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Cancillera Argentina
Direccin Nacional de Negociaciones Econmicas
y Cooperacin Internacional
Septiembre 2000
Indice
Pgina
I.
Introduccin
II.
Biotecnologa y agricultura:
la evolucin de los cultivos transgnicos
III.
IV.
En el campo:
beneficios y limitaciones de los cultivos transgnicos
V.
VI.
VII.
Un ejercicio de costos:
convencional versus GM
12
16
25
32
X.
33
XI.
Identidad Preservada:
una cuestin de asignacin de costos
40
45
49
50
52
55
XVII. Conclusiones
57
Glosario
62
Referencias Bibliogrficas
63
I.
Introduccin
Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores, y no comprometen a las instituciones en las
cuales se desempean.
Los autores agradecen los comentarios del Dr. Ernesto Liboreiro (INAI) a una versin preliminar de este
documento.
La permanente dinmica informativa que se registra en esta materia torna necesario clarificar que el presente
documento incorpora la informacin disponible al 30-8-2000.
II.
1. A los efectos de este documento, la biotecnologa puede ser definida como la utilizacin de
tcnicas que permiten seleccionar, sintetizar y transferir uno o ms genes a travs de un
denominado evento de transformacin de un organismo vivo a otro, con el objeto de
conferirle diversas caractersticas diferenciadas y deseables. As, la aplicacin de estas
tcnicas en la agricultura posibilit el surgimiento de variedades de cultivos resistentes a
determinados herbicidas, adaptados a distintos tipos de suelos segn sus caractersticas, o
que estn en capacidad de autoprotegerse de determinadas plagas a travs de la generacin
de su propio insecticida.
2. An cuando el desarrollo a nivel internacional de OGMs, es decir de variedades
transgnicas, ha cubierto varios cultivos, tales como la papa, el algodn, la colza, y el arroz,
el gran impacto de las mismas se visualiza hasta ahora en el caso de la soja y el maz (ver
cuadro 1). En lo relativo a la soja, la variedad ms significativa conocida como soja RR o
Roundup Ready resulta de introducir en la semilla el gen de un microorganismo que torna
la planta resistente a uno de los herbicidas ms efectivos, el glifosato, con lo cual el mismo
puede ser aplicado bajo las metodologas ms apropiadas en cada caso, sin afectar el
rendimiento y calidad del cultivo. Mientras que en la soja transgnica se apunta
esencialmente al presente a la proteccin antimalezas, en el caso del maz el objetivo de
la modificacin gentica apunta a prevenir algunas de las plagas comunes, como es el caso
del barrenador del tallo. As, el maz Bt es generado a partir de la transferencia de un bacilo
(bacillus thuringiensis) que acta como insecticida natural contra tal tipo de plagas,
extremadamente perjudiciales para el cultivo.
Cuadro 1
1997
19
35
10
5
27
4
<1
100
1998
40
13
25
10
11
1
<1
100
1999
52
<1
30
9
9
<1
<1
100
54
<1
28
9
9
<1
<1
100
3. En ambos casos, se est frente a los ms difundidos OGMs de primera generacin, es decir
correspondientes a la primera etapa del progreso biotecnolgico, que se caracteriza por el
desarrollo de propiedades inherentes a la implantacin y desarrollo del cultivo como tal,
cuya funcionalidad se verifica durante el perodo pre-cosecha. Por su parte, la segunda
generacin de OGMs an en proceso de perfeccionamiento se define a partir de la
modificacin de las cualidades del producto, apuntando al mejoramiento de las propiedades
nutricionales (por ejemplo arroz con beta-caroteno, que favorece la absorcin de vitamina
A, u oleaginosas con mayor contenido oleico o crecientes niveles proteicos). Una etapa ms
avanzada permite imaginar cultivos con propiedades farmacuticas o medicinales
directamente incorporadas.
III.
5. En rigor, resulta interesante observar que el consumidor preocupado por los desarrollos
en el campo de los OGMs tiende a contraponer los mismos con los productos orgnicos,
como si la opcin de mercado a los OGMs fueran los productos naturales. Sin embargo,
la verdadera alternativa a los OGMs la constituyen los cultivos convencionales, cuyo
contenido de herbicidas, pesticidas, y otras sustancias as como el efecto residual de estas
sustancias sobre los suelos los ubica lejos de cualquier calificacin como naturales,
aunque el consumidor ignore los potenciales efectos de la metodologa utilizada para su
obtencin. Esta paradoja no resulta trivial desde el punto de vista de la observacin
comercial, ya que mientras un reducido segmento de consumidores en pases de elevados
ingresos acepta pagar una prima de precio por productos orgnicos adecuadamente
certificados en cuanto a sus propiedades y caractersticas no existe demasiada experiencia
en cuanto a su eventual disposicin para pagar una prima de precio por obtener productos
convencionales como alternativa a los OGMs.1
IV.
1. Las ventajas relativas del cultivo de transgnicos desde el punto de vista del productor
agropecuario dependen tanto de las caractersticas particulares del cultivo, como de las
condiciones ambientales de la regin de implantacin. En este sentido, las diferencias en las
propiedades particulares de cada cultivo explican en buena medida los diversos grados as
como las distintas velocidades de aceptacin de los transgnicos por parte de los
agricultores. En el caso de la soja RR, por ejemplo, el espectro de composicin de malezas
predominante en la Argentina (en especial en la pampa hmeda) hizo que el glifosato tuviera
una rpida aceptacin como herbicida favorito por parte de los productores. Por el
contrario, en el caso del algodn, el evento de transformacin Bt no ha sido incorporado a
las variedades ms utilizadas por los productores, lo cual sumado al mayor costo de la
tecnologa requerida para la implantacin (alrededor de 85-100 U$S/ha ms que el algodn
convencional2), hace que el algodn Bt sea el menos difundido de los cultivos transgnicos
disponibles en el pas3. Entre ambos, el maz Bt ha captado hasta el presente una escasa
proporcin de la superficie sembrada, estimada en torno del 5% para la campaa 1998/99.
2. Teniendo en consideracin los aspectos reseados precedentemente, resulta de inters
comparar la insercin de los diversos cultivos transgnicos en los grandes pases
productores. De esta forma, puede visualizarse que el proceso en los Estados Unidos ha
resultado diferente al caso argentino, registrndose una proporcin mucho ms elevada de
algodn y maz transgnicos (65% y 38% del rea sembrada, respectivamente), y una
participacin de la soja GM bastante menor 57% del rea total sembrada de soja (ver
grfico 1). Por su parte, en Canad y la UE el gran avance de este tipo de cultivos se ha
observado en el mbito de la colza, mientras que en China y otros pases del lejano Oriente
la aceptacin se orienta esencialmente hacia el algodn Bt. En cualquier caso, resulta
1
En rigor, cabe sealar que la Bolsa de Tokio opera desde el 18/5/2000 un mercado de futuros que cotiza
separadamente soja GM y convencional, cuyo margen diferencial de cotizaciones ha tendido a decrecer hasta el
presente, estabilizndose en torno de una prima del 6,7% en favor de la mercanca convencional. Sin embargo, los
volmenes de transaccin operados, que se ubican por debajo del 50% de las transacciones totales, impiden
extraer conclusiones acerca de las perspectivas de este instrumento, sobre el cual se vuelve ms adelante .
2
No obstante, cabe imaginar que las transformaciones en la estructura productiva del algodn, en particular fuera
de la provincia del Chaco, pudieran brindar una enorme capacidad de expansin del algodn Bt en el futuro.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EEUU
Fuente: USDA, CONABIA
Argentina
Maz
Soja
Mundo
Algodn
3. En forma general, podra decirse que las principales ventajas de los cultivos transgnicos,
radican desde el punto de vista del productor en los mayores rindes obtenidos merced a
su superior efectividad en el control de malezas o plagas, como resultado de la consiguiente
reduccin en la manipulacin de los cultivos para su atencin. Asimismo, el menor nmero
requerido de aplicaciones de herbicidas y/o plaguicidas permite un creciente control sobre
los costos variables (agroqumicos, combustible, etc.), con la subsecuente reduccin de
costos. Finalmente, la facilitacin de las labores en todas sus etapas completa el cuadro de
beneficios ofrecidos por este tipo de cultivo. Como contrapartida, los productores agrarios
deben enfrentar el mayor costo de la semilla, a lo cual cabe agregar los nuevos riesgos
derivados de potenciales limitaciones a la comercializacin as como los costos para
enfrentarlas, como consecuencia de la actitud de rechazo a los transgnicos por parte de
los consumidores en ciertos pases.4
4. Dado que en nuestro pas ms de un 80% de la produccin total de cultivos transgnicos
correspondi a la soja RR en la campaa 1999/00, el presente estudio se centra en el
anlisis de las implicancias de tal tendencia para la produccin, comercializacin y consumo
de este cultivo, aunque sin obviar algunas referencias al maz, ya que no debe descartarse el
eventual rol de este cultivo en el futuro prximo de los transgnicos en nuestro pas.
Aquellos productores en nuestro pas que disponen de un paquete tecnolgico actualizado, aplicado a escala,
sostienen que la facilidad del laboreo constituye la principal ventaja de los OGMs, atribuyendo escasa importancia al
diferencial de rendimiento entre soja convencional y GM. Por el contrario, la menor manipulacin a que se
someten los cultivos en el caso de explotaciones pequeas y con escasa capacidad para el dominio de la
implantacin parecen incidir en un mejoramiento indudable de los rindes, aunque resulte dificultoso medir el
mismo dado la carencia de estudios de campo.
Cuadro 2
Distribucin mundial de cultivos transgnicos, por pases
(en porcentajes sobre rea sembrada total)
1996
EE.UU.
China
Canad
Argentina
Australia
Mxico
Espaa
Francia
Mundo (en %)
Mundo (en mill.ha)
1997
51
39
4
4
1
1
0
0
100
2.8
64
14
10
11
<1
<1
0
0
100
12.8
1998
1999
74
<1
10
15
<1
<1
<1
<1
100
27.8
72
1
10
17
<1
<1
<1
<1
100
39.9
5. En efecto, la difusin del maz transgnico (Bt) en nuestro medio dista todava
enormemente de los niveles registrados por la soja. Como ya se sealara, en 1999 se
estimaba que el 5% de la superficie sembrada con maz corresponda a eventos
transgnicos, atribuyndose inclusive su limitada difusin a la escasez de oferta de semilla en
dicha campaa. Sin embargo, diversas proyecciones del rea sembrada con maz Bt se
ubican en torno del 20-25% para la campaa 2000/015, debiendo preguntarse si la evolucin
futura de los precios relativos de dichos cultivos no desatar cierto grado de competencia
entre ambos por la disposicin de tierras incorporadas a la produccin, hasta ahora casi
enteramente como resultado de la introduccin de la soja transgnica.6
V.
1. A esta altura cabe preguntarse cuales han sido las condiciones que han permitido una
difusin tan amplia y en tan corto tiempo de los cultivos transgnicos, en particular de la
soja, en nuestro medio.
2. Frente a este interrogante una corriente tradicional tiende a enfocar el anlisis en el marco
de los intereses de las industrias semillera y agroqumica, responsables del desarrollo de los
OGMs a nivel internacional, legtimamente interesadas en imponer sus colocaciones en un
mercado productor de gran envergadura potencial, como es el caso argentino.
3. Este enfoque, por ende, tiende a priorizar los aspectos de propiedad intelectual asociados
con el desarrollo de los insumos vinculados a los cultivos transgnicos, atribuyendo a los
detentadores de las principales patentes de los mismos una estrategia racional de
competencia oligoplica, dirigida a la creciente captacin de renta en el sector agrario
5
No obstante, algunas fuentes estiman que la superficie dedicada al maz Bt no superar el 10-12% del rea
dedicada a dicho cultivo en la campaa 2000/01, atribuyendo la sobrestimacin sealada a los sectores comerciales
interesados en una rpida difusin del maz Bt, en la bsqueda de un xito similar al de la soja. En este sentido,
algunos operadores atribuyen la ms pausada incorporacin del maz Bt a las limitaciones en las propias variedades
locales de semillas a las que se incorpor originalmente el evento, ya que su rendimiento dista de generar
diferencias de rentabilidad tan atractivas como en el caso de la soja RR. Ello no obstante, la constante aproximacin
en los laboratorios a semillas portadoras ms eficientes del Bt debera generar tarde o temprano una amplia
expansin del maz Bt en nuestro medio.
En relacin con este interrogante se incorporan ms adelante algunas consideraciones acerca de la evolucin del
maz transgnico en nuestro medio.
Cabe sealar que la UE no ha aprobado nuevas variedades desde la entrada en vigor de una moratoria, impuesta
al amparo del artculo 16 de la Directiva 90/220/EEC, desde octubre de 1998.
8
El contingente comunitario de maz destinado a abastecer a la pennsula ibrica en condiciones preferenciales, por
un volumen de 2 millones de tn, se origin en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, satisfaciendo
aspiraciones de los EEUU. Durante su etapa inicial (1995-1997) la apertura de las licitaciones en Espaa y Portugal
para el ingreso del contingente se orientaron estacionalmente de forma de alentar las compras de origen
estadounidense, dando lugar a mltiples reclamos argentinos. Hacia 1998 comenzaron a presentarse dificultades
con las variedades de maz provistas por los EEUU, ya que las mismas no coincidan con los eventos transgnicos
aprobados en la UE. Como consecuencia de esta limitacin para el acceso de maz americano, la demanda europea
se reorient hacia el producto argentino, que desde entonces ha pasado a concentrar el 75% del contingente.
