Aprovisionamiento - MANUAL SAP PDF

Documentacin del producto PUBLIC
SAP Business ByDesign 1302

Aprovisionamiento
Tabla de contenidos
1 Aprovisionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1 Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Compras estratgicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5 Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 Portafolio de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Catlogos personalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Procesamiento de catlogo interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Integrar catlogos externos de socios certificados por SAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Informacin tcnica para proveedores de catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2 Vista de Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gua rpida para Servicios (en Portafolio de productos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Gua rpida para Materiales (en Portafolio de productos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3 Vista Catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Gua rpida para Catlogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.4 Vista Precios de lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Gua rpida para precios de lista (en portafolio de productos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.5 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Gastos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Gastos por categora de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Historial de precios por producto y proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Historial de gastos por categora de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Top 25 Product Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pedidos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4 Aprovisionamiento y contratacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Tabla de contenidos PUBLI C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 3
Procesamiento de solicitudes de oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Procesamiento de ofertas de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Aprovisionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Clasificacin de fuentes de aprovisionamiento en asignar fuente de aprovisionamiento . . . . . . . 122
Procesamiento de contrato de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.2 Vista de peticiones de determinacin de fuente de aprovisionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Gua rpida de solicitudes de aprovisionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.3 Vista de solicitudes de oferta y ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Gua rpida para peticiones de oferta y ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
4.4 Vista de contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Gua rpida Contratos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4.5 Vista Determinacin de fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Gua rpida para la determinacin de fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.6 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Gastos en contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Seguimiento de contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Contratos con vencimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Gastos en compras irregulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Fiabilidad de precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Pedidos por asignacin de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Pedidos por mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Pedidos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Pedidos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Historial de gastos por categora de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Gastos por asignacin de costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Gastos por pas y categora de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Gastos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Gastos por categora de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Gastos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Relacin de proveedores por categora de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Top 25 Product Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Los 25 productos principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
25 proveedores principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Gastos totales por categora de gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Supervisin de creacin automtica de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Anlisis de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
5 Base de proveedores habituales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
4 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos PUBLI C
Tabla de contenidos
Gestin de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Verificacin de duplicados de socio comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
5.2 Vista de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Gua rpida de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
5.3 Vista Prestatarios de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Gua rpida de prestatarios de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
5.4 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Gastos en contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Fiabilidad de precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Pedidos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Gastos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Relacin de proveedores por categora de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
25 proveedores principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Anlisis de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Detalles de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Tabla de contenidos PUBLI C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 5
1 Aprovisionamiento
Resumen
El rea empresarial Aprovisionamiento permite a la empresa planificar y determinar las actividades de compra a
largo plazo. Esta rea utiliza los procesos de solicitud de oferta y gestin de contratos para alcanzar reducciones de
costes y mejores niveles de servicio a largo plazo entre los proveedores elegidos. Permite la automatizacin de varias
actividades de aprovisionamiento, como la creacin de contratos con proveedores. Los empleados pueden
colaborar de manera eficiente con los proveedores, realizar un seguimiento de ellos y supervisar su desempeo
segn los compromisos adquiridos.
Relevancia
Los siguientes paquetes empresariales estn asociados al rea empresarial Aprovisionamiento.
Aprovisionamiento y contratacin (opcional)
Aunque este paquete empresarial es opcional, se recomienda seleccionarlo durante la configuracin del
sistema para poder realizar actividades de aprovisionamiento.
Gestin de base de proveedores (obligatorio)
Beneficios
Procesos de aprovisionamiento estratgico integrados
El sistema brinda un mtodo estratgico para el aprovisionamiento que le permite optimizar los procesos
manuales, como la determinacin de una fuente de aprovisionamiento. Mediante el software para el
procesamiento de solicitudes de oferta y ofertas, puede encontrar nuevos proveedores y negociar nuevos
contratos fcilmente. La empresa puede integrar de una mejor manera las actividades de aprovisionamiento
y compra al optimizar la renegociacin de contratos o iniciar nuevos procesos de solicitud de oferta. Adems,
las herramientas avanzadas de anlisis de gastos ayudan a los empleados a identificar nuevas fuentes de
reduccin de costes. Los empleados pueden aprovechar la asistencia que se brinda en la toma de decisiones
para optimizar la base de proveedores.
Colaboracin y gestin de proveedores simplificadas con la base de proveedores
Mediante la colaboracin simplificada, el sistema ayuda a desarrollar y mantener relaciones slidas con la
base de proveedores e identificar fcilmente quines tienen el mejor desempeo. El departamento de
compras puede gestionar todo el ciclo de vida de las relaciones con los proveedores al proporcionar una base
central para toda la informacin relacionada con los proveedores. Los agentes de compras pueden asignar
fcilmente fuentes de aprovisionamiento evaluadas y clasificadas a un grupo de solicitudes de compra
similares y, mediante reglas predefinidas, pueden agrupar estas solicitudes de compra en uno o ms pedidos.
Puede comunicarse fcilmente con los proveedores acerca de los procesos de aprovisionamiento esenciales,
como la confirmacin de pedidos, el procesamiento de excepciones de facturas y la renovacin de contratos.
Al trabajar junto con los proveedores y con formularios interactivos e inteligentes, la organizacin puede
colaborar para reducir costes y mejorar la retencin de proveedores.
Funciones de anlisis de gastos
La funcionalidad de anlisis de gastos permite conocer mejor el rendimiento de las compras operativas y
estratgicas a fin de ayudarlo a alcanzar una reduccin de costes considerable. Los informes estndar, como
los anlisis de gastos detallados, ayudan a la empresa a supervisar el desempeo de los proveedores y analizar
Aprovisionamiento
los precios, las facturas y los pedidos. Adems, las herramientas avanzadas de anlisis de gastos ayudan a
los empleados a identificar nuevas fuentes de reduccin de costes.
Mayor enfoque en las tareas y los proyectos estratgicos
El sistema permite a los empleados y gerentes tener una visin organizada segn la prioridad de las tareas
diarias. Adems, resalta las alertas y excepciones en las listas de trabajo, de modo que los empleados saben
directamente qu actividades deben priorizar.
Aprovisionamiento PUBLI C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 7
2 Conceptos bsicos
2.1 Gestin de relacin con proveedores
Resumen
La gestin de relacin con proveedores le permite consolidar sus relaciones con los proveedores, para mejorar los
procesos de aprovisionamiento, reducir costos y convertir su relacin con los proveedores en una ventaja
competitiva.
La gestin de relacin con proveedores integra por completo los procesos de aprovisionamiento operativo y
estratgico desde generacin de demanda y aprovisionamiento de materiales y servicios nuevos hasta negociacin
de contratos y supervisin de documentos de compra, incluidas las facturas con el resto de los procesos
empresariales, como logstica, gestin de proyectos y gestin financiera. En consecuencia, puede colaborar con sus
proveedores de forma ms eficiente, automatizar procesos y evaluar continuamente la eficacia de las actividades
de aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.
Adems, la gestin de relacin con proveedores proporciona poderosas herramientas para informes que permiten
un alto grado de transparencia del proceso y proporcionan una mejor perspectiva del rendimiento de las compras
operativas y estratgicas para ayudarlo a obtener ahorros considerables. Los informes estndar ayudan a su
empresa a supervisar el rendimiento de los proveedores, analizar el desarrollo de precios y gastos, adems de hacer
seguimientos de las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.
Compras
La gestin de relacin con proveedores asiste a su proceso de compras para que el proceso de aprovisionamiento
sea automatizado mediante, por ejemplo, la supervisin y la gestin centralizada de las compras en toda la empresa,
lo cual reduce el volumen de tareas de compra habituales. La verificacin de facturas automatizada tambin est
incluida en el proceso de aprovisionamiento, adems de la notificacin automtica a Finanzas de datos relevantes
para contabilidad, de pagos e impuestos que estn vencidos, y de pagos a proveedores no residentes, cuando sean
pertinente.
Conceptos bsicos
Figura 1: Proceso de compra
El proceso de compra estndar se produce de la siguiente manera:
1. De acuerdo con la configuracin, se crea una demanda de una de las siguientes maneras:
Para pedir materiales o servicios no de almacn, se puede crear un carrito de compra con catlogos que
sirva como solicitud de autoservicio, en el centro de trabajo Pgina principal. Para obtener ms
informacin, consulte Procesamiento de carritos de compra.
Para pedir materiales de almacn, se puede crear una propuesta de compra en el centro de trabajo
Planificacin de aprovisionamiento. Para obtener ms informacin, consulte Iniciar produccin y
compras.
Para solicitar servicios externos para un proyecto, se puede liberar una solicitud de compra en el centro
de trabajo Gestin de proyectos. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de proyectos.
2. El sistema crea automticamente una solicitud de compra basada en la demanda ingresada. Para obtener
ms informacin, consulte Procesamiento de solicitud de compra.
3. El sistema busca automticamente fuentes de aprovisionamiento, como contratos o precios de lista, y, si
est disponible, las asigna a la demanda. Si es necesario, un comprador tambin puede asignar manualmente
una fuente de aprovisionamiento o datos de un pedido existente.
Si no hay una fuente de aprovisionamiento disponible para un producto especfico, un comprador puede
hacer que el sistema cree una solicitud de aprovisionamiento en el centro de trabajo Aprovisionamiento y
contratacin, la cual inicia el proceso de solicitud de oferta.
Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento [pgina 121].
4. Segn la configuracin, el sistema puede crear automticamente un pedido basado en una solicitud de
compra. Un comprador tambin puede crear un pedido manual o directamente de una solicitud de compra.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de pedido.
5. Si el sistema cre una solicitud de compra automticamente, tambin la enva automticamente al proveedor
o a una impresora local. Si un comprador cre un pedido manualmente, el sistema lo enva automticamente
al proveedor una vez que el comprador hace el pedido manualmente.
6. Segn la configuracin, el sistema puede enviar el pedido como un formulario estndar, un formulario
interactivo o por intercambio de datos electrnicos (EDX), que puede automatizar completamente la creacin
de la confirmacin de pedido y actualizar el proceso en el sistema. En el resto de los casos, el comprador
ingresa manualmente la confirmacin de pedido en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte
Confirmaciones de pedido.
7. Segn el origen de la demanda, la entrega de materiales y servicios se maneja de las siguientes formas:
Conceptos bsicos PUBLI C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 9
Para los materiales o servicios no de almacn, un comprador o el empleado solicitante pueden confirmar
la entrega de materiales o la finalizacin de servicios (entrada de mercancas y servicios). Para obtener
ms informacin, consulte Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de
mercancas.
Para los materiales de almacn, un empleado de almacn puede confirmar la entrega de materiales
(entrega entrante). Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de entregas entrantes.
En el caso de los servicios provistos para los proyectos, segn las parametrizaciones del pedido, el
sistema puede crear automticamente una entrada de mercancas y servicios en la hoja de horas de
trabajo completada por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los jefes
de proyecto). Si es necesario, una persona responsable tambin puede crear entradas de mercancas y
servicios manualmente. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de trabajo de proyecto.
8. Para las autofacturaciones y las facturas peridicas, el sistema crea automticamente una factura de
proveedor. En el resto de los casos, un contable ingresa manualmente una factura de proveedor con o sin
referencia a documentos anteriores. El contable tambin puede escanear facturas en el sistema. Adems,
un contable puede tambin procesar solicitudes de anticipo de proveedores antes de la entrega o suministro
de los materiales o servicios que se han pedido. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de
factura de proveedor con referencia.
El sistema verifica automticamente una factura del proveedor y, si es necesario, genera excepciones por
inconsistencias, como variacin de precio o factura duplicada. Luego, se puede transmitir la excepcin a la
parte correspondiente para que la aclare o la acepte. Para obtener ms informacin, consulte Tratamiento
de excepciones.
9. Si no hay excepciones o una vez que se resuelven todas las excepciones, el sistema contabiliza
automticamente la factura del proveedor para desencadenar el proceso de pago.
El sistema notifica a la gestin financiera de:
Datos relevantes para contabilidad
Pagos e impuestos que estn vencidos
Pagos a proveedores no residentes, cuando sean pertinente.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos salientes.
Aprovisionamiento
La gestin de relacin con proveedores asiste sus actividades de aprovisionamiento al determinar, negociar y
documentar fuentes de aprovisionamiento para sus demandas. Adems, gestiona el ciclo de vida completo del
contrato y proporciona a los empleados y proveedores informacin actualizada y precisa sobre los precios. Tambin
puede hacer un seguimiento del rendimiento del proveedor y supervisar su rendimiento mediante la identificacin
de proveedores ms y menos eficientes, productos y categoras de productos. Para obtener ms informacin,
consulte Aprovisionamiento [pgina 121].
Conceptos bsicos
Figura 2: Proceso de aprovisionamiento
El proceso de aprovisionamiento estndar se produce de la siguiente manera:
1. Se identifica una demanda de aprovisionamiento en una de las siguientes maneras:
El sistema no puede encontrar ninguna fuente de aprovisionamiento existente para materiales o
servicios que estn contenidos en solicitudes de compra.
Vence un contrato de compra existente y es necesario renovarlo.
2. El sistema crea automticamente una solicitud de aprovisionamiento basada en una solicitud de compra que
es necesario aprovisionar o en un contrato de compra que vence.
3. Un comprador puede crear manualmente una solicitud de oferta y enviarla a uno o varios ofertantes. El
sistema tambin puede crear, automticamente, una solicitud de oferta basada en una solicitud de
aprovisionamiento y enviarla el proveedor.
4. El sistema recibe ofertas de uno o varios ofertantes. Un comprador puede comparar, adjudicar o rechazar
ofertas.
5. El sistema crea un pedido o un contrato de compra como documento siguiente basado en la oferta ganadora.
Para obtener ms informacin, consulteProcesamiento de solicitud de compra, Procesamiento de contrato de
compra [pgina 124] y Procesamiento de solicitud de oferta [pgina 117].
Caractersticas clave de Gestin de relacin con proveedores
Para simplificar el proceso de aprovisionamiento operativo y estratgico de su empresa, la gestin de relacin con
proveedores lo ayuda a integrar y automatizar procesos y evaluar continuamente la eficiencia de las actividades de
aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.
Integracin
La gestin de relacin con proveedores integra completamente los procesos de aprovisionamiento operativo y
estratgico con lo siguiente:
Gestin de cadena logstica
Para materiales de almacn, la gestin de relacin con proveedores interacta con la gestin de cadena
logstica mediante:
La recepcin de solicitudes de compra por medio de planificacin de aprovisionamiento
La recepcin de datos de especificacin de productos para ser usados en las solicitudes de compra y
los pedidos
La notificacin a planificacin de aprovisionamiento sobre los pedidos creados y sus cambios
La recepcin de informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor, que, luego, actualiza
automticamente los pedidos dentro de la gestin de relacin con proveedores La gestin de relacin
con proveedores tambin transfiere, a Facturacin de proveedores en Gestin de relacin con
proveedores, informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor confirmadas.
La reconciliacin de la cantidad entregada en facturas de proveedores contabilizadas y entregas
entrantes confirmadas
La anexin de documentos de inspeccin de calidad, definidos dentro de planificacin de calidad, a
pedidos o contratos de compra, y su envo a proveedores para ayudar a garantizar que se lleven a cabo
las inspecciones de calidad que correspondan
La creacin de facturas de proveedores basadas en pedidos de terceros
La creacin de documentos de compra basados en traslados de stock entre empresas
Gestin de relacin con clientes
Para el aprovisionamiento de terceros, Gestin de relacin con proveedores interacta con Gestin de
relacin con clientes de la siguiente manera:
Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una posicin de pedido o de orden de servicio
como asignacin de costes en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la
factura del proveedor.
Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una direccin de cliente como direccin de
entrega en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la factura del proveedor.
Gestin de proyectos
Para los servicios proporcionados para proyectos, Gestin de relacin con proveedores interacta con
Gestin de proyectos de la siguiente manera:
Recibe solicitudes de compra de proyectos con asignacin de costes a proyectos
Crea carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y servicios, y facturas de proveedores con
asignacin de costes a proyectos
Enva informacin acerca de la creacin de carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y
servicios, y facturas de proveedores a Gestin de proyectos
Asigna proyectos a solicitudes de oferta y contratos para hacer el seguimiento de proyectos de compra,
y de solicitudes de oferta y contratos de compra relacionados con cualquier otro tipo de proyecto
Crea entradas de mercancas y servicios basadas en hojas de horas de trabajo aprobadas, para
proyectos, que estn completadas por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto en su
nombre
Gestin financiera
Al usar documentos de compra, por ejemplo, pedidos, entradas de mercancas y servicios contabilizadas o
facturas de proveedores contabilizadas, Gestin de relacin con proveedores notifica a Gestin financiera
de lo siguiente:
Asignacin de costes (centros de coste, proyectos, pedidos de cliente, rdenes de servicio)
Informacin del libro mayor (basada en la categora del producto o el grupo de determinacin de cuenta)
Impuestos
Gastos
Automatizacin
Al automatizar el proceso de aprovisionamiento, la gestin de relacin con proveedores minimiza la intervencin de
empleados necesaria para completar las tareas. La siguiente es una descripcin de la automatizacin que se puede
llevar a cabo en los pasos individuales en un proceso de aprovisionamiento estndar:
Ingreso de demanda
Conceptos bsicos
Un empleado puede ingresar una demanda directamente en el sistema mediante el autoservicio. Si un
empleado aade productos de catlogos a un carrito de compra, el sistema determina automticamente
el precio y el proveedor, y tambin puede crear el pedido automticamente.
En la planificacin de aprovisionamiento, el sistema puede crear propuestas de compra
automticamente y liberarlas en solicitudes de compra.
Aprobacin
El sistema puede transferir automticamente documentos de compra, como carritos de compra,
pedidos, entradas de mercancas y servicios, contratos de compra o facturas de proveedores, para su
aprobacin.
Al usar de lmites de aprobacin, los autorizadores pueden controlar automticamente el gasto.
Determinacin de fuente de aprovisionamiento
Si est disponible, el sistema asigna automticamente fuentes de aprovisionamiento adecuadas basadas en
contratos o precios de lista. Si existen varios contratos para un producto, el comprador puede utilizar
regulaciones por cuota para poder determinar qu proveedor suministra qu cantidad del producto, o el
comprador puede definir un contrato o precio de lista como fuente de aprovisionamiento fija.
Segn el volumen de compras y a la importancia de las mercancas y servicios que se deben comprar, es
posible que no negocie contratos con su proveedor. En este caso puede usar precios de lista como alternativa
simplificada para actualizar los datos maestros de precio y automatizar el proceso de compra.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento [pgina 163].
Negociacin de contrato de compra con el proveedor actual
Una vez que un comprador decide renegociar un contrato existente directamente con el proveedor
actual, el sistema crea automticamente una solicitud de aprovisionamiento en la que se basa para crear,
adems, una solicitud de oferta. El sistema enva automticamente la solicitud de oferta al proveedor
actual.
Cuando un comprador acepta una oferta, el sistema crea automticamente un contrato de compra
basado en la oferta.
Para obtener ms informacin, consulte Negociacin de un contrato [pgina 159].
Determinacin de impuestos
El sistema determina automticamente los impuestos segn el pas de la empresa, el proveedor y el tipo de
producto suministrado. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos
[pgina 57] y Determinacin de retencin de impuestos.
Creacin de pedido
Si el sistema determina automticamente la fuente de aprovisionamiento, tambin puede crear
automticamente un pedido segn las parametrizaciones definidas. Para obtener ms informacin, consulte
Pedidos creados automticamente.
Envo de pedidos
El sistema enva automticamente los pedidos a los proveedores mediante los canales de salida definidos,
como fax, formularios de impresin o formularios interactivos por correo electrnico o por intercambio de
datos electrnicos (EDX).
Confirmaciones de pedido
Si el sistema enva un pedido a un proveedor por medio de un correo electrnico con un formulario interactivo
anexo o intercambio de datos electrnicos (EDX), el sistema crea automticamente una confirmacin de
pedido en el sistema basada en la respuesta del proveedor, y notifica al comprador sobre las desviaciones
del pedido.
Entradas de mercancas y servicios para proyectos
Segn las parametrizaciones del pedido, el sistema puede crear automticamente entradas de mercancas
y servicios para proyectos basadas en hojas de horas de trabajo que fueron completadas por prestatarios de
servicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los prestatarios de servicios).
Facturas de proveedor
El sistema puede recibir facturas electrnicas de proveedores por medio de EDX sin necesidad de realizar
ningn esfuerzo manual.
Mediante la autofacturacin, el sistema crea automticamente facturas de proveedores basadas en
entradas de mercancas y servicios, y entregas entrantes contabilizadas. Para obtener ms informacin,
consulte Procesamiento de factura de proveedor con Autofacturaciones.
Mediante el uso de facturas peridicas, por ejemplo, los pagos peridicos de alquileres, leasing o seguros,
el sistema crea automticamente facturas de proveedores en fechas de vencimiento definidas segn la
informacin que su empresa ha introducido en plantillas del sistema. Para obtener ms informacin,
consulte Facturas peridicas para facturas de proveedor.
Un contable puede escanear facturas en papel en vez de introducirlas manualmente. El sistema busca
automticamente el nmero de pedido y lo aade como referencia a la factura del proveedor. El sistema
crea una propuesta de factura basada en el nmero de pedido. Para obtener ms informacin, consulte
Gua rpida para Entrada de facturas (en Facturacin de proveedores) y Cargar facturas de proveedor
escaneadas mediante el servicio de carga automtica.
Para obtener ms informacin acerca de la automatizacin del proceso de aprovisionamiento, consulte
Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores [pgina 16].
Anlisis
Varios informes de gastos de Gestin de relacin con proveedores, como Gastos totales por categora de gasto,
Gastos por proveedor, Gastos por producto o Gastos por categora de producto proporcionan una perspectiva del
rendimiento de las actividades de compra y aprovisionamiento, proporcionan transparencia a los gastos de compras
y a las categoras de gastos como gastos de contratos o de compras irregulares, y le permiten identificar
oportunidades de reduccin de costes. Los informes estndar ayudan a su empresa a supervisar el rendimiento de
los proveedores, como la fiabilidad de precios, analizar el desarrollo de precios y gastos, y hacer seguimientos de
las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.
Determinacin de precios
El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,
solicitudes de oferta, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto o servicio
para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le permite definir
condiciones de precio. Estas condiciones representan factores que se aplican cuando se calcula el precio: por
ejemplo, cantidad, fecha, producto, descuentos o recargos, etc. Estos factores variables tienen influencia en el valor
total. Se pueden combinar varias condiciones de precio. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de
precios en Gestin de relacin con proveedores [pgina 18].
Funcin organizativa
Las funciones organizativas se usan para establecer autorizaciones para los procesos en los centros de trabajo.
Estas funciones limitan las autorizaciones de unidades y empleados a acceder a ciertos documentos, como pedidos,
devoluciones de mercancas, contratos de compra o facturas. Las autorizaciones se determinan de acuerdo a la
asignacin organizativa de los empleados, que se define en las categoras de trabajo correspondiente. En el sistema,
Gestin de tareas empresariales hace referencia a las categoras de trabajo definidas para las funciones
organizativas, para determinar los destinatarios de las tareas. Para obtener ms informacin acerca de funciones
organizativas y categoras de trabajo relevantes para Gestin de relacin con proveedores, consulte Compras
estratgicas, Compras operativas y Facturacin de proveedores.
Conceptos bsicos
Escenarios empresariales con Gestin de relacin con proveedores
Ciclo de aprovisionamiento (stock)
El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos de stock basndose en un requisito
que puede generarse de un sistema de planificacin como, por ejemplo, un sistema de planificacin de la necesidades
de material (MRP).
Este aprovisionamiento cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificacin de la
demanda y la creacin de un pedido, pasando por la asignacin automtica o manual de fuentes de
aprovisionamiento, el envo del pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancas y servicios, la verificacin de
facturas y el pago.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (stock).
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (sin stock) permite comprar materiales sin stock, como por
ejemplo, material de oficina, material de muestra para ingeniera o activos fijos.
Este escenario lo pueden iniciar empleados o asistentes que crean carritos de compra, equipos de proyecto que
necesitan materiales sin stock para proyectos, compradores directamente en pedidos o solicitudes de oferta, o
contables de acreedoores en facturas de clientes. Las entregas se pueden confirmar de manera centralizada o
descentralizada. Los costes de materiales sin stock vinculados a proyectos se transfieren directamente a tareas de
proyecto en contabilidad financiera.
Si existe un catlogo, contrato de compra o precio de lista para materiales sin stock, un pedido se podr crear
automticamente. Si no existe fuente de aprovisionamiento, podr enviar solicitudes de oferta para determinar los
proveedores apropiados.
Con este escenario puede comprar materiales sin stock para cubrir demandas de cliente o utilizar pedidos de cliente
u rdenes de servicio para iniciar el aprovisionamiento de terceros.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (sin stock).
Ciclo de aprovisionamiento (servicios)
El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (servicios) permite comprar servicios tales como la consultora
y la formacin, trabajo temporal o servicios de ingeniera. Puede iniciarse por los empleados que crean carros de la
compra para servicios, por gestores de proyecto que necesitan un servicio determinado para su proyecto o,
directamente por el comprador mediante un pedido.
Los servicios relacionados con el proyecto suelen registrarse en una hoja de horas y los costes se transfieren
directamente a las tareas de proyecto en la contabilidad financiera. Si existe un contrato de compras o un precio de
lista para el servicio solicitado, el pedido de compras puede crearse de forma automtica. Si no existe fuente de
suministro alguna, se puede enviar una peticin de oferta para determinar un proveedor adecuado.
Por otro lado, con este escenario, es posible solicitar recursos externos para proporcionar servicios para las
demandas del cliente que no puedan cumplirser por empleados internos. En este caso, el proceso de
aprovisionamiento se inicia cuando se ha creado un pedido de cliente o una orden de servicio.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (servicios).
Aprovisionamiento estratgico
Los escenarios empresariales de Aprovisionamiento estratgico le permiten identificar y seleccionar nuevos
proveedores adecuados y gestionar las relaciones con los proveedores existentes con el fin de cumplir las
necesidades de compras habituales de la empresa. Ello implica desde la definicin de las necesidades de un producto
hasta la identificacin y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la negociacin y creacin de un
contrato de compra con el proveedor seleccionado.
Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento estratgico.
Gestin de catlogos de productos
El escenario empresarial Gestin de catlogos de productos permite que su empresa utilice catlogos para gestionar
de manera centralizada los materiales no de almacn requeridos para utilizarse, como los materiales de oficina, los
materiales de muestra para ingeniera, sistemas informticos o mquinas. Este escenario no se utiliza para
productos que se almacenarn ya que se pueden obtener directamente a partir de una asignacin de cuenta. Los
compradores pueden gestionar un catlogo. Estos crean sus propios catlogos internos y acceden a los catlogos
externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI). Este escenario
tambin permite a su empresa especificar los proveedores y las categoras de productos estndar para los catlogos.
Los catlogos publicados se pueden utilizar en otros escenarios de aprovisionamiento.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de catlogos de productos.
2.2 Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Para ahorrarle tiempo en sus operaciones empresariales cotidianas, ciertas funciones dentro del software Gestin
de relacin con proveedores en la solucin puede ser automatizado. Esta funcionalidad automatizada puede requerir
que haga selecciones durante la configuracin de su solucin o durante el ajuste precio, donde puede definir las
configuraciones relevantes. El sistema toma decisiones basndose en estas configuraciones predeterminadas y
procesa las transacciones automticamente.
Creacin automtica de pedido
En el sistema, la opcin de creacin estndar est predeterminada como creacin manual de pedidos. Si es
necesario, se puede modificar esta opcin de creacin estndar. Las normas pueden definirse o con el ajuste preciso
o mediante el centro de trabajo Pedidos y solicitudes de compra. Puede seleccionar una de las siguientes
parametrizaciones para cada categora de producto:
Crear pedido manualmente
El comprador crea manualmente pedidos desde la solicitud de compra.
Crear pedido automticamente
Cuando no hay una fuente de aprovisionamiento asignada a las solicitudes de compra, el comprador crea los
pedidos manualmente. Cuando se ha asignado una fuente de aprovisionamiento, el sistema crea pedidos
automticamente.
Si existe una fuente de aprovisionamiento relevante a una solicitud de compra, el sistema siempre
asigna automticamente dicha fuente de aprovisionamiento.
Determinacin de fuente
Cuando se utilizan los contratos para definir las relaciones de compra entre los proveedores, el sistema permite
determinar automticamente la fuente en base al criterio siguiente:
Regulacin por cuotas
Usted define un nmero de cuota (participacin de necesidades proporcionadas) y el sistema distribuye la
necesidad en el ratio de nmero de cuota asignada mediante mltiples fuentes de aprovisionamiento
Conceptos bsicos
(mltiples contratos para el producto). El sistema har el seguimiento de la cantidad de cuotas asignadas
para cada fuente de aprovisionamiento.
El sistema decide sobre la secuencia de asignacin calculando la valoracin de cuota para cada fuente de
aprovisionamiento. Las asignaciones se hacen empezando con el contrato que tenga el valor ms bajo de la
valoracin de cuota.
Fuentes de aprovisionamiento fijas
Puede asignar un contrato como una fuente de aprovisionamiento fija a un producto. El sistema siempre
selecciona esta fuente para todas las solicitudes de compra.
Si tambin existe una regulacin por cuotas para un producto, la fuente de aprovisionamiento fija tiene prioridad
mxima como fuente de aprovisionamiento y entonces la regulacin por cuotas no se utiliza para determinar la
fuente.
Determinacin de cuentas de pedidos con texto libre
Puede definir un grupo de determinacin de cuentas para los materiales y los servicios para cada ID de categora de
producto durante la actividad de ajuste preciso.
El sistema har referencia a estos datos y automticamente asignar un grupo de determinacin de cuentas cuando
los pedidos se realicen para artculos con texto libre usando la categora de producto designada.
Para ms informacin, consulte Definir clasificacin fiscal para artculos con texto libre.
Autofacturaciones
Puede que su empresa tenga que tratar con un nmero de proveedores sobre una base regular. Para dinamizar el
proceso de facturacin puede acordar pagar dichos proveedores utilizando la autofacturacin (ERS). Esto significa
que estos proveedores no necesitan enviarle sus facturas; en su lugar, el sistema utiliza los precios en los pedidos
y las cantidades en las entradas de mercancas y servicios para crear y contabilizar las facturas en nombre de los
proveedores. Se notifica entonces a los proveedores el valor de la factura creada en su nombre.
Cada ejecucin de autofacturacin crea facturas para todos los pedidos marcados para autofacturacin. La
asignacin de los pedidos a la autofacturacin es automtica, si se ha seleccionado la autofacturacin para dicho
proveedor. Puede deseleccionar la autofacturacin para un pedido especfico, si desea excluir dicho pedido de la
ejecucin de autofacturacin planificada.
El sistema copia, de los documentos de compra, los datos de facturacin necesarios para la factura. El sistema crea
facturas que cubren los valores y las cantidades acordadas con el proveedor.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Autofacturaciones (en Facturacin de proveedores).
Facturas peridicas
Para algunos procesos de facturacin, como alquiler, leasing o seguros, la misma cantidad fija necesita que se facture
varias veces en intervalos peridicos definidos. Para optimizar este proceso, las facturas peridicas ayudan a su
empresa a crear dichas facturas peridicas de forma automtica y sin recibir las facturas correspondientes de los
proveedores para iniciar la creacin de facturas.
Automatizar dichos procesos vinculados a las facturas peridicas no solo aumenta la eficiencia del proceso de
facturacin, sino que ayuda a su empresa a aumentar la productividad global y ahorrar gastos en general. Las
facturas peridicas no solo proporcionan funciones para copiar datos, sino para el seguimiento de datos que soporta
su empresa al cumplir con los mecanismos de control financiero y de auditora.
Las facturas basadas en contratos de compra o pedidos, o las facturas que requieren un proceso de
aprobacin definido, no pueden crearse mediante las facturas peridicas.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Facturas peridicas (en Facturacin de proveedores).
Usar formularios interactivos
Esta automatizacin permite a sus proveedores poder responder electrnicamente. Los proveedores utilizan el
formulario interactivo, por ejemplo, pedidos, para enviarle la respuesta, como el comprador responsable. Cuando
el sistema recibe este fichero del formulario interactivo por parte del proveedor, el sistema actualiza el documento
relevante con los datos confirmados y cambia el estado. La actualizacin del formulario interactivo est disponible
para:
Confirmacin de pedido
Oferta de proveedor
Clarificacin de factura de proveedor
Debe contactar con SAP para establecer los requisitos tcnicos. El proveedor con el que desea comunicarse
mediante el formulario interactivo debe tener Adobe Reader o Adobe Acrobat instalados.
Entrada y salida de documentos usando el intercambio de datos electrnico
Esta automatizacin le permite aceptar documentos de forma electrnica de sus socios comerciales con un servicio
de la empresa. El intercambio de datos electrnico le permite comunicarse con sus socios comerciales mediante
los mensajes XML.
El intercambio de mensajes entre Ud. y sus socios comerciales requiere una configuracin inicial que debe realizarse
individualmente para cada socio comercial. SAP debe realizar la configuracin necesaria del sistema.
Probablemente tambin habr requisitos previos para su socio comercial, segn el tipo de documentos que quiera
intercambiar.
Liberacin automtica de propuestas de compra
En el centro de trabajo Control de aprovisionamiento en la parte de la solucin Gestin de la cadena logstica, el
sistema libera las propuestas de compra generadas por la planificacin para crear solicitudes de compra en el centro
de trabajo Pedidos y solicitudes de compra . El sistema lo consigue llevando a cabo una ejecucin de datos en masa
en intervalos de tiempo fijados para ejecutar este proceso.
Esta automatizacin se ha prestablecido durante la configuracin y puede desactivarse o modificarse durante el
ajuste preciso, o en el centro de trabajo Control de aprovisionamiento. Pueden crearse mltiples ejecuciones para
los parmetros tales como, artculo, recurso, categora de producto y rea de planificacin.
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para Entrada de facturas (en Facturacin de proveedores).
Consulte tambin
Pedidos creados automticamente
Aprovisionamiento [pgina 121]
Tratamiento de excepciones
2.3 Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
La determinacin de precios se refiere a calcular precios y valores totales, costes normales de productos y servicios.
La determinacin de precios se implementa centralmente en el sistema y se conecta a todos los procesos
Conceptos bsicos
empresariales relevantes. Para facilitar su uso, todos los parmetros necesarios se definen previamente en el
sistema.
La determinacin de precios est disponible en todos los documentos empresariales relacionados con el proceso
de aprovisionamiento.
solicitudes de oferta y ofertas, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto
o servicio para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le
permite definir condiciones de precio. Estas condiciones de precio representan factores que se aplican cuando se
calcula un precio, por ejemplo, descuentos o recargos, entre otros. Estos factores variables tienen influencia en el
valor total. Se pueden combinar varias condiciones de precio.
La determinacin del precio determina qu necesidades para una condicin de precio en particular se tienen que
cumplir antes que el sistema tenga en cuenta el componente de precio. Por ejemplo, el porte no se toma en
consideracin en posiciones de servicio.
La determinacin del precio contiene la secuencia en la que el sistema tiene en cuenta las condiciones de precios.
Calcula los impuestos y precios netos y brutos. La determinacin del precio determina qu totales parciales se toman
en consideracin y hasta qu punto dicha determinacin se puede procesar manualmente. La determinacin del
precio determina qu mtodo utiliza el sistema para calcular los porcentajes de descuentos y recargos.
Cuando documentos de un sistema hereditario migran al sistema, ste no realiza clculos adicionales de
precios. As se garantiza que los precios sean los mismos en ambos sistemas.
Condiciones del precio
El sistema contiene las siguientes condiciones de precio:
Descuentos
Un descuento es una reduccin del precio de un producto especificado por el proveedor.
Los siguientes descuentos se pueden introducir de forma manual:
Descuento manual (valor)
Puede bajar el precio por un valor establecido.
Descuento manual (porcentaje)
Puede bajar el precio en un porcentaje establecido.
Descuento manual (valor/cantidad)
Puede bajar el precio segn la cantidad.
Los siguientes descuentos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Descuento (valor)
Baja el precio segn un valor especificado.
Descuento (porcentaje)
Baja el precio segn un porcentaje especificado.
Descuento (valor/cantidad)
Baja el precio segn la cantidad.
Recargos
Un recargo es una tasa adicional para un producto o un propsito especfico.
Los siguientes recargos se pueden introducir de forma manual:
Recargo manual (valor)
Puede aumentar el precio por un valor establecido.
Recargo manual (porcentaje)
Puede aumentar el precio por un porcentaje establecido.
Puede aumentar el precio segn la cantidad.
Los siguientes recargos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Recargo (valor)
Aumenta el precio segn un valor especificado.
Recargo (%)
Aumenta el precio segn un porcentaje especificado.
Recargo (valor/cantidad)
Aumenta el precio segn la cantidad.
Escalas
Puede establecer descuentos por cantidad. La escala que defina determina cmo se calculan los valores. Por
ejemplo, define una escala de precios de manera que una sola caldera cuente 500 dlares pero, si compra al menos
10 calderas, el precio baja a 450 dlares cada una.
Descuentos, recargos y escalas de precios
Dependiendo del precio que se utilice, se pueden definir los siguientes descuentos, recargos y escalas:
Catlogos
Solamente puede cargar y actualizar los catlogos de los proveedores y los catlogos personalizados en los
que estn disponibles los precios netos. No puede crear y actualizar descuentos, recargos y escalas.
Contrato de compra
Puede definir todos los descuentos y recargos disponibles, junto con las escalas de precios.
Ofertas
Pedidos
Puede definir descuentos y recargos de valor o porcentaje.
Precios de lista
Puede determinar el precio de un producto entregado o un servicio prestado por un proveedor con o sin escala
de precios.
Condiciones del precio adicionales
Diferencias de redondeo
Las diferencias de redondeo pueden ocurrir segn la cantidad de decimales que se usa como dato maestro de precio
para la cantidad base y la moneda.
Las diferencias de redondeo tambin ocurren para las monedas que no tienen monedas de baja denominacin, por
ejemplo, francos suizos o dlares australianos. Para estas monedas, el sistema hace un redondeo hacia el valor ms
cercano, por ejemplo, 0 centavos o 5 centavos.
Para compensar las diferencias de redondeo, puede:
Modificar el importe manualmente en el documento, por ejemplo, en los pedidos.
Actualizar los datos maestros del precio correspondientemente. Este es el caso de los contratos y los precios
de lista. Para compensar, puede modificar la cantidad base en los datos maestros de precio del producto.
Conceptos bsicos
Pedro crea un pedido para un artculo que cuesta 0,008 USD cada uno. El sistema redondea el precio a
0,1 USD. Para compensar esta inexactitud, Pedro modifica la cantidad del pedido a 100 unidades, lo cual
resulta en un precio de 0,80 USD cada 100 unidades.
Diferencias de conversin de moneda
Durante el clculo de precio, se produce la conversin de moneda segn los tipos de cambio actualizados en los
datos maestros si la moneda de los datos maestros de precio es diferente a la moneda del documento. Cuando se
convierten las monedas, puede ocurrir una inexactitud debido al redondeo en el clculo de precio.
La reconversin de moneda es necesaria solamente para la aprobacin de carritos de compra.
Tambin puede ocurrir una inexactitud si se vuelve a convertir a la moneda que se usa como fuente de
aprovisionamiento.
Para compensar, el sistema verifica si existen descuentos o recargos y los aplica segn corresponda. Si no existe
ningn descuento o recargo, no se vuelve a convertir la moneda.
Pedro crea un carrito de compras con dos artculos. El primer artculo est en dlares estadounidenses.
El segundo artculo, tomado de un contrato, tiene un precio de 10 CNY. La moneda del primer artculo
que aparece listado en el documento es la moneda que utiliza el sistema como moneda del documento.
Como la moneda del documento es USD, el sistema convierte la moneda del segundo artculo en un tipo
de cambio de 0,14608, lo que resulta en un precio de 1,4608 USD. El sistema redondea el precio a 1,46
USD.
Si el precio del segundo artculo se vuelve a convertir a CNY, el resultado es 9,99 CNY. Entonces el sistema
verifica si existe un recargo. Si existe un recargo, el sistema lo aplica al resultado determinado de forma
correspondiente. Si no existe ningn recargo, el sistema no convierte el precio, lo cual resulta en el precio
original de 10 CNY.
Valor neto total de la posicin
Se calcula sumando todos los valores netos de la posicin. No es posible modificar este valor.
Porte
Esta condicin del precio cubre el importe del transporte de mercancas. Por ejemplo, se le carga un importe fijo de
porte o el cargo depende del peso neto de las mercancas recibidas. El sistema distribuye los costes de porte en
posiciones de facturas de proveedores. La distribucin es proporcional a los valores netos de las posiciones de la
Impuestos
La condicin de precio cubre requisitos impositivos. Todos los impuestos se calculan segn requisitos legales.
Para obtener ms informacin, consulte:
Clculo de impuesto de pas extranjero para servicios
Determinacin de impuestos [pgina 57]
Determinacin de retencin de impuestos
Esquema de determinacin de precios
Para determinar qu precio se debe usar si hay varios precios disponibles, el sistema sigue una secuencia definida.
Los precios estn listados en prioridad ascendente.
Precio histrico
El precio histrico es un precio anterior en un pedido. Los precios histricos se utilizan en compras
ocasionales.
Precio de catlogo
Se utilizan los precios de catlogo para artculos que compran con frecuencia los empleados en escenarios
de autoservicio sin crear datos maestros sin crear datos maestros para los productos.
Precio de lista
Los precios de lista se usan, por ejemplo, cuando no hay ningn catlogo o contrato disponible de un
proveedor, para productos de importancia media (sin contrato) pero que se compran con gran frecuencia.
Con los precios de lista, puede automatizar sus procesos de compra.
Precio de contrato
Los contratos de compra se crean para productos o categoras de productos que se compran con frecuencia
a proveedores con los que se anticipa una relacin a largo plazo.
Precio manual/precio manual del proveedor
Un precio manual es el precio que se introduce manualmente en un documento de aprovisionamiento. Los
precios manuales se usan generalmente cuando se recibe un precio del proveedor que difiere de los precios
anteriores.
Un precio manual del proveedor es el que ingresa el proveedor.
Aunque el sistema determina el precio, usted puede sustituir la propuesta que determina el sistema.
Susana crea un pedido de un producto que est disponible. El precio de lista es el precio ms adecuado
y el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manual
o un contrato se encuentran disponibles, Susana puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del
contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde como fuente de
aprovisionamiento.
Qu precios estn disponibles para qu tipo de documento?
Los precios que estn disponibles dependen del tipo de documento que desea crear.
Carrito de compra
Precio de catlogo
Precio de lista
Precio manual
Solicitud de compra
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Precio de proveedor manual
Pedido
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Los precios de proveedor manual se usan solamente en confirmaciones de pedidos.
Entrada de mercancas y servicios
Precio de lista
Conceptos bsicos
Precio de contrato
Factura de proveedor
Precio de lista
Los precios de lista se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
Precio de contrato
Los precios de contrato se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
2.4 Compras estratgicas
Resumen
Las empresas utilizan los procesos de compras estratgicas para planificar de manera eficiente las actividades de
compra a largo plazo y para alcanzar reducciones de costes y mejores niveles de servicio entre los proveedores.
Esto implica analizar los gastos de una empresa, encontrar los proveedores ms apropiados, supervisar la base de
proveedores y su rendimiento y negociar contratos a largo plazo para lograr la reduccin de costes. Mediante las
herramientas de anlisis, las empresas pueden supervisar y analizar los gastos en compras de productos e identificar
a los que tienen el rendimiento ms alto en la base de proveedores.
Mediante los procesos de solicitud de ofertas, las empresas pueden encontrar los proveedores ms adecuados para
un producto. Tambin pueden crear contratos de compra que les permitan alcanzar reducciones de costes a largo
plazo para los productos que se compran con frecuencia a proveedores con los que se anticipa una relacin a largo
plazo. Estos contratos se pueden utilizar como una fuente de aprovisionamiento para todas las solicitudes de
compra, los pedidos y las facturas creadas en la empresa. De este modo, se reducen costes a la empresa.
Compras estratgicas en detalle
Los procesos principales de compras estratgicas son:
Analizar los gastos
Puede utilizar las herramientas de anlisis para analizar los gastos globales de la empresa en el aprovisionamiento
de productos. Puede ejecutar varios informes que proporcionan informacin detallada acerca de todos los aspectos
en los procesos de compra. Por ejemplo, puede ver informes sobre rendimiento del proveedor, uso del contrato,
precios, facturas y pedidos. Esto le permite realizar un seguimiento y evaluar los gastos en contratos y gastos
irregulares para cada producto o categora de producto y para cada proveedor, lo que le permite analizar el
rendimiento de los proveedores e identificar fcilmente las reas que necesitan mejoras.
Arthur Major, gerente de compras de una empresa de software, es responsable de todas las actividades
de compra en la empresa. Arthur ejecuta frecuentemente informes estndar para verificar si existen
gastos irregulares y descubre que varios empleados hicieron un pedido de auriculares y cmaras web de
diferentes proveedores. Luego se da cuenta que puede reducir el importe que se gasta en auriculares y
cmaras web si crea un contrato de compra con un solo proveedor que ofreci de manera constante
buenos precios para estos productos. Esto ayuda a reducir la base de proveedores y por lo tanto a reducir
costes operativos.
Buscar e identificar nuevas fuentes de aprovisionamiento
Puede utilizar procesos de solicitudes de oferta, para identificar y gestionar nuevas fuentes de aprovisionamiento y
tomar decisiones eficaces y bien fundadas acerca de la mejor fuente de aprovisionamiento para las necesidades de
su producto.
Procesamiento de solicitud de oferta [pgina 117]
Procesamiento de oferta de proveedor [pgina 119]
Negociar y supervisar los contratos de compra
Puede crear contratos con los proveedores seleccionados para consolidar los gastos en todos los sectores de la
empresa, para canalizar todas las actividades de compra de los proveedores seleccionados y para evitar los gastos
irregulares. De este modo, permite alcanzar importantes reducciones de costes a largo plazo para la empresa.
Puede negociar nuevos contratos con varios proveedores o renovar los contratos pendientes de vencimiento con
el proveedor actual.
Una vez que se crea y se libera un contrato, queda disponible como fuente de aprovisionamiento para el
abastecimiento de mercancas o servicios.
Procesamiento de contrato de compra [pgina 124]
Determinacin de fuente de aprovisionamiento [pgina 163]
Arthur quiere crear un contrato para el aprovisionamiento de auriculares y cmaras web de la empresa.
Crea un contrato e introduce auriculares y cmaras web como posiciones de contrato, inicia el proceso
de negociacin mediante el procesamiento de solicitudes de oferta y luego compara las ofertas enviadas
por los ofertantes. Uno de ellos puede ofrecer los productos a un precio con descuento por un perodo
de 6 meses. Decide aceptar la oferta de este proveedor y le adjudica el contrato. El sistema crea un nuevo
contrato y este contrato queda disponible para todos los empleados para la compra de auriculares o
cmaras web. Arthur tambin define este contrato como la fuente de aprovisionamiento fija para
auriculares y cmaras web.
Para todas las solicitudes de compra de auriculares o cmaras web durante los prximos 6 meses, el
sistema asigna automticamente el contrato de Arthur como la fuente de aprovisionamiento.
Canalizar las actividades de compra
Puede analizar las actividades de compra de la empresa al asignar proyectos o tareas de proyecto a las solicitudes
de oferta que se crearon para negociar un contrato. Si la empresa tiene requisitos de compra para un proyecto,
como la participacin de la empresa en una exhibicin, puede crear contratos con referencia a ese proyecto. Si una
persona implicada en el proyecto crea un documento de compra, como un pedido, es posible asignar los costes al
proyecto y utilizar los precios negociados en el contrato. Esto asegura la total transparencia en los costes y le permite
tener mayor control en la gestin de los proyectos. Adems, el proyecto puede ser utilizado para permitir el anlisis
de los documentos de compra que fueron creados en el contexto empresarial de ese proyecto o tarea de proyecto.
Gestionar y supervisar la base de proveedores
Puede gestionar toda la informacin acerca de la base de proveedores. Puede autorizar proveedores para
determinadas categoras de producto y asignar fechas de entrada en vigor. Puede actualizar y gestionar todo el ciclo
de vida del proveedor. Adems de los proveedores directos, tambin puede actualizar informacin acerca de sus
Conceptos bsicos
prestatarios de servicios. Tambin puede actualizar informacin acerca de los ofertantes que envan sus ofertas
como respuesta a una solicitud de oferta y a quienes puede elegir, o no, como eventuales proveedores. Puede utilizar
esta informacin como parte de la estrategia de aprovisionamiento para desarrollar y actualizar las relaciones
comerciales con los proveedores y ofertantes. Puede ejecutar varios informes que ayudan a la empresa a supervisar
todos los aspectos del rendimiento de un proveedor. Por ejemplo, puede utilizar estos informes para evaluar los
precios y la fiabilidad de los precios del proveedor y ver los 25 proveedores principales en funcin del valor de pedido.
2.5 Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Este documento enumera los informes disponibles en la Gestin de relacin con proveedores segn las categoras
de informes que corresponden y las caractersticas, ratios y variables relevantes en esta rea. Tambin se enumeran
los informes integrados disponibles en esta rea.
Informes
Informes Categoras de informes asociados
Gastos en contratos [pgina 168] Compras: Compras estratgicas
Seguimiento de contratos [pgina 170] Compras: Compras estratgicas
Fiabilidad de entrega Compras: Compras operativas
Entregas previstas por semana Compras: Compras operativas
Contratos con vencimiento [pgina 171] Compras: Compras estratgicas
Seguimiento de facturas Compras: Facturacin de proveedores
Facturas con excepciones Compras: Facturacin de proveedores
Gastos en compras irregulares [pgina 172] Compras: Compras estratgicas
Supervisin de creacin automtica de pedidos [pgina 194] Compras: Compras operativas
Compras: Compras estratgicas
Historial de precios por producto y proveedor [pgina 112] Compras: Compras operativas
Fiabilidad de precio [pgina 174] Compras: Compras estratgicas
Historial de pedidos Compras: Compras operativas
Seguimiento de pedidos Compras: Compras operativas
Pedidos por asignacin de costes [pgina 175] Compras: Compras operativas
Pedidos por mes [pgina 177] Compras: Compras operativas
Pedidos por producto [pgina 115] Compras: Compras operativas
Pedidos por proveedor [pgina 180] Compras: Compras operativas
Seguimiento de solicitud de compra Compras: Compras operativas
Solicitudes de compra por asignacin de costes Compras: Compras operativas
Documentos liberados por contrato [pgina 177] Compras: Compras operativas
Informes Categoras de informes asociados
Historial de gastos por categora de producto [pgina 113] Compras: Compras operativas
Gastos por asignacin de costes [pgina 182] Compras: Compras estratgicas
Gastos por pas y categora de producto [pgina 183] Compras: Compras estratgicas
Gastos por producto [pgina 109] Compras: Compras estratgicas
Gastos por categora de producto [pgina 111] Compras: Compras estratgicas
Gastos por proveedor [pgina 187] Compras: Compras estratgicas
Anlisis de proveedores [pgina 195] Compras: Compras estratgicas
Dependencia de proveedores por categora de producto [pgina 188] Compras: Compras estratgicas
Las 25 principales categoras de producto [pgina 114] Compras: Compras estratgicas
Los 25 productos principales [pgina 190] Compras: Compras estratgicas
Los 25 proveedores principales [pgina 191] Compras: Compras estratgicas
Gastos totales por categora de gasto [pgina 192] Compras: Compras estratgicas
Variables comunes
La siguiente lista proporciona variables seleccionadas que se asocian a informes en esta rea.
Nombre Descripcin
Empresa Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms empresas.
ID de contrato Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de contrato.
Centro de coste Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms centros de coste.
Moneda Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una moneda.
Fecha de conversin de moneda Puede utilizar esta variable para fijar una fecha en la que se convertir la moneda. Por
defecto, el valor fijado es la fecha actual.
Material individual Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms materiales.
ID de factura Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de factura.
Unidad de facturacin Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una unidad de facturacin.
Categora de producto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms categoras de
producto.
Descripcin del producto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms descripciones
de producto.
ID de producto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de producto.
Proyecto Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms proyectos.
ID de pedido Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de pedido.
ID de solicitud de compra Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms IDs de solicitud
de compra.
Unidad de compras Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms unidades de
compra.
Solicitante Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms solicitantes.
Pedido del cliente Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms pedidos de
cliente.
Conceptos bsicos
Nombre Descripcin
Sede Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms sedes.
Unidad de compras estratgicas Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una o ms unidades de
compras estratgicas.
Proveedor Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para uno o ms proveedores.
Para la conversin de moneda en moneda de la empresa en los documentos de Gestin de relacin con
proveedores, la fecha de contabilizacin del documento se utiliza como fecha de conversin de moneda.
Por lo tanto, es posible que hayan pequeas diferencias en los valores de los informes que slo estn visibles
si los dos ratios a continuacin se muestran en el informe:
Valor neto ordenado/Lmite (tasa de conversin de moneda al momento de ejecucin del informe:
EUR -> USD 1,47)
Valor neto/Lmite ordenado en moneda de empresa (tasa de conversin de moneda al momento
de creacin del documento: EUR -> USD 1,43)
Informes integrados
Los siguientes informes se encuentran disponibles como informes integrados:
Nombre Centro de trabajo asociado
Volumen de pedidos por mes Solicitudes de compra y pedidos
Historial de gastos Hoja informativa de proveedor
Anlisis de proveedores Base de proveedores habituales
Principales 5 categoras de producto por gasto Portafolio de productos
Gastos totales por categora de gasto Aprovisionamiento y contratacin
Rendimiento empresarial
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de fuentes de datos en Gestin de relacin con proveedores
3 Portafolio de productos
3.1 Conceptos bsicos
3.1.1 Catlogos
Resumen
Los catlogos en lnea proporcionan acceso rpido a la informacin sobre el producto y ponen a disposicin de los
usuarios un gran nmero de productos. Como gestor de catlogo puede crear sus propios catlogos internos y
acceder a catlogos externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI)
en la vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de productos.
Un catlogo interno es un catlogo creado o almacenado en el sistema. Puede controlar cmo y cundo se
implementan las modificaciones en cada catlogo. Cada catlogo contiene materiales o servicios que estn
estructurados en una jerarqua de categoras, lo que hace ms eficaz la bsqueda de posiciones.
Los empleados pueden utilizar los catlogos para realizar compras de autoservicio como, por ejemplo, comprar un
nuevo ordenador porttil. Tambin puede utilizar los catlogos en los procesos de compra. Para utilizar los catlogos
en los procesos de compra automatizados, puede fijar valores estndar de catlogo para los artculos que se
compran con frecuencia o dejar que el proveedor asigne sus categoras de producto a los productos.
En los catlogos internos, puede asignar un producto del maestro de productos para cada producto del catlogo.
Esto significa que no es necesario crear un nuevo producto para cada posicin del catlogo. Esto economiza en gran
medida la entrada manual, ya que por lo general los catlogos se utilizan para materiales que no son de almacn,
como hardware, software y materiales de oficina.
Requisitos previos
Opciones de configuracin
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Los catlogos se seleccionan en la configuracin de soluciones en ambos lugares.
Para hallar la primera opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista
Proyectos de implementacin. Seleccione el proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto .
En la etapa de proyecto Alcance asegrese de que se ha seleccionado Aprovisionamiento por autoservicio dentro de
Compras.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de alcance Compras y seleccione Aprovisionamiento por
autoservicio. Seleccione Bsqueda de catlogo y responsa las preguntas relacionadas con el uso del catlogo de
proveedor.
Para hallar la segunda opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista
En la etapa de proyecto Definicin del alcance asegrese de que se ha seleccionado Productos dentro de Datos
comerciales generales.
Portafolio de productos
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione
Productos. Seleccione Catlogos y responda las preguntas relacionadas con los catlogos.
Tipos de catlogo
Catlogos internos
Hay dos tipos diferentes de catlogos internos:
Catlogos personalizados que usted cre por completo con artculos de distintos proveedores
Catlogos de proveedor que tienen contenido importado de un archivo enviado por un proveedor
El sistema admite los siguientes tipos de archivo de catlogo interno:
Archivo XML BMEcat
BMEcat es un formato ampliamente aceptado desarrollado para estandarizar y simplificar el intercambio de
datos de catlogos de productos entre compradores y proveedores. La mayora de los proveedores
importantes pueden proporcionarle archivos en este formato
Este tipo de archivo se utiliza principalmente para los catlogos de proveedor.
Archivo CSV
Un archivo de valores separados por coma (CSV) es un archivo de texto especialmente formateado que
almacena datos de hoja de clculos en un formato muy simple. Cada lnea contiene un registro y cada campo
dentro de ese registro est separado por un carcter, como una coma, un punto y coma o una barra.
Debido a que el formato de archivos CSV no es un estndar de la industria y que la creacin de un archivo
CSV puede ser complicada, se ofrece una plantilla en la vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de
productos. Para crear fcilmente un archivo con informacin del catlogo en la plantilla, introduzca la
informacin obligatoria y opcional. Una vez haya finalizado, puede generar un archivo que se grabar en una
ubicacin definida por el usuario. A continuaci podr crear un nuevo catlogo al que puede importar el
archivo CSV que acaba de crear.
Este tipo de archivo se utiliza principalmente para los catlogos personalizados.
Catlogos externos
Un catlogo externo es un catlogo almacenado fuera de SAP Business ByDesign, por lo general, en el sitio de un
proveedor. El proveedor se encarga de crear y actualizar el catlogo, lo que supone que usted no puede modificar
el contenido. Si su empresa cuenta con un sistema de catlogos propio que desee integrar en SAP Business
ByDesign, puede configurar un catlogo externo en la intranet de su empresa al que se podr acceder despus
mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI).
Puede conectar fcilmente un catlogo externo a su sistema. Segn las parametrizaciones del sistema, puede
integrar catlogos externos con carritos de compra, pedidos, solicitudes de oferta y entradas de mercancas y
servicios. Puede transferir datos de catlogos externos a un documento de compra mediante la interfaz de catlogos
abierta (OCI) estndar, que es la interfaz entre los catlogos externos y el sistema.
Para obtener ms informacin, consulte Configurar catlogos externos.
Trabajar con catlogos
Importar catlogos al sistema
Si desea importar un catlogo de proveedor al sistema, primero debe crear un catlogo nuevo. A continuacin, puede
importar a su catlogo un archivo con contenido de catlogo. Segn el tamao del archivo, la importacin y
modificacin del estado puede tardar un tiempo.
Al importar un archivo, los datos se aaden a su sistema. Posteriormente, puede borrar los productos o las categoras
de producto que no necesite para su catlogo. Despus puede verificar el catlogo y publicarlo.
Crear catlogos personalizados
Portafolio de productos PUBLI C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 29
Puede crear su propio catlogo personalizado con artculos de distintos proveedores. Para ello, introduzca
manualmente todos los artculos y su informacin en el editor de catlogo o importe a su catlogo un archivo CSV
que contenga todos los datos de catlogo.
Para obtener ms informacin, consulte Catlogos personalizados [pgina 30].
Definir valores estndar para catlogo
Puede definir valores estndar para el catlogo, como el ID de proveedor o la categora de producto con la tarea
Definir valores estndar para catlogo. En funcin de sus parametrizaciones, el sistema puede crear
automticamente pedidos a partir de los carritos de compra con los artculos del catlogo.
En la actividad opcional de ajuste preciso Valores estndar para catlogos de proveedor, puede definir una categora
de producto estndar para los artculos del catlogo sin asignacin de categora previa. Tambin es posible asignar
un proveedor que se utilizar cada vez que seleccione un producto en particular de un catlogo.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Valores estndar para catlogos de proveedores.
Definir artculos recomendados en catlogos
Si hay artculos que se solicitan con frecuencia o para los cuales se negoci una tarifa especial, puede marcar estos
productos como artculos recomendados mediante la tarea comn Definir artculos recomendados. Los empleados
que utilizan la funcin de compras por autoservicio pueden ver estos artculos recomendados cuando buscan
productos.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de carritos de compra.
Conectar catlogos externos a su sistema
Para utilizar catlogos externos en su sistema, debe definir los parmetros de la interfaz de catlogos abierta en la
actividad opcional de ajuste preciso Parmetros de la interfaz de catlogos abierta para catlogos externos Esta
actividad le permite definir los atributos y parmetros de los catlogos de proveedor externos para que puedan
integrarse en el proceso de compra. Todos los catlogos de proveedor definidos quedan visibles para las compras
por autoservicio, los pedidos, las solicitudes de oferta y las entradas de mercancas y servicios.
Si el catlogo externo admite la caracterstica de bsqueda simultnea en todos los catlogos de la interfaz de
catlogos abierta, es preciso activarla al conectar un catlogo externo. La bsqueda simultnea en todos los
catlogos le permite buscar en varios catlogos al mismo tiempo.
Buscar productos
Puede buscar productos en los catlogos internos y externos. Cuando haya encontrado el artculo deseado, puede
transferirlo a un pedido, un carrito de compras, una solicitud de oferta o una entrada de mercancas y servicios.
Consulte tambin
Gua rpida para Catlogos [pgina 84]
Gestin de relacin con proveedores [pgina 8]
3.1.2 Catlogos personalizados
Resumen
Un catlogo personalizado le permite crear uno de hecho a medida para su empresa. Puede mezclar y comparar
posiciones de distintos proveedores en un catlogo en vez de tener un catlogo para cada proveedor. Puede, por
tanto, dividir el catlogo personalizado en distintas categoras para ajustar las necesidades comerciales de su
empresa. Puede crear, publicar y editar catlogos en el centro de trabajo Portafolio de productos en Catlogos.
Requisitos previos
Compras.
proveedor.
Beneficios
El sistema proporciona funciones para crear un catlogo si un proveedor no puede proporcionar uno.
Si utiliza los catlogos personalizados, se reduce la complejidad de los procesos empresariales. Puede crear uno
con productos de mltiples proveedores.
Crear un catlogo personalizado
En el centro de trabajo Portafolio de productos, vista Catlogos, primero tiene que crear un nuevo catlogo en la
actividad Nuevo catlogo personalizado, en el que tiene que asignar un ID y un nombre de catlogo. El sistema fija
el Estado de importacin y el Estado de publicacin en No iniciado.
A continuacin, puede aadir manualmente artculos al aadir una fila para cada artculo del catlogo personalizado.
Para cada fila, tiene que indicar la informacin necesaria:
Descripcin de producto
Precio neto
Precio de unidad
Tambin puede indicar informacin opcional como el tiempo de procesamiento en das y el ID del proveedor.
Si no, puede importar artculos del catlogo de un archivo de datos formateado con la opcin Importar de la vista
Catlogos. Una vez se han transmitido con xito todos los datos, stos se envan al catlogo de productos. Si los
datos se han cargado completamente en el catlogo, el sistema modifica el Estado de importacin a Con xito. Sin
embargo, si los datos no se cargaron completamente en el catlogo, el Estado de importacin se modifica
automticamente a Fallido. En este caso, puede seleccionar el catlogo en la vista Catlogos y luego Visualizar log
de importacin para averiguar cul es el error y ejecutar medidas de correccin para volver a importar el archivo de
datos. Si el log de importacin no da suficiente informacin detallada, puede notificar un incidente en el Centro de
ayuda.
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. Esto significa que el sistema no hace que este catlogo est
disponible para su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de
mercancas y servicios.
Publicar un catlogo personalizado
Puede publicar un catlogo personalizado en la vista Catlogos al seleccionarlo en la lista y haciendo clic en
Publicar. Tambin es posible publicar un catlogo directamente en el editor Catlogo personalizado. El proceso de
publicacin agrupa las modificaciones segn la categora y las separa en paquetes para que sea ms fcil tratarlas
y para que el sistema tenga un mejor rendimiento. El sistema fija el Estado de publicacin en En proceso.
Al final del proceso, el sistema automticamente fija el Estado de publicacin actual en Correcto y el sistema graba
la fecha de publicacin. El sistema tambin fija el ltimo estado de publicacin. Un catlogo personalizado puede
tener el estado Publicado parcialmente; esto puede ocurrir cuando un gestor de catlogo borra un producto
importado o una categora de producto despus de haberlo publicado correctamente anteriormente.
Cuando el Estado de publicacin est fijado en Con xito, el sistema pone el catlogo a disposicin en pedidos,
contratos, solicitudes de ofertas, carritos de compra y entradas de mercancas y servicios.
Editar un catlogo personalizado
Puede actualizar un catlogo personalizado como cuando se modifican artculos. En el editor Catlogo
personalizado, puede aadir un nuevo artculo, actualizar uno de ya existente o eliminar uno de obsoleto. En
Detalles, puede hacer ms modificaciones, como adjuntar una imagen de un artculo (se permiten todos los
formatos) o para actualizar la descripcin del producto.
Tiene que publicar el catlogo de nuevo para que las modificaciones estn disponibles para los empleados en el
proceso de compra.
Consulte tambin
Catlogos [pgina 28]
Procesamiento de catlogo interno [pgina 32]
3.1.3 Procesamiento de catlogo interno
Resumen
Puede utilizar catlogos internos para proporcionar informacin acerca de un subconjunto de los productos de su
empresa o de los productos del proveedor. Puede ajustar la informacin para grupos objetivos especficos, como
gestin o mantenimiento de las instalaciones, para proporcionar exactamente la informacin que necesitan esos
grupos. Tambin puede utilizar catlogos para comunicar informacin acerca de productos para estos grupos.
Como responsable del contenido del catlogo, por ejemplo, un comprador o un gestor de contenido del catlogo
puede crear catlogos, importar datos de proveedor y gestionar de forma efectiva la estructura y el contenido de
todos los catlogos. Tambin puede verificar la calidad del contenido del catlogo para asegurarse de que toda la
informacin sea correcta y est actualizada. Si el contenido de su catlogo es correcto, puede decidir que se publique
para su utilizacin en diferentes procesos de compra para grupos objetivo.
Requisitos previos
Compras.
proveedor.
Tamao del fichero por defecto
Por defecto, el tamao del fichero que puede subir al sistema es 100MB. El lmite de tamao se basa en el parmetro
del sistema icm/HTTP/max_request_size_KB. Si necesita cargar catlogos ms grandes, pngase en contacto con
el administrador del sistema o informe del incidente en el Centro de ayuda para ajustar el parmetro en el sistema.
Flujo de proceso
Crear y actualizar un catlogo
1. Definir un catlogo de proveedor
En el centro de trabajo Portafolio de productos , en la vista Catlogos, tambin puede definir un nuevo catlogo
en el que puede cargar nuevos datos por medio de la actividad rpida Nuevo catlogo de proveedor. En caso
contrario, puede elegir un catlogo existente para actualizarlo por medio de la actividad rpida Catlogo de
importacin. Debe asignar un ID de catlogo y un ID de proveedor; puede asignar un nombre al catlogo en
cualquier momento antes de la publicacin. Si indica un nombre para un catlogo ser ms fcil de encontrar
durante una bsqueda. El sistema fija el Estado de importacin y el Estado de publicacin en No iniciado.
2. Recibir datos del proveedor o crear su propio fichero de datos
Un proveedor le proporciona datos de un catlogo de productos. Los datos deben estar formato BMEcat o
CSV.
Opcionalmente, puede crear sus propios datos de catlogo utilizando la plantilla que le suministra SAP
Business ByDesign. Una vez que haya introducido todos los datos del catlogo, puede generar un fichero
CSV, grabarlo en sus sistema y cargarlo en un catlogo.
3. Importar el catlogo
Puede iniciar la carga del fichero en la vista Catlogos por medio de la actividad rpida Importar catlogo. El
contenido del fichero se divide en paquetes para facilitar su gestin y obtener un mejor funcionamiento. El
sistema fija el Estado de importacin en En proceso. Cada paquete se enva al sistema, que lee el contenido
y crea los datos del catlogo, como categoras y posiciones. La carga finaliza cuando todos los paquetes se
han transmitido correctamente.
El sistema modifica el Estado de importacin a uno de los siguientes:
Correcto
Los datos se han cargado completamente en el catlogo.
Fallido
Los datos no se han cargado completamente en el catlogo.
En este caso, puede ver el log de importacin para encontrar el error y ejectuar medidas de correccin
para reimportar el fichero de datos. Si el log de importacin no da informacin detallada, puede notificar
un incidente en el Centro de ayuda.
A partir de los datos del proveedor cargados, se crea un nuevo catlogo de productos o se actualiza un catlogo
existente, en el que el sistema sobreescribe el contenido existente con el nuevo contenido.
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. El sistema no har que este catlogo est disponible para su
utilizacin en pedidos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de mercancas y servicios.
Opcionalmente, puede definir las opciones por defecto del catlogo utilizando la tarea comn Definir
opciones del catlogo por defecto en el centro de trabajo Portafolio de producto . En este caso, el sistema
almacena una categora de productos por defecto, as como un ID de proveedor por defecto para utilizar
si no est disponible ninguno de los dos. El sistema transferir automticamente estos datos (categora
de producto e ID de proveedor) al pedido, solicitud de oferta o carrito de la compra relevantes cuando se
seleccione un producto del catlogo, o a una entrada de mercancas y servicios para un artculo con lmite.
Publicar un catlogo
1. Publicar el catlogo
Cuando inicie el proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en En proceso.
Al final del proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en Correcto y el sistema
graba la fecha de publicacin. El sistema tambin fija el ltimo estado de publicacin. Un catlogo
personalizado puede tener el estado Publicado parcialmente; esto puede ocurrir cuando un gestor de
catlogo borra un producto importado o una categora de producto despus de haberlo publicado
correctamente anteriormente.
Si falla el proceso de publicacin, el ltimo catlogo publicado sigue estando disponible en el sistema para
los grupos objetivos. Puede hacer clic en la Vista del log de publicacin , en el resumen Catlogos para
encontrar el error y ejecutar las medidas de correccin para volver a publicar el catlogo.
Generalmente, un catlogo que se ha cargado correctamente se puede publicar. Si no puede publicar un
catlogo, informe del incidente en el Centro de ayuda.
El sistema desencadena la indexacin de un catlogo, lo que le permite utilizar la bsqueda de catlogo.
La bsqueda de catlogo slo se puede utilizar para un catlogo que se haya indexado.
2. Bsqueda en el catlogo
Una vez que se ha completado el proceso de publicacin, el sistema hace que el catlogo est disponible para
su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o una entrega de mercancas
y servicios para un artculo con lmite.
Consulte tambin
Catlogos [pgina 28]
Catlogos personalizados [pgina 30]
3.1.4 Integrar catlogos externos de socios certificados por SAP
Resumen
Los catlogos externos son catlogos de productos que se encuentran en el sitio Web de un socio (proveedor) y que
estn conectados a SAP Business ByDesign. Puede utilizar catlogos externos para buscar un producto,
seleccionarlo y aadirlo al carrito de compras o al pedido y procesar el pedido.
Mediante los catlogos de socios certificados por SAP, puede comenzar a trabajar con catlogos incluso si sus
proveedores actuales no cuentan con catlogos de productos compatibles con OCI. Primero debe decidir la
categora de producto para la cual desea utilizar un catlogo. Luego seleccione uno de los socios de SAP que ofrezcan
un catlogo para esta categora de producto, contctese con ellos y finalmente integre el catlogo en el sistema SAP
Business ByDesign.
Si escoge una empresa que an no le entrega productos, debe crear datos maestros de proveedor para esta empresa.
Posteriormente puede asignar el proveedor a su catlogo.
Debido a que todas las solicitudes de los carritos de compras que contienen productos de un catlogo externo
tambin incluyen un precio y un proveedor fijo, ahora es posible automatizar el proceso de compra al dejar que el
sistema cree los pedidos automticamente.
Requisitos previos
Durante la definicin de alcance, seleccion Datos comerciales generales > Productos > Catlogos
Luego respondi con un "s" a las siguientes preguntas acerca de catlogos:
Enlaza el material externo o catlogos de servicio de los proveedores al sistema?
Desea integrar catlogos externos de socios certificados por SAP?
Flujo de proceso
1. Contactar al socio
Una vez que decide cul catlogo de socio desea utilizar, comunquese con el socio para negociar las
condiciones de pago y entrega. Luego el proveedor crear una cuenta para usted y le indicar su ID de cliente.
Solicite tambin una lista de los cdigos de unidad utilizados en el catlogo.
Para obtener una lista de los socios disponibles, remtase a SAP Store.
2. Recibir datos de configuracin
El proveedor le indicar o enviar los datos de configuracin.
3. Configurar catlogo
Abra la actividad Catlogos externos en su lista de actividades de ajuste preciso. Aada un nuevo catlogo,
proporcione una descripcin y complete con los datos de configuracin que recibi del socio. Una vez que
grabe la actividad, esta descripcin aparecer en el carrito de compras, en el pedido y en otros documentos
de compra. Por lo tanto, es conveniente proporcionar un nombre significativo a la descripcin, como la
categora de producto (por ejemplo, material de oficina) o el nombre del proveedor.
4. Crear datos maestros
Si el proveedor es un nuevo socio de la empresa, debe crear los datos maestros para el proveedor. Puede
realizarlo, por ejemplo, desde el centro de trabajo Base de proveedores o Datos de socio comercial. Debe
introducir toda la informacin necesaria, como la direccin, Incoterms, las condiciones de pago y los datos
bancarios.
5. Liberar unidades comerciales adicionales
Abra la actividad Cantidades y unidades de medida en su lista de actividades de ajuste preciso. Verifique si
todas las unidades utilizadas en el catlogo del socio ya se liberaron en su sistema SAP Business ByDesign.
Si este no es el caso, seleccione las unidades comerciales que faltan y librelas.
6. Definir valores estndar para catlogo (opcional)
Si desea que el proveedor est asignado automticamente a las solicitudes de productos provenientes del
catlogo de proveedor, debe asignar el proveedor al catlogo (una vez creados los datos maestros). En el
centro de trabajo Portafolio de productos, utilice la tarea comn Definir valores estndar para catlogo para
automatizar esta etapa del proceso.
7. Automatizar creacin de pedidos (opcional)
Si desea que el sistema cree pedidos automticamente para las posiciones del catlogo, es necesario asignar
una categora de producto a este catlogo (desde el centro de trabajo Portafolio de productos, tarea comn
Definir valores estndar para catlogo). En el centro de trabajo Solicitudes de compra y pedido, utilice la tarea
comn Definir creacin automtica de documento para automatizar esta etapa del proceso para la categora
de producto definida. Los pedidos se crearn automticamente y se enviarn al proveedor.
8. Ir de compras
En la actividad guiada Ir de compras, ahora podr observar el catlogo del socio en la lista de catlogos.
Consulte tambin
Catlogos [pgina 28]
Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores [pgina 16]
Pedidos creados automticamente
Procesamiento de carritos de compra
Informacin tcnica para proveedores de catlogos [pgina 36]
3.1.5 Informacin tcnica para proveedores de catlogos
Resumen
La interfaz para catlogos (OCI) fue definida por SAP como un estndar para incorporar catlogos de productos
externos a la aplicacin Gestin de relacin con proveedores (SRM). En este documento, se describen la arquitectura
y la estructura de la OCI para SAP Business ByDesign. Adems, se proporciona a los productores de catlogos toda
la informacin necesaria para admitir el estndar OCI.
Este estndar se cre originalmente para productos SRM clsicos de SAP. Es compatible con SAP Business
ByDesign, que se basa en la versin 4.0 de la OCI (con algunos pequeos ajustes). De este modo, SAP Business
ByDesign permite la integracin de catlogos que cumplen con el estndar OCI. Por lo tanto, los usuarios pueden
iniciar el catlogo desde sus sistemas, explorarlo, recopilar posiciones en el catlogo y, finalmente, transferir las
posiciones seleccionadas de vuelta al sistema. Se puede utilizar, por ejemplo, para los carritos de compra en
escenarios de autoservicio de empleados.
El estndar OCI utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). En particular, los datos se transfieren
utilizando formularios HTML con el mtodo de transferencia HTTP POST.
Desplazarse hacia el catlogo
Para desplazarse hacia el catlogo de productos y abrirlo, debe configurar el localizador uniforme de recursos (URL)
durante el proceso de configuracin empresarial. Tambin puede configurar los parmetros fijos adicionales, como,
por ejemplo, los parmetros de entrada al sistema. Cuando un usuario desea abrir un catlogo OCI, se accede al
URL configurado. Los parmetros fijos, adems de algunos parmetros dinmicos y estndar (consulte las
secciones Parmetros fijos y Funciones adicionales del catlogo de productos), se transfieren mediante HTTP POST.
Por razones de seguridad, no se admite HTTP GET. Todo tipo de comunicacin entre SAP Business
ByDesign y el catlogo se realiza mediante HTTP POST. Como proveedor de catlogos, es altamente
recomendable el uso de HTTPS en lugar de HTTP para excluir a receptores potenciales. De lo contrario,
todos los parmetros (consulte la prxima seccin) se transferirn sin cifrar al abrir el catlogo. Adems,
se recomienda a los proveedores de catlogos que utilicen el filtrado de IP a fin de asegurarse de que las
solicitudes provengan de clientes registrados y/o que la solicitud provenga de un cliente que coincida con
los parmetros enviados (por ejemplo, credenciales de entrada al sistema).
A continuacin, se muestra un ejemplo de cmo se ve el inicio de un catlogo (los detalles se describen en
las secciones siguientes):
<html>
<body>
<form name="RedirectForm" action="*CATALOG_URL*" method="POST">
<input type="hidden" name="HOOK_URL" value="*HOOK_URL*">
<input type="hidden" name="*CATALOG_PARAMETER_1*" value="*CATALOG_VALUE_1*">
<input type="hidden" name="OCI_VERSION" value="4.0">
<input type="hidden" name="OPI_VERSION" value="1.0">
<input type="hidden" name="returntarget" value="_top">
</form>
<script language="javascript">
document.RedirectForm.submit();
</script>
</body>
</html>
Parmetros fijos
El proveedor de catlogos puede documentar pares de nombre y valor fijos como parmetros de catlogo (por
ejemplo, para identificar a un cliente especfico de SAP Business ByDesign, para proporcionar informacin de entrada
al sistema o para fijar el idioma del catlogo). Estos parmetros no dependen del usuario.
URL de retorno
Se necesita la URL de retorno para transferir los datos del catlogo de vuelta a SAP Business ByDesign mediante el
navegador del usuario. La URL de retorno es un parmetro dinmico transferido al catlogo. Tambin se transfiere
como parmetro con el nombre HOOK_URL. La URL de retorno contiene, por lo general, otros parmetros y no debe
ser modificada.
Funciones adicionales del catlogo de productos
SAP Business ByDesign permite que los catlogos proporcionen funciones adicionales. Para iniciar estas funciones,
se transfieren parmetros adicionales al catlogo cuando ste se abre. Adems, el sistema le permite configurar
URLs por separado para estas funciones adicionales.
Validacin de un producto
Si aadi una posicin de un catlogo a un documento de compras, es posible, por ejemplo, que el precio del producto
haya cambiado con el tiempo. Si se crea un nuevo documento de compras con referencia al primero, normalmente
la modificacin del precio no se tiene en cuenta. La funcin de validacin sirve para verificar la informacin del
producto en el catlogo y encontrar posibles modificaciones para tenerlas en cuenta en el nuevo documento creado.
Para iniciar la funcin, se transfieren los siguientes parmetros al catlogo de productos cuando ste se abre:
Nombre Valor
FUNCTION VALIDATE
PRODUCTID Clave de base de datos del producto en el catlogo
QUANTITY Cantidad actual
Se recomienda firmemente a los proveedores de catlogos que proporcionen esta funcionalidad ya que
puede ser utilizada como una medida de seguridad adicional.
Se transfiere el parmetro QUANTITY de manera que el catlogo pueda determinar el precio correcto a partir de
una escala, si corresponde. La respuesta del catlogo debe ser una pgina HTML que contiene un formulario con
los datos del producto en formato OCI. Al igual que en el acceso normal al catlogo, la URL de retorno tambin se
transfiere al catlogo. Sin embargo, en SAP Business ByDesign, el resultado del catlogo se evala automticamente
y no se muestra en un navegador. Por lo tanto, la URL de retorno puede tener un formato no vlido, y el campo
ACTION del formulario HTML en la respuesta del catlogo puede dejarse vaco.
Un requisito previo para esta funcin es que la primera vez que este producto se transfiere del catlogo de
productos al sistema SAP Business ByDesign, el campo NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID [n] est completo
con la clave del producto en la base de datos del catlogo.
Bsqueda en segundo plano
El estndar OCI permite realizar una bsqueda simultnea en todos los catlogos. De este modo, un usuario puede
buscar un producto en particular en todos los catlogos de manera simultnea en lugar de buscar en cada catlogo
por separado. El usuario introduce un trmino de bsqueda slo una vez en el sistema, y este trmino se transmite
a todos los catlogos que admiten la funcionalidad. Los resultados de la bsqueda en todos los catlogos se muestran
en una lista en la cual el usuario puede seleccionar los productos por separado.
Para iniciar la funcin, los siguientes parmetros se transfieren al catlogo de productos cuando ste se abre:
Nombre Valor
FUNCTION BACKGROUND_SEARCH
SEARCHSTRING Trmino de bsqueda
La respuesta del catlogo de productos debe ser una pgina HTML con un formulario que contiene los resultados
de la bsqueda en formato OCI. En esta pgina, deben figurar todos los resultados de la bsqueda ya que la pgina
se evala automticamente y no se muestra de manera directa. A diferencia de la validacin de un producto, no se
proporciona la URL de retorno. Por lo tanto, se puede dejar vaco el campo ACTION del formulario HTML.
Resumen de los parmetros de llamada
Al llamar al catlogo, se transfieren los siguientes parmetros. El mtodo de transferencia es HTTP GET o POST.
Los parmetros estn compuestos por parmetros fijos (especificados por el proveedor de catlogos), parmetros
dinmicos (funciones adicionales y URL de retorno) y parmetros estndar:
Descripcin Nombre del parmetro Contenido o ejemplo
Parmetros fijos especificados por el
proveedor de catlogos
Especificado por el proveedor de
catlogos
Consulte la seccin Parmetros fijos
Parmetros que inician funciones
adicionales
Consulte la seccin Funciones
adicionales del catlogo de
productos
Consulte la seccin Funciones
adicionales del catlogo de productos
URL de retorno HOOK_URL URL con parmetros en la cadena de
consulta
Versin de interfaz de OCI OCI_VERSION Por ejemplo: 4.0
Versin de interfaz de OPI OPI_VERSION Por ejemplo: 1.0
Destino (destino HTML) para retorno a SAP
Business ByDesign
returntarget Por ejemplo: _top
Informacin que los usuarios de Business ByDesign necesitan para la configuracin
Para integrar un catlogo de productos externo al sistema, los clientes de SAP Business ByDesign necesitan la
siguiente informacin acerca del proveedor de catlogos:
URL de catlogo
Lista de parmetros fijos (opcional)
Mtodo para la llamada de catlogo (HTTP POST / HTTP GET)
Funciones adicionales admitidas (validacin, bsqueda en segundo plano) y las URLs que corresponden, si
difieren de la URL de catlogo
Retorno del catlogo
Se utiliza un formulario HTML para transferir los datos seleccionados del producto al sistema SAP Business
ByDesign. Este formulario es parte de una pgina HTML que debe ser creada por el catlogo. Esta pgina (la ltima
pgina que muestra el catlogo) se enva al navegador del usuario. El usuario puede enviar el formulario a SAP
Business ByDesign, y el sistema despus toma el control de los datos del formulario. Para transferir los datos desde
el catlogo hasta el sistema mediante el navegador del usuario, debe introducirse la URL de retorno en el atributo
ACTION del formulario HTML que cre el catlogo. Los datos que sern transferidos se transportan dentro de los
campos de entrada del formulario. Los nombres de campo deben cumplir con la sintaxis que se especifica a
continuacin. El atributo TYPE de los campos de entrada debe ser TEXT o HIDDEN. El mtodo HTTP recomendado
para todos los casos es POST ya que el uso de GET puede provocar restricciones de longitud que dependen del
navegador.
Para poder admitir la transferencia de caracteres especiales, como, por ejemplo, caracteres chinos, letras con tildes
del idioma francs o la diresis alemana, los campos del formulario deben codificarse con UTF-8.
Campos y verificaciones de campos
Nombre del campo Longitud Descripcin
NEW_ITEM-DESCRIPTION[n] 40 Descripcin de la posicin
NEW_ITEM-MATNR[n] 40 ID de producto de la posicin en SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-QUANTITY[n] 15 Cantidad de posiciones (1)
NEW_ITEM-UNIT[n] 3 Unidad de cantidad para la cantidad de posiciones (3)
NEW_ITEM-PRICE[n] 15 Precio de una posicin por unidad de precio (1)
NEW_ITEM-CURRENCY[n] 5 Moneda de la posicin (3)
NEW_ITEM-PRICEUNIT[n] 5 Unidad de precio de la posicin (se utiliza 1 si est vaca) (2)
NEW_ITEM-LEADTIME[n] 5 Tiempo de entrega de la posicin en das (2)
NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] infinite Texto explicativo de la posicin (4)
NEW_ITEM-VENDOR[n] 10 ID del proveedor en SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-VENDORMAT[n] 40 Nmero de pieza de proveedor del producto
NEW_ITEM-MATGROUP[n] 10 ID de categora de producto en SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-SERVICE[n] 1 Marca: la posicin es un servicio (5)
NEW_ITEM-CONTRACT[n] 10 ID de contrato en SAP Business ByDesign al que se refiere la posicin
NEW_ITEM-CONTRACT_ITEM[n] 5 ID de posicin dentro del contrato en SAP Business ByDesign
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[n] 40 Clave de base de datos nica para esta posicin en el catlogo
NEW_ITEM-ATTACHMENT[n] 255 URL del anexo (esta URL debe poner a disposicin el anexo para su descarga)
NEW_ITEM-
ATTACHMENT_TITLE[n]
255 Ttulo del anexo (se utiliza el nombre de archivo de la URL anterior si est
vaco)
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE 10 Nombre de un esquema con el que se import al sistema SAP Business
ByDesign
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID 60 Clave nica para una categora externa del esquema anterior, independiente
de la versin del esquema
Los IDs de la tabla anterior no deben confundirse ni ser utilizados con otros propsitos. En particular, el
campo NEW_ITEM-MATGROUP slo debe completarse si el catlogo reconoce el ID de categora de
producto en el sistema SAP Business ByDesign.
(1) Se permiten 11 dgitos antes de la coma decimal y 3 despus de ella. No utilice puntos para los miles.
(2) El nmero en nmeros enteros.
(3) Debe ser un cdigo ISO vlido y utilizado en SAP Business ByDesign.
(4) El campo NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] es una excepcin en lo que respecta a la sintaxis del ndice. La longitud
del campo es ilimitada.
(5) X para verdadero y en blanco para falso.
Campos obligatorios y opcionales
Los siguientes campos son obligatorios en todos los casos:
Debe completarse NEW_ITEM-DESCRIPTION[n] o NEW_ITEM-MATNR[n].
NEW_ITEM-QUANTITY[n]
Los siguientes campos son obligatorios segn las condiciones:
NEW_ITEM-UNIT[n] si no se complet NEW_ITEM-MATNR[n].
NEW_ITEM-CURRENCY[n] si se complet NEW_ITEM-PRICE[n].
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE[n] si se utiliza NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID[n].
NEW_ITEM-CONTRACT[n] si se utiliz NEW_ITEM-CONTRACT_ITEM[n].
El resto de los campos son opcionales.
Nmeros de producto
Los siguientes campos de la interfaz describen nmeros de producto:
NEW_ITEM-MATNR[n]: El ID de producto en el sistema SAP Business ByDesign.
NEW_ITEM-VENDORMAT[n]: El nmero de producto del proveedor.
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[n]: El nmero que identifica exclusivamente al producto en el catlogo.
Estos nmeros de producto no deben confundirse ni ser utilizados con otros propsitos. En particular, el
campo NEW_ITEM-MATNR[n] slo debe completarse si el catlogo reconoce el nmero de producto en el
sistema SAP Business ByDesign.
Productos configurables
Algunos productos (por ejemplo, PCs) pueden configurarse en el catlogo. Sin embargo, la informacin de
configuracin no es parte de la OCI ya que la estructura de esta informacin difiere en gran medida entre los
proveedores. Puede utilizarse el campo NEW_ITEM-LONGTEXT_n:132[] para transferir la informacin de
configuracin como texto. El contenido del campo se incluye en el texto del pedido del carrito de compra y del pedido
posterior como un Comentario para proveedor. De este modo, la informacin de configuracin est disponible en el
sistema.
Parmetros OCI que no se utilizan en Business ByDesign
Algunos campos del estndar OCI no se utilizan en los sistemas SAP Business ByDesign:
NEW_ITEM-QUOTE_ID y NEW_ITEM-QUOTE_ITEM
NEW_ITEM-ATTACHMENT_PURPOSE
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY
NEW_ITEM-SLD_SYS_NAME
NEW_ITEM-CUST_FIELD1 mediante NEW_ITEM-CUST_FIELD5
NEW_ITEM-MANUFACTCODE
NEW_ITEM-MANUFACTMAT
Ejemplo
El siguiente formulario HTML es un ejemplo de cmo pueden transferirse los datos a un sistema SAP
Business ByDesign de una manera compatible con OCI:
<html>
<body>
<form action="*HOOK_URL*" method="post" target="_top" name="test" accept-
charset="utf-8">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-DESCRIPTION[1]" value="text1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-QUANTITY[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-UNIT[1]" value="EA">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-LEADTIME[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-PRICE[1]" value="11.11">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-PRICEUNIT[1]" value="1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-CURRENCY[1]" value="EUR">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[1]" value="ID1">
<input type="hidden" name="NEW_ITEM-LONGTEXT_1:132[]" value="Text2">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
En este ejemplo, el valor de *HOOK_URL* es la URL de retorno que se transfiri al catlogo cuando se lo
abri. Puede contener sus propios parmetros y no debe modificarse.
Tratamiento de la ventana Explorar
El catlogo se muestra en una ventana separada del navegador. El sistema SAP Business ByDesign abre y cierra
nuevamente esta ventana. La respuesta HTTP del sistema SAP Business ByDesign a la solicitud HTTP final del
catlogo que contiene los datos OCI asume que la ventana de referencia de JavaScript apunta a la ventana del
navegador de la aplicacin SAP Business ByDesign desde la cual se llam al catlogo en primer lugar. La aplicacin
del catlogo no debe modificar el nombre del objeto de ventana original ni tampoco cerrar la ventana del catlogo
ya que esto destruira la referencia entre la ventana SAP Business ByDesign y la ventana del catlogo. Si el catlogo
abre ventanas adicionales durante el proceso de bsqueda, debe cerrarlas antes de que los datos se transfieran
nuevamente a SAP Business ByDesign.
Consulte tambin
Configurar catlogos externos
3.2 Vista de Productos
3.2.1 Gua rpida para Servicios (en Portafolio de productos)
Es importante que tenga un conocimiento exhaustivo de todos los servicios que ofrece su empresa. As, la vista
Servicios proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los servicios en su sistema, crear servicios
nuevos y actualizar informacin importante relacionada con el servicio.
Conceptos bsicos
Asignacin de estados a un servicio
Un servicio puede implicarse en varios procesos empresariales. Por esta razan, un servicio se divide en secciones
para la compra, venta y valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial as como
uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del servicio para este proceso. Por tanto, cuando se crea
un nuevo servicio, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos
pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados.
Para obtener ms informacin, consulte aqu
Contabilidad de gestin de centros de coste
La contabilidad de gestin de centro de coste proporciona funciones para gestionar y asignar gastos generales.
Ejemplos de gastos que normalmente se clasifican como generales incluyen materiales auxiliares y para consumo,
salarios y sueldos, cotizaciones a la Seguridad Social y depreciacin.
A diferencia de los costes directos, los gastos generales no puede rastrearse directamente a un objeto de coste sino
que deben primero acumularse en los centros de costes que solicitaron los servicios. Al final de cada perodo, utilice
las funciones de distribucin de gastos generales y absorcin general para abonar los centros de coste para los
gastos generales acumulados y asignarlos a los objetos de coste.
Para obtener ms informacin, consulte aqu.
Asignacin de costes de servicio a objetos de coste
Cuando los productos se fabrican y entregan a los clientes, los centros de coste asumen los costes de los servicios
y recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo. Un recurso es un factor de produccin como pueden ser la mano
de obra, los equipos o los vehculos; mientras que un servicio es la actividad que realiza un recurso.
Los operarios de produccin introducen las cantidades de consumo de los servicios y recursos en el sistema
mediante confirmaciones de actividad. Las confirmaciones llevan a la asignacin de costes directos desde los
centros de coste a los pedidos de cliente, rdenes de servicio, proyectos o lotes de produccin que ha exigido el
trabajo.
La asignacin de costes de servicio se basa en las tasas de coste de recursos y servicios, definidas en el centro de
trabajo Gastos e ingresos, vistas Tasas de coste de recursos y Tasas de coste de servicios.
Para ms informacin, consulte aqu.
Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores
La determinacin de precios se basa en los datos maestros de precio, como listas de precios y listas de descuento,
que se utilizan para calcular automticamente la determinacin de precios dentro de todos los documentos
comerciales para los procesos de ventas y servicios. Un procedimiento de determinacin de precios se utiliza para
determinar el valor bruto que el cliente tiene que pagar por ciertos productos o servicios que desea recibir en un da
y lugar concretos. El procedimiento de determinacin de precios consiste en componentes de precio, como precio
de la lista, descuentos, recargos, mercancas, impuestos y costes. El orden de estos componentes de precio es
esencial para el clculo del valor total.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 18].
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o
venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los
impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo
automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA),
impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de
gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos.
Tareas
Crear un servicio
1. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto.
2. Haga clic en Nuevo y luego en Servicio para abrir la actividad rpida Nuevo servicio.
3. Introduzca el ID de servicio.
Si se han configurado rangos internos de nmeros para servicios, no podr introducir un ID de
servicio manualmente; si graba el servicio, el sistema asignar el siguiente ID disponible de manera
automtica.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros.
4. Introduzca la descripcin de servicio.
Para ms informacin sobre descripciones en otros idiomas, consulte Adicin de descripciones de material
en otras lenguas a continuacin.
5. Seleccione la categora de producto a la que desee asignar el nuevo servicio.
6. En el campo Unidad de medida base, introduzca la unidad de medida estndar para el servicio. Se utilizar
para compras, logstica, planificacin, confirmacin de disponibilidad, ventas y valoracin a menos que se
seleccionen manualmente unidades de medida diferentes para esos procesos.
La unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el material. Por eso,
si selecciona distintas unidades de medida para cualquier proceso, asegrese de que la unidad de
medida base es siempre ms pequea.
7. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el servicio.
a. Haga clic en Visualizar todo .
b. Para indicar que se debe tratar un servicio como un gasto a efectos financieros, seleccione la casilla
Indicador de gastos.
La casilla de seleccin tendr el fondo en gris cuando grabe el servicio.
c. Para aadir, borrar o sustituir una imagen de producto para el servicio, haga clic en Imagen y
seleccione la opcin adecuada.
8. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Asignar detalles de compra a un servicio
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 63].
Asignar detalles de venta a un servicio
Asignar detalles de valoracin a un servicio
Aadir conversiones de cantidades a un servicio
Aadir descripciones de servicio en otros idiomas
2. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio.
El campo Descripcin de servicio muestra la descripcin del servicio en su idioma de inicio de sesin.
3. Haga clic en Visualizar todo .
4. En la parte superior de la ficha General , haga clic en Otros idiomas .
5. Para aadir una descripcin del servicio en otro idioma, haga clic en Aadir fila .
Si no actualiza una descripcin de servicio para un idioma, la descripcin no aparecer en los
documentos empresariales en este idioma.
6. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripcin de servicio.
7. En la seccin Detalles, escriba informacin adicional sobre el servicio y haga clic en Grabar .
Exportar servicios a Microsoft Excel
Puede exportar servicios a Microsoft Excel. Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu
[pgina 67].
3.2.2 Conceptos bsicos
3.2.2.1 Asignacin de estados a un material
Resumen
Un material se puede implicar en varios procesos empresariales. Un clavo por ejemplo, puede ser un componente
utilizado en la fabricacin de otro producto o puede venderse como un producto final en s mismo. Por este motivo,
un material se divide en secciones para compra, logstica, planificacin de aprovisionamiento, confirmacin de
disponibilidad, ventas y los datos de valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial
as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del material para este proceso. Por tanto, cuando
se crea un nuevo material, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos
Caractersticas
Cambios en los estados
El primer estado de un proceso siempre es Inicial. Luego, podr realizar los siguientes cambios en los estados antes
de grabar el material:
Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial
En preparacin a Activo
Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo
Activo a Inicial
Una vez que se graba un material, puede realizar los siguientes cambios en los estados:
Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial
En preparacin a Activo
Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo
El cambio de Activo a Bloqueado slo puede implementarse en Compras y en Ventas.
Estado global
Cuando un proceso tenga varios estados, el que tenga la prioridad ms alta siempre representar el estado global
de un proceso. La jerarqua de prioridades de los estados es la siguiente: Activo, Bloqueado, En preparacin e Inicial.
Por ejemplo, si hay un estado marcado como Activo y varios estados marcados como En preparacin, el estado
global es Activo. Los procesos de logstica y de compras slo tienen un nico estado cada uno, pero los dems
procesos pueden tener varios estados. Compras y Ventas son los dos nicos procesos con el estado Bloqueado.
Los estados de los procesos son los siguientes:
Estados de los procesos Estado global Icono del estado Combinacin de estados vlida para
Inicial Inicial Gris Compras, Logstica, Planificacin,
Confirmacin de disponibilidad, Ventas y
Valoracin
En preparacin En preparacin Amarillo Compras, Logstica, Planificacin,
Valoracin
Bloqueado Bloqueado Rojo Compras y Ventas
Activo Activo Verde Compras, Logstica, Planificacin,
Valoracin
Inicial y En preparacin En preparacin Amarillo Planificacin, Confirmacin de
disponibilidad, Ventas y Valoracin
Inicial y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
Inicial, En preparacin y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
Inicial, En preparacin y Activo Activo Verde Planificacin, Confirmacin de
Inicial, En preparacin, Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
En preparacin y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
En preparacin y Activo Activo Verde Planificacin, Confirmacin de
En preparacin, Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
3.2.2.2 Modificar tipos de stock identificado
Puede modificar el tipo de stock identificado de un producto independientemente del proceso en el que utiliza el
producto. Puede especificar un nuevo tipo de stock identificado all dondo no hubo ninguno con anterioridad, puede
eliminar el tipo totalmente o puede modificar el tipo de un tipo a otro. Puede modificar el tipo de stock identificado
para un producto incluso despus de activar el producto para logstica.
El sistema le permite esta flexibilidad en caso de que necesite modificar un tipo de stock identificado despus de
empezar a utilizar un product en su proceso. No obstante, modificar el tipo de stock identificado puede tener
consecuencias y acciones de seguimiento, dependiendo del estado del proceso en el que utiliza el producto afectado.
Debe ser consciente de estas consecuencias antes de efectuar la modificacin del tipo de stock identificado.
Recomendamos que acabe de especificar su producto con el tipo de stock identificado correcto antes de empezar
un proceso para un producto.
Puede modificar el tipo de stock indentificado en la ficha General del editor Material en el centro de trabajo Datos
del producto. Tiene que acceder a la ficha General haciendo clic en Ver todo. Tambin puede verificar si el producto
est activado en la ficha Logstica.
Consideraciones para modificar el tipo de stock identificado
Si tiene un nuevo producto que no usa en ningn proceso y para el cual no ha contabilizado inventario, la modificacin
del tipo de stock identificado no genera ninguna consecuencia.
Cuando modifica el tipo de stock identificado, el sistema le proporciona el nivel mximo de flexibilidad para finalizar
todos los procesos en los cuales est involucrado el producto relevante. En general, el inventario para el producto
relevante debe ajustarse con el nuevo tipo de stock identificado. Los detalles y las excepciones se explican en las
siguientes secciones.
Usar IDs de stock identificado de datos maestros existentes
Puede cambiar de un tipo de stock identificado a otro, incluso si tiene IDs de stock identificado existentes para un
producto en particular.
Puede usar nuevos IDs de stock identificado que contengan el nuevo tipo de stock identificado para el producto.
Puede usar los IDs del tipo anterior a pesar de que contienen el tipo de stock identificado anteriormente. No puede
modificar el tipo de stock identificado de los IDs anteriores. Si desea evitar el uso de los IDs anteriores, debe
contabilizar el inventario desde el ID de stock identificado anterior al nuevo ID mediante la tarea comn Modificacin
de stock en el centro de trabajo Logstica interna. Tambin puede modificar el estado de los IDs anteriores a
Bloqueado u Obsoleto.
Por ejemplo, tiene un producto PRO_1 especificado con un tipo de stock identificado de batch. Crea un ID de stock
identificado B001 para el producto en la vista Stock identificado de los centros de trabajo Datos maestros de
planificacin y produccin o Datos maestros de almacn y logstica. Luego, cambiar el tipo de stock identificado a
lote. El siguiente ID de stock identificado que crea para el producto es L001. No obstante, an puede usar el ID B001
en el sistema aunque ahora el producto sea un lote. El ID B001 an muestra el tipo de stock identificado original.
En este caso, el sistema slo verifica que el producto est especificado como un stock identificado. Si lo est, debe
introducir un ID de stock identificado cuando contabiliza las modificaciones de inventario.
Inventario existente no usado en un proceso
Si modifica el tipo de stock identificado de un producto para el cual tiene inventario almacenado en un rea de
logstica, no puede usar el inventario hasta que lo contabilice con el nuevo tipo. Puede hacerlo en la tarea comn
Modificacin de stock en el centro de trabajo Logstica interna. Cuando modifica el tipo de stock identificado, se
aplican las siguientes condiciones:
Si borra completamente el tipo de stock identificado de un producto en el editor Material, debe contabilizar
una modificacin de stock en el lugar donde queda vaco el campo ID de stock identificado modificado.
Si especifica un tipo de stock identificado por primera vez para un producto (donde no se haba especificado
un stock identificado previamente), debe crear primero el ID de stock identificado correspondiente en la vista
Stock identificado en los centros de trabajo Datos maestros de planificacin y produccin o Datos maestros
de almacn y logstica. Luego puede modificar los detalles de stock en la tarea comn Modificacin de
stock en el centro de trabajo Logstica interna. Debe introducir el ID de stock identificado en el campo ID de
stock identificado modificado para el nuevo tipo de stock identificado. Esto es opcional si el nuevo tipo de
stock identificado es stock especificado opcional, pero es obligatorio para todos los dems tipos de stock
identificado.
Si ya especific un tipo de stock identificado, pero ahora desea cambiar a un tipo diferente, slo debe
contabilizar una modificacin de stock si no desea usar los IDs de stock identificado anteriores con el
producto.
Modificaciones del tipo de stock identificado en un proceso de fabricacin contra
pedido
Introduccin
Puede usar un ID de especificacin de producto para registrar los requisitos especiales de su cliente al momento de
solicitar un producto en un proceso de fabricacin contra pedido. El sistema usa estas propiedades y descripciones
de manera adicional al ID de producto estndar para proporcionar al cliente la especificacin exacta que necesita.
Por ejemplo, una ventana es un producto estndar en el sistema. No obstante, es posible que su cliente necesite
una ventana de madera, de 100 cm por 50 cm, que est fabricada con vidrio especial. Cuando introduce esta
informacin en el sistema, puede incluir el producto estndar (la ventana) en el pedido de cliente y crear una
especificacin de producto que proporcione las propiedades detalladas de la ventana que el cliente necesita.
El ID de especificacin del producto y las propiedades siguen al producto durante el proceso de aprovisionamiento
externo o produccin interna. Esto le permite realizar pedidos, fabricar, efectuar picking y enviar productos con
requisitos especficos al cliente.
Por ejemplo, cuando contabiliza entradas de mercancas de produccin o de un proveedor (proceso de entrada), el
sistema usa un ID de especificacin de producto combinado con un ID de stock identificado para separar los
productos segn los requisitos especficos del cliente. Debe usar este enfoque para separar productos.
Stock especificado obligatorio y opcional
Debe usar el stock especificado opcional o el tipo de stock especificado obligatorio cuando trabaja con
especificaciones de productos. Debe utilizar el stock especificado opcional si desea tener la opcin de usar un
producto en el proceso con especificacin de producto o sin ella. Por ejemplo, tiene una ventana estndar: ventana_1.
Debe usar el stock especificado opcional si desea fabricar ventanas estndar (ventana estndar_1) y ventanas
fabricadas contra pedido (ventana_1 con una especificacin de producto).
Debe usar el tipo de stock especificado obligatorio si desea fabricar siempre un producto contra pedido. Por ejemplo,
nunca fabrica ventanas estndar; siempre las hace contra pedido.
Si tiene en ejecucin un proceso de fabricacin contra pedido, modificar el tipo de stock identificado de stock
especificado opcional u obligatorio a batch o lote, o eliminar completamente el tipo de stock especificado opcional
u obligatorio acarrea consecuencias. Debe implementar otras medidas, segn el lugar donde se encuentre el
producto en el proceso. Las diferentes medidas se describen a continuacin.
Modificar antes de iniciar la produccin y efectuar pedidos a proveedores
Si cambia el tipo de stock identificado de stock especificado opcional u obligatorio a batch o lote, o si elimina
completamente el tipo de stock especificado opcional u obligatorio, despus de asignar un ID de especificacin de
producto a un producto en el pedido de cliente pero antes de comenzar la produccin o de efectuar el pedido al
proveedor:
No puede completar el proceso de fabricacin contra pedido del producto porque dicho producto debe tener
un ID de tipo de stock especificado opcional u obligatorio para que se pueda utilizar con una especificacin
de producto.
No puede iniciar la produccin ni efectuar un pedido a sus proveedores con una especificacin de producto.
Debe cancelar la partida individual en el pedido de cliente que contiene el producto.
Modificar antes de finalizar la produccin
Si modifica el tipo de stock identificado despus de comenzar pero antes de finalizar la produccin, existen dos
opciones:
1. Si tiene un ID de stock identificado existente para el stock especificado opcional u obligatorio con la
especificacin de producto correcta:
a. Puede contabilizar la entrada de mercancas desde produccin con un ID de stock identificado que
contenga la especificacin de producto correcta.
b. Puede efectuar picking del producto y enviarlo con un ID de stock identificado existente que contenga
la especificacin de producto correcta.
Si decide no finalizar la fabricacin, debe procesar todas las cantidades pendientes. Para ello, debe confirmar
el lote de produccin y la solicitud de produccin. Debe confirmar la operacin de picking con una cantidad
de cero para forzar la finalizacin de la operacin de picking. Luego, debe cancelar la partida individual del
pedido de cliente que contiene el producto de fabricacin contra pedido.
2. Si no tiene un ID de stock identificado existente con la especificacin de producto correcta:
a. No puede realizar una entrada de mercancas con una especificacin de producto al final de la
produccin.
b. Si contina y fabrica el producto, debe contabilizar la entrada de mercancas sin especificacin de
producto como un artculo no planificado.
c. No puede efectuar picking de las mercancas ni enviarlas con una especificacin de producto porque no
cuenta con el inventario adecuado. Debe rechazar la solicitud de salida si no se liber. Debe confirmar
la operacin de picking con una cantidad de cero para forzar la finalizacin de la operacin de picking.
Luego, debe cancelar la partida individual del pedido de cliente que contiene el producto de fabricacin
contra pedido.
Modificar despus de completar la produccin
Si modifica el tipo de stock identificado despus de finalizar la produccin y de comenzar el procesamiento de salida,
an puede realizar movimientos de mercancas en el proceso de salida. Si usa un ID de especificacin de producto,
el sistema permite que se efecten las transacciones, aunque el tipo de stock identificado se haya modificado para
el producto de fabricacin contra pedido.
Modificar antes de devolver al proveedor
Si modifica el tipo de stock identificado de un producto que se solicit mediante un ID de especificacin de producto,
no puede devolver el producto al proveedor. Existe la siguiente alternativa:
Vuelva a modificar temporalmente el tipo de stock identificado del producto relevante a la parametrizacin
anterior.
Cree una solicitud de devolucin al proveedor mediante la tarea comn Nueva solicitud de devolucin al
proveedor en el centro de trabajo Logstica de salida.
Vuelva a modificar el tipo de stock identificado del producto correspondiente a la parametrizacin nueva.
Modificar antes de la devolucin del cliente
Si modifica el tipo de stock identificado de un producto que se fabric y envi con un ID de especificacin de producto,
no puede crear una nueva notificacin de devolucin del cliente que refiera a los artculos de la entrega. Debe usar
la tarea comn Nueva notificacin de devolucin de cliente en el centro de trabajo Logstica de entrada para crear
una nueva notificacin de devolucin del cliente y debe introducir las partidas individuales de la entrega
manualmente.
Procesos de ejecucin de entrada, de salida, internos y de produccin estndares
Modificar antes de confirmar tareas de produccin y de procesos de ejecucin de entrada, de salida e internos en
un solo paso
Si modifica el tipo de stock identificado antes de confirmar una tarea de produccin para productos de entrada, o
una tarea de picking o reaprovisionamiento, el inventario del producto relevante debe ajustarse con el nuevo tipo de
stock identificado. Consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso para obtener ms
detalles. En el caso de las tareas de produccin para productos de salida y tareas de almacenamiento, no es necesario
hacer nada, ya que las mercancas entrantes an no se registraron en el inventario. Cuando finalice la produccin o
reciba las mercancas, puede contabilizarlas con el nuevo tipo.
Modificar el primer y el segundo paso de procesos de entrada, de salida e internos en dos pasos
Si modifica el tipo de stock identificado antes de confirmar la tarea de ejecucin del primer paso (por ejemplo,
picking), el inventario del producto correspondiente debe ajustarse con el nuevo tipo de stock identificado. Consulte
la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso para obtener ms detalles.
Para tareas de descarga, no debe hacer nada, ya que las mercancas entrantes an no se registraron en el inventario.
Cuando las mercancas lleguen, puede contabilizarlas con el nuevo tipo.
Si modifica el tipo de stock identificado despus de confirmar la tarea de ejecucin del primer paso (por ejemplo,
picking o descarga) y antes de confirmar la tarea de ejecucin del segundo paso (por ejemplo, descarga o
almacenamiento), puede confirmar el segundo paso con el tipo de stock identificado anterior.
Por ejemplo, el primer paso es efectuar picking de las mercancas y trasladarlas a un puesto de descarga. El segundo
paso es trasladarlas desde el puesto de descarga hacia un camin. El sistema permite cargar los productos en un
camin incluso si modifica el tipo de stock identificado antes de comenzar con el segundo paso.
Modificar despus de comenzar la confirmacin pero antes de finalizar una tarea
de procesos de ejecucin de entrada, de salida, internos y de produccin
Si modifica el tipo de stock identificado de un producto tras iniciar una confirmacin y antes de finalizar una tarea,
tiene las siguientes opciones:
Puede finalizar una tarea para la cantidad restante mediante el tipo de stock identificado anterior. Debe tener
suficiente inventario disponible de un producto con el tipo de stock identificado anterior para la confirmacin.
Esto es posible si an no actualiz el inventario con el nuevo tipo de stock identificado en la tarea comn
Modificacin de stock del centro de trabajo Logstica interna
Puede usar la funcin Dividir cantidades para iniciar la confirmacin con el nuevo tipo de stock identificado.
Borrar el tipo de stock identificado despus de liberar una orden de produccin
mientras se usa el reaprovisionamiento
Existen consideraciones que debe tener en cuenta si una orden de produccin exige un ID de stock identificado
especfico y usted usa reaprovisionamiento manual o integrado.
Si, tras liberar una orden de produccin para un producto, usted borra completamente el tipo de stock identificado
del producto, el sistema intenta satisfacer la demanda de reaprovisionamiento mediante un ID de stock identificado.
Crea una tarea de reaprovisionamiento que requiere un ID de stock identificado. En este caso, debe:
Confirmar la tarea de reaprovisionamiento sin el ID de stock identificado
En consecuencia, ahora tiene el inventario del producto sin un ID de stock identificado. La demanda de
produccin se mantiene abierta siempre que usted no confirme la tarea de produccin, dado que la demanda
del producto no se satisface mediante inventario con un ID de stock identificado. Por ejemplo, su orden de
produccin requiere 10 unidades del producto PRO_1 cuyo stock identificado es IS99. No obstante, en el
inventario, tiene 10 unidades de PRO_1, pero sin IS99.
Rechace toda nueva tarea de reaprovisionamiento manual o integrada con un ID de stock identificado.
Esto es necesario solamente si se crea otra tarea de reaprovisionamiento entre la confirmacin de la tarea
de reaprovisionamiento y la confirmacin de la tarea de produccin. La tarea de reaprovisionamiento podra
crearse como consecuencia del primer reaprovisionamiento que no satisfaga la demanda de produccin.
Confirme la tarea de produccin para el producto correspondiente sin el ID de stock identificado.
Transferencia de stock
El escenario de transferencia de stock combina un proceso de logstica de salida para la parte emisora y un proceso
de logstica de entrada para la parte receptora. Consulte las secciones anteriores para conocer los pasos que debe
realizar para ejecutar los procesos de entrada y salida.
Para las transferencias de stock en su empresa (transferencias de stock dentro de la empresa), debe considerar,
adems, una modificacin del tipo de stock identificado despus de la contabilizacin de la salida de mercancas en
la parte emisora y antes de la contabilizacin de la entrada de mercancas en la parte receptora. Tras contabilizar la
entrada de mercancas, debe ajustar el stock en trnsito mediante la tarea comn Ajustar stock en trnsito del centro
de trabajo Inventario fsico.
Por ejemplo, usted enva 3 unidades del producto PRO_1 sin un ID de stock identificado de la Sede 1 a la Sede 2.
Ahora cuenta con un stock en trnsito de 3 unidades de PRO_1 sin un ID de stock identificado. Luego, especifica un
tipo de stock identificado de batch donde no se haba especificado anteriormente ningn tipo para PRO_1. Debe
contabilizar la entrada de mercancas para 3 unidades de PRO_1 con un ID de stock identificado (por ejemplo, IS99).
Luego, su stock en trnsito ser el siguiente:
Producto ID de stock identificado Inventario
PRO_1 Ninguno 3 unidades
PRO_1 IS99 -3 unidades
Con la transaccin de ajuste de stock en trnsito, el sistema contabiliza ambas lneas de inventario en cero.
Entrega anticipada de piezas de recambio en confirmaciones de rdenes de
servicio
La entrega anticipada de piezas de recambio es un proceso de entrega de salida que tiene la funcin adicional de
entregar el inventario al cliente cuando todava est registrado en el sistema (stock entregado anticipadamente).
Si modifica el tipo de stock identificado despus de enviarlo pero antes de enviar una confirmacin de servicio, debe
ajustar el stock entregado previamente mediante la tarea comn Modificacin de stock entregado con anticipo del
centro de trabajo Inventario fsico.
Por ejemplo, usted enva al cliente 3 unidades de la pieza de recambio PRO_1 sin ID de stock identificado. Ahora tiene
un stock entregado anticipadamente de 3 unidades de PRO_1 sin un ID de stock identificado. Debe especificar un
tipo de stock identificado de batch donde antes no se haba especificado ningn tipo para el producto PRO_1. Debe
ajustar el stock entregado previamente de 3 unidades de PRO_1 con un ID de stock identificado (por ejemplo, IS99).
Ahora, su stock en trnsito es el siguiente:
Producto Stock identificado Inventario previo a contabilizacin de ajuste Inventario posterior a contabilizacin de ajuste
PRO_1 Ninguno 3 unidades Cero
PRO_1 IS99 Cero 3 unidades
Inventario fsico
Si tiene un inventario que no se ajusta al nuevo tipo de stock identificado, puede contarlo de la siguiente manera:
El inventario registrado en el sistema (inventario previsto) puede contarse como registrado en el sistema
mediante el tipo de stock identificado anterior. Por ejemplo, si borra completamente el tipo de stock
identificado y tiene inventario para el stock identificado IS99, puede contar la cantidad real para el ID de stock
identificado IS99
El inventario no registrado en el sistema slo puede contarse con el nuevo tipo de stock identificado. Por
ejemplo, si borra completamente el tipo de stock identificado y tiene inventario para el ID de stock identificado
IS99, no puede contar la cantidad real para el ID de stock identificado IS99. Slo puede contar la cantidad
real del producto.
Si desea asegurarse de que el inventario se cuente con el tipo de stock identificado nuevo o modificado,
debe ajustar el inventario para el producto relevante mediante el nuevo tipo de stock identificado antes de
contar el inventario fsico. Consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un
proceso para obtener ms detalles.
Modificar antes de realizar cancelaciones en produccin y almacn
Si cancela una confirmacin en los procesos de produccin o almacn, anular la contabilizacin original por
completo. Esto implica que la contabilizacin se realiza con la informacin relacionada con el stock identificado
desde la confirmacin original, independientemente del tipo de stock identificado.
Por ejemplo, usted confirma una tarea de picking para un producto con ID de stock identificado IS99 (batch) desde
el rea de logstica Bin_1 para 2 unidades. Al cancelar esta confirmacin, el sistema incrementa el inventario en Bin_1
con 2 unidades de IS99 (batch) incluso si el tipo de stock identificado se modific a uno nuevo o si se borr
completamente. Tras la cancelacin, debe ajustar el inventario al contabilizar una modificacin de stock con el nuevo
tipo de stock identificado. Para obtener ms informacin, consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no
usado en un proceso.

Modificar antes de contabilizar ajustes en produccin y almacn
Puede usar una contabilizacin de ajuste para corregir un error en una contabilizacin original de los centros de
trabajo Control de produccin, Logstica de entrada, Logstica interna y Logstica de salida. En la partida individual
original de la pantalla de ajuste, slo puede introducir una cantidad ajustada. Esto significa que la correccin se
contabiliza con la informacin relacionada con el stock identificado desde la partida individual original,
independientemente del tipo de stock identificado.
Si necesita modificar el rea de logstica o el ID de stock identificado, necesita usar la funcin de dividir cantidad y
aadir una nueva lnea. El sistema verifica este valor en relacin con el tipo de stock identificado real.
Por ejemplo, usted confirma una tarea de almacenamiento (entrada en un paso) para un producto sin ID de stock
identificado para el rea de logstica Bin_1 con 2 unidades. Luego, especifica un tipo de stock identificado de batch
donde antes no se haba especificado ningn tipo para el producto. Ahora debe ajustar la cantidad de
almacenamiento a 3 unidades. Tiene las siguientes opciones:
Puede modificar la partida individual original al introducir una unidad en la cantidad ajustada. Es decir, ahora
tiene 3 unidades almacenadas sin ID de stock identificado (dos originales ms una introducida en el ajuste).
Para ajustar el inventario con el nuevo tipo de stock identificado, debe contabilizar una modificacin de stock.
Para obtener ms informacin, consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un
proceso.
Puede modificar la partida individual original al introducir dos unidades negativas en la cantidad ajustada. El
sistema mostrar que usted no almacen productos. Ahora puede aadir una nueva partida individual
(mediante la funcin Dividir cantidades) de tres unidades. Para ello, debe introducir un ID de stock identificado
(por ejemplo, IS99) con el nuevo tipo de stock identificado. El sistema mostrar tres unidades almacenadas
del producto relevante con el ID de stock identificado IS99.
Consulte tambin
Gestin de stock identificado
3.2.2.3 Determinacin de precios en Gestin de relacin con
proveedores
Resumen
sistema.
Condiciones del precio
El sistema contiene las siguientes condiciones de precio:
Descuentos
Un descuento es una reduccin del precio de un producto especificado por el proveedor.
Los siguientes descuentos se pueden introducir de forma manual:
Descuento manual (valor)
Puede bajar el precio por un valor establecido.
Descuento manual (porcentaje)
Puede bajar el precio en un porcentaje establecido.
Puede bajar el precio segn la cantidad.
Los siguientes descuentos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Descuento (valor)
Baja el precio segn un valor especificado.
Descuento (porcentaje)
Baja el precio segn un porcentaje especificado.
Descuento (valor/cantidad)
Baja el precio segn la cantidad.
Recargos
Un recargo es una tasa adicional para un producto o un propsito especfico.
Los siguientes recargos se pueden introducir de forma manual:
Recargo manual (valor)
Puede aumentar el precio por un valor establecido.
Recargo manual (porcentaje)
Puede aumentar el precio por un porcentaje establecido.
Puede aumentar el precio segn la cantidad.
Los siguientes recargos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:
Recargo (valor)
Aumenta el precio segn un valor especificado.
Recargo (%)
Aumenta el precio segn un porcentaje especificado.
Recargo (valor/cantidad)
Aumenta el precio segn la cantidad.
Escalas
Puede establecer descuentos por cantidad. La escala que defina determina cmo se calculan los valores. Por
ejemplo, define una escala de precios de manera que una sola caldera cuente 500 dlares pero, si compra al menos
10 calderas, el precio baja a 450 dlares cada una.
Descuentos, recargos y escalas de precios
Dependiendo del precio que se utilice, se pueden definir los siguientes descuentos, recargos y escalas:
Catlogos
Solamente puede cargar y actualizar los catlogos de los proveedores y los catlogos personalizados en los
que estn disponibles los precios netos. No puede crear y actualizar descuentos, recargos y escalas.
Contrato de compra
Ofertas
Pedidos
Puede definir descuentos y recargos de valor o porcentaje.
Precios de lista
Puede determinar el precio de un producto entregado o un servicio prestado por un proveedor con o sin escala
de precios.
Condiciones del precio adicionales
Diferencias de redondeo
Las diferencias de redondeo pueden ocurrir segn la cantidad de decimales que se usa como dato maestro de precio
para la cantidad base y la moneda.
Las diferencias de redondeo tambin ocurren para las monedas que no tienen monedas de baja denominacin, por
ejemplo, francos suizos o dlares australianos. Para estas monedas, el sistema hace un redondeo hacia el valor ms
cercano, por ejemplo, 0 centavos o 5 centavos.
Para compensar las diferencias de redondeo, puede:
Modificar el importe manualmente en el documento, por ejemplo, en los pedidos.
Actualizar los datos maestros del precio correspondientemente. Este es el caso de los contratos y los precios
de lista. Para compensar, puede modificar la cantidad base en los datos maestros de precio del producto.
Pedro crea un pedido para un artculo que cuesta 0,008 USD cada uno. El sistema redondea el precio a
0,1 USD. Para compensar esta inexactitud, Pedro modifica la cantidad del pedido a 100 unidades, lo cual
resulta en un precio de 0,80 USD cada 100 unidades.
Diferencias de conversin de moneda
Durante el clculo de precio, se produce la conversin de moneda segn los tipos de cambio actualizados en los
datos maestros si la moneda de los datos maestros de precio es diferente a la moneda del documento. Cuando se
convierten las monedas, puede ocurrir una inexactitud debido al redondeo en el clculo de precio.
La reconversin de moneda es necesaria solamente para la aprobacin de carritos de compra.
Tambin puede ocurrir una inexactitud si se vuelve a convertir a la moneda que se usa como fuente de
aprovisionamiento.
Para compensar, el sistema verifica si existen descuentos o recargos y los aplica segn corresponda. Si no existe
ningn descuento o recargo, no se vuelve a convertir la moneda.
Pedro crea un carrito de compras con dos artculos. El primer artculo est en dlares estadounidenses.
El segundo artculo, tomado de un contrato, tiene un precio de 10 CNY. La moneda del primer artculo
que aparece listado en el documento es la moneda que utiliza el sistema como moneda del documento.
Como la moneda del documento es USD, el sistema convierte la moneda del segundo artculo en un tipo
de cambio de 0,14608, lo que resulta en un precio de 1,4608 USD. El sistema redondea el precio a 1,46
USD.
Si el precio del segundo artculo se vuelve a convertir a CNY, el resultado es 9,99 CNY. Entonces el sistema
verifica si existe un recargo. Si existe un recargo, el sistema lo aplica al resultado determinado de forma
correspondiente. Si no existe ningn recargo, el sistema no convierte el precio, lo cual resulta en el precio
original de 10 CNY.
Valor neto total de la posicin
Se calcula sumando todos los valores netos de la posicin. No es posible modificar este valor.
Porte
Esta condicin del precio cubre el importe del transporte de mercancas. Por ejemplo, se le carga un importe fijo de
porte o el cargo depende del peso neto de las mercancas recibidas. El sistema distribuye los costes de porte en
posiciones de facturas de proveedores. La distribucin es proporcional a los valores netos de las posiciones de la
Impuestos
La condicin de precio cubre requisitos impositivos. Todos los impuestos se calculan segn requisitos legales.
Clculo de impuesto de pas extranjero para servicios
Determinacin de impuestos [pgina 57]
Determinacin de retencin de impuestos
Esquema de determinacin de precios
Para determinar qu precio se debe usar si hay varios precios disponibles, el sistema sigue una secuencia definida.
Los precios estn listados en prioridad ascendente.
Precio histrico
El precio histrico es un precio anterior en un pedido. Los precios histricos se utilizan en compras
ocasionales.
Precio de catlogo
Se utilizan los precios de catlogo para artculos que compran con frecuencia los empleados en escenarios
de autoservicio sin crear datos maestros sin crear datos maestros para los productos.
Precio de lista
Los precios de lista se usan, por ejemplo, cuando no hay ningn catlogo o contrato disponible de un
proveedor, para productos de importancia media (sin contrato) pero que se compran con gran frecuencia.
Con los precios de lista, puede automatizar sus procesos de compra.
Precio de contrato
Los contratos de compra se crean para productos o categoras de productos que se compran con frecuencia
a proveedores con los que se anticipa una relacin a largo plazo.
Precio manual/precio manual del proveedor
Un precio manual es el precio que se introduce manualmente en un documento de aprovisionamiento. Los
precios manuales se usan generalmente cuando se recibe un precio del proveedor que difiere de los precios
anteriores.
Un precio manual del proveedor es el que ingresa el proveedor.
Aunque el sistema determina el precio, usted puede sustituir la propuesta que determina el sistema.
Susana crea un pedido de un producto que est disponible. El precio de lista es el precio ms adecuado
y el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manual
o un contrato se encuentran disponibles, Susana puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del
contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde como fuente de
aprovisionamiento.
Qu precios estn disponibles para qu tipo de documento?
Los precios que estn disponibles dependen del tipo de documento que desea crear.
Carrito de compra
Precio de catlogo
Precio de lista
Precio manual
Solicitud de compra
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Pedido
Precio histrico
Precio de catlogo
Precio de contrato
Precio manual
Los precios de proveedor manual se usan solamente en confirmaciones de pedidos.
Entrada de mercancas y servicios
Precio de lista
Precio de contrato
Precio de lista
Los precios de lista se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
Precio de contrato
Los precios de contrato se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una
excepcin de precio.
3.2.2.4 Determinacin de impuestos
Resumen
El sistema proporciona un evento fiscal y utiliza los nmeros resultantes para generar informes de
impuestos. Este informe creado automticamente no sustituye la calificacin fiscal del cliente o del propio
usuario. SAP no asume responsabilidad por la exactitud del informe creado automticamente o el informe
de impuestos generado.
Como regla, las empresas tienen la obligacin legal de calcular los impuestos sobre los productos que compran o
venden, o sobre los servicios que utilizan, y de recaudar estos impuestos, que deben pagar sus clientes. Despus
de que se proporcionaron los productos o servicios, los impuestos se deben declarar y pagar a las autoridades
fiscales relevantes.
Los impuestos se calculan para documentos comerciales como pedidos, facturas, notas de crdito o anticipos.
Debido a que las leyes de clculo de impuestos son diferentes en cada pas, su empresa enfrenta el desafo de calcular
el impuesto correcto para cada transaccin comercial. El sistema le ayuda calculando de forma automtica el
impuestos para los siguientes tipos:
Impuesto sobre el valor aadido (IVA)
Este impuesto es recaudado en muchos pases, en especial en los de la Unin Europea. Hay muchas
diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos pases, como Canad y Australia, el impuesto sobre el valor
aadido se recauda como "Impuesto sobre mercancas y servicios".
Impuesto sobre ventas y consumo
Este impuesto se recauda, por ejemplo, en los Estados Unidos y, de manera similar, en Canad (impuesto
provincial sobre ventas).
Retencin de impuestos
Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios pases. El sistema puede calcular la retencin de
impuestos para los Estados Unidos.
Adems, el sistema ofrece una herramienta de gestin de informes que le brinda un control efectivo sobre la
declaracin obligatoria de estos impuestos.
Requisitos previos
Ha creado los Datos maestros para determinacin de impuestos.
Definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos
Las siguientes actividades son necesarias para definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos:
El alcance de la solucin para el clculo de impuestos est especificado en el sistema en la Configuracin
empresarial, debajo de Soporte y servicios integrados. El concepto empresarial Clculo de impuestos
est ubicado en el paquete empresarial Entorno empresarial.
Si, adems, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opcin relevante en Alcance. En el
paso Preguntas, navegue hasta el rea empresarial Ventas y seleccione Nueva operacin > Ofertas con
clculo de impuestos.
Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente
los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la informacin necesaria para sus casos
empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deber
ampliar su sistema.
Para obtener ms informacin sobre la determinacin de impuestos y cmo el sistema fusiona y clasifica datos,
consulte Elementos para determinacin de impuestos.
Determinacin de nmero de identificacin fiscal
En los siguientes casos, se determina de nuevo el nmero de identificacin fiscal:
Se ha modificado la fecha del impuesto
Se ha modificado el grupo de declaracin de impuestos, comprador o vendedor
El nmero de identificacin fiscal es incorrecto
Se ha modificado el pas del impuesto
Nmeros de impuesto sobre el valor aadido (IVA)
Para entregas de exportacin
Para obtener la exencin fiscal para entregas dentro de la comunidad, debe registrar, entre otras cosas, el nmero
de IVA del receptor del servicio, que se va a utilizar para recibir las mercancas.
Si hay varios nmeros de IVA asignados al registro maestro del cliente, el sistema selecciona el nmero de IVA segn
los siguientes criterios:
El nmero de IVA del pas en el que est ubicado el destinatario de las mercancas.
Si no se introduce el nmero de IVA del pas de entrega en los datos maestros, el sistema busca otros nmeros
introducidos en los datos maestros y selecciona un nmero diferente del nmero del pas desde el cual se
envan las mercancas.
Si slo hay un nmero de IVA para el pas en el que se inicia el envo de las mercancas, o si no hay ningn
nmero, los requisitos previos para una entrega dentro de la comunidad no se han cumplido y la entrega debe
ser gravada a la tasa de impuestos relevante.
Si el nmero de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrar automticamente en la factura. Puede
sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, slo puede sobrescribir utilizando
los nmeros que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
Para otros servicios realizados en el extranjero
Segn la directiva de la UE 2008/8/CE y la legislacin fiscal especfica de pas, existe una regulacin nueva, en
particular, para comisiones B2B relacionadas con el lugar en que se realizan los servicios.
Por lo general, el lugar en que se suministran los servicios sirve como direccin de destinatario del servicio. Si el pas
donde se encuentra la direccin del destinatario difiere de la direccin de la cuenta, se entiende que la direccin del
destinatario es la ubicacin donde se realiza el servicio. Esto influye directamente en cmo se determinan los
impuestos, por el hecho de que la direccin del destinatario se utiliza para determinar el lugar en que se gravarn
los servicios. Por ejemplo, se puede consultar el art. 3a (2) de la Ley de IVA en Alemania. Si esto no es correcto para
todos los casos, los datos de impuestos aplicables se deben adaptar manualmente, principalmente la residencia
fiscal y el cdigo de impuesto.
Para distinguir entre las empresas y los individuos como destinatarios del servicio, el sistema (rbol de decisin de
impuestos) verifica si se ha introducido un nmero de IVA en los datos maestros de la cuenta. Si falta el nmero de
IVA, el caso comercial se trata como un servicio que se ha realizado para un individuo.
Por lo tanto, es importante recordar incluir el nmero de IVA al introducir los datos maestros de la cuenta.
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo significa, en algunos casos, que el cliente es, por ley, responsable del IVA,
y est obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin
IVA, pero con una notificacin indicando que la deuda fiscal se transfiere al cliente. El cliente debe calcular y pagar
el IVA a la autoridad fiscal, y normalmente puede reclamar la deduccin de IVA soportado. La transferencia de la
deuda fiscal al receptor del servicio se llama mecanismo de inversin del sujeto pasivo.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos con mecanismo de inversin de sujeto pasivo.
Impuestos en la gestin de pedidos para terceros
En escenarios de ventas tpicos, las transacciones tienen lugar directamente entre una empresa y un cliente, ambos
socios comerciales estn ubicados en el mismo pas y la empresa produce y entrega una mercanca o servicio
directamente al cliente. En tales escenarios no se necesitan regulaciones de impuestos especiales. Pero en el evento
en que uno o ms parmetros de este escenario empresarial difieren de la situacin tpica, por ejemplo, direccin
del cliente y direcciones de entrega no son iguales, se aplican regulaciones especiales dependiendo de la complejidad
de los escenarios.
Para obtener ms informacin, consulte Impuestos en la gestin de pedidos para terceros y transacciones en
cadena.
Fecha relevante para la declaracin de IVA
La fecha utilizada para la declaracin de IVA depende del documento comercial. Por ejemplo, en la factura del
proveedor, se utiliza la Fecha de recepcin y, en la factura del cliente, la Fecha de contabilizacin. Pero si lo desea,
tambin puede introducir una Fecha de vencimiento de impuestos.
Para obtener ms informacin sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de
impuesto de posiciones de impuesto.
Introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos
contables
Puede introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos contables de la siguiente forma:
Pedidos de cliente
Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione Nuevo pedido de cliente o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin seleccionada en Cdigo de impuesto.
Facturas o notas de crdito
Vaya al centro de trabajo Facturacin de cliente y seleccione Nueva factura manual o una factura o nota de
crdito existente para su tratamiento. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin de factura seleccionada en Cdigo de
impuesto.
Pedido
Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos bsicos, en Impuestos
seleccionar el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de pedido seleccionada.
Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente
para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el cdigo de impuesto correspondiente para la
posicin de factura seleccionada.
rbol de decisin de impuestos
El sistema utiliza el rbol de decisin de impuestos para determinar correctamente un evento fiscal. El rbol de
decisin de impuestos consta de una secuencia de preguntas lgicamente conectadas que el sistema determina
como verdaderas o falsas despus de compararlas con los datos introducidos en los documentos. De esta manera,
los hechos se limitan hasta que el evento fiscal y el mtodo de clculo de impuestos correcto se ha determinado.
Las preguntas se comparan con los datos introducidos en el documento y se responden; el proceso subyacente
puede ser representado como flujo de proceso. Las preguntas del siguiente ejemplo se utilizan para determinar el
evento fiscal Exportacin a tercer pas para una empresa radicada en Alemania.
Cada pas tiene asignado un rbol de decisin de impuestos.
Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinacin de impuestos describe una muestra de cmo se determina un evento fiscal
para una factura:
1. El agente comercial crea y graba una factura manual.
2. Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la
determinacin de impuestos, como:
Ubicacin del proveedor o el comprador
Atributos fiscales del socio comercial
Uno de estos atributos es el motivo de exencin fiscal que depende de ciertas leyes especficas de cada
pas.
Atributos fiscales de los productos
El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin
y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a
impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los
productos. Normalmente, los productos se gravan a tasa de impuesto estndar, y no se necesitan otras
entradas.
3. El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinacin de impuestos, y los
datos se procesan automticamente en un rbol de decisin de impuestos.
4. El sistema calcula los impuestos en base a los siguientes componentes:
Evento fiscal
Tipos de impuestos
Tipos de tasas de impuestos como tasa estndar de impuesto sobre el valor aadido
Tasa de impuesto como un porcentaje
Importe gravable
5. El sistema incluye el resultado de la determinacin y el clculo de impuestos en el pedido. El impuesto
calculado se visualiza en la ficha Determinacin de precios y en la ficha Impuestos de la ficha Posiciones .
Todos los detalles de impuestos determinados por el sistema se muestran en la ficha Impuesto. Por ejemplo:
Residencia fiscal
Cdigo de impuesto
Cdigo de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos
Regin fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Canad
Fecha de impuesto
En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente:
Base gravable
Tipo de tasa de impuesto
Tasa de impuesto
Motivo de exencin fiscal, si es necesario
Importe del impuesto
Tipo de deducibilidad (slo para documentos de compra)
Parmetros especficos de cada pas (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido
(en Francia o la India), cdigo de jurisdiccin fiscal (Estados Unidos) o regin (Canad).
Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas
automticamente y con exactitud por el sistema.
Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que
el sistema no determine la residencia fiscal correcta o el cdigo de impuesto correcto para la
transaccin. Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para
entradas muestra slo los pases para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se
actualizan para su empresa. Sin embargo, tambin puede introducir otra residencia fiscal en el que
las ventas se deben informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los cdigos de
impuestos especficos para este pas. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este pas.
Luego, debe volver a activar la determinacin de impuestos en el documento, de manera que se
pueda encontrar el nmero de identificacin fiscal correcto para la transaccin. Para pases que
tienen tasas de impuesto mltiples, puede introducir el criterio de clculo de impuestos
manualmente.
Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el pas donde se presta el servicio
o donde se encuentra el receptor de las mercancas fue modificado en un documento siguiente de
una transaccin comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Cdigo de impuesto. Esto
afecta, por ejemplo, a modificaciones en datos de direccin en una confirmacin de servicio creada
para una orden de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de
cliente.
Consulte tambin
Procesamiento de parte
Determinacin de impuestos EE.UU. (Este documento cubre conceptos especficos para los Estados Unidos, tales
como el clculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)
3.2.3 Tareas
3.2.3.1 Asignacin de detalles de compra a un servicio
Resumen
Puede asignar procesos de compra a un servicio aplicando el estado apropiado. Tambin puede asignar detalles de
compra ampliados como una unidad de medida de compra especfica, comentarios internos, notas sobre compras,
nmeros de servicio de cliente e informacin fiscal.
Puede asignar detalles de compra a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
3. Vaya a la ficha Compras .
4. Fije el Estado como En preparacin.
El servicio estar disponible para procesos de compra solo si el estado es Activo. Para obtener ms
informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio.
5. Opcional: Actualice desviaciones de la tasa de impuesto estndar.
a. Haga clic en Actualizar tasas de impuesto no estndar.
b. Haga clic en Aadir fila .
c. Introduzca Pas, Regin, Tipo de impuesto, Tasa de tipo de impuesto, y Motivo de exencin fiscal si se
necesita.
6. Opcional: Introduzca detalles de compra avanzados para el servicio.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Compras .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de compras. Si es necesario,
seleccione una Unidad de medida de compras diferente.
Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar
una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir
conversiones de cantidades a un servicio [pgina 67].
c. Introduzca Notas internas.
d. Introduzca las Notas sobre compras que deberan visualizarse en cualquier pedido creado para el
servicio.
e. Si compra el servicio desde uno o ms proveedores, introduzca los detalles Nmero de servicio del
proveedor.
f. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes.
g. Introduzca cualquier detalle relevante de la Retencin fiscal.
7. Para activar el servicio para procesos de compra, fije el Estado en Activo.
3.2.3.2 Asignacin de detalles de venta a un servicio
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un servicio.
Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de
medida de ventas especfica, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de servicio de cliente e informacin
fiscal.
Puede asignar detalles de venta a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
3. Vaya a la ficha Ventas .
4. Introduzca los detalles bsicos para cada cadena de distribucin:
a. En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin.
b. Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin. El grupo de posiciones es necesario
para crear y procesar rdenes de servicio. Seleccione uno de los siguientes grupos de posiciones
relacionados con el servicio:
PBFP para servicios de precio fijo (en base a proyecto)
PBTM para servicios vendidos en base a tiempo y material (en base a proyecto)
PXAT para gastos facturados en base a tiempo y material (en base a proyecto)
PXFX para gastos de precio fijo (en base a proyecto)
SECO para servicios vendidos en base a tiempo y material
SEFL para servicios de precio fijo sin seguimiento de tiempo y coste
SERV para servicios de precio fijo con seguimiento de tiempo y coste
XACT para gastos facturados en base a tiempo y material
XFIX para gastos de precio fijo
Para obtener ms informacin sobre estos grupos de posiciones, consulte Servicios.
5. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado.
El servicio estar disponible para la cadena de distribucin seleccionada slo si el estado es Activo.
Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio.
necesita.
7. Opcional: Introduzca detalles ampliados de venta para el servicio.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Ventas .
b. En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin.
c. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de
distribucin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de ventas diferente.
conversiones de cantidades a un servicio [pgina 67].
d. Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin.
e. Introduzca Notas internas.
f. Introduzca las Notas sobre ventas que deberan visualizarse en cualquier pedido de cliente y otros
documentos relevantes para ventas.
g. Introduzca detalles del Nmero de servicio de cliente.
h. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes.
8. Para activar el servicio para una cadena de distribucin, fije el Estado en Activo.
Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, debera activar el proceso de
valoracin para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar
detalles de valoracin a un servicio [pgina 66].
3.2.3.3 Asignacin de detalles de valoracin a un servicio
Resumen
Puede asignar detalles de valoracin bsicos y un estado a cada empresa que ofrece datos financieros para un
servicio. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida de valoracin de
inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante.
Puede asignar detalles de evaluacin a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
3. Vaya a la ficha Valoracin .
4. Introduzca los detalles bsicos de una empresa:
a. En la tabla Empresas, seleccione una empresa.
b. En la columna Estado, seleccione En preparacin.
El servicio estar disponible para la empresa seleccionada slo si el estado es Activo. Para
obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio.
c. En el campo Costes, indique los costes del sistema contable estndar asignado a la empresa.
Puede editar la informacin de costes para cada sistema contable adicional asignado a la
empresa. Para ms informacin sobre la edicin de detalles de valoracin avanzados,
consulte el siguiente paso.
d. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el servicio.
5. Opcional: Introduzca detalles de valoracin avanzados para el servicio y sus empresas.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Valoracin .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin. Si es necesario,
seleccione una Unidad de medida de valoracin diferente.
Si la unidad de medida de evaluacin es diferente a la unidad de medida base, deber
actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte
Aadir conversiones de cantidades a un servicio [pgina 67].
La unidad de medida de evaluacin no se puede modificar despus de que se haya activado
el servicio para una de las empresas.
c. En la tabla Empresas, seleccione una empresa.
d. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el servicio. El grupo de determinacin de
cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica.
e. Puede actualizar la informacin de coste para cada sistema contable asignado a la empresa
seleccionada. Para hacerlo, seleccione el sistema contable y haga clic en Editar tasa de coste . Un
sistema contable forma un conjunto de datos contables consistente y completo necesario para el
reporting legal y para crear declaraciones financieras. Para obtener ms informacin, consulte
Sistema contable.
Si edita el servicio ms tarde, si se ha asignado un sistema contable nuevo a la empresa, se
mostrar automticamente en la etiqueta Valoracin . Sin embargo, entonces deber grabar
el servicio para garantizar que se aplica el nuevo sistema contable al servicio.
6. Para activar el servicio para una empresa, fije el Estado en Activo.
3.2.3.4 Aadir conversiones de cantidades a un servicio
Resumen
Por defecto la unidad de medida base es tambin la unidad de medida de procesos de compras, ventas y de
valoracin. Si selecciona una unidad de medida diferente para cada proceso, deber especificar las medidas
equivalentes ente la unidad de medida base y las diferentes unidades de medida de los procesos. Por ejemplo, si la
unidad de medida base es la actividad y la de ventas es la hora, puede especificar la duracin normal de la actividad.
Para garantizar clculos correctos, la unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea
para el servicio.
Si modifica la unidad de medida base despus de activar el servicio para cualquier proceso, deber
especificar las medidas equivalentes entre la unidad de medida base antigua y la nueva.
Puede aadir conversiones de cantidad a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
4. En la tabla Conversiones de cantidades , haga clic en Aadir fila .
5. Introduzca las cantidades equivalentes entre las dos unidades de medida diferentes.
a. En la columna Cantidad de la fila nueva, introduzca una unidad de medida y la cantidad.
b. En la columna Cantidad correspondiente de la fila nueva, introduzca la otra unidad de medida y la
cantidad.
6. Para cada conversin adicional, aada otra fila y repita el paso anterior.
3.2.3.5 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel
Resumen
Puede exportar diferentes tipos de datos del sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. Luego, puede utilizar
Microsoft Excel para organizar y analizar los datos.
Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
Requisitos previos
Vaya a Mi PC en la vista Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal para asegurarse de que
se cumplen los siguientes requisitos previos:
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel.
Haga clic en Instalar software adicional.
Las parametrizaciones de su navegador se han efectuado con xito.
Haga clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC.
Procedimiento
1. Antes de poder exportar los datos, debe estar visualizndolos. Dependiendo de los datos que desee exportar,
seleccione una de las opciones.
Para exportar datos de un informe, abra el informe y seleccione si desea exportar la tabla o el grfico
haciendo clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla.
Para exportar datos de una lista de trabajo, abra la lista de trabajo y haga clic en Ir.
2. Para exportar datos desde un grfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A
Microsoft Excel.
La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportar a Microsoft Excel.
Si ha personalizado la lista de trabajo mediante Personalizar Esta pantalla , las opciones de
personalizacin que ha realizado tambin aparecern en el documento de Microsoft Excel que se
ha descargado. Por ejemplo, si movi alguna columna, se visualizarn en el mismo orden en el
documento de Excel, y si ocult o mostr alguna columna en el pool de trabajo, tambin se ocultar
o mostrar en el documento de Excel.
3. Seleccione el idioma o la plantilla en la ventana de dilogo que aparece.
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesin, entonces la
exportacin se realizar en el idioma de inicio de sesin y no es necesaria la interaccin del
usuario.
Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, pero la variante de
idioma de inicio de sesin no est disponible, entonces la exportacin se realizar en idioma
ingls.
Si hay ms de una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el
dilogo Lista de plantillas. En este dilogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel
que desee utilizar para la exportacin. La plantilla determinar el formato que tendrn los
datos exportados. Se muestra la versin de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
4. Haga clic en Descargar.
5. Aparece un mensaje que muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de
exportar desde el sistema SAP Business ByDesign. Haga clic en Abrir o Grabar segn lo que desee hacer con
los datos exportados.
Segn el botn en el que haga clic, en Abrir o Grabar, hay dos resultados posibles:
Si hace clic en Abrir, se abre una hoja de trabajo con datos en Microsoft Excel. El archivo tiene un
nombre temporal pero no se graba. Puede utilizar todas las funciones de Microsoft Excel para
organizar los datos y grabar la hoja de trabajo.
Si hace clic en Grabar, se abre un cuadro de dilogo Grabar como. Puede especificar un nombre
apropiado y una ubicacin para grabar el archivo exportado a Microsoft Excel. Cuando la descarga se
complete exitosamente, aparecer un mensaje.
Luego, podr ir hasta la ubicacin donde grab la plantilla y abrirla.
6. Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign.
Se abrir el editor de plantillas.
Con el editor, podr hacer las siguientes modificaciones en las plantillas:
Cambiar el nombre de una columna
Cambiar el orden de las columnas seleccionando Desplazar hacia arriba y Desplazar hacia abajo
Ocultar una columna desmarcndola en Visible
Haga clic en Generar para grabar las modificaciones en la plantilla.
Asegrese de que la plantilla adaptada de la vista Actualizacin de plantillas de Office se cargue en
el sistema SAP Business ByDesign.
3.2.4 Gua rpida para Materiales (en Portafolio de productos)
Es importante tener informacin completa y precisa sobre todos los materiales que ofrece su empresa. As, la vista
Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales en su sistema, crear
materiales nuevos y actualizar materiales durante todo el ciclo de vida del producto.
Conceptos bsicos
Asignacin de estados a un material
Un material se puede implicar en varios procesos empresariales. Un clavo por ejemplo, puede ser un componente
utilizado en la fabricacin de otro producto o puede venderse como un producto final en s mismo. Por este motivo,
un material se divide en secciones para compra, logstica, planificacin de aprovisionamiento, confirmacin de
disponibilidad, ventas y los datos de valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial
as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del material para este proceso. Por tanto, cuando
se crea un nuevo material, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 45]
Modificacin de tipos de stock identificados
Puede modificar el tipo de stock identificado de un producto independientemente del proceso en el que utiliza el
producto. Puede especificar un nuevo tipo de stock identificado all dondo no hubo ninguno con anterioridad, puede
eliminar el tipo totalmente o puede modificar el tipo de un tipo a otro. Puede modificar el tipo de stock identificado
para un producto incluso despus de activar el producto para logstica.
El sistema le permite esta flexibilidad en caso de que necesite modificar un tipo de stock identificado despus de
empezar a utilizar un product en su proceso. No obstante, modificar el tipo de stock identificado puede tener
consecuencias y acciones de seguimiento, dependiendo del estado del proceso en el que utiliza el producto afectado.
Debe ser consciente de estas consecuencias antes de efectuar la modificacin del tipo de stock identificado.
Recomendamos que acabe de especificar su producto con el tipo de stock identificado correcto antes de empezar
un proceso para un producto.
Puede modificar el tipo de stock indentificado en la ficha General del editor Material en el centro de trabajo Datos
del producto. Tiene que acceder a la ficha General haciendo clic en Ver todo. Tambin puede verificar si el producto
est activado en la ficha Logstica.
La determinacin de precios se basa en los datos maestros de precio, como listas de precios y listas de descuento,
que se utilizan para calcular automticamente la determinacin de precios dentro de todos los documentos
comerciales para los procesos de ventas y servicios. Un procedimiento de determinacin de precios se utiliza para
determinar el valor bruto que el cliente tiene que pagar por ciertos productos o servicios que desea recibir en un da
y lugar concretos. El procedimiento de determinacin de precios consiste en componentes de precio, como precio
de la lista, descuentos, recargos, mercancas, impuestos y costes. El orden de estos componentes de precio es
esencial para el clculo del valor total.
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o
venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los
impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo
automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA),
impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de
gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos.
Tareas
Crear un material
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Haga clic en Nuevo y luego en Material para abrir la actividad rpida Nuevo material.
3. Introduzca el ID de material.
Si se han configurado rangos internos de nmeros para materiales, no podr introducir un ID de
material manualmente; si graba el material, el sistema asignar el siguiente ID disponible de manera
automtica.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros.
4. Introduzca la descripcin de material.
Para ms informacin sobre descripciones en otros idiomas, vase a continuacin Aadir descripciones de
material en otras lenguas.
5. Seleccione la categora de producto a la que desee asignar el nuevo material.
6. En el campo Base de unidad de medida, introduzca la unidad de medida estndar para el material. Se utilizar
para compras, logstica, planificacin, confirmacin de disponibilidad, ventas y valoracin a menos que se
seleccionen manualmente unidades de medida diferentes para esos procesos.
La unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el material. Por eso,
si selecciona distintas unidades de medida para cualquier proceso, asegrese de que la unidad de
medida base es siempre ms pequea.
7. Opcional: En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la
unidad de medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las caractersticas fsicas de
una caja.
Para informacin sobre la definicin de caractersticas adicionales, vase a continuacin Aadir caracterstica
de la unidad de medida y GTIN a un material.
8. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el material.
b. Para asignar el material a un grupo de stock identificado, seleccione el Tipo de stock identificado.
c. Para seleccionar un perfil para la asignacin de nmeros de serie, seleccione un Perfil de nmero de
serie.
d. Para aadir, suprimir o sustituir una imagen de producto para el material, haga clic en Imagen y
seleccione la opcin adecuada.
9. Haga clic en Grabar para grabar el nuevo material.
Este documento contiene texto que solo es relevante para la India. Para asegurarse de que el sistema
muestre el texto correcto, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones. Seleccione
Ayuda en pantalla y, bajo Pas, seleccione India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema
para asegurarse de que se realizan las modificaciones.
Asignar detalles de compra a un material
Asignar detalles de logstica a un material
Asignar detalles de planificacin de aprovisionamiento a un material
Asignar detalles de confirmacin de disponibilidad a un material
Asignar detalles de ventas a un material
Asignar detalles de valoracin a un material
Aadir conversiones de cantidades a un material
Aadir caracterstica de UM y GTIN a un material
2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material.
3. En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la unidad de
medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las caractersticas de una caja.
4. Opcional: Defina caractersticas adicionales y un GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida
base y para otras unidades de medida.
b. En la parte superior de la ficha General , haga clic en Caractersticas de la unidad de medida.
La primera fila de la tabla visualiza las caractersticas fsicas que ya ha introducido para la unidad de
medida base.
c. Introduzca Longitud, Ancho, Altura, y GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida base.
Un GTIN es un nmero de 8, 12, 13, 14 dgitos utilizado para identificar de forma unvoca
productos en todo el mundo. Cada GTIN debe seguir los estndares internacionales y ser nico.
d. Para definir caractersticas y un GTIN para otra unidad de medida, haga clic en Aadir fila.
e. En la nueva fila, seleccione Unidad de medida e introduzca las caractersticas relevantes y GTIN.
f. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Aadir descripciones de material en otros idiomas
El campo Descripcin de material muestra las descripcin del material en su idioma de inicio de sesin.
4. En la parte superior de la ficha General , haga clic en Otros idiomas .
5. Para aadir una descripcin del material en otro idioma, haga clic en Aadir fila .
Si no actualiza una descripcin de material para un idioma, la descripcin no aparecer en los
documentos empresariales en este idioma.
6. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripcin de material.
7. En la seccin Detalles, escriba informacin adicional sobre el material y haga clic en Grabar .
Modificacin en masa de materiales
Puede actualizar rpidamente los detalles generales y de rea empresarial de varios materiales a la vez. Para obtener
ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 81].
Exportar materiales a Microsoft Excel
Puede exportar materiales a Microsoft Excel. Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu
[pgina 67].
3.2.5 Tareas
3.2.5.1 Asignar detalles de compra a un material
Resumen
Puede asignar procesos de compra a un material aplicando el estado apropiado. Tambin puede asignar detalles de
compra ampliados como una unidad de medida de compra especfica, comentarios internos, notas sobre compras,
informacin del cliente e informacin fiscal.
Puede asignar detalles de compra a un material en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales
Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales
Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Procedimiento
3. Vaya a la ficha Compras .
4. Fije el Estado como En preparacin.
El material estar disponible para procesos de compra slo si el estado es Activo. Para obtener ms
informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 45].
necesita.
6. Opcional: Introduzca detalles ampliados de compra para el material.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Compras .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de compras. Si es necesario,
seleccione una Unidad de medida de compras diferente.
conversiones de cantidades a un material [pgina 80].
c. Introduzca Notas internas.
d. Introduzca las Notas sobre compras que deberan visualizarse en cualquier pedido creado para el
material.
e. Si compra el material a uno o ms proveedores, indique el Nmero de pieza del proveedor y/o la Tiempo
de procesamiento del proveedor para cada proveedor. El nmero de pieza del proveedor es el nmero
que utiliza el proveedor para identificar el material, y el tiempo de procesamiento del proveedor es la
cantidad de tiempo necesaria para recibir el material del proveedor.
El tiempo de procesamiento del proveedor garantiza al planificador de produccin la
habilidad de determinar de modo fcil cundo estar disponible el material.
f. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes.
g. Introduzca cualquier detalle relevante de la Retencin fiscal.
7. Para activar el maerial para procesos de compra, fije el Estado en Activo.
3.2.5.2 Asignacin de detalles de logstica a un material
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de logstica a un material para supervisar y controlar su movimiento interno y entrega.
Tambin puede asignar detalles de logstica ampliados, como una unidad de medida de valoracin de inventarios
especfica, produccin adicional y sedes de almacenamiento.
Puede asignar detalles de logstica a un material en una de las vistas siguientes:
Procedimiento
3. Ir a la ficha Logstica y haceer clic en Aadir fila .
4. Seleccionar una Centro y actualizar un estado para el material de este centro. El estado inicial es En
preparacin.
El material estar disponible para procesos de logstica en cada centro slo si el estado es Activo.
Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material
[pgina 45].
5. Indicar un Grupo de produccin y un Grupo de almacenaje para cada centro.
6. Opcional: Introduzca detalles ampliados de logstica para el material.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Logstica .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin de inventario.
Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de valoracin de inventario diferente.
Si la unidad de medida de valoracin de inventario es diferente a la unidad de medida base,
deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin,
consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 80].
La unidad de medida de valoracin no puede modificarse despus de haberse activado para
logstica o valoracin.
c. Opcional: Indicar un intervalo para el recuento de ciclos.
7. Para activar el material para procesos de logstica, fije el Estado en Activo.
3.2.5.3 Asigne detalles de planificacin de aprovisionamiento a un
material
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de la planificacin de aprovisionamiento y un estado a cada rea de planificacin
asociada a un material. Tambin puede asignar detalles avanzados de la planificacin de aprovisionamiento, como
una unidad de medida y grupo de previsin de planificacin especficos, as como detalles del clculo del tamao del
lote, niveles del stock de seguridad, mtodos de pedido, y cobertura para cada rea de planificacin.
Puede asignar detalles de un procedimiento de planificacin a un material en una de las vistas siguientes:
Procedimiento
3. Seleccione la ficha Planificacin .
4. Opcional: Seleccione el Grupo de previsin para el material.
5. Indicar los detalles bsicos para cada rea de planificacin.
a. En la tabla reas de planificacin hacer clic en Aadir fila y seleccionar rea de planificacin.
Las reas de planificacin de aprovisionamiento se definen en la vista Ubicaciones del centro de trabajo
Datos maestros de diseo de cadena logstica. Para definir una ubicacin como rea de planificacin
de aprovisionamiento, dirjase a la ficha General de la ubicacin y seleccione la casilla Relevancia para
logstica en el rea Roles. Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar una ubicacin.
b. El estado inicial de cada rea de planificacin que aade es En preparacin. Si es necesario actualice
el estado.
El material estar disponible para planificacin en el rea de planificacin seleccionada slo
si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de
estados a un material [pgina 45].
Seleccione un Tipo de aprovisionamiento y, si es necesario, un Tiempo de procesamiento de la entrega
planificada.
c. Seleccione un Procedimiento de planificacin.
Para algunos procedimientos de planificacin, deber introducir un Mtodo de clculo de
tamao de lote. De la misma manera, para algunos mtodos de clculo de tamao de lote,
deber introducir informacin obligatoria adicional.
6. Opcional: Introduzca detalles de planificacin avanzados para el material y las reas de planificacin.
a. Haga clic en Visualizar todo y seleccione la ficha Planificacin .
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de planificacin. Si es
necesario, seleccione una Unidad de medida de planificacin diferente.
Si la unidad de medida de planificacin es diferente a la unidad de medida base, deber
Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 80].
c. Seleccione el Grupo de previsin para el material.
d. En la tabla reas de planificacin, seleccione un rea de planificacin y edite los detalles de Grupo,
Aprovisionamiento, Planificacin y Supervisin segn corresponda.
7. Para activar el material para la planificacin en el rea de planificacin, fije el Estado en Activo.
3.2.5.4 Asignacin de detalles de confirmacin de disponibilidad a un
material
Resumen
Puede asignar los detalles de confirmacin de la disponibilidad bsica y un estado para cada rea de planificacin
que est implicada en la verificacin de la disponibilidad de un material. Tambin puede asignar los detalles de
confirmacin de disponibilidad avanzados, como una unidad de medida de planificacin especfica o los detalles de
programacin y de determinacin del lugar de procedencia.
Puede asignar detalles de confirmacin de disponibilidad a un material en una de las vistas siguientes:
Procedimiento
3. Vaya a la ficha Confirmacin de disponibilidad .
4. Indicar los detalles bsicos para cada rea de planificacin.
a. En la tabla reas de planificacin, seleccione un rea de planificacin.
b. En la columna estado, el estado del rea de planificacin se fija inicialmente en En preparacin.
Actualice el estado como apropiado.
El material estar disponible para confirmar la disponibilidad en el rea de planificacin
seleccionada solo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados,
consulte Asignacin de estados a un material [pgina 45].
c. Opcional: Seleccione el Alcance de verificacin de disponibilidad para el rea de planificacin.
Para algunos alcances de verificacin de disponibilidad, tiene que indicar tambin un
Horizonte de verificacin de disponibilidad.
d. Opcional: Indique el Tiempo de reaprovisionamiento para el rea de planificacin.
e. Opcional: Seleccione el Tiempo de procesamiento de salida de mercancas para el rea de planificacin.
5. Opcional: Introduzca detalles avanzados de confirmacin de disponibilidad para el material y las reas de
planificacin.
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de planificacin. Si es
necesario, seleccione una Unidad de medida de planificacin diferente.
Si la unidad de medida de planificacin es diferente a la unidad de medida base, deber
Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 80].
c. En la tabla reas de planificacin, seleccione un rea de planificacin.
d. Seleccione el Alcance de verificacin de disponibilidad para el rea de planificacin.
Para algunos alcances de verificacin de disponibilidad, tiene que indicar tambin un
Horizonte de verificacin de disponibilidad.
e. Indique el Tiempo de reaprovisionamiento para el rea de planificacin.
f. Si no desea que se utilice el rea de planificacin como la fuente estndar de aprovisionamiento
durante la creacin de pedidos de clientes, marque la casilla de seleccin Desactivar determinacin
del expedidor automtica.
g. Seleccione el Tiempo de procesamiento de salida de mercancas para el rea de planificacin.
6. Para activar el material para confirmar la disponibilidad en el rea de planificacin, fije el Estado en Activo.
3.2.5.5 Asignacin de detalles de venta a un material
Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un material.
Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de
medida de ventas especfica, garantas, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de pieza de cliente e
informacin fiscal.
Puede asignar detalles de ventas a un material en una de las vistas siguientes:
Procedimiento
3. Vaya a la ficha Ventas .
4. Introduzca los detalles bsicos para cada cadena de distribucin.
a. En la tabla Cadenas de distribucin, haga clic en Aadir fila .
b. Defina una cadena de distribucin con una organizacin de ventas y un canal de distribucin.
c. Seleccione un Grupo de posiciones. El grupo de posiciones es necesario para crear y procesar
documentos de prestacin de servicios y ventas. Los siguientes grupos de elementos relacionados
con el producto estn disponibles:
CONS para pieza de recambio con costes cargados a un centro de coste
NORM para productos estndar
PICK para piezas de recambio que se recogen en el prestatario de servicios
SHIP para piezas de recambio que se preentregan al cliente
Para obtener ms informacin sobre estos grupos de posiciones, consulte Servicios.
d. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado.
El material estar disponible para la cadena de distribucin seleccionada slo si el estado es
Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un
material [pgina 45].
necesita.
6. Opcional: Introduzca detalles ampliados de venta para el material.
a. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Ventas .
b. En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin.
c. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de
distribucin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de ventas diferente.
conversiones de cantidades a un material [pgina 80].
d. Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin.
e. Introduzca los detalles de Garanta.
f. Introduzca Notas internas. Puede introducir comentarios internos mltiples para cada combinacin
de la cadena de distribucin y material.
g. Introduzca Notas sobre ventas. Puede introducir una nota sobre ventas para cada combinacin de la
cadena de distribucin y material.
Las notas sobre ventas son visibles en los documentos siguientes:
Pedido de cliente
Lista de picking
Nota de entrega
h. Introduzca cualquier detalle del Nmero de pieza de cliente.
i. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes.
7. Para activar el material para una cadena de distribucin, fije el Estado en Activo.
Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, debera activar el proceso de
valoracin para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar
detalles de valoracin a un material [pgina 79].
3.2.5.6 Asignacin de detalles de valoracin a un material
Resumen
Puede asignar detalles de valoracin bsicos y un estado a cada empresa y residencia fiscal que ofrece datos
financieros para un material. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida
de valoracin de inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante.
Puede asignar detalles de valoracin a un material en una de las vistas siguientes:
Procedimiento
3. Vaya a la ficha Valoracin .
4. En la tabla Empresas/residencias fiscales, haga clic en Aadir fila para introducir una empresa y una
residencia fiscal.
a. En los campos Detalles, puede editar la informacin de costes del sistema contable estndar asignado
a la empresa y residencia fiscal.
b. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el material. El grupo de determinacin de
c. Seleccione el mtodo de coste perpetuo. Un mtodo de coste perpetuo es necesario para poder
contabilizar el material en una contabilidad financiera. Para obtener ms informacin, consulte
Mtodos de coste perpetuos.
d. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado.
El servicio estar disponible para la empresa/residencia fiscal seleccionada slo si el estado
es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a
un material [pgina 45].
5. Opcional: Introduzca detalles de valoracin avanzados para el material y sus empresas/residencias fiscales.
b. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin de inventario.
Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de valoracin de inventario diferente.
Si la unidad de medida de valoracin de inventario es diferente a la unidad de medida base,
deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin,
consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 80].
La unidad de medida de valoracin de inventario no puede modificarse despus de activar
elmaterial para una de las empresas/residencias fiscales o despus de activar el material
para logstica.
c. En la tabla Empresas/residencias fiscales , seleccione una empresa/residencia fiscal.
d. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el material. El grupo de determinacin de
e. Seleccione el mtodo de coste perpetuo. Un mtodo de coste perpetuo es necesario para poder
contabilizar el material en la contabilidad financiera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodos
de coste perpetuos.
f. Puede actualizar la informacin de coste para cada sistema contable asignado a la empresa/
residencia fiscal seleccionada. Para hacerlo, seleccione el sistema contable y haga clic en
Editar coste . Un sistema contable forma un conjunto de datos contables consistente y completo
necesario para el reporting legal y para crear declaraciones financieras. Para obtener ms informacin,
consulte Sistema contable.
Si edita el material ms tarde, si se ha asignado un sistema contable nuevo a la empresa/
residencia fiscal, se mostrar automticamente en la etiqueta Valoracin . Sin embargo,
entonces deber grabar el material para garantizar que se aplica el nuevo sistema contable
al material.
Los cambios de costes no se graban directamente en el material. Para visualizar el historial
completo de cambios de costes, vaya a la vista Costes unitarios de material del centro de
trabajo Valoracin de inventario, seleccione el material y haga clic en
Visualizar historial de costes . Tenga en cuenta que esta funcin no est disponible para el tipo
de coste Coste planificado.
6. Para activar el material para una empresa/residencia fiscal, fije el Estado en Activo.
3.2.5.7 Aada conversiones de cantidades a un material
Resumen
Por defecto la unidad de medida base es tambin la unidad de medida de compras, logstica, planificacin,
confirmacin de disponibilidad, ventas y procesos de valoracin. Si selecciona una unidad de medida diferente para
cada proceso, deber especificar las medidas equivalentes ente la unidad de medida base y las diferentes unidades
de medida de los procesos. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja y la unidad de medida de ventas es
cajn, deber especificar cuntas cajas corresponden a cada cajn.
Para garantizar clculos correctos, la unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea
para el material.
Si modifica la unidad de medida base despus de activar el material para cualquier proceso, deber
especificar las medidas equivalentes entre la unidad de medida base antigua y la nueva.
Puede aadir conversiones de cantidades a un material en una de las vistas siguientes:
Procedimiento
4. En la tabla Conversiones de cantidades , haga clic en Aadir fila .
5. Introduzca las cantidades equivalentes entre las dos unidades de medida diferentes.
a. En la columna Cantidad de la fila nueva, introduzca una unidad de medida y la cantidad.
b. En la columna Cantidad correspondiente de la fila nueva, introduzca la otra unidad de medida y la
cantidad.
6. Para cada conversin adicional, aada otra fila y repita el paso anterior.
3.2.5.8 Modificacin en masa de materiales
Resumen
Puede actualizar rpidamente los detalles del rea general y empresarial de mltiples materiales a la vez.
Puede llevar a cabo una modificacin en masa de materiales en una de las vistas siguientes:
Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales y la vista Plantillas de material
Si desea actualizar los detalles de varios materiales que se basan en la misma plantilla de material, puede
identificar y modificar estos materiales sencillamente desde la subvista Plantillas de material, al seleccionar
la plantilla de material relevante, elegir Modificacin en masa y seguir el procedimiento que se describe a
continuacin.
Procedimiento
La actividad rpida Modificacin en masa se abre automticamente cuando usa la funcin Crear a
partir de plantilla para crear materiales. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Crear
una plantilla de material y Crear material a partir de plantilla arriba.
2. Seleccione los materiales que desea actualizar y haga clic en Modificacin en masa para abrir la actividad
rpida Modificacin en masa.
3. En la lista Visualizar, seleccione el tipo de informacin que desea actualizar.
Cuando seleccione visualizar informacin general, cada material est listado en una sola lnea. Sin
embargo, cuando selecciona visualizar los detalles del rea empresarial, solo aparecen listados los
materiales con esos detalles y cada material puede estar en mltiples lneas. Por ejemplo, cuando
se visualizan los detalles de planificacin, no se listara un material que no est asignado a ninguna
rea de planificacin; mientras que s estara listado un material asignado a dos reas de
planificacin con dos lneas, una para cada una de estas reas.
4. En la primera lnea de la tabla, indique la informacin que desee aplicar a algunos o a todos los materiales.
5. Para aplicar la informacin a solo algunos materiales, seleccione los materiales relevantes, haga clic en
Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos seleccionados.
Para aplicar la informacin a todos los materiales, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Todos
los artculos.
Utilizando la actividad rpida Modificacin en masa, tambin puede actualizar la informacin de cada
material manualmente. Puede hacer estas modificaciones directamente en la lnea de un material.
6. Tambin puede usar Aadir datos organizativos para aadir una o ms organizaciones a uno o ms
materiales.
a. Seleccione el material o los materiales a los que desea aadir fatos organizativos.
b. Haga clic en Aadir datos organizativos y seleccione el tipo de organizacin que desea aadir al
material.
c. En la ventana de dilogo, seleccione una o ms organizaciones y elija OK . Se muestra una lista con
una lnea para cada combinacin de material y organizacin. Ahora puede seleccionar las posiciones
en las que desea aplicar la modificacin. Para aplicar la informacin a solo algunos materiales,
seleccione los materiales relevantes, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos
seleccionados. Para aplicar la informacin a todos los materiales, haga clic en
Aplicar modificacin en masa y luego en Todos los artculos.
7. Para grabar las modificaciones y volver a la vista Materiales, haga clic en Grabar y cerrar .
Resumen
Requisitos previos
Procedimiento
Microsoft Excel.
usuario.
ingls.
3.3 Vista Catlogos
3.3.1 Gua rpida para Catlogos
Cuando los empleados tienen permiso para pedir productos en su propio nombre, o en el de otros, es importante
que adquieran los productos a proveedores autorizados por el departamento de compras. Aunque los empleados
no puedan pedir productos de esa manera, deber disponer de precios actualizados en el sistema para los materiales
y servicios fuera de stock que suministren sus proveedores.
La vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de productos permite importar catlogos de los proveedores al
sistema. Puede publicar entonces los catlogos para ponerlos a disposicin de los empleados para comprar artculos
directamente del catlogo publicado, sin tener que ponerse en contacto con el departamento de compras. Los
compradores tambin pueden acceder directamente a los catlogos desde dentro de los pedidos, solicitudes de
ofertas (RFQs) y entregas de mercancas y servicios.
En esta vista puede hacer lo siguiente:
Crear un catlogo de proveedor que contenga productos de un solo proveedor utilizando los archivos BMEcat
o CSV que le ha enviado su proveedor
Crear manualmente un catlogo personalizado que contenga productos de distintos proveedores
Utilizar una plantilla de hoja de clculo para crear un archivo CSV (archivo separado por comas) para importar
posiciones al catlogo de proveedor o a su catlogo personalizado
Crear versiones internas de los catlogos importantes para las necesidades de compras de su empresa.
Editar posiciones de un catlogo importado antes de publicarlos, eliminando productos o categoras de
producto que no sean relevantes para su empresa
Definir una categora de priducto por defecto y un ID de proveedor para un catlogo. Estos valores por defecto
siempre se utilizan para crear una cesta de la compra si los ID de proveedor y las categoras de producto no
se almacenan en el catlogo. A continuacin, el sistema, si se ha configurado de esta forma, puede crear
automticamente pedidos para las carritos de la compra que contengan posiciones del catlogo.
Definir posiciones especficas en un catlogo publicado como posiciones recomendadas. Aqu selecciona los
productos que se marcarn como posiciones recomendadas para los empleados que utilizan las compras de
autoservicio. Se listan todas las posiciones recomendadas de todos los catlogos disponibles, de modo que
al iniciar la tarea comn Definir posiciones recomendadas, que pertenece al centro de trabajo Portafolio de
productos, puede modificar qu posiciones recomendadas se van a definir sin necesidad de abrir cada
catlogo por separado.
Ver un log de las ejecuciones de importacin y publicacin para asegurarse de que el catlogo se ha importado
correctamente y que todos los productos necesarios se han publicado correctamente
Conceptos bsicos
Catlogos
Puede crear sus propios catlogos internos y acceder a catlogos externos proporcionados por los proveedores.
Puede controlar cmo y cundo se implementan las modificaciones en cada catlogo interno. Cada catlogo
contiene materiales o servicios que estn estructurados en una jerarqua de categoras, lo que hace ms eficaz la
bsqueda de posiciones. Puede crear dos tipos de catlogos internos, de proveedor y personalizados, tanto en
formato BMEcat como en CSV.
Para obtener ms informacin, consulte Catlogos [pgina 28].
Catlogos personalizados
Puede crear un catlogo interno hecho a medida para su empresa. Puede mezclar y comparar posiciones de distintos
proveedores en un catlogo en vez de tener un catlogo para cada proveedor. Puede, por tanto, dividir el catlogo
personalizado en distintas categoras para ajustar las necesidades comerciales de su empresa.
Procesamiento de catlogo interno
Puede crear catlogos, importar datos de proveedores y gestionar efectivamente la estructura y contenido de todos
los catlogos. Tambin puede verificar la calidad del contenido del catlogo para asegurarse de que toda la
para su utilizacin en el proceso de compra. El catlogo est entonces disponible a los usuarios para solicitar
productos.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de catalogo interno [pgina 32].
Gestin de catlogos de productos
El escenario empresarial Gestin de catlogos de productos permite que su empresa utilice catlogos para gestionar
de manera centralizada los materiales no de almacn requeridos para utilizarse, como los materiales de oficina, los
materiales de muestra para ingeniera, sistemas informticos o mquinas. Este escenario no se utiliza para
productos que se almacenarn ya que se pueden obtener directamente a partir de una asignacin de cuenta. Los
compradores pueden gestionar un catlogo. Estos crean sus propios catlogos internos y acceden a los catlogos
externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI). Este escenario
tambin permite a su empresa especificar los proveedores y las categoras de productos estndar para los catlogos.
Los catlogos publicados se pueden utilizar en otros escenarios de aprovisionamiento.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de catlogos de productos.
rea empresarial:
Aprovisionamiento
estratgico
Tareas
Creacin e importacin de un catlogo de proveedor
Esta tarea le permite crear e importar un catlogo enviado por un proveedor.
1. En el centro de trabajo Portafolio de productos, seleccione la vista Catlogos.
2. Haga clic en Nuevo y seleccione Catlogo del proveedor para abrir la pantalla Nuevo
catlogo del proveedor.
Inicie la tarea comn Nuevo catlogo de proveedor, que pertenece al centro
de trabajo Portafolio de productos, para abrir directamente la pantalla.
Tambin es posible importar un fichero directamente en la pantalla Catlogo
nuevo del proveedor.
3. En el campo ID del catlogo indicar un ID de catlogo de catlogo del proveedor. En el
campo ID del proveedor indicar un ID de proveedor de catlogo del proveedor. Tambin
puede indicar un nombre de catlogo.
4. Importar el fichero de catlogo. Puede importar un catlogo tan a menudo como quiera.
Sin embargo, tenga en cuenta que ccada importacin sobreescribe el contenido
existente.
a. En la lista Catlogos, seleccione el catlogo del proveedor que acaba de crear y
haga clic en Importar para iniciar la actividad Importar catlogo.
b. Haga clic en Navegar para seleccionar el fichero de catlogo.
c. Seleccione el fichero de catlogo y haga clic en Abrir para seleccionar el fichero.
d. Haga clic en Importar para iniciar la importacin del fichero de catlogo. El
sistema graba automticamente el catlogo.
Haga clic en Cerrar para volver a la vista Catlogos.
5. Una vez completada la importacin, puede verificar el fichero importado en la pantalla
de catlogo del proveedor.
Si previamente ya ha publicado un catlogo, la informacin ya publicada puede diferir
de los datos acabados de importar. En la ficha Productos publicados puede ver los
datos de los productos previamente publicados. En la ficha Productos importados
puede ver los datos importados y borrar categoras de producto o productos no
deseados.
a. En la tabla Categoras de producto seleccione una categora de producto y una
subcategora. Todos los productos de esta categora de producto aparecen en la
tabla Productos.
b. Seleccione un producto de la tabla Productos. En Detalles de la ficha
Datos bsicos se muestra informacin sobre este producto, como ID del producto
o tiempo de procesamiento en das. Clique Eliminar para borrar un producto
individual del catlogo.
c. En la tabla Categoras de producto seleccione una categora de producto y haga
clic en Eliminar para borrar del catlogo una categora de producto individual.
Si elimina una categora de producto, tambin se eliminan todos los
productos asignados a ella.
d. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Catlogos.
Ha creado un nuevo catlogo y en l ha importado datos del proveedor. En la vista
Catlogos puede verificar cuando se ha completado la ltima importacin, en la
columna Estado de importacin, y concretar si la importacin ha sido correcta. Antes
de que los empleados puedan utilizar el catlogo para la compra o venta por
autoservicio, debe publicar el catlogo.
Creacin de un catlogo personalizado
Ello le permite crear un catlogo personalizado que contenga productos de uno o ms
proveedores.
2. En las vista Catlogos, haga clic en Nuevo
y seleccione Catlogo personalizado. Esto abre la pantalla Nuevo catlogo
personalizado.
Inicie la tarea comn Nuevo catlogo personalizado, que pertenece al centro
de trabajo Portafolio de productos, para abrir directamente la pantalla.
3. En el campo ID del catlogo indicar un ID de catlogo personalizado. Puede introducir
un nombre de catlogo en el campo Nombre de catlogo. Haga clic en Grabar .
4. Existen distintas formas de introducir datos en el catlogo. Primero, puede importar
un fichero en el catlogo personalizado. Segundo, puede introducir posiciones de
forma manual. Tercero, puede hacer ambas.
Todas las nuevas importaciones sobreescriben el contenido existente.
Para importar posiciones de uno o ms proveedores, primero debe crear un fichero
que, para los distintos proveedores, incuya todas las posiciones que quiere que estn
disponibles depus de la importacin. Esto se pude hacer, por ejemplo, utilizando la
plantilla de fichero de catlogo que proporciona el sistema.
a. En el catlogo personalizado que acaba de crear, haga clic en Importar para abrir
la actividad Importar catlogo.
b. Haga clic en Navegar para buscar el fichero que desea aadir a su catlogo
personalizado y haga clic en Abrir para seleccionar el fichero.
c. Haga clic en Importar para iniciar la importacin del fichero de catlogo. El
sistema graba automticamente el catlogo.
d. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Catlogos.
5. Despus de haber importado el fichero en el catlogo, puede actualizar posiciones de
forma manual.
a. En la tabla Posiciones de catlogo puede aadir, actualizar o borrar informacin
como descripciones de producto, precio neto, unidad de precio, tiempo de
procesamiento en das o ID de proveedor.
b. Cuando haya finalizado, haga clic en Grabar para grabar el contenido del catlogo
y seleccione Publicar para grabar el catlogo y hacerlo disponible en el proceso
de compras.
c. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Catlogos.
El nuevo catlogo personalizado se aade a la listade catlogos de la vista Catlogos.
Si ha importado uno o ms ficheros, puede verificar cuando se ha compeltado la ltima
importacin, en la columna Estado de importacin y concretar si la importacin ha sido
correcta. Si no se ha realizado ninguna importacin, la columna Estado de
importacin est vaca en el catlogo.
Crear un catlogo con una plantilla de archivo CSV
Esta tarea le permite crear un catlogo con la plantilla de archivo CSV proporcionada.
2. Clicar Abrir plantilla de fichero de catlogo . Ello abre el generador de fichero CSV
proporcionado. Clique Activar macros.
Si tiene problemas al abrir la plantilla del fichero, deber ajustar las opciones
de su navegador. En el navegador, vaya a Herramientas > Opciones de
Internet. Seleccione la fiche Seguridad, seleccione la zona Internet y luego
Nivel personalizado. En Descargas, active la solicitud de comendo automtica
para las descargas de ficheros. Las opciones tendrn efecto la prxima vez
que inicie el navegador.
3. Primero debe seleccionar el idioma del catlogo. En la lista IIdioma del catlogo,
seleccione el idioma a utilizar en el catlogo. Este ser el idioma utilizado para las
caractersticas dependientes de idioma, como las descripciones de posicin o
categora. Puede aadir un nombre de catlogo en el campo Nombre de catlogo.
Introduzca los datos necesarios para cada posicin:
a. Introduzca una descripcin de posicin, como DL 1525.
b. Introduzca una descripcin de categora, como Ordenadores. Cada descripcin
de una categora distinta crea una categora de catlogo diferente.
c. Introduzca el importe. Cuando se genera el fichero, el formato de precio se
modifica al formato 100.00
d. De la lista Moneda, seleccione la moneda que va a utilizar.
e. Introduzca el nmero de unidades de precio para un cierto precio.
f. De la lista Unidad de precio, seleccione la unidad de precio que va a utilizar.
Cuando complete el archivo CSV, tenga en cuenta lo siguiente:
La ayuda para entrada para los campos en la plantilla del archivo CSV
solo est disponible en ingls. Sin embargo, si actualiza un catlogo en
un idioma distinto, los valores del campo se mostrarn correctamente.
Como la creacin de un catlogo en base a un archivo CSV est
diseado para catlogos pequeos, puede tener problemas con la
memoria y de rendimiento en la aplicacin de hoja de clculo cuando
genera archivos de catlogo grandes. Puede crear archivos de
catlogo con hasta 100.000 posiciones de catlogo.
Segn la configuracin de seguridad de la aplicacin de la hoja de
clculo, puede permitir la ejecucin de macros.
4. Tambin puede introducir informacin opcional, como:
ID del proveedor
Nmerode pieza del proveedor
ID de fabricante
Nmero de pieza del fabricante
ID de producto
ID de categora de producto
Cantidad mnima de pedido
Tiempo de procesamiento en das
Descripcin larga del artculo
Enlace a una imagen del artculo
5. Al finalizar de introducir toda la informacin de las posiciones, haga clic en Generar.
Aparecer un popup para que indique la ubicacin donde grabar el fichero. Indique la
ubiacin y haga clic en OK.
Como ubicacin predeterminada, el sistema propone C:\Users\<user name>. El
contenido se almacena en un archivo separado por comas (CSV). La extensin del
nombre de archivo del archivo generado es txt.
6. Crear un nuevo catlogo
a. Para crear un nuevo catlogo, vaya a la vista Catlogos, haga clic en Nuevo y
seleccione Catlogo de proveedor o Catlogo personalizado.
b. En la pantalla de catlogo, introduzca un ID de catlogo. En el catlogo de
proveedor tambin deber indicar el ID del proveedor.
Para ms informacin, vanse las tareas Crear un catlogo personalizado y Crear
e importar una catlogo de proveedor.
7. Haga clic en Importar y luego en Navegar para buscar el fichero CSV que quiere
aadir al catlogo. Haga clic en Importar para importar el fichero al catlogo. El
sistema graba automticamente el catlogo despus de la importacin.
Publicar un catlogo interno
1. Elija la vista Catlogos.
2. En la lista Mostrar, seleccione Catlogos a publicar para visualizar la lista de todos los
catlogos sin publicar.
Puede publicar cualquier catlogo, excepto los que tengan el estado de
importacin En proceso.
3. Seleccione el catlogo que va a publicar y haga clic en Editar para abrir el editor
Catlogo.
Como alternativa puede seleccionar el catlogo de la lista de trabajo en la vista
Catlogos y clicar Publicar sin ir al editor de catlogos.
4. En el editor Catlogo, clicar Publicar para publicar el catlogo actualizado.
Publicacin de un catlogo de proveedor
Esto le permite publicar un catlogo de proveedor.
2. En la lista Visualizar, seleccione Catlogos por publicar para visualizar la lista de todos
los catlogos sin publicar.
Tambin puede publicar un catlogo de proveedor seleccionando el catlogo
y clicando Publicar .
3. Seleccione el catlogo que va a cancelar y haga clic en Editar para abrir la pantalla
Catlogo de proveedor.
Slo puede publicarse un catlogo con el estado de importacin de Con
xito. Puede verificar el estado de importacin del catlogo de proveedor en
la vista Catlogos, en Estado de importacin. Si el estado del importe es Fallido,
No iniciado o En proceso, el catlogo del proveedor no ha completado el
proceso de importacin del fichero del catlogo y no puede publicarse todava.
4. En el editor Catlogo de proveedor haga clic en Productos importados para abrir la vista
Productos importados .
5. Visualice la informacin detallada de los productos en el catlogo y verifique o elimine
cualquier producto o categora de producto no deseada.
a. En Categoras de productos, seleccione un producto y visualice la informacin
detallada en la tabla Productos.
b. En Categoras de productos, seleccione una categora y haga clic en Eliminar para
eliminar la categora de producto del catlogo.
c. En Productos, seleccione una categora y haga clic en Eliminar para eliminar la
categora de producto del catlogo.
6. En la pantalla Catlogo de proveedor haga clic en Grabar para grabar el catlogo
actualizado y, a continuacin, haga clic en Publicar para publicar la actualizacin.
El catlogo se aade a la lista Catlogos publicados en la vista Catlogos. Para abrir el
catlogo de proveedor de esta lista, haga clic en el vnculo adecuado de la ID del catlogo
correspondiente.
Definir posiciones recomendadas
Esta tarea le permite definir posiciones recomendadas de catlogos publicados para
empleados que utilizan la compra mediante autoservicio.
1. Inicie la tarea comn Definir posiciones recomendadas, que pertenece al centro de
trabajo Portafolio de productos.
2. En la pantalla Bsqueda de catlogo buscar los productos que quiere recomendar.
Estos productos se pueden encontrar en los catlogos de proveedor, personalizado o
externo.
Tambin puede explorar el ndice de categoras para buscar una posicin.
3. Clicar Seleccionar para todas las posiciones que quiere recomendar.
4. Haga clic en Transferir posiciones seleccionadas para enumerar las posiciones
seleccionadas en la actividad Definir posiciones recomendadas. El sistema le devuelve
a la actividad Definir posiciones recomendadas, donde son visibles las posiciones
seleccionadas de la lista.
5. En la actividad Definir posiciones recomendadas haga clic en Grabar para grabar las
posiciones recomendadas y despus haga clic en Cerrar para volver a la vista
Catlogos.
Las posiciones recomendadas estn ahora en la lista Posiciones recomendadas. Para
buscar estas posiciones, vaya al centro de trabajo Pgina principal, seleccione la vista
Autoservicio y seleccione la actividad Ir de compras.
3.3.2.1 Catlogos
Resumen
Los catlogos en lnea proporcionan acceso rpido a la informacin sobre el producto y ponen a disposicin de los
usuarios un gran nmero de productos. Como gestor de catlogo puede crear sus propios catlogos internos y
acceder a catlogos externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI)
en la vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de productos.
Un catlogo interno es un catlogo creado o almacenado en el sistema. Puede controlar cmo y cundo se
implementan las modificaciones en cada catlogo. Cada catlogo contiene materiales o servicios que estn
estructurados en una jerarqua de categoras, lo que hace ms eficaz la bsqueda de posiciones.
Los empleados pueden utilizar los catlogos para realizar compras de autoservicio como, por ejemplo, comprar un
nuevo ordenador porttil. Tambin puede utilizar los catlogos en los procesos de compra. Para utilizar los catlogos
en los procesos de compra automatizados, puede fijar valores estndar de catlogo para los artculos que se
compran con frecuencia o dejar que el proveedor asigne sus categoras de producto a los productos.
En los catlogos internos, puede asignar un producto del maestro de productos para cada producto del catlogo.
Esto significa que no es necesario crear un nuevo producto para cada posicin del catlogo. Esto economiza en gran
medida la entrada manual, ya que por lo general los catlogos se utilizan para materiales que no son de almacn,
como hardware, software y materiales de oficina.
Requisitos previos
Compras.
proveedor.
Tipos de catlogo
Catlogos internos
Hay dos tipos diferentes de catlogos internos:
Catlogos personalizados que usted cre por completo con artculos de distintos proveedores
Catlogos de proveedor que tienen contenido importado de un archivo enviado por un proveedor
El sistema admite los siguientes tipos de archivo de catlogo interno:
Archivo XML BMEcat
BMEcat es un formato ampliamente aceptado desarrollado para estandarizar y simplificar el intercambio de
datos de catlogos de productos entre compradores y proveedores. La mayora de los proveedores
importantes pueden proporcionarle archivos en este formato
Este tipo de archivo se utiliza principalmente para los catlogos de proveedor.
Archivo CSV
Un archivo de valores separados por coma (CSV) es un archivo de texto especialmente formateado que
almacena datos de hoja de clculos en un formato muy simple. Cada lnea contiene un registro y cada campo
dentro de ese registro est separado por un carcter, como una coma, un punto y coma o una barra.
Debido a que el formato de archivos CSV no es un estndar de la industria y que la creacin de un archivo
CSV puede ser complicada, se ofrece una plantilla en la vista Catlogos del centro de trabajo Portafolio de
productos. Para crear fcilmente un archivo con informacin del catlogo en la plantilla, introduzca la
informacin obligatoria y opcional. Una vez haya finalizado, puede generar un archivo que se grabar en una
ubicacin definida por el usuario. A continuaci podr crear un nuevo catlogo al que puede importar el
archivo CSV que acaba de crear.
Este tipo de archivo se utiliza principalmente para los catlogos personalizados.
Catlogos externos
Un catlogo externo es un catlogo almacenado fuera de SAP Business ByDesign, por lo general, en el sitio de un
proveedor. El proveedor se encarga de crear y actualizar el catlogo, lo que supone que usted no puede modificar
el contenido. Si su empresa cuenta con un sistema de catlogos propio que desee integrar en SAP Business
ByDesign, puede configurar un catlogo externo en la intranet de su empresa al que se podr acceder despus
mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI).
Puede conectar fcilmente un catlogo externo a su sistema. Segn las parametrizaciones del sistema, puede
integrar catlogos externos con carritos de compra, pedidos, solicitudes de oferta y entradas de mercancas y
servicios. Puede transferir datos de catlogos externos a un documento de compra mediante la interfaz de catlogos
abierta (OCI) estndar, que es la interfaz entre los catlogos externos y el sistema.
Trabajar con catlogos
Importar catlogos al sistema
Si desea importar un catlogo de proveedor al sistema, primero debe crear un catlogo nuevo. A continuacin, puede
importar a su catlogo un archivo con contenido de catlogo. Segn el tamao del archivo, la importacin y
modificacin del estado puede tardar un tiempo.
Al importar un archivo, los datos se aaden a su sistema. Posteriormente, puede borrar los productos o las categoras
de producto que no necesite para su catlogo. Despus puede verificar el catlogo y publicarlo.
Crear catlogos personalizados
Puede crear su propio catlogo personalizado con artculos de distintos proveedores. Para ello, introduzca
manualmente todos los artculos y su informacin en el editor de catlogo o importe a su catlogo un archivo CSV
que contenga todos los datos de catlogo.
Definir valores estndar para catlogo
Puede definir valores estndar para el catlogo, como el ID de proveedor o la categora de producto con la tarea
Definir valores estndar para catlogo. En funcin de sus parametrizaciones, el sistema puede crear
automticamente pedidos a partir de los carritos de compra con los artculos del catlogo.
En la actividad opcional de ajuste preciso Valores estndar para catlogos de proveedor, puede definir una categora
de producto estndar para los artculos del catlogo sin asignacin de categora previa. Tambin es posible asignar
un proveedor que se utilizar cada vez que seleccione un producto en particular de un catlogo.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Valores estndar para catlogos de proveedores.
Definir artculos recomendados en catlogos
Si hay artculos que se solicitan con frecuencia o para los cuales se negoci una tarifa especial, puede marcar estos
productos como artculos recomendados mediante la tarea comn Definir artculos recomendados. Los empleados
que utilizan la funcin de compras por autoservicio pueden ver estos artculos recomendados cuando buscan
productos.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de carritos de compra.
Conectar catlogos externos a su sistema
Para utilizar catlogos externos en su sistema, debe definir los parmetros de la interfaz de catlogos abierta en la
actividad opcional de ajuste preciso Parmetros de la interfaz de catlogos abierta para catlogos externos Esta
actividad le permite definir los atributos y parmetros de los catlogos de proveedor externos para que puedan
integrarse en el proceso de compra. Todos los catlogos de proveedor definidos quedan visibles para las compras
por autoservicio, los pedidos, las solicitudes de oferta y las entradas de mercancas y servicios.
Si el catlogo externo admite la caracterstica de bsqueda simultnea en todos los catlogos de la interfaz de
catlogos abierta, es preciso activarla al conectar un catlogo externo. La bsqueda simultnea en todos los
catlogos le permite buscar en varios catlogos al mismo tiempo.
Buscar productos
Puede buscar productos en los catlogos internos y externos. Cuando haya encontrado el artculo deseado, puede
transferirlo a un pedido, un carrito de compras, una solicitud de oferta o una entrada de mercancas y servicios.
Consulte tambin
3.3.2.2 Catlogos personalizados
Resumen
Un catlogo personalizado le permite crear uno de hecho a medida para su empresa. Puede mezclar y comparar
posiciones de distintos proveedores en un catlogo en vez de tener un catlogo para cada proveedor. Puede, por
tanto, dividir el catlogo personalizado en distintas categoras para ajustar las necesidades comerciales de su
empresa. Puede crear, publicar y editar catlogos en el centro de trabajo Portafolio de productos en Catlogos.
Requisitos previos
Compras.
proveedor.
Beneficios
El sistema proporciona funciones para crear un catlogo si un proveedor no puede proporcionar uno.
Si utiliza los catlogos personalizados, se reduce la complejidad de los procesos empresariales. Puede crear uno
con productos de mltiples proveedores.
Crear un catlogo personalizado
En el centro de trabajo Portafolio de productos, vista Catlogos, primero tiene que crear un nuevo catlogo en la
actividad Nuevo catlogo personalizado, en el que tiene que asignar un ID y un nombre de catlogo. El sistema fija
el Estado de importacin y el Estado de publicacin en No iniciado.
A continuacin, puede aadir manualmente artculos al aadir una fila para cada artculo del catlogo personalizado.
Para cada fila, tiene que indicar la informacin necesaria:
Descripcin de producto
Precio neto
Precio de unidad
Tambin puede indicar informacin opcional como el tiempo de procesamiento en das y el ID del proveedor.
Si no, puede importar artculos del catlogo de un archivo de datos formateado con la opcin Importar de la vista
Catlogos. Una vez se han transmitido con xito todos los datos, stos se envan al catlogo de productos. Si los
datos se han cargado completamente en el catlogo, el sistema modifica el Estado de importacin a Con xito. Sin
embargo, si los datos no se cargaron completamente en el catlogo, el Estado de importacin se modifica
automticamente a Fallido. En este caso, puede seleccionar el catlogo en la vista Catlogos y luego Visualizar log
de importacin para averiguar cul es el error y ejecutar medidas de correccin para volver a importar el archivo de
datos. Si el log de importacin no da suficiente informacin detallada, puede notificar un incidente en el Centro de
ayuda.
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. Esto significa que el sistema no hace que este catlogo est
disponible para su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de
mercancas y servicios.
Publicar un catlogo personalizado
Puede publicar un catlogo personalizado en la vista Catlogos al seleccionarlo en la lista y haciendo clic en
Publicar. Tambin es posible publicar un catlogo directamente en el editor Catlogo personalizado. El proceso de
publicacin agrupa las modificaciones segn la categora y las separa en paquetes para que sea ms fcil tratarlas
y para que el sistema tenga un mejor rendimiento. El sistema fija el Estado de publicacin en En proceso.
Al final del proceso, el sistema automticamente fija el Estado de publicacin actual en Correcto y el sistema graba
la fecha de publicacin. El sistema tambin fija el ltimo estado de publicacin. Un catlogo personalizado puede
tener el estado Publicado parcialmente; esto puede ocurrir cuando un gestor de catlogo borra un producto
importado o una categora de producto despus de haberlo publicado correctamente anteriormente.
Cuando el Estado de publicacin est fijado en Con xito, el sistema pone el catlogo a disposicin en pedidos,
contratos, solicitudes de ofertas, carritos de compra y entradas de mercancas y servicios.
Editar un catlogo personalizado
Puede actualizar un catlogo personalizado como cuando se modifican artculos. En el editor Catlogo
personalizado, puede aadir un nuevo artculo, actualizar uno de ya existente o eliminar uno de obsoleto. En
Detalles, puede hacer ms modificaciones, como adjuntar una imagen de un artculo (se permiten todos los
formatos) o para actualizar la descripcin del producto.
Tiene que publicar el catlogo de nuevo para que las modificaciones estn disponibles para los empleados en el
proceso de compra.
Consulte tambin
Catlogos [pgina 28]
Procesamiento de catlogo interno [pgina 32]
3.3.2.3 Procesamiento de catlogo interno
Resumen
Puede utilizar catlogos internos para proporcionar informacin acerca de un subconjunto de los productos de su
empresa o de los productos del proveedor. Puede ajustar la informacin para grupos objetivos especficos, como
gestin o mantenimiento de las instalaciones, para proporcionar exactamente la informacin que necesitan esos
grupos. Tambin puede utilizar catlogos para comunicar informacin acerca de productos para estos grupos.
Como responsable del contenido del catlogo, por ejemplo, un comprador o un gestor de contenido del catlogo
puede crear catlogos, importar datos de proveedor y gestionar de forma efectiva la estructura y el contenido de
todos los catlogos. Tambin puede verificar la calidad del contenido del catlogo para asegurarse de que toda la
para su utilizacin en diferentes procesos de compra para grupos objetivo.
Requisitos previos
Compras.
proveedor.
Tamao del fichero por defecto
Por defecto, el tamao del fichero que puede subir al sistema es 100MB. El lmite de tamao se basa en el parmetro
del sistema icm/HTTP/max_request_size_KB. Si necesita cargar catlogos ms grandes, pngase en contacto con
el administrador del sistema o informe del incidente en el Centro de ayuda para ajustar el parmetro en el sistema.
Flujo de proceso
Crear y actualizar un catlogo
1. Definir un catlogo de proveedor
En el centro de trabajo Portafolio de productos , en la vista Catlogos, tambin puede definir un nuevo catlogo
en el que puede cargar nuevos datos por medio de la actividad rpida Nuevo catlogo de proveedor. En caso
contrario, puede elegir un catlogo existente para actualizarlo por medio de la actividad rpida Catlogo de
importacin. Debe asignar un ID de catlogo y un ID de proveedor; puede asignar un nombre al catlogo en
cualquier momento antes de la publicacin. Si indica un nombre para un catlogo ser ms fcil de encontrar
durante una bsqueda. El sistema fija el Estado de importacin y el Estado de publicacin en No iniciado.
2. Recibir datos del proveedor o crear su propio fichero de datos
Un proveedor le proporciona datos de un catlogo de productos. Los datos deben estar formato BMEcat o
CSV.
Opcionalmente, puede crear sus propios datos de catlogo utilizando la plantilla que le suministra SAP
Business ByDesign. Una vez que haya introducido todos los datos del catlogo, puede generar un fichero
CSV, grabarlo en sus sistema y cargarlo en un catlogo.
3. Importar el catlogo
Puede iniciar la carga del fichero en la vista Catlogos por medio de la actividad rpida Importar catlogo. El
contenido del fichero se divide en paquetes para facilitar su gestin y obtener un mejor funcionamiento. El
sistema fija el Estado de importacin en En proceso. Cada paquete se enva al sistema, que lee el contenido
y crea los datos del catlogo, como categoras y posiciones. La carga finaliza cuando todos los paquetes se
han transmitido correctamente.
El sistema modifica el Estado de importacin a uno de los siguientes:
Correcto
Los datos se han cargado completamente en el catlogo.
Fallido
Los datos no se han cargado completamente en el catlogo.
En este caso, puede ver el log de importacin para encontrar el error y ejectuar medidas de correccin
para reimportar el fichero de datos. Si el log de importacin no da informacin detallada, puede notificar
un incidente en el Centro de ayuda.
A partir de los datos del proveedor cargados, se crea un nuevo catlogo de productos o se actualiza un catlogo
existente, en el que el sistema sobreescribe el contenido existente con el nuevo contenido.
El Estado de publicacin sigue siendo No iniciado. El sistema no har que este catlogo est disponible para su
utilizacin en pedidos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o entradas de mercancas y servicios.
Opcionalmente, puede definir las opciones por defecto del catlogo utilizando la tarea comn Definir
opciones del catlogo por defecto en el centro de trabajo Portafolio de producto . En este caso, el sistema
almacena una categora de productos por defecto, as como un ID de proveedor por defecto para utilizar
si no est disponible ninguno de los dos. El sistema transferir automticamente estos datos (categora
de producto e ID de proveedor) al pedido, solicitud de oferta o carrito de la compra relevantes cuando se
seleccione un producto del catlogo, o a una entrada de mercancas y servicios para un artculo con lmite.
Publicar un catlogo
1. Publicar el catlogo
Cuando inicie el proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en En proceso.
Al final del proceso de publicacin, el sistema fija el Estado de publicacin actual en Correcto y el sistema
graba la fecha de publicacin. El sistema tambin fija el ltimo estado de publicacin. Un catlogo
personalizado puede tener el estado Publicado parcialmente; esto puede ocurrir cuando un gestor de
catlogo borra un producto importado o una categora de producto despus de haberlo publicado
correctamente anteriormente.
Si falla el proceso de publicacin, el ltimo catlogo publicado sigue estando disponible en el sistema para
los grupos objetivos. Puede hacer clic en la Vista del log de publicacin , en el resumen Catlogos para
encontrar el error y ejecutar las medidas de correccin para volver a publicar el catlogo.
Generalmente, un catlogo que se ha cargado correctamente se puede publicar. Si no puede publicar un
catlogo, informe del incidente en el Centro de ayuda.
El sistema desencadena la indexacin de un catlogo, lo que le permite utilizar la bsqueda de catlogo.
La bsqueda de catlogo slo se puede utilizar para un catlogo que se haya indexado.
2. Bsqueda en el catlogo
Una vez que se ha completado el proceso de publicacin, el sistema hace que el catlogo est disponible para
su utilizacin en pedidos, contratos, solicitudes de oferta, carritos de la compra o una entrega de mercancas
y servicios para un artculo con lmite.
Consulte tambin
Catlogos [pgina 28]
Catlogos personalizados [pgina 30]
3.4 Vista Precios de lista
3.4.1 Gua rpida para precios de lista (en portafolio de productos)
Como comprador desea optimizar y gestionar sus procesos de determinacin de fuentes de aprovisionamiento y
de precios de la manera ms eficaz posible. Utiliza precios de lista como fuente de aprovisionamiento para productos,
por ejemplo, si no existe un catlogo o un contrato disponible de un proveedor.
Conceptos bsicos
Precios de lista en Gestin de relacin con proveedores
Dentro del portafolio del producto, los precios de lista visualizan la informacin de precios suministrada por los
proveedores. Se utilizan los precios de lista, por ejemplo, si no existe ningn catlogo o contrato disponible de un
proveedor. Este puede ser el caso si se ha recibido la informacin de precios de un proveedor en una feria comercial
o si utiliza informacin sobre precios que un proveedor ha subido a Internet.
Tambin, dependiendo del volumen de ventas, puede que no desee negociar contratos con los proveedores, por
ejemplo, si en ocasiones compra partidas especficas en pequeas cantiades.
El sistema proporciona un resumen de todos los precios de lista para gestionarlos ms eficientemente. Puede crear
precios de lista individuales actualizados y escalas de precios, adems modificar a su vez los precios de lista
mltiples.
Los precios de lista sirven por defecto como precio neto y sirven como fuente de suministro para productos. Dado
que los precios de lista tambin dependen del tiempo, estn sujetos a cambios y slo son vlidos para un perodo
de tiempo especfico.
Tambin puede verificar cmo un precio de lista se va modificando. Las actualizaciones de un precio de lista se
visualizan en la etiqueta Historial de precio del precio de lista. El historial de precios de un precio de lista muestra
las modificaciones en las fechas vlido de/a y los precios a lo largo del tiempo.
Perodos de validez solapados en precios de lista en Gestin de relacin con proveedores
Los precios de lista estn sujetos a cambios y slo son vlidos para un perodo de tiempo espefico porque dependen
del tiempo. Al actualizar un precio de lista que tiene el estado Liberado, el sistema crea una versin del precio de
lista utilizando la fecha actual o la fecha que especific como la fecha del campo vlido desde. De forma similar, si
crea un precio de lista nuevo para el mismo producto para el que ya existe un precio de lista pero el perodo de validez
discrepta, el sistema debe solucionar el solapamiento del perodo de validez. Los precios de lista con estado En
preparacin no se ven afectados por el solapamiento de los perodos de validez.
Si selecciona la casilla Modificar precio de lista anterior, slo puede modificar el precio, las escalas de precio
y la descripcin del precio de lista. No puede cambiar las fechas vlido dese/hasta porque no se ha creado
ninguna versin actualizada de los precios de lista. Por consiguiente, no se visualizan los cambios en el
precio en la etiqueta Historial del precio ya que usted no puede cambiar las fechas vlido desde/hasta del
precio de lista. Puede encontrar los cambios en la etiqueta Cambios . As pues, si selecciona la casilla de
seleccin Cambiar precio de lista antigua , no se solapan los perodos de validez.
Tareas
Creacin de un precio de lista
Creacin de un precio de lista de Microsoft Excel
Actualizacin un precio de lista "En preparacin"
1. En el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista, seleccione
un precio de lista que tenga el estado En preparacin y haga clic en Editar .
2. Actualice los detalles necesarios.
3. Haga clic en Grabar .
4. Haga clic en Liberar .
Actualizacin de un precio de lista "Liberado"
el precio de lista liberado y haga clic en Editar .
Si intenta actualizar un precio de lista liberado, el sistema crear un precio de
lista nuevo por defecto.
2. Si desea actualizar la descripcin del precio de lista y/o las escalas de precios, verifique
el indicador Modificar precio de lista anterior.
Esto garantiza que est actualizando el precio de lista existente y no creando uno nuevo.
a. Actualice la Descripcin de precio de lista o las Escalas de precios.
b. Haga clic en Grabar .
El precio de lista liberado existente se ha actualizado y liberado.
3. Si desea actualizar el perodo de validez del precio de lista junto con la descripcin o
las escalas de precios, anule el indicador Modificar precio de lista anterior.
a. Actualice los campos Descripcin de precio de lista, Escalas de precios o Vlido
desde/hasta.
b. Haga clic en Grabar .
Un precio de lista nuevo se ha creado y se ha liberado. La fecha Vlido hasta del precio
de lista antiguo se fija automticamente en la fecha anterior a la fecha Vlido desde del
precio de lista nuevo.
Actualizacin de varios precios de lista
Liberacin de un precio de lista
Mostrar y Precios de lista: En preparacin.
2. Seleccione el precio de lista requerido, haga clic en Liberar y seleccione Liberar.
Cancelacin de un precio de lista
el precio de lista requerido.
2. Haga clic en Liberar y seleccione Cancelar liberacin.
El precio de lista no se tendr en cuenta en los procesos de aprovisionamiento.
Borrado de un precio de lista
2. Haga clic en Borrar .
Slo puede borrar los precios de lista que todava no se han liberado. Si un
precio de lista ya se ha liberado, no podr borrarlo porque no seria posible
rastrear los precios en los documentos de compras en los que se utiliza el
precio de lista. Para impedir que se tenga en cuenta el precio de lista en los
procesos de aprovisionamiento, puede cancelar la liberacin.
Visualizacin de precios de lista que existen para la misma combinacin de
producto y proveedor
1. En el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista, haga clic en
2. En el editor de precio de lista, vaya a la ficha Historial del precio .
Si ha abierto un precio de lista Liberado, podr visualizar otros precios de lista
liberados que existen para la misma combinacin de producto y proveedor.
Si ha abierto un precio de lista En preparacin, podr visualizar otros precios de
lista liberados para el producto.
Exportar precios de lista a Microsoft Excel
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Exportar clasificaciones de
materiales utilizando Microsoft Excel [pgina 67].
3.4.2.1 Precios de lista en Gestin de relacin con proveedores
Resumen
Dentro del portafolio del producto, los precios de lista visualizan la informacin de precios suministrada por los
proveedores. Se utilizan los precios de lista, por ejemplo, si no existe ningn catlogo o contrato disponible de un
proveedor. Este puede ser el caso si se ha recibido la informacin de precios de un proveedor en una feria comercial
o si utiliza informacin sobre precios que un proveedor ha subido a Internet.
Tambin, dependiendo del volumen de ventas, puede que no desee negociar contratos con los proveedores, por
ejemplo, si en ocasiones compra partidas especficas en pequeas cantiades.
El sistema proporciona un resumen de todos los precios de lista para gestionarlos ms eficientemente. Puede crear
precios de lista individuales actualizados y escalas de precios, adems modificar a su vez los precios de lista
mltiples.
Los precios de lista sirven por defecto como precio neto y sirven como fuente de suministro para productos. Dado
que los precios de lista tambin dependen del tiempo, estn sujetos a cambios y slo son vlidos para un perodo
de tiempo especfico.
Tambin puede verificar cmo un precio de lista se va modificando. Las actualizaciones de un precio de lista se
visualizan en la etiqueta Historial de precio del precio de lista. El historial de precios de un precio de lista muestra
las modificaciones en las fechas vlido de/a y los precios a lo largo del tiempo.
Requisitos previos
Los precios de lista se activan en la configuracin de su solucin. Para hallar esta opcin empresarial, vaya al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione el proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definicin del alcance asegrese
de que se ha seleccionado Determinacin de precios de productos y servicios dentro de Datos comerciales
generales.
Determinacin de precios de productos y servicios. Seleccione Precio de lista de compra y responda a las preguntas
relacionadas con el precio de lista de compra para productos.
Precios de lista en detalle
Al utilizar los precios de lista, puede gestionar la determinacin de precios y el aprovisionamiento de manera efectiva.
El sistema proporciona un resumen de los precios de lista y los proveedores que ofrecen los productos. Para
optimizar los procesos de aprovisionamiento, puede utilizar los precios de lista que proporciona la determinacin
automtica de fuente de aprovisionamiento. Los precios de lista tambin pueden determinarse como una fuente fija
Puede utilizar los precios de lista para los carritos de compra, las solicitudes de compra, los pedidos, las entradas
de mercancas y servicios, y tambin para la verificacin de facturas de proveedores. Tambin puede comparar
precios de lista en un perodo en particular de diferentes proveedores o en diferentes perodos de validez.
Crear precios de lista
Para crear nuevos precios de lista, proporcione informacin general, por ejemplo, acerca del proveedor y el producto,
junto con informacin sobre los precios y las fechas de inicio y fin de validez. Puede seleccionar categoras de
producto, lo que hace ms fcil y eficiente la creacin de precios de lista ya que slo debe introducir el precio. Tambin
puede seleccionar un proveedor e introducir todos los productos y precios de ese proveedor. Si no introduce una
descripcin para el precio de lista, el sistema genera una descripcin, la cual consiste de los ID de producto y
proveedor. Esto facilita el seguimiento y la bsqueda de precios de lista de un producto o proveedor especfico.
Una vez creada, el sistema verifica la precisin de las entradas. Si el precio de lista est completo y es correcto, se
libera automticamente y queda disponible para su uso.
Actualizar precios de lista
Al actualizar un precio de lista que tiene el estado Liberado, el sistema crea una versin del precio de lista utilizando
la fecha actual como la fecha Vlido desde. Una vez que finaliz la actualizacin del precio de lista y lo liber, cuenta
con dos precios de lista: el precio de lista actualizado con la fecha actual o la fecha especificada como fecha Vlido
desde, y un precio de lista con la fecha anterior a la nueva fecha Vlido desde como la nueva fecha Vlido hasta.
Tambin puede actualizar precios de lista anteriores. Si selecciona la casilla Modificar precio de lista anterior, slo
puede modificar el precio, las escalas de precio y la descripcin del precio de lista. No puede modificar las fechas
del campo vlido desde/hasta. Por lo tanto, las modificaciones de precio solo se muestran en la ficha
Modificaciones .
Al actualizar un precio de lista que tiene el estado En preparacin, el sistema actualiza el precio de lista y no crea una
nueva versin de l.
Si en los datos maestros del producto se modific la categora de producto que se especific en el precio
de lista, el sistema actualiza automticamente la categora de producto en el precio de lista.
Modificar varios precios de lista
Debido a que los precios de lista pueden cambiar con frecuencia, puede utilizar la funcin Actualizacin en masa
para modificar varios precios de lista al mismo tiempo. Seleccione los precios de lista y defina las modificaciones,
como nuevas fechas en el campo Vlido desde/hasta, nueva descripcin, etc., o modifique el precio mediante un
porcentaje especificado.
Una vez que se aplican las modificaciones en masa, puede realizar modificaciones individuales a los precios de lista
antes de revisar las modificaciones realizadas.
Eliminar y cancelar precios de lista
Si falta informacin en el precio de lista, ste no se libera y, por lo tanto, se puede eliminar. Sin embargo, una vez
liberado, no puede eliminar el precio de lista ya que no podr realizar el seguimiento de precios en documentos
donde se utiliza dicho precio de lista. Para evitar que este precio de lista se utilice, debe cancelar la liberacin.
Exportar e importar mediante Microsoft Excel
Puede exportar precios de lista a Microsoft Excel slo para su visualizacin. Puede importar datos de Microsoft Excel
al sistema para definir precios de lista.
Susana crea un pedido de un producto que est disponible. Si el precio de lista es el precio ms adecuado,
el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manual
o un contrato se encuentran disponibles, Susan puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del
contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde para ser utilizado como
fuente de aprovisionamiento.
Consulte tambin
Crear un precio de lista [pgina 105]
Actualizar varios precios de lista [pgina 108]
Perodos de validez solapados en precios de lista en Gestin de relacin con proveedores [pgina 102]
3.4.2.2 Perodos de validez solapados en precios de lista en Gestin
de relacin con proveedores
Resumen
Los precios de lista estn sujetos a cambios y slo son vlidos para un perodo de tiempo espefico porque dependen
del tiempo. Al actualizar un precio de lista que tiene el estado Liberado, el sistema crea una versin del precio de
lista utilizando la fecha actual o la fecha que especific como la fecha del campo vlido desde. De forma similar, si
crea un precio de lista nuevo para el mismo producto para el que ya existe un precio de lista pero el perodo de validez
discrepta, el sistema debe solucionar el solapamiento del perodo de validez. Los precios de lista con estado En
preparacin no se ven afectados por el solapamiento de los perodos de validez.
Si selecciona la casilla Modificar precio de lista anterior, slo puede modificar el precio, las escalas de precio
y la descripcin del precio de lista. No puede cambiar las fechas vlido dese/hasta porque no se ha creado
ninguna versin actualizada de los precios de lista. Por consiguiente, no se visualizan los cambios en el
precio en la etiqueta Historial del precio ya que usted no puede cambiar las fechas vlido desde/hasta del
precio de lista. Puede encontrar los cambios en la etiqueta Cambios . As pues, si selecciona la casilla de
seleccin Cambiar precio de lista antigua , no se solapan los perodos de validez.
Resolucin de perodos de validez solapados
Segn el alcance del conflicto entre los perodos de validez de los precios nuevos y existentes, el sistema resuelve
la superposicin segn corresponda:
Caso 1: El perodo de validez de precio de lista existente es mayor que el perodo de validez de precio de lista
nuevo
Caso 2: El perodo de validez de precio de lista nuevo est dentro del perodo de validez de precio de lista
existente
Caso 3: El perodo de validez de precio de lista nuevo es mayor que el perodo de validez de precio de lista
existente
Caso 4: El precio de lista nuevo interfiere con varios precios de lista existentes
Caso 5: Dos precios de lista nuevos interfieren con un precio de lista existente
Caso 6: Dos precios de lista nuevos interfieren
Los ejemplos que se proporcionan a continuacin estn basados en los precios de lista que tienen el estado
Liberado.
Ejemplos
Caso 1: El perodo de validez de precio de lista existente es mayor que el perodo de validez de precio de lista nuevo
El perodo de validez del precio de lista nuevo interfiere con la fecha Vlido hasta del precio de lista existente. El
sistema borra el perodo de validez solapado del precio de lista existente.
Caso 2: El perodo de validez de precio de lista nuevo est dentro del perodo de validez de precio de lista existente
El perodo de validez del precio de lista nuevo no interfiere con la fecha Vlido hasta del precio de lista existente. El
sistema borra el perodo de validez solapado del precio de lista existente y crea un precio de lista adicional, con una
fecha Vlido desde como la fecha posterior a la fecha Vlido hasta del precio de lista nuevo. La fecha Vlido hasta
original es la fecha Vlido hasta del precio de lista adicional.
Caso 3: El perodo de validez de precio de lista nuevo es mayor que el perodo de validez de precio de lista existente
Si el perodo de validez de un precio de lista nuevo interfiere por completo con el perodo de validez de un precio de
lista existente, el sistema fija el estado del precio de lista existente como Liberacin cancelada.
Caso 4: El precio de lista nuevo interfiere con varios precios de lista existentes
Si el perodo de validez de un precio de lista nuevo interfiere con el perodo de validez de varios precios de lista
existente, el sistema borra los perodos de validez solapados de los precios de lista existentes que interfieren con el
perodo de validez del precio de lista nuevo. Adems, si es necesario, el sistema fija el estado de un precio de lista
existente que interfiere por completo con el precio de lista nuevo como Liberacin cancelada.
Caso 5: Dos precios de lista nuevos interfieren con un precio de lista existente
Si los perodos de validez de dos precios de lista nuevos interfieren con el perodo de validez de un precio de lista
existente pero no interfieren entre ellos, el sistema borra el perodo de validez solapado del precio de lista existente
que interfiere con los perodos de validez de los precios de lista nuevos.
Caso 6: Dos precios de lista nuevos interfieren
Si los perodos de validez de dos precios de lista nuevos interfieren, la resolucin de la superposicin falla porque el
sistema no puede determinar qu precio de lista debe aceptar. Por lo tanto, el sistema rechaza los dos precios de
lista nuevos y los precios de lista existentes continan disponibles.
3.4.3 Tareas
3.4.3.1 Crear un precio de lista
Resumen
Puede crear uno o varios precios de lista para producto(s) suministrados por un proveedor. Un precio de lista liberado
luego se utiliza como fuente de aprovisionamiento en solicitudes de compra, entradas de mercancas y servicios y
verificacin de facturas de proveedor.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista, haga clic en Nuevo y seleccione
Precio de lista.
Tambin puede iniciar la tarea comn Nuevo precio de lista, que pertenece al centro de trabajo
Portafolio de productos.
2. En la pantalla Opciones estndar:
a. Seleccione un Proveedor, Moneda, fechas deinicio/fin de validez del precio.
b. Introduzca una Descripcin de precio de lista.
Si no introduce una descripcin para el precio de lista, el sistema genera una descripcin, la
cual consiste en los ID de producto y proveedor.
c. Seleccione una Categora de producto.
Todos los productos que pertenecen a la categora de producto seleccionada se visualizan por defecto
en la pantalla Introducir precio.
d. Haga clic en Siguiente .
Estos valores se utilizarn como valores por defecto en todos los precios de lista que se crearn para los
productos seleccionados. Si aqu no introduce valores, puede especificar estos detalles en la pantalla
Introducir precio.
3. En la pantalla Introducir precio:
a. Introduzca detalles de precio, como el precio y escalas de precios.
Si no haba introducido detalles en la pantalla Opciones estndar, puede introducir aqu estos detalles.
b. El sistema automticamente verifica el indicador Liberar para precios de lista consistentes. Si no desea
liberar automticamente un precio de lista, puede desmarcar el indicador Liberar en la lnea necesaria.
Un precio de lista es consistente cuando se introduce el proveedor, producto, precio y unidad de
moneda correctos.
c. Haga clic en Siguiente .
4. En la pantalla Revisin, verifique la informacin que ha introducido. Para modificar detalles, haga clic en
Anterior y efecte las modificaciones necesarias.
5. Para confirmar el nuevo precio de lista, seleccione Finalizar .
Resultado
Los precios de lista liberados ahora estn disponibles para su uso inmediato y no se pueden borrar. Si existen precios
de lista que no se han liberado automticamente, puede actualizar los detalles necesarios en estos precios de lista
y liberarlos manualmente. Si no desea utilizar un precio de lista como fuente de aprovisionamiento, debe cancelar
la liberacin del precio de lista necesario.
Consulte tambin
3.4.3.2 Cree precios de lista con Microsoft Excel
Resumen
Puede crear precios de lista indicndolos en una plantilla de Microsoft Excel predefinida y cargndolos en el sistema
SAP Business ByDesign.
Requisitos previos
Pasos
En el sistema SAP Business ByDesign, en el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista,
haga clic en Nuevo y luego en Precios de lista de Microsoft Excel.
Obtener plantilla
1. Seleccione la plantilla.
Seleccione la plantilla en el idioma requerido y haga clic en Descargar.
Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definicin del alcance. Si slo
ha seleccionado un idioma durante la definicin del alcance, no obtendr una seleccin de las
versiones de idioma para elegir.
2. Decida qu desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones:
Si slo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir.
Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicacin para grabar el fichero,
introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Despus, haga clic en Abrir.
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicacin en la que grab la
plantilla y brala.
Entrar al sistema SAP Business ByDesign desde Microsoft Excel
1. En la cinta Add-In SAP en Microsoft Excel, haga clic en Entrar al sistema.
Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para
Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento).
Se abre una ventana de dilogo en la que podr introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL
del sistema se propone automticamente. El URL del sistema es el URL del sistema SAP Business ByDesign
con el que est trabajando.
2. Introduzca su ID de usuario y su contrasea, y haga clic en Entrar al sistema.
Despus del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP a SAP Business
ByDesign.
Introducir detalles en la plantilla Microsoft Excel
Tenga en cuenta lo siguiente:
La plantilla de Microsoft Excel consta de numerosas filas en la que se pueden introducir o copiar
datos. Si necesita ms, aada el nmero de filas que sea necesario antes de empezar a introducir o
copiar datos.
Asegrese de que se cumplimenten los campos obligatorios (los que aparecen marcados con un
asterisco).
Para ayudarle a rellenar los detalles:
Algunos campos tienen listas desplegables.
En algunos campos, puede buscar datos en el sistema SAP Business ByDesign, por ejemplo,
pases. Coloque el cursor en el campo relevante y haga clic en Bsqueda en la cinta o barra de
herramientas SAP Business ByDesign para realizar bsquedas en el sistema. Un campo de
bsqueda est disponible en el cuadro de dilogo Bsqueda que aparece. Cuando comienza a
escribir en el campo Buscar, se filtran las entradas relevantes en las columnas ID y
Descripcin con lo que no deber desplazarse por toda la lista. Si el botn Bsqueda no est
activo en la cinta o barra de herramientas, no es posible llevar a cabo la bsqueda.
Indique detalles de precio de lista en las filas y en las columnas adecuadas.
Grabe sus datos
1. Cuando termine de introducir todos los datos, grabe el fichero Microsoft Excel.
2. Haga clic en Grabar datos en .
Se abre una ventana de dilogo que le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business
ByDesign.
Despus de la carga, un mensaje le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business
ByDesign.
Si no facilita toda la informacin solicitada o si proporciona informacin incorrecta, algunos de los
registros no se grabarn. Los mensajes de error resaltarn los problemas para que pueda corregirlos
y volver a grabar los datos.
3. A continuacin, puede desconectarse haciendo clic en Salir del sistema .
Resultado
Los nuevos precios de lista se graban en el sistema SAP Business ByDesign y se aaden a la lista de la vista Precios
de lista.
Si necesita realizar cambios a estos precios de lista, debe realizarlos directamente en el sistema.
3.4.3.3 Actualizar varios precios de lista
Resumen
Los precios de lista suelen cambiar a menudo y si hay cambios parecidos en muchos precios de lista, puede utilizar
la funcin Actualizacin en masa para modificar diversos precios de lista al mismo tiempo. Puede actualizar tanto
precios de lista que estn activos actualmente, como precios de lista que se estn preparando.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo Portafolio de productos, en la vista Precios de lista, seleccione los precios de lista que
desea modificar y seleccione Actualizacin en masa .
El sistema abre la pantalla Actualizar precios de lista.
2. En la pantalla Definir modificaciones, se muestran los precios de lista en la tabla Precios de lista
seleccionados.
3. Seleccione el indicador de cada uno de los campos que desea modificar e introduzca los valores modificados.
Puede modificar las fechas Vlido desde y Vlido hasta, Descripcin y Modificar el precio en como un
porcentaje definido.
Seleccione Siguiente .
4. En la pantalla Actualizar precios de lista, puede visualizar los cambios que efectu en los precios de lista
seleccionados y efectuar otros cambios de forma manual.
Si ha marcado ms de un precio de lista, puede optar por no actualizar uno ahora. Seleccione el
precio de lista requerido y marque Eliminar .
Haga clic en Siguiente .
5. En la pantalla Revisar, revise los cambios que ha efectuado en los precios de lista seleccionados.
O bien puede aplicar los cambios que efectu en los precios de lista seleccionados o bien puede cancelarlos.
Para aplicar los cambios que efectu en los precios de lista seleccionados, seleccione Finalizar .
Para cancelar los cambios que ha realizado en los precios de lista seleccionados, marque Cancelar .
Resultado
Los cambios en los precios de lista seleccionados se han aplicado. Si haba seleccionado un pecio de lista con el
estado:
Liberado, el precio de lista se liberar de forma automtica.
En preparacin, el precio de lista se queda con el estado En preparacin. Puede comprobar manualmente si
el precio de lista es consistente y liberarlo.
Consulte tambin
3.5 Vista Informes
3.5.1 Gastos por producto
Este informe muestra los gastos por producto durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura para un
perodo de tiempo determinado. Puede modificar el perodo a doce meses o a los cuatro ltimos trimestres.
Vistas
Con este informe estn disponibles las siguientes vistas:
Gastos por producto
Muestra los gastos por producto durante los ltimos 3 aos en base al valor de factura segn la cantidad
(unidad de medida base), valor y precio medio (unidad de medida base).
Gasto por producto y proveedor
Muestra los gastos por producto y proveedor durante los ltimos 3 aos en base al valor de factura segn la
cantidad (unidad de medida base), valor y precio medio (unidad de medida base).
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante selecciones de valores para las
variables. Debe realizar la seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Ejercicio/Ao de fecha de factura (ltimos 2 aos y ao en curso)
Visualiza los datos relevantes para las facturas creadas en o desde una fecha determinada. Por defecto, el
valor est fijado en ltimos 2 aos y ao en curso.
Anlisis del informe
Este informe muestra los gastos por producto durante los ltimos dos aos, incluyendo el ao en curso, por cantidad
El informe muestra el valor neto de la factura y no abarca los impuestos. Si trabaja con impuestos no
deducibles o no totalmente deducibles, el valor del producto se incrementar, hecho que no se refleja en
los gastos mostrados en este informe.
Los siguientes datos se filtran para este informe:
Ejercicio de la factura se restringe a los ltimos dos aos, incluido el ao en curso.
Estado de contabilizacin es Contabilizado.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde este informe, puede navegar hasta:
Gastos en contratos [pgina 168]
Gastos en compras irregulares [pgina 172]
Gastos por categora de producto [pgina 111]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin de relacin con proveedores [pgina 25]
3.5.2 Gastos por categora de producto
Este informe muestra los gastos por categora y subcategora de producto durante los ltimos 3 aos en funcin del
valor de la factura. Puede modificar el perodo a doce meses o a los cuatro ltimos trimestres.
Vistas
Gastos por categora de producto
Muestra los gastos por categora de producto durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por categora de producto y proveedor
Muestra los gastos por categora de producto y proveedor durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de
la factura.
Gastos por categora de producto y producto
Muestra los gastos por categora de producto y producto durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de
la factura.
Gastos por categora de producto, producto y proveedor
Muestra los gastos por categora de producto, producto y proveedor durante los ltimos 3 aos en funcin
del valor de la factura.
Principales 5 categoras de producto por gastos: ltimos 12 meses
Muestra las 5 categoras de producto con los gastos ms elevados durante los ltimos 12 meses en funcin
del valor de las facturas y puede visualizarse como una vista grfica en el resumen del centro de trabajo.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Anlisis de informe
El informe muestra los gastos por categora de producto y subcategora durante los ltimos dos aos, incluido el
ao en curso, por valor de factura.
Desde este informe, puede navegar hacia:
Gastos por producto [pgina 109]
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en gestin de relacin con proveedores [pgina 25]
Resumen de fuentes de datos en gestin de relacin con proveedores
3.5.3 Historial de precios por producto y proveedor
Resumen
Este informe muestra el historial de precios por producto y proveedor suministrador a lo largo de los ltimos 12
meses en base a un precio promedio calculado basado en los valores de factura. Tambin puede verificar las
cantidades facturadas para ver la importancia del producto comprado para la empresa.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Anlisis de informe
Este informe muestra las cantidades aprovisionadas y los precios medios por proveedor para productos, en funcin
de la unidad de medida en base mensual para un perodo de tiempo determinado.
Ejercicio/Mes de la factura se restringe a los ltimos 12 meses.
Estado de contabilizacin se limita a Contabilizado.
Gastos por proveedor [pgina 187]
Fiabilidad de precio [pgina 174]
Consulte tambin
Vista Informes
3.5.4 Historial de gastos por categora de producto
Vistas
Historial de gastos por categora de producto
Historial de gastos por categora de producto y proveedor
Caractersticas
Ao/mes de fecha de factura (ltimos 12 meses)
valor se establece como los ltimos 12 meses, incluido el mes actual.
Anlisis del informe
Este informe muestra una comparacin del valor medio de factura por proveedor y categora de producto por precio
medio de factura.
El Ejercicio/Mes de la factura se limita a los ltimos doce meses, incluido el mes actual.
El Estado de contabilizacin es Contabilizado.
Consulte tambin
Vista Informes
3.5.5 Top 25 Product Categories
Resumen
Este informe muestra las 25 categoras de producto con el gasto ms elevado en los ltimos 12 meses en orden
descendente. En este informe puede visualizar el valor por categora de producto, el nmero de proveedores que
entregan la categora de producto y el nmero de productos que pertenecen a una categora de producto
determinada.
Caractersticas
Running the Report
Before running the report, you can specify the data you want to see by making value selections for variables. You
must make a value selection for all mandatory variables. In the system, mandatory variables are indicated by an
asterisk (*).
Additional information is available for the following selected variables:
Invoice Date Year/Month (Last 12 Months)
Displays data that is relevant for invoices for the last 12 months. By default, the value is set as the last 12
months, including the current month.
Analyzing the Report
This report shows an analysis of your top 25 product categories by rank, number of supplier, number of products,
and net value.
The following data is filtered for this report:
Invoice Year/Month is restricted to the last 12 months.
Posting Status is restricted to Posted.
Product Category excludes Not Assigned.
To further analyze data in this report, you can drag and drop characteristics from the Not Currently Shown list.
From this report, you can navigate to:
Contract Spend [pgina 168]
Maverick Spend [pgina 172]
Top 25 Products [pgina 190]
Consulte tambin
Reports View
Overview of Reports in Supplier Relationship Management [pgina 25]
Overview of Data Sources in Supplier Relationship Management
3.5.6 Pedidos por producto
Resumen
Este informe muestra todos los pedidos por producto que se hayan creado en los ltimos 7 das. No obstante, puede
modificar el perodo de tiempo. Puede verificar el estado del pedido, por ejemplo, si ha sido autorizado o se ha enviado
al proveedor.
El tipo de proceso (por ejemplo, terceros) le muestra el tipo de proceso de aprovisionamiento para esta posicin.
Caractersticas
Ejecutar el informe
variables. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
Estado de pedido
Puede usar esta variable para visualizar datos que son relevantes para el estado de un pedido.
Los estados incluyen:
En preparacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Confirmacin recibida
Documento de seguimiento creado
Finalizado
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los pedidos por producto.
Estado de cancelacin excluye Cancelado.
La Fecha de creacin de pedido est limitada a los ltimos siete das, inclusive hoy.
El Estado de cancelacin de posicin excluye Cancelado.
Pedidos por proveedor [pgina 180]
Documentos liberados por contrato [pgina 177]
Pedidos por asignacin de costes [pgina 175]
Consulte tambin
Vista Informes
4 Aprovisionamiento y contratacin
4.1.1 Procesamiento de solicitudes de oferta
Resumen
Las empresas pueden utilizar los procesos de solicitud de oferta para identificar y gestionar nuevas fuentes de
aprovisionamiento para sus necesidades de productos y optimizar su base de proveedores.
Esto incluye los procesos de determinacin de fuente de aprovisionamiento tanto para el aprovisionamiento
estratgico como operativo. Mediante la vista Aprovisionamiento y ofertas, los compradores pueden buscar fuentes
de aprovisionamiento para los materiales y servicios solicitados en las solicitudes de compra a fin de crear un pedido
(Solicitud de oferta para pedido). Tambin pueden negociar o volver a negociar contratos con varios proveedores
(Solicitud de oferta para pedido) o renovar los contratos ya existentes con el proveedor actual (Renovacin de
contrato de compra).
Requisitos previos
Aprovisionamiento y contratacin est configurado en su sistema. Segn su configuracin, la solicitud de oferta
tambin se integra directamente con la gestin de proyectos.
Integracin
El procesamiento de solicitudes de oferta se puede integrar con:
Procesos entrantes relacionados con documentos que conducen a la creacin de solicitudes de oferta:
Procesamiento de solicitudes de compra, en las que usted o el sistema pueden transferir solicitudes de
compra finalizadas a pedidos segn los criterios definidos, por ejemplo, la fuente de aprovisionamiento.
Procesamiento de contrato de compra, el cual le permite crear y actualizar contratos de compra.
Procesos de salida que conducen a la actualizacin o finalizacin de los documentos precedentes:
Procesamiento de pedidos que permiten crear, procesar y realizar un seguimiento de todos los pedidos
y documentos relacionados, como las confirmaciones de pedidos.
Procesamiento de contrato de compra, el cual le permite crear y actualizar contratos de compra.
Procesamiento de solicitud de compra
Procesamiento de pedidos
Aprovisionamiento y contratacin PUBLI C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 117
Flujo de proceso
Peticin de oferta para pedido
1. Si se requiere de una fuente de aprovisionamiento para las posiciones solicitadas en un pedido, el comprador
inicia la creacin de una solicitud de aprovisionamiento en la vista Pedidos
( Solicitud de aprovisionamiento rpida ).
2. La solicitud de aprovisionamiento figura en la vista Solicitudes de aprovisionamiento como una solicitud de
aprovisionamiento de aprovisionamiento operativo. Contiene todas las posiciones solicitadas en la solicitud
de compra.
3. El comprador crea una solicitud de oferta con el tipo Solicitud de oferta para pedido a partir de la solicitud de
aprovisionamiento y completa los datos de solicitud de oferta.
Tambin es posible agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento de compras operativas en una
solicitud de oferta.
4. El comprador aade los ofertantes a quienes se enviar la solicitud de oferta una vez que se la publique.
5. Las posiciones de la solicitud de compra se enumeran automticamente en la solicitud de oferta. Si es
necesario, el comprador puede aadir ms posiciones a la solicitud de oferta.
6. El comprador publica la solicitud de oferta, lo que significa que la solicitud se enva a los ofertantes
enumerados.
Es posible enviar las solicitudes de oferta a los ofertantes como formulario interactivo (formulario
interactivo de SAP por Adobe) o por correo electrnico o fax. El sistema verifica las opciones de
salida definidas para cada proveedor en los datos maestros de proveedor y utiliza automticamente
ese mtodo para enviar la solicitud de oferta. El comprador puede sustituir estas opciones de salida
definidas cuando edita la solicitud de oferta. Para obtener ms informacin, consulte
Parametrizaciones de publicacin integrada en el proceso.
Solicitud de oferta para contrato
1. Si es necesario volver a negociar un contrato, el comprador inicia la creacin de una solicitud de
aprovisionamiento en la vista Contratos ( Negociar con nueva solicitud de aprovisionamiento ).
2. La solicitud de aprovisionamiento figura en la vista Solicitudes de aprovisionamiento como una solicitud de
aprovisionamiento de contrato.
3. El comprador crea una solicitud de oferta con el tipo Solicitud de oferta para contrato a partir de la solicitud
de aprovisionamiento y completa los datos de solicitud de oferta.
Tambin es posible agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento de contratos en una solicitud
de oferta.
4. El comprador aade los ofertantes a quienes se enviar la solicitud de oferta una vez que se la publique.
5. Las posiciones del contrato se enumeran automticamente en la solicitud de oferta. Si es necesario, el
comprador puede aadir ms posiciones a la solicitud de oferta.
enumerados.
Aprovisionamiento y contratacin
Renovacin de contrato de compra
1. Si es necesario renovar un contrato con el proveedor actual, el usuario puede iniciar la renovacin del contrato
en la vista Contratos ( Negociar directamente con el proveedor actual ).
2. El sistema crea una solicitud de oferta de tipo Renovacin de contrato de compra.
Si se renueva un contrato con el proveedor actual, el comprador no puede modificar los datos de la
solicitud de oferta que se crea automticamente. Esto quiere decir que no es posible modificar las
posiciones (transferidas desde el contrato) ni aadir ofertantes. Asimismo, indica que los datos
generales de solicitud de oferta tambin se parametrizaron previamente.
3. El sistema publica la solicitud de oferta, lo que significa que la solicitud de oferta se enva al proveedor actual.
Solicitud de oferta sin documento precedente
1. Si es necesario negociar un nuevo contrato, o encontrar una fuente de aprovisionamiento para un pedido,
pero no existe una solicitud de oferta que sirva como base, el comprador crea una solicitud de oferta
manualmente (Nueva solicitud de oferta) en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Aprovisionamiento y
ofertas.
2. El comprador completa los datos de solicitud de oferta, incluido el tipo de solicitud de oferta (Solicitud de
oferta para contrato o Solicitud de oferta para pedido).
3. El comprador aade los ofertantes.
4. El comprador aade las posiciones.
enumerados.
La solicitud de oferta creada y publicada figura en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Aprovisionamiento y
ofertas. Los ofertantes pueden responder a la solicitud de oferta y ofrecer sus materiales y servicios segn lo
solicitado en la solicitud de oferta.
Crear una solicitud de oferta para varias solicitudes de aprovisionamiento [pgina 128]
Crear una peticin de oferta [pgina 135]
Procesamiento de oferta de proveedor [pgina 119]
Consulte tambin
Compras estratgicas [pgina 23]
4.1.2 Procesamiento de ofertas de proveedor
Resumen
Despus de haber publicado una solicitud de oferta, los compradores necesitan procesar las ofertas que reciben de
los ofertantes de la forma ms eficiente posible, asegurndose de que siempre escogen las mejores ofertas como
ofertas ganadoras.
Mediante la vista Solicitudes de ofertas y ofertas, los compradores pueden gestionar el proceso completo de
procesamiento de ofertas, desde recibir las ofertas hasta compararlas en un resumen bien ordenado y determinar
las ofertas ganadoras.
Requisitos previos
Slo es posible procesar ofertas con referencia a una peticin de oferta. No puede indicar un oferta en el sistema
que el proveedor haya ejecutado por su cuenta sin haber recibido antes una peticin de oferta en la que haya invitado
al proveedor a ejecutar una oferta.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de solicitud de oferta [pgina 117].
Aprovisionamiento y contratacin est configurado en su sistema.
Flujo de proceso
1. Ejecucin de oferta
Un proveedor responde a una solicitud de oferta y ofrece entregar las mercancas y los servicios solicitados
en la peticin de oferta sujeto a unas condiciones concretas. El proveedor dispone de las siguientes
posibilidades para ejecutar la oferta:
a. Si la solicitud de oferta se envi mediante un formulario interactivo (SAP Interactive Forms by Adobe)
como anexo a un correo electrnico, el proveedor puede ejecutar la oferta completando los detalles de
oferta y volviendo a enviar el formulario interactivo como un anexo de correo electrnico.
b. El proveedor tambin puede ejecutar una oferta si llama por telfono al comprador o le manda un fax,
por ejemplo, y le ofrece las mercancas y los servicios solicitados.
2. Mantenimiento de oferta
Segn cmo haya ejecutado la oferta el proveedor, el comprador necesita asegurar que la oferta se mantiene
correctamente en el sistema:
a. Si el proveedor ejecuta la oferta mediante un formulario interactivo, el sistema genera la oferta
automticamente.
b. Si el proveedor ofrece las mercancas o los servicios por telfono, por ejemplo, el comprador indica los
detalles de la oferta en el sistema en nombre del proveedor. Para obtener ms informacin, consulte
Crear una oferta en nombre de [pgina 141].
3. Comparacin de ofertas
Una vez se hayan ejecutado una cantidad suficiente de ofertas, el comprador necesita analizar los detalles
de las ofertas para decidir si las acepta o las rechaza. Esto se realiza normalmente despus de que se haya
alcanzado la fecha lmite de envo. El comprador puede visualizar todas las ofertas recibidas para una solicitud
de oferta juntas en una tabla Comparar ofertas . La tabla incluye todos los detalles necesarios para determinar
qu ofertas se ajustan mejor a las necesidades, por ejemplo, tiempos de procesamiento y por supuesto, el
precio ofrecido por el proveedor.
Alternativamente a la tabla Comparar cuotas , el comprador tambin puede descargarse los detalles
de las ofertas en una hoja MS Excel y comparar las ofertas all.
Para obtener ms informacin, consulte Comparar ofertas [pgina 147].
4. Adjudicacin
En base a los resultados de la comparacin de ofertas, el comprador puede aceptar o rechazar las ofertas y
determinar una oferta ganadora o ms o ninguna, si ninguna de las ofertas rene las necesidades. Segn si
la solicitud de oferta se cre para negociar un contrato o para encontrar una fuente de aprovisionamiento
para un pedido, se desencadena automticamente la creacin de un contrato o de un pedido dependiendo
de la oferta ganadora.
Si el comprador acepta una oferta, el sistema acepta todos los artculos de la oferta. No obstante,
tambin es posible rechazar manualmente artculos de manera individual y aceptar el resto.
Para ms detalles, consulte Adjudicar o rechazar una oferta [pgina 150].
5. Notificacin
Cuando el comprador ya ha determinado las ofertas ganadoras, se notifica a todos los proveedores cuyas
ofertas han sido aceptadas o rechazadas sobre el resultado de la solicitud de oferta. Esto significa que reciben
una notificacin en la que se les informa de si su oferta ha sido aceptada o rechazada.
Consulte tambin
Gestin de salidas
4.1.3 Aprovisionamiento
Resumen
La determinacin de fuente de aprovisionamiento les permite a usted y a su empresa planificar y determinar sus
actividades de compra a largo plazo. Utiliza procesos de de solicitud de oferta y de gestin de contratos para alcanzar
reducciones de costes a largo plazo y mejores niveles de servicio entre proveedores seleccionados.
La determinacin de fuente de aprovisionamiento utiliza procesos de peticiones para que usted pueda identificar y
seleccionar nuevos proveedores que sean adecuados y gestionar las relaciones con proveedores existentes para
satisfacer las necesidades de compra habituales de su empresa.
Implica la definicin de los requisitos de su departamento de compras para un producto, mediante la identificacin
y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la creacin de un pedido o la negociacin y creacin
de un nuevo contrato de compra (o renegociacin y actualizacin de un contrato de compra existente). Luego, el
pedido o el contrato se enva completo al proveedor seleccionado junto con los compromisos de calidad acordados.
La determinacin de la fuente de aprovisionamiento utiliza los procesos de asignacin de proyectos para permitirle
analizar los documentos de compra que se crearon en el contexto empresarial de un proyecto o una tarea de un
proyecto. Gracias a la determinacin de fuente de aprovisionamiento usted tambin puede colaborar de forma
efectiva con sus proveedores y utilizar anlisis exhaustivos para hacer el seguimiento y supervisar su rendimiento
e identificar a aquellos cuyo rendimiento es superior a la media.
Aprovisionamiento en detalle
Los procesos principales del aprovisionamiento son:
Buscar e identificar nuevas fuentes de aprovisionamiento
Puede utilizar solicitudes de oferta, para identificar y gestionar nuevas fuentes de aprovisionamiento y tomar
decisiones eficaces y bien fundadas acerca de la mejor fuente de aprovisionamiento para las necesidades de su
producto.
Negociar y supervisar sus contratos de compra
Puede acceder a toda la informacin de un contrato y gestionar cada etapa del ciclo de vida del contrato.
Tambin puede utilizar el anlisis exhaustivo para analizar, hacer un seguimiento y supervisar el uso que hace de
los contratos, como, por ejemplo, sus contratos a punto de expirar o los pedidos por contrato.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de contrato de compra [pgina 124].
Priorizar y distribuir compras en fuentes de aprovisionamiento mltiples
Puede priorizar proveedores y sus fuentes de aprovisionamiento utilizando regulaciones por cuota o una fuente de
aprovisionamiento fija por producto.
Puede establecer una fuente de aprovisionamiento fija, como un contrato o un precio de lista de un producto para
asegurarse de que el producto siempre est provisto por medio del proveedor que mejor cumpla con sus requisitos.
Tambin puede definir regulaciones por cuotas para distribuir sus compras en varias fuentes de aprovisionamiento
en vez de depender de un solo proveedor.
Consulte tambin
4.1.4 Clasificacin de fuentes de aprovisionamiento en asignar fuente
de aprovisionamiento
Resumen
Se puede asignar una fuente de aprovisionamiento a un producto de distintas maneras:
Puede asignarla en cada solicitud de compra o en un pedido cuando cree un pedido manualmente.
Puede asignar la misma fuente de aprovisionamiento a mltiples solicitudes de compra dentro del pool de
trabajo de las solicitudes de compra.
El sistema siempre verifica si existen fuentes de aprovisionamiento disponibles, como un contrato, y le proporciona
una lista generada de forma automtica, en orden de aptitud llamada una clasificacin de fuentes de
aprovisionamiento.
La clasificacin de fuentes de aprovisionamiento es una lista que muestra fuentes de aprovisionamiento con
contratos o precios de lista que coinciden con el producto deseado o con la categora de producto. La lista ranking
siempre se visualiza con la fuente de aprovisionamiento ms adecuada al principio y acaba con la menos adecuada
al final.
La lista se clasifica mediante el mtodo "Olympic". Esto significa, por ejemplo, que si hay dos proveedores que son
igualmente apropiados, ambos se enumeran en primer lugar, el siguiente proveedor ms apropiado se enumerar
tercero y as sucesivamente.
El sistema compara todas las fuentes de aprovisionamiento de la lista mediante un rbol de criterios inflexible y
previamente parametrizado. El sistema compara todas las fuentes de aprovisionamiento disponibles en funcin del
primer criterio. Si esto no da como resultado una nica fuente ms adecuada, se utiliza el siguiente criterio para
decidir cul es el proveedor ms adecuado y as sucesivamente, hasta que se clasifican todas las fuentes de
aprovisionamiento disponibles.
Criterios de clasificacin
Los criterios utilizados para comparar y clasificar las fuentes de aprovisionamiento disponibles son los siguientes:
1. Fuentes de aprovisionamiento fijas
En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, puede asignar un contrato o un precio de lista a un
producto como la fuente de aprovisionamiento fija. Cuando se pide este producto, la fuente de
aprovisionamiento fija asignada tiene la clasificacin ms alta.
2. Tipo de fuente
a. Contratos
Si los proveedores estn actualmente bajo contrato con el comprador, se les otorga una posicin ms
alta dentro de la clasificacin de fuente de aprovisionamiento.
La clasificacin de los contratos est determinada por las siguientes reglas en orden descendente:
1. Regulacin por cuotas
Si ya existe un contrato, el sistema verifica y compara todas las regulaciones por cuotas actuales.
Si existe una regulacin por cuotas para dos o ms contratos para un determinado producto, es
posible utilizarla como base para la capacidad del proveedor de completar el pedido.
2. Precio
Este criterio compara los diferentes precios del proveedor para el producto solicitado.
3. Cumplimiento
Este criterio slo se aplica a los contratos y es relevante si existen contratos con el mismo precio.
Se selecciona en primer lugar el contrato con la menor cantidad liberada.
4. Retraso
Si ninguno de los criterios anteriores resulta en una fuente de aprovisionamiento adecuada, se
compararn los contratos disponibles en funcin del tiempo que toma a los proveedores entregar
los productos solicitados una vez especificada la fecha de entrega por el comprador.
b. Precios de lista
Estos son los precios de los productos solicitados emitidos por el proveedor. Los precios de lista se
clasifican nicamente en orden ascendente.
Un contrato siempre siempre tiene prioridad ms alta que un precio de lista, a menos que se haya
fijado al precio de lista como la fuente de aprovisionamiento fija.
Si no hay un contrato o un precio de lista disponible, el sistema busca automticamente pedidos existentes, los
cuales pueden ser utilizados como ejemplos de negocios anteriores con un proveedor y, de este modo, como un
indicador de la capacidad para aprovisionar el producto. Cuando se utilizan pedidos como la base para asignar una
fuente de aprovisionamiento, el nico criterio utilizado para clasificarlos es el precio.
Consulte tambin
Determinacin de fuente de aprovisionamiento [pgina 163]
Precios de lista [pgina 100]
4.1.5 Procesamiento de contrato de compra
Resumen
El procesamiento de contrato de compra le permite crear, modificar y aprobar contratos de compra. Un comprador
puede crear un contrato de compra a partir de una oferta de proveedor durante el proceso de negociacin de contrato
o manualmente sin un documento precedente.
Los contratos de compra se crean para productos que se compran con frecuencia a proveedores con los que se
anticipa una relacin a largo plazo. Un contrato se puede definir para un mejor precio o descuento sobre los productos
adquiridos. Permite a las empresas reducir los costes operativos y tener un mayor control sobre los gastos y los
proveedores mediante la gestin de las renovaciones de contrato.
Se puede utilizar un contrato de compra como fuente para el aprovisionamiento de productos mediante un pedido,
o una factura de proveedor, o en caso de un pedido con posiciones con limitacin, se utiliza un contrato en una
entrada de mercancas y servicios. Las liberaciones realizadas de acuerdo con el contrato por estos documentos se
actualizan en el historial de liberacin del contrato. Por ejemplo, si una factura de proveedor se crea con una
referencia al contrato, al contabilizar la factura el sistema actualiza el historial de liberacin de contrato pertinente
con los detalles de la factura de proveedor.
Requisitos previos
Se seleccionan los contratos de compras en la configuracin de soluciones. Para hallar esta opcin empresarial,
vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione
el proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definicin del
alcance asegrese que se ha seleccionado Aprovisionamiento y contratacin dentro de Aprovisionamiento.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Aprovisionamiento y seleccione
Aprovisionamiento y contratacin. Seleccione Contratos de compras y conteste las preguntas relacionadas con
dichos contratos.
Integracin
Los contratos de compra se integran con:
Procesamiento de solicitud de compra
Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de mercancas
Procesamiento de factura de proveedor con referencia
Gestin de proyectos
Flujo de proceso
1. Crear un contrato de compra
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar un contrato [pgina 157].
2. Liberar un contrato
Cuando libera el contrato, queda disponible como fuente de aprovisionamiento. El sistema fija el estado del
contrato como Liberado. Se actualizan los detalles de liberacin en el historial de liberacin del contrato. Una
vez que se libera un contrato, el sistema fija automticamente el estado de todas las posiciones con precio
como Activo para determinacin de fuente de aprovisionamiento. Puede desactivar manualmente todas las
posiciones de contrato y dejarlas inactivas para la determinacin de fuente de aprovisionamiento. Si una
posicin no se activa automticamente para la determinacin de fuente de aprovisionamiento, introduzca
un precio para dicha posicin y actvela manualmente.
Si el contrato cumple con los requisitos de compra, se crea automticamente un pedido con una referencia
al contrato. En el caso de un pedido para una posicin con limitacin, es posible crear un pedido o una entrada
de mercancas y servicios, o una factura de proveedor con referencia al contrato. Las funciones de
procesamiento de pedido y de entrada de mercancas y servicios del sistema notifican al contrato acerca de
la cantidad y el valor de los productos comprados.
3. Cerrar un contrato
Cuando finaliza el perodo de validez de un contrato de compra, el contrato figura en su lista de trabajo como
expirado. An cuando el estado del contrato permanece como Liberado, el motor de fuente de
aprovisionamiento no lo propondr automticamente como fuente de aprovisionamiento en el
procesamiento de pedido. Sin embargo, puede introducir manualmente los detalles de contrato en un pedido
y utilizarlo como fuente de aprovisionamiento hasta que el estado del contrato se fije como Cerrado.
Tambin puede cerrar manualmente un contrato durante su perodo de validez. En este caso, el sistema fija
el estado del contrato como Cerrado. Cuando un contrato tiene el estado Cerrado, ya no es posible continuar
con las actividades y el contrato no est disponible como fuente de aprovisionamiento.
Aprobar un contrato
Si se utiliza la aprobacin del contrato en su proceso empresarial, una vez que libere el contrato se lo enviar a la
persona responsable para su aprobacin segn lo determinado por las parametrizaciones del sistema. El sistema
fija el estado del contrato como En aprobacin.
La aprobacin del contrato debe seleccionarse durante la determinacin de alcance. En la etapa
Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Aprovisionamiento y seleccione
Aprovisionamiento y contratacin. Seleccione Contratos de compra y responda a la pregunta relacionada
con Aprobacin de contratos de compra.
Se crea una tarea empresarial en la lista de trabajo de la persona responsable de la aprobacin del contrato. Esta
persona debe realizar una de las siguientes acciones.
Aprobar el contrato
La persona responsable puede aprobar el contrato. Una vez que se lo aprueba, el sistema fija el estado del
contrato como Liberado. El contrato ahora est disponible como fuente de aprovisionamiento y puede ser
enviado al proveedor.
Rechazar el contrato
Si la persona responsable rechaza el contrato, el estado del contrato se fija como Rechazado y no es posible
continuar con su procesamiento.
Devolver el contrato al solicitante para revisin
La persona responsable puede devolver el contrato al solicitante para su revisin. En este caso, el sistema
fija el estado del contrato como En revisin y aparece una tarea en la lista de trabajo del solicitante para revisar
el contrato. Todos los comentarios realizados por la persona responsable son visibles en el contrato. El
solicitante puede editar y volver a enviar el contrato para su aprobacin.
Mientras el contrato est en aprobacin, usted, como solicitante, puede retirarlo si desea realizar modificaciones.
Para ello, abra el editor de contratos y haga clic en Retirar de aprobacin. El sistema fija nuevamente el estado del
contrato como En preparacin.
Negociar un contrato
Puede negociar un contrato de nuevo antes de que venza.
Existen dos maneras de negociar un contrato:
a. Negociar - Directamente con el proveedor actual
Esto es posible si el contrato tiene el estado Liberado .
b. Negociar - Con una nueva solicitud de aprovisionamiento
Esto es posible si el contrato tiene el estado Liberado .
Cuando slo negocia un contrato liberado directamente con el proveedor actual, el proceso est altamente
automatizado y no requiere la interaccin del usuario. Se crea automticamente la solicitud de aprovisionamiento
la cual ya contiene la informacin de proveedor y posicin. El sistema crea automticamente la solicitud de oferta
a partir de la solicitud de aprovisionamiento, la publica sin la necesidad de ninguna interacin del usuario y la enva
automticamente al proveedor actual.
Al aceptar la oferta ganadora, el contrato existente se actualiza con los datos de la oferta o se crea un nuevo contrato
y adquiere automticamente el estado En preparacin. Debe liberar manualmente el nuevo contrato. El contrato
antiguo automticamente no tiene el estado Cerrado . Debe cerrarlo manualmente.
En aquellos casos en los que desea modificar la lista de posiciones en un contrato o solicitar ofertas de varios
proveedores, puede negociar un contrato utilizando una solicitud de aprovisionamiento nueva. Se trata de un
proceso manual y brinda ms posibilidades para aadir posiciones adicionales a un contrato que se est negociando,
combinar varias solicitudes de oferta y solicitar ofertas de varios proveedores para comprobar si existe un mejor
precio.
Para obtener ms informacin, consulte Negociacin de un contrato [pgina 159].
Asignacin del proyecto
Es posible aadir como referencia en un contrato a un proyecto o una tarea de proyecto que existe dentro de la
Gestin de proyectos. Mediante el procesamiento de contrato de compra, es posible verificar si existe un proyecto
o una tarea de proyecto y, de ser as, si se encuentra disponible para ser aadida como una referencia en el contrato.
Puede asignar el proyecto o la tarea de proyecto al contrato y una vez que se asigne la tarea de proyecto, el sistema
almacenar los detalles de contrato en el proyecto o tarea de proyecto que corresponde mediante el procesamiento
de proyecto.
Consulte tambin
Parametrizaciones de documento de seguimiento [pgina 156]
Gua rpida Contratos de compra [pgina 152]
Tarea: Aprobar contrato de compra
Notificacin - Contrato de compras aprobado modificado tras la liberacin
Notificacin: Contrato de compra a punto de vencer
Tarea: Verifique contrato de compra vencido
Tarea: Verifique oferta de proveedor para renovacin de contrato
Tarea - Finalizar contrato de compra
Tarea - Perodo de validez del precio de posicin de contrato de compra finaliza pronto
Tarea: Revisar contrato de compra
4.2 Vista de peticiones de determinacin de fuente de
aprovisionamiento
4.2.1 Gua rpida de solicitudes de aprovisionamiento
Como comprador, desea encontrar las mejores fuentes de aprovisionamiento de la forma ms eficiente posible para
las necesidades de sus productos. La vista Solicitud de aprovisionamiento le ayuda a optimizar las actividades de
determinacin de fuente de aprovisionamiento permitindole organizar las solicitudes de aprovisionamiento y
agrupar fcilmente posiciones para mltiples solicitudes de aprovisionamiento directamente en una sola solicitud
de oferta (RFQ).
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin.
Se pueden generar solicitudes de aprovisionamiento a partir de una solicitud de compra (determinacin operacional
de fuente de aprovisionamiento) o un contrato, por ejemplo, a partir de un contrato que est a punto de caducar.
En la vista Solicitudes de aprovisionamiento, rpidamente puede crear una RFQ para estos requisitos y enviarla
directamente a sus proveedores potenciales.
Si su empresa ha seleccionado el enfoque de implementacin Comprar, vender y administrar, habr ligeras
diferencias entre su solucin y la estndar, tal y como se describe a continuacin. Para obtener ms
informacin, consulte Lo que funciona diferente Comprar, vender, administrar.
Si su sistema no se ha implementado, se muestra toda la informacin porque no hay ningn filtro de alcance
relevante.
Tareas
Crear una solicitud de oferta para varias solicitudes de aprovisionamiento
Asignar solicitudes de aprovisionamiento a un grupo y crear una solicitud de
oferta
4.2.2 Tareas
4.2.2.1 Crear una solicitud de oferta para varias solicitudes de
aprovisionamiento
Resumen
Si se genera una solicitud de aprovisionamiento para negociar un contrato o para encontrar una fuente de
aprovisionamiento para un pedido, debe crear una solicitud de oferta para encontrar a los proveedores potenciales.
En lugar de crear una solicitud de oferta para cada solicitud de aprovisionamiento generada, puede agrupar varias
y crear una nica solicitud de oferta para todas.
relevante.
Requisitos previos
Las solicitudes de aprovisionamiento que desea agrupar se encuentran disponibles en la lista Solicitudes de
aprovisionamiento de la vista Solicitudes de aprovisionamiento, con el estado Activa.
Una vez que se crea una solicitud de oferta a partir de una solicitud de aprovisionamiento, el estado de la
solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento. Sin embargo, an puede encontrar solicitudes de aprovisionamiento inactivas
mediante la Bsqueda avanzada.
Si desea agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento para crear una solicitud de oferta, tenga en cuenta que la
solicitud de oferta puede tener uno de los siguientes tipos:
Solicitud de oferta para pedido
Como resultado, puede agrupar las solicitudes de aprovisionamiento que se generaron para negociar un contrato
o para encontrar una fuente de aprovisionamiento para una solicitud de compra. Sin embargo, no puede combinar
ambas en la misma solicitud de oferta.
Procedimiento
1.
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de aprovisionamiento
2. En la ficha Solicitudes de aprovisionamiento, seleccione Mostrar: Solicitudes de aprovisionamiento de
contratos o Mostrar: Solicitudes de aprovisionamiento de solicitudes de compra.
3. En la lista, seleccione las solicitudes de aprovisionamiento que desee agrupar.
4. Haga clic en Nueva solicitud de oferta y seleccione Para posiciones seleccionadas.
Se crea la solicitud de oferta, que contiene las posiciones de la solicitud de aprovisionamiento.
5. Finalice la solicitud de oferta al completar la informacin general sobre la solicitud de oferta relevante de la
ficha Vista general .
6. En la ficha Posiciones , puede aadir posiciones adicionales [pgina 137] a la solicitud de oferta.
7. En la ficha Ofertantes , aada los ofertantes [pgina 136] a los que desea enviar la solicitud de oferta.
8. Grabe sus entradas.
Siempre que no haya grabado la solicitud de oferta, puede cancelar el proceso de creacin de la
misma hacienco clic en Cancelar .
9. Haga clic en Enviar a ofertantes para publicar la solicitud de oferta y enviarla directamente a los ofertantes.
Resultado
La solicitud de oferta que ha creado figura en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Solicitudes de oferta y
ofertas. Dado que slo puede crear una solicitud de oferta para una solicitud de aprovisionamiento una vez, el estado
de la solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento en la vista Solicitudes de aprovisionamiento.
Alternativas
En lugar de agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento y crear la solicitud de oferta directamente, puede
planificar la solicitud de oferta a largo plazo y esperar a que se generen varias solicitudes de aprovisionamiento que
desea incluir en la misma solicitud de oferta. Para indicar que estas solicitudes de aprovisionamiento deben ir juntas,
puede asignarlas a un grupo y crear una solicitud de oferta para todo el grupo ms adelante. Para obtener ms
informacin, consulte Asignar solicitudes de aprovisionamiento a un grupo y crear una solicitud de oferta
[pgina 129].
4.2.2.2 Asignar solicitudes de aprovisionamiento a un grupo y crear
una solicitud de oferta
Resumen
Si se genera una solicitud de aprovisionamiento para negociar un contrato o para encontrar una fuente de
aprovisionamiento para un pedido, debe crear una solicitud de oferta para encontrar a los proveedores potenciales.
Si desea planificar su solicitud de oferta a largo plazo (en vez de crear una solicitud de oferta para una o varias
solicitudes de aprovisionamiento directamente), puede esperar a que se generen varias solicitudes de
aprovisionamiento que desee incluir en la misma solicitud de oferta e indicar si estas solicitudes de
aprovisionamiento permanecen juntas al asignarlas a un grupo. Puede crear entonces una solicitud de oferta para
todo el grupo.
relevante.
Requisitos previos
Las solicitudes de aprovisionamiento que desea asignar a un grupo se encuentran disponibles en la lista Solicitudes
de aprovisionamiento de la vista Solicitudes de aprovisionamiento, con el estado Activa.
Una vez que se crea una solicitud de oferta a partir de una solicitud de aprovisionamiento, el estado de la
solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento. Sin embargo, an puede encontrar solicitudes de aprovisionamiento inactivas
mediante la Bsqueda avanzada.
Si desea asignar varias solicitudes de aprovisionamiento a un grupo y luego crear una solicitud de oferta para todo
el grupo, tenga en cuenta que la solicitud de oferta puede tener uno de los siguientes tipos:
Solicitud de oferta para pedido
Como resultado, puede agrupar las solicitudes de aprovisionamiento que se generaron para negociar un contrato
o las solicitudes de aprovisionamiento que se generaron para encontrar una fuente de aprovisionamiento para una
solicitud de compra. Sin embargo, no puede combinar ambas en la misma solicitud de oferta.
Procedimiento
1.
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de aprovisionamiento
2. Seleccione Mostrar: Solicitudes de aprovisionamiento de contratos o Mostrar: Solicitudes de
aprovisionamiento de solicitudes de compra.
3. Seleccione las solicitudes de aprovisionamiento que desea asignar a un grupo.
4. Haga clic en Asignar a grupo .
5. Introduzca una Descripcin de grupo para identificar el grupo ms adelante y haga clic en OK .
La descripcin de grupo se muestra en la columna Descripcin de grupo de la lista Solicitud de
aprovisionamiento.
Una solicitud de aprovisionamiento slo puede ser asignada a un grupo. Si se asigna otro grupo a
esta solicitud de aprovisionamiento, la asignacin del primer grupo se borra y la columna Descripcin
de grupo se actualiza segn corresponde.
6. Si desea eliminar una solicitud de aprovisionamiento de un grupo, seleccinela en la lista y haga clic en
Eliminar de grupo .
La descripcin de grupo ya no se muestra en la columna Descripcin de grupo.
7. Si desea aadir ms solicitudes de aprovisionamiento al grupo, seleccinelas de la lista, haga clic en
Asignar a grupo e introduzca la Descripcin de grupo.
8. Para crear una solicitud de oferta a partir del grupo de solicitudes de aprovisionamiento, seleccione una de
las solicitudes de aprovisionamiento que pertenece al grupo.
9. Haga clic en Nueva solicitud de oferta y seleccione Para grupo completo.
Se crea la solicitud de oferta, que contiene las posiciones de la solicitud de aprovisionamiento.
10. Finalice la solicitud de oferta al completar la informacin general sobre la solicitud de oferta relevante de la
ficha General .
11. En la ficha Posiciones , puede aadir posiciones adicionales a la solicitud de oferta.
12. En la ficha Ofertantes , aada los ofertantes a los que desea enviar la solicitud de oferta.
Resultado
La solicitud de oferta que ha creado figura en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Solicitudes de oferta y
ofertas. Dado que slo puede crear una solicitud de oferta para una solicitud de aprovisionamiento una vez, el estado
de la solicitud de aprovisionamiento cambia a Inactiva y sta desaparece de la lista Solicitudes de
aprovisionamiento en la vista Solicitudes de aprovisionamiento.
Alternativas
No es obligatorio asignar solicitudes de aprovisionamiento a un grupo antes de crear una solicitud de oferta. Tambin
puede agrupar varias solicitudes de aprovisionamiento y crear la solicitud de oferta directamente. Para obtener ms
informacin, consulte Crear una solicitud de oferta para varias solicitudes de aprovisionamiento [pgina 128].
4.3 Vista de solicitudes de oferta y ofertas
4.3.1 Gua rpida para peticiones de oferta y ofertas
Como comprador, es importante que compre los productos necesarios para su empresa de la manera ms
econmica y eficaz posible. La vista Peticiones de oferta y ofertas le proporciona las herramientas eficientes para
encontrar la fuente de aprovisionamiento ms apropiada para asignarla a sus requisitos de producto.
Puede acceder a la vista RFQs y ofertas desde el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin.
La vista consta de las siguientes subvistas:
Solicitudes de oferta
Aqu es posible
crear y editar solicitudes de oferta (RFQ) para buscar las mejores fuentes de aprovisionamiento.
introducir en el sistema informacin de las ofertas que recibe en respuesta a una solicitud de oferta.
comparar las ofertas que recibe de una solicitud de oferta para ver qu ofertante ofrece los mejores precios
y condiciones para cada producto. Puede utilizar esta informacin para seleccionar el proveedor ms
adecuado para sus necesidades.
Ofertas
Aqu es posible:
editar ofertas existentes.
comparar ofertas concurrentes, es decir, seleccionar una oferta y compararla con todas las ofertas que se
han enviado para la misma solicitud de oferta.
relevante.
Conceptos bsicos
Procesamiento de solicitud de oferta
Las empresas pueden utilizar los procesos de solicitud de oferta para identificar y gestionar nuevas fuentes de
aprovisionamiento para sus necesidades de productos y optimizar su base de proveedores.
Esto incluye los procesos de determinacin de fuente de aprovisionamiento tanto para el aprovisionamiento
estratgico como operativo. Mediante la vista Solicitudes de oferta y ofertas, los compradores pueden buscar fuentes
de aprovisionamiento para los materiales y servicios solicitados en las solicitudes de compra a fin de crear un pedido
(Solicitud de oferta para pedido). Tambin pueden negociar o volver a negociar contratos con varios proveedores
(Solicitud de oferta para pedido) o renovar los contratos ya existentes con el proveedor actual (Renovacin de
contrato de compra).
Procesamiento de oferta de proveedor
Despus de haber publicado una solicitud de oferta, los compradores necesitan procesar las ofertas que reciben de
los ofertantes de la forma ms eficiente posible, asegurndose de que siempre escogen las mejores ofertas como
ofertas ganadoras.
Mediante la vista Solicitudes de ofertas y ofertas, los compradores pueden gestionar el proceso completo de
procesamiento de ofertas, desde recibir las ofertas hasta compararlas en un resumen bien ordenado y determinar
las ofertas ganadoras.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de oferta de proveedor [pgina 119].
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (sin stock) permite comprar materiales sin stock, como por
ejemplo, material de oficina, material de muestra para ingeniera o activos fijos.
Este escenario lo pueden iniciar empleados o asistentes que crean carritos de compra, equipos de proyecto que
necesitan materiales sin stock para proyectos, compradores directamente en pedidos o solicitudes de oferta, o
contables de acreedoores en facturas de clientes. Las entregas se pueden confirmar de manera centralizada o
descentralizada. Los costes de materiales sin stock vinculados a proyectos se transfieren directamente a tareas de
proyecto en contabilidad financiera.
Si existe un catlogo, contrato de compra o precio de lista para materiales sin stock, un pedido se podr crear
automticamente. Si no existe fuente de aprovisionamiento, podr enviar solicitudes de oferta para determinar los
proveedores apropiados.
Con este escenario puede comprar materiales sin stock para cubrir demandas de cliente o utilizar pedidos de cliente
u rdenes de servicio para iniciar el aprovisionamiento de terceros.
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (sin stock).
Ciclo de aprovisionamiento (stock)
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (stock).
Ciclo de aprovisionamiento (servicios)
Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (servicios).
Tareas
Crear una peticin de oferta
Aadir un ofertante a una solicitud de oferta
Aadir un artculo a una solicitud de oferta
Aadir un proyecto a una solicitud de oferta
Cancelar una solicitud de oferta
Cerrar una solicitud de oferta
Crear una oferta en nombre del ofertante
Aadir un artculo a una oferta
Excluir un artculo de una oferta
Rechazar un artculo de la oferta
Retirar una oferta
Comparar ofertas
Comparar ofertas concurrentes
Devolver una oferta
Adjudicar o rechazar una oferta
Cerrar una oferta
4.3.2 Tareas
4.3.2.1 Creacin de una peticin de oferta
Resumen
Puede crear una solicitud de oferta para buscar un proveedor potencial de productos o servicios que desee comprar
y solicitar informacin, como la determinacin de precios y condiciones acerca de productos que desee comprar.
relevante.
Procedimiento
1. Inicie la tarea comn Nueva solicitud de oferta, que pertenece al centro de trabajo Aprovisionamiento y
contratacin.
Como alternativa, tambin puede ir a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta
y ofertas Solicitudes de oferta , hacer clic en Nuevo y seleccionar Solicitud de oferta.
Se abre la actividad guiada Nueva solicitud de oferta.
2. En el paso 1 Definir informacin general, indique la informacin general de la solicitud de informacin e
informacin acerca del Proceso de solicitud de oferta.
3. Si es preciso, asigne un proyecto a la solicitud de oferta [pgina 138].
4. Si desea especificar la solicitud de oferta con ms detalle, puede aadir notas y anexos en las fichas Notas y
Anexos .
5. En el paso 2 Definir posiciones, aadir las posiciones a la solicitud de oferta [pgina 137] para las que desee
buscar una fuente de aprovisionamiento.
No es obligatorio aadir una posicin a una solicitud de oferta. Si crea una solicitud de oferta para
reunir informacin bsica sobre los materiales o servicios que puede ofrecer un proveedor, tambin
puede dejar de lado las posiciones y aadir solo una Nota o Anexo que describa sus requisitos
generales.
6. En el paso 3 Aadir ofertantes, aada los ofertantes [pgina 136] a los que desea enviar la solicitud de oferta.
7. En el paso 4 Revisar verifique que todas las entradas sean correctas.
Siempre que no haya grabado la solicitud de oferta, puede cancelar el proceso de creacin de la
misma hacienco clic en Cancelar .
Resultado
En funcin de las opciones de salida definidas, la solicitud de oferta se enva a los ofertantes. Tambin figura en la
subvista Solicitudes de oferta de la vista Solicitudes de oferta y ofertas. Puede acceder a ella dede aqu para indicar
y controlar las ofertas que recibe y determinar las ofertas ganadoras.
Alternativas
Si necesita buscar una fuente de suministro para una o ms solicitudes de aprovisionamiento, debera crear la
solicitud de oferta desde estas solicitudes de aprovisionamiento en lugar de crearlas de cero. Para obtener ms
informacin, vase Crear una solicitud de oferta para mltiples solicitudes de aprovisionamiento [pgina 128] y
Asignar una solicitud de aprovisionamiento a un grupo y crear una solicitud de oferta [pgina 129].
4.3.2.2 Aadir un ofertante a una solicitud de oferta
Resumen
Cuando cree una solicitud de oferta, es necesario especificar los ofertantes a los que desea enviar dicha solicitud.
relevante.
Requisitos previos
La solicitud de oferta a la cual desea aadir el ofertante an no se ha publicado. Esto significa que acaba de crearla
(desde cero o desde una o varias solicitudes de aprovisionamiento) o que ya se ha creado antes y todava est listada
en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Aprovisionamiento y ofertas con el estado En preparacin.
Procedimiento
1.
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Aprovisionamiento y ofertas Solicitudes de oferta .
2. Abra la solicitud de oferta y navegue a la ficha Ofertantes de la solicitud de oferta.
Si est creando la solicitud de oferta desde cero, siga a partir del paso 3 Aadir ofertantes de la
actividad guiada.
3. En Ofertantes, haga clic en Aadir fila .
4. Introduzca el ID de ofertante del ofertante que desee aadir.
Resultado
Ha aadido un ofertante a la solicitud de oferta. Una vez la solicitud de oferta se ha enviado a los ofertantes, stos
pueden ejecutar ofertas para la posicin, las quales puede aceptar o rechazar. Mientras la solicitud de oferta est
en preparacin, an puede aadir ms ofertantes haciendo clic en Aadir lnea o eliminar ofertantes de dicha
solicitud haciendo clic en Eliminar .
Alternativas
En lugar de aadir todos los ofertantes manualmente a la solicitud de oferta, tambin puede hacer que la lista se
rellene automticamente. Cuando haga clic en Proponer ofertantes, el sistema aade todos los ofertantes adecuados
a la lista segn los contractos existentes, precios de lista, datos de proveedor o ofertas que se han ejecutado en el
pasado.
Tambin puede aadir un solicitante que todava no exista en el sistema. Para ello, haga clic en Nuevo ofertante e
introduzca los datos necesarios en la ventana Nuevo proveedor. A continuacin, puede aadir el nuevo ofertante
que ha creado a la solicitud de oferta haciendo clic en Aadir lnea .
4.3.2.3 Aadir un artculo a una solicitud de oferta
Resumen
Cuando cree una solicitud de oferta, es necesario especificar los artculos para los que desea encontrar una fuente
relevante.
Requisitos previos
La solicitud de oferta a la cual desea aadir el artculo an no se ha publicado. Esto significa que acaba de crearla
(desde cero o desde una o varias solicitudes de aprovisionamiento) o que ya se ha creado antes y todava est listada
en la subvista Solicitudes de oferta de la vista Aprovisionamiento y ofertas con el estado En preparacin.
La solicitud de oferta no se ha creado automticamente durante la negociacin de un contrato utilizando la opcin
Negociar directamente con el proveedor actual . Si una solicitud de oferta se crea automticamente para renegociar un
contrato con el proveedor actual, los artculos en la solicitud de oferta corresponden directamente a los artculos en
el contrato y no se pueden modificar manualmente.
Procedimiento
1.
2. Abra la solicitud de oferta y navegue a la ficha Artculos de la solicitud de oferta.
Si est creando la solicitud de oferta desde cero, siga a partir del paso 2 Definir artculos de la
actividad guiada.
3. En Artculos, haga clic en Aadir fila .
Se aade un nuevo artculo a la lista. Los detalles sobre el artculo que actualmente est editando se visualizan
en la ficha Datos bsicos .
4. Introduzca el ID de producto o seleccione el Tipo de artculo e introduzca la Descripcin de producto del artculo
que desea aadir.
5. Complete los datos del artculo:
Si la solicitud de oferta tiene el tipo de solicitud de oferta Solicitud de oferta para pedido, especifique
la Cantidad solicitada y navegue a la ficha Entrega para rellenar los datos necesarios.
Si la solicitud de oferta tiene el tipo de solicitud de oferta Solicitud de oferta para contrato, especifique
la Cantidad objetivo solicitada o el Valor objetivo solicitado del artculo.
6. Si desea aadir notas o anexos para especificar ms detalles sobre el artculo, puede hacerlo en las fichas
Notas y Anexos .
Resultado
Ha aadido su artculo a la solicitud de oferta. Una vez la solicitud de oferta se ha enviado a los ofertantes, stos
pueden ejecutar ofertas para el artculo, las cuales puede aceptar o rechazar. Mientras la solicitud de oferta est en
preparacin, an puede aadir ms artculos haciendo clic en Aadir lnea o seleccionando un artculo existente y
haciendo clic en Copiar . Adems puede seguir eliminando artculos de la solicitud de oferta haciendo clic en
Eliminar .
Alternativas
En lugar de aadir un artculo a una solicitud de oferta de forma manual, tambin puede seleccionarlo desde un
catlogo. Para ello debe seleccionar un catlogo de la lista en Aadir artculo de catlogo. Para obtener ms
informacin acerca de cmo aadir el artculo del catlogo, consulte Aadir un artculo de un catlogo.
4.3.2.4 Aadir un proyecto a una solicitud de oferta
Resumen
Cuando crea una solicitud de oferta (RFQ), puede asignarle un proyecto. El proyecto puede ser utilizado para permitir
el anlisis de los documentos de compra que fueron creados en el contexto empresarial de ese proyecto o tarea de
proyecto.
Tenga en cuenta que la asignacin de proyecto es distinta de la de costes, la cual se puede utilizar para determinar
dnde se cargan los costes de aprovisionamiento de un artculo en un documento de compras, como un pedido o
factura.
relevante.
Requisitos previos
La solicitud de oferta todava no se ha publicado. Esto significa que acaba de crearla (desde cero o desde una o varias
solicitudes de aprovisionamiento) o que ya se ha creado antes y todava est listada en la subvista Solicitudes de
oferta de la vista Aprovisionamiento y ofertas con el estado En preparacin.
El tipo de solicitud de oferta es Solicitud de oferta para contrato.
El proyecto que desea asignar a la solicitud de oferta tiene el estado Liberado.
Procedimiento
1.
2. Abra la solicitud de oferta y navegue a la ficha General de la solicitud de oferta.
Si est creando la solicitud de oferta desde cero, siga a partir del paso 1 Definir informacin
general de la actividad guiada.
3. En Asignacin de proyecto, seleccione la Tarea de proyecto que desea asignar a la solicitud de oferta.
Resultado
Ha asignado el proyecto a la solicitud de oferta. Siempre que la solicitud de oferta est en preparacin, todava puede
borrar la asignacin o modificarla si selecciona un proyecto distinto.
En el proyecto, es posible visualizar a qu solicitud de oferta se ha asignado, pero no puede modificar dicha asignacin
desde aqu.
Para obtener ms informacin acerca de proyectos, consulte Gua rpida de proyectos.
4.3.2.5 Cancelacin de una solicitud de oferta
Resumen
Una vez que se public una solicitud de oferta, ya no es posible modificarla o borrarla. Sin embargo, si detecta errores
en una solicitud de oferta publicada, an puede darle fin al proceso de subasta si cancela la solicitud, siempre que
no se haya vencido la fecha lmite de envo y que todava no haya recibido ofertas para la solicitud.
Tambin hay la opcin de Cancelar cuando a penas se ha comenzado a crear una solicitud de oferta. Para
obtener ms informacin, consulte Crear una solicitud de oferta [pgina 135].
relevante.
Requisitos previos
La solicitud de oferta que desea cancelar tiene el estado Publicado.
No se venci la fecha lmite de envo de la solicitud de oferta.
An no se adjudicaron ofertas para esta solicitud.
Procedimiento
1.
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Solicitudes de oferta .
2. Seleccione la solicitud de oferta que desea cancelar y haga clic en Editar .
3. En la venta de solicitudes de oferta que se abre, seleccione Cancelar RFQ .
Resultado
El estado de la solicitud de oferta cambia a Cancelado. La solicitud de oferta todava se encuentra en la subvista
Solicitudes de oferta de la vista Aprovisionamiento y ofertas pero ya no es posible editarla. Se finaliza en proceso de
subasta.
Se notifica a los ofertantes que se cancel la solicitud de oferta. Todas las ofertas que se recibieron para esta solicitud
cambian su estado automticamente a Cerrado.
Alternativas
Si desea finalizar el proceso de subasta de una solicitud de oferta para la que ya venci la fecha lmite de envo, debe
cerrar la solicitud de oferta [pgina 140].
Si desea finalizar el proceso de subasta de una solicitud de oferta del tipo Renovacin de contrato de compra, cuenta
con dos opciones (cerrar o cancelar), ya que estas solicitudes de oferta no cuentan con una fecha lmite de envo.
4.3.2.6 Cerrar una solicitud de oferta
Resumen
Cuando se llega a la fecha lmite de envo de una solicitud de oferta (RFQ) y ha decidido qu ofertas adjudicar y cules
rechazar, puede cerrar la solicitud de oferta para indicar que el proceso de subasta est completo.
Cuando fija el estado del RFQ a Cerrado, el proceso de subasta se cierra permanentemente. No se puede
volver a reinicializar posteriormente.
relevante.
Requisitos previos
La solicitud de oferta que desea cerrar tiene el estado Publicado. No se ha cancelado.
La fecha lmite de envo de la RFQ ya ha pasado, es decir, la RFQ est listada en la subvista Solicitudes de oferta de
la vista RFQs y ofertas cuando busca Visualizar: Solicitudes de ofera excedidas.
Procedimiento
1.
2. Seleccione la solicitud de oferta que desee editar de su lista y haga clic en Editar .
3. En la venta de solicitudes de oferta que se abre, seleccione Cerrar RFQ .
Cuando hace clic en Cerrar , el sistema solo cierra la ventana que actualmente se visualiza, pero
no se cierra el proceso de subasta. Para fijar el estado de la RFQ a Cerrado, tiene que hacer clic en
Cerrar solicitud de oferta .
Resultado
El estado de la solicitud de oferta cambia a Cerrado. La solicitud de oferta todava se encuentra en la subvista
Solicitudes de oferta de la vista Aprovisionamiento y ofertas pero ya no es posible editarla.
Todas las ofertas que se recibieron para esta solicitud cambian su estado automticamente a Cerrado.
Alternativas
Si desea finalizar el proceso de subasta para una solicitud de oferta que todava se est ejecutando, es decir, que
an no haya llegado a la fecha lmite de envo, tiene que cancelar la solicitud de oferta [pgina 139].
Si desea finalizar el proceso de subasta de una solicitud de oferta del tipo Renovacin de contrato de compra, cuenta
con dos opciones (cerrar o cancelar), ya que estas solicitudes de oferta no cuentan con una fecha lmite de envo.
4.3.2.7 Crear una oferta en nombre de
Resumen
Una vez se haya publicado una solicitud para la oferta (RFQ), los ofertantes empiezan a enviar sus ofertas. Si un
ofertante enva una oferta en un formato que no puede introducirse automticamente en el sistema, por ejemplo,
por fax, necesitar crear la oferta en nombre del ofertante.
relevante.
Requisitos previos
La solicitud de oferta para la que desea crear la oferta tiene el estado de Publicado.
La fecha lmite de envo an no ha pasado.
Si desea crear una oferta para una solicitud de oferta excedida, es decir, una solicitud de oferta en la que
la fecha lmite de envo ya haya pasado, todava podr hacerlo dado que se introduce una Fecha de
recibo que es anterior a la fecha lmite de envo.
Procedimiento
1.
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Solicitudes de oferta .
2. Seleccione la solicitud de oferta para la que haya recibido la oferta.
3. Haga clic en Oferta nueva .
Se abre la actividad guiada Oferta nueva. Todos los datos de solicitud de oferta relevants, como por ejemplo
la informacin de solicitud de oferta general, los ofertantes a los que se ha enviado la solicitud de oferta y las
posiciones solicitadas, se transfieren automticamente a la oferta.
4. En el paso 1 Seleccionar un ofertante, seleccione el ofertante que ha enviado la oferta.
5. En el paso 2 Introducir informacin general, introduzca la informacin general de la oferta.
6. Si el ofertante le proporciona cualquier informacin o documento adicional sobre el artculo, puede aadirlo
en la ficha Notas o Anexos .
7. En el paso 3 Introducir precios, introduzca la informacin acerca de los artculos para los que se ha recibido
una oferta, incluyendo los precios ofrecidos por el ofertante.
Si la RFQ tiene el tipo de RFQ RFQ para pedido, especifique el Precrio y navegue a la ficha Entrega para
indicar la Fecha de entrega propuesta.
Si la solicitud de oferta tiene el tipo de solicitud de oferta Solicitud de oferta para contrato, especifique
la Cantidad objetivo ofrecida o el Valor objetivo ofrecido del artculo. En la ficha Precios, tambin puede
aadir componentes de precios como descuentos y recargos.
Todos los artculos solicitados en la solicitud de oferta se han transferido automticamente a la
oferta. En funcin de las reglas del ofertante definidas en la solicitud de oferta, tambin podr aadir
artculos a la oferta [pgina 143] o excluir artculos de la oferta [pgina 144].
8. Si el ofertante ha proporcionado cualquier informacin o documento adicionales sobre un artculo especfico,
puede aadirlo en la ficha Notas o Anexos .
9. En el paso 4 Revisar verifique que todas las entradas sean correctas.
Siempre que no haya grabado la oferta, puede cancelar el proceso de creacin de la misma haciendo
clic en Cancelar .
11. Haga clic en Enviar para enviar la oferta al sistema.
Si no desea enviar la oferta de forma inmediata, grabe slo las entradas. La oferta an est disponible
en la subvista Ofertas de la vista solicitud de oferta y ofertas con el estado En preparacin. Mientras
la oferta todava est En preparacin, podr borrarla si no desea confirmar la entrega despus de
todo. Para ello, seleccione el documento de la lista Ofertas y haga clic en Borrar .
Tenga en cuenta, no obstante, que slo puede borrar ofertas con el estado En preparacin que se
han creado de forma manual. Si el sistema ha generado una oferta basada en un formulario
interactivo (SAP Interactive Form by Adobe) que el ofertante ha enviado en respuesta a una solicitud
de oferta, la oferta no se podr borrar. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de
oferta de proveedor [pgina 119].
Resultado
La oferta que ha creado figura en la subvista Ofertas de la vista Solicitudes de oferta y ofertas. Segn las reglas del
ofertante fijadas en la solicitud de oferta, todava puede modificarse el contenido de la oferta.
En la subvista Solicitudes de oferta, tambin puede ver que la oferta ha sido enviada. La solicitud de oferta
correspondiente se enumera con el estado Publicada y el nmero de ofertas recibidas es visible en la columna Ofertas
recibidas.
4.3.2.8 Aadir un artculo a una oferta
Resumen
Cuando crea una oferta para la solicitud de oferta (RFQ), los artculos listados en la RFQ se transfieren
automticamente a la oferta. Sin embargo, si un ofertante enva una oferta para un artculo que no era parte de la
RFQ, tiene que introducirlo manualmente cuando cree la oferta para dicho ofertante.
relevante.
Requisitos previos
La oferta a la que desea aadir el artculo todava no se ha enviado o la opcin El ofertante puede modificar la oferta
presentada se selecciona en la RFQ correspondiente.
En la RFQ, se selecciona la opcin El ofertante puede aadir artculos.
Procedimiento
1.
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Transportes y ofertas Ofertas .
2. Abra la oferta y navegue a la pestaa Productos de la oferta.
Si est creando la oferta, vaya al paso 3 Aadir precios de la actividad guiada.
3. Haga clic en Aadir fila .
Se aade un nuevo artculo a la lista. Los detalles sobre el artculo que actualmente est editando se visualizan
en la ficha Datos bsicos .
4. Indique el ID de producto o la Descripcin de producto del artculo que desea aadir.
5. Complete la informacin de artculo junto con los precios del ofertante.
Si la RFQ tiene el tipo de RFQ RFQ para pedido, especifique el Precrio y navegue a la ficha Entrega para
indicar la Fecha de entrega propuesta.
Si la RFQ tiene el tipo de RFQ RFQ para contrato, especifique el Precio, la Cantidad objetivo
propuesta o el Valor objetivo propuesto del artculo. En la ficha Precios, tambin puede aadir
componentes de precios como descuentos y recargos.
6. Si el ofertante proporciona cualquier informacin o documento adicional sobre el artculo, puede aadirlo en
la ficha Notas o Anexos .
Resultado
Ha aadido su artculo a la oferta. Una vez se ha enviado la oferta, el artculo se puede aceptar o rechazar. Siempre
que la oferta est en preparacin, todava puede aadir ms artculos si hace clic en Aadir lnea . Y puede eliminar
los artculos que ha aadido si hace clic en Eliminar .
Los artculos que se transfirieron automticamente desde la RFQ no se pueden eliminar de dicha RFQ. Sin
embargo, puede excluirlos de la oferta si el ofertante no ha enviado ninguna oferta para ninguno e ellos.
Para obtener ms informacin consulte Excluir un artculo de una oferta [pgina 144].
4.3.2.9 Excluir un artculo de una oferta
Resumen
Cuando crea una oferta para la solicitud de oferta (RFQ), todos los artculos listados en la RFQ se transfieren
automticamente a la oferta. Sin embargo, si un ofertante no presenta una oferta para uno de estos artculos, no se
puede simplemente eliminar este artculo de la oferta. Pero puede marcar este artculo como excluido de la oferta.
Excluir un artculo de una oferta es diferente a rechazar un artculo de una oferta [pgina 145]:
Si un ofertante envia una oferta pero no una oferta para todos los artculos enumerados en la correspondiente
solicitud de oferta, puede crear la oferta en nombre del ofertante y marcar los artculos que faltan como
excluidos.
Si el ofertante ha enviado una oferta para un artculo pero no la acepta, puede marcar este artculo como
rechazado.
relevante.
Requisitos previos
La oferta de la que desea excluir el artculo todava no se ha presentado o se selecciona la opcin El ofertante puede
modificar la oferta presentada en la RFQ correspondiente.
En la RFQ, la opcin Ofertas necesarias para todos los artculos no est seleccionada.
Procedimiento
1.
Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Ofertas .
2. Abra la oferta y navegue a la pestaa Productos de la oferta.
Si est creando la oferta, vaya al paso 3 Aadir precios de la actividad guiada.
3. Seleccione el artculo que desea excluir de la oferta.
4. Haga clic en Excluir de la oferta .
Slo puede hacer clic en Excluir de la oferta para artculos que se han transferido desde la RFQ.
Cuando seleccione un artculo que haya aadido manualmente a la oferta, slo puede eliminarlo de
la oferta haciendo clic en Eliminar .
Resultado
Ha excluido el artculo de la oferta. Esto se visualiza en la ficha Datos bsicos del artculo, donde el estado Oferta de
ofertante para artculo es Excluido. Cuando la oferta se ha presentado, el artculo se puede aceptar o rechazar.
Mientras la oferta est en preparacin, an puede incluir de nuevo el artculo seleccionndolo y haciendo clic en
Incluir en oferta .
4.3.2.10 Rechazar un artculo de la oferta
Resumen
Si recibe una oferta de un ofertante y desea aceptar algunos artculos ofrecidos, puede rechazar los artculos en que
lo gusta la oferta del ofertante.
Rechazar un artculo es diferente a excluir un artculo de una oferta [pgina 144]:
Si un ofertante envia una oferta pero no una oferta para todos los artculos enumerados en la correspondiente
solicitud de oferta, puede crear la oferta en nombre del ofertante y marcar los artculos que faltan como
excluidos.
Si el ofertante ha enviado una oferta para un artculo pero no la acepta, puede marcar este artculo como
rechazado.
relevante.
Requisitos previos
El estado de la oferta que incluye el artculo que desea rechazar es Enviado. No se ha cerrado, ni devuelto al ofertante,
ni retirado del proceso de subasta.
La solicitud de oferta gracias a la cual se ha enviado la oferta, todava no se ha cerrado.
Procedimiento
1.
2. Seleccione la tarea y haga clic en Editar .
O bien puede acceder a la oferta desde RFQ: En la subvista Solicitudes de oferta de la vista
Aprovisionamiento y ofertas, seleccione la correspondiente solicitud de oferta y haga clic en
Mostrar ofertas .
3. Navegue a la ficha Artculos de la oferta.
4. Seleccione el artculo que desea cancelar y haga clic en Rechazar .
Resultado
El Estado de rechazo , que aparece en la ficha Datos bsicos del artculo se modifica a Rechazado. Si posterioremente
adjudica la oferta [pgina 150], todos los artculos ofertados se incluirn en la adjudicacin excepto el artculo que
acaba de rechazar.
4.3.2.11 Retirar una oferta
Resumen
Despus de enviar una oferta, el ofertante puede contactar con usted y retirar su oferta. Puede fijar el estado de la
oferta a Retirado, lo que significa que no puede aceptarla como oferta ganadora posteriormente.
relevante.
Requisitos previos
La oferta que desea retirar tiene el estado Enviado.
La opcin El ofertante puede modificar la oferta presentada se selecciona en la solicitud de oferta.
Procedimiento
1.
2. Seleccione la oferta que desea retirar y haga clic en Editar .
Como alternativa, tambin puede ir a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta
y ofertas Solicitudes de oferta y acceder a la oferta desde all.
3. En la ventana Oferta que se abre, haga clic en Retirar .
Resultado
La oferta se ha retirado del proceso de subasta. An est en la lista de la subvista Ofertas de la vista RFQs y
ofertas con el estado Retirado. Sin embargo, en contraposicin a las ofertas con el estado Cerrado, una oferta retirada
todava se puede incluir de nuevo en el proceso de subasta. Para ello, tiene que abrir la oferta y hacer clic en
Enviar . Si desea eliminar la oferta permanentemente de dicho proceso, tiene que cerrar la oferta [pgina 151].
4.3.2.12 Comparar ofertas
Resumen
Una vez que recibe un nmero de ofertas como respuesta a su solicitud de oferta, debe compararlas para poder
determinar las ofertas ganadoras. Puede seleccionar la solicitud de oferta y comparar todas las ofertas que recibe
como respuesta.
relevante.
Procedimiento
1.
2. Seleccione la solicitud de oferta de la lista para la que quiere comparar las ofertas.
3. Haga clic en Comparar ofertas .
Tambin puede hacer clic en Mostrar ofertas en primer lugar y despus en Comparar ofertas . Esto
resulta conveniente si desea editar una oferta antes de comenzar con la comparacin.
Resultado
Se abre la actividad rpida Comparar ofertas. Aqu puede ver las ofertas en paralelo en una tabla, obtener un resumen
de todos los detalles de las ofertas y compararlas. Por ejemplo, puede ver los precios, los tiempos de procesamiento
y las condiciones de pago. Al utilizar Seleccionar ofertas , puede limitar la tabla a las ofertas seleccionadas y ocultar
las ofertas que no desea ver en la comparacin.
La informacin en la tabla se resalta para destacar lo siguiente:
Las celdas sombreadas en rojo indican que no se envi una oferta o que las cantidades o los valores
ofertados difieren de los solicitados.
Si se envi una oferta para la solicitud de oferta de tipo Solicitud de oferta para pedido, la mejor
oferta est resaltada en verde.
Tambin puede descargar la tabla a Microsoft Excel [pgina 67] y ver all los detalles de la oferta.
Una vez que compara las ofertas y decide cul prefiere, puede continuar directamente con la determinacin de la
oferta ganadora (adjudicar o rechazar [pgina 150]).
Alternativas
Tambin puede comenzar la comparacin de ofertas desde la subvista Ofertas dentro de la vista Aprovisionamiento
y ofertas. Para obtener ms informacin, consulte Comparar ofertas concurrentes [pgina 148].
4.3.2.13 Comparar ofertas concurrentes
Resumen
Una vez que recibe un nmero de ofertas como respuesta a su solicitud de oferta, debe compararlas para poder
determinar las ofertas ganadoras. Puede seleccionar una oferta de la lista de ofertas enviadas y compararla con
todas las ofertas concurrentes, es decir, las que fueron enviadas para la misma solicitud de oferta.
relevante.
Procedimiento
1.
2. Seleccione la oferta de la lista para la que quiere comparar las ofertas.
3. Haga clic en Comparar ofertas concurrentes .
Resultado
Se abre la actividad rpida Comparar ofertas. Aqu puede ver las ofertas en paralelo en una tabla, obtener un resumen
de todos los detalles de las ofertas y compararlas. Por ejemplo, puede ver los precios, los tiempos de procesamiento
y las condiciones de pago. Al utilizar Seleccionar ofertas , puede limitar la tabla a las ofertas seleccionadas y ocultar
las ofertas que no desea ver en la comparacin.
La informacin en la tabla se resalta para destacar lo siguiente:
Las celdas sombreadas en rojo indican que no se envi una oferta o que las cantidades o los valores
ofertados difieren de los solicitados.
Si se envi una oferta para la solicitud de oferta de tipo Solicitud de oferta para pedido, la mejor
oferta est resaltada en verde.
Tambin puede descargar la tabla a Microsoft Excel [pgina 67] y ver all los detalles de la oferta.
Una vez que compara las ofertas y decide cul prefiere, puede continuar directamente con la determinacin de la
oferta ganadora (adjudicar o rechazar [pgina 150]).
Alternativas
Tambin puede comenzar la comparacin de ofertas desde la subvista Solicitudes de oferta dentro de la vista
Aprovisionamiento y ofertas. Para obtener ms informacin, consulte Comparar ofertas [pgina 147].
4.3.2.14 Devolver una oferta
Resumen
Despus de comparar las ofertas que ha recibido como respuesta a una solicitud de oferta, necesita determinar las
ofertas ganadoras, es decir, deber decidir qu ofertas desea adjudicar y qu ofertas desea rechazar. Si desea pedirle
al ofertante mejorar una oferta antes de determinar la oferta ganadora, tambin puede devolver la oferta al ofertante.
relevante.
Requisitos previos
El estado de la oferta que desea devolver es Enviada. No se ha cerrado o retirado desde el proceso de licitacin.
Procedimiento
1.
2. Seleccione la tarea y haga clic en Editar .
Tambin puede acceder a la oferta desde RFQ: Vaya a Aprovisionamiento y contratacin
Solicitudes de oferta y ofertas Solicitudes de oferta , seleccione la correspondiente solicitud de
oferta y haga clic en Mostrar ofertas .
3. Haga clic en Devolver .
Resultado
El estado de la oferta cambia a Devuelta. El sistema genera una solicitud para el ofertante para enviar una oferta
revisada con condiciones ms adecuadas. Dependiendo de las opciones de salida definidas, esta solicitud se enva
al ofertante como un correo electrnico, por ejemplo. Est enumerado en la ficha Historial de publicacin de la oferta.
Si recibe una oferta revisada del ofertante, puede acceder a la oferta de nuevo para Editar y Enviar .
4.3.2.15 Adjudicar o rechazar una oferta
Resumen
Despus de comparar las ofertas que ha recibido como respuesta a una solicitud de oferta, necesita determinar la
oferta ganadora, es decir, deber decidir qu ofertas desea adjudicar y qu ofertas desea rechazar.
relevante.
Requisitos previos
El estado de la oferta que desea adjudicar o rechazar es Enviada. No se ha cerrado, ni devuelto al ofertante, ni retirado
del proceso de subasta.
Procedimiento
1. Inicie la actividad rpida Comparar ofertas (consulte Comparar ofertas [pgina 147] o Comparar ofertas
concurrentes [pgina 148]).
Si no desea comprar las ofertas antes de determinar las ofertas ganadoras, dispone de las opciones
siguientes para acceder a la oferta directamente:

Seleccione la oferta y haga clic en Editar .

Vaya a Aprovisionamiento y contratacin Solicitudes de oferta y ofertas Solicitudes de
oferta . Seleccione la solicitud de oferta correspondiente y haga clic en Visualizar ofertas .
2. Adjudicar o rechazar la oferta:
Si desea especificar la oferta como oferta ganadora, seleccione la oferta y haga clic en Adjudicar .
Si desea rechazar la oferta y todas las posiciones incluidas en la oferta, haga clic en Rechazar .
Resultado
Si ha hecho clic en Adjudicar , el estado de la oferta cambia a Adjudicada. A no ser que antes haya rechazado
posiciones individuales de la oferta [pgina 145], esto indica que acepta todos los precios y condiciones establecidos
en la oferta para todas las posiciones enumeradas. En la subvista Solicitudes de oferta, tambin puede ver que la
oferta ha sido adjudicada. La solicitud de oferta correspondiente se enumera con el estado Publicada, y el nmero
de ofertas adjudicadas es visible en la columna Ofertas adjudicadas.
En funcin de si la solicitud de oferta es del tipo Solicitud de oferta para pedido, Solicitud de oferta para
contrato o Renovacin de contrato de compra, los procesos siguientes se desencadenan automticamente.
Esto significa que un pedido se crea, se enva y se enumera en la vista Pedidos, o que un contrato se renueva
o se crea con el estado En preparacin y se puede editar ms tarde en la vista Contratos [pgina 152].
Si ha hecho clic en Rechazar , el estado de la oferta cambia a Rechazada. Esto indica que no ha aceptado ninguna
de las posiciones enumeradas en la oferta.
En ambos casos, se notifica a los ofertantes el resultado de las solicitudes de oferta.
La oferta todava se encuentra en la subvista Ofertas de la vista Aprovisionamiento y ofertas pero ya no es posible
editarla.
4.3.2.16 Cerrar una oferta
Resumen
Si el proceso de oferta para una solicitud de oferta ha finalizado y la solicitud de oferta est cerrada, todas las ofertas
enviadas en respuesta a la oferta, tambin se cierran automticamente. No obstante, pueden existir situaciones en
las que desee cerrar una oferta manualmente aunque el proceso de oferta an est en ejecucin, por ejemplo, porque
haya encontrado un error en los datos de la oferta.
Cuando fija el estado de oferta en Cerrado, la oferta queda eliminada permanentemente del proceso de
oferta. No se puede volver a abrir posteriormente.
relevante.
Requisitos previos
La oferta que desea cerrar tiene el estado En preparacin, Enviada o Retirada.
Procedimiento
1.
2. Seleccione la oferta que desee editar de su lista y haga clic en Editar .
3. En la ventana Oferta que se abre, haga clic en Cerrar oferta .
Cuando hace clic en Cerrar , el sistema slo cierra la ventana que actualmente se visualiza, pero
no se elimina la oferta del proceso de licitacin. Para fijar el estado de la oferta como Cerrada, tiene
que hacer clic en Cerrar oferta .
4. Haga clic en OK para confirmar que desea cerrar la oferta y eliminarla permanentemente del proceso de
licitacin.
Resultado
La oferta se ha eliminado permanentemente del proceso de licitacin. An est en la lista de la subvista Ofertas de
la vista Aprovisionamiento y ofertas con el estado Cerrado, pero no puede editarse ms.
4.4 Vista de contratos
4.4.1 Gua rpida Contratos de compra
Como comprador debe asegurarse de aprovisionar productos a precios eficientes basados en las condiciones ya
acordadas con su proveedor. La vistaContratos le permite crear, copiar, liberar y negociar contratos de compra y
acceder a la informacin sobre el ciclo de vida completo del contrato.
relevante.
Conceptos bsicos
Compras estratgicas
Las compras estratgicas le permiten a usted y a su empresa planificar de manera eficiente las actividades de compra
a largo plazo y alcanzar reducciones de costes y mejores niveles de servicio entre sus proveedores. Las compras
estratgicas le permiten analizar los gastos de la empresa, encontrar los proveedores ms adecuados, supervisar
la base de proveedores y su rendimiento y negociar contratos a largo plazo para lograr una reduccin de costes en
sus compras. Importantes herramientas de anlisis le permiten supervisar y analizar los gastos de la empresa en
compras de productos, as como colaborar con los proveedores e identificar a los que tienen el rendimiento ms
alto en la base de proveedores.
En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, puede utilizar los procesos de solicitud de oferta (RFQ) a
fin de encontrar los proveedores ms apropiados para un producto. Tambin puede crear contratos de compra que
le permitan obtener reducciones de costes a largo plazo para los productos que se compran con frecuencia a
proveedores con los que se anticipa una relacin a largo plazo. Estos contratos se pueden utilizar como una fuente
de aprovisionamiento para todas las solicitudes de compra, los pedidos y las facturas creadas en la empresa. De
este modo, se reducen costes a la empresa.
Adems del centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, existen dos variantes por las cuales el centro de
trabajo Aprovisionamiento y contratacin est dividido en dos centros de trabajo - Aprovisionamiento y Contratos -
para garantizar la separacin de funciones. Dependiendo de su configuracin, puede que tenga el centro de trabajo
Aprovisionamiento, que contiene las vistas Solicitudes de aprovisionamiento y Solicitud de oferta y ofertas, o el centro
de trabajo Contratos, que incluye las vistas Contratos y Determinacin de fuente.
Para obtener ms informacin, consulte Compras estratgicas [pgina 23].
Procesamiento de contrato de compra
El procesamiento de contrato de compra le permite crear, modificar y aprobar contratos de compra. Un comprador
puede crear un contrato de compra a partir de una oferta de proveedor durante el proceso de negociacin de contrato
o manualmente sin un documento precedente.
Los contratos de compra se crean para productos que se compran con frecuencia a proveedores con los que se
anticipa una relacin a largo plazo. Un contrato se puede definir para un mejor precio o descuento sobre los productos
adquiridos. Permite a las empresas reducir los costes operativos y tener un mayor control sobre los gastos y los
proveedores mediante la gestin de las renovaciones de contrato.
Se puede utilizar un contrato de compra como fuente para el aprovisionamiento de productos mediante un pedido,
o una factura de proveedor, o en caso de un pedido con posiciones con limitacin, se utiliza un contrato en una
entrada de mercancas y servicios. Las liberaciones realizadas de acuerdo con el contrato por estos documentos se
actualizan en el historial de liberacin del contrato. Por ejemplo, si una factura de proveedor se crea con una
referencia al contrato, al contabilizar la factura el sistema actualiza el historial de liberacin de contrato pertinente
con los detalles de la factura de proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de contrato de compra [pgina 124].
Determinacin de fuente de aprovisionamiento
Como comprador estratgico, desea asegurarse de que su empresa suministre materiales y servicios de forma tan
adecuada y eficiente como sea posible. Para conseguirlo, es importante priorizar, por un lado, los proveedores ms
favorables para productos especficos y, por otro lado, distribuir las compras entre muchos otros proveedores.
Utilizando la vista Determinacin de fuente, que es parte del centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin,
puede fijar una fuente fija de suministro para un producto para asegurarse de que el producto siempre se ha
proporcionado desde el proveedor que mejor rena los requisitos. Tambin puede definir regulaciones por cuotas
para distribuir sus compras en varias fuentes de aprovisionamiento en vez de depender de un solo proveedor.
sistema.
Escenario empresarial: Aprovisionamiento estratgico
Tareas
Crear y editar un contrato
Liberar un contrato
1. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, seleccione la vista
Contratos, luego, seleccione el contrato que desea liberar. Haga clic en Editar .
2. Para verificar si ha rellenado todos los detalles en un contrato, haga clic en Verificar .
3. Haga clic en Liberar .
Segn la configuracin de su sistema, se enva un contrato para la aprobacin. Puede
retirarlo del proceso de aprobacin, por ejemplo, para modificar los detalles del
contrato. Para retirar un contrato de la aprobacin, haga clic en
Retirar de aprobacin .
Negociar un contrato
Borrar un contrato
Contratos, luego, seleccione el contrato necesario en la vista Contratos.
2. Haga clic en Borrar .
Slo puede borrar los contratos que tengan el estado En preparacin.
No puede borrar contratos Liberados, En negociacin ni contratos que se hayan creado
de una oferta del proveedor.
Borrar una posicin de contrato
Contratos, luego, seleccione el contrato del que desea borrar una posicin. Haga clic
en Editar .
2. En la ficha Posiciones , seleccione la posicin y haga clic en Eliminar .
Puede borrar una posicin de un contrato slo si el contrato tiene el estado En
preparacin, no est en negociacin y si la posicin no se ha creado de una oferta de
proveedor.
Si el contrato tiene el estado Liberado, puede desactivar una posicin seleccionando
Desactivar para determinacin de fuente de aprovisionamiento .
3. Repita la etapa anterior para todas las posiciones que desee borrar y haga clic en
Grabar .
Cerrar un contrato
Contratos, luego, seleccione el contrato que desea cerrar. Haga clic en Editar .
2. Haga clic en Cerrar contrato .
Cuando un contrato est cerrado, no se pueden realizar ms actividades en el contrato.
El contrato ya no est disponible como fuente de aprovisionamiento.
Exportar a Microsoft Excel
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Exportar datos comerciales
utilizando Microsoft Excel [pgina 67].
4.4.2.1 Parametrizaciones de documento de seguimiento
Resumen
Cuando crea un contrato o pedido, puede definir los documentos de seguimiento requeridos. Si es necesario, puede
sobrescribir las parametrizaciones que se hayan efectuado anteriormente en los datos maestros o, en el caso de un
pedido, puede sobrescribir las parametrizaciones de documento de seguimiento que se hayan definido en un
contrato.
En un contrato de compra, estas casillas de documento de seguimiento estn disponibles en la ficha Posiciones, de
manera que las parametrizaciones del contrato se puedan copiar a un pedido donde es posible sobrescribirlas.
Adems, la configuracin de algunas casillas depende de la determinacin de otras.
Las siguientes casillas estn disponibles y le permiten definir los documentos de seguimiento que son necesarios:
Tolerancia de entrega en exceso y Tolerancia de entrega incompleta
Las tolerancias estn configuradas en los datos maestros o en un contrato pero puede sobrescribirlas
manualmente si desea hacer una excepcin para un contrato o pedido en particular. Por ejemplo, la tolerancia
de entrega en exceso estndar es 5%. Puede cambiarla a un porcentaje mayor o menor a fin de permitir que
se entreguen ms o menos mercancas de las especificadas en el contrato o pedido antes de requerir
aprobacin.
Confirmacin de tiempo requerida
Debe configurar esta casilla si el producto es un servicio y desea que se confirme la entrada de tiempo, por
ejemplo, de un prestatario de servicios, cuando se la registra en el sistema.
Entrega en exceso ilimitada
Esta casilla le permite sustituir la tolerancia de entrega en exceso estndar que se fij para este contrato o
pedido de manera que no se requiera de aprobacin sin importar la cantidad entregada.
Confirmacin de pedido prevista
Esta casilla le permite especificar que se requiere de una confirmacin para un pedido creado con referencia
al contrato. Las parametrizaciones de esta casilla se toman por defecto de los datos de proveedor, sin
embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o pedido. Adems, cuando configura esta casilla en el
contrato, el comprador responsable tambin puede sobrescribir las parametrizaciones del pedido.
Aunque no es obligatorio configurar esta casilla, si usted efectivamente especifica que se requiere de una
confirmacin de pedido, es necesario especificar que tambin se requiere de una entrada de mercancas y
servicios. Adems, puede determinar que se requiere de una factura o autofacturacin.
Entrada de mercancas y servicios prevista
Esta casilla le permite especificar que se necesita de una entrada de mercancas y servicios. Sin embargo, no
se trata de una parametrizacin obligatoria. Las parametrizaciones de esta casilla se toman por defecto del
sistema, sin embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o pedido.
Factura obligatoria
Esta casilla le permite especificar que se requiere una factura. Las parametrizaciones de esta casilla se toman
por defecto del sistema, sin embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o pedido.
Si la casilla Factura obligatoria est configurada, entonces no es posible configurar la casilla
Autofacturacin.
Autofacturacin
Esta casilla le permite especificar que la autofacturacin es necesaria. Las parametrizaciones de esta casilla
se toman por defecto de los datos de proveedor, sin embargo, es posible sobrescribirlas en el contrato o
pedido. Adems, cuando configura esta casilla en el contrato, el comprador responsable tambin puede
sobrescribir las parametrizaciones del pedido.
No es posible tener una autofacturacin sin tener tambin una entrada de mercancas y servicios. Para
especificar que se requiere de una autofacturacin, la casilla Entrada prevista de mercancas y servicios
tambin debe estar configurada. Adems, si la casilla Autofacturacin est configurada, no es posible
configurar la casilla Factura obligatoria.
4.4.3 Tareas
4.4.3.1 Creacin y edicin de un contrato de compra
Resumen
Puede crear un contrato de compra para cubrir uno o ms productos y categoras de producto. Luego, el contrato
liberado puede utilizarse como fuente de aprovisionamiento de todos los productos que cubre el contrato.
Procedimiento
1. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, en la vista Contratos, haga clic en Nuevo y
seleccione Contrato.
Tambin puede iniciar la tarea comn Nuevo contrato, que pertenece al centro de trabajo
Aprovisionamiento y contratacin.
2. En la vista General:
a. Indique un ID de proveedor.
b. En el campo Moneda, introduzca un cdigo de moneda de tres letras.
c. En los campos Vlido desde/hasta indique un perodo de validez para el contrato.
d. Asegrese de que el ID de unidad de compras es correcto. Si es incorrecto, indique el ID de unidad de
compras manualmente.
e. Asegrese de que el ID de comprador responsable es correcto. Si es incorrecto, indique el ID del
comprador responsable manualmente.
f. Puede asignar el contrato al proyecto o a la tarea de proyecto y una vez que se asigne la tarea de
proyecto, el sistema almacenar los detalles de contrato en el proyecto o tarea de proyecto que
corresponde mediante el procesamiento de proyecto.
g. Indique un Valor previsto.
h. En su caso, indique ms informacin adicional, como por ejemplo, Incoterms o condiciones de pago.
3. Elija la vista Posiciones.
a. Haga clic en Aadir fila .
b. Seleccione el Tipo de elemento necesario.
c. Indique el ID de producto y pulse Intro.
El sistema visualizar automticamente la informacin del producto correspondiente. Si no existen
los datos maestros de producto, puede crearlos fcilmente haciendo clic en Tambin puede y
seleccionando o Nuevo material o Nuevo servicio.
Si ha seleccionado el tipo de elemento como una categora de producto, indique el ID de categora
de producto. Todos los productos de la categora de producto seleccionado se considerarn como las
posiciones de contrato.
d. En el campo Precio indique el precio del producto.
Puede indicar una informacin de precio compleja, como recargos o descuentos (o ambos)
para una posicin. El precio complejo se aplica al precio facturado para una posicin. Las
condiciones de precio pueden tener un perodo de validez fijo. Adems del precio regular del
producto, se puede aadir un recargo debido a costes de entrega adicionales, por ejemplo.
Un descuento puede ser resultado de un descuento comercial, de cantidad, o de efectivo. Si
se crea un contrato a partir de una oferta, las condiciones de precio aadidas a las posiciones
en la oferta se copian en el contrato de forma automtica.
Para indicar precios complejos, seleccione la ficha Precios en la parte inferior de la pantalla.
Para aadir una condicin nueva, haga clic en Aadir fila . En Precio/Componente de
precio, introduzca la informacin para la condicin de precio.
e. En su caso, indique ms informacin opcional, por ejemplo, seleccione la ficha Datos bsicos e indique
una cantidad prevista o un valor de destino para la posicin en el contrato. Tambin puede aadir notas
y anexos que proporcionen informacin adicional sobre el contrato o posicin de contrato. Por
ejemplo, puede aadir documentos de calidad que resuman los compromisos de calidad acordados
para la empresa.
Debe introducir un Valor previsto en la etiqueta General y/o un/una Valor previsto/Cantidad
prevista en la etiqueta Elementos .
f. Repita los pasos descritos anteriormente para aadir informacin sobre otras posiciones relacionadas
con este contrato.
4. Si desea verificar si existen errores en el contrato, haga clic en Verificar .
6. Si desea que el contrato est disponible para su utilizacin, haga clic en Liberar .
Si se requiere una aprobacin previa, el contrato se enviar ahora para su aprobacin. Una vez aprobado, el
contrato se liberar y estar disponible como una fuente de aprovisionamiento.
Para editar un contrato mientras el contrato tenga el estado En aprobacin, primero debe hacer clic
en Retirar de aprobacin .
Una vez que se libere un contrato, el sistema ya no le permitir modificar la informacin clave como
el proveedor y la moneda, y tampoco le permitir borrar una posicin existente del contrato liberado.
Puede aadir elementos y modificar detalles como el precio, el valor previsto o la cantidad prevista.
7. Compruebe que todos los elementos estn activados para el aprovisionamiento para asegurarse de que estn
disponibles como fuente de aprovisionamiento para compras.
Una vez que se libera un contrato, el sistema fija automticamente el estado de todas las posiciones con
precio como Activo para determinacin de fuente de aprovisionamiento. Ahora, de forma manual, puede:
Desactivar el elemento para determinar la fuente de aprovisionamiento: Seleccione el elemento y haga
clic en Activo para determinacin de fuente de aprovisionamiento .
Activar un elemento para determinar la fuente de aprovisionamiento: Introduzca un precio para el
elemento y luego haga clic en Desactivar para determinacin de fuente de aprovisionamiento .
Las posiciones de categora de producto siempre estn activas para determinar la fuente de
aprovisionamiento, una vez que se ha liberado el contrato.
8. Si desea enviar el contrato a un proveedor, haga clic en Enviar a proveedor .
El contrato liberado se enva al proveedor mediante correo electrnico o fax o de la manera definida en la
configuracin de salida.
El contrato nuevo se libera en el sistema y se aade a la lista en la vista Contratos. Para abrir el contrato desde
esta lista, haga clic en el ID del contrato. Se puede utilizar el contrato liberado para compras.
Consulte tambin
Negociacin de un contrato [pgina 159]
4.4.3.2 Negociacin de un contrato de compras
Resumen
Normalmente los contratos se negocian justo antes de que venza un contrato liberado. Puede negociar un contrato
liberado con el mismo proveedor o con otros proveedores. Puede iniciar el proceso de negociacin de un contrato
nuevo utilizando las solicitudes de aprovisionamiento.
Procedimiento
1. Vista de contratos: Iniciar el proceso de negociacin de un contrato.
a. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, en la vista Contratos seleccionar el contrato
de la lista de trabajo y haga clic sobre Editar .
b. Haga clic en Negociar y seleccione Utilizar una nueva solicitud de aprovisionamiento.
El estado del contrato ahora es En negociacin y el sistema ha creado una solicitud de
aprovisionamiento para el contrato.
Tambin puede negociar el contrato directamente con el proveedor actual. Esta negociacin
rpida de contrato se utiliza para negociar y actualizar los precios y las condiciones de precio
del contrato con el proveedor actual. En este caso, abra el contrato existente y actualice los
detalles del contrato, como por ejemplo el precio y las condiciones del precio. Para iniciar el
proceso de negociacin, haga clic en Negociar y seleccione Directamente con el proveedor
actual.
Este proceso de negociacin est automatizado, ya que se crea automticamente una
solicitud de aprovisionamiento que ya contiene la informacin del proveedor y la posicin.
La peticin de oferta (RFQ) se crea a partir de la solicitud de aprovisionamiento, se enva al
proveedor actual y recibe el estado Publicado, sin necesidad de la interaccin del usuario.
Como este proceso est automatizado, las posiciones de la peticin de oferta, junto con todos
sus datos, se corresponden directamente con las posiciones del contrato que est
renegociando. Ni usted ni el proveedor pueden modificar la peticin de oferta.
2. Vista de solicitud de aprovisionamiento: Crear una peticin de oferta para una solicitud de
aprovisionamiento.
a. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, en la vista Solicitudes de
aprovisionamiento, en la lista Mostrar, seleccione Solicitudes de aprovisionamiento del contrato.
b. Seleccione la solicitud de aprovisionamiento que ha generado a partir del contrato.
c. Haga clic en Nueva solicitud de oferta y seleccione Para posiciones seleccionadas.
Se crea la solicitud de oferta que contiene las posiciones seleccionadas.
d. Finalice la solicitud de oferta indicando la informacin general sobre la solicitud de oferta relevante de
la ficha General .
e. En la ficha Posiciones , aada las posiciones para las que desea recibir ofertas.
f. En la ficha Ofertantes , aada los ofertantes a los que desea enviar la solicitud de oferta.
g. Verifique los detalles de la peticin de oferta y haga clic en Grabar .
h. Para publicar la peticin de oferta completa y mandarla a los ofertantes, haga clic en
Enviar a los ofertantes .
3. Vista de peticiones de oferta y ofertas: Crear una oferta para la solicitud de oferta.
Para obtener ms informacin, consulte Crear una oferta en nombre de [pgina 141].
4. Vista de peticiones de oferta y ofertas: Seleccionar la oferta ganadora y crear un contrato.
Para ms informacin sobre como adjudicar una oferta, vase Adjudicar o rechazar una oferta
[pgina 150].
Una vez se ha adjudicado una oferta, el sistema crea o actualiza un contrato para la oferta del proveedor.
Si el contrato que est negociando es un contrato liberado, se crea un contrato nuevo que tiene el
estado En preparacin. Despus de verificar los detalles y estar conforme con ellos, por ejemplo, con
el perodo de validez del nuevo contrato, puede liberarlo. El contrato antiguo no se cierra
automticamente. Debe verificarlo para confirmar que desea cerrarlo y, a continuacin, cerrarlo
manualmente.
Si el contrato que est negociando tiene el estado En preparacin, el mismo contrato se actualizar
con los detalles nuevos de la negociacin y, cuando est satisfecho con el contrato, puede liberarlo
normalmente.
Resultado
Se ha activado un proceso de negociacin a partir de un contrato existente, se ha creado una peticin de oferta para
el contrato, se han registrado las ofertas correspondientes, se ha decidido a qu ofertante adjudicar un contrato de
compra y se ha creado el nuevo contrato.
Consulte tambin
Crear y editar un contrato [pgina 157]
4.5 Vista Determinacin de fuente
4.5.1 Gua rpida para la determinacin de fuente
La vista Determinacin de fuente tiene dos subvistas: Fuente de aprovisionamiento fija y Regulaciones por cuotas.
La vista Fuente de aprovisionamiento fija le permite priorizar al proveedor ms favorable para un producto especfico,
para asegurar que su empresa aprovisiona el producto seleccionado del proveedor seleccionado. Si hay ms de dos
contratos disponibles para un producto, la subvista Regulacin por cuotas le permite distribuir la cantidad global
para comprar entre estos contratos. Puede definir la distribucin y el perodo para el cual la regulacin por cuotas
es vlida.
relevante.
Conceptos bsicos
Determinacin de fuente
Clasificacin de fuentes de aprovisionamiento en Asignar fuente de aprovisionamiento
Se puede asignar una fuente de aprovisionamiento a un producto de distintas maneras:
Puede asignarla en cada solicitud de compra o en un pedido cuando cree un pedido manualmente.
Puede asignar la misma fuente de aprovisionamiento a mltiples solicitudes de compra dentro del pool de
trabajo de las solicitudes de compra.
El sistema siempre verifica si existen fuentes de aprovisionamiento disponibles, como un contrato, y le proporciona
una lista generada de forma automtica, en orden de aptitud llamada una clasificacin de fuentes de
aprovisionamiento.
La clasificacin de fuentes de aprovisionamiento es una lista que muestra fuentes de aprovisionamiento con
contratos o precios de lista que coinciden con el producto deseado o con la categora de producto. La lista ranking
siempre se visualiza con la fuente de aprovisionamiento ms adecuada al principio y acaba con la menos adecuada
al final.
Para obtener ms informacin, consulte Clasificacin de fuentes de aprovisionamiento en Asignar fuente de
aprovisionamiento [pgina 122].
Tareas
Crear una fuente de aprovisionamiento fija
1. En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, en la vista Determinacin de
fuente seleccione la subvista Fuente de aprovisionamiento fija.
2. Haga clic en Nuevo y seleccione Fuente de aprovisionamiento fija.
Tambin puede iniciar la tarea comn Nueva fuente de aprovisionamiento
fija, que pertenece al centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin.
3. Seleccione el producto para el que desea asignar una fuente de aprovisionamiento fija,
y haga clic en Obtener fuentes de aprovisionamiento .
Los contratos disponibles y precios de lista creados para el producto seleccionado se
visualizan en la tabla Fuentes de aprovisionamiento disponibles.
4. Verifique el indicador Fija para el contrato requerido o precio de lista para asignarlo
como fuente de aprovisionamiento fija.
El producto seleccionado siempre se aprovisionar contra el contrato asignado o
precio de lista durante el perodo de validez del contrato o precio de lista. Puede editar
la fuente de aprovisionamiento fija y asignar otro contrato disponible o precio de lista
como nueva fuente de aprovisionamiento fija.
Creacin de una regulacin por cuotas
fuente seleccione la subvista Regulaciones por cuota.
2. Haga clic en Nuevo y seleccione Regulacin por cuota.
Tambin puede iniciar la tarea comn Nueva regulacin por cuotas, que
pertenece al centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin.
3. Seleccione el producto requerido y haga clic en Obtener fuentes de aprovisionamiento .
Se visualizan los contratos disponibles para el producto seleccionado. Puede eliminar
cualquier contrato que no se deban tener en cuenta.
4. Fije el perodo de validez de la regulacin por cuotas seleccionando las fechas Vlido
desde y Vlido hasta.
El perodo de validez de la regulacin por cuotas debe estar dentro del perodo de
validez del(los) contrato(s) seleccionado(s).
5. Introduzca un nmero de Cuota para los contratos seleccionados.
Cuanto mayor sea la cuota, ms frecuentemente se utiliza el contrato en una
determinacin de fuente.
6. Introduzca una Cantidad base de cuota.
7. Haga clic en Activar .
Editar una regulacin por cuotas
fuente seleccione la subvista Regulaciones por cuota.
2. Seleccione las regulaciones por cuotas requeridas y haga clic en Editar .
3. Tambin puede modificar las fechas Vlido desde y Vlido hasta, Nmero de cuota y
Cantidad base de cuota. Tambin puede eliminar una fuente de aprovisionamiento
propuesta.
4. Haga clic en Activar .
Borrar una regulacin por cuotas
En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratacin, en la vista Determinacin de
fuente seleccione la subvista Regulaciones por cuota. Seleccione las regulaciones por cuotas
requeridas y haga clic en Borrar .
Slo podr borrar regulaciones por cuota que no tengan el estado Activo.
4.5.2.1 Determinacin de fuente
Resumen
El motor de fuente de aprovisionamiento admite la determinacin de fuente. Este motor se ubica en el centro del
sistema SAP Business ByDesign y recopila fuentes de aprovisionamiento que son resultado de los procesos
empresariales de Gestin de cadena logstica y Gestin de relacin con proveedores. Por ejemplo, los contratos que
resultan de un proceso de negociacin de Gestin de relacin con proveedores tambin estn disponibles cuando
debe encontrarse una fuente de aprovisionamiento para una demanda de Gestin de cadena logstica. Lo mismo
ocurre con las fuentes de aprovisionamiento fijas. Se crean en un centro de trabajo de Gestin de relacin con
proveedores pero pueden ser utilizadas tanto en las transacciones de Gestin de relacin con proveedores como
de Gestin de cadena logstica. La gestin de cadena logstica no utiliza la regulacin por cuotas.
Requisitos previos
La determinacin de fuente est permitida en su configuracin de la solucin. Para hallar esta opcin empresarial,
vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione
el proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definicin del
alcance asegrese que se ha seleccionado Aprovisionamiento y contratacin dentro de Aprovisionamiento.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento de definicin del alcance Aprovisionamiento y seleccione
Aprovisionamiento y contratacin. Seleccione Determinacin de la fuente de aprovisionamiento y responda a las
preguntas relacionadas con la fuente de aprovisionamiento.
Fuentes de aprovisionamiento fijas
Si desea asegurarse que a lo largo de un perodo de tiempo determinado siempre se utilice el mismo proveedor para
aprovisionar un producto especfico (material o servicio), puede asignar una fuente de aprovisionamiento fija para
ese producto.
Para crear una fuente de aprovisionamiento fija, seleccione al producto a comprar y asigne la fuente de
aprovisionamiento ms adecuada de la lista. La lista, generada por el motor de fuente de aprovisionamiento, incluye
las fuentes de aprovisionamiento vlidas, es decir, los contratos y los precios de lista con un perodo de validez
adecuado para el producto y activo para el aprovisionamiento. Luego, puede simplemente seleccionar el contrato
o el precio de lista que desea establecer como la fuente de aprovisionamiento fija para el producto.
Tambin es posible modificar la fuente de aprovisionamiento fija de un producto. Para ello, simplemente seleccione
de la lista otro contrato o precio de lista que ser la nueva fuente de aprovisionamiento fija. Debido a que un producto
slo puede tener una fuente de aprovisionamiento fija por vez, la anterior fuente de aprovisionamiento vuelve a ser
automticamente una fuente de aprovisionamiento normal.
Michael Smith, comprador de un fabricante local de helados, debe asegurarse que su empresa reciba un
aprovisionamiento regular de la cantidad de leche necesaria para mantener la produccin de helados en
curso. La empresa de Michael es conocida por su delicioso helado de fresa. Por lo tanto, debe asegurarse
que las fresas que utiliza para la produccin del helado siempre cumplan con los estndares de calidad
ms altos.
Hay una granja orgnica ubicada cerca de la sede de la empresa que ofrece todo tipo de frutos regionales
(Rhubarb Ltd.). La empresa de Michael tiene contratos con varios proveedores de frutos pero debido a
que Rhubarb Ltd. es conocido por sus excelentes fresas, Michael desea asegurarse que su empresa
nicamente compre fresas de este proveedor. Por lo tanto, Michael selecciona el contrato con Rhubarb
Ltd. de la lista de proveedores de frutos generada por el motor de fuente de aprovisionamiento y lo
selecciona como la fuente de aprovisionamiento fija para las fresas.
Regulaciones por cuotas
Si hay ms de dos contratos disponibles para un producto, puede distribuir la cantidad global para comprar entre
estos contratos. Puede definir la distribucin en una regulacin por cuotas y definir un perodo para el cual la
regulacin por cuotas ser vlida.
Al contrario de las fuentes de aprovisionamiento fijas, para la regulacin por cuotas slo es posible utilizar
contratos y no precios de lista.
De manera similar a las fuentes de aprovisionamiento fijas, es posible crear una regulacin por cuotas si selecciona
un producto a comprar y le asigna dos o ms fuentes de aprovisionamiento de una lista de contratos vlidos. El
motor de fuente de aprovisionamiento propone esta lista, la cual incluye todos los contratos con un perodo de validez
adecuado que son apropiados para el producto y que estn activos para el aprovisionamiento. A continuacin, puede
aadir un nmero de cuotas por posicin de contrato para definir la manera en que se distribuirn las demandas
entre los contratos de la regulacin por cuotas.
Tambin puede revisar la regulacin por cuotas existente y modificarla, es decir, modificar las cuotas, aadir
contratos adicionales o eliminar contratos de la regulacin por cuotas.
Si asigna un contrato adicional a la regulacin por cuotas y las demandas ya fueron asignadas a los contratos
existentes en la regulacin por cuotas, la cantidad asignada al contrato nuevo es igual a 0 y, por lo tanto, inferior a
la cantidad de los contratos existentes. Como consecuencia, se asignan todas las demandas al nuevo contrato hasta
que la cantidad asignada o, para ser ms preciso, hasta que su valoracin de cuota supere la de los contratos
anteriores. Si desea asegurarse que el contrato nuevo no sea la opcin preferida cuando se asigna una demanda a
la regulacin por cuotas, puede aadir manualmente una cantidad base al contrato. La cantidad base sirve como
una cantidad asignada "virtual", la cual simula la cantidad necesaria para evitar que el contrato nuevo sea la opcin
preferida. De este modo, asegura que el contrato nuevo se utilice de manera similar a los contratos antiguos en la
regulacin por cuotas.
Tambin puede eliminar la regulacin por cuotas. Si una regulacin por cuotas an est en preparacin, puede
eliminarla por completo. Si ya est activa, no se la elimina por completo del sistema sino que se la fija como obsoleta,
lo que significa que ya no se la tendr en cuenta cuando el sistema busca una fuente de aprovisionamiento.
Finalmente, puede supervisar los valores de cumplimiento de una regulacin por cuotas, lo que implica la cuota de
destino (cuota en porcentaje) y el cumplimiento actual (porcentaje actual que tambin incluye las cantidades base
que ya se aadieron). Esto le permite reevaluar la regulacin por cuotas y decidir si es necesario realizar
modificaciones.
La leche es un ingrediente bsico para la produccin de helados que se debe comprar de manera regular.
A fin de no depender de slo un productor de leche, Michael distribuye la cantidad de leche a comprar
entre dos granjas lecheras locales que propuso el motor de fuente de aprovisionamiento. Braunvieh Inc.
y Bovidae Ltd. Ya que quiere comprar ms leche a Braunvieh Inc. (3/5) que a Bovidae Ltd. (2/5), Michael
asigna el nmero de cuota 3 a Braunvieh Inc. y 2 a Bovidae Ltd.
Contrato con proveedor Nmero de cuota
Braunvieh Inc. 3
Bovidae Ltd. 2
Un mes ms tarde, Michael se entera que Draughtmaster Ltd., un productor de leche de una ciudad vecina, a quien
haba rechazado hasta ahora por sus precios altos, baj los precios de la leche de manera considerable. Por lo tanto
revisa la regulacin por cuotas que incluye los contratos con Braunvieh Inc. y Bovidae Ltd. y decide aadir un nuevo
contrato con Droughtmaster Ltd. a al regulacin por cuotas. Michael asigna el nmero de cuota 1. Esto significa que,
de ahora en adelante, la mitad de la leche (3/6) provendr de Braunvieh Inc., un tercio (2/6) de Bovidae Ltd. y un
sexto (1/6) de Droughtmaster Ltd.
Contrato con proveedor Nmero de cuota Cantidad asignada
Braunvieh Inc. 3 7800
Bovidae Ltd. 2 3800
Droughtmaster Ltd. 1 0
Puesto que ya se han realizado liberaciones de los dos contratos existentes (7800 y 3800 litros), se prefiere el nuevo
contrato para las prximas demandas hasta alcanzar una cierta cantidad asignada. Esta cantidad es determinada
por la clasificacin de cuota que se calcula de la siguiente manera:
Cantidad asignada/Nmero de cuota = Clasificacin de cuota
Por tanto la valoracin por cuota de Braunvieh Inc es 2600 (7800/3), 1900 (3800/2) para Bovidae Ltd y 0 (o/1)
para Droughtmaster Ltd.
Contrato con proveedor Nmero de cuota Cantidad asignada Valoracin de quota
Braunvieh Inc. 3 7800 2600
Contrato con proveedor Nmero de cuota Cantidad asignada Valoracin de quota
Bovidae Ltd. 2 3800 1900
Droughtmaster Ltd. 1 0 0
Como resultado todas las prximas demandas se asignan al contrato con Droughtmaster Ltd. hasta que la cuota
supere 1900.
Sin embargo, Michael no quiere que se prefiera el nuevo contrato en el prximo aprovisionamiento de leche que se
debe suministrar, por tanto indica 2000 como cantidad base de cuota "virtual". Ahora la valoracin de cuota se
realiza de la forma siguiente:
(Cantidad asignada + Cantidad base de cuota) / Nmero de cuota = Valoracin de cuota
Por tanto la valoracin de cuota del contrato con Droughtmaster Ltd. es 2000 ( (0 + 2000) / 1).
Contrato con
proveedor
Nmero de
cuota
Cantidad
asignada
Valoracin de
quota
Cantidad base de
cuota
Valoracin de
cuota (incl.
cantidad base de
cuota)
Braunvieh Inc. 3 7800 2600 0 2600
Bovidae Ltd. 2 3800 1900 0 1900
Droughtmaster Ltd. 1 0 0 2000 2000
El resultado es que las prximas demandas se asignan al contrato con Bovidae Ltd. y el contrato con Droughtmaster
Ltd. solo se toma en consideracin una vez que el contrato con Bovidae Ltd. supera la valoracin de cuota de 2000.
Para supervisar los valores de cumplimiento actual de su acuerdo de cuota, Michael mira la Cuota en porcentaje y
el Porcentaje actual.
Ahora la Cuota en porcentaje se calcula de la forma siguiente:
Nmero de cuota / Nmeros de cuota totales = Cuota en porcentaje
El Porcentaje actual se calcula de la forma siguiente:
(Cantidad asignada + Cantidad de base de cuota) / (Cantidades totales asignadas + Cantidads de base totales) =
Porcentaje actual
Contrato con
proveedor
Nmero de
cuota
Cantidad
asignada
Valoracin
de quota
Cantidad
base de
cuota
Valoracin
de cuota
(incl.
cantidad
base de
cuota)
Cuota en
porcentaje
Porcentaje
actual
Braunvieh Inc. 3 7800 2600 0 2600 50% 57%
Bovidae Ltd. 2 3800 1900 0 1900 33% 28%
Droughtmaster
Ltd.
1 0 0 2000 2000 17% 15%
Total 6 11600 2000
Michael observa que el cumplimiento de cuota actual en el contrato con Braunvieh Inc. es del 57%, para el de Bovidae
Ltd. del 28% y para el de Droughmaster Ltd., del 15%. Cuando se asignan ms cantidades a estos contratos, el
Porcentaje actual debe acercarse a la Cuota en porcentaje prevista.
Determinacin de la fuente de aprovisionamiento ms adecuada
Cuando el sistema est configurado para buscar fuentes de aprovisionamiento de forma automtica, y se debe
buscar la fuente de aprovisionamiento para comprar el producto, el motor de aprovisionamiento utiliza la siguiente
priorizacin:
1. Las fuentes de aprovisionamiento fijas siempre tienen la prioridad ms alta.
Puede asignar un contrato o un precio de lista al producto seleccionado de forma que, cuando se pide el tipo
de producto, la fuente de aprovisionamiento asignada tenga la prioridad ms alta.
2. Si no se asigna una fuente de aprovisionamiento fija al producto, el motor de aprovisionamiento verifica si
existe algn acuerdo de cuota que pueda ser relvante.
3. Si tampoco existe ningn acuerdo de cuota, el motor de aprovisionamiento busca contratos o precios de lista
que puedan ser adecuados para el producto. Los contratos tienen una prioridad ms alta que los precios de
lista. El motor de aprovisionamiento determina la fuente de aprovisionamiento ms adecuada segn los
criterios siguientes:
a. Precio: Este criterio compara los diferentes precios del proveedor para el producto solicitado.
b. Tasa de cumplimineto de cantidad prevista ms baja: Este criterio slo se aplica a los contratos y es
relevante si existen contratos con el mismo precio. Se selecciona en primer lugar el contrato con la menor
cantidad liberada.
c. Menor retraso en la tasa de entrega: Se selecciona primero la fuente de aprovisionamiento con el menor
tiempo de procesamiento.
Evidentemente, tambin puede buscar manualmente las fuentes de aprovisionamiento apropiadas. El motor de
aprovisionamiento le proporciona una lista de posibles fuentes de aprovisionamiento, clasificada segn las reglas
de priorizacin anteriores. Entonces puede seleccionar el precio de lista o contrato que prefiera de esta lista de
aprovisionamiento.
Solo se pueden utilizar como fuentes de aprovisionamiento los contratos o los precios de lista que se y
hayan fijado en Activo para aprovisionamiento Si tienen el estado Inactivo para aprovisionamiento, el motor
de aprovisionamiento no los encuentra en el aprovisionamiento automtico y cuando intenta seleccionarlos
de forma manual de la lista de aprovisionamiento se genera un mensaje de error indicando que el contrato
o el precio de lista no es una fuente de aprovisionamiento vlida.
La determinacin de fuente tambin se utiliza en la creacin automtica de pedidos. Si se ha activado la
Creacin automtica de pedidos durante la configuracin del sistema, el sistema crea pedidos
automticamente siempre que el motor de aprovisionamiento pueda asignar una fuente de
aprovisionamiento vlida. Todas las posiciones de solicitud de compra con la misma fuente de
aprovisionamiento se asignan automticamente al mismo pedido. Solo debe crear pedidos manualmente
cuando no se puede asignar de forma automtica una fuente de aprovisionamiento apropiada.
La empresa de Michael est desarrollando un nuevo helado llamado Lemoncurry. Entro otros, incluye
cantidades considerables de curry, que la empresa no ha utilizado casi nunca anteriormente. Michael es
el responsable de encontrar una fuente de aprovisionamiento apropiada para el nuevo ingrediente.
Crea manualmente un pedido para el curry necesario para producir el primer prototipo. Verifica la lista
de aprovisionamiento generada por el motor de aprovisionamiento. No hay ninguna fuente de
aprovisionamiento fija asignada al curry y tampoco hay acuerdos de cuota disponibles.
La lista de aprovisionamiento contiene tres entradas:
La primera es un contrato para especias, incluyendo el curry, con una empresa llamada Salt and
Peppa INc. El contrato est apunto de vencer y no se ampliar.
Un precio de lista ofrecido por una empresa de alimentacin llamada Yummi Ltd. es el siguiente.
Yummi Ltd. ofrece curry a muy buen precio.
La ltima entrada de la lista es un orecio de lista ofrecido por una empresa llamada Da Gma Bros
Ltd. Estn especializados en especias, pero Michael considera que su curry es ligeramente elevado.
Michael decide asignar el precio de lista menos caro como fuente de aprovisionamiento. Selecciona Yummi Ltd. y
graba el pedido.
Consulte tambin
Determinacin de fuente en la planificacin
Precios de lista [pgina 100]
4.6 Vista Informes
4.6.1 Gastos en contratos
Resumen
Este informe muestra el gasto total de la empresa, el gasto de contrato y el ratio de gasto de contrato de los ltimos
12 meses. En este informe puede analizar el gasto medio por mes y proveedor o por mes y categora de producto.
Cuanto ms elevado sea el gasto de contrato, mejor ser el uso contractual de la empresa y ms bajo ser el gasto
medio.
Vistas
Gastos en contratos.
Muestra el gasto total y los gastos en contratos durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como
un grfico>
Gastos en contratos por categora de producto
Muestra los gastos totales, los gastos en contratos y el ratio de gastos en contratos de la empresa por
categora de producto durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como un grfico>.
Ratio de gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra el ratio de gastos en contratos (= porcentaje de los gastos en contratos respecto a los gastos totales)
durante los ltimos 12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en
formato de tabla o como un grfico>.
Gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra los gastos en contratos acumulados como parte de los gastos totales durante los ltimos 12 meses
y se puede visualizar como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en formato de tabla o como un
grfico>.
Puede analizar las categoras de gastos ms importantes (gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos
irregulares) mediante el informe Gastos totales por categora de gastos.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Estado del contrato
Muestra datos relevantes para los siguientes estados de contrato:
En preparacin
En negociacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Liberada
Cerrado
Estado de vencimiento
Muestra datos relevantes para uno de los siguientes estados de un contrato:
No caducado
A punto de vencer
Vencido
ID de contrato de compra
Muestra los datos relevantes para uno o ms IDs de contrato de compra.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los gastos en contratos por gastos totales, gastos en contratos y ratio de gastos
en contratos.
Ejercicio/Mes de la factura se restringe a los ltimos 12 meses, incluido el mes actual.
Gastos totales por categora de gasto [pgina 192]
Seguimiento de contratos [pgina 170]
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.2 Seguimiento de contratos
Resumen
Este informe muestra la utilizacin de contratos en trminos de cantidades y valores previstos y cantidades y valores
ya liberados. Este informe muestra cmo se utilizan los contratos en compras operativas y en facturacin.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Estado del contrato
Muestra datos relevantes para uno o varios estados de contrato.
En preparacin
En negociacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Liberada
Cerrado
Muestra los datos relevantes para el estado de un contrato.
No caducado
A punto de vencer
Vencido
Fecha de creacin del contrato
Visualiza los datos aplicables a contratos de compra creados durante los ltimos siete das.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis del seguimiento de contrato por cantidad prevista, cantidad liberada, valor previsto
y valor liberado.
El Estado del contrato se limita a Liberado.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.3 Contratos con vencimiento
Resumen
Este report muestra contratos que estn a punto de expirar o que han expirado en los ltimos 3 meses. An as,
puede modificar el perodo de tiempo. Es posible filtrar por proveedor o categora de producto y ver las cantidades
y valores objetivo, y las cantidades y valores liberados. Un contrato expirar si finaliza la validez del contrato o si se
ha liberado todo el valor o cantidad objetivo.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Muestra los datos relevantes para el estado de un contrato de compra.
A punto de vencer
Vencido
Ao/mes de vencimiento de contrato (ltimos 3 meses)
Muestra los datos relevantes para el vencimiento de contratos de un ao o mes determinado. De manera
estndar, el valor se establece como los ltimos 3 meses, incluido el mes actual.
Anlisis de informe
Este informe muestra un anlisis de los contratos con vencimiento por perodo de validez (de, a), cantidad objetivo,
cantidad liberada, valor objetivo, valor liberado y vencimiento del contrato en das.
El Estado de vencimiento se limita a A punto de vencer y Vencido.
El Estado de contrato excluye Cerrado.
El Estado de liberacin se limita a Liberado.
El Mes de vencimiento de contrato se limita a los ltimos tres meses, incluido el mes actual.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.4 Gastos en compras irregulares
Este informe muestra los gastos de la empresa con y sin la intervencin del departamento de compras y el ratio de
gastos en compras irregulares durante los ltimos doce meses. En este informe puede analizar los gastos en
compras irregulares (gastos sin la implicacin del departamento de compras) por mes y proveedor o por mes y
categora de producto. Si su gasto medio es alto, puede analizar qu productos se compran y a quin y realizar las
acciones apropiadas.
Vistas
Gastos en compras irregulares
Muestra los gstos en compras irregulares de la empresa de los ltimos 12 meses.
Gastos en compras irregulares por categora de producto
Muestra los gastos totales de la empresa, los gastos en compras irregulares y el ratio de gastos en compras
irregulares, los gastos en compras irregulares con producto y el ratio de gastos en compras irregulares con
producto de los ltimos 12 meses.
Ratio de gastos en compras irregulares (ltimos 12 meses)
Muestra el ratio de gastos en compras irregulares (el porcentaje de los gastos en compras irregulares
respecto a los gastos totales) durante los ltimos 12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el
resumen del centro de trabajo.
Gastos en compras irregulares (ltimos 12 meses)
Muestra los gastos en compras irregulares acumulados como parte de los gastos totales durante los ltimos
12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el resumen del centro de trabajo.
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra los gastos totales, los gastos en compras irregulares, el ratio de gastos en compras irregulares,
los gastos en compras irregulares con producto, el ratio de gastos en compras irregulares con producto segn el
proveedor para un ao o ejercicio determinado.
Consulte tambin
Vista informes
Resumen
Caractersticas
Ejecucin de informe
Anlisis de informe
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.6 Fiabilidad de precio
El informe muestra una comparacin de todos los productos comprados a uno o ms proveedores seleccionados y
visualiza la desviacin entre el precio del pedido y el importe de factura. El informe calcula un precio medio de pedido
y un importe medio de factura para cada uno de los productos del proveedor o proveedores seleccionados y compara
estos precios a lo largo de un perodo de tiempo indicado.
Este informe visualiza la desviacin entre estos dos precios como valor absoluto y como porcentaje.
Vistas
Fiabilidad del precio por proveedor
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms proveedores en relacin con los productos que suministran. El
precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el proveedor por lo que respecta a la fiabilidad de precios.
Fiabilidad del precio por producto
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms productos en relacin con los proveedores que los suministran.
El precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el producto por lo que respecta a la fiabilidad del precio.
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los precios de todos los productos comprados a un proveedor seleccionado, o
grupo de proveedores seleccionados, y visualiza la desviacin entre el prexio de pedido y el importe de factura.
Estado de cancelacin de posicin excluye Cancelado.
Estado de factura restringido a Facturado parcialmente y Facturado.
Tipo de posicin excluye Lmite.
Ejercicio/Mes pedido se restringe a los ltimos 12 meses.
El Estado del pedido se limita a Pedido.
Historial de precios por producto y proveedor [pgina 112]
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.7 Pedidos por asignacin de cuenta
Resumen
Este informe muestra todos los pedidos por asignacin de costes que se han creado a lo largo de los ltimos 7 das.
Algunos ejemplos de asignaciones de costes son el centro de coste, el proyecto, etc. Puede verificar los valores
totales por asignacin de costes y el estado de los pedidos.
Puede seguir analizando el proceso de aprovisionamiento de terceros utilizando el tipo de proceso Terceros junto
con uno o varios de los campos siguientes:
ID pedido de cliente
Cliente
ID pedido del cliente
Proceso siguiente
Vistas
Pedidos por centro de coste
Muestra todos los pedidos por centro de coste. Puede verificar los valores totales por centro de coste y el
estado de los pedidos.
Pedidos por proyecto
Visualiza todos los pedidos por proyecto. Puede verificar los valores totales por proyecto y el estado de los
pedidos.
Pedidos por pedido de cliente
Visualiza todos los pedidos por pedido de cliente. Puede verificar los valores totales por pedido de cliente y
el estado de los pedidos.
Pedidos por orden de servicio
Visualiza todos los pedidos por orden de servicio. Puede verificar los valores totales por orden de servicio y
el estado de los pedidos.
Caractersticas
Estado de cabecera
En preparacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Finalizado
Fecha de creacin de un pedido (ltimos 7 das)
Puede usar esta variable para visualizar datos que son relevantes para pedidos creados en los ltimos 7 das.
De manera estndar, el valor se establece en los ltimos 7 das. Sin embargo, puede modificar el valor.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los pedidos por asignacin de cuenta, de acuerdo con la cantidad pedida, el
valor neto y el valor neto en moneda de empresa, permitindole analizar los pedidos a un nivel ms operativo por
asignacin de cuenta.
El Estado de cancelacin excluye Rechazo de cancelacin y Cancelado.
La Fecha de creacin de pedido est limitada a los ltimos 7 das, inclusive hoy.
El Estado de cancelacin de posicin excluye Rechazo de cancelacin y Cancelado.
Pedidos por producto [pgina 115]
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.8 Documentos liberados por contrato
Resumen
Muestra todos los documentos que se han retirado en relacin con un contrato especificado. Muestra al comprador
la intensidad de uso de un contrato en cuanto a documentos liberados por contrato.
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los documentos liberados por contrato.
El Estado del contrato se limita a Liberado.
El Estado de vencimiento se limita a No vencido y A punto de vencer.
Seguimiento de pedidos
Contratos con vencimiento [pgina 171]
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.9 Pedidos por mes
Visualiza el volumen de pedidos, el nmero de pedidos y el nmero de posiciones de pedido por unidad de compras
durante los ltimos 12 meses, cuatro trimestres o tres aos. El comprador puede visualizar la carga de trabajo del
departamento de compras a lo largo de un perodo de tiempo especificado.
Vistas
Pedidos por mes
Muestra el volumen de pedidos y el nmero de posiciones de pedido por unidad de compras y como total de
todas las unidades de compras de los ltimos 12 meses.
Posiciones de pedido por mes
Muestra el nmero de posiciones de pedido por mes en una vista grfica en el resumen del centro de trabajo.
Volumen de pedidos por mes
Muestra el valor neto de pedidos por mes en una vista grfica en el resumen del centro de trabajo.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Estado de pedido
En preparacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Finalizado
Anlisis de informe
Este informe muestra un anlisis del valor neto de los pedidos por mes.
Ao de los pedidos se restringe a los ltimos 12 meses.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.10 Pedidos por producto
Resumen
Este informe muestra todos los pedidos por producto que se hayan creado en los ltimos 7 das. No obstante, puede
modificar el perodo de tiempo. Puede verificar el estado del pedido, por ejemplo, si ha sido autorizado o se ha enviado
al proveedor.
Caractersticas
Ejecutar el informe
variables. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
Estado de pedido
En preparacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Finalizado
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los pedidos por producto.
La Fecha de creacin de pedido est limitada a los ltimos siete das, inclusive hoy.
El Estado de cancelacin de posicin excluye Cancelado.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.11 Pedidos por proveedor
Resumen
Este informe muestra todos los pedidos por proveedor que se hayan creado en los ltimos 7 das. No obstante, puede
modificar el perodo de tiempo. Es posible verificar la cantidad, el valor y el estado del pedido.
Caractersticas
Estado de pedido
Muestra los datos relevantes para el estado de un pedido.
En preparacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Finalizado
Visualiza los datos relevantes para los pedidos creados en o desde una fecha determinada. Por defecto, el
valor se establece como los ltimos 7 das, incluida la fecha actual.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los pedidos por proveedor en funcin de la cantidad pedida y el valo neto/lmite.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.12 Historial de gastos por categora de producto
Vistas
Historial de gastos por categora de producto
Historial de gastos por categora de producto y proveedor
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra una comparacin del valor medio de factura por proveedor y categora de producto por precio
medio de factura.
El Estado de contabilizacin es Contabilizado.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.13 Gastos por asignacin de costes
Este informe visualiza el gasto general por tipo de contabilidad, como centro de coste, material individual o proyecto,
y su distribucin en categoras de gasto (gasto contractual, por pedido y gasto medio) segn el valor de factura en
los ltimos 12 meses. Es posible desglosar hasta el nivel de producto. Este informe le ayuda a analizar qu centro
de coste o proyecto compra productos y servicios sin implicarse con el departamento de compras (= gastos de
compras irregulares).
Vistas
Gastos por asignacin de costes
Muestra el gasto total por tipo de asignacin de costes, como centros de coste, proyectos, activos fijos,
pedidos de cliente y su distribucin entre las principales categoras de gasto en los ltimos 12 meses.
Gastos por centro de coste
Muestra los gastos por centro de coste y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
Gastos por material individual
Muestra los gastos por material individual y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
Gastos por proyecto
Muestra los gastos por proyecto y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los ltimos 12
meses.
Gastos por pedido de cliente
Muestra los gastos por pedido de cliente y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
Gastos por orden de servicio
Muestra los gastos por orden de servicio y su distribucin entre las principales categoras de gastos de los
ltimos 12 meses.
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra los gastos (basados en el valor de la factura) por diferentes objetos contables segn los gastos
en contratos, gastos en pedidos, y gastos en compras irregulares durante los ltimos 12 meses.
Ejercicio/Mes de la factura se restringe a los ltimos diez meses, incluido el mes actual.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.14 Gastos por pas y categora de producto
Resumen
Este informe muestra el gasto por pas de proveedor y su distribucin por categoras de producto en base mensual
y totalizado. El comprador puede desglosar el nivel de producto.
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra los gastos por categora y subcategora de producto durante los ltimos 12 meses por el valor
de factura
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.15 Gastos por producto
Este informe muestra los gastos por producto durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura para un
perodo de tiempo determinado. Puede modificar el perodo a doce meses o a los cuatro ltimos trimestres.
Vistas
Gastos por producto
Muestra los gastos por producto durante los ltimos 3 aos en base al valor de factura segn la cantidad
Gasto por producto y proveedor
Muestra los gastos por producto y proveedor durante los ltimos 3 aos en base al valor de factura segn la
cantidad (unidad de medida base), valor y precio medio (unidad de medida base).
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra los gastos por producto durante los ltimos dos aos, incluyendo el ao en curso, por cantidad
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.16 Gastos por categora de producto
Vistas
Gastos por categora de producto
Muestra los gastos por categora de producto durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por categora de producto y proveedor
Muestra los gastos por categora de producto y proveedor durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de
la factura.
Gastos por categora de producto y producto
Muestra los gastos por categora de producto y producto durante los ltimos 3 aos en funcin del valor de
la factura.
Gastos por categora de producto, producto y proveedor
Muestra los gastos por categora de producto, producto y proveedor durante los ltimos 3 aos en funcin
del valor de la factura.
Principales 5 categoras de producto por gastos: ltimos 12 meses
Muestra las 5 categoras de producto con los gastos ms elevados durante los ltimos 12 meses en funcin
del valor de las facturas y puede visualizarse como una vista grfica en el resumen del centro de trabajo.
Caractersticas
Ejecucin de informe
Anlisis de informe
El informe muestra los gastos por categora de producto y subcategora durante los ltimos dos aos, incluido el
ao en curso, por valor de factura.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.17 Gastos por proveedor
Vistas
Gastos por proveedor
Visualiza los gastos por proveedor a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por pas y proveedor
Visualiza los gastos por pas y proveedor a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por proveedor y producto
Visualiza los gastos por proveedor y producto a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por proveedor y categora de producto
Visualiza los gastos por proveedor y categora de producto a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor
de la factura.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Analizar el informe
El informe visualiza los gastos por proveedor a lo largo de los ltimos dos aos, incluido el ao en curso, por valor
de la factura.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.18 Relacin de proveedores por categora de producto
Resumen
Este informe muestra el riesgo de aprovisionamiento por categora de producto basado en el nmero de proveedores
que proveen esta categora de producto y el gasto de categora de producto. Por ejemplo, si slo un proveedor
dispone de una categora de producto con un gran gasto, puede minimizar la dependencia buscando proveedores
alternativos. Si aade el proveedor a su informe, ver la importancia de cada proveedor individual por el tamao de
su gasto.
Caractersticas
Vistas
Relacin de proveedores por categora de producto
Muestra la relacin de proveedores por categora de producto durante los ltimos 12 meses en formato de
tabla o como un grfico.
Relacin de proveedores por categora de producto y producto
Muestra la relacin de proveedores por categora de producto, el producto, la cantidad aprovisionada y el
precio medio por producto durante los ltimos 12 meses en formato de tabla o como un grfico. Si los
productos los entregan mltiples proveedores, el proveedor slo se cuenta una vez en el nmero de
proveedores por categora de producto.
Ejecutar el informe
Muestra los datos relevantes de las facturas de los ltimos 12 meses. Por defecto, el valor se establece como
los ltimos 12 meses, incluido el mes actual.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de la relacin de proveedores por categora de producto.
Ao / Mes factura
Actualizacin de datos
Este informe utiliza datos de transaccin y datos maestros. Estos datos se actualizan a intevalos diferentes. Antes
de ejecutar el informe, asegrese de que ha tenido en cuenta el intervalo de actualizacin al realizar modificaciones
en los datos utilizados. Para este informe son relevantes los siguientes datos de transaccin:
Tipo de datos Descripcin Intervalo
Factura de proveedor Este dato permite cruzar anlisis de sistema de
aprovisionamiento de facturas de proveedores.
Contiene, por ejemplo, valores netos de factura de
proveedor y valores netos en la moneda de empresa.
Tambin contiene valores brutos de factura de
proveedor y el nmero de posiciones de facturas de
proveedor. Estos datos contienen asimismo
descripciones de facturas de proveedores, y el ID de
documentos relevantes tales como contratos de
compras, pedidos y entregas de mercancas y
servicios.
Los datos de este informe se actualizan a
intervalos de cinco minutos o menos.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.19 Top 25 Product Categories
Resumen
Este informe muestra las 25 categoras de producto con el gasto ms elevado en los ltimos 12 meses en orden
descendente. En este informe puede visualizar el valor por categora de producto, el nmero de proveedores que
entregan la categora de producto y el nmero de productos que pertenecen a una categora de producto
determinada.
Caractersticas
Running the Report
Before running the report, you can specify the data you want to see by making value selections for variables. You
must make a value selection for all mandatory variables. In the system, mandatory variables are indicated by an
asterisk (*).
Additional information is available for the following selected variables:
Invoice Date Year/Month (Last 12 Months)
Displays data that is relevant for invoices for the last 12 months. By default, the value is set as the last 12
months, including the current month.
Analyzing the Report
This report shows an analysis of your top 25 product categories by rank, number of supplier, number of products,
and net value.
The following data is filtered for this report:
Invoice Year/Month is restricted to the last 12 months.
Posting Status is restricted to Posted.
Product Category excludes Not Assigned.
To further analyze data in this report, you can drag and drop characteristics from the Not Currently Shown list.
From this report, you can navigate to:
Contract Spend [pgina 168]
Maverick Spend [pgina 172]
Top 25 Products [pgina 190]
Consulte tambin
Reports View
Overview of Reports in Supplier Relationship Management [pgina 25]
Overview of Data Sources in Supplier Relationship Management
4.6.20 Los 25 productos principales
Resumen
Muestra los 25 productos con el gasto ms elevado en los ltimos 12 meses en orden descendente.
En este informe puede visualizar el valor por producto, el precio medio y tambin cuntos proveedores entregan el
producto.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de sus 25 productos principales por rango (los productos se ordenan por valor de
la factura en valor descendente), nmero de proveedores, valor neto y el precio de factura medio.
Las 25 principales categoras de producto [pgina 114]
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.21 25 proveedores principales
Resumen
Este informe muestra los 25 proveedores con el gasto ms elevado en los ltimos 12 meses en orden descendente.
En este informe se puede visualizar el valor por proveedor, pero tambin cuntas categoras de productos y
productos se entregan por proveedor. Muestra la importancia del proveedor para la empresa.
Caractersticas
Muestra los datos relevantes de las facturas de los ltimos 12 meses. Por defecto, el valor fijado es los ltimos
12 meses.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los 25 principales proveedores por clasificacin, nmero de categoras de
producto, nmero de productos y valor neto.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.22 Gastos totales por categora de gasto
Resumen
Este informe muestra el gasto contractual, el gasto por pedido de cliente, el gasto en compras irregulares y el gasto
total de un ao especfico en base al valor de factura. Puede comprobar la frecuencia con la que se utilizan los
contratos y catlogos, as como el volumen de compras realizadas al margen del departamento de compras (gastos
en compras irregulares).
Caractersticas
Vistas
Ratio de gastos en contratos por mes
Muestra el ratio de gastos en contratos por mes.
Gastos en contratos por mes
Muestra el ratio de gastos en contratos por mes.
Gastos en compras irregulares por mes
Muestra los gastos en compras irregulares por mes.
Principales 10 proveedores por categora de gastos
Muestra los gastos en contratos, los gastos en pedidos y los gastos en compras irregulares de los principales
10 proveedores en orden descendente.
Principales 5 categoras de producto por categora de gastos
Muestra los gastos en contratos, los gastos en pedidos y los gastos en compras irregulares de los principales
5 proveedores en orden descendente.
Historial de gastos totales por categora de gastos (en importe)
Muestra los gastos por categora de gastos (p.ej. gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos en compras
irregulares) basados en los valores de factura como importe y se puede visualizar como vista grfica en el
resumen del centro de trabajo.
Historial de gastos totales por categora de gastos (en porcentaje)
Muestra los gastos por categora de gastos (p.ej. gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos en compras
irregulares) basados en los valores de factura como porcentaje y se puede visualizar como vista grfica en
el resumen del centro de trabajo.
Gastos totales por categora de gastos
Muestra los gastos por categora de gastos (gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos en compras
irregulares) como porcentaje de un ao determinado, basado en el valor de factura.
Gastos totales por categora de gastos: Detalles
Muestra los gastos por categora de gastos de un ao determinado, basado en valores de factura. El
comprador puede verificar los gastos en compras irregulares y las subcategoras de gastos en contratos y
gastos de pedidos.
Tambin puede visualizar los gastos de terceros de su empresa en esta vista.
Gastos totales por categora de gastos y trimestre
Muestra los gastos por categora de gastos de un trimestre determinado, basado en valores de factura.
Muestra los datos relevantes de las facturas de los ltimos 12 meses. De manera estndar, el valor se
establece como los ltimos 12 meses, incluido el mes actual.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los gastos totales por categora de gastos por gastos en contratos, gastos en
pedidos, gastos en compras irregulares y gastos totales.
El Ejercicio/Mes de la factura se limita a los ltimos 12 meses.
El Estado de contabilizacin se limita a Contabilizado.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.23 Supervisin de creacin automtica de pedidos
Resumen
Visualiza el porcentaje de pedidos creados de forma automtica por unidad de compras durante los ltimos 12 meses
y su correspondiente valor de compras y subtotales. En este informe, puede verificar el grado de automatizacin de
compras para una sola unidad de compras o para todas.
Vistas
Supervisin de creacin automtica de pedidos
Muestra el nmero y porcentaje de pedidos creados de forma automtica por unidad de compras durante
los ltimos 12 meses as como el importe y el porcentaje correspondientes del valor de compras y el subtotal
en formato de tabla o como grfico.
Tasa de creacin automtica de pedidos por mes
Muestra el porcentaje de los pedidos creados de forma automtica y el porcentaje correspondiente del valor
de compras en formato de tabla o como grfico. Usted, como comprador, puede verificar el grado de
automatizacin de compras para la unidad de compras a la que est asignado.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Trimestre/Ao del pedido
Puede usar esta variable para visualizar datos que son relevantes para pedidos en un trimestre o ao
detrminado.
Unidad de compras
Puede utilizar esta variable para mostrar datos relevantes para una unidad de compras.
Estado de pedido
Puede usar esta variable para visualizar datos que son relevantes para el estado de procesamiento de un
pedido. Los estados incluyen:
En preparacin
Finalizado
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Cancelado
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los pedidos creados de forma automtica por unidades de compras.
El Estado de cancelacin excluye Solicitud de cancelacin y Cancelado.
El Estado de cancelacin de posicin excluye Solicitud de cancelacin y Cancelado.
Fecha de los pedidos se restringe al ltimo ao.
Desde este informe, puede desplazarse hacia Seguimiento de pedidos.
Consulte tambin
Vista Informes
4.6.24 Anlisis de proveedores
Resumen
Muestra los gastos por proveedor, el nmero total de proveedores por pas y el porcentaje de gastos por pas segn
los proveedores activos de quienes se recibieron facturas y los valores de factura correspondientes en los ltimos
12 meses.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los proveedores y los gastos por pas.
Estado de contabilizacin de factura se limita a Contabilizado.
Consulte tambin
Vista Informes
5 Base de proveedores habituales
5.1.1 Gestin de direcciones
Resumen
Puede crear, visualizar y actualizar los detalles que necesite para comunicarse con sus socios comerciales. Puede
actualizar datos de comunicacin y datos postales detallados de personas y organizaciones.
Datos de direccin postal
Puede actualizar los datos generales de direccin postal para un socio comercial: Debe seleccionarse el pas antes
de introducir los detalles de la direccin.
El layout de los campos de direccin postal es especfico de pas.
El layout especfico de pas no est disponible para todos los pases.
Puede actualizar otros detalles de direccin postal para organizaciones y personas en los campos adicionales, como:
Nmero de apartado postal
Huso horario
Lneas de direccin
Recomendamos crear una entrada de direccin por separado para un nmero de apartado postal que solo
contenga datos del apartado postal.
En recursos humanos, los datos de la direccin postal son dependientes del tiempo, hecho que le permite
actualizar los detalles de la direccin postal con precisin de los empleados. Los datos de la direccin
privada actualizados en recursos humanos estn protegidos en otras reas de aplicacin.
Datos de comunicacin
Puede actualizar datos de comunicacin para un socio comercial. Los campos disponibles para datos de
comunicacin varan dependiendo de si actualiza los datos para personas u organizaciones.
La actualizacin de los datos de comunicacin es opcional.
Puede indicar detalles de comunicacin, como:
Nmero de telfono
Nmero de fax
Direccin de correo electrnico
Direccin del sitio web (slo organizacin)
Base de proveedores habituales PUBLI C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 197
Nmero de mvil (slo personas)
Tambin puede especificar el idioma del socio comercial y el mtodo de contacto preferido.
Direcciones mltiples
No puede actualizar mltiples direcciones de un socio comercial. Debe especificar la direccin principal cuando
asigne ms de una direccin a un socio comercial.
Si indica mltiples direcciones para cuentas, puede especificar las direcciones de envo y la direccin de facturacin
y de remitente. Para distribuidores, puede especificar la procedencia, emisor de la factura, beneficiario y aviso de
pago a las direcciones.
Puede especificar direcciones comerciales y personales para contactos y agentes de servicio. Puede aadir ms
detalles en la direccin comercial, como edificio, piso, habitacin y detalles de correo interno. Si desea seleccionar
una direccin comercial para un contacto o un agente de servicio, deber asignar primero la organizacin de socios
comerciales relevante cuya direccin se utilice como direccin comercial.
Eliminacin de direcciones
Puede eliminar la direccin de un socio comercial. La eliminacin de la direccin de un socio comercial no provocar
errores en los documentos comerciales, debido a que los documentos comerciales siempre hacen referencia a una
copia de la direccin del socio comercial que usan.
Direcciones de titular de tarjeta de crdito para cuentas
En algunos pases, la verificacin de autorizacin de un proveedor de servicio de tarjeta de crdito incluye una
verificacin de direccin. En este caso, se requiere la direccin del titular de tarjeta de crdito. El centro de
compensacin verifica la direccin del pagador frente a la direccin del titular de la tarjeta de crdito almacenada
en el proveedor de servicios de tarjetas de crdito. Si las direcciones no coinciden, se cancela el pago con tarjeta de
crdito.
Puede actualizar una direccin de titular de tarjeta de crdito o copiar una de las direcciones existentes de la cuenta
en la direccin de tarjeta de crdito.
En la actividad rpida, solo podr copiar la direccin principal de la cuenta en la direccin de titular de tarjeta
de crdito.
Caractersticas adicionales
Las caractersticas que se indican abajo y otras caractersticas estn disponibles si se activaron en la vistaCreacin
de mashups. Para obtener ms informacin, vase la Gua rpida Creacin de mashups en el Centro de ayuda.
Mapa/Direcciones
Puede visualizar una direccin en un mapa.
Anular bsqueda de nmero de telfono
Puede indicar el nmero de un distribuidor o una cuenta para visualizar los detalles de la persona u
organizacin a la que pertenece este nmero.
Base de proveedores habituales
5.1.2 Verificacin de duplicados de socio comercial
Resumen
La verificacin de duplicados de interlocutores comerciales le permite encontrar interlocutores comerciales que
existen ms de una vez en el sistema, de forma que se evita tener datos redundantes en sus sistema, ayudando as
a reducir esfuerzos y ahorrar costes al gestionar sus datos maestros de interlocutor comercial.
Puede utilizar la verificacin de duplicados al realizar las siguientes actividades:
Cuando crea un nuevo socio comercial en una vista de socio comercial
Cuando crea socios comerciales desde Microsoft Excel
Por ejemplo, la verificacin de duplicado est disponible cuando crea cuentas con Microsoft Excel. Para
obtener ms informacin, consulte Crear clientes con Microsoft Excel
La verificacin de duplicados est disponible en varios procesos empresariales en los que se utilizan socios
comerciales, clientes, proveedores o cualquier otro tipo de socio comercial y los respectivos roles de socio comercial.
La verificacin se efecta cuando crea un nuevo socio comercial. Al grabar los datos, el sistema verifica si el socio
comercial ya existe. Cada verificacin se efecta para los socios comerciales con cualquier tipo de estado.
La verificacin tambin mostrar los datos de socio comercial a los que probablemente no pueda acceder
por falta de derechos de acceso. La direccin principal slo se muestra si tiene autorizacin para acceder
a dicha direccin.
Durante la verificacin de socios comerciales duplicados, dispone de las siguientes opciones:
La verificacin de duplicados se efecta automticamente cuando graba los datos que introdujo.
Tambin puede activar manualmente la verificacin de duplicados al hacer clic en Verificar duplicados .
La verificacin siempre se efecta al comparar los datos de socio comercial existentes con los datos de un
socio comercial que est por crear.
Requisitos previos
Para desactivar la verificacin de duplicados y seleccionar el tipo de verificacin que desea utilizar, ha seleccionado
las funciones requeridas en la configuracin de solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de
trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
que est seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios
comerciales. Seleccione Gestin de socios comerciales y responda a las preguntas relacionadas con la verificacin
de duplicados de socios comerciales.
Caractersticas
Realizar bsquedas de socios comerciales duplicados
La bsqueda de socios comerciales duplicados se realiza a partir de los siguientes criterios de bsqueda:
Nombre de un socio comercial y datos relacionados
Nombre y apellido de una persona
Nombre y nombre adicional de una organizacin
Datos de direccin
Datos de direccin postal, como pas, ciudad, cdigo postal, calle y nmero
Telfono, fax, nmero de telfono mvil y correo electrnico
El sistema realiza una bsqueda inexacta que encuentra socios comerciales incluso cuando los datos que
introdujo contengan errores tipogrficos o estn incompletos.
El resultado de la verificacin de duplicados muestra la siguiente informacin sobre posibles socios comerciales
duplicados:
ID
Nombre
Direccin
Estado
Informacin de clasificacin sobre la probabilidad en porcentaje de una coincidencia con un posible socio
comercial duplicado
Una indicacin que establece si el rol relacionado de la vista actual est asignado o no al socio comercial en
cuestin
Por ejemplo, al verificar los socios comerciales duplicados en la vista Proveedores, se marca la casilla Existente
como proveedor si el socio comercial est creado como proveedor.
Puede seleccionar uno de los siguientes perfiles para la verificacin de duplicados durante la definicin del
alcance:
Verificacin estricta, si desea buscar socios comerciales duplicados con un alto nivel de semejanza,
nicamente
Verificacin media, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de
medio a alto
Verificacin flexible, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de
bajo a alto
Tambin puede desactivar la verificacin de duplicados.
Gestionar socios comerciales duplicados
En el resultado de la verificacin de duplicados, puede realizar lo siguiente:
Ignorar los socios comerciales duplicados y grabar las entradas
Crear el socio comercial nuevo segn los datos del socio comercial duplicado.
En funcin de que el socio comercial existente se haya creado o no con un rol determinado, podr utilizar los
datos existentes o crear el nuevo socio comercial con el nuevo rol.
5.2 Vista de proveedores
5.2.1 Gua rpida de proveedores
La vista Proveedores le ofrece un resumen de todos los proveedores o licitantes actuales en su sistema. Puede
introducir y visualizar detalles sobre los prestadores de servicios que trabajan con sus proveedores, y las relaciones
que los proveedores pueden tener con otros proveedores.
Se pueden actualizar los datos de adquisicin de los proveedores u ofertantes. Tambin puede actualizar los datos
financieros del proveedor, incluyendo sus datos bancarios y fiscales y los detalles financieros de cada sede de su
empresa que opere con un proveedor especfico.
La vista Proveedores proporciona informacin sobre el ciclo de vida de la categora de producto. Se puede utilizar
para planificar su estrategia de determinacin de fuente de aprovisionamiento.
Puede acceder a la vista Proveedores desde las ubicaciones siguientes:
Centro de trabajo Datos de socio comercial
Centro de trabajo Base de proveedores
Centro de trabajo Dbitos
Si su empresa ha seleccionado el enfoque de implementacin Comprar, Vender y Administrar habr
diferencias mnimas entre su solucin y el estndar a continuacin. Para obtener ms informacin, consulte
Qu funciona diferente para la adquisicin en Comprar, Vender y Administrar.
Conceptos bsicos
Proveedores y prestatarios de servicios
Puede visualizar, crear y actualizar informacin acerca de sus proveedores y agentes de servicios en ms de un
centro de trabajo. Los datos que crea son compartidos por varios centros de trabajo. Slo necesita actualizar la
informacin en un centro de trabajo para que aparezca actualizada automticamente en todos los centros de trabajo
relevantes.
Para obtener ms informacin, consulte Actualizacin de proveedores y prestatarios de servicios [pgina 206].
Gestin de direcciones
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de direcciones [pgina 197].
Verificacin de duplicados de socio comercial
Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de duplicados de interlocutores comerciales [pgina 199].
Gestionar el ciclo de vida de categora de producto
En la vista Categoras de producto del editor de proveedor, puede gestionar el ciclo de vida de las categiras del
producto suministradas por el proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte Gestionar el ciclo de vida de categora de producto [pgina 210].
Tareas
Crear y editar un proveedor
1. En el pool de trabajo de la vista Proveedores, haga clic en Nuevo Proveedor.
Tambin puede crear un nuevo proveedor iniciando la tarea comn Nuevo proveedor, que pertenece
al centro de trabajo Datos de socio comercial, Base de proveedor o Dbitos.
2. Indique el nombre de proveedor, la direccin, los datos de comunicacin y otros detalles especficos de
proveedor, como la clasificacin ABC.
El contenido de certificacin para el campo Certificado segn se tiene que definir durante el ajuste
preciso. Si no se han definido las certificaciones, esta informacin no se puede introducir.
Puede comprobar si ya existe un proveedor en el sistema, siempre que haya seleccionado esta
opcin durante la definicin del alcance. Cuando indique los datos del proveedor, haga clic en
Verificar duplicados . El sistema tambin le informa de los duplicados potenciales cuando graba los
detalles de un proveedor nuevo. Puede visualizar los duplicados potenciales en una lista.
3. Asigne uno ms roles al proveedor. El rol Proveedor ha sido preseleccionado por el usuario, sin embargo,
tambin puede asignar el rol de Ofertante o Agente de flete.
Puede asignar el rol Proveedor de almacn a un socio comercial que gestione un almacn gestionado
externamente. La conexin entre el socio comercial y el almacn gestionado externamente se establece en
la vista Ubicaciones del centro de trabajo Datos maestros de diseo de la cadena de suministro despus de
haber creado una nueva sede para este fin. Para obtener ms informacin sobre el procesamiento de entregas
en la logstica externalizada y los requisitos previos para utilizar este escenario, consulte Procesamiento de
entregas en logstica externalizada - Requisitos previos y caractersticas.
4. Introduzca los datos de adquisicin y los datos de pago para permitir un proceso de extremo a extremo de
adquisicin a facturacin y contabilidad.
La informacin de adquisicin y pago que introduzca se usar como datos estndar cuando cree un nuevo
documento de adquisicin.
Cuando actualiza datos de pago para un nuevo proveedor y selecciona la transferencia bancaria
como mtodo de pago, los datos bancarios tambin se actualizan.
5. Para introducir informacin adicional sobre el proveedor, haga clic en Ver todo para abrir el editor.
Tambin puede aadir ms informacin para un proveedor en particular seleccionndolo en la lista
de trabajo y haciendo clic en Editar General.
6. Haga clic en Grabar para grabar el nuevo proveedor.
Crear proveedores con Microsoft Excel
Puede crear proveedores utilizando una plantilla predefinida con Microsoft Excel. Para obtener ms informacin,
consulte Crear proveedores con Microsoft Excel [pgina 211]
Asignacin de direcciones mltiples a un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Comunicacin y luego Direcciones .
3. Registre los detalles de direccin.
4. Si requiere campos de direccin adicionales, haga clic en Campos adicionales.
Asimismo puede seleccionar una direccin principal distinta e indicar cmo debe utilizarse, como por ejemplo
la direccin de emisor.
5. Introduzca una o ms direcciones y grabe los detalles de la direccin.
Tambin puede asignar direcciones adicionales para un proveedor en particular seleccionndolo en
la lista de trabajo y haciendo clic en Editar y Direcciones.
Actualizar configuracin de salida para un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Comunicacin y luego en Colaboracin .
2. Tiene las siguientes opciones:
Para especificar configuraciones de salida para un documento especfico, seleccione un documento
de la lista.
a. Seleccione correo electrnico, fax o impresora de la lista desplegable.
Si dese utilizar el fax como canal de salida, debe seleccionar esta opcin durante la
definicin del alcance. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin:
Parametrizaciones de correo electrnico y fax.
b. Introduzca la direccin de correo electrnico, el nmero de fax o introduzca el nmero de copias
necesarias.
Puede seleccionar una plantilla de formulario para cuentas si est disponible.
Por defecto, la notificacin de envo avanzado no se enva a cuentas. Si quiere enviar
notificaciones de envo avanzadas a una cuenta particular, seleccione la casilla de
verificacin en la columna Activo, introduzca un canal de salida y haga clic en Grabar .
.
Para actualizar un canal de salida para usarse en todos los documentos empresariales utilizados para
este interlocutor comercial, seleccione la casilla de verificacin Utilizar para todos los documentos
empresariales.
a. Seleccione correo electrnico, fax o impresora de la lista desplegable.
b. Introduzca la direccin de correo electrnico, el nmero de fax o introduzca el nmero de copias
necesarias.
c. Pulse INTRO
Si utiliza un correo electrnico como canal de salida y no introduce una direccin de
correo electrnico, se usar la direccin de correo electrnico de la direccin principal
del socio comercial.
Para actualizar la configuracin XML, haga clic en Actualizar configuracin XML . Esto le llevar a la
actividad rpida Acuerdo de comunicacin.
3. Para actualizar la configuracin XML, haga clic en Actualizar configuracin XML . Esto le llevar a la actividad
rpida Acuerdo de comunicacin.
Las opciones de salida especficas de socio comercial sobrescriben cualquier opcin de salida estndar actualizada
en las vistas Seleccin de canal de publicacin y Seleccin de plantilla de formulario del centro de trabajo Gestin de
aplicaciones y usuarios.
Las opciones de salida especficas de socio comercial tambin se podrn sobrescribir si el empleado
responsable de un documento modifica las opciones de salida haciendo clic en Tambin puede y
seleccionando Editar opciones de salida.
Para obtener ms informacin, consulte aqu.
Asignacin de un contacto a un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Contactos y luego en Contactos .
2. Haga clic en Asignar contacto para utilizar un socio comercial existente como el contacto para el proveedor.
1. En la ventana de dilogo, busque un socio comercial utilizando la seleccin de valores.
2. Seleccione un socio comercial y haga clic en Aceptar.
Aparecen los detalles de la direccin, comunicacin, funcin y departamento existentes del socio
comercial. Puede editar los detalles o aadir informacin.
3. Para crear un contacto nuevo, haga clic Aadir fila .
4. Introduzca los detalles sobre este contacto nuevo.
Puede asignar varios contactos a un proveedor. Debe seleccionar un contacto principal seleccionando la
casilla de seleccin en Principal.
5. Haga clic en Grabar para grabar el contacto.
Tambin puede asignar un contacto a un proveedor en particular seleccionndolo en la lista de
trabajo y haciendo clic en Editar Contactos.
Asignar un agente de servicios a un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Contactos y luego en Agentes de servicio .
2. haga clic en Asignar agente de servicios si desea utilizar un socio comercial existente como agente de servicios
para el proveedor.
1. En la ventana de dilogo, busque un socio comercial utilizando la seleccin de valores.
2. Seleccione un socio comercial y haga clic en Aceptar.
Aparecen los detalles de la direccin, comunicacin, funcin y departamento existentes del socio
comercial. Puede editar los detalles o aadir informacin.
3. Para crear un nuevo agente de servicios, haga clic en Aadir fila .
4. Introduzca los detalles de este agente de servicios nuevo.
Puede asignar varios agentes de servicios a un proveedor.
5. Haga clic en Grabar para grabar el agente de servicios.
Especificar relaciones con un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Contactos y luego en Relaciones para indicar los detalles
sobre otras relaciones para un proveedor.
2. Haga clic en Aadir fila y seleccione el tipo de relacin y el socio comercial con el que el proveedor tenga una
relacin.
3. Grabe los datos.
Aadir datos de pago a un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Datos financieros y, seguidamente, en Datos de pago .
2. En Empresas, haga clic en Aadir fila y seleccione la empresa utilizando la seleccin de valores.
3. Seleccione el grupo de determinacin de cuentas.
Puede seleccionar un motivo de bloqueo del pago y una fecha de vencimiento del bloqueo del pago.
4. En Mtodos de pago, haga clic en Aadir fila si desea seleccionar un mtodo de pago de la lista desplegable.
5. En caso de que pueda aplicarse, tambin puede aadir instrucciones al banco para pagos internacionales.
6. Si se requiere un aviso de pago, marque la casilla de seleccin adecuada.
7. Introduzca el ID acreedor en DATEV en el campo adecuado, si se est utilizando DATEV.
8. Grabe los datos.
Aadir datos bancarios a un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Datos financieros y, seguidamente, en Datos bancarios .
2. Seleccione un banco utilizando la seleccin de valores.
El pas y el cdigo del banco nacional se aaden automticamente.
Si el banco relevante no aparece en la seleccin de valores, haga clic en Banco nuevo e introduzca
los detalles bancarios para aadir el banco al directorio bancario.
3. Introduzca los detalles de cuenta bancaria.
4. Grabe los datos.
Aadir datos fiscales a un proveedor
1. En el editor de la vista Proveedores, haga clic en Datos financieros y, seguidamente, en Datos fiscales .
2. En Nmeros de identificacin fiscal, haga clic en Aadir fila y seleccione el pas, el tipo de nmero de
identificacin fiscal y el nmero de identificacin fiscal de las listas desplegables.
3. En Clasificaciones de retencin de impuestos, haga clic en Aadir fila y seleccione el pas, el tipo de impuesto
y el tipo de tasa de impuesto de las listas desplegables.
4. En Exencin fiscal, haga clic en Aadir fila y seleccione el pas, la regin, el tipo de impuesto y el motivo de
exencin fiscal de las listas desplegables.
5. Grabe los datos.
Exportar proveedores con Microsoft Excel
Para obtener ms informacin, vase Exportar datos empresariales con Microsoft Excel [pgina 67]
5.2.2.1 Actualizacin de proveedores y de prestatarios de servicios
Resumen
relevantes.
Puede acceder a la vista Prestatarios de servicios desde las ubicaciones siguientes:
Centro de trabajo Gestin de proyectos
La vista Proveedores le proporciona un resumen de los proveedores que estn actualmente en el sistema. Puede
crear y actualizar todos los detalles sobre los proveedores u ofertantes, como los datos de direccin, de
comunicacin y de compras.
La vista Prestatarios de servicios le proporciona un resumen de los prestatarios de servicios, incluyendo informacin
como el nombre y los detalles de contacto. Puede visualizar para qu proveedor trabaja cada prestatario de servicios,
como tambin la relacin que el prestatario de servicios tiene con el proveedor y con otros socios comerciales.
Requisitos previos
Ha verificado y adaptado las opciones entregadas previamente para los datos especficos del proveedor.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y, luego, la actividad Proveedores de la lista de actividades.
Consulte tambin
Proveedores Gua de configuracin
Identificadores adicionales para socios comerciales
5.2.2.2 Gestin de direcciones
Resumen
Datos de direccin postal
Puede actualizar los datos generales de direccin postal para un socio comercial: Debe seleccionarse el pas antes
de introducir los detalles de la direccin.
El layout de los campos de direccin postal es especfico de pas.
El layout especfico de pas no est disponible para todos los pases.
Puede actualizar otros detalles de direccin postal para organizaciones y personas en los campos adicionales, como:
Nmero de apartado postal
Huso horario
Lneas de direccin
Recomendamos crear una entrada de direccin por separado para un nmero de apartado postal que solo
contenga datos del apartado postal.
En recursos humanos, los datos de la direccin postal son dependientes del tiempo, hecho que le permite
actualizar los detalles de la direccin postal con precisin de los empleados. Los datos de la direccin
privada actualizados en recursos humanos estn protegidos en otras reas de aplicacin.
Puede actualizar datos de comunicacin para un socio comercial. Los campos disponibles para datos de
comunicacin varan dependiendo de si actualiza los datos para personas u organizaciones.
La actualizacin de los datos de comunicacin es opcional.
Puede indicar detalles de comunicacin, como:
Nmero de telfono
Nmero de fax
Direccin de correo electrnico
Direccin del sitio web (slo organizacin)
Nmero de mvil (slo personas)
Tambin puede especificar el idioma del socio comercial y el mtodo de contacto preferido.
Direcciones mltiples
No puede actualizar mltiples direcciones de un socio comercial. Debe especificar la direccin principal cuando
asigne ms de una direccin a un socio comercial.
Si indica mltiples direcciones para cuentas, puede especificar las direcciones de envo y la direccin de facturacin
y de remitente. Para distribuidores, puede especificar la procedencia, emisor de la factura, beneficiario y aviso de
pago a las direcciones.
Puede especificar direcciones comerciales y personales para contactos y agentes de servicio. Puede aadir ms
detalles en la direccin comercial, como edificio, piso, habitacin y detalles de correo interno. Si desea seleccionar
una direccin comercial para un contacto o un agente de servicio, deber asignar primero la organizacin de socios
comerciales relevante cuya direccin se utilice como direccin comercial.
Eliminacin de direcciones
Puede eliminar la direccin de un socio comercial. La eliminacin de la direccin de un socio comercial no provocar
errores en los documentos comerciales, debido a que los documentos comerciales siempre hacen referencia a una
copia de la direccin del socio comercial que usan.
Direcciones de titular de tarjeta de crdito para cuentas
En algunos pases, la verificacin de autorizacin de un proveedor de servicio de tarjeta de crdito incluye una
verificacin de direccin. En este caso, se requiere la direccin del titular de tarjeta de crdito. El centro de
compensacin verifica la direccin del pagador frente a la direccin del titular de la tarjeta de crdito almacenada
en el proveedor de servicios de tarjetas de crdito. Si las direcciones no coinciden, se cancela el pago con tarjeta de
crdito.
Puede actualizar una direccin de titular de tarjeta de crdito o copiar una de las direcciones existentes de la cuenta
en la direccin de tarjeta de crdito.
En la actividad rpida, solo podr copiar la direccin principal de la cuenta en la direccin de titular de tarjeta
de crdito.
Caractersticas adicionales
Las caractersticas que se indican abajo y otras caractersticas estn disponibles si se activaron en la vistaCreacin
de mashups. Para obtener ms informacin, vase la Gua rpida Creacin de mashups en el Centro de ayuda.
Mapa/Direcciones
Puede visualizar una direccin en un mapa.
Anular bsqueda de nmero de telfono
Puede indicar el nmero de un distribuidor o una cuenta para visualizar los detalles de la persona u
organizacin a la que pertenece este nmero.
5.2.2.3 Verificacin de duplicados de socio comercial
Resumen
Puede utilizar la verificacin de duplicados al realizar las siguientes actividades:
Cuando crea un nuevo socio comercial en una vista de socio comercial
Cuando crea socios comerciales desde Microsoft Excel
Por ejemplo, la verificacin de duplicado est disponible cuando crea cuentas con Microsoft Excel. Para
obtener ms informacin, consulte Crear clientes con Microsoft Excel
La verificacin de duplicados est disponible en varios procesos empresariales en los que se utilizan socios
comerciales, clientes, proveedores o cualquier otro tipo de socio comercial y los respectivos roles de socio comercial.
La verificacin se efecta cuando crea un nuevo socio comercial. Al grabar los datos, el sistema verifica si el socio
comercial ya existe. Cada verificacin se efecta para los socios comerciales con cualquier tipo de estado.
La verificacin tambin mostrar los datos de socio comercial a los que probablemente no pueda acceder
por falta de derechos de acceso. La direccin principal slo se muestra si tiene autorizacin para acceder
a dicha direccin.
Durante la verificacin de socios comerciales duplicados, dispone de las siguientes opciones:
La verificacin de duplicados se efecta automticamente cuando graba los datos que introdujo.
Tambin puede activar manualmente la verificacin de duplicados al hacer clic en Verificar duplicados .
La verificacin siempre se efecta al comparar los datos de socio comercial existentes con los datos de un
socio comercial que est por crear.
Requisitos previos
Para desactivar la verificacin de duplicados y seleccionar el tipo de verificacin que desea utilizar, ha seleccionado
las funciones requeridas en la configuracin de solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de
trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
comerciales. Seleccione Gestin de socios comerciales y responda a las preguntas relacionadas con la verificacin
de duplicados de socios comerciales.
Caractersticas
Realizar bsquedas de socios comerciales duplicados
La bsqueda de socios comerciales duplicados se realiza a partir de los siguientes criterios de bsqueda:
Nombre de un socio comercial y datos relacionados
Nombre y apellido de una persona
Nombre y nombre adicional de una organizacin
Datos de direccin
Datos de direccin postal, como pas, ciudad, cdigo postal, calle y nmero
Telfono, fax, nmero de telfono mvil y correo electrnico
El sistema realiza una bsqueda inexacta que encuentra socios comerciales incluso cuando los datos que
introdujo contengan errores tipogrficos o estn incompletos.
El resultado de la verificacin de duplicados muestra la siguiente informacin sobre posibles socios comerciales
duplicados:
ID
Nombre
Direccin
Estado
Informacin de clasificacin sobre la probabilidad en porcentaje de una coincidencia con un posible socio
comercial duplicado
Una indicacin que establece si el rol relacionado de la vista actual est asignado o no al socio comercial en
cuestin
Por ejemplo, al verificar los socios comerciales duplicados en la vista Proveedores, se marca la casilla Existente
como proveedor si el socio comercial est creado como proveedor.
Puede seleccionar uno de los siguientes perfiles para la verificacin de duplicados durante la definicin del
alcance:
Verificacin estricta, si desea buscar socios comerciales duplicados con un alto nivel de semejanza,
nicamente
Verificacin media, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de
medio a alto
Verificacin flexible, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de
bajo a alto
Tambin puede desactivar la verificacin de duplicados.
Gestionar socios comerciales duplicados
En el resultado de la verificacin de duplicados, puede realizar lo siguiente:
Ignorar los socios comerciales duplicados y grabar las entradas
Crear el socio comercial nuevo segn los datos del socio comercial duplicado.
En funcin de que el socio comercial existente se haya creado o no con un rol determinado, podr utilizar los
datos existentes o crear el nuevo socio comercial con el nuevo rol.
5.2.2.4 Gestin del ciclo de vida de categora de producto
Resumen
En la vista Categoras de producto del editor de proveedor, puede gestionar el ciclo de vida de las categiras del
producto suministradas por el proveedor.
Puede evaluar su estrategia de aprovisionamiento para una categora de producto mediante la evaluacin de factores
tales como el nmero de proveedores que puede suministrar los artculos en la categora de producto, la dependencia
de su empresa de estos proveedores y el grado de facilidad o dificultad de obtencin de los productos. Con esta
informacin, puede decidir si se desea cambiar el proveedor, por ejemplo, a fin de reducir el riesgo de que un producto
no est disponible cuando lo necesite. Puede aprovechar asimismo esta informacin para negociar precios y
condiciones con su proveedor.
El estado de categora de producto es un indicador del estado actual de una categora de producto y de la
disponibilidad para comprarlo al proveedor. Los estados varan de "En preevaluacin", "En introduccin", "Liberado
para la compra", "En eliminacin" a "Eliminado". Con estos estados, puede prohibir al proveedor realizar
determinadas actividades para una categora de producto especfica.
Los estados de categora de producto son:
En preevaluacin: Cuando una categora de producto se est buscando pero an no est disponible para
comprar al proveedor.
En introduccin: Cuando una categora de producto est disponible para actividades de aprovisionamiento
con el proveedor hasta completarse la adquisicin.
Liberado para compras: Cuando una categora de producto est completamente disponible para comprar al
proveedor.
En eliminacin: Una categora de producto est disponible para la compra limitada para completar procesos
de aprovisionamientos no finalizados antes de que se elimine el proveedor de la categora de producto.
Eliminado: Una categora de producto no est disponible para comprarla al proveedor.
5.2.3 Tareas
5.2.3.1 Crear proveedores con Microsoft Excel
Resumen
Puede crear proveedores al introducirlos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargarlos en el sistema
Requisitos previos
Etapas
En el sistema, en la vista Proveedores , haga clic en Nuevo , y, a continuacin, en Proveedores de Microsoft Excel.
Obtener plantilla
plantilla y brala.
ByDesign.
copiar datos.
asterisco).
Introduzca los datos de proveedor en las columnas correspondientes, como los datos generales de proveedor, los
datos de direccin, los detalles de proveedor y los datos de compra.
Si no selecciona un estado, el sistema utilizar el estado En preparacin.
El sistema realizar entonces una verificacin de duplicados de nombres, direcciones y datos de comunicacin si
esta funcin se seleccion durante la definicin del alcance. Si hay datos duplicados, no se podrn grabar en el
sistema SAP Business ByDesign y se mostrar un mensaje de error. Si no desea realizar una verificacin de duplicado
para los proveedores seleccionados, seleccione No en la columna Verificacin de duplicado para los proveedores
relevantes.
Para obtener ms informacin sobre la verificacin de duplicados, consulte Verificacin de duplicados de
interlocutores comerciales [pgina 199].
Grabe sus datos
ByDesign.
ByDesign.
Resultado
Los proveedores nuevos se graban en el sistema y se aaden a la lista de la vista Proveedores.
Si necesita modificar estos proveedores, puede modificarlos en la plantilla de Microsoft Excel y volver a cargarlos
en el sistema SAP Business ByDesign.
Resumen
Requisitos previos
Procedimiento
Microsoft Excel.
usuario.
ingls.
5.3 Vista Prestatarios de servicios
5.3.1 Gua rpida de prestatarios de servicios
Como comprador o jefe de proyectos que trata con empleados externos, es esencial tener informacin detallada
sobre los proveedores. Tambin es esencial tener informacin sobre los prestatarios de servicios de los proveedores
que les proporcionan servicios.
La vista Prestatarios de servicios permite visualizar, crear y actualizar los datos de empleado ms importantes.
Proporciona un resumen de la informacin del prestatario de servicios, como el nombre y detalles de contacto.
Puede visualizar para qu proveedor trabaja cada prestatario de servicios, como tambin las relaciones que el
prestatario de servicios tiene con otros socios comerciales. Tambin puede crear un usuario para el prestatario de
servicios, para que l o ella pueda acceder a su sistema directamente para tareas como entrada de tiempo. Se pueden
visualizar detalles organizativos como la unidad organizativa, la denominacin de puesto de trabajo, la unidad de la
lnea jerrquica y el gerente.
Conceptos bsicos
relevantes.
Para obtener ms informacin, consulte Actualizacin de proveedores y prestatarios de servicios [pgina 206].
Gestin de direcciones
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de direcciones [pgina 197].
Verificacin de duplicados de socio comercial
Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de duplicados de interlocutores comerciales [pgina 199].
Tareas
Crear y editar un prestatario de servicios
1. En la lista de trabajo de la vista Prestatarios de servicios, haga clic en Nuevo y seleccione Prestatario de
servicio.
Tambin puede crear un nuevo prestatario de servicios iniciando la tarea comn Nuevo prestatario
de servicios, que pertenece al centro de trabajo Datos de socio comercial, Gestin de proyectos o
Base de proveedor.
2. Indique el nombre de prestatario de servicios, la direccin, los datos de comunicacin y otros detalles
especficos de prestatario de servicios, como para qu proveedor trabaja i la asignacin organizativa.
Puede comprobar si ya existe un prestatario de servicios en el sistema, siempre que haya
seleccionado esta opcin durante la definicin del alcance. Cuando indique los datos de un
prestatario de servicios, haga clic en Verificar duplicados . El sistema tambin le informa de los
duplicados potenciales cuando graba los detalles de un prestatario de servicios nuevo. Puede
visualizar los duplicados potenciales en una lista.
3. Introduzca la informacin comercial para este prestatario de servicios.
1. En la seccin Detalles empresariales , introduzca la informacin para este prestatario de servicios interno
en su empresa, como funcin y departamento, si se aplica. Esto puede ser adecuado si el prestatario de
servicios est trabajando en el centro del cliente para usted.
Si el prestatario de servicios est trabajando en el centro del cliente, introduzca la direccin interna e
informacin de comunicacin.
2. En las secciones Direccin de empresa y Comunicacin empresarial, introduzca la informacin para este
prestatario de servicios externo a su empresa, como telfono, fax y correo electrnico en la direccin
del proveedor, o funcin y departamento dentro de la empresa del proveedor.
4. Para introducir informacin adicional sobre el prestatario de servicios, haga clic en Ver todo para abrir el
editor.
Tambin puede aadir ms informacin para un prestatario de servicios en particular
seleccionndolo en la lista de trabajo y haciendo clic en Editar General.
Si fija el estado del prestatario de servicios como bloqueado, el sistema visualiza un mensaje de
advertencia para toda la cuenta del prestatario de servicios. Esto puede afectar a compras, ventas
y a todos los socios comerciales, pero todava puede utilizar al prestatario de servicios en sus
procesos empresariales. Sin embargo, este estado bloquea automticamente al usuario para ese
prestatario de servicios si se asign uno, y el prestatario de servicios no puede acceder a su sistema
hasta que no modifique el estado.
5. Haga clic en Grabar para grabar el agente de servicios.
Asignacin de direcciones mltiples a un prestatario de servicios
1. En el editor de la vista Agentes de servicio, haga clic en Direcciones .
3. Seleccione el tipo de direccin e introduzca los detalles de direccin.
4. Si requiere campos de direccin adicionales, haga clic en Campos adicionales.
5. Introduzca una o ms direcciones, si el prestatario de servicios trabaja para ms de un proveedor y tiene
direcciones adicionales, y grabe los detalles de la direccin.
Tambin puede asignar direcciones adicionales para un prestatario de servicios en particular
seleccionndolo en la lista de trabajo y haciendo clic en Editar Direcciones.
Especificar relaciones con un prestatario de servicios
1. En el editor de la vista Prestatarios de servicio, haga clic en Relaciones para indicar sus detalles acerca de
relaciones para un contacto.
2. Haga clic en Aadir fila y seleccione el tipo de relacin y el socio comercial con el que el proveedor tenga una
relacin.
Si su prestador de servicios lo es para ms de un proveedor (tipo de relacin Es prestador de servicios
de), seleccione Principal en Detalles para la relacin principal de este prestador de servicios.
El proveedor principal al cual est asignado un prestador de servicios tambin se visualiza en el pool
de trabajo.
3. Grabe los datos.
Crear un usuario para un prestatario de servicios
1. Si el prestatario de servicios requiere un usuario para acceder a su sistema, haga clic en Solicitar usuario .
El usuario se crea automticamente.
2. Pngase en contacto con un administrador para actualizar la cuenta del usuario nuevo, por ejemplo, para
actualizar la clave de acceso y el perodo de validez. En el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y
usuarios, el usuario para el prestador de servicios tambin puede bloquearse o desbloquearse.
El prestatario de servicios podr acceder a su sistema directamente para actualizar una hoja de tiempos, si
es necesario.
Editar la hoja de tiempos de un prestatario de servicios
Slo puede hacer clic en Editar hoja de horas en la lista de trabajo de la vista Agentes de servicio de un agente de
servicio seleccionado en si se cumple lo siguiente:
Ha asignado al prestatario de servicios a un proyecto.
El prestatario de servicios no es un empleado interno.
Los pedidos con registros de hojas de tiempos para proyectos estn activados en su configuracin de
solucin.
Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la
vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en
Editar alcance de proyecto . En el paso de proyecto Definicin de alcance asegrese de que est seleccionado
Gestin de pedidos y solicitudes de compra dentro de Compras.
En el paso Preguntas despliegue el elemento definicin del alcance Compras y seleccione Gestin de pedidos
y solicitudes de compra. Seleccione Entradas de mercancas y servicios y conteste la pregunta relacionada
con el tipo de pedido para servicios.
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la
autorizacin necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 219].
Registrar tiempos desde Microsoft Excel
Exportar prestatarios de servicios con Microsoft Excel
Para obtener ms informacin, vase Exportar datos empresariales con Microsoft Excel [pgina 67]
5.3.2.1 Actualizacin de proveedores y de prestatarios de servicios
Resumen
relevantes.
La vista Proveedores le proporciona un resumen de los proveedores que estn actualmente en el sistema. Puede
crear y actualizar todos los detalles sobre los proveedores u ofertantes, como los datos de direccin, de
comunicacin y de compras.
La vista Prestatarios de servicios le proporciona un resumen de los prestatarios de servicios, incluyendo informacin
como el nombre y los detalles de contacto. Puede visualizar para qu proveedor trabaja cada prestatario de servicios,
como tambin la relacin que el prestatario de servicios tiene con el proveedor y con otros socios comerciales.
Requisitos previos
Ha verificado y adaptado las opciones entregadas previamente para los datos especficos del proveedor.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y, luego, la actividad Proveedores de la lista de actividades.
Consulte tambin
Proveedores Gua de configuracin
Identificadores adicionales para socios comerciales
5.3.3 Tareas
5.3.3.1 Editar hoja de horas de trabajo
Resumen
En la Hoja de horas de trabajo, puede registrar las horas trabajadas y las licencias que se tom, contabilizar los
horarios de trabajo de distintos proyectos y tareas de proyectos y luego presentar la hoja de horas de trabajo para
su aprobacin. Para obtener informacin detallada acerca de todas las funciones disponibles en la Hoja de horas de
trabajo, vase La hoja de horas de trabajo.
Procedimiento
1. Se encuentra en el centro de trabajo Pgina principal de la vista Resumen de autoservicios. En Tiempo, haga
clic en Editar hoja de horas de trabajo.
2. Seleccione la vista que mejor se ajuste a sus necesidades de registro de tiempos si todava no se ha
preestablecido.
Seleccione la vista Tareas para obtener una entrada de tiempos ms orientada a las tareas, usada
generalmente para registrar los tiempos por semana. Por ejemplo, ha trabajado en pocas tareas
distintas o actividades durante este perodo. En la vista Tareas los detalles de los registros de tiempos
individuales se visualizan por debajo de la hoja de horas de trabajo cuando se selecciona una celda de
Duracin, por ejemplo, horas de inicio y de fin, prima, tipos de tiempos o un indicador de tarea
completada. Si es necesario, puede editar estos datos. Cuando se selecciona una celda, los detalles
de los registros de tiempo individuales se visualizan en la parte inferior.
Si est registrando horas de proyecto para un proyecto marcado como facturable en Gestin de
proyecto, las hora facturables tambin se visualizan. Si est registrando tiempos de proyecto para una
tarea de proyecto de una empresa asociada (empresa compradora), se visualizar el pedido de
compra.
Seleccione la vista Das para registrar los tiempos diariamente, en especial si desea confirmar tiempos
de das parciales para las tareas y actividades en las que trabaj cada da. En la vista Das, debe hacer
clic en Aadir fila para ingresar tiempos. Puede utilizar la funcin Copiar y pegar para copiar entradas
de una fecha a otra. Esta funcin resulta til cuando debe introducir la misma fecha para varios das.
3. Opcional: Puede aadir y eliminar columnas de la hoja de horas de trabajo. Para ello, haga clic en
Personalizar en la parte superior de la pantalla y seleccione o anular la seleccin de campos, segn sea
necesario. Grabe sus selecciones y salga.
4. Registre el tiempo en funcin de los proyectos y de las tareas de proyectos o en funcin de los tipos de tiempos
(registro de tiempos no relacionados con el proyecto) como se indica a continuacin:
Puede utilizar la funcin Gestionar Mis tareas para controlar la visibilidad de los paquetes de trabajo
(tareas de proyecto y servicios) y tipos de tiempo tanto en la lista de trabajo como en la hoja de
horas. Los empleados tambin pueden asignarse a paquetes de trabajo a los que no estn asignados
directamente. Para acceder a las funciones de la lista de trabajo, haga clic en
Gestionar Mis tareas:
Para visualizar u ocultar entradas en la misma hoja de horas, seleccione la fila relevante, haga
clic en Acciones y seleccione la accin Visualizar u Ocultar requerida. Por otro lado, puede
conmutar la visualizacin haciendo clic en el icono en la columna Visibilidad.
Los paquetes de trabajo o tipos de tiempos que se aaden a la lista de trabajo se visualizan
en paralelo en la hoja de horas y viceversa.
Para aadir una tarea que no se ha visualizado actualmente, haga clic en Aadir fila. El cuadro
de dilogo Aadir paquete de trabajo se abre y podr seleccionar la tarea requerida y el
servicio. La entrada de un servicio no es obligatoria.
Si necesita registrar el trabajo realizado para una tarea de proyecto para la que no est
asignado especficamente, al seleccionar la tarea, el sistema hallar automticamente el
servicio relevante si la condicin siguiente no se cumple: existe un servicio no asignado en la
tarea de proyecto que se ha introducido y el usuario no est asignado a ningn otro paquete
de trabajo que pertenezca a la tarea.
Para el registro de tiempos de proyecto:
a. Introduzca una tarea para el proyecto en una de las formas siguientes:
1. En la celda Tarea, introduzca o el ID de la tarea directamente o haga clic en el icono de ayuda.
Se visualiza la pantalla Seleccionar: Tarea.
La ayuda de valor visualiza todos los paquetes de trabajo para los que se ha contratado
directamente, as como cualquier otro que se haya aadido utilizando la funcin Gestionar
la lista de trabajo. Adems, se visualizan las tareas de cabecera para proyectos a los que se
ha asignado el usuario directamente, como por ejemplo, a travs de la unidad organizativa.
2. Seleccione una tarea de la lista.
El proyecto y servicio correspondientes se introducen de forma automtica en las columnas
Proyecto y Actividad de la Hoja de horas de trabajo.
b. Contine con el paso 4.
Para el registro de tiempos de proyecto entre empresas:
a. En la celda Tarea, haga clic en el icono de ayuda para entradas.
Se visualiza la pantalla Seleccionar: Tarea. Las tareas de proyecto de la empresa asociada
(compradora) estn disponibles automticamente para la seleccin, adems de otras tareas de
proyecto a las que se ha asignado el empleado.
b. Seleccione una tarea de la lista.
El proyecto y servicio correspondientes se introducen de forma automtica en las columnas
Proyecto y Actividad de la Hoja de horas de trabajo.
El sistema determina el pedido de compras al que pertenece el paquete de trabajo y lo visualiza
en el rea Detalles en Pedido al introducir las horas. El sistema halla el pedido de compras
buscando la secuencia siguiente:
1. Empleado, servicio y tarea de proyecto
2. Tarea de cabecera del proyecto, servicio
3. Centro de coste, servicio
El proceso de aprobacin para la confirmacin de la tarea de proyecto entre empresas se
especifica de formas distintas para empleados y para agentes de servicio: Las
confirmaciones de tarea de proyectos por agentes de servicio siempre se envan para la
aprobacin, mientras que las confirmaciones de empleados slo estn sujetas a la
aprobacin si esto est especificado de forma explcita para el proyecto.
Para el registro de tiempos no relacionados con el proyecto; es decir, para contabilizar el tiempo en
un tipo de tiempo:
a. En la celda Actividad, haga clic en el icono de ayuda para entradas. Se visualiza la pantalla
Seleccionar: Actividad, que muestra una lista de tipos de tiempos en los que puede contabilizar
tiempos.
b. Seleccione el tipo de tiempo necesario y haga clic en OK .
Si necesita registrar tiempos a un tipo de tiempo que no se ha visualizado, aga clic en
Gestionar Mi lista de trabajo . La lista de trabajo se abre en la vista Tipo de tiempo. Haga clic en
Aadir fila y seleccione el tipo de tiempo requerido.
5. Para registrar las horas de trabajo, introduzca las horas de inicio y fin o la duracin y haga clic en Grabar .
Las opciones de entrada de tiempos disponibles dependen de la vista seleccionada. En la
vista Das, puede introducir las horas de inicio y fin y/o la cantidad de horas. En la vista
Tareas, se especifica o selecciona la duracin. Puede sobrescribir la ayuda para entradas
proporcionada con la cantidad de horas y minutos que desee, por ejemplo, 02:45.
Puede indicar horas de inicio y de fin complementarias en el apartado de detalles siguiente.
Al especificar las horas de inicio y fin, el campo Horas se actualiza automticamente. Esta
entrada se puede sobrescribir solamente para introducir una duracin ms corta. La entrada
no se puede sobrescribir con una duracin ms larga. Sin embargo, si ya ha grabado una
entrada de tiempo y ms adelante ha sobrescrito las horas de inicio y de fin, la entrada Horas
no se actualiza de forma automtica para reflejar la modificacin. Solamente se actualiza
cuando se libera el registro de tiempo.
6. Edite los detalles del registro de tiempos segn sea necesario. Por ejemplo, puede fijar el indicador Paquete
de trabajo completado para tareas que ya haya concluido. Este indicador se utiliza con fines informativos solo
en el registro de tiempos. Se puede volver a desmarcar si es necesario. Esa informacin se trasmite a Gestin
de proyectos.
7. Si est registrando tiempos de proyecto para un proyecto de cliente, las horas facturables que se visualizan
por debajo de la tabla se derivan por defecto a partir de las horas que haya indicado. Puede sobrescribir esta
entrada si necesita especificar que la cantidad de horas facturadas es distinta de la cantidad de horas
trabajadas. Aparece un icono junto al campo para indicar que se han registrado horas facturables distintas.
Para volver a las horas estndar, simplemente reinicie el campo y pulse Intro .
8. Si es preciso, indique una descripcin de trabajo y/o un comentario interno en los campos que se
proporcionan a este fin. La descripcin del trabajo est disponible externamente; por ejemplo, para facturar
proyectos y se visualiza, por ejemplo, en la plantilla de Microsoft Excel si exporta los tiempos de su proyecto
a Microsoft Excel. Los comentarios internos tienen un uso exclusivamente interno y suelen utilizarse en su
mayora durante la comunicacin de procesos de aprobacin entre el jefe de proyecto y los miembros del
equipo.
9. Para liberar los tiempos registrados, haga clic en Liberar y seleccione Todos o Perodo seleccionado. Se
visualiza el mensaje Liberado con xito.
Nota sobre la deduccin de pausas no pagadas para empleados con horario de trabajo asignado:
Las pausas no pagadas definidas en el horario de trabajo del empleado solo se deducen cuando se
liberan los tiempos de empleado, no cuando estn en estado inactivo. Por ejemplo, el horario de
trabajo de un empleado especifica una pausa no pagada de 13:00 a 14:00. El empleado registra el
horario de trabajo de 07:00 a 16:00. La hoja de horas de trabajo muestra 9 horas para el registro
inactivo y deduce la pausa de una hora slo cuando se liberan los tiempos.
Resultado
Si registr el tiempo de un proyecto y necesita aprobacin, se enva una tarea de aprobacin al jefe de
proyecto.
Si se ha registrado el tiempo de una tarea de proyecto para una empresa asociada, las notificaciones
relevantes para el proceso siguiente se enviarn automticamente a Gestin de proyectos, Contabilidad y
Compras.
Si registr el tiempo en un tipo de tiempos, el administrador de tiempos puede recibir, en funcin de las
opciones de configuracin, una tarea de aprobacin, una notificacin o nada. En la columna Estado, un icono
y un texto indican el estado de liberacin y aprobacin del tiempo registrado.
Actividades siguientes
Si registr tiempos en un proyecto de cliente, por ejemplo, puede ejecutar el informe de actividad para el proyecto,
exportar los detalles a Microsoft Excel e imprimir el informe para su autorizacin. Para ejecutar el informe, haga lic
en Visualizar informe de actividades y especifique su seleccin. Tenga en cuenta que cuando se registran tiempos
para un proyecto de cliente, solamente se cargan las horas facturables y se visualizan en el informe de actividades,
y no las horas registradas. Para obtener ms informacin, consulte Visualizar informe de actividades.
Consulte tambin
La hoja de horas de trabajo
Crear una solicitud de ausencia
Cancelar una solicitud de ausencia
Aprobar registros de tiempos
Cargar tiempos con Microsoft Excel
5.3.3.2 Registrar tiempos desde Microsoft Excel
Resumen
Puede registrar tiempos introducindolos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargndolos en el sistema
Requisitos previos
El alcance de los privilegios de carga de los usuarios depende de las autorizaciones del usuario. A
continuacin se describen qu privilegios estn asignados a usuarios determinados:
Los jefes de proyecto pueden realizar cargas para todos los prestatarios de servicios.
Los superiores directos pueden ejecutar cargas para todos los empleados en su departamento.
Los administradores de tiempos pueden ejecutar una carga para todos los empleados en su
departamento.
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, vaya a la vista Prestatarios de servicios, que puede accederse desde las
ubicaciones siguientes:
Haga clic en Acciones , a continuacin en Registrar tiempos desde Microsoft Excel.
Obtener plantilla
plantilla y brala.
ByDesign.
copiar datos.
asterisco).
Introduzca el cdigo de pas en el campo Pas. Introduzca los datos de tiempos del proyecto como hora de inicio y
fin, la duracin, el servicio, la tarea de proyecto, el pedido, la duracin facturable diferente, la descripcin de trabajo
y los comentarios internos en las columnas adecuadas.
La columna Prima no se aplica a prestatarios de servicios.
Grabe sus datos
ByDesign.
ByDesign.
Resultado
Los tiempos nuevos se graban en el sistema SAP Business ByDesign y se aaden a la lista en la vista Prestatarios
de servicios.
Si necesita modificar estos tiempos, puede modificarlos en la plantilla de Microsoft Excel y volver a cargarlos en el
sistema SAP Business ByDesign.
Si el registro cargado se ha modificado en el sistema, por ejemplo, por un administrador de tiempos, no
ser posible sobrescribir esta modificacin con una carga nueva.
5.4 Vista Informes
5.4.1 Gastos en contratos
Resumen
Este informe muestra el gasto total de la empresa, el gasto de contrato y el ratio de gasto de contrato de los ltimos
12 meses. En este informe puede analizar el gasto medio por mes y proveedor o por mes y categora de producto.
Cuanto ms elevado sea el gasto de contrato, mejor ser el uso contractual de la empresa y ms bajo ser el gasto
medio.
Vistas
Gastos en contratos.
Muestra el gasto total y los gastos en contratos durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como
un grfico>
Gastos en contratos por categora de producto
Muestra los gastos totales, los gastos en contratos y el ratio de gastos en contratos de la empresa por
categora de producto durante los ltimos 12 meses <en formato de tabla o como un grfico>.
Ratio de gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra el ratio de gastos en contratos (= porcentaje de los gastos en contratos respecto a los gastos totales)
durante los ltimos 12 meses. Puede visualizarse como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en
formato de tabla o como un grfico>.
Gastos en contratos (ltimos 12 meses)
Muestra los gastos en contratos acumulados como parte de los gastos totales durante los ltimos 12 meses
y se puede visualizar como una vista grfica en el centro de trabajo resumen <en formato de tabla o como un
grfico>.
Puede analizar las categoras de gastos ms importantes (gastos en contratos, gastos en pedidos, gastos
irregulares) mediante el informe Gastos totales por categora de gastos.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Estado del contrato
Muestra datos relevantes para los siguientes estados de contrato:
En preparacin
En negociacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Liberada
Cerrado
Muestra datos relevantes para uno de los siguientes estados de un contrato:
No caducado
A punto de vencer
Vencido
ID de contrato de compra
Muestra los datos relevantes para uno o ms IDs de contrato de compra.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los gastos en contratos por gastos totales, gastos en contratos y ratio de gastos
en contratos.
Ejercicio/Mes de la factura se restringe a los ltimos 12 meses, incluido el mes actual.
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen
Caractersticas
Ejecucin de informe
Anlisis de informe
Consulte tambin
Vista Informes
5.4.3 Fiabilidad de precio
El informe muestra una comparacin de todos los productos comprados a uno o ms proveedores seleccionados y
visualiza la desviacin entre el precio del pedido y el importe de factura. El informe calcula un precio medio de pedido
y un importe medio de factura para cada uno de los productos del proveedor o proveedores seleccionados y compara
estos precios a lo largo de un perodo de tiempo indicado.
Este informe visualiza la desviacin entre estos dos precios como valor absoluto y como porcentaje.
Vistas
Fiabilidad del precio por proveedor
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms proveedores en relacin con los productos que suministran. El
precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el proveedor por lo que respecta a la fiabilidad de precios.
Fiabilidad del precio por producto
Visualiza la fiabilidad del precio de uno o ms productos en relacin con los proveedores que los suministran.
El precio medio de pedido se compara con el precio medio de factura, y se calculan las desviaciones absoluta
y relativa. Esto le ayuda a evaluar el producto por lo que respecta a la fiabilidad del precio.
Caractersticas
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los precios de todos los productos comprados a un proveedor seleccionado, o
grupo de proveedores seleccionados, y visualiza la desviacin entre el prexio de pedido y el importe de factura.
Estado de factura restringido a Facturado parcialmente y Facturado.
Tipo de posicin excluye Lmite.
Ejercicio/Mes pedido se restringe a los ltimos 12 meses.
Historial de precios por producto y proveedor [pgina 112]
Consulte tambin
Vista Informes
5.4.4 Pedidos por proveedor
Resumen
Este informe muestra todos los pedidos por proveedor que se hayan creado en los ltimos 7 das. No obstante, puede
modificar el perodo de tiempo. Es posible verificar la cantidad, el valor y el estado del pedido.
Caractersticas
Estado de pedido
Muestra los datos relevantes para el estado de un pedido.
En preparacin
En aprobacin
En revisin
Rechazado
Sin confirmar
Enviado
Finalizado
Visualiza los datos relevantes para los pedidos creados en o desde una fecha determinada. Por defecto, el
valor se establece como los ltimos 7 das, incluida la fecha actual.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los pedidos por proveedor en funcin de la cantidad pedida y el valo neto/lmite.
Consulte tambin
Vista Informes
5.4.5 Gastos por proveedor
Vistas
Gastos por proveedor
Visualiza los gastos por proveedor a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por pas y proveedor
Visualiza los gastos por pas y proveedor a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por proveedor y producto
Visualiza los gastos por proveedor y producto a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor de la factura.
Gastos por proveedor y categora de producto
Visualiza los gastos por proveedor y categora de producto a lo largo de los ltimos 3 aos en funcin del valor
de la factura.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Analizar el informe
El informe visualiza los gastos por proveedor a lo largo de los ltimos dos aos, incluido el ao en curso, por valor
de la factura.
Consulte tambin
Vista Informes
5.4.6 Relacin de proveedores por categora de producto
Resumen
Este informe muestra el riesgo de aprovisionamiento por categora de producto basado en el nmero de proveedores
que proveen esta categora de producto y el gasto de categora de producto. Por ejemplo, si slo un proveedor
dispone de una categora de producto con un gran gasto, puede minimizar la dependencia buscando proveedores
alternativos. Si aade el proveedor a su informe, ver la importancia de cada proveedor individual por el tamao de
su gasto.
Caractersticas
Vistas
Relacin de proveedores por categora de producto
Muestra la relacin de proveedores por categora de producto durante los ltimos 12 meses en formato de
tabla o como un grfico.
Relacin de proveedores por categora de producto y producto
Muestra la relacin de proveedores por categora de producto, el producto, la cantidad aprovisionada y el
precio medio por producto durante los ltimos 12 meses en formato de tabla o como un grfico. Si los
productos los entregan mltiples proveedores, el proveedor slo se cuenta una vez en el nmero de
proveedores por categora de producto.
Ejecutar el informe
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de la relacin de proveedores por categora de producto.
Ao / Mes factura
Actualizacin de datos
Este informe utiliza datos de transaccin y datos maestros. Estos datos se actualizan a intevalos diferentes. Antes
de ejecutar el informe, asegrese de que ha tenido en cuenta el intervalo de actualizacin al realizar modificaciones
en los datos utilizados. Para este informe son relevantes los siguientes datos de transaccin:
Tipo de datos Descripcin Intervalo
Factura de proveedor Este dato permite cruzar anlisis de sistema de
aprovisionamiento de facturas de proveedores.
Contiene, por ejemplo, valores netos de factura de
proveedor y valores netos en la moneda de empresa.
Tambin contiene valores brutos de factura de
proveedor y el nmero de posiciones de facturas de
proveedor. Estos datos contienen asimismo
descripciones de facturas de proveedores, y el ID de
documentos relevantes tales como contratos de
compras, pedidos y entregas de mercancas y
servicios.
Los datos de este informe se actualizan a
intervalos de cinco minutos o menos.
Consulte tambin
Vista Informes
5.4.7 25 proveedores principales
Resumen
Este informe muestra los 25 proveedores con el gasto ms elevado en los ltimos 12 meses en orden descendente.
En este informe se puede visualizar el valor por proveedor, pero tambin cuntas categoras de productos y
productos se entregan por proveedor. Muestra la importancia del proveedor para la empresa.
Caractersticas
Muestra los datos relevantes de las facturas de los ltimos 12 meses. Por defecto, el valor fijado es los ltimos
12 meses.
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los 25 principales proveedores por clasificacin, nmero de categoras de
producto, nmero de productos y valor neto.
Consulte tambin
Vista Informes
5.4.8 Anlisis de proveedores
Resumen
Muestra los gastos por proveedor, el nmero total de proveedores por pas y el porcentaje de gastos por pas segn
los proveedores activos de quienes se recibieron facturas y los valores de factura correspondientes en los ltimos
12 meses.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Anlisis del informe
Este informe muestra un anlisis de los proveedores y los gastos por pas.
Estado de contabilizacin de factura se limita a Contabilizado.
Consulte tambin
Vista Informes
5.4.9 Detalles de proveedor
Resumen
Proporciona un resumen de los datos maestros de proveedor que pueden utilizar los gerentes de compras y los
compradores para obtener una sntesis de las condiciones de compra de los proveedores. Brinda datos bsicos de
proveedor, como los datos de direccin, junto con informacin especfica de compras e informacin financiera.
La fuente de datos BUPSPPB usada anteriormente para este informe est siendo retirada y ser sustituida
por BPSPPB. Recomendamos utilizar la nueva fuente de datos al crear o copiar informes o al crear fuentes
de datos combinadas o conjuntas.
Requisitos previos
Ha seleccionado el informe en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
comerciales. Seleccione Informes y anlisis para socios comerciales y responda las preguntas relacionadas con el
informe para los proveedores.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles en este informe:
Datos de proveedor
Muestra todas las caractersticas disponibles para un proveedor.
Datos generales de proveedor
Muestra los datos generales seleccionados de un proveedor, como el nombre, la direccin y los datos de
comunicacin junto con la industria, la forma jurdica, la moneda y el valor mnimo de pedido.
Datos de compras del proveedor
Muestra los datos generales seleccionados y los datos que estn relacionados con el proceso de compra,
como las condiciones de pago, la moneda del pedido, la autofacturacin, el ID de cliente en el proveedor y los
Incoterms.
Esta vista tambin es la vista estndar del informe entregado con anticipo.
Datos bancarios de proveedor
Datos fiscales de proveedor
Caractersticas
Antes de ejecutar el informe puede especificar los datos que quiere ver seleccionando valores para variables.
Las siguientes variables estn disponibles para este informe:
Proveedor
Ciudad
Pas
Estado
Anlisis del informe
El informe muestra los siguientes datos para un proveedor:
Datos bsicos de un proveedor, que incluyen lo siguiente:
Nombre e ID del proveedor
Datos de comunicacin y direccin
Datos de compras de un proveedor, que incluyen lo siguiente:
Incoterms
Ubicacin de Incoterms
Moneda de pedido
Valor mnimo de pedido
Moneda
Condiciones de pago
Autofacturacin
Confirmacin de pedido prevista
Compras bloqueadas
ID de cliente en proveedor
Datos financieros de un proveedor
Datos bancarios, como el nombre del banco y los datos de cuenta bancaria
Datos de impuestos, como la residencia fiscal, el cdigo de jurisdiccin fiscal, el nmero de identificacin
fiscal e informacin de retencin de impuestos
A fin de analizar en profundidad los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a filas y columnas.
Consulte tambin
Resumen de informes en Datos comerciales generales
Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales
Vista Informes
www.sap.com/contactsap
2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge,
ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer,
StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios
de SAP mencionados aqu, as como sus respectivos
logotipos, son marcas comerciales o marcas
registradas de SAP AG en Alemania y en otros pases.
Business Objects y el logotipo de Business Objects,
BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y
servicios de Business Objects mencionados, as como
sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o
marcas registradas de Business Objects Software Ltd.
Business Objects es una empresa de SAP.
Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365,
SQL Anywhere y otros productos y servicios de
Sybase mencionados, as como sus logotipos
respectivos, son marcas comerciales o marcas
registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de
SAP.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, y B2B 360
Services son marcas registradas de Crossgate AG en
Alemania y en otros pases. Crossgate es una empresa
de SAP.
Todos los dems nombres de productos y servicios
mencionados son marcas comerciales de sus
respectivas empresas. Los datos de este documento
solo tienen carcter informativo. Las especificaciones
de productos en cada pas pueden ser diferentes.
Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso.
Estos materiales los proporciona SAP AG y sus
empresas afiliadas ("SAP Group") con carcter
informativo, sin representacin ni garanta de ningn
tipo y SAP Group no se hace responsable de los
errores u omisiones en dichos materiales. Las nicas
garantas para los productos y servicios de SAP Group
son aquellas especificadas en las clausulas expresas
de garanta que acompaan a dichos productos y
servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en
este documento debe interpretarse como garanta
adicional.

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