Documento tecnico de Oracle

Febrero de 2011


Cmo reducir los costos y gestionar los
riesgos en la industria upstream de gas y
petrleo con las soluciones de gestin de
cartera de proyectos empresariales
Cmo reducir los costos y gestionar los riesgos en la industria upstream de gas y petrleo con las soluciones de gestin de cartera de proyectos
empresariales
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Resumen ejecutivo

La industria petrolera upstream se enfrenta en la actualidad a oleadas sin precedentes de costos
agregados y nuevos desafos regulatorios, al tiempo que procura navegar a travs de los bancos de
arena de la gestin de riesgo con el objetivo de conservar los resultados finales.

Los factores de riesgo histricos (p. ej.: volatilidad del precio de las materias primas, factores
geopolticos, etc.) que enfrenta la industria se han vuelto ms complejos.

Las oscilaciones en el precio del gas y el petrleo estn ahora ms ligadas a las influencias
macroeconmicas que a los factores fsicos de demanda y oferta; eso hace que la proteccin con
derivados financieros relacionados con las materias primas (una herramienta de gestin de riesgo clave)
sea una propuesta ms arriesgada.
La fuga de cerebros, conocida tambin como el gran cambio de tripulacin fue un problema
crtico hace tan slo un par de aos para las empresas de gas y petrleo que vean cmo menguaban
sus recursos de personal calificado; pero se podrn cobrar su venganza ya que la actividad sigue
aumentando con la recuperacin de la economa. Las preocupaciones sociopolticas tambin estn
cambiando las reglas del juego, debido a fenmenos incipientes como el nacionalismo de recursos y
las restricciones a inversiones extranjeras. En muchos pases se observa una tendencia creciente a
capturar ms rentas a partir del desarrollo de los hidrocarburos, tanto a partir de impulsos econmicos
como del resultado de la intervencin en el mercado para promover otras fuentes de energa por
razones de seguridad energtica y ambiental. Al mismo tiempo, los ya significativos costos de capital
crecieron aun ms debido a que la industria se inclina cada vez ms por megaproyectos que
aprovechan las economas de escala. Los megaproyectos se han vuelto moneda corriente en la
industria upstream de gas y petrleo, a la vez que la actividad se extiende por entornos fsicos ms
desafiantes. Junto con la expansin del alcance de los proyectos se generan mayores desafos para la
gestin de riesgo de un proyecto.
El desarrollo de gas y petrleo costa afuera tiende cada vez ms hacia los megaproyectos debido al
floreciente xito en exploracin que estuvo experimentando la industria en aguas profundas, donde
los costos de los proyectos de desarrollo suelen rondar en los miles de millones y los cronogramas
pueden extenderse media dcada o ms.
Dichos proyectos implican desafos formidables en logstica, planeamiento, cronogramas,
comunicaciones, gestin de informacin y anlisis de riesgo. De la mano de los megaproyectos viene
una gran necesidad de mejor colaboracin e intercambio de informacin en toda la cadena de valor, lo
cual, en ltima instancia, disminuir los costos y aumentar la precisin de los plazos de cumplimiento.
Los operadores propietarios, los contratistas y los proveedores de la industria petrolera upstream deben
encontrar soluciones innovadoras para minimizar la complejidad y el riesgo de estos emprendimientos
masivos, ya que es prioridad esencial que todos los participantes de un equipo de proyecto trabajen en
conjunto.
Todos estos y otros factores estn agregando costos o reduciendo los ingresos y creando nuevos
desafos en la gestin de riesgo para las empresas de gas y petrleo.
A esas preocupaciones se suman la supervisin regulatoria y el escrutinio pblico intensificados en
relacin con los riesgos de seguridad y medioambiente.
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Mitigar esos riesgos y demostrar los medios para lidiar con ellos significa para las empresas de gas y
petrleo sumar varios miles de millones de dlares al costo de capital, de deuda y de operaciones, lo
que opaca la rentabilidad, incluso en una era en la que las materias primas son relativamente
accesibles.
La industria upstream debe lidiar con nuevas restricciones de cumplimiento, trabas a los permisos, y
medidas de reduccin de riesgos en un entorno regulatorio de transformacin incesante. Adems del
sentido de urgencia, existe incertidumbre en relacin a los regmenes regulatorios futuros, lo cual por
s solo dificulta el planeamiento y la elaboracin de presupuestos para los proyectos de la industria del
petrleo tanto a largo como a corto plazo.
Al combinar esa incertidumbre regulatoria con una economa global an en recuperacin y con la
volatilidad tradicional de una industria cuya fortuna est ligada a las fluctuaciones en los precios de las
materias primas, el resultado es una mezcla intimidante de desafos para la gestin de proyectos de gas
y petrleo a lo largo de toda su duracin.
Las soluciones de gestin del ciclo de un proyecto, tales como las soluciones de gestin de cartera de
proyectos empresariales (EPPM, por sus siglas en ingls) de Primavera de Oracle, le permiten tanto a
los ejecutivos como a los lderes de proyectos gestionar los costos y reducir los riesgos de forma
exitosa en un clima tan voltil como este. Este material hace referencia a algunas dificultades claves de
gestin que enfrenta la industria petrolera upstream, desde la perspectiva del ciclo integral de gestin de
cartera y de proyectos de una empresa. Asimismo explica cmo las soluciones EPPM pueden ayudar a
minimizar los riesgos y reducir los costos.

