IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya.
PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADO TITULO: IMPORTACIN DE VINOS ARGENTINOS AL PER TEMA: CUAL ES EL COMPORTAMIENTO QUE MUESTRA LA GENTE, ANTE EL CONSUMO DE VINOS ARGENTINOS, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 1. PROBLEMA: El sector industrial vitivincola tiene una larga tradicin en el Per, ya que fue introducida por los conquistadores espaoles, trayendo algunas plantas de vias de las islas canaria, sembrndolas en el Cuzco, dado que se percibieron que contbamos con unas condiciones adecuadas para la viticultura. No obstante, Per nunca ha conseguido desarrollar este sector tal como lo han hecho Chile y Argentina. Adems, la drstica reforma agraria que llev a cabo el gobierno militar en los aos 70 acab con parte de la industria vitivincola. Esta reforma consisti en la expropiacin de grandes terratenientes, dndoles sus tierras a los campesinos que, en gran parte, sustituyeron las cepas por otros cultivos. Tras el fin de la dictadura militar y la crisis econmica de los aos 80, muchos productores han vuelto a adquirir sus tierras. Desde entonces, las principales bodegas peruanas como Tacama, Tabernero y Ocucaje realizan inversiones en tecnologa y en know-how con el fin de producir vino de calidad y poder posicionar sus productos en el mercado internacional. A este resurgir del vino peruano hay que sumarle un mercado interno favorable, que muestra un creciente inters por el consumo de vino. En consecuencia, en los ltimos aos se estn organizando catas, cursos de vinos, se han inaugurado tiendas especializadas en vinos, adems, los supermercados cuentan con amplias zonas reservadas a la venta de vinos de todo el mundo incluyendo vinos Argentinos. Per a diferencia de otros pases productores de vino, tiene una de las ofertas ms grandes del mundo, tenemos vinos de Chile, Argentina, INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. Espaa, Italia, Francia, Australia etc. y ah es donde se complica el mercado, cules son los vinos que ms consumimos los peruanos? Y Cmo hacemos para introducirlos en el mercado Peruano?, desde afuera parece fcil, pero se ha visto muchas empresas quebrar por no traer lo que el consumidor busca, muchos importadores se confunden pensando en traer un vino con un alto puntaje les garantizar la venta, pero el tema es ms complicado, y para ello tambin es necesario realizar un presupuesto de marketing. Qu eventos son los ms importantes para estar presentes?, Quines son los mejores compradores? Por dnde empezar? Para los organizadores del Alta Gama Winefest (Festival para disfrutar los mejores vinos) Per tiene el mercado de vinos de lujo de mayor variedad y profundidad en Latinoamrica. El 10% de las ventas van a vinos de Alta gama. El mundo de los negocios es cada vez ms competitivo y requiere ampliar los mercados a los internacionales para mantener un crecimiento Econmico. La globalizacin y el comercio exterior, as como las relaciones entre los pases han ido en aumento a una velocidad impresionante. El obtener beneficios de estos es un arte que da resultados a quienes buscan en l satisfacer las necesidades o las crean y se hacen de un mercado. "El comercio internacional es la rama de la ciencia econmica que trata sobre el intercambio de bienes y servicios entre ciertos pases para la satisfaccin de sus respectivos mercados. Este intercambio de bienes y servicios implica, necesariamente, la introduccin de productos extranjeros a un pas (importacin) y el envo de sus propios productos a otros pases (exportacin)". Los negocios internacionales requieren de actividades diferentes a las acostumbradas en escala nacional. Es por ello que se requiere tener en cuenta variables, como la cultura, las relaciones entre los pases involucrados, tratados comerciales, y las restricciones que se aplican a la exportacin e importacin de los productos. Est investigacin se INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. enfocar a bebidas alcohlicas especficamente el vino blanco, tinto y champaa. Este grupo de productos sern los objetos de estudio del proyecto.
1.1. DESCRIPCION Esta investigacin desarrollar un plan que haga posible la importacin de vinos argentinos, para el cual se deber obtener informacin de diferentes organizaciones con el fin de cumplir con los requisitos cualitativos y cuantitativos. Adems de buscar colocar los productos en el sector o mercado especializado de nuestra Ciudad.
