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Raquel
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Tabla de contenido
Datos del alumno, del tutor acadmico y de la empresa/institucin .................................. 2
1.

2.

3.

Memoria de prcticas......................................................................................................... 3
1.1.

Identificacin de la empresa/institucin .................................................................. 3

1.2.

Actividades realizadas ............................................................................................... 4

1.3.

Valoracin personal y habilidades adquiridas........................................................ 9

1.4.

Problemas durante las prcticas ............................................................................ 10

Trabajo de Final de Grado (TFG) ......................................................................................... 11

2.1.

Introduccin al TFG ..................................................................................................... 11

2.2.

Motivacin y justificacin de la eleccin del TFG ....................................................... 11

(TTULO DEL TFG) .......................................................................................................... 12

3.1.

3.1.1.

El mercado mundial del textil.............................................................................. 14

3.1.2.

El mercado mundial de la confeccin ................................................................. 16

3.2.
4.

El sector textil y de la confeccin a nivel mundial ............................................... 12

La industria textil y de la confeccin en Marruecos ............................................ 20

Bibliografa y anexos ........................................................................................................... 26

4.1.

Bibliografa .................................................................................................................. 26

4.2.

Anexos ......................................................................................................................... 26

Datos del alumno, del tutor acadmico y de la empresa/institucin

DATOS DEL ALUMNO

Nombre:

Raquel

Apellidos:

Martnez Camacho

Titulacin:

Grau en Administraci i Direcci dEmpreses

Correo electrnico:

ramarca7@alumni.uv.es

DATOS DEL TUTOR ACADMICO

Nombre:
Departamento:
Correo electrnico:

Ignacio Martnez de Lejarza Esparducer

Departament dEconomia Aplicada
mlejarza@uv.es

DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIN
Nombre:
Representante:
Lugar de la prctica:
Tutor/a:
Correo electrnico:

Instituto de Economa Internacional (UV)

Leandro Garca Menndez (Director IEI)
C/Serpis (Edif. Institutos de Investigacin Campus de
Tarongers) n29 (Valencia)
Leandro Garca Menndez
leandro.garcia@uv.es

1. Memoria de prcticas
1.1. Identificacin de la empresa/institucin
He realizado las prcticas en el Instituto de Economa Internacional (IEI)1 de la Universitat de Valncia.
El IEI es un centro de investigacin y formacin especializada que tiene como objetivo
prioritario, promover una plataforma de investigacin de carcter abierto y del ms alto
nivel acadmico, en el marco amplio del anlisis de la economa y de las relaciones
internacionales. Tiene clara vocacin de servicio pblico, por lo que pretende responder a la demanda de investigacin ms aplicada que emane de su entorno, tanto pblico como privado. Es un instituto de mbito interuniversitario.
El director es Leandro Garca Menndez, que forma la cabeza de los investigadores y
como secretario encontramos a Salvador del Saz Salazar. El IEI cuenta con la colaboracin como investigadores de muchsimos profesionales de la Facultad de Economa
de la Universitat de Valncia.
Mis prcticas se han desarrollado en el mbito del Transporte y la Logstica junto con
Comercio Internacional.
El primer departamento tiene como objetivo la investigacin y el avance de la Economa del Transporte, desarrollando lneas de trabajo centradas en:
o

Anlisis de impacto socioeconmico de las actuaciones en infraestructuras

(Puertos, Alta Velocidad)

Estructura portuaria y flujos de comercio

Economa de transporte e intermodalidad

Logstica y competitividad sectorial

Desregulacin y liberalizacin en el transporte ferroviario

Anlisis de la eficiencia y la productividad en el sector del transporte

Coordinacin de Servicios de Transporte y Fijacin de Precios ptimos

Por otro lado, el rea de Comercio Internacional basa su actividad en dos bloques fundamentales, muy vinculados entre ellos:

http://iei.uv.es/

Determinantes de los intercambios internacionales de bienes y servicios, analizando e investigando tanto las causas de los patrones de especializacin existentes, como los previsibles cambios de localizacin productiva consecuencia
de variaciones en las fuentes de ventaja comparativa.

Anlisis de los flujos internacionales de factores productivos. En este mbito,

revisten especial inters los trabajos dedicados a las inversiones extranjeras directas (IDE), que persiguen explicar tanto las causas de su existencia (y los criterios que determinan la eleccin de los pases de destino) como sus relaciones causa/efecto con los flujos comerciales internacionales.

1.2. Actividades realizadas

Durante mi periodo de prcticas en el IEI he participado activamente en el desarrollo
de un proyecto denominado FUTUREMED (Freight and passenger supporting infomobility systems for a sustainable improvement of the competiviveness of port-hinterland
systems of the MED rea) del programa MED de la Unin Europea.2
El objetivo general de este proyecto es mejorar la competitividad de los puertos de la
zona MED, mejorando su accesibilidad y su conexin con el hinterland con la introduccin de innovaciones en procesos y tecnologas que garanticen la sostenibilidad del
transporte.
El caso que le compete al IEI es una parte del total del proyecto europeo, y consiste
en el estudio del anlisis de viabilidad de un nuevo servicio TMCD en el Mediterrneo
Occidental que conecte el Norte de frica con puertos europeos, incluyendo diferentes
alternativas y un anlisis detallado de la conexin de los pases del Magreb con el hinterland del puerto de Valencia, estudiando la situacin de partida, los trficos potenciales, el diseo y viabilidad de un nuevo servicio y las principales dificultades o barreras
encontrados.
Mi funcin en el Instituto de Economa Internacional (IEI) ha sido la de investigar, recopilar datos, analizar, redactar, exponer y maquetar, entre otras, todo lo relacionado
con este proyecto. Para cumplir con la labor de investigacin me he tenido que familiarizar con las diferentes bases de datos (Datacomex, Eurostat, Instat, Cmara de Comercio), y asistir a actos, como presentaciones, charlas, visitas a empresas, etc.,
organizadas por diferentes instituciones.

