RIOBAMBA ECUADOR I. Introduccin: La leche es un componente fundamental en la alimentacin del ser humano, por lo que desde la domesticacin de la vaca, se ha buscado diferentes alternativas para la conservacin de la leche en el mayor tiempo posible. El consumo humano de la leche de origen animal comenz hace unos 11.000 aos con la domesticacin del ganado durante el llamado ptimo climtico. Este proceso se dio en especial en oriente medio, impulsando la revolucin neoltica. (Albano Beja-Pereira, 2006). La ganadera lechera con la que se cuenta en la actualidad en el Ecuador es el resultado de la introduccin de diferentes razas a travs del tiempo. Con las cuales se ha ido mejorando e incrementando la Produccin lechera en el pas. La demanda de productos de alto valor nutritivo, como la leche, es cada vez mayor, tanto por el crecimiento demogrfico como por el mejoramiento del nivel de vida de la poblacin que implica un mayor poder adquisitivo. II. Justificacin: En el pas el consumo de leche fluida manifiesta diferencias, las cifras oficiales hablan de un consumo anual de 100 litros per cpita; sin embargo, segn cifras aproximadas de diversas empresas lcteas, menos del 50% de la poblacin consume productos lcteos, situacin considerada como un problema cultural y adquisitivo. Por ende la presente investigacin generar informacin actualizada de la Produccin Lechera y su destino en el Ecuador en funcin de sus regiones agroclimticas identificando limitaciones, potencialidades e interacciones que determinen su productividad y sostenibilidad. III. Objetivos: a) General Conocer el destino de la produccin de bovinos lecheros en el Ecuador. b) Especficos Identificar la dinmica lechera generada en la regin costa, sierra y oriente. Estar al tanto del nivel productivo de la industria lechera por provincias. IV. Revisin de literatura: 1. Produccin lctea y distribucin regional en Ecuador De acuerdo a las estadsticas presentadas por el INEC, se puede conocer cules son las UPAS ms productivas de acuerdo a su tamao, as tambin se puede identificar en donde se concentra la mayor produccin lechera, pues en el Ecuador tenemos tres regiones, siendo que en la Sierra se concentra la mayor obtencin lechera, seguida por la regin Costa y para finalizar se tiene a la Regin Insular. Tradicionalmente la produccin lechera se ha concentrado en la regin interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. Esto se confirma segn los ltimos datos del Censo Agropecuario, donde el 72.78% de la produccin nacional de leche se la realiza en la Sierra, aproximadamente un 18.43% en la Costa y un 8,79% en el Oriente y Regin Insular. El uso y destino de la produccin lechera en el pas tiene un comportamiento regular. Segn estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadera, entre un 25% y un 32% de la produccin bruta se destina a consumo de terneros (autoconsumo) y mermas (2%). Este comportamiento resulta explicable ya que las importaciones de sustituto de leche para terneros registradas oficialmente constituyen un 3 por mil de la produccin interna de leche. La disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial representa alrededor del 75% de la produccin bruta. La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboracin industrial (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lcteos), 75% entre consumo y utilizacin de leche cruda (39 % en consumo humano directo y 35% para industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 1% se comercia con Colombia en la frontera. (Garca, 2004)
Grfico 1: Estructura porcentual del uso y destino de la leche cruda post ordeo
Fuente: Garca, 2004 Elaborado por: Wilmer Rojano Grfico 2: Estructura porcentual del uso y destino de la leche cruda para consumo humano e industrial