Al respecto, cabe an dilucidar si la decisin italiana de agosto de 2000 se ajusta a la normativa comunitaria
(Reglamento 258/97) que establece que los Estados Miembros slo podrn suspender el ingreso de los productos
cubiertos cuando surgiera una nueva informacin o una nueva evaluacin de la informacin existente, la cual an no
ha sido elevada al Comit permanente de Productos Alimenticios para su evaluacin.
7. En cualquier caso, la tesis en torno de la pugna de los intereses semilleros por dominar el
mercado argentino imponiendo sus patentes confronta algunas sorpresas cuando se analiza
la situacin local. En primer lugar, se observa que la mayor firma proveedora de semillas
GMs carece de una patente vlida en nuestro pas, por no haberla nunca registrado.
Aparentemente, la poltica de insercin de semillas transgnicas de dicha empresa se inclin
por comercializar sus productos en el marco de acuerdos privados con los distribuidores y
competidores, por el cual estos reconocen expresamente la titularidad de la patente en
cuestin, y acuerdan satisfacer la regala respectiva.
8. Presumiblemente, esta estrategia habra estado asociada a una baja valoracin del sistema
legal en nuestro pas en materia de proteccin de derechos de propiedad intelectual, as
como a la intencin de eludir cualquier controversia multilateral como resultado del
ejercicio de tales derechos. Por ende, la firma semillera con un dominio cuasi monoplico
de las semillas de soja RR parecera haber encarado la expansin de los OGMs en el
mercado argentino con gran pragmatismo y flexibilidad, dispuesta a captar la mxima
demanda posible, an cuando lejos de la totalidad de la misma.
9. Al respecto resulta de inters observar la corriente de importacin de semillas GMs, con
valores que alcanzaron los U$S 3,2 millones en 1999, destacndose un incremento del 40%,
respecto del ao1997 (ver cuadro 3).
Cuadro 3
Importacin de semillas
t
i
Especie
tn
1997
1
miles U$S
tn
1998
1
miles U$S
tn
1999
1
miles U$S
soja
maz
algodn
792.4
157.6
5.4
520.4
153.8
0.43
1116.2
489.3
2.8
479.7
1287.8
0.27
259.6
1044.2
32.9
117.8
2979.9
121.1
TOTAL
955.4
674.6
1608.3
1767.8
1336.8
3218.7
10. En segundo lugar, no debe olvidarse que la semilla de soja RR por ejemplo constituye en
rigor un subconjunto de un paquete tecnolgico ms amplio, que debe ser completado para
alcanzar efectividad, en este caso a travs de la aplicacin del herbicida adecuado, es decir
el glifosato. Si se tiene presente que este ltimo agroqumico tambin es un desarrollo
dominado por la misma empresa titular de la semilla RR, cabra preguntarse si la difusin de
la soja GM no constituye, en ltima instancia, una poltica de penetracin dirigida a
promover las ventas de glifosato.
11. Si as fuera, el peso relativo de la presunta renta monoplica derivada del dominio
tecnolgico sobre la semilla se vera alterado en buena medida, ya que la apropiacin de
dicha renta provendra en buena medida de las ventas del agroqumico10. Pero tambin el
mercado de glifosato parece presentar algunas caractersticas singulares que contradicen las
expectativas a priori, ya que tampoco en este caso la empresa dispone de una patente vlida
en Argentina, mientras aquella originalmente registrada en los EEUU se encuentra a punto
10
En rigor, resultara imposible discernir la distribucin de renta entre semilla y glifosato, dada la imprescindible
combinacin de ambos.
11 Sobre la base de los precios mensuales del glifosato y la soja en nuestro medio se formul una regresin
economtrica, tomando como variable dependiente al precio del glifosato y como variable independiente al de la
soja desfasado en dos perodos. Los resultados son altamente elocuentes, ya que el coeficiente del R-cuadrado es
de 0,7, los test t y F dan como resultado un estimador de la variable independiente significativo, descartndose la
presencia de heterocedasticidad (test de White) y de autocorrelacin (test de Durbin-Watson). Los resultados de
la regresin se resumen en el cuadro 4.
12
Grfico 2
350
6.5
6
300
5.5
5
250
4.5
glifosato
soja
E00
E99
E98
100
A
2
E97
150
3
2.5
J
200
4
3.5
U$S/tn
E96
U$S/litro
Cuadro 4
Resultados de la regresin de la funcin de precios del glifosato
Ecuacin: Gt = St-2 + C;
Gt: precio del glifosato en el perodo t.
St-2: precio FOB de las habas de soja en el perodo t-2.
C: constante.
Muestra: enero 1996 - junio 2000
Nmero de observaciones: 54
Variable
C
S
2
R
2
R ajustado
errores de la regresin
residuos al cuadrado
Estadstico Durbin-Watson
Estadstico F
Probabilidad (estdstico F)
0.701832
0.696098
0.498235
12.90839
0.322463
122.3981
0.00000
10
Cuadro 5
Importaciones Argentinas de Glifosato *
Por pas de origen
Pas
Estados Unidos
Belgica
China
Australia
Reino Unido
Brasil
Canad
Dinamarca
Sudfrica
Otros
Total general
1997
Tn
Miles u$s CIF % del Total
8304.0
48098.8
52.2%
4544.0
26040.7
28.6%
2414.7
13782.5
15.2%
108.0
653.2
0.7%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
544.0
2953.2
3.4%
15914.7
91528.3
100.0%
1998
Tn
Miles u$s CIF % del Total
13830.7
54920.1
42.5%
3661.3
12751.5
11.3%
6491.2
26533.6
20.0%
740.0
3308.4
2.3%
0.0
0.0
0.0%
4314.0
12874.5
13.3%
2178.0
12138.3
6.7%
608.4
1612.0
1.9%
693.9
1643.5
2.1%
0.0
0.0
0.0%
32517.5
125781.9
100.0%
1999
Tn
Miles u$s CIF % del Total
25925.5
98232.9
72.3%
4608.0
17640.0
12.9%
4198.0
16648.9
11.7%
1118.0
4449.0
3.1%
1.4
5.9
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
35850.9
136976.7
100.0%
(*) Se incluyen las importaciones de principio activo, as como las de glifosato formulado.
Fuente: INdEC.
Cuadro 6
11
1997
Miles u$s
91,528.3
1,050.7
3,226,862.0
1998
Miles u$s
125,781.9
382.7
3,868,778.2
1999
Miles u$s
136,976.7
57.4
3,523,551.8
2.9%
3.3%
3.9%
VI
Cuadro 7
U$S/kg
0.22
0.06
U$S/ha
15.4
4.2
UTA*
1.10
1.00
0.25
2.35
U$S/ha
19.8
18.0
4.5
42.3
U$S/unidad
21.62
20.0
0.0
33.9
3.7
18.5
8.0
--
Soja GM (RR)
U$S/kg
0.45
0.06
1.1
1.00
0.25
2.35
U$S/ha
19.8
18.0
4.5
42.3
U$S/ha
U$S/unidad
17.3
0.0
7.0
0.0
0.0
7.2
3.4
33.9
1.9
3.7
1.9
18.5
5.6
8.0
U$S/ha
0.0
0.0
7.9
3.4
1.9
1.9
5.6
37.0
UTA
U$S/ha
31.5
4.2
--
98.9
12
20.6
98.6
Gastos de comercializacin
U$S/QQ
Flete corto (30 km)
0.47
Flete largo (250 km)
1.36
Impuestos-sellado
0.05
Paritaria
0.28
Secado
0.45
Zarandeo
0.11
Comisin acopio
0.46
Prima opciones
0.15
TOTAL
3.33
5.
Cuadro 8
SOJA: Comparacin de mrgenes
Precio mayo 2001 (U$S/QQ)
16.3
16.3
1.00
Unidad
Soja convencional
Rendimiento
QQ/ha
25
Ingreso bruto
Gastos comercializacin
Ingreso Neto
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
407.5
83.3
324.3
489.0
99.9
389.1
420.1
85.8
334.3
504.2
103.0
401.2
Costos Directos
2
Simplificacin laboreo
Cosecha (7% s/Ing.Bruto)
Costos Totales
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
98.9
0.0
28.5
127.4
98.9
0.0
34.2
133.1
98.6
-32.6
29.4
95.4
98.6
-32.6
35.3
101.3
MARGEN BRUTO
U$S/ha
196.8
256.0
238.9
299.9
Rubro
1
Soja GM (RR)
30
25.78
30.93
(1) Se ha corregido la estimacin del diferencial de rindes calculada en la primera versin de este documento, a fin de evitar una
posible sobrestimacin de los mrgenes de la soja RR. Dada la imposibilidad de contar con estimaciones para la Argentina, se
recurri al diferencial promedio de rindes estimados por el USDA (6,2% a favor de la soja RR), considerando la mitad de dicho
diferencial (es decir, el 3,1%). La superioridad del rinde promedio para la soja RR es atribuible a la mayor efectividad en el control
de malezas, as como a la merma en los daos ocasionados a la cosecha, como consecuencia de la menor manipulacin de los
cultivos requerida en la soja RR.
(2) Representa una reduccin en los costos directos como consecuencia de la simplificacin de tareas que implica el uso de la
soja RR. El valor de esta variable se calcul tomando en cuenta encuestas realizadas entre productores argentinos (Dow
AgroSciences Argentina, Market Research), segn las cuales el productor estara dispuesto a sacrificar una media de 2 QQ/ha, en
razn de la mencionada simplificacin de tareas.
Fuente: elaboracin en base a datos de Mrgenes Agropecuarios.
13
13
6.
7.
Tambin en este caso opera un mecanismo sui generis de proteccin de los derechos de
propiedad intelectual, en la medida en que ms del 75% de las ventas (inclusive
importaciones) se origina en la empresa Monsanto (ver cuadro 9). En efecto, los acuerdos
de las distribuidoras o competidoras con la firma citada incluyen la obligacin de
recomendar el glifosato genrico RR como complemento ms efectivo de la semilla,
independientemente de cualquier oferta alternativa.
Cuadro 9
1998
50.2%
2.1%
21.4%
7.8%
3.9%
0.0%
14.5%
1999
77.3%
6.5%
6.0%
2.8%
2.3%
2.0%
3.0%
Empresa proveedora
MONSANTO
JIANDE
STAUFFER
DAVISON
OTRAS
1998
63.2%
17.0%
7.8%
2.0%
10.0%
1999
85.8%
5.3%
2.6%
2.5%
3.7%
Fuente: INASE
8.
9.
14 Resulta til recordar que existe una correlacin positiva entre el precio de las habas de soja y el precio del
glifosato, tal cual surge de la seccin precedente, con lo cual cabra suponer una poltica de fijacin del valor de
venta del herbicida en funcin de la evolucin del precio internacional de la soja.
14
pas durante la campaa 1999-2000 fueron obtenidas a partir de las llamadas bolsas
blancas (es decir, sin marca). An cuando en rigor a los productores nacionales les resulta
posible retener una parte de la cosecha exclusivamente para su propia utilizacin como
semilla en la campaa siguiente merced a las previsiones de la Ley Nacional de Semillas,
en la prctica los mismos conservaran simiente en exceso, habindose desarrollado a
partir de este excedente un mercado paralelo de semillas que no sufragan el componente
de precio correspondiente a la marca original, as como a la regala tecnolgica antes
descripta.
10. Confrontar un mercado en condiciones de eludir pagos correspondientes a un 40% de las
ventas parecera, a primera vista, insostenible para las empresas involucradas. En los EEUU,
las ventas de semillas GMs conllevan una obligacin contractual para el receptor de
resignar todo derecho a conservar semilla para siembra. Al respecto, las proveedoras han
litigado exitosamente en defensa de dicha previsin, lo que demuestra que no slo en
Argentina se verifican estas prcticas, que resultaran inviables si prospera el desarrollo
actualmente en etapa experimental de las semillas que incorporan Tecnologas de
Restriccin Gentica (TRUG), denominadas vulgarmente terminator, consistentes en
una serie de eventos de transformacin que vuelven estriles a los granos cosechados y
que, por lo tanto, impediran la retencin de semillas GMs para su utilizacin en siembras
posteriores.
11. En cualquier caso, resulta evidente que las empresas proveedoras carecen de expectativas
en torno del eventual control legal de esta cuestin en el mbito nacional, por lo que muy
probablemente sus costos contemplen la necesidad de convivir con un mercado de las
caractersticas descriptas desde una perspectiva absolutamente pragmtica. Ms an, las
previsiones de ampliacin de la planta local de formulacin de glifosato por parte de
Monsanto, as como los avanzados proyectos para instalar una planta destinada a la
produccin del principio activo, parecen confirmar la potencialidad que se asigna al
mercado argentino de soja GM, an en las condiciones de flexibilidad descriptas.
12. Ms all de la influencia de los elementos reseados, las diferencias de rinde de los cultivos
transgnicos respecto de los convencionales dependen del tipo de cultivo al cual se le
introducen las correspondientes modificaciones genticas. En el caso de la soja, las
estimaciones realizadas por el USDA para los Estados Unidos, arrojan como resultado un
incremento promedio del 6,21% en los rindes de la soja RR, en comparacin con la soja
convencional15. Si bien es necesario tener presente las diferencias en los grupos de
maduracin de la soja que predominan en cada pas (grupos 4, 5 y 6 en Argentina, grupos
1, 2 y 3, en los EE.UU.), se ha estimado vlido considerar esta tendencia en materia de
rendimiento para la Argentina, ante la carencia de estudios similares en nuestro medio.
