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de exportacin
OCTUBRE 2014
IMPORTANCIA
a. La demanda mundial por productos orgnicos se encuentra en crecimiento, especialmente entre los consumidores ms exigentes y de mayores recursos de pases desarrollados. Por ejemplo, en pases como Suiza y Dinamarca el consumo per cpita de productos orgnicos asciende
a ms de USD 200, un monto que se encuentra muy por encima del promedio mundial.
b. La produccin orgnica puede ser rentable a una escala pequea e incluso para modelos de
gestin empresarial como las asociaciones de pequeos productores o cooperativas. Esta alternativa es especialmente interesante para un pas como el Per donde el minifundio tiene
todava presencia importante en zonas rurales, y donde miles de productores agrcolas operan
todava con escasos niveles de productividad pero preservando prcticas ancestrales de produccin compatibles con los patrones de produccin orgnica.
c. Existen 20 productos orgnicos que lideran la exportacin de productos orgnicos de Per y
que pueden agruparse en tres categoras: pioneros (4), en crecimiento (8) y en desarrollo (8). Entre estos 20 productos, existen cinco que, a diferencia de los dems, no estn relacionados con
la alimentacin humana, sino que corresponden a manufacturas de algodn o lana orgnica y
otras fibras orgnicas.
ANLISIS
La gran oportunidad
Per tiene la gran oportunidad para posicionarse como pas lder mundial en la produccin y exportacin de productos orgnicos1. Si bien las exportaciones de productos orgnicos todava son
bajas (en el ao 2013, se exportaron USD 183.4 millones, representando solo el 0.4% de las exportaciones totales), muchos productores y exportadores ya comenzaron a advertir la fortaleza de
la demanda por estos productos y se estn animando a apostar por su produccin. Por ejemplo,
mientras en 2013 las exportaciones totales del Per disminuyeron en 8%, las correspondientes a
productos orgnicos crecieron 15%.
Se estima que en el Per existe una superficie orgnica total de 306 mil hectreas: 198 mil hectreas de agricultura orgnica (principalmente en Junn y Cusco, incluyendo tierras en conversin),
108 mil hectreas de recoleccin silvestre (nuez del Brasil en Madre de Dios) y 4 de acuicultura
Los productos orgnicos son resultado del sistema de gestin de la produccin conocido como agricultura
orgnica, un conjunto de prcticas que tiene como objetivo mantener y mejorar la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Este sistema integral elimina el uso de insumos externos y organismos genticamente
modificados, a favor de prcticas de gestin que toman en cuenta las condiciones locales y permiten preservar la fertilidad del suelo, a la vez que evitan la propagacin de plagas y enfermedades.
1
NMERO DE
EMPRESAS
FOB (MILES
DE USD)
% VAR.
2012-2013
117
151,718
+10%
98
26,026
+78%
63
5,791
-17%
215
183,536
+15%
Total general
Frescos
Secos
Otras presentaciones
Total general
2013
% VAR. 2012-2013
83,103
88,067
+6%
583
53
-91%
+136%
83,689
88,126
+5%
FOB
% FOB
8,766
10%
6,405
7%
6,309
7%
5,746
7%
5,191
6%
5,079
6%
Pronatur S.A.C
4,543
5%
4,421
5%
4,258
5%
3,222
4%
Otros (32)
34,187
39%
Total general
88,126
100%
Tres pases son el destino de cerca del 80% de las exportaciones de bananas y pltanos orgnicos
en 2013, de un total de 17. El principal mercado de exportacin de bananas y pltanos orgnicos
en 2013 fue Pases Bajos, que concentra cerca del 50% del valor de las exportaciones en dicho ao,
desde donde cierta parte se transportara a otros mercados de Europa. Le siguen Estados Unidos
con un valor cercano al 20% y Alemania con un valor superior al 10%. Cabe indicar que Estados
Unidos es el principal mercado de destino de bananas y pltanos orgnicos secos. Por otro lado,
mientras que las exportaciones a Pases Bajos y Estados Unidos han disminuido en 8% en cada
caso, las exportaciones a Alemania han crecido ms de 110% en el mismo periodo.
