Presentación Informe Perspectivas N49 Balance Del 2º Trimestre de 2014 y Perpectivas para El Verano

Informe Perspectivas N49. Julio de 2014 Informe Perspectivas N49. Julio de 2014 Informe Perspectivas N49.
9. Julio de 2014 Informe Perspectivas N49. Julio de 2014

1 11 1
Perspectivas tursticas
Valoracin empresarial del segundo
trimestre de 2014 y perspectivas
para el trimestre de verano y el
conjunto del ao
N NN N 49 49 49 49 Julio 2014 Julio 2014 Julio 2014 Julio 2014
Informe Perspectivas N49. Julio de 2014 Informe Perspectivas N49. Julio de 2014 Informe Perspectivas N49. Julio de 2014 Informe Perspectivas N49. Julio de 2014
2 22 2
Balance empresarial del segundo
trimestre de 2014
3 33 3
ACTIVIDAD TURSTICA: PIB
El segundo trimestre es testigo de un notable crecimiento de la actividad turstica en Espaa, gracias al
mantenimiento del aumento de la demanda extranjera y un mayor dinamismo de la demanda espaola.
El PIB tur El PIB tur El PIB tur El PIB tur stico se incrementa un +3,1% interanual entre los meses de abril stico se incrementa un +3,1% interanual entre los meses de abril stico se incrementa un +3,1% interanual entre los meses de abril stico se incrementa un +3,1% interanual entre los meses de abril y junio de 2014, consolid y junio de 2014, consolid y junio de 2014, consolid y junio de 2014, consolid ndose ndose ndose ndose
como el gran motor de la econom como el gran motor de la econom como el gran motor de la econom como el gran motor de la econom a espa a espa a espa a espa ola, ola, ola, ola, de nuevo muy por encima de los ritmos de crecimiento del PIB
de Espaa, aunque algo por debajo de los del primer trimestre del ao.
El PIB turstico se incrementa un +3,1% en el segundo
trimestre, dando muestras de una ligera desaceleracin
respecto al incremento experimentado de enero a marzo de
2014 (+4,2%).
Esta tendencia corrobora nuestra visin sobre la evolucin
prevista para lo que queda del ao, ya avanzada en el
informe de abril. Es previsible que, a pesar de la mejora de la mejora de la mejora de la mejora de la
demanda nacional, demanda nacional, demanda nacional, demanda nacional, sta no pueda compensar la sta no pueda compensar la sta no pueda compensar la sta no pueda compensar la
desaceleraci desaceleraci desaceleraci desaceleraci n en el crecimiento de la extranjera prevista n en el crecimiento de la extranjera prevista n en el crecimiento de la extranjera prevista n en el crecimiento de la extranjera prevista
para el segundo semestre para el segundo semestre para el segundo semestre para el segundo semestre al compararse con unos meses de
2013 que se vieron muy favorecidos por la inestabilidad
desatada en Egipto a partir del mes de julio y, por otro lado,
por el efecto de la actual inestabilidad en Rusia y Ucrania y la
depreciacin del Rublo.
Cabe destacar que el ruso ha sido uno de los mercados que
ms positivamente haban incidido en el crecimiento de la
demanda extranjera en las ltimas temporadas.
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB turstico PIB Espaa
+3,1
+0,9
Dinmica comparada del PIB turstico y del PIB de Espaa Dinmica comparada del PIB turstico y del PIB de Espaa Dinmica comparada del PIB turstico y del PIB de Espaa Dinmica comparada del PIB turstico y del PIB de Espaa
2006-2014 2006-2014 2006-2014 2006-2014
Tasa de variacin interanual en %
Fuente: ISTE (EXCELTUR), INE y Consensus Forecast
4 44 4
EMPLEO
El turismo intensifica su capacidad de generaci El turismo intensifica su capacidad de generaci El turismo intensifica su capacidad de generaci El turismo intensifica su capacidad de generaci n de empleo durante el segundo trimestre de 2014 ante las n de empleo durante el segundo trimestre de 2014 ante las n de empleo durante el segundo trimestre de 2014 ante las n de empleo durante el segundo trimestre de 2014 ante las
expectativas de una buena temporada de verano, aportando 65.309 expectativas de una buena temporada de verano, aportando 65.309 expectativas de una buena temporada de verano, aportando 65.309 expectativas de una buena temporada de verano, aportando 65.309 nuevos afiliados nuevos afiliados nuevos afiliados nuevos afiliados a la seguridad social
hasta el mes de junio, lo que supone un +4,6% m +4,6% m +4,6% m +4,6% m s ss s que los niveles de 2013. Con ello, el turismo mantiene el turismo mantiene el turismo mantiene el turismo mantiene
su condici su condici su condici su condici n de principal sector generador de empleo en Espa n de principal sector generador de empleo en Espa n de principal sector generador de empleo en Espa n de principal sector generador de empleo en Espa a aa a.
El redimensionamiento de plantillas ante las expectativas de una
temporada de primavera y verano con mayores niveles de actividad
ha provocado un incremento del empleo, que se ha extendido incremento del empleo, que se ha extendido incremento del empleo, que se ha extendido incremento del empleo, que se ha extendido
sobre todos los sectores de actividad relacionados con el turism sobre todos los sectores de actividad relacionados con el turism sobre todos los sectores de actividad relacionados con el turism sobre todos los sectores de actividad relacionados con el turismo: o: o: o:
Alojamiento (+4,1%), Restauraci Alojamiento (+4,1%), Restauraci Alojamiento (+4,1%), Restauraci Alojamiento (+4,1%), Restauraci n (+4,8%), Agencias de viajes n (+4,8%), Agencias de viajes n (+4,8%), Agencias de viajes n (+4,8%), Agencias de viajes
(+2,9%), Transporte a (+2,9%), Transporte a (+2,9%), Transporte a (+2,9%), Transporte a reo (+0,9%) y actividades de ocio (+5,9%). reo (+0,9%) y actividades de ocio (+5,9%). reo (+0,9%) y actividades de ocio (+5,9%). reo (+0,9%) y actividades de ocio (+5,9%).
34.098
57.779
67.047
65.309
-40.000
-20.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
enefebmar abr majunjul ago sepoct novdicenefebmar abrmajunjul ago sepoct novdicenefebmar abrmajunjul ago sepoct novdicenefebmar abrmajun
2011 2012 2013 2014
D
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s
Evolucin de la capacidad de generacin de empleo del turismo Evolucin de la capacidad de generacin de empleo del turismo Evolucin de la capacidad de generacin de empleo del turismo Evolucin de la capacidad de generacin de empleo del turismo
2011-2014
Diferencia de afiliados a la Seguridad Social en volumen
Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social
8.953 8.953 8.953 8.953
1.484 1.484 1.484 1.484
303 303 303 303
12.125 12.125 12.125 12.125
-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19.000 19.000 19.000 19.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Actividades artisticas, Actividades artisticas, Actividades artisticas, Actividades artisticas,
deportivas y recreativas deportivas y recreativas deportivas y recreativas deportivas y recreativas
Transporte areo Transporte areo Transporte areo Transporte areo
Agencias de viajes Agencias de viajes Agencias de viajes Agencias de viajes
Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento
Restauracin Restauracin Restauracin Restauracin
(Diferencia en el nmero de Afiliados a la Seguridad Social)
(+4,8%) (+4,8%) (+4,8%) (+4,8%)
51.700 51.700 51.700 51.700
(+0,9%) (+0,9%) (+0,9%) (+0,9%)
(+2,9%) (+2,9%) (+2,9%) (+2,9%)
(+4,1%) (+4,1%) (+4,1%) (+4,1%)
(+5,9%) (+5,9%) (+5,9%) (+5,9%)
Comportamiento del empleo turstico por subsectores de la cadena de valor Comportamiento del empleo turstico por subsectores de la cadena de valor Comportamiento del empleo turstico por subsectores de la cadena de valor Comportamiento del empleo turstico por subsectores de la cadena de valor
Junio 2014 Vs junio 2013
Diferencia en el nmero de afiliados y tasa de variacin interanual
Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social
5 55 5
DEMANDA TURSTICA
La demanda tur La demanda tur La demanda tur La demanda tur stica continua creciendo de forma intensa (+4,9% en el total de stica continua creciendo de forma intensa (+4,9% en el total de stica continua creciendo de forma intensa (+4,9% en el total de stica continua creciendo de forma intensa (+4,9% en el total de pernoctaciones en pernoctaciones en pernoctaciones en pernoctaciones en
alojamientos reglados en el acumulado hasta mayo), alojamientos reglados en el acumulado hasta mayo), alojamientos reglados en el acumulado hasta mayo), alojamientos reglados en el acumulado hasta mayo), registrando en los cinco primeros meses del ao niveles
muy cercanos a los de antes de la crisis. Ello es debido al mantenimiento del dinamismo de la demanda . Ello es debido al mantenimiento del dinamismo de la demanda . Ello es debido al mantenimiento del dinamismo de la demanda . Ello es debido al mantenimiento del dinamismo de la demanda
extranjera (+3,6%), aunque comienza a desacelerar sus ritmos de extranjera (+3,6%), aunque comienza a desacelerar sus ritmos de extranjera (+3,6%), aunque comienza a desacelerar sus ritmos de extranjera (+3,6%), aunque comienza a desacelerar sus ritmos de crecimiento, y la deseada recuperaci crecimiento, y la deseada recuperaci crecimiento, y la deseada recuperaci crecimiento, y la deseada recuperaci n de n de n de n de
la demanda espa la demanda espa la demanda espa la demanda espa ola (+4,0%). ola (+4,0%). ola (+4,0%). ola (+4,0%).
El acumulado enero-mayo refleja un positivo comportamiento de
los principales indicadores de demanda turstica en Espaa
tanto de los propios espaoles, como de los extranjeros. Todos
se sitan en tasas de crecimiento en los primeros cinco meses
de 2014, si bien con intensidades distintas. Mientras se
desacelera el extranjero, se acelera el nacional
El total de la demanda turstica, medida a travs del volumen
de pernoctaciones en alojamientos reglados del INE, se
incrementa un +4,9%, situndose en volmenes ya muy cerca
del nivel de las temporadas previas a la crisis.
114,2
110,3
110,9
112,9
120,5
125,1
111,7
113,6
119,8
117,8
117,4
123,1
122,9
111,7
-0,4
4,9
-3,4
-1,6
5,4
0,8
-10,7
1,8
1,9
0,6
1,0
6,8
1,7
80
90
100
110
120
130
140
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
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0
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0
0
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2
0
0
7
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0
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2
0
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1
1
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1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
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-15
-10
-5
0
5
10
(
%

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n
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l
)
Nmero de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento reglado Nmero de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento reglado Nmero de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento reglado Nmero de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento reglado
Enero-mayo 2001-2014 Enero-mayo 2001-2014 Enero-mayo 2001-2014 Enero-mayo 2001-2014
(Tasa de variacin interanual)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE
5,1 5,3
6,1
4,0
7,3
2,9
8,1
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Pernoct.
Hotel.
Pernoc.
Total Aloja
Regl.
Turistas Ingresos
Bal Pag
Pernoct.
Hotel.
Pernoc.
Total Aloja
Regl.
Pagos por
turismo en
el exterior
(
E
n

