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Resumo
O setor moveleiro nacional avanou muito nos ltimos anos e hoje sua produtividade, em alguns
segmentos, j se aproxima dos nveis internacionais, o que inclusive possibilitou um grande salto
exportador em meados da dcada de 90.
Este estudo tem por objetivo analisar o desempenho recente do setor, o qual vem passando por muitas
transformaes positivas desde a abertura da economia, o recrudescimento do mercado interno, a
partir do declnio do imposto inflacionrio, e a incorporao de muitos consumidores at ento
excludos. Ademais, procura enfocar os desafios que ainda esto presentes para que esse setor se
torne um player significativo no comrcio internacional de mveis.
Entre tais desafios, o fortalecimento de toda a cadeia industrial desde a produo de madeira
serrada e produtos slidos de madeira (proveniente de reflorestamentos) at a fabricao final do
mvel fator essencial para o incremento da competitividade do setor, uma vez que reduziria a
elevada verticalizao da produo atual. Em particular, os investimentos visando ao uso mltiplo de
florestas plantadas tm um potencial significativo para gerar efeitos que possam alavancar a produo
moveleira, assim como a construo civil, com resultados extremamente positivos sobre o emprego,
j que ambos os setores so intensivos em mo-de-obra.
Desse modo, o papel do BNDES como agente financeiro com recursos de longo prazo de
fundamental importncia para viabilizar tais projetos. Alm disso, sua atuao mais ativa no outro
extremo da cadeia, ou seja, influenciando o perfil dos investimentos direcionados ao setor moveleiro,
muito pulverizado, tambm assume papel de grande relevncia.
Introduo
Este estudo tem por objetivo analisar o desempenho recente do setor moveleiro nacional, o qual vem
passando por muitas transformaes positivas desde a abertura da economia, o recrudescimento do
mercado interno, a partir do declnio do imposto inflacionrio, e a incorporao de muitos
consumidores at ento excludos.
Ao longo dos ltimos anos, alguns segmentos da indstria brasileira de mveis tm experimentado
mudanas significativas em sua base produtiva e uma rapidez muito grande em se ajustar s novas
condies de abertura comercial da economia brasileira e de globalizao dos mercados em nvel
mundial. O salto tecnolgico da indstria possibilitou o crescimento expressivo das exportaes de
mveis, que atingiram um patamar superior a US$ 300 milhes a partir de 1995, alcanando US$ 391
milhes em 1997.
A abertura comercial e a globalizao das atividades econmicas tm introduzido novas formas de
cooperao entre as empresas, como o licenciamento de produtos, joint ventures, entre outras. A
indstria brasileira de mveis tambm no ficou imune a estas novas influncias, com muitas
empresas recorrendo ao licenciamento de produtos estrangeiros como forma de modernizar suas
instalaes industrias, ou seja, a partir do produto projeta-se o layout necessrio. Outras procuraram
terceirizar etapas do processo produtivo como forma de reduzir custos e enfrentar a concorrncia
externa. Neste novo ambiente de abertura comercial e de intensa competitividade, a indstria
brasileira de mveis tem revelado uma grande capacidade empresarial de adaptao.
No obstante, este trabalho vem chamar a ateno para alguns empecilhos que ainda persistem e
provavelmente tero impactos negativos sobre o desempenho do setor a longo prazo, caso no sejam
revertidos. Entre as principais deficincias analisadas, caberia destacar: a) a grande verticalizao da
produo industrial de mveis, tendo sua origem na estrutura brasileira de tributao em cascata; b)
a carncia de fornecedores especializados em partes e componentes de mveis; c) a incipiente
normatizao tcnica; d) a elevada informalidade; e e) os baixos investimentos em design e pesquisa
de mercado.
Ademais, a preocupao com a cadeia industrial como um todo, ou seja, incluindo desde os
fornecedores de matria-prima, passando pelos processadores intermedirios, at o fabricante final do
mvel, revela ainda um potencial inexplorado pelo Brasil, que poder ter impactos positivos na
competitividade das exportaes nacionais. Se considerarmos, especialmente, a cadeia industrial de
produtos slidos de madeira, o potencial de ganhos sinrgicos revela-se muito grande para um
pequeno volume de investimento relativo, apenas possibilitando o uso mltiplo de florestas j
plantadas.
Devido s crescentes restries de carter ambiental ao uso de madeiras de lei, tem aumentado muito
a importncia, no comrcio internacional, das madeiras de reflorestamento como o pnus e o
eucalipto. Pode-se mesmo dizer que o futuro da indstria de mveis reside no uso crescente dessas
madeiras, ou seja, a antiga vantagem comparativa representada pelas florestas naturais torna-se cada
vez mais ineficaz num mundo extremamente preocupado com questes de meio ambiente.
Em nvel internacional, o novo modelo de organizao industrial caracterizado pela presena de
empresas especializadas em linhas especficas de produtos. Desse modo, uma grande parcela da
indstria moveleira mundial dedica-se a produzir commodities, ou seja, produtos padronizados em
2
que a concorrncia se d via preos. O principal segmento exportador da indstria brasileira j se
aproxima desse modelo: mveis padronizados de pnus, apesar de a produo ser ainda altamente
verticalizada, desde as etapas iniciais do processamento da madeira.
Nesse sentido, o Brasil desfruta de uma fonte importante de competitividade representada pelo baixo
custo da sua madeira de reflorestamento, que, todavia, ainda no utilizada em seu potencial pleno,
uma vez que hoje a maior parte das florestas plantadas so manejadas visando exclusivamente
produo de fibra de celulose ou outras aplicaes exclusivas. No obstante, veremos que algumas
empresas brasileiras j esto se adequando a essas novas tendncias, procurando viabilizar o uso
mltiplo dos reflorestamentos e a fabricao de produtos intermedirios destinados indstria
moveleira e construo civil.
O painel de aglomerado formado a partir da reduo da madeira em partculas que so depois impregnadas com resina sinttica para formar um
colcho que, pela ao controlada de calor, presso e umidade, transforma-se no painel; j o painel de compensado um produto obtido pela colagem de
lminas de madeira sobrepostas (ver BNDES Setorial, n. 6, set. 1997).
O painel de MDF produzido a partir de fibras de madeira, aglutinadas com resinas sintticas atravs de temperatura e presso, possuindo consistncia
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Em que pese a tecnologia j ser muito difundida e acessvel, a estreita cooperao entre as indstrias
de mveis e de mquinas - como ocorre em alguns pases da Europa - permite uma constante
atualizao da base tcnica.
Como o processo produtivo no contnuo, a modernizao, muitas vezes, pode ocorrer apenas em
determinadas etapas da produo. Em algumas fbricas, portanto, possvel que mquinas modernas
coexistam com mquinas obsoletas.
Alm da tecnologia, os demais fatores de competitividade da indstria de mveis relacionam-se com
novas matrias-primas, design, especializao da produo, estratgias comerciais e de distribuio,
entre outros. A dinmica das inovaes baseia-se, principalmente, naquelas que se referem ao
produto, atravs do aprimoramento do design e da utilizao de novos materiais. A qualidade do
produto final julgada de acordo com as seguintes variveis principais: material, design e
durabilidade, entre outras.
Panorama Internacional
A introduo de novos equipamentos automatizados com base na microeletrnica e de novas tcnicas
de gesto empresariais concorreram para o incremento da produtividade na indstria de mveis e para
a flexibilizao dos processos de produo, ou seja, obteno de muitos tipos de produto de uma
mesma linha de produo, os quais passaram a ser produzidos em maiores escalas, perdendo o seu
carter artesanal.
Alm dos avanos tecnolgicos, o aumento da horizontalizao da produo, ou seja, a presena de
muitos produtores especializados na produo de componentes para a indstria de mveis, tambm
vem contribuindo para a flexibilizao da produo, assim como para a reduo dos custos industriais
e o aumento da eficincia da cadeia produtiva. Tanto na Europa como nos Estados Unidos verifica-se
grande concentrao da produo final nas grandes empresas, enquanto que as pequenas e mdias
especializam-se no fornecimento de partes de mveis ou atuam em determinados segmentos do
mercado.
Paralelamente, a introduo de novas matrias-primas alm das tradicionais madeiras nobres - cuja
comercializao, devido a preocupaes ambientais, encontra-se hoje restrita - tambm vem
influenciando tanto o processo produtivo como o mercado consumidor. Entre as novas matriasprimas, destacam-se o medium-density fiberboard (MDF), diversos materiais para revestimento e
novas madeiras reflorestveis, como o eucalipto, que vem sendo introduzido no setor moveleiro em
algumas regies do Brasil.
Devido extino de espcies e s restries ambientais, novas madeiras comeam a penetrar no
mercado mundial. Cabe destacar o pnus, que substituiu a araucria no Brasil, devendo-se mencionar,
tambm, o eucalipto, que j utilizado em pases como Nova Zelndia, Austrlia, Chile, entre outros,
para a confeco de mveis. Mesmo no Brasil, h algumas empresas, inclusive da indstria de papel e
celulose, que comeam a experimentar esta madeira (ver item Matrias-Primas, p. 33). Da Malsia,
Indonsia, Filipinas e Ceilo j comeam a surgir mveis feitos de seringueira. Com o significativo
desenvolvimento da tecnologia moderna, os grandes empecilhos ao uso de madeiras menos nobres
foram sendo eliminados, como, por exemplo, no caso do pnus, cujos ns, que o tornam pouco
atraente, so facilmente retirados com uma otimizadora tica de corte. Alm disso, deve-se
mencionar os progressos adquiridos nas tcnicas de acabamento que permitem fazer com o pnus, por
4
exemplo, mveis de tima apresentao. A prpria norma ISO-14000 dever inibir o mercado de
mveis confeccionados com madeira de lei e estimular o uso de madeira de reflorestamento, que
parece ser uma tendncia a ganhar fora no mercado mundial e para a qual a indstria brasileira
revela condies de competitividade.
A variedade de matrias-primas trouxe consigo uma outra tendncia: a de misturar diferentes
materiais na confeco do mvel, prtica que, em geral, barateia o custo final, mantendo o mesmo
patamar de qualidade. Por exemplo, mais recomendvel utilizar o MDF nas partes frontais do
mvel, que requerem design mais trabalhado e, portanto, maior usinagem, enquanto para os fundos
usa-se a chapa dura e para as prateleiras e laterais o aglomerado. Assim, os diversos tipos de
materiais so complementares uns aos outros, e no concorrentes entre si. O sofisticado design do
mvel italiano, em geral, mistura metais, madeira, vidro, pedra, couro, entre outros materiais.
Todas as transformaes acima tiveram grande influncia sobre o mercado consumidor, colaborando
para a sua expanso. A massificao do consumo ocorreu em muitos segmentos da indstria
moveleira, especialmente no de mveis lineares (retilneos) confeccionados a partir de painis de
madeira reconstituda. Nesses segmentos, o ciclo de reposio de mveis por parte dos usurios
sofreu forte reduo, principalmente nos pases desenvolvidos, aumentando o dinamismo da
indstria, ou seja, aos poucos os mveis vm perdendo a caracterstica de bens durveis de longa
durao.
Ademais, o novo estilo de vida da sociedade moderna, que passou a priorizar maior funcionalidade e
conforto, introduziu novos conceitos ao projeto do produto. Parcela crescente dos mveis
comercializados passou a ser projetada de forma que qualquer cidado no tenha dificuldades na
montagem - ready to assemble e do it yourself3 -, eliminando a figura do montador e, com isso,
barateando o produto. Essa uma tendncia tpica nos Estados Unidos e alguns pases da Europa,
onde a funcionalidade do produto um atributo essencial. Alm disso, esse tipo de mvel, ao baratear
tambm o frete, obtm uma grande vantagem no comrcio internacional.
H pases, ainda, como a Itlia, que procuram distinguir seus produtos atravs do design, ou seja,
perseguem uma estratgia de diferenciao do produto, conseguindo assim obter uma renda
diferencial advinda da exclusividade. O mesmo no ocorre num mercado em que a concorrncia se d
via preos e se comercializa um produto padro. Aqui, o produtor individual no tem foras para
influir nos preos de mercado. Sua sobrevivncia depende da sua eficincia.
Outros pases vm se especializando em segmentos do mercado ainda pouco explorados, como o
caso de Taiwan, que tem forte presena no comrcio internacional e vem desenvolvendo mveis em
metal, com maior valor agregado, em pequenos volumes e grande diversidade de estilos. Nesse
segmento, a obteno de patentes para novos estilos mais fcil quando a comparao feita com os
mveis de madeira, que possuem maior nmero de estilos j patenteados. Ademais, a alta
flexibilidade da produo viabilizada pela existncia de muitos fornecedores de partes e
componentes.
3
O conceito do it yourself comeou a aparecer nos Estados Unidos na dcada de 50, perodo em que os empresrios identificaram o segmento feminino
como um novo nicho de mercado para os materiais de construo e comearam a modificar os produtos para adapt-los a esse pblico. Dessa forma,
nasceram materiais e equipamentos de fcil aplicao, com embalagens atrativas e auto-explicativas. Com essas mudanas, comeou-se a perceber o
tamanho desse segmento e suas possibilidades de crescimento. Na Europa, o conceito tornou-se popular nos anos 70, baseado na experincia norteamericana, e consolidou-se inicialmente na Frana, onde recebeu o nome bricolage, relacionado a pequenos reparos domsticos, pintura, instalao de
prateleiras, confeco de mesas e armrios, jardinagem etc. O Brasil j teve at mesmo uma Associao Brasileira de Desenvolvimento Mercadolgico
do Faa Voc Mesmo (Abemfa), criada em 1987, mas que encerrou suas atividades em 1992 [Gazeta Mercantil (16.01.98)].
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Em que pesem as estratgias de diferenciao do produto, seu preo final permanece como um
importante fator de competitividade no setor. Na medida em que a indstria reduziu preos, os
mveis foram perdendo o seu anterior carter de bens de luxo, o que resultou no declnio do ciclo de
reposio. Ao que tudo indica, as fortes tendncias para o futuro residem, principalmente, num tipo
de mvel prtico, padronizado e confeccionado, principalmente, com madeira de reflorestamento, de
baixo custo.
Principais Produtores Mundiais, Consumo e Distribuio
Produo e Consumo
O mercado mundial de mveis atingiu um valor aproximado de US$ 156 bilhes em 1996. Somente
nos Estados Unidos - maior mercado mundial - as vendas alcanaram cerca de US$ 59 bilhes (ver
Tabela 1). Os principais produtores Estados Unidos, Alemanha e Itlia - responderam naquele ano,
respectivamente, por 31%, 12% e 10% da produo mundial. Os mercados consumidores mais
importantes tambm se concentram nos pases desenvolvidos, cabendo destacar Estados Unidos,
Alemanha, Frana, Itlia, Inglaterra, Japo e Espanha, responsveis por mais de 80% do consumo
mundial.
