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Resumo Abstract

Novos Cadernos NAEA


v. 6, n. 2, p. 39-60, dez. 2003, ISSN 1516-6481
Palavras-chave Keywords
No Brasil, na Regio Amaznica, o
minrio de estanho (cassiterita) obtido
por dragagem em depsitos aluvionares,
extrao de minrio primrio e lavra de
pequeno porte. O concentrado de estanho
obtido (Sn0
2
, contendo 60% de estanho),
sendo transformado, via reduo, nos
fornos eltricos, transformando-o em
lingotes de estanho. O metal
primeiramente usado para a produo de
folhas de flandres chapas de ao
recobertas com estanho e utilizadas para
fabricao de latas para alimentos,
bebidas e produtos qumicos, bem como
na produo de soldas e outras ligas para
a indstria em geral (particularmente em
segmentos eltricos e eletrnicos). A mina
mais importante a de Pitinga (pureza de
55,3%), localizada a 300 km ao norte de
Manaus (AM) e proprietria da
Paranapenema. Pitinga dispe de reservas
provadas de columbita-tantalita, criolita
e zirconita, contendo terras raras e itrium,
cuja viabilidade econmica ainda est
sendo estudada. H inda veios
mineralizados no estado de Rondnia,
incluindo a mina de Bom Futuro (pureza
de 58%), no municpio de Ariquemes,
onde operam os mineradores de pequeno
porte. O Brasil o quinto maior produtor
do metal, aps Indonsia, China e Peru.
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso
da produo da produo da produo da produo da produo
Carlos Romano Ramos - Graduao em Geologia pela UFPA e especializao em
Geologia Econmica pela UFOP e Atualmente pesquisador visitante da UFPA.
In Brazil, in the Amazon Region,
tin ore (cassiterite) is largely obtained by
open-cast mining, via the dredging of
alluvial deposits, extraction of primary
ore or from small-scale prospecting. The
resulting concentrate (SnO
2
, which
contains 60% tin) is then transformed,
via reduction in electric furnaces, into tin
ingots. The metal is primarily used for
the production of tin plate - fine steel
plates coated with tin and used in the
manufacture of cans for food, beverages
and chemical products, as well as in the
production of solder and other alloys for
industry in general (particularly the auto
and electrical/electronic segments). The
countrys most important mine is Pitinga
(purity of 55, 3%), located 300 km to the
north of Manaus (AM) and owned by
Paranapanema. Pitinga also has proven
reserves of columbite-tantalite, cryolite
and zirconite, containing rare earths and
yttrium, whose economic feasibility is
still being studied. There are also lodes
in the state of Rondnia, including the
Bom Futuro mine (purity of 58%), in the
municipality of Ariquemes, where the
great majority of small and medium-scale
prospectors operate. Currently, Brazil is
the fourth largest producer, after
Indonesia, China and Peru).
Amaznia, estanho, ocaso e apogeu. Amazon, tin, sunset end apogee.
INTRODUO
No final da dcada de 90 do sculo XX, o Brasil projetava-se como
o quarto maior produtor de estanho em concentrado, aps a China, a
Indonsia e o Peru (USGS, 2002). Lder da produo de estanho no
Brasil, o Grupo Paranapanema, criado em 1996, com nfase em negcios
na produo de metais no-ferrosos, principalmente cobre, zinco e
estanho, passou a atuar por intermdio de trs grandes divises: Mamor
Minerao e Metalurgia Ltda. (estanho), Eluma S/A Indstria e Comrcio
(tubos e conexes de cobre e outras ligas) e Caraba Metais S/A (cobre
e subprodutos).
A Mamor Minerao Ltda., nos anos 70, iniciou as atividades de
minerao e metalurgia extrativa. A partir de 1977, a empresa deu
prioridade industrializao e ao comrcio de estanho, associando-se
Paranapanema S/A, Minerao, Indstria e Construo, esta envolvida
na pesquisa e lavra de estanho na Amaznia. Com a incorporao da
Mamor ao Grupo Paranapanema, duas empresas passaram a ser
responsveis pelas atividades de explorao mineral e metalurgia extrativa
a Minerao Taboca S/A e a Mamor Minerao, respectivamente.
Enquanto a Minerao Taboca S/A executa a pesquisa e a lavra de
cassiterita (mineral-minrio de estanho), tendo Pitinga (AM) como
principal mina de estanho, a Mamor Minerao e Metalurgia Ltda.
transforma o concentrado de estanho em metal refinado, no municpio
de Pirapora de Bom Jesus (SP). A mina de Bom Futuro (RO), de menor
expresso, complementa a oferta de concentrado (Grupo Paranapanema,
Relatrio Anual 1996/2000). As minas de Pitinga e Bom Futuro so
lavradas a cu aberto. O processo de extrao e beneficiamento
compreende a draga de suco sobre plantas flutuantes, a concentrao
final por mtodos gravimtricos e a separao magntica e eletrosttica,
produzindo-se o concentrado de cassiterita. Na fundio da Mamor (SP),
o concentrado produzido em estanho metlico ou anodos.
As empresas controladas do segmento estanfero atuam nos
mercados interno e externo, tendo um market share de 75% da demanda
domstica de alguns produtos.
Em 2002, o Grupo Paranapanema fazia parte do grupo das nove
maiores empresas produtoras de estanho metlico. A Figura 1, a seguir,
mostra a distribuio mundial das principais empresas produtoras de
estanho.