Introduccin
La industria del gas y el petrleo siempre ha corrido altos riesgos en bsqueda de una gran
recompensa.
Los primeros en excavar pozos de exploracin en reas inciertas en busca de petrleo confiaban en
indicadores superficiales y rudimentarios para descubrirlo y luego comenzaban un juego de azar con el
trpano. En ese contexto, eran ms comunes los fracasos que los logros. El gas natural era un
producto de desecho peligroso para quemar en las chimeneas. La gasolina era un artculo lder en
prdida que aseguraba una ayuda para el crudo. Slo 1 de cada 10 pozos exploratorios tena xito y esa
relacin persisti hasta la dcada de 1960 inclusive, a pesar de la implementacin de tecnologas ms
modernas.
Sin embargo, al madurar y evolucionar luego de la era de las grandes apuestas de los primeros
excavadores, la industria ha modificado su enfoque en relacin a los riesgos.
En la actualidad, el paradigma vigente en la industria est ms cerca de un modelo empresarial de un
estilo de fabricacin de alto control que de aquella mentalidad de pueblo en crecimiento de antao.
Eso no quiere decir que ya no existan oscilaciones de auge y cada o que dicho modelo de negocio
signifique que gestionar el riesgo sea ms fcil. Al contrario, un modelo empresarial tipo fbrica
implica tratar con mrgenes ms ajustados y menos lugar para el error.
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En consecuencia, la meta de las empresas de gas y petrleo se enfoca ahora en la gestin de todo tipo
de riesgos para poder refrenar los gastos. Y esa tarea es ms intimidante que nunca en el sector
upstream de la industria de gas petrleo.
Las empresas de exploracin y produccin (E y P) han hecho grandes avances en la reduccin del
riesgo de fracaso en la perforacin desde el punto de vista geolgico. Desde principios de la dcada de
1970, el ndice de xito en pozos exploratorios se triplic hasta llegar a alrededor del 45%, gracias a
los avances en las tecnologas de perforacin en la profundidad y a la obtencin de imgenes de los
estratos subyacentes.
La revolucin en los yacimientos de recursos no convencionales ha cambiado una vez ms el
panorama, introduciendo una prctica con modelo de recursos tipo fbrica que virtualmente elimina
el riesgo geolgico. La perforacin en aguas demasiado profundas para plataformas convencionales ha
sido otro gran factor de cambio, que abri una frontera completamente nueva e introdujo las mejores
perspectivas para descubrimientos colosales en el futuro. Como siempre sucede, existe un riesgo de
precio, pero los operadores lo incluyen como factor al momento del planeamiento del proyecto. Sin
embargo, incluso descontando la volatilidad del precio de las materias primas, las nuevas restricciones
regulatorias representan una amenaza para la perforacin en tierra firme y costa afuera. Cmo puede
una empresa upstream gestionar el riesgo para su cartera de proyectos de perforacin en medio de la
incertidumbre regulatoria? La escasez relativa y el aumento del costo del capital tambin surgen como
un obstculo para la industria upstream, ya que las restricciones a los gastos de capital son cada vez ms
significativas en la proliferacin de megaproyectos. Un relevamiento reciente de industrias de alta
capitalizacin realizado por Aberdeen Group
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concluy que las restricciones a los gastos de capital
eran uno de los dos factores (mencionado por la mitad de las empresas estudiadas) que aplicaba
presiones para optimizar los proyectos de gestin de activos.
Un entorno comercial cada vez ms complejo y voltil requiere soluciones firmes para las empresas de
E y P de gas y petrleo que buscan mitigar el riesgo, mejorar la eficacia de los resultados, refrenar los
costos y, a la vez, desarrollar proyectos y gestionar sus carteras de proyectos. Las soluciones EPPM
ofrecen herramientas cooperativas slidas para ayudar a alcanzar esas metas. Tambin maximizan la
colaboracin y la integracin, la visibilidad uniforme y en tiempo real del programa y la previsibilidad
de un modo que supera las soluciones tradicionales y optimiza el valor de un proyecto a lo largo de su
desarrollo.
A continuacin, se describe en detalle cmo las soluciones EPPM pueden ayudar a las empresas de E
y P a determinar las mejores estrategias para desarrollar e implementar proyectos desde la concepcin,
durante la ejecucin y hasta la fase final, lo cual ayuda a gestionar los costos y reducir los riesgos.
La industria upstream de gas y petrleo se encuentra an inmersa en un mar de cambio en trminos
de oportunidades y potencial de recursos. Los motores del cambio son los recursos en aguas
profundas y ultraprofundas y el gas y el petrleo no convencionales en tierra firme. Estas dos nuevas
fronteras de E y P presentan nuevas y emocionantes oportunidades para una industria que durante
aos crey que las perspectivas para reservas adicionales de gas y petrleo a gran escala declinaban

