INDUSTRIALIZACIN

DEL TRIGO EN
ARGENTINA

Volumen, valor y diversicacin

del MERCADO EXTERNO
QUE EXPORTAMOS ?

LIC.DIEGO CIFARELLI-FEDERACION
ARGENTINA DE INDUSTRIA MOLINERA-FAIM

El promedio de los pases observados es 1,21 molinos/milln hab

Molinos por milln de habitantes

Chile
Argentina
Uruguay
Ecuador
Brasil
Colombia
Mxico
Republica Dominicana
Guatemala
Nicaragua
Per
Venezuela
Puerto Rico

4,42
4,39
2,73
1,10
1,06
0,85
0,76
0,69
0,62
0,53
Promedio ALC: 1,21
0,46
0,40
0,28
0,00

Fuente: ALIM

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

MOLIENDA TOTAL
En miles de toneladas de trigo pan
-4%

4841

2011
547
519

505

537

499

466

443

461

434

559
532
494

422

481
466

558

542

545

2014
534

497

535

530

488

470

497

504
499

4202

2013
555

556

5%

4011

2012

461
443

-14%

4643

480
472

467

498
456

454

423

424

466

408

408

di
ci

no
vi

em
br
e

335

br
e
oc
tu

m
br
e

pt
ie

to

ju
lio

o
ju
ni

o
m
ay

zo

ab
r il

ag
os

se

Fuente: FAIM

m
ar

br
er
o
fe

en
er

381

em
br
e

Toneladas
acumuladas
a septiembre

378

MOLIENDA MERCADO EXPORTACIN

En miles de toneladas de trigo pan

90
50

48
33

43

43

57

52

95

86

53
35

pt
ie

to
se

ag
os

ju
lio

o
ju
ni

o
m
ay

ab
r il

zo
m
ar

fe

94

85

91

76

82
59

46

49

br
er
o

o
en
er

94

52

50

45

27

Fuente: FAIM

98

98

10

10

em
br
e

89

103

104

di
ci

85

97

102

2014

em
br
e

96

109

2013
110

418

no
vi

99

2012

106

45%

288

br
e

2011

110

-67%

877

oc
tu

-2%

891

m
br
e

Toneladas
acumuladas
a septiembre

17

ARGENTINA: EVOLUCIN DE LAS

EXPORTACIONES DE LAS RAMAS INDUSTRIALES
En miles de toneladas
1998
1.200

2000

2002

HARINA
2004

1.000
800

PANADERA
2006

2008

PASTAS
2010

2012

2014

2016
70
60
50
40

600
30
400

20

200

10

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

ARGENTINA: EVOLUCIN DEL VALOR UNITARIO DE

LAS EXPORTACION DE LAS RAMAS INDUSTRIALES
en u$s/ton
TRIGO
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

HARINA

PANADERA

PASTAS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULADA DE LAS

EXPORTACIONES DE CADA ESLABON DE LA
CADENA

Perodo 2002/2014
Rama

Perodo 2009/2014

Toneladas u$s/Ton. Toneladas u$s/Ton.

Trigo

-14,50%

8,90%

-24,20%

11,50%

Harina

1,10%

8,70%

-25,70%

9,50%

Panadera

6,10%

8,00%

2,40%

5,40%

Pastas

-2,40%

10,40%

-24,30%

9,60%

Alineadas en trminos de poltica comercial externa, la harina copia la

evolucin del mercado de trigo en trminos de volumen y valor
La colocacin externa de pastas se muestra irregular, con cierta
vulnerabilidad a la competitividad interna del mercado de trigo
El mercado de productos de panadera muestra un comportamiento de
crecimiento sostenido

