Informe Encuesta AI 14 - Web

Integracin productiva o el atajo de la primarizacin:
un partido por el desarrollo de Amrica Latina

Encuesta de Actualidad Industrial 2014
Principales resultados
Junio 2014
La encuesta de actualidad industrial 2014 revela las perspectivas del sector para el corriente ao, al mismo tiempo que
brinda informacin sobre cuestiones estructurales que hacen a los desafos del sector manufacturero.
Caracterizacin de la encuesta:
El relevamiento se realiz a travs de la modalidad on line durante marzo y primera quincena de abril.
La 280 respuestas abarcaron empresas industriales de la red UIA de todos los tamaos -grandes, medianas, pequeas y microempresas- y
ramas de la actividad manufacturera, con una cobertura geogrfica de 20 provincias.
La mitad de las empresas espera que mejore su nivel de produccin, mientras que la otra mitad considera que la produccin
se estancar o contraer en 2014. Pese a que la muestra refleja un promedio simple entre los respondentes, cabe destacar
que los sectores que estiman contracciones son aquellos que con mayor participacin en la produccin manufacturera.
Con respecto a la evolucin de las ventas al mercado externo, los datos relevados delinean perspectivas ms favorables. El
48% de los encuestados estima que crecern sus ventas al exterior. La depreciacin del tipo de cambio pareciera haber
influido en la mejora de estas perspectivas.
Por otro lado, la incertidumbre respecto de la evolucin de la actividad econmica impacta negativamente en las
perspectivas de incorporacin de personal. El 56% estima que no habr cambios, mientras que el 28% de los encuestados
manifiesta que reducir la dotacin en 2014. Esto se observa tanto en empresas grandes como en PyMEs industriales
relevadas.
La incertidumbre tambin influye sobre las perspectivas de inversin. En este rubro, el 50% de las empresas espera que se
mantenga estable mientras que el 28% estima que caer en 2014. Dentro de los componentes de inversin planificados, se
destaca la inversin en mejora de procesos y en bienes de capital.
En relacin con el comercio exterior, las respuestas obtenidas son heterogneas segn rama de actividad. En materia de
poltica comercial, el 54% afirm haber tenido al menos una DJAI observada.
Resumen ejecutivo
2
En cuanto al suministro energtico, durante 2013 la satisfaccin respecto a la calidad del servicio result aceptable en gas,
alineado a una baja proporcin de cortes del suministro (22%). En cambio, en el caso de energa elctrica, el 78% de los
encuestados declar haber tenido cortes, impactando en el nivel de insatisfaccin, que alcanz el 51%.
La diferencia entre ambos responde, en parte, a que los cortes de gas, por cuestiones tcnicas, se concentran en una menor cantidad de
empresas de alto consumo.
En energa elctrica influyeron los cortes que se sucedieron en diciembre y enero en Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Con respecto a la suba de la tasa de inters, se observa un mayor impacto en el financiamiento y volumen de los planes de
inversin y mayor fragilidad en la cadena de pagos, factores que lideran las preocupaciones de los respondentes.
Relativo al financiamiento industrial, el 35% de las empresas manifiesta haber accedido a instrumentos de financiamiento
pblico y slo el 26% de los respondentes solicit ingresar a la Lnea de Crditos a la Inversin Productiva (LCIP) cifra que se
encuentra por debajo del 41% relevado por la UIA en 2013. Esto da cuenta de un contexto menos favorable ante la suba de
las tasas de inters y menor actividad, donde el mayor costo financiero impact en forma ms pronunciada en las PyMIs.
En materia impositiva, el impuesto al cheque e Ingresos Brutos se posicionan como las cargas impositivas que ms afectan la
actividad de las empresas (sealadas por 6 de cada 10 encuestados). Aunque Ganancias y el no ajuste por inflacin alcanzan
una proporcin significativa de las preocupaciones de las empresas encuestadas (53% y 43% respectivamente). Por su parte,
la demora en los reintegros y el peso de los derechos a la exportacin de productos industriales son los temas que ms
afectan la competitividad de las exportaciones, incluso por encima de la percepcin de tipo de cambio atrasado.