Se investigarn los tratados comerciales de Argentina y como comparacin se tendr al pas de Mxico, restricciones aduaneras, logstica ms adecuada, proveedores, similitudes y diferencias relevantes culturales, as como las ventajas y desventajas de los productos escogidos con respecto a los nacionales. Se buscar determinar o definir un precio que nos beneficie, ya que los problemas econmicos del pas de Argentina, su necesidad de inversin extranjera adems de buscar lograr un avance en su economa, puede convenirnos o hacer ms fcil el comercio exterior.
El vino del pas Argentino tiene un desarrollo mayor al mexicano, debido principalmente a la influencia Italiana y/o al gran nmero de inmigrantes europeos que tiene ese pas. Ha logrado un gran crecimiento en la industria vitivincola y su pueblo lo ha abrazado a su cultura, y ha generado una larga tradicin. Los campos argentinos, han creado caractersticas importantes en su ganado, por los pastizales que los alimentan, y han hecho que la carne argentina se reconozca a nivel mundial, y lo mismo pasa con la uva que se cultiva en su tierra frtil que le brinda caractersticas nicas al fruto. Tan es as que ha logrado competir en marcados europeos, en donde ya tiene un mercado y reconocimiento. Adems que el precio al consumidor final es mucho menor que el precio al que se vende al mercado de vinos en Mxico. INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. Es decir que existe una ventaja en cuanto a precios. Por ejemplo el vino tinto tiene un precio mximo de $ 7 el litro, mientras que en el nuestro pas los vinos nacionales e importados parten de esa cifra y ahora es fuertemente apoyado este sector por el gobierno, por ello los costos de produccin y exportacin son menores, dando un beneficio extra al momento de importarlos. Es una realidad que se buscan inversiones del exterior y se buscan por medio de sus sectores ms fuertes. Por otro lado los vinos del Nuevo Mundo comienzan a tener mayor protagonismo en el mundo. Cinco pases del Nuevo Mundo se ubican entre los diez primeros del ranking mundial de vinos y Per avanz al puesto 15 en 2005 desde el puesto 33 en 2004. Ms del 91% de las importaciones peruanas proceden de tres pases. En 2005 las compras de vino chileno cayeron 13.5%.En el mismo ao las importaciones de vino tinto chileno cayeron 14.4% y el precio promedio subi 7.2%. Entre los vinos argentinos que ingresaron por primera vez al mercado peruano destacan Noble de Juan (74 mil litros), Padrino de Oro (14 mil litros), etc., siendo tambin significativas las marcas que dejaron el mercado, entre ellas. El mercado peruano vislumbra ciertos aspectos claves que podran guiar su desempeo en el mediano plazo: - Existe un mayor inters por el consumo de vinos de mayor calidad, en lnea con la ampliacin del mercado. - Gracias al boom de la gastronoma se est ampliando el inters, as como el gusto por los vinos. - La oferta local est compitiendo cada vez ms con la oferta importada, cuyo ingreso ser mayor conforme se acente el proceso de apertura comercial y turismo. INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. - La frecuencia de compra de vinos se da ms del 60% en supermercados, por lo cual es necesario entrar por este canal de distribucin masivo. A continuacin detallamos pases de importacin de vinos.
ARANCEL GENERAL: 2204.21.00.00 - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL 2204.21.00.00 ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAS TIPO DE PRODUCTO: LEY 29666-IGV 20.02.11 Gravmenes Vigentes Valor Ad / Valorem 6% Impuesto Selectivo al Consumo 20% Impuesto General a las Ventas 16% PAIS DE IMPORTACION SUMA DE FOB PORCENTAJE % Argentina $ 6,052.432 44% Chile $ 4,702.940 35% Espaa $ 1,996.816 15% Francia $ 317.792 2% Italia $ 166.123 1% USA $ 149.046 1% Alemania $ 148.929 1% Australia $ 36.826 0.5% Portugal $ 23.339 0.5% Uruguay $ 13.881 0% Sud frica $ 12.215 0% Grecia $ 1,669 0% TOTAL $ 13,622.01 100% INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. Impuesto de Promocin Municipal 2% Derecho Especficos N.A. Derecho Antidumping N.A. Seguro 1.75% Sobretasa 0% Unidad de Medida: (*)
INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya.
INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. 1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 1.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA DE DECISIN
La necesidad de llevar a cabo este proyecto, as como los aportes de nuestra investigacin, es responder a la demanda este producto de consumo que es el vino, y satisfacer con sus requerimientos y necesidades a los clientes, sabiendo que es una gran oportunidad de negocio debido a su alto consumo en las diferentes ocasiones y temporadas as como en sus diversas formas.