Fuente: Garca, 2004 Elaborado por: Roberto Rosero 1. Destino de la produccin de la leche La produccin de leche a nivel nacional corresponde a 5.228.730 litros de leche, los destinos de leche estn distribuidos de la siguiente manera: El 69.35% de la leche se vende en lquido, mientras que el 16.23% corresponde a la leche procesado en la UPA, despus con un 12.10% de la produccin total corresponde al consumo en la UPA, el 2.08% corresponde a la leche utilizada para la alimentacin de balde y el 0.23% de la leche se usa para otros fines. INEC, (2009). Tabla 1: Destino de la produccin de leche 75% 23% 2% Consumo Humano Consumo Terneros Mermas 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Consumo humano directo Industria Quesera Pasteurizada Elaborados Lcteos Frontera Colombia 39% 35% 19% 6% 1% Regin y provincia # total de vacas ordead as # total de leche (litros) Destino principal de la leche (litros) Vendida en lquido Consumo en la UPA Alimentac in al balde Procesada en la UPA Destinada a otros fines 69.35% 12.10% 2.08% 16.23% 0.23% Total nacional 1021.069 5228.730 3626.275 632.702 108.923 848.831 12.000 Regin sierra 642.696 3989.382 3068.219 459.772 91.569 365.241 4.582 Regin costa 279.904 831.010 356.547 121.208 8.076 342.956 4.582 Regin oriental 98.469 408.337 201.508 51.722 9.279 140.634 2.224 Fuente: Instituto Nacional De Estadstica Y Censos (INEC). Elaborado por: Enrique Lara De acuerdo al Centro de la Industria Lctea en el ao 2012, la produccin de la leche se distribuye de la siguiente manera: 2.603.148 litros de leche se la ha destinado a la industria ya sea para pasteurizar o para la elaboracin de productos lcteos que representa el 48% del total de litros de leche, mientras que el 22% de leche se utiliza para el autoconsumo, es decir que 1.193.109 litros de leche se utiliza para la alimentacin de los terneros , el 18% corresponde a 976.180 litros de leche cruda de la cual se obtienen los quesos sin pasteurizar y el restante de la produccin que corresponde a 650.787 litros de leche se usa para hacer productos artesanales. Tabla 2: Produccin de la leche y su destino DESCRIBCIN LITROS DE LECHE PORCENTAJE PRODUCCIN NACIONAL 5423225 100% INDUSTRIA 2603148 48% AUTOCONSUMO 1193109 22% LECHE CRUDA( QUESO SIN PASTEURIZAR) 976180 18% OTROS (PRODUCTOS ARTESANALES) 650787 12% Fuente: Centro de Industria Lctea,2012 Elaborado por: Enrique Lara 2. Destino de la leche en la industria del Ecuador Segn las estadsticas del Centro de Industria Lctea, de la leche destinada a la industria, el 31% se usa para elaborar quesos, el 27% para procesar leche en funda, el 20% para transformar leche en cartn, el 11% se produce leche en polvo, el 10% para elaborar yogurt y tan solo el 1% para producir otro tipo de productos lcteos. Tabla 3. Destino de la leche PRODUCTO LITROS DE LECHE PORCENTAJE Quesos 806.976,00 31 % Leche en funda 702.850,00 27 % Leche en cartn 520.630,00 20 % Leche en polvo 286.346,00 11 % Yogurt 260.315,00 10 % Otros 26.031,00 1 % Fuente: Centro de Industria Lctea, 2012. Elaborado por: Roberto Rosero Grfico 3: Destino de la leche en la industria
Fuente: Centr de Industria Lctea,2012 . Elaborado por: Wilmer Rojano 3. Plantas de procesamiento de leche y capacidad industrial En el Ecuador existen ms de 37 industrias legalmente constituidas y cuyos productos finales cuentan con procesos de pasteurizacin y los respectivos registros sanitarios (AGSO, 2008). Tabla 4: Recepcin Industrial de leche en Ecuador INDUSTRIA CANTIDAD % NESTLE 320 000 18,60% REY LECHE 150 000 8,72% LACTEOS
SAN ANTONIO 120 000 6,98% INDULAC
GUAYAQUIL 90 000 5,23% PASTEURIZADORA
QUIT O 80 000 4,65% LEANSA 75 000 4,36% INDULAC COTOPAXI 5 .000 2,91% TONY 50 000 2,91% 0% 10% 20% 30% 40% Quesos Leche en funda Leche en cartn Leche en polvo Yogurt Otros 31% 27% 20% 11% 10% 1% DESTINO DE LA LECHE KIOSKO 50 000 2,91% ELORDEO 60 000 3,49% MI RANCHITO 50 000 2,91% PARMALAT LASSO 45 000 2,62% TANILACT 45 000 2,62% FLORALP 40 000 2,33% INLECHE 35 000 2,03% PROLAC 35 000 2,03% ECUALAT 35 000 2,03% PRODUCTOS
GONZALEZ 30 000 1,74% DULAC 25 000 1,45% LECHERA CARCHI 20 000 1,16% ALIMEC 10 000 0,58% LACTODAN 5 000 0,29% QUESEROS Y OTRAS 300.000 17,44% TOTAL 1.720.00 0 100,00% Fuente: Direccin de Proyectos AGSO
De estas Industrias el 90% se encuentran ubicadas en el callejn interandino con una fuerte concentracin en las provincias del centro norte de la sierra (Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi) y se dedican principalmente a la produccin de leche pasteurizada, quesos, crema de leche y otros derivados en menor proporcin. (AGSO, 2008) La parte de la produccin destinada a la industria tiene por objetivo la produccin de leche pasteurizada y otros derivados, (SICA, 2004).