Si bien el 58% de las empresas incorpor personal en 2013 -sobre todo durante el primer semestre tras un modesto rebote
de la actividad luego de la cada de la produccin del 2,3% en 2012- la proporcin de las que no lo hicieron es alta. Este
fenmeno se explica en la mayora de las empresas por la incertidumbre que presenta la evolucin de la actividad
econmica y la demanda, sumado a riesgos de juicio o conflictos laborales. Se observ un nivel de ausentismo alto en el
2013, sin que se identifiquen grandes diferencias entre PyMEs y grandes empresas.
Por ltimo, se destaca que cerca de la mitad de los respondentes cuentan con un sistema de gestin ambiental
implementado y un 39% ha recibido capacitacin sobre la temtica.
Resumen ejecutivo
3
Estructura del informe
1. Perspectivas 2014
1. Evolucin de la produccin
2. Evolucin de las ventas al sector externo
3. Evolucin de la dotacin de personal
4. Evolucin de la inversin
2. Temticas particulares
1. Comercio exterior
2. Energa
3. Inversin y financiamiento
4. Tributario
5. Dotacin de personal y ausentismo
6. Medio ambiente
3. Caracterizacin de la muestra
1. Alcance sectorial del relevamiento
2. Alcance geogrfico de la muestra
3. Tamao de las firmas encuestadas
4
La mitad de los encuestados espera mejoras en su nivel de produccin, mientras que la otra
mitad considera que la produccin se estancar o se contraer durante 2014
Se contraer
ms de 5%
15%
Se contraer
moderadamente
2%
Se mantendr
estable
34%
Crecer
moderadamente
16%
Crecer ms de
5%
33%
Perspectivas 2014: Crecimiento volumen de
produccin
(*)
Fuente: Encuesta de Actualidad Industrial 2014 (CEU-UIA)
(*) Contraccin moderada: -1% a -5%. Se mantendr estable: entre -1% y 1%. Crecer moderadamente: 1%
a 5%
Aquellos sectores que
esperan contracciones
para 2014 son aquellos
que tienen un porcentaje
ms alto en la
participacin de la
industria
Esto no es captado dado
que la muestra refleja un
promedio lineal entre
todos los encuestados
Las perspectivas que se perciben respecto a la evolucin del mercado externo son ms
favorables
5%
47%
48%
Perspectivas 2014: Evolucin de ventas al
mercado externo
(*)
Se contraer Se mantendr estable Crecer
(*) Se contraer: respuestas de crecimiento inferior al 1%. Se mantendr: entre -1% y 1%. Crecer: Mayores a 1%
La depreciacin del tipo
de cambio pareciera
haber influido en la
mejora de perspectivas
de ventas al mercado
externo.
Si bien la economa
brasilea ha perdido
dinamismo, el comercio
mundial se mantiene,
implicando una
oportunidad para la
insercin internacional de
las economas regionales.
En este marco, juega a
favor la mejor cosecha, en
volmenes, que impulsa a
los sectores de molienda
Sin embargo, la incertidumbre respecto de la evolucin de la actividad econmica impacta
negativamente en las perspectivas de incorporacin de personal
28%
56%
16%
Perspectivas 2014: Evolucin de la dotacin
de personal
Disminuir No habr cambios Aumentar
Fuente: Encuesta de Actualidad Industrial 2014 (CEU-UIA) Fuente: Encuesta de Actualidad Industrial 2014 (CEU-UIA)
Dicha incertidumbre se corrobora en las perspectivas de inversin, de la cual se espera
que se mantenga estable o caiga
28%
50%
22%
Perspectivas 2014: Evolucin de la inversin
Disminuir Se mantendr igual Aumentar
Fuente: Encuesta de Actualidad Industrial 2014 (CEU-UIA) Fuente: Encuesta de Actualidad Industrial 2014 (CEU-UIA) Fuente: Encuesta de Actualidad Industrial 2014 (CEU-UIA) Fuente: Encuesta de Actualidad Industrial 2014 (CEU-UIA)
Dentro de los componentes de inversin se destaca la inversin en mejora de procesos y
en bienes de capital
Incorporacin de
bienes de
capital
41%
Mejora de
procesos
45%
Generacin/est
mulo de un rea
de investigacin
y desarrollo
9%
No est decidido
3%
Otro
2%
Inversin: Tipo de inversin tecnolgica
que planea
2. Energa
4. Tributario
6. Medio ambiente
10
El 54% de los encuestados declar haber tenido DJAI observadas en 2013. La valoracin del
impacto de esta medida presenta opiniones heterogneas segn rama de actividad.