13. En efecto, si bien se coincide, en general, que el empleo de semillas RR genera una
reduccin en los costos, las apreciaciones en cuanto al diferencial de rindes respecto de la
soja transgnica resultan ms bien heterogneas. Una primera visin considera que no
existe diferencia alguna entre los rindes de la soja RR y la convencional, sobre todo en la
medida en que no se asignan costos fijos a las actividades desarrolladas con personal y
equipo propio en escalas y localizaciones particularmente aptas. Por el contrario, otros
sostienen que es posible observar un mayor rinde en la soja RR (en especial en las zonas
marginales), como consecuencia de una mayor efectividad en el control de las malezas y
de la merma en los daos ocasionados al cultivo, habida cuenta de la menor manipulacin
del cultivo de soja RR durante su evolucin. De todos modos, a fin de evitar una posible
sobreestimacin de la diferencia de mrgenes brutos entre la soja GM y la convencional, se
15
USDA/ERS, 1999.
15
ha optado por considerar slo el 50% del diferencial de rindes estimado por el USDA (es
decir, 3,1%).16
14. Al igual que con la soja, las diferencias de costos y de rindes que se registran entre el maz
transgnico (Bt) y el maz convencional, dependen en gran medida de las condiciones en
que se realiza el cultivo (zona y perodo de siembra, escala del establecimiento agrario,
etc.). Sin embargo, la incidencia de la diatraea (o barrenador del tallo) constituye el factor
crucial en la determinacin de la diferencia de rindes. En efecto, los tneles que realiza el
barrenador del tallo en las caas del maz incrementan el nmero de quebraduras de las
caas y generan una disminucin en el tamao del follaje que se traduce en una menor
produccin de granos. Por lo tanto, cuanto ms expuesto est un cultivo de maz a dicha
plaga (por ejemplo, cuando se siembra maz sobre maz o maz tardo), mayor es el
diferencial de rindes a favor de las variedades transgnicas. Por esta razn, las
estimaciones de rindes (ya sea considerando los resultados obtenidos en cultivos
controlados o basndose en las estadsticas de produccin) resultan extremadamente
sensibles a la incidencia de la diatraea y difciles de cuantificar sin que se produzcan
importantes divergencias. Diversos estudios realizados estimaron la diferencia de rindes a
favor del maz Bt en los Estados Unidos en alrededor de un 8-10%17. Por otra parte, si
bien no se conocen estudios publicados con mediciones de ese tipo para nuestro pas, el
diferencial de rindes tendra un valor mximo del 15%, segn surge de conversaciones
mantenidas con reconocidos productores. A los efectos del presente trabajo, hemos
considerado conservadoramente una diferencia de rindes a favor del maz Bt del orden del
5%, como consecuencia de las ventajas antes mencionadas.
15. En cuanto al resto de los costos involucrados, la nica diferencia significativa se encuentra
en el precio de la semilla, que asciende a U$S 72 por bolsa de maz (de 50 kg)
convencional, frente a U$S 92 por bolsa de maz Bt (ver cuadro 10). Considerando estos
datos, hemos estimado un margen bruto promedio de 196,6 U$S/ha para el maz
convencional, y de 198,3 para el maz Bt (ver cuadro 11). De ello surge, en primera
instancia un muy escaso incentivo para la implantacin del maz Bt, aunque cabe esperar
que mayores rendimientos derivados de las variedades utilizadas ejerzan una influencia
futura en la expansin del maz GM.
VII.
Al respecto, una serie de conversaciones mantenidas con importantes productores del sector tampoco
resultaron determinantes para confirmar o rechazar esta hiptesis, destacndose que en una versin preliminar de
este trabajo dicho diferencial fue estimado en 10% del volumen de cosecha, aunque prefirise ahora ajustar el
mismo sobre la base de la experiencia americana, ante la carencia de estudios locales.
17
Pueden consultarse USDA/ERS (1999) y Comisin Europea/DGA (2000) para obtener un detalle de las
estimaciones.
16
Maz GM (Bt)
U$S/bls
72.0
U$S/ha
64.8
UTA
1.00
0.50
0.25
1.75
U$S/ha
18.0
9.0
4.5
31.5
U$S/u
0.33
0.25
2.95
4.2
3.7
6.35
8.0
--
U$S/ha
24.8
45
5.9
12.6
1.9
10.2
1.2
101.5
U$S/bls
92.0
U$S/ha
82.8
UTA
1
0.50
0.25
1.75
U$S/ha
18.0
9.0
4.5
31.5
U$S/u
0.33
0.25
2.95
4.2
3.7
6.35
8.0
--
U$S/ha
24.8
45.0
5.9
12.6
1.9
10.2
1.2
101.5
197.8
Gastos de comercializacin
U$S/QQ
Flete corto (30 km)
0.47
Flete largo (200 km)
1.36
Impuestos-sellado
0.02
Paritaria
0.28
Secado
0.45
Comisin acopio
0.23
Prima opciones
0.13
TOTAL
2.94
215.8
Cuadro 11
8.15
8.15
1.00
Rubro
Unidad
Rendimiento1
QQ/ha
Ingreso bruto
Gastos comercializacin
Ingreso Neto
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
611.3
220.5
390.8
774.3
279.3
495.0
641.8
231.5
410.3
813.0
293.3
519.7
Costos Directos
Cosecha (7% s/Ing.Bruto)
Costos Totales
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
197.8
42.8
240.5
197.8
54.2
252.0
215.8
44.9
260.7
215.8
56.9
272.7
MARGEN BRUTO
U$S/ha
150.2
243.0
149.6
247.0
75
95
Maz GM (Bt)
79
100
(1) Se estima una diferencia de rindes de un 5% a favor del maz Bt, como consecuencia de la mayor efectividad en el control de
la Diatraea (menor proporcin de quebraduras).
Fuente: elaboracin en base a datos de Mrgenes Agropecuarios.
17
Grfico 3
Argentina 4%
Otros 0,5%
Brasil 24%
Paraguay
0.5%
EEUU 71%
Otros
3.5%
Argentina
19.0%
India
3.0%
Bolivia
0.5%
EEUU 44,0%
Mercosur
49,5%
Brasil
26.0%
Paraguay
4.0%
Fuente: Nvitas S.A. en base a datos de Oil World
A efectos de una simple comparacin, el rea sembrada con soja en Brasil, se increment slo en un 13% entre
1994 y 1999 (Fuente: Ministerio de Agricultura de Brasil).
18
mercados claramente diferenciados: las habas o porotos, el aceite, y las harinas en sus
diversas presentaciones (tortas, pellets, etc.) de soja19.
Cuadro 12
Superficie Total
Participacin
Soja
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
50,000
1,756,000
5,600,000
6,800,000
6,670,000
7,176,000
8,009,000
8,500,350
0.7%
24.5%
69.9%
80.0%
Maz
1998/99
1999/2000
30,000
192,000
3,268,000
3,642,000
0.92%
5.27%
Algodn
1998/99
1999/2000
5,000
8,000
751,000
751,000
0.67%
1.07%
Fuente: CONABIA
Grfico 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1996/97
Fuente: CONABIA
1997/98
1998/99
Superficie Total
1999/2000
Soja Transgnica
Se asume como exportaciones de soja al total de la oferta, dado que no se registra un consumo domstico
significativo.
19
en 45%, hasta superar los 30 millones de tn de granos oleaginosos (ver cuadro 16). Las
condiciones del mercado internacional, en tanto, hacen proyectar las exportaciones de
aceite de soja para el ao 2000 en torno a los 2,6 millones de tn.
6. En cuanto a las exportaciones de harinas de soja, los volmenes totales exportados se
situaron durante 1999 en el orden de los 13 millones de tn, manteniendo as a la Argentina
como primer exportador mundial de esta categora, aunque para el ao 2000 se estima que
las exportaciones se reducirn a 12,4 millones de tn (ver cuadro 17 y grficos 10 y 11).
7. A efectos de una comparacin homognea entre volmenes exportados de las diversas
categoras de productos del complejo sojero (aceite, harinas y habas), es posible aplicar
coeficientes de conversin a las harinas y los aceites (0,81 y 0,17, respectivamente), y
expresar las correspondientes cantidades en trminos de habas. De esta forma, puede
observarse que en la campaa 1999-2000, Argentina cosech 19,5 millones de tn de soja,
exportndose en 1999 3 millones de tn en forma de habas, una cantidad de aceite
equivalente a 16 millones de tn de habas, y un volumen de harinas equivalente a 18 millones
de tn (ver grfico 12)20. Para el 2000, se proyectan exportaciones estimadas en un volumen
de 4 millones de tn de habas, as como harinas y aceites por 15,3 y 15,1 millones de tn base
habas, respectivamente.
Cuadro 13
1997
tn
57,010
29,157
54,800
348,248
0
TOTAL
489,215
%
11.7%
6.0%
11.2%
71.2%
0.0%
100%
1998
tn
434,992
254,621
946,783
1,210,285
36,461
2,883,143
%
15.1%
8.8%
32.8%
42.0%
1.3%
100%
1999
tn
233,063
128,710
1,492,705
1,191,390
14,415
3,060,283
%
7.6%
4.2%
48.8%
38.9%
0.5%
100%
Grfico 5
UNIN
EUROPEA
38,9%
ASIA
48.8%
OTROS
0.5%
Fuente: INdEC.
20
Dado que la molienda produce simultneamente harinas y aceites, los volmenes sealados no pueden ser
adicionados, expresndose en base habas al solo efecto de presentar volmenes comparables homogneamente.
20
Grfico 6
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1997
AFRICA DEL N. Y MEDIO ORIENTE
1998
AMERICA
ASIA
1999
UNIN EUROPEA
OTROS
Fuente: INdEC.
Cuadro 14
4,458
5,017
6,195
5,410
6,627
7,258
8,212
8,251
8,905
9,103
10,360
10,470
15,307
17,058
--
Variacin %
-12.5%
23.5%
-12.7%
22.5%
9.5%
13.1%
0.5%
7.9%
2.2%
13.8%
1.1%
46.2%
11.4%
64.6%
Fuente: S.A.G.P. y A.
Grfico 7
en m iles de tn
- en m iles de toneladas -
1600
21
Cuadro 15
1997
tn
271,114
589,947
975,287
8,800
106,259
%
13.9%
30.2%
50.0%
0.5%
5.4%
1,951,407
100%
1998
tn
350,731
747,342
1,121,963
1,000
102,743
%
15.0%
32.0%
48.0%
0.0%
4.4%
2,335,798
100%
1999
tn
518,346
628,854
1,712,897
15,555
122,139
2,997,790
Grfico 8
OTROS
5%
ASIA
57%
AMERICA
21%
Fuente: INdEC
Grfico 9
- en miles de tn -
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1997
1998
1999
AMERICA
ASIA
OTROS
Fuente: INdEC.
22
%
17.3%
21.0%
57.1%
0.5%
4.1%
100%
Cuadro 16
Var. porcentual
8,651
8,128
9,812
9,198
11,054
12,041
12,654
11,625
12,774
14,740
16,144
16,410
21,133
23,439
--6.1%
20.7%
-6.3%
20.2%
8.9%
5.1%
-8.1%
9.9%
15.4%
9.5%
1.6%
28.8%
10.9%
Cap. (tn/da)
58
59
54
55
-5.2%
63,998
84,433
91,745
92,845
45.1%
Var.% 96-99
--
45.2%
Cuadro 17
1997
tn
1,399,685
464,911
1,890,319
3,856,925
511,401
%
17.2%
5.7%
23.3%
47.5%
6.3%
TOTAL
8,123,241
100.0%
1998
tn
1,484,518
479,068
2,334,800
6,432,674
768,306
11,499,365
%
12.9%
4.2%
20.3%
55.9%
6.7%
100.0%
Grfico 10
OTROS
4%
AFRICA DEL
NORTE Y MEDIO
ORIENTE
14%
AMERICA
4%
ASIA
13%
UNIN EUROPEA
65%
Fuente: INdEC
23
1999
tn
1,826,114
507,950
1,698,697
8,331,050
556,486
12,920,296
%
14.1%
3.9%
13.1%
64.5%
4.3%
100.0%
Grfico 11
Evolucin de las exportaciones de harinas de soja
9000
- en m iles de toneladas -
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1997
1998
AMERICA
1999
ASIA
UNIN EUROPEA
OTROS
Fuente: INdEC
Grfico 12
En m illones de tn
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1997
1998
Habas
1999
Aceite
2000 (e)
Harinas
Fuente: INDEC y CIARA (estimacin 2000).
24
Cuadro 18
Habas
Aceite
Harinas
TOTAL
1998
miles tn
Particip.
16,664
47.9%
0
0.0%
18,146
52.1%
34,810
100.0%
1999
miles tn
Particip.
16,150
44.2%
0
0.0%
20,416
55.8%
36,566
100.0%
Fuente: CIARA.
Cuadro 19
Argentina
1998
EE.UU.
Brasil
Argentina
1999
EE.UU.