Tabela 1
Principais Pases Produtores e Consumidores de Mveis - 1996
PAS
CONSUMO APARENTE
%
PRODUO
(US$ Milhes)
(US$ Milhes)
Estados Unidos
58.739
37,7
48.660
Alemanha
19.177
12,3
18.414
Frana
12.112
7,8
7.502
Itlia
11.921
7,7
16.368
Reino Unido
10.052
6,5
7.502
Japo
6.927
4,4
Espanha
6.559
4,2
4.092
Subtotal
125.487
80,6
102.538
Outros
30.242
19,4
53.191
Total
155.729
100,0
155.729
Fonte: STCP/Stagliorio, UNSO/ITC; ITTO/ITC, Internet: www.ib.be/furniture-eu/statistics/eu-stat.htm.
%
31,2
11,8
4,8
10,5
4,8
2,6
65,8
34,2
100,0
Elaborao: BNDES
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O valor da produo do segundo maior segmento - mveis para escritrio - foi cerca de US$ 10
bilhes em 1995 (ver Tabela 2), empregando aproximadamente 70 mil pessoas.
A principal matria-prima utilizada a madeira, especialmente carvalho, pinheiro e freij. O
consumo total de madeira serrada (softwood) representou 118 milhes de m3 em 1996
(exclusivamente para construo civil), enquanto que o volume consumido de chapas e painis
reconstitudos atingiu algo em torno de 46 milhes de m3 no mesmo ano, segundo estimativa da
Jaakko Poyry Engenharia.
O estilo de mvel casual/funcional, que inclui a categoria ready-to-assemble (RTA), vem
apresentando elevadas taxas de crescimento nos ltimos anos. Os mveis com padro RTA
alcanaram vendas superiores a US$ 2 bilhes em 1996, com destaque para o segmento de mveis
para escritrio. A demanda por esse estilo dever crescer mais rapidamente que a de mveis
convencionais (fully assembled), influenciada pelos menores custos do frete e pelo aumento de sua
popularidade no mercado norte-americano. Tais aspectos deveriam, portanto, ser considerados nas
estratgias dos potenciais e/ou atuais exportadores para esse mercado.
O mercado para partes e componentes tambm dever crescer, cabendo destacar o expressivo
incremento do consumo de molduras de madeira (mouldings): de 1,3 milho de m3 em 1990 para
2,6 milhes de m3 em 1996, segundo estimativa da Jaakko Poyry Engenharia. Esse nmero exclui
os produtos substitutos em plstico ou MDF e inclui a grande parcela das importaes, que
aumentaram significativamente no perodo, em especial as de molduras de pnus provenientes do
Chile.4
Os maiores fabricantes de mveis nos Estados Unidos esto representados nos Grficos 1 e 2. Os
300 maiores do setor de mveis de madeira, segundo publicao especializada,5 faturaram US$
35,5 bilhes em 1997 (incremento de 6% em relao a 1996), empregando 334 mil pessoas.
Tabela 2
Evoluo do Setor de Mveis nos Estados Unidos: Segmentos Residencial e de
Escritrio 1989/1995
(Em US$ Milhes)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
TAXA
MDIA (%)
Mveis Residenciais
(SIC 251)
Valor da Produob
19.499
20.694
21.907
23.664
24.188
3,3
Mveis de Madeira
8.461
8.303
7.980
8.737
9.267
9.919
10.019
2,9
Mveis Estofados
5.618
5.815
5.859
6.223
6.690
7.445
7.648
5,3
Mveis de Metal
2.229
2.184
2.090
2.112
2.141
2.191
2.205
-0,2
Colches
2.893
2.905
2.923
2.843
3.001
3.267
3.463
3,0
Outros
754
706
647
779
808
842
853
2,1
Total de Empregados
(000)
280
275
259
257
255
267
262
-1,1
19.955 19.913
O Chile exporta cerca de US$ 1 bilho na categoria madeira serrada e material de construo (inclusive molduras) para os Estados Unidos e vem
aumentando o valor agregado das suas exportaes nesse segmento para aquele pas.
5
7
Mveis de Escritrio
(SIC 252)
Valor da Produob
Total de Empregados
(000)
8.257
8.030
7.263
8.008
8.265
8.663
9.357
2,1
80
75
66
68
70
70
70
-2,1
Fonte: U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census, International Trade Administration (ITA).
a
Grfico 1
As 10 Maiores Empresas de Mveis Residenciais
(EUA - 1997)
2,5
1,5
30.000
20.000
1,0
10.000
0,5
0,0
Fonte: FD M - Fevereiro de 98
N de Empregados
US$ Bilhes
2,0
8
Grfico 2
As 10 Maiores Empresas de Mveis para Escritrios
(EUA-1997)
Faturam ento em US$ Bilhes
US$ Bilhes
3,0
2,0
12.000
8.000
1,0
4.000
0,0
N de Empregados
Nde Em pregados
Fonte: FD M - Fevereiro de 98
Unio Europia
A indstria de mveis representa em torno de 2% da produo de manufaturados na Unio
Europia: o valor total da produo de mveis alcanou ECU 62 bilhes em 1996, mantendo-se
estvel em relao ao ano anterior.
A fraca performance do setor pode ser explicada por fatores econmicos e demogrficos, entre os
quais cabe destacar: a) tendncia demogrfica estacionria/declinante; b) queda dos investimentos
em construo civil; e c) polticas recessivas para ajuste das finanas pblicas, com impactos
negativos sobre o consumo privado.
A indstria moveleira representou ainda 2% do volume total de empregos da Unio Europia: o
nmero total de empregados no setor atingiu 895 mil em 1995.
Sobressaem as empresas italianas, que, sozinhas, representaram quase 40% do nmero total do
setor moveleiro europeu (em torno de 96 mil empresas).
Entre os principais produtores, cabe destacar a Alemanha, a Itlia, a Frana e o Reino Unido, que
respondem por mais de 70% do valor total da produo da Unio Europia.
9
Grfico 3
Produo de Mveis na Unio Europia.
1996 (em % )
27%
ALEMANHA
ITALIA
24%
11%
FRANA
REINO UNIDO
11%
ESPANHA
6%
SUCIA
4%
DINAMARCA
3%
3%
PASES BAIXOS
3%
AUSTRIA
BELG/LUX
2%
GRECIA
2%
FINLANDIA
1%
Fonte: World furniture: a newsletter on the furniture industry, Csil - Milano Centre for Industrial Studies, em: http://web.tin.it/csil-
furniture/WorldFurniture/dec97/dec97.html.
10
componentes - so, respectivamente, o maior exportador e o maior importador europeu desse
segmento.
Os maiores grupos europeus de madeira e mveis esto relacionados no Grfico 4 a seguir.
Grfico 4
Principais Grupos Europeus de Madeira e Mveis em 1997
1.794
Rugby Group (GBR)
Strafor Facom (FRA)
1.517
MFI (GBR)
1.258
937
Lapeyre (FRA)
818
DLW (DEU)
786
Skane-Gripen (SWE)
540
Alno (DEU)
462
381
DFS (GRB)
346
Rubicon (GBR)
Silentnight (GBR)
311
310
263
Famco (GBR)
235
221
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Alemanha
A indstria moveleira alem, uma das mais desenvolvidas da Europa, possui um mercado que, no
obstante, se encontra estagnado, com tendncia declinante.
Apesar de os consumidores demonstrarem preferncia por mveis de madeira slida, estes
raramente so confeccionados totalmente com esse material, o que explicado, em grande parte,
pelas restries ambientais internas e outras originrias dos pases exportadores da madeira,
especialmente do leste Europeu e do sudeste Asitico.
Mveis com madeira de reflorestamento, como, por exemplo, o pnus, normalmente so
confeccionados inteiramente com madeira slida, enquanto nos demais so utilizadas chapas
diversas e lminas.
Cabe destacar o grande volume de importao de componentes e produtos semi-acabados,
provenientes da prpria Comunidade Europia e do leste Europeu.
11
comum a terceirizao de etapas da produo ou mesmo a implantao de subsidirias em outros
pases, como forma de reduo de custos. Alm disso, com a reunificao da Alemanha, vrias
fbricas foram transferidas para a Europa Oriental, ocasionando incremento nos fluxos de reimportaes.
Itlia
A indstra caracteriza-se pela extrema fragmentao, com grande nmero de pequenas e mdias
empresas e forte participao da economia informal.
A horizontalizao da produo marcante: do universo de 39 mil empresas produtivas, cerca de
30 mil apresentam menos de 10 operrios, fornecendo peas, componentes e produtos semiacabados a grandes empresas que se dedicam montagem e ao acabamento. Existem apenas 35
empresas empregando mais de 200 pessoas na Itlia.
Desenvolve-se um design caracterstico, que atualmente define padres de modernidade no
mercado mundial.
A principal matria-prima so chapas reconstitudas e painis, e o uso de madeira slida limitado
fabricao de mesas, cadeiras e alguns componentes de mveis.
crescente a combinao de diferentes materiais na confeco do mvel, como, por exemplo,
madeira, metal, vidro, pedra, couro, entre outros. Destaca-se ainda o crescente uso de metal, de
custo inferior aos materiais de madeira slida e capaz de sustentar a estrutura do mvel.
As maiores empresas so: Natuzzi, Snaidero, Scavolini, Castelli, Berloni, DellAgnese e Chateau
dAx.
Reino Unido
Os mveis de madeira representam 85% do valor total da produo.
Cabe destacar a grande participao dos mveis no padro RTA, em especial nos segmentos de
cozinha e dormitrio, onde responde, respectivamente, por 67% e 58% do valor total da produo.
As maiores empresas so: Christie-Tyler, Silentnight, Hygena (Grupo MFI), Projet e Vickers.
Distribuio
O processo de concentrao do varejo - j bem avanado nos Estados Unidos e em alguns pases
europeus - vem forando a reduo da margem de lucro da indstria de mveis, onde predominam os
pequenos e mdios produtores, com menor poder de barganha vis--vis os grandes varejistas.
Grande parte dos fabricantes, compradores e varejistas de mveis nos Estados Unidos est interligada
a grandes redes nacionais e internacionais de comercializao. Na Europa, esse padro vem se
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desenvolvendo recentemente, e o processo de internacionalizao dever crescer. No obstante,
atualmente apenas uma companhia varejista de mveis europia tem presena internacional, atuando
em 29 pases: a sueca Ikea - maior grupo mundial de comrcio de mveis, com vendas na faixa de
US$ 6 bilhes -, que introduziu um novo conceito de mvel de qualidade, associado a um design
moderno, reunindo funcionalidade, conforto e pronta entrega RTA/do it yourself (DIY). Alm
disso, as preocupaes ambientais so expressas na grande utilizao de novos materiais, como MDF,
painis laminados, entre outros. O grupo, que atua, principalmente, na Europa (87 lojas) e nos
Estados Unidos (13 lojas), trabalha com uma grande rede de fornecedores mundiais subcontratados, e
desde 1991 comeou a exercer atividades tambm na industrializao, pretendendo estabelecer mais
20 novas fbricas de mveis na Europa Oriental nos prximos cinco anos mais que duplicando sua
capacidade atual.
No mercado norte-americano, as vendas ao varejo distribuem-se da seguinte forma:7
varejo tradicional, que inclui diversas linhas de produtos e responde por cerca de 50% das
vendas totais de mveis;
lojas especializadas, que incluem uma nica categoria ou estilo de mvel e respondem por outros
15%; e
lojas de desconto (discount retailers), lojas de departamento, home centres, rent-to-own stores
(especializadas no aluguel de mveis) e galerias (gallery stores, que vendem produtos de um
nico fabricante) respondem pelos outros 35%.
Dos trs segmentos acima, as grandes cadeias de lojas especializadas em mveis, que vendem uma
linha padro de produtos em toda a rede, esto atualmente tendo um crescimento superior aos demais.
A tendncia de concentrao das vendas de mveis em poucos e grandes varejistas no mercado
norte-americano. Entre os 10 maiores varejistas do setor nos Estados Unidos - por faturamento destacam-se Heilig-Meyers, Levitz, Sears Home Life, Pier 1 Imports, Havertys, Rooms to Go, Value
City, Ikea, Art Van e Rhodes, bem como as galerias Ethan Allen Home Interiors, La-Z-Boy, Drexel
Heritage e Thomasville Home Furnishings Stores.8
Alm disso, as lojas de desconto - que trabalham com estoques para entrega imediata (os fabricantes
de mveis entregam seus produtos diretamente a essas lojas) - absorvem uma parcela de 32% do
consumo de mveis abaixo de US$ 100 nos Estados Unidos, enquanto os canais tradicionais
respondem por 27%, segundo estudo da National Retail Federation.
Na Europa, essas redes de desconto tambm j esto difundidas, muito em funo da popularizao
dos gneros RTA/DIY, os quais barateiam os custos associados ao frete e montagem, na maioria
das vezes dispensando o montador final.
Nos Estados Unidos, apenas uma pequena parcela de mveis estilo RTA vendida atravs dos canais
convencionais do varejo. A maior parcela comercializada atravs de lojas de desconto, home
centres e lojas especializadas, que estocam para entrega imediata.
Fonte: International Trade Forum, Processed wood products: the challenging US market, abr./jun. 1992, p. 10-31.
13
O comrcio mundial de mveis excedeu US$ 40 bilhes em 1996 (ver Tabela 3b), representando um
incremento significativo em relao ao patamar de 20 anos atrs, quando as exportaes mundiais de
mveis de madeira, metal e plstico giravam em torno de US$ 1,5 bilho.
Este resultado indica uma taxa mdia aproximada de crescimento anual extraordinria da ordem de
18% ao ano, revelando uma excelente performance em termos de comrcio exterior. Caberia destacar
ainda que o comrcio mundial de mveis j atingiu montante comparvel ao volume negociado de
papel e celulose no mundo: em torno de US$ 58 bilhes.
