ndice

APRESENTAO................................... 13
INTRODUO....................................... 15

Fortes transformaes.............15
Principais desafios ..................16
Evoluo do setor.....................16
PERSPECTIVAS ................................... 17
E TENDNCIAS..................................... 17
Otimismo brasileiro .................17
Tarifas dos hotis......................18
Barreiras a serem
transpostas...............................18
Competitividade em viagens
e turismo...................................18
Interiorizao............................18
Avano dos hotis
econmicos............................ 21
Tempo compartilhado
e imvel fracionado..................21
A gerao Y................................21
Tecnologia digital .....................21
Flexibilizao dos contratos de
trabalho.....................................22
Sustentabilidade.......................22
Expectativas dos hspedes... 22
Economia energtica................23
Modernizao dos
espaos fitness..........................23
INVESTIMENTOS.................................. 24
Perodo de 2013-2016...............24
Previses x inauguraes .... 25
Otimismo dos empresrios do
setor...........................................25
Fontes de financiamento........26
Condo-hotis......................26
Fundos imobilirios............26
Fundos de penso..............27
Bancos pblicos.................27
Linhas do BNDES
para o setor.........................28
BNDES Finem................ 28
Carto BNDES............... 28

VALOR ANLISE SETORIAL

BNDES automtico....... 28
Franquias............................29
Em busca de investidores
estrangeiros .......................30
Novos empreendimentos........30
Incorporadora Inncorp ......30
Projeto Hotelaria
Sul Brasil............................31
Planos de
investimento ................. 31
Slaviero................................31
Rede Bourbon.....................31
Vert Hotis...........................31
Nord.....................................32
Incortel................................32
Investimentos em aes
sustentveis.............................32
Vrios exemplos........................32
COPA DO MUNDO ................................. 35
E OLIMPADA........................................ 35
Qualificao profissional..........35
Pronatec................................. 35
Pronatec Copa....................... 35
Pronatec Copa Empresa....... 35
Pronatec Copa Social............ 36
Municpios participantes....... 36
Taxista Nota 10..........................36
Promoo e imagem................36
Monitoramento de
preos durante os jogos ..........37
Oferta de unidades
habitacionais ............................37
Risco de superoferta
hoteleira....................................38
Financiamento do
BNDES para a Copa.................38
Programa ProCopa
Turismo...............................38
Primeiras aprovaes .. 39
O SETOR DE TURISMO.......................... 42
Plano Nacional de Turismo

2013-2016..................................42
Objetivos estratgicos........... 42
Aes a serem
implementadas...................... 43
Implementao do Plano.........43
Agenda Estratgica do Turismo
Brasileiro 2013/2022............. 44
PNTs em Ao....................... 44
Monitoramento e avaliao.. 44
Novo mapa turstico..................44
Fatores impulsionadores
do turismo................................45
A expanso da
classe mdia ......................45
Pretenso de consumo......45
Novo perfil
do consumo................... 45
Maiores gastos
com lazer............................45
Mulheres no mercado
de trabalho..........................46
Qualidade nos servios
e bom atendimento............46
Aumento da renda..............46
Queda no desemprego.......46
Inteno de viagem............46
Preferncia dos jovens.......47
Estratgias das
redes de hotis.............. 47
A terceira idade
Programa Viaja Mais..........48
Financiamento .............. 48
Uso das milhas ..................48
Smiles & Money............. 49
Mo de obra..............................49
Rotatividade .......................50
Nvel de escolaridade.........50
Turismo de lazer......................50
Perfil dos hspedes
de lazer................................50
Preos de hospedagens.....51

INDSTRIA HOTELEIRA

 Resorts................................51
All inclusive..................... 52
Avano dos cruzeiros.........52
As temporadas.............. 53
Turismo corporativo................53
Nmeros expressivos.........53
Preos de hospedagem.....54
Feiras e eventos..................54
Reed Exhibitions............ 57
Informa Group............... 57
Transporte areo.....................57
Nmero de
passageiros.........................57
Desembarques
domsticos..........................59
Brasileiros no exterior x
estrangeiros no Brasil........59
Uso do carto
de crdito....................... 59
Oferta de voos.....................59
Negociao
cus abertos............... 60
Fluxo de turistas
internacionais.....................60
Destinos dos turistas
estrangeiros........................61
Concesses
de aeroportos......................61
Financiamento............... 62
Obras adiadas
causam prejuzo............ 63
Aviao regional.................63
ESTRUTURA DO SETOR HOTELEIRO ..... 64
Um setor pulverizado...............64
Oferta hoteleira.........................64
Principais administradoras
e marcas ...................................65
Revpar .......................................66
Perfil das hospedagens..........67
Segmentao
da demanda........................67

