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2011
2010
2009
16
SFA SAGARPA
Perspectivas de largo plazo para el
sector agropecuario de Mxico
2011- 2020
Junio de 2011
CONTENIDO
1
Introduccin .................................................................................................................. 1
Metodologa .................................................................................................................. 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Poblacin ................................................................................................................ 8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
Trigo ...................................................................................................................... 17
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
Sorgo ..................................................................................................................... 23
4.3.1
4.3.2
4.4
Arroz ...................................................................................................................... 26
4.4.1
4.4.2
4.5
Algodn ................................................................................................................. 29
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
ii
4.6.2
5
Bovino ................................................................................................................... 35
5.1.1
5.1.2
5.2
Porcino .................................................................................................................. 38
5.2.1
5.2.2
5.3
Ave......................................................................................................................... 40
5.3.1
5.3.2
5.4
Lcteos ................................................................................................................. 42
5.4.1
5.4.2
iii
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Producto Interno Bruto ........................................................................................ 5
Tabla 2. Variables macroeconmicas para Mxico ....................................................... 9
Tabla 3. Produccin y consumo de maz blanco en Mxico....................................... 14
Tabla 4. Produccin y consumo de maz amarillo en Mxico .................................... 16
Tabla 5. Produccin y consumo de trigo panificable (suave y fuerte) en Mxico ... 20
Tabla 6. Produccin y consumo de trigo durum en Mxico ........................................ 22
Tabla 7. Produccin y consumo de sorgo en Mxico .................................................. 25
Tabla 8. Produccin y consumo de arroz en Mxico ................................................... 28
Tabla 9. Produccin y consumo de algodn en Mxico .............................................. 31
Tabla 10. Produccin y consumo de caa de azcar en Mxico............................... 34
Tabla 11. Produccin y consumo de carne de bovino en Mxico ............................. 37
Tabla 12. Produccin y consumo de carne de cerdo en Mxico ............................... 39
Tabla 13. Produccin y consumo de carne de ave en Mxico ................................... 41
Tabla 14. Produccin y consumo de lcteos en Mxico ............................................. 43
iv
Lista de acrnimos
ASERCA
BANXICO
CBOT
CONAPO
CETES
EE. UU.
ERS
FAPRI-MU
Lista de abreviaturas
ha
kg
lt
ton
mtm
$
us$
mdd
mdp
mml
vs
Hectrea
Kilogramo
Litro
Tonelada mtrica
Millones de toneladas mtricas
Peso mexicano
Dlar estadounidense
Millones de dlares
Millones de pesos
Miles de millones de litros
Versus
Mayo
Abr
Mar
Feb
Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
2012
Ago
Jul
Jun
Mayo
Abr
Mar
Feb
Ene
Dic
2011
Nov
Oct
Sep
Ago
2010
Ao Agrcola 2011
Siembras OI 2010/2011
Cosechas OI 2010/2011
Siembras PV 2011/2011
Cosechas PV 2011/2011
Cierre definitivo OI 2010/2011
Cierre definitivo PV 2011/2011
Fuente: Direccin de Integracin Estadstica, Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera.
vi
1 Introduccin
La Subsecretara de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretara de
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA)
presenta las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico
2011-2020.
Las perspectivas incluyen las estimaciones para las variables de oferta y demanda
de los siguientes productos agrcolas: maz blanco, maz amarillo, trigo blando y
duro, sorgo, arroz, algodn, caa de azcar y azcar. Mientras que los pecuarios
abarcan bovinos para la produccin de carne, cerdo, ave y leche de bovino.
2 Metodologa
Las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011-2020
provienen de las estimaciones obtenidas en un modelo economtrico de equilibrio
parcial, el cual lleva el nombre de Lnea Base (LB). Este modelo se desarroll en
su primera etapa en conjunto con el Food and Agricultural Policy Research
Institute de la Universidad de Missouri (FAPRI-MU). Actualmente, el modelo
incorpora la perspectiva y proyecciones internacionales del sector agroalimentario,
las cuales fueron elaboradas por el USDA.1
Mundo
2001-2010
2011-2020
3.2
3.6
4.6
Canad
2.9
1.9
2.3
Estados Unidos
3.4
1.7
2.7
Mxico
Unin Europea
China
3.6
2.3
10.5
1.7
1.5
10.5
3.6
2.1
9.5
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2011.