%
)
(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de abril
Demanda espaola Demanda extranjera
Evolucin de los indicadores de demanda espaola y extranjera Evolucin de los indicadores de demanda espaola y extranjera Evolucin de los indicadores de demanda espaola y extranjera Evolucin de los indicadores de demanda espaola y extranjera
Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Balanza de Pagos,EOH, EOAP, EOAC y EOTR
6 66 6
DEMANDA NACIONAL
Los indicadores de demanda de los espaoles continuaron
creciendo en este segundo trimestre de 2014, a ritmos algo
ms intensos que los de comienzos del ao. .. .
La demanda espa La demanda espa La demanda espa La demanda espa ola mantiene la senda de la recuperaci ola mantiene la senda de la recuperaci ola mantiene la senda de la recuperaci ola mantiene la senda de la recuperaci n iniciada en el segundo semestre de 2013, si bien n iniciada en el segundo semestre de 2013, si bien n iniciada en el segundo semestre de 2013, si bien n iniciada en el segundo semestre de 2013, si bien
todav todav todav todav a muy vinculada al acceso a ofertas y descuentos. a muy vinculada al acceso a ofertas y descuentos. a muy vinculada al acceso a ofertas y descuentos. a muy vinculada al acceso a ofertas y descuentos. La propensin a viajar se ha incrementado en estos
meses, si bien los condicionantes de renta de los hogares espaoles siguen limitando un crecimiento de su
consumo turstico sobre bases ms slidas. Ello se ha traducido en mayor volumen de viajes, pero de una
repercusin menos intensa sobre los niveles de facturacin de las empresas, por la contencin de precios.
En el acumulado hasta mayo el volumen de demanda
turstica de los hogares espaoles se situaba un +4,0% por
encima de los niveles de los mismos meses de 2013 en
trminos de pernoctaciones en el conjunto de la oferta
reglada, todava en niveles reducidos que no superan los de
2012 y los aos anteriores a la crisis.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Pernoc. total reglado BSP Pernoctaciones en hoteles
Evolucin de los ndicadores de demanda NACIONAL
2008-2014
(Tasa de variacin interanual trimestral)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE
36,035,8
37,6
43,8
47,5
49,2
45,2
46,6
45,5
43,9
40,8
42,4
48,6
40,8
-7,1
4,0
-0,4
-3,4
-2,5
8,4
-8,1
1,1
2,4
5,0
7,4
8,3
3,2
30
35
40
45
50
55
60
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
(
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o
c
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c
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)
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
(
%

v
a
r
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c
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n

a
n
u
a
l
)
N de pernoctaciones de los ESPAOLES en alojamiento reglado N de pernoctaciones de los ESPAOLES en alojamiento reglado N de pernoctaciones de los ESPAOLES en alojamiento reglado N de pernoctaciones de los ESPAOLES en alojamiento reglado
(Mills de pernoctaciones y sus tasas de variacin interanual)
-20,2
-8,6
-1,8
0,6
1,1
1,2
2,9
3,0
3,1
4,1
4,6
5,3
5,7
7,2
7,2
12,7
13,9
16,8
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Baleares
Canarias
CoValenciana
C. y Len
Galicia
Asturias
ESPAA
Pas Vasco
La Rioja
Aragn
Murcia
Andaluca
Extremadura
Cantabria
Catalua
C.-La
Madrid
Navarra
(Miles de pernoctaciones)
Pernoctaciones hoteleras de la demanda ESPAOLA por CC Pernoctaciones hoteleras de la demanda ESPAOLA por CC Pernoctaciones hoteleras de la demanda ESPAOLA por CC Pernoctaciones hoteleras de la demanda ESPAOLA por CC. .. .AA AA AA AA. . . .
Enero-Mayo 2014/2013 Enero-Mayo 2014/2013 Enero-Mayo 2014/2013 Enero-Mayo 2014/2013
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
DEMANDA NACIONAL: la recuperacin se traslada a los destinos de interior
La recuperaci La recuperaci La recuperaci La recuperaci n de la demanda espa n de la demanda espa n de la demanda espa n de la demanda espa ola est ola est ola est ola est teniendo una incidencia directa sobre el conjunto de los teniendo una incidencia directa sobre el conjunto de los teniendo una incidencia directa sobre el conjunto de los teniendo una incidencia directa sobre el conjunto de los
destinos de interior que m destinos de interior que m destinos de interior que m destinos de interior que m s estaban sufriendo los efectos de la crisis. s estaban sufriendo los efectos de la crisis. s estaban sufriendo los efectos de la crisis. s estaban sufriendo los efectos de la crisis. Todas las comunidades autnomas del
interior y de la cornisa cantbrica se han beneficiado hasta el mes de mayo del incremento del consumo
turstico de los espaoles, salvo Baleares y Canarias, donde los mayores costes de transporte han limitado el
impacto de la recuperacin de la demanda interna, junto con la Comunidad Valenciana.
0,0
2,7
0,1
4,1
-0,6
-1,6
0,1
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
H
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V
V
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l
)
Ramas tursticas
Variacin de los precios de los servicios tursticos en Espaa Variacin de los precios de los servicios tursticos en Espaa Variacin de los precios de los servicios tursticos en Espaa Variacin de los precios de los servicios tursticos en Espaa
(Promedio de las tasas de variacin interanual )
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IPC (INE)
Los precios contin Los precios contin Los precios contin Los precios contin an teniendo una incidencia clave para an teniendo una incidencia clave para an teniendo una incidencia clave para an teniendo una incidencia clave para
dinamizar la demanda tur dinamizar la demanda tur dinamizar la demanda tur dinamizar la demanda tur stica de los espa stica de los espa stica de los espa stica de los espa oles oles oles oles. Tanto en el
caso de alojamiento como de los medios de transporte, los
servicios ms econmicos y que ms han moderado sus
precios son los que consiguen incrementar ms sus ventas.
El anclaje de la recuperaci El anclaje de la recuperaci El anclaje de la recuperaci El anclaje de la recuperaci n de la demanda sobre los n de la demanda sobre los n de la demanda sobre los n de la demanda sobre los
precios est precios est precios est precios est limitando la mejora de los ingresos de las limitando la mejora de los ingresos de las limitando la mejora de los ingresos de las limitando la mejora de los ingresos de las
empresas tur empresas tur empresas tur empresas tur sticas m sticas m sticas m sticas m s dependientes de la demanda s dependientes de la demanda s dependientes de la demanda s dependientes de la demanda
espa espa espa espa ola. ola. ola. ola.
DEMANDA NACIONAL: los precios siguen siendo claves
2,9
5,2
0,8
4,1
15,0
11,6
4,0
-2,0
16,4
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Pernoct.
Hotel.
P. Hoteles
4 y 5*
P. Hoteles
1 a 3*
P. Apart. P.
Campings
P. Turismo
rural
Pernoc.
Total Aloja
Regl.
Pasajeros
Aereos
interiores
Pasajeros
ferrocarril
Ave y
larga
distancia
(
E
n

%
)
Indicadores de demanda NACIONAL Indicadores de demanda NACIONAL Indicadores de demanda NACIONAL Indicadores de demanda NACIONAL
Enero-mayo 2014/2013 Enero-mayo 2014/2013 Enero-mayo 2014/2013 Enero-mayo 2014/2013
Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE
1,3
0,6
-1,9
-2,3
2,3
-4,0
0,1
-0,8
-1,7
-0,9
-1,7
-1,0
3,9
4,8
2,3
2,8
0,4
-10 -5 0 5 10 15
Aragn
Castilla y Len
Castilla-La Mancha
Extremadura
La Rioja
Madrid (Comunidad de)
Navarra (Comunidad Foral)
Galicia
Asturias (Principado de)
Cantabria
Pas vasco
Murcia (Regin de)
Andaluca
Comunidad Valenciana
Canarias
Catalua
Balears (Illes)
CCAA
Litoral
CCAA
Espaa
Verde
CCAA
Interior
Evolucin de los precios de los hotelespor CC Evolucin de los precios de los hotelespor CC Evolucin de los precios de los hotelespor CC Evolucin de los precios de los hotelespor CC. .. .AA AA AA AA. . . .
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
Predominio
demanda
EXTRANJERA
Predominio
Demanda
NACIONAL
9 99 9
DEMANDA EXTRANJERA
El comportamiento de la demanda extranjera en 2014 viene marcado El comportamiento de la demanda extranjera en 2014 viene marcado El comportamiento de la demanda extranjera en 2014 viene marcado El comportamiento de la demanda extranjera en 2014 viene marcado por el efecto de la inestabilidad en el por el efecto de la inestabilidad en el por el efecto de la inestabilidad en el por el efecto de la inestabilidad en el
Mediterr Mediterr Mediterr Mediterr neo Oriental, neo Oriental, neo Oriental, neo Oriental, que sigue impulsando la demanda del producto touroperizado de sol y playa (+18,3%
hasta mayo), el fuerte y preocupante aumento del alquiler de viviendas no reg el fuerte y preocupante aumento del alquiler de viviendas no reg el fuerte y preocupante aumento del alquiler de viviendas no reg el fuerte y preocupante aumento del alquiler de viviendas no regladas de uso tur ladas de uso tur ladas de uso tur ladas de uso tur stico stico stico stico (+7,8%) y
la p la p la p la p rdida de dinamismo de la demanda rusa rdida de dinamismo de la demanda rusa rdida de dinamismo de la demanda rusa rdida de dinamismo de la demanda rusa, que muestra un descenso en el acumulado de marzo a mayo
en turistas (-0,3%) y en pernoctaciones hoteleras (-9,0%).
La demanda turstica extranjera continua creciendo durante el
segundo trimestre del ao. En el acumulado hasta mayo el
nmero de pernoctaciones en alojamientos reglados se
incrementa un +3,6%, alcanzando los niveles de comienzos alcanzando los niveles de comienzos alcanzando los niveles de comienzos alcanzando los niveles de comienzos
de la d de la d de la d de la d cada y de antes de la crisis. cada y de antes de la crisis. cada y de antes de la crisis. cada y de antes de la crisis.
En el mes de mayo y muy probablemente en junio en funcin de la
tendencia del pago con tarjetas de crdito, comienza a reflejarse
una desaceleraci una desaceleraci una desaceleraci una desaceleraci n en los ritmos de crecimiento de la demanda n en los ritmos de crecimiento de la demanda n en los ritmos de crecimiento de la demanda n en los ritmos de crecimiento de la demanda
tur tur tur tur stica extranjera en Espa stica extranjera en Espa stica extranjera en Espa stica extranjera en Espa a aa a, que esperamos se intensifique
durante el verano y sobre todo en el cuarto trimestre del ao, al
compararse con un segundo semestre de 2013 que ya se vi muy
favorecido por el nuevo brote de inestabilidad en Egipto, surgido
en julio de ese ao.
78,4
74,6
73,4
69,0
73,0
75,9
66,4
66,9
74,3 73,9
76,6
70,9
74,2
3,6
0,7
5,8
-2,8
-1,6
1,6
2,3
-12,5
-3,3
11,1
-0,5
-4,9
50
60
70
80
90
100
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
(
M
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d
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r
n
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c
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a
c
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)
-15
-10
-5
0
5
10
15
(
%

v
a
r
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c
i
n

a
n
u
a
l
)
N de pernoctaciones de los EXTRANJEROS en alojamiento reglado N de pernoctaciones de los EXTRANJEROS en alojamiento reglado N de pernoctaciones de los EXTRANJEROS en alojamiento reglado N de pernoctaciones de los EXTRANJEROS en alojamiento reglado
Indicadores de volumen de demanda extranjera
(Tasa de variacin interanual trimestral)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Turistas Pernoctaciones Tot. Regl.
Gastos con tarjetas de crdito Ingresos
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos.
10 10 10 10
DEMANDA EXTRANJERA: el efecto de la inestabilidad en Egipto sigue siendo clave
La inestabilidad en Egipto sigue impulsando las ventas de las em La inestabilidad en Egipto sigue impulsando las ventas de las em La inestabilidad en Egipto sigue impulsando las ventas de las em La inestabilidad en Egipto sigue impulsando las ventas de las empresas espa presas espa presas espa presas espa olas de los destinos espa olas de los destinos espa olas de los destinos espa olas de los destinos espa oles oles oles oles
de sol y playa de sol y playa de sol y playa de sol y playa. En enero-abril de 2014, que representa su temporada alta, Egipto ha perdido 1,1 millones de
turistas extranjeros y los destinos espaoles de las comunidades de sol y playa las han incrementado en 1,0
milln (representando Canarias la mitad de ese crecimiento), con un aumento muy intenso en paralelo del
paquete turstico (+18,3%), propio del perfil del turista que visita el mediterrneo oriental.
Los datos disponibles del Instituto de Estad Los datos disponibles del Instituto de Estad Los datos disponibles del Instituto de Estad Los datos disponibles del Instituto de Estad stica de Egipto stica de Egipto stica de Egipto stica de Egipto
hasta el mes de abril cifra en el hasta el mes de abril cifra en el hasta el mes de abril cifra en el hasta el mes de abril cifra en el - -- -28,0% la ca 28,0% la ca 28,0% la ca 28,0% la ca da en la llegada da en la llegada da en la llegada da en la llegada
de turistas de turistas de turistas de turistas que se ha producido en el acumulado de 2014
respecto a los niveles del mismo perodo de 2013, con una
clara incidencia favorable sobre los destinos espaoles de sol
y playa abiertos estos meses, que han concentrado el 80,0%
del aumento de la llegada de turistas a Espaa con Canarias a
la cabeza.
La incidencia de este flujo de demanda extranjera se refleja en el
fuerte aumento de la llegada de turistas extranjeros con paquete fuerte aumento de la llegada de turistas extranjeros con paquete fuerte aumento de la llegada de turistas extranjeros con paquete fuerte aumento de la llegada de turistas extranjeros con paquete
tur tur tur tur stico stico stico stico que se viene produciendo desde julio de 2013 (cuando se
produjo el ltimo cambio de rgimen en Egipto) y que se ha
intensificado en lo que llevamos de 2014 (en el ltimo trimestre
aumenta el +18,6%)
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(
E
n

