IIE UNAM

Primer Seminario sobre el

Sector Energtico en Mxico.
La Industria Petrolera Mexicana
Produccin Primaria y Estructura

Diagnstico
de la
Exploracin y Produccin en Mxico
Dr. Guillermo C. Domnguez Vargas
Comisionado
Mxico, D.F., a 12 de septiembre de 2013
www.cnh.gob.mx

guillermo.dominguez@cnh.gob.mx

@DrGCDV

Contenido

Introduccin

Exploracin

Produccin

Aceite
Gas

Exportacin de crudo e importacin de gas

Principales Retos de la Industria Petrolera en

Mxico

Comentarios Finales
2

Introduccin
Petrleos Mexicanos es una de las principales
empresas petroleras del mundo. Hasta ahora ha
sido muy exitosa, sobre todo en las actividades
de exploracin y produccin en Mxico.
Sin embargo, como se mostrar en este
diagnstico tcnico de su situacin actual, se
han deteriorado sus resultados en los ltimos
aos a pesar de que se han aumentado las
inversiones y su plantilla de personal.

Para aprovechar mejor los recursos petroleros

con los que contamos, es necesario considerar
un cambio en la forma en que se maneja la
industria del petrleo y gas en nuestro pas.
3

Figura 1.

Miles de Trabajadores en PEMEX*

1955-2012
180.0

Total de trabajadores

160.0

De planta

Transitorios

145.6

178.7
170.8
155.9
149.2

156.282
150
140

140.0

139.01

147.28

134.27 132

133.6
125

122.8

120.0

142.73

115

113.3

106.94

103.3
95.7

100.0
88.1

80.0

71.0

75.7 77.7

62.7
57.7

60.0
43.4 44.4

46.7 47.4

50.4

40.0
20.0
0.0
1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico 2005 y Memoria de Labores 1965-2012

2000

2005

2010

Figura 2. Inversin

en PEMEX Exploracin
y Produccin*
1965-2012

Millones de Dlares corrientes

22000

20938

20000
18000

PIDIREGAS
16000
14000

Pago deuda PIDIREGAS

( Se cubre con
Presupuesto de la Federacin)

12000
10000
8000

Presupuesto de la Federacin
6000
4000
2000
0
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico y Memoria de Labores 1965-2012.

2005

2010

Fig. 3. Distribucin Regional y reas Productoras

de PEMEX Exploracin y Produccin*
U.S.A.

Burgos

REGIN NORTE
Chicontepec

REGIN
MARINA
NORESTE

REGIN
MARINA
SUROESTE
Ku-Maloob-Zaap
Cantarell

Campos de
Gas Natural
no asociado
* Fuente: Mapa de International Petroleum
de
Encyclopedia 1995, modificado por Dr. GCDV
Veracruz para MEXICANOS AL GRITO DE PETROLEO.

Litoral
de
Tabasco

REGIN
SUR

Contenido

Introduccin

Exploracin

Produccin

Aceite
Gas

Exportacin de crudo e importacin de gas

Principales Retos de la Industria Petrolera en

Mxico

Comentarios Finales
7

Figura 4.

Perforacin de Pozos de Exploracin*

1960-2013

150

125

100

75

50

37
25

12
0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2006 y BDI. Cifras a julio de 2013

Figura 5.

Campos Descubiertos de Aceite por ao,

1960-2013*

30

25

20

15

10

1
0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2006 y BDI. Cifras a julio de 2013

2010

Figura 6.

Campos Descubiertos de Gas por ao,

1960-2013*
25

20

15

10

1
0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2006 y BDI. Cifras a julio de 2013

2010

10

Figura 7. Reservas de Hidrocarburos

1955-2013*

( 3P )

al 1 de Enero de cada ao

Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente

72.5

70

66.45

63.22

Cambio de
Metodologa

60.13

60

52.95

50
45.8

44.5

40.19

40

30

20
16.0
11.16

10
6.33

4.79

0
1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

* Fuente: MEXICANOS AL GRITO DE PETRLEO del Dr. GCDV.

Elaborada con informacin de PEMEX, Anuario Estadstico 2011 y Memoria de Labores 1965-2012.

2005

2010

11

Reservas de Hidrocarburos
al 1 de enero de 2013*
Figura 8.

Millones de barriles de petrleo crudo equivalente

3P =44,530
2P =26,174
1P =13,868

Probadas
13,868

Probables
12,306

Posibles
18,356

Inversin, Tecnologa,
Recursos Humanos y Tiempo
* Fuente: Pemex y CNH.

12

Contenido

Introduccin

Exploracin

Produccin

Aceite
Gas

Exportacin de crudo e importacin de gas

Principales Retos de la Industria Petrolera en

Mxico

Comentarios Finales
13

Figura 9.