Na dcada de 90, a produo nacional de concentrado de estanho
sofreu um decrscimo significativo, da ordem de 12% a.a. Com a escassez
da principal matria-prima para a produo de estanho metlico, ocorreu
a queda das exportaes de lingotes de estanho, o que afetou
principalmente a Diviso de Estanho (da Mamor Minerao e Metalurgia
Ltda. e da Minerao Taboca S/A), visto que o metal em lingote representa,
Carlos Romano Ramos
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em mdia, mais de 95% das exportaes totais (perodo 1995/2000). A
sociedade controlada Minerao Taboca S/A goza de incentivo fiscal de
reduo de impostos indiretos at 2013, outorgado pelo Conselho de
Desenvolvimento da Amaznia (CODAM). No setor de estanho, a questo
estratgica dispor de produo de cassiterita, da a Diviso de Estanho
ter apurado prejuzos, afetada pela reduo do concentrado de estanho
em virtude da exausto das reservas e dos efeitos desfavorveis dos preos
do metal, alm da desvalorizao cambial ocorrida em 2002.
Figura 1: Distribuio mundial das principais empresas estanferas
produtoras de estanho refinado.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A crise do estanho pode ser avaliada pela queda dos preos do
metal. Em meados da dcada de 80, a Bolsa de Metais de Londres cotava
o metal a US$18.000/t. Hoje o preo do metal gira em torno de US$
5.600/t (LME), em decorrncia de uma superoferta global de metal,
principalmente por pases asiticos (China, Tailndia e Malsia), e da
substituio do estanho por outros materiais em embalagens de alto
consumo. A expanso da indstria eletrnica, com grande demanda
por soldas base de estanho, no aliviou a tendncia global. A queda
da produo nacional de estanho (de um pico de 45,7 mil toneladas em
1989 para 13,8 mil toneladas, um tombo de 70%), devido falta fsica
de produto (estanho em concentrado), afetou o nvel das exportaes.
Aps um saldo recorde de exportaes da ordem de US$ FOB 286
milhes (1989), o comrcio exterior brasileiro de estanho alcanou
apenas US$ FOB 32,6 milhes em 2000.
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
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Considerando a performance dos preos dos metais do grfico, a
seguir, o mercado do estanho apresenta especificidades semelhantes
s do cobre e do zinco, por exemplo. O preo do estanho, em patamares
da ordem de US$ 5 mil a US$ 6 mil/t, inferior ao custo mdio de
muitos produtores.
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1997
1998
1999
2000
Grfico 1: Evoluo do EBITDA no perodo 1998/2000 (R$ em
milhes).
Fonte: Elaborao do autor com base em (PARANAPANEMA, 2003).
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
U
S
$
/
t
Grfico 2: Evoluo do preo (mdia anual) do estanho (US$ LME).
Fonte: Elaborao do autor com base em (PARANAPANEMA, 2003).
A CESBRA (Grupo BRASCAN) surgiu em 1951 para atender a
demanda de estanho metlico da Companhia Siderrgica Nacional. Em
1962, foi implantada a mina de Santa Brbara, localizada a 120
quilmetros de Porto Velho, hoje esgotada. A mina atual de cassiterita
da CESBRA fica no Estado de Rondnia, no municpio de Itapo do
Oeste. Atualmente, com as margens de lucro do estanho despencando,
a estratgia foi driblar a crise causada pela queda do preo do metal e
apostar nos segmentos qumico e soldas, reduzindo sua exposio ao
mercado de estanho metlico. A verticalizao do processo realizada
pela ERSA, que transforma cassiterita em estanho metlico. A CESBRA
participa com 12% da produo nacional do metal, dependendo de
importaes de concentrado de estanho para atender as necessidades,
mas pretende atingir a auto-suficincia em 2007. Em 2002, a CESBRA
teve um faturamento de R$ 40 milhes.
Carlos Romano Ramos
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O balano da oferta-demanda mundial de estanho, para o perodo
1997/2004 (previses para 2003/2004), estimado pela GFMS Metals
Consulting (Gold Fields Mineral Services), mostra que, aps dois anos
de declnio dos preos do metal (2001 e 2002) , espera-se uma retomada
no crescimento da demanda para 2003 e 2004 de 3,4% e 3,3%,
respectivamente. O otimismo est sendo maior pelo lado da oferta. A
produo do mundo ocidental ficar estvel, visto que se espera um
pequeno declnio na Malsia e na Tailndia, devido escassez de
concentrado. A Indonsia dever aumentar a produo, com a retomada
das atividades da Companhia PT Timah. O papel da China sempre
crtico para o mercado. A produo mdia anual brasileira de estanho
em concentrado, nos dois primeiros anos do sculo XXI, foi de 14 mil
toneladas, devendo permanecer nesse patamar em 2003/2004.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Produo metal Consumo metal Exportao lquida Venda stockpile
Grfico 3: Balano da oferta-demanda no perodo 1997/2004.
Fonte: Elaborao do autor com base em (GFMS, 2004).
O consumo aparente de estanho metlico no Brasil, ao longo dos
anos 90, mostrado na Grfico 4, a seguir.
Grfico 4: Balano da produo-consumo de Sn-metlico na dcada
de 90 (em toneladas).
Fonte: Elaborao do autor com base em (GFMS, 2003).
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
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O Brasil apresenta uma caracterstica dual com relao ao balano
produo-consumo de estanho, pois, alm de grande produtor, um grande
consumidor (alm de exportador lquido). O esgotamento do minrio de
alto teor da mina de Bom Futuro, a escassez de reservas das aluvies mais
ricas da jazida de Pitinga e o colapso dos preos do metal so as razes
fundamentais para o comportamento da curva da produo (Grfico 4).
A balana comercial brasileira de estanho apresenta dois momentos
dspares ao longo do perodo 1988/2000. Nos trs ltimos anos da dcada
de 80, as exportaes atingiram uma mdia anual de 32 mil toneladas de
estanho, com a gerao de divisas lquidas e mdia anual no mesmo
perodo de US$ FOB 233,7 milhes. No trs ltimos anos da dcada de
90, a mdia das exportaes ficou em cerca de 7 mil toneladas, com uma
gerao lquida de receita de US$ FOB 31,3 milhes um tombo de 78%
em quantidade e uma perda de divisas da ordem de 87%. Ainda no mesmo
perodo, o preo da tonelada de estanho exportada passou de US$ FOB
7.303 para US$ FOB 4.471, um decrscimo de quase 39%. A distribuio
do valor das exportaes por produtos, em 2002, foi de US$ FOB 35
milhes e o valor das exportaes, em 2000, apresenta um perfil de
pouco valor agregado, visto que o produto estanho no ligado representa
98,8% do valor das exportaes e 98,8% em peso.