%
)
Nmero de turistas extranjeros llegados a Espaa con paquete turstico Nmero de turistas extranjeros llegados a Espaa con paquete turstico Nmero de turistas extranjeros llegados a Espaa con paquete turstico Nmero de turistas extranjeros llegados a Espaa con paquete turstico
2009-2014 2009-2014 2009-2014 2009-2014
Tasa de variacin interanual trimestral en %
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET)
Primavera rabe
Golpe de Estado
Egipto
-1.000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
s
e
p
-1
0
n
o
v
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1
0
e
n
e
-1
1
m
a
r
-1
1
m
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y
-
1
1
ju
l-
1
1
s
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1
1
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-1
1
e
n
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-
1
2
m
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1
2
m
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y
-
1
2
ju
l-
1
2
s
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p
-
1
2
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v
-
1
2
e
n
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-
1
3
m
a
r
-
1
3
m
a
y
-
1
3
ju
l-
1
3
s
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-
1
3
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v
-
1
3
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-1
4
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1
4
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x
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n
j
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r
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s
CC. AA. de sol y playa Egipt o
Comparacin del crecimiento de la llegada de turistas en las CC.AA. de sol y playa y Comparacin del crecimiento de la llegada de turistas en las CC.AA. de sol y playa y Comparacin del crecimiento de la llegada de turistas en las CC.AA. de sol y playa y Comparacin del crecimiento de la llegada de turistas en las CC.AA. de sol y playa y
Egipto Egipto Egipto Egipto
2010-2014 2010-2014 2010-2014 2010-2014
Diferencia en la llegada de turistas extranjeros
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Front ur (IET)
Primavera rabe
Golpe de Estado Egi pto
Egipto
CC. AA. Sol y playa
CC.AA. Sol
y playa
11 11 11 11
DEMANDA EXTRANJERA: el problema del alquiler de viviendas no regladas
2014 es testigo de un nuevo crecimiento del uso de la demanda ex 2014 es testigo de un nuevo crecimiento del uso de la demanda ex 2014 es testigo de un nuevo crecimiento del uso de la demanda ex 2014 es testigo de un nuevo crecimiento del uso de la demanda extranjera de viviendas no regladas tranjera de viviendas no regladas tranjera de viviendas no regladas tranjera de viviendas no regladas de uso de uso de uso de uso
tur tur tur tur stico stico stico stico, dentro del aumento de la economa sumergida que afecta tambin a otros varios subsectores de la
cadena de valor turstica (los restaurantes, los autobuses, los rent a car y los taxis), que desde Exceltur vemos
con extraordinaria preocupacin.
Gracias a sus ventajas en precio por la opacidad fiscal y la inexistencia de
una regulacin como la que ha de cumplir la oferta reglada, su cuota de
mercado no deja de crecer, afectando a los niveles de rentabilidad de las
empresas regladas de alojamiento, que en muchas ciudades todava
registra niveles que no garantizan su supervivencia; el REVPAR del
promedio de los hoteles se sita en Espaa an en los 36,1 de enero a
mayo de 2014.
El nmero de turistas extranjeros alojados en viviendas no
regladas de uso turstico alquiladas en Espaa, no ha
dejado de crecer desde el inicio de la crisis (un 28,4% en el
perodo 2009-2014), representando ya el 13,4% del
mercado.
2.243
2.879
2.670
2.382
2.412
2.336
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
(
e
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l
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s
)
)
Nmero de turistas extranjeros alojados en viviendas alquiladas Nmero de turistas extranjeros alojados en viviendas alquiladas Nmero de turistas extranjeros alojados en viviendas alquiladas Nmero de turistas extranjeros alojados en viviendas alquiladas
Miles de turistas extranjeros
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET)
Ingreso por habitaci Ingreso por habitaci Ingreso por habitaci Ingreso por habitaci n disponible ( n disponible ( n disponible ( n disponible (Revpar Revpar Revpar Revpar) por ) por ) por ) por CC.AA CC.AA CC.AA CC.AA. .. .
Enero Enero Enero Enero- -- -mayo 2014 mayo 2014 mayo 2014 mayo 2014
En euros
Fuente. Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE
Galicia
12,79
Canarias
65,62
Islas Baleares
36,35
C. Valenciana
26,89
Asturias
14,42
Cantabria
16,35
Castilla y Len
15,16
C. Madrid
43,88
C. Navarra
21,29
Aragn
17,13
Castilla-La Mancha
14,59
Murcia
21,64
Extremadura
15,63
Pas Vasco
30,42
La Rioja
28,02
Andaluca
30,33
Catalua
41,75
55,0
40,00 55,0
30,0 40,0
< 35,0
Media Media Media Media
Espa Espa Espa Espa a:36,1 a:36,1 a:36,1 a:36,1
12 12 12 12
DEMANDA EXTRANJERA: Tiran los grandes mercados, empieza a caer el ruso
El turismo n El turismo n El turismo n El turismo n rdico y los principales mercados exteriores para el turismo espa rdico y los principales mercados exteriores para el turismo espa rdico y los principales mercados exteriores para el turismo espa rdico y los principales mercados exteriores para el turismo espa ol (Reino Unido, Alemania y Francia) ol (Reino Unido, Alemania y Francia) ol (Reino Unido, Alemania y Francia) ol (Reino Unido, Alemania y Francia)
tiran de la demanda tur tiran de la demanda tur tiran de la demanda tur tiran de la demanda tur stica hacia Espa stica hacia Espa stica hacia Espa stica hacia Espa a a a a en volumen con tasas de crecimiento interanual de sus pernoctaciones
hoteleras del +10,2%, +2,8%, +2,7% y +3,4% en el acumulado hasta mayo.
Portugal e Italia que hab Portugal e Italia que hab Portugal e Italia que hab Portugal e Italia que hab an estado muy afectados por la crisis econ an estado muy afectados por la crisis econ an estado muy afectados por la crisis econ an estado muy afectados por la crisis econ mica, se recuperan con fuerza con incrementos mica, se recuperan con fuerza con incrementos mica, se recuperan con fuerza con incrementos mica, se recuperan con fuerza con incrementos
del del del del (+39,1%) y del y del y del y del (+10,1%), hasta mayo, con una tendencia alcista en los ltimos meses.
La demanda rusa desciende un La demanda rusa desciende un La demanda rusa desciende un La demanda rusa desciende un - -- -2,4% hasta mayo en t 2,4% hasta mayo en t 2,4% hasta mayo en t 2,4% hasta mayo en t rminos de pernoctaciones hoteleras (un rminos de pernoctaciones hoteleras (un rminos de pernoctaciones hoteleras (un rminos de pernoctaciones hoteleras (un - -- -9,0% en el 9,0% en el 9,0% en el 9,0% en el
acumulado marzo acumulado marzo acumulado marzo acumulado marzo- -- -mayo), impulsado por la depreciaci mayo), impulsado por la depreciaci mayo), impulsado por la depreciaci mayo), impulsado por la depreciaci n del 19,5% del rublo frente al euro, n del 19,5% del rublo frente al euro, n del 19,5% del rublo frente al euro, n del 19,5% del rublo frente al euro, generada por la
inestabilidad poltica de la zona (Ucrania).
-2,8
-2,4
-1,4
1,3
2,7
2,8
3,1
3,4
6,6
7,8
8,1
10,1
10,2
11,3
39,0
-10 0 10 20 30 40 50
Luxemburgo
P. del Este
Rusia
Holanda
Japon
Alemania
UK
Blgica
Francia
Suiza
EEUU
Irlanda
Italia
Nrdicos
Austria
Portugal
(Tasa de variacin interanual en %)
Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE
-33,1
-32,8
-29,2
-24,7
6,0
58,2
63,2
66,8
70,4
115,1
154,3
199,5
265,7
370,1
380,7
492,1
-250 0 250 500 750
Rusia
Holanda
Luxemburgo
P. del Este
Japon
Blgica
Austria
Suiza
Irlanda
EEUU
Francia
Italia
Portugal
Alemania
UK
Nrdicos
(Diferencia en miles de pernoctaciones)
Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Nmero de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen
(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE
13 13 13 13
DEMANDA EXTRANJERA: se mantiene la tendencia de cada del ingreso por turista
Con datos del Banco de Espaa hasta el mes de abril, no se observa que se revierta la tendencia de cada de
ingresos por turista observada en la ltima dcada.
1.069
984
937
886
838
803
790
758
744
770
778
761
748
722
1.097
-5,1
-2,6
-7, 9
-4,8
-5,5 -5,4
-4,1
-1,6
-4,0
-1,8
3,5
1,0
-2,2
-1, 8
-3,4
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
(
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)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(
E
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v
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c
i
n

%
)
Gasto medio real por turista (esc izda) Tasa de variacin (esc. dcha)
Ingreso medio real por turista extranjero Ingreso medio real por turista extranjero Ingreso medio real por turista extranjero Ingreso medio real por turista extranjero
(Ingresos por turismo de la BP/n de turistas). (Ingresos por turismo de la BP/n de turistas). (Ingresos por turismo de la BP/n de turistas). (Ingresos por turismo de la BP/n de turistas).
Ene-Abr 2000-2014 Ene-Abr 2000-2014 Ene-Abr 2000-2014 Ene-Abr 2000-2014
En euros
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de Espaa.
El ingreso por turista extranjero vuelve a retroceder un -3,1% entre los meses de abril y mayo de 2014, un -3,4% s
descontamos el efecto de los precios (trminos reales).
14 14 14 14
BALANCE EMPRESARIAL: mejoran moderadamente las ventas y resultados
En este contexto, durante el segundo trimestre se ha extendido l En este contexto, durante el segundo trimestre se ha extendido l En este contexto, durante el segundo trimestre se ha extendido l En este contexto, durante el segundo trimestre se ha extendido la mejora de las ventas y los resultados a mejora de las ventas y los resultados a mejora de las ventas y los resultados a mejora de las ventas y los resultados
empresariales por sectores de actividad y destinos, aunque dentr empresariales por sectores de actividad y destinos, aunque dentr empresariales por sectores de actividad y destinos, aunque dentr empresariales por sectores de actividad y destinos, aunque dentro de una intensidad moderada. Ello explica o de una intensidad moderada. Ello explica o de una intensidad moderada. Ello explica o de una intensidad moderada. Ello explica
que el 61,2% de las empresas tur que el 61,2% de las empresas tur que el 61,2% de las empresas tur que el 61,2% de las empresas tur sticas espa sticas espa sticas espa sticas espa olas olas olas olas (recogiendo la valoracin de hoteles, grandes grupos de
AA.VV., compaas de transporte, museos y monumentos, parques de ocio, campos de golf y estaciones de
esqu) experimentaran un aumento en sus ventas (un 55,0% de car experimentaran un aumento en sus ventas (un 55,0% de car experimentaran un aumento en sus ventas (un 55,0% de car experimentaran un aumento en sus ventas (un 55,0% de car cter leve) y el 53,0% en sus resultados (un cter leve) y el 53,0% en sus resultados (un cter leve) y el 53,0% en sus resultados (un cter leve) y el 53,0% en sus resultados (un
44,2% leve), seg 44,2% leve), seg 44,2% leve), seg 44,2% leve), seg n la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. n la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. n la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. n la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR.
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
I
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(
%

o
p
i
n
i
o
n
e
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p
o
s
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t
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v
a
s
-

