Nicholas Thulin 

PSC 171‐10 
Shambaugh  
 
  In 1944, while the eyes of the Western Allied Powers were fixated on the 

battlefields of Europe—quickly closing in on the Axis Powers of Germany and Italy; 

island hopping toward Japan in the Pacific; and planning the reconstruction of over 

three decades of war and depression, US President Franklin Delano Roosevelt 

quietly assembled a diplomatic mission, destined to enter Northern China.  

American military personnel and Foreign Service Officers had been scattered 

throughout China during the two decades preceding this mission, but the objective 

of this effort would depart from an unofficial and previously untested alliance that 

had spanned over a decade.  By 1944, US intelligence indicated the political tides 

were turning within China, and growing frustration with the leader of the ruling 

party, the Kuomintang’s Chiang Kai‐shek, further indicated that the United States 

needed to expand its diplomatic efforts in the region to extend its strategic upper 

hand against their common enemy, the Imperial Japanese Empire. 

The formation of the US Army Observation Group, better known as the Dixie 

Mission, began in early 1944, and its mission was to establish the first official US 

diplomatic contact with the Communist Party of China, led by Mao Zedong, the chief 

military adversary of Chiang Kai‐shek.  A combination of military and foreign service 

officers arrived in China that year, but by 1945, diplomatic gridlock became 

indicative of the mission’s failed nature.  Over the mission’s three years, various 

attempts were made to expand military intelligence, to instigate a political divide 

between Mao and Soviet Russia, and to unite the war‐torn Chinese factions.  

However, dissenting opinions between the military leaders and US Foreign Service 
 Thulin 2 

Officers’ over the trustworthiness of Mao quickly isolated and factionalized the 

mission.  The Dixie Mission was intended to expand the tired arm of US diplomacy 

during World War II alongside the multiple theaters of US involvement around the 

world, the ideological disconnect between the warring Chinese factions, and the 

poorly‐instigated military decisions of Chiang Kia‐shek; however, with a lofty range 

of goals, the United States stepped into a diplomatic nightmare with deep political 

wounds that could not be easily overcome. 

  To understand the goals, shortcomings and accomplishments of the Dixie 

Mission, one must first examine the rise of the modern Chinese state in the 

preceding 100 years.  Throughout the latter half of the 20th Century, insurrections 

and rebellions broke out throughout the ailing Chinese Empire as European 

imperial powers gobbled up land along China’s coast and began expanding inward.  

The ruling Manchu Dynasty was able to maintain power as long as it was successful 

in quenching the rising number of internal insurrections that challenged 

colonization, but China was losing its sovereignty to the growing “spheres of 

influence” carved by Western states. European powers increased their amount of 

foreign autonomy over the once closed Chinese empire, and China’s increasingly 

limited military was unable to stop this expansion. 

Half a world away, United States President Theodore Roosevelt was 

presiding over his country’s rise into the influential group of Western imperial 

powers, as the United States became the richest country on the globe around the 

turn of the century. Roosevelt foresaw an era of United States hegemony, and his 
 Thulin 3 

presidency, more so than any before his era, took commanding roles in international 

affairs outside the boundaries of the Western Hemisphere.  With the United States 

several decades behind European powers’ inroads into China—yet many years 

ahead in relations with the Japanese—Roosevelt decided to take action to limit the 

European powers’ expansion further into the heart of China, while (debatably) 

preserving Chinese sovereignty by resurrecting a previously established “Open Door 

Policy.” 

Roosevelt’s use of the “Open Door Policy” attempted to ferment itself through 

treaties ratified by the United States and other Western powers; yet these policies 

were often ignored by their member nations’ expansionist actions (and subsequent 

new treaties), as colonial imperialism continued to crush native sovereignty of once 

autonomous regions around the globe.  In the case of China, Russia, its northern 

neighbor, had entered its bordering province of Manchuria in the early 1900’s—

followed by internal Chinese rebellion; by 1908, Russia and Japan had waged a war 

for control that region; while the 1920’s witnessed a Nine‐Power Treaty, signed by 