Despus de la cada del PIB per cpita en 2009 en 7.5%, para el 2010 se registr
un crecimiento de este indicador en 4%. En 2011, se espera que contine el
crecimiento de esta variable, a una tasa superior al 2%. En el periodo 2011-2020,
el crecimiento esperado promedio del PIB per cpita ser de 1.8% anual.
3.7 Poblacin
De acuerdo con los datos del Censo de Poblacin y Vivienda publicado por el
INEGI, la poblacin total de Mxico fue de 112.3 millones de habitantes en 2010,
tal dato sobrepas las estimaciones previstas por los organismos responsables del
tema de poblacin. Este ajuste en la informacin eleva la tasa de crecimiento
promedio anual y con ello presiona sobre la demanda de bienes y servicios,
principalmente de alimentos.
Unidades
Fuente
(variacin anual)
FMI/CAPEM
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.5
-6.1
5.5
4.3
4.1
3.4
3.1
3.4
3.3
1.9
2.3
2.2
3.6
($/us$)
CAPEM
11.1
13.5
12.6
12.3
12.7
12.9
13.1
13.4
13.6
13.7
13.9
14.1
14.3
92.6
59.0
75.5
82.1
83.4
87.1
91.2
94.9
(us$/barril)
FAPRI
ndice promedio
CAPEM
105.8 111.5 115.4 120.4 124.5 128.7 132.8 137.0 141.1 145.3 149.4 153.6 157.8
CAPEM
CONAPO
7.7
5.4
4.4
4.6
6.2
6.0
6.0
5.7
5.3
5.2
5.1
5.1
5.2
109.1 110.7 112.3 113.9 115.5 117.0 118.5 120.0 121.4 122.8 124.2 125.6 126.9
4 Perspectiva agrcola
Factores determinantes de los fundamentos y componentes de
mercado en 2011
Despus de la contraccin de los mercados agropecuarios en 2009 derivado de la
crisis financiera global, en 2010 se observa una importante recuperacin en la
demanda de alimentos e insumos agropecuarios. El fortalecimiento de la demanda
aunada a la contraccin en la produccin de trigo, principalmente por la sequa en
Rusia, aunado a una poltica restrictiva a las exportaciones de ese pas y a la
cada en los rendimientos esperados de maz en la cosecha de EE.UU. 2010/11,
llevaron a los precios internacionales a alcanzar nuevos mximos.2
Para consultar la informacin respecto a los aos calendario y de mercado ver pgina: vi
10
180
130
2018
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2016
2017
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2012
2013
2010
2011
2008
2009
2006
2007
80
y luego mantenerse en un
11
(% de la demanda total)
37
36
2020/21
2018/19
2019/20
2017/18
2015/16
2016/17
2014/15
2012/13
2013/14
2011/12
2009/10
34
2010/11
12
Por
su
parte,
el
rendimiento
promedio
de
maz
blanco
ha
crecido
Dadas las condiciones actuales, se estima que en promedio, los inventarios finales
de maz blanco oscilen en aproximadamente 2 mtm por ao agrcola. Adems, a lo
13
largo del periodo 2012 al 2020, se estima que Mxico ser autosuficiente en este
grano.
Finalmente, se prev que el ingreso de los productores sea positivo a pesar del
incremento en los costos de produccin. Asimismo, a pesar de la cada en los
rendimientos en el ciclo OI 2010/11 en Sinaloa, se estima que el precio pagado al
productor permitir a los productores mantener utilidades.