%

o
p
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n
i
o
n
e
s

n
e
g
a
t
i
v
a
s
)
Ventas Beneficios Precios
Evolucin de la opinin empresarial sobre los principales indicadores
de negocio del conjunto del sector turstico espaol
Itr 2008-IITr 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial de EXCELTUR
A pesar de la leve desaceleracin en los ritmos de crecimiento de la actividad turstica en Espaa (impulsada en el inicio de ao por la
demanda extranjera gracias al tirn de Canarias), la recuperacin de la demanda espaola ha permitido un aumento del nmero de
empresas tursticas que mejoran sus ventas y sus resultados respecto a los sucedido en el primer trimestre del ao.
26,3 27,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(39,4)
% .
SEGUNDO trimestre de 2014
Fuente:
46,1
53,0
61,2
33,4
23,5
13,6
15,3
Precios (18,5)
Resultados
Ventas (45,9)
%Aumentar %Mantenerse %Disminuir
Entre parntesis la diferencia entre los de respuestas positivas y negativas
Balance empresarial del conjunto del sector turstico espaol
Encuesta de Clima Turstico Empresarial de EXCELTUR
15 15 15 15
BALANCE EMPRESARIAL: mejoran las ventas en los sectores ms castigados
Las agencias de viajes, las empresas de ocio, los hoteles urbano Las agencias de viajes, las empresas de ocio, los hoteles urbano Las agencias de viajes, las empresas de ocio, los hoteles urbano Las agencias de viajes, las empresas de ocio, los hoteles urbanos y las compa s y las compa s y las compa s y las compa as de transporte son las que as de transporte son las que as de transporte son las que as de transporte son las que
registran una recuperaci registran una recuperaci registran una recuperaci registran una recuperaci n m n m n m n m s generalizada de sus ventas y resultados en el segundo trimestr s generalizada de sus ventas y resultados en el segundo trimestr s generalizada de sus ventas y resultados en el segundo trimestr s generalizada de sus ventas y resultados en el segundo trimestre de 2014, e de 2014, e de 2014, e de 2014,
impulsados por la mejora de la demanda nacional, mientras se fr impulsados por la mejora de la demanda nacional, mientras se fr impulsados por la mejora de la demanda nacional, mientras se fr impulsados por la mejora de la demanda nacional, mientras se frena la tendencia al alza en los hoteles de ena la tendencia al alza en los hoteles de ena la tendencia al alza en los hoteles de ena la tendencia al alza en los hoteles de
costa, que en algunos destinos se resiente del descenso del merc costa, que en algunos destinos se resiente del descenso del merc costa, que en algunos destinos se resiente del descenso del merc costa, que en algunos destinos se resiente del descenso del mercado ruso. ado ruso. ado ruso. ado ruso.
51,9
74,2
56,1
54,3
47,4
52,6
61,2
41,3
6,7
37,7
21,8
22,8
22,1
23,5
6,8
19,1
4,5
6,2
23,9
29,8
25,2
15,3
83,3 12,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Alquiler de coches (45,2)
Ocio (55,1)
Distribucin (78,8)
Transporte (49,9)
Hoteles urbanos (30,5)
Hoteles de costa (17,6)
Alojamiento (27,4)
TOTAL DEL SECTOR (45,9)
Opinin empresarial sobre la evolucin de las VENTAS
83,4
28,8
43,3
45,3
44,7
47,9
53,0
10,4
64,2
33,2
24,8
28,4
33,4
6,2
7,0
5,5
1,7
21,5
30,5
23,7
13,6
72,9 72,9 72,9 72,9 21,7
55,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ocio (21,8)
Distribucin (67,4)
Transporte (41,6)
Hoteles urbanos (23,7)
Hoteles de costa (14,3)
Alojamiento (24,3)
Opinin empresarial sobre la evolucin de los RESULTADOS
16 16 16 16
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR SUBSECTORES
HOTELES DE COSTA HOTELES DE COSTA HOTELES DE COSTA HOTELES DE COSTA: las empresas de los destinos del litoral espaol, que
son los que ms se haban favorecido en el ltimo ao del contexto
geopoltico del mediterrneo oriental, comienzan a mostrar seales de
moderacin en sus ritmos de crecimiento, conforme pierde fuerza la
demanda extranjera.
Las ventas se incrementan en el per Las ventas se incrementan en el per Las ventas se incrementan en el per Las ventas se incrementan en el per odo abril odo abril odo abril odo abril- -- -junio de 2014 en el 47,4% de junio de 2014 en el 47,4% de junio de 2014 en el 47,4% de junio de 2014 en el 47,4% de
las empresas de alojamiento, lo que se refleja en un incremento las empresas de alojamiento, lo que se refleja en un incremento las empresas de alojamiento, lo que se refleja en un incremento las empresas de alojamiento, lo que se refleja en un incremento del del del del
REVPAR del +8,2% REVPAR del +8,2% REVPAR del +8,2% REVPAR del +8,2% en marzo-mayo, segn el INE, frente al +13,3 de
inicios de ao. En un contexto de leve recuperacin de precios(+2,4%,
segn el INE) el 44,7%, consigue mejorar asimismo los resultados el 44,7%, consigue mejorar asimismo los resultados el 44,7%, consigue mejorar asimismo los resultados el 44,7%, consigue mejorar asimismo los resultados, segn
la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.
HOTELES URBANOS HOTELES URBANOS HOTELES URBANOS HOTELES URBANOS: los establecimientos hoteleros urbanos dan muestras los establecimientos hoteleros urbanos dan muestras los establecimientos hoteleros urbanos dan muestras los establecimientos hoteleros urbanos dan muestras
de haber comenzado la esperada senda de la recuperaci de haber comenzado la esperada senda de la recuperaci de haber comenzado la esperada senda de la recuperaci de haber comenzado la esperada senda de la recuperaci n nn n, impulsados por
el mayor consumo de los espaoles y la mejora del turismo de negocios. La La La La
mejor mejor mejor mejor a en las ventas durante los meses de abril a junio se extiende s a en las ventas durante los meses de abril a junio se extiende s a en las ventas durante los meses de abril a junio se extiende s a en las ventas durante los meses de abril a junio se extiende sobre el obre el obre el obre el
54,3% de los hoteles espa 54,3% de los hoteles espa 54,3% de los hoteles espa 54,3% de los hoteles espa oles de ciudad oles de ciudad oles de ciudad oles de ciudad, superando claramente a los que
siguen sufriendo cadas (23,9%), gracias a un incremento del REVPAR del REVPAR del REVPAR del REVPAR del
+6,4% en el acumulado de marzo a mayo de 2014, seg +6,4% en el acumulado de marzo a mayo de 2014, seg +6,4% en el acumulado de marzo a mayo de 2014, seg +6,4% en el acumulado de marzo a mayo de 2014, seg n el INE. n el INE. n el INE. n el INE.
Este leve aumento de los ingresos ha permitido que el 45,3% de l Este leve aumento de los ingresos ha permitido que el 45,3% de l Este leve aumento de los ingresos ha permitido que el 45,3% de l Este leve aumento de los ingresos ha permitido que el 45,3% de los hoteles os hoteles os hoteles os hoteles
urbanos haya mejorado levemente sus resultados urbanos haya mejorado levemente sus resultados urbanos haya mejorado levemente sus resultados urbanos haya mejorado levemente sus resultados desde unos niveles de
rentabilidad an por debajo de los deseables en muchas ciudades, para
garantizar la solvencia en los que la crisis ha situado a buena parte de la
hotelera urbana espaola. En esta tendencia destaca la mejora de los
ingresos en Madrid (+10,9% en REVPAR), Sevilla (+9,4%), Valencia (+7,0%), Madrid (+10,9% en REVPAR), Sevilla (+9,4%), Valencia (+7,0%), Madrid (+10,9% en REVPAR), Sevilla (+9,4%), Valencia (+7,0%), Madrid (+10,9% en REVPAR), Sevilla (+9,4%), Valencia (+7,0%),
si bien en muchos de los casos, muy afectados en paralelo por la creciente
competencia desleal de la oferta de viviendas de uso turstico. A pesar de
ello, se espera que esta tendencia se mantenga e el tercer trimestres, donde
las principales ciudades espaoles (Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y (Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y (Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y (Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y
Bilbao) contar Bilbao) contar Bilbao) contar Bilbao) contar n con el favorable tir n con el favorable tir n con el favorable tir n con el favorable tir n de la celebraci n de la celebraci n de la celebraci n de la celebraci n del mundial de n del mundial de n del mundial de n del mundial de
baloncesto. baloncesto. baloncesto. baloncesto.
47,4
30,4
43,9
44,7
22,8
59,9
28,2
51,7
24,8
29,8
9,7
27,9
12,1
30,5
36,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ventas (17,6)
Empleo (20,7)
Reservas (15,9)
Precios (24,2)
Beneficios (14,3)
Opinin empresarial de los HOTELES DE COSTA espaoles
54,3
26,8
53,8
51
45,3
21,8
62,3
22,4
21,4
33,2
23,9
11,0
23,8
27,7
21,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ventas (30,5)
Empleo (15,8)
Reservas (30,0)
Precios (23,2)
Beneficios (23,7)
Opinin empresarial de los HOTELES URBANOS espaoles
17 17 17 17
EMPRESAS DE TRANSPORTE EMPRESAS DE TRANSPORTE EMPRESAS DE TRANSPORTE EMPRESAS DE TRANSPORTE: el 56,1% de las empresas espa el 56,1% de las empresas espa el 56,1% de las empresas espa el 56,1% de las empresas espa olas de olas de olas de olas de
transporte de pasajeros incrementaron sus ventas en el segundo t transporte de pasajeros incrementaron sus ventas en el segundo t transporte de pasajeros incrementaron sus ventas en el segundo t transporte de pasajeros incrementaron sus ventas en el segundo trimestre rimestre rimestre rimestre
de 2014, de 2014, de 2014, de 2014, gracias a un crecimiento de los movimientos de los espaoles,
destacando el transporte ferroviario y las compaas areas centradas en
los viajes vacacionales y punto a punto. El tr El tr El tr El tr fico a fico a fico a fico a reo ha intensificado reo ha intensificado reo ha intensificado reo ha intensificado
su crecimiento hasta un +4,6%, su crecimiento hasta un +4,6%, su crecimiento hasta un +4,6%, su crecimiento hasta un +4,6%, en el acumulado marzo-mayo de 2014,