Perforacin de Pozos de Desarrollo*

1960-2013

1200

1201

1000

800

600

497
400

200

0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2006 y BDI. Cifras a julio de 2013.

2010

14

Figura 10.

Produccin de Petrleo Crudo, 1960-2013*

Miles de barriles por da

3500

Declinacin de la produccin
en la Regin Sur

3000

Proyecto Cantarell e
inyeccin de nitrgeno

Cantarell pozos adicionales y

reduccin de contrapresin

2523
2500

2000
Inicia produccin del
Golfo de Campeche

1500

1000

Inicia produccin de
Chiapas-Tabasco

500

0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

* Fuente: MEXICANOS AL GRITO DE PETRLEO, del Dr. GCDV. Cifras a Julio, 2013
Elaborada con informacin de PEMEX Memoria de Labores 1965-2011 y varios Anuarios Estadsticos.

2005

2010
15

Figura 11.

Produccin del Activo Cantarell 1979-2013*

Miles de barriles por da
2000
Comienza inyeccin de Nitrgeno

1500

Inicia perforacin de
pozos adicionales
Proyecto Cantarell de 1989

1000

444.6

500

0
1978
* Elaboracin

1983

1988

1993

1998

2003

del Dr. GCDV con informacin de PEMEX, Memoria de Labores 1978-2006 y BDI. Cifras a julio de 2013.

2008

2013
16

Figura 12.

Produccin del Campo Ku- Maloob- Zaap

Historia y Pronstico, 1981-2018*
Miles de barriles por da

900

Optimista
800
700

Historia (Real)

Pesimista

600
500
400
300
200
100
0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

* Fuente: Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico y Memoria de Labores 1980-2010 y estimaciones personales.
Cifras a julio 2013.

17

Historia y Pronstico de
Produccin de Petrleo Crudo,1960-2020*
Figura 13.

Miles de barriles por da

4000

Proyeccin

3500

Histrico

PEMEX
Mayo 2013

3000

3000

Escenario
Alto

2500

Escenario Bajo
2000

2000

1500

1000
500

0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

* Fuente: MEXICANOS AL GRITO DE PETRLEO, del Dr. GCDV. Elaborada con informacin de PEMEX Memoria de Labores 1965-2011.
Cifras a julio de 2013

2020

18

Figura 14.

Produccin de Gas Natural,1960-2013*

Millones de pies cbicos por da
Declinacin de produccin de aceite ligero en Regiones Sur y Marina Suroeste

7000

6000

Veracruz

Cantarell

Declinacin de la produccin de aceite en la Regin Sur

7031

6369.6

Proyecto Burgos

Descubrimiento de la Cuenca de Sabinas

5000

Activacin de campos
de la Regin Sur

Inicia produccin de
Golfo de Campeche

4000

Inicia produccin de
Chiapas-Tabasco

3000

2000

1000

0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fuente: MEXICANOS AL GRITO DE PETRLEO, del Dr. GCDV. Elaborada con informacin de PEMEX Memoria de Labores 1978-2010 y BDI.
Incluye nitrgeno. Cifras a julio 2013.

19

Figura 15. Produccin de Gas Natural No

Asociado,1960-2013*
2613

Millones de pies cbicos por da

2600

Veracruz

Cierre de campos en Ciudad Pemex

2400

para producir los de Chiapas-Tabasco

2200
Descubrimiento de la Cuenca de Sabinas

2000
1800

1833

Disminucin de la produccin

Campos de Reynosa

de Reynosa y Sabinas
Proyecto Burgos

y Ciudad Pemex

1600

Desarrollo de Campos

1400

en Veracruz

1200
1000
800
600
400
200
0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fuente: Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico y Memoria de Labores 1965-2010, BDI.
Cifras a julio de 2013.

20

Figura 16. Produccin

de Gas Natural
Historia y Pronstico, 1960-2020*
Millones de pies cbicos por da

8000

Escenario
Alto

Historia (Real)
7000

6000

Escenario
Bajo

5000

4000

3000

2000

1000

0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

* Fuente: MEXICANOS AL GRITO DE PETRLEO, del Dr. GCDV. Elaborada con informacin de
PEMEX Memoria de Labores 1978-2011 y estimaciones personales.

21

Contenido

Introduccin

Exploracin

Produccin

Aceite
Gas

Exportacin de crudo e importacin de gas

Principales Retos de la Industria Petrolera en

Mxico

Comentarios Finales
22

Figura 17.

Exportacin de crudo 1973-2013*

Millones de barriles por da
2
1.87

1.8
1.6
1.4
1.2

1.17

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

2008

2013

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico y Memoria de Labores 1965-2011. Cifras a julio de 2013.

23

Figura 18.

Precio del Crudo Mexicano 1970-2013*

Dlares corrientes por barril
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
3.35
5
0
1970

101.13100.6

84.38

72.46
61.64
57.4
53.04
42.69
33.19
31.19
28.69
19.59
12.18
10.37

14.02

30.94
26.82
25.33

24.81
21.58
18.57

24.62

19.09
16.04 15.61
14.8813.2
11.86 12.24

18.94
15.7 16.46 15.62
10.17

3.87

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de International Petroleum Encyclopedia 1995 y PEMEX Memoria de Labores 1974 - 2010.
Cifras a julio de 2013.

24

Figura 19.

Importacin de Gas Natural*

1995-2013
Millones de pies cbicos por da
1500

1500
1400
1300
1200
1100
1000
869.8

900
800

756.9

791

765

700
592.5

600

536
480

500

451

447
386

400

422

292.2

300

231.4

200
83.7

100

115

153.2

148.9

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico y Memoria de Labores 1965-2010. Cifras a julio de 2013.

25

Contenido

Introduccin

Exploracin

Produccin

Aceite
Gas

Exportacin de crudo e importacin de gas

Principales Retos de la Industria Petrolera en

Mxico

Comentarios Finales
26

Principales Retos de la Industria

Petrolera en Mxico
Incrementar los Factores de Recuperacin
Crudos Pesados y Extrapesados
Campos Maduros

Chicontepec
Aguas Profundas
Gas Natural y Shale Gas
27

Principales Retos de la Industria

Petrolera en Mxico
La industria petrolera mexicana enfrenta
importantes retos que deber afrontar para
proporcionar los recursos energticos que el
pas necesitar en los prximos aos.

Para esto se debern utilizar recursos

econmicos, tecnolgicos y humanos que
actualmente no estn totalmente disponibles
para PEMEX. Adems, es difcil hacer todo solo.
Es muy importante considerar el apoyo de otras
empresas petroleras en Mxico, para poder
puede cubrir sus requerimientos energticos y
adicionalmente contribuir al desarrollo del pas.
28

Contenido

Introduccin

Exploracin

Produccin

Aceite
Gas

Exportacin

Principales Retos de la Industria Petrolera en

Mxico

Comentarios Finales
29

Comentarios Finales
Estos Seminarios sobre el Sector Energtico en Mxico
son una magnfica oportunidad para exponer y discutir
algunos de los problemas nacionales y sus posibles
soluciones.
Actualmente es de suma importancia la discusin de
estos temas, principalmente por que nos encontramos a
punto de definir el rumbo que tomar el pas. Es claro que
se debe apuntalar la soberana energtica de Mxico.
La industria petrolera nacional tiene gran potencial pero
debemos encontrar el mejor esquema para maximizar los
beneficios hacia los habitantes.
Se necesita complementar el esfuerzo de Petrleos
Mexicanos por medio de la participacin de ms empresas
que colaboren con recursos financieros, transferencia
tecnolgica y personal capacitado de forma que se
aumente la capacidad de ejecucin de la industria.
30

IIE UNAM
Primer Seminario sobre el
Sector Energtico en Mxico.
La Industria Petrolera Mexicana
Produccin Primaria y Estructura

Diagnstico
de la
Exploracin y Produccin en Mxico
Dr. Guillermo C. Domnguez Vargas
Comisionado
Mxico, D.F., a 12 de septiembre de 2013
www.cnh.gob.mx

guillermo.dominguez@cnh.gob.mx

@DrGCDV

MATERIAL DE APOYO:

Dr. Guillermo C. Domnguez Vargas

Comisin Nacional de Hidrocarburos

Ciudad de Mxico D. F.
32

Figura A-1.

Incorporacin Anual de Reservas Totales de

Hidrocarburos ( 1p+2p+3p )*
Millones de barriles de petrleo crudo equivalente

1800

1500
RESERVAS
PROBADAS ( 1p )

1200

900

600

300

0
1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

* Elaboracin y estimaciones del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2006 y Libro de Reservas 2006-2012

2010
33

Figura A-2.

Comparacin de Incorporacin Anual de Reservas y

Produccin de Hidrocarburos
Millones de barriles de petrleo crudo equivalente

1800

1300

800

300

-200
1965

1970

1975

1980

RESERVA INCORPORADA

1985

1990

1995

2000

2005

2010

PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS

* Fuente: MEXICANOS AL GRITO DE PETRLEO, del Dr. GCDV. Elaborada con informacin de PEMEX, Memoria de Labores 1965-2006, BDI

34

Figura A-3.

