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Mdulo 04
ndice
Sobre o Mdulo 04 ........................................................................................................... 2
1.
CADASTRO - Financeiro.............................................................
............................................................. 3
1.1.
Metas ................................................................................................................... 3
2.
3.
ESTOQUE ................................................................
..................................................................................
.................................................. 6
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
RELATRIOS ................................................................
...........................................................................
........................................... 13
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
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Mdulo 04
Sobre o Mdulo 04
Este mdulo de treinamento do Millennium BM destina-se a funcionrios do Departamento de
Vendas e tem por objetivo apresentar todas as ferramentas que o sistema disponibiliza para
gerenciar e planejar as atividades do departamento.
Essa rea de suma importncia para o controle dos demais setores da empresa, pois apresenta
sua evoluo no mbito comercial.
O mdulo de vendas gerencial direciona-se principalmente anlise dos relatrios baseados nas
atividades comerciais envolvendo clientes, representantes, comisses e produtos.
Os relatrios oferecem vrias opes de impresso, com vrios filtros que permitem analisar as
informaes sob aspectos diferentes e em perodos distintos.
Essas opes permitem ao gerente da rea comercial diagnosticar com eficcia quais os
produtos, representantes ou clientes que apresentam um potencial favorvel e quais so aqueles que
podem tornar-se crticos.
Informaes rpidas e precisas so fundamentais tomada de deciso e podem ser obtidas com
a utilizao de relatrios elaborados com clareza e objetividade.
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Metas
Entre no item VENDAS, clique no sinal de adio (+) da pasta Fora de Vendas e escolha a
opo Metas.
1.1.1
Incluir Meta
O primeiro passo para incluir uma meta definir um cdigo para que o sistema possa identificla. Antes de proceder com o cadastramento das metas, necessrio definir o formato dos cdigos
para que haja um padro entre todos os cdigos. recomendvel que o gestor do sistema oriente os
usurios que tero a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a
criao de cdigos.
No esquea que os campos com nomes em vermelho so de preenchimento obrigatrio.
As metas podem ser definidas por Tipo, Representante, Coleo e Produto.
Tipo, no sistema Millennium BM, significa a classificao do produto. Por exemplo, cala,
camisa, vestido, jaqueta so tipos. possvel criar uma meta de vendas de jaquetas para um
determinado representante. Ou, uma meta de vendas para a nova coleo de moda praia.
Observe as setas existentes no final de alguns campos. A presena dessas setas indica que
possvel fazer uma seleo dentro de um outro cadastro do sistema. Por exemplo, no campo Tipo,
d um clique na seta para visualizar todos os tipos que foram includos no cadastro de produtos e
selecione um deles para definir sua meta.
Nos campos de data Inicial e Final possvel definir um perodo para a meta.
Crie um ttulo para sua meta e digite no campo Descrio.
As metas podem ser por referncias ou global. Para incluir uma meta por referncia, ou seja, por
produto, d um clique na Tabela de Lanamento por Referncia para que ela se expanda. Tabelas
so arquivos de dados que so compartilhados por vrios programas dentro do sistema. Por
exemplo, o cadastro de condio de pagamentos pode ser utilizado tanto nas rotinas de vendas
quanto nas rotinas de compras.
Para preench-la, clique na seta do campo Produto que mostrar todos os itens cadastrados e
selecione aquele para o qual deseja estabelecer a meta. Nos campos Quantidade e Valor informe
qual a meta estabelecida para os dois casos.
Se desejar estabelecer metas para mais de um produto, clique no boto Inserir (*). Se desejar
apagar um produto cadastrado na tabela clique no boto Excluir (X). Os botes Anterior e Prximo
so para navegar pela lista at encontrar o registro desejado em uma consulta.
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Clique em OK para gravar as informaes da tabela.
Na Figura 01 Item 4 visualizamos a Tabela de Lanamento expandida com um produto
selecionado e suas metas definidas. No exemplo temos uma meta para o representante Arajo que
no perodo de 01/06/2003 a 31/08/2003 dever vender 500 peas de camisa atingindo o valor de
R$ 6.000,00.
Figura 01 Item 4
Para definir uma meta global digite os valores nos campos Valor Total e/ou Quantidade de
Peas.
Clique em Efetivar para salvar as informaes, seja qual for o tipo de meta que tenha sido
definida.
ATENO!
No dever ser cadastrada mais que uma meta por perodo para o mesmo representante para
evitar duplicidade de informaes nos relatrios.
1.1.2
Alterar Meta
Clique em Procurar Meta. A lista de todas as metas do cadastro ser apresentada, selecione
aquela que deseja alterar, d um clique e a tela referente meta escolhida aparece. Faa as
alteraes desejadas e clique em Efetivar. Para alterar os dados da Tabela de Lanamentos, clique
sobre ela para que se expanda e faa as alteraes. Clique em OK para salvar as alteraes feitas na
tabela e em seguida clique em Efetivar.
