Copyright 2012 - The 451 Group 1

Analyse de l'effet Dropbox : nouvelles

tendances sur le march du partage
et de la synchronisation
de fichiers mobiles

Analyste : Kathleen Reidy Simon Robinson Chris Hazelton Vishal Jain Andrew Hay
9 mars 2012



La synchronisation de fichiers sur ordinateurs de bureau et priphriques mobiles d'utilisateurs et de
groupes est un march en plein essor. Ce march est galement un parfait exemple de la consumrisation
IT en entreprise. Dropbox, qui a dispos d'un fond de 250 millions de dollars, a vu son nombre d'utilisateurs
exploser en passant de 4 millions en janvier 2010 50 millions aujourd'hui. Certes, Dropbox permet aux
utilisateurs de synchroniser et de partager des fichiers personnels, mais la croissance de l'entreprise rsulte
galement de la tendance des utilisateurs consistant combiner des fichiers personnels et professionnels
sur des comptes Dropbox et exploiter Dropbox pour stocker des fichiers professionnels, y accder et les
partager, souvent partir de leurs propres priphriques. Le succs de Dropbox en dit long sur l'volution
de la technologie que nous utilisons et la faon dont nous travaillons.


Tandis que nous dlaissons les ordinateurs de bureau et portables au profit d'une vritable mosaque
de priphriques, que nous achetons bien souvent titre personnel, nos attentes voluent. Nous voulons
tre certains de pouvoir accder tous nos fichiers partir de tous nos priphriques et les partager au
besoin avec des collgues, des clients et des collaborateurs quel que soit leur emplacement
gographique, tout en conservant le contrle de version pour une meilleure clart. Les services
informatiques n'taient pas prpars l'acquisition aussi rapide des iPad et d'autres priphriques,
plbiscits plus particulirement par les cadres suprieurs des entreprises. Dans certains cas, ces
services n'ont pas t mesure de rpondre aux exigences des utilisateurs finals pour exploiter
pleinement ces priphriques dans un cadre professionnel. Les utilisateurs pouvant en gnral accder
plus facilement ce dont ils ont besoin en faisant appel des services gratuits ou bas prix sur le Web,
Dropbox s'est dvelopp sur le lieu de travail.


L'lment le plus surprenant pour Dropbox, par chance ou par jugement, c'est que la socit a peut-
tre russi rsoudre un problme avant que les utilisateurs en aient conscience, sans attendre qu'ils
le dcouvrent en essayant de grer des fichiers partir de trois, quatre et mme cinq priphriques
distincts. En outre, l'absence d'un systme de fichiers et de dossiers natif au sein d'iOS d'Apple
implique que les utilisateurs qui essaient d'enregistrer des fichiers localement sur un iPad ont besoin
d'un moyen pour stocker ces donnes, accessibles ensuite par plusieurs types d'applications mobiles.

Copyright 2012 - The 451 Group 2

L'apparition soudaine de ces difficults, en particulier avec le succs fulgurant de l'iPad, explique en
grande partie le manque de ractivit des services informatiques des entreprises et du secteur des
fournisseurs informatiques des entreprises face cette nouveaut. De surcrot, il convient d'indiquer
que de nombreuses boutiques informatiques ( quelques exceptions prs) ont dvelopp une
politique de l'autruche vis--vis de la question des appareils BYOD (Apportez votre propre
matriel). L'mergence de Dropbox montre donc tout le moins que cacher sa tte dans le sable
n'est pas une stratgie viable.


Les proccupations concernant la confidentialit, la fuite des donnes, et le contrle et la scurit des
donnes en gnral obligent les responsables des services informatiques, de scurit et de conformit
rechercher des alternatives aux services de partage de fichiers et de synchronisation orients grand
public et PME. Ces exigences de la part des directeurs informatiques, associes au succs de Dropbox,
ont bien sr attir l'attention des start-ups et d'acteurs similaires dj installs. Ce segment en plein
essor suscite aujourd'hui une vritable rue vers l'or. Il s'agit d'un march qui traverse plusieurs
catgories de services, comme le stockage, la scurit, la mobilit et la gestion de contenu, mais est
dsign jusqu' prsent par le secteur sous l'appellation Dropbox pour l'entreprise .