1 A CASSITERITA O ESTANHO METLICO E TRANSFORMADOS
O mais importante mineral-minrio de estanho, a cassiterita
(dixido de estanho/Sn0
2
), que apresenta uma dureza entre 6-7,
densidade de 6,8-7,1 e brilho adamantino a submetlico, com colorao
castanha ou preta, raramente vermelha, formada em veios de alta
temperatura, normalmente relacionada com rochas gneas, como
granitos e rilitos. A cassiterita tambm encontrada em associao
com o tungstnio. Quando as rochas contendo cassiterita so
decompostas pela ao das guas e da oxidao, a cassiterita tende a
ficar intacta e, eventualmente, concentrada nos rios, formando
depsitos denominados placers (depsito mineral sedimentar de origem
fluvial, eluvial, aluvial, elica, etc., resultante de concentrao mecnica
natural), da mesma maneira como ocorre com as pepitas de ouro.
O estanho, na forma metlica, quimicamente inerte, no sendo,
portanto, txico, sendo utilizado no revestimento de chapas de ao
(estanhagem) destinadas produo de embalagens para bebidas e
alimentos. Dentre as diversas indstrias que utilizam o estanho,
destacam-se a siderrgica, a eletrnica, a automobilstica, a naval e a
qumica. Cada tipo de depsito de cassiterita tem suas prprias
caractersticas tcnicas de processamento. O minrio bruto dos placers
concentrado por meio de lavagem, mesa vibratria e separao
magntica e eletrosttica, sendo o produto final a cassiterita pura.
Carlos Romano Ramos
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Quando a cassiterita encontrada em rochas duras, o minrio
reduzido com o uso de britagem e cominuio. Enquanto a recuperao
da cassiterita, encontrada em placers, varia entre 90% e 95%, a
recuperao em rochas duras, como na Bolvia, atinge 50% (PEARCE,
1980, p. 755). A transformao da cassiterita em estanho realizada
por aquecimento com o carbono em temperatura variando de 1.200 a
1.300C. O concentrado de cassiterita quase pura, oriundo de placers
reduzido diretamente. No caso de concentrados com impurezas, elas
devem ser removidas antes da reduo.
Os usos industriais do estanho esto concentrados (88%) em
folhas-de-flandres (40%), soldas (28%), pewter (7%), qumicos (7%) e
bronze (6%). As folhas-de-flandres (tinplate) resultam do revestimento
do ao por uma fina pelcula de estanho puro, com grau de pureza de
99,9%. O estanho confere s folhas propriedades anticorrosivas. O
produto destinado s industrias de embalagens. Uma tonelada de
folha-de-flandres demanda de 4 a 4,5 kg de estanho. As caractersticas
do estanho (baixo ponto de fuso e afinidade em formar ligas) favorecem
a aplicao do metal em soldas (compostos de estanho e outro metal).
As soldas tm grande aplicao nas indstrias eletrnica e
automobilstica. A liga branca, denominada babbit, utilizada na
produo de mancais, soldas, peas ornamentais etc. Mais recentemente
surgiram o estanho eletroltico e os compostos organoestanosos, usados
na indstria metalrgica. A liga de bronze (Sn-Cu) amplamente usada
na construo de navios e na indstria qumica, e a liga de pewter
(estanho, antimnio e cobre) j era utilizada no Imprio Romano. O
estanho aplicado na produo de tintas, plsticos e fungicidas. Trata-
se de um novo nicho do metal na indstria qumica, j representando
cerca de 15% da demanda mundial (DNPM, 2001, p. 4).
A primeira descoberta de estanho no Brasil creditada a uma
Carta Rgia de 1765, outorgando o direito de pesquisar cassiterita
(mineral-minrio de estanho) a Domingos Ferreira, na comarca de So
Paulo. No incio do sculo XX, registra-se a descoberta de aluvies
estanferas no rio Camaqu, municpio de Encruzilhada Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, sustentando uma atividade de garimpagem. Em
So Joo Del Rey (MG), files de pegmatitos e placers estanferos so
descobertos na dcada de 40. Ainda hoje h uma produo artesanal
de alto padro de qualidade, reconhecida nacional e internacionalmente
como uma das melhores do gnero, no fabrico do estanho (DNPM, 2001).
Ao final dos anos 50, ocorre a descoberta de cassiterita no Territrio
Federal de Rondnia. Em meados da dcada seguinte, a produo nacional
de cassiterita somava 2,8 mil toneladas, com Rondnia respondendo por
aproximadamente 87%, e Amap, Gois e Minas Gerais, por 13% (DNPM,
1973, p. 26). Entre 1965 e 1969, a produo mdia anual de cassiterita
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
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no Territrio foi de 2,6 mil toneladas, com a extrao do minrio sendo
realizada sob o regime de matrcula (garimpagem).
Em abril de 1970, por meio da Portaria Ministerial n. 195, o
Ministro das Minas e Energia (Antnio Dias Leite Jnior ) determina o
fechamento, a partir de 31 de maro de 1971, da ento denominada
provncia estanfera de Rondnia para as atividades de extrao de
cassiterita, pelo regime de matrcula, com base no Cdigo de Minerao
(Decreto Lei n. 227, de 28 de fevereiro de 1967). A rea da provncia
estanfera de Rondnia abrangia o Territrio de Rondnia e parte dos
Estados do Amazonas e do Mato Grosso.