Japan, Russia, the United States, and other western powers, to “preserve Chinese 

independence” (Department of State, 1949, p. 23).  Preserving independence, which 

had previously been agreed upon by these powers, faltered as Russia was given 

chunks of the Manchurian province and Japan again invaded the land, unopposed by 

any Treaty government (Department of State, pp. 13‐18).  Lacking a modern army to 

deal with the barrage of invaders trampling on China’s independence, rebellions 

against the ruling Manchu Dynasty erupted, and the many stresses of the European 

invasion gave way to a recall of the ruling Manchu government.  This became the 
 Thulin 4 

final blow to the Chinese Empire’s ability to govern, with Chinese sovereignty 

chipping away at a steadily increasing rate, setting the stage for a new form of 

government leadership to strengthen the embattled nation. 

Throughout the time frame of invasion and internal rebellion—the before 

mentioned examples are just a fraction of the actual scope of events that occurred 

within China—the United States remained steadfast in its policies to preserve a 

unified China, independent of foreign control.  Facilitating these policies, a series of 

statements, pacts, and treaties were issued—such as the Root‐Takahira Agreement, 

the Knox “Neutralization” Proposals, and various statements issued by Secretary of 

State Frank Kellogg—but through these agreements, the United States also upheld 

its policy of military abstinence, diluting the very policies the US wished to maintain 

in the region (Department of State, pp. 8‐11).  Again, simultaneous events in Europe 

closely resembled those concurring in China, as Adolph Hitler took leadership in 

Germany and began absorbing neighboring countries of Austria, Poland and 

Czechoslovakia.  In both Asia and Europe, opposition Western powers issued 

policies of appeasement, leading to the deterioration of sovereignty in each region. 

With no Chinese rebellion group organized enough to immediately fill the 

power vacuum that followed the Manchu Dynasty’s death, China became a divided 

civilization, fracturing into various warlord factions.  This “Warlording era” lasted 

about a decade, but a young military commander, Chiang Kai‐shek, began uniting the 

warlording provinces under his Kuomintang government.  After seizing widespread 

power by the mid 1920’s, his government established its legitimate rule by 
 Thulin 5 

providing the first signs of stability the country had seen in over a decade  (Zarrow, 

p. 230).  Eventually Chiang’s government was recognized by Western powers, and 

foreign aid began to flow into his expanding base of power.  However, the Japanese 

army, too, found opportunity in the power vacuum, and in 1931, Japan seized full 

control of Manchuria, establishing a puppet government under its own guise (The 

Department of State, 1967, pp. 152‐154).  Furthermore, while Chiang’s efforts 

proved key in uniting a vast majority of China, not all of its land came under the 

umbrella of the Kuomintang government.  The remaining warlording factions, the 

invasion of Manchuria by Japanese forces, and the political influence of the Soviet 

Union, lead to a new internal power struggle within China, and a third major 

faction—which had once been a united force within the Kuomintang—split from the 

KMT to form a Communist resistance party under the influence of an emerging 

leader, Mao Zedong (Zarrow, pp. 263‐264). 

  This extremely condensed, and admittedly patchy, history of China’s internal 

political struggle during the first half of the 20th century, displays the Chinese 

civilization’s first taste of the western‐driven, technologically‐superior method of 

globalization that occurred concurrently on nearly every continent of the world 

during this time period.  Essentially, this is the part of China’s history where China 

loses the remnants of its centuries‐long regional supremacy and is catapulted out of 

relative isolation; meanwhile, the once unsubstantiated political will of United 

States’ foreign policy regarding China, receives heavy military and monetary 

fortification.  This increased interest in China was a direct result of several 

paralleling events around the world, including a devastated Europe facing several 
 Thulin 6 

power vacuums following World War I, the fear and political mystery of the newly 

established Communist Russia, and the events within China described in the earlier 

paragraphs of this essay.  Meanwhile, the internal politics of the United States 

limited its global influence as domestic affairs focused on a rising economic 

depression that would divide global powers and draw the world into a second 

international conflict. 