Tabela 3a
Evoluo das Exportaes Mundiais de Mveis segundo os Principais Pases
1993/95
(Em US$ Milhes)
PASES
1993
%
1994
%
1995
%
Itlia
5.797
17
6.735
20
8.366
21
Alemanha
4.090
12
4.356
13
4.882
12
Estados Unidos
3.309
10
3.729
11
3.806
9
Canad
1.693
5
2.180
6
2.620
7
Dinamarca
1.599
5
1.786
5
2.160
5
Frana
1.649
5
1.808
5
2.080
5
China
1.083
3
1.496
4
1.765
4
Taiwan
1.840
5
1.800
5
1.764
4
Blgica
1.409
4
1.499
4
1.622
4
Sucia
850
2
1.014
3
1.391
3
Subtotal: 10 Maiores 23.319
68
26.403
77
30.456
76
Polnia
581
2
895
3
1.338
3
Reino Unido
916
3
1.109
3
1.338
3
Espanha
553
2
729
2
1.036
3
Pases Baixos
877
3
878
3
959
2
Malsia
566
2
769
2
916
2
Mxico
659
2
851
2
897
2
Indonsia
676
2
784
2
866
2
ustria
651
2
715
2
817
2
Sua
629
2
646
2
778
2
Hong Kong
569
2
709
2
770
2
TOTAL
29.996
87
34.488
100
40.171
100
Fontes: Csil - Centre for Industrial Studies (Milano), em Abimvel, e Consultoria Jaakko Poyry.
Tabela 3b
Evoluo das Importaes Mundiais de Mveis segundo os Principais Pases 1993/96
(Em US$ Milhes)
PASES
1993
%
1994
%
1995
%
1996
%
Estados Unidos
6.905
23
8.290
24
9.128
23
10.200
24
Alemanha
5.007
17
5.715
16
6.584
17
6.846
16
Japo
1.933
7
2.677
8
3.155
8
3.453
8
Frana
2.474
8
2.738
8
3.206
8
3.378
8
Reino Unido
1.614
5
1.746
5
1.915
5
2.209
5
Canad
1.740
6
1.912
5
1.985
5
1.951
5
Blgica
1.340
5
1.546
4
1.776
5
1.859
4
14
Pases Baixos
Sua
Austria
Subtotal: 10
Maiores
Federao Russa
Hong Kong
Sucia
Itlia
Noruega
Espanha
Mxico
Cingapura
Dinamarca
Austrlia
Total
1.458
1.386
1.100
24.957
5
5
4
84
1.611
1.544
1.245
29.024
5
4
4
83
451
791
617
537
447
436
446
287
294
280
29.543
2
3
2
2
2
1
2
1
1
1
100
997
967
764
582
506
509
613
370
359
346
35.037
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
100
1.738
1.857
1.455
32.799
1.157
997
850
699
611
555
449
447
443
370
39.377
4
5
4
83
1.841
1.826
1.596
35.159
4
4
4
83
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
100
1.244
1.055
751
740
651
630
582
512
473
423
42.220
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
100
Fontes: Csil - Centre for Industrial Studies (Milano), em Abimvel, e Consultoria Jaakko Poyry.
Somente trs pases concentram mais de 40% das exportaes mundiais de mveis: Itlia, maior
exportador mundial de mveis, Alemanha e Estados Unidos (Tabela 3a). Ademais, apenas cinco
pases (Estados Unidos, Alemanha, Japo, Frana e Reino Unido) respondem por mais de 60% das
importaes (Tabela 3b).
A Itlia, que exerce a liderana na indstria, alm de ser o maior exportador, o pas que exibe o
menor grau de dependncia em relao ao comrcio exterior de mveis, sendo competitiva em todos
os segmentos desse mercado. Seu grande sucesso deve-se ao design e qualidade de seus mveis,
mas tambm ao preo competitivo de seus produtos.
J a Alemanha, apesar de ser o segundo maior exportador mundial de mveis, pouco competitiva
em certos segmentos da indstria e dependente de importaes - principalmente de mveis de
madeira e seus componentes - para suprir parte da demanda interna. Os Estados Unidos revelam,
tambm, grande dependncia das importaes.
Estes nmeros aproximados indicam que o mercado exterior de mveis concentra-se, basicamente,
nos pases desenvolvidos. No obstante, o dficit crescente no comrcio exterior de muitos desses
pases (ver Tabela 4) tem aberto um espao significativo para a penetrao das exportaes dos pases
em desenvolvimento. Esse o caso, por exemplo, de pases como China, Taiwan, Malsia, Mxico e
Indonsia, que em 1995 exportaram em conjunto um montante de US$ 6,2 bilhes - principalmente
para os pases desenvolvidos -, representando aproximadamente 15% das exportaes mundiais de
mveis naquele ano. A prpria indstria brasileira j comea a aparecer como um parceiro de alguma
importncia neste mercado, tendo exportado em 1995 o montante de US$ 314 milhes, o que
representou algo em torno de 0,8% do mercado internacional (ver tambm o item Evoluo do
Comrcio Exterior de Mveis Nacionais, p. 45). Em contraste, Taiwan detm cerca de 4% do
mercado mundial de mveis, constituindo-se no terceiro maior fornecedor externo de mveis para os
Estados Unidos.
Tabela 4
15
Evoluo do Saldo Comercial de Mveis: Pases Selecionados 1993/95
(Em US$ Milhes)
PASES
1993
1994
1995
Estados Unidos
(3.596) (4.561)
(5.322)
Alemanha
(917) (1.359)
(1.702)
Frana
(825)
(930)
(1.126)
Sua
(711)
(900)
(998)
Pases Baixos
(509)
(666)
(898)
ustria
(449)
(530)
(638)
Reino Unido
(698)
(637)
(577)
Blgica
(49)
(112)
(116)
Mxico
213
238
448
Espanha
117
220
481
Sucia
233
250
541
Canad
(47)
268
635
Dinamarca
1.305
1.427
1.717
Itlia
5.260
6.153
7.667
Fonte: Csil - Centre for Industrial Studies (Milano).
A estratgia da indstria moveleira de Taiwan pode ser descrita, em linhas gerais, pelos itens abaixo:
Ainda com relao aos novos entrantes no mercado mundial, cabe destacar alguns pontos.
Anteriormente, estes pases exportavam, basicamente, madeira bruta, que era processada pelos pases
desenvolvidos exportadores do produto final. At 1980, o comrcio internacional de mveis resumiase, basicamente, a um intercmbio entre os prprios pases desenvolvidos. Entretanto, nos ltimos
anos, muitos pases em desenvolvimento capacitaram-se para exportar produtos de maior valor
adicionado, ou seja, mveis acabados, e chegaram inclusive a proibir suas exportaes de madeira
16
bruta como forma de reter uma importante fonte de competitividade, como o caso, por exemplo, de
alguns pases asiticos como Indonsia, Malsia e Filipinas.
No que se refere aos tipos de mveis comercializados, em mdia mais de 30% do valor das
importaes mundiais so assentos e cadeiras, ficando o restante para mveis diversos. Ademais, a
participao dos mveis de madeira gira em torno de 40% do total das importaes, a dos mveis de
metal 8%, a dos mveis de plstico 1% e a dos mveis de outras matrias-primas 3%. Cabe destacar,
ainda, que partes de madeira e outras matrias-primas tm um peso significativo: em torno de 9% do
total das importaes.
Embora os custos de transporte prejudiquem o comrcio internacional, h alguns produtos com forte
demanda, como, por exemplo, mveis de madeira macia, mveis no padro ready-to-assemble (com
menores custos de frete) e partes e componentes de mveis.
No caso do Japo, h que se destacar a relevncia das importaes de mveis de outras matriasprimas, como bambu, vime, junco e outras matrias-primas (em torno de 9% do total das
importaes), em sua maior parte provenientes da Indonsia e das Filipinas. No caso dos Estados
Unidos, o percentual destas importaes pequeno, enquanto na Alemanha as importaes de mveis
de madeira so menos acentuadas do que a mdia global, porm h mais dependncia das
importaes de mveis de metal, assentos com armao de madeira e partes e componentes de
mveis.
Panorama Nacional
A realidade da indstria de mveis no Brasil vem mudando lentamente, mas ainda contrasta com o
padro internacional, principalmente no que diz respeito incipiente difuso de tecnologia de ponta e
grande verticalizao da produo nacional.
Na dcada de 90, a indstria investiu fortemente na renovao do parque de mquinas,
principalmente em equipamentos importados provenientes, em sua maior parte, da Itlia e da
Alemanha. No obstante, as empresas mais modernas - em geral ligadas ao comrcio internacional so poucas em meio a um universo muito grande de empresas desatualizadas tecnologicamente e com
baixa produtividade. Alm disso, como no h muitas empresas especializadas na produo de partes,
componentes e produtos semi-acabados para mveis, a elevada verticalizao da produo domstica
tambm aumenta os custos industriais.
Cabe destacar ainda a grande informalidade existente no pas, especialmente no setor moveleiro, onde
ela marcante, na medida em que so fracas as barreiras entrada, seja pelo lado da tecnologia, seja
pelo lado do investimento em alguns segmentos dessa indstria. A informalidade gera ineficincias
em toda a cadeia industrial, dificultando, por exemplo, a introduo de normas tcnicas que atuariam
na padronizao dos mveis, assim como das suas partes e componentes intermedirios.
A difuso de novas matrias-primas para a confeco do mvel, como as madeiras reflorestveis, em
que o pas teria grandes vantagens competitivas pela dimenso das florestas plantadas (ver Tabela 9),
dificultada pelos seguintes fatores: a) fcil acesso s florestas nativas; b) carncia de fornecedores
experientes no plantio especializado, assim como no processamento primrio e secundrio da madeira
(essas ltimas etapas exigem elevados investimentos na secagem e corte); c) baixos investimentos no
projeto e no design moveleiro, gerando pequena demanda da indstria por novos materiais; e d)
17
inexistente interao da indstria moveleira com o consumidor final, prejudicando a identificao de
novas tendncias de mercado.
Por exemplo, com relao ao eucalipto, so recentes os investimentos de empresas do setor de papel e
celulose com foco na produo de matria-prima (madeira serrada) para a indstria moveleira. Em
que pesem as elevadas sinergias da produo destinada aos dois setores, os altos investimentos na
secagem da madeira e a sua incipiente difuso na indstria moveleira nacional dificultam maiores
investimentos nessa rea. Alm disso, a concorrncia com produtores informais, trabalhando em
sua maior parte com serrarias obsoletas - gerando desperdcios no processamento da madeira em tora
(entre 40% e 60%) -, tambm um fator limitador de maiores investimentos no plantio e
processamento da madeira reflorestvel destinada ao setor moveleiro.
Em relao ao pnus - madeira reflorestvel j muito utilizada no pas em substituio araucria -,
estima-se que, em virtude da baixa velocidade com que vem ocorrendo o seu reflorestamento, a
mdio prazo haver problemas de abastecimento. Em geral, as grandes empresas moveleiras nesse
segmento so verticalizadas desde as fases iniciais da secagem e processamento da madeira at a
confeco do produto final, destinado, em sua maior parte, ao mercado externo. O mvel de pnus
teve pouca aceitao no mercado domstico principalmente pela forma como foi introduzido pela
indstria moveleira: como um produto barato e de baixa qualidade.
Ainda no que diz respeito difuso de novas matrias-primas, cabe mencionar algumas mudanas
positivas. Com relao aos painis de madeira, o MDF, que j no representa nenhuma novidade no
mercado internacional, comeou a ser produzido no Brasil em agosto de 1997 e hoje utilizado
apenas pelas maiores empresas moveleiras do pas, sendo ainda desconhecido da maioria dos
pequenos e mdios fabricantes. As vantagens na utilizao do MDF so muitas, como, por exemplo:
queda dos ndices de refugo; da freqncia e custo de manuteno; menores custos de transporte,
decorrentes do menor peso do produto final; alm do aumento da velocidade operacional (ver BNDES
Setorial, n. 6, p. 124).
A difuso de novas matrias-primas na indstria certamente ter impactos positivos na qualidade do
produto final e ainda no aumento da produtividade e na reduo do preo ao consumidor. Alm disso,
o Brasil tem potencial para desenvolver importantes vantagens competitivas na rea de produtos
confeccionados a partir de madeira de reflorestamento: alternativa s restries ambientais contra a
explorao da madeira nativa, que tendem a aumentar a longo prazo.
A distribuio e a assistncia tcnica so reas que tambm podem melhorar muito no Brasil. No que
se refere distribuio, acredita-se que as transformaes previstas no varejo nacional, como o
aumento da concentrao e a entrada de novos players seguindo um movimento global de
internacionalizao, tero impactos positivos sobre o setor moveleiro nacional, cabendo destacar
entre eles o aumento da eficincia produtiva em toda a cadeia e o melhor atendimento ao consumidor.
Produo, Consumo e Emprego no Brasil
O faturamento da indstria nacional de mveis, segundo a Abimvel, totalizou US$ 5,6 bilhes em
1997, representando um declnio acumulado de 11% em relao a 1995. O Grfico 5 mostra a
evoluo do setor no Brasil, cabendo destacar a expressiva participao dos mveis de madeira na
produo total. Os Estados de So Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran respondem por
18
cerca de 82% da produo nacional, sendo que somente So Paulo e Rio Grande do Sul, segundo a
Abimvel, representam, respectivamente, 42% e 18%.
Grfico 5
Mercado Brasileiro de Mveis - 1990/1997
U
S
$
b
i
l
h
e
s
6
5
Produo de M veis de
M adeira
4
Com rcio Externo Lquido de
M veis de M adeira
3
2
1
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Fonte: JA A K O P O Y R Y C onsultoria
Os nmeros apresentados referem-se apenas aos estabelecimentos formais. No obstante, cabe destacar a distoro provocada pela grande
19
A Tabela A.1 (no Anexo) de indicadores financeiros mostra ainda que as 10 maiores empresas, pelo
critrio de faturamento, responderam apenas por 6% do faturamento total da indstria em 1996.
Tabela 5
Distribuio das Empresas, do Pessoal Ocupado e do Valor Bruto da
Produo Industrial por Faixas de Pessoal Ocupado
ESTRATOS
NMERO DE
TOTAL DO
VALOR BRUTO
NMERO
EMPRESAS
PESSOAL
DA PRODUO
MDIO DE
OCUPADO
INDUSTRIAL
EMPREGADOS
POR ESTRATO
At 4 Pessoas
5-19 Pessoas
20-99 Pessoas
100-499 Pessoas
500 e Mais Pessoas
Total
56,9
30,9
10,1
2,0
0,1
100,0
11,5
21,7
32,3
28,6
5,9
100,0
4,2
11,9
31,8
43,3
8,8
100,0
2,8
9,6
43,5
195,1
761,9
13,6
NMERO
TOTAL DO
TOTAL DO
NMERO
TOTAL DO
VALOR
DE
PESSOAL
PESSOAL
DE
PESSOAL
BRUTO DA
EMPRESAS OCUPADO
OCUPADO/
NMERO DE
PRODUO
INDUSTRIAL
EMPRESAS
(%)
Indstria de Mveis
Madeira (incluindo Vime
12.519
154.744
12,4
Metal
534
16.319
30,6
Plstico
103
2.595
25,2
42
344
8,2
13.198
174.002
13,2
91,0
83,0
72,1
3,9
8,8
12,1
0,7
1,4
1,3
0,3
0,2
0,1
95,9
93,3
85,6
12,5
e Junco)
Montagem e
Acabamento
Subtotal
Artefatos do Mobilirio
Colchoaria
348
8.926
25,6
2,5
4,8
Persianas
43
2.945
68,5
0,3
1,6
1,8
391
11.871
30,4
2,8
6,4
14,3
170
594
3,5
1,2
0,3
0,1
Subtotal
No Classificados
20
Total
13.759
186.467
13,6
100,0
100,0
100,0
A indstria de mveis tambm pode ser segmentada por categoria de uso: residencial ou para
escritrio. A Tabela 7 sintetiza as principais caractersticas do segmento de mveis de madeira para
residncia, as quais sero mais detalhadas em seguida.