A determinao ministerial foi cumprida na data fixada pelo
Ministrio das Minas e Energia (MME). Milhares de garimpeiros foram
retirados, com o apoio de avies militares, da provncia estanfera, tendo
sido transportados para seus locais de origem (principalmente para o
Estado do Maranho), para os garimpos de ouro do rio Tapajs (municpio
de Itaituba, no Estado do Par) e para a regio da Serra das Surucucus,
em Roraima, em razo da descoberta de cassiterita. As ricas aluvies
estanferas de Surucucus, em reas dos ndios Ianommi, foram
intensamente garimpadas (meados da dcada de 70), mas as atividades
de garimpagem foram reprimidas pelo Governo Federal.
Em meados da dcada de 70, investigaes geolgicas desenvolvidas
pelo Departamento Nacional da Produo Mineral (DNPM) e pela
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) foram responsveis
pela descoberta da jazida estanfera de Pitinga, no Estado do Amazonas.
Data de 1963 a descoberta de cassiterita no Estado do Par, no rio
das Tropas, dando origem a uma incipiente produo do minrio de estanho.
Na borda sul do Crton Amaznico, granitos mineralizados em
estanho (tin-bearing granites), localizados principalmente nos
municpios de So Flix do Xingu e Altamira, bacia do rio Xingu, foram
responsveis por uma intensa atividade de produo de cassiterita
(sistemas de garimpagem e empresarial). O Anurio Mineral Brasileiro
de 2001 (DNPM) informa haver, ainda, uma reserva remanescente de
aproximadamente 15,4 mil toneladas de reservas medidas (Sn-contido),
concentrada no municpio de So Flix do Xingu (94% da reserva medida
total), mas no h registro de extrao de cassiterita.
No Amap, h duas regies estanferas nas bacias dos rios Amapari/
Araguari e Falsino (DNPM, 1976). A cassiterita encontra-se em pegmatitos,
com ocorrncia de greisens. O DNPM no registra a existncia de reservas
de cassiterita oficialmente aprovadas, bem como a produo de estanho
em concentrado (Anurio Mineral Brasileiro, 2001).
Ao final dos anos 80, o Brasil torna-se o maior produtor mundial
de estanho. A produo nacional atinge 54,7 mil toneladas de cassiterita,
em estanho contido, mas a produo garimpeira ainda era responsvel
por 61% da produo total.
Carlos Romano Ramos
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Entre 1980 e 1989, a produo nacional de cassiterita, em estanho
contido, exibiu uma taxa mdia anual de crescimento de 25,9%, mas,
entre 1989 e 1999, a produo registra uma taxa anual negativa de -
13,2%, em decorrncia dos seguintes fatores: a) esgotamento dos teores
mais ricos das minas de Pitinga e Bom Futuro, b) queda dos preos do
metal e c) cerceamento da garimpagem. O preo do metal na Bolsa de
Metais de Londres (LME), em valor corrente, no perodo 1989/2000,
sofre uma queda de aproximadamente 37% (em termos reais, uma queda
de 55%, um tombo fantstico). Em 2001, a indstria de minerao de
estanho enfrentaria mais uma crise no preo do estanho. Em maio de
2001, a cotao do metal alcanou US$ 5000/t. No ano seguinte, no
ms de setembro, o preo era cotado em US$ 3.605/t.
A cotao atual (15 de agosto de 2003) do metal na Bolsa de
Metais de Londres (LME) de US$ 4.825/t.
No final dos anos 80, o Brasil respondia por cerca de um quarto
da produo mundial de estanho em concentrado, tornando-se o maior
produtor mundial (SNIEE/ATCP). No limiar do sculo XXI, a posio
brasileira, no rank dos produtores de concentrado de estanho, foi
ultrapassada pela China (54,1 mil toneladas), pela Indonsia (47,9 mil
toneladas) e pelo Peru ( 29.8 mil toneladas). Em 2001, segundo o Servio
Geolgico dos Estados Unidos (USGS), a mina subterrnea peruana de
San Rafael produziu 38 mil toneladas de estanho em concentrado, com
reservas de 14 milhes de metros cbicos, teor de estanho de 5% e um
custo de produo de US$1.200 por toneladas mtrica. Enquanto a
produo brasileira, no perodo 1990/1999, amargava uma taxa mdia
anual negativa de cerca de -12%, a produo peruana crescia a uma
taxa mdia anual de aproximadamente 34% (entre 1993 e 1999, a
produo peruana foi multiplicada por seis).
2 GEOLOGIA E RESERVAS MINERAIS: A PRESENA DE GRANITOS
PORTADORES DE ESTANHO
A cassiterita (SnO2) o mais importante minrio de estanho e
ocorre tanto em depsitos primrios como em secundrios. Granitos
portadores de estanho exibem uma ampla distribuio geogrfica no
Crton Amaznico, pertencentes s fases magmticas dos eventos
Uatum e ps-Uatum. Granitos do evento Uatum so encontrados ao
norte e ao sul da calha do rio Amazonas, no Estado do Par, na poro
sul de Roraima e Amap (DAMASCENO, 1988).
A mina de Pitinga, no Estado de Roraima, o mais importante
jazimento estanfero do pas, com reservas estanferas de grande porte.
Na bacia do rio Tapajs, tambm so encontrados granitos estanferos,
mas o Anurio Mineral Brasileiro no registra produo de cassiterita.
Com relao ao evento ps-Uatum, so conhecidos os granitos
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
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rondonianos, localizados na bacia do rio Madeira, os granitos da Serra
da Providncia, os granitos Teles Pires, na poro sul do Crton
Amaznico, os granitos Surucucus ao noroeste de Roraima. Na bacia
do rio Xingu, no Estado do Par, so encontrados macios granticos,
sob a denominao de granito Velho Guilherme. Ocorreu a uma intensa
atividade de garimpagem e de lavra mecanizada.
No incio do sculo XXI, as reservas minerais brasileiras so
estimadas em 899,5 mil toneladas (Sn-contido), a terceira maior do
mundo, aps a China (2,1 milho de toneladas) e a Malsia (1,2 milho
de toneladas). As reservas minerais brasileiras medidas, definidas com
maior grau de preciso, somam 471,9 mil toneladas em Sn-contido,
com um teor mdio do minrio de 0,790 g de estanho/m
3
(DNPM, 2001).