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Superficie plantada
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional
561
534
606
569
5,041
7,311
530
528
611
575
5,206
7,450
(miles de hectreas)
543
537
527
540
555
543
615
642
625
580
593
576
5,292
5,454
5,374
7,570
7,780
7,645
529
538
615
565
5,352
7,599
532
537
609
560
5,353
7,590
535
538
607
557
5,377
7,614
538
538
605
556
5,396
7,632
541
539
604
555
5,420
7,659
543
539
603
553
5,438
7,676
545
539
602
552
5,455
7,692
Superficie cosechada
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional
532
462
605
519
3,714
5,832
523
498
600
505
4,628
6,754
365
515
609
544
4,797
6,866
508
518
618
540
4,872
7,057
510
514
608
530
4,851
7,014
513
513
602
525
4,853
7,006
517
513
600
523
4,874
7,027
519
513
599
521
4,891
7,044
522
514
598
520
4,914
7,068
524
514
597
519
4,929
7,083
526
514
595
518
4,944
7,098
9.8
4.7
1.8
2.2
2.4
3.1
9.9
5.7
1.9
1.8
2.5
3.2
10.4
6.0
2.2
2.0
2.7
3.4
10.3
5.9
2.2
2.0
2.7
3.4
10.3
6.0
2.2
2.0
2.7
3.4
10.4
6.1
2.2
2.0
2.8
3.5
10.5
6.1
2.2
2.0
2.8
3.5
10.6
6.2
2.2
2.0
2.9
3.6
10.7
6.3
2.2
2.0
2.9
3.6
Produccin
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional
5,184
2,190
1,080
1,124
8,756
18,333
5,178
2,824
1,140
909
11,570
21,613
(miles de toneladas)
2,933
5,322
5,273
2,941
3,091
3,060
1,278
1,372
1,347
1,039
1,094
1,069
12,069
12,872
12,900
20,256
23,751
23,650
5,327
3,069
1,334
1,056
13,043
23,829
5,269
3,050
1,307
1,029
13,001
23,655
5,336
3,082
1,310
1,031
13,263
24,023
5,403
3,117
1,308
1,038
13,546
24,411
5,484
3,154
1,316
1,045
13,840
24,841
5,547
3,187
1,324
1,052
14,114
25,223
5,608
3,219
1,331
1,058
14,383
25,598
Consumo
Total
19,602
20,120
20,071
23,112
23,019
23,295
23,618
23,989
24,320
24,628
Remdimientos
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional
2012
518
530
635
556
4,944
7,183
22,615
22,924
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
14
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
400
350
300
250
Sup. Cosechada
2020
2019
2017
2018
2016
2014
2015
2013
2011
2012
2009
2010
200
aproximadamente el 5% de la produccin
nacional de maz en Mxico. Asimismo,
contrario al supervit de maz blanco, el
mercado de maz amarillo es deficitario.
Dadas las condiciones actuales, se estima
Rendimiento
que ste contine aumentando en el mediano y largo plazo. Se estima que para
este
ao,
las
importaciones
de
maz
15
2009
2010
Superficie sembrada
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional
71
80
104
106
360
Superficie cosechada
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
94
98
108
100
401
(miles de hectreas)
94
89
93
100
95
98
108
103
110
101
102
107
403
389
407
93
99
110
110
413
94
100
111
111
417
95
101
112
112
420
96
102
113
114
425
97
103
114
115
430
98
104
115
116
434
99
105
116
118
439
69
80
104
95
348
92
98
108
89
387
92
100
106
94
391
91
98
108
99
395
91
99
108
102
400
92
100
109
103
405
93
101
110
104
408
94
102
111
105
412
95
103
112
107
417
96
104
113
108
421
97
105
114
109
426
5.2
1.7
7.5
4.6
4.9
4.3
2.8
6.7
6.0
4.6
4.5
2.9
7.1
6.3
5.3
4.5
2.9
7.0
6.3
5.2
4.5
2.9
7.0
6.3
5.3
4.6
2.9
7.1
6.3
5.3
4.6
2.9
7.1
6.3
5.3
4.6
2.9
7.2
6.4
5.3
4.7
2.9
7.2
6.4
5.4
Produccin
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional
352
139
785
437
1,713
392
273
720
535
1,920
(miles de toneladas)
399
386
408
280
272
283
725
700
753
574
582
615
1,978
1,940
2,059
415
287
765
639
2,106
417
290
767
645
2,118
422
294
775
654
2,145
430
292
788
663
2,173
437
297
801
675
2,211
446
302
815
685
2,248
453
306
828
697
2,284
Consumo
Total
8,575
8,807
9,895
11,248
11,469
11,539
11,631
11,657
11,756
11,806
Rendimientos
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional
87
95
102
94
378
10,989
11,105
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
16
4.2 Trigo
300
250
200
150
2020
2018
2019
2016
2017
2014
2015
100
2012
2013
Asia
2010
de
2011
desarrollo
2008
en
2009
pases
2006
en
2007
17
pases del Medio Oriente. Mxico se mantiene como exportador neto de trigo duro
y como importador neto de trigo panificable. Del ao 2008 al 2010, el 76% de las
importaciones mexicanas de trigo panificable provinieron de Estados Unidos, 24%
de Canad y el resto de otros pases. Las exportaciones de Mxico de trigo
cristalino oscilan entre 500,000 y 1,5 millones de toneladas por ao agrcola.