Brasil
Habas
Harinas
7.3%
43.8%
38.5%
10.4%
39.9%
38.1%
7.4%
50.4%
33.4%
4.1%
41.2%
33.9%
TOTAL
26.3%
24.2%
19.9%
31.4%
17.3%
37.1%
25
Cuadro 20
Habas
Aceite
Harinas
1998
miles tn
Particip.
1,210
13.2%
0
0.0%
7,942
86.8%
TOTAL
9,152
1999
miles tn
Particip.
1,191
10.4%
0
0.0%
10,285
89.6%
100.0%
11,477
100.0%
Fuente: INDEC.
Cuadro 21
Habas
Aceite*
Harinas
1998
miles tn
Particip.
6,420
76.3%
109
1.3%
1,890
22.5%
TOTAL
8,418
1999
miles tn
Particip.
5,393
85.5%
87
1.4%
827
13.1%
100.0%
6,308
100.0%
Cuadro 22
Exportaciones de soja desde EE.UU. a la U.E.
-en trminos de habas-
Habas
Aceite*
Harinas
1998
miles tn
Particip.
6,647
43.5%
82
0.5%
8,541
55.9%
TOTAL
15,270
100.0%
1999
miles tn
Particip.
6,947
42.8%
312
1.9%
8,985
55.3%
16,245
27
100.0%
Grfico 13
Harinas
89.6%
Fuente: INDEC.
Grfico 14
Aceite
1.4%
Harinas
13.1%
Habas
85.5%
Fuente: USDA.
Grfico 15
60%
50%
EEUU
40%
30%
20%
10%
0%
Habas
Fuente: CIARA
Harinas
1998
Habas
Harinas
1999
28
Cuadro 23
tn
110,800
72,500
66,500
62,742
57,010
30,021
24,779
20,000
13,965
11,041
8,159
7,452
3,947
133
81
489,130
348,234
54,800
57,010
29,086
85
489,215
%
22.6%
14.8%
13.6%
12.8%
11.7%
6.1%
5.1%
4.1%
2.9%
2.3%
1.7%
1.5%
0.8%
0.0%
0.0%
99.98%
71.2%
11.2%
11.7%
5.9%
0.02%
100%
*
*
*
*
1998
Pas
Pases Bajos
China
Espaa
Taiwan
Malasia
Israel
Italia
Mxico
Marruecos
Grecia
Portugal
Irn
Tailandia
Egipto
Venezuela
15 PRIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa del N. y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
(*) Corresponde a la participacin en la suma de los primeros 15 pases. Para la participacin en el total, vase cuadro 13.
Fuente: elaboracin s/ datos INdEC y CIARA.
29
tn
426,012
408,370
375,207
231,880
152,582
138,084
123,459
114,565
105,109
102,957
97,800
90,000
89,692
72,479
47,504
2,575,699
1,125,435
882,524
405,672
162,069
307,444
2,883,143
%
14.8%
14.2%
13.0%
8.0%
5.3%
4.8%
4.3%
4.0%
3.6%
3.6%
3.4%
3.1%
3.1%
2.5%
1.6%
89.3%
43.7%
34.3%
15.7%
6.3%
10.7%
100.0%
*
*
*
*
*
1999
Pas
China
Pases Bajos
Tailandia
Espaa
Taiwan
Alemania
Egipto
Grecia
Chile
Irn
Costa Rica
Israel
Siria
Turqua
Malasia
15 PIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa del N. y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
tn
979,163
757,841
342,400
122,514
92,780
92,587
74,279
73,490
50,305
47,500
41,509
38,742
38,000
34,977
32,200
2,818,288
1,046,433
1,446,543
233,498
91,814
241,996
3,060,283
%
32.0%
24.8%
11.2%
4.0%
3.0%
3.0%
2.4%
2.4%
1.6%
1.6%
1.4%
1.3%
1.2%
1.1%
1.1%
92.1%
37.1%
51.3%
8.3%
3.3%
7.9%
100.0%
*
*
*
*
Cuadro 24
tn
521,130
188,239
177,800
146,875
138,908
71,682
71,045
66,175
62,532
58,209
51,145
48,480
46,185
41,250
33,990
1,723,645
0
904,243
211,790
549,403
227,762
1,951,407
%
26.7%
9.6%
9.1%
7.5%
7.1%
3.7%
3.6%
3.4%
3.2%
3.0%
2.6%
2.5%
2.4%
2.1%
1.7%
88.33%
0.0%
52.5%
12.3%
31.9%
11.67%
100%
*
*
*
*
1998
Pas
Bangladesh
Paquistn
China
Irn
Venezuela
India
Brasil
Malasia
Per
Egipto
Republica Dominicana
Chile
Sudfrica
Colombia
Ecuador
15 PRIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa del N. y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
(*) Corresponde a la participacin en la suma de los primeros 15 pases. Para la participacin en el total, vase cuadro 15.
Fuente: elaboracin s/ datos INdEC y CIARA.
30
tn
295,552
244,173
234,385
213,770
194,814
182,338
146,270
118,080
99,638
79,053
71,779
67,509
56,400
48,570
44,170
2,096,500
0
1,074,528
292,823
672,750
239,297
2,335,798
%
12.7%
10.5%
10.0%
9.2%
8.3%
7.8%
6.3%
5.1%
4.3%
3.4%
3.1%
2.9%
2.4%
2.1%
1.9%
89.8%
0.0%
51.3%
14.0%
32.1%
10.2%
100%
*
*
*
*
1999
Pas
India
Bangladesh
China
Paquistn
Venezuela
Irn
Egipto
Republica Dominicana
Malasia
Marruecos
Sudfrica
Brasil
Chile
Ecuador
Taiwan
15 PRIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa del N. y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
tn
499,354
443,239
339,530
274,091
244,513
193,591
148,276
95,114
87,717
75,750
71,897
64,646
52,729
48,180
35,680
2,674,307
0
1,679,611
417,617
505,182
323,483
2,997,790
%
16.7%
14.8%
11.3%
9.1%
8.2%
6.5%
4.9%
3.2%
2.9%
2.5%
2.4%
2.2%
1.8%
1.6%
1.2%
89.2%
0.0%
62.8%
15.6%
18.9%
10.8%
100%
*
*
*
*
Cuadro 25
1997
Pas
China
Italia
Holanda
Espaa
Irn
Blgica
Egipto
Dinamarca
Malasia
Francia
Cuba
Tailandia
Indonesia
Sudfrica
Alemania
15 PRIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa del N. y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
tn
1,105,366
1,077,654
728,623
608,003
563,641
427,847
401,899
314,927
300,013
234,658
208,950
196,049
179,327
161,351
149,345
6,657,653
3,541,057
1,780,755
965,540
208,950
1,465,588
8,123,241
%
13.6%
13.3%
9.0%
7.5%
6.9%
5.3%
4.9%
3.9%
3.7%
2.9%
2.6%
2.4%
2.2%
2.0%
1.8%
81.96%
53.2%
26.7%
14.5%
3.1%
18.04%
100%
*
*
*
*
1998
Pas
tn
Italia
1,536,837
Pases Bajos
1,274,302
China
1,243,749
Espaa
1,220,384
Blgica
695,770
Dinamarca
687,041
Sudfrica
544,169
Egipto
524,176
Irn
423,205
Malasia
393,915
Tailandia
359,807
Portugal
328,659
Francia
226,186
Cuba
223,383
Alemania
210,211
15 PRIMEROS PASES
9,891,793
Unin Europea
6,179,389
Asia
1,997,472
Africa del N. y Medio Oriente
947,381
Amrica
223,383
RESTO
1,607,572
TOTAL
11,499,365
(*) Corresponde a la participacin en la suma de los primeros 15 pases. Para la participacin en el total, vase cuadro 17.
Fuente: elaboracin s/ datos INdEC y CIARA.
31
1999
%
13.4%
11.1%
10.8%
10.6%
6.1%
6.0%
4.7%
4.6%
3.7%
3.4%
3.1%
2.9%
2.0%
1.9%
1.8%
86.0%
62.5%
20.2%
9.6%
2.3%
14.0%
100.0%
*
*
*
*
Pas
Italia
Espaa
Pases Bajos
Dinamarca
Egipto
Blgica
Tailandia
Malasia
Portugal
Francia
Sudfrica
China
Cuba
Grecia
Alemania
15 PRIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
tn
1,822,439
1,767,713
1,597,442
1,004,147
768,383
679,439
512,637
470,875
458,473
370,313
326,451
247,620
213,752
203,054
198,303
10,641,040
8,101,324
1,231,132
768,383
213,752
2,279,256
12,920,296
%
14.1%
13.7%
12.4%
7.8%
5.9%
5.3%
4.0%
3.6%
3.5%
2.9%
2.5%
1.9%
1.7%
1.6%
1.5%
82.4%
76.1%
11.6%
7.2%
2.0%
17.6%
100.0%
*
*
*
*
*
IX.
Uruguay
Venezuela
Chile
Angola
Brasil
Bolivia
Paraguay
Israel
Per
Pases Bajos
Costa Rica
Alemania
Otros
TOTAL
1997
tn
5,206.4
3,801.4
2,347.9
1,061.0
905.5
552.2
356.1
165.3
143.5
21.0
1.3
0.0
0.0
14,561.7
%
35.8%
26.1%
16.1%
7.3%
6.2%
3.8%
2.4%
1.1%
1.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Chile
Uruguay
Angola
Venezuela
Brasil
Suiza
Sierra Leona
Bolivia
Paraguay
Per
Sudfrica
Israel
Otros
100.0% TOTAL
1998
tn
5,169.2
5,169.2
4,851.7
4,681.0
3,736.1
892.3
714.2
700.3
373.8
288.4
217.5
131.4
63.1
26,988.2
%
19.2%
19.2%
18.0%
17.3%
13.8%
3.3%
2.6%
2.6%
1.4%
1.1%
0.8%
0.5%
0.2%
Paraguay
Uruguay
Angola
Chile
Venezuela
Brasil
Alemania
Pases Bajos
Bolivia
Sierra Leona
Per
R. Dominicana
Otros
100.0% TOTAL
1999
tn
7,278.9
6,856.7
6,415.9
5,612.7
5,530.1
3,289.4
1,171.6
955.3
896.6
840.8
610.0
481.3
1,245.0
%
17.7%
16.6%
15.6%
13.6%
13.4%
8.0%
2.8%
2.3%
2.2%
2.0%
1.5%
1.2%
3.0%
41,184.3
100.0%
1999
Tn
2,941.5
2,000.0
1,554.4
955.3
757.8
438.7
312.7
255.1
207.3
154.8
128.5
77.1
74.7
68.4
28.2
60.9
%
29.4%
20.0%
15.5%
9.5%
7.6%
4.4%
3.1%
2.5%
2.1%
1.5%
1.3%
0.8%
0.7%
0.7%
0.3%
0.6%
10,015.2
100.0%
Fuente: INdEC
Cuadro 27
Exportaciones de aceite de maz (N.C.M. 1515.21.00 y 1515.29.00)
Rusia
Uruguay
Paraguay
Per
Israel
Panam
Guatemala
Bolivia
Chile
Costa Rica
El Salvador
Colombia
Brasil
India
Honduras
Otros
TOTAL
1997
Tn
8,616.3
3,411.7
302.7
241.9
190.4
99.3
90.3
73.4
73.2
27.2
15.1
14.8
13.7
4.1
2.2
2.6
13,178.8
%
65.4%
25.9%
2.3%
1.8%
1.4%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Rusia
Uruguay
Malasia
Paraguay
Brasil
Panam
El Salvador
Chile
Bolivia
Costa Rica
Israel
Guatemala
Puerto Rico
China
Honduras
Otros
100.0% TOTAL
1998
Tn
3,791.2
3,094.0
880.0
479.5
173.0
162.6
121.2
115.5
71.1
66.3
66.2
60.8
41.6
15.0
9.3
17.4
9,164.6
Fuente: INdEC
32
%
41.4%
33.8%
9.6%
5.2%
1.9%
1.8%
1.3%
1.3%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.5%
0.2%
0.1%
0.2%
Uruguay
Espaa
Rusia
Pases Bajos
Israel
Brasil
R. Dominicana
Paraguay
Panam
Chile
Letonia
Bolivia
Per
Guatemala
Venezuela
Otros
100.0% TOTAL
3. En segundo lugar, cabe sealar que se observa una gran amplitud y volatilidad en el abanico
de pases y regiones que constituyen el mercado de las exportaciones maiceras. En efecto,
las distintas regiones geogrficas que aparecen como principales destinos para la colocacin
de granos en 1997, difieren de las ms relevantes en 1999 (ver cuadro 28). Esta ausencia de
un patrn de comercio ms o menos estable confirma, por un lado, el carcter marginal de
la Argentina como oferente de maz en el comercio internacional de granos. Asimismo,
refleja la gran influencia coyuntural de una serie de variables exgenas, tales como la
disposicin de subsidios o instrumentos de financiamiento de las exportaciones de maz por
parte de los EEUU en el intercambio mundial de granos.