Produccin de Petrleo Crudo 1960-2013*

Miles de barriles por da
3500
Produccin total de aceite

3000

2500

2000
Aceite pesado

1500
Aceite superligero

1000
Aceite ligero

500

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2006, BDI. Cifras a julio de 2013

2000

2005

2010
35

Figura A-4. Produccin de Aceite por Regin Terrestre

1965-2013*
Miles de barriles por da
1250

La Regin Sur se crea

fusionando
la Zona Sur y la Zona Sureste
1000

Se organizan las
Regiones Norte y Sur

750

500

Inicia
operaciones
la Zona Sureste

La Regin Norte se crea fusionando

la Zona Norte y la Zona Centro

250

0
1965

1970

1975

1980

Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de

PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2007 y BDI.
Cifras a julio de 2013

1985

1990

REGIN NORTE

1995
REGIN SUR

2000

2005

2010

36

Figura A-5. Produccin de Aceite por Regin Marina

1979-2013*
Miles de barriles por da
2500

Noreste

2000

Se crean las
Regiones Marinas
Noreste y Suroeste

Inicia operaciones la Zona Marina

1500

1000

Suroeste

500
Se organiza la Regin Marina

0
1979

1984

1989

1994

1999

Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico, Memoria de Labores 1965-2007 y BDI. Cifras a julio de 2013

2004

2009

37

Figura A-6.
Produccin del Campo Cantarell 1979-2013*
Miles de barriles por da
2000

Comienza inyeccin de Nitrgeno

1500

Inicia perforacin de
pozos adicionales
Proyecto Cantarell de 1989

1000

500
212.1

0
1978

1983

1988

1993

1998

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Memoria de Labores 1978-2006 y BDI. Cifras a julio de 2013

2003

2008

2013

38

Figura A-7. Produccin Neta de Gas Natural

1960-2013*
Millones de pies cbicos por da
7000

6,465.36

5752.7

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fuente: MEXICANOS AL GRITO DE PETRLEO, del Dr. GCDV. Elaborada con informacin de PEMEX Memoria de Labores 1978-2010, BDI. Cifra a julio de 2013

39

Figura A-8.

Produccin de Gas Natural Asociado 1960-2013*

Millones de pies cbicos por da
4000

3000

2000

1000

0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico y Memoria de Labores 1965-2010, BDI. Cifras a julio de 2013

2005

2010

40

Figura A-9.

Produccin de Gas por Regin 1965-2013*

Millones de pies cbicos por da
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de

PEMEX Anuario Estadstico, BDI y
Memoria de Labores 1965-2006.
Cifras a julio de 2013

Regiones Marinas

Regin Sur

Regin Norte

41

Figura A-10.

Gas natural enviado a la atmsfera 1965-2013*

Millones de pies cbicos por da
1333

1200

1,031.39

1000

800
714
665
638

631
601

600.106

600

547

518
394

400

355
303 308

427

458

434

403

364
303
278

266

235
197

42

73

39

196

171186

200

349.934

347

182
153

124
11499
87 87 90

56

271
134.93
106.22

18

0
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Memoria de Labores 1965-2010 y estimaciones personales para el libro MEXICANOS AL GRITO DE PETROLEO. No incluye CO2 .
Cifras a julio de 2013

42

Figura A-11.

Exportacin de Crudo 1974-2013*

Miles de millones de dlares corrientes

50

49.38 45.322
46.788
43.342

45
40

37.937
35.985

34.707

35

28.311

30

25.605

25.025

25
21.233
20

16.676

15.62314.968
13.305
13.305

15

10.704

9.449

10
5
0.124

14.887
13.392
11.6

8.9
7.876 7.281
5.582 5.854

7.48
6.624

8.859
6.466

3.811
1.768

0
1973

1978

1983

1988

1993

1998

* Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de PEMEX Anuario Estadstico y Memoria de Labores 1965-2010. Cifras a julio de 2013

2003

2008

2013

43

Figura A-12

Precio del Gas Natural 1965-2013*

Dlares corrientes por millar de pies cbicos
9

8.68

8.95

8
6.896.96

5.72
5.27
4.75

4.34 4.29

4.31
3.96

3.9

3.36
3
2.46
1.98
2

1.59

1.94
1.67

1.7

2.12
1.92
1.77
1.69
1.49

2.69

2.27
2.07

1.18
0.91

0.58
0.16

0
1965

2.76
2.53

2.66
2.51

0.17
1970

0.19

0.3
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Elaboracin del Dr. GCDV con informacin de International Petroleum Encyclopedia 1995 y PEMEX Memoria de Labores 1974-2012, BDI.

2010

44