DESTINOS DE EXPORTACIN AO 2014

Resto
Angola
0,1%
0,1%

TRIGO
Brasil
95,2%

Resto
1,7%

Paraguay
0,3%
Uruguay
0,7%

Brasil
72,3%

Chile
3,1%

Venezuela
3,1%

PANIFICADOS

Bolivia
23,4%

Chile
30,2%

Resto
5,1%

Resto
Bolivia 2,0%
4,4%
Uruguay
23,6%

Bolivia
4,9%
Angola
10,0%

Paraguay
17,6%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

PASTAS

Chile
5,2%
Brasil
5,8%

Estados Unidos
1,6%

Brasil
7,0%

HARINA

Uruguay
7,9%
Paraguay
17,6%

Angola
57,1%

Evolucin de la distribucin de los destinos de

exportacin de la HARINA DE TRIGO
80,8%
70,1%

69,9%
61,3%

66,6%

61,1%

29,7%
24,1%

22,9%

20,5%

24,7%
14,4%

2008
Brasil
Angola

2009

2010

Bolivia
Ecuador

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

2011
Chile
HaiV

2012
Cuba
Venezuela

2013

Evolucin de la distribucin de los destinos de

exportacin de la HARINA DE TRIGO
2,1%

1,9%

0,4%
2,0%

4,1%

3,0%
4,4%

5,1%

1,7%
0,1%

0,8%

10,4%
98,2%

97,6%
94,0%

92,6%

94,1%

87,5%

2008

2009

Limtrofes

2010

2011

Resto LaYnoamrica

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

2012

2013

Resto del mundo

Evolucin de la distribucin de los destinos de

exportacin de los PANIFICADOS
33,9%

27,6%

26,8%

25,5%
23,1%

17,4%

2008
Chile
Brasil

17,1%

2009

18,6%

2010
Uruguay
Bolivia

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

22,2%
20,0%

21,7%
19,4%

2011
Paraguay
Estados Unidos

2012

2013
Angola
Cuba

Evolucin de la distribucin de los destinos de

exportacin de productos PANFICADOS
17,6%

19,9%

7,8%

4,9%

24,7%

24,4%

23,3%

5,1%

2,5%

2,2%

74,7%

75,2%

70,2%

73,1%

74,5%

2008

2009

2010

2011

2012

Limtrofes

Resto LaYnoamrica

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

12,4%
1,7%

86,0%

2013

Resto del mundo

Evolucin de la distribucin de los destinos de

exportacin de las PASTAS
71,7%
60,0%

59,3%
46,1%

47,9%
43,1%

45,5%
38,3%

35,4%

30,0%

15,6%

2008

Angola
Uruguay
Sudfrica

2009

2010

Chile
Bolivia
Colombia

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

2011

Paraguay
Estados Unidos
Resto

13,2%

2012

2013

Brasil
HaiV

Evolucin de la distribucin de los destinos de

exportacin de las PASTAS

54,3%

49,4%

43,6%

35,7%
72,6%

35,3%

43,7%

54,5%

63,1%
24,4%

10,4%

6,9%

2008

2009
Limtrofes

1,9%
2010

1,2%
2011

Resto LaYnoamrica

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

60,9%

3,0%
2012

34,9%
4,2%
2013

Resto del mundo

MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE HARINA

AO 2013
EXPORTADORES

Turqua

20,3%

Kazajistn

17,6%

Alemania

7,0%

Pakistn

6,3%

Francia

5,2%

Blgica

4,9%

India

3,5%

Reino Unido

2,7%

China

2,6%

Estados Unidos

2,3%

Hungra

1,7%

Japn

1,6%

Sud frica

1,4%

Serbia

1,4%

Omn

1,3%

Canad

1,3%

Espaa

1,3%

Rusia

1,1%

Eslovaquia

1,1%

Argentina

1,0%

Italia

1,0%

Resto

13,4%
0%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

5%

10%

15%

20%

25%

MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE

PANADERA AO 2013
EXPORTADORES

Alemania

13%

Francia

7%

Estados Unidos

7%

Blgica

7%

Holanda

6%

Canad

5%

Italia

5%

Turqua

4%

Reino Unido

4%

Espaa

4%

Polonia

3%

Mxico

3%

India

2%

Austria

2%

Arabia Saudita

2%

ArgenYna 0,5%

Resto

26%
0%

5%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

10%

15%

20%

25%

30%

MERCADO MUNDIAL DE PASTAS AO 2013

EXPORTADORES
36,0%

Italy
Turkey

12,4%

China

9,0%

USA

3,6%

Belgium

2,8%

Thailand

2,8%

United Kingdom

2,4%

Indonesia

2,3%

France

1,9%

Tunisia

1,9%

Germany

1,7%

Rep. of Korea

1,7%

Russian FederaYon

1,4%

Oman

1,3%

Saudi Arabia

1,3%

Resto

ArgenYna 0,15%
21,9%

0%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de UN-Comtrade, 2014

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

IMPORTACION DE HARINA EN AMRICA LATINA

200.000 189.290

1.100
1.000

180.000

Precio Promedio = 543,6 U$S/Ton.

160.000

900
800

140.000

700

120.000

89.760
84.709

100.000

600
500

80.000

400
46.125

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

200
58

49
Paraguay

Uruguay

Chile

Ecuador

Panam

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Bolivia

Mxico

Brasil

Toneladas

20.000

Nicaragua

28.095 24.765
14.818
4.354 4.132 2.175 843

Per

40.000

300
100
0

U$S/Ton.

60.000

IMPORTACION DE PANIFICADOS EN AMRICA

LATINA
4.525

35.000

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

U$S/Ton.

Per

Bolivia

Colombia

Uruguay

Brasil

El
Salvador

Chile

5.000

Panam

10.000

Costa Rica

15.000

Nicaragua

20.000

Guatemal
a

2.967 3.000
25.274 2 4.834
23.226 2 2.547
2.839
2.539 2.521 2.634
2.500
2.469 2.544 19.893 19.544
1 9.460 1 9.449
2.223
2.163
18.254
2.004
2.000
2.000
1.895
1.500
10.675
1.000
5.906
500

25.000

Toneladas

4.000
3.500

30.000

4.500

Precio Promedio =
2.473,1 U$S/Ton.