El consumo nacional de trigo se proyecta en 6.6 mtm para 2011, 2.2% ms que en
2010. Considerando una produccin estimada de 4.2 mtm, se prev que en este
18
ao, 64% del trigo demandado sea cubierto con produccin nacional y el 36%
restante con importaciones.
19
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Superficie sembrada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
112.6
74.4
326.3
513.3
53.1
87.0
253.9
394.0
(miles de hectreas)
70.1
75.8
78.2
102.0
102.4
104.6
290.9
294.8
295.4
463.0
473.0
478.3
76.7
104.0
293.9
474.6
77.3
104.4
294.4
476.1
77.8
104.8
295.1
477.7
78.9
105.4
295.9
480.2
78.9
105.5
296.0
480.4
79.9
106.1
296.9
482.9
80.5
106.5
297.3
484.3
Superficie cosechada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
105.7
74.4
296.1
476.1
46.1
87.0
233.3
366.4
69.2
102.0
279.2
450.4
77.2
104.6
283.5
465.3
75.7
104.0
282.0
461.7
76.3
104.4
282.5
463.2
76.8
104.8
283.2
464.8
77.8
105.4
284.0
467.3
77.9
105.5
284.1
467.5
78.9
106.1
284.9
469.9
79.4
106.5
285.3
471.2
5.9
5.9
3.5
4.5
5.7
6.1
4.0
4.7
6.2
6.6
4.0
5.0
6.3
6.7
4.0
5.0
6.4
6.8
4.0
5.0
6.5
6.9
4.0
5.1
6.6
7.0
4.0
5.1
6.7
7.1
4.0
5.2
6.8
7.2
4.0
5.2
Produccin
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
666.2
415.7
1,038.2
2,120.2
264.6
528.5
935.9
1,729.0
(miles de toneladas)
406.3
447.8
472.6
636.3
650.7
681.7
1,123.7 1,141.3 1,144.9
2,166.3 2,239.9 2,299.2
471.1
688.1
1,139.5
2,298.7
480.7
699.3
1,139.1
2,319.1
491.3
712.1
1,140.9
2,344.3
505.2
726.7
1,144.7
2,376.6
513.2
737.9
1,145.0
2,396.1
527.2
752.7
1,148.6
2,428.5
538.3
765.7
1,150.4
2,454.4
Consumo
Total
4,728.4
4,978.4
5,143.7
5,261.7
5,270.3
5,275.9
5,296.7
5,301.5
5,315.1
5,320.9
Rendimientos
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
2012
74.8
102.4
282.9
460.1
5,194.8
5,249.3
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
20
360
340
320
300
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
2020
2018
2019
2017
2015
Cosechada
2016
2014
2012
2013
2011
2009
2010
5.0
Rendimiento
21
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Superficie sembrada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
5.5
246.1
83.8
352.7
15.1
231.3
64.6
311.0
(miles de hectreas)
15.0
15.3
15.2
225.0
230.7
228.6
82.6
80.4
77.5
322.6
326.3
321.3
15.1
227.0
75.7
317.8
15.1
226.4
74.9
316.3
15.0
226.0
74.6
315.7
15.0
225.9
74.4
315.4
15.0
225.3
73.8
314.0
15.0
225.1
73.6
313.7
15.0
224.8
73.2
312.9
Superficie cosechada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
5.5
246.1
100.7
352.3
15.1
231.2
63.0
309.3
14.8
221.5
81.3
317.7
15.0
225.1
76.3
316.4
14.9
223.5
74.5
312.9
14.9
222.9
73.8
311.5
14.9
222.6
73.4
310.9
14.9
222.4
73.3
310.6
14.8
221.8
72.6
309.2
14.8
221.6
72.4
308.9
14.8
221.3
72.1
308.2
6.1
5.7
6.1
5.7
7.6
6.4
6.3
6.4
8.0
6.8
6.7
6.8
8.0
6.9
6.7
6.9
8.1
7.0
6.8
7.0
8.2
7.1
6.9
7.1
8.3
7.2
7.0
7.2
8.4
7.3
7.1
7.3
8.5
7.4
7.2
7.4
33.5
1,409.9
616.3
1,996.0
114.0
1,482.5
394.5
1,987.7
(miles de toneladas)
113.7
117.8
118.1
1,445.5 1,503.6 1,513.6
516.6
510.1
500.1
2,075.8 2,131.6 2,131.9
118.9
1,525.5
496.2
2,140.7
119.8
1,540.1
497.3
2,157.2
121.0
1,558.4
501.7
2,181.1
122.3
1,578.6
507.7
2,208.6
123.4
1,595.1
509.9
2,228.4
124.7
1,615.0
515.7