Tabla 5: Distribucin Industrial de Leche en Ecuador PRODUCTO LITROS DIA Funda UHT 379900 U.H.T. Cartn 243337,5 Queso s 238150 Funda Normal Pasteurizada 147200 Polvo Industrial 126500 Yogurt h 109562,5 Polvo Funda 96500 Polvo Tarro 54000 Otro s 7125 SUBTOTAL INDUSTRIAL 1720000 LECHE CRUDA 1400000 FINCAS Y
ALIMENTACION 880000 TOTAL DA 4000000 Fuente: Direccin de Proyectos AGSO
Entre las principales empresas productoras de leche se encuentran: Reysahiwal, Productos Gonzlez, Lcteos San Antonio, Industrias Lcteas Toni, Nestl, Alpina, Indulac (Industrias Lcteas), Parmalat, Chivera. (ANEXO 1) Nez, M., et al. (2008). Seala que al igual que en la mayora de los pases sudamericanos, la industria lctea de Ecuador actualmente est influenciada por la tendencia de consumo de la leche UHT en funda de polietileno multicapas de larga vida Tipo Sachet, que no requiere cadena de fro, no obstante existen pocas industrias productoras de leche UHT (Leche larga vida) debido a su alto costo de produccin entre las que se destacan: Toni, Parmalat, Nestl, Rey Leche, Andina, Nutrileche, Supermaxi, pero la mayora de las industrias lcteas del Ecuador optan por elaborar leche pasteurizada. Son alrededor de seis empresas las que se pueden considerar grandes en la industria lctea en Ecuador. La mayor de ellas es Nestl DPA con una produccin de 300 mil litros de leche diaria. Otras empresas grandes son: Andina, con una produccin de 110 mil litros de leche diarios; Nutrileche, empresa del Sur de Ecuador, con una produccin de 140 a 160 mil litros de leche diaria; Reyleche y Pasteurizadora Quito que producen de 160 a 180 mil litros de leche diaria cada una; y Toni Yogurt ubicada en Guayaquil y especializada en la elaboracin de yogurt y bebidas. Entre las empresas medianas se encuentran: El Ranchito con una produccin de 80 a 100 mil litros diario y Lcteos Tanicuchi, con unos 50 mil litros de leche diarios procesados en yogurt, quesos y leche fluida pasteurizada en funda de polietileno; Ecualac, con una produccin de 30 a 40 mil litros de leche diarios; La Finca con unos 15 mil litros. Tambin se encuentra un sin nmero de plantas artesanales dedicadas a la produccin de quesos frescos con un volumen diario de hasta 10 mil litros.