Following World War I, and the concurring overthrow of the Russian Czar, 

the United States was forced to confront the spreading ideologies of domestic 

communist parties.  The increased status of the United States as a global 

superpower came in direct conflict with the shroud of mystery cloaking the new 

Soviet Empire’s own aspirations.  After a decade of domestic policies surrounding 

the elimination of communist factions within the US, the US and Russia eventually 

became allies during World War II, as they fought a common enemy, Nazi Germany.  

Further drawing upon global paradigms of the era, both the US and Russia spent the 

final years of World War II shoring up their respective (and growing) diplomatic 

networks as they selectively began their battle for dominance in the world, and the 

battlefields of China were not isolated from the looming ideological confrontation. 

Here, Mao Zedong’s communist faction was steadily increasing its diplomatic and 

military relations with the Soviet Union as he gained greater command in the region 

while the US watched its ally squander resources.  With visitors from Moscow 

ascending upon Mao’s command in China’s northern province of Yenan Province, 

the United States decided to retaliate by expanding its support for the ruling 

Kuomintang government.  Foreseeing China as a potential ideological battlefield 
 Thulin 7 

against Communist Russia, the previous decade of diplomatic and advisory aid 

expanded into providing he Kuomintang with further monetary aid and lend‐lease 

assistance as the Second Sino‐Japanese war erupted in 1938  (Department of State, 

1949, p. 346).  By the end of the 1930’s, the Kuomintang had established a military, 

political, and monetary stronghold over China, but Mao’s resistance efforts 

combined with the impending Japanese invasion from Manchuria to challenge 

Chiang’s leadership. 

  As previously stated, the Kuomintang had been receiving insignificant 

amounts of aid from the United States prior to 1938, but after the Sino‐Japanese war 

began to escalated, military supplies and strategic goals were filtered to the 

Nationalist Party directly from US commanders in the region.  While the United 

States had previously established diplomatic ties with Generalissimo Chiang, US 

intelligence detailing his war efforts before this time period were generally limited.  

The reality was that Chiang had suffered from several costly battles, losing 

thousands of troops while clashing with the Japanese military, and in 1937, the 

Nationalists began a retreat to Sichuan, where Chiang would hold his command for 

the remainder of the war (Zarrow, p. 295).  The following year, President Franklin 

Delano Roosevelt decided to increase the involvement of his Administration and the 

military might of the US war machine by deploying a military commander, General 

Joseph Stilwell, to the region.  Stilwell’s mission was to serve as an aid and to further 

assist General Chiang Kai‐shek with using an abundance of supplies sent to achieve 

US military objectives in China (Esherick, p. 1), as the United States had yet to 

officially enter the war effort in either Europe or Asia.  Additional support came 
 Thulin 8 

from Soviet Russia and even Great Britain, as Chiang received Soviet advisors and 

aid—Moscow, through policy and open statements, did not recognize the Chinese 

Communist Party as holding concurring ideologies (Zarrow, p. 314).  While aid, in 

the form of loans and military armaments, slowly increased, support for the 

intended goals the aid was designed to accomplish, Chiang Kai‐shek decided to 

reinforce his domestic political position and rebuild his crippled army by 

withholding KMT forces from battle with the Japanese.  While the move was 

designed to improve the KMT’s strength, the strategy steadily ruptured General 

Stilwell’s temper as Chiang’s incessantly opposed US directives.  

Chiang’s strategic reassessment not only increased tensions with the United 

States, but the decision escalated into a dangerous political mistake as he undercut 

his government’s loose military alliance with Mao.  Chiang theorized that he could 

hold his under‐supplied foes responsible for defending the country from the well‐

trained Japanese military, thus wearing down—if not eliminating all together—his 

political enemies once and for all. Furthermore, Chiang relied on his political 

alliance with the United States to bring US troops to battle the Japanese within China  

(The Department of State, 1967).  By cutting back his military, Chiang hoped to 

maintain his political stronghold and increase his weapons arsenal, while leaving 

the Maoist People’s Liberation Army at the mercy of invading Japanese forces.  