2,255.4
125.9
1,633.5
519.9
2,279.3
900.0
1,512.7
1,496.5
1,489.8
1,504.6
1,519.7
1,536.8
1,549.6
1,562.8
1,569.8
Rendimientos
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
Produccin
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
Consumo
Total
2012
15.2
227.1
79.1
321.4
1,453.9
1,468.4
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
22
4.3 Sorgo
2020
2018
2019
2016
2017
2014
2015
80
2012
2013
130
2010
2011
180
2008
us$155/ton en
2009
230
2006
en
2007
23
por este
grano que los productores en EE.UU., quienes tienen mayor inclinacin hacia el
maz amarillo. El volumen de produccin de sorgo equivale a tres veces la
produccin de maz amarillo. Prcticamente, la totalidad del uso de sorgo en
Mxico es para el sector pecuario. Adems, el sorgo tiene una mayor tolerancia a
las sequas que el maz, por lo que presenta una ventaja comparativa natural en la
produccin.
que
una
superficie
sembrada
24
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
252
260
941
502
1,955
245
234
891
519
1,889
(miles de hectreas)
257
262
277
247
270
263
933
1,000
1,026
552
551
581
1,989
2,083
2,146
279
264
1,029
580
2,152
283
269
1,048
592
2,192
286
272
1,062
597
2,217
290
277
1,080
606
2,253
293
280
1,093
612
2,278
296
284
1,109
620
2,309
299
287
1,122
627
2,335
163
194
886
448
1,691
227
221
857
473
1,778
229
239
878
529
1,876
247
255
966
557
2,024
249
256
969
556
2,030
253
260
987
567
2,068
255
264
1,000
572
2,091
259
268
1,017
581
2,125
261
271
1,029
587
2,148
264
275
1,044
594
2,177
267
278
1,057
600
2,203
3.2
6.2
2.9
4.0
3.6
3.5
6.1
3.5
3.9
3.9
3.6
6.3
3.6
4.0
4.0
3.6
6.2
3.6
4.0
4.0
3.6
6.2
3.6
4.0
4.0
3.6
6.2
3.5
4.0
4.0
3.6
6.2
3.5
4.0
4.0
3.6
6.3
3.5
4.0
4.0
3.6
6.3
3.5
4.1
4.0
Produccin
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional
516
1,198
2,593
1,801
6,108
787
1,350
2,992
1,840
6,969
(miles de toneladas)
801
822
873
1,472
1,621
1,586
3,083
3,322
3,428
2,099
2,111
2,237
7,456
7,876
8,124
886
1,599
3,459
2,242
8,186
898
1,620
3,517
2,284
8,319
907
1,641
3,565
2,305
8,418
921
1,671
3,608
2,344
8,544
932
1,693
3,649
2,371
8,646
944
1,720
3,700
2,404
8,768
955
1,743
3,743
2,433
8,874
Consumo
Total
8,600
9,400
9,771
10,966
11,115
11,215
11,323
11,408
11,538
11,639
Superficie sembrada
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional
Superficie cosechada
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional
Rendimientos
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional
2012
234
261
942
528
1,965
10,620
10,842
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
25
4.4 Arroz
350
300
250
200
2019
2017
2018
2015
2016
2013
2014
2011
2012
2009
2010
2008
2006
150
2007
26
Sup Cosechada
2020
2019
2017
2018
3.0
2015
3.5
40
2016
4.0
45
2014
4.5
50
2012
5.0
55
2013
5.5
60
2010
6.0
65
2011
70
2009
Rendimiento
27
Por otro lado, despus de que el consumo de arroz sufri una fuerte contraccin
en 2008 debido al elevado nivel de los precios internacionales, se estima una
recuperacin de este consumo, a medida en que los precios han comenzado a
disminuir y el ingreso nacional aumenta. Para el prximo ao agrcola se estima
un consumo domstico de 1.1 mtm toneladas y el modelo estima que ste
alcanzar las 1.3 mtm en 2020.