4. Procesamiento de leche en Chimborazo Las empresas procesadoras de lcteos registradas segn AGROCALIDAD 2014, son 142; alcanzando un nivel productivo de hasta 93525 litros de leche diariamente. (ANEXO 2) Tabla 6: Destino de la leche en Chimborazo Fuente: Agrocalidad Chimborazo, 2014. Elaborado por: Enrique Lara
Grfico 4: Estructura porcentual del procesamiento industrial de lcteos en Chimborazo
5. Precio de la leche El incremento en el consumo interno por parte de programas sociales del gobierno para la elaboracin de papillas, coladas y galletas para embarazadas, madres y nios, as como un repunte en la produccin de queso mozzarella, yogur y leche larga vida en 0% 50% 100% pequeo mediano grande 99% 1% PROCESAMIENTO DE LCTEOS CHIMBORAZO Clase de industria Produccin mnima (lts) Produccin mxima (lts) N industrias % de produccin N de litros pequea 35 4356,666667 140 99% 92207,74648 mediana 4356,66667 8678,33333 0 0% 0 grande 8678,33333 13000 2 1% 1317,25352 SUMATORIA 142 93525 funda, hace que la leche producida en el pas apenas alcance para el consumo local y que el precio del litro de leche pagado al productor se encuentre en los niveles ms altos que se hayan registrado histricamente. (Medina, 2007) Los precios de la leche pagados al productor estn determinados principalmente por volumen, calidad, accesibilidad a la finca y distancia. Es necesario resaltar el incremento del precio de la leche durante el presente ao con respecto a los anteriores debido principalmente a los factores macro econmicos, inflacin, dolarizacin y otros, que han afectado todos los sectores productivos y consumidores del pas. (AGSO, 2008) Tabla 7: Precio Promedio al Productor a Nivel Nacional AO PRECIO PROMEDIO (USD/Litro) 2003 0.25 2004 0.27 2005 0.27 2006 0.30 2007 0.32 Fuente: MA G /Direccin de informacin Precios 2007
6. Ventas de productos lcteos en Ecuador Nez, M., et al. (2008), Manifiesta que en los ltimos aos, Ecuador ha presentado una bonanza para las fbricas de productos alimenticios, los mrgenes de utilidad son relativamente satisfactorios, por ejemplo, las empresas que no tienen elevados gastos financieros, en un litro de leche pasteurizada obtienen, en promedio, una ganancia aproximada de cinco a ocho centavos de dlar. Durante el ao 2010 la cantidad de litros de leche en funda destinadas para la venta de fue de 708.400 litros obteniendo ingresos diarios de $425.040; mientras que para la elaboracin de quesos se destin 536.360 litros de leche generando ventas diarias de $348.634; por otro lado para la produccin de leche en cartn se utiliz 344.080 litros de leche consiguiendo $ 326.876 en ventas diarias; para comercializar el yogurt se necesitan 182.160 litros de leche que generan ingresos diarios de $173.736; para la elaboracin de otros productos que generalmente son artesanales se requiere de 10.120 litros de leche y como consecuencia se generan ventas de $5.566. En los aos 2011 y 2012 se observa que los productos generan mayores ingresos, pues la produccin tiene tendencia creciente. (Nez, M., et al. 2008).
Tabla 8: Elaboracin y venta de productos lcteos en Ecuador AOS 2010 VENTAS (USD) 2011 VENTAS (USD) 2012 VENTAS (USD) DESCRIPCIN LITROS/DA DA LITROS/DA DA LITROS/DA DA LECHE EN FUNDA 708.400 425.040 812.448 487.469 702.432 421.459 QUESOS 536.360 348.634 733.824 476.986 806.496 524.222 LECHE EN CARTN 344.080 326.876 497.952 473.054 520.320 494.304 LECHE EN POLVO 242.880 230.736 314.496 298.771 286.176 271.867 YOGURT 182.160 173.736 222.768 211.630 260.160 247.152 OTROS 10.120 5.566 39.312 21.622 26.016 14.309 Fuente: Centro de Industria Lctea, 2012
Tabla 9: Empresas dedicadas a la produccin de leche y productos lcteos Utilidad - Impuesto a la renta causado En miles de USD dlares Perodo 2003-2006 Ao Utilidad % Crecimiento Impuesto a la renta causado % Crecimiento 2003 2004 2005 2006 436.06 685.26 416.60 477.82
57.15% -39.21% 14.70% 213.09 235.48 165.86 207.14
10.51% -29.57% 24.89% Total 2,015.74 821.5 7 Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas Elaborado por: Departamento de estudios tributarios
En el ao 2004 se muestra un incremento de la utilidad de las empresas productoras de leche y productos lcteos del 57.15% con respecto al ao 2003, lo que ocasion un incremento del 10.51% del impuesto a la renta. A diferencia del ao 2005 donde hubo una baja significativa del 39.21% de la utilidad con respecto al 2004, lo cual caus una disminucin del impuesto a la renta del 29.57%. En el 2006 el crecimiento de la utilidad fue del 14.17% con respecto al 2005 con un crecimiento del 24.89%.
Tabla 9: Empresas dedicadas a la industrializacin de la leche Utilidad del ejercicio e impuesto a la renta causado en miles de USD dlares, perodo 2003-2006 Ao Fiscal Utilidad del ejercicio % Crecimiento Impuesto a la renta causado % Crecimiento 2003 2004 2005 2006 17,348.30 23,540.79 24,058.99 25,303.80
33.61% 5.22% 5.05% Total 90,251.8 8 19,041.8 6 Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas Elaborado por: Departamento de estudios tributarios
En el ao 2004 se muestra un incremento de la utilidad de las empresas dedicadas a la industrializacin de la leche del 35.70% con respecto al 2003, mientras que el impuesto a la renta tuvo un crecimiento del 33.61%. En el 2005 la utilidad se increment en un 2.2% y el impuesto a la renta tan slo aument en un 5.22%. La utilidad en el ao 2006 creci en un 5.17% con respecto al ao anterior y el crecimiento del impuesto a la renta fue del 5.05%.