1.2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
Cul es el comportamiento del consumidor en el Per? El consumo de vinos en el Per, se incrementa en fechas especiales, fiestas de fin de ao, Fiestas Patrias (julio) y durante los meses de verano principalmente (hasta semana santa). Asimismo, el vino es considerado un obsequio apropiado para fechas especiales. La temperatura o la poca del ao tienen una gran influencia en la eleccin de un vino. Actualmente, se quiere romper la estacionalidad del vino y que este sea consumido en todo el ao. Por esta razn, es importante educar al consumidor frecuente, para que su consumo no se vea frustrado por la estacin en la cual se encuentre. Ejemplos de esto, son las impulsadoras de diversas marcas de vinos y licores en tiendas y supermercados, as como expertos en vinos y piscos en restaurantes, quienes aconsejan al consumidor sobre los productos. El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino. Su entorno econmico es prspero para ahondar en su expansin. Aunque hay que competir con Argentina, ya que sigue siendo el pas lder de importaciones de vinos. Sin embargo, la oferta local est compitiendo cada vez ms con la oferta importada. INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. El Per est pasando por un boom gastronmico muy importante, por lo tanto la apertura de nuevos restaurantes ha dado oportunidad a varias bodegas de distintos pases a hacer alianzas con estos. Ahora el consumidor valora los productos y pregunta mucho: Por qu es una botella Premium? Est hecha de viedos especiales? De qu lugar procede? La cantidad de litros que consume vino cada peruano: El 2012 cerramos con casi 1.5 litros, y este ao se espera llegar a 1.7 litros. Pero si solo tomamos en cuenta a los mayores de 18 aos, el consumo est por encima de los 3 litros. Lima consume 10 litros per cpita anual, y solo e l segmento A-B consume 15 litros. Las cifras son alentadoras pues porque recin en el 2007 se alcanz el litro. Comparado con los 17 de Chile y 26 de Argentina, hay una gran oportunidad de desarrollo.
Qu presentaciones? Existen variedad de vinos en todo el mundo los cuales a su vez forman parte de los vinos ms destacados o ms vendidos y consumidos, pero en este caso, citaremos los mejores vinos del pas de Argentina como referencia a su categora, nombre, bodega y precio actual.
- Familia Bianchi Chardonnay 2012 Bodega Casa Bianchi Precio sugerido: $80
- Alta Vista Premium Torronts 2012 Bodega Alta Vista Precio sugerido: $79
INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. - Don David Finca La Primavera Torronts 2012 Bodega El Esteco Precio sugerido: $55
- Callia Magna Syrah 2011 Bodegas Callia Precio sugerido: $48
- Via Cobos Bramare MalbecAppellation Valle de Uco Bodega Via Cobos Precio sugerido: $169.
- Santa Julia Magna Corte 2011 Bodega Santa Julia Precio sugerido: $69
- Altimus 2010 Bodega El Esteco Precio sugerido: $300
- AndelunaPasionado Cabernet Franc 2009 Bodega AndelunaCellars Precio sugerido: $400.
- Vid.a y Alma Bodega Vid y Vinos Precio sugerido: $80 INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya.
INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. Cul es el precio aceptable? Afuera los vinos se segmentan en los que estn por debajo de los $5, aquellos entre US$ 5 y US$ 15, y los que estn encima de los US$15.Los de baja gama representan el 65%, los de media el 25% y los de alta gama el 10%. Cules son los medios de comunicacin preferidos? Segn la ley N 28681, Ley que regula la comercializacin consumo y publicidad de bebidas alcohlicas, Es importante informar, que la Municipalidad de Lima emiti la Ordenanza N 1568 (diciembre 2011) la cual entr en vigencia en el mes de enero 2012; que establece el nuevo rgimen municipal que regula la comercializacin, consumo y publicidad de bebidas alcohlicas, alcohol metlico y bebidas adulteradas; donde destacamos las siguientes observaciones: - Algunos municipios ya se han venido acogiendo paulatinamente a estas nuevas medidas. - En los supermercados se han suspendido las degustaciones de Vinos, Licores y Cervezas; dado que son susceptibles de multas por incumplimiento de la nueva norma. - En supermercados slo est permitida la venta o expendio de bebidas alcohlicas desde las 9:00 am hasta las 11:00pm en envase cerrado. - Se deben colocar carteles son las siguientes inscripciones:
1) Prohibida la venta y/o entrega de bebidas alcohlicas a menores de 18 aos. 2) Si has ingerido bebidas alcohlicas, no manejes. 3) Tomar en exceso es daino para la salud. 4) En este local la venta de bebidas alcohlicas es de 9:00 am hasta las 11:00pm. - Los carteles debern colocarse a la entrada de la tienda y/o en el lugar permanente de exposicin de bebidas alcohlicas (seccin Licores) y/o en una zona cerca de las cajas. INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. - Cuando el gran tamao del local dificulte la visibilidad de los carteles, se deber utilizar adicionalmente otros medios alternativos, como perifoneo peridico u otros. - Est prohibido el consumo de bebidas alcohlicas al interior de las tiendas. Los consumidores no pueden tomar ni degustar bebidas alcohlicas al interior y/o alrededores de los establecimientos comerciales que tengan como giro de bodega, supermercado o estacin de servicio. Slo podemos vender y/o entregar envases cerrados. Tambin existe informacin suministrada en la propia pgina web de las empresas, los medios de comunicacin preferidos para este tipo de productos como es el vino es el escrito y los audiovisuales, pues estos son los ms vistos, revistas, comerciales, etc. 2. OBJETIVO DE INVESTIGACION:
2.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es presentar la viabilidad de la importacin de vinos desde Argentina y a su vez el anlisis del entorno en el cual esta se desarrolla para as determinar la demanda de estos vinos en sus diferentes presentaciones. Adems determinar si los consumidores de vino en nuestro pas, especialmente en la ciudad de Arequipa podran tener preferencia por un vino Argentino que ingrese a mercado o quizs prefieran consumir lo que ya conocen, tenemos que determinar a qu mercado enfocarnos para poder tambin establecer las estrategias de venta y otros puntos importantes para el mercado al que pretendemos ingresar.
2.2. OBJETIVO ESPECIFICO: Para llevar a cabo la importacin de vinos, es necesario estudiar los siguientes puntos: Definir una poltica de importacin para los productos seleccionados Identificar la competencia del sector INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. Analizar el mercado local evaluando e identificando las necesidades del mercado. Determinar estrategias de importacin mediante la identificacin y seleccin de proveedores de acuerdo al producto Identificar restricciones gubernamentales y convenios comerciales para la importacin de este producto. Definir la logstica de acuerdo al INCOTERM ms conveniente
Fuera de los puntos que ya hemos sealado y por la finalidad de la presente investigacin, son tres puntos bsicos importantes primero poder fijar el precio adecuado y aceptable que el consumidor est dispuesto a pagar. Adems saber cul es la preferencia del consumidor en cuanto a la calidad de los vinos que se van a importar. Y por ltimo y lo ms importante tener claro los medios de comunicacin preferidos que tienen los consumidores pues ser en ese medio en el que se tendr que poner nfasis para que el producto sea promocionado. De este modo al final de la investigacin se habr obtenido informacin suficiente para concluir, y as saber si es posible llevar a cabo una importacin de vinos argentinos, es decir si es viable llevar a la prctica o implementar el proyecto.
3. DISEO DE INVESTIGACION
3.1. TIPOS DE INVESTIGACION La investigacin que vamos a realizar es exploratoria de entrevista profunda grupal de Focus group (formal).
3.2. DISEO ESPECIFICO DE INVESTIGACION Haremos una investigacin simple es decir ser una sola investigacin, no experimental, diseo de seccin transversal.
INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya.
3.3. METODOS DE INVESTIGACION
El mtodo de investigacin ser de induccin. Pues luego de recopilar los datos necesarios, obtenidos de diferentes medios, dentro de ellos las encuestas, con el fin de cumplir los requisitos cualitativos como cuantitativos, adems de buscar colocar nuestro producto en el mercado, vamos a tener que sacar conclusiones para saber que vinos vamos a importar del pas de Argentina, la cantidad, el tiempo de frecuencia de importacin y cul ser su precio de venta, de este modo tener un una aproximacin a un mercado competitivo, desarrollando un plan de que haga posible la importacin de vinos argentinos.
