PRELIOS E FORTRESS ALLA VIGILIA DELLA GARA PER

UCCMB DI UNICREDIT
Handelsblatt del 3 settembre 2014

Fortschritte beim Verkauf einer Unicredit-Tochter Die italienische Grobank Uni-
credit hat nach !n"aben #on $nsidern %&ei $nteressenten f'r den (auf ihrer auf
faule (redite s)e%ialisierten Tochter U**+, aus"e&-hlt. Der Finan%in#estor /one
0tar und ein (onsortium aus der italienischen $mmobilien"esellschaft 1relios
so&ie der Fortress $n#estment Grou) befanden sich in der 2ndaus&ahl3 sa"ten f'nf
1ersonen mit direkter (enntnis der 0ache der 4achrichtena"entur 5euters.
Unicredit &erde &ohl s)-testens +itte 6ktober einen #on beiden aus&-hlen.
5euters
ASTA CON RILANCI PER PRELIOS-FORTRESS IN GARA PER UCCMB
DI UNICREDIT
,650!.*655$252.$T D2/ 2 02TT2+,52 2014
Unicredit: per Uccmb asta con rilanci per
due (Sole)
56+! 7+F-D89--/:asta )er la cessione di Uccmb3 societa:
controllata dal "ru))o 3 atti#a nella "estione dei crediti non
)erformanti3 entra nella fase cruciale. /o scri#e $l 0ole 24 6re
a""iun"endo che do)o che lo scorso 14 a"osto la banca "uidata da
Federico Ghi%%oni ha sele%ionato due )oten%iali ac;uirenti
ris)etto ai < ini%iali con i ;uali )ortare a#anti le trattati#e3
ora si attende un:asta com)etiti#ia fra i )rescelti= la cordata
1relios-Fortress e il fondo statunitense /one 0tar.
Entro ottobre la scelta fra Prelos-Fortress e
Lone Star !er UCCMB " Uncre"t
,650!$T!/$!4!.$T.52UT250.*6+ del 2 settembre 2014
Uccmb, entro met ottobre scelta tra
Prelios-Fortress e Lone Star
Tra la fine di settembre e la met> di ottobre Uni*redit sce"lier>
il #incitore della corsa a Uni*redit *redit +ana"ement ,ank
7Uccmb93 do)o a#er sele%ionato una short-list a due3 com)osta da
/one 0tar e da un consor%io formato da 1relios e Fortress
$n#estment. 2: ;uanto riferiscono di#erse fonti con una conoscen%a
diretta della situa%ione. 0econdo due fonti3 la scelta del
#incitore a##err> entro la fine di settembre3 mentre il closin"
dell:o)era%ione ? atteso )er la fine dell:anno. !ltre due fonti3
)er@3 s)ostano un )o: )iA in l>3 a met> ottobre3 la deadline )er
la decisione. /a sele%ione3 a""iun"e una delle fonti3 #non
"!en"er$ %nca&ente "al !re''o( UnCre"t sce)ler$ *%ello c+e
rterr$ l !artner !, cre"ble- )%ar"an"o a !an n"%stral#.
/:o)era%ione3 che )otrebbe consentire al "ru))o "uidato da
Federico Ghi%%oni di incassare circa B00-C00 milioni di euro3 fa
)arte del )iano )er racco"liere ca)itali e raffor%are la )osi%ione
)atrimoniale in #ista de"li stress test ,ce.
G%"ata "a Ca!%t- Prelos . n )ara con Fortress
!er UCCMB " Uncre"t
+f del 3 settembre 2014
Pillole - Unicredit
1$//6/2 U4$*52D$T D Unicredit sce"lier> entro la met> di ottobre
la #incitrice fra /one 0tar e un consor%io formato da 1relios e
Fortress $n#estment nella corsa a Unicredit credit mana"ement bank
7Uccmb9. /:affare do#rebbe rendere B00-C00 milioni all:istituto
italiano.
Corsa a rlanc tra Prelos-Fortress e Lone Star
!er la Ucc&b " Uncre"t/
*!5/6F20T!.,/6G.$/06/224652.*6+ del 2 settembre 2014
Corsa ai rilanci tra Prelios-Fortress e Lone
Star per la Uccmb di Unicredit. E scende in
campo anche il ondo Christoerson, !obb
/Easta )er la cessione di Uccmb3 societ> controllata dal "ru))o
Unicredit leader nel settore della "estione dei crediti non
)erformanti3 entra nella fase cruciale. Do)o che lo scorso 14
a"osto la banca "uidata da Federico Ghi%%oni ha sele%ionato due
)oten%iali ac;uirenti 7ris)etto ai < ini%iali9 con i ;uali )ortare
in a#anti le trattati#e3 ora si attende unEasta com)etiti#a fra i
)rescelti= cio? da una )arte la cordata 1relios-Fortress e3
dallEaltra3 il fondo statunitense /one 0tar. Unicredit do#rebbe
#alutare la mi"liore offerta che "li #err> )resentata sia sul lato
economico sia su ;uello industriale. $n "ioco cE? infatti la
societ> di ser#i%i3 mentre dallEaltra cE? lEac;uisi%ione di un
)ortafo"lio di non )erformin" loans )er 434 miliardi. *E? anche un
nodo occu)a%ionale. Uccmb ha infatti sede a Verona e ad o""i conta
circa C00 di)endenti3 di cui 110 nel ;uartier "enerale di Verona3
oltre 2.F00 collabora%ioni con )rofessionisti esterni. 2 "i> i due
)ossibili com)ratori3 in "ara fra loro3 affilano le armi= 1relios-
Fortress sarebbe infatti su))ortata3 secondo indiscre%ioni3 da
5othschild e da +ediobanca3 mentre /one 0tar sarebbe affiancata
dal fondo statunitense *hristofferson3 5obb G *om)anH 7*rc9 e
su))ortata da"li ad#isor ()m"3 dalla societ> di consulen%a (ni"ht
Frank e3 )are3 anche da Guido /ombardo di Fons)a. /a no#it> ? la
)resen%a3 a fianco di /one 0tar3 di un altro in#estitore come
*hristofferson3 5obb G *om)anH3 una )ri#ate moneH mana"ement firm
atti#a in o)era%ioni di in#estimento in )ortafo"li di crediti.
*hristofferson3 5obb G *om)anH ? un nome abbastan%a noto in
$talia3 )erchI ha "i> concluso alcune o)era%ioni di ac;uisi%ione
di )ortafo"li di crediti non )erformin" da alcune banche locali3
come ad esem)io ,anca +arche. /Easta )er la cessione di Uccmb sta
ormai )rose"uendo da di#ersi mesi3 sotto la su)er#isione
dellEad#isor Ubs. $n corso3 nella )rima fase della "ara3 cEerano
anche il )ri#ate e;uitH americano !)ollo3 la cordata formata da
Goldman 0achs3 Deutsche ,ank e T)" e3 con unEofferta circoscritta
alla sola )iattaforma di ser#i%i3 la cordata formata da 8u)iter
7"ru))o *er#ed93 *#c e *erberus.