Unfortunately for General Chiang, this strategy weakened his army’s discipline as a 

steady stream of PLA guerilla attacks on Japanese forces led to small victories 

against the Japanese, which expanded Mao’s influence to an ever‐growing network 

of small, rural pockets of Communist‐led communities in Northern China (Zarrow, 
 Thulin 9 

2005).  Furthermore, while Chiang decreased his attacks on the Japanese, he 

continued to authorize attacks on Communist forces while increasing the 

authoritarian nature of the regime while also exposing the scope of its corruption 

(Zarrow, p. 295). 

Perhaps the greatest tool Mao used to accelerate his political movement 

within China came from the collapse of the KMT‐PLA alliance known as the “Second 

United Front,” and by 1941, leaving any semblance of the United Front had become 

a pitted, hollowed shell of its once idealistic inception. As previously mentioned in 

relation to Chiang’s shift in military strategy, the United Front was an alliance 

designed to suspend the civil warfare waging on throughout China and unite the 

warring armies to preserve China’s autonomy against the Japanese invasion; 

however, while a ceasefire was initially successful, each side continued political 

maneuvers to increase their internal base of power in the regions known as “Free 

China.”  Chiang’s KMT relied heavily on international recognition and strong support 

from the United States, and Mao increased his forces’ domestic popularity by 

appealing to the masses of disenfranchised rural Chinese in the north, where he held 

his (Zarrow, p. 339). 

With both factions unilaterally jockeying for greater power, the political war 

erupted into violent attacks between the “united” parties by the end of 1940, and in 

an event known as The New Fourth Army Incident, Chiang successfully quenched 

over nine thousand Communist troops in a highly disputed military outbreak 
 Thulin 10 

(Department of State, pp. 52‐55)1.  Regardless of the instigator, the event bolstered 

the battle cry for both Mao and Chiang, and the United Front began to deteriorate at 

a faster pace.  Moreover, the incident marked a turning point in the civil war, as Mao 

was better able to capitalize from the political fallout of the event with his 

propaganda, and Chiang’s ruthlessness and corruption took center stage across the 

country (Kubek, pp. 48‐49). 

Again, while the United States continued to pressure Chiang to engage 

Japanese forces, the Chinese leader expected heavy military reinforcement from the 

US to quickly drive the Japanese invaders out of China from the moment the US 

officially declared war on Japan at the end of 1941.  If successful, the Communist 

forces—which waged several successful guerilla campaigns against the Japanese 

army—vulnerable, weak and easy targets for an attack by KMT forces. In September 

of 1944, Stilwell noted in his final reports that Chiang still “believes he can go on 

milking the United States for money and munitions by using the old gag about 

quitting if he is not supported,” further noting that Chiang believes the war in the 

Pacific is nearly over…[and that] he can throw the whole burden on [the United 

States]” (Department of State, pp. 68‐69). Contrary to Chiang’s expectations, 

however, the United States’ focus once it entered the War immediately became the 

European Theater, followed by a highly successful island hopping campaign in the 

Pacific Ocean.  The US had relied on Chiang to support its fight against Japan within 

China, but as US forces successfully gained ground in the Pacific, Japanese forces 

                                                        
1 Deterioration of Kuomintang‐Communist Relations, 1938‐1941 
 Thulin 11 

continued their move into China in spite of US pressure on Chiang, which Stilwell 

continued to point out in this report. 

By the mid 1940’s, the Kuomintang remained the United States’ sole ally in 

central China, and President Roosevelt and his military command were still unable 

to pressure Chiang to engage and carry out the policies of US military advisors.  

Reading reports form General Stilwell regarding the hording of US military supplies, 

Roosevelt understood the predicament his command faced in China.  In response to 

these reports, Roosevelt opened lines of direct communication with Chiang Kai‐shek 

several times, as detailed in a letter sent in the early 1940’s. Here, President 

Roosevelt cited financial aid reaching over $500 million dollars in support of war 

efforts against Japanese forces in the “great battle for freedom” (Department of 

State, p. 510).  Additionally, Treasure Secretary Morgenthaw submitted a separate 

follow‐up letter that reiterated an article within the United Nations’ charter—

previously signed by both the US and Chiang’s government—that mandated all 

signers to “employ full resources, military or economic, against those members of 

the Tripartite Pact,” for which this (and other) aid was granted (Department of 

State, p. 511). 