Em setembro de 2001, o DNPM aprovou a reavaliao das reservas de
cassiterita do Grupo Paranapanema no Pitinga, no Estado do Amazonas.
Houve um adicional expressivo de reservas nacionais, alcanando quase
900 mil de toneladas de estanho contido em minrio, um incremento
de aproximadamente 67% em relao ao ano anterior.
O Grfico 5, mostra a distribuio geogrfica das reservas medidas
brasileiras de estanho.
Grfico 5: Brasil: reservas medidas, em Sn-contido (2000/2001).
Fonte: Elaborao do autor com base no Balano Mineral Brasileiro (DNPM, 2001).
As principais reservas medidas de cassiterita esto situadas na
Regio Norte. Em 2000, os Estados de Rondnia, do Amazonas e do
Par aambarcavam 97% do total das reservas medidas brasileiras. As
minas brasileiras de cassiterita mais importantes esto localizadas na
Amaznia Oriental. No Estado de Rondnia (municpio de Ariquemes),
est localizada a mina de Pitinga; no municpio de Presidente Figueiredo,
no Estado do Amazonas, localiza-se a mina de Bom Futuro.
O Anurio Mineral Brasileiro de 2001 somente registra produo de
cassiterita (estatsticas de 2000) nos Estados do Amazonas, de Rondnia e
de Minas Gerais. Os dois Estados da Amaznia Oriental Amazonas e
Rondnia produzem 99,2% do total nacional. Embora as reservas medidas
de cassiterita do Estado do Par representem cerca de 3% das reservas
Carlos Romano Ramos
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medidas do pas, localizadas principalmente no municpio de So Flix do
Xingu, no h registro oficial de produo do minrio no Estado do Par.
As reservas mundiais de estanho (Sn-contido) em 2001 so
estimadas em 7,3 milhes (DNPM, 2001). A Figura 2 mostra a
distribuio geogrfica das reservas minerais mundiais. As reservas
mais importantes esto localizadas em pases do Sudeste Asitico
China, Malsia, Indonsia e Tailndia (61%) e da Amrica Latina
Brasil, Peru e Bolvia (28%). As reservas minerais brasileiras, localizadas
principalmente na Regio Amaznica, participam com 12%. Entre 1970
e 2001, as reservas minerais mundiais deram um salto de 74%.
Figura 2: Reservas mundiais de estanho*.
Fonte: Elaborao do autor com base no Sumrio Mineral (DNPM, 2001).
* Estanho contido no minrio.
3 A GEOGRAFIA E A EVOLUO DA PRODUO DE CASSITERITA
NA AMAZNIA
Em 1970, a produo amaznica atingia 4,6 mil toneladas de
cassiterita, cerca de 99% da produo nacional (a produo do Estado do
Par era insignificante), com a extrao do minrio realizada base do
sistema de matrcula (DNPM, 1973). Em abril de 1970, por meio da Portaria
n. 195, o Ministrio das Minas e Energia determinou o fechamento, a
partir de 31 de maro de 1971, da provncia estanfera de Rondnia para
as atividades de extrao de cassiterita, pelo regime de matrcula.
Uma dcada aps, a provncia estanfera de Rondnia, conservava-
se hegemnica na produo de cassiterita, atingindo um patamar de 6
mil toneladas e sendo responsvel pela produo nacional do minrio.
Os grupos empresariais Paranapanema, Brascan, Brumadinho e Best
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
49
foram responsveis por 97% da produo nacional, no sistema de
lavra mecanizada.
Com a entrada em operao da mina de Pitinga (1982), no Estado
do Amazonas, perto da divisa com o Estado de Roraima, a Amaznia
experimenta um surto de crescimento. Entre 1982 e 1983, a produo
nacional de cassiterita d um salto de quase 50%. A produo dos Estados
do Amazonas, de Rondnia e do Par responde por 93% do total nacional
produzido. Um novo fato importante foi a descoberta, em 1987, da jazida
de Bom Futuro, localizada no municpio de Ariquemes, no Estado de
Rondnia. Em 1989, o Brasil tornar-se-ia o maior produtor de estanho do
mundo, atingindo 54,7 mil toneladas de estanho em concentrado, com a
Amaznia ainda mantendo a hegemonia na produo. A Figura 3, a seguir,
mostra a localizao geogrfica das minas de Pitinga e Bom Futuro.
Figura 3: Localizao geogrfica das minas de estanho de Pitinga
(AM) e Bom Futuro (RO).
Fonte: Elaborao do autor com base no Sumrio Mineral (DNPM, 2001).
O boom da produo, sustentado pelas minas de Pitinga e Bom
Futuro, foi efmero. Entre 1989 e 1990, a produo nacional de estanho
em concentrado exibiria uma queda de 23,4% e, entre 1990 e 1991, um
Carlos Romano Ramos
50
tombo de 27,1%. Os seguintes fatores foram responsveis pelo declnio
da produo: a) queda no preo (LME) do metal de quase 36,4%, em
termos correntes, ao passar de US$ 8.534/t em 1989 para US$ 5.430/t
em 2000 no mesmo perodo, em valores constantes, o preo do metal
sofria uma queda de 48%; b) lavra ambiciosa, com esgotamento dos
teores mais altos (mina de Bom Futuro) e exausto das aluvies mais
ricas da mina de Pitinga (DNPM, 2001). O preo da poca (em 15/08/
2003) do metal na Bolsa de Metais de Londres de US 4.825/t.
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Grfico 6: Brasil: produo de estanho contido em cassiterita
(1965/1970).
Fonte : Elaborao do autor com base no Anurio Mineral Brasileiro (DNPM, 1975).