Ecuador

40.000

40.385 4 0.254

5.000

Paraguay

45.000

IMPORTACION DE PASTAS EN AMRICA LATINA

60.000 56.332

3.000
2.634

50.000
40.000

29.062
1.436

30.000

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos de Nosis S.A., 2014

1.244
1.000

U$S/Ton.

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Costa Rica

Per

Nicaragua

Ecuador

Panama

Colombia

El Salvador

Guatemala

Mxico

1.088 1 .043

1.500

766 12.258
11.511

9.006 7 .763
500
6.254 6 .134 5 .750 5 .132
4.296 3 .380
2.260 1 .492
Brasil

Toneladas

10.000

1.997
2.000
1.859

1.584

1.533
1.419 1 .404
1.090 1 .036

Chile

20.000

2.500

Precio Promedio =
1.240 U$S/Ton.

Relacin de precio tonelada de producto final por

tonelada de harina Ao 2014
7

6,81

6,56

6
Relacin de precios

5
4
3

2,68

2
1
-
Panicados/Harina GalleYtas/Harina Pastas alimenYcias/
Harina

INDUSTRIALIZACIN DEL TRIGO EN

ARGENTINA
Rasgos de la estructura y el valor
generado en el MERCADO INTERNO

NUMERO DE EMPRESAS EN CADA RAMA DE LA

INDUSTRIA
Elaboracin de productos de molinera

Elaboracin de productos de panadera

Elaboracin de pastas alimen^cias

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-
1996

1997

1998

1999

TASA DE
CRECIMIENTO
ANUAL

2000

2001

2002

2003

Perodos
Molinera
Panadera
Pastas

2004

2005

2006

2007

2002/2013
3,30%
4,40%
6,00%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos del MTEySS, 2014

*No incluye monotributistas. La molienda incluye trigo, arroz y otros cereales.

2008

2009

2010

2011

2009/2013
-0,30%
1,30%
1,90%

2012

2013

Brasil el pas con mayor nmero de panaderas

Brasil

58,000

Mxico

45,266

Argentina

35,033

Colombia

25,000

Per

20,000

Guatemala

16,050

Chile

10,202

Ecuador

9,300

Venezuela

8,200

Republica Dominicana

2,122

Uruguay

1,300

Nicaragua

1,200

Puerto Rico

800
0

Fuente: ALIM

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

EVOLUCION DEL NUMERO DE OCUPADOS EN CADA

RAMA INDUSTRIAL
Elaboracin de productos de molinera

Elaboracin de productos de panadera

Elaboracin de pastas alimen^cias

2002

2008

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-
1996

1997

1998

1999

TASA DE
CRECIMIENTO
ANUAL

2000

2001

Perodos
Molinera
Panadera
Pastas

2003

2004

2005

2006

2002/2013
3,80%
6,72%
5,39%

Fuente: UNSAM-FAIM en base a datos del MTEySS, 2014

*No incluye monotributistas. La molienda incluye trigo, arroz y otros cereales.

2007

2009

2010

2009/2013
2,12%
2,84%
2,45%

2011

2012

2013

EFECTO MULTIPLICADOR DEL CRECIMIENTO DE

CADA ESLABN SOBRE LA ECONOMA
2,9

3,0

MulYplicador

2,6 2,5

2,5

2,5
2,0

3,0

2,0
1,7 1,6

1,5
1,0
0,5
0,0
Trigo

Harina

Panicados

VAB Ocupacin
Fuente: UNSAM-FAIM en base a coeficientes de la MIP

Pastas
alimenYcias

0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%

Caa de azcar

Arroz

Fabricacin de manufacturas de plsYco

Impresiones y reproduccin de grabaciones

1%

Productos de papel y cartn

2%

Preparacin de arroz. Preparacin y

molienda de legumbres y cereales -excepto
trigo y arroz y molienda hmeda de maz).
Elaboracin de almidones y productos
derivados del almidn

3%

Elaboracin de azcar

6%

Trigo

7%

Molienda de trigo

10%

Elaboracion de productos de panaderia

Argentina: Incremento en la actividad econmica

10,0%

9%

8%

5,7%

5%

4%

1,9%

CONCLUSIONES Y OBJETIVOS
TRABAJO INTEGRAL DE TODOS LOS ESLABONES.
OPORTUNIDADES DE ASOCIATIVIDAD Y CRECIMIENTO
BASADO EN UN FIN DE CICLO DE DESCOMODITIZACION DEL
TRIGO PARA PASAR A LA DESCOMODITIZACION DE LA
HARINA.
TRABAJO SERIO EN SEGREGACION DE CALIDAD PARA
EXPORTAR PRODUCTOS DIFERENCIADOS. CANADA.
NECESIDAD DE LA MOLINERIA DE EXP. DE 2,5 MTN
DEFENSA DE LA CADENA TRIGO, ALIMENTO NATURAL.
EDUCACION NUTRICIONAL.