These letters of correspondence were not enough to jolt Generalissimo 

Chiang, and the Chinese leader responded by consistently stating that the “Chinese 

Communist problem [was] a purely political problem,” insisting that it “should be 

solved by political means” (Department of State, p. 530).  Additionally, subsequent 

reports were sent to Washington, explaining the status of KMT‐PLA diplomacy, 
 Thulin 12 

insisting that several proposals were being drafted to end the political stalemate.  

Moreover, the tone of the letters and reports generated for Washington blamed the 

core of the political deadlock on the Communist’s inability to accept the Nationalists’ 

“establishment of constitutional government [and recognize] the legal status of 

various political parties” (Department of State, 1949, pp. 530‐544).  These 

conversations documented political the discontent Chiang’s government had with 

its opposition, and General Stilwell’s continued to clash with Chiang over the 

directives attached to US aid.  As 1943 came to a close, the rivaling Communist 

forces had established their own networks in the northern region of Yenan, China, 

and Chiang’s lack of progress finally took its toll on the observing eyes of the United 

States regional command. 

After nearly a decade of resistance from Chiang Kai‐shek, General Stilwell 

gradually lost all influence with the Generalissimo; furthermore, Stilwell 

increasingly (and openly) criticized his conceived counterpart—action that would 

ultimately result in his removal from command the region (Department of State, pp. 

510‐511).  However, John Paton Davies, a US Foreign Service Officer in the region, 

sent President Roosevelt a memo regarding the inherent need to open diplomatic 

relations with Mao’s Communist Party of China (CPC) in Yenan (Davies, 1944).  The 

once classified document carefully outlined the status of Chinese affairs in the early 

months of 1944.  Davies drew specific attention to the strategic military positions 

Communist forces held near Japan’s largest and second largest Chinese‐based 

military and industrial centers, respectively.  Furthermore, the Communists held 

“the most abundant supply of intelligence on Japanese enemy available to [the US] 
 Thulin 13 

anywhere;” were “the most cohesive, disciplined” force combating Japan; and would 

be Soviet‐friendly as the force emerged throughout China.  Additionally, Davies 

noted that further prolonging diplomatic relations with the Yanan forces might 

encourage expanded collaboration with Soviet forces, which had previously sent 

officials from Moscow to assist Mao in his war efforts. 

  While US frustration with Chiang’s military inaction was evident, fears of 

Soviet influence within China coincided with greater fears of expanded Soviet 

hegemony in Europe following the defeat of the Axis Powers.  Davies’ specific 

mention of Mao’s growing Chinese faction falling under the influence of Russia thus 

became a driving factor in supporting the mission to Yanan.  Unlike Stilwell’s many 

complaints to the President, Roosevelt almost immediately shifted resources to 

extend Chinese diplomatic relations to Mao Zedong’s Communist Party, and within 

six months, the first team of military and Foreign Service officers were to arrive in 

Yenan to meet with Mao. 

In early 1944, an Asian tour by then Vice President Henry A Wallace, in 

which he visited Soviet Central Asia and Generalissimo Chiang Kai‐shek in China, set 

the stage for the arrival of US forces in Yenan.  Wallace reported a stark contrast 

between Chiang’s China and that of the Soviet Union, but to the dismay of the US 

government, the Soviets seemed to have achieved agricultural success while the 

Chinese Nationalists were observed as a state of chaos (The Department of State, 
 Thulin 14 

1967, pp. 55‐57)2.  With Stilwell’s accounts more than substantiated by the visiting 

Vice President, China, General Patrick Harley—a well‐versed and respected private‐

sector negotiator in the US—arrived in Yenan in August of 1944 with a team of 

military and State Department officers in what would be known as the first round of 

the Dixie Mission. 