O Grfico 6, acima, mostra a evoluo da produo de estanho
contido em cassiterita, no perodo 1965/1970. O ano de 1970 marca a
data da estruturao da indstria de estanho no Brasil, principalmente
na Amaznia Oriental. Nos estertores do sistema de extrao de
cassiterita, pelo sistema de matrcula, a produo garimpeira do minrio
de estanho (a provncia estanfera de Rondnia seria fechada s
atividades de garimpagem no ano seguinte, no ms de maro) alcana
5.421 toneladas (DNPM, 1973).
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Grfico 7: Brasil: produo de estanho contido em concentrado
(1989/2000).
Fonte : Elaborao do autor com base no Anurio Mineral Brasileiro (DNPM, 2001).
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
51
O Grfico 7, objetiva ressaltar o apogeu e o recuo da produo
nacional de estanho contido em concentrado, no perodo 1989/2000. E
o Grfico 8, permite inferir os principais eventos que afetaram os preos
do estanho (valores correntes) ao longo do perodo 1960/1998. Entre
1960 e 1985, o preo do estanho era administrado pelo International
Tin Agreement. Entre 1973 e 1980, os preos subiram, em decorrncia
da inflao em alta. Entre 1981 e 1982, ocorreu uma forte recesso,
um desastre para a indstria mundial de estanho. O consumo foi afetado
drasticamente.
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Grfico 8: Preo mdio anual do estanho nos Estados Unidos
(1989/1999) (dlar por libra)*.
* Para converter em dlar por quilograma, multiplicar por 2,20462.
O Grfico 8, acima, permite inferir os principais eventos que
afetaram os preos do estanho (valores correntes) ao longo do perodo
1960/1998. Entre 1960 e 1985, o preo do estanho era administrado
pelo International Tin Agreement. Entre 1973 e 1980, os preos subiram,
em decorrncia da inflao em alta. Entre 1981 e 1982, ocorreu uma
forte recesso, um desastre para a indstria mundial de estanho. O
consumo foi afetado drasticamente.
O preo mdio (em valor corrente) do metal (mercado dos Estados
Unidos), cotado em US$ 18.651/t no final dos anos 80, sofreu um colapso
em 1986, ao ser fixado em US$ 8.448/t uma queda de quase 55%.
Entre 1989 e 1999, a produo nacional do minrio de estanho sofre
uma queda de 76%, por causa da baixa performance das duas principais
minas brasileiras Pitinga (AM) e Bom Futuro (RO) , em decorrncia
principalmente do esgotamento das pores mais ricas das duas minas.
Em 2000, a produo nacional de concentrado de estanho est
concentrada em trs empresas: a Minerao Taboca S/A, a Cia. Estanfera
Brasileira (CESBRA) e a Estanho de Rondnia S/A (EBESA). A produo
nacional de 13,7 mil toneladas retirada da Amaznia, exceto uma
pequena participao de Minas Gerais (0,2%).
Carlos Romano Ramos
52
O Grfico 9, mostra a distribuio da produo nacional de
concentrado de cassiterita, segundo as empresas produtoras do minrio.
Grfico 9: Brasil: empresas produtoras de concentrado de cassiterita
(2000).
Fonte : Elaborao do autor com base no Sumrio Mineral (DNPM, 2001).
A Minerao Taboca S/A (Grupo Paranapanema) a detentora da
concesso da lavra de cassiterita da Mina de Pitinga (AM). A Cia.
Estanfera do Brasil (CESBRA) (Grupo BRANCAN) lavra a jazida de Santa
Brbara (RO), e a Empresa Brasileira de Estanho (EBESA) opera a Mina
de Bom Futuro (RO), uma sociedade entre as empresas Mamor, CESBRA
e Best Metais e Soldas.
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China Indonsia Malsia Peru Tailndia Brasil Bolvia Outros
Grfico 10: Produo mundial de estanho em concentrado (1999).
Fonte : Elaborao do autor com base no SNIEE/ATCP (Association of Tin Producing).
O Grfico 10 mostra a distribuio geogrfica da produo de
concentrado de estanho no ano de 1999. A produo mundial (1999) foi
de 190,6 mil toneladas, oriunda principalmente do Sudeste Asitico
China, Indonsia e Malsia e da Amrica Latina Brasil, Peru e Bolvia.
Entre 1990 e 1999, a produo de estanho cresceu a uma taxa media
anual de 0,5%. Deve-se ressaltar a performance da produo peruana,
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
53
no mesmo perodo, com uma taxa anual de crescimento da ordem de
22%. A empresa peruana Minsur SA, proprietria da mina de San Rafael,
no enfrenta grandes dificuldades com a crise do estanho, haja vista o
custo de produo em torno de US$ 1.200/t e as reservas de 14 milhes
de toneladas, com teor de 5% Sn. A produo brasileira de estanho em
concentrado experimentaria um taxa anual negativa de -12% a.a.
4 DISTRIBUIO DA CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUO DE
ESTANHO METLICO: A VERTICALIZAO LONGE DA AMAZNIA
Ao final do sculo XX, a capacidade instalada de produo de
estanho metlico era da ordem de 32 mil toneladas (j havia atingido
54 mil em 1991). Como a produo em 2000 foi da ordem de 13,8 mil
toneladas, os smelters operaram com uma ociosidade de
aproximadamente 60%. Toda a produo de concentrado transformada
dentro do pas. Entretanto, quase toda a capacidade instalada de
produo de estanho metlico est localizada na Regio Sudeste,
principalmente no Estado de So Paulo, pois uma nica empresa, a
Mamor Minerao e Metalurgia Ltda., do Grupo Paranapanema,
responsvel por 80% da capacidade nacional instalada de produo de
estanho metlico, seguida pela Estanho de Rondnia S/A (ERSA), no
Estado de Rondnia, municpio de Ariquemes, com 20%. Com a escassez
de minrio (cassiterita), a indstria passou a operar com grande
ociosidade. O Grfico 11, abaixo, mostra a evoluo da capacidade
instalada nacional. A diminuio da capacidade reflete a queda da oferta
nacional de estanho em concentrado.