4. No obstante, resulta interesante observar el comportamiento de las exportaciones de maz
a la UE, dado que se registra un incremento del 141% de las mismas entre 1997 y 1999,
pasando de 890 mil tn a ms de 2,2 millones de tn (ver cuadro 29 y grficos16 y 17). Como
ya se insinuara, este fuerte aumento de la participacin argentina en las importaciones
europeas est indudablemente vinculado a la poltica de aprobacin de variedades
transgnicas en nuestro pas, analizada en la seccin V. Ello permiti una mayor
participacin en el contingente de maz abierto por la UE con motivo de la accesin de los
pases ibricos. En este sentido, resulta de especial importancia el incremento de las
exportaciones de maz a Espaa, que pasaron de 286 mil tn en 1997 (representando menos
del 3% de las exportaciones totales) a ms de 1,5 millones de tn en 1999 (19,3% del total),
ubicando a este pas como principal destino mundial para el maz argentino.
5. En 1999 las exportaciones argentinas de maz experimentaron una contraccin del 38%,
pasando de 12,6 millones de tn a 7,8 millones de tn. No obstante, como se sealara
anteriormente, la UE y en particular Espaa gan peso relativo como resultado del acceso
al contingente, ante las limitaciones de los EEUU, en razn de sus variedades transgnicas
no homologadas en la UE.
X.
22
33
Cuadro 28
Miles tn
1,296
978
800
701
669
625
501
459
456
384
330
286
267
245
237
8,235
616
2,522
2,845
2,251
2,734
10,969
%
11.8%
8.9%
7.3%
6.4%
6.1%
5.7%
4.6%
4.2%
4.2%
3.5%
3.0%
2.6%
2.4%
2.2%
2.2%
75.07%
7.5%
30.6%
34.6%
27.3%
24.93%
100%
*
*
*
*
1998
Pas
Brasil
Japn
Taiwan
Egipto
Per
Espaa
Chile
Venezuela
Irn
Colombia
Portugal
Arabia Saudita
Reino Unido
Jordania
Malasia
15 PRIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa del N. y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
(*) Corresponde a la participacin en la suma de los primeros 15 pases. Para la participacin en el total, vase cuadro 29.
Fuente: elaboracin s/ datos INdEC.
34
Miles tn
1,593
1,428
1,139
1,097
810
681
628
544
535
458
333
296
243
199
188
10,172
1,257
2,755
2,127
4,032
2,399
12,570
%
12.7%
11.4%
9.1%
8.7%
6.4%
5.4%
5.0%
4.3%
4.3%
3.6%
2.6%
2.4%
1.9%
1.6%
1.5%
80.9%
12.4%
27.1%
20.9%
39.6%
19.1%
100.0%
*
*
*
*
1999
Pas
Espaa
Chile
Brasil
Egipto
Japn
Per
Jordania
Reino Unido
Corea
Malasia
Portugal
Kuwait
Emiratos Arabes Unidos
Omn
Venezuela
15 PRIMEROS PASES
Unin Europea
Asia
Africa del N. y Medio Oriente
Amrica
RESTO
TOTAL
Miles tn
1,507
729
651
572
454
378
307
295
281
268
216
186
176
168
122
6,310
2,017
1,004
1,409
1,880
1,507
7,817
%
19.3%
9.3%
8.3%
7.3%
5.8%
4.8%
3.9%
3.8%
3.6%
3.4%
2.8%
2.4%
2.2%
2.1%
1.6%
80.7%
32.0%
15.9%
22.3%
29.8%
19.3%
100.0%
*
*
*
*
Cuadro 29
1997
tn
3,932
2,802
2,812
893
742
10,969
%
35.8%
25.5%
25.6%
8.1%
6.8%
100%
1998
tn
3,059
4,591
3,073
1,470
377
1999
miles tn
2,055
2,191
1,224
2,155
192
%
24.3%
36.5%
24.4%
11.7%
3.0%
12,570
7,817
100%
Grfico 16
UNIN
EUROPEA
28%
AFRICA DEL
NORTE Y MEDIO
ORIENTE
26%
OTROS
2%
ASIA
16%
AMERICA
28%
Fuente: INdEC
Grfico 17
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1997
1998
AFRICA DEL N. Y MEDIO ORIENTE AMERICA
1999
ASIA UE
OTROS
Fuente: INdEC
35
%
26.3%
28.0%
15.7%
27.6%
2.5%
100%
3. Sin embargo, la aparicin de normas destinadas a identificar los OGMs, as como los
productos elaborados a partir de los mismos, podra introducir sustantivas modificaciones
en la mecnica de cotizacin de la soja, en la medida en que el requisito de identificacin
conlleva la segregacin de los mercados de materia prima entre las categoras
convencional y transgnica, resultando difcil predecir cual de las dos se convertir en el
producto dominante, y por ende fijar el precio transaccional del mercado. En efecto, si la
soja convencional marcara por su volumen en el conjunto negociado la pauta del
mercado, cabra imaginar que la soja transgnica sufrira una penalizacin en su cotizacin
a travs de una prima negativa. Si por el contrario, el mercado llegara a ser dominado a
mediano plazo por la soja transgnica, esta se convertira en el parmetro de fijacin de
precios, y todas las dems variedades, incluyendo la soja convencional se convertiran en
especialidades que se beneficiaran de una prima de precios positiva (como ocurre, por
ejemplo, con los productos orgnicos).
4. En este sentido cabe destacar la experiencia del mercado de futuros que opera en la Bolsa
de Tokio desde el 18 de mayo de 2000, a lo largo de cuya operacin se han reflejado
diferenciales de precio promedio del 6,7% hasta el presente, con varianzas del 10%, aunque
cabe destacar que los volmenes negociados no han superado en ningn caso el 46 % de las
transacciones totales del mercado en cuestin (ver grficos 18, 19 y 20).
Grfico 18
U$S
240
230
220
210
200
190
180
18/5/00
1/6/00
1/8/00
3/7/00
soja convencional
31/8/00
soja GM
Fuente: Tokio Grain Exchange
23
Vase Nielsen, Robinson y Thierfelder (2000), para una descripcin detallada del modelo.
36
6. Los propulsores de los OGMs confan en que los productos transgnicos se impondrn
irremediablemente en el mediano plazo, en razn de sus claras virtudes vis vis la
produccin convencional, las cuales comenzaran progresivamente a ser valoradas por los
consumidores. Sin embargo, an cuando este criterio se impusiera en el futuro, resta
transitar una larga brecha durante la cual la presin de los consumidores impulse la
limitacin del acceso a los mercados de los OGMs, as como de los alimentos elaborados a
partir de los mismos. Dependiendo de cual de estas tendencias se imponga, la fijacin de
precios adoptar caractersticas diversas, penalizando o premiando a los OGMs.
Grfico 19
U$S
15
10
5
0
18/5/00
1/6/00
3/7/00
Dif. GM-convencional
1/8/00
31/8/00
Tendencia
Fuente: Tokio Grain Exchange
Grfico 20
1/6/00
3/7/00
1/8/00
1/8/00
Promedio
Fuente: Tokio Grain Echange
37
7. Este anlisis puede ser mejor visualizado por medio de un modelo sencillo de aproximacin
a la operativa del mercado de soja, presentado a continuacin. En primer lugar,
consideraremos el mercado de soja actual, es decir, sin tener en cuenta la diferenciacin
entre soja GM y soja convencional24.
8. Dadas las caractersticas singulares de los mercados de productos agrcolas bsicos en
general, y de la soja en particular (universo amplio de oferentes y demandantes, fijacin de
precios en mercados abiertos, etc.), es posible representar el mercado de habas de soja de
manera sencilla, mediante un modelo de competencia perfecta que contemple las siguientes
ecuaciones lineales:
Qd = Q s
a + b P = s (4 )
b P = s a (5)
s a
P* =
(6)
b
(1) (condicin
de
equilibrio)
Q d = a + b P (2)
Qs = s
s a
Q = a + b
b
Q* = s
( 7)
(8)
(3)
P
SC
x
P*
e
z
DC
Q* = s
12. Los excesos de oferta (punto x) o de demanda (punto z) se corrigen va precios, con
desplazamientos sobre la curva de demanda.
24
Cabe destacar que modelo en cuestin no resultara diferente para el caso del maz.
38
13. Consideremos ahora la diferenciacin entre soja convencional y soja GM25. En este caso el
mercado de habas podra representarse mediante una serie de ecuaciones que tuviera en
cuenta la preferencia de los consumidores por la soja convencional.
14. La cantidad demandada de habas de soja GM, QdGM , es funcin del precio de las habas,
mientras que la cantidad demandada de soja convencional, Q dC , lo es del precio y de un
parmetro , que refleja la preferencia del consumidor por la soja convencional, a igual
precio P:
d
= f (P) (9)
QGM
d
= d + e P (11)
QGM
QCd = a + b P +
(12 )
>0
15. Es decir que, a igual precio, se demandar una cantidad mayor de soja convencional:
P
P
DC
DGM
Q dGM
QsC
15. O, visto de otra forma, constituye el diferencial de precios entre la soja GM y la soja
convencional, para una misma cantidad demandada:
P
PC
DC
PGM
DGM
o
QsC = QdGM
25
Se supone, para una mayor simplificacin del modelo, que los aranceles a la importacin (y
transporte) resultan idnticos para soja convencional y soja GM.
39
costos de
16. El precio de las habas de soja GM es igual a PGM, mientras que el precio de las habas
convencionales es:
PC = PGM +
17. Dado que adopta valores positivos, el precio relativo de la soja GM es necesariamente
menor a la unidad:
PGM
< 1,
PC
es decir, en el caso en que la soja transgnica dominara el mercado, el precio de las habas
convencionales sera mayor al precio de las habas GMs (el precio de la soja convencional
incluira una prima positiva). Por el contrario, si nos encontrramos en una situacin en la
cual la pauta de mercado estuviese dominada por la soja convencional, el precio de las
habas GMs registrara una prima negativa respecto del precio de la soja convencional.
XI.
1.
2.
3.
26
27
40
5.
28
41
A efectos de ampliar el anlisis del presente trabajo, y sin perder de vista las potenciales
diferencias en las estimaciones de costos, hemos estimado cargas adicionales de U$S 10
por tn para la soja convencional, y de U$S 8 por tn para el maz convencional, que
recaeran en su totalidad sobre el productor (ver cuadros 31 y 32)30. Se asume, adems,
que tanto el maz como la soja GMs quedan exentos de cualquier proceso (y por ende de
los costos adicionales) de IP/segregacin, dado que exclusivamente los productores de
cultivos convencionales estarn interesados en la identificacin de los mismos como libres
de OGMs, obteniendo, as, un mayor precio previsible por sus cosechas.
Cuadro 30
Soja
Caractersticas IP
Rasgos de calidad:
contenido oleico,
proteico, saturacin de
grasas, etc.
Harina proteica libre de
OGMs
Harina soja libre de
OGMs
Libre de OGMs
Soja
Libre de OGMs
EE.UU.
19.84
(2)(#)
Maz
Libre de OGMs
Libre de qumicos postcosecha
EE.UU.
8.66
(2)(#)
EE.UU.
14.9
16% (*)
(1)
U.E.
18.8
17% (*)
(1)
Soja
Soja
Soja
Maz
Maz
Pas
EE.UU
16.0 23.5
6 9% (*)
(1)
EE.UU.
127
50% (**)
(1)
Italia
>24.5
(1)
Gran Bretaa
18.3
(1)
7.
29
30
Estos valores resultan considerablemente inferiores a las estimaciones que se resumen en el cuadro 30, de modo
de presentar una hiptesis conservadora que no distorsione las conclusiones del anlisis.
42
Cuadro 31
16.3
Rubro
Unidad
1
16.3
1.00
Soja GM (RR)
Rendimiento
QQ/ha
Ingreso bruto
Gastos comercializacin
Ingreso Neto
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
407.5
83.3
324.3
489.0
99.9
389.1
420.1
85.8
334.3
504.2
103.0
401.2
Costos Directos
2
Simplificacin laboreo
Cosecha (7% s/Ing.Bruto)
Costos Totales
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
U$S/ha
98.9
0.0
28.5
127.4
98.9
0.0
34.2
133.1
98.6
-32.6
29.4
95.4
98.6
-32.6
35.3
101.3
MARGEN BRUTO
U$S/ha
196.8
256.0
238.9
299.9
U$S/ha
25.0
30.0
0.0
0.0
U$S/ha
171.8
226.0
238.9
299.9
25
Soja
convencional
30
Soja
RR
U$S / ha
25.78
30.93
Diferencia
356.7
130.3
226.4
367.7
98.4
269.4
11.1
-31.9
43.0
27.5
157.8
198.9
0
98.4
269.4
-27.5
-59.4
70.460
(1) Se ha corregido la estimacin del diferencial de rindes calculada en la primera versin de este documento, a fin de evitar una
posible sobrestimacin de los mrgenes de la soja RR. Dada la imposibilidad de contar con estimaciones para la Argentina, se
recurri al diferencial promedio de rindes estimados por el USDA (6,2% a favor de la soja RR), considerando la mitad de dicho
diferencial (es decir, el 3,1%). La superioridad del rinde promedio para la soja RR es atribuible a la mayor efectividad en el control
de malezas, as como a la merma en los daos ocasionados a la cosecha, como consecuencia de la menor manipulacin de los
cultivos requerida en la soja RR.
(2) Representa una reduccin en los costos directos como consecuencia de la simplificacin de tareas que implica el uso de la
soja RR. El valor de esta variable se calcul tomando en cuenta encuestas realizadas entre productores argentinos (Dow
AgroSciences Argentina, Market Research), segn las cuales el productor estara dispuesto a sacrificar una media de 2 QQ/ha, en
razn de la mencionada simplificacin de tareas.