1.1.3
Excluir Meta
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1.1.4
Procurar Meta
Para consultar as metas cadastradas, no campo Ordem, d um clique na seta para abrir a cortina
de opes e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada. Em seguida clique em
Procurar. A lista de todas as metas surgir na tela. Utilize as setas de direo para navegar pela lista.
A consulta poder ser feita obedecendo a vrios critrios de filtragem, possibilitando ao usurio
criar uma listagem com apenas os itens que interessem num dado momento.
Para usar os recursos de filtragem, observe que existe uma seo chamada de Campo p/ Filtro
onde, clicando na seta, a cortina mostra as opes de filtrar por descrio ou por cdigo. Tanto uma
quanto a outra, para atingir o resultado desejado, precisar do auxlio dos Filtros 1 ou 2, como na
Figura 02 Item 4, onde foram listadas por ordem de descrio, as metas para os representantes
cujos nomes esto entre as iniciais D e MZ. As metas tambm podem ser analisadas nos relatrios
91, 120 e 125
Figura 02 Item 4
1.1.5
No influi na meta
Este recurso est na tela de incluso de pedidos de venda e sua funo no incluir o pedido na
meta do representante. Quando este campo estiver marcado em um pedido, seu valor no entrar no
clculo da meta do representante e nem ser visualizado no relatrio 91.
2. CONFIGURAES GERAIS
Nas configuraes gerais do sistema possvel criar critrios de liberao ou bloqueio de
pedidos e vendas para os clientes baseado em conceitos.
Entre em UTILITRIOS, clique no sinal de adio (+) da pasta Administrador, escolha a
opo Configuraes Gerais.
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Selecione o grupo Movimentaes, na guia Limites de Conceito preencha os campos Avisa,
Bloqueia Pedido e Bloqueia Venda com os valores referentes. Por exemplo, vamos supor que a
empresa definiu o conceito 5 para aviso, 7 para bloquear o pedido e 9 para bloquear a venda.
Se o cliente tiver conceito 5 (cinco) o sistema emitir um aviso informando que o cliente no
tem um bom conceito e perguntar se o usurio aceita ou bloqueia o cliente. Se o conceito for 7
(sete), ser emitida uma mensagem avisando que o pedido est bloqueado devido ao conceito. E, se
o conceito do cliente for 9 (nove) a mensagem ser de bloqueio para venda.
No cadastro de clientes h um campo para o conceito que nem sempre precisar estar
preenchido, exceto para aqueles que estiverem em situao de sobreaviso. Via de regra, o conceito
mostrar sempre o valor zero, at que o usurio altere seu contedo.
Ainda no cadastro de clientes, h dois campos que tambm podem ser utilizados para bloquear
pedidos e vendas. Estes campos funcionam independentemente dos campos de conceito. Se por
alguma razo houver necessidade de bloquear pedidos ou vendas para um determinado cliente, estes
campos podero ser utilizados. Os campos de bloqueio sobrepem o campo de conceito, ou seja,
mesmo que o cliente tenha conceito baixo se tiver um dos campos de bloqueio marcados, o sistema
ir bloquear o pedido ou a venda para ele.
ATENO!
Quanto mais alto o conceito pior a posio do cliente.
Outra forma de bloquear pedidos e vendas verificando os ttulos do cliente. Junto com os
campos de conceito est o campo Ttulos em Aberto que permite ao usurio verificar se h ttulos
em aberto e apenas enviar um aviso ou bloquear o pedido.
Para decidir qual o melhor recurso a ser utilizado pela empresa, recomendamos que o conceito
seja adotado por empresas que atualizem o financeiro todos os dias e o bloqueio por aquelas que
faam atualizao com um perodo maior.
3. ESTOQUE
3.1.
Consulta de Estoque
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resultado. Deixando este campo em branco, o sistema somar automaticamente a quantidade de
todas as filiais.
Para visualizar apenas os itens com saldo, marque o campo Somente c/ Saldo.
Observe a legenda logo abaixo da grade com as quantidades. Nela podemos observar o total do
estoque, uma marca em vermelho e outra em verde. Quando uma cor do item aparecer na consulta
com uma tarja vermelha significa que sua produo ou venda est inativa, o que significa que o
produto continua sendo produzido, exceto naquela cor. Se a tarja for verde, indica que aquela cor
no ser mais produzida para aquele item.
O link Atualiza muito til quando vrios terminais acessam o estoque com movimentaes de
entrada e sada e a consulta permanece por algum tempo na tela. Para ter informaes precisas sobre
a posio de um item no estoque, d um clique no link e possivelmente ser observada alterao nas
quantidades.
Figura 03 Item 4
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Figura 04 Item 4
No campo Data Final informe a data at a qual o sistema dever fazer a pesquisa. E no campo
Quebra selecione o intervalo de tempo em que deve ser mostrado o resultado. A consulta por
projeo no pode ser feita com data anterior a data corrente.