Tabla 10: Empresas dedicadas a la venta por mayor de productos lcteos Evolucin de la utilidad y del impuesto causado en miles de USD dlares perodo 2003-2006 Ao Utilidad del ejercici o % Crecimiento Impuesto a la renta causado % Crecimiento 2003 2004 2005 2006 1,599.71 2,126.51 2,448.55 986.73
32.93% 15.14% -59.70% 297.41 379.56 490.54 199.19
27.62% 29.24% -59.39% Total 7,161.5 0 1,366.7 0 Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas Elaborado por: Departamento de estudios tributarios
Las empresas dedicadas a la venta por mayor de productos lcteos tuvieron un crecimiento de la utilidad en el ao 2004 del 32.93% y del 27.62% en el impuesto a la renta con relacin al ao 2003. En el 2005 el impuesto a la renta causado fue de USD. 490,540.00, es decir, se increment en un 29.24%, mientras que la utilidad creci en un 15.14%. El ao 2006 estuvo a la baja con una disminucin de la utilidad y del impuesto causado del 59.70% y 59.39% respectivamente.
En la tabla 11 se muestra que en el ao 2003, la utilidad del ejercicio de las empresas dedicadas a la venta por menor de productos lcteos fue de USD. 26,320.00, mientras que en el 2004 fue de USD. 87,280.00, es decir, se increment en un 231.61%. En los aos 2005 y 2006 la utilidad disminuy en 67.76% y 49.93% respectivamente, mientras que el impuesto a la renta causado aument en un 5.22% y 5.05% para los respectivos aos.
Tabla 11: Empresas dedicadas a la venta por menor de productos lcteos Evolucin de la utilidad y del impuesto a la renta causado en miles de USD dlares, perodo 2003-2006 Ao Utilidad del ejercicio % Crecimiento Impuesto a la renta causado % Crecimiento 2003 2004 2005 2006 26.32 87.28 28.14 14.09
33.61% 5.22% 5.05% Total 155.8 3 19,041.8 6 Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas Elaborado por: Departamento de estudios tributarios
V. Conclusiones: Se dilucid el destino de la produccin de bovinos lecheros en el Ecuador, conociendo que existen ms de 37 industrias legalmente constituidas y cuyos productos finales cuentan con procesos de pasteurizacin y los respectivos registros sanitarios. Identificamos la dinmica lechera generada en la regin costa, sierra y oriente; en donde el 90% de industrias procesadoras se encuentran ubicadas en el callejn interandino con una fuerte concentracin en las provincias del centro norte de la sierra (Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi) y se dedican principalmente a la produccin de leche pasteurizada, quesos, crema de leche y otros derivados en menor proporcin Se conoci de buena fuente, que de la leche destinada a la industria, el 31% se usa para elaborar quesos, el 27% para procesar leche en funda, el 20% para transformar leche en cartn, el 11% se produce leche en polvo, el 10% para elaborar yogurt y tan solo el 1% para producir otro tipo de productos lcteos.
