2.2.1 Primera fase: eleccin de zonas A continuacin, en esta primera etapa se analizar qu zonas o grupos de pases se van a comparar y el motivo. Pases de Amrica del Norte: Mxico, Canad y, especialmente, Estados Unidos. Pases del norte de frica: Argelia, Tnez y, especialmente, Marruecos.
Por un lado, el motivo para la eleccin de los pases de Amrica del Norte, adems de los datos favorables generales indicados anteriormente, reside en que los tres pases se encuentran entre los diez principales importadores de nuestro producto a nivel mundial y por su crecimiento en volumen de importaciones segn fuentes del ICEX (dirigirse a Anexo 1). De este modo, la cuota mundial de importacin en 2012 de estos pases fue: Estados Unidos (11,3%), Mxico (3,4%) y Canad (3%). Adems, son los tres primeros pases extracomunitarios en volumen de importaciones en el mundo (excluyendo a Japn, 3,1%). Por otro lado, los motivos para la segunda zona elegida, pases del norte de frica, son diversos. Uno de los principales motivos para la eleccin de estos pases consiste en su cercana. Uno de las variables que ms influyen en nuestro producto es el precio y, a su vez, el precio se ve fuertemente afectado por el transporte. Se trata de un producto barato cuya unidad se ve muy afectada por el coste del transporte. Por lo tanto, la cercana de estos pases con respecto a Espaa supone un valor aadido a considerar. Adems, Marruecos es el primer destino extracomunitario de las exportaciones de este producto (5%). De este modo, establecemos los rasgos para establecer las dos grandes zonas a analizar y, a continuacin, cada una de estas zonas se analizar por pas.
2.2.2 Segunda fase: anlisis de zonas A continuacin, se ha establecido una puntuacin para cada pas en funcin de los criterios que, bajo nuestro punto de vista y segn se ha explicado en el apartado anterior, consideramos son los ms importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar el mercado objetivo. Dichos indicadores seran: nmero de habitantes, leyes que influyan, restricciones medioambientales, pib per cpita, estadsticas de consumo, distancia geogrfica, concentracin-competencia del sector, idioma, consumo de productos espaoles, preocupacin medioambiental, tipo de economa (ingresos bajo, medio o alto). MATRIZ DE CLASIFICACIN DE MERCADO/PAS
CRITERIOS Coeficiente de ponderacin Amrica del Norte Norte de frica EEUU Canad Mxico Marruecos Argelia Tnez PIB p/c 3 9 8 6 3 4 4 Poblacin 3 9 6 8 5 6 2 Gasto final del consumo de los hogares 3 7 6 6 6 5 6 Distancia geogrfica 3 1 1 1 10 8 7 Idioma 1 8 8 10 8 3 3 Preocupacin medioambiental 2 2 2 5 8 8 8 Tipo de economa 2 10 10 7 5 7 7 Concentracin- competencia del sector 3 2 2 2 8 9 9 Amenaza de productos sustitutivos 2 2 2 4 9 9 9 Barreras arancelarias 2 8 8 9 7 4 4 Distancia cultural 1 8 7 7 7 5 4 Facilidad para hacer negocios 1 9 8 5 5 1 5
TOTAL 153 136 141 174 161 152
Tabla 1: Clasificacin para la seleccin de la zona-pas
En la tabla anterior, se han establecido unos criterios a los que se les ha asignado un mayor o menor grado de importancia (coeficiente de ponderacin, siendo el valor 1 un criterio importante pero no decisivo y el valor 3 muy relevante). A continuacin, a cada pas preseleccionado se le ha atribuido un valor (siendo el peor valor 1 y el mejor valor 10). A partir de la tabla anterior, el pas de cada zona con mayor puntuacin la obtienen Marruecos y EE.UU. A continuacin, procederemos a analizar en detalle estos pases para, finalmente, decidir el mercado objetivo seleccionado.