Se prev que las importaciones de arroz aumenten de 843 mil toneladas en 2011
a 993 mil en 2020. Las importaciones representaron alrededor del 75% de la
demanda total de arroz en Mxico y se estima que esta proporcin se mantenga,
dadas las condiciones actuales.
2009
2010
2011
2012
2013
Superficie sembrada
Nacional
60.8
50.2
55.3
56.2
Superficie cosechada
Nacional
60.8
50.2
55.3
4.8
5.3
260.9
172.2
1,073.4
Rendimientos
Nacional
Produccin
Palay
Pulido
Consumo
Total
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
58.7
(miles de hectreas)
60.0
61.1
62.1
63.1
64.0
64.9
65.8
56.2
58.7
60.0
62.1
63.1
64.0
64.9
65.8
5.3
5.4
5.4
5.6
5.6
5.7
5.7
217.7
172.2
265.5
172.2
273.6
172.2
288.3
172.2
(miles de toneladas)
297.0
304.3
311.7
172.2
172.2
172.2
319.2
172.2
326.4
172.2
334.0
172.2
341.4
172.2
1,052.3
1,101.2
1,119.6
1,126.0
1,246.7
1,277.1
1,305.1
1,328.1
1,153.7
61.1
1,185.5
1,218.8
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
28
4.5 Algodn
Acuerdo
eliminacin
de
Multi-Fibra
cuotas,
as
para
la
como
la
800
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
500
2007
1,100
2006
cinco
Chihuahua,
Estados
Baja
de
la
California,
Repblica:
Coahuila,
3.7
7,000
3.5
3.3
6,500
3.1
6,000
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2.5
2011
2.7
5,000
2010
2.9
5,500
2009
Rendimiento
29
En
ao
agrcola
2009,
la
superficie
En 2011, se prev una produccin de algodn hueso y pluma de 523 y 183.3 mil
toneladas, respectivamente. En 2020, se estima que esta produccin alcance las
660 y 227 mil toneladas, correspondientemente. Como resultado, se proyecta que
las importaciones de algodn disminuyan de 272 mil toneladas en 2011 a 206 mil
toneladas en 2020.
30
2009
2010
2011
2012
72.25
121.00
134.77
153.00
Superficie cosechada
Nacional
72.0
111.0
129.7
147.3
3.9
3.9
4.0
278.5
92.1
421.8
135.3
606.5
690.2
Rendimientos
Nacional
Produccin
Hueso
Pluma
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(miles de hectreas)
157.92
158.84
159.30
159.80
160.64
161.08
161.64
162.68
153.3
153.8
154.6
155.0
155.6
156.6
4.3
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
523.8
183.3
631.5
221.0
(miles de toneladas)
652.1
645.2
633.8
228.2
225.8
221.8
634.9
222.2
640.7
224.2
643.9
225.4
646.6
226.3
651.2
227.9
755.8
811.5
832.0
824.0
824.6
824.4
823.7
823.8
152.0
152.9
(Algodn pluma)
Consumo
Industria
832.5
826.8
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
31
Mxico-EE.UU.
un
piso
de
del
azcar
podr
aproximadamente
900
800
700
600
500
us$500/ton.