Na Figura 04 Item 4 temos um exemplo de consulta com projeo.
Na tela, podemos visualizar a posio atual do estoque e uma entrada de compra para o dia 22.
Existe ainda a possibilidade de consultar o estoque durante a movimentao do item. O usurio
poder configurar o evento de movimentao para verificar o saldo do estoque a cada item digitado
ou verificar todos ao finalizar a digitao. A verificao item a item ter que utilizar o leitor de
cdigo de barras.
Para utilizar o recurso de consulta item a item ser necessrio configurar no cadastro de eventos,
na guia Configuraes, selecionando o campo Checar Estoque na Digitao do Item.
ATENO!
Este recurso somente ser disponibilizado se o campo Permitir Estoque Negativo estiver
desmarcado, por se tratar de duas aes contrrias.
3.2.
Consulta Lote
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Se desejar saber a posio apenas de uma determinada filial, marque o campo Filiais para
selecion-la.
Em seguida d um clique na seta do campo Tipo (de produto) para definir onde o sistema dever
realizar a consulta.
muito importante definir o tipo de produto porque eles so cadastrados em tabelas diferentes.
Se for feita uma busca de matria-prima no banco de dados de produto acabado, a busca no ter
sucesso.
A seguir digite o cdigo do produto e clique em Procurar.
Figura 05 - Item 4
3.3.
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Observe na Figura 06a Item 4 que foram listados todos os itens da coleo Outono 2003 e
mostrando a quantidade geral de cada tipo de produto.
Quando so selecionadas as tabelas de preos, o sistema multiplica as quantidades pelos valores
das tabelas, como pode ser visto na Figura 06b Item 4. As quantidades vendidas, compradas e
estocadas so valorizadas pelas tabelas de custo e de venda que estiverem selecionadas nos campos
de filtro. As tabelas de custo e de preo de venda devem estar previamente cadastradas e
preenchidas na pasta Financeiro, no Cadastro.
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Clique em Filtrar novamente para visualizar o nvel seguinte. Veja na Figura 06d Item 4 que
so mostradas todas as filiais, todos os tamanhos com as respectivas quantidades, as entradas, sadas
e saldo em estoque, no perodo determinado.
A segunda opo de consulta, por produto, tem os mesmos campos para filtros e mais o campo
Mostra Cores. Nesta opo j se apresenta em ltimo nvel e mostra alm das cores, o tamanho, as
filiais, as compras, as vendas e o saldo no perodo determinado. Para visualizar os valores, proceda
como na guia Colees selecionando as tabelas e marcando o campo Mostra Valores.
Pacote Comercial
Se a empresa decidir fazer uma promoo para o dia dos pais, por exemplo, e quiser reunir
produtos de vrias colees diferentes, poder faz-lo criando um pacote comercial.
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Entre em PRODUTOS e SERVIOS, selecione a pasta Cadastro e clique na opo Pacote
Comercial.
4.1.1
Digite o cdigo e a descrio, em seguida clique na tabela de produtos para que ela se expanda e
inclua os itens que faro parte do pacote.
Para incluir itens na tabela clique no boto Inserir (*). A lista de produtos do cadastro ser
mostrada para que o usurio possa selecion-los. Clique sobre o produto para inseri-lo na tabela.
Repita esta operao para todos os produtos que desejar incluir. Para excluir produtos da tabela,
basta selecion-lo e clicar no boto Excluir (X). Aps incluir todos os itens do pacote na tabela,
clique em OK para fech-la.
Figura 07 Item 4
Clique no link Procurar para visualizar todos os pacotes comerciais cadastrados. Selecione o
pacote a ser alterado e clique em Alterar Pacote Comercial. Faa as alteraes necessrias e clique
em Efetivar. Se a alterao for feita na tabela de produtos, clique antes em OK e depois em Efetivar.
4.1.3
Clique no link Procurar para visualizar todos os pacotes comerciais cadastrados. Selecione o
pacote a ser excludo e clique em Excluir Pacote Comercial. O sistema mostra o cdigo do pacote
para confirmar, clique em Efetivar para confirmar a excluso do pacote.
4.1.4
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5. RELATRIOS
Imprimir relatrios no Millennium BM muito semelhante criao das listagens para consulta
em tela, vistas at agora.
Aps fazer as selees para o relatrio, clique em OK para visualizar a impresso na tela. Se
houver necessidade de imprimir um relatrio com muita freqncia ele poder ter sua configurao
salva.
No rodap da janela existe um campo para digitar o nome do relatrio e ao lado um campo para
marcar. Clique no cone com um pequeno disquete para salvar a configurao.
Para desistir da impresso clique em Cancelar e a janela ser fechada. A seguir clique na seta
Voltar para retornar ao menu de relatrios.
Para imprimir o relatrio, utilize um dos cones de impresso (com o desenho de uma
impressora) que aparece na barra de ferramentas. O primeiro deles imprime o relatrio completo e o
segundo, com um X, permite selecionar as pginas a serem impressas.