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Aberdeen Group, Mehul Shah, Cindy Jutras, "Project Management Practices for Asset Maintenance:
A Guide for Power, Energy & Process Industries," octubre de 2010.
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vertiginosamente. Y en ambos casos representan una visin a largo plazo para las finanzas de
proyectos y la gestin de carteras de proyectos.

Oportunidades en aguas profundas
En el sector de costa afuera, el potencial en aguas profundas ha encendido un nuevo inters por las
incipientes fronteras para los recursos convencionales de gas y petrleo de gran escala. La merma
constante en la produccin de gas y petrleo proveniente de costas afuera en las ltimas dcadas ha
llevado a la industria a lanzarse a aguas aun ms profundas en busca de nuevos descubrimientos
colosales. Por ejemplo, proyecciones recientes indican que se espera que la produccin en aguas
profundas represente un tercio de la produccin de petrleo de los Estados Unidos para 2015, la cual
era prcticamente nula a mediados de la dcada de 1990. A nivel mundial, en la ltima dcada
solamente la produccin petrolera de aguas profundas se ha triplicado.
Las iniciativas de desarrollo en aguas profundas son megaproyectos que pueden implicar la aplicacin
de tecnologas de punta y una logstica asombrosa comparable con el lanzamiento de un
transbordador espacial de la NASA.El planeamiento para la exploracin, las perforaciones de
desarrollo y las millonarias instalaciones de produccin pueden durar una dcada o ms y consumir
una gran proporcin de los recursos empresariales. Estos proyectos no son afectados por las
fluctuaciones de precios a corto plazo debido a que su modelo financiero del ciclo de vida se basa en
una visin a largo plazo de los precios de las materias primas.
Sin embargo, un sinnmero de factores puede tener impacto sobre sus cronogramas y las decisiones
comerciales. Y eso representa riesgos significativos no slo para proyectos en particular sino tambin
para carteras completas de proyectos en aguas profundas. Por ejemplo, la reciente prohibicin sobre la
perforacin en aguas profundas en el Golfo de Mxico ya ha causado el desajuste de las proyecciones
a mediano plazo para el crecimiento de la produccin en aguas profundas y ha forzado a algunas
mquinas perforadoras clave a abandonar el rea, complicando ms las cosas para las carteras de los
operadores en aguas profundas. Asimismo, una prctica que permite la disminucin de la actividad
bajo una nueva autoridad regulatoria ha desacelerado gravemente todas las perforaciones en el Golfo
de Mxico, inclusive la actividad en aguas poco profundas. Adems, nuevos umbrales de
responsabilidad por derrames de petrleo podran obligar a ms operadores y perforadores a irse del
golfo o a generar la concentracin de las empresas pequeas que perduren en la zona.
Estos contratiempos en la campaa de aguas profundas en el Golfo de Mxico ilustran el tipo de
acontecimiento impredecible que agrava el anlisis de gestin de riesgo.
Las soluciones EPPM han sido de gran ayuda para los operadores de aguas profundas, al ofrecerles
informacin analtica de gran relevancia y fcil de comprender, necesaria para pronosticar los
resultados probables as como para evitar errores que consumen tiempo y dinero. Las aplicaciones
EPPM hacen posible abordar los problemas antes de que se conviertan en una crisis e implementar
rpidamente los cambios necesarios.