Tabela 7
Principais Caractersticas do Segmento de Mveis de Madeira para Residncia
TIPO DE
MVEL
PRODUO
MATRIA-PRIMA
PREDOMINANTE
PORTE DAS
EMPRESAS
PRINCIPAL
MERCADO
CONSUMIDOR
GRAU DE
TECNOLOGIA
Seriada
Madeira de
reflorestamento,
especialmente
serrado de pnus
Madeiras de lei, em
especial serrado de
folhosas
Mdias e
grandes
Exportao
Alto
Micro e
pequenas
Mercado
nacional, em
especial para as
classes mdia e
alta
Mercado
nacional, em
especial para as
classes mdia e
baixa
Mercado
nacional, em
especial para as
classes mdia e
baixa
Baixo, quase
artesanal
Torneado
Sob encomenda
Seriada
Aglomerado
Mdias e
grandes
Sob encomenda
Compensado e
aglomerado
Micro e
pequenas
Retilneo
Alto
Mdio
Em contraste com os mveis retilneos que so lisos, sem detalhes sofisticados de acabamento, com
desenho simples de linhas retas -, os mveis torneados apresentam muitos detalhes de acabamento,
misturando formas retas e curvilneas. O segmento de mveis torneados pode ser dividido em dois
subsegmentos, de acordo com as matrias-primas utilizadas: a) o de madeiras de lei, que o mais
defasado tecnologicamente, revelando um elevado grau de heterogeneidade tecnolgica e cuja antiga
vantagem competitiva representada pelas madeiras nativas parece ter perdido eficcia num mundo
cada vez mais preocupado com questes ambientais (empresas que outrora exportavam atualmente
destinam sua produo basicamente ao mercado interno); e b) o de madeiras de reflorestamento, que
rene a maior parte dos fabricantes de mveis torneados seriados, os quais destinam a maior parte de
sua produo ao mercado externo (so empresas verticalizadas, que utilizam como principal matriaprima a madeira da confera pnus).
Nesse segmento, atuam predominantemente empresas de mdio porte com faturamento anual na
faixa de US$ 15 milhes -, como Madem (15 mil mveis/ms), Leopoldo, Artefama, Toigo Mveis,
21
Madesa, Neumann, entre outras (ver tabelas no Anexo). A grande maioria das empresas no segmento
de exportadoras, com parcela de 50% a 100% do faturamento total referente a exportaes.
Embora apreciados no mercado externo, os mveis de pnus - lanados no mercado brasileiro na
dcada de 70 - ainda encontram resistncia no Brasil, pois sua comercializao foi prejudicada pela
imagem malsucedida da estria do produto no mercado domstico, onde foram lanados como mveis
de baixo preo, envolvendo pequenos investimentos em design. Alm disso, apresentavam inmeras
falhas na madeira, em funo do manejo inadequado dos reflorestamentos: ausncia de desbastes e
podas, corte precoce de rvores muito jovens e com dimetro reduzido, assim como mistura de
espcies. Outro fator desfavorvel foi a utilizao de tecnologia inadequada na industrializao da
madeira: uso de equipamentos de acabamento e beneficiamento obsoletos ou adaptados, despreparo
nos programas de secagem e corte inapropriado da madeira, deixando muitos ndulos, o que poderia
ser minimizado com emprego de tecnologia tica.
Apesar dessa primeira fase malsucedida, as empresas do setor modernizaram suas instalaes
industriais e passaram a produzir mveis de pnus para o mercado externo. Hoje, possuem mquinas e
equipamentos mais modernos: leitoras ticas para o corte de pnus, prensas de alta freqncia para a
montagem dos painis, centros de usinagem flexveis com controle numrico, encontrando tambm o
uso de cabine pressurizada na etapa do acabamento. Pode-se dizer que este um segmento bastante
competitivo da indstria nacional de mveis e que atua num mercado em que a concorrncia se d via
preos.
No segmento de mveis sob encomenda, cabe mencionar a presena de uma multiplicidade de micro
e pequenas empresas, em geral marcenarias, cuja matria-prima bsica a madeira compensada
conjugada com madeiras nativas. Seus equipamentos e instalaes so quase sempre deficientes e
ultrapassados - o que gera muitas imprecises nas medidas -, e o trabalho ainda predominantemente
artesanal. So empresas, em sua maioria, integradas, que detm, inclusive, o processamento primrio
da madeira com que trabalham. Seu produto final destina-se predominantemente ao mercado
domstico.
No segmento de mveis seriados, principalmente os retilneos, encontramos as empresas mais
modernas, que produzem em grande escala utilizando redes atacadistas nacionais como
distribuidores. Os mveis retilneos seriados so lisos, sem detalhes sofisticados de acabamento e
com desenho simples de linhas retas. Cabe destacar, por exemplo, os mveis tradicionais para quarto
e cozinha, que se destinam parcela da populao com menor poder aquisitivo.
H empresas no segmento de mveis retilneos seriados que tm linhas inteiras de produo com
mquinas flexveis de ltima gerao com controle numrico. No entanto, esse segmento possui baixa
competitividade externa, atribuda principalmente ao custo elevado de sua matria-prima bsica: os
painis de madeira aglomerada. No obstante, esse quadro vem mudando, e hoje os preos do
aglomerado produzido no mercado domstico j so comparveis aos do mercado internacional. Em
geral, as exportaes deste segmento so muito pequenas e destinadas, principalmente, aos pases do
Mercosul.
Em contraste com os mveis torneados seriados, cujo processo de fabricao envolve inmeras etapas
- secagem da madeira, processamento secundrio, usinagem, acabamento, montagem e embalagem -,
o grau de especializao no segmento de mveis retilneos seriados muito maior. O processo
produtivo bem mais simplificado, envolvendo produo em grande escala e poucas etapas: corte
22
dos painis, usinagem e embalagem. As etapas de acabamento e montagem final foram eliminadas,
pois os painis de madeira aglomerada j so adquiridos com acabamento, e a montagem final do
mvel feita pelo varejista.
Entre as empresas que atuam nesse segmento, cabe mencionar a Carraro (com capacidade de 300 mil
mveis/ms) e a Todeschini (com capacidade de cinco mil a seis mil mveis/dia). Ambas esto
instaladas no Estado do Rio Grande do Sul e constituem empresas de grande porte, com faturamento
anual superior a US$ 50 milhes e produo predominantemente voltada para o mercado interno (ver
tabelas no Anexo).
A nova tendncia entre os consumidores de classe mdia so os mveis modulares, tambm
classificados na categoria retilneos seriados, mas produzidos em mdulos adaptveis a um
determinado projeto.10 Esses mveis, cuja demanda vem crescendo muito no Brasil, renem
qualidade e funcionalidade, a um custo reduzido: permitem que o cliente aproveite melhor o espao
fsico disponvel, adquirindo o produto em mdulos pr-montados. O atendimento tende a ser
personalizado, sendo que muitas vezes o consumidor tambm recebe orientao quanto ao melhor
projeto.
Entre as principais empresas desse segmento, cabe destacar a Florense - grande exportadora,
principalmente de mveis de madeira e de ao para residncia -, a Todeschini, a Pastore e a Rudnick,
entre outras (ver tabelas no Anexo).
Os mveis de metal para residncia so, basicamente, de ao tubular conjugado com outras matriasprimas, como madeira, vidro etc. Neste segmento, a maior complexidade dos processos produtivos
(metalurgia) inibe a presena de pequenas empresas. Entre as principais empresas, cabe destacar uma:
Mveis Itatiaia (situada no plo de Ub), especializada em mveis de ao para cozinha (cerca de 70%
de sua produo), com maior faturamento entre as empresas apresentadas no ranking da Gazeta
Mercantil (ver tabelas no Anexo).
No segmento de mveis para escritrio, a especializao da produo grande, ou seja, h poucas
linhas de produtos numa mesma unidade industrial, como, por exemplo, empresas especializadas na
produo de cadeiras giratrias - produto bastante sofisticado tecnologicamente -, cabendo destacar
nesse segmento a empresa Giroflex (faturamento de US$ 63 milhes em 1997), que detm 25% do
mercado nacional. Entretanto, atendendo a um mercado corporativo muito exigente, a tendncia atual
que as empresas desse setor forneam a seus clientes a soluo completa, ou seja, a linha
completa de produtos para escritrio, o que vem implicando aumento da terceirizao da produo,
especialmente de estruturas metlicas e peas plsticas. Destaca-se ainda a preocupao das empresas
do setor com a qualidade e os servios ps-vendas, dado o mercado sofisticado, de grandes clientes,
em que atuam.
Neste segmento, a concorrncia com o produto importado grande, tendo havido, recentemente, a
entrada de empresas estrangeiras (como a norte-americana Steelcase Inc.), alm da vinculao das
empresas nacionais s lderes mundiais. Por exemplo, cabe citar novamente a Giroflex, que se
associou numa joint venture (com 40% de participao) Irwin Seating, maior empresa norteamericana de poltronas para salas de cinemas, com faturamento de US$ 105 milhes em 1997, e que
comear a fabricar produtos da Irwin em janeiro de 1999, na regio de Taboo da Serra (Grande So
10
23
Paulo), destinando 30% de sua produo exportao, primeiro para o Chile e o Mercosul e depois
para toda a Amrica do Sul [ver Gazeta Mercantil (16.06.98, p. C-6)]. Caberia destacar tambm a
associao da Teperman com a empresa norte-americana Herman Miller na produo de mveis para
escritrio.
A maior complexidade dos processos produtivos deste segmento - marcenaria, metalurgia, tapearia,
injeo de poliuretano, acabamento - exclui a presena de micro e pequenas empresas. Alm disso, no
segmento de mveis de escritrio sob encomenda, as empresas executam, tambm, o projeto de
instalao dos mveis, o que dificulta ainda mais a presena de pequenas empresas. De modo geral,
os fabricantes deste setor so de grande porte e internacionalizados.
Principais Plos Moveleiros no Brasil
A indstria nacional de mveis localiza-se, principalmente, nas regies Sul e Sudeste, com cerca de
88% da produo domstica proveniente dos Estados de So Paulo, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paran e Minas Gerais. Alm disso, mais da metade das exportaes nacionais de mveis
oriunda de Santa Catarina.
O Estado de So Paulo - que detm cerca de 40% do faturamento do setor e quase a metade do
nmero total de estabelecimentos - concentra hoje 80% da produo nacional de mveis de
escritrio11. A indstria paulista de mveis encontra-se dispersa dentro da regio metropolitana,
reunindo uma diversidade de empresas. No obstante, cabe destacar, segundo Ferreira (1997a), a
existncia de aglomeraes regionais bem definidas: a Grande So Paulo; e o Noroeste Paulista, que
rene os plos de Mirassol e Votuporanga.
J nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a produo concentra-se em torno de dois
plos industriais: Bento Gonalves e Flores da Cunha (Rio Grande do Sul) e So Bento do Sul (Santa
Catarina), especializados na produo de mveis residenciais. O plo de Bento Gonalves est
voltado principalmente para a fabricao de mveis retilneos seriados (de madeira aglomerada,
chapa dura e MDF), enquanto o plo de So Bento do Sul especializado em mveis torneados de
madeira macia, especialmente pnus.
Depois de So Paulo, o Rio Grande do Sul o segundo maior produtor de mveis, representando em
mdia 20% do valor da produo nacional. Com 2.800 empresas - somente 100 de maior porte (acima
de 150 empregados) -, sua produo comercializada predominantemente no mercado domstico:
18% no prprio estado e 75% em outras unidades da Federao. Somente 7% do valor da produo
so exportados, representando, no entanto, uma parcela de 25% do total das exportaes nacionais:
depois de Santa Catarina, o maior estado exportador. Entre as maiores empresas do Rio Grande do
Sul, destacam-se Carraro (cerca de 600 funcionrios), Todeschini (cerca de 300 funcionrios),
Delano, Madem, Madecenter, Bertolini, Madesa, Florense, SCA e Telasul (do Grupo Grendene, que
produz mveis tubulares para dormitrio e instalou outra unidade fabril no Nordeste).
O municpio de Bento Gonalves - maior plo moveleiro do Rio Grande do Sul - representa 9% da
produo nacional, destacando-se na produo de mveis populares, de madeira macia e,
especialmente, de aglomerados, destinados predominantemente ao mercado interno. Os mveis
residenciais (principalmente de cozinha e dormitrios) e para escritrio representam,
11
Os dados sobre a indstria moveleira em So Paulo e o segmento de mveis para escritrio esto baseados em estudo de campo (em verso preliminar,
no publicada) dos professores Luciano Coutinho, Marcos Barbieri Ferreira e Ronaldo Marques dos Santos, da Unicamp.
24
respectivamente, 65% e 15% da produo local. O municpio tambm um plo exportador
importante de mveis confeccionadas em pnus, mas a grande maioria das empresas destina sua
produo para o mercado interno. A Tabela 8 apresenta algumas caractersticas dos principais plos
moveleiros do pas.
Tabela 8
Principais Plos Moveleiros do Brasil
PLO
MOVELEIRO
UNIDADE DA
FEDERAO
NMERO
DE
EMPRESAS
EMPREGOS
Ub
Minas Gerais
153
3.150
Bom Despacho e
Martinho Campos
Linhares e
Colatina
Minas Gerais
117
2.000
Esprito Santo
130
3.000
Arapongas
Paran
145
5.500
Votuporanga
So Paulo
350
7.000
Mirassol, Jaci,
Blsamo e Neves
Paulista
So Paulo
80
3.000
Tup
So Paulo
54
700
So Bento do Sul
e Rio Negrinho
Santa Catarina
210
8.500
Bento Gonalves
Rio Grande
do Sul
130
7.500
Lagoa Vermelha
Rio Grande
do Sul
60
1.800
PRINCIPAIS
MERCADOS
Minas Gerais,
So Paulo,
Rio de Janeiro
e Bahia
Minas Gerais
So Paulo,
Esprito Santo
e Bahia
Todos os
estados
Todos os
estados
So Paulo,
Minas Gerais,
Rio de
Janeiro,
Paran e
Nordeste
So Paulo
Exportao,
Paran, Santa
Catarina e So
Paulo
Todos os
estados e
exportao
Rio Grande
do Sul, So
Paulo, Paran,
Santa Catarina
e exportao
PRINCIPAIS
PRODUTOS
Fontes: STCP/Stagliorio Consultoria; Associao da Indstria de Mveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs); Sindicato das Indstrias de
Mveis de Arapongas; Sindicato das Indstrias da Madeira e do Mobilirio de Linhares; Sindicato da Indstria do Mobilirio e Marcenaria do
Estado do Paran; Ferreira (1997a e 1997b); e Gazeta Mercantil (29.01.98).