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1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
MAMOR CESBRA BEST ESTANHO DE RONDNIA S/A OUTROS
Grfico 11: Brasil: capacidade instalada de produo de estanho
metlico.
Fonte : Elaborao do autor com base no Balano Mineral Brasileiro (DNPM, 2001).
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5 TENDNCIAS DA DEMANDA DE MATRIAS-PRIMAS MINERAIS:
UMA PARTILHA INJUSTA PARA OS PASES POBRES
Os pases desenvolvidos, responsveis por cerca de 22% da
populao mundial, aambarcam uma porcentagem muito maior do
consumo anual de matrias-primas minerais. Aproximadamente 20%
da populao mundial respondem por 80% do consumo mundial de
metais, uma situao inqua para os pases pobres. Uma avaliao do
consumo nos pases desenvolvidos e em desenvolvimento pode ser
obtida em se examinando o consumo em relao populao. O Grfico
12, abaixo, exibe a porcentagem da populao das cinco maiores
potencias econmicas Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido
e Frana e o consumo global de sete metais alumnio, ferro, zinco,
estanho, cobre, nquel e ao bruto.
Grfico 12: Consumo de matrias-primas minerais por cinco pases
selecionados: Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido e
Frana.
Fonte : Elaborao do autor com base no World Resources Institute (WRI, 1992).
O consumo per capita das principais matrias-primas muito
maior nas naes do mundo ocidental, principalmente nos Estados
Unidos, comparativamente aos pases em desenvolvimento.
A Tabela 1, abaixo, mostra a disparidade do consumo per capita
de ao e alumnio nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, quando
comparada mdia mundial. O consumo brasileiro de alumnio per
capita, em 1994, foi de 2,8kg, aproximando-se do consumo mdio
mundial, mas, comparando-se com o consumo per capita dos Estados
Unidos, o consumo americano per capita de alumnio 10 vezes superior
ao brasileiro. Comparando-se o consumo per capita de estanho no Brasil
e no Japo, constata-se que o consumo per capita japons seis vezes
maior, 0,04 e 0,23, respectivamente.
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
55
Tabela 1: Consumo per capita de matrias-primas selecionadas (1994).
Fontes: Bureau of Mines, Iron and Steel Institute (ISI) e World Resources Institute
(WRI).
A Tabela 2, a seguir, objetiva mostrar a relao entre o consumo
global de metais selecionados alumnio, ao, cobre, chumbo, nquel e
estanho e a populao mundial. Uma relao com valor 1 indica que
o consumo est crescendo no mesmo ritmo da populao. Valores
maiores ou menores que 1 indicam que as taxas de crescimento do
consumo dos metais selecionados so maiores ou menores com relao
ao crescimento populacional.
Tabela 2: Consumo global de metais selecionados e populao mundial.
Fonte: Raw Material and the Environment, University of Minnesota (1998).
Com base nos ndices da Tabela 2 acima, especificamente do
perodo de quatro dcadas (1961/1990), verifica-se que todos os metais
exibem valores maiores que um, o que indica que o consumo dos metais
selecionados est crescendo a uma taxa superior da populao
mundial, exceto com relao ao estanho (0,71), que exibe taxa menor
que um, a pior performance entre os metais selecionados.
A Tabela 3 compara o crescimento mdio anual do PIB e o consumo
de metais selecionados alumnio, cobre, chumbo, nquel, ao e zinco
(em porcentagem) dos pases em desenvolvimento.
Carlos Romano Ramos
56
Tabela 3: Crescimento mdio anual do PIB e consumo de metais (%)
nos pases em desenvolvimento.
Fonte : Raw Material and the Environment, University of Minnesota (1998).
Comparaes entre o consumo de matrias-primas e o PIB (valor
de bens e servios produzidos dentro do pas) permitem avaliar a
importncia das matrias-primas na economia do pas ao longo do
tempo. Os ndices dos metais nos pases em desenvolvimento
geralmente est crescendo a um ritmo superior ao do PIB. No perodo
1979/1987, apenas o ao cresceu a uma taxa inferior do PIB.
6 O INTERNATIONAL TIN COUNCIL (ITC): UMA ORGANIZAO COM
A MISSO DE MANTER O EQUILBRIO ENTRE PRODUTORES E
CONSUMIDORES, EVITANDO GRANDES FLUTUAES NO PREO DO
ESTANHO
Os primeiros acordos (agreements) do estanho datam de 1921.
At 1956, quando foi realizado o Primeiro Acordo Internacional de
Estanho, os acordos entre pases produtores e consumidores de estanho
eram informais e espordicos. Durante quase trs dcadas, de 1956 a
1985 (quando ocorreu o colapso), o ITC exerceu um considervel controle
nos preos da commodity, com a utilizao dos seguintes instrumentos
de interveno no mercado de estanho: a) definio de preos de
interveno, mximo e mnimo, b) gerao de um estoque regulador
(em metal e em dinheiro) e c) controle das exportaes. Tambm foi
criado o Conselho Internacional de Pesquisa de Estanho com o objetivo
de gerar novos acordos. O ITC era capaz de suportar os preos durante
os perodos de preos baixos, comprando estanho para o estoque (buffer
stockpile). Por outro lado, em perodos de alta do preo, o ITC vendia
estanho do estoque. Tratava-se de uma estratgia de preos
administrados, objetivando assegurar um fluxo adequado de estanho
para os pases consumidores e um lucro justo para os pases produtores.
Com o advento das latas de alumnio, que substituram as latas
de folha-de-flandres (tinplate), o uso de polmeros e o aumento crescente
da reciclagem, a demanda sofreu uma queda dramtica no incio dos
anos 80. O governo americano agravou a situao, ao colocar parte do
seu estoque estratgico no mercado, deprimindo os preos (DNPM,
1983). O ITC no pde mais manter o preo. Em 1985, o ITC atingia
seu limite de crdito. Ocorre a crise do estanho, e o metal deixa de
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
57
ser cotado pela Bolsa de Londres (LME) por cerca de trs anos. O ITC
dissolvido em 1990. O preo do metal volta ao ambiente de mercado
livre.