2.2.3 Estados Unidos vs Marruecos Estados Unidos Por un lado, la puntuacin que obtiene EE.UU (al igual que Canad) proviene principalmente de la puntuacin obtenida en criterios como la poblacin y los datos ms bien econmicos como el PIB, el consumo o el tipo de economa. Estos datos son tpicos de pases desarrollados, industrializados y con un alto consumo. Estados Unidos, con un PIB de ms de 13 billones de dlares, es el pas con el mayor Producto Interior Bruto del mundo. A su vez, ha sido por excelencia el pas del consumo. Estados Unidos es un pas cuya poblacin aumenta ao tras ao (ver Anexo 3). Actualmente, con ms de 310 millones de personas es el tercer pas ms poblado del mundo. La poblacin es un criterio a la hora de seleccionar nuestro mercado objetivo. La poblacin va unida al consumo y las bolsas de plstico son un producto que necesita un gran consumo y un gran volumen de poblacin. Igualmente, el idioma y la distancia cultural tampoco comportan un problema para Plasbel, puesto que en la empresa existen personas capacitadas que podran tratar directamente con el cliente sin problema. Este no sera el caso de Argelia puesto que el idioma oficial del pas es el rabe aunque gran parte de la poblacin habla francs, idioma en el que no habra problema a la hora de tratar con el posible cliente. En el caso de Mxico, el idioma sera un gran punto a favor aunque no es un criterio de vital importancia a la hora de la seleccin del pas. Adems, existen otros datos favorables que posicionan a Estados Unidos entre los primeros puestos de nuestra tabla comparativa. En la clasificacin Doing Business, Estados Unidos se encuentra en una buena posicin (ver Anexo 2). Segn los datos de esta clasificacin, este pas es uno de los pases del mundo con el que es ms fcil hacer negocios puesto que se encuentra en la posicin nmero 4 del ranking mundial. Adems, tambin existe facilidad para la apertura de un negocio y la obtencin de crdito. Tambin, los aranceles a nuestro producto segn el cdigo TARIC tambin favorece la opcin de Estados Unidos y Canad, slo un 3% (ver Anexo 4). Igualmente, tal y como se mencion anteriormente, Estados Unidos es el mayor importador de nuestro producto, con un 11,3% de la cuota mundial de importacin de nuestro producto y con gran diferencia con respecto a los dems pases. Y aunque Estados Unidos es el mayor importador de bolsas plstico del mundo, tambin es el mayor productor de este producto. A su vez, los principales pases proveedores de Estados Unidos son China y Malasia. Las compras de bolsas de plstico por parte de Estados Unidos a Espaa solo representan el 0,3% del total de sus compras. China es uno de los principales proveedores de bolsas de plstico a nivel mundial (con un 18% de cuota del mercado mundial) y de Estados Unidos (con un 33,5% del mercado estadounidense) por lo que se convierte en uno de nuestros principales competidores. Para ms informacin, dirigirse al Anexo 1. Aunque hasta 2009 y 2010 la tasa de desempleo no hizo ms que aumentar llegando hasta alcanzar el 10%, desde 2011 el paro ha disminuido hasta la fecha a niveles cerca del 6%. Esto tambin es un dato favorable puesto que va directamente relacionado con el consumo. (Ver Anexo 5). En cuanto a la clasificacin del riesgo-pas, Estados Unidos se encuentra con la mejor puntuacin puesto que est clasificado como un pas AAA. Tambin, en el ndice de corrupcin del pas, Estados Unidos se encuentra en el puesto 19 sobre 177 pases, lo cual tambin supone una buena posicin. Por todos estos motivos ms generales se podra decir que Estados Unidos podra ser una buena eleccin pero existen diversas razones que podran descartar esta opcin. En primer lugar, uno de los criterios que desde el principio consideramos como ms importante es la distancia geogrfica. Los pases de Amrica del Norte se encuentran a mucha ms distancia en comparacin con los pases del Norte de frica. Como ya habamos comentado anteriormente, el precio es la variable principal para la eleccin de nuestro producto, por lo que el elevado coste del transporte influir decisivamente y, en este sentido, seran ms interesantes los pases del Norte de frica. Las principales regiones de Estados Unidos en las que se encuentran las fbricas de plstico y bolsas se encuentran en el Sureste y en los Grandes Lagos. (Ver posibilidad de pedir cotizacin de transporte de un contenedor a estos pases y ponerlo en un Anexo). Adems, en Estados Unidos existen numerosos fabricantes y competidores que se encuentran fuertemente implantados en el mercado. Algunos ejemplos seran empresas como BagMasters o Advance Polybag, con ms de 30 aos en el mercado de las bolsas de plstico. Igualmente, uno de los mayores fabricantes de bolsas de plstico biodegradables de Estados Unidos es BioBag, con presencia tambin en pases de todo el mundo. Por otro lado, es conocida la fuerte presencia de las bolsas de papel en Estados Unidos. Por este motivo, existe una gran amenaza por parte de las bolsas de papel hacia las bolsas de plstico. Cada vez son ms las prohibiciones en Estados Unidos a las bolsas de plstico y existen ciudades en las que incluso se han llegado a prohibir por completo, tal y como es el caso de Los ngeles que en enero de 2014 se convirti en la mayor ciudad estadounidense en prohibir las bolsas de plstico. En Mxico ocurre algo similar puesto que el gobierno impuso una multa de ms de diez mil dlares a aquellos empresarios que regalaran bolsas a sus clientes. Por todo lo anterior, a