sostenido sobre los aeropuertos de zonas tursticas vacacionales y la
recuperacin de Madrid.
Un trimestre ms la mejora en las ventas tiene un impacto ms limitado
sobre los resultados por la presin de los precios (el 57,2% manifiesta
haberlos reducido en este segundo trimestre) y el incremento de los
costes, muy especialmente del carburante, vinculado a las recientes
subidas del precios del petrleo. Con ello, tan slo el 43,3% de las 43,3% de las 43,3% de las 43,3% de las
empresas de transporte manifiesta haber mejorado sus resultados empresas de transporte manifiesta haber mejorado sus resultados empresas de transporte manifiesta haber mejorado sus resultados empresas de transporte manifiesta haber mejorado sus resultados en en en en
estos meses de primavera de 2014 estos meses de primavera de 2014 estos meses de primavera de 2014 estos meses de primavera de 2014.
AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: En un mercado en el que
en los ltimos aos se ha producido un fuerte proceso de ajuste y cierre de
puntos de venta y gracias al crecimiento en el consumo de los espaoles,
las agencias de viajes espa las agencias de viajes espa las agencias de viajes espa las agencias de viajes espa olas existentes han experimentado un olas existentes han experimentado un olas existentes han experimentado un olas existentes han experimentado un
generalizado incremento en sus ventas, que se extiende sobre el generalizado incremento en sus ventas, que se extiende sobre el generalizado incremento en sus ventas, que se extiende sobre el generalizado incremento en sus ventas, que se extiende sobre el 83,3% del 83,3% del 83,3% del 83,3% del
mercado. Los incrementos m mercado. Los incrementos m mercado. Los incrementos m mercado. Los incrementos m s generalizados se producen en los viajes s generalizados se producen en los viajes s generalizados se producen en los viajes s generalizados se producen en los viajes
por Espa por Espa por Espa por Espa a, donde destaca la recuperaci a, donde destaca la recuperaci a, donde destaca la recuperaci a, donde destaca la recuperaci n de las ventas a Canarias, a los n de las ventas a Canarias, a los n de las ventas a Canarias, a los n de las ventas a Canarias, a los
destinos del mediterr destinos del mediterr destinos del mediterr destinos del mediterr neo peninsular y los cruceros. neo peninsular y los cruceros. neo peninsular y los cruceros. neo peninsular y los cruceros.
Asimismo se ha iniciado la senda de recuperacin de precios, lo que ha
permitido, gracias a los procesos de contencin de gastos y
redimensionamiento aplicados desde que se inicio la crisis, mejorar los
resultados en este segundo trimestre de 2014 en el 72,9% de los
intermediarios de viajes espaoles, respecto a los registros de 2013.
83,3 83,3 83,3 83,3
77,4 77,4 77,4 77,4
12,2 12,2 12,2 12,2
47,1 47,1 47,1 47,1
21,7 21,7 21,7 21,7
4,5
5,0
5,5
85,4 85,4 85,4 85,4
27,9 27,9 27,9 27,9
72,9 72,9 72,9 72,9
17,4 17,4 17,4 17,4
9,6 9,6 9,6 9,6
25,0
5,1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ventas (78,8)
Reservas (80,4)
Empleo (2,9)
Precios (72,3)
Beneficios(67,4)
Opinin empresarial de las AA.VV. y Touroperadores espaoles
56,1
95,4
35,5
19,7
0,1
43,5
55,0
4,6
21,0
1,7 43,3
23,2
37,7 6,2
57,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ventas (49,9)
Reservas (90,8)
Empleo (14,5)
Precios(-37,5)
Beneficios (41,6)
Opinin empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTE
18 18 18 18
ALQUIER DE COCHES: ALQUIER DE COCHES: ALQUIER DE COCHES: ALQUIER DE COCHES: Mejoran los resultados de las empresas de alquiler
de coches impulsados por la mejora de mrgenes, gracias a la
recuperacin del cliente de negocios. El 83,4% de las empresas de El 83,4% de las empresas de El 83,4% de las empresas de El 83,4% de las empresas de rent rent rent rent a a a a
car car car car incrementaron sus resultados en el segundo trimestre de 2014, s incrementaron sus resultados en el segundo trimestre de 2014, s incrementaron sus resultados en el segundo trimestre de 2014, s incrementaron sus resultados en el segundo trimestre de 2014, seg eg eg eg n n n n
la encuesta de Confianza de EXCELTUR la encuesta de Confianza de EXCELTUR la encuesta de Confianza de EXCELTUR la encuesta de Confianza de EXCELTUR.
A pesar de haber tenido que volver a reducir precios en el 74,4% A pesar de haber tenido que volver a reducir precios en el 74,4% A pesar de haber tenido que volver a reducir precios en el 74,4% A pesar de haber tenido que volver a reducir precios en el 74,4% de las
empresas, por los excedentes de flota existentes en el mercado y la
debilidad de la demanda interna, las principales compa las principales compa las principales compa las principales compa as de as de as de as de rent rent rent rent a a a a car car car car
han podido mejorar sus resultados gracias al alquiler de coches han podido mejorar sus resultados gracias al alquiler de coches han podido mejorar sus resultados gracias al alquiler de coches han podido mejorar sus resultados gracias al alquiler de coches de mayor de mayor de mayor de mayor
gama gama gama gama, asociado al crecimiento en el segmento business y a la reduccin de
costes. Se trata de una tendencia que se espera se extienda en el negocio
vacacional durante el verano.
EMPRESAS E INSTITUCIONES DE OCIO EMPRESAS E INSTITUCIONES DE OCIO EMPRESAS E INSTITUCIONES DE OCIO EMPRESAS E INSTITUCIONES DE OCIO: El crecimiento de la demanda El crecimiento de la demanda El crecimiento de la demanda El crecimiento de la demanda
nacional y el ligero mayor gasto en destinos de la demanda extra nacional y el ligero mayor gasto en destinos de la demanda extra nacional y el ligero mayor gasto en destinos de la demanda extra nacional y el ligero mayor gasto en destinos de la demanda extranjera se njera se njera se njera se
ha dejado notar en una mejora generalizada en ventas y resultado ha dejado notar en una mejora generalizada en ventas y resultado ha dejado notar en una mejora generalizada en ventas y resultado ha dejado notar en una mejora generalizada en ventas y resultados de s de s de s de
todas las ramas de ocio todas las ramas de ocio todas las ramas de ocio todas las ramas de ocio que recoge la Encuesta de Confianza Empresarial
de EXCELTUR (museos, monumentos, parques de ocio y campos de golf).
Concretamente el 74,2% de las empresas incrementaron sus ventas y el el 74,2% de las empresas incrementaron sus ventas y el el 74,2% de las empresas incrementaron sus ventas y el el 74,2% de las empresas incrementaron sus ventas y el
75,8% sus resultados durante el per 75,8% sus resultados durante el per 75,8% sus resultados durante el per 75,8% sus resultados durante el per odo abril odo abril odo abril odo abril- -- -junio, en relaci junio, en relaci junio, en relaci junio, en relaci n con los n con los n con los n con los
mismos meses de 2013. mismos meses de 2013. mismos meses de 2013. mismos meses de 2013.
Los parques de ocio, Los parques de ocio, Los parques de ocio, Los parques de ocio, con una meteorologa ms propicia y los museos y y los museos y y los museos y y los museos y
monumentos, monumentos, monumentos, monumentos, alentados por la recuperacin del turismo urbano, son los son los son los son los
que registran crecimientos m que registran crecimientos m que registran crecimientos m que registran crecimientos m s generalizados en sus resultados (en el s generalizados en sus resultados (en el s generalizados en sus resultados (en el s generalizados en sus resultados (en el
97,6% y en el 61,9%, respectivamente). 97,6% y en el 61,9%, respectivamente). 97,6% y en el 61,9%, respectivamente). 97,6% y en el 61,9%, respectivamente).
51,9
99,0
35,8
10,4
0,7
74,4
6,2 83,4
63,5
22,9 2,7
41,3
0,2
6,8
0,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ventas (45,2)
Reservas (98,3)
Empleo (62,9)
Precios (-51,6)
Beneficios(77,1)
Opinin empresarial de los RENT A CAR espaoles
74,2
28,8
75,8
6,7
38,3
64,2
11,1
19,1
28,0
13,1
33,7
7,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ventas (55,1)
Empleo (5,8)
Precios (21,8)
Beneficios(62,7)
Opinin empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIO
19 19 19 19
CONFIANZA EMPRESARIAL
Los niveles de confianza de los empresarios tur Los niveles de confianza de los empresarios tur Los niveles de confianza de los empresarios tur Los niveles de confianza de los empresarios tur sticos espa sticos espa sticos espa sticos espa oles se sit oles se sit oles se sit oles se sit an en sus valores m an en sus valores m an en sus valores m an en sus valores m ximos al inicio de ximos al inicio de ximos al inicio de ximos al inicio de
la temporada de verano la temporada de verano la temporada de verano la temporada de verano. El ndice de Confianza Empresarial Turstica de EXCELTUR (ICTUR) alcanza un valor
de +39,6, mejorando 12 puntos respecto a sus niveles de abril, muy por encima de los niveles de confianza
del resto de empresarios de otros sectores espaoles.
Todos los subsectores tur Todos los subsectores tur Todos los subsectores tur Todos los subsectores tur sticos mejoran sus niveles de confianza, registrando valores pos sticos mejoran sus niveles de confianza, registrando valores pos sticos mejoran sus niveles de confianza, registrando valores pos sticos mejoran sus niveles de confianza, registrando valores positivos y superiores a itivos y superiores a itivos y superiores a itivos y superiores a
los del primer trimestre del a los del primer trimestre del a los del primer trimestre del a los del primer trimestre del a o oo o.
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
I
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(
%