Dfinition du march

Tous ces lments prsentent un aspect peut-tre superficiel, mais que nous considrons comme
important, de ce march mergent : que proposons-nous exactement ? Il s'agit d'un sujet qui fait dbat
chez les acteurs du secteur. Le terme que nous avons retenu (pour l'instant) est plate-forme mobile
de partage et de synchronisation de fichiers , principalement parce qu'il constitue le dnominateur
commun qui englobe la base de l'activit de tous les acteurs mergents. Cependant, ce terme n'est pas
la panace : il indique effectivement que le moteur fondamental du march est l'explosion des
smartphones et des tablettes, mais certains acteurs cherchant apporter de la valeur ajoute dans des
domaines tels que la collaboration estiment qu'il ne leur rend pas justice. Nanmoins, nous pensons
qu'il est assez souple pour reconnatre que de telles offres peuvent tre dployes sur site ou dans le
cloud (ou mme une solution hydride) et peuvent mettre en vidence qu'il s'agit de plates-formes sur
lesquelles des fonctionnalits supplmentaires sont fournies par certains acteurs.


Dropbox est un service sur le cloud, ce qui facilite en partie son adoption par les utilisateurs
professionnels sans l'assistance du service informatique. Le cloud est une technologie accessible dans le
contexte de la synchronisation et du partage de fichiers. Il s'agit aujourd'hui du modle dominant. Il fournit
une plate-forme de stockage de fichiers facilement accessible et bas cot. De plus, les utilisateurs
peuvent l'adopter de manire simple.


Cependant, le cloud n'est pas une condition pralable ; il n'existe aucune raison intrinsque pour que
les services de synchronisation doivent tre excuts partir du cloud. Par ailleurs on observera au fil
du temps une disponibilit et une adoption accrues des options sur site. En effet, comme les moyennes
et grandes entreprises commencent envisager des solutions alternatives dans ce domaine, nous
pensons que la tendance des dploiements de cloud privs sur site et derrire un pare-feu va fortement
s'acclrer. C'est du moins ainsi que bon nombre des acteurs mergents positionnent actuellement
leurs offres.

Copyright 2012 - The 451 Group 3

Exigences des utilisateurs

Les principales exigences des utilisateurs envers une plate-forme mobile de partage et de
synchronisation de fichiers au sein de l'entreprise gravitent autour de plusieurs lments : l'accs
mobile aux fichiers offert partir de diffrents priphriques, la capacit de conserver ces fichiers
synchroniss sur les priphriques et le partage ad hoc avec des quipes parses. Plus
prcisment, les attentes des utilisateurs finals peuvent inclure les aspects suivants :


o Applications natives pour smartphones et tablettes, afin d'accder aux fichiers et travailler
dessus, et de fournir une assistance hors ligne.
o Synchronisation avec les ordinateurs de bureau
o Synchronisation avec les priphriques mobiles
o Partage de fichiers avec des utilisateurs connus d'un domaine et possibilit d'inclure
des utilisateurs externes.
o Contrle de version et restauration.
o GUI/service Web.
o Intgration Quickoffice ou un autre logiciel de productivit mobile.
o Prise en charge de plusieurs formats de fichiers.
o a fonctionne.

Les utilisateurs professionnels eux-mmes veulent s'assurer que leurs donnes sont scurises,
mais ils peuvent avoir diffrentes attentes et degrs de sophistication dans ce domaine. La scurit
des donnes est une question essentielle pour les services informatiques des entreprises et les
incite chercher des solutions alternatives professionnelles Dropbox.