VI. Bibliografa: AGSO 2, 2008, Financiamiento para la adquisicin de ganado vacuno y otros activos destinados al mejoramiento de la produccin lechera en la hacienda Runayacu, (Junio, 2008). AGSO 1, 2008, Ms centros de acopio para la leche, http://www.agso.com.ec/secciones/noticias/16_02_08.html, (Junio, 2008). AGSO, 2008, Financiamiento para la adquisicin de ganado vacuno y otros activos destinados al mejoramiento de la produccin lechera en la hacienda Runayacu, http://www.agso.com.ec/secciones/noticias/14 02_08.html, (Junio, 2008). Albano Beja-Pereira, G. B. (2006). http://es.wikipedia.org/wiki/Leche. Expo Ecuador, 2007, Identificacin de Elementos Estratgicos por Cadena Productiva para la Negociacin CAN UE: Ganadera de Leche y Carne, http://200.6.8.25/mmrree/files/generales87/ganadelacteo%20frente%20%20la%2 0UE.pdf, (junio, 2008). FAO, 2004, SISTEMAS DE PRODUCCIN BOVINA EN LAS AMERCIAS, http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/animal/eeb/gana/sispro.htm, (julio, 2008). fao.org. (s/f). Obtenido de ww.rlc.fao.org/es/agricultura/agro/gestion/.../Modulo_01.pdf -. Garca, A. (8 de Enero de 2004). http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000217677/-. INEC. (27 de Junio de 2012). Diario Hoy. Obtenido de http://www.hoy.com.ec/noticias- ecuador/ecuador-casi-doblo-sus-exportaciones- de-productos-lacteos-desde-2008-. INEC. (s.f.). Obtenido de http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=50& TB_ifr ame=true&height=512&width=1242. Instituto Tcnico y de Gestin Ganadero, 2007, Asistencia Tcnica a explotaciones, http://www.itgganadero.com/itg/portal/seccion.asp?S=2&N=8, (Julio,2008). MAGAP, 2008, Gobierno sub precio de la leche, http://www.interactive.net.ec/noticias/gobierno_sube_precio_de_la_leche.ht ml, (Junio, 2008). MAGAP. (2010). www.agricultura.gob.ec. Obtenido de http://www.agricultura.gob.ec/magap-entrego-centro-de-acopio-al-canton- sigchos/. Medina Victor, 2007, El futuro de la industria lctea en Cotopaxi, http://www.lagaceta.com.ec/site/html/dominical.php?sc_id=12&c_id=121&pg. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (10 de Mayo de 2011). desarrollosocial.gob.ec. Recuperado el 02 de Noviembre de 2013, de http://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-y-solidaria/. Morais, D. (2012). Obtenido de http://www.lecherialatina.com/noticias/ecuador- pequenos-productores-de- leche-de-la-amazonia-mejoran-produccion-gracias-a-programa-de-centros-de- acopio-de-la-agso-y-el-ordeno-766/. Nez, M., Castro, J., Sotomayor, C., Domenech, M. ( ESPOL 2008). Determinacin de los costos de calidad en el proceso productivo de la leche. SICA, 2004, Ecuador produccin de leche, http://www.sica.gov.ec/cadenas/leche/docs/produccion_link2.htm, (Diciembre, 2007). SICA. 2000. Produccin de leche en el Ecuador. (en lnea) Consultado el 15 de febrero del 2005. Disponible en http://www.sica.gov.ec/cadenas/leche/ images/hoja_estadstica_de_cadena_estrudtura_regional2000.gif. sri.gob.ec.(s.f.). Recuperado el 25 de 11 de 2013, de http://www.sri.gob.ec/web/10138/219.
ANEXO 1 PRINCIPALES INDUSTRIAS LCTEAS DEL ECUADOR INDUSTRIA UBICACIN PASTEURIZADORA CARCHI TULCAN PRODUCTOS GONZALEZ SAN GABRIEL PASTEURIZADORA FLORALP IBARRA NESTLE (INEDECA) CAYAMBE LEANSA SANGOLQUI HERTOB C.A.(MIRAFLORES) CAYAMBE PASTEURIZADORA QUITO QUITO GONZALEZ CIA. LTDA. CAYAMBE PASTEURIZADORA LECOCEM (PARMALAT) LASSO PASTEURIZADORA INDULAC LATACUNGA PASTEURIZADORA LACTODAN LATACUNGA DERILACPI SALCEDO PROCESADORA MUU SALCEDO INLECHE (INDULAC) PELILEO PROLAC RIOBAMBA LACTEOS SAN ANTONIO AZOGUEZ PROLACEM CUENCA COMPROLAC LOJA INDULAC GUAYAQUIL NESTLE BALZAR BALZAR VISAENLECHE (INDULAC) LA CONCORDIA PLUCA GUAYAQUIL LA FINCA LATACUNGA CHIVERIAS GUAYAQUIL LA AVELINA LATACUNGA INDUSTRIAS LACTEAS TONI GUAYAQUIL PRODUCTOS DEL KIOSKO CARCHI DULAS CAYAMBE CAYAMBE LECHERA ANDINA S.A SANGOLQU REYSAHIWAL PICHINCHA Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadera, E. Manciana, Industrias Elaboracin: Proyecto SICA-BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec)