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*
*
100
70 30
donde:
ppdi = porcentaje de prdida de potencia en distribucin
al ao i - simo.
SNIP Caso Prctico: Electrificacin Rural
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SNIP-CP-ELR-total
ped = porcentaje de prdidas de energa en distribucin
fci = Factor de carga del ao i - simo
11.- Mxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente
ecuacin:
( ) ( )
MDS DS
i
FSL
I
t
t n
DC
i
t
t n
FDP
i
FPT
i
= +
=
=
=
=
+ + * * *
1 1
1 1
donde:
MDSi = Mxima Demanda del sistema al ao i - simo
Dsi = Mxima Demanda por Servicios al ao i-simo correspondiente al
pueblo t.
Dci = Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la
hora de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t.
FSLi = Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el ao isimo
DAPi = Demanda por Alumbrado Pblico al ao i-simo del pueblo t
FPTi = Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i-simo valor que
se asume segn factores de perdidas de OSINERG.
FPDi = Factor de prdidas en distribucin obtenido a partir de la siguiente
ecuacin:
FPD
i
FPE
fc
i
=
+
70 30 *
donde:
FPE = Factor de prdidas de energa en distribucin
fcI = Factor de carga del ao i - simo
A continuacin, se describe secuencialmente los clculos efectuados para la
proyeccin de demanda de localidades:
Nmero de Abonados Domsticos
Con los datos mostrados (Cuadro N 1), se procede a proyectar el nmero de
abonados domsticos (viviendas a ser electrificadas), para esto, el nmero de
viviendas totales (la cual resulta de dividir la poblacin entre la densidad
poblacional) se multiplica por la proyeccin del coeficiente de electrificacin.
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SNIP-CP-ELR-total
As tambin para el clculo de la poblacin a ser electrificada se requiere
multiplicar la poblacin total por el coeficiente de electrificacin, en
consecuencia, para la elaboracin de este cuadro es importante conocer las
estimaciones de la poblacin por localidad, la densidad familiar por localidad y el
coeficiente de electrificacin.
Anexo N 01 - Cuadro N 01
N Habitantes y N Viviendas
N Localidad
Poblacin
Total
Viviendas
Totales
Poblacin a ser
Electrificada
Viviendas a ser
Electrificadas
Densidad
Familiar
Coeficiente de
Electrificacin
1 Palma 144 48 66 22 3 46%
2 Chillaco 144 36 92 23 4 64%
3 Antapucro 124 31 112 28 4 90%
4 Sisicaya 135 45 96 32 3 71%
5 Nieve-Nieve 224 56 116 29 4 52%
6 Santa Rosa de Chontay 400 100 276 69 4 69%
7 Pampa Sisicaya 153 51 108 36 3 71%
Totales 1324 367 866 239 4
Fuente: Inspecciones de campo
Consumo domstico:
De la informacin existente de consumo histrico de aquellas localidades
similares que cuentan con suministro elctrico o localidades con un nivel de
desarrollo semejante; tomamos como referencia la informacin del PSE
Huarochir I Etapa, suministrada por ADINELSA (Cuadro N 2), de la cual
obtenemos un consumo unitario inicial de 9,47 kWh-mes / cliente.
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Anexo 01 - Cuadro N 02
Consumo Domstico Unitario
CONSUMO HISTRICO DEL PSE HUAROCHIR I ETAPA
Ao Mes Clientes
Energa
(kWh-mes)
Consumo Unitario
(kWh-mes/cliente)
2002 Enero 3,926 22,226.20 5.66
2002 Febrero 3,912 17,058.00 4.36
2002 Marzo 3,751 15,271.00 4.07
2002 Abril 3,744 24,691.00 6.59
2002 Mayo 3,763 27,994.00 7.44
2002 Junio 3,778 32,417.89 8.58
2002 Julio 3,800 32,677.17 8.60
2002 Agosto 3,815 34,300.94 8.99
2002 Septiembre 3,837 35,954.00 9.37
2002 Octubre 3,846 29,424.00 7.65
2002 Noviembre 3,862 33,824.00 8.76
2002 Diciembre 3,865 25,978.00 6.72
2003 Enero 3,866 26,675.00 6.90
2003 Febrero 3,870 25,956.00 6.71
2003 Marzo 3,871 24,259.00 6.27
2003 Abril 3,852 29,214.00 7.58
2003 Mayo 3,861 29,795.00 7.72
2003 Junio 3,844 32,931.00 8.57
2003 Julio 3,819 32,873.00 8.61
2003 Agosto 3,786 36,388.00 9.61
2003 Septiembre 3,774 34,692.00 9.19
2003 Octubre 3,695 34,179.00 9.25
2003 Noviembre 3,677 32,492.00 8.84
2003 Diciembre 3,685 29,250.00 7.94
2004 Enero 3,674 80,951.00 22.03
2004 Febrero 3,640 59,489.00 16.34
2004 Marzo 3,641 67,316.00 18.49
2004 Abril 3,610 76,556.84 21.21
2004 Mayo 3,504 33,093.00 9.44
2004 Junio 3,513 34,018.00 9.68
2004 Julio 3,490 28,558.00 8.18
2004 Agosto 3,507 41,976.00 11.97
2004 Septiembre 3,491 34,892.00 9.99
2004 Octubre 3,486 35,227.00 10.11
2004 Noviembre 3,487 35,922.00 10.30
2004 Diciembre 3,488 32,066.00 9.19
Promedio
9.47
Fuente: ADINELSA
Con estos datos histricos procedemos a calcular una tasa de crecimiento en el
periodo 2002 2003, de la cual obtenemos:
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Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx ,
que luego de igualarla a la funcin y=A*(1+t)x, se determina que:
1 =
B
e t
En la funcin de la curva de tendencia de la grfica 1, el valor de B es igual a
0.0039, por ello la tasa mensual es de 0.39% y la tasa anual de 4.79%.
Dado que esta tasa es elevada para todo el perodo de evaluacin, entonces se
considerar a 4.79% para los cinco primeros aos, 2% para los siguientes cinco
aos y 1% para los ltimos diez aos.
Cabe mencionar que si para calcular la tasa de crecimiento anual consideramos
el periodo 2002-2004, la tasa sera de 9.55% anual.
Anexo N1 - Grafico 1
Grfico de Tendencia del Consumo PSE Huarochir I Etapa
Consumo Histrico kWh-mes PSE Huarochir I Etapa
y = 7.6573e
0.0039x
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30
Meses
k
W
h
-
m
e
s
Fuente: Elaboracin propia
Consumo para uso general:
Incluye a colegios, postas mdicas, mercado, iglesia, comisara, municipios y
locales comunales. Se considera como un porcentaje del consumo domstico
(CG/CD), que de acuerdo a las inspecciones hechas en cada localidad visitada en
la zona del proyecto, se determino un valor mximo de 28% del consumo del
sector domstico.
Consumo por alumbrado pblico:
Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 3), luego un consumo
mensual de AP (CMAP), en kWh-mes es igual al N de usuarios totales x KALP,
tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
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Anexo 1 - Cuadro N 03
Numero de Lmparas AP por Localidad
Localidad
Nmero
Usuarios
Domsticos (*)
Nmero
Usuarios
Uso General (*)
Nmero
Usuarios
Total
KALP CMAP NHMAP PPL PI
Palma Baja 22 5 27 3.3 89 360 70 3
Chillaco 23 7 30 3.3 99 360 70 4
Antapucro 28 4 32 3.3 106 360 70 4
Sisicaya 32 5 37 3.3 122 360 70 4
Nieve-Nieve 29 8 37 3.3 122 360 70 4
Santa Rosa de Chontay 69 3 72 3.3 238 360 70 10
Pampa Sisicaya 36 0 36 3.3 119 360 70 4
Fuente: Inspecciones de campo
(*) Se consideran lotes en construccin
CMAP : Consumo mensual de AP en kWh.
KALP : Factor de AP en kWh/usuario-mes. Sector Tpico 4: KALP=3,3
NHMAP : Nmero de horas mensuales del servicio AP (horas/mes)
PPL : Potencia nominal promedio de la lmpara de AP en watts
PI : Puntos de Iluminacin.
Consumo Total:
Se obtiene de sumar los consumos de cada uno de los sectores descritos
anteriormente, considerando un 11,66 % adicional por prdidas de energa en BT
y MT (Cuadro N 4).
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Anexo 1 - Cuadro N 04
Factores de Expansin de Prdidas
Empresa Edelnor Electrocentro Electro Sur Medio
Electro Sur Medio
Sistema Elctrico Aislado_B4-EDLN Ayacucho Rural Huaytara-Chocorva Aislado_A4-ELSM
Sector Tpico 4 4 4 4
Factor de expansin de prdidas
de energa en media tensin.
PEMT 1.0234 1.0229 1.0229 1.0229
Factor de expansin de prdidas
de potencia en media tensin.
PPMT 1.0452 1.0450 1.0450 1.0450
Factor de expansin de prdidas
de energa en baja tensin.
PEBT 1.1320 1.1406 1.1406 1.1406
Factor de expansin de prdidas
de potencia en baja tensin.
PPBT 1.2053 1.2111 1.2111 1.2111
Prdidas de Energa en BT y MT
consideradas en el proyecto 11.66%
Prdidas de Energa en MT
consideradas en el proyecto 4.31%
Fuente: Osinerg
Demanda Mxima de Potencia:
Es la demanda que se obtiene de dividir el consumo total sobre las horas de
utilizacin (Cuadro N 5).
Anexo 1 - Cuadro N 05
Horas de Utilizacin Sector Domstico
ZONA
TIPO
LOCALIDAD
INICIAL
INCREMENTO
HORAS/AO
FINAL
Factor de Carga
Inicial
Factor de Carga
Final
I 2278 18 2646
0.26 0.30
COSTA (1)
II 2102 18 2471
0.24 0.28
I 2102 18 2462
0.24 0.28
SIERRA (2)
II 1927 17 2267
0.22 0.26
I 2980 29 3560
0.34 0.41
SELVA (3)
II 2100 18 2460
0.24 0.28
(1) : PSE HUARMEY CULEBRAS II ETAPA
(2) : PSE AIJA-COTAPARACO III ETAPA
(3) : PSE AGUAYTIA I ETAPA
TIPO I : LOCALIDAD(ES) REFERIDAS A CAPITALES DISTRITALES O LOCALIDADES REPRESENTATIVAS
TIPO II : CENTROS POBLADOS MENORES ANEXOS Y CASERIOS.
Fuente: ADINELSA
Finalmente, se tiene lo siguiente:
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Anexo N 01 - Cuadro N 06
PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD
Energa Total (kWh)
Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palma Baja Antioquia 4476 5213 5925 6617 7293 7955 8608 9253 9894 10533 11171 11810 12453 13100 13753 14413 15081 15758 16446 17146
Chillaco Antioquia 4670 5067 5447 5812 6165 6509 6846 7176 7501 7823 8142 8459 8776 9092 9408 9726 10045 10366 10689 11016
Antapucro Antioquia 5655 5899 6139 6375 6608 6841 7073 7306 7541 7777 8015 8256 8500 8748 8999 9255 9515 9779 10049 10324
Sisicaya Antioquia 6476 6933 7384 7833 8282 8734 9190 9651 10119 10595 11081 11577 12085 12605 13139 13686 14249 14828 15424 16037
Nieve-Nieve Antioquia 5903 6855 7754 8606 9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478 16070 16653 17228 17796 18359 18918
Santa Rosa de Chontay Antioquia 13986 15330 16605 17820 18985 20107 21193 22248 23278 24286 25275 26250 27213 28167 29113 30054 30991 31927 32861 33797
Pampa Sisicaya Antioquia 7340 7857 8369 8879 9388 9900 10417 10940 11471 12012 12563 13126 13702 14292 14897 15518 16157 16814 17490 18186
Total 48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643
Mxima Demanda (kW)
Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palma Baja Antioquia 2.2 2.55 2.88 3.21 3.51 3.81 4.1 4.38 4.65 4.92 5.18 5.44 5.7 5.96 6.21 6.47 6.72 6.98 7.23 7.49
Chillaco Antioquia 2.29 2.47 2.65 2.81 2.96 3.11 3.25 3.39 3.52 3.65 3.77 3.89 4.01 4.13 4.25 4.36 4.47 4.59 4.7 4.81
Antapucro Antioquia 2.77 2.88 2.98 3.07 3.17 3.26 3.35 3.44 3.53 3.61 3.7 3.79 3.88 3.96 4.05 4.14 4.23 4.32 4.41 4.5
Sisicaya Antioquia 3.18 3.38 3.58 3.78 3.97 4.17 4.36 4.55 4.74 4.93 5.12 5.32 5.52 5.72 5.92 6.13 6.34 6.56 6.78 7
Nieve-Nieve Antioquia 2.9 3.35 3.78 4.17 4.54 4.89 5.21 5.51 5.8 6.07 6.33 6.58 6.82 7.05 7.26 7.48 7.68 7.88 8.07 8.26
Santa Rosa de Chontay Antioquia 6.86 7.49 8.08 8.63 9.14 9.62 10.08 10.52 10.94 11.34 11.72 12.09 12.46 12.81 13.15 13.48 13.81 14.13 14.45 14.76
Pampa Sisicaya Antioquia 3.6 3.83 4.06 4.29 4.5 4.72 4.94 5.16 5.37 5.59 5.81 6.03 6.26 6.48 6.72 6.95 7.19 7.44 7.69 7.94
Total 23.57 25.73 27.77 29.71 31.56 33.34 35.05 36.71 38.33 39.9 41.45 42.97 44.47 45.96 47.44 48.9 50.37 51.83 53.3 54.77
Fuente: Elaboracin Propia
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ANEXO N 2
Flujo de costos de operacin y mantenimiento e ingresos
El indicador de cobertura del cuadro anterior demuestra que el proyecto
requiere del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento en
los siete primeros aos. Para lograr esto la Municipalidad de Antioquia se
compromete mediante un acta a cubrir el dficit durante ese perodo.
Ao
Compra de
Energa
(S/.)
COyM (*)
(S/.)
Ingresos
Tarifarios
(S/.)
Aportes del
Estado
(S/.)
Cobertura
Aportes del
Estado
Mes(S/.)
1 9,549 13,065 17,972 4,642 79% 387
2 10,467 13,219 19,864 3,822 84% 318
3 11,350 13,375 21,692 3,033 88% 253
4 12,203 13,533 23,468 2,269 91% 189
5 13,033 13,693 25,199 1,527 94% 127
6 13,844 13,855 26,896 803 97% 67
7 14,640 14,019 28,565 93 100% 8
8 15,425 14,184 30,215 606 102% 50
9 16,201 14,352 31,850 1,297 104% 108
10 16,972 14,521 33,476 1,983 106% 165
11 17,740 14,693 35,098 2,666 108% 222
12 18,507 14,866 36,721 3,348 110% 279
13 19,275 15,042 38,349 4,032 112% 336
14 20,046 15,220 39,985 4,719 113% 393
15 20,821 15,400 41,632 5,411 115% 451
16 21,603 15,581 43,294 6,110 116% 509
17 22,392 15,766 44,974 6,817 118% 568
18 23,189 15,952 46,674 7,533 119% 628
19 23,997 16,140 48,397 8,260 121% 688
20 24,816 16,331 50,145 8,999 122% 750
SNIP Caso Prctico: Electrificacin Rural
CD SNIP MEF DGPM
Edicin ICG
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SNIP-CP-ELR-total
SNIP Caso Prctico: Electrificacin Rural
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SNIP-CP-ELR-total
INTRODUCCION
SNIP Caso Prctico: Electrificacin Rural
CD SNIP MEF DGPM
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SNIP-CP-ELR-total
PLANTILLA DEL CASO PRCTICO:
ELECTRIFICACION RURAL
La presente plantilla del perfil de Electrificacin Rural representa un caso
prctico que muestra en qu consiste la evaluacin del primer nivel de
estudios de preinversin: el Perfil.
Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de un
Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica
2
, su aplicacin esta
orientada al sector de electrificacin rural, as como al rea geogrfica en
particular donde se ubica el caso prctico y su problemtica.
Todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un problema, entonces una
inadecuada identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por
lo tanto al mal uso de los recursos pblicos.
Para identificar un problema se debe realizar un diagnstico de la situacin
actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las
condiciones actuales bajo las que se viene prestando los servicios de energa
en el rea afectada y en caso la zona no cuente con este servicio, cules son
los problemas asociados que esto conlleva y cmo se solucionaran con el
proyecto.
Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso
ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor que se convertir en
el Proyecto.
En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:
2
Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.
MODULO I
Aspectos
Generales
MODULO II
Identificacin
MODULO III
Formulacin y
Evaluacin
MODULO IV
Conclusiones
SNIP Caso Prctico: Electrificacin Rural
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SNIP-CP-ELR-total
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
SNIP Caso Prctico: Electrificacin Rural
CD SNIP MEF DGPM
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SNIP-CP-ELR-total
1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto
tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de las entidades involucradas y de los
beneficiarios.
1.1 Nombre del Proyecto:
Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de
intervencin (construccin de red primaria y lnea
primaria; ampliacin de lnea primaria o secundaria,
etc.) a fin de dar solucin al problema que se ha
identificado como relevante.
Adems, debe incluirse dentro del nombre del
proyecto la localizacin geogrfica relevante.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad
Formuladora:
Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio
de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector pblico.
La Unidad Formuladora debe estar inscrita en el
Banco de Proyectos del SNIP.
Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto.
Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas
por la Ley de Presupuesto.
1.3 Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios:
Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones involucradas
en el proyecto, as como su rol y el objetivo de la organizacin si fuera el
caso. Por ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, ADINELSA, Ministerio
de Energa y Minas, poblacin entre otras. As como los acuerdos y
compromisos alcanzados (o que se debern alcanzar), entre los que se
pueden mencionar los compromisos de ejecucin, la cesin de derechos sobre
terrenos, etc.
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida
de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecucin del mismo. Se recomienda que en algunos
casos la Unidad Formuladora realice talleres a fin de que la poblacin se
sienta plenamente identificada con el proyecto y se comprometa con la
intervencin que se piensa desarrollar en la zona.
1.4 Marco de referencia
En esta parte se debe describir hechos importantes relacionados con el
origen del proyecto (Antecedentes del proyecto), as como la descripcin
del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial -
funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.
En relacin a los antecedentes del proyecto, estos no deben confundirse
con antecedentes de la electrificacin en el pas, sino ms bien centrarse en
los antecedentes de la electrificacin en el rea de influencia del proyecto.
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SNIP-CP-ELR-total
MODULO 2
IDENTIFICACIN
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SNIP-CP-ELR-total
2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el
Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.
Una metodologa recomendada para realizar una correcta identificacin es
la organizacin de talleres grupales, en los cuales participen todos los
involucrados con el proyecto y en los cuales pueden expresar su opinin
haciendo uso del mtodo de lluvia de idea u otro tipo de actividades en las
cuales los involucrados con el proyecto construyan el rbol de problemas,
con la finalidad de que posteriormente los beneficiarios se sientan
identificados plenamente con el proyecto.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Antecedentes del
problema que motiva el
proyecto.
Se debe describir las caractersticas del
problema energtico relacionado que se intenta
solucionar, destacando las consecuencias
negativas que su permanencia genera sobre la
poblacin afectada. As como las razones por las
que es de inters para la comunidad resolver
dicho problema.
Caractersticas de la
zona y poblacin
afectada.
Especificar las principales caractersticas de los
diferentes grupos sociales (segn rea
geogrfica, niveles socioeconmicos, viviendas
electrificadas, etc.) que sufren el problema.
Adjuntar mapa de localizacin del proyecto y
diagrama unifilar.
Servicios Pblicos Describir el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, electrificacin, educacin y salud.
Gravedad de la
situacin negativa que
se intenta modificar.
Precisar por cunto tiempo ha existido el
problema, si este problema refleja una
circunstancia temporal (debido a una catstrofe
natural, un hecho fortuito no previsto, una
situacin crtica coyuntural) o si es ms bien de
ndole permanente o estructural. Finalmente,
expresar como un porcentaje referido a la
poblacin que potencialmente podra estar
afectada por el problema.
Intentos anteriores de
solucin.
En caso que se hubieran dado algunos intentos
anteriores de solucin, es necesario indicar de
qu tipo fueron, el grado de xito o fracaso
alcanzado, as como las causas a las que se
atribuyen los mismos. Por otro lado, si no
existieron intentos de soluciones anteriores
precisar porqu.
Intereses de los grupos
involucrados
Es importante contar con el apoyo de diversos
sectores de la sociedad para que el proyecto sea
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SNIP-CP-ELR-total
considerado y poder ejecutarlo ms fcilmente.
As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo
social y poltico necesario para llevarlo a cabo,
resulta til elaborar la siguiente matriz de
involucrados (ver cuadro 1).
Para elaborar esta matriz se deber considerar lo
siguiente:
En la columna de grupos de involucrados
hay que consignar a los siguientes actores
(personas o instituciones): (i) los que
sern afectados por los resultados del
proyecto (negativa o positivamente), (ii)
los que pueden afectar los resultados del
proyecto, por ejemplo, instituciones
formuladoras y ejecutoras, autoridades
centrales, regionales, locales, etc.
Los problemas percibidos son las
situaciones negativas observadas por el
grupo de involucrados respectivo; se
debern incluir slo aquellos que se
encuentran relacionados con el proyecto.
Los intereses de cada grupo de
involucrados se encuentran vinculados con
sus problemas percibidos, y expresan
aquellos resultados que consideran
importante obtener del proyecto. Note que
pueden existir conflictos entre los
intereses de los distintos grupos, situacin
que deber tenerse en cuenta a la hora de
plantear las alternativas de solucin del
problema, a fin de disminuir al mximo
posible las tensiones que se pudieran
observar entre dichos grupos.
Cuadro 1
Matriz de Involucrados
Grupo de
involucrados
Problemas percibidos Intereses
Grupo X
Problema X.1 percibido por
el Grupo X
Problema X.2 percibido por
el Grupo X
Inters X.1 del Grupo X
(vinculado con el
problema X.1)
Inters X.2 del Grupo X
(vinculado con el
problema X.2)
Grupo Y ... ...
Grupo Z ... ...
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SNIP-CP-ELR-total
2.2 Definicin del Problema y sus causas:
Definicin del Problema:
Es aquella situacin negativa que afronta la
poblacin relacionada con el servicio de
electricidad.
No debe ser expresado como la ausencia de una
solucin (por ejemplo: No existen redes
elctricas) pues as solo se encontrar una
solucin aparentemente nica. Lo adecuado es
que se deje abierta la posibilidad de encontrar
mltiples soluciones para resolverlo.
Principales causas:
Responden a la pregunta: Por qu ocurre este
problema? Se puede realizar una lluvia de ideas,
esto consiste en hacer una lista de ellas sin algn
orden entre las que surjan.
Luego, se puede eliminar alguna causa de la lista
por que:
Se encuentra repetida o incluida dentro de
otra.
Se concluye que, en realidad, es un efecto
del problema antes que una causa del
mismo.
No se puede modificar a travs del proyecto
planteado.
No se beneficia a los usuarios con la
solucin del problema sino a otros grupos
sociales sobre los cuales el proyecto no
busca tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema
planteado o lo hace de manera muy
indirecta.
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas
de ltimo nivel que son las que se atendern
directamente con el proyecto.
Principales efectos:
Responden a la pregunta: Qu suceder en el
corto y mediano plazo si no se soluciona el
problema? La respuesta a esta pregunta debe
verse reflejada en una lluvia de ideas similar a
aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que:
Se encuentra incluido dentro de otro efecto,
de tal modo que sera repetitivo incluir
ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa
del problema antes que un efecto del
mismo.
No es un efecto verdadero del problema
planteado o lo es de manera muy indirecta.
Presentar el rbol de causas efectos
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2.3 Objetivo del Proyecto
Objetivo central:
Es lo que el Proyecto pretende lograr al
finalizar la ejecucin. En la prctica es el
problema solucionado. Cuando se piense en el
objetivo del proyecto se debe tener una idea
del indicador que permitir cuantificar el logro
del objetivo y su forma de clculo.
Medios de primer nivel:
Conjunto de acciones orientadas a mejorar la
oferta de servicios de electrificacin. En la
prctica son las causas de primer nivel
solucionadas.
Los medios fundamentales
para lograr los objetivos:
Son las acciones orientadas a enfrentar las
causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas por actividades
que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar:
Son las consecuencias positivas para la
poblacin beneficiada por la ejecucin del
Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de
la identificacin de los efectos deseados tras la
solucin del problema.
Presentar el rbol de medios y fines.
2.4 Anlisis de medios fundamentales
Clasificar los medios
fundamentales como
imprescindibles o
imprescindibles.
Es imprescindible cuando constituye el eje de la
solucin del problema identificado; los no
imprescindibles si bien contribuirn con el logro del
objetivo central, no son tan necesarios para
alcanzarlo.
Relacionar los
medios
fundamentales
Segn su relacin, los medios fundamentales pueden
ser:
Mutuamente excluyentes.- No pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relacin de
complementariedad ni de exclusin mutua.
Planteamiento de
Acciones
Caractersticas de las acciones:
Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con las
capacidades fsicas, tcnicas y operativas
disponibles.
Mostrar relacin con el objetivo central.
Estar enmarcadas en los lmites de accin de la
institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.)
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Relacionar las
acciones
Segn su relacin pueden ser:
Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relacin de
complementariedad ni de exclusin mutua.
NOTA:
Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
Si son complementarias pueden incluirse en una o
ms alternativas.
Definir y Describir
las Alternativas de
Solucin
Agrupar las acciones considerando que:
Cada alternativa debe contener por lo menos
una accin por cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles que no sean
mutuamente excluyentes.
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
Las acciones mutuamente excluyentes
vinculadas con el mismo medio debern formar
parte de alternativas diferentes.
Las acciones complementarias pueden
realizarse en todas las alternativas.
2.4 Alternativas de solucin
Describir las alternativas existentes para la mejora de la oferta de servicios
de electrificacin, considerando el problema central y las causas que lo
generan. Tomar en cuenta tambin, la zona geogrfica y el nivel de radiacin
de la zona (si una de las alternativas son paneles solares).
Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para
solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos
alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante
mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin
cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos
proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos
previos; si fuera el caso presentar los diagramas de cada uno.
Es importante sealar que las alternativas deben ser comparables y si
existieran otras que se analizaron y descartaron, es necesario explicar ello en
esta parte, as como porqu han sido descartadas.
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MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
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3-FORMULACION Y EVALUACION
Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada uno
de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la
evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor
alternativa.
Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: la
definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los
servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la
identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y
su organizacin en flujos.
3.1 Anlisis de la demanda
Anlisis de la demanda Cuantificar la demanda de potencia y energa
elctrica de las localidades y cargas productivas
ubicadas en el rea del proyecto.
Informacin de zonas
similares al proyecto
Se debe trabajar con informacin de consumos
promedio por cliente, de zonas similares al proyecto,
de los diferentes meses de un ao referencial.
Asimismo, se debe recopilar como dato las horas de
utilizacin del sector domstico, proporcionados por
fuentes tales como, OSINERG, ADINELSA, MEM,
empresas distribuidoras y generadoras.
Proyeccin de la
poblacin y del nmero
de viviendas
Para la proyeccin de la poblacin y del nmero de
viviendas, se debe utilizar los datos recopilados de
las localidades del mbito de ejecucin del proyecto
(nmero de habitantes, nmero de viviendas totales
y nmero de viviendas a electrificarse) e
informacin proporcionada por el INEI (censos de
1981,1993 y 2005).
Proyeccin de la
demanda de potencia y
energa
Es necesario considerar:
Informacin recopilada en el rea de influencia del
proyecto identificando las localidades a ser
electrificadas.
Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de
1981, 1993 y 2005.
Proyeccin de la demanda:
La metodologa empleada se basa en la proyeccin
de consumo de energa y de la mxima demanda,
que para el caso de pequeos y medianos centros
poblados se trata del establecimiento de una relacin
funcional creciente entre el consumo de energa por
abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de
abonados estimados para cada ao.
NOTA La Unidad Evaluadora podr solicitar informacin
primaria para el sustento de la demanda del proyecto
y de otros aspectos, en caso de que la declaracin de
viabilidad del proyecto se d a nivel de perfil.
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SNIP-CP-ELR-total
3.2 Anlisis de la Oferta
Oferta actual de los
servicios de
electrificacin
Describir la fuente de energa que abastecer al
proyecto (en caso de tratarse de una II etapa
por ejemplo), comentar si esta fuente
abastecer tambin a otras etapas.
Para el caso de la oferta sin proyecto, su
calculo estar dado por la capacidad actual de
transmitir energa elctrica a la zona, la cual en
caso de no existir instalaciones se hace nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.
3.3 Balance oferta Demanda
Dficit o brecha: A partir de los anlisis de demanda y oferta
realizados en los pasos previos, se procede a
comparar la demanda actual y proyectada con la
oferta actual, a fin de obtener la brecha entre
ambos tanto en la situacin con proyecto como
sin proyecto.
3.4 Secuencia de Etapas y actividades de alternativas
En este punto se debe detallar las actividades y su duracin, para cada una
de las alternativas propuestas en el Proyecto.
Con respecto al perodo de evaluacin, de acuerdo a la normatividad del
SNIP, se seala que debe ser por 10 aos. En caso que sea superior a los 10
aos, se requiere el sustento tcnico y aprobacin tanto de la Oficina de
Programacin e Inversiones encargada de la evaluacin del proyecto, as
como de la DGPM-MEF.
3.5 Costos Estimados
En esta parte se debe presentar el detalle del metrado y valorizacin a
precio de mercado de ambas alternativas planteadas en el Proyecto. Se
debe desagregar los siguientes puntos:
- Flujos de costos de preinversin, inversin y valores de reposicin.
- Flujos de costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto. Cabe
resaltar que en el caso de una situacin sin proyecto, los costos por
operacin y mantenimiento sern cero para los casos en que no se
cuente con energa en la zona; no puede generalizarse este aspecto
pues hay proyectos que tienen energa no convencional por ejemplo, y
el proyecto se desarrolla para su interconexin a la red nacional, en este
caso si habrn costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin
proyectos.
- Flujos de costos incrementales a precios de mercados.
NOTA Los costos de operacin y mantenimiento pueden ser
tomados como porcentaje de la inversin en caso se trate de
un perfil. Este valor deber sustentarse en las siguientes
fases, en las cuales ya no se trabajar con porcentajes, sino
con un cuadro en el que se presenten de manera
desagregada los items que se incluirn para determinar el
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SNIP-CP-ELR-total
verdadero valor de los costos de operacin y mantenimiento
que se tendr para el proyecto.
Sin embargo, si el perfil es el estudio mediante el cual se
otorgar la viabilidad al proyecto, la Unidad Evaluadora,
podr solicitar que no se trabaje con un porcentaje a este
nivel sino que este dato debe ser sustentado.
3.6 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado
Se debe desarrollar a detalle los flujos de ingresos a precio de mercado de
ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se
seala a continuacin:
Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de
mercado: son los ingresos por la venta de energa. Estos
ingresos se convierten en los beneficios del proyecto.
Flujo de Costos incrementales y Beneficios incrementales a
precios de mercado: representan la diferencia entre los
costos (beneficios) sin proyecto y con proyecto.
Los flujos de beneficios netos para cada alternativa:
diferencia entre los beneficios incrementales y costos
incrementales.
Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP): El VANP se
estima sobre la base de los flujos de beneficios netos.
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3.7 Evaluacin Social
Los costos a
precios
sociales.
El precio social es aquel que refleja el costo que significa para
la sociedad el uso del servicio.
Para cambiar los costos de precios de mercado a costos a
precios sociales se de aplicar un factor de correccin de la
siguiente manera:
Costo a PM x Factor de correccin = Costo a precio social
Los factores de correccin varan de acuerdo al tipo de bien o
servicio. Si son bienes de origen nacional el factor de
correccin es igual a 0.84; si es mano de obra calificada el
valor ser 0.90; para la mano de obra no calificada los
parmetros cambian de acuerdo a la zona geogrfica. Para esto
ltimo y otros casos se sugiere revisar el Anexo SNIP 09 del
Ministerio de Economa y Finanzas.
Estimacin
de Beneficios
Sociales
Los beneficios del proyecto estn referidos a los ingresos
propios que ste puede generar en el mbito de ejecucin del
proyecto, y en la economa del pas.
En el caso practico se hace uso de la Metodologa NRECA para
la estimacin de los beneficios sociales del proyecto:
Metodologa NRECA: De acuerdo con NRECA (Mayo
1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de
referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu
beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin
rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las
cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b)
informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos
los dems usos.
NOTA:
Para el caso de proyectos de electrificacin rural la
metodologa NRECA para calcular los beneficios sociales. En los
casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es
prescindible que sean fundamentados con encuestas de campo
desarrollados por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual
que en tems anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar
informacin primaria, que sustente los clculos de NRECA en
caso de que el proyecto deba ser declarado viable a nivel de
perfil.
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3.9 Anlisis de sensibilidad:
Debido a la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables
que intervienen en el proyecto, se hace necesario realizar un anlisis de
sensibilidad de las principales variables que podran hacer cambiar la
decisin de inversin.
Es recomendable que este anlisis se realice para las variables inversin,
tarifa de compra de energa y costo de operacin y mantenimiento, en un
rango de +/-10%, as como para aquellas variables que de acuerdo a un
proyecto en particular requieran ser analizadas.
3.10 Sostenibilidad:
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Se debe identificar y estimar las principales fuentes de ingresos que tendr
el proyecto. Luego, se estimar la proporcin de los costos que no podrn
ser cubiertos por los ingresos esperados del proyecto, para ello se debe
calcular el ndice de cobertura, valor que mide la capacidad que tendr el
proyecto de sostenerse a lo largo de su vida til.
Finalmente, se debern analizar las posibilidades reales de financiar los
costos que no sern cubiertos por los ingresos esperados por el proyecto en
la fase de post inversin. Es importante sealar que lo ptimo es que el
proyecto se sostenga con los ingresos que se recauden ao tras ao, en
caso contrario, se requiere el compromiso del gobierno local que est
promoviendo el proyecto, de la misma concesionaria o de los pobladores, a
fin de financiar los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto en
los aos que se requieran. Este compromiso debe presentarse mediante un
documento formal y adjuntarse al perfil del proyecto.
3.11 Impacto ambiental:
Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje,
cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud
poblacional. Indicando las Acciones de mitigacin.
Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber
caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro
categoras:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga
duracin.
SNIP Caso Prctico: Electrificacin Rural
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SNIP-CP-ELR-total
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o fuertes.
NOTA
Si el perfil es el estudio por el cual se obtendr la viabilidad, el
estudio de impacto ambiental debe ser desarrollado al detalle.
En caso contrario, se puede colocar en la parte de estudios de
impacto ambiental las caractersticas de la metodologa a
aplicar, por lo cual se asume que desde la fase de pre-
factibilidad la Unidad Formuladora presentar para su revisin el
estudio de impacto ambiental del proyecto, el cual deber contar
con la aprobacin de la Direccin Nacional de Estudios
Ambientales del Ministerio de Energa y Minas, de manera previa
a la declaracin de la viabilidad.
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
VARIABLES
DE INCIDENCIA
P
O
S
I
T
I
V
O
N
E
G
A
T
I
V
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L
E
V
E
S
M
O
D
E
R
A
D
F
U
E
R
T
E
S
MEDIO FSICO NATURAL
1.
.
.
.
n.
MEDIO BIOLGICO
1.
.
.
.
n.
MEDIO SOCIAL
1.
.
.
.
n.
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SNIP-CP-ELR-total
3.12 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada
El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El
siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La informacin que se
ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades que permitan alcanzar los medios fundamentales.
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna. En esta parte debe citarse el instrumento
mediante el cual se medir el objetivo en cada nivel y citarse la lnea de
base de la cual parte el proyecto.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el xito de lo propuesto en la primera columna.
R
E
S
U
M
E
N
D
E
O
B
J
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V
O
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R
I
F
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C
A
C
I
O
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S
U
P
U
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O
S
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
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MODULO 4
CONCLUSIONES
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4.1 Conclusiones y Recomendaciones
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a
realizar con relacin al ciclo del proyecto.
Se debe incluir:
La definicin del problema central.
Una priorizacin de las alternativas evaluadas
El monto total de inversin requerido para la alternativa ganadora.
Los resultados de la evaluacin econmica.
Los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad.
Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados
esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados
con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.
4.2 Anexos
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los
puntos considerados en este Perfil, tipo planos de localizacin, diagrama
unifilar, encuestas y/o resultados de los trabajos de campo, cartas de
compromisos asumidos, etc.