MONTO DE LAS EXPORTACIONES
% FOB
Pases Bajos
41,681
47%
Estados Unidos
15,947
18%
Alemania
11,072
13%
Otros (14)
19,426
22%
Total general
88,126
100%
Cacao orgnico
Poco ms del 2% de las tierras agrcolas donde se cultiva cacao en grano a nivel global corresponden a produccin orgnica (Willer & Lernoud, 2014). En trminos de tierras agrcolas, los principales productores de cacao en el mundo son Costa de Marfil (2.5 millones de hectreas), Indonesia
(1.7 millones), Ghana (1.6 millones) y Nigeria (1.3 millones). Sin embargo, con respecto al cacao orgnico, las mayores reas se encuentran en Repblica Dominicana (118 mil hectreas, 77% del total de
tierras agrcolas donde se cultiva cacao), Mxico (19 mil, 32%) y Per (13 mil, 16%).
A nivel internacional, para que los granos y productos de cacao puedan ser etiquetados como
orgnicos, estos deben cumplir los requisitos de toda produccin orgnica, es decir, los granos de
cacao deben crecer en tierras que, previamente a la cosecha, hayan estado libres de sustancias prohibidas por tres aos. Aquellos granos de cacao que hayan crecido en tierras que an se encuentren en transicin al sistema orgnico durante los tres primeros aos reciben la etiqueta de cacao
en conversin (Afoakwa, 2014).
4
Al igual que las bananas y pltanos, el cacao es un producto que se puede obtener a lo largo de
todo ao en el Per en diez departamentos del pas (PromPer, 2012). En conjunto, el cacao es el
producto orgnico pionero cuyas exportaciones han crecido ms entre 2012 y 2013 (por encima
del 80%), impulsado por el crecimiento de la exportacin de cacao en grano crudo, las cuales casi
se han duplicado en el periodo mencionado. Cabe indicar que la presentacin que ms ha crecido
es manteca de cacao, cuyas exportaciones han crecido por encima del 200%.
EXPORTACIONES DE CACAO ORGNICO
2013
% VAR. 2012-2013
En grano crudo
11,963
23,533
Polvo o harina
3,353
4,108
+23%
1,542
3,455
+124%
326
619
+90%
En grano tostado
Otras presentaciones
Total general
+97%
151
210
+39%
17,335
31,924
+84%
En 2013, se encontraron 32 empresas exportadoras de cacao orgnico, de las cuales tres concentran cerca del 70% de las exportaciones de este producto en 2013. Las tres cuartas partes de estas
32 empresas tambin han exportado cacao orgnico en 2012. La empresa lder en exportaciones
orgnicas de manteca de cacao, harina y polvo, cacao en grano tostado y licor de cacao es Machu
Picchu Foods S.A.C.
EXPORTADORES DE CACAO ORGNICO
% FOB
8,597
27%
7,498
23%
2,887
9%
Otros (29)
12,942
41%
Total general
31,924
100 %
Los nibs o virutas de cacao son pequeos pedazos de granos de cacao fermentados, secos, tostados y triturados.
5
% FOB
Italia
41,681
47%
Pases Bajos
15,947
18%
Estados Unidos
11,072
13%
3,770
12%
Blgica
Otros (26)
Total general
6,051
19%
31,924
100%
Caf orgnico
El caf es uno de los cultivos que ms se produce orgnicamente. Cerca de 7% de las tierras agrcolas dedicadas al cultivo de caf corresponden a produccin orgnica (Willer & Lernoud, 2014).
Los principales productores de caf, en trminos de tierras agrcolas, son Brasil (2.1 millones de
hectreas), Indonesia (2.12 millones), Colombia (0.7 millones), Mxico (0.7 millones) y Vietnam (0.5
millones). Por otro lado, en lo que respecta a la produccin orgnica, las reas ms grandes estn
en Mxico (243 mil hectreas, 35.3% del total de tierras agrcolas dedicadas al caf), Etiopa (147 mil,
29.5%) y Per (98 mil, 26.8%). Cabe indicar que la mayor proporcin de tierras agrcolas orgnicas
para el caf con respecto al total de tierras agrcolas se encuentra en Bolivia (46.5%), Nepal (45.9%),
Timor Oriental (45.4%) y Mxico (35.3%).