INDSTRIA HOTELEIRA

Nmero
de funcionrios...................67
Classificao dos meios
de hospedagem..................67
Polmica em relao
ao sistema...................... 68
Favorvel
classificao.................. 69
Outros nichos de atuao........69
Turismo religioso................70
Ecoturismo..........................70
Golfe....................................70
Aproximao da
comunidade................... 71
Sofisticao: as sutes
presidenciais.......................71
The Leading Hotels
of the World.........................72
Relais & Chateaux..............72
Roteiros de Charme...........73
Processo seletivo........... 74
Top Sustentabilidade..... 74
Circuito Elegante................75
Internet, redes sociais e
comrcio eletrnico.................75
Smartphones e tablets.......75
Perspectivas para
o marketing digital.............75
Viajantes e hoteleiros
na era dos dispositivos
mveis.................................76
Redes sociais/Facebook....76
AMPLA CADEIA ................................... 77
DE NEGCIOS....................................... 77
Comercializao.......................77
Operadoras de turismo......77
Desempenho
favorvel......................... 78
CVC: a maior
operadora....................... 78
Agncias de viagem............79

Os impactos da internet..........79
Agncias virtuais e GDS.....79
B2W Viagens ................. 79
Milevo.............................. 80
Decolar.com .................. 80
ViajaNet ......................... 80
Hotel Urbano................. 80
Web Viagens .................. 81
AldeiaBrasil.com........... 81
Hotelli Corporate........... 81
Mundi............................. 82
Economia compartilhada...82
AirBnB............................ 82
Oasis Collections........... 83
Centrais de reserva.................83
Sistemas eletrnicos de
distribuio global (GDSs).. 83
Tempo compartilhado........84
Imveis fracionados ..........84
Intercmbio com resorts
no exterior...................... 84
Ausncia de
regulamentao............ 85
Algumas experincias
de resorts....................... 85
Fornecedores...........................85
Ampla cadeia......................85
Poltica de compras............86
PANORAMA INTERNACIONAL............... 88
Crescimento constante............88
Destaques para as economias
emergentes............................ 88
Estrutura do setor hoteleiro.....89
Os maiores grupos do mundo .89
As maiores marcas do mundo.89
Expanso das redes
internacionais no Brasil...........89
Tarifas em queda......................90
PERFIS DE EMPRESAS......................... 94
ACCOR.................................................. 95
Breve histrico no Brasil..........95

VALOR ANLISE SETORIAL

ndice

Breve perfil da
rede no mundo..........................95
Crescimento expressivo........ 95
Modelo de negcios..................96
Segmentos de atuao.............96
Perfil das unidades...................96
Programas de fidelidade..........97
Principais fornecedores...........97
Principais estratgias...............97
Copa do Mundo.........................98
ALLIA HOTELS..................................... 99
Principais segmentos ..............99
Bandeiras da rede....................99
Perfis das unidades..................99
Principais servios
oferecidos..................................99
Certificaes...........................100
Principais canais de venda.....100
Principais operadoras
e agncias ..............................100
Importncia internet...............100
Programas de fidelidade........100
Principais fornecedores.........100
Desempenho...........................101
Investimentos..........................101
Principais estratgias.............101
Perspectivas............................101
Copa do Mundo
e Olimpada.............................102
ATLANTICA HOTELS .......................... 103
Estrutura.................................103
Principais segmentos ............103
Certificaes...........................104
Canais de venda......................104
Programas de fidelidade........104
Desempenho...........................104
Investimentos..........................104
VGV de incorporaes ........ 105
Principais destinos.............. 105
Aberturas, converses
e novos contratos....................105