(3) El costo adicional computable al sistema de identidad preservada se estim en 10 U$S/tn.
Fuente: elaboracin en base a datos de Mrgenes Agropecuarios.
43
Cuadro 32
MAIZ: Comparacin de mrgenes, considerando costos de IP
Precio abril 2001 (u$s/QQ)
8.15
Rubro
Unidad
1
8.15
1.00
Maz GM (Bt)
Rendimiento
QQ/ha
Ingreso bruto
Gastos comercializacin
Ingreso Neto
u$s/ha
u$s/ha
u$s/ha
611.3
220.5
390.8
774.3
279.3
495.0
641.8
231.5
410.3
813.0
293.3
519.7
Costos Directos
Cosecha (7% s/Ing.Bruto)
Costos Totales
u$s/ha
u$s/ha
u$s/ha
197.8
42.8
240.5
197.8
54.2
252.0
215.8
44.9
260.7
215.8
56.9
272.7
MARGEN BRUTO
u$s/ha
150.2
243.0
149.6
247.0
u$s/ha
60.0
76.0
0.0
0.0
u$s/ha
90.2
167.0
149.6
247.0
75
Maz
convencional
95
Maz
Bt
u$s / ha
79
100
Diferencia
442.9
246.3
196.6
465.0
266.7
198.3
22.1
20.4
1.7
68.0
314.3
128.6
0.0
266.7
198.3
-68.0
-47.6
69.7
(1) Se estima una diferencia de rinde de un 5% a favor del maz Bt, como consecuencia de la mayor efectividad en el control de la
Diatraea (menor proporcin de quebraduras).
(2) El costo adicional atribuible al sistema de IP se estim en 8 u$s/tn.
Fuente: elaboracin en base a datos de Mrgenes Agropecuarios (3/07/00).
44
XII.
31
32
33
45
Cuadro 33
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
0.0%
5.0%
10.0%
10.3%
15.0%
20.0%
Mrgenes (U$S/QQ)1
Soja conv.
Soja RR
248.9
269.8
290.6
291.9
311.4
332.3
Diferencia
291.9
291.9
291.9
291.9
291.9
291.9
43.0
22.1
1.3
0.0
-19.6
-40.4
Cuadro 34
16.3
15.485
14.785
14.67
13.855
13.04
0.0%
-5.0%
-9.3%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
Mrgenes (U$S/QQ)1
Soja conv.
Soja RR
Diferencia
248.9
248.9
248.9
248.9
248.9
248.9
291.9
268.8
248.9
245.6
222.5
199.4
43.0
19.8
0.0
-3.3
-26.4
-49.5
5. Ahora bien, estos mayores costos no resultaran fcilmente trasladables al precio final, ya
que la eventual diferencia de precios entre las dos variedades de soja reflejara estrictamente
preferencias del consumidor, sin guardar por ello una relacin con los diversos costos que
surgen de producir una u otra variedad. Por lo tanto, la mayor parte de los costos de la
segregacin debera recaer sobre los actores que intervienen en la cadena de produccin y
distribucin. Esto significa que los productores de soja convencional tendran que absorber
gran parte del costo adicional por el proceso de segregacin, con lo cual veran reducidos
sus mrgenes brutos. Por ende, el diferencial de precios entre la soja convencional y la soja
GM debera ser an mayor ante tal tipo de situacin para compensar la diferencia de
mrgenes en favor de esta ltima.
6. En este sentido, diversas estimaciones de los costos derivados de instaurar un proceso de IP
de la cosecha fluctan en un amplio margen que va (para el caso de la soja) desde los U$S 16
a los U$S 23,5 por tn. Si tomamos la hiptesis ms conservadora, es decir U$S 16 por tn, y
a su vez atribuimos al productor U$S 10 de esos U$S 16 (62,5%), la diferencia de mrgenes
brutos entre la soja GM y la convencional aumenta en U$S 27,5 por tn (se eleva de U$S 43 a
U$S 70,5 por tn). Por lo tanto, el precio de la soja convencional debera ser un 16,9% mayor
que el precio de la soja RR o el precio de sta ser un 15,2% inferior al de la soja
46
Precios (U$S/QQ)
Var. %2
Soja conv.
Soja RR
16.3
17.1
17.9
18.7
19.1
19.6
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
16.9%
20.0%
Mrgenes (U$S/QQ)1
Soja conv.
Soja RR
Diferencia
221.4
242.3
263.1
283.9
291.9
304.8
291.9
291.9
291.9
291.9
291.9
291.9
70.5
49.6
28.8
7.9
0.0
-12.9
Cuadro 36
Precios (U$S/QQ)
Var. %2
Soja conv.
Soja RR
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
16.3
15.5
14.7
13.9
13.8
13.0
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-15.2%
-20.0%
Mrgenes (U$S/QQ)1
Soja conv.
Soja RR
Diferencia
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
291.9
268.8
245.6
222.5
221.4
199.4
70.5
47.3
24.2
1.1
0.0
-22.0
7. Analicemos ahora el caso de las harinas, dos tercios de cuyas exportaciones se dirigen a la
UE, que constituye nuestro gran demandante para estos subproductos destinados a la
alimentacin animal. Como es sabido, los alimentos balanceados a base de soja constituyen
uno de los sustentos bsicos de la funcin de produccin animal (lcteos, carne vacuna, y
esencialmente carne porcina) en la UE. A menos que la poltica en la materia sufriera un
cambio de rumbo inesperado a nivel comunitario, cabe recordar que a efectos de mantener
los niveles presentes de produccin pecuaria la UE importa aproximadamente 36 millones
de tn de soja (equivalente base habas), de los cuales Argentina provee casi 12 millones (base
haba, incluyendo 1 milln de tn importada efectivamente en forma de habas)35. Ello significa
que difcilmente el mercado europeo pueda prescindir del abastecimiento argentino, en la
medida en que cada vez hay menos soja convencional disponible en el mercado
34
Por el contrario, los mrgenes calculados en el caso del maz no resultan definitorios como en lo relativo a la
soja. Por un lado, la escasa diferencia de mrgenes brutos anteriormente descripta en la seccin VI, as como la
muy deprimida cotizacin del maz, conspiran contra una rentabilidad tan determinante como la que se observa en
la produccin sojera. En cualquier caso, y a diferencia de la soja, no existe an ningn mercado que cotice
distinguiendo maz GM de aqul convencional.
35
47
internacional, ya que ms del 50% de la produccin de los EEUU est constituida por
cultivos transgnicos (ver grfico 1, seccin IV), y a pesar de la prohibicin vigente todava
en Brasil resulta conocido que la expansin del cultivo en el sur de dicho pas se desarrolla
sobre la base de semilla transgnica importada ilegalmente desde Argentina36, estimndose
que un 30% de la produccin sojera brasilea se lleva a cabo sobre esta base37.
8. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que la UE prcticamente no importa aceite de soja
desde ningn origen, en razn de tratarse de un producto poco atractivo en trminos de
calidad para el nivel de ingresos del consumidor europeo, que se inclina por productos ms
sofisticados como el aceite de girasol o el maz. Al margen de ello, sobrevive en la UE una
estructura protectiva muy elevada basada en el acceso con arancel 0 de las habas y harinas
de soja, mientras se grava fuertemente en trminos de escalacin tarifaria a los aceites
(del 6,4% al 9,6%, dependiendo de su forma de presentacin). Es por ello, que no cabe
imaginar tampoco en el mediano plazo que se configure un mercado para el aceite de soja
en el mbito comunitario. Por el contrario, la industria aceitera europea contina
demandando materia prima para su molienda, compitiendo con la Argentina en terceros
mercados como importante proveedora de aceite de soja.
9. Finalmente, cabe recordar que tres cuartas partes de la produccin aceitera argentina de
soja se dirigen a los mercados asiticos, de Medio Oriente, y algunas regiones del Africa. Se
trata precisamente, de sociedades de bajos ingresos, en las cuales el acceso al aceite an en
el primer escaln de calidad brindado por la soja, junto a la palma constituye un signo de
afluencia. En general, estas sociedades cuentan con un componente elevado de alimentos
fritos en su dieta, y la incorporacin de aceite al consumo es vista desde el punto de vista de
los indicadores econmicos internacionales como un claro signo de mejora de ingresos.
Por ende, cuanto ms avance el desarrollo de estas regiones, mayores posibilidades de
demanda se abrirn para las colocaciones argentinas de este producto. Al mismo tiempo, las
propias caractersticas de la demanda pareceran no dejar demasiado espacio para la
proliferacin de actitudes contrarias a los productos procesados a partir de OGMs, en la
medida en que el acceso a los aceites como ya se seal conlleva un elemento de ascenso
social, y los niveles de ingreso de las poblaciones requieren del abastecimiento de productos
relativamente baratos para satisfacer la dieta alimentaria.
10. Resulta necesario excluir del anlisis precedente al caso del Japn, a pesar de la tradicin de
consumo de este tipo de aceite. Por un lado, el sustantivo diferencial de ingresos que
registra dicho pas respecto del resto del Sudeste Asitico impulsa una sustitucin del aceite
de soja por otros de mayor calidad y precio. Pero, fundamentalmente, el nivel de escalacin
tarifaria vigente38 hace que el Japn importe materia prima para molienda local, quedando el
resto del abastecimiento a cargo de los proveedores de los EEUU. En este sentido, an sin
considerar las dificultades presentes en Japn respecto de la aceptacin de OGMs o
productos procesados a partir de los mismos los aceites argentinos no han logrado
franquear comercialmente el acceso a dicho mercado.
36
37
38
Destcase la notable escalacin tarifaria para la importacin de aceites en Japn, fijada por medio de derechos
especficos equivalentes a un nivel ad valorem entre 35% y 43%.
48
Tambin en el caso del maz, en la medida que el cultivo de maz Bt se siga expandiendo.
49
que se procesen a partir de dichas materias primas para su venta en el mercado importador,
hasta el nivel minorista inclusive.
6. Es cierto que en las transformaciones que sufre la soja por va de la molienda se produciran
rupturas de las cadenas de ADN que tornaran imposible identificar si un lote de harina, o
una partida de aceite, han sido producidos a partir de soja GM. Sin embargo, resultara
obviamente imposible negar que un subproducto de la molienda de soja argentina, donde
hasta 90% de la soja disponible es de origen transgnico, pudiera haber sido extrado a partir
de soja convencional. Al menos, la probabilidad estadstica en este sentido resultara muy
baja40.
7. Al respecto, cabe tener presente que la soja exportada en forma de haba es destinada a su
molienda, es decir a la produccin de harinas y aceites en destino. Pero tambin las harinas
de soja (tortas y pellets) son destinadas a su posterior procesamiento, ya que no son
utilizadas para la alimentacin animal en la misma forma en que son exportadas. En este
sentido cabe recordar que, desde el punto de vista aduanero, las harinas importadas en la
UE no son consideradas alimentos balanceados, sino deshechos de la molienda, dado que su
contenido de soja es casi total (con excepcin de pequeas proporciones de cuerpos
extraos permitidos en razn del propio proceso de cosecha y molienda). Una vez
procesadas por los balanceadores, las harinas pasan a ser un componente ms de las
diversas frmulas de alimentos balanceados que se ofrecen localmente. Tampoco en este
caso resultara posible negar que cualquier alimento balanceado producido a partir de la
utilizacin de harinas de soja argentina ha sido manufacturado a partir de materia prima
originada en cultivos GMs.
8. Por ello, cabe preguntarse cul es el sentido de la obligacin de incluir la expresin pueden
contener para identificar a aquellos productos destinados a ser utilizados como alimentos,
forraje, o en un posterior procesamiento, si el paso siguiente no fuera exigir por va del
etiquetado que todos los productos procesados a partir de los mismos fueran asimismo
identificados como pudiendo contener OGMs.
De confirmarse las estimaciones de la participacin de la soja GM en el total del rea sembrada para la campaa
2000/2001, que segn fuentes consultadas alcanzara casi el 100%, dichas chances resultaran obviamente nulas.
50
all que a lo largo de la experiencia acumulada durante la vigencia del GATT las partes
contratantes encontraron enormes dificultades para evitar que normas nacionales adoptadas
en el contexto del artculo en cuestin bajo argumentaciones precautorias no escondieran
en rigor propsitos claramente proteccionistas. Por ello, en ltima instancia, las
denominadas excepciones generales involucran excepciones al Artculo III del GATT
(trato nacional), cuyo abuso puede llegar a convertirlas en una va de elusin del espritu del
Acuerdo General (AG).
3. Por su parte, en el marco de las nuevas tendencias crecientemente legalistas introducidas
por la RU, el AMSF tuvo por objeto acotar esta irrestricta libertad de los Miembros de la
OMC para establecer prcticas distorsivas del comercio internacional fundamentadas sobre
presuntas medidas protectivas de la salud humana, animal o vegetal. Por ello, este nuevo
Acuerdo se concentr en la evaluacin del riesgo y la determinacin del nivel adecuado de
proteccin sanitaria o fitosanitaria.
4. Al respecto, el Artculo 5:1 del AMSF establece que los Miembros se asegurarn de que
sus medidas sanitarias o fitosanitarias se basen en una evaluacin adecuada de las
circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los
animales o para la preservacin de los vegetales, teniendo en cuenta las tcnicas de
evaluacin de riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes, en
este caso acorde con los estndares establecidos por la Comisin del Codex Alimentarius
FAO/OMS, as como por las organizaciones internacionales y regionales que operan en el
marco de la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria.