1%
11%
12%
19%
26%
31%
No pudieron ser
incorporados bienes de
capital
Gener incertidumbre
sobre futuras decisiones
de inversin
Fue favorable para la
defensa del mercado
interno
Sirvi para defender el
mercado interno pero
gener problemas en el
proceso productivo
Tuvieron lugar
problemas de
produccin por falta de
insumos
No tuvo un impacto
significativo
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Comercio exterior: Impacto DJAI
Casi un tercio de los
encuestados no
considera que la medida
haya tenido un impacto
significativo
El 26% seala que la
medida gener
problemas en el 2013
por falta de insumos
Mientras tanto, un 19%
tambin seala
inconvenientes en el
proceso productivo pero
rescata el impacto
favorable de la medida
en el mercado interno
Un 12% destaca que
sirvi para defender al
mercado interno
Mientras que de las firmas exportadoras de la muestra, un 29% tuvo problemas derivados
de la resolucin 142/12
2%
14%
15%
29%
40%
Otro
Propici la prdida de
mercados
Propici una baja en la
rentabilidad
No afect los mercados
externos de la firma.
No tuvo un impacto
significativo
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Comercio exterior: Resolucin 142/2012
De ese 29%, poco
ms de la mitad
percibi bajas en su
rentabilidad y el resto
seal que perdi
mercados externos
La demora en los reintegros y el peso de las retenciones a productos industriales son los
elementos de mayor impacto sobre las exportaciones y son sealados por casi la mitad de
los encuestados, superando a la percepcin de tipo de cambio retrasado
18%
25%
42%
46%
49%
Saldos tcnicos de IVA
Excesivos trmites para
exportar
Tipo de cambio
retrasado
Derechos a la
exportacin
Demora en la
devolucin de reintegros
e impuestos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Comercio exterior: elementos de mayor impacto
en exportaciones
(porcentaje de encuestados que sealaron elemento)
12%
15%
23%
36%
57%
44%
7%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Suministro
de gas
Suministro de
energa elctrica
Suministro energtico: calidad
No Satisfactorio Poco satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio
La satisfaccin respecto a la calidad de suministro energtico es aceptable en gas y se
encuentra alineada a la proporcin de cortes. En el caso de energa elctrica, el 78%
declararon haber tenido cortes, lo cual impacta en el nivel de insatisfaccin.
22%
79%
78%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Suministro
de gas
Suministro de
energa elctrica
Suministro energtico: cortes en 2013
Si No
35%
51%
Dada las particularidades tcnicas del suministro de
gas, los cortes se concentran en una menor cantidad
de empresas de alto consumo y deben realizarse con
previo aviso
En las respuestas referidas a energa elctrica
influyeron los cortes de diciembre y enero en AMBA
La suba de la tasa de inters muestra un mayor impacto en la cadena de pagos y el
financiamiento y volumen de los planes de inversin
3%
4%
5%
5%
10%
12%
13%
23%
25%
Renegociar las condiciones de un crdito que
estoy pagando a tasa variable
No tiene impacto significativo
Reducir el tamao del negocio
Reducir personal
Reducir el stock de mercaderas e intentar
trasladar el adelanto del capital al cliente
Trasladar a precios el aumento del costo de capital
Me financiar slo con capital propio
Disminuir plazos de crdito comercial a mis clientes
Suspender/ Reducir el monto de una inversin
que tena planificada
0% 10% 20% 30%
Suba de tasas de inters: impacto
El 35% manifiesta haber podido acceder a instrumentos de financiamiento pblico y slo el
26% de los encuestados solicit ingresar a la LCIP. El ao pasado, la aplicacin a LCIP alcanzaba
al 41% de encuestados. Esto da cuenta del impacto de un contexto menos favorable ante la
suba de las tasas de inters.
36%
64%
Ha accedido su firma a instrumentos
de financiamiento y promocin de la
innovacin del sector pblico nacional?
Si No
Si
26%
No
63%
Planeo solicitar
11%
Inversin Solicit LCIP?