400
300
200
32
2020
2018
2019
2016
2017
2014
2015
2012
2013
2010
2011
2008
2009
2006
2007
100
80
820
78
800
76
780
74
760
72
740
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
68
11/12
700
10/11
70
09/10
720
Rendimientos
55,000
11.9
11.8
11.7
11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.1
11.0
50,000
45,000
40,000
35,000
20/21
18/19
19/20
16/17
17/18
14/15
Caa industrializable
15/16
13/14
11/12
12/13
09/10
30,000
10/11
Tasa de Extraccin
33
09/10
10/11
11/12
12/13
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
Caa de azcar
Superficie sembrada
Superfcie cosechada
733.3
705.1
753.5
724.6
757.2
728.1
(miles de hectreas)
765.7
774.3
782.4
736.2
744.5
752.3
790.2
759.8
797.6
766.9
804.2
773.3
810.5
779.4
816.7
785.3
823.2
791.6
71.3
73.2
73.6
75.8
76.3
76.6
77.0
77.4
77.8
50,267
42,517
53,063
43,370
53,571
45,449
(miles de toneladas)
54,820
55,810
56,731
45,883
46,953
47,801
57,628
48,590
58,499
49,359
59,255
50,104
60,022
50,752
60,789
51,409
61,618
52,066
11.2
11.7
11.7
11.7
11.7
11.7
11.8
11.8
11.8
11.8
Azcar
Produccin
4,825.5
5,367.0
5,363.8
5,789.8
5,882.2
5,963.4
6,045.7
6,128
6,217
Uso domstico
4,353.0
4,381.2
4,398.8
4,619.7
4,662.0
4,708.2
4,751.5
4,808
4,822
Rendimientos
Produccin
Caa industrializable
Tasa de extraccin
11.7
4,448.7
13/14
(%)
11.7
4,505.0
4,564.1
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
34
5 Perspectiva pecuaria
5.1 Bovino
5.1.1 Perspectiva internacional de carne de bovino
En 2008, as como desde 2010 a la fecha, los productores de carne de bovino en EE.UU.
enfrentaron un aumento en sus costos de produccin debido al incremento en los precios
de granos. Se estima que la produccin de carne disminuya en 2011 y 2012, para
despus incrementar a lo largo del periodo de estudio.
2.5
2019
2016
2017
2014
2015
2012
2013
2010
2011
2008
2009
2006
2007
2.0
35
Del inventario de 2010, 1.2 millones de becerros fueron exportados a Estados Unidos y se
espera que este ao la cifra alcance las 1.4 millones derivado de una mejora en la
rentabilidad de los productores, a pesar del incremento en los costos de produccin.
Durante el periodo de estudio, se estima un nivel de exportacin anual de 1.3 millones de
cabezas.
Produccin y Consumo
(miles de toneladas)
Produccin
Consumo
2020
2019
2018
2017
2016
1,500
2014
1,750
2012
2011
2,000
2010
2009
2,250
diferencia
domstica
entre
y
el
la
produccin
consumo
de
interno
carne
est
constituida por las importaciones. En los prximos aos se prev que el novel de
importaciones disminuya.
36
2009
2010
1,705.0
296.7
1,960.8
40.9
1,751.2
220.1
1,885.3
86.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,943.5
134.7
1,989.6
88.7
1,982.1
134.3
2,027.8
88.7
2,015.0
143.5
2,070.0
88.6
2,043.5
160.1
2,115.2
88.4
2,069.1
176.5
2,157.4
88.2
2,091.0
190.1
2,193.1
88.0
2,107.9
192.2
2,212.1
88.0
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
37
5.2 Porcino
2.00
1.75
tambin
1.50
permitir
una
mayor
produccin.
1.25
exportaciones
de
EE.UU.
2018
2019
2016
2017
2014
2015
2012
2013
2010
2011
2008
2009
2006
2007
1.00
Asimismo, se prev que el sacrificio total aumente de 15.9 millones de cabezas en 2011 a
19 millones en 2020. Considerando el peso promedio nacional de sacrificio, la produccin
nacional de carne de cerdo se incrementara de 1.17 millones de toneladas en 2011 a
1.42 mtm en 2020. En el corto y mediano plazo, la produccin de carne de cerdo crecer
ms rpido que en en largo plazo.
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011
38
Con respecto al consumo, se estima que ste aumentar de 1.9 mtm en 2011 a 2.1 mtm
en 2020. En este sentido, se prev que las importaciones mantengan rango de entre 759
y 816 mil toneladas anuales durante el periodo de estudio.
2009
1,162.9
771.7
1,934.7
1,882.5
52
2010
1,165.5
784.3
1,949.7
1,888.7
61
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,304.7
757.4
2,062.1
2,005.2
57
1,343.5
765.5
2,109.0
2,053.0
56
1,367.5
780.2
2,147.7
2,093.1
55
1,381.3
788.0
2,169.3
2,115.5
54
1,392.6
794.8
2,187.4
2,134.3
53
1,404.3
797.5
2,201.8
2,148.9
53
1,416.2
810.2
2,226.4
2,174.8
52
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
39
5.3 Ave
el
crecimiento
de
crnicos
ms
2018
2019
2016
2017
2014
2015
2012
2013
2010
2011
2008
2009
1.00
2006
1.25
2007
Produccin y Consumo
(miles de toneladas)
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
Consumo
2019
2017
2018
2015
2016
2013
Produccin
2014
2011
2012
2009
2010
1,500
del pollo en comparacin con los de la carne de cerdo y la de bovino, se espera que el
consumo per cpita de pollo se incremente de 30 kg en 2011 a alrededor de 32 kg en
2020.