7 A ASSOCIAO DOS PASES PRODUTORES DE ESTANHO (ATPC):
UMA TENTATIVA DE REORGANIZAO DO MERCADO DE ESTANHO
A Associao dos Pases Produtores de Estanho (Association of
Tin Producing Countries ATPC) foi criada em Londres em 1983,
congregando os principais pases produtores do metal (Austrlia, Bolvia,
China, Indonsia, Malsia, Tailndia, Nigria e Zaire), responsveis por
cerca de 80% da produo mundial de estanho de minas. A ATPC tinha
como propsito promover a pesquisa e o desenvolvimento e elevar o
consumo mundial de estanho, principalmente de dois produtos solda
para a indstria eletrnica e folha-de-flandres (tinplate) para a fabricao
de latas. O ITC mantinha a poltica de sustentao dos preos do metal,
impondo controles de exportao e controlando o estoque regulador
(buffer stocks). A estratgia do ITC era solapada tanto pela produo
dos pases no-membros como pelo contrabando do estanho no Sudeste
Asitico.
Trs anos aps a criao da ATPC, membros da entidade decidiram
introduzir o Supply Rationalisation Scheme (SRS), uma estratgia para
restringir a produo de estanho em pases membros, reduzindo os
nveis dos estoques no mercado. A Austrlia, membro fundador, resolve
no aceitar controles de exportaes, sem questionar, entretanto, a
essncia do SRS (em 1996 o SRS seria suspenso).
Com a crise do estanho e a extino do ITC, coube ATPC a
responsabilidade pela reorganizao do mercado. As aes da ATPC
tiveram xito. Desde que o preo do metal entrou em colapso h dez
anos, os principais pases produtores de estanho concordaram em fixar
cotas anuais e em reduzir os estoques. Os preos subiram
significativamente em 1995, e os pases produtores concordaram em
suspender o sistema de cotas de exportao em junho de 1996 (entre
1995 e 1996, o preo do metal aumentou em quase 13%, US$ 8.137 e
US$ 9.162, no mercado americano).
O Decreto Legislativo n. 64, de 1997, publicado no DOU de 5 de
novembro de 1997, aprovou o texto do Acordo Constitutivo da
Associao dos Pases Produtores de Estanho, celebrado em 29 de maro
de 1983, em Londres, com os seguintes objetivos: a) obter retornos
remunerativos e eqitativos para os produtores de estanho; b) facilitar
a cooperao na comercializao do metal; c) manter e expandir a
efetividade de utilizao e de custos do estanho na tecnologia moderna;
Carlos Romano Ramos
58
d) estimular as atividades de processamento e de manufatura baseadas
no estanho nos pases membros; e) promover uma maior auto-suficincia
e flexibilidade dos pases membros na indstria do estanho.
Em 14 de dezembro de 1999, por meio do Decreto Legislativo n.
182, aprovado o acordo sobre a sede, celebrado entre o Governo
Brasileiro e a Associao dos Pases Produtores de Estanho, em Braslia,
em 27 de maio de 1999. Por deciso da 16. Sesso da Conferncia de
Ministros da Associao dos Pases Produtores de Estanho, realizada no
Rio de Janeiro, em setembro de 1998, foi decidida a transferncia da
sede da ATPC para o Rio de Janeiro, a partir de junho de 1999.
A sada de vrios membros da ATPC Austrlia, Tailndia e
Indonsia (1996), Malsia (1997) resultou no enfraquecimento da
entidade. Em 1998, a ATPC tinha como pases membros o Brasil, a
China (membro a partir de 1994), o Congo e a Nigria. Com dois grandes
produtores como membros Brasil (grande produtor) e China (o maior
produtor mundial de estanho) , a ATPC passou a acreditar que poderia
controlar melhor os esforos para restringir o suprimento de estanho,
diminuindo o excesso de estoques.
O colapso do preo do metal ao longo dos ltimos anos afetou
profundamente a indstria do estanho, e a APCT afundou junto com a
crise do estanho em 2001.
Com o colapso da APCT, a ITRI Ltd., anteriormente denominada
International Tin Research Institute, torna-se a nica entidade
representativa dos produtores e consumidores mundiais de estanho. A
ITRI Ltd., uma instituio privada desde 1993, est envolvida na
pesquisa, no desenvolvimento e no marketing de tecnologias baseadas
no estanho. A atuao da organizao vai alm das regies tradicionais
Europa, Estados Unidos e Japo , mas envolve os principais pases
produtores China, Indonsia e Malsia , responsveis por cerca de
64% da produo mundial do metal em 2000 (USGS 2001), que so,
tambm, importantes consumidores do metal (a China responde por
20% do consumo mundial, sendo o mercado dos trs pases asiticos
juntos to grande quanto o dos Estados Unidos).
Estanho na Amaznia: o apogeu e ocaso da produo
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REFERNCIAS
Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Anurio mineral
brasileiro. Braslia, 1975.
Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Sumrio mineral.
Braslia, 2000, 2001.
Departamento Nacional da Produo Mineral - DNPM. Balano Mineral
Brasileiro. Braslia, 2001.
GFMS. Tin World Supply Demand. London, 2003.
GRUPO PARANAPANEMA. Disponvel em:<http://www.paranapanema.
com.br/>. Acesso em: 9 out. 2003.
SNIEE/ATCP. Estanho no Mundo: Evoluo do Mercado. Minerao e
Metalurgia.2000.
UNIVERSITY OF MINNESOTA. Raw Material and the Environment.
Disponvel em:http://http://www.forestprod.org/ Acesso em: 9 out. 2003.
USGS.Tin. Mineral Commodities Summaries, January, 2002.
USGS. Tin. Mineral Commodities Summaries, January, 2001.
WRI. Per capitaConsumption.Washington, 1994.
Texto submetido Revista em 18.06.2003 e aceito para publicao em 1.10.2003.
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