En el Per se produce caf en once departamentos, y este se encuentra disponible para su exportacin entre los meses de marzo y septiembre (PromPer, 2012). El caf orgnico es el nico
producto pionero cuyas exportaciones han disminuido entre 2012 y 2013. Asimismo, es el nico de
los diez productos importantes en trminos de valor exportado entre 2012 y 2013 que ha experimentado una disminucin. En conjunto, las exportaciones de caf orgnico (compuestas casi exclusivamente de caf sin tostar) han retrocedido ms de 25% a consecuencia de la infeccin masiva
de roya amarilla (SENASA, 2013). Cabe indicar que las exportaciones de caf orgnico tostado se
han incrementado en ms del 10% en el periodo mencionado; sin embargo, la exportacin de caf
orgnico tostado cubierto con chocolate ha disminuido en ms del 30%. ()
EXPORTACIONES DE CAF ORGNICO
2012
2013
% VAR. 2012-2013
26,834
19,202
-28%
91
104
+14%
26,925
19,305
-28%
En 2013, se ha identificado 28 empresas exportadoras de caf orgnico, de las cuales tres concentran cerca del 60% de las exportaciones de este producto. De estas 28 empresas, 15 tambin han
exportado caf orgnico en 2012. Cabe indicar que se ha identificado a Empresa Agraria Cafetalera
Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. como la que ms exporta caf tostado, tanto en grano como
molido.
% FOB
4,941
26%
Negrisa S.A.C.
4,223
22%
2,222
12%
Otros (25)
7,919
41%
19,305
100%
Total general
% FOB
Alemania
9,118
47%
Estados Unidos
6,075
31%
Blgica
2,297
12%
Otros (14)
1,815
9%
19,305
100%
Total general
Quinua orgnica
La exportacin de quinua orgnica tiene mejores resultados que los dems cereales andinos (kiwicha y caihua). El valor de las exportaciones de quinua orgnica ha crecido en conjunto ms de
40% entre 2012 y 2013. El valor de las exportaciones de quinua orgnica peruana est compuesto
casi exclusivamente por quinua en grano. Otras presentaciones de quinua orgnica son hojuelas,
polvo o harina y quinua extruida con arroz.
EXPORTACIONES DE QUINUA ORGNICA
En grano
Otras presentaciones
Total general
8,547
2013
% VAR. 2012-2013
12,082
+41%
61
141
+131%
8,608
12,223
+42%
En 2013, se ha identificado 27 empresas exportadoras de quinua orgnica, de las cuales tres concentran el 65% de las exportaciones de este producto en 2013. De estas 27 empresas, 16 tambin
ha exportado quinua orgnica en 2012. Cabe indicar que la empresa Factora Quinoa Peru S.A.C. es
la que ms ha exportado polvo o harina de quinua orgnica en 2013, y la empresa Machu Picchu
Foods S.A.C. lidera las exportaciones de hojuelas de quinua orgnica.
% FOB
4,025
33%
2,177
18%
1,778
15%
Otros (24)
4,244
35%
12,223
100 %
Total general
% FOB
Estados Unidos
7,496
61%
Australia
1,237
10%
Alemania
Otros (18)
Total general
953
8%
2,537
21%
12,223
100 %
2012
2013
% VAR. 2012-2013
3,480
6,107
+76%
50
71
+43%
3,530
6,179
+75%
En 2013, se ha identificado 38 empresas exportadoras de maca orgnica, de las cuales seis concentran ms del 60% de las exportaciones de este producto. De estas 38 empresas, 25 tambin han
exportado maca orgnica en 2012. Cabe indicar que se ha identificado a la empresa Inversiones 2A
S.R.L. como la que ms exporta extracto de maca orgnica.
% FOB
1,370
22%
794
13%
493
8%
454
7%
435
7%
327
5%
Otros (32)
2,306
37%
Total general
6,179
100%
% FOB
3,223
52%
Japn
608
10%
Reino Unido
601
10%
Canad
585
9%
Estados Unidos
Otros (14)
1,162
19%
Total general
6,179
100%
2013
% VAR. 2012-2013
Aceite de jojoba
3,913
4,578
+17%
Kion (jengibre)
1,456
3,150
+116%
Chocolate
1,422
2,971
+109%
Abono orgnico
1,635
2,199
+34%
754
2,645
+251%
9,179
15,542
+69%
Cha
Total (5 productos)
El aceite de jojoba orgnico es el producto con el mayor valor de exportaciones orgnicas en este
subconjunto. Adems, este producto destaca porque en 2012 y 2013 las exportaciones fueron realizadas por una sola empresa (Inca Oil S.A.), siendo sus principales mercados de destino Alemania
(ms de 55%) y Francia (ms de 20%), siendo este ltimo el mercado que ms ha crecido (por encima de 110%).