Upon arrival to Yenan, Hurley immediately reported that he was “convinced 

that the Russian Government does not recognize the [CPC] as Communist … [and 

that] Russia is not supporting the [CPC]” (Department of State, 1949, p. 73).  This 

conclusion was shared with several other members of the mission, including John 

Service, one of the few Foreign Service Officers in the initial delegation, and the team 

began drafting proposals with Mao Zedong to merge the two Chinese factions.  After 

several months, the US and CPC submitted a “five‐point plan” that was immediately 

rejected by the Nationalist government over its proposal to unite the two armies 

without either faction holding command over the other; the Nationalists then 

responded with a three‐point plan, insisting the Communist government “give their 

full support to the National Government in the prosecution of the war 

resistance…and give over all their troops to the National Government through the 

National Military Council” (The Department of State, 1967, p. 76).  This statement 

rebuffed the Communist proposal that would have united the armies through 

separate military leadership, similar to the United Front.  Furthermore, the 

remaining four points were reworded to further subjugate the role of the CPC under 

                                                        
2 A Review of Kuomintang‐Communist Relations 
 Thulin 15 

a united government.  While Mao’s five‐point plan had relinquished a great deal of 

political autonomy in favor of uniting the Chinese military front, Chiang’s self‐

righteous belief that his government was superior in every capacity, prohibited the 

Nationalists from proceeding with further negotiations. 

Within months, General Hurley was officially anointed Ambassador Hurley at 

President Roosevelt’s insistence; but with greater political influence came greater 

political consequence, as the mission quickly evolved from a covert fact‐finding 

mission with a lofty set of goals, into a mission to unite the two governments 

claiming China as their own.  Possibly motivated by his elevated diplomatic status, 

Hurley’s initially positive review of the Chinese Communists transformed into 

skepticism and hostility, as his later reports signaled a lurid distrust of Mao.  More 

so, Ambassador Hurley’s fundamental understanding of the political situation in 

China limited his ability to comprehend and assess the situation.  While his 

background was in US negotiations with the private sector, Hurley lacked the 

background and understanding on the history of the region.  For instance, Hurley 

viewed the battle between Communist and Nationalist forces as a simple political 

dispute—equating differences to disputes between Republicans and Democrats in 

the United States (The Department of State, 1967, p. 203). 

After encountering the resistance of Chiang’s government to Mao’s proposals, 

Hurley carried this believe that China would be able to unite peacefully under 

Chiang Kai‐shek’s established Nationalist government to Russia, where he met with 

Russian officials Marshal Joseph Stalin and Foreign Minister Molotov.  During their 
 Thulin 16 

April 15, 1945, meeting, the two parties agreed that neither Chinese faction fit the 

definition of a “communist” government—though both sides had previous ties to 

Soviet Russia—and that support for uniting the warring parties was necessary in 

order to defeat Japan (The Department of State, 1967, pp. 94‐95)3.  Additionally, 

Hurley and his Russian counterparts also decided to support Chiang Kai‐shek’s 

government, allowing Mao’s Communist Party to represent their faction in the 

international accords scheduled to follow the concluding war.  However, to Mao, the 

policies adopted by the US and Russia placed a permanent ban on the disbursement 

of arms and funding for any government not ordained by Chiang, causing suspicion 

of the United States’ objective nature in negotiating peace. 

After nearly a year in China, Harley failed to make significant diplomatic 

headway in negotiating a peace between the two factions due to Chiang Kai‐shek’s 

stonewalling efforts.  General Chiang continued to view Mao’s party as subservient 

to his Nationalists, and Chiang’s stubbornness further extrapolated the reports 

General Stilwell had issued during his tenure by Chiang’s side.  With disagreement 

on a key provision of Hurley’s five point plan and Hurley’s inability to comprehend 

the deep wounds between the two factions, stalemate ensued, and the Hurley 

mission was recalled. 

  While General Hurley was unable to reinvigorate the damaged United Front, 

his team made great inroads in establishing diplomatic ties with the Chinese 

Communists.  As mentioned before, Hurley’s mission did not view the Mao’s 

                                                        
3 Ambassador Hurley’s Interview with Marshal Stalin, April 15, 1945 
 Thulin 17 

Communist party as a hostile extension of Soviet Russia, and the CPC accommodated 

their American visitors and treated their diplomatic efforts with the utmost regard.  