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Estudio de caso en aguas profundas
Un estudio de caso que involucra un proyecto multimillonario de desarrollo en aguas profundas costa
afuera de Nigeria ilustra estos beneficios. Adems de la perforacin en aguas profundas de pozos
costa afuera de Nigeria, el proyecto implica la instalacin de infraestructura submarina, que incluye
cabezales de pozo, lneas de salida y tubera ascendente, as como una unidad flotante de produccin,
almacenamiento y descarga.
El operador del proyecto se enfrent a un gran desafo al calcular el cronograma, los costos y los
riesgos del proyecto. Esto hizo necesario esbozar una lnea de base que sirva para supervisar y
controlar la ejecucin y programacin del proyecto considerando el abanico de cientos de miles de
actividades en mltiples ubicaciones internacionales. Y todo esto deba realizarse cumpliendo con las
directivas gubernamentales sobre ingeniera, adquisicin, fabricacin, construccin e integracin de
contenido local.
El operador complement la solucin de gestin de cartera de proyectos empresariales de Primavera
P6 de Oracle con la solucin de anlisis de riesgo de Primavera de Oracle para abordar los desafos de
desarrollo. Juntas, las dos soluciones ofrecen un entorno de planeamiento preciso y consistente para
toda la empresa, y consideran el riesgo del proyecto, los recursos y el presupuesto.
Con las soluciones de Primavera, el operador pudo ejecutar decisiones comerciales ms precisas y
oportunas gracias a un cronograma confiable y al anlisis de probabilidades de riesgo. Al mismo
tiempo, el operador descubri que se podan minimizar los retrasos creando, revisando y colaborando
con los cronogramas integrales y los perfiles de riesgo.
Tambin pudo realizar fcilmente el anlisis en tiempo real para evidenciar los riesgos y su posible
impacto sobre el cronograma completo.
Utilizando estas soluciones, muchos planificadores de todo el mundo pueden acceder en forma
simultnea a la misma informacin de proyecto y al cronograma general y visualizar el detalle del
proyecto tanto a nivel general como detallado. Tambin pueden ahorrar tiempo y evitar la duplicacin
de tareas realizando cambios al cronograma en tiempo real.

Gas y petrleo no convencionales en tierra firme
Una revolucin aun ms inesperada en la perforacin petrolfera est teniendo lugar en el sector en
tierra firme: gas y petrleo no convencionales.
Los recursos no convencionales, en particular los esquistos de petrleo y gas, emergieron al frente de
la actividad de perforacin en los EE. UU. Esta prctica est comenzando a expandirse tambin a
otros pases, y algunos creen que puede revertir radicalmente la ecuacin de la energa mundial.
Eso ya ha sucedido en los Estados Unidos, donde la bsqueda de dichos recursos est comenzando a
gobernar sobre el recuento y la distribucin de plataformas petroleras de perforacin activas.
Conjuntamente, las sorprendentes ganancias resultantes en reservas implica que el pas tiene ahora
reservas de gas comprobadas equivalentes a ms de un siglo de consumo segn los ndices de
consumo actuales, en contraposicin a la veintena de aos como mximo que representaban las
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reservas de una dcada atrs. La combinacin de los avances en la perforacin horizontal, en
particular los sistemas dirigibles de perforacin, y la fracturacin hidrulica le permiti a los
productores estadounidenses desarrollar y producir hidrocarburos de manera econmica a partir de la
roca madre de reserva: un giro de 360 grados.
Lo que resulta nico de estas reas con perspectivas hidrocarburferas es que virtualmente no
presentan riesgo de exploracin alguno. Estas formaciones de baja porosidad y baja permeabilidad se
conocen desde hace dcadas y algunas se extienden en vastas reas, abarcando incluso varios estados.
Slo que nunca haba sido rentable su desarrollo y produccin hasta hace poco tiempo, debido no
slo a la nueva tecnologa sino tambin a un nuevo modelo comercial: consiste en esencia en una
fbrica en la que distintas mquinas perforadoras dedicadas perforan en un mismo pozo una y otra
vez (a veces desde la misma plataforma de perforacin, para minimizar el costo y la huella de la
plataforma). Es un enfoque clnico que ha demostrado una eficacia excepcional al mejorar
continuamente las finanzas al tiempo que se desarrolla cada rea con perspectivas hidrocarburferas.
Se est produciendo un estado genuino de convulsin de concesiones luego de que un nuevo esquisto
de petrleo y gas demostr ser rentable y decenas de operadores se aseguraron millones de acres de
tierras con potencial e identificaron decenas de miles de ubicaciones de pozos que se destinarn
durante muchos aos a la perforacin.
La administracin de estas concesiones y la optimizacin del empleo y la asignacin de decenas de
mquinas perforadoras en mltiples cuencas a lo largo de los aos representan un desafo de gran
magnitud. Si bien los desafos logsticos y financieros en tierra firme no se asemejan a la relevancia de
aquellos costa afuera, la disponibilidad de mquinas perforadoras, las tarifas de las mquinas, l a
obtencin de permisos, el acceso a los emplazamientos, la disponibilidad de los artculos de consumo
y servicios, entre otros, pueden sufrir cambios repentinos, mientras que costa afuera los tiempos y
plazos son ms largos. Para condensar la dificultad, un frenes de actividad de adquisicin y fusin de
empresas se ha concentrado sobre los yacimientos de gas y petrleo no convencionales, y los cambios
de propiedad suman otro estrato de complejidad a la gestin de carteras de proyectos de perforacin.
Por ltimo, en algunas ubicaciones, el aumento de las preocupaciones acerca del impacto ambiental de
la fracturacin hidrulica puede provocar que algunos operadores manipulen sus carteras y reubiquen
sus presupuestos financieros en climas ms amigables. La legislacin que rige la fracturacin hidrulica
elevada al nivel federal podra llevar la viabilidad econmica de muchos desarrollos de recursos no
convencionales a punto de ruptura.
Adems, la industria se ha convertido en una vctima de su propio xito en los recursos de gas no
convencionales. En la actualidad, el incremento de suministros ha superado el crecimiento de la
demanda, y algunos analistas estn convencidos de que, debido a la expansin del suministro de gas, el
precio del gas natural se mantendr en los aos venideros dentro de un rango de valores bajos a
moderados. Eso hace que sea aun ms crucial reducir los costos de las operaciones de perforacin en
estas reas que, de otro modo, seran bastante costosas.