pesar de que existen numerosos aspectos positivos, las desventajas son superiores y, tal y como se puede ver en la Tabla 1, existen otros pases como el caso de Marruecos que podran ser ms interesantes. A continuacin, analizaremos Marruecos como posible mercado objetivo. Marruecos Segn la tabla 1, Marruecos es el pas con mejor puntuacin obtenida. Por un lado, su alta puntuacin proviene principalmente de valores relacionados con la distancia demogrfica, la escasa amenaza de productos sustitutivos, la falta de concentracin de la competencia en el sector y el alto nivel de gasto final del consumo de los hogares. Por otro lado, los factores ms desfavorables proceden principalmente de criterios relacionados con el hecho de que Marruecos no es un pas tan poblado o industrializado, con un consumo tan importante. La poblacin de Marruecos alcanza casi los 33 millones de personas y no se trata de un pas muy grande con gran poblacin, lo que sera una desventaja ya que se espera que entre 2010 y 2020 el crecimiento de la poblacin sea del 1%. Bien es cierto que la distancia cultural y el idioma son dos criterios que, a pesar de no ser de vital importancia, en comparacin con Estados Unidos estaran un poco por debajo. En Marruecos, la mayor parte de la poblacin habla francs y pocas personas hablan ingls. Sin embargo, encontrar un perfil que se adecue y trabaje en el departamento de exportacin de Plasbel sera relativamente fcil. El primer factor que, en un primer momento, nos hizo pensar en Marruecos como un posible pas al que dirigirnos fue la distancia geogrfica. A continuacin, al estudiar qu pases eran los principales clientes de Espaa en relacin con nuestro producto, descubrimos que Marruecos es el primer pas extracomunitario al que exportamos bolsas de plstico y ocupa el sexto puesto entre el total de clientes. De hecho, el 5% del total de las exportaciones espaolas de bolsas de plstico van a Marruecos. Para ms informacin, dirigirse al Anexo 1. A su vez, casi el 3% de los productos importados de Marruecos a Espaa son materiales plsticos artificiales, donde se incluiran las bolsas de plstico (ver Anexo 8). Adems, Marruecos no aplica grandes aranceles a nuestro producto (11,5%) si lo comparamos con sus pases cercanos, Argelia y Tnez, que aplican un 30%. El mercado marroqu sigue estando en parte protegido frente a las importaciones. No obstante, Marruecos empez un proceso de apertura hacia los mercados exteriores en 1987 mediante su adhesin al GATT y con la firma del Acuerdo de Asociacin con la UE en el ao 2000. Esto ha desembocado en la disminucin de sus barreras comerciales. Sin embargo, aunque las barreras arancelarias no sean muy altas existen otras barreras no arancelarias como la lentitud y mal funcionamiento de la administracin, principalmente en cuestiones fiscales y aduaneras. Por estos motivos, en la clasificacin DoingBusiness, Marruecos se encuentra en la posicin 87 sobre una lista de 189 pases, lo cual indica que existen ciertas barreras pero no es un dato especialmente negativo. La apertura de un negocio y el comercio transfonterizo tambin ocupan una buena posicin en este ranking (puesto 39 y 37, respectivamente). Para ms informacin, dirigirse al Anexo 9. En general, la tasa de desempleo en Marruecos a lo largo de los ltimos aos tiende a disminuir, por lo que este dato tambin es favorable, situndose actualmente cerca del 8%. (Ver Anexo 7). En cuanto a la clasificacin del riesgo-pas, Marruecos se encuentra con una posicin BBB y, aunque podra ser mejorable, se encuentra en una posicin muy cerca de la espaola. Tambin, en el ndice de corrupcin Marruecos se encuentra en el puesto se encuentra aproximadamente en la mitad del ranking, puesto que ocupa el lugar 91 sobre 177 puestos, lo cual no es un dato positivo en absoluto. La escasa competencia tambin supone una gran ventaja para seleccionar este pas como objetivo ya que existen muy pocos fabricantes locales y no hay gran competencia a nivel internacional que venda en este pas. Algunos fabricantes seran empresas como AMM Plas o Acraplast que son pequeas empresas o, por ejemplo, Achraf Plastique, pequea empresa argelina que tambin vende en Marruecos. Por ltimo, cabe destacar la escasa de presencia de productos sustitutivos para las bolsas de plstico en este pas. Al contrario del caso de Estados Unidos con las bolsas de papel, Marruecos contina con el uso de las bolsas de plstico. Sin embargo, cada vez son ms las prohibiciones hacia las bolsas de plstico no reciclables, por lo que la apuesta por este mercado debera ser con un producto en concreto como las bolsas biodegradables. Existe adems la denominada ecotasa (de un 1,5% sobre el valor del producto) que se aplica a la venta, produccin o importacin de material plstico bruto y que ha recaudado ya ms de 2 millones de euros. En realidad, aunque desde 2010 existen leyes que prohben el uso de bolsas de plstico de un solo uso no biodegradables, en la prctica, actualmente slo el 3% de las bolsas que podemos encontrar son biodegradables, pero dado que el proyecto de internacionalizacin de Plasbel es un proyecto a largo plazo con vista hacia el futuro, sera ilgico centrarse en un producto cuyas expectativas de mercado son muy improbables. Por todo lo anterior y aunque se trata de una difcil eleccin, finalmente el pas seleccionado ser Marruecos por importantes motivos que nos llevan a seleccionar este pas como destino en el proceso de internacionalizacin de Plasbel.