Clearly Mao had seen the support the United States had given to Chiang, felt the 

drawback of Soviet support as the war slid in the favor of the Allied Powers, and 

sought the opportunity to capitalize from the discontent the United States had with 

his rival KMT forces.  This first mission established a successful line of 

communication between Washington and Yenan, and while the United States was 

unable to resolve China’s internal conflict, a foundation for military and intelligence 

cooperation was established between the US and the CPC, dramatically expanding 

the level of US influence throughout Communist China. 

  The first mission to Yenan concluded as World War II came to an end, and 

with its failure to unify China, a second mission—still a part of the same Observation 

Group—was dispatched to China after the in late 1945 to pick up where Hurley’s 

mission had not succeeded.  This second mission focused less on extending 

diplomatic ties with the Communists, the focus of the Dixie Mission shifted 

completely to negotiating a permanent peace between the two warring factions.  

However, the once high aspirations of US diplomacy to reinvigorate the Chinese war 

effort began to fade as the Axis Powers were defeated in Europe, and by August, one 

year after the Dixie Mission first arrived in Yenan, Japan surrendered to the United 

States after atomic bombs were dropped on the Japanese cities of Iwo Jima and 

Okinawa.  US leadership had also changed by the second incarnation of the Mission, 

as Harry S Truman became President after Franklin Roosevelt died in office.  These 
 Thulin 18 

events concurred within four months of each other, and the timeliness placed the 

fate of China on the backburner of US foreign policy. 

Economic rejuvenation and political unification efforts began to take center 

stage in United States foreign policy, drawing considerable attention away from the 

ailing China situation, and General George Marshall was sent to follow up where 

Hurley had left off.  However, by the time Marshall replaced Hurley in China, Mao’s 

political momentum and his domestic policies began to gain new traction as a 

political vacuum formed with the abrupt vacancy of the Japanese army.  While Mao 

did not, and could not, accept surrender from the Japanese militants—Soviet troops 

were ushered in to do so—Mao had the only Chinese forces in these regions, and his 

guerilla warfare strategy was beginning to see the first fruits of the decade‐long 

resistance effort (Zarrow, pp. 274‐276).  With the Japanese threat eliminated and 

with US resources focusing on dozens of post‐war power struggles around the 

world, General Chiang entered the final phase of the Chinese Civil War grasping for 

General Marshall’s diplomatic help in unifying his country. 

Because the war came to a close so quickly, US never provided the 

Kuomintang with the ground support Chiang once expected, and because the 

Generalissimo refused to take the Japanese head‐on in Manchuria, Mao quickly 

capitalized on the prompt surrender of the Japanese military.  Chiang’s plans began 

to fall apart, and General Marshall began directing Chiang’s military strategy.  While 

Chiang was finally listening, his actions came too little, too late. 
 Thulin 19 

General Marshall, together with Albert Wedemeyer, increased aid to the 

Chiang Regime, while insisting that the Communists fold their operations into the 

KMT government.  Between 1945 and 1946, the US again attempted to bridge a path 

to peace by convincing Chiang to demilitarizing troops and returning to negotiations 

with the Communists, but by this time, Mao had amassed a loyal army totaling over 

1 million troops, was seizing the stockpiles of arms left by the Japanese in 

Manchuria, established an effective administration over about 90 million people, 

began gathering intelligence from within the decaying Nationalist Army through 

CCP operatives (Zarrow, p. 297).  Inversely, the Nationalists were battling inflation, 

a stagnant economy, and a decreasingly effective military (Zarrow, pp. 322‐323).  

With Chinese Communists bolstered by resources and positioning gained by the 

Japanese’s mass departure in 1945, full‐fledged warfare resumed following the Dixie 

Mission’s final diplomatic impasse, and battling continued in 1947 until the 

Nationalists fled to the island of Formosa to establish their government miles away 

from the arms of Communist China. 