El jengibre orgnico presenta un crecimiento interesante (por encima de 110%), ya que la principal presentacin, frescos, ha incrementado sus exportaciones cerca de 140%, si bien el jengibre
seco ha disminuido cerca de 40%. De los cinco productos que componen el subconjunto de productos en crecimiento que se est analizando en esta seccin, el jengibre orgnico es el que est
menos concentrado con respecto a sus exportadores. En 2013, ocho empresas realizaron exportaciones de jengibre orgnico, principalmente frescos, siendo los exportadores ms importantes
Rainforest Organic Peru S.A.C., Natural Green S.A.C. y Agronegocios La Grama S.A.C. Los principales
mercados de destino de jengibre orgnico en 2013 fueron Estados Unidos (75%) y Pases Bajos
(20%). De estos mercados, el que ms ha crecido es Pases Bajos (ms de 280%).
El chocolate orgnico, otro producto importante dentro de este subconjunto, agrupa una
serie de presentaciones que incluye gotas, barras, obleas, cobertura, entre otras3. En conjunto, las
exportaciones de chocolate orgnico han crecido cerca de 110% entre 2012 y 2013, siendo barras
la presentacin que ms ha crecido en este periodo. En conjunto, son cinco empresas que en 2013
han exportado chocolate orgnico en sus distintas presentaciones, de las cuales tres lo han hecho
tambin en 2012. El principal exportador de gotas y barras de chocolate orgnico es Machu Picchu
Foods S.A.C. El chocolate orgnico se exporta en su mayora a Amrica del Norte: los principales
mercados de destino de chocolate orgnico en 2013 fueron Estados Unidos (ms de 60%) y Canad
(30%). Estados Unidos es tambin el mercado que ms ha crecido para el chocolate orgnico peruano (ms de 150%).
El abono orgnico4 es un producto importante ya que es uno de los que hace posible la existencia del sistema de productos orgnicos. De las seis empresas que exportaron abono orgnico
en 2013, la principal fue Sprind S.A.C., y cuatro exportadores fueron personas naturales. El 85% del
valor de las exportaciones de abono orgnico tiene como destino Estados Unidos, el cual es adems el mercado con el mayor crecimiento para el abono orgnico peruano (ms de 45%).
El producto que ms ha crecido entre estos productos importantes en crecimiento es la cha orgnica (por encima de 250%). En 2013, la cha en grano fue exportada por tres empresas, siendo la
principal la empresa Exportadora Agrcola S.A.C., la misma que tambin lo hizo en 2012. Los principales destinos de los granos de cha son Estados Unidos (ms del 60%) y Alemania (30%). Entre
estos mercados, el que ms ha crecido es Estados Unidos (ms de 140%). Sin embargo, el mercado
que ms ha crecido para la cha en grano es Nueva Zelanda (por encima de 230%).
Los productos en desarrollo
Se ha clasificado como productos orgnicos en desarrollo a aquellos que presentan una disminucin en el valor de sus exportaciones, o un crecimiento muy bajo, o un valor muy bajo con respecto a los dems productos. Entre este subconjunto de productos orgnicos, los ms importantes en
trminos del valor exportado son mango, kiwicha (amaranto), aguaymanto (goldenberry), aceituna
y pprika. Cada uno de estos cinco productos ha experimentado una disminucin en sus exportaciones orgnicas entre 2012 y 2013, y en conjunto han disminuido en ms del 10%.
Dentro del producto chocolate no se est incluyendo a los productos de origen vegetal cubiertos con chocolate, tales como granos de caf o cacao y frutas deshidratadas, los cuales se han considerado en las respectivas
presentaciones de dichos productos.
4
El producto abono orgnico agrupa los abonos y fertilizantes orgnicos, incluyendo pellets y multiminerales.