El impuesto al cheque e IIBB se posicionan como las cargas impositivas que ms afectan la
actividad de las empresas. Aunque ganancias y el no ajuste por inflacin son sealadas por
una alta proporcin de encuestados.
19%
25%
43%
53%
60%
65%
Impuesto a la ganancia
mnima presunta
Tasas municipales
No ajuste por inflacin
Impuesto a las
ganancias
Ingresos Brutos (IIBB)
Impuesto a los dbitos y
crditos (impuesto al
cheque)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Fiscal e impositivo: impuestos o
reglamentaciones de mayor impacto
(porcentaje de encuestados que sealaron cada opcin)
Si bien el 58% de las empresas incorpor personal en 2013, la proporcin de las que no lo
hicieron es alta, explicada mayormente por incertidumbre
6%
18%
24%
53%
Decisiones de inversin
en maquinaria y equipo
Elevados costos de
incorporacin
Riesgo de juicios o
conflictos laborales
Incertidumbre respecto
de la evolucin de la
actividad
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Dotacin de personal Por qu su firma no
incorpor en 2013?
Entre 0% y 3%
30%
Ms de 3% y
hasta 6%
27%
Ms de 6% y
hasta 10%
22%
Ms de 10% y
hasta 15%
12%
Ms de 15%
9%
Ausentismo general
Se observ un nivel de ausentismo alto en el 2013, sin que se identifiquen grandes
diferencias entre PyMEs y grandes empresas
Entre 0% y 3%
31%
Ms de 3% y
hasta 6%
22%
Ms de 6% y
hasta 10%
23%
Ms de 10% y
hasta 15%
14%
Ms de 15%
10%
Ausentismo PyME
39%
61%
Ha tenido lugar en su firma alguna
capacitacin vinculada a la temtica
ambiental?
Si No
47%
53%
Cuenta su firma con algn sistema de
gestin ambiental implementado?
Si No
Casi la mitad de las empresas encuestadas cuentan con un sistema de gestin ambiental
implementado y un 39% ha recibido capacitacin sobre la temtica
2. Energa
4. Tributario
6. Medio ambiente
21
Sector Parti ci paci n
Alimentosybebidas 17%
Automotriz-Autopartista 16%
Maderasymuebles 13%
Metalmecnica 13%
Textil 11%
Otro(especifique) 11%
Sustanciasqumicasypetroqumicas 9%
Cauchoyplstico 4%
Edicineimpresin 3%
Mineralesnometlicos 2%
Metalesbsicos 2%
Curtidoyfabricacindecueros 1%
PapelyCartn 0%
Se recibieron 280 respuestas de empresas industriales integrantes de la red UIA,
alcanzando todos los sectores industriales
El relevamiento logr una intensiva representacin provincial, alcanzando
respuestas de empresas de 20 provincias
Sector Parti ci paci n
ProvinciadeBuenosAires 33%
Crdoba 15%
CiudadAutnomadeBuenosAires 12%
SantaFe 11%
Misiones 4%
LaRioja 4%
Salta 4%
SanJuan 4%
TierradelFuego,AntrtidaeIslasdelAtlnticoSur 3%
Chaco 2%
Mendoza 2%
Catamarca 1%
EntreRos 1%
SantiagodelEstero 1%
Chubut 1%
Corrientes 1%
Jujuy 1%
Neuqun 1%
SanLuis 1%
SantaCruz 1%
Y reflej respuestas de empresas de todos los tamaos
Grande
27%
Mediana
25%
Pequea
24%
Micro
24%
Empresas encuestadas por tamao
segn monto de facturacin
Nota: La categorizacin de empresas por montos de facturacin se basa en las Resoluciones SEPyME
21/2010, 50/2013 y estimaciones CEU-UIA
Empresas grandes: Ms de $183.000.000; Medianas: entre $23.000.000 y $183.000.000; Pequeas:entre
$4.000.000 y $23.000.000; Micro: Menos de $4.000.000
Y reflej respuestas de empresas de todos los tamaos (cont.)
Mas de 200
empleados
32%
De 50 a 200
empleados
29%
De 10 a 49
empleados
24%
Hasta 9
empleados
15%
Empresas encuestadas por tamao
segn tramo de empleo
Nota: La categorizacin de empresas por tramo de empleo se basa en la clasificacin utilizada por el
Observatorio y Dinmica Empresarial del MTEySS

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