With the expulsion of the Chinese Nationalist Party to Taiwan, the Chinese 

Communists ascended upon Beijing to take command of a reunified Chinese 

mainland.  As the KMT government slowly lost ground to the People’s Liberation 

Army, Chiang Kai‐shek and his supporters vacated successfully to Taiwan to re‐

establish their government where Mao could not attack.  With the fall of the KMT on 

China’s mainland, the efforts at Yenan to unify the Chinese political factions officially 

ended in failure.  The factors leading to the change in perception of Chiang’s 

government—ignorance of US military commands, the squandering of allied forces’ 
 Thulin 20 

funds, mass corruption, decadence displayed by KMT leadership, and the stubborn 

political will of Chiang Kai‐shek himself—eventually doomed his political movement 

as Mao capitalized on his faults. 

Furthermore, Mao’s inclusion of as many political factions under his 

Communist doctrine’s umbrella allowed him to unite several opposing views, 

including those of the warlording factions.   Clearly Mao’s approach succeeded 

where Chiang’s had failed, and the US delegation to Yemen had noted and 

encouraged Chiang to draw upon the success of this approach.  Unfortunately, 

Chiang further relied upon allied forces drive out the Japanese invasion, and Mao 

was better positioned to fill the power vacuum when upon the surrender of the 

Japanese to the US in 1945.  Ultimately, the Communist approach gained greater 

acceptance, and the Dixie Mission’s attempts to unify China failed. 

While Chinese political unification became the main goal of the Dixie mission, 

the diplomatic goals of the mission were extremely successful.  Here, US forces 

forged relationships with the CPC, finding common ground in their efforts to thwart 

the Japanese and while the US gained a greater understanding of the Chinese 

Communist mission and of their culture.  Once the KMT vacated Mainland China—

supposedly to plan an invasion of the mainland to depose the ruling Communist 

Party—the United States relations with the KMT continued as a “One China” was 

established, causing most countries to choose between forging relations with one 

government over the other.  This divide left the government of Mainland China—

now called the People’s Republic of China—to undergo several failed domestic 
 Thulin 21 

economic programs before the 1970’s when the United States reestablished ties 

with the PRC. 

Because of the Dixie Mission, President Nixon was able to relate a common 

event and share the previous positive relations between the US and Communist 

China.  Again, the diplomatic mission of the US trip to Yenan was a general success, 

and generated further diplomatic success several decades later.  The positive 

aspects of the Dixie Mission seem to outweigh its failures, yet the premise and 

eventual failings of the mission remain rooted in China’s internal struggle.  If not for 

the magnitude of the Chinese Civil War, the US would not have invested as much 

energy in the region by sending diplomats during and after the Japanese invasion to 

negotiate the internal peace. 

 Because of the extensive size of the United States’ war efforts in the 1940’s, 

US leadership was forced to support goals and strategies that indicated certain 

success, and the Soviet Union’s positioning after World War II—in which the Soviets 

held military personnel in Eastern Europe, Manchuria, and North Korea—further 

diverted attention from diplomatic relations like China.  While a unified China had 

become a top priority of the Dixie Mission, the larger goal was to defeat the 

Japanese, and by mid 1945, that goal was accomplished, and with the consequences 

of China’s internal politics holding significantly less weight against rebuilding 

Europe and counter‐balancing the Soviets, the post‐war portion of the Dixie Mission 

concluded quickly with diplomatic stalemate.  If not for the rapid, concurrent 

conclusion of events around the world, the Chiang Kai‐shek may have received the 
 Thulin 22 

military support he had relied on, and the Dixie Mission may have witnessed the 

unification of China under Chiang Kai‐shek’s regime rather than its overthrow and 

outcast by the Chinese Communists. 
 Thulin 23 

Bibliography 
Davies, J. (1944, January 15). Observers' Mission to North China. Retrieved April 2, 
2008, from Wikipedia: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9d/JPDmemo.jpg 

Department of State. (1949). United States Relations with China. Washington, DC, 
USA: Office of Public Affairs, Division of Publications. 

Esherick, J. W. (1986). Reform and Revolution in China. Berkeley, California, USA: 
University of California Press. 

Kubek, A. (1973). Red China Papers. New Rochelle, NY, USA: Arlington House 
Publishers. 
The Department of State. (1967). The China White Paper (Vol. 1). Stanford, 
California, USA: Stanford University Press. 
Zarrow, P. (2005). China in War and Revolution: 1895­1949. New York, New York, 
USA: Routledge.