o
p
i
n
i
o
n
e
s

p
o
s
i
t
i
v
a
s
-

%

o
p
i
n
i
o
n
e
s

n
e
g
a
t
i
v
a
s
)
Alojamiento Distribucin Transporte Ocio
Evolucin de los ndices de confianza empresarial por subsectores tursticos Evolucin de los ndices de confianza empresarial por subsectores tursticos Evolucin de los ndices de confianza empresarial por subsectores tursticos Evolucin de los ndices de confianza empresarial por subsectores tursticos
Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial, EXCELTUR e INE
(% respuestas positivas- % respuestas negativas)
39,6
-14,8
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
I
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
I
I
III
I
I
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(
%

o
p
i
n
i
o
n
e
s

p
o
s
i
t
i
v
a
s
-

%

o
p
i
n
i
o
n
e
s

n
e
g
a
t
i
v
a
s
)
Indice de confianza de
los empresarios turstico
de EXCELTUR
Indice de confianza
general del INE
Comparativa del ndice de confianza en el sector turstico (ICTUR de Comparativa del ndice de confianza en el sector turstico (ICTUR de Comparativa del ndice de confianza en el sector turstico (ICTUR de Comparativa del ndice de confianza en el sector turstico (ICTUR de
EXCELTUR) y el general de l a Economa espaola (INE) EXCELTUR) y el general de l a Economa espaola (INE) EXCELTUR) y el general de l a Economa espaola (INE) EXCELTUR) y el general de l a Economa espaola (INE)
Fuente: Encuest a de Clima Turstico Empresarial, EXCELTUR e INE
(% respuestas positivas- % respuestas negativas)
20 20 20 20
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (I)
Andaluc Andaluc Andaluc Andaluc a (sus principales ciudades y la Costa del Sol), Canarias y Bale a (sus principales ciudades y la Costa del Sol), Canarias y Bale a (sus principales ciudades y la Costa del Sol), Canarias y Bale a (sus principales ciudades y la Costa del Sol), Canarias y Baleares ares ares ares (gracias a mejoras en precios), entre los destinos
vacacionales y Castilla La Mancha Castilla La Mancha Castilla La Mancha Castilla La Mancha, por la celebracin del IV Centenario de la muerte de El Greco en Toledo, La Rioja y Toledo, La Rioja y Toledo, La Rioja y Toledo, La Rioja y
Navarra, Navarra, Navarra, Navarra, entre los destinos de interior, son los que registran el mejor balance empresarial durante el se son los que registran el mejor balance empresarial durante el se son los que registran el mejor balance empresarial durante el se son los que registran el mejor balance empresarial durante el segundo trimestre de gundo trimestre de gundo trimestre de gundo trimestre de
2014 2014 2014 2014, con un generalizado aumento de sus resultados, segn la Encuesta de Clima Turstico Empresarial de Exceltur
Los empresarios tur Los empresarios tur Los empresarios tur Los empresarios tur sticos de los destinos del sur del litoral peninsular, sticos de los destinos del sur del litoral peninsular, sticos de los destinos del sur del litoral peninsular, sticos de los destinos del sur del litoral peninsular,
junto a los archipi junto a los archipi junto a los archipi junto a los archipi lagos evidencian un positivo balance en el segundo lagos evidencian un positivo balance en el segundo lagos evidencian un positivo balance en el segundo lagos evidencian un positivo balance en el segundo
trimestre de 2014. trimestre de 2014. trimestre de 2014. trimestre de 2014. Este es el caso de los principales destinos urbanos
andaluces (Almera, Cdiz, Sevilla, Mlaga y Granada) y de los valencianos
(Alicante y Valencia) y zonas del litoral (destacando la Costa del Sol y
Costa Blanca). El 60,7% de los empresarios andaluces evidencian mejoras
en sus resultados entre los meses de abril y junio de 2014, 48,3% en el
caso de los valencianos.
El 52,1% de los establecimientos en Canarias Canarias Canarias Canarias y el 52,0% en Baleares Baleares Baleares Baleares
mejoran sus resultados mejoran sus resultados mejoran sus resultados mejoran sus resultados (en el caso de balear ms por mejora en precios
que por mayor afluencia) entre los meses de abril y junio. La opinin del
resto de empresarios en las islas est condicionada por la comparativa
respecto a un muy buen segundo trimestre de 2013 y falta de dinamismo
del mercado ruso.
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo ha sido tambin el balance empresarial del segundo trimestre
de 2014 en Castilla La Mancha Castilla La Mancha Castilla La Mancha Castilla La Mancha, por la celebracin del IV Centenario de la
muerte de El Greco, La Rioja y Navarra La Rioja y Navarra La Rioja y Navarra La Rioja y Navarra, por el reposicionamiento de su
oferta turstica, y Madrid Madrid Madrid Madrid, que afianza la senda de recuperacin de
rentabilidad empresarial observada desde el inicio de 2014, segn la
Encuesta de Exceltur.
Los resultados en la Espa resultados en la Espa resultados en la Espa resultados en la Espa a Verde y otras zonas de interior a Verde y otras zonas de interior a Verde y otras zonas de interior a Verde y otras zonas de interior, como
Extremadura, Castilla y Le Extremadura, Castilla y Le Extremadura, Castilla y Le Extremadura, Castilla y Le n y Arag n y Arag n y Arag n y Arag n nn n, siguen condicionados por la
contencin de precios. .. .
21,3
27, 9
29,1
33,3
38,7
39,6
47,2
47,9
48,0
48,3
48, 7
50,0
52,0
52,1
54,2
54,6
60,7
32,2
21,4
7, 6
37,4
27,3
28,4
33,8
32,1
30,4
14, 0
29, 2
14,6
23,1
26,6
49, 0
32, 9
39, 8
47,1
45,3
53,7
23,0
25,5
23,7
18, 2
19,6
20,9
36, 0
31,4
18,7
31,3
22,3
20,7
23,7
30, 2
45,8
16,6
12,7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Asturias
Aragn
Ext remadura
Galicia
Pas Vasco
Cant abria
Cast illa y Len
Catalua
Espaa
Co. Madrid
CoValenciana
Murcia
Navarra
Baleares
Canarias
La Rioja
C Mancha
Andaluca
% Aume nto % Mantenimiento % Cada
Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Sect or Alojamiento Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Sect or Alojamiento Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Sect or Alojamiento Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Sect or Alojamiento
II Trimestre 2014 II Trimestre 2014 II Trimestre 2014 II Trimestre 2014
Fuente: Encuesta de Clima Turstico Empresarial de Exceltur
0,4
1,4
-0,5
-1,7
1,5
0,8
0,0
-0,3
0,1
-0,7
-2,9
2,6
2,4
4,8
4,7
3,8
4,0
11,1
11,6
15,7
18,9
-2,3
3,7
6,5
-1,6
-0,5
5,6
5,6
8,5
10,8
2,5
4,2
-10 -5 0 5 10 15 20
Castilla y Len
Aragn
Cast illa-La Mancha
Madrid (Comunidad de)
La Rioja
Navarra (Comunidad
Pas vasco
Galicia
Cant abria
Asturias (Principado de)
Murcia (Regin de)
Balears (Illes)
Catalua
Comunidad Valenciana
Andaluca
Canarias
ADR RevPAR
ADR y RevPAR por CCAA
Mar-May 2014/2013
% Var acumulada
Fuent e: Exceltur a partir de EOH (INE)
21 21 21 21
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (II)
La mayor La mayor La mayor La mayor a de los establecimientos en Canarias revelan mejoras interanual a de los establecimientos en Canarias revelan mejoras interanual a de los establecimientos en Canarias revelan mejoras interanual a de los establecimientos en Canarias revelan mejoras interanuales en sus resultados empresariales en el segundo trimestre de 20 es en sus resultados empresariales en el segundo trimestre de 20 es en sus resultados empresariales en el segundo trimestre de 20 es en sus resultados empresariales en el segundo trimestre de 2014 14 14 14 encadenando
cinco trimestres de mejoras en la rentabilidad empresarial, segn la Encuesta de Exceltur. El 46,7% de los empresarios manifiestan mejoras en sus ventas y
el 52,1% en sus resultados respecto al ya favorable segundo trimestre de 2013. Este positivo desempeo se debe en exclusiva al notable incremento de la
demanda extranjera (+11,4% en marzo-mayo de 2014, segn la EOH del INE). Los destinos ms beneficiados por este dinamismo han sido los de mayor
categora en Tenerife y Lanzarote, as como las islas de La Palma, La Gomera y Fuerteventura. Mientras, el 52,0% de empresarios en Baleares evidencian el 52,0% de empresarios en Baleares evidencian el 52,0% de empresarios en Baleares evidencian el 52,0% de empresarios en Baleares evidencian
mejoras interanuales en sus ventas impulsados m mejoras interanuales en sus ventas impulsados m mejoras interanuales en sus ventas impulsados m mejoras interanuales en sus ventas impulsados m s por las mejoras de precios que por incrementos en la afluencia s por las mejoras de precios que por incrementos en la afluencia s por las mejoras de precios que por incrementos en la afluencia s por las mejoras de precios que por incrementos en la afluencia.
-11,6
-0,1
0,0
2,8
3,6
5,3
17,1
18,4
39,7
-7,1
-2,0
3, 4
4,3
6,5
6,6
9, 1
9,3
10,0
13,0
16,1
20,6
23,1
-20 -10 0 10 20 30 40 50
Costa Clida
Costa Luz Cdiz
Costa Luz Huelva
Costa Azahar
Costa de Almera
Costa Blanca
Costa Valencia
Isla de La Palma
Costa Tropical (Granada)
Costa Barcelona-Maresme
Isla de Mallorca
Islas de Ibiza-Formentera
Isla de Gran Canaria
Costa Brava
Costa Daurada
Isla de Tenerife
Isla de Menorca
Costa del Garraf
Cost a del Sol (Mlaga)
Isla de Fuerteventura
Isla de Lanzarote
Isla de La Gomera
(Tasa de variacin en %)
RevPAR Zonas Turist icas del litoral mediterrneo y las islas RevPAR Zonas Turist icas del litoral mediterrneo y las islas RevPAR Zonas Turist icas del litoral mediterrneo y las islas RevPAR Zonas Turist icas del litoral mediterrneo y las islas
Mar-May 2014/2013 Mar-May 2014/2013 Mar-May 2014/2013 Mar-May 2014/2013
Variacin interanual. En %
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.
Islas Canarias e Islas Baleares Islas Canarias e Islas Baleares Islas Canarias e Islas Baleares Islas Canarias e Islas Baleares
Litoral Mediterr Litoral Mediterr Litoral Mediterr Litoral Mediterr neo neo neo neo
El 43,2% de los alojamientos del El 43,2% de los alojamientos del El 43,2% de los alojamientos del El 43,2% de los alojamientos del litoral andaluz litoral andaluz litoral andaluz litoral andaluz han evidenciado un incremento interanual en los resultados empr han evidenciado un incremento interanual en los resultados empr han evidenciado un incremento interanual en los resultados empr han evidenciado un incremento interanual en los resultados empresariales en el segundo trimestre de 2014, esariales en el segundo trimestre de 2014, esariales en el segundo trimestre de 2014, esariales en el segundo trimestre de 2014, destacando los
resultados de la Costa del Sol Costa del Sol Costa del Sol Costa del Sol (+13,0%% en RevPAR entre marzo y mayo de 2014). El El El El litoral valenciano litoral valenciano litoral valenciano litoral valenciano cierra un segundo trimestre con mejoras en la rentabilidad cierra un segundo trimestre con mejoras en la rentabilidad cierra un segundo trimestre con mejoras en la rentabilidad cierra un segundo trimestre con mejoras en la rentabilidad
empresarial seg empresarial seg empresarial seg empresarial seg n el 51,5% de sus empresarios. Este buen comportamiento se ha ex n el 51,5% de sus empresarios. Este buen comportamiento se ha ex n el 51,5% de sus empresarios. Este buen comportamiento se ha ex n el 51,5% de sus empresarios. Este buen comportamiento se ha extendido a casi todos los destinos de la comunidad impulsados por tendido a casi todos los destinos de la comunidad impulsados por tendido a casi todos los destinos de la comunidad impulsados por tendido a casi todos los destinos de la comunidad impulsados por el crecimiento tanto el crecimiento tanto el crecimiento tanto el crecimiento tanto
de la demanda nacional como la extranjera. de la demanda nacional como la extranjera. de la demanda nacional como la extranjera. de la demanda nacional como la extranjera. A destacar los resultados de la Costa Blanca y destinos prximos a Valencia (+5,3% en RevPAR y +17,1% entre marzo y mayo
de 2014, respectivamente). Los hoteles vacacionales de la costa catalana han experimentado el hoteles vacacionales de la costa catalana han experimentado el hoteles vacacionales de la costa catalana han experimentado el hoteles vacacionales de la costa catalana han experimentado el comportamiento menos favorable y m comportamiento menos favorable y m comportamiento menos favorable y m comportamiento menos favorable y m s dispar s dispar s dispar s dispar, y aunque los principales
destinos han recuperado en los meses primaverales parte de la demanda nacional perdida en aos precedentes, segn datos de la EOH del INE, se estn viendo muy
perjudicados por el retroceso del mercado ruso, con elevada presencia en los mismos.
26,6 26,6 26,6 26,6
29,2 29,2 29,2 29,2
29,2 29,2 29,2 29,2
16,6 16,6 16,6 16,6
44,6 44,6 44,6 44,6
31,7 31,7 31,7 31,7
19,3 19,3 19,3 19,3
18,7 18,7 18,7 18,7
31,4 31,4 31,4 31,4
28,8 28,8 28,8 28,8
43,2 43,2 43,2 43,2
51,5 51,5 51,5 51,5
52,1 52,1 52,1 52,1