Elaborao: BNDES.
O Estado de Santa Catarina - maior exportador e terceiro maior produtor de mveis do pas - possui
mais de 900 fbricas de mveis, emprega cerca de 18 mil pessoas e contribuiu com 50% do total
exportado em 1997. O principal plo moveleiro do estado e um dos maiores do Brasil - So Bento do
Sul - constitui o maior centro exportador do pas, com quase 40% do total das exportaes nacionais,
e confecciona mveis para uso residencial (cerca de 80% da produo), direcionados em sua maior
parte para o mercado de exportao: a grande maioria das empresas da regio, independente do porte,
opera com exportaes, em contraste com o plo de Bento Gonalves, acima mencionado. Existem
empresas exclusivamente exportadoras, que trabalham, em sua maior parte, sob encomenda,
25
especialmente as pequenas e micro. Entre as principais empresas de So Bento do Sul, cabe destacar
Artefama, Rudnick, Neumann, Leopoldo, Zipperer, Weiherman, Serraltense e Trs Irmos.
Outros plos encontram-se em estgio de desenvolvimento no Cear, na Bahia (Recncavo, Feira de
Santana e Teixeira de Freitas) e no Paran (Guarapuava).
Distribuio
Os canais de distribuio utilizados pela indstria moveleira nacional variam, em geral, com o porte
das empresas e o mercado consumidor que visam atingir. As de pequeno porte so caracterizadas pela
produo de mveis sob medida, em que a venda realizada diretamente ao consumidor final,
podendo haver como intermedirio um arquiteto/designer de ambiente interno, enquanto as de mdio
e grande portes possuem, em geral, representantes, responsveis pela venda de seus produtos para os
grandes distribuidores e lojas, cabendo destacar Casas Bahia, Arapu, Ponto Frio, Disapel, Domin,
entre outras. Os representantes no possuem, em geral, um vnculo formal com a empresa e so
remunerados por comisses pr-negociadas. Algumas empresas de grande porte diferenciam-se por
possurem franquias em grandes centros consumidores, como o caso da Florense.
As empresas de produtos mais sofisticados procuram oferecer um servio de atendimento
personalizado, estabelecendo lojas prprias ou franqueadas. Muitas vezes, a produo terceirizada a
pequenos fabricantes/marceneiros, e a contratante se responsabiliza pela montagem final e pelo
projeto, o que uma caracterstica tpica das empresas que produzem para escritrio.
No mercado externo, o canal de comercializao mais difundido o contato direto com os
importadores (distribuidores) de outros pases - muitas vezes responsveis pelo projeto -, ao passo
que as novas formas de promoo de vendas, como catlogo, correio e Internet, ainda so pouco
difundidas no Brasil.
Fatores de Competitividade: Matrias-Primas, Tecnologia, Mo-de-Obra e Design
Matrias-Primas
A dinmica da modernizao tecnolgica na indstria de mveis origina-se em grande parte das
inovaes de produto, atravs da utilizao de novos materiais, como tambm do aprimoramento do
design. Atualmente, entre as matrias-primas mais utilizadas pelo setor moveleiro no Brasil, cabe
destacar:
madeiras macias, como pnus (proveniente de florestas plantadas) - o eucalipto ainda pouco
difundido - e vrias madeiras de lei, como mogno, cerejeira, imbuia, cedro, cedrinho, virola e
sucupira; segundo a Jaakko Poyry Consultoria, o consumo nacional de madeira serrada nativa da
Amaznia da ordem de 7,4 milhes de m3 (incluindo outros setores como construo civil),
enquanto o de madeira serrada de pnus est em torno de 4,4 m3;
26
diversos revestimentos: lmina de madeira, papis, laminados plsticos, PVC, tintas e vernizes,
tecidos, entre outros.
No que diz respeito s madeiras macias, observa-se uma grande carncia de fornecedores
especializados no processamento (primrio e secundrio) da madeira serrada destinada indstria de
mveis, sendo o fornecimento no Brasil bastante irregular e de baixa qualidade, com forte presena
de pequenas serrarias, com mquinas obsoletas e grande desperdcio de matria-prima. Isso verdade
tanto para madeiras nativas como para madeiras reflorestveis: o pnus - com utilizao j bem
difundida no Sul do pas - e o eucalipto, que vem sendo introduzido h pouco tempo na indstria
moveleira nacional. Muitos fabricantes de mveis de pnus, inclusive, so integrados para trs, com o
plantio da madeira, a fim de garantir o fornecimento e a qualidade da madeira consumida.
Em relao s florestas plantadas, o Brasil tem potencial para ser bastante competitivo, em funo do
baixo custo de sua madeira de reflorestamento. Alm disso, esse um mercado com excelentes
perspectivas, em vista das atuais restries ambientais ao comrcio internacional de madeiras nativas
e ao elevado custo financeiro das florestas nativas brasileiras12.
O baixo custo das madeiras de reflorestamento no Brasil relaciona-se, principalmente, aos seguintes
fatores: a) clima adequado ao rpido crescimento das florestas plantadas - em geral, entre 12 e 14
anos, contra o perodo mdio de corte de 50 anos nos climas temperados; b) tecnologia florestal
dominada; e c) extensas reas disponveis. Desse modo, o pas desfruta de uma fonte importante de
competitividade no mercado internacional representada pelo baixo custo de sua madeira de
reflorestamento. No obstante, h necessidade de melhorar o manejo florestal da madeira destinada
ao setor moveleiro, uma vez que atualmente grande parte das florestas plantadas do Brasil manejada
visando exclusivamente produo de fibra de celulose e a outros usos, como a produo de carvo
vegetal para a siderurgia, que vem sendo progressivamente abandonada devido s crescentes
restries ambientais. Para o uso final em mveis, as rvores devem sofrer desbastes peridicos,
tendo em vista a diminuio do nmero de ns da madeira.
Os grandes fornecedores de madeira serrada pnus esto localizados principalmente no Paran e em
Santa Catarina - maior estado exportador de mveis do Brasil. As maiores dificuldades encontradas
pelas empresas moveleiras que adquirem a madeira serrada pnus de terceiros referem-se sua baixa
qualidade, como, por exemplo, entre outras: a) alta incidncia de ns; b) problemas relacionados com
a secagem (teor de umidade e rachaduras); e c) problemas relacionados com o desdobro
(desbitolamentos). Tais deficincias so oriundas do manejo inadequado das florestas plantadas e da
pulverizao da produo em um grande nmero de pequenas serrarias, utilizando equipamentos
obsoletos.
Tabela 9
rea Plantada com Pnus e Eucalipto no Brasil - 1996
ESTADO
EUCALIPTO
PNUS
TOTAL
Minas Gerais
1.535.750
143.407
1.679.157
12
Devido s crescentes restries de carter ambiental ao uso de madeiras de lei, tem aumentado muito a importncia, no comrcio internacional, das
madeiras de reflorestamento como pnus, eucalipto e seringueira. A norma ISO-14000 dever introduzir restries extremamente severas ao uso de
madeiras de lei.
27
So Paulo
Paran
Santa Catarina
Bahia
Rio Grande do Sul
Outros
Total (hectares)
574.150
54.150
41.550
196.360
112.990
405.850
2.920.800
202.012
605.130
348.960
86.349
136.800
167.502
1.690.160
776.162
659.280
390.510
282.709
249.790
573.352
4.610.960
A espcie de eucalipto deve ser selecionada a partir da sua aplicao, uma vez que a densidade, a colorao e a padronagem da madeira variam com a
espcie: desde tons claros (quase brancos), passando pelo vermelho escuro, at padres compostos por tons claros e escuros numa mesma pea. Ademais,
a variao de densidade entre as diferentes espcies de eucalipto origina mais de 50 tipos distintos de produtos. As espcies selecionadas variam, por
exemplo, se a madeira destinada a caixotaria, painis colados, madeira aparente, estruturas internas, laminao, molduras, caixilhos, entre outros.
28
de eucalipto (segmento hardwood) caracterizado por pequenos volumes de produo, alta qualidade
e, portanto, preos de venda mais elevados. Alm disso, o eucalipto pode ser utilizado em mais
aplicaes que o pnus, como na construo civil (pisos e assoalhos, esquadrias, madeiras estrutural e
decorativa), pallets, postes, entre outras.
Os painis de madeira, incluindo compensados, aglomerados e chapas de fibras comprimidas, onde
se insere o MDF, so muito utilizados no segmento de mveis retilneos seriados. Em que pese o fato
de esse segmento ser um dos mais modernos tecnologicamente na indstria de mveis nacional, sua
baixa competitividade externa14 atribuda, entre outros fatores, ao elevado custo de sua matriaprima bsica: painis de madeira aglomerada.
O elevado preo dos painis de madeira aglomerada no Brasil entre 10% e 15% acima do nvel
internacional - explica-se principalmente pelos seguintes fatores: a) elevada estrutura de custos da
indstria nacional, pois o aglomerado no Brasil feito exclusivamente com extratos de madeira
virgem, enquanto no resto do mundo so utilizados resduos de madeira; b) elevado grau de
concentrao industrial; c) defasagem tecnolgica de algumas empresas; e d) oferta limitada. Apesar
de alguns investimentos em curso para expanso da produo, estima-se que o mercado de
aglomerados no pas - matria-prima ainda insubstituvel na indstria de mveis - continuar a ser
atendido de forma insuficiente pela produo domstica, especialmente nos segmentos que utilizam
painis revestidos (ver BNDES Setorial, v. 6, p. 127).
No que se refere ao MDF, so recentes os investimentos destinados sua produo, refletindo o
incremento da demanda domstica, principalmente da indstria moveleira. Hoje h apenas duas
empresas produzindo painel de MDF no Brasil: a Duratex, cuja produo comeou em meados de
1997, e a Tafisa, pertencente ao grupo portugus Sonae, cuja produo est prevista para iniciar em
agosto de 1998. Quando ambas as fbricas estiverem operando com plena capacidade, estima-se que
o Brasil, de grande importador (principalmente do Chile e da Argentina), passar a exportador de
painis de MDF (a Duratex j exporta cerca de 20% da sua produo). Os principais mercados
externos apresentam taxa mdia de crescimento em torno de 15% ao ano.
A utilizao de MDF na indstria moveleira nacional vem crescendo rapidamente, principalmente nas
grandes e mdias empresas do setor, havendo estimativas de que o consumo domstico atual, da
ordem de 140 mil m3, passe a 300 mil m3 no final deste sculo (mesmo assim, ainda abaixo do
patamar internacional). A introduo de MDF na fabricao de mveis retilneos requer
investimentos em novos equipamentos, mas elimina algumas etapas do processo produtivo anterior,
envolvendo o aglomerado. Nas empresas que utilizam predominantemente painis de madeira, o
MDF foi introduzido para substituir detalhes at ento feitos em madeira macia. A estrutura
produtiva dessas empresas no facilmente adaptvel introduo do MDF.
Tecnologia
Os fornecedores de equipamentos para a indstria de mveis so predominantemente nacionais para
as linhas no-integradas. No obstante, no que se refere aos equipamentos para as linhas integradas, a
produo nacional de mquinas ainda no acompanha o nvel tecnolgico dos produzidos no exterior,
especialmente na Itlia e na Alemanha, no que diz respeito preciso e produtividade.
14
As exportaes de mveis retilneos seriados so muito pequenas e destinadas, principalmente, aos pases do Mercosul.
29
A grande importao de equipamentos modernos aps a abertura da economia (ver item Indicadores
de Modernizao da Indstria Moveleira Nacional, p. 42) possibilitou a incorporao de novas
tecnologias a algumas empresas nacionais, com resultante incremento da produtividade - tanto pelo
aumento da produo como pela reduo dos custos industriais - e da qualidade.
A maioria das mdias e grandes empresas de So Bento do Sul e Bento Gonalves possui atualmente
mquinas e equipamentos de ltima gerao, dotados de controladores numricos computadorizados
(CNC). Nas grandes empresas de mveis para escritrio em So Paulo tambm houve grandes
investimentos na adoo de CNCs, cuja introduo tem sido feita em pontos estratgicos das
empresas, paralelamente ao treinamento da mo-de-obra e ao desenvolvimento de capacidade
gerencial.
No obstante, cabe enfatizar a grande diversidade no grau de atualizao tecnolgica das empresas
moveleiras. Como se trata de manufatura, em que o produto final a reunio puramente mecnica de
partes, a modernizao das plantas pode ser feita em determinada etapa do processo produtivo. Em
decorrncia, as vrias etapas do processo produtivo revelam diferentes graus de atualizao
tecnolgica, em que equipamentos mais antigos convivem ao lado de outros mais modernos e
sofisticados. O investimento, portanto, divisvel, permitindo que mquinas de diferentes geraes
convivam lado a lado. Esta uma caracterstica mais acentuada nos segmentos de mveis torneados e
para escritrio, enquanto no segmento de mveis retilneos a produo aproxima-se mais de um
processo contnuo, o que exige a modernizao conjunta de todas as etapas.
No segmento de mveis de pnus, por exemplo, cujo processo de fabricao envolve inmeras etapas,
incluindo a preparao da matria-prima bsica, ou seja, a secagem e o processamento da madeira, e
a fabricao do mvel propriamente dita, o que abrange usinagem, acabamento, montagem e
embalagem do produto final, podem ser identificados alguns gargalos, entre os quais cabe mencionar
como principais as etapas de preparao da madeira e de acabamento do mvel. Muitas empresas
possuem inclusive plantios prprios de pnus, visando garantir o suprimento adequado de qualidade
da sua matria-prima. Ademais, os nveis de acabamento - processo fundamental na determinao da
qualidade dos produtos - e usinagem so tecnologicamente inferiores aos apresentados pelos
europeus, considerando empresas do mesmo porte.
Com relao aos mveis retilneos, cuja matria-prima bsica so os panis de madeira reconstituda
(como o aglomerado e o MDF), os recentes melhoramentos nos revestimentos desses painis
(externos indstria moveleira) contriburam para o aumento da qualidade do acabamento final do
mvel retilneo.