Problmatiques lies la scurit

Bien qu'il ne fasse aucun doute que Dropbox est plbiscit par des utilisateurs aux profils divers et
varis, la socit a galement connu quelques dboires trs importants en terme de scurit, ce qui
n'est pas pass inaperu auprs de nombreux services informatiques d'entreprise. Cependant, dans
bien des cas, le problme provient moins de la faon dont Dropbox (ou des services similaires) stocke
ou chiffre les donnes que du modle global des services de partage orients grand public d'aujourd'hui.
Les services informatiques des entreprises recherchent des alternatives qui peuvent inclure certaines
fonctionnalits :


o Audits et rapports pour connatre les fichiers qui ont t partags et avec qui.
o Intgration aux annuaires d'entreprises pour grer des utilisateurs et le contrle d'accs.
o Possibilit de restreindre l'accs aux fonctions orientes fichiers (affichage, tlchargement,
synchronisation, partage, etc.) par rapport des fichiers, des dossiers, des utilisateurs et des
groupes. Le partage transfrontalier est alors pris en charge, mais avec des limites.
o Intgration des offres de gestion de priphriques mobiles (Mobile Device Management, MDM)
et de gestion des applications mobiles (Mobile Application Management, MAM), qui mettent en
service, surveillent et suppriment les privilges d'accs des applications en mode sans fil.

Copyright 2012 - The 451 Group 4

o Possibilit de limiter le mouvement de donnes aux applications que les services informatiques
ont dtermines comme fiables pour l'accs aux donnes d'entreprise, que ce soit via des
contrles d'applications mobiles riches, des conteneurs scuriss, le marquage de
mtadonnes ou la virtualisation mobile.
o Possibilit de tirer parti d'une authentification deux facteurs, aujourd'hui ou plus tard.
o Prise en charge sophistique du chiffrement, incluant les donnes en transit et l'arrt sur des
points de terminaison, et prise en charge de magasins de cls locaux sur site pour restreindre
l'accs aux donnes conformment la lgislation en vigueur.
o Possibilit de conserver les donnes sur site ou d'effectuer une synchronisation en tant que
service interne pour certaines donnes (ou toutes) suivant les exigences.
o Intgration des systmes ECM pour une conservation et une gestion des enregistrements
long terme, suivant les exigences pour les versions finales , la conformit ou une intgration
d'autres processus d'entreprise orients documents.

Paysage des fournisseurs

Les ISV et les fournisseurs de services et de technologies de divers horizons sont l'coute des
exigences voques plus haut par les services informatiques des entreprises, peut-tre mme plus
que ce que l'on imagine si l'on en croit l'intrt grandissant vis--vis de ce march. En effet, le nombre
d'acteurs potentiels dans ce domaine augmente chaque jour et comprend aussi bien des fournisseurs
tablis que des start-ups. Bien que quelques fournisseurs notables (particulirement VMware avec
Project Octopus) aient montr leur volont de pntrer ce march, nous ne serions pas surpris de
voir des concurrents comme Symantec, IBM, Hewlett-Packard et d'autres annoncer des projets dans
ce secteur.


L'autre aspect remarquable est la grande diversit des acteurs qui tentent de conqurir cet espace ;
les fournisseurs proviennent de milieux varis et sont spcialiss dans des domaines diffrents tels
que la virtualisation, la scurit, le stockage, la gestion de contenu et la mobilit. Le tableau 1 met
en avant les fournisseurs qui se concentrent sur l'entreprise et que nous avons commenc suivre,
bien qu'il s'agisse d'une liste indicative et qui ne peut pas tre considre comme exhaustive.



Copyright 2012 - The 451 Group 5

Tableau 1 : acteurs dans le domaine du partage et de la synchronisation de fichiers mobiles