Assim como possvel salvar a seleo dos filtros do relatrio, tambm possvel salvar em
arquivo o relatrio impresso. Clique em Salvar para abrir a tela e selecionar a pasta na qual o
relatrio dever ser salvo. Dessa forma o relatrio poder ser enviado e visualizado em qualquer
computador, atravs de um leitor de relatrios, mesmo que no outro computador no tenha o
Millennium BM instalado. Os relatrios que contenham a grade dos produtos, quando filtrados no
Excel, apresentaro todos os tamanhos em uma mesma clula.
Entre no item UTILITRIOS e escolha a opo Relatrios.
Aqui apresentaremos quatro tipos de relatrio:
5.1.
Relatrios de Apoio
5.1.1
Este relatrio emite uma listagem simples do cadastro de clientes com nome, endereo, telefone
e data da ltima compra. possvel agrupar os clientes de acordo com o estado, a cidade ou o
representante que atende o cliente.
Se a empresa tem o hbito de cadastrar o perfil do cliente, poder imprimi-lo neste relatrio
marcando o campo Perfil do Cliente. O mesmo pode ser feito com o campo Dados Adicionais. Estes
dois recursos esto no cadastro de clientes e precisam ser informados manualmente.
Defina a Ordem de impresso, o Endereo e o Tipo de empresa clicando nas setas no final dos
campos. Por exemplo, se desejar imprimir somente as pessoas jurdicas, visualizando o endereo
principal e list-las por ordem de nome, basta definir essas informaes nos campos.
Para verificar as informaes do cliente em relao a uma determinada filial, clique no campo
filial para selecion-la.
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Se desejar criar uma listagem mais especfica, como, por exemplo, listar todos os clientes de um
determinado bairro, use os campos para filtragem. No Campo para Filtro d um clique na seta para
selecionar o campo Bairro. Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 1 e 2, ento, no campo
Filtro 1 informe que deseja listar apenas os clientes cujo bairro seja = a Centro .
ATENO!
Quando no campo filtro for escolhido Representante, o campo Valor dever ser preenchido com
o cdigo e no com o nome do representante. Por exemplo, para o representante Joo cujo cdigo
10, no campo dever constar o cdigo 10 em vez do nome.
Nos campos seguintes possvel selecionar ainda mais os clientes que sero listados. Faixa de
CEP, Seleo de Bloqueios, Campanhas, Faixa de Datas e Perfil so filtros utilizados para
visualizar na listagem apenas os clientes que interessem num dado momento. Clique no sinal de
adio ( + ) para expandir a guia e veja que h mais opes de seleo. Clique em OK para imprimir
a listagem.
Na Figura 08 Item 4 vemos a tela de seleo para o relatrio simples de clientes.
Figura 08 Item 4
Na Figura 09 Item 4 vemos a listagem impressa onde foi selecionado um cliente pessoa
jurdica, localizado na cidade de So Paulo, que tenha participado da campanha de vendas de
maro/ 2003 com sucesso nos resultados.
As informaes sobre campanhas analisadas neste relatrio vm do mdulo de CRM que pode
ser integrado ao Millennium BM.
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Figura 09 Item 4
5.1.2
Figura 10 Item 4
5.1.3
Este relatrio emitir uma listagem dos clientes referentes aos representantes selecionados com
base no cadastro.
Clique nos campos para marcar os representantes que sero listados e em seguida clique em
OK.
Na Figura 11a Item 4 observamos que ser impressa uma listagem dos clientes do
representante JJRP13.
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Observe o resultado do relatrio na Figura 11b Item 4. So exibidos todos os clientes com as
datas de cadastro e da ltima compra.
5.1.4
Figura 12 Item 4
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Em nosso exemplo na Figura 12 Item 4 listaremos apenas os representantes AVANTE e
GUIMARES da filial GOLD TEAM. Selecionamos o perodo do ms de setembro/2003 e
pedimos ao sistema que imprima os 100 primeiros produtos com cores e tamanhos.
5.2.
5.2.1
Emisso
Permite imprimir um relatrio por perodo, das vendas e comisses dos vendedores,
representantes, supervisores e gerentes, baseado na data de emisso das vendas. Tambm possvel
selecionar a filial e suas divises e departamentos.
Na listagem possvel visualizar as vendas vista, a prazo, a base de clculo para a comisso e
o valor da comisso. Tambm mostra o valor total das vendas e comisses do perodo . Este
relatrio sinttico, ou seja, no especifica nota por nota.
No exemplo da Figura 13 Item 4 vemos que a tela foi configurada para imprimir um relatrio
dos vendedores da filial TOP DLINEA, do departamento feminino, no ms de agosto/2003.
Figura 13 Item 4
5.2.2
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No campo Detalhes do Pedido o usurio tem a opo de imprimir o nmero do pedido ou o
nmero do pedido do cliente.