Ainda no que diz respeito ao segmento de painis, a tendncia mundial de que essa indstria j os
fornea pr-cortados nas especificaes do produtor de mveis. No caso do Brasil, isso contribuiria
para diminuir uma das principais deficincias da indstria nacional: a grande verticalizao dos
processos produtivos, atribuda em parte carncia de fornecedores especializados em partes e
componentes de mveis. A grande verticalizao da produo contribui para o baixo grau de
especializao das indstrias, ou seja, numa mesma planta desenvolvem-se inmeros processos
produtivos e obtm-se uma multiplicidade de produtos, com menor eficincia e em escalas reduzidas.
30
Os principais centros destinados formao de mo-de-obra e ao desenvolvimento tecnolgico da
indstria moveleira no Brasil esto localizados em alguns dos principais plos moveleiros, todos
geridos pelo Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), destacadamente:
Fundao de Ensino, Tecnologia e Pesquisa (Fetep), de So Bento do Sul (Santa Catarina);
Centro Tecnolgico do Mobilirio (Cetemo), de Bento Gonalves (Rio Grande do Sul); e
Centro Tecnolgico da Madeira e do Mobilirio (Cetmam), de So Jos dos Pinhais, na regio
metropolitana de Curitiba (Paran).
A Fetep, instituda em 1975 pelas empresas moveleiras de So Bento do Sul, passou a ser gerida pelo
Senai a partir de 1995. Hoje, o Senai/Fetep atua nas seguintes atividades, envolvendo outros setores,
alm do moveleiro: a) aprendizagem industrial e cursos profissionalizantes, reunindo trabalhadores
custeados por empresas locais e candidatos a emprego na indstria nas idades de 14 a 18 anos; b)
treinamentos operacionais especficos, destinados preparao de operrios qualificados ou
semiqualificados em aspectos tericos e/ou prticos; c) cursos tcnicos (formais) de segundo e
terceiro graus (em associao com a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina), atendendo s indstrias dos setores moveleiro e metalrgico da regio; e d) assistncia
tcnica e convnios tecnolgicos com empresas da regio, envolvendo a utilizao do laboratrio de
ensaios para madeira e mveis.
O Senai/Cetemo, fundado em 1983, conta com dois mil alunos/ano, oferecendo cursos
profissionalizantes e de formao superior, em convnio com a Universidade de Caxias do Sul e com
o Sindicato das Indstrias da Construo e do Mobilirio (Sindmveis). Outro destaque do
Senai/Cetemo foi a criao do Ncleo Nacional de Apoio ao Design, em operao desde julho de
1997, no mbito do Programa Brasileiro de Design.
O Centro tem ainda convnios com empresas para o desenvolvimento conjunto de produtos,
envolvendo pesquisa aplicada em novos materiais, com o objetivo de utilizar madeiras alternativas e
reflorestveis na produo de mveis, como, por exemplo, o eucalipto, o cinamomo, a grevilha e a
uva-japo. Cabe destacar os convnios com a empresa chilena Masisa na utilizao do MDF e com a
Flosul, do Grupo Renner, na utilizao de eucalipto, este ltimo envolvendo o desenvolvimento de
secagem da madeira, colagem dos painis, usinagem e acabamento dos mveis. Desse projeto
participaram 10 empresas moveleiras do Rio Grande do Sul, entre as quais a Artesano, a Politorno, a
Tremorim, a Luneli, entre outras. H ainda convnios internacionais: com o Canad (h nove anos),
que possui um grande centro tecnolgico de processamento da madeira, e com a Espanha (em
perspectiva).
O Senai/Cetmam, criado h poucos anos em convnio com o estado alemo de Baden (Wufttemberg),
que mantm constantemente dois tcnicos no Brasil, desenvolve atividades semelhantes aos dois
centros anteriores e, assim como o Senai/Cetemo, vem empreendendo estudos avanados de
aproveitamento de eucalipto como matria-prima.
No que se refere ao desenvolvimento tecnolgico para viabilizao do uso do eucalipto, grande parte
das empresas produtoras (ver item Matrias-Primas, p. 33) tem convnios com os centros
tecnolgicos do setor e com outras instituies de pesquisa.
A reflorestadora do Grupo Belgo-Mineira (CAF Santa Brbara), por exemplo, mantm convnios
para pesquisas, melhoramentos genticos, manejos florestais e combate de pragas com o Instituto de
Pesquisa e Estudos Florestais (Ipef), da Universidade de So Paulo, e com a Sociedade de
31
Investigaes Florestais (SIF), da Universidade Federal de Viosa, j tendo sido desenvolvidos, em
conjunto com essas instituies, 20 clones de mudas consideradas perfeitas para o eucalipto utilizado
em mveis. Alm disso, para obter uma secagem adequada da madeira, a empresa firmou outro
convnio com a Universidade de Hohenheim, da Alemanha, e hoje utiliza uma estufa solar
computadorizada, com capacidade para tratar at 140 m3 de madeira por vez.15
Da mesma forma, a Flosul desenvolveu, em conjunto com o Senai/Cetemo, um mtodo de secagem
artificial rpida, em estufas italianas, o que retira do eucalipto os seus defeitos mais conhecidos e
impede que a madeira rache ou empene, tornando-a estvel, densa e pesada.
Design
A competitividade da indstria moveleira depende no somente da eficincia dos processos
produtivos, mas tambm da qualidade, do conforto, da facilidade de montagem e, sobretudo, do
design dos mveis. A utilizao de novos materiais, os novos tipos de acabamento e o design
constituem as principais atividades inovadoras na indstria, ou seja, a mais importante fonte de
dinamismo tecnolgico origina-se da inovao dos produtos, uma vez que as tecnologias de processo
esto consolidadas e difundidas e as mudanas tecnolgicas so incrementais.
As inovaes que surgem do desenvolvimento de um novo design envolvem diversos aspectos, dentre
os quais se destacam, entre outros: a) a diminuio do uso de insumos (materiais e energticos); b) a
queda do nmero de partes e peas envolvidos num determinado produto; e c) a reduo do tempo de
fabricao. Ou seja, design mais que um avano na esttica, pois significa tambm o aumento da
eficincia global na fabricao do produto, incluindo prticas que minimizem a agresso ao meio
ambiente. Sabe-se, por exemplo, que nos NICs asiticos o design vem desempenhando um papel
central na reduo dos custos de produo, atravs da simplificao do processo de fabricao, da
diminuio do nmero de partes e peas e da substituio de materiais.
No Brasil, onde ainda predominam cpias modificadas dos modelos oferecidos no mercado
internacional, poucas empresas possuem um departamento de design formalmente constitudo. No
caso das que exportam mveis de pnus, o design , na maior parte das vezes, determinado pelos
importadores, e em geral as empresas projetam prottipos que so submetidos aos revendedores.
Uma iniciativa que vem se revelando bem-sucedida o Programa Brasileiro do Design, que rene
diversas instituies governamentais e associaes ligadas ao setor moveleiro e vem desenvolvendo
vrios projetos na rea, dentre os quais caberia destacar: a) o Prmio Brasileiro em Design de
Mveis, que reuniu cerca de 600 participantes nos dois anos de sua edio; e b) o Ncleo de Design
do Mobilirio e o Manual de Desenvolvimento de Produtos, ambos desenvolvidos pelo
Senai/Cetemo, com o objetivo de assessorar empresas de todo o Brasil, principalmente as pequenas e
micro, que em geral no dispem de recursos para a contratao de um designer.
Outro programa governamental de incentivo ao design (Programa So Paulo Design) vem
desenvolvendo um trabalho de classificao de diversas espcies de madeiras, tanto nativas quanto
provenientes de reflorestamentos, que podem ser utilizadas para a confeco de mveis. So
relacionadas informaes sobre as regies de ocorrncia e as principais caractersticas das madeiras
15
O sistema de secagem do eucalipto implantado utiliza-se de insolao direta e controlada, com complementao energtica atravs de gua quente.
32
(cor, densidade, alm de dados sobre sua resistncia mecnica e biolgica). Outro projeto semelhante
(Madeira em Design), desenvolvido pelo Ibama e pelo Senai/DF, tambm procurou incentivar o uso
de novas madeiras para a fabricao de mveis, atravs da classificao de diferentes espcies de
madeiras nativas.
Entretanto, consenso que o design no avanar no Brasil se no se tornar parte integrante e forte
das estratgias do setor privado16. Alm disso, no setor moveleiro, em que predominam pequenas e
mdias empresas, a formao de redes e centros regionais de design e o incentivo cooperao
tornam-se imprescindveis, uma vez que a pequena empresa muitas vezes no pode ter o seu prprio
departamento de design, mas poderia, em um esforo coletivo, ter mais capacidade de melhorar o
desenho de seus produtos.
Acima de R$ 1
milho
De R$ 500 mil a R$ 1
milho
De R$ 250 mil a R$
500 mil
De R$ 100 mil a R$
250 mil
Menos de R$ 100 mil
Investiram
No Investiram
Total
Fonte: Ferreira (1998)
PLOS
Ub
Mirassol
Votuporanga
So Paulo
16
10
15
10
10
16
21
32
90
10
100
Arapongas
5
So Bento do
Sul
29
Bento
Gonalves
30
14
22
36
11
14
10
15
18
35
14
15
47
77
23
100
40
80
20
100
18
82
18
100
33
92
8
100
22
93
7
100
33
100
0
100
So Bento do
Bento
Tabela 11
Plos Moveleiros do Brasil: Renovao do Parque Industrial 1996/97
(Em %)
INVESTIMENTOS
Mirassol
16
Votuporanga
So Paulo
PLOS
Ub
Arapongas
Ver tambm: Fiesp et alii, Estratgia empresarial e design, Srie Papers, Desenho Industrial, jan. 1997, n.15.
33
Menos de 3%
De 3% a 10%
De 10% a 30%
Acima de 30%
Investiram
No Investiram
Total
Fonte: Ferreira (1998)
5
16
32
37
90
10
100
19
24
5
29
77
23
100
5
20
20
35
80
20
100
0
0
55
27
82
18
100
8
24
38
22
92
8
100
Sul
7
36
36
14
93
7
100
Gonalves
9
31
36
24
100
0
100
Cabe destacar que a grande maioria das 155 empresas da amostra realizou elevados investimentos no
perodo. Especialmente com relao ao plo de Bento Gonalves, todas as 33 empresas selecionadas
realizaram investimentos nos ltimos dois anos, e em 50% delas o montante investido foi superior a
R$ 500 mil por empresa. O segundo plo moveleiro em investimentos o de So Bento do Sul, onde,
assim como em Bento Gonalves, aproximadamente 30% de suas empresas realizaram investimentos
superiores a R$ 1 milho.
Na Tabela 11 podemos constatar ainda o elevado ndice de renovao de mquinas e equipamentos
na indstria brasileira de mveis, merecendo destaque os trs plos localizados no Estado de So
Paulo (Mirassol, Votuporanga e Grande So Paulo), onde aproximadamente 1/3 das empresas
selecionadas renovaram pelo menos 30% dos seus equipamentos nos ltimos dois anos. Nos plos de
Mirassol, Votuporanga e So Paulo, a maioria dos investimentos foi inferior a R$ 100 mil por
empresa, sendo realizados em geral por pequenas e microempresas.
As empresas do plo de Votuporanga realizaram, segundo Ferreira (1997b), uma grande
reestruturao produtiva nos ltimos dois anos. O montante de investimento mdio das
grandes/mdias empresas chegou a R$ 1 milho, enquanto nas pequenas o total investido foi, em
mdia, de R$ 100 mil, o que representou uma renovao da ordem de 50% dos equipamentos
existentes. As empresas que mais investiram foram as do segmento de mveis retilneos seriados.
No plo de Mirassol, o investimento das empresas lderes foi de aproximadamente R$ 2 milhes nos
ltimos dois anos, enquanto o das mdias se situou entre R$ 250 mil e R$ 500 mil e o das pequenas
ficou em torno de R$ 50 mil. De modo geral, segundo Ferreira (1997a), a renovao de
mquinas/equipamentos nesse plo foi, em mdia, de 40%.
Nos plos de Ub e Arapongas, os investimentos realizados pelas empresas da amostra concentraramse entre R$ 100 mil e R$ 500 mil, e na maioria dos casos foram executados por mdias empresas.
No que se refere s importaes de maquinrio, o montante atingiu US$ 93 milhes em 1997. O
Grfico 6 mostra a evoluo dessas importaes a partir de 1990, cabendo destacar o expressivo
crescimento no perodo: taxa mdia de 40% ao ano entre 1990 e 1997. Em contraposio, as
exportaes situaram-se no patamar de US$ 10 milhes, com tendncia declinante no perodo
considerado (ver Grfico 7).
Grfico 6
34
US$ Milhes
100
80
60
40
20
0
Grfico 7
Evoluo das Exportaes Brasileiras de
Mquinas Moveleiras, 1990-97.
US$ Milhes
10
8
6
4
2
0
1990
1991
1992
1993
1994
Segundo estimativas da Abimvel, o setor planeja investir nos prximos cinco anos o montante de
US$ 500 milhes em mquinas e equipamentos nacionais e importados. A previso de importao de
maquinrio da ordem de US$ 170 milhes (com maior concentrao nos prximos dois anos),
enquanto o investimento estimado em mquinas nacionais para os prximos cinco anos est em torno
de US$ 330 milhes.
A participao do Sistema BNDES nos investimentos do setor moveleiro, que se encontra descrita no
Grfico 8, atingiu o montante acumulado de US$ 180 milhes entre 1990 e maio de 1998,
destacando-se o grande incremento dos financiamentos a partir de 1997, o que dever se repetir em
1998, conforme indica o acumulado at maio. O financiamento mdio tambm cresceu no perodo,
alcanando cerca de US$ 160 mil por empresa em 1997.
35
Grfico 8
Evoluo dos Financiamentos do BNDES ao Setor Moveleiro Nacional
Financiamentos
400
Nmero de Empresas
60
350
50
40
250
30
200
150
20
Nmero de Empresas
300
100
10
50
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fonte: BNDES
Outro aspecto a ser considerado no que tange modernizao do setor o lento processo de
desverticalizao da produo no Brasil. Atualmente, ainda muito comum a produo de madeira
serrada nas serrarias, cabendo indstria moveleira todas as etapas intermedirias, como a secagem e
o pr-processamento da madeira, at a fabricao do mvel propriamente dito. Essa forma de
organizao da cadeia industrial claramente insere vrias ineficincias de escala em todo o processo.