http://www.futuremedproject.eu/

A lo largo de los diferentes meses, he realizado diferentes actividades muy relacionadas entre s, ya que se persegua la resolucin de un proyecto. He aplicado diferentes
conocimientos adquiridos en la carrera, sobre todo, en la ramas de:
o

Logstica y Transporte. Conocimiento de los diferentes tipos de transporte,

sus caractersticas, Incoterms, transporte multimodal, conocimiento de los diferentes agentes que actan en la logstica, sobre todo portuaria (consignatario,
agente aduanero, estibador), conocimiento de lenguaje ms especfico de
esa rama. Estas prcticas me han hecho afianzar mis conocimientos en esa
rea y adems, ver la realidad de cmo se sucede, los diferentes tipos de trficos, los diferentes tipos de fletes, etc. Sin un conocimiento previo en estas materias me hubiese resultado muy complicado realizar las actividades que se requeran en estas prcticas.

Estadstica. Me ha sido til en estas prcticas para realizar medidas de comparacin entre diferentes flujos, para conocer tendencias de flujos etc.

Econometra. La econometra es una parte fundamental de la investigacin.

Nosotros slo hemos tratado la parte de recopilacin de datos y establecimiento de variables, pero no hemos llegado a obtener un modelo economtrico, pero si he sentado las bases que tena en la carrera.

Macroeconoma. Conocimiento del entorno, de los flujos de exportacin e importacin, balanzas comerciales de los pases, etc.

Matemticas Financieras. Diferentes herramientas de evaluacin.

Economa Espaola y del Pas Valenciano. Comprender las principales caractersticas de crecimiento espaol y valencianos, los factores de crecimiento,
los desequilibrios y las polticas micro y macroeconmicas.

A continuacin, relato las diferentes actividades realizadas y mi experiencia en el Instituto de Economa Internacional mes a mes:
Memoria de mes de Febrero
A lo largo de las dos primeras semanas me explican en qu consiste el proyecto de
FUTUREMED, me dan acceso a las carpetas donde estn los principales documentos
del proyecto y empiezo con la lectura de sus documentos para familiarizarme lo ms
pronto posible con l.
Una vez ya conozco en detalle el proyecto, me dispongo a analizar los flujos de comercio entre el Norte de frica y Espaa, Francia e Italia. Para ello, me ensean a
utilizar las diferentes bases de datos pblicas tanto espaolas (DATACOMEX) como
5

francesas e italianas (INSTAT). Estas bases de datos nos han permitido obtener los
flujos comerciales entre Espaa y los diferentes pases del Magreb. He recabado informacin sobre los flujos de importacin y exportacin entre Espaa y los diferentes
pases del Magreb y entre Italia y los diferentes pases del Magreb. La base de datos
francesa yo no la he utilizado.
Una vez obtenido los datos de las diferentes bases de datos, los he filtrado y ordenado
mediante Excel para poder analizar los datos obtenidos y poder sacar conclusiones,
para ello he sacado diferentes medidas de evaluacin de resultados como tasas de
crecimiento, porcentajes, volumen de mercanca
Con los datos obtenidos de los flujos, nos centramos en Espaa, desagregando los
flujos por su TARIC, viendo que productos son los que son principalmente exportados
o importados entre Espaa y Marruecos y entre Espaa y Argelia, siempre atendiendo
al periodo 2000 2012, al objeto de evaluar los cambios en el mismo.
Al separar por TARIC, observamos los principales productos exportados e importados
tanto en volumen como en valor en euros.
Nos ensean a utilizar el programa Targetmap, un programa con licencia que utilizamos para elaborar mapas de la distribucin de los diferentes productos segmentados
por TARIC de manera regional por provincias entre los diferentes pases y Marruecos
y Argelia.
Con los datos obtenidos y filtrados se redactan los primeros informes con los resultandos analizados, tanto en castellano como en ingls.
Memoria de mes de Marzo
Durante este mes se analizan los flujos de comercio entre Espaa y MarruecosArgelia, destacando sobre todo su presencia en el hinterland de Valenciaport para el
periodo 2000-2012.
Se estudia el patrn modal para los flujos identificados en el patrn de comercio anterior, identificando los diferentes modos utilizados y, en particular, el martimo.
Nos repartimos entre mis compaeros y yo los diferentes productos en TARIC ms
relevantes estudiados anteriormente, para profundizar en su comercio. A m particularmente me corresponden los sectores del TARIC 17 y del TARIC 70.

El TARIC 17 se corresponde a Azcares y artculos de confitera y el TARIC 70 se

corresponde al vidrio y sus derivados. Ms concretamente, yo me dedico al estudio de
las partidas 1701, 1703, 7005 y 7007 correspondientes a importaciones espaolas
procedentes de Argelia. Se analizan las tendencias de evolucin de estas partidas,
realizando un anlisis exhaustivo de los cambios que se producen: cambios en la normativa, subida de precios, construccin de nuevas plantas, empresas ms importantes
del sector, evolucin de los flujos, pases principales del sector. Se realiza un informe con los datos ms importantes obtenidos tanto en castellano como en ingls.
Memoria de mes de Abril
Durante este mes, se me asigna tambin el sector 60 correspondiente a la confeccin,
muy destacable en los flujos comerciales entre Espaa y Marruecos, pero esta vez no
destaca por su volumen si no por su valor en unidades monetarias. Es un sector importante en el comercio Espaa-Marruecos ya que son productos que no pesan mucho
pero que s se paga un precio superior por ellos y que adems, existe una relacin
bidireccional entre ambos pases: Espaa exporta a Marruecos tejidos que despus
regresan a Espaa en forma de prendas.
Se disea una ficha, que adjunto en el anexo como Ilustracin 1, la cual hay que rellenar con los datos de las diferentes partidas analizadas a modo sntesis, rellenando
cada apartado de la ficha con la informacin que se crea ms relevante. Las fichas se
realizan tanto en castellano como en ingls.
A mediados de este mes, se exponen las fichas individuales de cada uno al director
del proyecto para correcciones y mejoras.
Memoria de mes de Mayo
Mi compaero y yo empezamos el bloque nuevo del proyecto donde se analizarn la
viabilidad de la lnea. Para ello, buscamos valores que sern diferentes variables como
precio de adquisicin de un buque RO-RO, tanto nuevo como en el mercado de segunda mano, capacidad de un buque, trficos entre los principales puertos espaoles
con los principales puertos argelinos y marroqus (frecuencia, capacidad, velocidad,
consumo de combustible), tasas portuarias en estos puertos, precios de fletes con
los diferentes Incoterms
Tambin, elaboramos un mapa de rutas entre Espaa y Marruecos-Argelia, diferencia
entre rutas RO-RO exclusivamente y lneas RO-PAX, menos relevantes para este proyecto; el mapa de lneas se adjunta en el anexo como Ilustracin 2. Se redacta la in7