Fournisseur Cration Fonds Employs Objet
Accellion 1999 42 M $ 100+ Partage et synchronisation de fichiers sur le cloud et sur site.
AirWatch 2003 0 $
(autofinancement)
~500 Gestion des priphriques mobiles avec conteneur pour
service informatique afin de grer l'accs aux documents
sur priphriques mobiles.
Box 2005 162 M $ 400 Partage et synchronisation de fichiers sur le cloud.
Citrix ShareFile A rachet ShareFile
en 2011, Share fond
en 2005
S.O. ShareFile : 100 au
moment du rachat
Partage de fichiers et synchronisation sur le cloud.
Egnyte 2006 16 M $ 90 Remplacement de serveurs de fichiers et collaboration.
Fiberlink
Communications
1991 50 M $ 240 Gestion des priphriques mobiles avec possibilit pour les
services informatiques et le secteur d'activit de pousser des
fichiers vers des utilisateurs.
FileTrek Software 2002 15 M $ ~20 Partage de fichiers sur le cloud avec contrle/suivi de version.
Funambol 2001 22,5 M $ ~85 Partage et synchronisation de fichiers Open source sur le
cloud pour les oprateurs.
GroupLogic 1988 S.O. (non rcent) 35 Partage et synchronisation de fichiers sur site.
ownCloud 2011 1,25 M $ ~10 Partage et synchronisation de fichiers Open source
Oxygen Cloud 2011 Aucun 30 Synchronisation partir d'un service sur le cloud pour des
donnes sur site.
RIM/NewBay A rachet NewBay en
2011, NewBay fond
en 2002
S.O. NewBay ~300 Plate-forme de partage et de synchronisation de fichiers sur
le cloud.
Skydox 2009 dbut uniquement 20 Partage et synchronisation sur le cloud avec des plug-ins
MS Office pour la collaboration
SugarSync 2004 41,5 M $ ~60 Partage et synchronisation de fichiers sur le cloud.
Syncplicity 2008 2,35 M $ ~25 Partage et synchronisation de fichiers sur le cloud.
TeamDrive 2007 Aucun ~11 Partage et synchronisation de fichiers sur le cloud.
YouSendIt 2004 53,7 M $ ~190 Partage et synchronisation de fichiers sur le cloud.


Source : 451 Research


Est-ce une fonctionnalit ou un march ?

On dit qu'aprs une tentative d'acquisition de Dropbox infructueuse en 2009, Steve Jobs a dsign
la synchronisation de fichiers comme une fonctionnalit. Nous tendons le penser, bien que ce quoi
cette fonctionnalit se rapporte puisse varier. Steve Jobs estimait que le systme d'exploitation et
iDrive d'Apple pouvaient tre la premire tape vers une synchronisation plus transparente entre les
priphriques (ceux d'Apple en tout cas). Microsoft SkyDrive et Google Drive peuvent tre perus de
manire similaire, bien que ces trois solutions tendent aujourd'hui vers le march grand public.
Copyright 2012 - The 451 Group 6

Nous pourrions mme dire que cet argument est thorique. Que ce soit une fonctionnalit ou un produit,
il faut reconnatre que beaucoup d'entreprises dveloppent rapidement des projets pour fournir une
solution de type Dropbox professionnelle et dbloquent du budget cet effet ; d'o l'intrt suscit en
dehors du secteur d'activit.


Dans une pure perspective d'entreprise, la question de l'emplacement optimal de la fonctionnalit
est certainement correcte ; en effet, cet aspect est essentiel et sera le point central des discussions
pendant les prochains mois. Les systmes d'entreprise centrs sur le contenu comme ceux de Huddle,
Liferay, KnowledgeTree et Open Text ajoutent dj des fonctionnalits de synchronisation ou des
produits qui prolongent la fonctionnalit des systmes existants, ou s'intgrent des rfrentiels de
contenu d'entreprise, sur site ou sur le cloud. Cette approche peut mme prsenter une longvit
accrue par rapport aux outils dvelopps indpendamment, en particulier face au potentiel de
synchronisation base sur le systme d'exploitation. En effet, il sera toujours ncessaire de redposer
des fichiers mobiles dans un systme d'enregistrements un certain moment.


En parallle, les acteurs spcialiss dans la virtualisation avancent que le priphrique mobile n'est
qu'un ordinateur de bureau de plus qui peut tre pris en charge au sein d'une offre complte.
Beaucoup d'acteurs de la virtualisation dveloppent (ou acquirent) des ressources dans cette optique.
Citrix a achet la start-up ShareFile, VMware voque son Project Octopus (sans beaucoup de
dtails, cependant) et RES Software a dj annonc la sortie d'HyperDrive, plate-forme mobile de
partage et de synchronisation sur site dont la disponibilit est prvue en mai. De plus, les acteurs
spcialiss dans la scurit montent un dossier autour de la scurisation de l'identit des personnes,
peu importe le point de terminaison auquel elles accdent. Nous devrions nous attendre voir des
fournisseurs clore avec des produits et des fonctionnalits dont l'objectif est de scuriser les solutions
de type Dropbox et d'autres plates-formes mobiles de partage de fichiers.