40
2009
2010
2,636.5
480.5
3,117.0
3,111.4
2,693.6
535.7
3,229.3
3,218.7
2011
2012
2013
(miles de toneladas mtricas)
2,854.5 2,991.7 3,108.6
570.5
581.0
568.4
3,425.1 3,572.7 3,677.1
3,414.6 3,573.7 3,678.1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3,142.9
575.6
3,718.5
3,719.6
3,211.7
577.6
3,789.3
3,790.4
3,237.1
589.9
3,827.0
3,828.1
3,300.4
592.2
3,892.6
3,893.6
3,325.0
600.3
3,925.2
3,926.3
3,401.6
597.6
3,999.1
4,000.2
3,429.7
603.2
4,032.9
4,034.0
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
41
5.4 Lcteos
5.4.1 Perspectiva internacional de bovino para la produccin de
leche
En 2009, los precios internacionales de la leche
se contrajeron principalmente por la cada en la
Precio lcteos
(dlares por tonelada)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
2018
2019
2016
2017
2014
2015
2012
Queso, LAB-UE
2013
2010
2011
2008
2009
2006
2007
1,000
Mantequilla, LAB-UE
42
2009
2010
6,890.0
Hato lechero
Total
Leche fluida
Produccin
Importaciones
Oferta total
Exportaciones
Consumo
Uso industrial
Demanda total
Consumo per cpita
Mantequilla
Produccin
Importaciones
Oferta
Consumo
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6,834.0
(miles de cabezas)
6,740.2 6,714.0 6,691.9
6,673.2
6,659.8
6,651.4
6,633.5
6,622.4
6,625.2
6,614.7
10874.0
(milliones de litros)
11031.0 11366.7 11620.3
11801.0
11951.2
12085.4
12185.4
12293.6
12452.7 12590.8
10,549.0 10,874.0 11,031.0 11,366.7 11,620.3 11,801.0 11,951.2 12,085.4 12,185.4 12,293.6 12,452.7 12,590.8
43.5
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
10,592.5 10,913.9 11,070.9 11,406.6 11,660.2 11,840.9 11,991.1 12,125.3 12,225.3 12,333.5 12,492.6 12,630.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,295
4,363
4,441
4,491
4,544
4,592
4,639
4,683
4,724
4,760
4,791
4,842
6,297.8 6,550.9 6,629.8 6,915.7 7,116.1 7,249.3 7,352.2 7,441.9 7,501.2 7,573.8 7,701.9 7,789.0
10,593
10,914
11,071
11,407
11,660
11,841
11,991
12,125
12,225
12,334
12,493 12,631
(Litros per capita)
38.8
38.8
39.0
38.9
38.8
38.7
38.7
38.6
38.5
38.3
38.2
38.2
2011
290.0
145.0
455.0
435.0
20
311.1
143.0
474.0
454.0
20
314.2
145.1
479.4
459.4
20
316.9
147.5
484.5
464.5
20
316.5
155.7
492.2
472.2
20
317.3
160.4
497.7
477.7
20
320.8
161.9
502.6
482.6
20
325.2
164.3
509.5
489.5
20
4.2
4.2
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
171.0
53.0
224.0
224.0
173.0
45.0
218.0
218.0
193.4
31.7
225.1
225.1
196.3
33.9
230.2
230.2
199.1
36.1
235.2
235.2
200.3
40.0
240.3
240.3
202.1
43.2
245.3
245.3
205.0
45.4
250.4
250.4
208.6
47.5
256.0
256.0
2.0
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
242.0
73.0
315.0
311.0
4
244.0
80.0
324.0
319.0
5
263.3
78.4
341.7
336.0
6
266.2
80.3
346.5
340.8
6
268.3
82.9
351.1
345.5
6
270.9
84.7
355.6
350.0
6
274.1
85.2
359.3
353.6
6
280.7
81.2
361.9
356.2
6
283.4
84.7
368.1
362.4
6
2.81
2.84
2.84
2.84
2.85
2.85
2.85
2.84
2.86
SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
43