Figura 14 Item 4
5.2.3
Relatrio 91 Metas
Permite listar todas as metas cadastradas por perodo, por colees, ou por representante. O
relatrio mostrar somente as metas que se enquadrarem no perodo informado e somente sero
includas na meta as vendas efetuadas com pedido.
Tambm possvel listar por quantidades para visualizar quanto dos pedidos foi atendido e
quanto resta para atender. No exemplo abaixo vemos uma configurao de relatrio no qual ser
listada a meta do representante Avante, para a coleo Country Masculino (JJC28), no ms de
setembro/2003 e mostrando a quantidade total dos pedidos.
A listagem faz uma comparao quantidades e valores pedidos e o que foi efetivamente
realizado mostrando o percentual em ambos os casos.
Figura 15 Item 4
5.2.4
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Este relatrio mostra todas as operaes de vendas efetuadas em um perodo determinado.
importante que esteja bem clara qual a necessidade da consulta a ser feita porque este relatrio
oferece muitas opes de impresso, devido quantidade de campos de seleo disponveis. As
selees podem ser cruzadas entre si e gerar inmeros relatrios.
Clique na guia Seleo de Cliente para informar qual cliente ser pesquisado. Feito isso informe
as outras condies para a impresso do relatrio. Por exemplo, o perodo para a pesquisa uma
informao obrigatria. O campo Ordem tambm oferece vrias formas de visualizao das
informaes.
Na guia de seleo de produto possvel selecionar os itens em sequncia de cdigo ou com
cdigos aleatrios.
Na listagem sero impressos os nmeros de documentos e notas fiscais, valor, representantes,
data de emisso, quantidade de peas, tipo de evento e condio de pagamento.
5.2.5
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ATENO!
Neste relatrio, as datas de filtro referem-se ao perodo de vencimento da comisso registrada
no cadastro do tipo de comisso e no s datas de emisso das notas e ttulos.
Depois de efetuado o pagamento do ttulo, tanto o cliente quanto o representante no sero
listados neste relatrio.
5.2.6
Faz uma anlise da performance do representante em relao s metas traadas, sejam gerais ou
especficas para ele. Neste relatrio sero includas apenas as vendas realizadas com pedido.
O relatrio pode apresentar as metas agrupadas ou especific-las uma a uma por representante e
analisar por cliente ou por produto.
possvel definir um perodo determinado e selecionar os representantes, clientes, produtos,
pedidos ou colees para serem analisados em relao ao cumprimento das metas estabelecidas.
A listagem mostra os pedidos cancelados, faturados e a faturar, com quantidades e valores, e
uma coluna demonstrando o percentual atingido pelo representante.
Figura 17 Item 4
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5.2.7
Analisa as entregas dos pedidos at a data informada, mostrando as quantidades atual e mnima
do estoque, a posio das entregas na data e at a data, tanto em peas quanto em valores e, a
necessidade para atender os pedidos aprovados. No final da listagem as colunas so totalizadas. O
relatrio tambm mostra a projeo dos prximos seis meses para o caso de pedidos com entrega
programada a longo prazo.
Neste relatrio tambm possvel fazer a anlise por cliente e representante. A data base
utilizada neste ser sempre a data de entrega.
5.2.8
Este resumo apresenta nmero da nota fiscal, data, valor da operao, alquotas dos impostos e
seus respectivos valores, valor total da nota, valor do custo dos produtos, valor da comisso e a
margem de contribuio de cada venda sobre o faturamento total do perodo.
Dependendo das regras estabelecidas pela empresa para calcular o valor dos royaltes, este
relatrio poder ser utilizado como parmetro dos valores a serem pagos.
ATENO!
Para visualizar os valores do PIS e da Cofins necessrio cadastrar as alquotas destes impostos
nos parmetros gerais, na guia Limites e Produtos.
5.2.9
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Observe que a listagem mostra todas as grades dos itens e suas respectivas quantidades.
5.2.10
Layout Pronta Entrega/Pedido mostra todas as vendas em ordem cronolgica, porm separa
as vendas feitas por pedido das vendas pronta entrega.
Utilize as guias de seleo para limitar o relatrio aos itens que interessem. Como no exemplo
da Figura 19a Item 4 onde foi criado um relatrio que listasse todas as venda para cliente 1716,
desde 01/01/2002 e que descrevesse os produtos vendidos.
ATENO!
A guia de seleo Pacote Comercial tem uma particularidade: se algum pacote for selecionado o
relatrio ser impresso em funo dos itens que fazem parte do pacote. Por exemplo, se forem
selecionados alguns representantes, somente sero impressas as vendas efetuadas por eles referentes
aos itens pertencentes ao pacote selecionado.
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5.2.11
Figura 20 Item 4
5.2.12
Relatrio 144 Analtico de comisses X Ttulos a Receber
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Este relatrio interessante para empresas que pagam as comisses 100% na liquidao do
ttulo e tem por objetivo relacionar todas as notas fiscais e ttulos de clientes referentes a cada
representante e seus respectivos percentuais de comisso e valores a receber.