VALOR ANLISE SETORIAL

Perspectivas............................106
Copa do Mundo.......................106
Principais desafios e
oportunidades.........................106
BEACH PARK RESORT........................ 109
Breve histrico .......................109
Estrutura.................................109
Perfil das unidades.................109
Sutes Beach
Park Resort......................... 109
Acqua Beach
Park Resort......................... 110
Oceani Beach
Park Resort......................... 110
Wellness Beach
Park Resort......................... 110
Beach Park
Vacation Club....................... 111
Prmios e certificaes..........111
Investimentos..........................111
BHG ................................................... 113
Breve histrico........................113
Oferta Pblica...................... 113
Composio acionria............113
Recursos humanos.................114
Estrutura.................................114
Foco em turismo
de negcios.......................... 114
Marcas reconhecidas.......... 114
Crescimento contnuo
da rede................................. 115
Perfil das unidades ................115
Desempenho...........................124
Indicadores financeiros....... 124
Indicadores hoteleiros......... 126
Atividades de
desenvolvimento
imobilirio............................ 126
Canais de reservas.................127
Principais estratgias.............127
Investimentos..........................128

Perspectivas............................128
Certificaes
Meio Ambiente........................128
BLUE TREE ........................................ 130
Breve histrico .......................130
Estrutura.................................130
Perfis das unidades................130
Infraestrutura..........................130
Certificaes e prmios..........131
Reservas por internet.............131
Programas de fidelidade........132
Desempenho...........................132
Investimentos .........................132
Parceria com a
GMR Gradual ..........................132
Perspectivas ...........................133
Principais estratgias.............133
Copa do Mundo
e Olimpada.............................134
BOURBON........................................... 135
Breve histrico........................135
Estrutura.................................135
Infraestrutura
das unidades...........................135
Certificaes...........................142
Principais clientes .................143
Principais operadoras
e agncias ..............................143
O peso da internet..................143
Programas de fidelidade........143
Investimentos .........................143
Perspectivas............................144
Impactos da economia...........144
Copa do Mundo
e Olimpada.............................144
Principais oportunidades
e desafios ...............................144
DEVILLE............................................. 145
Breve histrico .......................145
Estrutura.................................146
Certificaes e premiaes....146

INDSTRIA HOTELEIRA

Principais clientes .................146

Principais operadoras
e agncias...............................146
Programas de fidelidade........146
Principais fornecedores.........146
Desempenho...........................147
Investimentos .........................147
Principais estratgias ............147
Perspectivas............................147
Copa do Mundo
e Olimpada.............................147
Principais oportunidades e
desafios ..................................148
GJP.................................................... 149
Breve histrico........................149
Nmero de funcionrios .......149
Principais segmentos.............149
Perfil das unidades.................150
Certificaes...........................153
Principais clientes..................153
Principais operadoras
e agncias ..............................153
A importncia da internet......153
Programas de fidelidade .......153
Desempenho...........................153
Investimentos .........................154
Volumes expressivos........... 154
Principais destinos.............. 154
Perspectivas ...........................154
Principais estratgias.............155
Copa do Mundo
e Olimpada.............................155
GRUPO PRIV..................................... 156
Breve histrico .......................156
Breve perfil do grupo
controlador..............................156
Infraestrutura
das unidades...........................156
Infraestrutura
dos parques aquticos...........158
Investimentos .........................158

INDSTRIA HOTELEIRA

Principais estratgias.............158
Perspectivas............................158
Copa do Mundo
e Olimpada.............................158
Principais desafios.................159
GRUPO RIO QUENTE........................... 160
Breve histrico........................160
Estrutura.................................160
Unidades de negcios............160
Rio Quente Resorts............. 160
Estrutura.............................. 161
Hot Park .............................. 161
Valetur Viagens ................... 162
Rio Quente
Vacation Club....................... 162
Perfis dos hotis.....................162
Certificaes...........................162
Canais de venda......................163
Principais operadoras............163
Programas de fidelidade........163
Principais fornecedores.........163
Desempenho...........................163
Investimentos .........................164
Principais estratgias ............165
Perspectivas............................165
Copa do Mundo.......................165
GRUPO SALINAS................................ 166
Breve histrico .......................166
Perfis das unidades................166
Salinas do Maragogi All
Inclusive Resort................... 166
Principais operadoras............168
Desempenho...........................168
Investimentos..........................168
Perspectivas ...........................168
Copa do Mundo.......................169
HILTON WORLDWIDE.......................... 170
Atuao no Brasil...................170
O grupo no mundo..................170
Desempenho...........................171
Principais segmentos ............171