3
10
2013
1,665
1,651
-1%
Kiwicha
465
442
-5%
Aguaymanto
442
412
-7%
Aceituna
460
356
-23%
569
246
-57%
3,601
3,107
-14%
Mango
Pprika
Total (5 productos)
% VAR. 2012-2013
Entre los productos que conforman este subconjunto, aquel que presenta la menor disminucin
en sus exportaciones entre 2012 y 2013 (cerca de 1%) es el mango orgnico. Esto se debe a la disminucin de las exportaciones de mango orgnico fresco, las cuales representan ms de la mitad
del valor de las exportaciones de mango orgnico entre 2012 y 2013. No obstante esta disminucin,
el mango orgnico es un producto interesante en conjunto debido al valor de sus exportaciones
entre 2012 y 2013, siendo superado solo por los cinco productos pioneros y los cinco productos en
crecimiento. Adems de frescos, otras presentaciones importantes de mango orgnico son congelados, secos y pur. Cabe indicar que las exportaciones de mango orgnico congelado han crecido
ms de 300% en el periodo mencionado.
En 2013, se ha identificado 15 empresas exportadoras de mango orgnico, de las cuales cuatro
concentran ms del 60% de las exportaciones de este producto en 2013. De estas 32 empresas,
ocho tambin han exportado mango orgnico en 2012. Cabe indicar que la empresa Frutos Tongorrape S.A. lidera las exportaciones de mango orgnico congelado, seguida por Procesadora Per
S.A.C.; Procesos Agroindustriales S.A.C. lidera las exportaciones de mango orgnico seco, mientras
que Sunshine Export S.A.C. lidera las exportaciones de mango orgnico fresco, seguido por Consorcio Agroexportador del Per S.A.C. De un total de siete pases destino, Estados Unidos concentra el
75% del valor y Pases Bajos ms del 20%. Este ltimo es el principal mercado de destino de mango
en pur y asptico. El dinamismo del mango orgnico entre 2012 y 2013 ha sido bajo, y el mercado
que ms ha crecido fue Pases Bajos (15%). Cabe indicar que la disponibilidad de exportacin del
mango se presenta entre diciembre y marzo, y que este se produce en departamentos de la costa:
Piura, Lambayeque, La Libertad, ncash e Ica (PromPer, 2012).
Otro producto en desarrollo importante es la kiwicha orgnica, cuyas exportaciones han
disminuido 5% entre 2012 y 2013. La kiwicha o amaranto es el segundo cereal andino orgnico en
importancia, por detrs de la quinua y por encima de la caihua5. La principal presentacin de la
kiwicha orgnica es en grano. En 2013, nueve empresas exportaron kiwicha orgnica, de las cuales
las ms importantes fueron Grupo Orgnico Nacional S.A, Asociacin de Productores de Cultivos
Orgnicos de la Provincia de la Unin - Cotahuasi (APCO) y Exportadora Agrcola Orgnica S.A.C.
Europa es la regin del mundo que ms demanda kiwicha orgnica: los principales mercados de
destino de la kiwicha orgnica en 2013 fueron Alemania (ms del 70%) y Pases Bajos (9%), mientras
que Francia es el mercado que ms ha crecido entre 2012 y 2013 (ms de 200%). Cabe indicar que
Estados Unidos es el principal comprador de kiwicha orgnica en hojuelas.
El aguaymanto orgnico es otro producto clasificado como en desarrollo. El aguaymanto o
goldenberry presenta entre 2012 y 2013 una disminucin de 7% en sus exportaciones orgnicas. En
2013 fueron ocho empresas que exportaron aguaymanto orgnico, de las cuales seis lo hicieron
Se debe tomar en consideracin el hecho de que, si bien el valor de la exportacin de caihua orgnica es
an bajo, este ha crecido ms de 1,000% entre 2012 y 2013.
5
11
tambin en 2012. Los principales exportadores de aguaymanto orgnico en 2013 fueron Villa Andina S.A.C. y Agro Andino S.R.L. Estados Unidos es actualmente el principal mercado de aguaymanto
orgnico, superando a Alemania (el principal destino en 2012) y Pases Bajos. Este ltimo pas es
el destino que ms ha crecido entre 2012 y 2013 (por encima de 100%) y adems es el destino del
aguaymanto orgnico fresco en 2013.