3.4. TECNICA E INSTRUMENTOS DE MEDICION:
CATEGORIA TIPO TECNICA INSTRUMENTO Exploratoria Entrevista grupal Focus group Gua de pauta o gua de foco
3.5. FUENTES DE DATOS:
PRIMARIAS: Los encuestados tiene las siguientes variables: - Segmentacin Demogrfica. Sexo: Generalmente nuestros encuestados sern de sexo masculino y femenino. Edad: En un rango de 22 a 60 aos de edad
- Segmentacin Psicogrfica Nivel socio-econmico: Los segmentos con mayor potencial para la comercializacin de vino, son los niveles socioeconmicos B y C. En esto segmentos, que tienen la posibilidad de comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. Estilo de vida: Por otro lado, el segmento A y B+ tienen una cultura muy arraigada sobre el consumo de vinos - Segmentacin Geogrfica El Pas: Per cuenta con una poblacin de 30,135.875 de habitantes y dentro de ella est Arequipa donde existen en este departamento cerca de 1,259.162 habitantes. Se evaluara mediante ingreso a los supermercados y bodegas ya que son los ms recurridos el pblico objetivo. Asimismo, tambin gracias a las distribuidoras tambin ingresaremos a las licoreras, mayoristas y bares. Principales zonas o centro de consumo del producto - Supermercados - Bares - Bodegas - Restaurantes
SECUNDARIAS:
MATERIAL INSTITUCION Videos sobre vinos Argentinos sobre su calidad, consumo entre otros factores. www.youtuve.com Artculo sobre precio de los vinos argentinos Mercado libre Per Noticia sobre venta de vinos argentinos Per 21
3.6. PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS APLICABLES:
Vamos a realizar encuestas escritas para poder contabilizar los datos con calma, y realizar esta investigacin de mercado lo ms minuciosa posible. INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya.
4. DISEO DE GUIA DE PAUTA ENCUESTA SOBRE VINOS ARGENTINOS 1.- Cada cunto tiempo se ve en la necesidad de adquirir vino? 2.- Toma vino solo en fiestas o de manera cotidiana? 3.- Cundo compra vino lo hace para un consumo personal, para un consumo social o para entregarlo como regalo? 4.- Suele combinar el vino con comidas? 5.- Para usted, cul es el momento que considera apropiado para consumir vino? 6.- Cules son las tres empresas (bodegas) que considera como mejores proveedores y/o fabricantes de vino fuera de la Ciudad? 7.- Conoce alguna empresa internacional proveedora y/o fabricante de vinos? 8.- Puede mencionar dos empresas proveedoras y/o fabricantes de vino de la ciudad? 9.- Cul es su principal razn para adquirir o probar una nueva bebida, en este caso el vino? 10.- Qu tipo de de vino prefiere? - Vino tinto - Vino blanco - Vino espumoso 11.- Qu marca de vino es de su preferencia? 12.- Est de acuerdo en pagar los precios de venta de los siguientes vinos? *Se procede a mostrar una carta con la imagen de los vinos y su precio al costado 13.- Cul es el factor que considera importante al momento de adquirir un vino? INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya. 14.- Conoce alguna marca de vino en especial que a su vez pueda recomendar a otras personas? Mencione 3 15.- De los siguientes 3 vinos cual le agrada ms? *Se procede a entregar una muestra en vasos descartables 16.- Cul es el comentario que podra hacer del vino que escogi? 17.- En una escala del 1 al 10 con cuanto calificara al vino que escogi? Hemos concluido, gracias por su participacin 5. DISEAR LA MUESTRA
5.1. POBLACION OBJETIVO:
Nuestra encuesta ser dirigida a pblico en general, distribuidores de bebidas alcohlicas, catadores.
SEXO: Femenino Masculino
EDAD: Dividido en tres grupos para las edades de 20 a 35 aos, de 36 a 50 aos y de 51 a 65 aos. Pues en estas edades son donde generalmente se consumen bebidas alcohlicas. SECTORES: Se ha realizado esta divisin de la manera ms simpe y tradicional como es el sector A, B y C que es lo ms comn y adecuado para nuestro trabajo de investigacin. Por lo cual las persona que van a participar en esta investigacin son mujeres y varones entre 20 y 65 aos de edad que cualquiera de los tres sectores de mercado que conocemos.
5.2. TAMAO DE MUESTRA INVESTIGACION DE MERCADO
IMPORTACION DE VINOS DE ARGENTINA Zutlner Quintanilla Montoya.
Se utiliza una muestra de 12 personas. Para el Focus Group, pero las encuestas sern realizadas a 500 personas para tener una investigacin de mercado clara y verdica.
5.3. PROCEDIMIENTO DE MUESTRA
Se realizara un muestreo, por criterio pues se tiene que entrevistar a todos las personas correspondientes a nuestro pblico objetivo en sus diferentes reas, para que el estudio sea lo ms verosmil posible.