change

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Brasil no Combate Fome Mundial
Fonte: ONU/Intracen; Elaborao: ABIA
Country/Year
Total Alimentos
(In Natura + Processados)
Alimentos Processados
Part% no Total
Mundial Alimentos
Part% no Total Mundial
Processados
Part% Processados/
Total Alimentos
World Total 1.308,3 801,8 100,0% 100,0% 61,3%
United States 111,6 63,6 8,5% 7,9% 56,9%
Neederlands 62,4 55,7 4,8% 6,9% 89,2%
Germany 64,5 62,3 4,9% 7,8% 96,5%
France 60,2 51,7 4,6% 6,4% 85,8%
Brazil 57,8 43,1 4,4% 5,4% 74,6%
Country/Year
Total Alimentos
(In Natura + Processados)
Alimentos Processados
Part% no Total
Mundial Alimentos
Part% no Total Mundial
Processados
Part% Processados/
Total Alimentos
World Total 772,3 316,0 100,0% 100,0% 100,0%
Brazil 108,0 49,8 14,0% 15,8% 46,1%
United States 168,4 46,3 21,8% 14,7% 27,5%
Principais Exportadores Mundiais de Alimentos em Volume (Milhes/ton) (2012)
Principais Exportadores Mundiais de Alimentos em Valor (US$ Bilhes) (2012)

1 Exportador Mundial de alimentos Processados em Volume e 5 em Valor
61% das exportaes mundiais de alimentos em valor de alimentos processados e 41% em
volume
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4.Desafios Pendentes (Gargalos) da
Indstria da Alimentao

Desafios Pendentes
Logstica deficiente para exportao da atual
produo da safra agrcola e de alimentos
processados: portos bsicos de exportao
Santos e Paranagu precisam ser
diversificados.

Real valorizado inviabiliza exportao de
alimentos industrializados de valor agregado
para pequenas e mdias empresas.

Manuteno do Reintegra (3% de recuperao
sobre faturamento de exportao) vital para
empresas exportadoras.



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Brasil: Renda Mdia com Alto Tributo
sobre Alimentos
43.885
38.950
44.004
51.975
50.286
39.884
31.805
22.240
12.676
50.601
10.049
7,00
,00
5,00
,00
6,00
,00
10,00
13,00
35,100
6,00
,00
,00
10,00
20,00
30,00
40,00
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
PIB Per Capita Anual (US$) Taxao nos Alimentos (%)
Fontes: PIB FMI/ US Census Bureau (Califrnia e Flrida) Populao: ONU

VAT (Value added tax) Rates: TMF www.tmf-vat.com/ KPMG (Mxico) / UK.gov/vat
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Brasil: Tributao Vigente nos Alimentos
Processados e In Natura
II
Industrializados 28,88%
Semielaborados 17,76%
In Natura 17,65%
Despesas Pessoais com Bebidas (*) 40,13%
MDIA DOS SEGMENTOS DO IPC/FIPE (em %)
Fontes: IBPT set12 / Classificao FIPE / Elaborao ABIA *no alcolicas
Preocupaes do Setor
Melhorar a competitividade do pas, reduzindo o Custo Brasil. Reduo da
tributao nos alimentos: O pas campeo mundial em tributao em
alimentos.
Sobrecarga da indstria com regime de substituio tributria em vrios
Estados. Reduz capital de giro.
Sistema de regulao de alimentos processados fechado e difuso.
Ausncia de maior nmero de Acordos Bilaterais de Comrcio para
compensar valorizao do cmbio dificulta competitividade nas
exportaes.
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O setor produtivo no participa da elaborao dos regulamentos.
Os pleitos da indstria para participao na construo dos regulamentos no tem sido
atendidos. (Ex.: Decreto que regulamentar a Lei de Lactentes). Ainda que se realizem consultas
pblicas, as propostas da indstria no so contempladas.
So atendidas as ONGs, os Ministrios Pblicos e os rgos de defesa do consumidor, que, por
vezes, so os nicos admitidos no debate da regulamentao do setor.
Os agentes regulamentadores no tm vivncia do processamento de alimentos.
SISTEMA DE REGULAMENTAO FECHADO
SISTEMA DE REGULAMENTAO DIFUSO
Os temas que envolvem a indstria de alimentos so regulamentados por vrios Ministrios.
H sobreposio de competncias para normatizar os alimentos entre Ministrio de Agricultura
e ANVISA.
Embora haja diviso de categorias de produtos, os procedimentos sobre registro e fiscalizao
assoberbam a atividade da indstria de alimentos.
Sistema de Regulamentao de Alimentos
Processados Fechado e Difuso
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5. Concluso e Perspectivas

A indstria brasileira da alimentao competitiva e dinmica,
tanto no mercado interno como na exportao.
O mercado consumidor brasileiro um dos 5 primeiros do
mundo, inclusive em alimentos processados.
Falta apoio governamental para exportaes de alimentos
industrializados de valor agregado: o Brasil o 5 exportador
mundial de alimentos processados em valor, porm o 1
exportador mundial em volume fsico, o que caracteriza que o
pas ainda exportador de matrias-primas processadas como
acar, suco de laranja etc, apenas commodities agroindustriais.
Concluso
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Perspectivas da Indstria da Alimentao
Fonte: ABIA
2014
Crescimento do PIB 2,1% a 2,3%
Crescimento da produo de alimentos em volume 3,2% a 3,7%
Crescimento das vendas reais (deflator do setor) 4% a 4,5%
Exportaes em valor US$ 45 a 47 bi
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www.abia.org.br
decon@abia.org.br
Phone: 55 (11) 3030.1353
Fax: 55 (11) 3814.6688

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