Reservas on-line.....................174
Programa de fidelidade..........174
Principais estratgias.............174
Copa do Mundo
e Olimpada.............................174
Principais oportunidades
e desafios ...............................174
HOTIS ARCO .................................... 175
Grupo Arco..............................175
Estrutura.................................175
Principais canais
de venda..................................177
Internet....................................177
Desempenho ..........................177
Investimentos .........................178
Principais estratgias.............178
Perspectivas ...........................178
Copa do Mundo
e Olimpada.............................178
HOTELARIA BRASIL........................... 180
Breve histrico........................180
Principais acionistas...............180
Estrutura.................................180
Principais clientes
e fornecedores........................181
Principais operadoras
e agncias ..............................181
Programas de fidelidade........181
Principais fornecedores.........181
Desempenho...........................182
Investimentos..........................182
Principais estratgias.............182
Perspectivas ...........................182
Copa do Mundo
e Olimpada.............................183
Principais oportunidades
e desafios ...............................183
IBEROSTAR........................................ 184
Breve histrico .......................184
Aes sustentveis.................184
Breve perfil da rede

VALOR ANLISE SETORIAL

ndice

no mundo ...............................184
Estrutura.................................185
Infraestrutura
das unidades....................... 185
Certificaes e prmios..........186
Canais de venda......................187
Investimentos .........................187
Principais estratgias.............187
Perspectivas............................187
Copa do Mundo.......................187
IHG .................................................... 188
Breve histrico........................188
Breve perfil da rede
no mundo................................188
Estrutura.................................188
Certificaes...........................188
Reserva de dirias
por internet.............................188
Programas de fidelidade........189
Investimentos .........................189
Dobrando de tamanho........ 189
Principais estratgias.............189
Perspectivas............................190
Copa do Mundo
e Olimpada.............................190
Principais oportunidades
e desafios ...............................190
INTERCITY......................................... 191
Estrutura.................................191
Principais canais de venda.....192
Desempenho...........................192
Investimentos..........................193
Forte expanso.................... 193
Perspectivas............................193
Copa do Mundo.......................193
Principais oportunidades
e desafios................................194
MABU ................................................ 195

10 VALOR ANLISE SETORIAL

Principais acionistas...............195
Principais segmentos ............195
Perfil das unidades ................196
Nmero de funcionrios........196
Certificaes...........................196
Principais clientes .................196
Principais operadoras
e agncias ..............................196
Programas de fidelidade........196
MARRIOTT ......................................... 197
Principais segmentos.............197
Certificaes...........................197
Programas de fidelidade........197
Desempenho...........................198
Investimentos .........................198
Forte expanso........................198
Copa do Mundo
e Olimpada ............................198
MELI HOTELS .................................. 199
Atuao no mundo..................199
Estrutura.................................199
Perfis das unidades................199
Meli .................................... 199
TRYP..................................... 201
Principais operadoras ...........202
Programas de fidelidade........202
Expanso internacional..........203
Investimentos .........................203
Principais estratgias.............203
Copa do Mundo
e Olimpada.............................203
ROYAL PALM...................................... 204
reve histrico...........................204
Breve perfil do Grupo Arcel....204
Estrutura.................................204
Infraestrutura
das unidades....................... 204
Certificaes e prmio...........205

Servios oferecidos.................206
Principais clientes .................207
Canais de distribuio............207
Programas de fidelidade........207
Principais fornecedores.........207
Desempenho...........................207
Investimentos .........................208
Principais estratgias.............208
Perspectivas............................208
Copa do Mundo.......................209
Principais oportunidades ......209
SLAVIERO........................................... 210
Breve histrico........................210
Estrutura.................................210
Infraestrutura oferecida.........210
Principais canais de venda.....210
Principais agncias
e operadoras...........................210
Principais fornecedores.........211
Desempenho...........................211
Investimentos..........................211
Forte expanso.................... 212
Perspectivas ...........................212
Copa do Mundo.......................213
VERSARE........................................... 214
Estrutura.................................214
Nmero de funcionrios .......214
Programas de fidelidade........214
Investimentos..........................215
Principais estratgias.............215
ANEXO............................................... 216
FONTES DE INFORMAO.................. 254
NDICE DE GRFICOS,
TABELAS, FIGURAS E QUADROS......... 258
NDICE DE EMPRESAS CITADAS......... 262

INDSTRIA HOTELEIRA