troduccin, tanto en castellano como en ingls, explicando las caractersticas principales de cada una de las lneas.
Memoria de mes de Junio
Durante el ltimo mes de prcticas, hemos tenido como tarea maquetar toda la informacin obtenida hasta el momento, para poder realizar el informe (con su documento
en Word y su presentacin en PPT, tanto en castellano como en ingls) para la presentacin en la Fundacin Valenciaport.
Se han agrupado las diferentes partidas que tena cada uno individualmente para realizar informes conjuntos. Yo he realizado los informes del sector de la alimentacin, en
la que se incluan mis partidas 1701 y 1703 y del sector de la confeccin que agrupaba
las diferentes partidas del TARIC 60. El informe se ha realizado tanto en castellano
como en ingls.
Se ha elaborado un Power Point con las ideas principales de cada sector y de las conclusiones obtenidas en el segundo bloque, tanto en castellano como en ingls, para la
presentacin a los agentes del puerto interesados en este proyecto.
Tambin se ha realizado un breve Power Point con la informacin del tercer bloque de
viabilidad de las lneas.
Durante este mes tambin hemos aprendido de manera muy bsica a utilizar el programa Oracle Crystall Ball.

1.3. Valoracin personal y habilidades adquiridas

Mi valoracin personal de mis prcticas es muy positiva por diferentes motivos. Me
han dado las mismas responsabilidades que a mis compaeros de Grado, a mis compaeros de Mster y a mis compaeros de Doctorado. Todos realizamos las mismas
tareas y todos conocemos las tareas de los dems. No trabajamos de manera individual o aislada, sino que trabajamos en grupo y en comn. Se ha creado un muy buen
ambiente de trabajo entre todos mis compaeros. Adems, el proyecto me parece
muy interesante, me he sentido muy involucrada en l, hacindome partcipe desde el
principio, y he mejorado muchsimo habilidades y conocimientos adquiridos en la carrera y adems de mejorar el ingls.
Recomendara la realizacin de las prcticas en el Instituto de Economa de Internacional, si se ofertasen, a todas aquellas personas que hayan realizado la especializacin en el itinerario de logstica.
He mejorado mi manejo y conocimiento de las bases de datos pblicas: tanto espaolas como las principales bases de datos francesas e italianas. He aprendido a mejorar
mi capacidad analtica siendo capaz de filtrar los datos obtenidos y separar los datos
intiles de los que verdaderamente nos aportan informacin. He mejorado mi uso de
Excel, aplicando funciones que desconoca para obtener de manera ms eficiente medidas para ms tarde poder redactar, tanto en castellano como en ingls, y obtener
una conclusin de los datos obtenidos. He aprendido a utilizar programas como el
Targetmap y el Oracle Crystall Ball, a nivel de usuario. Me he familiarizado con diferentes entidades como el ICEX, el IVEX, el ICO, la OMC Tambin he mejorado mi
capacidad de tomar decisiones, ya que he podido elegir en varias ocasiones, como
cules tareas quera realizar, que sectores quera analizar, he podido disear a mi
parecer los mapas, eligiendo colores, tamaos, etc., entre otras cosas.
He mejorado mucho mi redaccin de informes formales, tanto en castellano como en
ingls, destacando las ideas principales de las que no lo son tanto, sobre todo a la
hora de filtrar la informacin para esquematizar una tabla o realizar una presentacin
Power Point.
Como broche final, he tenido la oportunidad de asistir a diferentes actos, ya sean presentaciones, coloquios, visitas a empresas, conferencias, que han hecho de estas
prcticas una muy buena forma de seguir aprendiendo de profesionales de diferentes
sectores, de ver la realidad de las empresas del mundo que nos rodea y del marco de
9

la economa y de la direccin de empresas. He aprendido mucho con este proyecto,

mejorando y aplicando asignaturas que he realizado en la universidad, como he explicado en otro apartado de esta memoria.
Los diferentes actos ms destacables han sido:
o

Asistencia al Forinvest al acto: Oportunidades para la Empresa Valenciana:

Norte de frica (organizada por MAPFRE)

Conferencia FUTUREMED en el puerto Valencia, donde se evaluaba el proyecto general con la presencia de profesionales de diferentes partes del mundo
que explicaban la problemtica que exista en los diferentes puertos que competen al proyecto, sus experiencias y dificultades encontradas en el desarrollo
de ste.

Asistencia a la ponencia de Juan Cabaero: una experiencia diferente de Internacionalizacin. Esta ponencia fue muy interesante porque nos explic como
sali de la crisis la empresa Cabaero a travs de la internacionalizacin.

Visita al almacn logstico de Mercadona, situado en Valencia y el almacn logstico de Logista, situado en Madrid.

Presentacin del libro de Luis Garicano. Conversacin entre Luis Garicano y

Javier Andrs.

Presentacin de la empresa Indra en Madrid.

1.4.

Problemas durante las prcticas

No he tenido ningn problema durante mi periodo de prcticas en el Instituto de Economa Internacional. Mis compaeros y mi tutor siempre han estados dispuestos a
ayudarme, resolviendo todas las dudas que me surgiesen, al igual que yo he ayudado
siempre que se me ha requerido. El ambiente de trabajo ha sido excelente y he aprendido muchsimo.

10

2. Trabajo de Final de Grado (TFG)

2.1. Introduccin al TFG
Mi trabajo de final de grado muestra la actualidad del sector textil y de la confeccin,
realizando un zoom en Espaa y Marruecos.

2.2. Motivacin y justificacin de la eleccin del TFG

Al realizar las prcticas en el IEI, el sector textil y de la confeccin fue uno de los que
yo misma analic.
La mayor motivacin por la que he decidido realizar un zoom en Marruecos es debido
a que es un sector clave para la industria marroqu y que tiene una relacin suficientemente intensa con Espaa. La relacin entre Espaa y Marruecos, como se explicar con ms detalle ms adelante, es una relacin bidireccional, donde Espaa exporta
a Marruecos tejidos que all son transformados y posteriormente exportados otra vez
haca Marruecos en forma de textil ya confeccionado o prendas.
Otra justificacin resulta de lo debilitado que est en la actualidad el sector textil y de
la confeccin espaol y de las oportunidades que podra presentar Marruecos para
nuestra industria debido a los diferentes programas que tiene puesto en marcha para
modernizar y fortalecer su industria. Desde principios de siglo, las empresas espaolas han desempeado un papel importante en la recuperacin marroqu..
Cambio en la moda: fast fashion3 o pronto-moda que dificulta a los Chinos
Ms calidad
Supresin de las cuotas -> cambio de la industria. Pujanza de China.
OPORTUNIDADES QUE REPRESENTA MARRUECOS PARA EL INVERSOR ESPAOL: Situacin geogrfica y la mano de obra barata (OPORTUNIDAD REAL
Medidas adoptadas por el gobierno Marroqu para frenar la actual situacin de crisis
del sector.

Fast Fashion o pronto-moda. se trata de introducir colecciones de ropa que siguen las ltimas tendencias de la moda pero que han sido diseadas y fabricadas de una forma rpida y barata. De esta manera,
ofrecen al consumidor medio la posibilidad de acceder a las novedades del mundo de la moda a precios
bajos

11

3. (TTULO DEL TFG)

En el desarrollo del TFG se va a analizar el sector textil y de la confeccin a nivel

mundial, el sector textil y de la confeccin realizando un zoom en Marruecos y en Espaa y las oportunidades que posee Marruecos como alternativa a China debido a
diferentes causalidades, entre ellas el coste laboral, la proximidad a nuestro pas y/o
las diferentes reformas y diferentes proyectos que est llevando a cabo el gobierno
marroqu para modernizar la industria y si es capaz de atender a la nueva demanda de
fast fashin o pronto moda, que requiere de unos plazos de entrega y de produccin
muchsimos ms bajos, de un tejido de base o tejido ya confeccionado de mucha ms
calidad y con un nivel ms alto de innovacin capaz de responder de manera rpida a
la moda y al diseo que se quiere o productos de fase corta.
Para empezar se analiza el sector textil y de la confeccin a nivel mundial.

3.1. El sector textil y de la confeccin a nivel mundial

El comercio mundial del sector textil ha crecido desde principios del siglo XXI hasta
verse afectado, como muchos otros sectores, por la crisis mundial, acentundose sobre todo en el ao 2009, donde cae estrepitosamente. Posteriormente ha tenido otra
pequea recada de un 0,45% en el ao 2012 respecto al 2011, debido al lento crecimiento de las economas desarrolladas y los repetidos episodios de incertidumbre en
cuanto a la continuacin de la zona Euro se trata.
La escasa produccin y el elevado desempleo en los pases desarrollados redujo las
importaciones y el ritmo de crecimiento de las exportaciones en las economas desarrolladas y en desarrollo, seala la OMC.
Para poder analizar ms profundamente el sector textil cabe diferenciar en dos grandes ramas de esta industria de productos textiles agrupndolos en dos bloques:

Textil: que es el textil de base (fibras textiles, hilados y tejidos)

Confeccin: es el textil de base ya confeccionado como producto final (prendas de vestir de confeccin y punto)

La gran evolucin de esta ltima dcada del sector viene marcada por la globalizacin
de su actividad y por el gran impulso de la liberalizacin de los intercambios textiles
internacionales.
12

El acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) y todas las restricciones aplicadas a
este acuerdo expiraron el 1 de enero de 2005, finalizando el perodo de transicin de
10 aos regulado por el Acuerdo de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) para
la aplicacin del ATV. Esto provoca la desaparicin total de las cuotas sobre el textil y
la confeccin abriendo totalmente el mercado, provocando que los productores ms
eficientes puedan acceder a l, es decir, con esta supresin el comercio de productos
textiles y de vestido ya no est supeditado a la aplicacin de contingentes en un rgimen especial, distinto de las reglas normales de la OMC/GATT, sino que se rige por
las normas y disciplinas generales incorporadas en el sistema multilateral de comercio4.
Con la supresin del ATV aparecieron en el mercado, productores ms eficientes; destacando los distintos pases asiticos, en especial China, o la India.
Otra de las causas que ha condicionado el desarrollo de estos pases son sus bajos
costes laborales, que les hacen ser ms productivos provocando una deslocalizacin
productiva de empresas de referencia a nivel internacional como las multinacionales
Inditex, Mango o Indyuco, entre muchas otras. Un ejemplo de deslocalizacin es Zara
(empresa de Inditex) que abri su primera tienda en China en mayo de 2004 y en 2014
va a abrir la tienda nmero 500.
Desde la eliminacin de las ltimas cuotas de entrada de productos textiles a los pases desarrollados se ha producido una gran transferencia de la produccin de los pases desarrollados haca los pases en desarrollo hasta alcanzar un alto nivel de globalizacin.
Los flujos internos en Europa son muy intensos. Alrededor del 50% de los intercambios se producen entre los mismos pases europeos, sobre todo, en las gamas alta y
las colecciones de pronto moda.
Esta liberalizacin y globalizacin ha hecho que Europa pierda capacidad productiva
pero ha tenido un efecto positivo para aquellos pases europeos que son consumidores ya que los precios han bajado al ser un mercado ms competitivo.
Como veremos a continuacin los principales pases que controlan el mercado del
sector textil son China, Banglads, Estados Unidos, India, Indonesia, los pases que
conforman la Unin Europea (27) (en especial Francia, Italia, Alemania, Blgica, el
Reino Unido y Espaa), Repblica de Corea, Turqua y Vietnam.

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/16-tex_s.htm

13

3.1.1. El mercado mundial del textil

Desagregamos este mercado en el primer bloque referente al textil de base (fibras

textiles, hilados y tejidos) para analizarlo en profundidad.
A lo largo de las siguientes pginas se va a estudiar con ms detalle que pases son
los principales actores que estn controlando este mercado concreto, diferenciando los
principales pases exportadores de textil y los principales pases importadores de textil.
En la grfica 3.1 se muestran los principales pases exportadores de tejidos desde
principios de siglo XXI hasta 20125:
Principales pases exportadores de tejidos
120000
Bangladesh

100000
Millones de $

China

80000

Estados Unidos
India

60000

Indonesia

40000

Marruecos
Republica de Corea

20000

Turqua

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Unin Europea (27)

Viet Nam

Aos

Grfica 3.1. Principales pases exportadores de tejidos

El grfico muestra cmo las exportaciones mundiales de tejidos estn muy concentradas entre China y el conjunto de pases que conforman la Unin Europea (27)6. Los
dems pases representan una cuota de exportacin mucho ms baja en comparacin
con ambas potencias, por lo que se encuentran bastante por debajo como se puede
observar en la grfica.
Sin embargo, si desagregamos la Unin Europea (27) el escenario cambia considerablemente. Los pases europeos por s mismos estn muy alejados de China y apare-

5
6

Se cogen los datos de 2012 porque la OMC no dispone de datos de 2013 en la actualidad.

La UE (27) la conforman los siguientes pases: Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Suecia y Reino Unido.

14

cen a escena Estados Unidos y la Repblica de Corea que estn al mismo nivel que
los principales pases europeos.
De los 27 pases que conforman la Unin Europea, los pases ms exportadores de
tejidos son Italia y Alemania. Los dems pases tienen cuotas muchos ms bajas que
estos dos pases por lo que les siguen desde la distancia. Italia y Alemania han sufrido
la misma situacin que China y la Unin Europea (27), Italia ha sido desde principios
de nuestro siglo el principal exportador de la Unin Europea pero es en 2008 cuando
Alemania consigue adelantar a Italia en cuanto a millones de dlares de textiles exportados, pasando a ocupar la primera posicin.
Las exportaciones de tejidos de China han aumentado rpidamente en muy pocos
aos adelantando la Unin Europea (27) en 2010. El crecimiento de China es espectacular teniendo una tasa media anual acumulativa entre 2000 y 2012 del 15,97% frente
a una tasa de 1,69% de la Unin Europea (27) en el mismo periodo de tiempo.
En la siguiente tabla se muestran las diferentes tasas de crecimiento medias acumulativas en tres diferentes perodos entre China y la Unin Europea (27):

Tasa 2001-2004. Este periodo se corresponde a los aos predecesores a la

supresin del ATV.

Tasa 2005-2008. Este periodo se corresponde a los aos posteriores a la supresin del ATV y antes de que la crisis mundial golpee este sector en 2009.

Tasa 2009-2012. Este periodo se corresponde al periodo posterior a que la crisis mundial golpee este sector hasta el periodo ms actual en el que existen
datos.

Tasa 2001 - 2004

Tasa 2005 - 2008

Tasa 2009 2012

China

25,71%

16,77%

16,85%

Unin Europea (27)

9,40%

4,91%

3,27%

Tabla 3.2. Tasas de crecimiento medias acumulativas

Tabla de elaboracin propia

China crece a niveles muy superiores a los de la regin de la Unin Europea. Era de
esperar que el pas asitico consiguiese sobreponerse antes o despus sobre su principal competidora debido a las grandes ventajas en costes que tiene China y a la supresin de la ATV. La Unin Europea (27) va creciendo cada vez a niveles inferiores
en cada periodo debido al gran posicionamiento de China y a la crisis econmica y
financiera mundial que ha azotado con ms fuerza a la Unin Europea que a China.
15

En la actualidad China se alza como la gran exportadora de textil de base del mundo,
en su mayora de baja calidad pero con un precio ms competitivo sobre todo debido a
los costes laborales unitarios tan bajos que hay en dicho pas asitico teniendo una
ventaja comparativa en costes frente a otros pases con costes laborales unitarios ms
altos.
Por otro lado; es en la importacin de textiles donde la Unin Europea (27) se separa
completamente de todos los dems pases estudiados como la regin ms importadora de textiles del mundo seguida pero de lejos por Estados Unidos y China. El mayor
pas importador de textiles de la Unin Europea es Alemania con mucha diferencia con
los dems pases. En la distancia le siguen Francia, Italia y el Reino Unido.
En la siguiente grfica se muestran los principales pases importadores de tejidos desde principios de siglo XXI hasta 2012:
Principales pases importadores de tejidos
100000
90000
Bangladesh

Millones de $

80000

China

70000

Estados Unidos

60000

India

50000

Indonesia

40000

Marruecos

30000

Republica de Corea

20000

Turqua

10000

Unin Europea (27)

0
2000200120022003200420052006200720082009201020112012

Viet Nam

Aos

Grfico 3.3. Principales pases importadores de tejidos

El mercado del textil se encuentra muy concentrado en unos pocos pases que son los
que concentran el mayor volumen de los flujos que se originan. Como hemos podido
ver son los mismos pases los que se repiten una y otra vez, entre ellos destacan China y Alemania como los principales.
3.1.2. El mercado mundial de la confeccin

16

A continuacin se va a estudiar con ms detalle que pases son los que estn controlando el otro bloque que quedaba por analizar: el bloque de productos de confeccin,
diferenciando los principales pases exportadores de textil y los principales pases importadores de textil ya confeccionado.
El comercio mundial de la confeccin ha crecido en el ao 2012 un 1,48% respecto al
ao anterior.
Las exportaciones de prendas de vestir estn registrando el mayor crecimiento desde
principios de este siglo. Los principales exportadores de prendas de vestir son China y
la Unin Europea. En el mercado de las prendas de vestir ocurre lo mismo que en el
mercado mundial de los tejidos, es decir, a principios del siglo XXI es la Unin Europea
(27) el conjunto de pases que ms exportaba seguido muy de cerca por China y es en
2007 cuando consigue adelantarle.
Dentro de la Unin Europea los principales pases exportadores de ropa son Italia,
Alemania, Francia y en los ltimos aos, Espaa superando a Blgica.
En 2012, el conjunto de estos cinco pases representaban un 61% del total de millones
de dlares exportados de prendas de vestir de la Unin Europea (27). Italia representaba un 20% del total y Alemania un 16% del total.
En el grfico 2.4 se muestran los principales pases exportadores de prendas de vestir
desde principios de siglo XXI hasta 2012:
Principales pases exportadores de prendas de vestir

Millones de $

180000
160000

Bangladesh

140000

China

120000

Estados Unidos

100000

India

80000

Indonesia

60000

Marruecos

40000

Republica de Corea

20000

Turqua

Unin Europea (27)

Viet Nam

Aos

Grfico 3.4. Principales pases exportadores de prendas de vestir

17

Por otro lado, la Unin Europea (27) y Estados Unidos son los principales mercados
destinatarios de las prendas de vestir con diferencia, dejando muy por detrs a los
dems pases del mundo. En la actualidad, la UE (27) se ha ido alejando mucho ms
de Estados Unidos, siendo la regin ms importadora con diferencia. La Unin Europea (27) como regin supera EEUU pero si desagregamos la Unin Europea, EEUU
est muy alejado del prximo pas importador que en este caso sera Alemania.

Tasa 2001 - 2004

Tasa 2005 - 2008

Tasa 2009 - 2012

China

19,06%

17,53%

14,17%

Unin Europea (27)

12,65%

10,31%

3,51%

Tabla 3.5
Tabla de elaboracin propia

Dentro de la Unin Europea, Alemania est muy por encima de los dems pases respecto a la importacin de prendas de vestir, le siguen de lejos Reino Unido y Francia y
an ms alejados encontramos a Italia y a Espaa. Los dems pases de la Unin Europea tienen cuotas muy bajas que hemos considerado insignificantes.

Principales pases exportadores de prendas de vestir

250000
Bangladesh

Millones de $

200000

China
Estados Unidos

150000

India
Indonesia

100000

Marruecos
50000

Republica de Corea
Turqua

Unin Europea (27)

Viet Nam
Aos

Grfico 3.6. Principales pases exportadores de prendas de vestir

18

Despus de este anlisis de la evolucin del mercado mundial, se observa un mercado

muy concentrado en muy pocos pases y la mayora de ellos pertenecientes a la UE
(27).
El sector textil y de la confeccin ha sido tradicionalmente uno de los ms importantes
de la industria europea. Los cinco grandes productores son Italia, Francia, Alemania,
Gran Bretaa y Espaa. Con la liberalizacin de los mercados internacionales (supresin de la ATV) y la remarcada crisis que ha afectado a la Unin Europea de forma
ms intensa, se ha visto envuelta en un restructuracin de la industria, que debe enfocar de manera diferentes a pases muy competitivos como China, es decir, la Unin
Europea debe aunar esfuerzos para competir con pases como China con productos
de alta gama, ms innovadores y con plazos ms rpidos.
Italia aunque posee unos costes laborales elevados y similares a los de Espaa, tiene
un modelo competitivo basado en la diferenciacin de producto, de la flexibilidad, la
especializacin y la competitividad. Italia es sinnimo de moda y diseo, de privilegio y
realiza muchas estrategias sectoriales que han resultado tener mucho xito.
Por otro lado, Alemania realiza grandes inversiones en I+D+i, ya que posee una potente red de centros tecnolgicos, por lo que su modelo competitivo se basa en la innovacin de los productos.
Francia tiene un modelo competitivo similar al italiano: el de diferenciacin de producto
de alta calidad. Made in France habla por s solo.
Como hemos visto los principales pases europeos destacan por la diferenciacin de
sus productos, ya sea por la alta calidad como por su innovacin, aunque normalmente estos dos conceptos van cogidos de la mano.
Estados Unidos es un gran exportador de productos de base que confecciona en otros
pases de su alrededor como Mxico y regresan al pas en forma de prendas.
Muchas empresas de los pases desarrollados han realizado acuerdos de subcontratacin o se han deslocalizado a estos pases gracias a su mano de obra ms barata u
otros incentivos en costes provocando el desarrollo de este sector. China es el pas
que ms inversin directa extranjera (IDE) ha recibido desde la globalizacin.
Con la subida de precios del coste de trabajo en China, se espera una cada de este
pas a favor de otros pases emergentes y/o en vas de desarrollo como los que conforman el Magreb y de Europa Central y Oriental que pueden terminar de aprovechar

19

su situacin geogrfica privilegiada, afianzndose como clientes y proveedores de sus

pases vecinos.
China es muy competitiva en textil de baja calidad y precios an ms bajos y es el
principal pas productor y exportador de textiles del mundo. En la actualidad, China
est atravesando una serie de dificultades que cuestionan su continuidad como principal actor en este mercado:
-

La cada del consumo en USA, que le afecta muy directamente, ya que la mayora de su comercio tiene ese destino

Incremento de los precios de produccin internos por efecto de la inflacin

Incremento en los salarios

Revalorizacin del yuan

Nuevas leyes sociales

Est en alza la moda tica o ecolgica7, que China no lleva a cabo.

Aun as, China es lder indiscutible, dominando la produccin y las exportaciones

mundiales. Posee un modelo competitivo basado en costes bajos, fuerte inversin y
est completamente enfocado a la exportacin. Es muy competitiva y productiva en
productos estandarizados de baja calidad, como los pantalones bsicos, pero es incapaz de competir en productos con un nivel ms elevado de innovacin como el textil
de hogar o el tejido tcnico, ni tampoco cumplir los plazos que requiere la pronto moda
o productos de serie corta.
Es en estos campos donde Marruecos debe realizar un esfuerzo y convertirse en la
alternativa perfecta para llenar ese hueco en el mercado, ya que posee herramientas
suficientes para conseguirlo y se puede convertir en una muy buena oportunidad para
las empresas espaolas.

3.2. La industria textil y de la confeccin en Marruecos

La industria textil y de la confeccin marroqu se caracteriza por una red de micro empresas y pymes que exportan dos tercios del vestido que confeccionan y producen.
La industria textil est enfocada mayormente al consumo interno de Marruecos, sin
embargo, la industria textil ya confeccionada es casi exportada al 100% y es aproximadamente el 100% de sus exportaciones dirigidas a Europa y ms concretamente a
Espaa y a Francia. Marruecos ha hecho ya un esfuerzo por trabajar en rgimen de
subcontratacin (cosa que hace varios aos atrs era impensable por la cultura y el
7

Tendencia que incluye ropa que en su proceso de fabricacin emplea materiales que no perjudican al
medio ambiente y se elabora en unas condiciones de trabajo y salario dignos

20

proteccionismo marroqu) y de realizar diferentes mejoras en la industria contando con

trabajadores cualificados y una industria ms moderna.
En la actualidad, como se ver a continuacin, est en marcha un programa muy interesante que tiene como objetivo la modernizacin de todo el tejido industria referido
a la industria textil y de la confeccin con visin 2025.
Este sector es el tercero que tiene ms relevancia dentro de la economa marroqu.
Desde principios del siglo XXI, este sector ha crecido en Marruecos hasta 2006. Es a
partir de este donde sobre todo la competencia china e india causa estragos en Marruecos, destruyendo todo a su paso, acentundose sobre todo en las gamas ms
bajas donde Marruecos no puede competir y hasta ahora estaba especializada en productos de gama baja compitiendo directamente con las grandes potencias mundiales.
A la industria marroqu le es imposible competir va precios con China u otros
pases similares, debido sobre todo a los costes. Aunque Marruecos tiene unos
costes bajos, no lo son suficientemente bajos como para competir con china o
la India pero si que son mucho ms bajos que en Espaa y que Turqua.
(VENTAJA)
20

18.4

18
16
14
12
10
8
6

4.3
2.9

1.9

1.4

0.9

0
Espaa

Turqua

Marruecos

China (costa) China (interior)

India

Serie 1

colapso inmediato y brutal palabras de Karim Tazi presidente de la asociacin de

productos textiles AMITH. Ha provocado el cierre de muchas empresas textiles y de
confeccin marroqu
El plan 2025 pretende corregir varias deficiencias estructuales que posee y que se
intentaron corregir con el Plan Emergence (finales de 2005), que inclua diferentes

21

sectores (automocin, electrnica, aeronutica, offshoring8) que el gobierno consideraba claves para el futuro de la industria marroqu y entre ellos se encontraba el textil y
confeccin. El plan pretenda potenciarlos y giraba en torno a incentivar la inversin,
mejorar el transporte y la logstica del pas, crear una industria ms competitiva capaz
de competir en un mercado cada vez ms globaliza, ms financiacin, asistencia tcnica, formacin y coste de la energa y reforzar los fondos del sector.

como son:
-

Evitar la concentracin de las exportaciones haca unos pocos pases, esto

quiere decir abrir las fronteras, ya que Europa (Francia y Espaa principalmente) es casi el nico destino de las exportaciones marroqus. La alta dependencia a estos dos pases hace que Marruecos sea muy vulnerable a lo que les
acontezca. Para ello este plan otorg fondos para la promocin de este sector
en otros mercados.
Diversificar los productos. Modernizar el sistema productivo.
Un tejido empresarial demasiado pequeo, es decir, demasiada existencia de
PYMES y microempresas. Se pretende que se agrupen dedicadas a la subcontratacin
Corregir deficiencias en cuanto al transporte y la logstica se refiere. Segn un
informe del Banco Mundial (2006): La logistique du Commerce et la Comptitivit du Maroc, el transporte y la logstica es ineficiente, es de baja calidad y
obsoleto. Espaa ha realizado muchos esfuerzos en corregir deficiencias en su
logstica y transporte (EXPLICAR)
Elevados costes de produccin

Para ello, Marruecos debe dar prioridad a los artculos de mayor valor aadido, est
obligado a diversificar su produccin e incrementar su eficiencia.
Industria textil y de la confeccin es uno de los pilares sobre los que se sustenta el
sector industrial marroqu.
Plan 2025
Como hemos visto en el apartado anterior, Marruecos necesita ganar terreno en los
productos de gama alta, producto de alto valor aadido demandados en los pequeos
y frecuentes y que necesitan ser atendidos en plazos de tiempo cortos.
La distancia entre Espaa y Marruecos es un factor clave para cumplir los requisitos
de los productos. El sector textil y de la confeccin marroqu tiene que ser capaz de
adaptarse a la realidad cambiante, la innovacin en el diseo, diferenciar sus productos, mejorar la logstica, reducir sus costes, poder ofrecer una respuesta rpida al mer8

Subcontratacin internacional, es decir, subcontratacin de procesos de negocio de un pas a otro.