O relatrio apresentar tanto o valor da comisso efetiva, que o representante ou vendedor
receber levando em conta as vendas efetuadas, quanto o valor da comisso prevista, considerando
a comisso a ser paga mediante a liquidao do ttulo, este ltimo para empresas que adotam o
pagamento de comisso na liquidez.
ATENO!
A diferena entre este relatrio e o Relatrio 115 que aqui as datas se referem emisso das
notas e ttulos. Depois de efetuado o pagamento do ttulo, tanto o cliente quanto o representante no
sero listados neste relatrio.
Figura 21 Item 4
5.2.13
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uma porcentagem de taxa administrativa e nesse caso a comisso ser calculada sobre o valor da
venda menos a taxa de administrao do carto.
Este relatrio baseado na data de pagamento da comisso.
Figura 22 Item 4
5.2.14
Este relatrio permite listar os pedidos, oramentos ou ambos e saber se foram efetuados ou
no, a quantidade de peas pedidas e seus valores. Possibilita imprimir os pedidos por estado e/ou
cidade e escolher qual tipo de endereo deseja visualizar. Tambm possvel selecionar os clientes,
representantes e colees, se desejar criar uma listagem limitada. O diferencial deste relatrio que
ele permite visualizar as vendas pronta entrega e os pedidos de vendas.
Figura 23 Item 4
Observe o exemplo da Figura 23 Item 4 onde ser impressa uma listagem dos pedidos e
oramentos aprovados e no efetuados no ms de agosto/2003, enviados pelo representante JJRP02,
que contenham produtos da coleo esporte masculino e feminino, para a cidade de Sorocaba. Caso
tenha sido informado ao sistema, este relatrio tambm mostrar o nmero do pedido do cliente.
5.2.15
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Faz uma anlise das vendas, em valores, no mesmo perodo do ano anterior. A anlise poder
ser feita para todas as filiais ou apenas para as filiais selecionadas. Se no houver um perodo
anterior para o sistema buscar automaticamente, possvel informar os valores brutos dirios no
cadastro financeiro para emitir o relatrio.
ATENO!
Os valores deste relatrio esto apresentados em R$ (Reais) e divididos por 1.000.
5.2.16
5.2.17
Faz a anlise das vendas no perodo informado. Na listagem podero ser visualizadas a maior ou
a menor quantidade de vendas em peas ou valores. O relatrio tambm apresenta a porcentagem
que cada item representa em relao ao total das vendas e a quantidade geral de peas vendidas no
perodo. Ainda permite analisar as vendas por diviso, departamento, coleo, marca, tipo e grupo
de produto, possibilitando o uso de vrios tipos de quebra.
5.2.18
Neste relatrio possvel analisar o faturamento em trs momentos distintos. Por exemplo, a
empresa poder visualizar os resultados do ms de julho nos trs anos anteriores, ou, nos trs meses,
ou trs semanas.
Na listagem podero ser visualizados representante, cidade, quantidade de peas vendidas e
valores. possvel selecionar os representantes e os clientes que sero listados, podendo escolher
entre clientes ativos, inativos ou ambos. Se o cliente tiver informaes cadastradas no campo Dados
Adicionais do cadastro de clientes, basta marcar o campo para imprimi-las neste relatrio.
Para definir os perodos a serem pesquisados, informe as datas nos campos definidos como: 1.,
2. e 3. Perodo.
A lista pode ser impressa com ou sem valores, em ordem alfabtica ou por cidade.
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5.2.19
Apresenta um resumo dirio das vendas por tipo de pagamento em cada filial, relacionando os
valores em cheque, dinheiro, vale, resgate, comisso ou outros e totalizando. Tambm possvel
agrupar os valores de todas as filiais num nico relatrio.
5.2.20
Relaciona as vendas de cada filial onde o total das vendas igual s vendas efetuadas menos o
valor das trocas e das devolues.
Apresenta o percentual de cada filial em relao ao total de vendas de todas as filiais.
Observe que as colunas De e At mostram datas diferentes do perodo selecionado. Elas
informam qual o primeiro dia no qual foi registrada uma venda at o ltimo dia, dentro do perodo
selecionado.
5.2.21
Na listagem possvel visualizar o nome das filiais, as quantidades vendidas e trocadas, o custo
das mercadorias do cadastro do produto, o valor pelo qual elas foram faturadas, o desconto aplicado
no caixa e o faturamento lquido. No caso de transferncia de mercadorias entre as lojas, o relatrio
tambm mostra a quantidade e o custo do item transferido.
5.2.22
Apresenta por filial a quantidade de peas vendidas, o faturamento lquido, o custo total, a
comisso a ser paga, os impostos incidentes (ICMS, PIS e COFINS), o lucro bruto e a porcentagem
de lucro.