La aceituna orgnica, otro producto importante dentro de este subconjunto, incluye las presentaciones de aceitunas secas, en salmuera y en pasta6. En conjunto, las exportaciones de aceituna orgnica han disminuido en ms de 20%, principalmente en las presentaciones en salmuera y
pasta. Se ha identificado a INMOLAG S.A. como la empresa que exporta aceituna orgnica en sus
diversas presentaciones con la marca Olivico, cuyos mercados de destino en 2013 fueron Estados
Unidos (ms del 90%) y Alemania. Este ltimo es el principal mercado de destino de aceitunas
orgnicas en salmuera. Cabe indicar que la disponibilidad de la aceituna para su exportacin se
presenta entre octubre y marzo, y su produccin se realiza principalmente en departamentos de la
costa central y sur: Lima, Ica, Arequipa y Tacna (PromPer, 2012).
La pprika orgnica es el ltimo producto considerado en este subconjunto. Entre estos
productos en desarrollo, la pprika (Capsicum annuum) es el producto que ha experimentado la
mayor disminucin en sus exportaciones (cerca de 60%), tanto en su presentacin trozada como
molida o en polvo. Se ha identificado a Giosa Per E.I.R.L. como la empresa que exporta pprika
orgnica en sus diversas presentaciones, siendo Estados Unidos su mercado de destino. La pprika
es un producto de disponibilidad en todo el ao para exportacin, y se produce en nueve departamentos de la costa (PromPer, 2012).
El caso de la exportacin de textiles y confecciones orgnicos
La gran mayora de productos orgnicos exportados entre 2012 y 2013 corresponden a productos
destinados a la alimentacin humana de forma directa o indirecta. Asimismo, se est considerando
en la lista a los abonos orgnicos que son un pilar importante de la filosofa de produccin orgnica. Mencin especial merecen los subproductos orgnicos que no corresponden a estas categoras,
como los elaborados con algodn y otras fibras orgnicas. Esta lista incluye:
Dos productos en crecimiento: prendas de algodn orgnico (camisetas, chompas, ropa para
bebs, vestidos para damas, pantalones, entre otras) y productos de algodn orgnico (hilado,
tejidos y telas, fibra de algodn, mantas, entre otros).
Tres productos en desarrollo: muecos y tteres de algodn orgnico, mantas de alpaca orgnica y correas de lana orgnica.
2012
2013
% VAR. 2012-2013
680
974
+43%
271
487
+80%
23
57
+146%
15
50
+231%
11
-66%
1,000
1,572
+57%
Total (5 productos)
CONCLUSIN
Los productores y exportadores peruanos ya comenzaron a intentar aprovechar la gran oportunidad para posicionarse como pas lder mundial en la produccin y exportacin de productos
orgnicos. Si bien las exportaciones de productos orgnicos todava son bajas (en el ao 2013, se
exportaron USD 183.4 millones, representando solo el 0.4% de las exportaciones totales), la fortaleza de la demanda de consumidores exigentes y pudientes de pases desarrollados por estos productos ha hecho que las exportaciones de productos orgnicos crezcan casi el doble de rpido que
las exprotaciones totales.
Existen 20 productos orgnicos que lideran la exportacin de productos orgnicos de Per y
que pueden agruparse en tres categoras: pioneros (4), en crecimiento (8) y en desarrollo (8). Entre
estos 20 productos, existen cinco que, a diferencia de los dems, no estn relacionados con la alimentacin humana, sino que corresponden a manufacturas de algodn o lana orgnica.
Este hecho es importante porque la produccin orgnica puede ser rentable a una escala pequea e incluso para modelos de gestin empresarial como las asociaciones de pequeos productores o cooperativas de las zonas de menores recursos del pas.
13
REFERENCIAS
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Afoakwa, E. O. (2014). Cocoa Production and Processing Technology. Boca Raton, FL: CRC Press.
Blair, R. (2012). Organic Production and Food Quality: A Down to Earth Analysis. Ames, IA: Wiley-Blackwell.
Brown, L. (2002). The New Shoppers Guide to Organic Food. Londres: HarperCollins Publishers.
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