Normalmente busca la reduccin de costes o mano de obra ms barata o ms especializada.

22

cado, sistema productivo flexible a la deslocalizacin, modernizar el sector, poltica de

control en contra de las falsificaciones y su erradicacin, ofrecer moda, diseo y calidad, mejorar las herramientas de marketing y mejorar su posicin competitiva.
Se ha presentado al Ministerio de Comercio, Industria y Nuevas Tecnologas de Marruecos un plan de actuacin para 2025 orientado a crear una fortsima y moderna
industria textil y del vestir. Es ambicioso y reproduce el espritu del Plan Textil 2020 de
Turqua, destacada protagonista del textil mundial.
Para la elaboracin del plan, el gobierno marroqu ha colaborado con Amith, que se ha
encargado de realizar un estudio sobre la realidad de la industria textil en la zona y
compararla con otros modelos productivos como los de China, Turqua e Italia. El propsito es contribuir a coordinar a los diferentes actores para modernizar la industria y
ganar competitividad.
Este plan de actuacin no slo piensa en industria, si no que piensa en marcas, en
valor aadido, en diseo, en conocimiento, en moda
El plan pretende una autntica reindustrializacin, centrndose, sobre todo, en tres
sectores clave:
1) Textiles tcnicos
2) Textiles para hogar

3) Prendas de moda, potenciando sobre todo las de segmento medio y medioalto. En el sector del vestir, Marruecos propone aumentar el valor del producto,
y tambin elevar la integracin industrial, de forma vertical, con desarrollo de la
implicacin en la distribucin, acentuando su papel de proveedor de proximidad.
El reto de Marruecos es convertir un sector atrofiado, en parte debido al el auge del
continente asitico, y convertirlo en un sector equilibrado, integrado horizontalmente,
innovador y competitivo.
El sector textil y de la confeccin marroqu, siempre ha sido una industria importante
para el pas, pero se ha visto afectado por la creciente competencia de los pases asiticos al liberalizar el mercado.
Se han visto algo recuperadas debido a que las empresas espaolas son su principal
cliente favoridas por la cercana con el pas. Adems, cabe destacar que a Marruecos
le es imposible competir va precios en la gama baja contra China e India. De esta
manera Marruecos quiere competir con China y Turqua, la reciente apertura del puerto de Tanger a 15 km de Algeciras es un plus de cercana frente a sus rivales asiticos.
Actualmente el principal receptor de textil marroqu es Espaa
Este plan cuenta con una inversin de 25.000 millones y 30.000 millones de drhams
(2.200 millones y 2.600 millones de euros).
23

Fuente Amith
Marruecos debe desarrollar e incrementar su eficiencia.
La industria textil y de la confeccin en marruecos tiene un gran peso en las exportaciones, ya que tienen un gran peso en el total de las exportaciones del pas. Las prendas de confeccin son el principal producto exportado por marruecos.
El empleo es el verdadero impulsor de este proyecto y el responsable de su seguimiento. Este sector es de inters primordial del pas, ya que supone un volumen muy
alto de exportacin en euros.
El xito del plan textil 2025 est en el restablecimiento de una colaboracin de confianza entre el Estado y el sector textil alrededor de compromisos fuertes y de responsabilidades comunes.
PERSPECTIVAS DE FUTURO: Potencial multiplicador visin consolidad (efectos directos)
-

Incrementar el PIB (Mds9 MAD10) pasando de 16 en 2010 a 46-48 en 2025

Incrementar el empleo fijo aproximadamente 200.000 empleados a entre
450.000 y 500.000 empleados. Multiplicndose ms de 2 puntos porcentuales.
Incrementar la cifra de negocios pasando de 46 Mds MAD en 2010 a 130 140
Mds MAD en 2025. De aqu a 2025, Marruecos quiere crear 250.000 nuevos
empleos en el textil/confeccin
Un incremento de las exportaciones de 29 Mds MAD en 2010 a 85 95 Mds
MAD en 2025. Exportar aproximadamente en los prximo 10 aos algo ms de
8.000 millones de euros.

140
120

Mds MAD

100
80

2010
2025

60
40
20
0
PIB

Cifra de negocios

Millones
Dirham marroqu (Equivalencia 1= 11,25 MAD)

10

24

Exportaciones

Oportunidades
Las principales ventajas de Marruecos para el productor textil espaol son su mano de
obra y su situacin geogrfica. Los costes laborales son relativamente altos cuando se
compara con pases como China e India, pero sigue siendo menor que en Turqua,
algunos pases de Europa del Este y, por suspuesto, Espaa.
En cuanto a situacin geogrfica, Marruecos tiene una posicin privilegiada debida a la
proximidad a ste, y, en contreto a Espaa no slo centrada a las exportaciones, si no
tambin a la atraccin de inversin productiva a Marruecos. La distancia cultural es
ms salvable que con pases asiticos, en particular, con China.
SECTOR INTENSIVO EN MANO DE OBRA -> IMPORTANCIA DE LOS COSTES LABORALES
NUEVAS TENDENCIAS: GRAN NMERO DE COLECCIONES AL AO N LOTES
REDUCIDOS FRECUENTES

RELACIN

25

4. Bibliografa y anexos
4.1. Bibliografa

Documentos del proyecto Futuremed

Pgina web oficial del proyecto Futuremed

http://www.futuremedproject.eu/

Pgina web oficial del Instituto de Economa Internacional (UV)

http://iei.uv.es/

4.2. Anexos

Ilustracin 1.4-1. Muestra la ficha correspondiente al sector 1701 completada, en ingls, en la que se desarrolla de forma muy esquematizada la informacin ms relevante acerca de la evolucin de este sector, su estrategia, programas de ayudas de un
pequeo vistazo.

26

Ilustracin 1.4-2. Muestra las lneas existentes tanto de RO-RO y RO-PAX entre los
puertos espaoles y los puertos argelinos.

27