O relatrio permite a seleo das filiais, do perodo a ser consultado e da tabela de custo que
ser utilizada como base.
5.2.23
5.2.24
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Mdulo 04
totalizados na listagem. Por exemplo, possvel selecionar a opo Diviso na primeira quebra e a
opo Marca na segunda. Dessa forma o relatrio mostrar o total de cada diviso e o total de cada
marca que pertencer a cada diviso.
5.2.25
Lista o representante e seus clientes separando por cidade. Na listagem so visualizados o nome
do representante e seus clientes, o estado, a quantidade de peas vendidas no perodo, totais de
clientes cadastrados para o representante e de clientes atendidos por ele. O relatrio permite
selecionar a situao dos pedidos de venda, a cidade, o estado e a categoria do cliente, o
representante e o tipo de produto.
Para visualizar clientes sem vendas no perodo e as vendas do ano anterior, basta marcar os
campos respectivos.
5.2.26
5.2.27
5.2.28
5.2.29
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Mostra a margem de contribuio de cada item movimentado no perodo definido. Na listagem
so visualizados os valores da venda liquida e seu custo de aquisio, o lucro bruto e sua
porcentagem.
O relatrio pode ser impresso por filial e nas guias de seleo possvel limitar as informaes
por departamento, diviso, marca, tipo, grupo ou coleo. Para imprimi-lo, o usurio dever
informar uma tabela de custo para que o sistema possa apurar o lucro.
Na opo de impresso analtico so mostrados o tamanho e a cor do produto.
5.2.30
5.2.32
O relatrio apresentado em dois formatos diferentes: dias x filial e filial X dias. Nos dois
casos, mostra o total dirio das vendas realizadas em cada filial durante o perodo informado,
visualizando ou no as formas de recebimento.
Nas guias de seleo possvel limitar as informaes que sero impressas por filial, marca,
grupo, diviso, departamento, coleo, sub-coleo e tipo. Os valores apresentados podero incluir,
ou no, as devolues feitas no intervalo de datas selecionadas.
5.3.
Relatrios Estatsticos
5.3.1
Neste relatrio possvel definir o perodo a ser pesquisado e o tipo de venda, ou seja, varejo,
atacado ou ambos.
Mostra a performance dos produtos analisando as vendas efetivadas ou os pedidos de vendas
fazendo um comparativo entre o valor de uma tabela de preos, ou de custos, escolhida e o valor da
nota fiscal de venda, mostrando a rentabilidade do produto e a margem de lucro bruto.
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Por se tratar de um ranking, necessrio definir um critrio de avaliao: mais ou menos
vendidos, por valor ou quantidade.
No campo Quantidade a Imprimir informe ao sistema quantos itens deseja visualizar, por
exemplo, somente os 100 primeiros produtos selecionados.
Neste relatrio possvel escolher entre vrios layouts de impresso:
Normal o mais simples e mostra o lucro unitrio, porcentagem do lucro bruto e estoque
atual;
Os campos Ordem, Quebra e Agrupar funcionam como nos demais relatrios e as guias de
seleo, como sempre, devem ser utilizadas para delimitar os produtos que sero analisados.
5.3.2
5.3.3
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Mdulo 04
Figura 24 Item 4
5.3.4
Apresenta um ranking de clientes baseado em critrios definidos pelo prprio usurio, nos
filtros do relatrio.
Por exemplo, na Figura 25 Item 4 foi criado um relatrio onde sero impressas todas as
vendas efetuadas desde 01/01/2002, no atacado ou varejo, agrupadas por estado. Em cada grupo, as
vendas aparecero em ordem decrescente de valor.
ATENO!
O campo Itens a Exibir informa ao sistema a quantidade geral de itens impressos na listagem.
Portanto se definir um valor muito pequeno neste campo, poder comprometer a utilidade do
relatrio devido pequena quantidade de itens para analisar.
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Mdulo 04
Na Figura 25b Item 4 visualizamos a listagem resultante dos critrios definidos na Figura 25a
Item 4.
Observe que foram impressos somente dez itens no total e distribudos entre os estados de forma
proporcional. Se desejar incluir as devolues no relatrio, basta marcar o campo.
A coluna % Total Peas mostra o percentual que o cliente representa em relao ao total de
peas vendidas e % Total Valor, mostra o percentual em relao ao valor total do faturamento no
perodo. A coluna (R$) Mdio mostra o valor mdio que cada cliente pagou por pea.
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5.3.5
5.3.6
Imprime uma listagem dos itens mais vendidos em um perodo definido, em ordem decrescente,
por quantidade ou por valor e separando as vendas no varejo, atacado ou ambas.
Figura 26 Item 4
5.3.7
Este relatrio igual ao 116 porm, trata de eventos de movimentao que utilizam mltiplos
vendedores. Para configurar o evento com este recurso, entre em UTILITRIOS, selecione a pasta
Administrador, escolha a opo Eventos e na guia Financeiro marque o campo Usar Mltiplos
Vendedores.