Un estudio de caso de perforacin de una entidad independiente
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Una entidad independiente de gran envergadura de EE. UU. utiliz soluciones de Primavera de
Oracle que le permitieron a la empresa trabajar en un entorno mucho ms cooperativo y que
proporcion recursos compartidos en mltiples entidades, lo cual es crucial para programar los
activos de gran valor que se operan.
Este productor se benefici de las soluciones EPPM incrementando la productividad (segn los
informes, esto incluye una mejora del 15%) y la generacin de ingresos a travs de operaciones
integradas de produccin de desarrollo. La entidad tambin pudo mejorar en un 30% su capacidad de
programar la utilizacin de las mquinas perforadoras sobre la base de las necesidades y la
disponibilidad.
El entorno ms cooperativo no slo ayud a gestionar con xito las operaciones complejas a travs de
sesiones interactivas de planeamiento y una base de datos centralizada para la gestin del proyecto,
sino que tambin redujo a la mitad el tiempo administrativo.
En el caso del rea upstream de la industria del gas y el petrleo, estas soluciones ofrecen un conjunto
maravilloso de herramientas cooperativas que ayudan a una empresa de E y P a responder a la
cuestin de perforar o no perforar, permitindole al operador:
Identificar y seleccionar los proyectos correctos;
Predecir y gestionar el riesgo;
Reducir la complejidad a travs de paneles de informacin interactivos;
Controlar y gestionar carteras de proyectos en tiempo real;
Gestionar la modificacin del proyecto y resolver problemas rpidamente;
Mejorar la colaboracin;
Implementar la gestin del valor adquirido y
Controlar los contratos y documentos.

Conclusin
En un momento en el que la industria upstream de gas y petrleo lucha con cambios en todos los
sectores y niveles, inclusive la infraestructura de supervisin regulatoria en expansin, el ahorro de
costos y la eficacia en las operaciones se han vuelto ms importantes que nunca.
Las mejores herramientas para conquistar esos beneficios son aquellas que brindan planeamiento de
proyectos y gestin de cartera estandarizados, informes unificados para toda la empresa, utilizacin
optimizada de recursos, intercambio de informacin fcil y en tiempo real, informacin analtica
exhaustiva sobre riesgos, y una simple integracin de la gestin de activos y los sistemas de
planeamiento de recursos empresariales.
En conclusin, se trata de utilizar una prctica con destreza, como las soluciones EPPM de Oracle,
que ayudan a las empresas a reducir los costos al nivel del proyecto, de la cartera y de la empresa a lo
largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
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Las empresas petroleras upstream que puedan implementar en sus operaciones el mejor enfoque para la
gestin de riesgos y de la forma ms econmica sern las que puedan superar la prxima dcada
turbulenta que sacudir a la industria del gas y el petrleo.

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