No obstante, a progressiva terceirizao de etapas da produo moveleira somente ser possvel a
partir da normatizao tcnica, o que vem constituindo um processo lento, dificultado, inclusive, pela
grande informalidade do setor. Entre os efeitos positivos do incremento da normatizao, caberia
destacar um maior entrosamento entre os produtores tanto de mveis quanto de partes e componentes
para mveis.
36
desempenho pode ser explicado principalmente pelo salto tecnlogico da indstria, propiciado pelos
investimentos em equipamentos modernos.
Apesar do crescimento significativo nesta dcada, a participao das exportaes nacionais de mveis
no comrcio mundial ainda inexpressiva: em 1990, representou cerca de 0,1% das exportaes
mundiais e, em 1996, atingiu apenas 0,8% do comrcio mundial (em torno de US$ 42 bilhes naquele
ano).
Aps atingir o pico de US$ 250 milhes em 1993, o saldo comercial vem declinando devido ao
incremento das importaes (taxa mdia anual superior a 60% entre 1990 e 1997). Cabe destacar o
grande aumento das importaes de assentos e cadeiras, particularmente os de plstico (que atingiram
parcela de 14% do total das importaes nacionais em 1997, tendo chegado a 17% no ano anterior), e
de mveis de outras matrias-primas (que atingiram 6% do total no mesmo ano), destacando-se,
novamente, os mveis de plstico. Somente quatro pases responderam por 65% das importaes
nacionais de mveis em 1997: Estados Unidos (parcela de 31% do total), Alemanha (15%), Itlia
(10%) e Argentina (9%).
Grfico 9
Evoluo do Comrcio Exterior de Mveis Nacionais - 1990-1997
450,0
400,0
350,0
300,0
Total das Exportaes Nacionais
250,0
200,0
Saldo
150,0
100,0
50,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fonte: Secex
37
cinco pases: Alemanha, Frana, Holanda, Inglaterra e Sucia, os quais absorvem 47% das
exportaes totais. Os maiores competidores do Brasil no mercado internacional so os pases do
leste europeu e os asiticos. Cabe destacar tambm o expressivo comrcio intra-regional de mveis,
especialmente o europeu.
Tabela 12
Evoluo do Destino das Exportaes Brasileiras de Mveis 1997/90
(Em US$ Mil FOB)
Pases
1997
1996
1995
Estados Unidos
64.612
60.103
73.740
1994
56.279
1993
39.854
1992
28.504
1991
21.251
1990
18.504
Frana
55.362
40.566
33.000
31.287
28.085
15.242
3.254
1.151
74%
Argentina
53.795
40.597
28.315
42.057
28.093
15.270
2.486
382
103%
Alemanha
47.348
63.458
58.059
43.074
74.733
32.157
11.543
4.441
40%
Holanda
44.595
35.553
33.833
20.002
10.906
2.895
1.369
1.011
72%
Reino Unido
31.037
26.983
22.294
19.089
11.776
5.630
2.396
965
64%
Uruguai
13.609
12.589
12.540
14.829
11.155
3.701
731
624
55%
Paraguai
6.269
5.805
5.540
3.493
2.904
1.517
699
476
45%
Chile
6.002
6.058
3.163
2.650
2.751
1.414
735
598
39%
Martinica
5.978
6.021
8.578
7.041
5.463
1.972
639
50
98%
Porto Rico
4.936
4.268
4.755
6.296
7.099
5.959
5.028
5.917
Guadalupe e Deps.
4.632
6.083
7.490
6.965
4.912
563
36
20%
-3%
253%
Sucia
4.556
4.253
1.307
1.122
1.974
2.466
1.585
1.122
22%
Bolvia
3.457
2.732
3.218
3.696
3.259
2.040
1.711
1.367
14%
836
731
582
5.628
5.052
2.226
2.830
450
9%
263.508
238.016
121.557
56.292
37.058
38%
33.907
25.103
28.179
19.509
12.527
6.659
31%
288.611
266.195
141.066
68.819
43.717
37%
Mxico
Subtotal
Outros
Total
43.570
35.527
A maior parcela das exportaes nacionais constituda por mveis de madeira, com uma
participao de 69% no total das exportaes (a maior parte de pnus), e cuja principal categoria
representada pelos mveis residenciais, incluindo cozinhas e dormitrios, destinando-se,
principalmente, aos pases europeus. Em seguida, destacam-se assentos e cadeiras (inclusive as
giratrias), que representam 7% das exportaes totais e destinam-se, principalmente, para os Estados
Unidos, enquanto os mveis de metal e os de plstico, com pequena participao nas exportaes
totais, destinam-se, principalmente, para o Mercosul.
38
Grfico 10
Proporo das exportaes brasileiras de mveis em 1997
Parte s de Mve is
4%
Mve is de Meta l
2%
Asse ntos e
Cade ira s
7%
Outros
17%
O segmento de mveis de madeira para residncia o que revela maior dinamismo, com taxa mdia
de crescimento anual da ordem de 53% no perodo 1990/97, o que inequivocamente lhe confere
maiores possibilidades de ampliar sua participao no mercado mundial.
A maior parte das exportaes brasileiras nesse segmento constituda de mveis de pnus,
principalmente dormitrios, e destina-se a dois mercados: Europa e Estados Unidos. Nos pases
europeus, principalmente na Alemanha, h uma tradio arraigada no uso de mveis confeccionados
com este tipo de madeira. No caso dos mveis de madeira aglomerada e de metal com partes em
madeira, cabe mencionar que as exportaes se restringem, basicamente, aos pases do Mercosul e
so pouco competitivas.
A estrutura de exportaes da indstria brasileira de mveis vem se modificando, principalmente em
funo da ampliao das restries de carter ambiental na Europa. Anteriormente, as exportaes
concentravam-se em mveis de alto padro de madeira macia ou de madeira folheada de lei,
enquanto hoje elas se concentram em mveis de pnus, mercado altamente competitivo, em que os
principais fatores de competitividade so produtividade e preo.
As exportaes brasileiras so provenientes, basicamente, de dois estados: Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, com participaes aproximadas, em 1997, de 50% e 24% no total, respectivamente,
segundo a Secex. Alm destes dois estados, cabe mencionar So Paulo, com participao de 11%, e
Paran, com 8%. Com relao a So Paulo, significativa a queda de suas exportaes, cuja parcela
no total caiu de 27% em 1990 para 11% em 1997, declnio que foi absorvido pelo aumento da
participao de Santa Catarina, Paran e Minas Gerais no total das exportaes.
As exportaes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram-se nos mveis de pnus,
principalmente para residncias, respondendo pela maior parte das exportaes desse segmento.
39
Em relao aos assentos e cadeiras, as exportaes so provenientes, em sua maior parte, de Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e So Paulo, enquanto no que se refere aos mveis de metal elas so, em
sua maioria, provenientes de So Paulo, principalmente de mveis para escritrio - mveis e cadeiras
giratrias. No caso dos mveis de outras matrias-primas - plstico, bambu, vime, junco, entre outros
-, a maior parte das exportaes tambm proveniente de So Paulo.
Potencial de Expanso das Exportaes Nacionais17
O comrcio internacional de mveis apresentou, nos ltimos anos, um crescimento excepcional. Os
mercados importadores mais dinmicos, em termos de taxa anual de crescimento, foram: Japo,
Amrica Latina (com destaque para Argentina, Venezuela, Chile, Brasil, Mxico e Equador), Europa
e Sudeste Asitico.
H um grande potencial de crescimento das exportaes brasileiras para a Amrica Latina,
principalmente se forem levadas em considerao a proximidade geogrfica e a posio de vantagem
competitiva da indstria brasileira. Em relao ao Mercosul, especialmente no caso da Argentina, as
possibilidades de ampliar as exportaes nacionais so muito boas, diante do atraso da indstria
moveleira argentina - aproximadamente 20 anos de estagnao tecnolgica no seu parque industrial -,
da proximidade geogrfica e do grande dinamismo de suas importaes. As exportaes brasileiras j
representaram mais da metade do total das importaes argentinas em 1994 (o restante foi
proveniente da Itlia e dos Estados Unidos). As importaes representaram cerca de 5% do mercado
de mveis da Argentina, que atingiu US$ 1,7 bilho em 1994. Os mveis de madeira so responsveis
por 80% do mercado total argentino.18
Outros pases da Amrica Latina, como Venezuela e Chile, tambm poderiam ser alvo das estratgias
de vendas das empresas brasileiras. Deve-se mencionar, ainda, a regio do Caribe, que j alvo das
exportaes do Brasil: Martinica, Guadalupe, Porto Rico. Em geral, as empresas brasileiras deveriam
explorar mais as possibilidades em relao aos pases da Amrica Latina, devido proximidade
geogrfica, ao atraso tecnolgico da maioria de seus pases e no existncia de restries
ambientais.
No caso do Japo e do Sudeste Asitico, apesar do dinamismo de suas importaes, pouco provvel
que o Brasil possa desfrutar de uma posio competitiva to forte quanto Taiwan, Tailndia,
Cingapura e China, devido proximidade geogrfica destes pases. No se deve esquecer que, em
relao indstria de mveis, o transporte tem um peso muito elevado no custo final de colocao do
produto.
Em relao Europa, deve-se observar que, devido s suas restries ambientais, a possibilidade de
crescimento das exportaes brasileiras fica restrita aos mveis de madeira de reflorestamento,
especialmente pnus, e a outros tipos de mveis como os de metal, madeira aglomerada, bambu,
vime, junco e estofados (nesses ltimos segmentos, a indstria brasileira pouco competitiva). Cabe
destacar ainda o grande potencial de mveis confeccionados em eucalipto, ainda inexplorado.
Os Estados Unidos, dada a grande dimenso do seu mercado interno, representam um parceiro
potencial muito grande para as exportaes brasileiras de mveis, se forem levados em considerao
17
18
40
o seu baixo volume relativo, a proximidade geogrfica e o fato de as restries de carter ambiental
no mercado norte-americano serem ainda muito inferiores s europias. Alm das exportaes de
mveis, cabe destacar o crescente mercado norte-americano para produtos slidos de madeira
reflorestvel, como molduras e outros produtos de madeira destinados especialmente construo
civil. O Chile, por exemplo, j exporta grande volume desses produtos para os Estados Unidos,
alcanando um montante de US$ 1 bilho.19
Nas exportaes de mveis de pnus - segmento altamente competitivo no mercado internacional -,
um problema crucial com o qual se deparam as empresas brasileiras so suas reduzidas escalas de
produo, o que, com certa freqncia, faz com que muitos pedidos deixem de ser atendidos. Neste
sentido, dificilmente as empresas de menor porte alcanaro uma posio mais significativa no
mercado externo se mantiverem sua atual estrutura industrial verticalizada. Portanto, neste contexto,
somente as empresas de maior porte tm potencial para crescer em relao ao mercado externo, e
mesmo estas muitas vezes no possuem escala suficiente para atender sozinhas aos pedidos.
comum duas ou mais empresas fabricarem o mesmo produto para o mesmo importador.
pouco provvel que no segmento de mveis de pnus uma estratgia de diferenciao do produto,
visando conquistar nichos de mercado, possa ter sucesso sem levar em considerao que o preo,
mesmo em relao aos mercados mais sofisticados, uma varivel fundamental. Neste sentido, o
sucesso em relao ao mercado externo exige modernizao tecnolgica por parte das empresas
nacionais, que nesse segmento, pode-se dizer, so razoavelmente modernas: com base em pesquisa de
campo efetuada pela Unicamp (coordenada pelo prof. Luciano Coutinho), a maior parte delas possui
equipamentos microeletrnicos em suas linhas de produo e utiliza o CAD para projetar seus
produtos, enquanto o equipamento de produo mais importante tem idade inferior a cinco anos.
O segmento de mveis de madeira para escritrio revela um baixo grau de competitividade externa.
Em geral, as plantas so muito verticalizadas e os processos bsicos de produo bastante arcaicos,
principalmente a metalurgia e a tapearia. No entanto, algumas empresas j comeam a mudar suas
estratgias, seja racionalizando o processo de produo, seja licenciando produtos estrangeiros,
promovendo joint ventures e terceirizando determinadas etapas da produo. Neste segmento,
somente os mveis que se utilizam da vantagem competitiva das madeiras nobres que encontram
colocao no mercado externo. No entanto, como j foi observado, o mercado de madeiras nobres
dever sofrer restries crescentes nos prximos anos.
Os segmentos de mveis de metal para residncia e para escritrio so muito pouco competitivos em
nvel internacional devido ao atraso da metalurgia. Suas exportaes so insignificantes e destinadas,
principalmente, aos pases do Mercosul, em relao aos quais o Brasil possui a vantagem competitiva
da proximidade do mercado.
Em suma, o maior potencial de exportaes do Brasil encontra-se na cadeia industrial dos produtos de
madeira slida, e nesse aspecto o pas ter maior competitividade internacional se procurar obter o
aproveitamento integral das florestas plantadas: desde o produto final (incluindo o mvel e os demais
slidos de madeira), passando pelos subprodutos e destinando as sobras para a celulose e os painis
de madeira reconstituda, como MDF e aglomerado.
19
O Chile vem consistentemente aumentando o valor agregado de suas exportaes de produtos slidos de madeira para os Estados Unidos.
41
Ademais, a competitividade internacional, em muitos segmentos da indstria de mveis, no depende
somente da eficincia dos processos produtivos, mas tambm da qualidade, do conforto, da facilidade
de montagem e, sobretudo, do design. No Brasil, ainda so baixos os investimentos em design. Em
geral, so as empresas de madeira aglomerada que concorrem em mercados menos sofisticados Mercosul, principalmente - que realizam, predominantemente, design prprio. No caso dos mveis de
pnus, que se destinam a mercados mais sofisticados, o design prprio se encontra ausente.
Cabe mencionar ainda a escassa tradio exportadora da indstria de mveis. O seu fraco
desempenho externo no decorre somente da falta de competitividade de seus produtos, mas tambm
da pouca experincia comercial, assim como da inexistncia de informao sobre oportunidades de
vendas e de canais adequados de comercializao.
As principais estratgias de promoo de vendas no exterior utilizadas pelas empresas brasileiras so
as feiras e exposies, o envio de catlogo via mala direta e a exposio permanente de mveis em
showroom. Hoje em dia, novas formas de promoo de vendas ganham terreno nos principais pases
desenvolvidos, como, por exemplo, atravs do correio. Algumas empresas brasileiras inclusive j se
utilizam destes mecanismos, principalmente nas exportaes de mveis prontos para montar categoria ready to assemble.