Ele emite uma listagem na qual possvel analisar os vendedores, dentro de um perodo
determinado, em relao quantidade de clientes atendidos, peas vendidas, valores, quantidade de
atendimentos ou quantidade de peas por atendimento. possvel visualizar separadamente vendas
no atacado e varejo e, selecionar filial e/ou diviso cujos vendedores sero analisados.
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5.3.8
Permite analisar as vendas por diviso, departamento, vendedor ou representante, tipo, grupo,
marca e coleo. Na listagem so visualizados: descrio do produto, quantidade de peas vendidas
no perodo, os valores unitrio e total (de acordo com a tabela de vendas selecionada), valor real
faturado, desconto concedido, custo mdio real, custo unitrio e custo total (de acordo com a tabela
de custo selecionada), comisso, impostos, valor lquido da venda, margem de contribuio e
percentual de contribuio.
O campo Validar Diviso para Mltiplos tem reflexos sobre o clculo da comisso nos casos de
vendas efetuadas por vrios vendedores ou representantes. Quando estiver marcado, o sistema far
uma verificao no cadastro de tipos de comisso para saber se o vendedor ou representante
comissionado por diviso. Em caso positivo, ser verificado qual foi o produto vendido e a qual
diviso ele pertence para calcular a comisso diferenciada para cada um.
5.4.
5.4.1
Este relatrio lista detalhadamente as movimentaes de sadas ou vendas por produto dentro de
um perodo determinado.
Nos campos Data Inicial e Final informe o perodo no qual deseja que o sistema realize a
pesquisa. Se desejar pesquisar a movimentao do item em uma nica filial, basta selecion-la.
Nos campos Produto Inicial e Final defina quais sero os itens pesquisados e se houver
necessidade de analisar um ou mais caixas em particular, basta selecion-los.
Figura 27 Item 4
5.4.2
Lista os eventos de sada que foram cancelados no perodo determinado e, atravs da senha,
informa o nome do usurio que efetuou o cancelamento.
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Figura 28 Item 4
A listagem pode ser selecionada por filial e/ou documento e ser ordenada de vrias formas.
No exemplo da Figura 28 Item 4 ser impressa uma listagem das sadas feitas com nota fiscal,
na filial Lantejoulas, Vidrilhos e Brilhos e que foram canceladas ou devolvidas no ms de agosto de
2003.
5.4.3
Emite a relao das transportadoras que foram utilizadas pela empresa, baseado na numerao
das notas fiscais emitidas ou em um perodo determinado. Este relatrio pode ser utilizado como
protocolo de entrega s transportadoras porque inclui um espao para assinatura do funcionrio que
retira a mercadoria.
Figura 29 Item 4
No exemplo da Figura 29 Item 4 vemos uma tela onde o resultado ser uma listagem das
mercadorias que foram enviadas pelo correio durante o ms de setembro/2003 e que esto entre as
notas com nmero 22506 e 22623.
5.4.4
Lista o resumo da movimentao ocorrida no perodo informado e poder ser impressa por
ordem de documento, nota fiscal ou data de emisso.
O relatrio permite que sejam selecionadas: contas, eventos, fornecedores, filiais e divises.
Na listagem possvel visualizar o tipo de movimentao, os movimentos cancelados, valor
total, representante, tipo de pagamento, condio de pagamento, data de vencimento e frete/Cif.
No final do relatrio ser apresentado o total geral por tipo de pagamento e do frete.
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Mdulo 04
5.4.5
Lista todos os clientes e seus respectivos pedidos mostrando as quantidades pedidas, reservadas
e faturadas, com seus respectivos valores, baseando-se sempre na data de entrega.
Este relatrio permite vrios tipos de quebra e nas guias de seleo possvel imprimir somente
os pedidos que interessem, como por exemplo, de um determinado cliente, representante ou filial.
A impresso poder ser contnua ou por pgina e mostrar separadamente as informaes de
clientes e grupo de lojas.
No relatrio tambm possvel visualizar os pedidos cancelados e as devolues.
5.4.6
ATENO!
O percentual ser calculado somente entre os representantes que estiverem na listagem.
No final da listagem apresentado o total por departamento e o total geral da listagem.
Na Figura 30 Item 4 temos um exemplo do demonstrativo analtico por representante.
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Mdulo 04
Figura 30 Item 4
5.4.7
Lista o valor dos cancelamentos ocorridos no perodo determinado, discriminando por condio
de pagamento. As informaes do relatrio podem ser apresentadas por filial, cidade ou estado,
permitindo ao usurio selecionar as filiais ou condies especficas para imprimir. No relatrio so
impressos o cdigo e a descrio da condio comercial, o valor e a quantidade bruta de operaes
realizadas, valor e quantidade de peas canceladas, percentual do valor e das operaes canceladas,
valor e quantidade liquida. Na listagem sero mostrados os subtotais por filial, cidade ou estado e o
total geral do perodo.
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