5. Con absoluta coherencia respecto del principio de evaluacin de riesgo el AMSF habilita a
los Miembros a establecer o mantener medidas sanitarias o fitosanitarias que representen
un nivel de proteccin sanitaria o fitosanitaria ms elevado que el que se lograra mediante
medidas basadas en las normas, directrices, o recomendaciones internacionales pertinentes,
si existe una justificacin cientfica o si ello es consecuencia del nivel de proteccin sanitaria
o fitosanitaria que el Miembro de que se trate determine adecuado de conformidad con las
disposiciones pertinentes de los prrafos 1 a 8 del Artculo 5, antes citado.
6. Ello resulta relevante en el caso de los productos GMs en la medida en que las excepciones
previstas por el Art. XX del GATT en lo relativo al trato nacional, basadas en intereses
superiores del Estado por ej. la proteccin de la salud humana conciernen a los productos
en s, independientemente de los procesos por los cuales los mismos son obtenidos, a
menos que el proceso afecte al propio producto. Sobre esta base, el Grupo Especial (panel)
convocado por Mxico consider que las normas restrictivas impuestas por los EEUU a la
importacin de atn sobre la base de consideraciones medioambientales violaban el trato
nacional.
7. Obsrvese, sin embargo, que no obstante la equivalencia sustancial41 de los cultivos
convencionales con aquellos eventos GMs aprobados, los mismos son obtenidos a partir de
dos mtodos diferentes, por lo que cualquier controversia debera al final del camino estar
en condiciones de discernir si el proceso de manipulacin gentica conlleva caractersticas
nocivas para los productos en cuestin.
8. Resulta entonces relevante tratar de determinar la correspondencia entre las normas
citadas del AMSF y el criterio precautorio tal como ha sido introducido en el PCSB. Al
respecto, este ltimo enfatiza en sus considerandos que este Protocolo no ser
interpretado en el sentido de implicar una modificacin en los derechos y obligaciones de
una Parte bajo cualquier acuerdo internacional existente e interpreta que el texto
precedente no intenta subordinar este Protocolo a otros acuerdos internacionales.
41
51
XV.
1. En el mes de julio de 1999, a instancias de una propuesta del Japn, la Comisin del Codex
Alimentarius FAO/OMS estableci el Grupo de Accin Intergubernamental Especial sobre
Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnolgicos (CTFBT), cuyo mandato tiene por objeto
elaborar normas, directrices y recomendaciones referidas a los alimentos obtenidos por
medios biotecnolgicos, sobre la base de datos cientficos y de anlisis de riesgo, teniendo
en cuenta otros factores legtimos y el fomento de prcticas equitativas de comercio.
2. El CTFBT, presidido por Japn, deber concluir su trabajo con un informe final en 2003,
previa elaboracin y difusin de un informe preliminar en 2001, as como un informe
intermedio opcional para el Comit Ejecutivo, en 2002.
52
3. La primera reunin del CTFBT tuvo lugar en Japn, en marzo de 2000, consensundose una
agenda provisoria, cuyas prioridades apuntan a la evaluacin de riesgo (evaluacin de
inocuidad y nutricin, efectos de largo plazo, efectos no intencionales), as como a la
definicin de categoras de alimentos involucrados (plantas, microorganismos y animales).
Por su parte, qued excluido de la agenda el tratamiento de los temas referidos a aditivos,
alimentacin animal, otros factores legtimos (religiosos, culturales y diversidad alimentaria),
y etiquetado, ste ltimo susceptible de ser tratado en otros Comits42. En la misma lnea,
no hubo consenso en cuanto a los factores asociados a la trazabilidad, fuertemente
impulsada por Francia e Italia.
4. Finalmente, se acord crear dos Grupos de Trabajo (GT), abiertos a todos los miembros y
observadores. El primero, presidido por Japn, preparar documentos de trabajo sobre
principios, directrices y definiciones, al tiempo que recibir propuestas relativas a
trazabilidad y familiaridad43, a ser preparados por Francia y la OECD, respectivamente. En
julio de 2000 tuvo lugar la primera reunin del GT, en el cual se trat un borrador relativo
al establecimiento de principios y criterios para el anlisis de riesgo de los alimentos
derivados de vegetales, animales y microorganismos GMs, en sus tres etapas (evaluacin,
gestin y comunicacin). Asimismo se trat un segundo borrador dirigido a establecer un
estndar para las tres etapas de anlisis de riesgo en alimentos GMs derivados de vegetales.
El segundo GT creado por el CTFBT, presidido por Alemania, tendr como funcin compilar
mtodos de anlisis, as como su descripcin y aplicacin.
5. Asimismo, se anunci la convocatoria de una Consulta de Expertos FAO/OMS, invitados a
ttulo personal, para apoyar la labor del CTFBT, la cual se llev a cabo en la ciudad de
Ginebra en mayo/junio de 2000, elaborndose un documento sobre seguridad de los
alimentos derivados de vegetales GMs44. En la Consulta se concluy que el anlisis de la
seguridad de los alimentos GMs requiere un estudio integrado y especfico para cada caso,
concentrndose en determinar las diferencias y similitudes entre los alimentos GMs y los
convencionales. Adems, el documento rescata la importancia del concepto de equivalencia
sustancial45, como el instrumento ms idneo a los efectos de establecer la seguridad de los
OGMs.
6. Si bien los expertos reconocieron que los potenciales efectos a largo plazo de los OGMs
constituyen un punto relevante para su anlisis, advirtieron que en el fondo es muy poco lo
que puede decirse al respecto acerca de cualquier tipo de alimento, convencional o GM. En
este sentido, la posibilidad de que existan efectos a largo plazo atribuibles exclusivamente a
alimentos GMs fue considerada altamente improbable. Asimismo, el grupo de expertos
destac el importante rol de los OGMs en cuanto a la provisin de alimentos mejorados,
tanto en los pases en desarrollo como en los desarrollados.
42 El mbito natural del Codex, en el cual recae el tratamiento del etiquetado de alimentos GMs, es el Comit
sobre Etiquetado de Alimentos, el cual se encuentra actualmente trabajando en la elaboracin de un estndar para
el etiquetado de OGMs (en el nivel 3 del procedimiento para la normativa ALINORM), y cuya prxima reunin se
llevar a cabo en Ottawa en abril de 2001.
43 Al respecto, se propuso en la reunin del CTFBT que se tuviera en cuenta el concepto de familiaridad utilizado
en la evaluacin de riesgos para el medio ambiente, el cual no haba sido utilizado anteriormente por el Codex
por lo cual seran necesarias ms aclaraciones (ALINORM 01/34, marzo 2000).
44 El documento completo (Safety aspects of genetically modified foods of plant origin) puede consultarse en el
sitio de la FAO en internet: http//:www.fao.org.
45 Se transcribe a continuacin la definicin provisoria a nivel 3 del procedimiento de anlisis de la ALINORM
99/22: La equivalencia sustancial es establecida por una demostracin que las caractersticas evaluadas para los
OGMs, o los alimentos especficos derivados de ellos, son equivalentes a las mismas caractersticas del producto
convencional comparado (alimentos convencionales o componentes alimenticios ya disponibles en la oferta de
alimentos), dentro de la natural variacin de tales caractersticas, basadas sobre un anlisis apropiado de la
informacin (Codex Alimentarius FAO/OMS, ALINORM99/22, APPENDIX VIII).
53
7. En esta lnea, cabe destacar que en Julio de 2000 la Academia Nacional de Ciencias de los
EEUU difundi el trabajo de un grupo de expertos especialmente convocados para evaluar el
tema en cuestin. Dicho documento, titulado Transgenic Plants and World Agriculture, ha
sido denominado vulgarmente como el Documento de las Academias, por haber sido
elaborado en colaboracin con las instituciones correspondientes de Ciencias del Reino
Unido, Brasil, India, Mxico, de la Repblica Popular China, as como del Tercer Mundo46.
8. Este documento resulta de particular inters para el debate presente, porque constituye el
nico intento de llevar al pblico desde una perspectiva cientfica altamente jerarquizada
por sus avales institucionales una visin de las ventajas y limitaciones de los OGMs.
9. Al respecto, el texto en cuestin incluye por primera vez conceptos definitorios acerca de
las cualidades de los OGMs en trminos de su contribucin al mantenimiento del medio
ambiente, sealando por ejemplo que los beneficios de los cultivos transgnicos bajo
anlisis incluyen una creciente flexibilidad en el manejo de las cosechas, dependencia
decreciente respecto de los insecticidas qumicos y menor perturbacin de la tierra, mejores
rendimientos, facilitacin de las cosechas y mayores proporciones de cultivos disponibles
para su comercializacin.
10. Ms importante an, el documento enfatiza en lo relativo a la proteccin del consumidor
que hasta el presente, ms de 30 millones de ha de variedades transgnicas han sido
cultivadas sin que ningn problema de salud asociado especficamente con la ingestin de
cultivos transgnicos haya sido identificado.
11. Sin subestimar la relevancia de la atencin constante respecto del potencial txico o
alergnico de cualquier tipo de cultivos utilizados para la alimentacin humana o animal, el
Documento de las Academias sugiere que las decisiones concernientes a la seguridad
deberan basarse en la naturaleza del producto, ms que en el mtodo por el cual el mismo
ha sido modificado, definicin que resulta de gran relevancia para el anlisis futuro de esta
cuestin, en la medida en que el propio texto propone que deben explorarse las eventuales
inconsistencias entre diversos acuerdos internacionales, y en particular la Convencin sobre
Diversidad Biolgica.
12. Si bien las cuestiones referentes al etiquetado de OGMs fueron originalmente excluidas del
CTFBT, existe una evidente relacin entre etiquetado y trazabilidad, por lo cual resulta
factible imaginar una futura inclusin del tema en este mbito. En especial, considerando que
Francia ya ha presentado un primer borrador sobre trazabilidad, que fue discutido
ampliamente sin que se llegara a un consenso, por lo que este pas presentar una segunda
versin del documento en la prxima reunin del GT, a realizarse en Japn en noviembre de
2000.
46 Organizacin no gubernamental fundada en Trieste, Italia, en 1983 por un distinguido grupo de cientficos de
pases en desarrollo, bajo la direccin del Premio Nobel de Pakistn, Prof. Abdus Salam. La Academia de Ciencias
del Tercer Mundo cuenta con el apoyo y la financiacin de la UNESCO y de la Agencia Internacional de Energa
Atmica (IAEA).
54
En recientes conversaciones con funcionarios del USDA, pudo confirmarse que los EEUU se encuentran
analizando un proyecto de etiquetado voluntario a solicitud de la industria exportadora, para poder continuar
satisfaciendo la demanda en terceros mercados.
48
Programa trienal de desarrollo econmico (2000-2003).
49 Ver Ambito Financiero, 21-07-2000.
55
Cuadro 37
2. Unin
Europea
3. Sudfrica
Productos
24 categoras de
productos alimenticios
fabricados a partir de soja
y maz:
Tofu, leche de soja, habas
de soja, snacks
de maz, popcorn,
alimentos producidos
1
principalmente a base de
soja/maz, etc.
Texto
a) Cultivos no GMs,
Ninguno, "Non-GM product
segregados en produccin segregated", "Not genetically
y distribucin
modified", etc.
Caracter
Vigor
Voluntario
1/04/2001
b) Cultivos no segregados
Obligatorio
1/04/2001
c) Cultivos GMs
"Genetically modified
(soybean) segregated",
"Genetically modified", etc.
Obligatorio
1/04/2001
a) Cultivos no GMs,
segregados en produccin
2
y distribucin .
Ninguno
--
10/04/2000
b) Cultivos no segregados,
cultivos GMs.
"Fabricado a partir de
soja/maz modificada/o
genticamente".
Obligatorio
10/04/2000
Productos alimenticios
que contengan aditivos o
aromas que contienen o
consisten en OGM.
--
Obligatorio
10/04/2000
Alimentos producidos a
base de OGMs.
--
--
--
--
Obligatorio
01/05/1999
--
--
Obligatorio
Proyecto (media
sancin Cmara de
Senadores, 3/4/00)
--
--
Obligatorio
01/03/2001
Productos alimenticios,
elaborados a partir de
soja o maz.
Alimentos producidos a
4. Australia - base de OGMs, que no
Nueva
sean sustancialmente
equivalentes a los
Zelandia
alimentos convencionales.
5. Mxico
Origen
Proyecto
(*) Slo se incluyen aquellos pases que han manifestado oficialmente espectativas de introducir normativas de etiquetado.
(1) Un alimento est producido principalmente a base de un ingrediente si ste constituye uno de los principales tres ingredientes en trminos
de peso y, adems, si comprende al menos el 5% del peso total de los ingredientes que conforman al producto.
(2) Podrn contener hasta un 1% de material GM, debido a una contaminacin accidental.
Nota: en un dilogo con funcionarios del USDA, se mencion a Tailandia y a Filipinas, acerca de cuya normativa no sa ha encontrado informacin detallada.