52,0 52,0 52,0 52,0
25,1 25,1 25,1 25,1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Catalua litoral
Andaluca litoral
Co.Val.litoral
Canarias
Baleares
(En %)
% Aumento % Mantenimiento % Cada
Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Cost a Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Cost a Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Cost a Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Cost a
Fuent e: Encuesta de Clima Turstico Empresarial de Exceltur
22 22 22 22
BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS (III)
Los gestores de establecimientos urbanos madrile Los gestores de establecimientos urbanos madrile Los gestores de establecimientos urbanos madrile Los gestores de establecimientos urbanos madrile os, los de las zonas de costa os, los de las zonas de costa os, los de las zonas de costa os, los de las zonas de costa
con alta penetraci con alta penetraci con alta penetraci con alta penetraci n de demanda extranjera, y principales ciudades tur n de demanda extranjera, y principales ciudades tur n de demanda extranjera, y principales ciudades tur n de demanda extranjera, y principales ciudades tur sticas de sticas de sticas de sticas de
interior, muchas de ellas favorecidas por la conexiones de alta interior, muchas de ellas favorecidas por la conexiones de alta interior, muchas de ellas favorecidas por la conexiones de alta interior, muchas de ellas favorecidas por la conexiones de alta velocidad ferroviaria, velocidad ferroviaria, velocidad ferroviaria, velocidad ferroviaria,
evidencian un muy buen comportamiento en sus indicadores de nego evidencian un muy buen comportamiento en sus indicadores de nego evidencian un muy buen comportamiento en sus indicadores de nego evidencian un muy buen comportamiento en sus indicadores de negocio en el cio en el cio en el cio en el
segundo trimestre de 2014 segundo trimestre de 2014 segundo trimestre de 2014 segundo trimestre de 2014.
El 48,0% de los establecimientos en Madrid Madrid Madrid Madrid han recuperado rentabilidad
empresarial respecto a los niveles del segundo trimestre de 2013,(+10,9% en
RevPAR entre marzo y mayo de 2014). El 65,3% de los hoteles en destinos urbanos
en la Comunidad Valenciana revelan mejoras de los resultados empresarial que se
concentran en Alicante Alicante Alicante Alicante (+16,1% en RevPAR) y Valencia Valencia Valencia Valencia(+7,0% en RevPAR). En la
misma lnea, un 50,3% de los gestores de hotelera urbana andaluza han percibido
un incremento de la rentabilidad empresarial entre los meses de abril y junio de
2014. Destacan las tasas de crecimiento del RevPAR entre marzo y mayo de 2014
en M MM M laga laga laga laga y Sevilla Sevilla Sevilla Sevilla (+16,6%, +9,4%, respectivamente).
Por su parte, se constata el estancamiento de la senda de crecimiento de la el estancamiento de la senda de crecimiento de la el estancamiento de la senda de crecimiento de la el estancamiento de la senda de crecimiento de la
rentabilidad empresarial en Barcelona (+0,4% en rentabilidad empresarial en Barcelona (+0,4% en rentabilidad empresarial en Barcelona (+0,4% en rentabilidad empresarial en Barcelona (+0,4% en RevPAR RevPAR RevPAR RevPAR entre marzo y mayo de entre marzo y mayo de entre marzo y mayo de entre marzo y mayo de
2014) muy perjudicado igualmente por la irrupci 2014) muy perjudicado igualmente por la irrupci 2014) muy perjudicado igualmente por la irrupci 2014) muy perjudicado igualmente por la irrupci n de un gran volumen de oferta de n de un gran volumen de oferta de n de un gran volumen de oferta de n de un gran volumen de oferta de
viviendas de uso tur viviendas de uso tur viviendas de uso tur viviendas de uso tur stico en alquiler. stico en alquiler. stico en alquiler. stico en alquiler.
Destinos urbanos Destinos urbanos Destinos urbanos Destinos urbanos
Destinos de interior y Espa Destinos de interior y Espa Destinos de interior y Espa Destinos de interior y Espa a Verde a Verde a Verde a Verde
48,0 48,0 48,0 48,0
11,5 11,5 11,5 11,5
29,0 29,0 29,0 29,0
33,8 33,8 33,8 33,8
23,2 23,2 23,2 23,2
6,0 6,0 6,0 6,0
48,7 48,7 48,7 48,7
18,2 18,2 18,2 18,2
22,3 22,3 22,3 22,3
50,3 50,3 50,3 50,3
65,3 65,3 65,3 65,3
43,7 43,7 43,7 43,7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Co.Val. Urbano
Andaluca urbano
Catalua urbano
Madrid
(En %)
Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Urbanos Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Urbanos Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Urbanos Opinin empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Urbanos
Fuent e: Encuesta de Clima Turstico Empresarial de Exceltur
El mayor dinamismo percibido de la demanda espa El mayor dinamismo percibido de la demanda espa El mayor dinamismo percibido de la demanda espa El mayor dinamismo percibido de la demanda espa ola y de los viajes vinculados a ola y de los viajes vinculados a ola y de los viajes vinculados a ola y de los viajes vinculados a
actividades de negocio ha favorecido una recuperaci actividades de negocio ha favorecido una recuperaci actividades de negocio ha favorecido una recuperaci actividades de negocio ha favorecido una recuperaci n de la rentabilidad en los n de la rentabilidad en los n de la rentabilidad en los n de la rentabilidad en los
destinos tur destinos tur destinos tur destinos tur sticos de interior, todav sticos de interior, todav sticos de interior, todav sticos de interior, todav a muy condicionados por los bajos niveles de a muy condicionados por los bajos niveles de a muy condicionados por los bajos niveles de a muy condicionados por los bajos niveles de
ingresos. ingresos. ingresos. ingresos.
Como ya se ha comentado, destacan los positivos efectos de la celebracin de El
ao de El Greco en la ciudad de Toledo (+39,5% de RevPAR entre marzo y mayo
de 2014) y el positivo resultado del posicionamiento del producto turstico que
revelan las opiniones de los empresarios riojanos y navarros (un 54,2% y un 50,0%,
respectivamente experimentan incrementos de la rentabilidad empresarial).
-3,5
-2,9
-0,7
-0,1
0,4
0,4
1,2
1,7
2,1
2,2
2,7
3,5
6,0
7,0
8,3
9,4
9,5
9,5
10,7
10,9
14,0
14,7
14,8
16,1
16,6
18,9
39,5
-17,8
-11,4
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
Vitoria
Santander
Burgos
Gijn
Bil bao
San Sebastin
Barc elona
Segovia
Crdoba
Sal amanca
Len
Santiago de C.
Zaragoza
Granada
Las Palmas
Valencia
Pamplona
Sevilla
Oviedo
Pal ma de Mallorca
Murcia
Madrid
Val ladolid
La Corua
Jerez de la Frontera
Alicante
Mlaga
Almera
Toledo
RevPAR del total hoteles en princ ipales destinos urbanos* RevPAR del total hoteles en princ ipales destinos urbanos* RevPAR del total hoteles en princ ipales destinos urbanos* RevPAR del total hoteles en princ ipales destinos urbanos*
Mar - Mayo 2014/2013 Mar - Mayo 2014/2013 Mar - Mayo 2014/2013 Mar - Mayo 2014/2013
Tasa Variaci n Interanual (en %)
(*) Con ms de 3.000 pl azas hoteleras
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a parti r de la Encuesta de Ocupacin Hotel era (I NE)
23 23 23 23
Expectativas tursticas para el
tercer trimestre de 2014 y el
conjunto del ao 2014
24 24 24 24
ESCENARIO TURSTICO PREVISTO PARA 2014
Superado el primer semestre de 2014, se confirma el escenario de recuperaci el escenario de recuperaci el escenario de recuperaci el escenario de recuperaci n econ n econ n econ n econ mica en los principales mica en los principales mica en los principales mica en los principales
mercados emisores tur mercados emisores tur mercados emisores tur mercados emisores tur sticos para Espa sticos para Espa sticos para Espa sticos para Espa a, destacando el crecimiento esperado del consumo privado en a, destacando el crecimiento esperado del consumo privado en a, destacando el crecimiento esperado del consumo privado en a, destacando el crecimiento esperado del consumo privado en
Reino Unido y los Pa Reino Unido y los Pa Reino Unido y los Pa Reino Unido y los Pa ses N ses N ses N ses N rdicos, as rdicos, as rdicos, as rdicos, as como como como como la revisi la revisi la revisi la revisi n en el ritmo de crecimiento de la econom n en el ritmo de crecimiento de la econom n en el ritmo de crecimiento de la econom n en el ritmo de crecimiento de la econom a espa a espa a espa a espa ola, ola, ola, ola, y
ms en concreto de su componente de consumo privado de los hogares, que favorecer el crecimiento del
consumo turstico de los mismos en Espaa en 2014 con niveles superiores a los previstos hace tres meses.
0,9
0,4
2,3
-2, 5
-2,1
2,2 2,1
2,3
-2,1
-0,6
1, 4
0,7
2,5
-0,1
-0,5
1,9
2, 6
1,9
0,7
1,4
0,3
2,5
0,0
-0,6
2,1
2,6
1,8
1,5
0,7 0,7
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
Alemania Francia Reino
Unido
Italia Holanda Noruega Suecia Suiza Espaa Zona
Euro
(En %)
2013 2014 (Previsiones Mar 2014) 2014 (Previsiones Jun 2014)
Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos
2013-2014
Tasa de variacin interanual
Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (junio 2014) y FUNCAS (julio 2014)
0,4
0,2
1,9
-1,8
-0,8
2
1,6
2
-1,2
-0,4
1,8
0,8
2,7
0,6
0,8
2,1
2,7
2,1
0,8
1,1
2,0
0,8
3,0
0,4
0,6
2,0
2,6
2,1
1,2 1,1
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Alemania Francia Reino
Unido
Italia HolandaNoruega Suecia Suiza Espaa Zona
Euro
(En %) 2013 2014 (Pr evisiones Mar 2014) 2014 ( Previ siones Jun 2014)
PIB previst os en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos PIB previst os en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos PIB previst os en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos PIB previst os en Zona Euro y principales mercados emisores tursticos
2013-2014
Fuente: Exceltur a part ir de Consensus Forecast (junio 2014) y FUNCAS (julio 2014)
25 25 25 25
Crecimientos esperados del consumo de las familias de Reino
Unido, Alemania, Francia, pases nrdicos, y Suiza, s bien a
ritmos comedidos (excepto en Reino Unido (+2,5%), Noruega
(+2,1%) y Suecia(+2,6%)), segn el consenso de analistas.
La evolucin del mercado ruso seguir condicionada por las
tensiones con Ucrania que generan una fuerte depreciacin del
rublo respecto al euro que ha encarecido los viajes de los mismos
a los destinos espaoles y seguir mermando la contribucin al
crecimiento de sus ingresos tursticos en Espaa.
Continuidad en la recuperacin del gasto asociado a los viajes
de los espaoles en la segunda mitad de 2014 por la mejora de
sus niveles de confianza y la creacin paulatina de empleo, en
un contexto dnde el conjunto de analistas descuenta cierta
desaceleracin de los ritmos de crecimiento de la capacidad de
consumo de los hogares espaoles.
Los mayores niveles de actividad econmica favorecern un
incremento de la actividad turstica vinculada a viajes de negocio.
De signo De signo De signo De signo + ++ + De signo De signo De signo De signo - -- -
Principales variables que afectar Principales variables que afectar Principales variables que afectar Principales variables que afectar n al devenir del turismo espa n al devenir del turismo espa n al devenir del turismo espa n al devenir del turismo espa ol en el verano de 2014 ol en el verano de 2014 ol en el verano de 2014 ol en el verano de 2014
Celebracin de grandes eventos: Copa del Mundo de Baloncesto y
IV Centenario de la muerte del El Greco
Desaparicin del positivo efecto de comparacin interanual
derivado del crecimiento de la llegada de turistas extranjeros por
el brote de la inestabilidad geopoltica surgido en julio de 2013 en
Egipto, adems de su posible recuperacin en 2014, tras las
recientes elecciones.
Mejora de la conectividad area. AENA espera entre julio y
septiembre de 2014 un 3,6% ms de vuelos que en el mismo
perodo de 2013.
26 26 26 26
La mayor La mayor La mayor La mayor a de los empresarios tur a de los empresarios tur a de los empresarios tur a de los empresarios tur sticos espa sticos espa sticos espa sticos espa oles esperan un positivo comportamiento de la actividad en el te oles esperan un positivo comportamiento de la actividad en el te oles esperan un positivo comportamiento de la actividad en el te oles esperan un positivo comportamiento de la actividad en el tercer trimestre rcer trimestre rcer trimestre rcer trimestre
de 2014 de 2014 de 2014 de 2014. El 58,1% de los responsables de las empresas tursticas espaolas anticipan un crecimiento interanual de las ventas
entre los meses de julio y septiembre de 2014, que en el 50,1% de las empresas se espera se trasladen en mejoras
interanuales de su rentabilidad empresarial, aunque la mayor parte de stos revelan que estas mejoras sern de leve
intensidad.
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2014