Les fournisseurs de services et les oprateurs mobiles ont galement saisis l'occasion en proposant
aux clients la possibilit de partager, synchroniser et scuriser leur contenu numrique travers les
priphriques mobiles et les ordinateurs. Les fournisseurs tels que Funambol et NewBay Software
(achets par RIM pour 100 M $ fin 2011) proposent des logiciels en marque blanche aux oprateurs
mobiles, OEM et ISP. Ces fournisseurs de services rpondent aux besoins du march grand public pour
le stockage et le partage de mdias numriques, de fichiers et de donnes PIM. Cependant, les
fournisseurs de services et les oprateurs mobiles sont aussi des dveloppeurs de logiciels pour les PME.


En fin de compte, diffrents aspects ont ici un impact sur les spcialistes de la sauvegarde et du
stockage. Pour les approches bases sur le cloud en particulier, le phnomne du partage et de
synchronisation de fichiers offre un niveau de protection de donnes particulirement faible dans de
nombreuses entreprises. Si un fichier est supprim, perdu ou endommag par erreur, si le disque dur
local est en panne ou si le priphrique de terminaison est vol, les utilisateurs n'ont qu'une seule
solution : restaurer leurs fichiers partir du cloud.


Copyright 2012 - The 451 Group 7

Perspective de 451

Malgr l'engouement suscit par Dropbox, il est peu probable qu'il y ait au sein de l'entreprise un seul
gagnant particulier sur les plans du partage et de la synchronisation des priphriques. La prise en
charge de l'accs mobile et de la synchronisation de donnes via des priphriques va s'largir. Dans
certains cas, il s'agira d'une fonctionnalit plus large de gestion de contenus et de systmes de
collaboration, ce qui est particulirement pertinent dans l'entreprise, o les donnes sont rarement
isoles des processus et des systmes plus gnraux. Dropbox devrait gagner en crdibilit sur le
march de l'entreprise. De plus, de nouveaux outils complmentaires rendront Dropbox plus attrayant
pour les services informatiques des entreprises. Cependant, on observera un grand nombre d'acteurs et
d'options pendant quelque temps.


Nous comptons aussi sur l'ide selon laquelle, d'une certaine manire, l'intrt actuel port la
synchronisation est le reflet de notre place sur la courbe de maturit en termes d'adoption de
priphriques mobiles. Les tablettes et autres priphriques bnficieront d'une prise en charge native
des fichiers et d'une gestion de fichiers amliores, via le cloud ou autre, ce qui pourra avoir pour effet
de rduire le besoin de services de fichiers, l'chelle de l'utilisateur ou de l'entreprise. Les systmes
professionnels d'enregistrement obtiendront aussi de meilleurs clients pour ces priphriques, rduisant
la ncessit de rcuprer des fichiers des systmes tels que Microsoft SharePoint, dans le but d'y
accder partir d'une tablette. Il est enfin possible que nous finissions par rduire le nombre de nos
priphriques personnels. En effet, comme les tablettes deviendront de plus en plus puissantes, nous
aurons moins besoin de conserver des fichiers synchroniss entre plusieurs priphriques. Il faudra du
temps pour que ces scnarios deviennent ralit. Cependant, entre-temps, la bataille pour le march
des plates-formes mobiles de partage et de synchronisation de fichiers est engage.
Copyright 2012 - The 451 Group 8

Reproduit avec l'autorisation de The 451 Group ; 2011. Ce rapport a t publi l'origine dans 451
Researchs Market Insight Service. Pour plus d'informations sur 451 Research ou pour demander un accs
d'essai, consultez la page suivante : www.451research.com