56
5. Es en este contexto que se produjeron desde junio de este ao ciertos incidentes con
exportaciones de maz argentino a Brasil50, que han obtenido una amplia difusin en los
medios. El problema tuvo su origen en un pedido de prohibicin de las importaciones de
maz GM por parte de varias ONGs, que encontr eco en la Justicia brasilea, ignorando el
correspondiente permiso para su ingreso expedido por el Ministerio de Agricultura de
Brasil. Posteriormente, las autoridades de Agricultura lograron destrabar el embargo,
aduciendo que si bien se trataba de maz GM, el mismo se utilizara exclusivamente para
alimentacin animal. De cualquier manera, algunas fuentes sealan que no habra que
descartar el hecho de que estos cuestionamientos de carcter sanitario pudiesen estar
relacionados con cierta actitud especulativa de los compradores brasileos, en virtud de las
proyecciones de una prxima cosecha rcord de maz en los EEUU, con lo cual se esperara
una considerable cada en los precios.
6. Finalmente, cabe sealar que ciertas empresas productoras de alimentos en su mayora
originarias de pases de altos ingresos han decidido no utilizar OGMs como insumos para
sus productos finales (como ejemplos pueden citarse a Gastronome, Sun Valley, Heinz,
Gerber, PepsiCo, ADM, Nestle, en la UE, as como a Seagrams y McCain, en Canad). Estas
medidas, que responden a la presin ejercida por parte de ONGs o de diversos grupos de
consumidores, son compartidas por algunas importantes firmas de comercializacin,
principalmente europeas, las cuales han asumido un compromiso pblico de retirar de la
venta aquellos productos que contengan OGMs (Carrefour, Spar, Adeg, Zielpunkt, Metro y
Marks & Spencer, por ejemplo).
XVII. Conclusiones
1. Los anlisis preliminares que siguieron a la adopcin del Protocolo de Cartagena (PCSB)
sugeran que el mismo estaba circunscripto a los organismos vivos, y por ende slo afectara
a los cultivos exportados sin ningn procesamiento que alterara las cadenas de ADN,
excluyendo en el caso de la soja a los subproductos destinados a ser utilizados como
piensos, as como a los aceites.
2. Esta primera interpretacin no contempl el hecho de que la amplitud del criterio
precautorio incorporado en la versin del PCSB nicamente poda tener por objeto apuntar
progresivamente a identificar no slo a los OGMs como tales, sino a todos los productos
destinados a la alimentacin animal o humana elaborados a partir de los mismos. De lo
contrario, resulta difcil imaginar el objetivo perseguido con la imposicin de la identificacin
de los OGMs transados internacionalmente bajo la frmula podrn contener OGMs.
3. Tal como resultaba previsible, tanto el Japn como la UE entre los mercados ms
importantes, aunque muchos otros se agregaron posteriormente se han amparado en los
amplios lmites del criterio precautorio del PCSB para introducir normativa domstica
dirigida a cumplimentar la identificacin de todos los productos alimenticios comercializados
en sus mercados que contengan OGMs. En otras palabras, la proliferacin de normas
nacionales en materia de etiquetado que se han adoptado desde la suscripcin del PCSB
fundamentadas en lo que sus autores interpretan como lo estipulado en dicha convencin
parece dirigida a concretar un hecho consumado que conlleve el establecimiento de
50
Las recientes dificultades para el ingreso de maz Bt en Italia han sido tratadas en la seccin V.
57
12. En cualquiera de los dos casos, resulta difcil imaginar que se estructure rentablemente en
nuestro pas un esquema comercial y logstico destinado a segregar mercados de soja a gran
escala, ya que como se ha anticipado el diferencial de mrgenes entre una y otra
produccin requerira de una penalizacin del precio de la soja GM (de -9,4% como mnimo,
a -15,2%, respectivamente), o una prima en el precio de la soja convencional (de 10,3%
como mnimo, a 16,9%, respectivamente) inusualmente elevadas en un mercado de
productos bsicos, para inducir al productor a revertir al cultivo de soja convencional. Los
diferenciales de precios registrados hasta el presente en el Mercado de Futuros de Tokio
(en torno del 7%, con mximos del 10%) tienden a confirmar la hiptesis esbozada, no
obstante haberse calculado los diferenciales de costos domsticos sobre bases
extremadamente conservadoras.
13. Por ello, cabe concluir que a menos que la estructura comunitaria en materia de
produccin animal cambie sustancialmente, el cultivo de soja transgnica est en nuestro
pas para quedarse, ms all de los avatares de mercado que las harinas puedan sufrir como
resultado del etiquetado impuesto en la UE. En efecto, la magnitud del volumen de harinas
de soja requerido por la UE encontrar pocas fuentes alternativas desde donde abastecerse
con soja convencional, por lo que cabe imaginar que las autoridades comunitarias mantengan
prudencia al expandir la identificacin y trazabilidad a los diversos niveles de la cadena
alimenticia. Si, por el contrario, el criterio identificatorio se extendiera ilimitadamente, al
punto por ejemplo de exigir un etiquetado para las carnes consumidas en la UE, que
precisara la fuente de alimentacin de la mercanca ofrecida, estaramos ante una situacin
nueva que llevara a revaluar parcialmente este trabajo.
14. El caso del maz resulta, por ahora, mucho menos relevante para nuestras colocaciones, por
su propia dinmica de competencia en la que ostentamos un rol relativamente marginal, as
como por la volatilidad que las exportaciones muestran en materia de destinos. Asimismo, el
diferencial de precios registrado para este cereal entre producto GM o convencional dista
mucho de convertirse en un elemento determinante para su adopcin masiva por parte de
los productores, no registrndose en este caso ninguna experiencia internacional en
mercados pblicos que coticen diferencialmente al maz transgnico. Ello no obstante,
resulta previsible que con el correr del tiempo se logren incorporar condiciones de
produccin que revaloricen el cultivo del maz transgnico en nuestro medio.
15. En este sentido, la poltica argentina de equivalencia con la UE en materia de aprobacin de
eventos transgnicos se ha mostrado particularmente apta para administrar las
exportaciones con el menor dao posible, hasta que se disponga de criterios internacionales
ms claros en la materia. En el caso del maz, y dada la escasa propensin econmica para la
difusin del cultivo transgnico en nuestro pas, dicha poltica ha brindado hasta el presente
un reaseguro en el mercado comunitario, constituyndose en el nico caso en que la
produccin argentina ha desplazado a cultivos competidores, como se observa en la cuota
dirigida a Espaa. Sin embargo, la reciente decisin unilateral de Italia, prohibiendo el ingreso
de cuatro variedades de maz Bt, dos de las cuales estn aprobadas a nivel comunitario y
por ende homologadas en nuestro pas introduce gran incertidumbre acerca del futuro de
este rgimen, hasta tanto los rganos respectivos de la UE se expidan respecto de la
legalidad de la medida italiana.
16. Todos estos elementos deberan orientar la poltica domstica en materia de OGMs, y en
particular cualquier decisin que se adoptara en relacin a la identificacin, trazabilidad y
etiquetado a nivel del mercado interno, de forma de evitar que las medidas dirigidas al
consumo local pudieran resultar incompatibles con la doctrina sostenida internacionalmente
por nuestro pas, en su condicin de gran productor potencial de cultivos transgnicos.
59
17. En primer lugar, en el campo de la expresin cientfica cabra impulsar una participacin ms
activa de los organismos involucrados pblicos y privados en la divulgacin de la
trascendencia de aprovechar estos desarrollos tecnolgicos con vista a la participacin en el
mercado internacional, preservando al mismo tiempo al consumidor domstico de la
incertidumbre transmitida por las acciones de organizaciones no gubernamentales, influidas
por una alineacin esencialmente europea. En este sentido, no deja de sorprender que el
citado Documento de las Academias no incluyera una contribucin argentina, en particular
teniendo en consideracin el aporte de organismos brasileos, mexicanos e hindes, cuyos
pases presentan todava grandes reticencias respecto de la difusin de los OGMs.
18. En la misma lnea, cabe destacar la existencia de numerosos pedidos de informes y
proyectos de ley en diversos estadios de consideracin en el Congreso Nacional, cinco de
los cuales al menos estn dirigidos a reglar el etiquetado de productos GMs en la
Repblica. A ello se agregan proyectos de anloga naturaleza radicados en diversas
Legislaturas provinciales, dirigidos a los mbitos respectivos. En general puede sealarse que
se trata de propuestas escasamente desarrolladas, carentes de la profundidad que requiere
un tema tan delicado, y que ciertamente contradicen la posicin argentina en la materia a
nivel internacional. Al respecto, resultara particularmente dificultoso sostener en el marco
multilateral la inconveniencia de recurrir a la identificacin, trazabilidad, y etiquetado de
productos GMs, argumentando su equivalencia sustancial con idnticos cultivos
convencionales, si simultneamente se procede a exigir un etiquetado domstico.
19. En efecto, la posicin argentina actual reconoce la total equiparabilidad de ambos tipos de
productos, as como la inocuidad de los OGMs aprobados acorde con las prcticas usuales
de evaluacin de riesgo en nuestro medio, rechazando por ello cualquier discriminacin
comercial de los mismos en razn de su metodologa o proceso de produccin. Toda
medida domstica que introdujera alguna duda sobre los criterios enunciados vulnerara
obviamente la definicin precedente, ya que mal podramos sealar que no existen peligros
potenciales para los consumidores en otros pases si al mismo tiempo se lidera una poltica
de proteccin al consumidor domstico.
20. Ello no obsta a que en algn momento en el tiempo dependiendo de la evolucin del
debate internacional en la materia pudiera aceptarse un etiquetado voluntario, pero no
parece tcticamente oportuno instrumentar un rgimen mandatorio en esta etapa del
proceso de evaluacin de los OGMs a nivel de los organismos multilaterales ms relevantes
para la administracin del comercio internacional, dado los innecesarios costos que ello
conllevara para la industria domstica.
21. En este sentido, resulta inevitable imaginar que el PCSB entrar en algn momento en
colisin con las previsiones contenidas en diversos acuerdos enmarcados bajo el paraguas de
la OMC, en particular aquel sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En efecto, en la medida
en que los pases que alientan la aplicacin de un criterio precautorio amplio ajeno a una
evaluacin de un riesgo sanitario razonable avancen unilateralmente hacia el
establecimiento de esquemas obligatorios de identidad preservada, trazabilidad y etiquetado,
resulta previsible que estas barreras terminen dilucidndose en el mbito de solucin de
controversias previsto por el sistema multilateral de comercio a tal efecto. Si as fuera, y no
obstante la importancia que este tema pudiera asumir para los intereses argentinos, cabe
imaginar que otros Miembros de la OMC con intereses ms globales y una mayor cuota de
poder relativo requirieran clarificar este importante tema para el futuro del comercio
agrcola internacional. Ello constituye una nueva ventaja para la Argentina, que podr gozar
de un margen de accin flexible mientras se dilucidan las previsibles diferencias.
22. Mientras tanto, las evaluaciones tcnicas avanzan en los organismos de referencia del
sistema multilateral de comercio, en particular el Codex Alimentarius FAO/OMS y la
60
Consulta de Expertos convocados por la FAO. Ambos mbitos estn sujetos a la presin
sostenida de pases que desean convalidar criterios precautorios amplios segn la frmula
introducida en el PCSB pero los trabajos en torno al tratamiento que recibir el
intercambio de OGMs en ningn caso podrn estar concluidos antes del ao 2003. Nada por
ello obliga a nuestro pas a adoptar medidas en tanto estos organismos referenciales no se
expidan, teniendo en consideracin su ascendiente sobre los medios cientficos
internacionales.
23. La estrategia sugerida no puede dejar de contemplar que la soberana del consumidor
constituye el elemento prioritario del funcionamiento de la economa de mercado. An
cuando muchas veces el consumidor oriente sus preferencias sobre la base de percepciones,
independientemente del caudal de informacin o la capacidad de discernimiento que dispone
respecto de los productos en el mercado. Tampoco cuando sus decisiones estn sesgadas
por el influjo de mltiples intereses explcitos o implcitos, inclusive por acciones de los
Estados adoptadas en persecucin de otros objetivos de poltica econmica. Sin embargo,
toda preferencia involucra costos, en mayor o menor medida trasladables a lo largo del
circuito produccin-consumo, y por ende la asignacin de dichos costos impone al
consumidor una constante tensin entre necesidades e ingresos.
24. Tambin el productor responde, por su parte, a seales de precio que orientan sus
decisiones de oferta, intentando permanentemente maximizar ingresos en un contexto de
restricciones predeterminadas, en buena medida impuestas por la accin normativa de los
Estados. Frente a este escenario, slo cabe proponer un debate serio y constructivo, que no
pierda de vista las seales tendenciales del mercado en un tema tan delicado como el que
nos ocupa. Ello permitir orientar una estrategia realista, que contemple la defensa de
nuestros mercados a partir de los instrumentos multilaterales disponibles a tal efecto, as
como minimizar aquellas regulaciones y costos innecesarios para el productor, en tanto la
operatoria del comercio internacional no justifique su adopcin.
61
Glosario
AMSF
AOTC
CIARA
CONABIA
CNTBio
CTFBT
FAO
GATT / AG
GM
Genticamente modificado
GMs
Genticamente modificados
INASE
IDeC
INdEC
IP
OGM
OGMs
OMC
OMS
ONGs
Organizaciones No Gubernamentales
PCSB /
Protocolo de Cartagena
Transgnico/a
RU
SAGPyA
UE
Unin Europea
USDA
62
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