No obstante, os principais canais de comercializao utilizados so os representantes de vendas no
exterior e os importadores atacadistas, os quais geralmente procuram diretamente as empresas
brasileiras. Normalmente, estes comerciantes determinam o tipo de mvel e o design desejado. Em
muitos casos, um mesmo importador encomenda o mesmo tipo de mvel a vrias empresas, e muitos
deles fazem cotaes de preos, o que, com grande freqncia, conduz a uma concorrncia predatria
entre as prprias empresas brasileiras. Neste sentido, somente a cooperao entre elas, com a
formao de uma associao comercial para exportao, poderia eliminar esta concorrncia
predatria.
42
partir do desenvolvimento de plantios passveis de serem direcionados para a indstria de mveis,
agilizaria sobremaneira a formao desse novo segmento da economia.
Por outro lado, o BNDES tambm deveria aprofundar sua atuao no outro extremo, ou seja,
influenciando o perfil dos investimentos direcionados ao setor moveleiro, possibilitando
investimentos no s em modernizao mas tambm em design, por exemplo, com efeitos positivos
sobre a eficincia do processo produtivo e a qualidade dos produtos. Ademais, a queda do preo final
e a conseqente expanso do mercado interno tm papel de extrema relevncia como alavancadores
do prprio segmento de produtos slidos e, finalmente, incrementando a competitividade externa do
setor moveleiro nacional, cujas exportaes tambm poderiam ser financiadas pelo BNDES.
Anexo
A indstria de mveis engloba as seguintes categorias de mercadorias do Sistema Harmonizado (SH)
de classificao internacional introduzido em 1988:
SH
9401.30
9401.40
9401.50
9401.61
9401.69
9401.71
9401.79
9401.80
Assentos
Assentos giratrios de altura varivel
Assentos transformveis em cama, exceto de jardim ou para acampar
Assentos de cana, vime, bambu ou matrias semelhantes
Estofados com armao de madeira
Outros assentos com armao de madeira
Estofados com armao de metal
Outros assentos com armao de metal
Outros assentos
9401.90
Partes
9403
Outros Mveis e suas Partes
9403.10
Mveis de metal para escritrio
9403.20
Outros mveis de metal
9403.30
Mveis de madeira para escritrio
9403.40
Mveis de madeira para cozinha
9403.50
Mveis de madeira para dormitrio
9403.60
Outros mveis de madeira
9403.70
Mveis de plstico
9403.80
Mveis de cana, vime, bambu ou matrias semelhantes
9403.90
Partes
Fonte: TAB, Edies Aduaneiras, 1995.
No tratamento das estatsticas de comrcio exterior, adotou-se a seguinte classificao, tendo por base
o Estudo da Competitividade Industrial:
NBM/SH
1. Assentos e Cadeiras
1.1. Sofs-cama
1.2. Sofs, poltronas e cadeiras com armao de madeira
1.3. Sofs, poltronas e cadeiras com armao de metal
1.4. Sofs, poltronas e cadeiras de outras matrias-primas
1.5. Cadeiras giratrias
2. Mveis de Metal
2.1. Escritrio
2.2. Outros mveis de metal
3. Mveis de Madeira
3.1. Escritrio
3.2. Residncia
3.2.1. Cozinhas
3.2.2. Dormitrios
3.3. Outros mveis de madeira
4. Mveis de Outras Matrias-Primas
4.1. De plstico
4.2. De outras matrias-primas
9401.40
9401.6
9401.7
9401.50 + 9401.80a
9401.30
9403.10
9403.20
9403.30
9403.40
9403.50
9403.60
9403.70
9403.80
43
9403.90
5. Partes de Madeira e Outros
a
No foi considerada a posio 9401.90, que inclui, principalmente, partes de assentos e cadeiras para automveis e aeronaves.
Tabela A.1
Indicadores Econmico-Financeiros - 1996
EMPRESAS
UF
FATURAMENTO
1996/95
LUCRO LQUIDO
PATRIMNIO
ENDIVIDAMENTO
LIQUIDEZ
MARGEM BRUTA
LQUIDO
(%)
(US$ Mil)
LQUIDO
GERAL
CORRENTE
(%)
(US$ Mil)
(%)
(US$ Mil)
LUCRATIVIDADE RENTABILIDADE
LQUIDA
PATRIMONIAL
(%)
(%)
Forma
SP
Marelli
RS
Escriba
SP
Madeirense
MG
11.661
21,9
162
2.332
71,5
1,1
40,5
1,4
6,9
Cicopal
SP
8.556
0,1
(118)
2.025
50,6
1,4
35,1
(1,4)
(5,8)
L'Atelier
SP
7.323
Balfar
PR
7.152
204
3.966
37,3
1,9
32,4
2,9
5,1
Mabilnea
SP
6.983
(25,3)
3.580
33,7
1,5
13,3
0,1
0,1
ML Magalhes
RJ
6.006
8,0
(468)
84
96,6
0,9
48,2
(7,8)
(559,7)
Estil
PR
4.095
(22,8)
(1.182)
7.457
24,5
1,4
26,4
(28,9)
(15,9)
Solidor
SP
3.957
Probjeto
SP
3.507
2,1
46
966
44,9
1,8
41,5
1,3
4,7
15.743
26,8
(1.126)
4.369
48,5
1,7
38,6
(7,2)
(25,8)
13.511
2.453
9.127
26,7
3,5
52,4
18,2
26,9
11.726
RS
71.017
13,9
4.509
36.089
27,6
2,9
28,6
6,3
12,5
Todeschini
RS
51.475
7.726
30.388
24,8
2,3
43,6
15,0
25,4
Bergamo
SP
38.887
58,5
139
19.328
57,1
1,3
34,2
0,4
0,7
Pastore
AM
28.081
75,4
2.455
13.529
35,2
1,5
35,9
8,7
18,1
Rudnick
SC
26.826
31,0
5.247
31.156
13,3
2,8
44,4
19,6
16,8
Simbal
PR
25.582
Pozza
RS
21.499
43,8
245
13.301
33,9
1,4
25,3
1,1
1,8
Madem
RS
14.618
27
(203)
7.553
31,0
2,2
21,2
(1,4)
(2,7)
Artefama
SC
14.563
(1.494)
3.212
79,3
0,8
15,0
(10,3)
(46,5)
Leopoldo
SC
13.671
233
6.673
47,3
0,8
28,7
1,7
3,5
Alpes
SC
10.908
13,1
2.392
4.622
25,1
3,1
46,7
21,9
51,8
Arajo
SC
9.920
3,1
1.211
5.891
21,1
3,5
38,1
12,2
20,6
Artessol
SC
8.032
37,0
619
3.593
30,8
2,2
32,1
7,7
17,2
2
Weihermann
SC
7.482
20,0
461
6.546
12,4
3,41
11,4
6,2
7,0
Madesa
RS
7.411
2,5
177
4.952
28,3
3,12
42,3
2,4
3,6
95.228
34,1
24.369
50.066
21,6
3,44
44,0
25,6
48,7
Mveis de Metal
Mveis Itatiaia
MG
Giroflex
SP
36.667
15,3
4.420
22.063
11,3
6,1
34,6
12,1
20,0
Fiel
SP
12.829
12,0
(446)
4.626
42,6
0,92
36,0
(3,5)
(9,6)
Securit
SP
11.368
0,6
(1.459)
(23.698)
413,8
3,00
53,3
(12,8)
6,2
Isma
SP
7.568
15,0
303
5.217
22,7
1,90
26,8
4,0
5,8
Scheffer do Ituxi
AM
5.392
(20,2)
27
2.610
51,8
1,97
46,9
0,5
1,1
Trs S
RS
5.153
213
2.496
19,7
3,91
24,2
4,1
8,5
Angelo Figueiredo
CE
(23,1)
(413)
5.029
42,2
1,25
35,9
(8,2)
UF
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1992/97
(%)
RS
4,385
3,699
2,741
2,162
1,847
0,780
41,25
Rio Negrinho
SC
2,484
2,618
1,859
1,284
2,408
1,492
10,73
Artes
SC
0,630
1,093
0,358
0,173
0,192
Satg Exportadora
MG
0,492
0,392
0,290
0,201
0,105
0,079
44,16
Neumann
SC
0,289
0,385
0,359
0,578
0,133
0,196
8,08
Aldo Bortolini
RS
0,274
0,093
0,005
0,018
0,019
Gaudncio da Costa
RS
0,249
0,440
0,201
0,044
0,019
Subtotal
8,802
8,721
5,814
4,459
4,723
2,547
28,15
Outras
1,848
1,735
1,374
2,269
3,680
3,328
-11,10
10,650
10,456
7,188
6,728
8,403
5,875
12,63
Total
Mveis de Madeira para Cozinhas
3
SCA
RS
6,355
5,108
3,909
2,840
1,547
0,356
77,98
Artefama
SC
4,078
4,789
4,626
1,686
2,168
0,026
174,10
3 Irmos
SC
3,252
3,481
4,473
3,773
3,842
Rueckl
SC
2,079
1,660
2,628
1,831
1,856
0,238
54,22
Todeschini
RS
1,872
2,227
1,922
1,924
1,062
0,675
22,62
Rio Negrinho
SC
1,183
0,605
0,145
0,187
0,200
0,046
91,09
Grossl
SC
0,725
0,665
0,696
0,360
0,258
Neumann
SC
0,386
4,640
5,206
4,208
3,123
1,200
-20,29
0,187
14,03
Florense
RS
0,360
Marel
PR
0,317
0,034
0,334
0,135
0,827
0,087
0,688
0,290
0,168
0,446
0,029
0,184
0,004
0,238
Realeza
SC
0,279
Renar Mveis
SC
0,239
0,526
0,374
0,501
0,316
0,633
Mveis Muller
SC
0,215
0,399
0,237
0,578
0,629
0,032
0,014
Mabeti
SC
0,816
1,719
SC
0,301
0,494
Mveis Amrica
SC
0,267
0,945
0,610
25,989
28,457
20,600
15,981
Subtotal
21,340
Outras
Total
0,870
0,010
0,070
0,268
-
-17,71
3,423
44,20
1,750
2,666
2,799
3,889
5,507
1,690
0,71
23,090
28,656
31,255
24,489
21,488
5,113
35,19
7,476
6,827
2,898
22,69
2,312
0,396
72,75
SC
8,055
6,944
RS
6,098
6,800
Gaudncio da Costa
RS
5,994
Frame
SC
5,541
6,793
4,591
2,673
2,987
1,826
24,86
Tuper
SC
5,223
6,652
8,342
5,732
6,490
3,804
6,54
Marini
RS
3,765
3,305
2,842
2,203
0,790
0,477
51,14
2,111
12,09
Prola
SC
3,734
Jor
PR
3,055
2,139
8,679
-
0,964
1,196
3,589
0,884
2,663
-
1,118
2,462
-
0,310
2,578
0,189
Madarco
RS
2,709
1,421
1,642
0,999
1,043
0,340
Bela Aliana
SC
2,635
2,158
1,167
0,659
0,201
Nasa
SC
2,587
2,233
3,247
1,561
1,058
Katzer
SC
2,489
2,469
2,130
1,216
0,547
Toigo Mveis
RS
2,487
3,759
3,671
3,157
2,150
0,826
4
Guaba
SC
1,440
2,568
2,595
2,732
2,102
0,640
Serraltense
SC
1,744
2,541
2,609
1,742
2,825
0,939
Subtotal
57,556
54,254
45,142
33,806
33,218
14,568
31,62
Outras
54,994
54,009
58,900
44,363
38,413
16,798
26,77
112,550
108,263
104,042
78,169
71,631
31,364
29,12
Total
Outros Mveis de Madeira
Artefama
SC
12,494
6,441
3,348
2,288
1,398
0,858
70,86
Toigo Mveis
RS
11,248
0,427
0,452
0,803
0,803
0,577
46,67
Famossul
PR
7,335
7,733
5,069
2,781
2,679
2,581
23,24
Prola
SC
5,127
4,277
7,332
5,223
4,594
0,093
122,84
Frame
SC
4,832
1,212
0,092
Zipperer
SC
4,334
4,103
3,693
1,925
2,127
1,583
22,32
Serraltense
SC
4,305
3,283
2,744
1,671
0,111
0,009
240,29
Neumann
SC
3,826
0,733
0,017
0,115
RS
3,812
4,773
2,978
1,475
1,702
1,657
Rotta
SC
3,804
2,759
1,628
2,738
0,911
0,349
61,22
Madem
RS
3,503
3,094
1,844
2,562
2,606
1,532
17,98
Mveis Amrica
SC
3,289
2,098
0,936
0,052
Thoratex
SC
3,081
1,655
Renar
SC
3,009
3,345
2,102
2,254
8,105
2,622
2,80
Habitasul
SC
2,374
3,080
3,707
Florense
RS
2,432
2,638
3,205
1,392
0,616
0,121
Franco Brasileiro
SC
3,937
1,980
0,391
0,517
0,093
Subtotal
82,744
53,633
39,430
25,773
25,762
12,098
46,90
Outras
42,623
43,516
50,236
45,471
40,295
20,213
16,09
Total
125,367
97,149
89,666
71,244
66,056
32,310
31,15
271,657
244,524
232,151
180,629
167,579
74,662
29,474
Fonte: Alice/Secex.
Nota: As categorias de mveis de madeira referem-se aos seguintes cdigos: mveis de madeira para cozinha: 9403.40.0000; mveis de madeira para escritrio: 9403.30000; mveis de madeira para
quarto de dormir: 9403.50.0000; e outros mveis de madeira: 9403.60.0000.
5
Referncias Bibliogrficas
ABIMVEL. Panorama da indstria brasileira de mveis.
ARRUDA, Guilherme. Desafios e evoluo: indstria brasileira do mobilirio. Editora Alternativa, 1997.
ESTUDO da Competitividade da Indstria Brasileira. Competitividade da indstria de mveis de madeira, 1993.
FERREIRA, Marcos J. Barbieri. Plo moveleiro de Mirassol. Relatrio de pesquisa do projeto Design como Fator de Competitividade na Indstria Moveleira,
Convnio Sebrae/Finep/Abimvel/Fecamp/Unicamp-IE-Neit. Campinas: Unicamp/IE/Neit, nov. 1997a.
____________. Plo moveleiro de Votuporanga. Relatrio de pesquisa do projeto Design como Fator de Competitividade na Indstria Moveleira, Convnio
Sebrae/Finep/Abimvel/Fecamp/Unicamp-IE-Neit. Campinas: Unicamp/IE/Neit, nov. 1997b.
__________. Indstria brasileira de mveis. Projeto Design como Fator de Competitividade
Sebrae/Finep/Abimvel/Fecamp/Unicamp-IE-Neit, coordenado pelo prof. Luciano Coutinho, 1998.
REVISTA MBILE FORNECEDORES, vrios nmeros.
na
Indstria
Moveleira,
Convnio