Se espera que se mantenga la recuperaci Se espera que se mantenga la recuperaci Se espera que se mantenga la recuperaci Se espera que se mantenga la recuperaci n de los resultados de las empresas y destinos m n de los resultados de las empresas y destinos m n de los resultados de las empresas y destinos m n de los resultados de las empresas y destinos m s vinculadas al turista nacional, todav s vinculadas al turista nacional, todav s vinculadas al turista nacional, todav s vinculadas al turista nacional, todav a a costa de a a costa de a a costa de a a costa de
bajadas en los precios. bajadas en los precios. bajadas en los precios. bajadas en los precios. Los alojamientos vacacionales en zonas con mayor presencia de la demanda espaola (litoral mediterrneo) y en destinos
urbanos y de interior y sobre todo, las empresas de transporte y los grandes grupos de agencias de viajes anticipan de forma generalizada un
incremento en las ventas que en gran parte de las mismas se concretar en mejoras de su rentabilidad empresarial, cuantificadas como leves por la
mayora de los empresarios, respecto a un verano de 2013 dnde stas compaas fueron las ms perjudicadas por la debilidad de la demanda
nacional.
La mayor afluencia de turistas extranjeros independientes vinculada al mejor contexto macroeconmico y la mejora de la conectividad area, junto a la
esperada llegada de niveles de turistas paquetizados similares a los del verano de 2013, favorecer los resultados empresariales de los prestadores de
servicios tursticos en las zonas tursticas con una elevada presencia de los mismos. Las compa Las compa Las compa Las compa as de alquiler de coches, campos de golf, parques de as de alquiler de coches, campos de golf, parques de as de alquiler de coches, campos de golf, parques de as de alquiler de coches, campos de golf, parques de
ocio, museos y monumentos y hoteles vacacionales localizados en ocio, museos y monumentos y hoteles vacacionales localizados en ocio, museos y monumentos y hoteles vacacionales localizados en ocio, museos y monumentos y hoteles vacacionales localizados en los mismos los mismos los mismos los mismos anticipan mayoritariamente incrementos leves de sus niveles de facturacin
y rentabilidad para el tercer trimestre de 2014.
93,0
69,8
60,2
42,8
39,8
42,1
58,1
20,1
45,8
46,0
43,9
33,4
6,5
10,1
6,1
0,0
11,4
14,2
14,0
8,5
87,8 12,2
33,7
0,5
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Ocio(59,7)
Transporte (54,1)
Dist ribucin(87,8)
Hoteles Urbanos (31,4)
Hoteles de Costa (25,6)
Alojamient o hot elero (28,1)
Opinin empresarial sobre la evolucin de las VENTAS PREVISTAS
para el TERCER trimestre de 2014
Fuente: Encuesta de Cli ma Turstico Empresarial, EXCELTUR
84,0
75,4
43,5
47,2
39,3
43,8
50,1
9,6
22,9
54,8
30,6
36,8
42,2
39,2
41,0
6,4
1,7
1,7
0,0
16,0
18,5
17,0
8,9
69,4
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Ocio(73,8)
Transporte (41,7)
Distribucin (69,4)
Hoteles Urbanos (31,3)
Hoteles de Costa (20,8)
Alojamiento hotelero (26,8)
Opi ni n empresarial sobre la evolucin de los RESULTADOS PREVI STOS
par a el TERCER trimestre de 2014
Fuent e: Encuest a de Clima Tur stico Empresarial, EXCELTUR
27 27 27 27
Las expectativas para el verano tur Las expectativas para el verano tur Las expectativas para el verano tur Las expectativas para el verano tur stico de 2014 son positivas en la mayor stico de 2014 son positivas en la mayor stico de 2014 son positivas en la mayor stico de 2014 son positivas en la mayor a de destinos espa a de destinos espa a de destinos espa a de destinos espa oles oles oles oles
La esperada mejora interanual del consumo turstico de los espaoles en el tercer trimestre de 2014 favorecer el inicio de la
recuperacin de parte de la rentabilidad perdida en los aos de crisis en la mayora de las zonas de interior, destinos urbanos
(especialmente Madrid) y zonas en el litoral mediterrneo con elevada presencia de demanda espaola.
Los destinos del litoral peninsular ms dependientes de la demanda extranjera esperan de nuevo un trimestre con
crecimientos en ventas y beneficios. Los empresarios de Baleares se muestran optimistas respecto los resultados
empresariales del tercer trimestre de 2014, mientras que la mayora de los canarios esperan repetir o mejorar levemente el
buen verano de 2013.
EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2014
Litoral Mediterr Litoral Mediterr Litoral Mediterr Litoral Mediterr neo e Islas Canarias y Baleares. neo e Islas Canarias y Baleares. neo e Islas Canarias y Baleares. neo e Islas Canarias y Baleares. Los destinos del litoral andaluz,
valenciano y murciano, revelan unas expectativas muy claras de mejora de la
rentabilidad empresarial en su temporada alta turstica. Baleares evidencia
ganancias generalizadas de sus resultados empresariales (53,3%) basadas en su
buena posicin de negociacin de tarifas touroperizadas y los empresarios canarios
descuentan en un elevado porcentaje (44,1%) repetir los positivos resultados ya
obtenidos en el verano de 2013.
Destinos urbanos y de interior. Destinos urbanos y de interior. Destinos urbanos y de interior. Destinos urbanos y de interior. Los resultados de la Encuesta de Clima Turstico
Empresarial de EXCELTUR recogen unas favorables perspectivas de mejora en
Madrid, La Rioja, Castilla La Mancha (vinculado a la celebracin del Ao de El Greco
en Toledo) y Navarra dando continuidad a lo observado en el primer semestre del
ao. La celebracin del mundial de baloncesto desde el 30 de agosto al 14 de
septiembre tendr un efecto positivo sobre la actividad turstica de las ciudades sedes
(Granada, Sevilla, Bilbao, Las Palmas, Barcelona y Madrid).
Espa Espa Espa Espa a Verde a Verde a Verde a Verde. Los empresarios tursticos de la Espaa Verde no perciben que la
mejora en ventas se traslade con la intensidad deseada a mayores niveles de
rentabilidad en el verano de 2014 debido a la bajada de tarifas para favorecer la
atraccin de demanda.
8,8
18,5
21,5
29,3
30,9
33,2
35,3
37,5
38,9
39,4
41, 1
43,8
45, 7
52,1
53,0
53, 3
54,2
60, 9
53,5
17,4
38,5
31,3
50, 4
16,7
44, 1
43,8
31,6
39,2
23,8
36,5
34, 7
14, 6
24,2
21,8
28, 1
61,1
32,2
37,8
16,4
48, 0
18,4
41,4
16,8
27, 3
17,0
30,5
37, 2
10, 5
12, 0
31,3
69,4
10,7
14,9
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aragn
Asturias
Cantabria
Galicia
Extremadura
Cat alua
Pas Vasco
Canarias
Murcia
CoValenciana
Castilla y Len
Espaa
Navarra
Castilla - La
Andaluca
Baleares
La Rioja
Madrid
Opi nin empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector Aloj amiento
III de Trimestre 2014
Fuent e: Encuesta de Clima Turstico Empresarial de Excelt ur
28 28 28 28
El mejor escenario previsto para la economa espaola en 2014 con las nuevas expectativas de mejora del
consumo privado de las familias espaolas, junto a la consolidacin de la recuperacin econmica en gran
parte de los mercados emisores europeos (Reino Unido, Alemania, pases centro europeos y nrdicos,
fundamentalmente) nos llevan a revisar al alza el crecimiento del PIB Tur PIB Tur PIB Tur PIB Tur stico en 2014 stico en 2014 stico en 2014 stico en 2014 hasta el +2,4% 2,4% 2,4% 2,4% (frente
al +2,0% presentado en abril de 2014). .. .
1,7 1,7
-5,6
2,0
3,6
2,7
3,1
3,3
3,6
4,0
3,6
0,9
2,4
-2,0
1,0
-1,7
1,9
3,8
3,3
2,7
-0,3
0,9
-1,6
0,1
-0,3
-3,7
-1,2
1,2
-7,0
-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ISTE PIB ESPAA
Previsin
Exceltur
Comparacin PIB turstico (ISTE) con el PIB general de la economa
espaola
2000-2014
Fuente: Exceltur, INE y Panel Funcas (Jul14)
(En
Esta previsin contempla una demanda nacional que seguir creciendo
en los prximos meses y que compensar slo en parte la mencionada
desaceleracin prevista de la demanda extranjera, vinculada a una
progresiva recuperacin de la afluencia turstica en el Mediterrneo
Oriental, una contencin en el crecimiento del mercado ruso y la
comparativa con los dos ltimos trimestres de 2013 dnde ya se
experimentaron intensas tasas de crecimiento en la demanda extranjera
por el conflicto poltico en Egipto. En este sentido, estimamos que la tasa
de crecimiento del sector turstico aunque seguir en niveles positivos, ir
perdiendo dinamismo en los prximos trimestres respecto del ao
pasado.
A pesar de ello, el sector tur el sector tur el sector tur el sector tur stico espa stico espa stico espa stico espa ol tendr ol tendr ol tendr ol tendr un a un a un a un a o m o m o m o m s una s una s una s una
contribuci contribuci contribuci contribuci n clave para el crecimiento a la econom n clave para el crecimiento a la econom n clave para el crecimiento a la econom n clave para el crecimiento a la econom a espa a espa a espa a espa ola en el ola en el ola en el ola en el
conjunto de 2014, creciendo el doble que la previsi conjunto de 2014, creciendo el doble que la previsi conjunto de 2014, creciendo el doble que la previsi conjunto de 2014, creciendo el doble que la previsi n que el consenso de n que el consenso de n que el consenso de n que el consenso de
las casas de an las casas de an las casas de an las casas de an lisis anticipan para la misma en julio de 2014 (1,2%). lisis anticipan para la misma en julio de 2014 (1,2%). lisis anticipan para la misma en julio de 2014 (1,2%). lisis anticipan para la misma en julio de 2014 (1,2%).
El crecimiento de 2013 y el esperado para 2104, no ha sido, sin El crecimiento de 2013 y el esperado para 2104, no ha sido, sin El crecimiento de 2013 y el esperado para 2104, no ha sido, sin El crecimiento de 2013 y el esperado para 2104, no ha sido, sin embargo, la t embargo, la t embargo, la t embargo, la t nica de los nica de los nica de los nica de los ltimos tres lustros. ltimos tres lustros. ltimos tres lustros. ltimos tres lustros.
De 2000 a 2013 los datos oficiales del INE reflejan que el sect De 2000 a 2013 los datos oficiales del INE reflejan que el sect De 2000 a 2013 los datos oficiales del INE reflejan que el sect De 2000 a 2013 los datos oficiales del INE reflejan que el sector tur or tur or tur or tur stico viene mostrando claros problemas stico viene mostrando claros problemas stico viene mostrando claros problemas stico viene mostrando claros problemas
de competitividad estructural, que demandan medidas para consoli de competitividad estructural, que demandan medidas para consoli de competitividad estructural, que demandan medidas para consoli de competitividad estructural, que demandan medidas para consolidar un crecimiento sobre bases m dar un crecimiento sobre bases m dar un crecimiento sobre bases m dar un crecimiento sobre bases m s s s s
s ss s lidas. lidas. lidas. lidas.
La informacin del INE contradice dos mantras repetidos en la opinin pblica por las AA.PP.
1. El turismo es un sector que aguanta 1. El turismo es un sector que aguanta 1. El turismo es un sector que aguanta 1. El turismo es un sector que aguanta
mejor. mejor. mejor. mejor.
-El PIB turstico real cierra 2013 tan slo
+2,9 puntos por encima de los niveles del
ao 2000, mientras la economa espaola
est +19,0 puntos
-Tambin durante la crisis, desde 2007 el
turismo ha perdido -9,9 puntos de PIB, ms
que los -8,6 del total de Espaa.
2. La demanda extranjera crece: 2. La demanda extranjera crece: 2. La demanda extranjera crece: 2. La demanda extranjera crece:
- Es cierto en trminos de llegadas,
pero no en el indicador ms relevante;
los ingresos reales que realmente
revierten a Espaa y mide el Banco de
Espaa.
-El gasto real en Espaa de los turistas
extranjeros an cierra 2013, 5,4 puntos
por debajo de los niveles del ao 2000,
segn la Cuenta Satlite del INE.
2000-2013 EL TURISMO PRESENTA PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD
Comparacin en trminos constantes de la evolucin del PIB turstico y el
PIB del conjunto de la economa espaola
Base 1995=100
102,9
100
119,0
94,6
80
90
100
110
120
130
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(
n
d
i
c
e

B
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e

1
0
0

e
n

1
9
9
5
)
PIB turstico PIB ESPAA Consumo turstico extranjero
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de datos del INE hasta 2012 y de las previsiones de PIB de Exceltur para 2013
Crisis
En 2013 el turismo gener
casi la misma actividad real
que en 2000
El valor del consumo real
de los turistas extranjeros
se sita 5,4 puntos por
debajo del ao 2000
Expansin
30 30 30 30
Para m Para m Para m Para m s informaci s informaci s informaci s informaci n visite la n visite la n visite la n visite la web web web web
www.exceltur.org www.exceltur.org www.exceltur.org www.exceltur.org

Presentación Informe Perspectivas N49 Balance Del 2º Trimestre de 2014 y Perpectivas para El Verano

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9. Julio de 2014 Informe Perspectivas N49. Julio de 2014

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